Промышленная группа En+: проекты развития и сотрудничество с АТР

Промышленная группа En+: проекты развития и сотрудничество с АТР

VII Байкальский международный экономический форум

Сентябрь 2011 г.

Группа En+

Группа En+ инициирует, создает, развивает и

управляет ведущими компаниями и бизнесами

в горнометаллургическом и энергетическом

секторах, с опорой на базу активов,

расположенную в Сибири и с ориентацией на

быстрорастущие азиатские рынки

Сбалансированное развитие в регионах

присутствия Группы En+ с точки зрения

экономики, экологии и социальной

ответственности является неотъемлемой

частью политики Группы

2

Портфель активов Группы En+

Ведущая промышленная группа в горнометаллургическом и энергетическом секторах, с основными активами, расположенными в Сибири, и ориентированная на ключевые рынки Китая и

прочих стран Азии

МЕТАЛЛЫ ЭНЕРГЕТИКА ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ СЕКТОР ЛОГИСТИКА

47%

Мировой лидер по производству никеля

Мировой лидер по производству алюминия

25%

100% 100%

Крупнейшая в мире независимая энергетическая компания

Один из крупнейших мировых производителей

ферромолибдена

Алюминий

Никель

Электроэнергетика

Ядерная энергетика

Ферромолибден

Железная руда / Медь

Уголь

Золото

Редкоземельные металлы

4 производителя

Cуммарные запасы более

4 млрд. тонн угля - Существующие предприятия

- Проекты развития

Порты, железные дороги, логистические терминалы и

комплексные логистические услуги

1 млрд. тонн жел. руды

12 млн. тонн меди

Чинейский проект59%Глубокая переработка алюминия

БЭМО

Тайшетский алюминиевый завод

Увеличение мощности КраМЗ

Строительство новых электростанций

совместно с CYPC

Ферромолибден

310 млн. т молибденовой руды

Агаскырский проект100%

3

Проекты развития Группы En+

4

Чинейское месторождение

Железная руда / медь

Агаскырское месторождение

Молибден

Тувинская ГРК

Каа-Хемский и Чаданский угольные разрезы

Эрчим-Тхан

Угольный разрез

БЭМО

ГЭС и алюминиевый завод


Нижнеангарская ГЭС Ленская ТЭС

Транссибирская ГЭС

Нерюнгри

Улан-Удэ

Чита

Усть-Кут

КраМЗ

Увеличение мощностей для переработки алюминия

Группа En+ готова инвестировать в проекты развития, расположенные в Сибири

до $25 мрлд. в течение следующих 20 лет

Красноярск Иркутск


Новый промышленный кластер в Забайкалье

Полиметаллический ресурсно-сырьевой узел в пределах 100 км от БАМа, ж/д станции Новая Чара

Чинейское месторождение железорудного сырья, 5-ое по объему запасов в Сибири, содержит значительные запасы меди

Удоканское месторождение – крупнейшее неразрабатываемое месторождение меди в стране

Необходимо строительство ЛЭП

Ресурсы Забайкальского края

Распределение запасов меди по месторождениям в России


Новая Чара

Ванино

в Китай

в Монголию и

Китай

в Корею

Находка

ЗабайкальскНаушки

в Китай

Транссибирская ж/дБайкало-Амурская магистраль

Запасы Чинейского месторождения

Удокан

Норильский Никель,

разрабатываемое

Норильский Никель,


УГМК,


Металлоинвест,

неразрабатываемое

Категория запасов / (классификация JORC)

C1

(Indicated)

C2

(Inferred)

Всего

C1+C2

За балансом

C2 (Inferred)Всего

Руда, тыс. тонн 770 11 538 12 300 7 860 20 160

Содержание меди, % 2,38 0,69 0,79 0,49 0,71

Содержание меди, тонн 18 402 79 323 97 725 38 864 136 586

Категория запасов / (классификация JORC) C1 (Indicated) C2 (Inferred) Всего C1+C2

Руда, млн. тонн 464,1 472,4 936,5

Содержание железа, % 33,5 32,6 33,1

Содержание V2O5, % 0,52 0,50 0,51

Участок «Рудный»

Участок «Магнитный»

Агаскырское месторождение

Рост производства ферромолибдена и меди

6

Производство FeMb 2011 – 2020 гг. (тонны)

62.8

197.6

60.3

567.4

18.7

Подтвержденные Вероятные Подсчитанные ПредполагаемыеПредв. оцененные

Ресурсы и запасы SMR, млн. тонн рудыАгаскырское

Жирекен

Сорск

Запасы Ресурсы

Ресурсы и запасы молибдена, млн. т руды Производство медного концентрата

в 2011 – 2020 гг. (тонны)

Агаскыр Сорск

30 км западнее ж/д станции

Копьево

Около 40 км до ближайшей

линии электропередач

мощностью 220 кВ

Расстояние от г. Абакан

(столицы Хакасии) составляет

примерно 240 км

Сорск – одно из предприятий

СМР находится в 180 км

Краткое описание

Угольный дивизион

7

Прирост производства на угольных предприятиях

Китай и Индия, которые сегодня вместе представляют около 25% совокупного спроса на уголь (180 млн. т), удвоят нетто импорт энергетического угля в течение следующих 5 лет

Большая часть российских запасов угля сконцентрирована и доступна для отработки в восточной части страны с последующим экспортом в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна

через дальневосточные порты России

Фундаментальные факторы обеспечивают привлекательность рынка

* В настоящее время владельцами ТОО «Богатырь-Комир»

являются ОК Русал и Самрук-Казына

Эрчим-Тхан (50,1%)

Китай

Россия

Монголия

Кызыл Нерюнгри

Каа-Хем (60%) 2 карьера

Общие запасы 300 млн. тонн коксующегося и энергетического

угля

в 2010г. добыто 770 тыс. тонн угля

Добыча открытым способом

Общие запасы 43 млн. тонн коксующегося и энергетического угля

в 2010 г. добыто 100 тыс. тонн угля

Целевая зона развития бизнеса

Богатырь (50%)* 2 карьера

3 млрд. тонн общих извлекаемых запасов угля

годовое производство около 40 млн. тонн угля

Иркутск

КВСУ (50%) 9 лицензионных участков

Общие запасы 1 298 млн. тонн

в 2010г. добыто 14,6 млн. тонн угля

Экибастуз

Казахстан

Суммарная добыча более 55 млн. тонн угля в

год

Удовлетворение спроса АТР на энергоресурсы

до 2016 г. до 2019 г.

ЕвроСибЭнерго

Реализация гидропотенциала Сибири

8

Развитие энергетической инфраструктуры

Нижне-Ангарская

ГЭС

Транс-сибирская

ГЭС

Ленская ТЭС

Установленная мощность (МВт)

600 – 1200 400 – 900 1200

РасположениеНизовья р.

Ангарар. Шилка

Усть-Кут, Иркутская

обл.

Топливо Гидро ГидроПопутный

газ

Генерация эл. энергии (ТВт/ч)

7.0 3.3 7.0

Ввод в эксплуатацию

2019-2020 2018-2020 2014-2018

Капвложения (млрд. долл США)

1 980(660 МВт)

1 548(516 МВт)

1 137(1200 МВт)

В рамках СП ЕвроСибЭнерго и CYPC уже рассматривают три проекта строительства электростанций в

Восточной Сибири суммарной мощностью более 2200 МВт

Данные проекты находятся на стадии подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО)

Россия

Китай

Москва

Ленская ТЭС

Транс-сибирская ГЭС

Пекин

энергомост




Нижнеангарская ГЭС

Совместные проекты с China Yangtze Power Co. (CYPC)

Действующее двустороннее соглашение между Россией и Китаем предусматривает рост экспорта

электроэнергии в Китай до 60 ТВтч к 2020 г. по сравнению с 1 ТВтч сегодня, что потребует строительства 10 ГВт

дополнительных генерирующих мощностей на территории Сибири и Дальнего Востока

En+ Downstream - КраМЗ

Высокотехнологическое производство в Сибири

9

• Расширение мощностей заводов для выпуска новой продукции

2020

• Увеличение выпуска продукции на действующих

мощностях

2015

• Начало выпуска новых видов продукции, увеличение объемов продукции

в три раза

2010

• Модернизация мощностей заводов

• Стать главным поставщиком алюминиевой продукции для

авиастроения и судостроения

География поставок КраМЗ

КраМЗ – 3-ий по размеру в России и крупнейший в Сибири завод по производству алюминиевых биллетов и различных штампованных изделий.

Поставщик алюминия – КрАЗ

Находится в непосредственной близости от рынков сбыта – АТР

Завершение строительства прокатного производства на КраМЗе – создание крупнейшего в России прокатного завода мощностью до 500 тыс. т в год (необходимый объем инвестиций $500 млн.)

Рост рыночной доли компании на российском рынке алюминиевых изделий для строительства до 20% и достижение общей капитализации в $1 млрд. к 2016 г.

Краткое описание

КраМЗ

ОК Русал

Строительство БЭМО и Тайшетского алюминиевого завода

10

График работ

БЭМО

Строительство Богучанской ГЭС на р. Ангара и Богучанского алюминиевого завода на паритетных началах с

РусГидро

o Мощность ГЭС 3000 МВт

o Мощность завода 588 тыс. т в год (1-ая очередь 147 тыс. т)

График работ


Мощность производства 1-ой очереди 375 тыс. т (50% установленной мощности завода)

Строительство быдет продолжено в 3 кв. 2011 г.

2010 2011 2012 2013

Июль: предоставление проектного финансирования ВЭБом Апрель: запуск первых 3-х турбин на ГЭС

Январь: возобновление строительства завода Март: производство первого металла

Объем инвестиций ($ млн.) Объем инвестиций ($ млн.)

ГЭС Завод

2011 2012 2013

Возобновление строительства завода

Производство первого металла

Получение проектного финансирования

Причал-сервис (транспортная компания)

Мощность: 0.55 млн. т в год (вкл. 0.48 млн. т угля и

0.07 млн. т алюминия)

Инвестиции: $1 млн.

Действующий бизнес

En+ Логистика

Группа En+ основала глобальную интегрированную логистическую компанию, которая ведет бизнес в России, СНГ и Азии путем приобретения и

развития логистических активов, фокусируясь на алюминии, глиноземе и связанной с ними экспортной и импортной деятельности

11

Ванино – зерновой терминал

Мощность: 2.5 млн. т в год


Начало проекта: 2013

Ванино – глиноземный терминал




МТП Ванино


Инвестиции: $15-20 млн.


ОВЭ

Длина путей: 95 км

Мощность: 5.5 млн. т в год (вкл. 3.2 млн. т

алюминия и 2.3 млн. т угля)


Усть-Луги глиноземный/алюминиевый терминал

Мощность 4.5 млн. т в год (вкл. 2.0 млн. т алюминия

и 2.5 млн. т глинозема) Инвестиции: $270

млн.


Потенциальный бизнес на основании причалов

ДБМП в стадии строительства

Мощность: 10 млн. т в год

Инвестиции: размер инвестиций будет определен

позднее

Начало проекта: 2016-2017

Днепро-Бугский морской порт (ДБМП)

Мощность: 1.3 млн. тонн в год

Инвестиции: $3.2 млн.


Железные дороги

По

рты

Комплексные

логистические

услуги

Перевозка

Лог

ист

иче

ски

е те

рми

нал

ы

Интегрированная

логистическая

компания

Россия

Украина

Растущий грузооборот с АТР

Необходим новый режим развития

Основные меры и первоочередные шаги

12

Частно-государственные партнерства Концессионные соглашения План развитие территорий, включающий развитие объектов транспортной и

энергетической инфраструктуры

Получение инвесторами 10%, 25%, 50%-ных долей в совместных предприятиях в зависимости от отрасли, предоставляемых технологий и объемов инвестиций

Налоговые льготы для предприятий с иностранными инвестициями в рамках специального налогового режима, устанавливаемого на территории региона

Для компаний, реализующих проекты по развитию территорий Установление нулевой ставки налога на прибыль в течение первых 5 лет реализации

проекта и льготной в течение какого-то последующего периода Возмещение 50% уплаченного налога в случае реинвестирования прибыли Вычеты по НДПИ и снижение социальных взносов

Стимулирование существующих и создание новых институтов развития на территории Сибири и Дальнего Востока , реализация федеральных целевых программ

Предоставление госгарантий по займам компаний, участвующих в реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе

Привлечение средств новых институциональных инвесторов (создание Банка развития Сибири и Дальнего Востока)

Реализация вышеперечисленных проектов невозможна без создания в регионе нового режима развития, который будет способствовать модернизации и

строительству инфраструктуры, а также привлечению инвестиций через освоение ресурсно-сырьевого и энергетического потенциала

Крупные инфраструктурные

проекты

Привлечение иностранных

инвесторов

Налоговые льготы

Финансовые ресурсы для

развития региона

Documents

Промышленная группа En+: проекты развития и сотрудничество с АТР