İÇ GİYİM VE YATAK KIYAFETLERİ MARKALARI KÜMESİ

2015-2017 URGE PROJESİ ETKİ ANALİZİ

KÜME FİRMALARI

PROJE BÜTÇESİ

USD TL USD TL USD TL USD TL

$212.000 810.773 ₺ $894.000 3.419.014 ₺ $144.000 550.714 ₺ $1.250.000 4.780.500 ₺ ONAYLI PROJE BÜTÇESİ (İhtiyaç Analizi)

TOPLAMİÇ GİYİM KÜMESİ BÜTÇESİ

(Haziran 2015 - Haziran 2017)

İSTİHDAMEĞİTİM-DANIŞMANLIK YURTDIŞI PAZARLAMA

1. Alkız Tekstil2. Anıl Çamaşır3. ASRY Tekstil4. Avrupa Tekstil5. Bayrak Tekstil6. Çift Kaplan Tekstil7. Çuhadaroğulları Tekstil8. Ekofer Tekstil9. Elsima Tekstil10.Gecem Çamaşır11.Güryıldız Tekstil

12.Hazal Tekstil13.İberya Tekstil14.Kanpolat Tekstil15.Komyıldız Tekstil16.Maranda Tekstil17.Mendoğlu Tekstil18.Murat Tekstil19.Nurteks20.Sevim İç Giyim21.Simteks22.Ten İç Giyim

1

$144.448 432.191 ₺ $610.453 2.032.598 ₺ $74.034 199.458 ₺ $828.936 2.664.247 ₺

$1.120 3.396 ₺ $45.233 145.489 ₺ $0 - ₺ $46.353 148.885 ₺

$145.568 435.587 ₺ $655.687 2.178.087 ₺ $74.034 199.458 ₺ $875.289 2.813.132 ₺

Küme Firmaları $0 - ₺ $128.650 424.140 ₺ $0 - ₺ $128.650 424.140 ₺

İHKİB $36.112 108.048 ₺ $23.963 84.010 ₺ $18.509 49.864 ₺ $ 78.584 * 241.922 ₺

%75 KATKI PAYI Bakanlık Katkı Payı $108.336 324.143 ₺ $457.840 1.524.449 ₺ $55.526 149.593 ₺ $621.702 1.998.185 ₺

Bakanlıktan Ödeme

Onayı Beklenen12.286 ₺ 903.627 ₺ 46.259 ₺ 962.172 ₺

MB Bekleyen Ödeme 6.637 ₺ 241.377 ₺ 44.130 ₺ 292.144 ₺

Tahsil Edilen 304.071 ₺ 379.445 ₺ 59.204 ₺ 742.720 ₺

Eksik Ödeme 1.149 ₺ - ₺ 0 ₺ 1.149 ₺

GERÇEKLEŞEN PROJE BÜTÇESİ

GERÇEKLEŞEN GENEL GİDERLER

BAKANLIK İLE

FİNANSMAN

SÜRECİ

GERÇEKLEŞEN TOPLAM FAALİYET

BÜTÇESİ (genel gider dahil)

%25 EŞ

FİNANSMAN

Onaylı Bütçe: 1.250.000 USD Gerçekleşen Bütçe: 875.289 USD

Bakanlık Payı: %75 (621.702 USD) Firma Katkı Payı: %16 (128.650 USD) (proje ortasında başlamıştır.)

İHKİB Katkı Payı: %9 (78.584 USD)

* Proje başlangıcında 2.500’er USD (Toplamda 55.000 USD) Proje katkı payı alınmıştır.

T A E E K A O Ş M N M H T A E E K A O Ş M N M H T

2.1. İç Giyim Trend Eğitimi - I

2.2. İç Giyim Trend Eğitimi - II

2.3. İç Giyim Trend Eğitimi - III

İran B2B Görüşmeleri - I

İran B2B Görüşmeleri - II

Dubai Faaliyeti

Paris (Salon de la Lingerie) - I

Paris (Salon de la Lingerie) - II

3. Afrika Pazarı Fas B2B Görüşmeleri

İstihdam

2017

Personel (1+1)

Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri

2. Avrupa Pazarı

1. Ortadoğu Pazarı

PR

OJE K

AP

AN

IŞ ÇA

LIŞMA

LAR

I

3. Koleksiyon Yapılandırması Danışmanlığı

4. Pazar Analizi ve Ülke Raporu

Ana Faaliyetler Alt Faaliyetler

2015 2016

Teknik Eğitim/Danışmanlıklar

1. İhtiyaç Analizi

2.Sektörel

Teknik/Teorik

Eğitimler

2

FAALİYETLERE KATILIM DURUMU

Mu

rat

Teks

til

Sim

teks

Te

ksti

l

Haz

al T

eks

til

Me

nd

oğl

u Ç

amaş

ırla

rı

Ko

myı

ldız

Te

ksti

l

Çu

had

aro

ğulla

rı T

eks

til

An

ıl Ç

amaş

ır

ASR

Y T

eks

til

Ge

cem

Çam

aşır

Nu

rte

ks K

on

feks

iyo

n

Mar

and

a Te

ksti

l

Eko

fer

Teks

til

Avr

up

a Te

ksti

l

Kan

po

lat

Teks

til

Ten

İç G

iyim

Sevi

m İç

Giy

im

Gü

ryıld

ız T

eks

til

İbe

rya

Teks

til

Çif

t K

apla

n Ç

amaş

ırla

rı

Bay

rak

İç Ç

amaş

ırla

rı

Alk

ız T

eks

til

Elsi

ma

Teks

til

2.1. İç Giyim Trend Eğitimi - I

2.2. İç Giyim Trend Eğitimi - II

2.3. İç Giyim Trend Eğitimi - III

İran B2B Görüşmeleri - I

İran B2B Görüşmeleri - II

Dubai Faaliyeti

Paris (Salon de la Lingerie) - I

Paris (Salon de la Lingerie) - II

3. Afrika Pazarı Fas B2B Görüşmeleri

Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri

2. Avrupa Pazarı

1. Ortadoğu Pazarı

KÜME FİRMALARI

3. Koleksiyon Yapılandırması Danışmanlığı

4. Pazar Analizi ve Ülke Raporu

Teknik Eğitim/Danışmanlıklar

1. İhtiyaç Analizi

2.Sektörel Teknik/Teorik

Eğitimler

PROJE FAALİYET TAKVİMİ

%100

kat

ılım

%100

kat

ılım

%100

kat

ılım

%100

kat

ılım

%100

kat

ılım

%100

kat

ılım

(2 kişi)

3

PROJE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

% 80 Faaliyetlerin %80’i tüm firmaların katılımında, %20’si ise çoğunluğun katılımında gerçekleşmiştir. Katılım oranı

12 6 Teknik Eğitim/Danışmanlık (Trendler, Koleksiyon Planlama ve Pazar Analizi),

6 Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti (2 Paris, 2 İran, Fas ve Dubai odaklı) gerçekleşti. Faaliyet Sayısı

1.205 Satınalmacıların faaliyetlere dağılımı:

• %45 İran (541 görüşme),

• %21 Dubai (248 görüşme), Satınalmacı

• %20 Fas (237 görüşme),

• %15 Fransa (179 görüşme)

48 48 ülke satınalmacılarına ulaşıldı (Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika ve K. Amerika)

Ülkeden Satınalmacı

2 mil. $ Projede sadece yurtdışı faaliyetler ile sağlanan ihracatın dağılımı (2015-2017) ise;

• %60 İran (1.203.000 USD)

• % 17,3 Dubai (351.500 USD)Proje Faaliyetleri ile Gerçekleşen İhracat

• % 16,4 Fransa (332.500 USD)

• % 6,3 Fas’ın (137.000 USD)

Bin USD 2015 2016 Değişim Dünya 79.622.199 78.299.831 % -1,7Türkiye 3.782.295 3,661,593 % -3,2 İç Giyim Kümesi 14.911 15.377 % 3

15,4 mil. $Toplam İhracat

Dünya ve Türkiye genelinde iç giyim sektörü ihracatında daralma görülürken, küme firmalarının toplam ihracatı Proje süresince %3 artış gösterdi.

Göstergeler faaliyet sonuçları ve bağımsız değerlendirici tarafından yapılan anket sonuçları baz alınarak çıkarılmıştır. İhracat değerleri ankete yanıt veren firmaların beyanlarının ortalaması ile alınmıştır.

2,44 kat Proje toplam bütçesi 828.936 USD olarak gerçekleşmiştir. Harcanan her 1 USD karşılığında 2,44 USD kazanılmıştır.

Geri Dönüş Oranı

Kritik Etkenler

• Mevcut iş modellerine bağlı olarak küme firmalarının ihracatını ekseriyetle “Dış Ticaret Aracı Firmaları” üzerinden sağlıyor olması sebebiyle; ihracat tutarının daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

• Proje kapanışının henüz yapılması sebebiyle sonuç ve etkisinin gelecek/yakın zamanda da devam etmesi beklenmektedir.

Dünya ve Türkiye verileri Trademap, Küme verisi İTKİB Veritabanı kaynaklıdır.

30 Koleksiyon Yapılandırma/Planlama Danışmanlığı ile her bir firma için 30 set pijama veya 20 set iç çamaşırından oluşan kapsül koleksiyon hazırlanmıştır.

Kapsül Koleksiyon

66 Her firmanın 3’er personeli (stilist, modelist, model makineci vb.) aktif katılım sağlamıştır.

Firma Tasarımcısı

12 Mentör eşliğinde yürütülen faaliyete 12 yeni mezun genç tasarımcı dahil edilmiş ve iç giyim tasarımı konusunda deneyim kazanması sağlanmıştır.

Genç Tasarımcı

4

MOTİVASYONUMUZ

• Söz konusu kümede yer alan firmalar %80’lik yüksek bir oran ile faaliyetlere katılım göstermiş olup; İHKİB kümeleri arasında en aktif grup olmuştur.

• Katılım oranının yüksekliği Ekonomi Bakanlığı Bireysel Danışmanlık başvurularını da artıracaktır.

• Projenin devam ettiği 2016 yılında İHKİB Ekonomi Bakanlığı tarafından İyi Küme Uygulamaları Ödülüne layık görülmüştür.

• Projenin tamamlanması ile olgun bir küme yapısına kavuşan grup oluşan sinerjiyi yeni Projelere taşımayı planlamaktadır.

• İHKİB; gerek faaliyetlerin koordinasyonu gerekse ihtiyaçlara çözüm odaklı yaklaşımı ile Küme tarafından %86’lık oran ile çok başarılı bulunmuştur.

5

• Sektörün pazar ve tedarik zinciri analizi yapıldı. • Küme firmaları yerinde ziyaret edilerek; firma

bazında yönetim, üretim, satış-pazarlama ve ihracat kabiliyeti değerlendirildi.

• 3 yıllık proje yol haritası hazırlandı (teknik çalışma konuları, hedef pazarlar, bütçe dağılımı, faaliyet-firma eşleştirmesi çıkarıldı).

İhtiyaç Analizi (Haziran – Eylül 2015)

Hizmet Sağlayıcı: URAGEM Bütçe: 12.334 USD Katılımcı: 22 firma (%100 katılım)

• Tiphaine Beaurpere ile 2016-2017 Sonbahar – Kış sezonları işlendi.

• 24 adet moodboard hazırlandı & kullanıldı. • Moodboardlarda yer alan örneklerin tedarikçi

listeleri firmalarla paylaşıldı.• Tedarikçi Türk firmaları kumaş, aksesuar, dantel ve

brode gibi ürünleri eğitim süresince sergilediler.

İç Giyim Trend Eğitimi – I (2 Kasım 2015)

Hizmet Sağlayıcı: Nelly Rodi Bütçe: 10.440 USD Katılımcı: 22 firma (%100 katılım)

• Programda toptancı ve zincir mağaza sahipleri ile ikili iş görüşmelerine ve pazar keşif gezilerine yer verildi.

• 201 satınalmacı ile görüşmeler yapıldı. Firma beyanlarına göre görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimali %33 olarak gerçekleşmiştir.

• Pazar keşif gezilerinde toptancı lokasyonları ziyaret edildi.

İran/Tahran Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti – I (19-22 Aralık 2015)

Hizmet Sağlayıcı: Taflan Turizm Bütçe: 43.694 USD Katılımcı: 21 firma (%95 katılım)

• Dünyanın en önemli iç giyim fuarına katılım, tedarikçi buluşması ve pazar keşif gezisi organize edildi.

• Her bir firmaya 12 m2’lik stand alanı tahsis edildi. • Küme firmaları ilk defa bu proje ile fuara katıldı ve

Fransa pazarında satınalmacılarla bir araya geldiler. • Toplamda 92 satınamacı ile görüşmeler yapıldı.

Firma beyanlarına göre görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimali %33 olarak gerçekleşmiştir.

Paris Salon International De La Lingerie Katılımı – I (22-26 Ocak 2016)

Hizmet Sağlayıcı: EUROVET Bütçe: 124.630 USD Katılımcı: 15 firma (%68 katılım)

FAALİYET DETAYLARI

6

Koleksiyon Yapılanması Danışmanlığı (Mayıs 2016 – Ağustos 2017)

Hizmet Sağlayıcı: İMA Bütçe: 103.400 USD Katılımcı: 22 firma (%100 katılım)

• Firma yapılarına ve hedef müşteri kitlelerine uygun olarak her bir firma için 30 set pijama veya 20 set iç çamaşırından oluşan kapsül koleksiyon hazırlandı.

• Bazı firmalar ilk defa bir tasarımcı ile birlikte çalışma deneyimi edindi.

• Her bir firmanın 3’er tasarım/modelhane personeli (stilist, modelist, model makineci vb.) de sürece dahil edilerek İK gelişimine katkı sağlandı.

• 12 genç tasarımcı; mentör eşliğinde tasarım sürecine dahil edildi ve iç giyim tasarımcısı olarak yetiştirildi.

• Firmalara aksesuar ve kumaş tedariki, styling, katalog çekimi, üretilen koleksiyonun ürün ambalaj ve sunumu gibi alanlarda da hizmet sağlandı.

• B2B programının ilk gününde büyük ithalatçılar ve toptancıları ile, ikinci gün ise butik sahipleri ve küçük toptancıları ile görüşmeler yapıldı.

• Fas’ın toptancı lokasyonu olan Garajallel bölgesi ile butik ve perakendecilerin bulunduğu Maarif bölgesi ziyaret edildi ve satınalmacı görüşmeleri yapıldı.

• Toplamda 237 satınamacı ile görüşmeler yapıldı. Firma beyanlarına göre görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimali %50 olarak gerçekleşmiştir.

Fas/Kazablanka Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti (2-5 Ağustos 2016)

Hizmet Sağlayıcı: OTTOMOR Bütçe: 57.320 USD Katılımcı: 21 firma (%95 katılım)

• Edith Keller tarafından 2017-2018 Sonbahar-Kış ve İlkbahar-Yaz trendleri işlendi.

• Marketing alanında perakendecilikte yeniliklerden ve paketleme & ambalaj trendlerinden bahsedildi.

• Anahtar kumaş, aksesuar referanslarının, renk önerileri ve renklerin gösterildiği ve örnek resimlerin bulunduğu 4 temada moodboardlar ve son trendlerle üretilmiş iç giyim ürünleri sunuldu.

İç Giyim Trend Eğitimi – II (4 Mayıs 2016)

Hizmet Sağlayıcı: Carlin Group Bütçe: 11.018 USD Katılımcı: 15 firma (%68 katılım)

• Fransa faaliyetine hazırlık mahiyetinde 2017 – 18 ilkbahar yaz, 2018 sonbahar kış sezonları işlendi. • Eğitimde trendlerin yanı sıra, pazarlamada ciddi farklar yaratan sosyal medya, paketleme ve

ambalaj trendleri de ele alındı.

İç Giyim Trend Eğitimi – III (7 Aralık 2016)

Hizmet Sağlayıcı: Özlem Süer Bütçe: 4.727 USD Katılımcı: 9 firma (%41 katılım)

7

• Firmaların pazarda devamlılığını sağlamak üzere İran B2B faaliyeti 2016’da tekrarlandı.

• B2B programında 340 satınamacı ile görüşmeler yapıldı. Firma beyanlarına göre görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimali %31 olarak gerçekleşmiştir.

• Tahran Kapalı Çarşısındaki toptancılar, şehir içerisindeki AVM’ler ve mağazalar ziyaret edilerek; ürün kaliteleri, sergilenme şekilleri, fiyat politikaları ve pazarın koşulları konusunda Pazar keşfi yapıldı.

İran/Tahran Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti – II (23-26 Eylül 2016)

Hizmet Sağlayıcı: Taflan Turizm Bütçe: 49.839 USD Katılımcı: 21 firma (%95 katılım)

• Avrupa’ya açılan satış kanalında sürekliliğin sağlanması için Paris faaliyeti 2017’de tekrarlandı.

• Fuar ortalama 1300 satın almacı firmayı ağırlamıştır.

• Her bir firmaya özel tasarımlı 18 m2 stand alanı tahsis edildi.

• Firmalar farklı kıtalardan 20 ülkeden toplamda yaklaşık 87 görüşme yaptığını belirtmiş ve bu görüşmelerin yaklaşık 48’inin (%55) olumlu sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu beyan etmişlerdir.

Paris Salon International De La Lingerie Katılımı – II (20-24 Ocak 2017)

Hizmet Sağlayıcı: EUROVET, Lappart Bütçe: 141.380 USD Katılımcı: 9 firma (%41 katılım)

• Firmaların profil ve ürün gamlarına uygun gelişen & potansiyel pazarlar araştırıldı. Bu pazarların ticari yapıları, ithalat ivmeleri, pazar koşulları, müşteri kitlesi, satış kanalları vb. ölçümlendi.

• Malezya ve Endonezya pazarları incelenmiş ve sektörün hedef pazarları arasında yerini almıştır.

Pazar Analizi ve Ülke Raporu (Aralık 2016 – Ocak 2017)

Hizmet Sağlayıcı: Zobu Consulting Bütçe: 2.529 USD Katılımcı: 12 firma (%54 katılım)

• Faaliyet kapsamında BAE’de sektörümüzde düzenlenen tek fuar olan International Apparel and Textile Fuarına katılım sağlandı ve Pazar keşfi yapıldı.

• Her bir firmaya özel tasarımlı 18 m2 stand alanı tahsis edildi. • Stantları Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen, BAE,

Hindistan, Azerbaycan, Iran, Bahreyn, Sri Lanka, Katar, Umman, Kuveyt ve Pakistanlı satınalmacılar ziyaret etti.

• Firmalar 248 görüşme yaptığını belirtmiş ve bu görüşmelerin yaklaşık 85’inin (%34) olumlu sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu beyan etmişlerdir.

Dubai Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti (7-11 Nisan 2017)

Hizmet Sağlayıcı: NİHALİNİ, İNCİ Mimarlık Bütçe: 193.590 USD Katılımcı: 19 firma (%86 katılım)

Kümelenme ve AB Projelerinde Detaylı bilgi için; İHKİB AB Projeler Şubesiabprojesubesi@itkib.org.tr

https://www.ihkib.org.tr/tr/etkinlikler/ulusal-uluslararasi-destekli-projelerimiz/k-335

ihkibirlik İhkib.org.tr