“АСТЕРА I” ЕАД - · PDF fileЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ... на Дружеството за борсова търговия

ППРРООССППЕЕККТТ

““ААССТТЕЕРРАА II”” ЕЕААДД

РРееззююммее

ЧЧаасстт II оотт ППррооссппееккттаа

ЗЗАА ДДООППУУССККААННЕЕ ДДОО ТТЪЪРРГГООВВИИЯЯ ННАА РРЕЕГГУУЛЛИИРРААНН ППААЗЗААРР ННАА ЦЦЕЕННННИИ ККННИИЖЖАА

ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННЕЕНН ППООССРРЕЕДДННИИКК

бул. „Г. С. Раковски” №103, София

Проспектът съдържа цялата информация за “Астера I” ЕАД, необходима за вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството облигации, включително основните рискове, свързани с Дружеството и дейността му. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ (Част ІІ от Проспекта), както и с Документа за предлаганите ценни книжа на “Астера I” ЕАД (Част ІІІ от Проспекта), преди да вземат инвестиционно решение.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, включващ това Резюме, Регистрационен документ и Документ за предлаганите ценни книжа с решение № 581-E от 9 Септември 2011г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите ценни книжа. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в документа данни.

Членовете на Съвета на директорите на “Астера I” ЕАД, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Регистрационния документ. Съставителите на годишните финансови отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.

12 Май 2011 година

——————————————————————————————

2

“АСТЕРА І” ЕАД

Част I – Резюме

ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ПРОСПЕКТА, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕГО В ОФИСИТЕ НА:

ЕМИТЕНТА “АСТЕРА I” ЕАД

„Астера I” ЕАД - гр. Варна 9006 гр. Варна, К.к. Св. Св. Константин и Елена, адм, сграда тел.: (+359 52) 683 935, от 9.30 – 17.30 Лиляна Попова e-mail: [email protected]

УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

„Централна кооперативна банка” АД гр. София, ул. “Г.С.Раковски” 103 тел.: (+359 2) 981 73 94, от 9.30 – 17.30 Силвия Христова e-mail: [email protected]

Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и на “Българска фондова борса – София” АД, след приемането на облигациите на Дружеството за борсова търговия.

Инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове. Виж частта “Рискови фактори” (глава 4 на стр. 8 и сл.) от Регистрационния документ и частта “Рискови фактори” (глава 2 на стр. 8 и сл.) от документа за предлаганите ценни книжа, съдържащи основните специфични за дейността на Дружеството и предлаганите облигации рискове. Всички рискове са описани подробно в настоящия Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

“ЗПЗФИ” – Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти “БФБ“ или “Борсата“ – “Българска Фондова Борса – София” АД “ЗППЦК” – “Закон за публичното предлагане на ценни книжа“

“ЗПФИ” – Закон за пазарите на финансови инструменти “КФН“ или “Комисията“ – Комисия за финансов надзор

“Емитентът” или “Дружеството” – “Астера І” ЕАД “ОСА” – Общо събрание на акционерите

“ЦД” – “Централен Депозитар” АД ИП – Инвестиционен посредник

СД – Съвет на директорите Гарантът – “Гранат” ЕООД

——————————————————————————————

3



СЪДЪРЖАНИЕ

1.ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ, КОНСУЛТАНТИТЕ И ОДИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТО.....................5

1.1.Име и функции на членовете на Съвета на директорите......................................................................5

1.2.Одитори .........................................................................................................................................................5

1.3.Отговорни лица ............................................................................................................................................6

2.ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ..........................................................................................7

2.1.Капитализация и задлъжнялост ................................................................................................................8

2.2.Причини за извършване на публичното предлагане и планирано използване на набрания капитал .................................................................................................................................................................9

2.3.Рискови фактори ........................................................................................................................................11

3.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА........................................................................................................12

3.1.Историческа справка и развитие на Емитента......................................................................................12

3.2.Преглед на дейността................................................................................................................................13

4.РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ............................13

4.1.Развойна дейност, патенти и лицензи и други.......................................................................................13

4.2.Информация за основните тенденции ...................................................................................................14

5.ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА, ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.............................................................................14

5.1.Заети лица...................................................................................................................................................20

6.АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА ......................20

6.1.Акционери със значително участие чрез свързани лица над 5 на сто от капитала му ..................20

6.2.Лица, които упражняват контрол върху Емитента ................................................................................21

6.3.Транзакции между свързани лица ...........................................................................................................22

7.ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.....................................................................................................................23

8.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ................23

8.1.Данни за публичното предлагане и допускането до търговия, условия и срок ...............................24

8.2.План за разпределение на ценните книжа ............................................................................................24

8.3.Пазари..........................................................................................................................................................25

——————————————————————————————

4



8.4.Притежатели на ценни книжа – продавачи ............................................................................................25

8.5.Разходи по публичното предлагане и допускането до търговия ........................................................25

9.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ..................................................................................................26

9.1.Акционерен капитал ..................................................................................................................................26

9.2.Кратка информация за устава и учредителния акт ..............................................................................27

9.3.Място и начин за получаване на допълнителна информация............................................................29

П Р И Л О Ж Е Н И Я:...........................................................................................................................30

____________________________________________

Вие трябва да разчитате само на информацията, която се съдържа в този Проспект. “Астера I” ЕАД не е оторизирало никое лице да Ви предоставя различна информация. В допълнение, Вие следва да имате предвид, че информацията в Проспекта е актуална към датата на заглавната му страница.

____________________________________________

——————————————————————————————

5



1.ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ, КОНСУЛТАНТИТЕ И ОДИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТО 1.1.Име и функции на членовете на Съвета на директорите

„Астера I” ЕАД е с едностепенна система на управление, състояща се от Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите:

Иво Славчев Георгиев – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;

„Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, адм. сграда, представлявано от Иван Митев Огнянов – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;

„Гранат” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, адм. сграда, представлявано от Лиляна Петрова Попова – член на Съвета на директорите.

1.2.Одитори

Одитор на “Астера I” ЕАД за 2008г., 2009г. и 2010г. е „Дружество за одит и консултации” ООД. Дружеството е специализирано одиторско предприятие по смисъла на §1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит и от 1999 г. е включено в списъка на регистрираните одитори, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България с регистрационен номер 037. Представляващ дружеството е Стефка Георгиева Илиева – регистриран одитор, дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 225 - проверил и заверил годишните финансови отчети на „Астера I” ЕАД за периода 2008г.-2010г.. Седалището и адресът на управление на „Дружество за одит и консултации” ООД е гр. София, р-н Красно село, ул. "Лайош Кошут" № 33.

——————————————————————————————

6



1.3.Отговорни лица

Лицата, отговорни за изготвянето на Резюмето, включително за цялата информация в него са:

Иво Славчев Георгиев – Изпълнителен директор на “Астера I” ЕАД; Иван Митев Огнянов – Изпълнителен директор, представляващ „Св. Св.

Константин и Елена Холдинг” АД в Съвета на Директорите на Емитента; Силвия Светославова Христова – специалист в дирекция „Инвестиционно

банкиране” при „Централна Кооперативна Банка” АД

С подписа си на последната страница на Резюмето горепосочените лица декларират, че:

(1) при изготвянето на този документ са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;

(2) са положили всички разумни грижи да се уверят, че информацията, съдържаща се в резюмето, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

С подписите си върху Декларацията по чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Приложение №1 към Проспекта) следните лица: I. Членове на Съвета на директорите на “Астера I”ЕАД:

Иво Славчев Георгиев – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;

„Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, адм. сграда, представлявано от Иван Митев Огнянов – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;


Членовете на Съвета на директорите на Дружеството отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта.

——————————————————————————————

7



ІI. Съставил годишните финансови отчети на “Астера I” ЕАД за периода 2008г.-2010г.:

Лиляна Попова – в качеството си на лице по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството, отговаря солидарно с предходните лица за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в годишните финансови отчети на Дружеството.

III. Одитори, проверили и заверили годишните финансови отчети на „Астера I” ЕАД за периода 2008-2010г.:

Дружество за одит и консултации ООД, представлявано от Стефка Георгиева Илиева - дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор с диплома № 225 е проверил и заверил годишните финансови отчети за 2008г., 2009г. и 2010г.

Наименование Дружество за одит и консултации ООД Седалище и адрес на управление гр. София; р-н Красно село; ул. "Лайош

Кошут" № 33

Регистрираният одитор отговаря солидарно за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

ДЕКЛАРИРАТ, че:

са положили всички разумни грижи да се уверят, че информацията, съдържаща се в документа за регистрация, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

2.ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

„Астера I” ЕАД не изготвя консолидирани отчети. Представената финансова

информация включва годишните одитирани финансови отчети на дружеството към 31.12.2008г., 31.12.2009г. и 31.12.2010г.

——————————————————————————————

8



Финансови показатели на “Астера I” ЕАД за отчетните периоди

Показатели 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 Приходи от продажби (хил. лв.) 11090 9149 6220 Печалба/загуба преди данъци (хил. лв.) 2834 7 1193 Нетна печалба/загуба (хил. лв.) 2821 (7) 1178 Сума на активите (хил. лв.) 7206 5897 4463 Нетни активи (хил. лева) 6921 5733 1721 Нетна печалба/загуба на акция ( лв.) 5642 (14) 2356 Акционерен капитал (хил. лева) 500 500 500 Брой акции (хил. броя) 0.5 0.5 0.5 Дивидент на акция (лв.) - 2362 10380

През 2009г. „Астера I” ЕАД е разпределило дивидент към едноличния собственик на капитала в размер на 1181 хил. лв., а през 2010 г. – в размер на 5190 хил.лв. Нетния доход (печалба/загуба) на акция е изчислен като нетната печалба/загуба за периода е разделена на средногодишния брой акции за съответната година.

2.1.Капитализация и задлъжнялост Таблицата по-долу представя капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството към 31 декември 2008, 2009 и 2010г.

Показатели за капитализацията и задлъжнялостта на “Астера I” ЕАД

№ Показатели 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 1 Собствен капитал /хил.лв./ 6921 5733 1721 2 - Основен капитал /хил.лв./ 500 500 500 3 - Резерви /хил.лв./ 0 50 50 4 - Натрупани печалби /хил.лв./ 6421 5183 1171 5 Общо задължения /хил.лв./ 285 164 2742 6 Коефициент на финансова автономност (1/5) 24.2842 34.9573 0.6276 7 Коефициент на задлъжнялост (5/1) 0.0412 0.0286 1.5933

Показателите за финансова автономност очертават финансова зависимост на Емитента от кредиторите. Този коефициент намалява през 2010г. в сравнение с 2009г., което се дължи най-вече на нарастването на задълженията на дружеството.

Коефициента на задлъжнялост, през наблюдаваните периоди е с най-висока стойност през 2010г. Тази стойност на задлъжнялост на Дружеството показва, че финансирането на дейността му през 2010г. е с по-голямо участие на привлечени средства.

——————————————————————————————

9



2.2.Причини за извършване на публичното предлагане и планирано използване на набрания капитал

Корпоративните облигации на “Астера І” ЕАД бяха предложени за първоначална продажба на определени инвеститори – не повече от 49 лица, при условията на първично частно предлагане. Настоящото предлагане се извършва с цел да се осигури възможност за вторична търговия на “Българска фондова борса – София” АД, която да позволи достъп до по-широк кръг потенциални инвеститори и да формира пазарна стойност на ценните книжа.

Средствата, набрани от първичното частно предлагане ще бъдат използвани за

финансиране на инвестиционен проект, съвместно с дружеството-майка по изграждане на хотелски комплекс в КК Златни пясъци с цел предлагне на съпътстващи хотелиерски услуги за клиенти на „Астера І”ЕАД и за преструктуриране на задълженията на дружеството;

1. Пристройка хотелски комплекс - РЗП 7 304 кв.м; - капацитет 79 стаи /158 легла/; - подземни гаражи /48 паркоместа/; - конферентен блок/250 места/; - категория 4 или 5 звезди; 2. Реконструкция - РЗП – 2 000 кв.м; - свързване на старо и ново тяло; - втори етаж на ресторант частично покриване на тераса и връзка между двете нива с асансьор; - изместване на лоби бар във фоайе І етаж; - ескалатор /свързва фоайе и лоби бар/; - пълна реконструкция на СПА-център;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

РЗП нова част – /кв.м/ 5 110 Прогнозна себестойност - евро/кв. м 700 € РЗП - /кв.м/- подземни гаражи 2 194 Прогнозна себестойност - евро/кв. м 350 €

Прогнозна себестойност на проекта 4 344 900 € РЗП - ремонт и преустройство кв.м 2 000 Прогнозна себестойност - Евро/м2 800 €

Прогнозна себестойност на проекта 1 600 000 € ПРОГНОЗНА ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 5 944 900 €

——————————————————————————————

10



Допълнителните средства за реализация на инвестиционния проект в размер на 944 900 евро съгласно прогнозната стойност, ще се осигурят от дружеството-майка от стопанската й дейност чрез предоставен целеви заем.

След реализацията на проекта, активите, които ще бъдат формирани ще бъдат собственост на Дружеството.

Предприетите фактически дейности по осъществяване на проекта се изразяват във възлагане на проектирането му в техническа фаза, както и в инициирането на нормативните процедури за строителство.

По време на етапното изпълнение на инвестиционния проект, средствата от емисията ще бъдат използвани временно за преструктуриране на задълженията на Дружеството с цел оптимизиране на ефективността на дейността й. Разходите, свързани с първичното частното предлагане са както следва: Такси към Централен депозитар: Такса за регистрация на ISIN код на емисията ..............................................................72 лв. Такса за регистрация на емисията ..............................................................................1502 лв.

Общо: 1574 лв. Приблизителните разходи*, свързани с допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, се очаква да бъдат следните: Такси към Комисията за финансов надзор: Такса за потвърждаване на Проспекта .......................................................................5000 лв. Годишна/обща такса за осъществяване на общ финансов надзор....................300/2100 лв. Такси към Борсата – Неофициален пазар: Такса за допускане до търговия на неофициален пазар ............................................500 лв. Годишна такса за първоначална регистрация и поддържане на регистрарция на Неофициален пазар на БФБ-София АД годишно/общо.....................................1000/7000 лв. Възнаграждение на ИП „Централна Кооперативна Банка” АД за изготвянето на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 лв. Общо: 29 600 лв. * Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че посочените такси в една или повече от посочените институции, могат да претърпят промяна за периода на цялата емисия! Таксите свързани с обявяването на сключения облигационен заем в Търговския регистър и покана за свикване на първо общо събрание на облигационерите (вече заплатени) са общо 100 лева. Не се предвиждат други съществени разходи за емитента свързани с допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Общите разходи по първичното частно пласиране и разходите по допускнето на емисията на регулиран пазар се очаква да възлязат на 31 174 лв.

——————————————————————————————

11



2.3.Рискови фактори

Инвестирането в ценни книжа на “Астера I” ЕАД е свързано с поемането на

различни по вид и степен на влияние рискове. Посочените рискови фактори трябва да бъдат внимателно разгледани и оценени при взимането на решение за инвестиране от страна на потенциалните инвеститори.

Предупреждаваме потенциалните инвеститори, че действителните бъдещи резултати от дейността на Дружеството могат да се различават съществено от прогнозните резултати и очаквания в резултат на множество фактори, включително посочените по-долу рискови фактори.

Последователността в представянето на рисковите фактори отразява виждането на Управителния съвет относно конкретната им значимост към настоящия момент за дейността на Дружеството, както и вероятността те да се случат на практика.

В допълнение инвеститорите следва обстойно да се запознаят с Доклада на независимия одитор за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. относно възможни неточности, отклонения, несъответствия и рискове, които биха могли да имат съществено влияние върху финансовите отчети на Дружеството.

Основните рискове, свързани с дейността на Дружеството са описани в Регистрационния документ (стр. 8 и сл.), а с предлаганите ценни книжа – в Документа за предлаганите ценни книжа (стр. 8 и сл.). Между тях са следните рискови фактори:

Систематични рискове:

Лихвен риск Инфлационен риск Политически риск Ценови риск Mакроикономически рискове Кредитен риск Валутен риск

Несистематични рискове:

Валутен риск Ценови риск Кредитен риск Ликвиден риск Матуритетн анализ Риск от лихвено-обвързаните парични потоци Управление на капиталовия риск Операционен риск

——————————————————————————————

12



Секторен риск

Основните рискови фактори, характерни за акциите – предмет на публичното предлагане са:

Кредитен риск Инфлационен риск Лихвен риск Риск при реинвестиране Ликвиден риск Риск от предсрочно погасяване на задълженията по облигационния заем Валутен риск Риск от промяна в условията на емисията

3.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 3.1.Историческа справка и развитие на Емитента Държава на регистрация България

Законодателство, според което емитентът

упражнява дейността си Българско

Юридическа форма Еднолично акционерно дружество

Седалище гр. Варна

Адрес на управление гр. Варна, район Приморски, к. к. Св. Св. Константин и Елена, адм. сграда

Телефон +359 52 683 935

Email: [email protected]

Основният предмет на дейност на дружеството е организиране и провеждане на разрешените от закона хазартни игри, експлоатация на игрална зала, игрално казино и други /след получаване на разрешение от държавната комисия по хазарта/, в това число организиране на хазартни игри с игрални автомати и други подобни съоръжения в игрални зали, игри за игрални маси и игрални автомати в казино, залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития, помощни и спомагателни дейности във връзка с тях, предоставяне на туристически услуги; хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност, туристическа агентска дейност /след получаване на лиценз/,

——————————————————————————————

13



аниматорска дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, развлекателни мероприятия, предоставяне на информационни, културни, и други допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм.

Дружеството е с капитал 500 000 лева, разпределен в 500 бр. акции с право на глас и номинална стойност 1000 лева всяка една.

Дружеството е учредено без срок на действие относно предмета на дейност.

3.2.Преглед на дейността

“Астера I” ЕАД е регистрирано в Република България, с предмет на дейност –

организиране и провеждане на разрешените от закона хазартни игри, експлоатация на игрална зала, игрално казино и други /след получаване на разрешение от държавната комисия по хазарта/, в това число организиране на хазартни игри с игрални автомати и други подобни съоръжения в игрални зали, игри за игрални маси и игрални автомати в казино, залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития, помощни и спомагателни дейности във връзка с тях, предоставяне на туристически услуги; хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност, туристическа агентска дейност /след получаване на лиценз/, аниматорска дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, развлекателни мероприятия, предоставяне на информационни, културни, и други допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм.

Основна част от приходите на „Астера I” ЕАД са от хазартни игри, които включват: Приходи от игрални маси; Приходи от игрални автомати; Други приходи от хазартна дейност.

/данните са в хил. лв./

ПРИХОДИ 2008г. 2009г. 2010г. Приходи от игрални маси 6 708 5 106 3 321 Приходи от игрални автомати 4 130 3 770 2 762 Други приходи от хазартна дейност 308 274 132

ОБЩО: 11 146 9 150 6 215 4.РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 4.1.Развойна дейност, патенти и лицензи и други

——————————————————————————————

14



Дружеството притежава Разрешение за организиране на хазартни игри в игрално казино, издадено от Държавната комисия по хазарта с Решение № 448 от 01.07.2004 година за срок от 10 години.

4.2.Информация за основните тенденции

Не е известна значителна неблагоприятна промяна в проспектите на емитента от датата на неговите последно публикувани одитирани финансови отчети.

На емитента не са известни тенденции, колебания, изисквания, ангажименти или събития, които да се очаква да окажат значителен ефект върху проспектите на „Астера I” ЕАД за текущата финансова година.

5.ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА, ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съвет на директорите в състав: Иво Славчев Георгиев – Изпълнителен директор и член на Съвета на

директорите; „Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД, със седалище и адрес на

управление: гр. Варна, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, адм. сграда, представлявано от Иван Митев Огнянов – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;


Дружеството се представлява от Изпълнителните директори Иво Славчев Георгиев и

Иван Митев Огнянов. По-долу са представени автобиографии на членовете на Съвета на директорите.

АВТОБИОГРАФИИ Иво Славчев Георгиев – Изпълнителен Директор и член на СД на “Астера I” ЕАД

Бизнес адрес: гр. Варна, кк. Св. Св. Константин и Елена - адм. сграда

——————————————————————————————

15



Данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други

дружества като член на управителни или контролни органи, прокурист, висш ръководен състав, съдружник с неограничена отговорност.

Към момента г-н Георгиев е: Член на съвета на директорите и изпълнителен директор на “Астера I” ЕАД Мениджър – „Астера казино клуб”, кк „Златни пясъци”

Образование: Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”,

специалност „Психология” Професионален опит:

1992 -1996 Мениджър – Казино “Парк”, парк-хотел „Москва”

1996 -2000 Мениджър – „Бинг Бул” АД 2000 – 2004 Мениджър – „Казино Елит” ЕАД – Казино „Финикс” 2004 – до момента Мениджър „Астера казино клуб”, кк „Златни пясъци”, гр. Варна Дружества, в които Иво Георгиев е бил член на управителен или контролен орган,

прокурист или съдружник през последните 5 години:

За последните 5 години:

Член на съвета на директорите и изпълнителен директор на “Астера I” ЕАД, гр. Варна

Лицето не е осъждано за измама и няма влязла в сила присъда за измама за

последните пет години;

Лицето не е участвало в управителни органи, контролни органи и/или висш ръководен състав на дружества, за които да са били открити производства по несъстоятелност, дружества които да са били прекратени поради несъстоятелност, дружества които да са били обект на управление от синдик или дружества в ликвидация през последните пет години;

Лицето не е официално публично инкриминирано и не са му налагани санкции от

законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи), не е лишавано от съда от правото да заема определена държавна или обществена длъжност и/или да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент, или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент за последните пет години.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД – регистрирано в Търговския регистър при

——————————————————————————————

16



Агенция по вписванията с ЕИК 813194292. Дружеството е член на СД на “Астера I” ЕАД. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, кк. Св. Св. Константин и Елена - адм. сграда. Данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други


Към момента "Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД е акционер или съдружник в следните дружества:

Дружество, в което "Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД е акционер

Дялово учатие на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД

"Гранат" ЕООД 100% "Янтар" ЕООД 100% "Астера I" ЕАД 100% "Бългериън голф съсайъти" ЕООД 100% "Тиона" ЕООД 100% “Парк билд" ЕООД 100% "А-травел" ЕООД 100% Консорциум Марина - Балчик 65%

Към момента "Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД е член на управителен, контролен орган, прокурист или висш ръководен състав на следните дружества:

„Астера I” ЕАД („Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД е член на СД на дружеството);

“Шабла голф – Ваклино” АД („Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД е член на СД на дружеството). Дружества, в които "Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД е било член на

управителен или контролен орган, прокурист или съдружник през последните 5 години:

За последните 5 години "Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД е бил акционер или съдружник в следните дружества:

"Гранат" ЕООД "Янтар" ЕООД "Астера I" ЕАД

——————————————————————————————

17



"Бългериън голф съсайъти" ЕООД "Тиона" ЕООД “Парк билд" ЕООД "А-травел" ЕООД Консорциум Марина – Балчик

За последните 5 години "Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД е бил член на управителен, контролен орган, прокурист или висш ръководен състав на следните дружества:

„Астера I” ЕАД („Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД е член на СД на дружеството);

“Шабла голф – Ваклино” АД („Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД е член на СД на дружеството)

По отношение на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД не са налице други обстоятелства по т. 10 от Приложение №4 на Регламент ЕО №809/2004. Иван Митев Огнянов – представяващ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД

като член на СД на “Астера I” ЕАД, Изпълнителен Директор Бизнес адрес: гр. Варна, кк. Св. Св. Константин и Елена - адм. сграда Данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други


Към момента г-н Огнянов е: Представяващ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД като член на СД на “Астера I” ЕАД; Управител Казино „Астера”

Образование: Икономически Университет Варна

Професионален опит:

1997г. - 2003 г. админастративен ръководител, фирма ”Ми-2” ООД 2003г. – 2004 г. крупие игрални автомати, фирма „ЕМ Джи” ООД 2004г. - 2007 г. слот мениджър на казино Астера, фирма ”Астера I” ЕАД 2007г. - 2009 г. главен мениджър на казино Астера, фирма ”Астера I” ЕАД

——————————————————————————————

18



Дружества, в които Иван Огнянов е бил член на управителен или контролен орган, прокурист или съдружник през последните 5 години:


Представляващ „Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД в Съвета на директорите на “Астера I” ЕАД, изпълнителен директор на “Астера I” ЕАД, гр. Варна

Лицето не е осъждано за измама и няма влязла в сила присъда за измама за





"Гранат” EOOД – регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103828987. Дружеството е член на СД на „Астера I” ЕАД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, кк. Св. Св. Константин и Елена - адм. сграда Данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други


Към момента "Гранат” ЕООД е акционер или съдружник в следните дружества: “Гранат” ЕООД не е акционер и/или съдружник в никое дружество. Към момента "Гранат” EOOД е член на управителен, контролен орган, прокурист или висш ръководен състав на следните дружества: „Астера I” ЕАД („Гранат” ЕООД е член на СД на дружеството). Дружества, в които "Гранат” ЕООД е било член на управителен или контролен орган,

——————————————————————————————

19




За последните 5 години "Гранат” ЕООД е бил акционер или съдружник в следните дружества:

“Гранат” ЕООД не е бил акционер и/или съдружник в никое дружество за последните 5 години. За последните 5 години "Гранат” ЕООД е бил член на управителен, контролен орган, прокурист или висш ръководен състав на следните дружества: „Астера I” ЕАД („Гранат” ЕООД е член на СД на дружеството);

По отношение на "Гранат” EOOД не са налице други обстоятелства по т. 10 от Приложение №4 на Регламент ЕО №809/2004.

Лиляна Петрова Попова – представляваща “Гранат” ЕООД в СД на “Астера I”

ЕАД Бизнес адрес: гр. Варна, кк. Св. Св. Константин и Елена - адм. сграда Данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други


Към момента г-жа Попова е: Представляваща “Гранат” ЕООД като член на съвета на директорите на “Астера I” ЕАД; Управител на „Гранат” ЕООД.

Образование: Икономически университет – гр. Варна, специалност

„Счетоводство и контрол” – магистър Варненски свободен университет “ Черноризец Храбър” – гр.

Варна, специалност „Право” - магистър Професионален опит:

2002-2002г. Администратор „Сънлайт Холидейс” АД 2003–2003г. Администратор „Хемус Тур” ООД 2003-2004г. Помощник счетоводител „Ригелс” ООД 2005-2006г. Счетоводител „Суперстрой” ООД Дружества, в които Лиляна Попова е била член на управителен или контролен орган,


——————————————————————————————

20




Представляваща “Гранат” ЕООД като член на съвета на директорите на “Астера I” ЕАД; Управител на „Гранат” ЕООД. Лицето не е осъждано за измама и няма влязла в сила присъда за измама за





5.1.Заети лица

В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители. За 2010 година средно списъчният състав e 54 човека (2009 година – 70 работници и служители).

6.АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 6.1.Акционери със значително участие чрез свързани лица над 5 на сто от капитала му Към датата на издаване на проспекта сред акционерите на „Астера I” ЕАД няма физическо лице, което притежават пряко над 5 на сто от капитала.

——————————————————————————————

21



Към настоящия момент Емитентът няма информация за физическо лице, което да притежава непряко или косвено мнозинство от гласовете в общото събрание на акционерите или в Съвета на директорите. Към датата на издаване на проспекта сред акционерите на Дружеството има едно юридическо лице, което притежава пряко над 5 на сто от капитала му. „Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД е едноличен собственик на капитала на „Астера I” ЕАД, притежаващо пряко 100.00% от капитала на емитента.

Юридическо лице, упражняващо непряк контрол върху Емитента е „Холдинг Варна” АД, акционер с над 50 % в капитала и ОСА на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД.

Дали главните акционери на емитента имат различни права на глас или подходящо изявление, че нямат такива различни права

Издадените акции от Дружеството дават еднакви права и в този смисъл основните акционери нямат различни права на глас.

6.2.Лица, които упражняват контрол върху Емитента

По смисъла на § 1, т. 13 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

Контрол е налице, когато едно лице: а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

В гореспосочения смисъл юридическото лице, което упражнява пряк контрол

върху “Астера I” ЕАД е “Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД (едноличен собственик на капитала на емитента). “Астера I” ЕАД е еднолично акционерно дружество и съгласно чл. 219, ал.2 от Търговския закон (ТЗ) едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма – чл. 232а от ТЗ.

Няма физически лица, които да контролират пряко Дружеството в горепосочения смисъл, тъй като „Астера I” е еднолично акционерно дружество.

Юридическо лице, упражняващо непряк контрол върху Емитента е „Холдинг Варна” АД, акционер с над 50 % в капитала и ОСА на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД.

Към настоящия момент Емитентът няма информация за физическо лице, което да

——————————————————————————————

22



притежава непряк (косвен по смисъла на Регламент ЕО №809/2004) контрол върху Емитента.

В предвид факта, че “Астера I” e еднолично акционерно дружество, предвидените

в ТЗ мерки (чл.223, ал.1 и 2, чл. 223а, ал.1 и чл.240а) за ограничаване на възможна злоупотреба с контрол са неприложими. 6.3.Транзакции между свързани лица Вид и размер на всички сделки или направени към момента предложения за сключване на сделки от съществено значение за емитента или за свързаното лице от началото на първата от предходните три финансови години до датата на изготвяне на Проспекта

По смисъла на МСС 24 дадено лице се счита за свързано, когато: а) директно или индиректно чрез един или повече посредници лицето:

i) контролира или е контролирано, или е под общия контрол на предприятието (последното включва предприятия майки, дъщерни предприятия и съдърщерни предприятия); ii) има дял в предприятието, което му дава възможност да упражнява значително влияние над предприятието; или iii) упражнява общ контрол върху предприятието;

б) лицето е асоциирано предприятие (съгласно определението в МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия) на предприятието; в) лицето е съвместно предприятие, в което предприятието е контролиращ съдружник (вж. МСС 31 Дялове в съвместни предприятия); г) лицето е член на ключов ръководен персонал на предприятието или неговото предприятие майка; д) лицето е близък член на семейството на физическо лице, като посоченото в буква а) или г) по-горе; е) лицето е предприятие, което е контролирано, съвместно контролирано или значително повлияно от лицето, посочено в буква г) или д), или притежаващо значителни правомощия за гласуване в това предприятие, пряко или непряко; ж) лицето представлява план за доходи след напускане на работа на служители на предприятието или на всяко предприятие, което е свързано лице с предприятието. Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, дъщерни предприятия, ключов управленски персонал. Осъществените от дружеството сделки със свързани лица за последните три години са получаване и предоставяне на услуги и предоставяне на депозити, както следва:

——————————————————————————————

23



Видове доставки от свързани лица 2008 2009 2010 BGN

'000 BGN '000

BGN '000

Доставки на услуги от дружества под общ контрол 316 263 79 Общо 316 263 79

Видове продажби на свързани лица 2008 2009 2010 BGN

'000 BGN '000

BGN '000

Продажба на услуги на дружества под общ контрол 0 0 5 Общо 0 0 5 Предоставени депозити 2008 2009 2010 BGN

'000 BGN '000

BGN '000

Предприятие майка 0 1 100 1 355 Начислени лихви към предприятие майка 0 21 27 Начислени лихви към предприятия под общ контрол 78 50 50 Общо 78 1 171 1 432

7.ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ Годишните финансови отчети за разглежаданите периоди са изготвени по МСФО, одитирани от регистриран одитор, одиторски доклади, за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети, са предоставени на Комисията за финансов надзор, като приложения към настоящия Проспект. Изброените в този параграф документи ще бъдат предоставени при поискване на всеки потенциален инвеститор. Документите могат да бъдат разгледани на електронната страница на търговския регистър при Агенция по вписванията.

8.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И

——————————————————————————————

24



ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ

Общата номинална стойност на настоящата емисия облигации на “Астера І” ЕАД е в размер на 5 000 000 (пет милиона) евро, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми и обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро всяка една.

Емисията облигации е първично пласирана при условията на частно предлагане от емитента чрез ИП „Централна кооперативна банка” АД.

Всички облигации от емисията щ е се предлагат за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа не по-късно от 6 (шест) месеца от издаването на емисията облигации.

8.1.Данни за публичното предлагане и допускането до търговия, условия и срок Емисията облигации бе емитирана при условията на първично частно предлагане на 14.03.2011г. Датата на която облигациите ще се търгуват на регулиран пазар се определя от Съвета на директорите на БФБ, след като КФН потвърди проспекта и впише емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. 8.2.План за разпределение на ценните книжа

Групи потенциални инвеститори, на които се предлагат ценните книжа

Няма определен план за разпределение на ценните книжа на отделни групи потенциални инвеститори. Корпоративните облигации от настоящата емисия се предлагат за вторична търговия на всички заинтересовани лица без ограничения, съгласно правилника на „Българска Фондова Борса – София” АД. Предлагането се извършва единствено в Република България. Основания за привилегировано предлагане на ценните книжа на определена група инвеститори

Настоящият Проспект е единствено за допускане до търговия на регулиран пазар

на ценни книжа на вече емитирани облигации на дружеството.

——————————————————————————————

25



8.3.Пазари

Корпоративните облигации от настоящата емисия се предлагат за вторична

търговия на всички заинтересовани лица без ограничения, съгласно правилника на „Българска Фондова Борса – София” АД. Предлагането се извършва само в Република България.

8.4.Притежатели на ценни книжа – продавачи

Настоящият проспект е за допускане на емисията облигации за търговия на БФБ. Потенциални продавачи са облигационерите придобили ценни книжа при проведеното частно пласиране на емисията. Минималният брой, който може да бъде закупен от едно лице е 1 (една) облигация, съгласно действащите към настоящия момент правила за търговия на „БФБ – София” АД. Няма ограничения за максимален брой облигации, които могат да бъдат закупени от едно лице, стига да е налице съответно предлагане за продажба. 8.5.Разходи по публичното предлагане и допускането до търговия

Разходите, свързани с първичното частното предлагане са както следва: Такси към Централен депозитар: Такса за регистрация на ISIN код на емисията ..............................................................72 лв. Такса за регистрация на емисията ..............................................................................1502 лв.

Общо: 1574 лв. Приблизителните разходи*, свързани с допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, се очаква да бъдат следните: Такси към Комисията за финансов надзор: Такса за потвърждаване на Проспекта .......................................................................5000 лв. Годишна/обща такса за осъществяване на общ финансов надзор....................300/2100 лв. Такси към Борсата – Неофициален пазар: Такса за допускане до търговия на неофициален пазар ............................................500 лв. Годишна такса за първоначална регистрация и поддържане на регистрарция на Неофициален пазар на БФБ-София АД годишно/общо.....................................1000/7000 лв.

——————————————————————————————

26



Възнаграждение на ИП „Централна Кооперативна Банка” АД за изготвянето на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 лв. Общо: 29 600 лв. * Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че посочените такси в една или повече от посочените институции, могат да претърпят промяна за периода на цялата емисия! Таксите свързани с обявяването на сключения облигационен заем в Търговския регистър и покана за свикване на първо общо събрание на облигационерите (вече заплатени) са общо 100 лева. Не се предвиждат други съществени разходи за емитента свързани с допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Общите разходи по първичното частно пласиране и разходите по допускнето на емисията на регулиран пазар се очаква да възлязат на 31 174 лв.

Разходи, които се поемат от инвеститора Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисиони на

инвестиционните посредници, чрез които подават заявки за записване на корпоративни облигации, разплащателните институции, „Българска фондова борса-София” АД, „Централен депозитар” АД, свързани със закупуването на предлаганите облигации.

9.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 9.1.Акционерен капитал Информация за акционерния капитал към датата на последния баланс, включен във финансовия отчет и към последната практически приложима дата: Към датата на изготвяне на настоящия документ основният капитал на “Астера I” ЕАД е 500 000 лева, разпределен в 500бр. поименни акции с право на глас, всяка с номинал 1000 левa. Стойността на всички емитирани от дружеството акции е напълно изплатена. Дружеството е емитирало само един клас акции – обикновени акции на приносител, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, Дружеството не е емитирало конвертируеми ценни книжа, обменяеми ценни книжа или ценни книжа с варанти. Дружеството не е емитирало привилегировани акции. През разглеждания три годишен период не е извършвано намаляване на капитала на “Астера I” ЕАД. За периода от последните три години не е заплащан капитал с активи различни от парични средства.

——————————————————————————————

27



Към датата на изготвяне на настоящия документ не са издавани и няма лица, които да притежават опции върху капитала на емитента. Няма поет ангажимент за издаване на опции, под условие или безусловно по отношение на членовете на групата на емитента. История за акционерния капитал за последните три години: За последните три години капиталът на дружеството не е увеличаван. Към датата на настоящия документ капиталът на дружеството е 500 000 лева, изцяло записан и внесен. Всяка акция има право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Съгласно чл. 180 от Търговския закон, всеки акционер има право да поиска издадените акции на приносител да бъдат заменени с поименни акции. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват фактите по чл. 179 от Търговския закон по отношение на поименните акционери. Поименен акционер може да иска издадените поименни акции да бъдат заменени с акции на приносител. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им. Акционерите не могат да прехвърлят притежаваните от тях поименни акции от капитала на дружеството на трети лица без изричното решение на Едноличния собственик на капитала. Прехвърляне без разрешение на Едноличния собственик, е недействително по отношение на дружеството и на останалите акционери. Решенията за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството се взема от Едноличния собственик на капитала. 9.2.Кратка информация за устава и учредителния акт

При противоречие между устава на дружеството и законите и подзаконовите нормативни актове, приложение намират законите и подзаконовите нормативни актове.

В Устава на Дружеството няма изрични разпоредби относно условията за провеждане на Общи събрания на облигационерите и представителството им в Общото събрание на акционерите. Относно тези обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 209, ал.1, чл. 214 от Търговския закон и разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 103872649.

Предмет на дейност на Емитента Предметът на дейност е посочен в чл. 5 от Устава.Той е: организиране и

провеждане на разрешените от закона хазартни игри, експлоатация на игрална зала, игрално казино и други /след получаване на разрешение от държавната комисия по хазарта/, в това число организиране на хазартни игри с игрални автомати и други подобни съоръжения в игрални зали, игри за игрални маси и игрални автомати в казино,

——————————————————————————————

28



залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития, помощни и спомагателни дейности във връзка с тях, предоставяне на туристически услуги; хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност, туристическа агентска дейност /след получаване на лиценз/, аниматорска дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, развлекателни мероприятия, предоставяне на информационни, културни, и други допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм.

„Астера I” ЕАД е вписано в Регистъра за търговските дружества с решение № 1458 от 25.05.2004г. на Варненски Окръжен съд, под партиден №29, том 337, страница 122 по ф. д. № 1458/2004г. ЕИК на Дружесвтото е 103872649.

В устава на „Астера I” ЕАД няма включени разпоредби относно целите на Емитента.

Учредителният акт (Уставът) на „Астера I” ЕАД може да бъде намерен в Търговския регистър при Агенция по вписванията на адрес: www.brra.bg.

——————————————————————————————

29



9.3.Място и начин за получаване на допълнителна информация

Инвеститорите могат да получат допълнителна информация за Дружеството и публично предлаганите облигации от:

• Емитента

„Астера I” ЕАД, гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, адм, сграда, лице за контакти Лиляна Попова, тел. (+359 52) 683 935 от 09:30 до 17:00 часа.

Упълномощения инвестиционен посредник “Централна кооперативна банка” АД, гр. София, ул. “Г. С. Раковски” №103, лице за контакти: Силвия Христова; тел. (+359 2) 981 73 94, от 9.30 – 17.30 часа.

Изготвили Резюмето:

___________________ ___________________ Иво Георгиев Иван Огнянов

___________________ Силвия Христова

Долуподписаните лица, в качеството си на лица, представляващи Дружеството, с подписите си декларираме, че Резюмето отговаря на изискванията на закона и отговаряме солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето.

___________________ ___________________ Иво Георгиев Иван Огнянов

Изпълнителен Директор Изпълнителен Директор

——————————————————————————————

30



П Р И Л О Ж Е Н И Я:

1. Декларации по чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, подписани от членовете на СД на “Астера I” ЕАД, счетоводителя и одитора, проверил и заверил отчетите на “Астера I” ЕАД за 2008-2010г.

2. Декларации по чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, подписани от управителя на гаранта – „Гранат” ЕООД, счетоводителя и одитора, проверил и заверил отчетите на „Гранат” ЕООД за 2008-2010г.

3. Заверени копия на годишните финансови отчети, докладите за дейността, докладите на независим одитор и приложенията към финансовите отчети на “Астера I” ЕАД за периода 2008г. – 2010г.

4. Заверени копия на годишните финансови отчети, докладите за дейността, докладите на независим одитор и приложенията към финансовите отчети на “Гранат” ЕООД за периода 2008г. – 2010г.

5. Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър. 6. Заверено копие на Устав на “Астера I” ЕАД. 7. Заверено копие на присвоен ISIN код на емисията облигации. 8. Заверено копие на Акт за регистрация на емисията облигации в ЦД. 9. Заверено копие на протокол от заседание на Едноличния собственик на капитала

за издаване на емисия облигации от 8 Март 2011г. 10. Заверено копие на протокол от заседание на Съвета на директорите от 8 Март

2011 г. за издаване на емисия облигации. 11. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на Проспект на

“Астера I” ЕАД. 12. Заверено копие на протокол от първо общо събрание на облигационерите. 13. Заверено копие на договор с банка-довереник на облигационерите. 14. Заверено копие на оценката на обезпечението на емисията. 15. Документ за платена такса към Комисията за финансов надзор за потвърждаване

на Проспекта.

Documents

“АСТЕРА I” ЕАД - · PDF fileЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ... на Дружеството за борсова търговия