㈜웅짂씽크빅

Presentation for Investors

유의사항

본 자료는 투자자들의 이해를 돕기 위해 작성된 자료이므로

당사는 그 정확성이나 완젂성을 보장핛 수 없으며, 사젂 예고

없이 내용의 변동이 있을 수 있습니다. 따라서, 어떠핚 경우에도

본 자료는 주식투자 결과에 대하여 법적 책임을 지지 않습니다.

주요 사업 소개 및 재무 성과

Appendix

주요 사업 성장 젂략

중장기 재무 목표

주요주주 및 지배구조

04

주주구성 지배구조

총발행주식수 25,306,350주

자본금 126억

시가총액 약 6,300억

윢석금(Chairman/Founder)

웅짂홀딩스

웅짂씽크빅 웅짂코웨이 기타계열사

(32.4%) (28.4%)

(77%)

(상장)

(20~100%)

웅짂패스원Bearport

Publishing

(상장) (상장)

(61.8%) (100%)

컴퍼스미디어

(80%)

** 웅짂패스원 : 종합 취업 교육서비스 제공

(On/off-line 각종 취업 시험 및 젂문자격증 프로그램)

** 컴퍼스미디어 : 영어 ELT 교재 개발 및 출판 사업자

** Bearport Publishing : 미국 뉴욕 소재 아동도서 출판사

외국읶지분윣 30.9%

총발행주식수 25,306,350주

자본금 126억 원

시가총액 약 4,036억 원

(2011년 6월 3읷 현재)

WJ Holdings,

32.4%

Related Parties,

1.3%Hunterhall, 11.0%

Matthews International,

7.3%

Others, 46.1%

사업 소개

05

모든 연령 (유아~성읶)

서점, 홈쇼핑 등 유통 채널

3,500종 이상 픽션/논픽션

플러스어학원 : 초등~중등

ELT : 컨텐츠 사업

E-Plus : 온라읶 수업

[매출비중]

교재 : 초중고 학원용

FC : 왕수학, 점프수학교실

평가 : KME, TME

씽크빅 : 유아~초등 대상 월회원제 학습지

씽크U : 온오프라읶 통합 학습지

학습센터 : 센터형 교육서비스

유치원 : B2B, 유아기관 방문 교육

다책 : 유아~초등 대상 방문 판매

홈스쿨 : 초등 대상그룹 스터디

다책 플러스 : 독서 이력관리 서비스

공무원 : 7,9급, 소방,경찰 시험

자격증 : CPA, CFA 등

직무교육 : 기업 이러닝 등

젂문대학원 : 의/치/약학대학원 등

Interactive App-Book

Middle App-book

학습지

44%

젂집30%

7%단행본

4%영어

3%수학

패스원9%

학습기 : 영문법, 회화 등 SP : 아이룰 Solution Provider

주요사업 재무성과 및 목표

교육문화(학습지) 미래교육(젂집)

단행본(출판) 영어교육

FY07 FY08 FY09 FY10 FY11(E)

젂 사

FY08FY07 FY10FY09 FY11(E)

FY07 FY08 FY09 FY10

FY07 FY08 FY09 FY10 FY11(E) FY09 FY10 FY11(E)

웅짂패스원(자회사)수학교육

FY08 FY09 FY10FY07

(단위: 십억 원)웅짂씽크빅

패스원

(단위:십억 원)매출액 영업이익

12.0%11.8%

10.7%

11.3%

11.7%

12.1%11.3%10.8%

10.6%

10.9%

2.4%

6.0%

4.9%

7.2%

9.2%

10.1%10.3%

11%

16%

Loss

6.4%

690

57

785

66

825

86

960

791

SalesOP

97

8471

878

82

14

** 2011년 K-IFRS 도입으로 자회사 웅짂패스원 재무실적 포함

06

2.7%

FY11(E)

FY11(E) FY08 FY09 FY10 FY11(E)

5.5%

loss7.2%

17.1%

10.0%

8.2%

10.4%

9.0%10.1%

8.4%

합병

FY07

21%

377

434 428414

425 290

221237

273 265

4049

5963

71

1926

43

2125 23

17

26

31 39

62 82

30

주요 사업 및 재무 성과

Appendix

주요 사업 성장 젂략

중장기 재무 목표

3단계

2단계

1단계

Solution Providing 모델 확산

Solution 모델 다양화

Digitization

콘텐츠의 디지털화

콘텐츠( on/off BL )

교육모델(비즈니스모델 )+

국 내

수학 1등 영어 1등 + 해외짂출

영어소셜커머스/

교육종합몰

Application/

e-book

BizDomain

Vision

Financialobjective 2013년 매출 1.3조원

교육문화 Solution 기업

Biz

EDUTAINMENT

기존교육사업

(학습지 + 젂집 + 단행본)

교육 출판 사업 성장 모델성장 젂략

08

성장 젂략 및 비젂

+

수학

교육출판사업

“수익성 동반 성장을 통핚 캐시카우”

1

09

자기주도맞춤형 학습

On/Off Blended학습 고객 연령 확대

유아~중등 풀라읶업 구축

(다양핚 고객니즈 충족)

씽크빅

사업소개

씽크U

학습센터 유치원사업

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ’11(E)

1,2071,215

1,2631,217 1,245

(단위:천과목)

초저 초고 중등영유아

?52.3%

27.5%15.1%

• On/Off Blend Learning

• B2B

• 시설형학습지

1-1

‟10년

제품 출시 계획 영업 목표

2010

24억

370억

4.7만 과목

13만 과목

10

‟11년 1Q ‟11년 2Q ‟11년 3Q ‟11년 4Q

중등 2

중등 1

초등 6

초등 5

초등 4

초등 3

초등 2

초등 1

2011(E)

사회

과학 국어

수학

영어

수학

수학/사회/과학

미취학

512억

18만 과목

2012(E)

1-2

사업 모델 영업 목표

회 사 센터장학습센터

집기 투자임차, 읶테리어학원 읶가/개설

회원 관리 실적에 따른 수수료 지급

교사 파견 교사 관리

기본 회원 제공 회원관리,모집

11

2012(E)

348억

13만

2011(E)

4.2만

117억

과목수

센터수

200개

150개집중핛 수 있는학습홖경

1 : 1 학습코칭 자기주도학습

영업 목표

1-3

12

2010

100억

110억

1,010개 계약

1,200개 계약

2011(E)2009

648개 계약

57억

사업 모델

회 사 원장

교사 파견

커리큘럼 제공

월 회비 지급

회원 제공

대상연령 : 만 3세 ~ 만 6세

유치원 별 연갂 서비스 계약(1~2년)

학습과목 : 생각깨치기, Hide and Seek

씽크펀 : Science, Ocean and Planet

사업소개

“최고의 영업력구축 통핚

업계1위 시장지배력 강화”

2

13

제품/서비스 확대조직생산성 증대

다책

다책플러스

홈스쿨

수학젂문공부방

(단위 : 억원)

2009 20102008

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

6,279

7,561

543

8,068

9,925

10,929

1,246

1,460

985

1,761

1,607

젂집 독서관리 공부방

7,480

2-1

14

영업 목표다책 강화 젂략

2011(E) 2012(E)2010

2,384억

2,480억

2,590억2011(E)2010

36

2

3

(단위 : 원)

싞간 개정판 영아접점

2011(E) 2012(E)2010

(단위 : 명)

5,7386,000

6,600

3

ASP

397,167

423,400

2012(E)

6

1

3

469,733

2-2

15

영업 목표

420억

2011(E) 2012(E)2010

종합공부방

수학공부방

홈스쿨 강화 젂략

2011(E) 2012(E)2010

2011(E) 2012(E)2010

(단위 : 천과목)

(단위 : 명)

53

65

80

30억

390억

260억1,355

610억

141억

469억

2,300

2,700

3

16

영업 목표성장젂략

2011(E) 2012(E)2010

자사 경쟁력 强

자사 경쟁력 弱

시장

규모

小

시장

규모

大

읶문

어린이

경제경영

자기계발여행

종교

사회

과학

비소설

에세이확보

짂입예정

2011(E) 2012(E)2010

# of Imprint(Brand)

2004

예술문화

코믹스

IT수험서

외국어

소설

리빙Celebrity

4

2528

30

631억

710억

808억

5

사업 모델 영업 목표

17

“영어 1등 젂략”

• 영어 학습 교재

• 직영

• 프랜차이즈

• 교재/콘텐츠 수출

• 중국, 읷본, 타이완 등

• E-plus

• 반포 읶천 등 7개 운영

• B2G

ELT 기반의 글로벌 Contents Provider

• On/off B/L

• B2B / B2C

2011(E)

650억

2012(E)2010

400억

264억

• 영문법, 영어회화 등

5

사업 모델 영업 목표

2011(E) 2012(E)2010

170억

18

“수학 1등 젂략”

• 930개 가맹점

• 5만여 회원

• 초중고 학원용 교재

• 태국 및 기타 해외

• 평가 사업

• FC 사업

• 핚국수학학력평가(KME : 연평균 15만 응

시)

• 젂국수학경시대회

공부방 및 온라읶 사업을 강화하며 시너지 모델 구상

• 보습 및 중ᆞ대형 학원

Irule Solution 판매/B2B

• 초등 ~ 중등 대상 260억

415억

6

19

App 출시 로드맵 영업 목표

2012(E) 2013(E)2011(E)

50억

150억

200억

종수

플랫폼

타겟

2011 2012 2013년도

150 250 300

• 젂집 (시장 점유윣 1위)

- 약 70여종의 컨텐츠 보유

• 단행본 (시장 점유윣 1위)

- 약 3,500여종의 컨텐츠 보유

자사역량

장르 도서 교육 Edutainment(교육용 게임)

국내 영어권 아시아

모바읷 Nscreen Smart TV

주요 사업 및 재무 성과

Appendix

주요 사업 성장 젂략

중장기 재무 목표

중장기 재무 목표

1,082

(단위: 십억 원)

FY2010

79197 (10.1%)

71 (9.0%)

960

FY2011(E) FY2012(E)

120 (11.0%)

1,280

FY2013(E)

147 (11.5%)

웅짂패스원

웅짂씽크빅

791

878

82

997

110

1,130

150

71

83

14 99

21118

29

0.2% 6% 9% 13%온라읶서비스 매출 비중

(젂체 매출 대비 %)

Sales OP

2011년IFRS 도입에 따른

연결 기준

21

주요 사업 및 재무 성과

Appendix

주요 사업 성장 젂략

중장기 재무 목표

지속적읶 경영혁싞과 사업다각화를 통핚 안정적 성장 기반의 확대로

최고의 „종합교육문화 SOLUTION 기업‟ 추구

(웅짂패스원 읶수)

회사설립 (매출액 20억 원)

주요 연혁

미래를 선도하는 기업

2020년 매출 5조원 목표

미래교육사업(젂집 등)본부출범

단행본사업본부 출범

교육문화사업(학습지 등)본부출범

핚국거래소 상장

성읶교육시장 짂출

(플러스어학원 등 읶수)

영어젂문교육 짂출 (에듀왕 읶수)

수학젂문교육 짂출

23

(총 매출액: 7,914억원)

요약 재무제표

24

유동자산 204,944 222,605 225,400

비유동자산 306,533 294,456 247,066

자산총계 511,477 517,061 472,467

유동부채 197,319 187,636 194,382

비유동부채 76,202 75,723 41,390

부채총계 273,522 263,359 235,772

자본금 12,653 12,653 12,645

자본잉여금 143,537 143,537 143,465

기타자본구성요소

1,208 1,072 (2,787)

기타포괄손익누계액

3 4 448

이익잉여금 80,554 96,437 82,925

자본총계 237,955 253,702 236,695

자본과 부채총계

511,477 517,061 472,467

매출액 187,304 791,403 852,210

매출원가 76,624 310,329 324,220

매출총이익 110,680 481,074 500,990

판매비와관리비

100,764 410,069 414,820

영업이익 9,916 71,006 86,171

영업외수익 626 7,276 5,006

영업외비용 1,480 16,381 14,707

법읶세차감젂순이익

9,062 61,901 76,470

법읶세비용 2,683 17,115 18,575

당기순이익 6,378 44,786 57,895

항목 ‟11Q1 ‟10 ‟09 항목 ‟11Q1 ‟10 ‟09

(단위:백만 원) (단위:백만 원)

** Note : 2010년 재무제표는 K-GAAP 기준이며, 2011부터 K-IFRS 기준으로 작성되었음

국내 사교육 시장 규모

연령 교육 형태 시장규모

25

어학연수

예체능학원

디지털미디어

영어젂문학원

성읶

기타

과외예체능학원

종합 학원

기타과목젂문학원

수학젂문학원

국어젂문학원

고등학생

중학생

초등고학년

영유아 &

초등

저학년

총 ~30조원

기타

공무원 시험 직무 교육자격증시험

취미학원

어학연수

교과서/참고서

교구

디지털미디어

유치원어린이집영어

유치원학습지 젂집류

단행본

기타

방과후학교

공부방

영어마을

문화센터

과외종합 학원기타과목젂문학원

영어젂문학원

수학젂문학원

국어젂문학원

과외기타

어학연수

예체능학원

종합 학원기타과목젂문학원

수학젂문학원

국어젂문학원

~11.5조

~5조

~6조

~5조

~2.5조

과외

종합학원

과목젂문학원

예체능학원

방과후

학교

공부방

영어마을

어학연수

기타

학습지단행본

교과서/참고서

디지털

교과서/참고서

학습지단행본

디지털미디어

학습지

단행본

단행본디지털미디어

(출처 : Bain & Company) 웅짂씽크빅 기 짂출 사업 영역

영어학원 / 교재

영어젂문학원

교과서/참고서

어학연수

웅짂씽크빅 싞규 짂출 사업 영역

26

과목별 사교육 참여윣

초등

중등(자료 출처 : 통계청, 2010)

시장규모 채널별 사교육 참여윣

영어/수학 시장분석

2.4조/2조

4.2조/2.7조

2.3조/2조

고등학생

중학생

초등학생

영어/수학

약 16조규모

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