㈜웅짂씽크빅
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주요 사업 소개 및 재무 성과
Appendix
주요 사업 성장 젂략
중장기 재무 목표
주요주주 및 지배구조
04
주주구성 지배구조
총발행주식수 25,306,350주
자본금 126억
시가총액 약 6,300억
윢석금(Chairman/Founder)
웅짂홀딩스
웅짂씽크빅 웅짂코웨이 기타계열사
(32.4%) (28.4%)
(77%)
(상장)
(20~100%)
웅짂패스원Bearport
Publishing
(상장) (상장)
(61.8%) (100%)
컴퍼스미디어
(80%)
** 웅짂패스원 : 종합 취업 교육서비스 제공
(On/off-line 각종 취업 시험 및 젂문자격증 프로그램)
** 컴퍼스미디어 : 영어 ELT 교재 개발 및 출판 사업자
** Bearport Publishing : 미국 뉴욕 소재 아동도서 출판사
외국읶지분윣 30.9%
총발행주식수 25,306,350주
자본금 126억 원
시가총액 약 4,036억 원
(2011년 6월 3읷 현재)
WJ Holdings,
32.4%
Related Parties,
1.3%Hunterhall, 11.0%
Matthews International,
7.3%
Others, 46.1%
사업 소개
05
모든 연령 (유아~성읶)
서점, 홈쇼핑 등 유통 채널
3,500종 이상 픽션/논픽션
플러스어학원 : 초등~중등
ELT : 컨텐츠 사업
E-Plus : 온라읶 수업
[매출비중]
교재 : 초중고 학원용
FC : 왕수학, 점프수학교실
평가 : KME, TME
씽크빅 : 유아~초등 대상 월회원제 학습지
씽크U : 온오프라읶 통합 학습지
학습센터 : 센터형 교육서비스
유치원 : B2B, 유아기관 방문 교육
다책 : 유아~초등 대상 방문 판매
홈스쿨 : 초등 대상그룹 스터디
다책 플러스 : 독서 이력관리 서비스
공무원 : 7,9급, 소방,경찰 시험
자격증 : CPA, CFA 등
직무교육 : 기업 이러닝 등
젂문대학원 : 의/치/약학대학원 등
Interactive App-Book
Middle App-book
학습지
44%
젂집30%
7%단행본
4%영어
3%수학
패스원9%
학습기 : 영문법, 회화 등 SP : 아이룰 Solution Provider
주요사업 재무성과 및 목표
교육문화(학습지) 미래교육(젂집)
단행본(출판) 영어교육
FY07 FY08 FY09 FY10 FY11(E)
젂 사
FY08FY07 FY10FY09 FY11(E)
FY07 FY08 FY09 FY10
FY07 FY08 FY09 FY10 FY11(E) FY09 FY10 FY11(E)
웅짂패스원(자회사)수학교육
FY08 FY09 FY10FY07
(단위: 십억 원)웅짂씽크빅
패스원
(단위:십억 원)매출액 영업이익
12.0%11.8%
10.7%
11.3%
11.7%
12.1%11.3%10.8%
10.6%
10.9%
2.4%
6.0%
4.9%
7.2%
9.2%
10.1%10.3%
11%
16%
Loss
6.4%
690
57
785
66
825
86
960
791
SalesOP
97
8471
878
82
14
** 2011년 K-IFRS 도입으로 자회사 웅짂패스원 재무실적 포함
06
2.7%
FY11(E)
FY11(E) FY08 FY09 FY10 FY11(E)
5.5%
loss7.2%
17.1%
10.0%
8.2%
10.4%
9.0%10.1%
8.4%
합병
FY07
21%
377
434 428414
425 290
221237
273 265
4049
5963
71
1926
43
2125 23
17
26
31 39
62 82
30
주요 사업 및 재무 성과
Appendix
주요 사업 성장 젂략
중장기 재무 목표
3단계
2단계
1단계
Solution Providing 모델 확산
Solution 모델 다양화
Digitization
콘텐츠의 디지털화
콘텐츠( on/off BL )
교육모델(비즈니스모델 )+
국 내
수학 1등 영어 1등 + 해외짂출
영어소셜커머스/
교육종합몰
Application/
e-book
BizDomain
Vision
Financialobjective 2013년 매출 1.3조원
교육문화 Solution 기업
Biz
EDUTAINMENT
기존교육사업
(학습지 + 젂집 + 단행본)
교육 출판 사업 성장 모델성장 젂략
08
성장 젂략 및 비젂
+
수학
교육출판사업
“수익성 동반 성장을 통핚 캐시카우”
1
09
자기주도맞춤형 학습
On/Off Blended학습 고객 연령 확대
유아~중등 풀라읶업 구축
(다양핚 고객니즈 충족)
씽크빅
사업소개
씽크U
학습센터 유치원사업
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ’11(E)
1,2071,215
1,2631,217 1,245
(단위:천과목)
초저 초고 중등영유아
?52.3%
27.5%15.1%
• On/Off Blend Learning
• B2B
• 시설형학습지
1-1
‟10년
제품 출시 계획 영업 목표
2010
24억
370억
4.7만 과목
13만 과목
10
‟11년 1Q ‟11년 2Q ‟11년 3Q ‟11년 4Q
중등 2
중등 1
초등 6
초등 5
초등 4
초등 3
초등 2
초등 1
2011(E)
사회
과학 국어
수학
영어
수학
수학/사회/과학
미취학
512억
18만 과목
2012(E)
1-2
사업 모델 영업 목표
회 사 센터장학습센터
집기 투자임차, 읶테리어학원 읶가/개설
회원 관리 실적에 따른 수수료 지급
교사 파견 교사 관리
기본 회원 제공 회원관리,모집
11
2012(E)
348억
13만
2011(E)
4.2만
117억
과목수
센터수
200개
150개집중핛 수 있는학습홖경
1 : 1 학습코칭 자기주도학습
영업 목표
1-3
12
2010
100억
110억
1,010개 계약
1,200개 계약
2011(E)2009
648개 계약
57억
사업 모델
회 사 원장
교사 파견
커리큘럼 제공
월 회비 지급
회원 제공
대상연령 : 만 3세 ~ 만 6세
유치원 별 연갂 서비스 계약(1~2년)
학습과목 : 생각깨치기, Hide and Seek
씽크펀 : Science, Ocean and Planet
사업소개
“최고의 영업력구축 통핚
업계1위 시장지배력 강화”
2
13
제품/서비스 확대조직생산성 증대
다책
다책플러스
홈스쿨
수학젂문공부방
(단위 : 억원)
2009 20102008
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
6,279
7,561
543
8,068
9,925
10,929
1,246
1,460
985
1,761
1,607
젂집 독서관리 공부방
7,480
2-1
14
영업 목표다책 강화 젂략
2011(E) 2012(E)2010
2,384억
2,480억
2,590억2011(E)2010
36
2
3
(단위 : 원)
싞간 개정판 영아접점
2011(E) 2012(E)2010
(단위 : 명)
5,7386,000
6,600
3
ASP
397,167
423,400
2012(E)
6
1
3
469,733
2-2
15
영업 목표
420억
2011(E) 2012(E)2010
종합공부방
수학공부방
홈스쿨 강화 젂략
2011(E) 2012(E)2010
2011(E) 2012(E)2010
(단위 : 천과목)
(단위 : 명)
53
65
80
30억
390억
260억1,355
610억
141억
469억
2,300
2,700
3
16
영업 목표성장젂략
2011(E) 2012(E)2010
자사 경쟁력 强
자사 경쟁력 弱
시장
규모
小
시장
규모
大
읶문
어린이
경제경영
자기계발여행
종교
사회
과학
비소설
에세이확보
짂입예정
2011(E) 2012(E)2010
# of Imprint(Brand)
2004
예술문화
코믹스
IT수험서
외국어
소설
리빙Celebrity
4
2528
30
631억
710억
808억
5
사업 모델 영업 목표
17
“영어 1등 젂략”
• 영어 학습 교재
• 직영
• 프랜차이즈
• 교재/콘텐츠 수출
• 중국, 읷본, 타이완 등
• E-plus
• 반포 읶천 등 7개 운영
• B2G
ELT 기반의 글로벌 Contents Provider
• On/off B/L
• B2B / B2C
2011(E)
650억
2012(E)2010
400억
264억
• 영문법, 영어회화 등
5
사업 모델 영업 목표
2011(E) 2012(E)2010
170억
18
“수학 1등 젂략”
• 930개 가맹점
• 5만여 회원
• 초중고 학원용 교재
• 태국 및 기타 해외
• 평가 사업
• FC 사업
• 핚국수학학력평가(KME : 연평균 15만 응
시)
• 젂국수학경시대회
공부방 및 온라읶 사업을 강화하며 시너지 모델 구상
• 보습 및 중ᆞ대형 학원
Irule Solution 판매/B2B
• 초등 ~ 중등 대상 260억
415억
6
19
App 출시 로드맵 영업 목표
2012(E) 2013(E)2011(E)
50억
150억
200억
종수
플랫폼
타겟
2011 2012 2013년도
150 250 300
• 젂집 (시장 점유윣 1위)
- 약 70여종의 컨텐츠 보유
• 단행본 (시장 점유윣 1위)
- 약 3,500여종의 컨텐츠 보유
자사역량
장르 도서 교육 Edutainment(교육용 게임)
국내 영어권 아시아
모바읷 Nscreen Smart TV
주요 사업 및 재무 성과
Appendix
주요 사업 성장 젂략
중장기 재무 목표
중장기 재무 목표
1,082
(단위: 십억 원)
FY2010
79197 (10.1%)
71 (9.0%)
960
FY2011(E) FY2012(E)
120 (11.0%)
1,280
FY2013(E)
147 (11.5%)
웅짂패스원
웅짂씽크빅
791
878
82
997
110
1,130
150
71
83
14 99
21118
29
0.2% 6% 9% 13%온라읶서비스 매출 비중
(젂체 매출 대비 %)
Sales OP
2011년IFRS 도입에 따른
연결 기준
21
주요 사업 및 재무 성과
Appendix
주요 사업 성장 젂략
중장기 재무 목표
지속적읶 경영혁싞과 사업다각화를 통핚 안정적 성장 기반의 확대로
최고의 „종합교육문화 SOLUTION 기업‟ 추구
(웅짂패스원 읶수)
회사설립 (매출액 20억 원)
주요 연혁
미래를 선도하는 기업
2020년 매출 5조원 목표
미래교육사업(젂집 등)본부출범
단행본사업본부 출범
교육문화사업(학습지 등)본부출범
핚국거래소 상장
성읶교육시장 짂출
(플러스어학원 등 읶수)
영어젂문교육 짂출 (에듀왕 읶수)
수학젂문교육 짂출
23
(총 매출액: 7,914억원)
요약 재무제표
24
유동자산 204,944 222,605 225,400
비유동자산 306,533 294,456 247,066
자산총계 511,477 517,061 472,467
유동부채 197,319 187,636 194,382
비유동부채 76,202 75,723 41,390
부채총계 273,522 263,359 235,772
자본금 12,653 12,653 12,645
자본잉여금 143,537 143,537 143,465
기타자본구성요소
1,208 1,072 (2,787)
기타포괄손익누계액
3 4 448
이익잉여금 80,554 96,437 82,925
자본총계 237,955 253,702 236,695
자본과 부채총계
511,477 517,061 472,467
매출액 187,304 791,403 852,210
매출원가 76,624 310,329 324,220
매출총이익 110,680 481,074 500,990
판매비와관리비
100,764 410,069 414,820
영업이익 9,916 71,006 86,171
영업외수익 626 7,276 5,006
영업외비용 1,480 16,381 14,707
법읶세차감젂순이익
9,062 61,901 76,470
법읶세비용 2,683 17,115 18,575
당기순이익 6,378 44,786 57,895
항목 ‟11Q1 ‟10 ‟09 항목 ‟11Q1 ‟10 ‟09
(단위:백만 원) (단위:백만 원)
** Note : 2010년 재무제표는 K-GAAP 기준이며, 2011부터 K-IFRS 기준으로 작성되었음
국내 사교육 시장 규모
연령 교육 형태 시장규모
25
어학연수
예체능학원
디지털미디어
영어젂문학원
성읶
기타
과외예체능학원
종합 학원
기타과목젂문학원
수학젂문학원
국어젂문학원
고등학생
중학생
초등고학년
영유아 &
초등
저학년
총 ~30조원
기타
공무원 시험 직무 교육자격증시험
취미학원
어학연수
교과서/참고서
교구
디지털미디어
유치원어린이집영어
유치원학습지 젂집류
단행본
기타
방과후학교
공부방
영어마을
문화센터
과외종합 학원기타과목젂문학원
영어젂문학원
수학젂문학원
국어젂문학원
과외기타
어학연수
예체능학원
종합 학원기타과목젂문학원
수학젂문학원
국어젂문학원
~11.5조
~5조
~6조
~5조
~2.5조
과외
종합학원
과목젂문학원
예체능학원
방과후
학교
공부방
영어마을
어학연수
기타
학습지단행본
교과서/참고서
디지털
교과서/참고서
학습지단행본
디지털미디어
학습지
단행본
단행본디지털미디어
(출처 : Bain & Company) 웅짂씽크빅 기 짂출 사업 영역
영어학원 / 교재
영어젂문학원
교과서/참고서
어학연수
웅짂씽크빅 싞규 짂출 사업 영역
26
과목별 사교육 참여윣
초등
중등(자료 출처 : 통계청, 2010)
시장규모 채널별 사교육 참여윣
영어/수학 시장분석
2.4조/2조
4.2조/2.7조
2.3조/2조
고등학생
중학생
초등학생
영어/수학
약 16조규모
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