中国中国 ITIT 新兴市场增长态势分析新兴市场增长态势分析

•为什么竞争对手越来越多？• 为什么客户越来越挑剔？• 为什么价格越来越低？• 为什么利润越来越薄？• 新的产业增长点在哪里？• 新的市场热点在哪里？• 新的商业机会在哪里？

• 那些商业机会属于我自己？

我们共同关心的问题我们共同关心的问题

中国 IT 市场正在逐步进入恢复增长阶段 从权威调查、咨询公司——赛迪顾问刚刚发布的调查报告可以看出，2003 年中国计算机市场的增长率达到 15.4% ，达到 3326.9 亿元。 上述数据只是传统 IT —— 计算机市场的情况，而大 IT—— 信息产业的情况看， 2003 年，我国信息产业的总产值达到 1.88 万亿元，成为我国第一大行业。 未来五年，中国计算机市场将以 18.1% 的年均复合增长率继续保持稳定的增长， 2008 年市场销售额将达到 7630 亿元。中国计算机市场正进入恢复增长阶段，重新步入快速增长时期。

1.1. 我们身处在一个什么样的我们身处在一个什么样的 ITIT 市场市场

1.1. 我们身处在一个什么样的我们身处在一个什么样的 ITIT 市场市场

3,326.9 3,956.8 4,776.15,685.6

6,670.57,630.4

20.7%19.0%

17.3%

14.4%

18.9%

15.4%

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

2003 2004 2005 2006 2007 20080.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Total Market Rev. Growth Rate Y/Y

中国中国 ITIT 市场趋势市场趋势 (2004-2008)(2004-2008) Tendency of China IT Market,2004-2008Tendency of China IT Market,2004-2008

CAGR:18.1%CAGR:18.1%∑∑Investment=2295.2 BInvestment=2295.2 B04-0804-08

100M RMB100M RMB

产业融合带来的巨大机会，小 IT 发展到大 IT ；计算机和电信通讯的融合，计算机和互联网的融合，信息技术和家电产业的融合，信息技术和传媒、娱乐产业的融合 应用的深入，各行各业的信息化成为推进 IT 市场持续发展的源泉，从电脑时代到信息时代；从对硬件的需求到行业信息化的整体解决方案 全球 IT 制造业的迁移，中国成为全球 IT 制造业基地之一，中国整体IT 市场成为全球第三大市场，国际巨头加大对中国的投入；市场从卖方市场转到买方市场 笔记本、数码、 IT 服务、软件成为拉动市场快速成长的引擎

2.IT2.IT 产业、市场正在发生那些变化产业、市场正在发生那些变化中国 IT 之变是全球 IT 深刻变革的一个组成部分

技术驱动 应用驱动卖方市场 买方市场

计算机产业 大信息产业厚利产业 薄利产业高速成长 中速发展间接经济 直接经济

电脑时代 信息时代

产品中心 体验中心

市场动力供求关系应用形态交易模式发展速度行业利润产业融合整体特征

2.IT2.IT 产业、市场正在发生那些变化产业、市场正在发生那些变化计算机（ IT ）

电信

互联网消费电子家电

电子半导体

大信息产业 信息化PC 产业PC 渠道

•产业加速转型、融合，信息技术市场正在迅速扩展

3.3. 推动中国推动中国 ITIT 快速增长的动力是什么快速增长的动力是什么 PC 和电视、数码相机等家电的融合， IT 和通讯的融合， IT 和汽车、医疗、电子等传统行业的融合，在创造庞大市场的同时，也在改变竞争格局和游戏规则； 产业之间融合趋势的加快将促进产品和技术应用的不断拓展和逐步升级，并创造更多新的产业发展机会，数字电视、汽车电子、医疗电子等都将成为产值超过千亿元的市场； 产业融合形成消费类 IT 产品将成为各大企业争夺的焦点，包括智能手机、数字电视、移动电脑、数码等产品。 发展趋势： IT企业拥有更大市场，也面临更多传统行业巨 头的竞争，国内外企业同台竞技， IT企业希望新的融合产业以 IT 技术为主导；传统企业希望新的融合产业以他们为主导，在技术标准、产品形态、销售模式上，双方将展开长期的争夺，标准战成为决定利益的关键因素。

来自产业融合的驱动力

全球 IT 制造业逐步转向中国内地，已经成为世界笔记本电脑、显示器等 IT 产品的主要生产国，同时芯片生产也逐步向中国转移。中国IT 市场也从卖方市场进入买方市场。 中国已经成为全球第三大市场，并将在近年内超过日本成为全球第二大市场。手机、电视等，中国已经成为全球第一大市场。 在以上背景下，国际 IT 巨头纷纷加大了对中国市场的投入，竞争更为激烈，世界领先的技术、产品第一时间在中国出现，有的是首先在中国出现。因为中国成为全球 IT 制造基地， IT企业把更多的精力投入到研发和市场环节，竞争的节奏在加快，闪存盘的产生到达到成熟期不过是几年时间。 发展趋势：快速反应能力，洞察产业趋势，参与游戏规则制定，成为企业竞争的焦点，战略的制定和执行能力决定了企业持续发展前景。

3.3. 推动中国推动中国 ITIT 快速增长的动力是什么快速增长的动力是什么来自产业迁徙的驱动力

各行各业对 IT 硬件产品的需求转为对信息化整体解决方案的需求，用户关注的重点不再仅仅停留于硬件配置等“初级要素”，而是更加关心企业IT系统与自身业务的无缝连接，关注企业信息系统的整体运营效率，关注企业 IT系统的投资回报率。尤其是在信息技术应用早的金融、电信等行业，用户的需求主要集中于软件、服务。在行业应用市场，中小企业和政府、教育等非商用市场已经成为计算机厂商新的利润增长点。 受行业应用变化的影响，我国 IT 市场将发生很大变化： 2003 年 PC 市场增长率 9.9% ，但由于台式机和服务器市场逐渐饱和， 2004 年及其未来5 年内台式机和服务器市场增长速度趋缓； 2004－ 2008 年，软件市场将以 19.5% 的年均复合增长率增长，市场规模将从 2003 年的 399.6 亿元增长到 2008 年的 975.7 亿元。 发展趋势：硬件增长变缓，软件和服务高速成长， IT企业必须强化对行业市场的了解，能够为行业客户提供硬件、整合、咨询等综合解决方案。

3.3. 推动中国推动中国 ITIT 快速增长的动力是什么快速增长的动力是什么来自应用变革的驱动力

2003 年 IT 服务市场整体市场规模达到 544.0 亿元，比 2002 年同比增长 26.7% ，显示出强劲增长势头，未来几年 IT 服务仍将保持高速增长态势，到 2008 年整体市场规模将达 1567.0 亿元

3.3. 推动中国推动中国 ITIT 快速增长的动力是什么快速增长的动力是什么

4.4. 值得关注的值得关注的 77 个快速增长领域个快速增长领域

无线网络

数字视频宽带应用

数码产品•移动通信

移动计算

数字娱乐

•不同 IT 产品和服务 2003 年相对于 2002 年同期增长的增长率比较

台式机<20%

笔记本<1400%

移动存储>2000%

宽带用户<300%数码相机>250%手机<50%

网络游戏>200%主板<20%

4.4. 值得关注的值得关注的 77 个快速增长领域个快速增长领域

5.5. 移动通信产业与市场增长分析移动通信产业与市场增长分析移动通信

电信运营商 增值服务商 设备提供商 终端厂商… ………………终端： 2003 年 1-11月份，生产 1.6 亿部，销售 1.6 亿部，同比增长 48% ，预计 2004 年国内用户需求为 8000 万部左右，出口在 9000 万部左右。设备： 2003 年通信运营业固定资产投资规模达到 2100 亿元，同比增长 20% ，为移动通信制造业创造了良好发展机遇， 2004 年电信运营业的投资将继续保持 2003 年的发展水平，新增移动通信用户仍将保持在 6000 万以上。SP ： SMS在中国市场的成功激发了产业链的热情，各种增值业务相继推出，人们期待奇迹再度产生。按照服务技术属性划分，目前中国市场上已有的移动增值服务主要有以下 6种： SMS、WAP 、彩信 \MMS、彩 e、 J2ME和 BREW。 SP无疑在移动增值业务中扮演重要角色，它是连接运营商、终端用户、内容提供商和手机厂商的核心。在 2003 年，各 SP 在 SMS市场的份额 : 腾讯与网易处于第一梯队，遥遥领先；新浪、搜狐与 TOM处于第二梯队，新浪收购讯龙对其一季度收入贡献很大；其他领先的专业 SP 市场份额差别不大。

5.5. 移动通信产业与市场增长分析移动通信产业与市场增长分析 3G的投资高峰还远远没有来到，大约 2006 年前后， 3G将对移动通信产业、市场产生强有力的拉动作用

6.6. 移动计算产品市场消费增长特征分析移动计算产品市场消费增长特征分析移动计算

笔记本电脑 掌上电脑 平板电脑 混合终端 ………………增长：信息产业部经济体制改革与经济运行司预测， 2004 年笔记本电脑仍将保持高速发展的态势，预计 2004 年我国微型计算机仍将保持快速发展，微型计算机产量将达到 3000 万台以上，其中，笔记本电脑产量将达到 800 万台以上。降价：按照Gartner的预测，虽然短期价格不稳定，但到 2007 年，主流专业笔记本电脑的平均售价将比 2004 年下降 25% 到 30% 。细分： 2004 年，消费类笔记本电脑和商务笔记本电脑的分界将越来越明显。目前商用市场仍然是中国笔记本电脑市场的主流，但随着中国信息化建设的进一步深入，将有更多的新潮消费者加入到笔记本电脑用户大军中来。 平板电脑峰回路转： 2004 年，平板电脑将成为笔记本电脑的又一个增长点，当然这在很大程度上还将取决于应用软件的日益丰富。 2004 年将是平板电脑再次起步之年。不过，微软内建平板电脑软件功能的新一代操作系统“长角”在 2006 年才推出，所以，平板电脑真正的春天可能在那时才能到来。

6.6. 移动计算产品市场消费增长特征分析移动计算产品市场消费增长特征分析 笔记本市场 2002 年前后开始进入加速增长阶段，在一定程度上，对台式机的市场构成侵蚀态势，未来将成为主流

全球无线局域网（ 802.11 ）市场 2004 年将增长 23% ，销售收入将达到 22 亿美元。这种强劲增长将持续到 2005 年。在 2005 年以后，这个市场的增长将放缓，在 2006 年达到顶峰之后，预计在 2007 年将开始下降。未来 5 年里，企业市场将以年均 20% 的速度递增，到 2008 年的销售收入将达到 10 亿美元。无线将越来越多地成为笔记本电脑的标准功能。

7.7. 无线网络市场需求结构与竞争态势分析无线网络市场需求结构与竞争态势分析• 在未来数年中，无线架构部署将成为企业用户的当务之急。而且随着WLAN 应用规模的不断加大，WLAN架构部署与管理成本及复杂性也将迅速加大，成为众多企业用户面临的一个重大难题。 • Airespace、 Aruba、 Proxim 、 Symbol 和 Trapeze等无线供应商瞄准了这一市场需求，适时推出了可有效简化WLAN部署、配置及安全管理等的产品与解决方案，从而在当前的市场上占据了领先地位。但这种领先地位只是暂时的，WLAN交换机市场的强劲市场需求已引起了思科、北电等众多传统设备供应巨头的垂涎，他们纷纷制定了各自的WLAN战略，意欲凭借在传统网络设备领域的强大优势向新兴的WLAN 市场全面渗透。

•2004 年全国通信固定资产投资计划完成 2100 亿元，由此确定了 2004年全国通信市场投资的大盘规模。 2004 年各大运营商在通信设备上的投资将完全有可能超过固定资产投资总额的 50 ％。 •最大的亮点——宽带 •在宽带 2004 年无疑还将继续引领电信运营商设备投资的风骚，据不完全统计， 2003 年两大固网运营商累计新采购了超过 1300 万线DSL设备，业内人士预计 2004 年全年采购 DSL设备将超过 2000 万线。以眼下 DSL设备每线平均成本 300 元计， 2004 年宽带建设投入考虑成本下降因素，投资额预计比 2003 年增长 20 ％～ 30 ％，达 60 亿元左右。 •2004 年，宽带业务在经历了“接入为王”和“内容为王”之后，将进入“应用为王”的时代。宽带内容服务将提高到一个新的层次，成为运营商在占领市场之后的重要目标。在 2004 年 2000 万线DSL设备采购清单的背后，还蕴藏着一个更大的宽带内容、宽带应用的大市场。

8.8. 宽带应用领域投资建设需求增长分析宽带应用领域投资建设需求增长分析

Morgan Stanley 咨询公司最新分析，未来 3 年中国宽带市场将呈高速增长，估计年增长率会超过 160% 。 8.8. 宽带应用领域投资建设需求增长分析宽带应用领域投资建设需求增长分析

预计未来 3 ～ 5 年，我国数字电视及相关产品的市场需求将达到每年 1000亿～ 1500 亿元。 数字电视按清晰度分，可分为高清晰度电视（ HDTV ）和标准清晰度电视（ SDTV ）。 根据我国的实际情况，标准清晰度电视是未来 5 ～ 10 年内数字电视发展的重点。这种电视图像质量可达到电视演播室的质量水平，图像清晰度可达到 500线以上，传输 5 ＋ 1 声道的环绕效果声音。

9.9. 数字视频产品市场格局与需求增长分析数字视频产品市场格局与需求增长分析

高清晰度电视将是 10 年以后才能逐步形成较大市场规模的产品，该类产品的图像质量将达到 35mm 电影胶片水平，图像水平清晰度高于 800 线。 随着我国申奥成功，原来预计数字电视大发展期将会提前到来，到2008 年市场规模将达到 5000 亿元以上。

数字电视

平面电视、薄膜晶体管 (TFT) 和液晶显示技术将取代过去的显像管技术。从环保角度看，这类技术更加节能，且比显像管所显示的图像更为清晰。2001 年和 2002 年间，液晶电视 (LCD) 电视的销售量增加了 6 倍。预计未来平面显示技术的产品销售额将从 2002 年的 330 亿美元增加到 2009年的 990 亿美元。

9.9. 数字视频产品市场格局与需求增长分析数字视频产品市场格局与需求增长分析液晶电视

虽然外设市场的许多分市场都在困境中挣扎，但是，企业和家庭投影机市场却正在繁荣起来。 成为 IT行业少有的几个亮点之一。 据 IDC分析师预测，到 2006 年，全球投影机出货量将从 2002 年的 150 万台增长到 350 万台。

投影机

2003 年度数码相机的全球出货量比2002 年大幅增加 76.8% ，达到约 4341 万台，创下历史新高。中国内地市场数码相机市场依然是日本厂家的天下，中国内地市场销量排名前 10 位的企业除柯达之外，都是日本企业。其中，佳能、索尼、奥林巴斯、富士、尼康、柯达名列前 6位； 2003 年内地数码相机市场 60% 的份额由日本厂商占据；国产品牌排名最靠前的是联想，居第 12 位。

与 2002 年同期相比， 2003 年上半年，数码相机、 MP3 和移动存储的增长率都超过 50% 。数码产品市场的快速导入所带动的需求增长是市场发展的主要影响因素，相对而言，整体市场受 SARS 的影响有限。

10.10. 数码产品市场增长态势与需求结构分析数码产品市场增长态势与需求结构分析

数码相机

USB 闪盘： 2002 ～ 2004 年国内市场需求量预测 10.10. 数码产品市场增长态势与需求结构分析数码产品市场增长态势与需求结构分析

2001 ～ 2002 移动存储市场快速增长

虽然目前包括数码相机、MP3 播放机和移动存储在内的数码产品年均增长率几乎都超过了 100% 。对比传统相机和传统随身听产品，数码相机和MP3 播放机的市场容量微乎其微。巨大的市场空白就意味着巨大的市场空间。

以 PC 为基础的数字消费10.10. 数码产品市场增长态势与需求结构分析数码产品市场增长态势与需求结构分析

11.11. 数字娱乐产业发展态势与需求增长分析数字娱乐产业发展态势与需求增长分析 到２００３年底，全国上网人数达７８００万人，跃居世界第二。《 2003 年度中国游戏产业报告》显示， 2003 年我国网络游戏出版市场依然取得了增长 45.8% 的好成绩，实际销售收入达 13.2 亿元。预计到 2007 年，中国网络游戏出版市场实际销售收入将达到 67 亿人民币，每年复合增长率为 49.2% 。受中国网络游戏出版市场牵引，2003 年电信业务增收 87.1 亿元，是网络游戏出版市场自身收入的 6.6 倍； IT 行业增收 35 亿元， ( 来源于 PC 、网络游戏服务器、网络及存储产品、软件及服务等相关产品 ) ，而传统出版和媒体行业则增收 26.4 亿元。换而言之，网络游戏促进了相关产业链环节的倍数增长。 2002 年— 2005 年，我国网络游戏尚处发展阶段。随着市场的逐渐成熟和竞争加剧，我国网络游戏市场将日趋规范。没有持续资金、技术投入以及良好售后服务质量的游戏厂家将在这一阶段逐渐退出网络游戏市场。

网络游戏促进了相关产业链环节的倍数增长

11.11. 数字娱乐产业发展态势与需求增长分析数字娱乐产业发展态势与需求增长分析 进入 2005 年之后，我国网络游戏市场进入成熟阶段。在这一阶段内，用户数量及市场规模增长平缓，网络基础设施相对完善，网络游戏的市场格局相对稳定。另外，网络游戏所形成的产业链也相对成熟，产业链之间的合作关系趋向稳定。预计 2007 年中国网络游戏用户数将达到 4180 万，将占上网用户近三分之一。 在２００２年我国的网络游戏市场上，韩国竟然占据了“半壁江山”。 ２００２年国内运营的网络游戏主要有７４款，其中来自韩国的游戏３６款，占据了４８．６５％；中国内地制作的游戏有１６款，占到２１．６３％；中国台湾地区开发的游戏为１２款，占到１６．２２％；其他来自欧美、日本和香港的游戏占到了１３．５％。

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