Анализ рынка ЦОД России - narod.rumaximsorokin.narod.ru/olderfiles/2/DC_study_2011_W... · 2013-04-19 · Анализ рынка ЦОД России 12 августа,

Анализ рынка ЦОД России

12 августа, 2011

Сорокин М.П. +7 903 972 05 93 Страница 1 из 12

Оглавление 1 Обозначения и сокращения ................................................................................................... 2

2 Термины и определения......................................................................................................... 2

3 Цель исследований ................................................................................................................. 2

4 Источники информации .......................................................................................................... 2

5 Рынок ЦОД России ................................................................................................................... 2

5.1 Оценка спроса .................................................................................................................. 2

5.2 Структура рынка .............................................................................................................. 3

5.3 Тенденции развития ........................................................................................................ 4

6 Рынок ЦОД Московского региона .......................................................................................... 4

6.1 Состояние рынка.............................................................................................................. 4

6.2 Электроснабжение .......................................................................................................... 7

6.3 Управление микроклиматом ........................................................................................ 10

6.4 Система пожаротушения .............................................................................................. 11

6.5 Телекоммуникации ....................................................................................................... 11

7 Выводы по результатам исследований ............................................................................... 12




1 Обозначения и сокращения АУГП – автоматическая установка газового пожаротушения ДГУ – дизельная генераторная установка ИБП – источник бесперебойного питания ЦОД – центр обработки данных

2 Термины и определения Центр обработки данных (ЦОД) – специализированная технологическая площадка для

размещения вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, ресурсов по хранению данных,

а также информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование вычислительного и

телекоммуникационного оборудование в заданных технологических условиях с требуемым

уровнем непрерывности и безопасности

3 Цель исследований Определить типовые основные технические характеристики ЦОД.

4 Источники информации 1. Интернет-сайты операторов ЦОД г. Москва.

2. Результаты посещений ЦОД ООО «Ай-Теко», ЗАО «ДатаДом», ЗАО «Крок Инкорпорейтед»,

ООО «Бигфут Телеком».

3. Выводы по результатам исследования рынка коммерческих ЦОД на основе опроса

крупнейших российских компаний. Headwork Analytics, 2011.

4. http://www.cnews.ru.

5. http://www.modetel.ru.

5 Рынок ЦОД России

5.1 Оценка спроса По мнению генерального директора Stack Labs для выхода России на

конкурентоспособный уровень стране сегодня не хватает 340 тыс. стоек, т.е. примерно 1360

стандартных ЦОД на 250 стоек общей мощностью 4,5ГВт.

Согласно результатам исследований Headwork Analytics, интерес крупного российского

бизнеса к услугам коммерческих ЦОД растет: с 34% до 39% в 2011 г. Доля компаний, уже

использующих коммерческие ЦОД, количественно почти не изменилась, но произошли

изменения на качественном уровне – российские компании начинают приобретать более

сложные и комплексные услуги. Выросло количество компаний, ориентированных на

использование внутренних ЦОД, в первую очередь за счет финансового сектора. При этом вдвое

увеличилось количество компаний, планирующих начать или расширить закупки (потенциальный

спрос).

http://www.cnews.ru/

http://www.modetel.ru/content/view/29/13/




Рисунок 1- Текущая структура рынка сегмента крупного бизнеса в разрезе практики использования ЦОД

И потребители, и поставщики услуг коммерческих ЦОД указывают на то, что российский

рынок пока в ближайшие 4-5 лет не будет испытывать потребности в увеличении

энергопотребления – 70% российских компаний запрашивает 5кВт на стойку (Исследование рынка

коммерческих ЦОД, Headwork Analytics, 2011).

5.2 Структура рынка В то время как региональные рынки коммерческих ЦОД России находятся на начальной

стадии развития, более половины объема рынка приходится на Москву и Московскую область. Не

смотря на начало активного строительство ЦОД в других регионах России (проекты ОАО

«Синтерра», ОАО «Мегафон»), пока показатели именно Москвы и Московской области

определяют облик российского рынка коммерческих ЦОД в целом.

25%

6%

8%

27%

34%

прибегают к услугам коммерческих ЦОД

используют только внутренний ЦОД, но планируют закупать услуги коммечерских ЦОД

не используют ЦОД, но планируют закупать услуги коммерческих ЦОД

используют только внутренний ЦОД, и не планируют закупать услуги коммечерских ЦОД

не используют ЦОД, и не планируют закупать услуги коммерческих ЦОД




Рисунок 2 - Сегментация рынка ЦОД России по географическому признаку

По оценке Headwork Analytics, соотношение 40% рынка приходится на долю крупных

компаний, и 60% - на долю малого и среднего бизнеса.

5.3 Тенденции развития В 2011-2015 гг. развитие российского рынка ЦОД будет определено следующими

тенденциями:

– рост доли ЦОД высокого уровня надежности.

– рост интереса коммерческих ЦОД к сертификации по стандарту TIA-942.

– снижение уровня недоверия клиентов к аутсорсинговой модели работы.

– в качестве основного фактора для принятия решения для клиентов ЦОД все реже

выступает цена стойко-места.

6 Рынок ЦОД Московского региона

6.1 Состояние рынка На начало 2011 г. рынок характеризуется ростом конкуренции, превышением

предложения над спросом и включением в структуру новых игроков ― системных интеграторов,

диверсифицировавших свой бизнес и перешедших от выполнения подрядных работ к

предоставлению услуг на базе собственных коммерческих ЦОД.

78% 75%65% 60%

12% 15%

15% 20%

10% 10%20% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Москва и Московская область Санкт-Петербург Другие регионы России




Рисунок 3 - Рынок ЦОД Московского региона

В 2010 г. появилась тенденция строительства крупных (хотя бы по российским меркам)

ЦОД мощностью более 10 МВт и площадью серверных залов 10 тыс. м2 и более. До 2010 г.

средняя площадь запускаемого ЦОД составляла около 300 м2.

Рисунок 4 - Структура рынка ЦОД Московского региона

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество стоек, шт.

Площадь машинных залов, м2

1-100 стоек54%

101-200 стоек8%

201-300 стоек18%

301-400 стоек10%

401-500 стоек2%

501-600 стоек2%

601-700 стоек3%

701-800 стоек3%




Однако уже в первом полугодии 2011 г. операторы ЦОД Московского региона ввели в

коммерческую эксплуатацию 2900 м2 производственных площадей. Во втором полугодии

ожидается прирост площадей, чему могут способствовать строительство второго в России ЦОД,

удовлетворяющего требованиям TIER III (первый подобный ЦОД был создан в России силами

ОАО «МегаФон»), создаваемый DataSpace Partners совместно с Hewlett Packard, а также ЦОД

ЗАО «Крок Инкорпорейтед».

Такая ситуация объясняется тем, что на рынке строительства ЦОД кризис стал ощущаться в

середине 2009 г., когда начал снижаться спрос на их мощности, и создатели ЦОД стали переносить

сроки запуска новых проектов на более дальние перспективы.

Клиенты ЦОД становятся более требовательными к услугам, предлагаемым ЦОД, что

находит свое отражение в повышении уровня технической оснащенности ЦОД.

Рисунок 5 - Техническая оснащенность ЦОД

ЦОД с ДГУ и АУГП

ЦОД с ДГУ0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2007 г.2008 г.

2009 г.2010 г.




6.2 Электроснабжение Электроснабжение большинства ЦОД организована по особой группе первой категории

надежности.

Рисунок 6 - Категория надежности электроснабжения ЦОД

Время запуска ДГУ – 0,5-1 мин.

Наибольшей популярностью пользуются ДГУ FG Willson (Великобритания).

Рисунок 7 - Производители ДГУ

1 ввод, ДГУ нет

2 ввода, ДГУ нет

1 ввод, ДГУ есть

2 ввода, ДГУ есть012

3

4

5

6

7

8

9

до 100101-200

201-300301-400

401-500501-600

601-700701-800

58%

12%

9%

7%

5%

3%3%

3% 3%

FG Wilson

SDMO

Gesan

Caterpillar

Genelec

DEUTZ

Commins

COELMO

AKSA




Время работы ДГУ без дозаправки в большинстве случаев составляет 8 ч.

Рисунок 8 - Заявленное время работы ДГУ

Наиболее часто используемая схема резервирования ИБП – N+1.

Рисунок 9 - Схема резервирования ИБП

4 ч11%

6 ч22%

8 ч34%

10 ч22%

17 ч11%

N+171%

2N23%

2N+16%




Время автономной работы батарей в большинстве случаев не превышает 20 мин.

Рисунок 10 - Время автономной работы батарей

Основными производителями ИБП являются APC by Schneider Electric и Emerson Network

Power.

Рисунок 11 - Производители ИБП

6 мин25%

10 мин12%

15 мин13%

20 мин25%

30 мин25%

28%

22%

11%

8%

8%

5%

6%

3%3%

3% 3%

APC

Emerson

Eaton

General Electric

Chloride

Neuhaus

Riello

AEG

Gamatronic

N-Power

Socomec




Наряду с предложением электроснабжения стоек до 5 кВт все большее количество ЦОД

предлагают услуги по размещению оборудования в стойках с энергопотреблением 5-15 кВт.

Рисунок 12 - Предложение электроснабжения стойки

6.3 Управление микроклиматом Помимо шкафных для отвода тепла от стоек с энергопотреблением более 5 кВт

применяются внутрирядные модели кондиционеров, а также специальные решения,

обеспечивающие охлаждение отдельных серверных стоек в режиме замкнутого цикла.

Наиболее часто используемая схема резервирования систем управления микроклиматом

N+1.

Рисунок 13 - Схема резервирования прецизионных кондиционеров

до 5 кВт31%

5-15 кВт50%

более 15 кВт19%

N17%

N+161%

N+211%

2N+111%




Наибольшее распространение получили прецизионные кондиционеры производства Hiref

и Emerson Network Power.

Рисунок 14 - Производители систем управления микроклиматом

6.4 Система пожаротушения Практически во всех ЦОД установлены АУГП.

В качестве огнетушащего состава применяется хладон 125, Инерген, Novec 1230, CO2.

6.5 Телекоммуникации Согласно информации, доступной на сайтах операторов ЦОД в качестве серверных стоек

используются решения APC by Schneider Electric, Emerson Network Power (Knuerr AG), Panduit.

Рисунок 15 - Производители серверных стоек ЦОД

25%

17%

9%9%

8%

8%

4%

4%

4%

4%4%

4%Hiref

Emerson

APC

Carrier

Mitsubishi

Emicon

Stulz GmbH

Blue Box

Clint

GEOClima

Uniflair

RC

APC46%

Emerson27%

Panduit18%

Schaefer9%




В качестве активного сетевого оборудования (коммутаторов) в большинстве случаев

используются решения Cisco Systems.

Рисунок 16 - Производители коммутаторов ЦОД

7 Выводы по результатам исследований Типовыми характеристиками ЦОД России являются:

1. количество стоек в ЦОД: до 300;

2. ориентация на размещение стоек с энергопотреблением 5-15 кВт;

3. электроснабжение:

a. особая группа первой категории надежности электроснабжения,

b. 8 часов работы ДГУ без дозаправки,

c. схема резервирования ИБП N+1,

d. время автономной работы батарей до 20 мин,

4. схема резервирования оборудования управления микроклиматом N+1;

При построении ЦОД наиболее часто используются решения производителей APC by

Schneider Electric, Emerson Network Power .

Cisco76%

Juniper18%

Ericsson6%

Documents

Анализ рынка ЦОД России - narod.rumaximsorokin.narod.ru/olderfiles/2/DC_study_2011_W... · 2013-04-19 · Анализ рынка ЦОД России 12 августа,