Embed Size (px)
Citation preview
1
Обзор СМИ 16.02.15
Новости группы ЧТПЗ
Группа ЧТПЗ вошла в антикризисный список минэкономразвития
13.02.15 Интерфакс, УралБизнесКонсалтинг, УралПолит.ру, Перво.ру,
Первоуральск.РФ, Перво66.ру, Городской портал. Екатеринбург, Znak.com,
BezFormata.ru............................................................................................................................. 4
Энергоэффективность оборудования «Римера» подтверждена на промысле
«Томскнефти»
13.02.15 Advis, Нефть и капитал, Нефтегазовая вертикаль, и-Маш, Armtorg.ru,
ГазОйлПресс, BezFormata.ru, ................................................................................................... 5
События металлургической и нефтесервисной отраслей
Снять сливки, потом стружку
16.02.15 ExpertOnline ........................................................................................................ 6
Почти ничего не изменилось. Российский и мировой рынок стали – итоги
недели
16.02.15 Металлоснабжение и сбыт ........................................................................... 14
Нержавеющая сталь продолжает дешеветь на мировом рынке и дорожать в
России
16.02.15 Металлоснабжение и сбыт ........................................................................... 18
Минпромторг нашел, как снизить цены на металл
13.02.15 Ведомости ....................................................................................................... 21
2
События ТЭК
Нефть слабо подешевела после роста цен по итогам трех недель
16.02.15 Интерфакс ....................................................................................................... 23
Санкции в отношении России угрожают поставкам топлива в Европу – глава
«Роснефти»
16.02.15 ТАСС ................................................................................................................. 24
Сечин не исключает роста цен на нефть до $90-110
16.02.15 Коммерсантъ ................................................................................................... 24
Президент «Роснефти» предложил ряд мер по борьбе со спекуляциями на
нефти
16.02.15 РИА Новости ................................................................................................... 25
Конфликт на Украине ускоряет создание Европейского энергетического союза,
заявил вице-президент ЕК
16.02.15 ТАСС ................................................................................................................. 25
«Газпром» объединяет иски
16.02.15 КоммерсантЪ .................................................................................................. 27
Украина открыла доступ европейским наблюдателям на объекты своей ГТС
14.02.15 РИА Новости ................................................................................................... 27
Кабмин Украины сформирует резервный фонд природного газа и мазута в $1
млрд – Яценюк
14.02.15 РИА Новости ................................................................................................... 28
«Татнефть» начала поставки нефтепродуктов в Китай
13.02.15 Коммерсантъ ................................................................................................... 28
«Башнефть» отложит ряд проектов, не будет сокращать персонал
13.02.15 РИА Новости ................................................................................................... 29
«Газпром» понизил прогноз по добыче газа к 2020 г до 490-550 млрд
кубометров
3
13.02.15 РИА Новости ................................................................................................... 30
«Газпром» ожидает решения Стокгольмского арбитража по тяжбам с
«Нафтогазом» в июне 2016 г
13.02.15 РИА Новости ................................................................................................... 30
Экономические новости
Аналитики: рынок акций РФ и рубль начнут неделю около прежних уровней
16.02.15 РИА Новости ................................................................................................... 31
Планы кризиса – планы народа
14.02.15 КоммерсантЪ .................................................................................................. 33
4
Новости группы ЧТПЗ
Группа ЧТПЗ вошла в антикризисный список минэкономразвития
13.02.15 Интерфакс, УралБизнесКонсалтинг, УралПолит.ру, Перво.ру,
Первоуральск.РФ, Перво66.ру, Городской портал. Екатеринбург, Znak.com,
BezFormata.ru
Предприятия группы ЧТПЗ признаны системообразующими и внесены в список
министерства экономического развития РФ в качестве претендентов на господдержку в
кризисный период. Данная новость позитивно воспринята коллективами Челябинского
трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (входят в трубный дивизион
группы ЧТПЗ), которым уже не раз приходилось работать в условиях неблагоприятной
экономической ситуации в стране и мире. Напомним, в 2009 году, находясь в процессе
реализации крупнейших инвестиционных проектов – строительства цеха по производству
труб большого диаметра «Высота 239» на ЧТПЗ и электросталеплавильного комплекса
«Железный Озон 32» на ПНТЗ компания белых металлургов получила государственные
гарантии правительства РФ и смогла ввести в строй новые цеха.
– Помощь, оказываемая государством, действительно важна для нашего трудового
коллектива, насчитывающего без малого десять тысяч человек. Благодаря господдержке,
воле акционеров и всего трудового коллектива в кризисные годы мы смогли запустить
современные производства, которые обеспечили конкурентоспособность нашей
продукции, а значит, загрузку и занятость на предприятии. Несмотря на вызовы
экономики, мы сохранили дружный высокопрофессиональный коллектив, сберегли наши
династии. Предприятие продолжает выполнять социальные гарантии, предусмотренные
действующим коллективным договором. ПНТЗ был и остается привлекательным
работодателем Первоуральска и всей Свердловской области, поскольку гарантирует
стабильность, социальную защищенность и большие возможности для развития внутри
компании, – заявил председатель профсоюзного комитета ПНТЗ Сергей Ошурков. – Уже
сейчас понятно, что 2015 год будет сложным. Снижение цен на нефть вынуждает
нефтяников сократить инвестиции на разработку новых месторождений и, как следствие,
снизить объемы бурения. Соответственно, можно ожидать снижение потребления труб
нефтяного сортамента, как раз ключевого для ПНТЗ. Поэтому поддержка государства
очень своевременна.
5
– Коллектив трубопрокатчиков очень положительно воспринял новость о попадании
ЧТПЗ в перечень системообразующих предприятий, – комментирует председатель
профсоюзного комитета ЧТПЗ Виктор Скрябин. – Считаем это дополнительным
подтверждением важности и значимости нашего труда для страны. Трубопрокатчики, а
это более шести тысяч человек, неоднократно демонстрировали способность выполнять
заказы любой степени сложности: и в годы войны, и во времена Советского Союза, и
сейчас, когда мы поставляем трубы на крупнейшие стройки компаний ТЭК.
В связи с вступлением в силу распоряжения Правительства РФ от 27 января 2015
группа ЧТПЗ, в которую входят системообразующие предприятия Челябинский
трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы, испытывающие в конце
прошлого и начале этого года негативное воздействие резкого повышения цен на сырье
и других экономических факторов, намерена проработать с Правительством РФ
возможные варианты поддержки компании с применением мер, предусмотренных
антикризисным планом по стабилизации российской экономики.
Энергоэффективность оборудования «Римера» подтверждена на промысле
«Томскнефти»
13.02.15 Advis, Нефть и капитал, Нефтегазовая вертикаль, и-Маш, Armtorg.ru,
ГазОйлПресс, BezFormata.ru,
Альметьевский завод ГК «Римера», «Алнас», успешно завершил опытно-
промысловые испытания новых энергоэффективных погружных электродвигателей на
Таловом и Советском месторождениях «Томскнефти».
Оборудование отработало в штатном режиме с сохранением технических и
энергетических параметров, замечаний в ходе эксплуатации не возникло.
В период работы высоковольтных погружных электродвигателей с повышенным
напряжением мощностью 32 кВт в габарите 117 мм и мощностью 45 кВт в габарите 117
мм зафиксировано снижение годового потребления электроэнергии на 15,8% и на 13,6%,
а снижение удельного расхода электроэнергии – на 0,23 кВт сут/тн, и 8,17 кВт сут/тн
соответственно. Энергоэффективная составляющая данных двигателей заключается в
увеличенном напряжении питания, что приводит к снижению рабочего тока в 2-2,5 раза.
6
«Испытания подтвердили не только энергоэффективность, но и надежность нового
оборудования. Одним из заявленных параметров было увеличение наработки на отказ.
На момент подписания акта опытно-промысловых испытаний двигатель мощностью 32
кВт отработал без отказа 461 сутки, а второй – 455 суток, в настоящее время
оборудование продолжает работать. Это очередное достижение инженеров «Римера» в
поиске решений по повышению эффективности добычи нефти, в котором
заинтересованы наши заказчики, – комментирует директор Центра исследований и
разработок ГК «Римера» Сергей Сибирев.
События металлургической и нефтесервисной отраслей
Снять сливки, потом стружку
16.02.15 ExpertOnline
Успехи на экспортных рынках российским сталепрокатчикам не простили. Их
заставят чтить отечественного потребителя. Тем, кто не согласен, грозят пошлинами.
Договариваться, похоже, придется
9 февраля металлурги получили ультиматум: глава Минпромторга РФ Денис
Мантуров заявил, что в течение двух недель ожидает от них решения по ценовой
политике на внутреннем рынке, иначе им грозят введение экспортных пошлин и другие
санкции. «Смотреть однобоко только на открывающиеся возможности сегодняшнего дня,
когда экспорт более выгоден, чем российский рынок, я считаю, неправильно», –
подчеркнул министр.
Война российских металлургов с крупными потребителями – машиностроителями и
нефтяниками – идет с декабря. Первые при ориентации на внешний рынок чувствуют
себя неплохо и с завидным упрямством поднимают внутренние цены, пытаясь дотянуть
их до экспортных. Вторые не видят такой возможности и требуют от правительства
защиты.
Животворящий экспортный поток
Рост экспортных поставок стал одним из основных факторов увеличения
объемов производства в российской металлургии по итогам 2014 года (на 2,6% до 70,3
млн тонн) на фоне спада потребления металлопродукции в России (на 1,2% до 40,9 млн
тонн, по данным «Металл-эксперт»). О втором факторе – сокращении импорта из
Украины на 33,8% до 1,8 млн тонн – мы подробно писали (см. «Прокат на санкциях», «Э-
7
У» № 41 от 06.10.2014). Росту экспорта способствовало некоторое оживление внешних
рынков: по данным Worldsteel, мировое потребление металлопродукции в 2014 году
выросло на 2%, в частности в Европе – на 4%, в США – на 7%.
Реклама
Для российских металлургов конец 2014 года стал временем триумфа: сыграла
свою роль девальвация рубля. »Предприятия Евраза в 2014 году на 6% увеличили
объемы производства полуфабрикатов из-за повышения прибыльности экспорта», –
рассказали в уральском департаменте по СМИ компании. ВИЗ-Сталь (входит в
группу НЛМК) нарастила поставки на экспорт на 6,7% до 147 тыс. тонн (87% от общего
объема продаж). »Позитивная динамика реализации связана с оживлением спроса на
трансформаторную сталь на ключевых рынках и повышением операционной
эффективности предприятия. Основная доля потребителей продукции ВИЗ-Стали
находится за рубежом, где развито энергетическое машиностроение: в Индии, странах
Ближнего Востока и ЕС. Завод работает по долгосрочным контрактам с крупнейшими
производителями энергетического оборудования», – пояснили на предприятии.
Магнитогорский меткомбинат отправил на экспорт 2,1 млн тонн стали – на 23,2%
больше, чем годом ранее. В структуре сбыта доля экспорта выросла с 15 до 17,7%.
«Росту продаж способствовали благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках и
девальвация рубля», – отчитался ММК. Помогло падение цен на сырье на внешних
рынках. Компания менее чем на 20% обеспечена собственной железной рудой и
примерно на 30% – углем. Эти товары в 2014 году подешевели на 47 и 20%
соответственно.
Слабый рубль дает российским металлургам преимущество на экспортных рынках,
так как 70 – 90% издержек считается в рублях. Интерес к экспорту не ослабило даже
снижение мировых спотовых цен на сталь в 2014 году в среднем на 20%. «Девальвация
рубля не только компенсировала падение валютных цен на экспорте, но сделала его
более привлекательным», – поясняет Александр Литвин из «ТКБ БНП Париба
Инвестмент Партнерс».
Экспорт вырос в основном за счет продуктов первых переделов – стальной
заготовки и полуфабрикатов. Металлурги поясняют: прокатные мощности у иностранных
металлургов есть, а вот собственное дешевое сырье – не у всех.
Отказываться от экспортных поставок никто не намерен. «Согласно плану на 2015
год, для компенсации курсовой разницы стоимости валют мы намерены ежемесячно
8
продавать не менее 7 – 10 тыс. тонн проката на экспорт», – сообщили в пресс-службе
Ашинского метзавода.
Как отмечает руководитель проектов агентства «Металл Эксперт Консалтинг»
Николай Осадчий, сейчас на внешнем рынке долларовые цены снижаются, что отражает
слабый мировой спрос и отчасти укрепление доллара относительно прочих валют: «Но
внешние поставки все равно заведомо выгоднее поставок на внутренний рынок».
Экспортные доходы, похоже, не удовлетворяют российских металлургов. По данным
«Металл Эксперт Консалтинг», с декабря 2014 года по февраль 2015-го цены по уже
заключенным сделкам на тонкий горячекатаный прокат выросли на 11 – 12%, на
холоднокатаный – на 17 – 20%». По мнению Николая Осадчего, сегодня разница между
экспортными и внутренними ценами на продукцию металлургов уже несущественна: к
февралю они практически сравнялись в долларовом выражении.
Заметного роста не произошло разве что в секторе трансформаторной стали,
применяемой в энергомашиностроении. «В 2014 году рост цен на нее на внутреннем
рынке был незначительным, всего 1,2% к уровню 2013 года. Внутренний рынок
стратегически важен для нашей компании, но уровень потребления трансформаторного
проката в России остается невысоким», – пояснили в пресс-службе ВИЗ-Стали.
В первом квартале-2015 крупнейшие производители планируют поднять цены на
ходовой металлопрокат в России. «Ожидается, что цены продолжат расти до уровня,
близкого к экспортному паритету», – обещает ММК в отчете за прошлый год.
Между молотом и наковальней
Возмущение потребителей не заставило себя ждать. Первыми забили тревогу
вагоностроители, затем нефтяники, оборонщики, производители сельхозтехники и
автомобилей.
Сначала НП «Объединение вагоностроителей» (основано Уралвагонзаводом)
пожаловалось на рост стоимости металлургической продукции в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС). В середине января уже НП «Объединение
производителей железнодорожной техники» написало премьеру Дмитрию Медведеву,
что металл и кредиты стали не по карману. При снижении цен на вагоны в 2014 году на
26% цены на металл выросли на 26 – 28%. Только с декабря стальной прокат, который
используется в вагоностроении, подорожал на 15 – 30% (основные поставщики – Евраз,
ММК, ОМК, Северсталь). Рост издержек они предложили компенсировать мерами
точечной господдержки предприятий транспортного машиностроения, чтобы уберечь
заводы от банкротства.
9
По подсчетам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, повышение
цен на металл для выпуска вагонов и колес может привести к росту себестоимости
вагонов на 150 – 200 тыс. рублей (до 15% от цены вагона): «В условиях резкого
сокращения спроса в связи с ростом процентных ставок по кредитам и лизингу это
сделает практически все вагоностроительные предприятия убыточными».
По неофициальной информации, вагоностроители просят зафиксировать цены на
уровне октября 2014 года. Как поясняет заместитель гендиректора НПК
«Уралвагонзавод» Андрей Шленский, понятна была бы рыночная индексация цен – это
позволит выйти хотя бы на нулевую рентабельность. Но текущие предложения
металлургов критичны: «30 – 40% роста к уровню конца 2014 года равнозначны
остановке».
В автоконцернах пессимистов еще больше: здесь неофициально говорят, что цена
металла с конца 2014 года увеличилась на 25 – 30% и есть угроза взлета к маю на 50%.
Нефтяники в банкроты пока не записываются, но намекают на срыв
инвестпрограмм. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минэнерго РФ,
руководители нефтегазовых компаний высказали крайнюю обеспокоенность ситуацией
на металлургическом рынке: за 2014 год трубы, оборудование, металлопродукция в
целом подорожали для их сектора на 36%. А в 2015 году, по оценкам гендиректора
«Сургутнефтегаза» Владимира Богданова (приводит агентство Bloomberg), поставщики
подняли цены еще на 45%.
В письме к Денису Мантурову президент ЛУКойла Вагит Алекперов указал, что
компания больше не в состоянии самостоятельно сдерживать рост цен на трубную
продукцию. Он попросил министра стабилизировать цены, в противном случае срыв
инвестпрограммы компании может привести к срыву лицензионных обязательств. По
неофициальной информации, проблема в большей степени коснулась именно частных
компаний, так как они закупают трубы небольшими партиями по краткосрочным
контрактам.
Стабилизировать цены на металл, имеющий экспортный потенциал, просят и
машиностроители, работающие на оборонку. »У многих заводов ОПК контракты на
изготовление продукции заключены на три года вперед. Заводы получили авансы в
размере 80 – 100% по гособоронзаказу. Минобороны им больше ничего не должно,
возможности изменить цены по контрактам уже нет. А цены на комплектующие взлетели,
по некоторым позициям, например, специальному реле, вдвое», – говорит заместитель
10
директора Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской
области Владимир Кукарских.
Вице-президент свердловского Союза промышленников и предпринимателей
Анатолий Сысоев категоричен: «Благодаря девальвации у металлургов сегодня
сверхдоходы. А они еще пытаются, как прежде нефтяники, выровнять внутренние цены с
экспортными. Но мы всегда считали, что внутренние и экспортные цены – две большие
разницы. И на внутреннем рынке рост должен быть немногим выше инфляции».
Порочный круг
Российские сталепрокатчики от официальных комментариев по ценовой политике
пока воздерживаются. В НП «Русская Сталь» (объединяет производителей 90% стали в
стране) парируют:
– Мы с вниманием отнеслись ко всем заявлениям отраслевых ассоциаций
потребителей стальной продукции. Но хотелось бы предложить автомобилестроителям
оценить масштабы реального влияния металлургов на их экономику – в частности,
исходя из того, что даже при самых общих расчетах доля плоского проката в стоимости
автомобиля в 2014 году не превышала 8,5%. Или адресовать вопрос вагоностроителям:
насколько оправданно ставить во главу всего комплекса их отраслевых проблем ценовую
политику металлургов. Только ли в них дело?
В неофициальных разговорах металлурги недоумевают – рост цен на внутреннем
рынке вызван выросшими затратами из-за девальвации рубля.
Во-первых, значительная часть долга номинирована в долларах и евро. Поскольку
сталелитейщики до 70% продукции реализуют на внутреннем рынке, они решили
увеличить рублевые цены, чтобы получать достаточный объем средств для
обслуживания долга.
Во-вторых, масса оборудования для металлургии импортируется из-за
границы. Эксперты рынка отмечают, что девальвация рубля вынудит искать возможность
приобретать это оборудования в России, однако возможности для замены импортного
оборудования ограничены.
В-третьих, если говорить предметно о вагоностроении, то в четвертом квартале
2014 года существенно выросли цены в рублях на сырье для производства
колес. »Около 50%, а по отдельным позициям, на чугун, металлолом, ферросплавы, и
более», – объясняет представитель ОМК.
Трейдеры отмечают, что ценовая ситуация особенно напряжена в нише проката из
легированных сталей: металлурги пытаются менять цены уже даже на оплаченный, а
11
порой и отгруженный покупателям прокат. «Цена нержавеющего металлопроката в
значительной степени зависит от котировок доллара, так как одна из основных
составляющих нержавейки – никель – торгуется на LME. В итоге производители этого
вида проката вынуждены очень быстро менять цены пропорционально доллару, и здесь
нет ничего удивительного. Если они это не сделают, то просто не смогут закупить
сырье», – поясняет директор по продажам металлоторговой компании «Континенталь»
Олег Гуськов.
Трубники также кивают на сырье. ЧТПЗ: «В течение 2014 года компания сохраняла
цены для нефтегазовых компаний неизменными, а с начала года повышение цен на
трубы для нефтяных компаний составило от 5 до 13%. По нашим прогнозам, в целом по
итогам 2015 года цены на трубы вырастут на 20% в связи с удорожанием сырья,
увеличением ключевой ставки ЦБ и девальвацией рубля». ОМК: рост цен на основное
сырье и материалы в цепочке производства труб в течение последних месяцев составил
30 – 80%.
В ТМК не понимают претензий нефтяников:
– Цены при закупках нефтяными компаниями формируются в рамках тендеров в
условиях серьезной конкуренции. Это не предмет двухсторонних переговоров, а
результат конкурентной борьбы, а она действительно жесткая, так как мощностей в
стране по производству труб в два раза больше, чем рынок РФ. По итогам объявляемых
нефтяными компаниями тендеров последние три года цена на трубную продукцию не
возрастала, несмотря на рост цен на сырье и материалы, используемые
для производства труб.
Глава Small Letters Виталий Крюков отмечает, что в трубном секторе действует
цепная реакция: производители не могут резко поднять цены для компаний, работающих
по долгосрочным контрактам, поэтому задирают цены для других.
– Если у продавцов металла есть возможность продавать металл по выгодным для
них ценам, зачем они будут продавать его по цене, которая невыгодна? Поддержание
определенного роста цен не входит в задачи рыночных игроков, – напоминает Николай
Осадчий. – Очевидно, металлурги рассчитывают, что подобные возможности по
увеличению цен есть и у их покупателей. Возможно, это не совсем так, и в коротком
периоде времени производители машиностроительной продукции не могут действовать
аналогичным образом. Но у них есть большие возможности по вытеснению импорта и за
счет этого – увеличению выпуска. Это способно косвенно компенсировать потери от
12
возросших издержек на металл. В среднесрочном периоде цены на продукцию
машиностроения также неизбежно вырастут.
У кого, с чем плохо
Поток жалоб на непрогнозируемый рост цен на металлопродукцию возымел
действие. Как заявил в январе глава ФАС Игорь Артемьев, если у российских
металлургов появится желание вывезти сырье из России по высоким ценам, то для них
могут быть повышены экспортные пошлины: «Я не говорю, что так надо делать, но если у
кого-то плохо с головой и он не понимает, то у государства есть рыночные механизмы и
рыночные институты».
Минпромторг в лице Дениса Мантурова рассчитывает,
что металлургические предприятия смогут выстроить ценовую политику с ключевыми
потребителями на долгосрочной основе и стабилизировать ситуацию на внутреннем
рынке. Позже на совещании в Воронеже Мантуров добавил, что ожидает от металлургов
решений по ценовой политике, аналогичных договоренностям с производителями
минудобрений. (Напомним, те оказались сговорчивее и еще в декабре 2014 года
объявили скидки для внутренних сельхозпроизводителей, по итогам января она
составила около 25% от минимальной экспортной цены. А 11 февраля Российская
ассоциация производителей удобрений объявила, что вообще заморозит цены для
российских сельхозпроизводителей на время проведения посевной.)
По мнению генерального директора Ашинского метзавода Владимира Мызгина,
если и вводить пошлины, то прежде всего на экспорт лома – основное сырье для
металлургов, использующих электросталеплавильные печи. По данным участников
рынка, с начала 2015 года лом на внутреннем рынке подорожал на 14 – 16% и
продолжает дорожать, поскольку девальвация рубля сделала более выгодными его
отгрузки в Турцию.
В ТМК также соглашаются, что введение экспортных пошлин на трубную продукцию
будет способствовать цепной реакции: «Тогда надо принимать такие же меры в сфере
ферросплавов, запрещать экспорт лома, снижать тарифы монополий».
Металлурги предлагают взглянуть на тарифы естественных монополий. Сегодня
РЖД вводит повышательный коэффициент на экспортные перевозки значительной
номенклатуры промышленной продукции. Участники рынка отмечают: экспортные
пошлины де факто уже введены – через РЖД: тариф на ее перевозки в России в 2015
году вырос на 10%, на экспортном направлении – плюс еще на 13%. При этом РЖД уже
13
объявили о том, что контрагентам за поставляемые товары и услуги будут платить с
отсрочкой.
В поисках равновесия
Конкретных предложений по ограничению экспорта металлов у Минэкономразвития
РФ пока нет. Глава ведомства Алексей Улюкаев в начале прошлой недели заявил, что
«нет никакого решения» по поводу введения экспортных пошлин на металлы, и про
задачи по введению экспортных пошлин на металлургическую продукцию он «не знает».
Как может выглядеть компромисс? «Надо договориться, чтобы доллар опустился,
тогда и споров не будет. Какой еще может быть компромисс», – сурово полагают
поставщики нержавейки.
Но угрозы правительства, похоже, подействовали. В Северстали, например,
заверили, что компания старается достичь взаимовыгодных договоренностей с
клиентами.
Как рассказали в НП «Русская Сталь», входящие в нее компании сейчас
практически в «ручном режиме» ищут варианты адаптации своих торговых практик,
«которые до начала 2015 года не вызывали претензий у потребителей, к текущим
экономическим реалиям». С потребителями идут адресные консультации, обсуждаются
варианты сбалансированных решений для дальнейших поставок.
По мнению Дениса Мантурова, компаниям нужно «заключить договоры на
конкретный период времени по конкретный ценам, чтобы не произошел резкий рост цен
финальной продукции, иначе это приведет к разгону инфляции и одновременному
падению потребительского спроса».
В ЧТПЗ и ТМК считают позитивной практику работы по долгосрочным контрактам с
применением формульного ценообразования как с поставщиками, так и с потребителями.
В ТМК напоминают, что такой договор у них есть с Газпромом, и приветствуют
«масштабирование этой практики на взаимоотношения с другими потребителями».
Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин считает такой
формат сотрудничества одним из возможных способов разрешения сложившейся
ситуации: «Он учитывает меняющуюся конъюнктуру рынка и позволяет соблюсти баланс
интересов продавца и покупателя». Судя по последней информации из ФАС, именно по
этому пути и пошли переговоры металлургов с вагоностроителями (сегодня они
работают по коротким контрактам и на споте).
Желание металлургов сохранить прежнюю выручку может сыграть с ними злую
шутку: логика рынка вынуждает потребителей переориентироваться на более дешевый
14
металл, например китайский. «Мы вынуждены будем искать металл за рубежом, чтобы
уложиться в стоимость госзаказа», – говорит Владимир Кукарских. По словам министра
науки и промышленности Свердловской области Андрея Мисюры, Китай сейчас
представляет большую угрозу для отрасли, так как в состоянии существенно понизить
цены на металлопродукцию (подробнее об этом см. «Настанут времена почище», «Э-У»
№ 50 от 08.12.2014).
В конце концов, российские металлурги не смогут повысить цены больше, чем
готовы платить потребители: как бы ни менялся курс рубля, основной объем продукции
российских сталелитейщиков будет отгружаться на внутренний рынок, полагает Николай
Осадчий.
Действительно, избыток сталеплавильных и прокатных мощностей породил
небывалый демпинг: мир наводнен дешевой продукцией из развивающихся стран. И в
некоторых странах уже запустили антидемпинговые расследования в отношении
металлопроката из России.
Почти ничего не изменилось. Российский и мировой рынок стали – итоги
недели
16.02.15 Металлоснабжение и сбыт
Политическая напряженность на прошлой неделе немного уменьшилась, так что на
первый план снова выходят экономические вопросы. И здесь, как выяснилось, ситуация
практически не изменилась по сравнению с первыми числами февраля. Российские
власти, вроде бы, начинают принимать меры по противодействию кризису, но, как
оказывается, в основном, на словах. С повышением цен на стальную продукцию в
России предлагают бороться административными мерами, хотя решение проблемы
видится совсем в другой сфере.
Подъем цен на прокат, начавшийся во второй половине декабря вследствие
падения курса рубля по отношению к доллару, с самого начала вызвал недовольство
потребителей. При осуществлении прямых поставок стоимость стальной продукции для
машиностроительных и трубных предприятий возросла в начале 2015 года на 25-35% по
сравнению с предыдущим годом, а на спотовом рынке февральские котировки
превышают уровень начала декабря, по меньшей мере, на 20%.
Вопрос о «необоснованном» подорожании стальной продукции с за последние, без
малого, два месяца рассматривался Федеральной антимонопольной службой,
15
Минпромторгом, а теперь вышел на уровень Совета Федерации. Пока что все реальные
решения ограничиваются предложениями «промониторить» и «заслушать», но в недрах
Минпромторга были подготовлены и более конкретные проекты. Металлургам
настойчиво предлагается опустить цены до среднего уровня за 2014 год и в дальнейшем
определять их по «формульному» принципу. В качестве возможной альтернативы
рассматривается вопрос о введении экспортных пошлин на металл.
Металлургов обвиняют, прежде всего, в том, что они взвинчивают цены в рублях,
пытаясь привести их к экспортному либо импортному долларовому паритету, в то время
как большая часть их расходов деноминирована в российской валюте и слабо
изменилась по сравнению с прошлым годом. При этом, подорожание проката
представляет собой довольно серьезную проблему для многих клиентов, так как ни
машиностроители, ни строители не могут поднять цены на свою продукцию в
соответствии с ростом курса доллара и повышением материальных затрат, а под
реализацию государственных программ выделены строго определенные средства, в
которых так же не учтено увеличение стоимости металла.
До недавнего времени производители проката достаточно индифферентно
относились к этим заявлениям, а возможно, просто слишком долго вырабатывали общую
позицию. Однако на прошлой неделе НП «Русская сталь», наконец-то, выступило с
разъяснением позиции металлургов. Коротко говоря, она сводится к тому, что нынешние
цены на прокат в России в долларовом эквиваленте значительно уступают уровню
мирового рынка (к этому можно было бы добавить, что они существенно ниже и своего
летнего уровня, так как по сравнению с июлем рублевые котировки на прокат поднялись
на 20-30%, тогда как курс рубля за это время опустился примерно на 75%). При этом,
внутренний рынок по-прежнему остается приоритетным для производителей стали.
Очевидно, в ответ на обвинение металлургов в стремлении к экспортному паритету
«Русская сталь» отвечает, что отечественные сталелитейные компании сейчас отнюдь
не благоденствуют на зарубежных рынках. Котировки на прокат и полуфабрикаты в
январе 2015 года были на 14-27% ниже, чем в тот же период годичной давности. Кроме
того, «Русская сталь» могла бы напомнить еще и о том, что только за последние три
месяца стоимость заготовок — важнейшего экспортного товара для российских
металлургов — упала на экспорте на 20%, а горячекатаных рулонов — более чем на
25%. Российские компании также сталкиваются с внешнеторговыми ограничениями на
внешних рынках.
16
Кроме того, нельзя сказать, что большая часть расходов отечественных
производителей проката выражена в рублях. Им приходится импортировать
крупнотоннажные ферросплавы, электроды, промышленное оборудование, а также
платить за цинк и никель по расценкам Лондонской биржи металлов. К этому также
можно добавить возросшие расходы компаний отрасли на обслуживание внешних
займов.
Таким образом, введение экспортных пошлин лишь понизит конкурентоспособность
отечественных компаний на внешних рынках, а административное регулирование цен
ухудшит их финансовое положение — точнее, приведет к фактической передаче убытков
к металлургам от их клиентов. В то же время, мартовское повышение котировок на
прокат в России вполне может оказаться финальным, так как в случае стабильности
рубля и продолжения спада на мировом рынке стали искомый экспортный паритет будет
к этому времени примерно достигнут.
Впрочем, это не снимает остроты реальной проблемы с неравномерностью
повышения цен на прокат и металлсодержащую продукцию высокого передела. Вот
только Минпромторг, ФАС и Совет Федерации почему-то обращают внимание
исключительно на следствия, отказываясь замечать причину. А заключается она в том,
что в российской экономике, что бы ни утверждал Центробанк, сейчас наблюдается не
инфляция, а сильнейшая дефляция, вызванная падением платежеспособного спроса.
Именно из-за его отсутствия снижаются либо ограничиваются минимальным
повышением цены на грузовики, трактора, железнодорожные вагоны, недвижимость и
т.п. При этом, единственным значимым фактором, вызывающим рост цен, является
падение курса рубля по отношению к доллару.
Поэтому и решение проблемы ценового дисбаланса может быть достигнуто двумя
способами. Или укреплением рубля хотя бы до 45-55 руб. за доллар, что повернуло бы
вспять котировки на прокат и восстановило бы доверие к национальной валюте. Или
стимулированием спроса на продукцию машиностроительной отрасли, недвижимость и т.
д., что позволило бы компаниям этих секторов, в свою очередь, поднять цены, приведя
их в соответствие с новым курсом рубля и новой стоимостью металла. Но для этого
необходимо любой ценой восстановить инвестиционную активность в российской
экономике и расширить потребительский рынок, возобновив рост реальных доходов
населения.
К сожалению, пока что такие предложения могут быть только благими пожеланиями.
Как недавно признал сам президент, уже принятый правительством антикризисный план
17
с бюджетом более 2,3 трлн. руб., мягко говоря, имеет весьма абстрактный характер. По
словам Владимира Путина, «сейчас только непонятно, что нужно конкретно сделать в
данный момент времени, для того чтобы [все это] было реализовано» (см. РИА
«Новости»). То есть, обозначенные в плане цели — диверсификация экономики,
ускорение развития, создание благоприятных условий для бизнеса и т. д. – пока никак не
подкреплены реальными действиями. Увы, способность экономического блока
правительства разработать и реализовать реальный антикризисный план по-прежнему
вызывает очень большие сомнения. Интересно, дождемся ли мы когда-нибудь
оргвыводов?!…
Между тем, цены на нефть «брент» на мировом рынке в конце недели впервые с
декабря превысили отметку $60 за баррель несмотря на увеличение запасов в США до
рекордного уровня, неутешительных данных о состоянии экономики Китая и
нерешенности проблемы с реструктуризацией греческого долга. А курс рубля впервые за
последние три недели приподнялся до менее 63,5 руб. за доллар. Так что, ситуация в
целом выглядит не такой уж плохой.
На российском рынке проката в последнюю неделю продолжался медленный рост
складских цен на все виды продукции, за исключением арматуры, которая понемногу
отходит от последствий предновогоднего ажиотажа. В то же время, мировой рынок по-
прежнему находится на спаде. Китайские компании, только собирающиеся праздновать
Новый год по восточному календарю 19 февраля, продолжали дешевую распродажу, а
потребители их продукции вели успешную игру на понижение. В результате котировки на
горячекатаные рулоны и толстолистовую сталь китайского производства в Индии и Юго-
Восточной Азии таки упали до $400 за т CFR и даже ниже.
Дешевый китайский плоский прокат возвращается на рынки Турции и Евросоюза,
что заставляет и российских экспортеров идти на новые уступки. Мартовский горячий
прокат российского производства подешевел уже до $400-410 за т FOB, а украинская
группа «Метинвест», по предварительным данным, готова торговать этой продукцией и
по $390 за т FOB. Впрочем, ее положение и так незавидное. Из-за ожесточенных боев на
Донбассе снова нарушилось железнодорожное сообщение, из-за чего компании
пришлось в очередной раз остановить Енакиевский и Макеевский метзаводы, а ММК
им.Ильича и «Азовсталь» оказались под угрозой закрытия из-за перебоев с поставками
природного газа.
Курс гривны после того как Национальный банк официально отказался от ее
поддержки с 5 февраля, за неделю с небольшим упал более чем на 60%, полностью
18
парализовав украинский рынок проката. Трейдеры приостановили продажи, ожидая, на
какой отметке остановится местная валюта, чтобы рассчитать, на какой уровень надо
будет поднять гривневые котировки. Впрочем, и до этого видимый спрос на прокат на
украинском рынке был минимальным вследствие значительного сокращения реального
потребления стальной продукции и избыточных запасов.
Еще одно громкое падение совершил в начале февраля металлолом. К концу
первой декады стоимость этого сырья в США сократилась на $80-100 за т по сравнению с
концом прошлого месяца, а в Турции спад за две недели составил более $50 за т.
Соответственно, пошли вниз турецкая арматура и заготовки из СНГ, опустившиеся до
уровня лета 2009 года. Причем, судя по всему, «дно» на этих рынках еще не достигнуто.
Основные надежды участников мирового рынка стали по-прежнему связаны с
наступающим Новым годом по китайскому календарю и приближающимся традиционным
весенним подъемом деловой активности. Однако даже остановить ценовой спад в
нынешних условиях будет не так просто.
Нержавеющая сталь продолжает дешеветь на мировом рынке и дорожать в
России
16.02.15 Металлоснабжение и сбыт
Большинство производителей нержавеющей стали в мире в принципе могут занести
прошлый год себе в актив. По данным британской консалтинговой компании MEPS, в
2014 году выпуск этой продукции возрос одновременно в США, Западной Европе и
Восточной Азии и достиг 41 млн. т, на 7,6% больше, чем годом ранее. Единственным из
ведущих поставщиков нержавеющей продукции, показавшим сокращение выплавки,
стала Корея.
Уменьшилось производство нержавеющей стали и в России, где негативное
влияние на отрасль оказали падение внутреннего спроса, особенно, со стороны
машиностроительной отрасли, а также финансовые проблемы, возникшие у группы
«Мечел» – крупнейшего отечественного поставщика. Перспективы на текущий год
выглядят также не лучшим образом в связи с падением курса рубля и дальнейшим
сокращением потребления нержавеющей продукции.
Между тем, на мировом рынке нержавейки дела в последнее время также идут не
лучшим образом. Группа MEPS прогнозирует, что в текущем году объем глобального
производства прибавит около 4,9% и выйдет на уровень 43 млн. т. Однако потребности в
19
данной продукции, по некоторым оценкам, могут возрасти лишь на 3-4%, прежде всего,
вследствие торможения китайской экономики.
В 2014 году в Китае, по местным данным, было выплавлено 23,55 млн. т
нержавеющей стали всех типов, на 8,4% больше, чем годом ранее (это расходится с
оценками MEPS, где насчитали только 21,8 млн. т). При этом производство наиболее
массовой и востребованной продукции 300-й серии (с содержанием никеля) увеличилось
только на 3,0%, до 11,2 млн. т. Но и такой прирост оказался избыточным, в результате
чего китайским компаниям пришлось наращивать зарубежные поставки. По данным
национальных таможенных органов, в 2014 году китайский экспорт плоского проката из
нержавеющей стали достиг 3,85 млн. т, на 28,5% больше, чем годом ранее. Китайская
продукция поставляется в Корею, страны Юго-Восточной Азии, Индию, а также
составляет заметную часть российского импорта.
Немалая часть китайских поставок нержавеющей стали приходится на
горячекатаные рулоны для перекатки, которые приобретаются, в частности, компаниями
из государств АСЕАН с целью переработки и реэкспорта. Как отмечают специалисты
Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA), экспорт нержавеющей продукции
из этого региона в прошлом году заметно возрос, что создает дополнительное давление
на рынок. Индия, по данным ISSDA, импортировала в апреле-декабре 2014 года 424 тыс.
т нержавеющей стали, на 38% больше, чем в тот же период годом ранее, а по итогам
всего 2014/2015 финансового года (апрель/март) объем закупок может достигнуть
отметки 550 тыс. т против 307 тыс. т в 2013/2014 финансовом году.
Как отмечает MEPS, дисбаланс на мировом рынке нержавеющей стали усиливается
с каждым годом. Так, практически все западные страны до сих пор не вышли на
докризисный уровень рекордного для них 2006 года, в то время как в Китае производство
с тех пор возросло более чем в 4 раза. Азиатские компании стремятся наращивать
экспортные поставки, в то время как потребность в импортной продукции на большинстве
рынков стагнирует.
Спрос на нержавеющую сталь довольно заметно увеличился в прошлом году в США
и показал незначительный рост в Европе, но в текущем году ситуация, очевидно,
ухудшится. Потребность американской промышленности в нержавейке сокращается
вследствие глубокого спада в нефтедобывающей отрасли и уменьшения объемов
экспорта машиностроительной продукции из-за «сильного» доллара. Европейские
производители промышленного оборудования еще в прошлом году столкнулись с
падением заказов со стороны российских и китайских клиентов.
20
Избыток предложения, естественно, вызывает снижение котировок на
нержавеющую продукцию в различных регионах. Так, основные европейские
производители в феврале сбавили цены, в среднем, на 35-40 евро за т. На азиатском
рынке на уступки при экспорте пошли китайские, корейские, тайваньские металлурги,
сократив стоимость плоского проката на $50-80 за т по сравнению с предыдущим
месяцем. В частности, нержавеющий холодный прокат 304 2В подешевел до около
$2350-2400 за т FOB и соответственно обходится теперь российским импортерам
примерно по $2450-2500 за т CFR Санкт-Петербург.
Между тем, на российском рынке идут свои процессы. Внутренние цены на
нержавеющую сталь начали подниматься еще в середине прошлого года вследствие
увеличения затрат металлургов на никель, хром и другие легирующие элементы из-за
падения курса рубля. При этом, если в третьем квартале группа «Мечел», крупнейший
производитель нержавейки в России, ограничивалась ростом на 2-3% в месяц, то в
октябре цены подскочили сразу на 7-8%, а в декабре, когда рубль окончательно
обвалился, на 15-20%.
Тем не менее, в связи со спецификой российского рынка, где большая часть
потребления приходится на атомщиков и других крупных клиентов, ажиотажного
увеличения спроса, в отличие от сектора углеродистой стали, в конце прошлого года не
произошло. Расширили закупки только некоторые трейдеры, успевшие воспользоваться
недостаточной расторопностью торговых домов российских металлургических компаний
и в связи с этим заключившие контракты до резкого подорожания.
По состоянию на начало февраля, отпускные цены Челябинского меткомбината на
нержавеющий холодный прокат, соответствующий марке 304 2В, достигли 220 тыс. руб.
за т без НДС EXW по сравнению со 145-150 тыс. руб. за т в середине лета прошлого
года. И трейдеры ожидают объявления о новом повышении на 5-6% во второй половине
февраля. Несмотря на то, что расходы производителей лишь частично выражены в
валюте, а, например, тарифы на электроэнергию для них не изменились, российские
металлурги все же подтягивают вверх свои котировки соответственно степени
удешевления рубля по отношению к доллару.
Спрос на нержавеющую сталь в России существенно сократился по сравнению с
прошлым годом. Прежний объем заказов сохранил «Росатом», который использует для
своих нужд отечественную продукцию. Кроме того, на рынке присутствуют крупные
машиностроительные холдинги, приобретающие нержавеющую сталь по долгосрочным
21
контрактам. Однако клиенты, ранее закупавшие металл на споте, практически полностью
прекратили закупки.
Основная проблема заключается в том, что машиностроительная продукция
дорожает лишь в минимальной степени из-за спада в российской экономике, поэтому
конечные потребители нержавеющей стали не могут перенести увеличение затрат на
металл на стоимость своих изделий. Вообще, вопрос о переоценке контрактов сейчас
является очень актуальным по всей производственно-сбытовой цепочке. Поднимать
цены сейчас стремятся все — от металлургов до машиностроителей, но не всем это
удается. Кроме того, проблемы возникают и в связи с неизменными объемами
финансирования программ «Росатома», в которых внезапное и резкое подорожание
нержавеющей стали не заложено.
Крупные потребители используют, как правило, нержавеющую сталь отечественного
производства, поэтому спрос на импортную продукцию сильно упал. Тем более, что даже
индийский или китайский нержавеющий прокат сейчас обходится потребителям
примерно на 10-15% дороже аналогичного российского. Впрочем, на рынке хватает
продавцов, которые распродают старые запасы зарубежной продукции, купленной еще в
прошлом году по меньшим рублевым ценам. Однако среди такого проката,
пролежавшего на складе несколько месяцев, хватает некондиции.
Судя по всему, уже в марте-апреле котировки на российский и импортный
нержавеющий прокат могут достигнуть паритета. Но наибольшее влияние на стоимость
этой продукции на отечественном рынке, будут, очевидно, и дальше оказывать курс
рубля и цены на никель на Лондонской бирже металлов.
Актуальные вопросы развития отечественного сектора нержавеющей продукции
будут рассмотрены на конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок», которая
состоится в Москве 23-24 апреля.
Минпромторг нашел, как снизить цены на металл
13.02.15 Ведомости
Министерство согласовало меры по сдерживанию роста цен на металл и поддержку
металлургов
Протокол совещания министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с
металлургами согласовывался две недели. Совещание, по словам его участников, было
напряженным. Мантуров угрожал металлургам, в случае если они не договорятся о
22
низких ценах с потребителями, ввести экспортные пошлины, металлурги отвечали, что
если это произойдет, то они сократят часть своих сотрудников.
Металлургическое компании начали повышать цену на металл в конце 2014 г., так
как руда в рублях подорожала (она привязана к мировым ценам по экспортному
паритету). Спустя неделю после совещания Мантуров вынес спор в публичную
плоскость, металлурги на его заявления о скором введении экспортных пошлин в
основном отвечали: «ведем переговоры с потребителями».
В финальной версии протокола совещания (копия есть у «Ведомостей»), говорится
о том, что металлурги должны обеспечить непрерывность поставок в 2015 г. и не
привязывать внутренние цены на металлопродукцию при поставках для гособоронзаказа
к котировкам, номинированным в иностранной валюте. Взамен министерство обязалось
вместе с Федеральной антимонопольной службой, Федеральной таможенной службой и
Минэкономразвития рассмотреть возможность запрета экспорта металлолома, ввести
трехлетний мораторий на увеличение налога на отходы и снизить экспортные тарифы
РЖД для провоза кокса, глинозема и пека до 0,6%, следует из протокола совещания.
Ограничение внутренних цен на металл для оборонной промышленности не сильно
скажется на металлургах, поскольку поставки на ВПК в доле выручки металлургов не
превышают и 10%, считает аналитик банка «Открытие» Денис Габриелик. По его словам,
запрет вывоза лома из России поможет металлургическим компаниям, использующим
вторсырье. Запрет на экспорт лома создаст избыточное предложение на внутреннем
рынке и снизит стоимость сырья.
Компания НЛМК использует элетроплавку для переработки лома и владеет в то же
время компанией «Вторчермет», которая этот лом заготавливает. Ее представитель
отказался комментировать инициативу Минпромторга.
Мараторий на увеличение налога на отходы может отложить создание
ликвидационных фондов (инициировало Минприроды), говорит аналитик RMG Андрей
Третельников.
У Министерства промышленности и торговли нашлось решение и проблем
президента и соакционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова, который жаловался в
начале прошлой недели на высокие цены на нефтесервисные трубы. Он писал в письме
Мантурову, что «Лукойл» больше не в состоянии самостоятельно сдерживать рост цен на
трубную продукцию, и просил зафиксировать их более чем на квартал. Совладелец
«Лукойла» также призывал министра стабилизировать цены. В противном случае срыв
инвестпрограммы компании может привести к срыву лицензионных обязательств,
23
обосновывал он свою просьбу. Минпромторг рекомендовал трубникам перейти от
тендеров с применением рыночных цен к долгосрочным контрактам с использованием
формулы цены. «Это возможно и приемлемо, такая форма контрактов соотвествует
рыночным законам», — прокомментировал один из трубников.
События ТЭК
Нефть слабо подешевела после роста цен по итогам трех недель
16.02.15 Интерфакс
Нефть эталонных марок слабо дешевеет в понедельник после роста по итогам трех
недель подряд, сообщило агентство Bloomberg.
Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 по
московскому времени опустились в цене на $0,07 (0,11%) – до $61,45 за баррель. По
итогам сессии в пятницу стоимость фьючерсов выросла на $2,24 (3,78%) и составила
$61,52 за баррель.
Котировки мартовских фьючерсов на марку WTI на электронных торгах Нью-
йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась утром в понедельник на $0,1 (0,19%) – до
$52,68 за баррель.
Этот контракт по итогам предыдущих торгов подорожал на $1,57 (3,07%) – до $52,78
за баррель. С начала текущего года снижение цены составляет 5,3%.
Оптимизм инвесторов в конце прошлой недели вызвали признаки возможного
замедления роста объемов добычи, в том числе сокращение поставок нефти из Ливии.
Кроме того, американская нефтесервисная компания Baker Hughes заявила о
дальнейшем снижении количества работающих в США буровых установок – до минимума
с августа 2011 года.
«На рынке новый виток оптимизма, и кажется, что цены пойдут вверх, – отметил
главный инвестиционный директор Ayers Alliance Securities Джонатан Баррат. – Ралли,
которое мы видели, вероятно, продолжится какое-то время. Мы скоро дойдем до $55 за
баррель для WTI».
Американская Apache Corp. на прошлой неделе объявила о намерении сократить
число буровых установок на 70%. Кроме того, французская Total SA сообщила о планах
снижения объемов геологоразведки и расходов на нее.
24
По оценкам консалтинговой компании Petromatrix, отгрузка нефти из иракских
портов может уменьшиться в феврале на 1 млн баррелей в сутки из-за неблагоприятных
погодных условий.
Санкции в отношении России угрожают поставкам топлива в Европу – глава
«Роснефти»
16.02.15 ТАСС
Санкции в отношении России в долгосрочной перспективе угрожают поставкам
топлива на европейский рынок. Такое мнение глава «Роснефти» Игорь Сечин высказал в
авторской статье в газете «Файнэншл таймс».
По его словам,»в долгосрочной перспективе санкции против России создают угрозу
безопасности поставок /топлива – прим. корр./ в Европу». В качестве примера Сечин
назвал санкции, введенные против Ирана, «которые отразились на поставках нефти и
торговом балансе».
10 февраля на Международной неделе нефти /IP Week/ в Лондоне глава
«Роснефти» также отметил, что антироссийские санкции »ведут
к росту дифференциала Brent/WTI в ущерб европейской переработке». »Все это
приводит к регионализации на мировом рынке нефти, дисбалансам на рынке нефти и
нефтепродуктов», – сказал он.
Сечин не исключает роста цен на нефть до $90-110
16.02.15 Коммерсантъ
Консервация ряда производственных проектов в нефтедобыче, которая может
произойти из-за снижения цен на нефть в текущий период, впоследствии может привести
к росту до 90-110 долларов за баррель нефти и выше, считает глава «Роснефти» Игорь
Сечин. «В 1985 году инвестиции в новую буровую скважину были выгодными, если
нефть, полученная из нее, стоила бы от $20 до $30 за баррель. Теперь все больше
нефти получают из скважин, бурение которых непросто и дорого; безубыточная цена
теперь ближе к $60 или $100», – пишет Игорь Сечин в статье для газеты Financial Times
16 февраля». По его словам, рыночные фундаменталисты считают, что цена на нефть
скоро восстановится до $60-80 за баррель и «будет выгодно бурить скважины, нужные
миру». Но если цена на нефть и дальше будет «искажена», то многие производственные
проекты будут законсервированы, восстановление цен займет больше времени, чем
25
требуется – и тогда в итоге цена возрастет до $90-110 или даже выше. Мировые цены на
нефть упали более чем на 50% с лета прошлого года. Эксперты связывают это с
переизбытком предложения на рынке, сообщает «РИА Новости».
Президент «Роснефти» предложил ряд мер по борьбе со спекуляциями на
нефти
16.02.15 РИА Новости
Президент государственной нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин в статье
для лондонской газеты Financial Times предложил ряд мер, призванных помочь в борьбе
со спекуляциями на ценах на нефть.
«Во-первых, финансовым игрокам нельзя больше позволять иметь такое большое
влияние на цены на нефть», – пишет Сечин. Он напомнил об инициативе американских
сенаторов Карла Ливайна и Джона Маккейна, предложивших ряд мер для
предотвращения подобных спекуляций, отметив, что не известно, будут ли они
воплощены.
Сечин также считает, что необходимо добиться продажи по крайней мере 10-15%
нефти в физическом виде, а не в виде фьючерсов. «Сейчас почти все «нефтяные
сделки» проводятся финансовыми трейдерами, которые обмениваются лишь
электронными символами или листами бумаги», – пишет Сечин.
По мнению президента «Роснефти», необходимо приложить международные усилия
для того, чтобы торговля стала более прозрачной, а манипуляции ценами –
невозможными. Для этого необходимо делиться информацией о рынке, такой как данные
о производстве нефти и ее потреблении, ценах на нее, условиях контрактов. Все это
поспособствует тому, чтобы цены перестали быть «искаженными». «Мы должны быть
уверены в том, что у аналитиков в инвестиционных банках нет скрытых конфликтов или
интересов», – отмечает Сечин.
Мировые цены на нефть упали более чем на 50% с лета прошлого года. Эксперты
связывают это с переизбытком предложения на рынке.
Конфликт на Украине ускоряет создание Европейского энергетического союза,
заявил вице-президент ЕК
16.02.15 ТАСС
26
Конфликт на юго-востоке Украины заставил государства-члены Евросоюза ускорить
диверсификацию источников получения природного энергосырья и процесс создания
Европейского энергетического союза. Об этом заявил в минувшее воскресенье
заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.
«ЕС чрезвычайно устал каждое лето волноваться из-за того, как будут обстоять
дела с поставками энергоносителей на предстоящую зиму, – подчеркнул он. – Вопросы
энергетической безопасности находятся на контроле высших политических
руководителей».
По мнению Шефчовича, в марте текущего года проект формирования Европейского
энергетического союза поддержит Европейский совет. Будет согласован поэтапный план
и установлены приоритеты единой энергетической политики ЕС.
«Европейский энергетический союз обеспечит энергетическую безопасность ЕС, –
отметил словацкий дипломат. – Его создание будет означать реализацию планов
строительства единого европейского рынка энергоресурсов, ликвидацию существующих
технических и административных барьеров».
Шефчович ожидает оптимизации цен на энергоносители для потребителей в ЕС,
поскольку Европейский энергетический союз позволит государствам-членам организации
сберечь значительные бюджетные средства.
В качестве альтернативного поставщика газа в ЕС вице-президент ЕК
рассматривает Азербайджан. Он добавил, что уже началась реализация проекта
«Южный газовый коридор». По этому маршруту газ из Каспийского региона будет
поступать в Европу.
«Это единственный проект, гарантирующий нам новые крупные поставки газа из
нового источника. Речь идет также о крупнейшем строительном проекте, стоимость
реализации которого оценивается в 45 млрд евро», – сказал Шефчович.
Дипломат прогнозирует возможность начала поставок азербайджанского газа
европейским потребителям в 2019 году.
«Южный газовый коридор» – это европейская концепция доставки газа, основанная
на системе локальных газопроводов, которые должны обеспечить поставки в страны ЕС
из региона Каспийского моря в обход России. Этот проект был запущен в 2009 году. Он
включает серию проектов газопроводов, в том числе сомнительный с точки зрения
перспектив реализации «Белый поток» /Грузия-Украина-ЕС/, Трансадриатический
газопровод, а также фактически провалившийся проект «Набукко». Важным элементом
27
функционирования «Южного газового коридора» должен стать Транскаспийский
газопровод.
Среди партнеров ЕС по «Южному газовому коридору» называют Азербайджан,
Грузию, Египет, Ирак, Казахстан, Туркменистан, Турцию, а также потенциально Иран и
Узбекистан. Геополитические проблемы остаются одним из серьезных препятствий для
инвестиционной привлекательности всей этой системы.
«Газпром» объединяет иски
16.02.15 КоммерсантЪ
«Газпром» попросил правление Торговой палаты Стокгольма объединить
рассмотрение споров с «Нафтогазом Украины» по контрактам на покупку газа и на
транзит в одно дело, говорится в отчетности российской компании за четвертый квартал.
В середине июня 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз» подали встречные иски в
Стокгольмский арбитраж по контракту на покупку газа, 21 июля дела были объединены. В
октябре «Нафтогаз» оспорил еще и контракт на транзит газа, теперь российская
компания просит слить все иски в одно дело. «С одной стороны, это может быть чисто
техническим действием, чтобы избавить «Газпром» от дополнительных расходов и
ускорить рассмотрение всех требований в целом,-– говорит партнер коллегии адвокатов
«Муранов, Черняков и партнеры» Дмитрий Черный.-– С другой стороны, консолидировав
иски, «Газпром», возможно, хочет изменить состав арбитров, если у него имеются
основания более не доверять утвержденному составу». По мнению юриста, с учетом того
что первое дело назначено к слушанию только в феврале--марте 2016 года,
объединение вряд ли повлечет существенное увеличение сроков рассмотрения.
Украина открыла доступ европейским наблюдателям на объекты своей ГТС
14.02.15 РИА Новости
Оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» обеспечил
наблюдателям Европейской комиссии доступ к объектам ГТС, в том числе к
газоизмерительным станциям, для проведения мониторинга транспортировки природного
газа по территории Украины, сообщает «Укртрансгаз» в субботу.
«Кроме организации физического доступа на объекты украинской ГТС,
«Укртрансгаз» начал ежедневную передачу представителям мониторинговой миссии
Европейской комиссии информации относительно заявок на транспортировку
28
российского газа для европейских потребителей, фактических объемов поступления
российского газа в Украину и фактических объемов транспортировки газа для ЕС и
Украины», – говорится в сообщении.
Решение о создании такой системы информирования было принято 30 января на
рабочей встрече НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаза» с представителями
ассоциации операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в продолжение
предыдущей договоренности с Европейской комиссией. Ежедневную передачу данных
начали 2 февраля.
Компания отмечает, что европейская комиссия принимает меры для создания
системы постоянного мониторинга газа на территории Украины. С этой целью ЕК вместе
с ENTSOG и «Укртрансгазом» внедряет механизм мониторинга для обеспечения
прозрачности данных относительно объемов газа, который поступает и выходит из
Украины и поставляется потребителям ЕС.
Кабмин Украины сформирует резервный фонд природного газа и мазута в $1
млрд – Яценюк
14.02.15 РИА Новости
Кабмин Украины решил сформировать резервный фонд природного газа и мазута в
размере 1 миллиард долларов через привлечение кредитов под госгарантии, заявил
премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Для того чтобы пройти следующую зиму, уже сейчас правительство думает, как
обеспечить энергетическую безопасность страны, поэтому один миллиард долларов
США – это та сумма, которая будет использована на покупку стратегического запаса
природного газа и мазута. Эту зиму перезимовали и следующую перезимуем», – сказал
Яценюк на заседании кабмина.
«Татнефть» начала поставки нефтепродуктов в Китай
13.02.15 Коммерсантъ
29
«Татнефть» в четвертом квартале 2014 года начала поставки нефтепродуктов с
«Танеко» в Китай, следует из ежеквартального отчета нефтекомпании. В третьем
квартале 2014 года «Татнефть» поставляла на китайский рынок нефть, но в четвертом
квартале поставок сырья в этом направлении не было.
Ранее в «Татнефти» поясняли, что поставки нефти в Китай не носят долгосрочный
характер.
«Башнефть» отложит ряд проектов, не будет сокращать персонал
13.02.15 РИА Новости
Нефтяная компания «Башнефть» не намерена просить денег у государства, поэтому
в текущих условиях отложит ряд проектов, которые не окажут существенного влияния на
развитие НК. При этом «Башнефть» не планирует проводить сокращения персонала,
заявил глава компании Александр Корсик.
«Денежный поток компании сжался, это очевидно... Мы должны полагаться только
на себя, только на те деньги, которые сами зарабатываем, на собственный денежный
поток. И чтобы этот поток не стал отрицательным, мы были вынуждены некоторые
программы капвложений перенести. Подчеркну: речь о программах, которые не окажут
радикального влияния на развитие компании», – сказал Корсик в интервью газете
«Республика Башкортостан».
«Башнефть» не рассчитывает на финансовую помощь из бюджета. «Считаю, что
это было бы неправильно... Если компания не относится к сектору, где действительно
есть непреодолимые сложности, то, считаю, она должна полагаться только на свои
силы», – пояснил глава «Башнефти».
В сложившейся непростой макроэкономической ситуации «компания временно
отказалась от приобретений новых активов». «У нас были определенные планы на этот
год по расширению розничной сети... скорее всего, пока не будем участвовать в
аукционах по новым участкам. Несколько сократили геологоразведку — не остановили,
но урезали объемы капвложений. Пока нам хватает запасов», – сказал Корсик.
При этом, он не исключил, что если ситуация улучшится, и у компании появятся
дополнительные средства, то в середине года перечень финансируемых проектов будет
актуализирован.
Что касается персонала, «Башнефть» давно занимается его оптимизацией, но
компания ограничила прием новых сотрудников, прежде всего управленческого
30
персонала, уровень зарплат также пока остается без изменений, в дальнейшем все
будет зависеть от развития ситуации в экономике, отметил Корсик.
«Газпром» понизил прогноз по добыче газа к 2020 г до 490-550 млрд
кубометров
13.02.15 РИА Новости
«Газпром» понизил прогноз по добыче газа к 2020 году до 490-555 миллиарда
кубометров в год, сообщается в отчете компании за четвертый квартал 2014 года.
Еще в отчете за третий квартал «Газпром» обозначал эту планку в 550-560
миллиардов кубометров.
«К 2020 году при наличии платежеспособного спроса российских потребителей и
благоприятной конъюнктуры внешнего рынка объем добычи газа «Газпром» может
составить до 490-555 миллиардов кубометров», – отмечает компания.
На долгосрочную перспективу приоритетными регионами добычи газа для
«Газпрома» станут полуостров Ямал, акватории северных морей России, Восточная
Сибирь и Дальний Восток, где добыча будет развиваться на базе освоения шельфовых
месторождений на Сахалине, в Республике Саха (Якутия), а также в Иркутской области,
отмечает компания
По итогам 2014 года «Газпром» добыл 443,884 миллиарда кубометров газа, в 2015
году ставит планку в 485 миллиардов кубов.
«Газпром» ожидает решения Стокгольмского арбитража по тяжбам с
«Нафтогазом» в июне 2016 г
13.02.15 РИА Новости
«Газпром» ожидает, что Стокгольмский арбитраж вынесет решение по встречным
искам с «Нафтогазом Украины» в конце июня 2016 года, говорится в отчете «Газпрома»
за четвертый квартал прошлого года.
«Газпром» напоминает, что 16 июня 2014 года обратился в Стокгольмский арбитраж
с иском о взыскании долгов и процентов с «Нафтогаза Украины» за поставки газа в
ноябре-декабре 2013 года и апреле-мае 2014 года. Общая сумма иска – свыше 4,5
миллиардов долларов.
«Нафтогаз Украины» в тот же день обратился в арбитраж Стокгольма со встречным
иском, в котором требует задним числом пересмотреть цену на газ и взыскать с
31
«Газпрома» все переплаты, полученные с мая 2011 года (по оценке «Нафтогаза» – не
менее 6 миллиардов долларов). «Нафтогаз» также просил в иске отменить положение
контракта, запрещающее реализацию газа за пределами Украины.
«21 июля 2014 года эти дела были консолидированы. 15 сентября 2014 года был
сформирован состав арбитров. 3 ноября 2014 года арбитраж принял решение об
отсутствии необходимости проводить слушания о принятии обеспечительных мер по
запросу «Нафтогаза». Устные слушания должны состояться в феврале-марте 2016 года,
вынесение решения арбитрами планируется в конце июня 2016 года», – говорится в
отчете «Газпрома».
В октябре 2014 года «Нафтогаз» вновь обратился в арбитраж Стокгольма с
несколькими требованиями к «Газпрому». В частности, украинская компания просит
взыскать с «Газпрома» компенсацию за непредоставленные для транзита объемы газа в
сумме 3,2 миллиарда долларов и проценты на эту сумму. Предварительная сумма
требований – 6,2 миллиарда долларов.
В ноябре 2014 года «Газпром» представил ответ. В декабре был сформирован
состав арбитров. «Газпром» 23 декабря подал в арбитраж ходатайство о консолидации
дела с ранее начатым арбитражным процессом. После обмена позициями сторон этот
вопрос передан на разрешение в правление Торговой палаты Стокгольма.
Экономические новости
Аналитики: рынок акций РФ и рубль начнут неделю около прежних уровней
16.02.15 РИА Новости
Аналитики считают, что в начале недели высокая стоимость нефти поддержит
котировки российских активов, несмотря на их значительный рост в конце прошлой
недели. Однако сохранение геополитических рисков не даст им и далее существенно
расти, считают аналитики.
Прогнозы
К открытию торгов на российском рынке акций сформировался нейтральный
внешний фон, оценили аналитики Промсвязьбанка.
«В текущих условиях и при сохранении цен на нефть более 60 долларов за баррель
рынок акций может достичь диапазона 1870-1900 пунктов уже на текущей неделе.
32
Впрочем, мы допускаем некоторое охлаждение на российском рынке акций (с откатом
индекса ММВБ к 1825-1835 пунктам) в начале недели», — оценивают они.
«Сегодня торговая активность на мировых рынках может быть пониженной из-за
празднования в США Дня президентов, во-вторых, цены на Brent пока «уперлись» в
отметку 62 доллара и несколько перегреты. Ну и в-третьих, минские договоренности пока
не привели к полному прекращению огня и не повлияли на решение ЕС расширить
санкционный список, и они вступят в силу. Впрочем, новые санкции по своей сути будут
мало отличаться от уже введенных ранее и сам факт их внедрения может не сильно
повлиять на настроения инвесторов», — считают в Промсвязьбанке.
Факторы для рубля пока выглядят нейтрально, оценивает Владимир Евстифеев из
банка «Зенит!». «Котировки нефти держатся примерно на уровне пятничного закрытия, а
геополитических новостей пока немного», — отметил он.
«Единственное, что способно заставить рубль продолжить укрепление —
стартующий сегодня в РФ налоговый период февраля. Тем не менее, традиционная
поддержка со стороны экспортеров, вероятно, придет лишь на следующей неделе, когда
будет сосредоточен основной объем налоговых платежей», — добавил Евстифеев.
Внешние факторы нейтральны
Большинство американских фондовых индексов на предыдущих торгах повысилось
на 0,3-0,8% на фоне позитивных статданных из Европы, S&P 500 достиг исторического
максимума в 2096,99 пункта.
Рост ВВП стран еврозоны, согласно первой оценке Евростата, составил по итогам
четвертого квартала 2014 года 0,9% в годовом выражении и 0,3% — в квартальном. При
этом аналитики ожидали роста ВВП валютного союза на 0,8% в годовом выражении и на
0,2% — в квартальном.
Фондовые фьючерсы США с утра менялись без единой тенденции в пределах 0,1%.
Азиатские биржи росли по большинству индексов — на 0,3-0,7%. Стоимость нефти
колеблется около 61,5 доллара за баррель (-0,2% к предыдущему фиксингу) по марке
Brent. Курс евро составляет 1,1412 доллара против 1,1395 доллара на закрытие
предыдущих торгов.
Итоги предыдущих торгов на рынке РФ
Российский рынок акций в пятницу вырос вслед за подорожавшей нефтью. Индекс
РТС достиг максимума с декабря 2014 года, а индекс ММВБ — с апреля 2011 года.
Индекс ММВБ к закрытию поднялся на 1,96%, до 1838,18 пункта, индекс РТС — на
6,05%, до 914,05 пункта относительно закрытия.
33
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов пятницы снизился на
1,77 рубля — до 63,50 рубля, евро — на 2,07 рубля, до 72,39 рубля.
Планы кризиса – планы народа
14.02.15 КоммерсантЪ
У всенародных избранников нашлось, что предложить в поддержку экономики
Госдума направила в Белый дом свои предложения к антикризисному плану и к
готовящейся сейчас новой редакции закона о бюджете-2015. Депутаты, в частности,
настаивают на конкретизации пунктов плана, чтобы в дальнейшем можно было бы
оценить эффективность расходования потраченных бюджетных средств, а также
оспаривают намерение правительства вывести из-под контроля парламента процесс
корректировки бюджетной росписи. Также среди думских предложений — снижение
страховых взносов для бизнеса с передачей их администрирования налоговым органам и
двухлетнее приостановление контроля за трансфертными ценами для сделок на
внутреннем рынке.
Госдума подтвердила свое намерение разделить с правительством ответственность
за принятие и выполнение антикризисных мер. Напомним, 30 января первый вице-
премьер РФ Игорь Шувалов в рамках правительственного часа ознакомил думцев с
подготовленным Белым домом перечнем из 60 мер по стабилизации экономики общей
стоимостью 2,33 трлн руб. Тогда парламентарии пообещали проанализировать
услышанное и выдвинуть собственные дополнения к плану.
Получившееся в итоге многообразие думских предложений, адресованных
правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, разбито на три
части-таблицы. Первую составили замечания парламентариев непосредственно к
пунктам правительственного плана, вторую — предложения, направляемые «на предмет
возможного использования» в ходе готовящейся правки закона о бюджете 2015 года.
Наконец, третью, самую обширную часть наработок составили депутатские предложения,
которые профильные комитеты правительству рассматривать не рекомендуют — ввиду
«невозможности их отнесения к первоочередным мероприятиям» или из-за того, что
Госдума способна принять такие новации собственными силами. К третьей группе
относятся либо ранее уже отклоненные Белым домом инициативы — вроде заморозки
торгового сбора на период кризиса, либо предложения из разряда благих пожеланий —
34
такие как повышение доступности кредитов для промышленности до некоего
зарубежного уровня.
Из предложений, на которых Госдума, по всей видимости, намерена настаивать,
выделяются замечания группы единороссов, составляющих руководство бюджетного
комитета палаты (Андрей Макаров, Глеб Хор, Леонид Симановский, Надежда
Максимова). Эти депутаты нашли пункты плана слишком неконкретными для того, чтобы
позже можно было бы оценить эффективность расходования на них бюджетных денег.
Поэтому по каждому пункту плана депутаты хотят увидеть конкретные цели, объемы
финансирования и сроки достижения результатов. Из конкретики депутаты оспаривают
пункт, предлагающий дать правительству право самостоятельно корректировать
бюджетную роспись по госпрограммам. Депутаты настаивают, что все изменения
ассигнований должны проводиться только через правку закона о бюджете, то есть под
контролем парламента.
Также они хотят, чтобы концептуальные документы правительства — основные
направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2016-2018 годы
— были представлены в Госдуму уже в ближайшее время, до внесения поправок к закону
о бюджете-2015. При этом в налоговые направления рекомендовано включить нормы о
снижении страховых взносов (прежде всего для малого бизнеса) и о передаче их
администрирования от Пенсионного фонда к налоговым органам (ввиду нынешней
неэффективности этого процесса). При правке бюджетов на 2015-2017 годы депутаты
предлагают сокращать расходы не механически, урезая их на 5%, а избирательно — с
учетом выбранных приоритетов и оценки эффективности трат. При этом предложено не
сокращать ассигнования для Счетной палаты, Федеральной налоговой службы и
Росреестра «в связи с увеличением их нагрузки и ответственности при выполнении
антикризисных мероприятий». Наконец, «под кризис» депутаты-бюджетники предлагают
правительству приостановить на 2015-2016 годы нормы закона о контроле за
трансфертным ценообразованием в отношении сделок, совершаемых внутри страны.
Обоснование — в период усиления оттока капитала налоговикам следует
сконцентрироваться на проверке цен внешнеторговых сделок.
