соДерЖание Дальний Восток · 2016. 2. 18. · Дальний Восток: мини-экономика в мега-пространстве к содержанию

Дальний Восток: мини-экономика в мега-пространстве

Экономический обзор, ноябрь 2013 года

Дальний Восток: мини-Экономика

В мега-пространстВе

Федеральные власти пытаются переформатировать разработанную ранее программу развития Дальнего Востока и наполнить ее новым содержанием. Тем временем экономическая ситуация в макрорегионе ухудшается. Негативная динамика особенно заметна в добывающем секторе. Общая стоимость крупных промышленных проектов в сфере добычи и переработки полезных ископаемых превышает 3 трлн рублей, однако многие из них блокированы инфраструктурными ограничениями (как правило, затраты на их расшивку оцениваются в 10-25% общей стоимости инвестпроектов). Владельцы месторождений ожидают бюджетных инвестиций в строительство железных дорог и энергосетей, обещанных утвержденной госпрограммой развития макрорегиона. Однако разработчики этого документа отправлены в отставку, а их преемники, возможно, попытаются перераспределить часть бюджетных ресурсов в пользу новых точек роста дальневосточной экономики за пределами добывающих отраслей.

соДерЖание

краткая справка о макрорегионе

производство

инвестиции

инвестиционный ландшафт

• нефть и газ

• Базовые полезные ископаемые

• отраслевые промышленные проекты

Внешняя торговля

госполитика

прогноз


www.ra-national.ruк содержанию

Экономический обзор | ноябрь 2013 г.2

краткая справка о макрорегионеДальневосточный федеральный округ (ДФО) объединяет девять регионов: Амурскую область, Еврейскую автономную область, Камчатский край, Магаданскую область, Приморский край, Ре-спублику Саха (Якутия), Сахалинскую область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

Численность населения, площадь и ВРП регионов Дальнего Востока

Регион

Население, тыс. чел. на1 января 2013 г. / изменение в % к 1

января 2012 г.

Территория,тыс. км²

ВРП, млрд руб. в 2012 г. * / изменение

в % к 2011 г. **

приморский край 1947,3 / -0,2 164,7 550 / +0,6

Хабаровский край 1342,1 / 0 787,6 418 / +4,1

саха (Якутия) 955,6 / 0 3083,5 530 / +9,7

амурская область 817 / -0,5 361,9 241,6 / +8,3

сахалинская область 493,3 / -0,4 87,1 707 / +18,4

камчатский край 320,5 / +0,1 464,3 118,3 / +4,6

еврейская автономная область 172,7 / -1 36,3 41,4 / +13,4

магаданская область 152,3 / -1,5 462,5 80 / +6,5

Чукотский автономный округ 50,8 / -0,4 721,5 44 / -1,6

* По оценочным данным региональных администраций ** По данным Росстата

Население Дальнего Востока составляет около 6,3 млн человек - это примерно 5% всего населе-ния страны. При этом численность населения макрорегиона сокращается (за последние 20 лет - более чем на 22%) за счет миграционного оттока. Параллельно усиливается процесс концен-трации населения в крупных региональных центрах (Владивостоке, Хабаровске, Южно-Саха-линске, Петропавловск-Камчатском).

Площадь ДФО составляет 6169,3 тыс. кв. км (порядка 36% территории РФ). Макрорегион имеет выход к двум океанам: Тихому и Северному Ледовитому, граничит с четырьмя государствами - Китаем, Японией, США, КНДР. В радиусе 1000 км от Приморья (с населением 2 млн чел.) про-живает около 300 млн человек (в северо-восточных провинциях Китая, Южной Корее, Японии).

Дальний Восток богат сырьевыми ресурсами. В макрорегионе сосредоточено около 98% алма-зов, 80% олова, 50% золота, 14% вольфрама. По разведанным балансовым запасам золота ДФО занимает второе место в России, а по добыче – первое. Прогнозные ресурсы нефти в ДФО со-ставляют 18 млрд т, природного газа – 25 трлн м³. Дальневосточные ресурсы редкоземельных металлов составляют около четверти всех мировых запасов этого сырья. Общий объем запасов рыбы и морепродуктов в российской экономической зоне Дальнего Востока оценивается в 26 млн т. Лесные массивы Дальнего Востока составляют около трети всех лесов России. Общие за-пасы древесины в Дальневосточном федеральном округе составляют 20,6 млрд.м³. Значитель-ные объемы полезных ископаемых расположены в соседней Восточной Сибири.

http://www.ra-national.ru




Источник: Росстат, расчеты НРА

Запасы первичного сырья являются крупнейшими в Северо-Восточной Азии. Не случайно круп-нейшие компании макрорегиона относятся к добывающей промышленности. Безусловные ли-деры - «Алроса» с годовой выручкой порядка 130 млрд руб., «Якутуголь» и «Покровский рудник» с выручкой 24-26 млрд рублей. Сопоставимые по оборотам предприятия имеются в энергетике («Дальневосточная энергетическая компания», «Дальневосточная генерирующая компания» с выручкой около 50-60 млрд руб.), машиностроении («КнААЗ» - оборот около 23 млрд руб., «Сол-лерс - Дальний Восток»), строительстве («Тихоокеанская мостостроительная компания», «Бам-строймеханизация»), транспортной отрасли (Владивосток Авиа, а/к Якутия).

На Дальнем Востоке расположены 29 из 66 российских морских портов (крупнейшие - Восточ-ный, Находка, Владивосток, Ванино). По территории макрорегиона проходят железнодорожные магистрали Транссиб и БАМ.





производствоВ 2012 году промышленное производство на Дальнем Востоке выросло на 2,8%, в то время как усредненные темпы роста в РФ не превысили 2,6%. В первом полугодии дальневосточная про-мышленность замедлилась – прирост составил 1,8%. Впрочем, на фоне общероссийской стагна-ции (0,1% за полгода) даже этот скромный результат выглядит оптимистично. Объемы отгрузки продукции в денежном выражении в январе-июне выросли на 4,2% относительно аналогичного периода прошлого года.

Источник: Росстат

Наиболее существенный вклад в промышленную динамику вносит добывающий сектор. Его доля в отраслевой структуре ВРП с 2005 года выросла с 15 до 27,1%. В добыче топливно-энерге-тических ресурсов лидирующие позиции у Сахалинской области (доля в совокупных объемах добычи - около 80%) и Якутии (18%). Регионы-лидеры по объему добычи руды цветных метал-лов - Магаданская область, Амурская область, Чукотка, Хабаровский край, Якутия.

В течение 2009-2011 гг. добывающие отрасли росли, в среднем, на 7,6% в год. Однако в 2012 году рост замедлился до едва заметных 0,5%. В первом полугодии 2013-го динамика почти не изменилась. Точки роста сохранились лишь в Якутии (5,7%), Амурской (15,5%) и Магаданской областях (9,3%). Объемы отгрузки продукции в денежном выражении вовсе ушли в минус. В целом по ДФО они снизились на 2,6%. Сильнее всего провалились Камчатский край, Приморье, Сахалин.

Что касается обрабатывающих производств, то их доля в структуре ВРП невелика и составляет 5,3%. Основное препятствие для развития - ограниченность локального рынка сбыта и неконку-рентоспособность продукции на зарубежных рынках из-за технологического разрыва, высоких логистических издержек и пр. Впрочем, даже в весьма некомфортных условиях обрабатываю-щая промышленность в последние годы росла на 20-22% в год.






Точками роста стали Приморье и Хабаровский край. Здесь расположены крупные машино-строительные, авиа- и судостроительные предприятия. В Приморском крае набрали обороты совместные предприятия ОАО «Соллерс» и Mazda, выпускающие автомобили Mazda 6 и Mazda CX-5, кроссоверы SsangYong, а также СП «Соллерс» и Mitsui по сборке внедорожников Toyota Landcruiser Prado. Гособоронзаказом загружены предприятия авиа- и судостроения. В 2014 году объем оборонзаказа для расположенного во Владивостоке Центра судоремонта «Дальзавод» мо-жет увеличиться более чем вдвое - до 12 млрд руб. (в этом году он составил 5,5 млрд руб.). За последние пять лет объем гособоронзаказа на хабаровских предприятиях авиастроения вырос в 4,7 раз, судостроения - в 7 раз. Крупнейшее авиастроительное предприятие Хабаровского края – «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (филиал «Компании Сухой») – производит истребители, разраба-тывает самолет пятого поколения, развивает программу по выпуску региональных самолетов SSJ-100.

Впрочем, для интенсивного экономического развития автомобилей и самолетов явно недоста-точно. В 2012 году рост в обрабатывающем секторе замедлился до 8,7%, а в первом полугодии 2013-го - до 6,9%. При этом, неожиданно «забуксовал» один из региональных локомотивов - Ха-баровский край. Обрабатывающие производства прибавили всего 3% (за счет увеличения объ-емов производства транспортных средств, машин и оборудования). Объемы отгрузки в денеж-ном выражении снизились на 5,7%. Лихорадит металлургическую отрасль: крупнейший дальне-восточный производитель металла – компания «Амурметалл» – оказалась на грани банкротства.

Приморье пока держит планку - в первом полугодии индекс промпроизводства в обрабатываю-щих отраслях вырос на 17,6%, а отгрузка на 19,6%. Но и в этом регионе наметились тревожные тенденции. Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в январе-июне снизился почти на 8% к аналогичному периоду прошлого года. В строительном комплексе резко сократились объемы выполненных работ.





Одним из драйверов роста региональной экономики могло бы стать сельское хозяйство. Даль-ний Восток обеспечивает себя основными продуктами питания менее чем наполовину (зерном – на 14%, мясом и молоком – на 24%, овощами – на 45%). Однако пока в аграрном секторе ца-рит затишье: производство фактически стагнирует. В 2012 году вялый рост был зафиксирован в Хабаровском и Приморском краях (1-3%), одновременно в Амурской области объемы выпуска сельхозпродукции снизились на 4% (между тем, на этот регион приходится четверть всего обо-рота отрасли). В следующем году аграрная статистика вряд ли улучшится – осенним наводне-нием уничтожены 627,4 тыс. га посевов. Из них более 504 тыс. га – посевы в Амурской области (зерновые, соя, картофель, овощи).





инвестиции

Еще несколько лет назад Дальний Восток входил в число регионов-лидеров по темпам прироста инвестиций в основной капитал. Деньги активно вкладывались главным образом в капитало-емкие инфраструктурные и ресурсные проекты, неравномерно распределяясь по территории.

До 80% капвложений оседали в Якутии, Приморье, Хабаровском крае и Сахалинской области. Иллюзию инвестиционного бума создавали средства, вложенные в инфраструктурное строи-тельство в рамках инвестпрограмм монополий, а также прямые бюджетные вливания в строи-тельство объектов саммита АТЭС (около 679 млрд руб.), нефтепровода ВСТО (порядка 656 млрд руб.).

Однако после завершения мега-строек инвестиции стали затухать. В прошлом году инвестиции в основной капитал снизились на 15% (тогда как в РФ был зафиксирован почти 7-процентный прирост). В Приморском крае снижение составило 41%, в Амурской области - 20%. В первом полугодии 2013-го отток инвестиций продолжился и составил почти 20%. В Приморье объемы капвложений сократились более чем на 50%, в Сахалинской области - 11%, в Якутии - 14%. Ин-вестиции в основной капитал в Хабаровском крае снизились на 12%.

Слабым утешением на этом фоне выглядит приток иностранного капитала, который в 2012 году составил рекордные 13,5 млрд долл. (прирост год к году - 37%). Доля прямых инвестиций оцени-вается в 16% (2,1 млрд долл.).





Впрочем, пока география иностранных инвестиций ограничена Сахалином и Якутией – в эти регионы стекается порядка 90% иностранных вложений. Внимание зарубежных инвесторов (многие из которых, на самом деле, имеют российские корни, поскольку зачастую крупные про-екты структурируются через оффшоры) привлекают проекты по добыче полезных ископаемых. В месторождениях оседает до 90% всех поступлений. Для сравнения - в обрабатывающие про-изводства вкладывается около 0,8% иностранных инвестиций, в сельское хозяйство - 0,6%, ры-боловство 0,4%.





В перспективе на роль инвестиционного флагмана претендует Приморский край. Пока на долю этого региона приходится 3% всех иностранных инвестиций и 18,4% прямых инвестиций. Но, во-первых, Приморье уже составляет конкуренцию Сахалинской и Амурской областям по объ-ему прямых иностранных инвестиций. Во-вторых, в регионе намечается ряд многообещающих проектов, которые могут заинтересовать зарубежный капитал.

Одна из наиболее масштабных инвестиционных идей региональной администрации - разви-тие игорной зоны «Приморье» (одной из четырех российских игорных зон). Под строительство отведено 620 га земли в курортном участке Уссурийского залива (50 км от Владивостока и 15 км от ближайшего аэропорта). На территории зоны должны появиться гостиницы, торгово-выста-вочные, культурно-развлекательные комплексы, а также аквапарк и яхт-клуб. Ставка сделана на привлечение игроков из Юго-Восточной Азии. В сентябре 2013 года стало известно, что Группа компаний Melco готова поэтапно вложить в зону около 700 млн долл. (на первом этапе — 70 млн долл.). Еще один инвестор — камбоджийская компания NagaCorp — обещает инвестировать до 2025 года 350 млн долл. Стоит заметить, что проект весьма чувствителен к конъюнктурным рискам (связанным, например, со снятием запрета на казино в Японии и Китае). Кроме того, существует ряд инфраструктурных ограничений (затраты на инфраструктурное обеспечение площадки оцениваются в 7 млрд рублей).

Также зарубежные инвесторы проявляют интерес к проекту создания сервисного центра на базе международного аэропорта Владивостока для обслуживания воздушных судов стран АТР.





инвестиционный ландшафт

Заявленные на Дальнем Востоке крупные инвестиционные проекты можно условно разделить на три группы.

нефть и газ

В первую группу входят наиболее капиталоемкие сырьевые проекты общей стоимостью более 2,3 трлн руб. связанные с добычей и переработкой нефти и газа.

Всего в ДФО в 5 регионах (Якутия, Чукотка, Сахалинская, область, Хабаровский и Камчатский край) открыто 107 месторождений углеводородного сырья. Начальные суммарные ресурсы нефти разведаны на 23,7%. Наиболее изучены Сахалинская область и Якутия. Запасы нефти в целом по округу выработаны на 30,7%. При этом основная добыча приходится на Сахалинскую область, где выработана большая часть запасов (77,6%). Степень разведанности начальных сум-марных ресурсов газа составляет 20%. Наиболее изучены, как и в случае с нефтью, Сахалинская область и Якутия. Выработанность запасов в целом составляет 6,1%, однако в Сахалинской об-ласти достигает 56,7%. Также перспективные месторождения углеводородного сырья открыты в Охотском море и одно газовое месторождение в Японском море.

Крупнейшие игроки в нефтегазовой сфере - «Роснефть» и «Газпром». «Роснефть» планирует в течение 5 лет вложить в проекты на Дальнем Востоке и в Сибири более 1 трлн рублей. В 2013 году объем инвестиций составит порядка 52 млрд рублей, из которых 27 млрд руб. будет направ-лено в разведку и добычу нефти, 23 млрд - в развитие переработки.

В октябре «Роснефть» договорилась с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о создании СП для разработки и добычи нефти на Среднеботуобинском месторождении. Незадолго до этого «Роснефть» выкупила 100% компании «Таас-Юрях нефтегазодобыча», вла-деющей лицензией на его разработку (65% компании обошлись нефтяному гиганту в 66 млрд руб.). Объем инвестиций в обустройство центрального блока оценивается примерно в 100 млрд рублей. Среднеботуобинское месторождение расположено в 160 км от ВСТО. Запасы нефти и газового конденсата составляют порядка 134 млн тонн, более 155 млрд кубометров газа. До-быча нефти началась в октябре 2013 года (к 2015 году планируется выти на «полку» более чем в 5 млн т в год). Нефть будет экспортироваться в страны АТР, часть - направляться на нефте-перерабатывающие и нефтехимические предприятия «Роснефти» на Дальнем Востоке, а также на Тяньцзинский НПЗ, который «Роснефть» построит совместно с китайской CNPC к 2020 году (мощность составит 16 млн тонн).

Другой масштабный проект «Роснефти» на Востоке России - строительство нефтехимического комплекса (производство полипропилена, моноэтиленгликоля, полиэтилена, бутадиена, бензо-ла) в Приморском крае стоимостью 400 млрд руб. Завод будет подключен к ВСТО. В перспекти-ве мощность нового предприятия составит 30 млн т. Реализация проекта позволит «Роснефти» войти в число крупнейших производителей нефтехимии и выйти на рынки Китая, Индонезии, Филиппин.





Кроме того, Роснефть модернизирует Комсомольский НПЗ (сейчас его мощность составляет 8 млн т) - в проект вложено более 19 млрд руб.

Восточная экспансия нефтяников набирает обороты столь стремительно, что для перекачки нефти может не хватить мощностей ВСТО - в инвестиционной программе «Транснефти» пред-усмотрено расширение пропускной способности и ВСТО-1 (Тайшет-Сковородино) с 50 млн т до 80 млн т, ВСТО-2 (Сковородино-Козьмино) – с 30 млн т до 50 млн т. Однако в «Транснефти» уже непрозрачно намекают что, возможно, придется строить новый нефтепровод, соразмерный действующим мощностям.

Также «Роснефть» совместно с ExxonMobil рассматривает возможность строительства завода по производству сжиженного природного газа на Сахалине мощностью 5 млн т в год. Проект оце-нивается в 480 млрд руб. (без учета затрат на прокладку газопроводов). Заключено соглашение об основных условиях договора купли-продажи сжиженного природного газа с компаниями Marubeni (1,25 млн т в год), Sodeco (1 млн т в год) и Vitol Sa (2,75 млн т в год). Поставки планиру-ется осуществлять с 2019 года.

Дальневосточные нефтехимические и газовые проекты «Роснефти» могут столкнуться в борь-бе за рынки сбыта с аналогичными проектами «Газпрома». Газовая монополия предлагает по-строить на Сахалине третью очередь действующего завода СПГ (сейчас мощность двух линий





составляет около 10 млн т в год). Кроме того, Газпром учредил специальную компанию для стро-ительства завода СПГ в Приморском крае мощностью около 15 млн т (первая очередь 5 млн т). Оценочная стоимость проекта - около 300 млрд рублей. Первую очередь предприятия планиру-ется ввести в 2018 году, а завершить строительство в 2020 (ресурсной базой для завода станут Сахалин-2,3, Якутский и Иркутский центры газодобычи).

Совместно с «СИБУРом» «Газпром» планирует построить газоперерабатывающий и газохими-ческий комплекс в Белогорске (Амурская область) по переработке сырья Якутского центра га-зодобычи. Подписан меморандум о взаимодействии. Заключены предварительные договорен-ности о продаже гелия в течение 20 лет на условиях take or pay («бери или плати») французской Air Liquide, немецкой Linde, японской Matheson и американским Praxair и Air Products.

Крупный газохимический комплекс к 2017 году планирует построить в Приморье «Националь-ная химическая группа» Аркадия Роттенберга. Мощность первой и второй очереди (всего их будет три) составит около 2,1 млн т аммиака, 2 млн т карбамида (аммиак и карбамид являются сырьем для производства сложных удобрений), 1 млн т метанола. Природный газ для перера-ботки будет поставляться с Чаяндинского месторождения. Стоимость проекта оценивается при-мерно в 40-50 млрд рублей.

Базовые полезные ископаемые

Во вторую группу входят проекты общей стоимостью 0,8-1 трлн руб., направленные на расшире-ние добычи базовых полезных ископаемых - железной руды, угля, золота.

На Дальнем Востоке расположены крупные запасы металлургического сырья. Крупнейшие ме-сторождения железных и титаномагнетитовых руд - Горкитское, Тарыннахское, Таежное и Де-совское («ЕвразХолдинг»), расположенные в Якутии; Гаринское («Гаринский ГМК»), Куранахское, Большой Сейим («Уралмайнинг») в Амурской области; Сутарское железорудное месторождение («Кимкано-Сутарский ГОК») в ЕАО.

Главный угледобывающий центр расположен в Якутии - Южно-Якутский каменноугольный бас-сейн. Его базовые запасы - 3% от общероссийских (90% - коксующиеся угли в объеме 2,2 млрд т).

На территории Якутии и Магаданской области расположена пятая часть запасов золота. Второе по общероссийским запасам - Наталкинское месторождение (11,6% российских запасов). На юге и юго-востоке Якутии расположена Куранахская группа месторождений (0,8% балансовых за-пасов золота). Сырьевая база позволяет обеспечить прирост добычи благородных металлов до 100-150 т в золотом эквиваленте.

Крупнейшие проекты развития минерально-сырьевого комплекса инициированы компаниями «Петропавловск», «Алроса», «Евраз», «Мечел», «Полюс Золото» и др.

ГК «Петропавловск» (специализируется на добыче золота, основатель холдинга – сенатор Павел Масловский) расширяет сферу деятельности и реализует мега-проект по добыче и переработке железорудного сырья на территории Амурской области (на базе месторождений Куранахское, Гаринское, Большой сейм) и ЕАО (Кимканское, Сутарское, Костеньгинское месторождения). Объем инвестиций в комплекс предприятий черной металлургии по добыче и переработке же-лезорудного сырья превышает 100 млрд рублей. Соинвесторами выступают китайские компа-





нии. В 2010 году введен Олекминский ГОК на базе Куранахского месторождения. На очереди Кимкано-Сутарский и Гаринский ГОКи. Важным логистическим элементом проекта горно-ме-таллургического кластера может стать мостовой переход через Амур «Нижнеленинское-Тунц-зян» общей протяженностью 2,2 км (из них китайская часть - 1,9 км) и расчетной пропускной способностью моста на первом этапе реализации проекта 5,2 млн т. Ближайшие погранперехо-ды расположены в 1-2,2 тыс. км от Кимкано-Сутарского ГОКа, а Нижнеленинское – всего в 240 км. Таким образом, мост через Амур позволит открыть новое экспортное железнодорожное на-правление – прежде всего, для транспортировки продукции горно-металлургического кластера. Заказчик строительства – аффилированная с инвестором кластера компания «Рубикон». Рас-сматривается возможность вхождения в капитал этой структуры «дочки» ВЭБа - фонда развития Дальнего Востока (получено предварительное согласие ФАС).

ГК «Тимир» (контролируется «Алросой» и «Евразом») строит несколько железорудных ГОКов (а в отдаленной перспективе планирует построить металлургический комбинат) на базе Тарын-нахского, Горкитского и Таежного месторождений в Якутии. Объем инвестиций в проект оце-нивается почти в 400 млрд руб. (из них инвестиции в Тарыннахский ГОК - около 180 млрд руб., в Таежный - около 165 млрд руб.). Тарыннахское месторождение железной руды - самое крупное в ДФО. Разведанные запасы - 1 млрд т при среднем содержании железа 27,8%. Проектная мощ-ность Тарыннахского ГОКа составляет 23 млн т руды, 7,3 млн т концентрата, 6,8 млн т окатышей (полуфабрикат металлургического производства железа, используется в доменном производ-стве для получения чугуна). Проектная мощность Таежного ГОКа - 9 млн т руды, 4,1 млн т кон-центрата в год.

«Мечел» Игоря Зюзина развивает Эльгинский угольный комплекс - крупнейшее месторожде-ние с балансовыми запасами коксующегося угля 2,2 млрд т. В октябре «Мечел» получил первый транш (150 млн долл.) из одобренного «Внешэкономбанком» 2,5-миллиардного кредита. Сред-ства будут направлены на завершение строительства первой очереди: развитие железнодорож-ной ветки от месторождения до БАМа, которая уже построена «Мечелом», а также комплекса по добыче и переработке угля, который планируется вывести на проектную мощность 9 млн т к 2017 году. В 2012 году была построена первая очередь обогатительной фабрики.

«Полюс-Золото» (акционеры – структуры Сулеймана Керимова, Гавриила Юшваева, Амирхана Мори) ведет строительство Наталкинского ГОКа в Яно-Колымской золоторудной провинции в Магаданской области (запасы - 1,8 тыс. т золота, мощность - 40 млн т руды в год). В этом году планировалось запустить первую очередь. Объем инвестиций в проект оценивается в 90 млрд рублей. Сейчас возводится золотоизвлекательная фабрика, хвостохранилище, вахтовый посе-лок.

Планируется освоение крупного угольного месторождения в Амурской области – Огоджинского (находится в нераспределенном фонде). Общие запасы Гербикано-Огоджинского угленосного района оцениваются в 14,6 млрд т угля. Интерес к проекту, стоимость которого может составить 160 млрд руб., проявляют китайские компании (в том числе, крупнейшая угольная компания КНР Shenhua).

«Колмар» Геннадия Тимченко ведет в Якутии строительство Инаглинского угольного комплек-са. Проект направлен на освоение месторождения коксующихся углей с суммарными запасами порядка 50-60 млн тонн. Объем инвестиций – 27-35 млрд рублей. Комплекс будет включать шах-ту и обогатительную фабрику. Строительство шахты началось в 2011 году. Производство кон-центрата планируется запустить в 2016 году.





Группа компаний ИСТ Александра Несиса недавно приступила к реализации угольных инвест-проектов на Дальнем Востоке. В партнерстве с инвесторами (один из них - бывший гендиректор СУЭК Олег Мисевра) компания планирует увеличить добычу энергетических углей Солнцевского месторождения в Сахалинской области (с 1,5 млн до 5 млн т угля к 2016 г.) для экспорта в страны АТР, а также провести геологоразведку месторождений антрацитов Омсукчанского угольного бас-сейна в Магаданской области (запасы – более 100 млн т).

отраслевые промышленные проекты

В третью группу входят проекты создания предприятий различной отраслевой принадлежности. Большинство несырьевых проектов связано с рыбной, лесной промышленностью, судостроением и машиностроением.

В Приморском крае продолжается развитие автомобилестроительного кластера. Общий объем инвестиций в организацию производственных мощностей составит 10 млрд руб. Кластер форми-руется с участием ОАО «Соллерс», японской Mazda Motor Company и Mitsui & Co. Помимо мощ-ностей полного цикла по выпуску более 100 тыс. автомобилей в год проект предусматривает соз-





дание парка поставщиков автокомпонентов и локализацию компонентной базы. Обсуждается возможность создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа для выпуска автомобильных комплектующих.

На базе «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» в Приморье планируется сфор-мировать судостроительный промышленный кластер по производству морской техники и обору-дования. Проект реализует консорциум в составе «Роснефти», «Газпромбанка». На базе основного актива - завода «Звезда» - планируется создать современную верфь для строительства газовозов и платформ для добычи на шельфе. В качестве основного заказчика выступит «Роснефть».

В Приморье заявлены несколько крупных агропромышленных проектов: завод по глубокой пере-работке сои мощностью до 1 млн т в год (инвестор - «Агро-биотех»), агропромышленный парк (инвестор - «Агро – Инвест»), инновационный агропромышленный комплекс «Зеленые листья» по производству кормов, производству и переработке коровьего молока, переработке риса, сои и иных зерновых и масличных культур. Разрабатываются несколько крупных проектов в сфере рыбопереработки. Самый многообещающий и капиталоемкий - рыбный кластер на юге Примо-рья, на территории которого планируется объединить холодильные мощности, портовую инфра-структуру, перерабатывающие заводы, торговые площадки. Предварительная стоимость проекта составляет 39 млрд рублей.

В Хабаровске строится Дальневосточный стеклотарный завод. Стоимость проекта - около 4 млрд рублей. Инвестор – «Орехово-Зуевская стекольная компания». Также в крае реализуется несколь-ко крупных проектов в сфере лесопереработки. Инвесторы – «Амур Форест» (выпуск пиломатери-алов), СП «Аркаим» (ДСП, пиломатериалы), «Азия лес» (пиломатериалы, щепа). В октябре Россий-ско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ - учрежден РФПИ и China Investment Corporation) выкупил 42% акций лесопромышленного холдинга RFP Group, который объединяет крупнейшие лесопромышленные предприятия Хабаровского края – «Дальлеспром», «Флора». Средства будут направлены на реализацию проекта по созданию в Хабаровском крае Дальневосточного центра переработки древесины. Недавно открыт новый завод по производству лиственничного шпона премиум-класса, ориентированного на японский и китайский рынки (инвестиции составили 4,4 млрд руб.). Следующий этап - строительство завода пиломатериалов, который планируется запу-стить в 2015 году (инвестиции составят около 3,6 млрд руб.). Общий объем инвестиций в строи-тельство Дальневосточного центра глубокой переработки древесины оценивается примерно в 56 млрд рублей.

В Сахалинской области (на о. Шикотан) на базе действующих предприятий запланировано стро-ительство новых современных мощностей по добыче, хранению и переработке морепродуктов, производству рыбных консервов. Стоимость проекта - около 2,7 млрд рублей.

В Амурской области создается космодром «Восточный». Стоимость первой очереди проекта (стар-товый комплекс для легких и средних ракет-носителей, который обеспечит запуски космических аппаратов научного, коммерческого и двойного назначения) составляет 164 млрд рублей. Строи-тельство первой очереди началось в середине 2012 года и должно завершиться в 2015 году. Недав-но вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что основные предприятия российской ракетно-кос-мической промышленности могут быть перенесены из центральной части России в Восточную Сибирь и на Дальний Восток, ближе к строящемуся космодрому.

Стоит заметить, что многие из заявленных несырьевых проектов, которые реализуются без при-влечения бюджетного финансирования, находятся в начальной стадии. Инициаторы ведут пере-говоры с потенциальными соинвесторами, кредиторами, властями по вопросам оформления земли и подключения к инфраструктуре.





Внешняя торговляПодавляющее большинство текущих и перспективных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке ориентировано на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Что, впрочем, не удиви-тельно, поскольку локальный рынок слишком мал, а логистические издержки не позволяют дальневосточникам поставлять продукцию в центральную часть страны.

Внешнеторговый оборот ДФО в 2012 году составил 36,4 млрд долл., увеличившись на 6,6%. Поч-ти в унисон вырос грузооборот дальневосточных портов (на 6,9%, перегружено 134,2 млн т). Доля экспорта составила 71%. В товарной структуре преобладает сырье (топливо и полезные ископаемые - около 70%), доля машин и оборудования не превышает 2,7%, химических това-ров - 0,4%. Более 80% экспорта обеспечили ресурсодобыващие проекты в Сахалинской области и Якутии. Основными потребителями российского сырья выступают Республика Корея (32,4%), Япония (28,9%), Китай (19,8%). При этом доля КНР плавно растет. Однако пока преждевременно говорить о том, что Дальний Восток стал сырьевым придатком Китая или стран АТР: как объ-емы добычи сырья в макрорегионе, так и экспортные поставки относительно невелики на фоне масштабов азиатско-тихоокеанского рынка.

Около 40% в структуре дальневосточного экспорта приходится на нефть и нефтепродукты. В январе-июне 2013 года экспорт нефти из нефтеналивного терминала Козьмино (Приморский край) увеличился на 37%, отгружено 10,6 млн тонн. В структуре спроса возросла доля японских и китайских компаний - с 55% в 2012 году до 65% в первом полугодии 2013-го. Сейчас российская нефть занимает в структуре закупок КНР порядка 9% (третье место после Саудовской Аравии – 19,9%, Анголы – 14,8%). На долю Роснефти и Транснефти приходится 3% совокупного спро-са китайского рынка сырой нефти. Рыночный расклад таков, что крупнейшим российским по-ставщикам есть, куда расти, и они намерены наращивать обороты. Так, «Роснефть» планирует поставить в Китай в течение следующих 25 лет 365 млн т нефти. Всего в 2012 году РФ экспорти-ровала в КНР 20 млн т углеводородов. По прогнозам, экспорт российской нефти в Китай к 2020 году может увеличиться в 2,5 раза.

Перспективным для российских экспортеров является китайский рынок угля. Китай является вторым крупнейшим импортером угля в мире, спрос на уголь в этой стране растет на волне развития теплоэнергетики (ТЭС остаются главными поставщиками электроэнергии в стране). В прошлом году Китай вышел на первое место среди импортеров российского угля (19,3 млн т, из них 3,8 млн тонн -- коксующийся уголь). Крупными потребителями остаются Япония (12 млн тонн) и Южная Корея (9,5 млн тонн). Экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вы-рос с 2009 года вдвое, и составил в 2012 году 48,2 млн т (около 38% угольного экспорта). Объемы перевозки угля в Китай по железной дороге за этот же период увеличились в 4,2 раза. Растут объемы перевалки угля в экспортном направлении через дальневосточные порты, ряд крупных портовых терминалов контролируется крупными угольными компаниями, заявлены десятки проектов развития портовых мощностей. По прогнозам, объемы экспорта угля в страны АТР будут расти на 2-3% в год.






Еще одно многообещающее направление - экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Спрос на СПГ в странах АТР растет. Сегодня в РФ производится 9,6 млн т СПГ на заводе, который по-строен в рамках проекта «Сахалин-2» (Газпром). Доля РФ на рынке СПГ оценивается примерно в 4,5%. В случае реализации заявленных новых проектов производство СПГ в России к 2020 году может увеличиться до 35-40 млн т, а доля на мировом рынке вырастет до 10%. На роль крупней-шего потребителя российского СПГ претендует Китай. Пока в КНР осуществляются мизерные поставки из России (0,4 млн т в 2012 году из 9,6 млн т, отправленных на экспорт). Основные объ-емы с единственного завода СПГ на Сахалине экспортируются в Японию (около 7,3 млн т) и Ре-спублику Корею (порядка 1,9 млн т). Российское правительство активно поддерживает развитие нового экспортного направления. В октябре кабинетом рассмотрен и одобрен законопроект по либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Сейчас экспорт газа в РФ осущест-вляется только Газпромом и его «дочкой» - «Газпром экспортом». После принятия законопроек-та Госдумой круг экспортеров расширится за счет НОВАТЭКа, «Ямала СПГ» и «Роснефти».

Вслед за газовиками и нефтяниками на китайский рынок устремились дальневосточные энер-гетики. В этом году они экспортировали в Китай 2,73 миллиарда киловатт в час - на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,8 миллиарда киловатт в час). Техническая воз-можность экспорта электроэнергии обеспечивается межгосударственной ЛЭП, построенной в прошлом году. Реанимирован озвученный еще в начале «нулевых» проект строительства энер-гомоста Сахалин-Япония: с прокладкой подводной кабельной ЛЭП. Для этого складываются определенные предпосылки. Во-первых, после аварии на АЭС Фукусима японское правитель-ство приняло новую энергетическую программу, по которой к 2030 г. страна полностью отка-жется от использования АЭС. Существующих мощностей недостаточно для обеспечения энер-госнабжения. Во-вторых, на Сахалине формируется избыток энергомощностей в связи с актив-ной реконструкцией и вводом новых объектов. Первый этап проекта энергомоста оценивается примерно в 20 млрд рублей.

Нет никаких сомнений, что объемы экспорта сырья и электроэнергии в азиатско-тихоокеанском направлении будут расти в обозримом будущем. Однако пока рост экспорта из ДФО, наоборот, замедляется. В 2012 он составил мизерные 3,3%, а в первом квартале 2013-го и вовсе снизился на 2,2% (для сравнения – в предыдущие годы темпы роста экспорта составляли 35-55%).





госполитикаГосударственная поддержка была и остается основой развития дальневосточной промышлен-ности. Сегодня она реализуется преимущественно в формате бюджетных субсидий и налоговых льгот.

Так, дальневосточным автопроизводителям выделяются бюджетные субсидии на перевозку авто-мобилей, произведенных на территории ДФО, в другие регионы РФ (в 2013 году - 4,9 млрд руб., в 2014-2015 гг. - 6,2 млрд руб.).

В налоговое законодательство внесены поправки, благодаря которым инвесторы в крупные грин-филд-проекты на Дальнем Востоке могут пользоваться ставкой налога на прибыль в размере 10% на шестом-десятом годах инвестиций (первые пять лет власти региона могут снизить для них ставку с 18% до нуля, федеральная часть ставки в размере 2% также обнуляется). Крупные нефтя-ные и газодобывающие компании активно лоббируют введение все новых налоговых льгот для проектов освоения новых месторождений.

Правительство намерено существенно увеличить расходы на финансирование геологоразведоч-ных работ на Дальнем Востоке. Начиная с будущего года госрасходы на поиск полезных ископае-мых вырастут в семь раз, а до 2020 года власти потратят на эти цели более 116 млрд рублей. Если в этом году речь идет только о 2 млрд рублей, то в будущем году — уже о 14 млрд рублей. На бюд-жетные расходы приходится порядка 10% всех трат на геологоразведку.

Разрабатываются схемы реализации инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства (Госдума рассматривает пакет поправок в концессионное законодательство, принят в первом чтении закон о ГЧП).

Впрочем, до сих пор государственной политике стимулирования хозяйственной активности на Дальнем Востоке недоставало системности и последовательности. Устранить недоразумение была призвана госпрограмма развития региона. Документ одобрен правительством в начале 2013 года и провозгласил приоритетным направлением бюджетных инвестиций инфраструктурные про-екты, позволяющие «распаковать» крупные месторождения через расширение пропускной спо-собности БАМа и Транссиба, строительство подъездных веток и ЛЭП к крупным месторождениям полезных ископаемых. Затраты на эти цели оценивались, как минимум, в 500-700 млрд рублей на ближайшую пятилетку. Следующим шагом должно было стать принятие детального плана - феде-ральной целевой программы (ФЦП) развития Дальнего Востока.

Однако осенью сроки подготовки ФЦП сдвинулись на апрель 2014 года из-за кадровых перестано-вок в системе управления макрорегионом. Самой резонансной из них стала отставка главы Мин-востокразвития Виктора Ишаева и назначение на его место одного активистов Народного фронта Александра Галушки. Кроме того, в сентябре сменился куратор дальневосточной территории в правительстве - вместо Игоря Шувалова им стал Юрий Трутнев, назначенный вице-премьером и полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Чиновники-новобранцы заявили, что программа развития Дальнего Востока будет пересмотрена, так как она не отвечает поставленным целям ускоренного развития региона. «С такой програм-мой, где у нас только две дороги — Транссиб и БАМ — весь Дальний Восток не поднять», - отметил в одном из своих выступлений Юрий Трутнев. Недавно контуры новой модели были презентова-ны на заседании правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока. Стратегической целью провозглашено развитие экспортного потенциала макрорегиона – но не только через раз-витие транспортной инфраструктуры вокруг залежей сырья, а также через создание новых про-





изводств, ориентированных на внешний рынок. Инкубаторами экспортного потенциала призва-ны стать «экспортные территории опережающего развития» (ЭТОР). В широком смысле - особые экономические зоны, индустриальные, технологические, агропромышленные парки с условиями, обеспечивающими конкурентоспособность продукции на внешних рынках. Инвесторов в ЭТОРы предполагается заманивать низкими ставками налога на прибыль (10%), нулевыми пошлинами, низкой стоимостью трудовых ресурсов, (16,3 тыс. долл. в год на человека), доступной электро-энергией (0,054 долл. за 1 кВтч).

Условия ведения бизнеса в странах АТР и на Дальнем Востоке

АТР Дальний Восток

стоимость подключения к электросетям (долл./мВт мощности) 27 620 -108 330 242 479

сроки подключения к электросетям, дней 4-8 232

сроки оформления разрешения на строительство 30-311 260

оформление экспорта 7-21 36

Источник: Минвостокразвития

Раздавать пряники и кнуты Минвостокразвития намерен в новой институциональной среде. В довесок к Фонду развития Дальнего Востока (входит в группу Внешэкономбанка) предложено создать Корпорацию развития Востока России (должна обеспечить качественный девелопмент ЭТОР, заняться привлечением и размещением в них инвесторов), Дальневосточное агентство по привлечению инвестиций (привлечение иностранных инвестиций, имиджевое сопровожде-ние), Агентство по развитию человеческого капитала (привлечение кадров).

Чиновников Минвостокразвития вдохновляют свободные экономические зоны, действующие на территории Китая. Доля 411 СЭЗ в структуре экспорта составляет 60%. Попытки создания особых экономических зон уже предпринимались на Дальнем Востоке. В частности, в рамках проекта особой портовой экономической зоны (ОПЭЗ) планировалось развивать Ванино-Со-вгаванский транспортно-промышленный узел. В Советской Гавани предполагалось создать универсальный портово-промышленный район (перевалка грузов различной номенклатуры, создание рыбоперерабатывающего кластер с холодильными мощностями, газохимические производства). В Ванино - развивать узел жесткой специализации. Однако этот проект, ини-циированный в 2009 году, буксует. В Минвостокразвития неудачу пилотного проекта видят в отсутствии эффективной системы управления такими площадками, а потому предлагают кон-солидировать административные рычаги в рамках одного ведомства. Минвостокразвития, как оператор развития ЭТОР, претендует на распорядительные полномочия по координации отбора и реализации приоритетных инвестпроектов (сейчас эта функция возложена на Минрегион), хочет распоряжаться бюджетными субсидиями на развитие социальной и инженерной инфра-структуры субъектов РФ и муниципалитетов региона (сейчас Минрегион и Минфин), оцени-вать эффективность органов исполнительной власти в регионе (Минрегион), согласовывать гра-достроительные планы и схемы территориального планирования (Минрегион), участвовать в управлении особыми экономическими зонами (Минэкономики).





прогнозДо сих пор основные дискуссии вокруг госпрограммы развития Дальнего Востока сводились к обсуждению адекватности в нее финансовых показателей. Всеобщее раздражение вызывали запрошенные 3,8 трлн рублей из федерального бюджета на расширение БАМа и Транссиба. Ми-нимальные ежегодные потребности макрорегиона в бюджетных инъекциях из федерального бюджета оценивались чиновниками Минвостокразвития в 100 млрд рублей.

Проект ФЦП (на период до 2018 года) планируется внести в правительство весной. Несмотря на активную критику предшественников, новые кураторы макрорегиона вряд ли умерят финан-совые аппетиты. В частности, уже заявлено, что 100 млрд остаются стратегическим целевым ориентиром. Однако главная интрига состоит даже не в абсолютном объеме перспективных бюджетных вливаний, а в том, каким образом теперь будут расставлены инвестиционные при-оритеты, в каких пропорциях будет распределена бюджетная поддержка.

В этом смысле наиболее чувствительными к манипуляциям с финансовыми потоками могут оказаться крупные проекты развития месторождений. Экономика многих из них критически зависит от инфраструктурной составляющей. Из-за инфраструктурных ограничений некоторые добывающие компании не могут выполнять условия по объемам добычи, на которые выделены лицензии (в ближайшее время Минприроды планирует провести масштабную проверку недро-пользователей). Основной проблемой для разработки крупнейших Горкитского, Тарыннахско-го, Таежного и Десовского месторождений является отсутствие транспортной и энергетической инфраструктуры. Объем инфраструктурных вложений в развитие Таежного ГОКа превышает 12 млрд руб. (железнодорожная ветка и ЛЭП) - это около 10% от общего объема инвестиций в этот проект. От расширения пропускной способности БАМа, строительства моста в Китай и примы-кающей к нему железнодорожной инфраструктуры зависимы проекты ГК «Петропавловск» в Приамурье. Для перевозки грузов с Гаринского ГОКа (Амурская область) потребуется железно-дорожная ветка протяженностью около 150 км. Стоимость проекта - около 18 млрд руб. В ин-фраструктурные ограничения упирается развитие крупнейшего месторождения вольфрама в Приморье. Для развития Огоджинского месторождения предстоит проложить в тайге около 150 км железнодорожных путей.

На инфраструктурный фактор накладываются конъюнктурные риски. Цены на некоторые виды полезных ископаемых сегодня нестабильны и находятся на уровне, не гарантирующем безубы-точности российским поставщикам, обремененным логистическими издержками (а зачастую и запредельной долговой нагрузкой). Не случайно некоторые компании, владеющие активами на Дальнем Востоке, планируют скорректировать (и уже корректируют) инвестиционные програм-мы. В октябре компания «Полюс Золото» снизила прогноз по капзатратам - на Наталкинское месторождение в 2014 году будет направлено около 1 млрд долл. вместо объявленных ранее 1,2-1,3 млрд долларов. Инвестиции «Мечела» на 2014 год планируются в объеме 300 млн долларов. Ранее предполагалось, что суммы вложений в развитие компании составят 600 млн долларов. Polymetal (ведет добычу и геологоразведку в том числе в Магаданской области, Хабаровском крае и на Чукотке) пересматривает инвестпрограмму на 2013-2014 годы с 540 млн до 430-470 млн долларов с целью экономии средств. В январе 2014 года компания намерена утвердить об-новленную программу капвложений на 2014 год, инвестиции могут быть снижены до 180-220 млн долларов с запланированных ранее 240 млн.

Кроме того, из-за заморозки тарифов в 2014-2016 годах могут сократить вложения в развитие «Газпром» (на 300 млрд руб.), РЖД (на 200 млрд руб.), «Россети» (на 200–300 млрд руб.).

Пока не идет речи о полном инвестиционном ступоре. Однако он может стать реальностью в отсутствие внятной государственной стратегии развития региона и оперативных рычагов сти-мулирования хозяйственной активности на Дальнем Востоке.





123007, г. москва, Хорошевское шоссе, д. 32ател./факс: +7 (495) 775-59-02, 775-59-01

www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингахКлиентское управление: +7 (495) 775-59-02 #112, [email protected]

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингахАналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #[email protected]

Информационное сотрудничество, участие в конференцияхУправление по связям с общественностью: +7 (495) 775-59-02 #104, #[email protected]

обзор подготовлен аналитическим управлением нра

Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтингового Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, выска-занные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представлен-ными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами достовер-ными, однако не существует никаких гарантий, что указанная информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое Агентство» и его сотрудники не несут ответствен-ности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.



mailto:info%40ra-national.ru?subject=

mailto:info%40ra-national.ru?subject=

mailto:pr%40ra-national.ru?subject=

http://www.ra-national.ru/rss

https://www.facebook.com/ra.national

http://twitter.com/ra_national

Documents

соДерЖание Дальний Восток · 2016. 2. 18. · Дальний Восток: мини-экономика в мега-пространстве к содержанию