Краткое описание проекта Москва 2019 год ...sovagritech.ru/docs/Veshenskaya.pdf · 2020-01-20 · за счёт более эффективных (инновационных)

Страница 1 из 21

Грибоводческий комплекс интенсивного выращивания и переработки грибов вешенка

(pleurotus) – ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Объём производства: 6 000 тонн свежих грибов в год. Площадь застройки 12 980 кв.м.

(площадь теплиц плодоношения 0,5 га)

Краткое описание проекта Москва 2019 год


Содержание

1. Предисловие

2. Краткая характеристика грибов вешенка (Pleurotus)

3. Производство и потребление грибов в мире, в Европе и в России

4. «Специализированный грибоводческий комплекс интенсивного

культивирования вешенки» – Единая технология

5. Таблица экономических показателей по предварительному бизнес

плану без привязки к месту строительства комплекса

6. Особенность комплекса по гибкости производства продукции в

зависимости от конъюнктуры потребительского рынка

7. Цены на грибы и грибную продукцию

8. Маркетинговая стратегия по продвижению грибов и грибной

продукции на потребительский рынок

9. Обоснование привлечения денежных средств для инвестиций

инновациями

10. Принцип управления производственным процессом комплекса как

единой системой объектов, обусловленной функцией по конечному

результату, исходя из поставленной цели

11. Социально-экономическая значимость проекта

12. Экономический интеллектуальный потенциал


1. Предисловие

В настоящее время в мире складывается ситуация нехватки белково-

содержащих продуктов питания. Причины этого: быстрый рост населения

планеты, сокращение сельхозугодий для воспроизводства скота, убывание

количества рыбы в морских акваториях и урбанизация населения (переселение из сел

в города).

Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН

призывает глав государств изыскивать новые источники белково-содержащих

продуктов питания. В частности, она рекомендует развивать возможности

потребления в пищу насекомых (тараканов), червей, гусениц. По-видимому, такая

рекомендация исходит из принципа: червь не тот, которого мы едим, а тот,

который ест нас. Но данный подход никак не сочетается с европейской культурой

питания, при этом содержание белка в организмах насекомых меньше, чем в

говядине, баранине, свинине и рыбе. И ещё неизвестно, как подобный рацион

питания скажется на здоровье людей, так как эта проблема до конца не изучена.

Достаточным заменителем части белково-содержащих продуктов являются

грибы, в которых содержание белка не уступает или превосходит его содержание в

перечисленных мясных продуктах.

В России в ХVIII и ХIХ вв. потреблялось примерно 100 кг грибов на человека в

год. Это объясняется двумя факторами: 1) низким уровнем развития

животноводства; 2) у православных более 200 постных дней в году, когда мясные

белки заменяются другими белково-содержащими продуктами питания. Грибы в

пищу употребляли в разных видах (свежие, сушёные, солёные, квашеные,

маринованные).

Творческий коллектив - разработчик единой инновационной технологии

интенсивного культивирования и переработки грибов вешенка с использованием

патентов №2434376, №2434379 и ряда ноу-хау (далее - Единая Технология)

сотрудничает с ассоциацией "Теплицы России" в целях реализации проектов по

Единой Технологии на территории России. На очередное обсуждение Единой

Технологии в ассоциации ею был приглашён так называемый эксперт по

грибоводству, который пытался доказать, что урожайность вешенки первой

волны плодоношениия всего 18% от массы влажного субстрата и что-то говорил

про китайские и европейские подходы. Ему бы ознакомиться с нормами

проектирования комплексов по выращиванию вешенки, утверждёнными


министерством сельского хозяйства, и исследованиями института овощеводства

академии сельского хозяйства РАН.

Согласно данным результатов исследований А.Савиной и Б.Акиярова

(Урожайность вешенки обыкновенной в зависимости от субстрата в условиях

Республики Башкортостан, Башкирский государственный университет)

урожайность вешенки варьирует в зависимости от состава компонентов

субстрата от 18 до 52,4% от массы влажного субстрата за три волны

плодоношения (за две волны более 45%) / согласно документу с сайта

base.dnsgb.com.ua /.

По неписанному и общепринятому правилу бизнес-план проекта

рассчитывается исходя из максимально возможных показателей инновационной

технологии, полученных на опытном производстве. Если при реализации проекта

заложенные показатели не достигнуты, значит нарушена технология, и все

претензии – только к лицам, реализующим проект. Исследования, проведённые

Творческим коллективом, показали, что при оптимальном подборе компонентов

субстрата возможно получить урожайность за две волны плодоношения от 55 -

60% от массы влажного субстрата (этот состав субстрата является ноу-хау

Творческого коллектива).

Значительную долю в себестоимости сельскохозяйственной продукции,

производимой в защищённом грунте, составляют энергетические затраты

(электроэнергия и теплоснабжение). При просмотре на видеохостинге You Tube

видеозаписи предприятия «Калужский субстрат» видно, что хорошо построена

теплица плодоношения, созданы благоприятные условия для выгонки вешенки в них,

площадь теплиц 3 га. Однако площадь теплиц используется нерационально:

полиэтиленовые мешки с субстратом лежат горизонтально, в один уровень.

Средняя урожайность на комплексе составляет 25% от массы влажного

субстрата. Но достаточно нехитрого приспособления для размещения этих

субстратных блоков вертикально (поставить на "попа"), и уже в этом случае

увеличивается площадь плодоношения грибов вешенка (как минимум, в 2 раза, и

соответственно, можно разместить в 2 раза больше массы субстрата). При этом

также на 20 - 25% сократится энергопотребление на единицу продукции. Наглядно

показано, что подготовка субстрата к инокуляции производится прадедовским

методом, что тоже не может дать высокую урожайность вешенки.

Маркетинговые исследования, выполненные в 2014 и 2019 гг. по динамике

культивирования грибов и производства грибной продукции, выявили следующую

тенденцию в грибоводстве: в мире за последние десять лет практически не

увеличиваются площади защищенного грунта (тепличных хозяйств) и, с высокой

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWXEyd1FfYXVGajZpRktKNUprdXpHRU1XNkt6VF9DUk1qNjdfb0VTaVY5Y3VrZ0hyX2h2SHpSdlRRSG9QRlppb1VpQ05KXzF5VWh5R3FFNndiemo1Z2dGRmZwMkxoZDVza1p0ZUtQbmJMcmpzeWRCODh5MGFYTU0wZlVONTk0VkRzSmt0ckxTc2ZlT3RzZmZpZEh1OVYtWXBuNlJmTHE4VzVnUDZIVm5VeDBBMS1Pb2x4WVNMS0dValNpdWZYQnNGbG13WG56R1VmMXM&b64e=2&sign=d380572a4920ef737e8507fda8f8904b&keyno=17


степенью вероятности, не будут увеличиваться из-за роста цен на энергоресурсы

(электроэнергия, газ). Цена на грибы и грибную продукцию за исследуемый период из

года в год растёт на 3 - 5%. Увеличение объёма производства достигается только

за счёт более эффективных (инновационных) технологий. В России цены на грибы

за исследуемый период росли в среднем на 10 - 12% в год.

При ознакомлении с представляемым по проекту материалом следует

обратить внимание на следующую формулировку ниже по тексту, что

самоорганизация и саморазвитие системы, согласно принципам системности,

могут быть осуществлены при условии детерминации субъектов,

взаимодействующих в системе. Слово детерминация было заменено словом

обусловленность для упрощенного понимания. В реальном секторе экономики

детерминация подразумевает взаимодействие всех субъектов между собой при

примате внутренних закономерностей над внешними (доминантность, личная

выгода и т.д.).

Ярким примером детерминации субъекта функции системы по конечному

результату могут служить слова со-основателя МХАТа К.С. Станиславского при

его обращении к актерам: «любите не себя в театре, а театр в себе»

2. Краткая характеристика грибов вешенка (pleurotus)

По последним исследованиям высшие грибы по генетике скорее животные,

чем растения, поэтому при развитии в них преобладает клеточный рост (у растений –

верхушечный рост).

Человек употребляет в пищу грибы с древних времен. Аристотель называл

грибы «пищей Богов», а в древней Греции на Олимпийских играх в рацион питания

спортсменов входили грибы для придания им силы и выносливости.

Грибы вешенка (pleurotus) эффективно развиваются в субстратах

растительного происхождения на вертикальных поверхностях.

Грибы pleurotus содержат следующие макро- и микроэлементы: калий, фосфор,

натрий, кальций, магний, сера; железо, цинк, марганец; витамины: аскорбиновая

кислота, ниацин, пантотеновая кислота, рибофлавин, тиамин, пиридоксин, биотин,

содержание которых превосходит или равное с такими продуктами, как капуста,

картофель, яблоки, фасоль, и сопоставимы с белком яиц и мяса. Вешенка также

содержит макро- и микроэлементы и витамины, жизненно важные для человека, но

которые отсутствуют в других продуктах питания.


В белках плодовых тел грибов обнаружено 18 аминокислот, восемь из

которых - изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, триптофан, треонин и

валин - являются незаменимыми, поскольку не образуются в организме человека и

поступают только с пищей. При их недостатке сдерживается рост и развитие

организма человека. Дополнительно к этому вешенка содержит вещество лентинан,

укрепляющее иммунную систему и обладающее антиопухолевой активностью.

Актуальной проблемой в России в настоящее время является получение

кормов нетрадиционным способом. Один из них - использование субстрата после

сбора урожая вешенки. Субстрат, пронизанный белой грибницей вешенки

применяют как добавку в корм свиней, овец, телят и кур. По содержанию треонина и

лизина данный субстрат превосходит кукурузу, просо, овес, по количеству валина -

рожь, сорго, ячмень, горох. Он более насыщен железом, чем большинство зерновых

культур. То есть такая кормовая добавка обогащена вышеперечисленными

витаминами.

В грибоводческом комплексе интенсивного культивирования грибов вешенка

по Единой (объединенной) технологии грибы будут производиться на субстратах из

соломы озимой пшеницы.

3. Производство и потребление грибов в мире, в Европе и в России

Производство и потребление культивируемых грибов в мире составляет около

9 млн. тонн в год, потребление грибов в Европе на 1 человека составляет около 5,0 кг

и зависит от страны и традиций национальной кухни.


Потребление культивированных грибов в России в год на человека составляет

примерно 1,5 кг. При этом по рекомендациям ВОЗ ООН потребление на одного

человека 8,4 кг в год, а по рекомендациям Минздрава России 11,8 кг – на человека в

год. То есть, исходя из рекомендаций ООН потенциально потребуется увеличить

производство грибов в Европе на 68%, а в России – в 5,6 раза.

Исходя из рекомендуемых норм потребления грибов и грибной продукции

потенциал рынка очень высок. Производство грибов ежегодно увеличивается

примерно на 2÷4 %, цены на грибы растут на 3÷5% в год.

Наибольшее потребление среди культивируемых грибов приобрели

шампиньоны, о чем свидетельствуют данные в разрезе структуры производства

культивируемых грибов в РФ. Удельный вес шампиньонов в общей структуре

производства культивируемых грибов составляет около 79 %, вешенка около 20%

Рисунок - Структура производства культивируемых грибов в РФ, %

(оценка ООО «Агриконсалт» по данным «Школа грибоводства»)

Объем мирового производства грибов в 2017 г. — 10,7 млн. т. (доля

шампиньонов 7,5-8,6 млн. т., доля вешенки 2,14 млн. т.)

Отечественные экономисты считают производство культивируемых грибов в

России инвестиционно-привлекательным, так как общий рынок потребления

намного выше объемов импортируемой продукции. Отправной точкой для

ускоренной реализации мероприятий по наращиванию объемов производства

отечественных грибов послужило введение санкций – с 6 августа 2014 года грибы,

как и другие продовольственные продукты, попали под эмбарго. Под запрет попали

польские шампиньоны, которые занимали более 90 % отечественного рынка.

Российские компании получили возможность наращивать производство и заполнить

освободившуюся нишу.


Среди регионов сейчас по производству грибов лидирует Центральный

федеральный округ. Большая доля этого объема приходится на Московскую область

– около 6000 тыс. тонн. Курская область поставила на российский рынок около 2 000

тыс. тонн. Второе место среди регионов – производителей занимает Южный

федеральный округ, где выращивается 5 500 тыс. тонн грибов. Из них 2 000 тыс.

тонн собрали в Краснодарском крае. На третьем месте находится Приволжский

федеральный округ – 3 100 тыс. тонн. Далее следуют Северо-Западный федеральный

округ 2 600 тыс. тонн.

Как было отмечено выше, грибная отрасль России с 2014 по 2019 годы

демонстрирует тенденцию увеличения объемов производства.

Рисунок - Объемы производства грибов в России в 2014–2018 гг., тыс. тонн (источник: ООО

«Агриконсалт» на основании данных ФСГС РФ)


По итогам 2017 года объем продукции составлял около 28 тыс. тонн. Прирост

в 2017 по сравнению с 2016 годом, по данным Росстата составил 66,2 %. Суммарный

объем производства культивируемых грибов в 2018 году грибов составил 55 тыс.

тонн. Прогноз производства на 2019 год составляет 65 000 тонн.

Объем потребления в России оценивается на уровне 200 000 тонн, из них

производства культивируемых грибов в России составляет – 33%

Рост внутреннего производства грибов, введение санкций и девальвация рубля

привели к сокращению объемов импорта грибов в России.

Рисунок 8 - Объемы импортных поставок свежих грибов 2013–2018 гг., тыс. тонн (на

основании данных ФТС РФ, обработанных ООО «Агриконсалт»)

После ввода контрсанкций импорт грибов сокращался и по итогам 2017-го ввоз

грибов в целом составил 26 тыс. тонн. Следовательно, объем импорта грибов по

итогам 2017 года сократился почти в 3 раза относительно объёма 2013 года (в

натуральном выражении). В 2018 году объем сократился ещё в 2 раза по сравнению с

2017 годом. Свежих отечественных грибов на российском рынке стало в 2 раза

больше, чем импортных.

Аналитиками отмечается, что в среднесрочной перспективе рынок свежих грибов

будет расти на 6–8 % ежегодно за счет повышения спроса со стороны населения.

Спрос населения в данном продукте питания основан не только на популяризации

здорового образа жизни и питания, роста числа потребителей, соблюдающих

религиозные посты, а также с учетом тенденции к расширению географии

присутствия розничных сетей. Следовательно, отечественная продукция будет

позиционироваться как максимально свежая.

77

52 57

3526

130

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2013 2014 2015 2016 2017 2018


4. «Специализированный грибоводческий комплекс интенсивного

культивирования вешенки» (далее «Комплекс) – Единая

технология

Комплекс как разработанная система взаимодействия объектов, обусловленная

функцией по достижению поставленной цели.

Комплекс предполагает организацию гибкого производства продукции по

широкой номенклатуре: свежие грибы, сухой грибной порошок и продукты-

полуфабрикаты быстрого приготовления на его основе (соусы, супы-пюре и другие),

солёные и консервированные грибы – всё «по запросу» рынка с учётом

конъюнктуры и текущего спроса.

В едином технологическом процессе несколько операционных циклов

культивирования и переработки грибов и в каждой операции выбран вариант

наиболее эффективной технологии.

Проект предусматривает создание производства на 6 000 (шесть тысяч) тонн

грибов вешенка в год с площадью теплиц плодоношения 0,5 га с последующей

эксплуатацией Комплекса по лицензии неисключительного права, выданной ООО

«Защищённый грунт» (предусмотрена регистрация компании в г. Москва) на

использование Единой технологии, включающей портфель патентов и ноу-хау

(патенты РФ № 2434376 и № 2434379, международные патентные заявки

№ РСТ/RU 2015/000019, № РСТ/RU 2015/000039), а также другие патентные заявки,

которые будут поданы после начала реализации Проекта. По указанным

международным заявкам системой РСТ (международный договор о патентной

кооперации) был проведен международный поиск и экспертиза по существу, по

результатам которых оба изобретения соответствуют критериям: «новизна»,

«изобретательский уровень» и «промышленная применимость», при этом в качестве

аналогов в мире приведены только вышеуказанные патенты России.

Предусмотрено дополнительное патентование двух изобретений и одной

полезной модели (имеющих прямое отношение к Единой технологии), которые

также имеют мировую новизну; их разработка в настоящий момент завершена. Эти

патентоспособные разработки будут запатентованы на стадии создания первого

Комплекса исходя из целесообразности пролонгации патентной защиты Единой

технологии (срок действия защиты которой истекает в момент истечения срока

патента /20 лет от даты подачи заявки/, включённого в Единую технологию).

Основные технологические решения, защищённые патентами РФ

(№2434376 и №2434379), позволяют увеличить объём размещаемого


субстрата в теплицах плодоношения до трёх раз на м.кв. теплиц

плодоношения, при этом площадь плодоношения увеличивается примерно

в 4 раза (заключение Института овощеводства от 24.08.2009 года). Эти

запатентованные изобретения дают возможность на философско-

семантическом обосновании с использованием финансово-

математической модели показать инновационность и эффективность

проекта по сравнению с существующими технологиями.

Высокая эффективность Комплекса обеспечивается резким

сокращением затрат электрической и тепловой энергии и снижением

трудовых затрат на 1-у тонну культивируемых грибов.

Себестоимость культивирования свежих грибов вешенка будет

составлять примерно 40 000 руб. за 1-у тонну. При этом свежая вешенка в

проекте по факту будет являться полуфабрикатом, так как она подлежит

дальнейшей переработке (до 2-х стадий), и соответственно себестоимость

1-й тонны готовой продукции будет выше за счёт дополнительных затрат

на переработку.

По результатам исследований аудиторов Счетной палаты по вопросу

оценки экономических показателей производства продукции в

защищённом грунте было установлено, что в структуре себестоимости

продукции энергетические затраты составляют более 50%. Применение

Единой технологии обеспечит снижение энергетических затрат более

чем в 3 раза за счёт:

• более чем трехкратного сокращения площади теплиц

плодоношения,

• снижение трудовых затрат и повышение производительности за

счёт неизбежного повышения квалификации рабочих при

конвейерно-цикличной организации труда.

• иные решения предусмотренные изобретением.


5. Экономические показателей по предварительному бизнес плану с вариантом строительства Комплекса в Южном Федеральном округе России (1 очередь)

Показатель

Текущий оптимальный объем готовой

продукции Комплекса (тонн)

/45% от массы субстрата

за 2 волны/*)

в месяц в год

500,0 6 000 Основные капитальные вложения по проекту

(млн. рублей / млн. евро) 1 761 / 24,8

Инвестиционный период (мес) 14

Выручка в год (млн. евро) 2 452 / 34,54

Численность персонала (чел.) 200 Среднегодовая чистая прибыль по проекту

(млн. евро.) 1605 / 22,6

Прибыль/Реализация 69,2% Чистая приведенная стоимость проекта (NPV

при дисконте 8 % годовых) (млн. евро) 10 067 / 141,6

Модифицированная норма рентабельности

(MIRR) 21,2%

Валовая рентабельность (Выручка минус Себестоимость, результат разделить на Выручку) 78,4%

Индекс доходности инвестиций (Pi) 6,8

Рентабельность Проекта 360,4% Срок окупаемости Проекта от даты запуска

производства (мес.) 16

Дисконтированный срок окупаемости Проекта /от даты начала финансирования/ (мес.) 25

Норма рентабельности Проекта (IRR) 124,6%

ARR проекта (Чистая прибыль/Инвестиции) 91,2%

Проценты за кредит (6%) рублей / млн. евро 142 / 2,0 Себестоимость 1 кг свежей грибной продукции (рублей / евро.)

40 / 0,56

Себестоимость 1 кг готовой (переработанной) продукции (рублей / евро.)

88,0 / 1,24

Доля на рынке грибов в России 3%

*) Урожайность в таблице принята согласно «Нормам технологического проектирования

комплексов по выращиванию вешенки. НТП-АПК 1.10.09.003-04» пункт 5.8.5. (Министерство

сельского хозяйства, Москва 2004 год).


5. Материалы из производственно-финансовой модели проекта с вариантом строительства

Комплекса на Юге России (1 очередь)

0% (база) + 10% от базы + 20% от базы + 30% от базы 0% (база) - 10% от базы - 15% от базы - 20% от базы - 25% от базы

100% 110% 120% 130% 100% 90% 85% 80% 75%

Основные капитальные вложения по проекту млн.RUR 1 761,0 1 854,9 1 948,7 2 042,6 1 761,0 1 761,0 1 761,0 1 761,0 1 761,0

Потребность в заемных средствах

loan fundsмлн.RUR 1 761,0 1 854,9 1 948,7 2 042,6 1 761,0 1 761,0 1 761,0 1 761,0 1 761,0

ARR проекта (Чистая прибыль/Инвестиции) % 91,17% 86,35% 81,99% 78,03% 91,17% 78,79% 72,60% 66,41% 60,22%

Среднегодовая чистая прибыль по проекту млн.RUR 1 605,5 1 601,6 1 597,7 1 593,8 1 605,5 1 387,5 1 278,5 1 169,5 1 060,5

Модифицированная норма рентабельности

проекта (MIRR)

Modified Internal Rate of Return

% годовых 21,15% 20,86% 20,59% 20,33% 21,15% 20,29% 19,82% 19,31% 18,75%

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV

при дисконте 8 % годовых)млн.RUR 10 067,3 9 992,0 9 916,6 9 841,3 10 067,3 8 576,3 7 830,9 7 085,4 6 339,9

Срок окупаемости Проекта от даты запуска

производства (PBP)

Payback period from the date of start of

production

годы., мес. 16 17 17 18 16 18 18 20 21

DPBP - Дисконтированный срок окупаемости

Проекта (от даты начала финансирования)годы., мес. 25 26 26 27 25 27 28 29 31

Норма рентабельности Проекта (IRR) % годовых 124,60% 118,42% 112,81% 107,68% 124,60% 107,78% 99,45% 91,16% 82,93%

Проценты за кредит (6%)

The interest for the loanмлн.RUR 142,13 154,24 166,35 178,45 142,13 154,87 161,24 167,61 173,98

Уровень цен на готовую продукцию и услуги

2.2.1. Анализ чувствительности Проекта при изменении основных параметров его реализации

Ед-ца

измер.Показатель

Уровень капитальных вложений


Исходные параметры производственно-финансовой модели проекта

1-я

очередь

2-е

очереди

Числен-

ность, чел.

ФОТ в мес.,

*)

Руб./чел.

Числен-ность,

чел.

ФОТ в мес.,

*)

Руб./чел.

1-я

очередь

2-е

очереди

1.4.1. Фонд оплаты труда (ФОТ) 1 160 000,0 1 160 000,0 160,0 160,0

1.4.1.1. Оплата труда тыс.Руб. 10 730,00 10 730,00 9 80 000,0 9 80 000,0 720,0 720,0

1.4.1.2. Социальные отчисления (43%) тыс.Руб. 4 613,90 4 613,90 160 55 000,0 160 55 000,0 8 800,0 8 800,0

1.4.1.3. Подготовка и развитие персонала (7000 Руб./чел) тыс.Руб. 1 400,00 1 400,00 30 35 000,0 30 35 000,0 1 050,0 1 050,0

1.4.1.4. Итого ФОТ: тыс.Руб. 16 743,90 16 743,90 200 200 10 730,0 10 730,0

1.4.2. Арендные платежи (транспорт, спец.техника) тыс.Руб. 11,56 11,56 *) средняя зарплата без учёта социальных отчислений

1.4.3. Накладные расходы

1.4.3.1.расходы на ремонты и содержание ОФ (15% от

квартальной Амортизации)тыс.Руб. 1 005,00 1 005,00

1.4.3.2.услуги сторонних организаций (в т.ч. маркетинг и

аудит, 25% от ФОТ)тыс.Руб. 2 683,00 2 683,00

1.4.3.3.охрана труда и обеспечение режима

безопасности (10% от ФОТ)тыс.Руб. 1 073,00 1 073,00

1-я

очередь

2-е

очереди

1.4.3.4. содержание АБК и производственных помещений тыс.Руб. 135,00 135,00 тн 2,419 3 225,80 7 803,0 1 430,55 2 861,10

1.4.3.5.административно-хозяйственные расходы (в т.ч.

связь, офисное хозяйство, канцелярия)тыс.Руб. 120,00 120,00 тн 0,435 3 024,19 1 317,0 241,45 482,90

1.4.3.6.представительские расходы (презентации,

переговоры и т.д.)тыс.Руб. 150,00 150,00 куб.м. 12,00 169,55 2 035,0 373,10 746,20

1.4.3.7.прочие накладные расходы, в том числе

страхованиетыс.Руб. 70,00 70,00 Гкал 6,00 3 046,10 18 277,0 3 350,80 6 701,60

Итого накладные расходы: тыс.Руб. 5 236,0 5 236,0 Квт 840,0 10,80 9 068,0 1 662,45 3 324,90

Итого условно постоянные расходы: тыс.Руб. 21 991,5 21 991,5 Руб./тн. 16 532,23 16 532,2 3 030,90 6 061,80

Руб./тн. 0,10 5 503,0 1 008,90 2 017,80

Руб./тн. 60 535,2 11 098,2 22 196,3

Расход,

ед./тн.Наименование

Сумма,

Руб./тн.

Цена,

Руб./ед.

Вода

Дополнительный компонент

субстрата

Солома пшеницы озимой

Ед.изм.

Упаковочная тара

Тепловая энергия (включая пар,

расходуется природный газ)

Итого:

Электроэнергия

Прочие переменные расходы МТР, в т.ч.

переработка грибов (10%)

Итого:

I.6. Условно-переменные расходы (сырьё, вода, пар и энергия на 1 тонну грибов и их цены)

Управленческий персонал

Сумма в месяц,

тыс.Руб.

Должность№

Сумма в месяц,

тыс.Руб.

Показатель

I.5. Персонал

Ед. изм.

Вспомогательный персонал

Производственно-технический

персонал

1-я очередь

Директор Комплекса

I.4. Условно-постоянные ежемесячные производственные расходы в период

производства

2-я очередьСумма в месяц,

тыс.Руб.


Исходные параметры производственно-финансовой модели проекта (продолжение)

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 9-й год10-й год и

далее

1.7.1. Грибы вешенка свежие (шляпки) Руб./тн. 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000

1.7.2. Грибы вешенка соленые Руб./тн. 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000

1.7.3. Порошок из грибов вешенка Руб./тн. 3 350 000 3 350 000 3 350 000 3 350 000 3 350 000 3 350 000 3 350 000 3 350 000 3 350 000 3 350 000

1.7.4. Комбикорм из субстрата вешенки (сопут. продукция)Руб./тн. 10 000 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

№ Наименование Значение № п/п Значение

1.8.1. Ставка кредитования 6,0% 1.9.1. 7%

1.8.2.Налог на прибыль (Единый

сельскохозяйственный налог)6,0% 1.9.2. 30

1.8.3. Ставка дисконтирования 12,0% 1.9.3. 30

1.8.4. Ставка налога на имущество 2,20%

1.8.5. НДС по ОД (основной деятельности) 20,0% 0%

I.9. Данные для определения потребности в оборотных средствах

Запчасти, НЗП, МБП и прочие% от суммы бал. ст-ти оборуд.и

прям.расходов

Кредиторская задолженность дни

дни

Наименование Ед-ца измер.

% годовых

%

I.10. Предоплата (аванс) в конце 1-го года исследования проекта

(% от годовой реализации)от доб.стоимости

% годовых

% от ср.год.ст-ти ОФ

Дебиторская задлженность

I.8. Ставки, проценты, нормативы *)

Ед-ца измер.

№

Цена готовой продукции

Продукт ед. изм.

I.7. Цены продаж целевых продуктов по годам реализации Проекта


6. Особенность комплекса по гибкости производства продукции в зависимости от конъюнктуры потребительского рынка Комплексом предусмотрена возможность гибкой и оперативной настройки

производства готовой продукции с учётом текущего запроса потребительского рынка. При этом технологически возможно обеспечить переработку до 100% всех

культивируемых грибов по любой позиции номенклатуре продукции Комплекса, при этом предусмотрена возможность производства продукции как с одной, так и с двумя стадиями переработки свежих грибов (солёные грибы, сухой грибной порошок и продукты-полуфабрикаты на его основе).

Перечень продукции, производимой Комплексом

➢ шляпки грибов вешенка (pleurotus) свежие (калиброванные по сортам)

➢ солёные грибы (не маринованные и не бланшированные)

➢ грибы сушенные в виде порошка, кубиков или чипсов

По запросу рынка предусмотрена возможность производства полуфабрикаты на

основе грибного порошка:

➢ суп-пюре, грибные соусы быстрого приготовления, подливки, блюда,

приготовленные на основе грибного порошка.

7. Цены на грибы и грибную продукцию

Цены, принятые в расчётах при определении показателей проекта

Наименование, характеристика Цена продаж

Руб./тн.

Грибы вешенка свежие фасованные (шляпка) 260 000,00

Грибы вешенка соленые фасованные 350 000,00

Порошок из грибов вешенка фасованный (твёрдое вещество до 9%, влажность до 5%)

3 350 000,00

Комбикорм из субстрата вешенки (сопутствующая продукция)

10 000,00

Ниже представлены таблицы, опубликованные Торговой платформой

«АГРО24» (источник: https://agro24.ru/product/veshenka/ceny/) из которых видно, что цены

на вешенку имеют существенный рост и явный тренд на увеличение за период с декабря

2017 по июнь 2019 года

Оптовые цены на вешенку в 2019 году В России: Свежие грибы на оптовом рынке: 62-70 руб. за 250 грамм или 248-280 руб./кг

В Европе:

https://agro24.ru/product/veshenka/ceny/


Свежие грибы на оптовом рынке ЕС: от 5 до 9 Евро/кг в зависимости от страны и особенности национальной кухни. Грибной порошок на торговых площадках ЕС варьируется от 65 до 85 Евро/кг. А в пересчете на свежие грибы – от 9 до 12 Евро/кг

Средняя розничная цена из минимальных цен на вешенку в России с апреля 2018 по сентябрь 2019г.г.

8. Маркетинговая стратегия по продвижению грибов и грибной продукции на потребительский рынок

Маркетинговая стратегия по продвижению готовой продукции: шляпки свежих

грибов вешенка, солёные грибы, грибной порошок и полуфабрикаты на его основе по всей

широкой номенклатуре продукции – выстраивается исходя из запроса потребительского

рынка так как производственные мощности Комплекса позволяют перерабатывать весь

объём выращиваемых грибов в тот вид продукции, который наиболее экономически

выгоден для получения максимальной прибыли. В процессе доведения готовой продукции

до потенциального потребителя будут применяться следующие маркетинговые подходы:

1) использование новых видов упаковки из утилизируемых и быстроразлагающихся в

природе материалов 2) доведение до потребителя информации о достоинствах и

целебных свойствах грибов вешенка, 3) рецепты приготовления блюд; 4) предоставление

ассиметричной информации (на данном этапе презентации не раскрываются); 5)

использование прямых договоров на поставку грибов и грибной продукции в торговые

сети и в крупные супермаркеты с использованием платформы блокчейн с обратной

связью в целях планирования производства продукции.


Организация системы сбыта является определяющим моментом в ycпexe любого

нового проекта. Особенно большое значение имеет сбыт в бизнесе с коротким сроком хранения готовой продукции и высокой сезонной составляющей, которым как раз является грибоводство в защищенном грунте.

Сбытовая политика проекта предусматривает основную реализацию продукции напрямую в сетевой ритейл федерального и локального масштаба, без участия посредников (Магнит, Ашан, X5 Retail Group, Лента, Метро, Дикси, ВкусВилл, Азбука вкуса, Billa и др., супермаркеты, рестораны, отели и курортные заведения региона локализации, г. Москвы и Московской области). Также предусмотрен вход на перспективные рынки экспорта продукции в страны Европы, Ближнего Востока и Азии.

Этот факт позволит проекту максимизировать свои доходы от продаж.

9. Обоснование привлечения денежных средств для инвестиций инновациями

Увеличение объёмов производства продукции в реальном секторе экономики

возможно двумя способами:

1) развитие производства по существующим технологиям, что приводит к низкой

рентабельности в условиях конкуренции на потребительском рынке;

2) инновационное развитие производства, обеспечивающее снижение себестоимости

продукции при одновременном увеличении объема производства товаров лучшего

качества, что создаёт явные конкурентные преимущества.

Инновации – это творческий процесс создания информации, которой в природе

ранее не существовало. Такая информация, защищённая регистрацией в патентном

ведомстве и поддерживаемая в силе, есть не что иное как вещь (ГК РФ ст. 128).

Справедливая оценка такой вещи определяется исходя из результатов финансово-

экономической модели бизнес-плана по дисконтированной прибыли за исследуемый

период (NPV) и с учётом индекса инвестиций (PI) как отношение NPV к сумме денежных

затрат, требуемых на реализацию проекта.

При инновационном развитии экономики необходимо исходить из того, что деньги

есть информация, отделенная от своего носителя и получившая самостоятельное

(рыночное) хождение. Фиатные деньги, эмиссированные центральными банками, есть не

что иное, как мерило информации и инструмент для инвестиций инновациями.

При справедливой оценке интеллектуальной собственности как нематериального

актива согласно федеральным стандартам оценки (ФСО РФ) и при её постановке на


баланс хозяйствующего субъекта, реализующего проект, согласно ПБУ Минфина РФ, этот

нематериальный актив отражается в балансе предприятия как валюта. На основании ФЗ-

35 от 12.03.2014г. этот актив как залоговый инструмент может использоваться в

процедурах привлечения денежных средств при инвестициях инновациями.

При работе с западными финансовыми институтами при привлечении денежных

средств для реализации инновационного проекта необходимо исходить из того, что по

стандартам МСФО (международные стандарты финансовой отчётности), в частности

Стандарт 38, и вытекающими из него условиями денежные средства для реализации

проекта привлекаются при инвестиции инновациями исходя из NPV проекта по бизнес-

плану предприятия как действующего. Оценка стоимости нематериального актива

предприятия как действующего осуществляется согласно стандарту оценки имущества,

действующему на западе. И при постановке на баланс предприятия, реализующего

проект, стоимость нематериального актива отражается в МФСО как капитал предприятия.

Руководствуясь законом «О цифровых правах», ГК РФ, законом об акционерных

обществах и обществах с ограниченной ответственностью возможно привлечение

денежных средств для реализации проекта через выпуск привилегированных акций с

доходностью 14-16% годовых. Их реализация потенциальным совладельцам и

вовлечение их в членство общества, реализующего проект, осуществляется посредством

технологии интернета, в т.ч. технологии Блокчейн. В настоящее время проекты закона «О

цифровых финансовых активах» и «О краудфандинге» находятся в Государственной думе

на стадии рассмотрения и в весеннюю сессию (до 20 июля) должны пройти второе и

третье чтения. Однако сегодня согласно действующему ГК РФ и принятому закону «О

цифровых правах» возможно привлечение денежных средств для реализации проекта

посредством разработки процедуры вовлечения денежных средств для реализации

проекта в рамках правового поля Российской Федерации. Доля привилегированных акций

согласно индексу инвестиций PI составит примерно 12-15% от капитализации

предприятия по уставному капиталу (равному нематериальному активу предприятия,

реализующего проект).

10. Принцип управления производственным процессом комплекса как единой системой объектов, обусловленной функцией по конечному результату, исходя из поставленной цели Направление вектора реализации и развития проекта определяется решением

совет директоров компании, реализующей проект, который формируется по принципу

треугольника, а именно: в состав Совета директоров входи три независимые стороны:

представитель компании, реализующей проект, представитель лицензиара и независимые

члены Совета директоров. Принятие решения по всем ключевым вопросам по контролю

за информационными потоками, включая финансовые потоки принимаются только

единогласным решением Совета директоров, что исключает возможность нецелевого

использования денежных средств.

Организация производства по конвейерно-цикличному способу интенсивного

культивирования при полном обороте культуры – есть, по сути, дискретная система

управления производственным процессом.

Самоорганизация и саморегулирование в такой системе достигается за счёт

обратной связи производной как результата функции предшествующего участка

конвейера и являющегося аргументом функции последующего участка конвейерной

цепочки в полном обороте культуры интенсивного культивирования вешенки по единой

технологии. Таких технологических разделённых участков шесть. На каждый участок

разрабатывается технологическая карта процесса участка, в основе которой лежат права,


обязанности и ответственность. Рабочий персонал участка на постоянной основе

закреплён на определенном технологическом месте, что позволяет повысить

квалификацию каждого за счёт приобретаемого опыта при совершении определенных

операций.

Эффект самоорганизации и саморегулирования конвейерно-цикличного

производства достигается включением субъекта (работника участка), его обусловленность

системой посредством мотивации по конечному результату функции участка. В этих целях

на Комплексе предусмотрено создание трудового коллектива самоуправления как

общественной организации. Администрация Комплекса (дирекция) заключает с трудовым

коллективом социально-корпоративный договор, по условиям которого, по согласованию с

администрацией Комплекса трудовой коллектив имеет право создать совместно с

владельцами Комплекса фонд социальной поддержки Комплекса, премировать отдельных

участников трудового коллектива по результатам работы, обоснованно предлагать

администрации наказание или увольнение работника за нарушение технологической или

трудовой дисциплины.

При приёме на работу с каждым отдельным работником Комплекса подписывается

индивидуальный контракт, в котором он дает согласие на исполнение условий социально-

корпоративного договора между трудовым коллективом и администрацией Комплекса.

11. Социально-экономическая значимость проекта

Принимая во внимание, что при реализации Проекта:

1) предусмотрено создание 128 рабочих мест со средней оплатой труда свыше 50

тыс. рублей в месяц, что в два с лишним раза превышает сложившуюся

среднюю зарплату в сельском хозяйстве по стране;

2) будет обеспечено существенное снижение себестоимости и повышение

конкурентоспособности продукции высокого качества;

3) предусмотрено формирование коллектива с учётом самоуправления и

самоорганизации в целях повышения производительности труда;

4) суммарные затраты на создание 1-го рабочего места по проекту составят менее

170 тыс. долларов США при том, что создание рабочих мест в реальном секторе

экономики по разным экспертным оценкам находится в диапазоне 100÷250

тыс. долларов США

Всё это говорит о том, что проект имеет высокую социально-экономическую

значимость.

12. Экономический интеллектуальный потенциал проекта.

Сегодня в мире в развитии экономики основную роль играют

интеллектуальная собственность и интеллектуальный потенциал. В США 500

самых крупных компаний (S & P Global Market Intelligence), по которым

определяются основные экономические и финансовые индексы в 1975г.

имели в совокупном капитале соотношение 83% – материальные активы и

17% нематериальные активы. Сегодня ситуация зеркально

противоположная: 83% нематериальные активы, 17% материальные.

Рассчитать справедливую стоимость нематериального актива за период


жизненного цикла интеллектуальной собственности и ноу-хау большого

труда не составляет. Реализация трех-четырёх подобных проектов не окажет

большого влияния на конъюнктуру рынка по грибам и грибной продукции.

Реализация проектов в большем количестве потребует более глубоких

маркетинговых исследований для обоснования интеллектуального

потенциала этой инновационной технологии как экономического показателя.

Можно с уверенностью констатировать, что для удовлетворения спроса на

внутреннем рынке России и экспорта грибов и грибной продукции

экономический потенциал огромен и будет исчисляться десятками

миллиардов рублей.

Руководитель творческого коллектива

по разработке устройств интенсивного

культивирования овощей и грибов

в защищённом грунте (Творческий коллектив) Ю.А. Сибиль

Член Творческого коллектива: Ю.В. Кучеренко Кандидат экономических наук

Тел. +7-900131-00-01 e-mail: sovagritech@ yandex.ru

Documents

Краткое описание проекта Москва 2019 год ...sovagritech.ru/docs/Veshenskaya.pdf · 2020-01-20 · за счёт более эффективных (инновационных)