¶ÏÐÎÝ×ÊÚØÎ×ÊéÙ ÚÊÔÜÒÔÊ ×ÊbÚå ...€¦ · (континентальная модель рынка) до более чем 50% (англо-американская

Международная практика на рынке страховых брокерских услуг в нефтегазовом секторе Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ Москва, 2016 год

02

Brochure / report title goes here | Section title goes here

Введение 03

Основныевыводы 04

Инфраструктурарынкастраховыхпосредников 08ИнфраструктурарынкастраховыхпосредниковвРоссии 08Инфраструктурарынкастраховыхпосредниковзарубежом 15

Рынокстраховыхброкерскихуслугвнефтегазовомсекторе 21Особенностириск-менеджментав нефтегазовомсекторе 21

Преимуществапривлечениястраховыхброкероввнефтегазовомсекторе 31

Практикавыборастраховыхброкеровв нефтегазовомсекторе 35КонкурентнаясредаикритериивыборастраховыхброкероввРоссии 36Конкурентнаясредаикритериивыборастраховыхброкеровзарубежом 42Интеграциярезультатов:общаяматрицавыборастраховыхброкеров 48Особенностивыборастраховыхброкероввусловияхвысокойсинергиирисковврегионесэкстремальнымиприроднымиусловиями 50

Апробациярезультатов 62

Источникиинформации 64

Нашакоманда 65

Посмотретьдетали

03

Международная практика на рынке страховых брокерских услуг в нефтегазовом секторе

ВведениеОднимизпоказателейвысокогокачествакакроссийского,такимеждународногострахованияявляетсясистемностьотношений.Отношенияэтискладываютсямеждустрахователями,страховщиками,страховымипосредниками(агентами,брокерами),профессиональнымиоценщикамистраховыхрисковигосударственнымиорганамиуправлениястрахованием.

Взаимнаязависимостьинтересовучастниковстраховыхотношенийпредопределяетсяихприродой.Так,дляфункционированияиустойчивогоразвитияэтойсистемыотношенийнеобходимообеспечиватьоптимальноесочетаниеинтересоввсехучастников.Любоесущественноеотклонениевпользукакой-либоизгруппучастниковсистемынарушаетбалансвнутрисистемы,затрудняетфункционированиеиразвитиестраховыхотношений,вплотьдоусугублениякризисныхситуацийифактическогоразрушениярынкастрахования.Любоеотступлениепрактикистраховогобизнесаирегулированиястраховыхотношенийотадекватногопониманиясущностироссийскогострахования,выраженнойвегоуникальностиисистемности,будетвсегдаприводитькразрушительнымпоследствиям[6].

Несмотрянаточтопонятие«страховойброкер»появилосьвРоссиисравнительнонедавно,нашдокументбудетпосвященпредметномуизучениюименноэтойгруппы,котораянасегодняшнийденьпредставляетотдельныйрынок.Основнымипотребителямиуслугрынкастраховыхброкеровявляютсяпредставителибизнес-среды,вчастности,крупныепромышленныекомпании,которыечащедругихвобязательномпорядкевключаютстраховыхброкероввпроцессвнутреннегориск-менеджмента.Несмотрянаобщуюполитикуриск-менеджментавкрупныхпромышленныхкомпаниях,вчастности,вобластистрахования,нельзязабыватьотом,чтовРоссиисуществуютуникальныеприродно-климатическиеограничения.Этифакторыоказываютзначительноевлияниенаосуществлениеэкономическойдеятельности,втомчиследеятельностивстраховойсфере.Всвязисэтимприменениемировогозарубежногоопыта,зарубежнойтеории,современнойпрактикистраховойдеятельностииеерегулированияимеетдляроссийскогорынкастрахованияважное,ноограниченноезначение.Несмотрянаэто,Россиянеможетоставатьсявсторонеотобщемировыхпроцессов,вчастности,вобластистрахования,поэтомунасегодняшнийденьпередстранойстоитнеобходимостьрешениямасштабныхзадач,связанныхпреждевсегосмодернизациейиразвитиемвнутреннейинфраструктурыстраховогорынка.

Однимизосновныхинструментовразвитиялюбогорынкаявляетсякластерпосредников.Такинарынкестрахования(особенновсегментекрупногоиндустриальногобизнеса)брокерыявляютсяключевойинфраструктурнойвозможностьюповышениякачестварыночныхвзаимоотношенийиэффективностиразвитиякакрынкастрахования,такитойотрасли,вкоторойзанятклиент.Важноотметить,чтонафонесложившейсянеопределенностипослеэкономико-политическихсобытийповышаетсязначимостьуслугпоурегулированиюубытковириск-менеджменту.Всвязисэтимполезностьдеятельностистраховыхиперестраховочныхброкеровненуждаетсявсложномобосновании,таккакдеятельностьстраховыхброкеровзаключаетсянепосредственновминимизациитрансакционныхиздержекинейтрализациисуществующейнарынкенеопределенности.

Мыпредлагаемизучитьрынокстраховыхброкеровпоследующимпараметрам:

• инфраструктурарынкастраховыхпосредниковвРоссииизарубежом;

• организационно-правовойаспектнарынкестраховыхброкероввРоссииизарубежом;

• особенностириск-менеджментавнефтегазовомсекторе;

• преимуществапривлечениястраховыхброкероввнефтегазовомсекторе;

• практикавыборастраховыхброкероввнефтегазовомсекторевРоссииизарубежом;

• особенностивыборастраховыхброкероввусловияхвысокойсинергиирисков(напримерекомпании,ведущейдеятельностьврегионесэкстремальнымиприроднымиусловиями).

Ксодержанию


04

Основныевыводы

• Несмотрянаточторынокстраховыхброкеровявляетсяпосредническимкластером,именноонпредставляетключевуюинфраструктурнуювозможностьповышениякачестварыночныхвзаимоотношенийиэффективностиразвитиякакрынкастрахования,такитойотрасли,вкоторойзанятклиент.

• Топ-4страховыхброкеравРоссии(поданнымгодовогодоходаза2015год):01.Willis;02.Marsh;03.ICM;04.Aon;

• Топ-4страховыхброкеравмире(поданнымгодовогодоходаза2015год):01.MarshandMcLennan;02.Aon;03.Willis;04.ArthurJ.Gallagher.

Российский рынок страховых брокеров в цифрах:• Отрицательнаядинамикапоколичествуегоучастников:– запоследниетригода(сянваря2013годапоянварь2016года)количествоброкеровсократилосьсо169до134;– данныйтренднаблюдаетсяисегодня:киюню2016годавРоссиинасчитывалось128страховыхброкеров.

• СделкисучастиемброкероввРоссиисоставляютменее6%отрыночныхсборовстраховойпремии.

• Наиболееактивноброкерскийканалпродажиспользоваликрупныестраховыекомпании:до12%страховыхпремийкомпаний,входящихвпервыйивторойразмерныеклассы,былиполученычерезстраховыхброкеров.

• Количествоброкеровпримернов2,5разанижечемколичествостраховыхорганизаций.

• 70%страховыхброкеровзарегистрированывМоскве.

• Брокерыориентированынаобслуживаниекрупныхкорпоративныхдоговоровстрахования.

• Около50%доходаброкерскогорынкаприходитсяна«дочек»иностранныхброкеров.



05

• Топ-20участниковрынкастраховыхброкероврасполагают89%доходавсегорынка:– Топ-10страховыхброкеровполучают80%дохода;– 10последующихброкерскихкомпанийполучилилишь9%дохода.

Отметим,чтоабсолютноебольшинствоизних(18из20)зарегистрированывМоскве.

• СреднийчекзаоказаниекомплексныхброкерскихуслугвРоссиикомпаниямизнефтегазовойотраслиикрупнойпромышленностисоставил62,3 млн руб.

Зарубежный рынок страховых брокеров в цифрах:• Сделкисучастиемброкеровсоставляютболее60%отрыночныхсборовстраховойпремии.

• НаЗападечерезстраховыхброкеровсобираетсяот10–20%(континентальнаямодельрынка)доболеечем50%(англо-американскаямодельрынка)страховыхпремий.

• Количествоброкеровв5–6развыше,чемколичествостраховыхорганизаций.Причемброкерыдостаточноравномернораспределеныпотерриториальномупризнакувкрупныхгородах.

• Интервалценнаоказаниеброкерскихуслугдлякрупнейшихкомпанийзарубежомсоставляетот450тыс.долл.СШАдо1млндолл.США.

• Среднийчекзаоказаниеброкерскихуслугзарубежомкомпаниямизнефтегазовойотраслиикрупнойпромышленностисоставилоколо500 тысевро.

• Институтстраховыхброкеровпрактическинеразвитвтакихстранах,какЯпония,ЮжнаяКорея,КитайиИндия.

Особенности практики страховых брокеров в нефтегазовом секторе:• Ниоднастраховаякомпаниявмиреводиночкунесможетпозволитьсебеоформитьполисстрахованиядлякрупногонефтехимическогокомплекса.

• Риск-менеджментвнефтегазовойотрасли(каквРоссии,такивмире)отличаетсяналичиембольшогоколичествапосредническихинститутов.

• Нефтегазовыекомпанииотличаютсяоднойизнаиболеесложныхкартрисков,которыесопровождаютсяотсутствиемстандартныхпроцессовимероприятийпоурегулированию.

• Компаниинефтегазовогосекторапопадаютвотдельнуюгруппу:ониобязанытратитьнаперестрахованиебольшуючастьсредств,поэтомусострахованиеиперестрахованиезанимаютважноеместовсистеместраховойзащитынефтяныхкомпаний.

• Практикаперестрахованиявнефтегазовомсектореобуславливаетналичиестраховогоброкеравконтрактнойцепочке.Крометого,упрощаяпониманиеролистраховогоброкера,экспертыстраховогорынкапроводятпараллелимеждустоимостьюуслугперестрахованияи«себестоимостью»страхования.Соответственно,однимизосновныхпреимуществстраховогоброкераявляетсявозможностьоптимизировать«себестоимость»услугстрахования(каквинтересахстрахователя,такивинтересахстраховщика).

• Больше2/3перестраховываемыхвРоссиипремийпередаетсязаграницу.Основнойпричинойперестрахованиязарубежомявляетсянедостатоккапиталауроссийскихперестраховщиков.



06

• Российскаяпрактикастрахованиясфраншизойимеетотчастисимволическоезначение(назарубежномрынкеразмерфраншизывдесяткиразбольше),однако,впоследнеевремянаблюдаетсятенденциякувеличениючисласделоксиспользованиемфраншиз.

Особенности выбора страховых брокеров в нефтегазовом секторе:• Сточкизрениявыборастраховогоброкеракаждаяизкомпанийимеетсобственныепредпочтения,ночащевсегокомпании(каквРосси,такизарубежом)хотятбытьувереннымивтом,что:– брокерпонимаетихбизнес;– можетпредставлятьихинтересывотношенияхсостраховщиками;– обладаетстраховымполисом;– окажетподдержкувслучаенеобходимостипредъявлениястраховыхтребованийзасогласованнуюсуммувознаграждения.

• Анализзарубежнойпрактикивыборастраховогоброкеравнефтегазовомсекторепоказалболеевысокийуровеньзначимостинематериальныхактивовстраховыхброкеровдлязарубежныхкомпаний:– репутациякомпаниинарынке;– качествоклиентскойбазы;– лояльностьклиентов;– темпыростачислаклиентов;– членствостраховогоброкеравпрофессиональныхассоциацияхиегоэкспертноеположениенарынке.

• Крупнейшиепредставителимеждународногобизнесаотличаютсяповышенныминтересомксредневзвешеннымданнымпофинансовымпоказателямдеятельностистраховыхброкеров.

• Международныйопытпримененияскрининговыхспособовоценкиброкеровявляетсянаиболееэффективнымметодомповышениякачестваиглубиныоценкинематериальныхактивовброкерскойдеятельности.

• Порезультатамисследованиябылаполученаинтегральнаясистемакритериевоценкистраховыхброкеров,котораясостоитизпятиблокови27индикаторов:

Блок1.Квалификацияиресурсы– Опытприобретенияпокрытиядляклиентовэнергетическогосектора(компанийТЭК)– Продолжительностьтрудовойдеятельностиброкера– Опытурегулированияубытковвнефтегазовойотрасли– Наличиеквалифицированныхспециалистоввобластистрахованиякомпанийнефтегазовойотрасли(профессиональныйстандарт«страховойброкер»,специальность«инженер»)– Наличиеуброкерастраховогополисастраховойкомпании(СК)свысокимрейтингомнадежности– Анализсильныхсторонброкера– Конкуренты,обслуживаемыетемжеброкером– Гибкийподходвработеиспособностьотвечатьстратегическимпотребностямитребованиямнефтегазовойкомпании,втомчислевозможностьвзаимодействияскомпаниейповсемумиру– Пониманиеспецификинефтегазовойкомпаниииеерисков– Предлагаемаяструктурастраховойпрограммы– Дополнительныеуслуги,актуальныедлянефтегазовойкомпании,например,поуправлениюрискамииработеспретензиями– Ролииобязанностиключевыхучастниковпредложеннойклиентскойкомандыброкера– Координациямеждународнойкомандыиструктураприобретаемогомеждународногопокрытия



07

Блок2.Благонадежностьирепутация– Уровеньрискапоиндексудолжнойосмотрительностиподанным«СПАРК-Интерфакс»– Лицензирование– Благополучиеисторииброкера– Арбитражнаяпрактика

Блок3.Географическийохват– Присутствиенакаждомизгеографическихрынков,накоторыхработаетнефтегазоваякомпания

Блок4.Материальноеположение– Прибылькомпании– Статистикапозадолженностипередбюджетомпоуплатеналоговвразмеренеболее1%валютыбаланса– Кредитнаяистория(индекскредитоспособности)– Коэффициентфинансовойустойчивости– Коэффициентфинансирования– Коэффициенттекущейликвидности

Блок5.Цена– Предлагаемаяструктуравознаграждения,втомчислепринципырасчетаиопределениеуровнявознаграждения– Структуравознаграждениязаоказаниедополнительныхуслуг,например,заработуспретензиями,иеговнутреннеераспределение– Ценаконтракта

Нефтегазовый сектор в условиях повышенного риска (локализации производства в проблемных регионах):• Современноеразвитиенефтегазовогосекторавсечащезатрагиваетвопросылокализациипроизводственнойдеятельностивпроблемныхрегионах(например,вАрктике).

• Нефтегазовыекомпании,работающиевпроблемныхрегионах,отличаютсявысокойсинергиейиконцентрациейразличныхрисков;вбольшейстепенирастетнагрузкаотэкологическихиполитическихрисков.

• АварийностьнароссийскихНПЗза2011–2016годы,измеряемаявобъемахпрямогоущербаоткрупных(объемущербасвыше5млндолл.США)аварий,составиласвыше1,5млрддолл.СШA.

• Кнаиболееопаснойгруппепоэкологическимрискамотносяттрубопроводыипредприятияхимическойпромышленности,горнойпромышленности,производствапервичныхметалловистали.

• Общаясуммаизвестныхвмиреэкологическихубытковзапериодс2009по2014годсоставляет461616307евро.

• Несмотрянавысокуюзначимостьэкологическихрисковитяжестьихпоследствий,вопросовведенииобязательногоэкологическогострахованиявРоссиивсеещеостаетсянастадииактивногообсуждениястраховщикамииМинприродыРоссии.

• Процессвыборастраховогоброкерадлянефтегазовойкомпании,работающейвпроблемномрегионе,будетотличаться:– снижениемзначимостиценыконтракта(на13п.п.);– ростомзначимостикритериягеографическогоохвата(на11п.п.);– ростомзначимостикритерияматериальногоположенияиблагонадежности(на2п.п.соответственно):вбольшейстепенивырастетзначимостькритерияпониманияспецификинефтегазовыхкомпанийслокализациейпроизводствавпроблемныхрегионах,атакжекритерияналичияотличийвструктурестраховойпрограммыотобщихположений(учетособойгеографическойзоныисинергиирисков)(на2баллаиз10возможныхсоответственно);– ростомзначимостимеханизмаперестрахования;– ростомзначимостиоценок,полученныхприпроведениинезависимогоскоринга.



08

ИнфраструктурарынкастраховыхпосредниковвРоссииСтраховымипосредникамимогутвыступатьстраховыеагентыистраховыеброкеры.Онинеявляютсяучастникамидоговорастрахования.Ихзадачивключаютвсебяпродвижениестраховыхуслуготстраховщикакстрахователям,оказаниеподдержкивзаключениидоговоровперестрахованияиихисполнении.Приэтомследуетиметьввиду,чтопосредническаядеятельность,связаннаясзаключениемдоговоровстрахованияотименииностранныхстраховыхорганизаций(заисключениемдоговоровстрахованиягражданскойответственностивладельцевавтотранспортныхсредств,выезжающихзапределыРоссии),натерриторииРФнедопускается.Предметомнашегоисследованияявляютсястраховыеброкерыипроцессихотбора.Ведущиеэкспертырынкастрахованияполагают,чтопрофессиональныестраховыеброкеры—главныйинструментподдержаниясистемногобалансаиобеспеченияравномерногоразвитияроссийскойсистемыстрахования,таккакстраховыеброкерызащищаютинтересыстрахователяиспособствуютдосудебномуурегулированиюспоров(см.Рисунок1).Несмотрянаточтостраховыеброкерыявляютсяпосредникамивсферестрахования,ихдеятельностьимеетдостаточнооснованийдляобразования

Инфраструктурарынкастраховыхпосредников

Границы страхового рынка

Страховые компании

Страховой брокер

Страхователь

Страховой агент

АджастерыСюрвейеры

Интересы страхователя

Банк России

отдельногорынка—рынкастраховыхброкерскихуслуг.Кключевымфункциямстраховогоброкераотносятся:

• оценкарисковстрахователя,проведениекомплексногоандеррайтинга;

• разработкаиндивидуальногопакетауслугдлястрахователя;

• сопровождениедоговорастрахования,ведениериска;

• защитаинтересовстрахователя,урегулированиеубытка.

Всестраховыеброкеры,нарядусостраховымиорганизациями,должныиметьлицензию.Функциипорегулированию,контролюинадзорувсферестраховойдеятельности(страховогодела)осуществляетЦБРФ(БанкРоссии).Сведенияосубъектахстраховогоделаподлежатвнесениювединыйгосударственныйреестр

субъектовстраховогоделавпорядке,установленноморганомстраховогонадзора.

Лицензированныестраховыеброкерыпринятоделитьнатригруппы:01. международныестраховые

брокеры—ориентированынаработувкорпоративномсегментесмеждународнымикомпаниямиикрупнымироссийскимипредприятиями;

02.российскиестраховыеброкеры—работаютнаоткрытомрынкестрахованияиперестрахования,преимущественноскрупнымикорпоративнымиклиентами;

03.кэптивныестраховыеброкеры—обслуживаютпромышленныехолдингиигосударственныекорпорации,набазекоторыхонисоздаются.

Рисунок 1. Блок-схема: акционеры страхового рынка



09

Крупнейшие игроки рынка страховых брокеров в РоссииКрупнейшиестраховыеброкеры(каквРоссии,такизарубежом)обслуживаютведущиеотраслевыекомпанииизключевыхсекторовэкономикистраны:обрабатывающаяпромышленность,добывающаяпромышленность,природныересурсы,сельскоехозяйство,строительствоидругое.Причемчащевсегокрупныеотраслевыекомпаниисотрудничаютсмеждународнымистраховымиброкерами,которыемогутвзаимодействоватьодновременносдесяткамистраховщиков.

Вцеломрынокстрахованиякрупногобизнесавысококонцентрирован:

• сильнейшиеигрокипоказываютлучшиерезультаты(например,попоказателямгодовогодохода,маржинальнойвыручке,числуклиентовидр.);

• поданнымгодовогодоходав2015годусменилсялидеррынка:крупнейшимброкеромвРоссиисталакомпанияWillis,годовойдоходкоторойсоставил1482млнруб.(Таблица1).

• десяткакрупнейшихброкеровобеспечивает80%рынкаброкерскихуслугвсекторестрахования(см.Таблица2,[5]).

ПятеркулидероввРоссиисоставляютследующиеигроки,ужемноголетзанимающиепервыеместанарынке(переченьпредставленвалфавитномпорядке):

• Aon;

• ICM;

• Malakut;

• Marsh;

• Willis.

Основныеизменениявструктуреигроковпроизошлисредикомпаний,вошедшихвтоп-10:

• в2014годунашестуюстрочкуподнялсястраховойброкерСбербанка;

• вмае2016годаБанкРоссииПриказомот26мая2016года№ОД-1648отозваллицензиюнаосуществлениепосредническойдеятельностивкачествестраховогоброкерауООО«АйСиэМстраховыепосредники»(которыйзанималтретьеместоврейтинге)всвязисдобровольнымотказомсубъектастраховогоделаотосуществленияпредусмотреннойлицензиейдеятельности*.

Средиклиентовведущихстраховыхброкеровпреобладаюткомпанииизнаиболеетрудоемкихотраслейсвысокимипроизводственно-технологическимирисками,атакжевысокойкорреляциейихпоследствийсэкологическими,социальнымииполитическимифакторами.Рассмотримведущихмировыхстраховыхброкеровпоотраслевойпринадлежностиихклиентов:

• Marshреализуетиразвиваетконцепциюипрактикупредставленияклиентовврамкахмеждународногооказанияуслугстраховогоброкераиуправлениярисками.Кключевымотраслевымсегментампредоставлениястраховыхброкерскихуслуготносятся:– авиация;– автомобилестроение;– горнодобывающаяиметаллургическаяпромышленность;– инфраструктура;– космос;– леснаяпромышленность;

– нефтьигаз;– розничнаяиоптоваяторговля;– сельскоехозяйство;– спортивныеимассовыемероприятия;– строительство;– судоходство;– фармацевтикаибиотехнологии;– финансовыеинституты;– химическаяпромышленность;– электроэнергетика.

• Willisявляетсяоднимизведущихмеждународныхстраховыхброкеров,оказывающихполныйспектрстраховыхброкерскихуслуг,услугвобластириск-консалтингаиперестрахования.Компанияспециализируетсянатакихсекторахэкономики,как:– энергетика;– добывающаяпромышленность:нефтьигаз;– авиация;– космос;– автомобилестроение;– леснаяпромышленность;– строительство;– судоходство.

• Аоnplcпредоставляетуслугипострахованиюврамкахмеждународныхироссийскихстраховыхпрограмм,услугипоперестрахованию,корпоративномустрахованиюсотрудников,атакжеобслуживаетклиентов,работающихвтакихобластях,как:– энергетика;– морскойсектор;– авиация;– космос;– коммерческаянедвижимость;– спорт;– отдыхиразвлечение.

Рейтинг Брокер Доход за 2015 год, тыс. руб.

Доля в топ-4 (%) Накопленная доля в топ-4 (%)

1 ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРВИЛЛИССНГ 1482413 37% 37%

2 ЗАОМАРШ-СТРАХОВЫЕБРОКЕРЫ 1103755 27% 64%

3 ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРАЙСИЭМ 806459 20% 84%

4 ОООАОНРУС-СТРАХОВЫЕБРОКЕРЫ 627019 16% 100%

Таблица 1. Топ-4 страховых брокера по данным годового дохода за 2015 год



10

Рейтинг Брокер Доход, тыс. руб. Доля на рынке (%) Накопленная доля (%)

1 ЗАОМАРШ-СТРАХОВЫЕБРОКЕРЫ 1211486 18,1% 18,1%

2 ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРВИЛЛИССНГ 1193461 17,9% 36,0%

3* ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРАЙСИЭМ* 733141 11,0% 47,0%

4 ОООАОНРУС-СТРАХОВЫЕБРОКЕРЫ 697597 10,4% 57,4%

5 ЗАОСТРАХОВОЙБРОКЕРМАЛАКУТ 383533 5,7% 63,1%

6 ОООСТРАХОВЫЕБРОКЕРЫАСТ 360177 5,4% 68,5%

7 ОАОАТОМНЫЙСТРАХОВОЙБРОКЕР 258770 3,9% 72,4%

8 ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРРТ-СТРАХОВАНИЕ 177392 2,7% 75,1%

9 ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРЭНЕРГОПРОМ 169702 2,5% 77,6%

10ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРЭКОНОМИКАСТРАХОВАНИЯ

155276 2,3% 79,9%

ИТОГО: ТОП-10 5 340 535 79,9% 79,9%

11ОООРУССКО-АНГЛИЙСКИЙСТРАХОВОЙБРОКЕР

105305 1,6% 81,5%

12ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРАССИСТЕНТПРОФИ

92841 1,4% 82,9%

13 ОАОСТРАХОВОЙБРОКЕРБЕЛАЯБАШНЯ 74399 1,1% 84,0%

14ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРМАЛАКУТСОЗВЕЗДИЕ

56100 0,8% 84,8%

15 ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРТЕРНЕР 54878 0,8% 85,7%

16 ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРМИРТ 54333 0,8% 86,5%

17 ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРИНТЕРИС 49180 0,7% 87,2%

18 ОООГЛИНСО-СТРАХОВЫЕБРОКЕРЫ 47614 0,7% 87,9%

19ОООИНДУСТРИАЛЬНЫЙСТРАХОВОЙБРОКЕР

47361 0,7% 88,6%

20 ОООСТРАХОВОЙБРОКЕРНБЦ 44571 0,7% 89,3%

ИТОГО: ТОП-20 5 967 117 89,3% 89,3%

ПРОЧИЕ БРОКЕРЫ (127 ЕД.) ИТОГО 715 068 10,7%

ВСЕГО 6 682 185

Таблица 2. Крупнейшие страховые брокеры на российском рынке (данные за 2014 год)

Источник: отчет «Страховые брокеры: состояние дел и перспективы развития», Банк России, 2015 год



11

Организационно-правовой аспект рынка страховых брокеров в РоссииБудучикоммерческойорганизацией,страховойброкерполучаетзаоказываемыеуслугивознаграждение,размеркоторогозависитотперечняуслуг,определенногосоглашениемидополнениямикнему,ирассчитываетсяоднимизследующихспособов:

• какфиксированнаясумма(около50%случаев);

• как%отсуммыстраховоготарифа(премии)подоговорамстрахования(около50%);

• какпочасоваяставкаоплатытруда(около1%).

Такженаосновестатистическихданныхза2014годможнопредставитьинтегральнуюинформациюостоимостистраховыхброкерскихуслугвРоссии[10]:

• общийразмердоходастраховыхброкеровсоставил6694251тыс.руб.;

• количествозаключенныхстраховымиброкерамидоговоровнаоказаниеброкерскихуслугдостигло2880договоров;

• среднийчекзаоказаниеброкерскихуслугвРоссиисоставил2324390руб.;

• среднийчекзаоказаниеброкерскихуслугвРоссиикомпаниями,попавшимивдвадцаткурейтинга,составил3642959руб.;

• среднийчекзаоказаниеброкерскихуслугвРоссиикомпаниям,работающимвнефтегазовойотраслиикрупнойпромышленности,составил62,3млнруб.(болееподробнаяинформацияпредставленавразделе«КонкурентнаясредаикритериивыборастраховыхброкероввРоссии»);

• интервалценнаоказаниеброкерскихуслугдлякрупнейшихкомпанийв Россиизначительновышесреднегоисоставляетот20млнруб.до 120 млн руб.вгод.

• «Малакут»предоставляетстраховыеброкерскиеуслуги,услугиперестрахованияиинженернойоценкирисковкомпаниям,работающимвтакихотрасляхэкономики,как:– ракетно-космическаяотрасль;– оборонно-промышленныйкомплекс;– предприятиясинновационнойдеятельностью;– авиация;– нефтегазовыйсектор;– морскойсектор;– строительство;– финансовыеинституты;– любыевидыкорпоративныхклиентов;– энергетика;– торговыекредитыиполитическиериски;– корпоративныемедицинскиепрограммы.



12

Несмотрянавысокийуровеньценнауслугистраховыхброкеров,заключаядоговорнаброкерскоеобслуживание,страховательнетолькоэкономитвремя,котороебылобыпотраченонаизучениестраховыхпродуктовипредложенийстраховщиков,проведениепереговоров,самостоятельнуюподготовкуиоформлениедокументовдляполучениястраховойвыплатыит.д.,ноиденежныесредства[8,9].Нижепредставленаблок-схемазаключениядоговорастрахованиярисков(Рисунок2).

Какужебылоотмеченовыше,работастраховыхброкероввнастоящеевремявзначительнойстепениконтролируетсяидолжнасоответствоватьстрогимтребованиямБанкаРоссии,преждевсего,вчастиподготовкиотчетности.РассмотримболееподробноключевыеаспектыправовогостатусаилицензированиядеятельностистраховогоброкеравРоссии.

СтраховойброкердолженбытьсозданвсоответствиисГражданскимкодексомРоссийскойФедерацииот30ноября1994года№51-ФЗ,Федеральнымзакономот8февраля1998года№14-ФЗ«Обобществахсограниченнойответственностью»илиФедеральнымзакономот26декабря1995года№208-ФЗ«Обакционерныхобществах»,ЗакономРФот27ноября1992года№4015-1«ОборганизациистраховогоделавРоссийскойФедерации»,Федеральнымзакономот8августа2001года№129-ФЗ«Огосударственнойрегистрацииюридическихлицииндивидуальныхпредпринимателей»,атакжедругиминормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации.

Страховойброкерявляетсясубъектомстраховогодела,иегодеятельностьподлежитлицензированию.Функциипорегулированию,контролюинадзорувсферестраховойдеятельности(страховогодела)осуществляет

БанкРоссии.Сведенияосубъектахстраховогоделаподлежатвнесениювединыйгосударственныйреестрсубъектовстраховогоделавпорядке,установленноморганомстраховогонадзора.

Страховыеброкеры,осуществляющиеприемденежныхсредствотстрахователей(перестрахователей)всчетоплатыдоговорастрахования(перестрахования),обязаныиметьгарантиюисполненияобязательстввформебанковскойгарантиинасуммунеменее3млнруб.илисобственныесредствавразмеренеменее3млнруб.,размещенныеввидеденежныхсредств(абз.6п.6ст.8ЗаконаРФОСД)[11].

Несмотрянадополнительнуюформальнуюнагрузкуиувеличениес2016годауровняконтроляинадзора,большинствоэкспертоврынкастраховыхброкеровполагают,чтоданнаярыночнаятенденцияявляетсяположительной.«Этошагвперед,которыйприбавитпрозрачностиброкерскомурынку»,—говоритгенеральныйдиректорООО«СтраховойброкерСбербанка»[3].

НовымнаправлениемвобластизаконодательногорегулированияиподдержкиразвитиярынкастраховыхброкероввРоссииявляетсясозданиеСРОстраховыхброкеров.Так,всоответствиисп.4ст.8Федеральногозаконаот13июля2015года№223-ФЗ«Осаморегулируемыхорганизацияхвсферефинансовогорынкаиовнесенииизмененийвстатьи2и6Федеральногозакона«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»необходимообязательноевступлениестраховыхброкероввСРОвтечение180дней,следующихзадатойполучениясоответствующейнекоммерческойорганизациейстатусаСРОстраховыхброкеров.

Всоответствиисп.4ст.3Федеральногозаконаот13июля2015года№223-ФЗСРОдолжнаобъединятьнеменее26%зарегистрированныхучастниковрынка(посостояниюна8декабря2015годаэтоболее35брокеров).

СРОстраховыхброкеровпланируетсясоздатьвIквартале2016года.НаиболеевероятноформированиевРоссииСРОстраховыхброкеровнабазенекоммерческихпрофессиональныхобъединений«АПСБ»—Ассоциацияпрофессиональныхстраховыхброкеров(38участников)и«НССБ»—Национальныйсоюзстраховыхброкеров(30участников).НаСРОброкеровбудутвозложеныследующиезадачи[13,14]:

• выстраиваниепринциповсаморегулирования:формированиестандартовпрофессиональнойдеятельности,обучение,аттестация,сертификация,аудит;

• использованиерыночныхинструментов:обобщениелучшегоопыта,продвижениебизнес-интересовпрофессиональногосообщества;

• защитадеятельности:взаимодействиесБанкомРоссииигосударственнымиструктурами,наделеннымиполномочиямивсферезаконотворчества,налогообложения,судебнойпрактикиидр.актуальнымнаправлениям;

• созданиеделовогоимиджа:повышениеуровнядоверияклиентовифинансовойграмотностистрахователей.



13

Рису

нок

2. Б

лок-

схем

а за

клю

чени

я д

огов

ора

стра

хова

ния

риск

ов

с уч

асти

ем п

рям

ого

стра

хово

го б

роке

ра

Меж

дуна

родн

ая п

ракт

ика

на

рынк

е ст

рахо

вых

брок

ерск

их

услу

г в

неф

тега

зово

м с

екто

ре

Выявлени

еиоц

енка

факторо

ври

ска

предпр

иятия

Опр

еделен

иевер

оятности

имущ

ествен

ногоущер

ба

(оце

нкари

ска)

Опр

еделен

иеграни

цим

уществен

ных

интере

сов

Учетстепе

нииуслов

ийучастия

государствавфин

ансиро

вани

идеятельн

ости

Про

ведени

епр

оцедур

управлен

ияриском,втом

чи

слемин

имизацияриска

Обр

ащен

иек

спец

иали

зиро

ванн

ым

консультантам Решен

иеозаклю

чени

идогово

растрахов

ания

Оце

нкастрахово

йстои

мостиобъ

екта

страховани

я

Оце

нка

веро

ятно

сти

страхово

гособ

ытия

Актуарная

оцен

ка

Страховщ

икСтрахово

йбр

окер

Пер

естрахов

щик

Пер

естрахов

очны

йбр

окер

Франш

изы

Исклю

чени

яиз

страхового

покрытия

Объ

ект

страхова-

ния

Страховы

ери

ски

Страховая

прем

ияи

взно

сы

Пор

ядок

расторжения

иподсудность

Страховая

сумма

Срок

действия

Измен

ение

степ

ени

риска

Страхово

йтари

ф

Терр

итор

ия

страхова-

ния

Степ

ень

участия

государства

вфин

ансиро

-вани

ири

ска

Догово

рстраховани

я

Компани

я-страхователь

Обр

ащен

иек

спец

иали

зиро

ванн

ым

оцен

щикам

Опр

еделен

иестрахов

ых

интере

совпр

едпр

иятия

Соответствие

ри

скакритер

иям

допустим

ости

страховани

я

ДаНет

Пои

скины

хфор

мпер

едачи

риска

Ксодерж

анию


14

Тренды

• Вцеломроссийскийрынокстраховыхброкеровотличаетсяотрицательнойдинамикойпоколичествуегоучастников:запоследниетригода(сянваря2013годапоянварь2016года)количествоброкеровсократилосьсо169до134.Причемданныйтренднаблюдаетсяисегодня.Так,киюню2016годавРоссиинасчитывалось128страховыхброкеров[1].

• Сделкисучастиемброкеровсоставляютменее6%отрыночныхсборовстраховойпремии.

• Наиболееактивноброкерскийканалпродажиспользуюткрупныестраховыекомпании(до12%страховыхпремийкомпаний,входящихвпервыйивторойразмерныеклассы,былиполученычерезстраховыхброкеров).

• Количествоброкеровпримернов2,5разанижечемколичествостраховыхорганизаций.

• 70%страховыхброкеровзарегистрированывМоскве.

• Брокерыориентированынаобслуживаниекрупныхкорпоративныхдоговоровстрахования.

• Около50%доходаброкерскогорынкаприходитсяна«дочек»иностранныхброкеров.

• Основнойденежныйобъемрынкаделитсямеждутоп-10страховымиброкерами:ониполучили80%дохода,причемвсеизнихзарегистрированывМоскве.10последующихброкерскихкомпанийполучилилишь9%дохода.Такимобразом,топ-20участниковрынкастраховыхброкероврасполагают89%доходавсегорынка.Отметим,чтоабсолютноебольшинствоизних(18из20)зарегистрированывМоскве[5].

• СреднийчекзаоказаниеброкерскихуслугвРоссиикомпаниям,работающимвнефтегазовойотрасли,составил62,3млнруб.

• НовойтенденциейназаконодательномуровнеявляетсясозданиеСРОстраховыхброкеровиобязательноевступлениевних.

• НаиболеевероятноформированиевРоссииСРОстраховыхброкеровнабазеследующихнекоммерческихпрофессиональныхобъединений:– «АПСБ»(Ассоциацияпрофессиональныхстраховыхброкеров);– «НССБ»(Национальныйсоюзстраховыхброкеров).

Комментарийэксперта«Для изменения сложившейся ситуации представляется необходимым использовать положительный опыт развитых стран, характеризующихся высокой конкурентной средой и устойчивым балансом интересов основных участников страховых отношений. Отчасти к таким странам чаще всего относят развитые страховые рынки США и Великобритании (более подробная информация представлена в разделе «Инфраструктура рынка страховых посредников за рубежом»).

На таких рынках страховой брокер, с одной стороны, действует как представитель потребителя страховых услуг, осуществляет выбор страховщика и оказывает содействие страхователю при подготовке и реализации договора страхования. С другой стороны, когда страховщик предоставляет брокеру определенные полномочия, брокер действует и от лица страховщика, то есть он может осуществлять весь комплекс юридических и фактических действий, способствующих оптимальному сочетанию интересов участников договора страхования/перестрахования. Важно подчеркнуть, что при этом брокер должен обеспечивать транспарентность своей деятельности и обязан в предварительном порядке уведомлять своего клиента-страхователя о том, что он выполняет определенные функции и делает это от имени страховщика».

(А. Ю. Лайков, заместитель председателя совета Ассоциации профессиональных

страховых брокеров, член экспертного совета ФАС России по развитию

конкуренции на рынке финансовых услуг)



15

ИнфраструктурарынкастраховыхпосредниковзарубежомВ1937годубыласозданаМеждународнаяассоциациястраховыхпосредников(BIPAR),вкоторуювошлинациональныеассоциациипрофессиональныхстраховыхпосредников(агентовиброкеров).Штаб-квартираBIPARнаходитсявПариже,постояннодействующийсекретариат—вБрюсселе.ОсновныезадачиBIPAR—содействиеразвитиюнациональныхассоциацийстраховыхпосредников,координацияихдеятельности,участиевразработкестраховогозаконодательства,оказаниеподдержкипривзаимодействиимеждународныхстраховыхпосредниковидругое.ВнастоящеевремявBIPARвходят50национальныхассоциацийиз32стран,объединяющихпорядка250тыс.профессиональныхстраховыхпосредниковипосредническихорганизаций,которыепроводятоперацииповсемумиру.ИзстранбывшегоСССРучастиевработеBIPARпринимаеттолькоУкраина(АссоциацияпрофессиональныхстраховыхпосредниковУкраиныбылапринятавBIPARв1998году)[15].

ВотличиеотРоссии,иностранныекомпаниидавнознакомыспонятием«страховойброкер».Болеетого,услугистраховыхпосредниковстановятсяболееактуальнымиивостребованнымиблагодаряразвитиюстраховогорынказарубежом.Сегодняиностранныестраховыекомпаниииклиентывсечащеобращаютсякброкерам,которыепомогаютклиентамвыбиратьнаиболеевыгодныепредложениясгарантиямивыплат,анадежнымстраховщикам—развиватьихбизнес.

Вмеждународныхкорпорациях,какправило,имеетсяотделуправлениярисками.Приобретаясложныестраховыепродукты,онипонимают,чтоневсепродуктыкоммерческогострахованияявляютсястандартными.Онипредставляютсобойиндивидуализированныеинструментыпередачирисков,ценаиусловия

которыхсогласовываютсяскаждымклиентомотдельно.Страхованиетакихрисковможетпредставлятьсобойдлительныйииногдасложныйпроцесс.Покупателикомплексныхстраховыхпродуктовполагаютсянато,чтоихстраховойброкерполностьюизучитихпотребностивстраховомпокрытииинайдетпокрытие,отвечающееэтимпотребностям.Страховойброкерназначаетсявкачественезависимогодоверенногоконсультанта,работающегоотимениклиентасостраховымикомпаниями.Отметим,что,помимоуправлениярисками,международныекорпорациипривлекаютстраховыхброкеровдляупрощениявсегопроцессаприобретенияиподдержаниястрахования.Ихуслугивключаютвсебяследующее:

• предоставлениекорпоративнымстрахователямнеобходимойинформациидлясовершенияосознаннойпокупки/принятияинформированныхрешений.Брокерыразъясняют,чтонеобходимокомпанииисходяизеепрофилярисковикакиеимеютсядоступныевариантывчастивыборастраховщиков,полисовицен;

• структурированиестраховыхпрограммсучетомрисков,имеющихсяудочернихпредприятийвразныхстранахмира;

• содействиеклиентамвразработкеальтернативныхмеханизмовпередачирисков,которыенемогутбытьзастрахованынарынкекоммерческогострахованияпопричиневысокойстоимостиилиобъемапокрытия;

• использованиесвоихзнанийостраховыхрынках,рискахклиентовипостроениедолгосрочногосотрудничествасостраховщикамисцельюприобретенияиобеспеченияобслуживаниястраховогопокрытиядлядорогостоящихивомногихслучаяхуникальныхрисков,имеющихсяумеждународныхкорпорацийисложныхотраслевыхгрупп,такихкакнефтегазовыйсектор;

• оценкуналичияустраховщикаспособностиивозможностиобеспе-читьадекватноестрахованиериска;

• обеспечениеприведениясистемыкорпоративногоуправлениявсоответствиеснормативно-правовымитребованиями,втомчислестребованияминалоговогозаконодательства.

Такимобразом,корпоративныестраховыеброкерыпредставляютсвоихклиентовнавсехэтапахпроцессауправлениярисками,втомчислевтакихвопросах,как:

• содействиеклиентамвоценкерисков;

• реализациямерпоминимизациирисков;

• выявлениеисодействиевприобретениистраховыхпродуктовилисистемуправлениярисками;

• управлениепроцессомурегулированияпретензий.



16

Крупнейшие игроки рынка страховых брокерских услуг за рубежомПомировымданнымгодовогодоходаза2015годбылсоставленрейтингведущихстраховыхброкероввмире(см.Рисунок3).Так,основнымиигрокаминамеждународномрынкестраховыхброкеровстали:

• MarshandMcLennan;

• Aon;

• Willis;

• ArthurJ.Gallagher.

Отраслеваяспецификамировыхлидеровнеотличаетсяотлидеровроссийскогорынкастраховыхброкеров.Крупнейшиестраховыеброкерызанимаютсястрахованием,перестрахованием,консультационнымислугамипооценкерисковикомплекснымриск-менеджментомведущихкомпанийвсамыхсложных

Рисунок 3. Рейтинг страховых брокеров в мире (по годовому доходу, млрд долл. США) [19]

12,97

12,02

3,77

3,53

1,71

1,71

1,57

1,3

1,3

1,23

*

*ПослеслиянияWillisиTowersWatsonкомпаниясталаработатьподбрендомWillisTowersWatson

иэкономическизначимыхдлятойилиинойстраныотраслях:

• космосиавиация;

• машиностроение;

• энергетикаигорнодобывающаяпромышленность;

• сферауслугиразвлечений;

• финансы;

• сельскоехозяйство;

• здравоохранение;

• морскойсектор(флот);

• фармацевтическаяпромышленность;

• химическаяпромышленность;

• энергетика;

• государственныйсектор;

• железнодорожныйтранспорт;

• недвижимость;

• розничнаяторговля;

• технологииителекоммуникации;

• транспортилогистика.



17

Рисунок 4. Международная страховая программаОтметим,чтолидирующиепозиции(пообъемамгодовыхдоходов)вразличныхстранахзанимаютпрактическиодниитежекомпании.

Однойизпричин«единообразия»лидероврынкастраховыхброкеровявляетсяпрактикаиспользованиямеждународныхстраховыхпрограмм.Многиекрупныекорпорацииприменяютданныепрограммысцельюстандартизацииуправлениястрахованиемповсемумируиобеспеченияуверенностивуровнестраховогопокрытиядлявсегобизнеса.Такоепокрытиеможетпредставлятьсобойсложнуюсистемуполисов,которуюможнополучитьтолькоуограниченногочисластраховщиков,поэтомууслуги(поддержка)брокероввданномпроцессеявляютсярешающимфактором(см.Рисунок4).

Международнаястраховаяпрограмма—этоцентрализованнаяиунифицированнаястраховаяпрограмма,объединяющаястраховуюпрограммуматеринскойорганизациисостраховымипрограммамизарубежныхдочернихкомпаний.Какправило,оформляетсяединыйосновнойполисмеждународногострахованияпокаждомуклассустрахования,австранах,требующихналичияместнойстраховки,выпускаютсясоответствующиелокальныеполисы.

Необходимостьотдельныхстраховыхполисоввотдельновзятыхстранахможетобъяснятьсярядомпричин:

• национальнымзаконодательством,например,требованиямиобоплатетрудаработников;

• вслучаеесливкаком-торегионеуровеньриск-аппетитабудетниже,чемуровеньриск-аппетитаматеринскойкомпании,приобретаетсядополнительноепокрытиедлядополнительногоснижениярискавтакомрегионе;

• покрытиемрисков,исключенныхизосновноймеждународнойпрограммы.

Структуратакихпрограммчастоимееточеньсложныйхарактер,имеждународныекорпорацииполагаютсянато,чтостраховойброкеробеспечитдляданныхпрограмм:

• болеекачественныйучетрисков,соответствиелучшейпрактикеиединообразиеврамкахвсейгруппы;

• соответствиенормативно-правовымтребованиям,втомчисленалоговомузаконодательству,которыемогутразличатьсявразныхстранахидолжныполностьюучитыватьсякомпаниями;

• соответствиерискамгруппы;

• эффективноеуправление,посколькуданныепрограммытребуютадминистрированияикоординациивразныхюрисдикциях.

Ведущий страховщик

Основной полис

Зарубежная дочерняя компания

Зарубежный локальный страховщик

Локальный полис







Глобальная страховая

программа

Основная страховая программа

Материнская компания Основная страховая программа

Источник:Анализ«Делойта»



18

Организационно-правовой аспект на рынке страховых брокеров за рубежомПроцессзаключенияконтрактов,атакжепринципыпоформированиюразмераброкерскоговознаграждениянеотличаютсяоттех,чтосуществуютвРоссии.Стоимостьстраховыхброкерскихуслугзарубежомотличаетсяотроссийскихпомаксимальнойцене(поданнымтендернойдокументации):

• интервалценнаоказаниеброкерскихуслугдлякрупнейшихкомпанийзарубежомсоставляетот450тыс.долл.СШАдо1млндолл.США.

Корпоративныестраховыеброкеры—экономическинезависимыеучастникирынка,которыесотрудничаютсомногимистраховымикомпаниями.Приэтомихдеятельностьчеткорегламентирована.Воизбежаниефинансовойзаинтересованностиброкеравразмещениирискаклиентав«своих»компанияхисцельюзащитыстрахователяотнедобросовестногоповеденияброкеразарубежоморганыгосударственногостраховогоиантимонопольногонадзорамогутбратьподконтрольсоглашенияброкеровскрупнымистраховщикамииотслеживатьдинамикуфинансовыхпотоков.Крометого,врядестрандействуютюридическиеограничения:страховыеброкерынемогутбытьучредителямистраховыхорганизаций,физическимлицамзапрещаетсяработатьвстраховойкомпаниииодновременнозаниматьсяброкерскойдеятельностьюит.п.

Правовыеосновырегулированиядеятельностистраховыхпосредниковзакладываютсявспециальномстраховомзаконодательстве.Причемданныйзаконодательныйинструментвразныхстранахимеетсвоиособенности.Так,вовсехстранахЕСзаконодательнозакрепленытребованиякпрохождениюстраховымипосредникамиминимальнонеобходимойспециальнойподготовки.Практическивездестраховыеброкерыподлежатобязательнойрегистрацииивнесениювгосударственныйреестр.

Внекоторыхстранахрегистрацияобязательнаидлястраховыхагентов(например,вИталии).Вцеломдеятельностьстраховыхброкероввовсехстранахрегулируетсягосударствомболеестрого,чемстраховыхагентов[2].Намеждународномрынкесуществуютдвеосновныемоделинадзораирегулированияброкерскойдеятельностивобластистрахования:

• англо-американскаямодель—оченьстрогаясистемарегулирования,котораясложиласьвВеликобританиииКанаде,гдеброкерызанимаютсерьезныепозициинарынке;

• континентальнаямодель—минимальноерегулированиедеятельностистраховыхпосредников(Германия,Италия,Испанияидр.).Вэтихстранахпреобладаютстраховыеагенты,адеятельностиброкеровпридаетсявторостепенноезначение.

Впоследниегодынациональныезаконодательстваразныхстранвсеболеесближаются.ОсобенноспособствуетэтомуевропейскаяинтеграцияврамкахЕС.Здесьпринятымежгосударственныенормативныеакты,основнымиизкоторыхвобластирегулированиястраховогопосредничестваявляютсяДирективаЕС«Опосредниках»,РекомендацииКомиссиипостраховымпосредникамидр.Однакосодержаниеэтихтребованийразлично,например,минимальныесрокипрофессиональногообучениявразныхстранахсоставляютотдвухнедельдонесколькихмесяцев.Наорганыстраховогонадзора(совместнособщественнымиисаморегулируемымиорганизациямистраховщиковипосредников)возлагаютсяобязанностипоосуществлениюконтролязапрофессиональнойподготовкойиповышениемквалификациипосредников.Утверждаютсяпрограммыучебныхкурсов,квалификационныетребования,порядокпроведенияэкзаменовит.п.Отметим,чтонаиболеежесткоконтролируетсяпрофессиональныйуровеньброкеров—физическихлицируководителейброкерскихорганизаций,менеестрогиетребования

предъявляютсякагентам,работающимпосовместительству.Крометого,иногдаотпрохожденияспециальнойподготовкимогутбытьосвобожденылица,имеющиепродолжительныйстажработывсферестраховогопосредничества.

РассмотриммеждународнуюпрактикупорегулированиюрынкастраховыхброкероввнаиболееблизкихРоссиистранам(сточкизренияинфраструктурных,географических,климатических,экономическихиисторическихособенностей):США,Канада,Великобритания,Германия,Франция.

СШАВСШАприотносительнойнезависимостиинститутапосредничествакрупныеагентства,осуществляющиепродажустраховыхполисов,являютсясамостоятельнымиучастникамистраховогорынка.

РегулированиестраховойдеятельностивСШАосуществляетсянарегиональномуровне,вкаждомштатесамостоятельно.Нафедеральномуровнеопределяютсяобщегосударственныестандарты,какправило,игнорируемыевштатах(регионах)приформированиисобственногозаконодательства.СШАявляютсяяркимпредставителемфедерациисдецентрализованноймодельюуправления.Основнымдокументом,определяющимпорядокрегулированиястраховойдеятельностивСША,являетсяфедеральныйзакон«TheMcCarran-FergusonAct»1945(15U.S.C.A.§1011),гарантирующийневмешательствофедеральныхоргановвластиввопросырегулированиястраховыхотношенийвштатахиопределяющийвозможностьпримененияфедеральногозаконодательстваисключительнокстраховымотношениям,неурегулированнымнауровнеконкретногоштата.Контролирующиеинадзорныефункциизадеятельностьюстраховыхброкероввозложенынастраховыедепартаментыштатов,которыеосуществляютвыдачулицензий.



19

ВСШАагенты(иобъединяющиеихструктуры—агентства)позаконумогутобладатьразнойстепеньюнезависимости:

• агентыстраховыхкомпанийработаютнаоднукомпанию,представляютееинтересыи,какправило,нетолькозаключаютдоговор,ноипродолжаютобслуживатьклиентапослевступлениядоговоравсилу;

• независимыеагентывправеработатьодновременноснесколькимистраховымикомпаниями,выбираядляклиентаоптимальнуюстраховуюзащитупоразнымвидамстрахования.

КанадаВКанадеобъектомрегулированияявляютсявосновномстраховыеброкеры,причемрегулированиефактическиосуществляетсянадвухуровнях:

• нафедеральномуровнеустановленытребованияобщегохарактера,например,требованиеобязательногополученияразрешениянаосуществлениеброкерскойдеятельности,атакжеположениеозапретенаучастиеброкеравуправлениистраховойкомпанией;

• науровнесубъектовфедерации.Основныеполномочияпереданыпровинциямитерриториям.

ЗначительноевлияниенапрактикуосуществленияброкерскойдеятельностивстрахованииоказываетсаморегулируемаяорганизацияАссоциациястраховыхброкеровКанады,отстаивающаяинтересыстраховыхброкеровприправительствеиобеспечивающаявысокийуровеньквалификацииброкеровнавсейтерриториистраны.

Вовсехпровинцияхсозданысвоиассоциации.ПредставителикаждойизнихнаправляютсявНациональнуюассоциациюброкеров,осуществляющуюкакрегулированиедеятельностиброкеров,работающихнафедеральномуровне,такиразработкустандартоврегулирования,

рекомендуемыхдлярегиональныхассоциаций.Крометого,взадачиНациональнойассоциацииброкероввходятобучениеиподтверждениеквалификациистраховыхкадров,атакжелоббированиеинтересовстраховыхброкеровприпринятиизаконопроектов.Всоответствиисфедеральнымзаконом,регулирующимдеятельностьброкеров,с1980годаассоциацииброкеровимеютстатуссаморегулируемыхорганизаций.

ВеликобританияВВеликобритании,какниводнойдругойстранемира,брокерыширокопредставленынарынкестрахованияжизни.Болеетого,вэтойстранедействуетсложнаясистемарегулированиядеятельностистраховыхброкеров,таккакониявляютсяздесьважнейшимсубъектомрынка.Историческиэтосложилосьещенаэтапеформированиясовременнойстраховойсистемы:изморскогострахованияинститутстраховогоброкерстваперешелвдругиеотрасли,инасегодняшнийденьдлябольшинствавидовстрахованияимуществаиответственностиюридическихлицброкерывыступаютосновнымканаломсбыта.

БрокерывВеликобританиивобязательномпорядкепроходятрегистрациюиполучаютлицензии,продлеваемыекаждыйгод.ЭтоосуществляетсяРегистрационнымсоветомстраховыхброкеров,созданнымв1977году.Емугосударстводелегировалофункциирегистрациииведенияреестраброкеров.Помимонеговрегулированииброкерскойдеятельностипринимаетучастиерядсаморегулируемыхиобщественныхорганизаций,которыезанимаютсяразработкойстандартовинормпрофессиональнойброкерскойдеятельности,участвуютвобученииипроверкеквалификациистраховыхпосредниковит.п.

ВВеликобританиисцельюзащитыправстрахователейдействуетрядправил,которыхнетвдругих

странах.Брокеры,какистраховщики,подлежатобязательнойаудиторскойпроверке.Страховойброкеробязанзастраховатьсвоюпрофессиональнуюответственность.Внекоторыхслучаяхприбанкротствестраховщикачастьегообязательствпередклиентомоплачиваетсязасчетотчисленийброкеров,заключавшихснимдоговоры.Крометого,всоставерегистрационногосоветаработаюткомитетпорасследованиямидисциплинарныйкомитет,взадачикоторыхвходятвыявлениефактовнарушенийсостороныброкеровправсвоихклиентовиприменениекброкерамсанкцийвплотьдозапретаосуществлятьпосредническиеоперациииисключенияизреестра.

ГерманияВГерманиирегистрацииворганахстраховогонадзораподлежаттолькостраховыеброкеры(маклеры).Деятельностьстраховыхагентовнеконтролируетсяорганамистраховогонадзора,аполностьюрегламентированадоговорнымиотношениямимеждустраховщикомиагентом,реализуемымиврамкахфедеральногозаконодательства.ПозаконувГерманиидействуюттритипастраховыхагентов:01.агенты,сотрудничающиетолькос

однойкомпанией;02.агенты,взаимодействующиес

несколькимистраховщиками(исоответственноимеющиевозможностьболеедифференцированноподходитьквыборустраховогопродуктадляклиента);

03.агенты-совместители,длякоторыхстраховаякомпаниянеявляетсяединственнымилиосновнымместомработы;агентскиефункции,какправило,осуществляютсякакдополнениекдругойпрофессиональнойилиобщественнойдеятельности.



20

ФранцияВоФранции,страховаясистемакоторойзанимаетпромежуточноеположениемеждубританскойиконтинентальноймоделями,применяютсвоиметодырегулированиястраховыхпосредников.КакивГермании,государственноеучастиевихконтролеминимально.Преобладающимтипомпосредниковявляютсястраховыеагенты.Ихдеятельность,осуществляемаяврамкахзаконодательства,контролируетсятолькосамимипривлекающимиихстраховщиками.Брокеры,заключающиеоколо20%всехдоговоровстрахованиянарынке,подконтрольнынеорганамстраховогонадзора,асаморегулируемыморганизациям.

Говоряотребованиях,предъявляемыхкквалификациисоискателяброкерскойлицензии,отметим,что,вотличиеотпорядка,действующего

вРоссии,наличиевысшего/среднегоспециальногоэкономического/юридическогоиликакого-либоиногообразованиявстранахангло-американскойправовойсистемынеявляетсяобязательным.Практическилюбоелицо,прослушавшееспециальныйобучающийкурсипрошедшеетестирование,вправеполучитьлицензиюнаосуществлениедеятельностистраховогоброкера.Приэтомобязательнымусловиемведенияброкерскойдеятельностиявляетсяналичиефинансовыхгарантий,реализуемоепосредствомобращениякстрахованиюгражданскойответственности.

***Анализрезультатовразличныхисследованийправовогоположениястраховогоброкеравстранахсангло-американскойсистемойправапозволяетсделатьвыводоналичиисущественныхотличийотправовогоположениястраховогоброкеравРоссийскойФедерации.

ПринимаявовниманиевыявленныеврезультатепроведенногоанализаразличиявправовомположениистраховогоброкеравРоссииивстранахсангло-американскойправовойсистемой,можносделатьвыводочастичнойвозможностииспользованияроссийскимизаконодательнымиорганамиопытаправовогорегулированиядеятельностистраховыхброкероввСША,КанадеиВеликобритании.

Тренды

• Несмотрянаточтовразличныхзарубежныхстранахсложилисьразныеподходыкработесостраховымиброкерами,спискилидероврынкапрактическиодинаковые.

• Сделкисучастиемброкеровсоставляютболее60%отрыночныхсборовстраховойпремии.

• Количествоброкеровв5—6развыше,чемколичествостраховыхорганизаций.

• Интервалценнаоказаниеброкерскихуслугдлякрупнейшихкомпанийзарубежомсоставляетот450тыс.долл.СШАдо1млндолл.США.

• Брокерыдостаточноравномернораспределеныпотерриториальномупризнакувкрупныхгородах.

• Брокерскаядеятельностьохватываеткорпоративныйирозничныйсегментырынка.

• Долянациональныхброкеровявляетсясамойбольшойнарынке.

• НаЗападечерезстраховыхброкеровсобираетсяот10—20%(континентальнаямодельрынка)доболеечем50%(англо-американскаямодельрынка)страховыхпремий.

• Институтстраховыхброкеровпрактическинеразвитвтакихстранах,какЯпония,ЮжнаяКорея,КитайиИндия.

• НесмотрянаразличиявправовомположениистраховыхброкероввРоссии,российскаяинфраструктурарынкастраховыхброкероввбольшейстепениблизкактой,чтосуществуетвВеликобритании,СШАиКанаде,таккакименновэтихстранахуслугистраховыхброкероввправепредоставлятькаккоммерческиеорганизации,независимооторганизационно-правовойформы,такинезависимыеконсультанты(физическиелица),чтосоответствуетправоприменительнойпрактике,действующейивРоссии.



21

РынокстраховыхброкерскихуслугвнефтегазовомсектореНикакойдругойсекторэкономикинеподверженрискамтакогомасштабаиимеющимтакиепоследствиякакнефтегазовый.

Несмотрянаширокийотраслевойспектрклиентовведущихстраховыхброкеров,основнойцельюнашегодокументаявляетсяизучениемеждународнойпрактикистраховыхброкероввнефтегазовомсекторе.Насегодняшнийденьимеетсячетыреследующихмеждународныхстраховыхброкера,которыеобладаютотраслевымизнаниямииопытом,атакжеотличаютсяобширныммасштабомдеятельности,соответствующейспецификенефтегазовогосектора(онипредставленывалфавитномпорядке):

• Aonplcявляетсяоднимизведущихмировыхпоставщиковуслугпоуправлениюрисками,брокерскихуслугпострахованиюиперестрахованию,консультационныхиаутсорсинговыхуслугвсферекадровыхресурсов;

• JLTсчитаетсяоднимизкрупнейшихвмирепоставщиковконсультационныхуслугвобластистрахованияивыплатывознагражденийсотрудникам,брокерскихисопутствующихуслуг;

• Marshреализуетиразвиваетконцепциюипрактикупредставленияклиентовврамкахмеждународногооказанияуслугстраховогоброкераиуправлениярисками;

• WillisTowersWatsonявляетсяоднимизведущихмировыхконсультантоввобластирисков,страхованияиперестрахования.

Особенностириск-менеджментав нефтегазовомсектореРиск-менеджмент—этопроцесспринятияивыполненияуправленческихрешений,направленныхнаопределениесобытий,которыемогутвлиятьнаорганизацию,иуправлениесвязаннымсэтимисобытиямириском,атакжеконтрользатем,чтобынебылпревышенриск-аппетиторганизацииипредоставляласьразумнаягарантиядостиженияцелейкомпании.Рискивнефтегазовомсекторечрезвычайноразнообразны:отпожаравнасоснойнаНПЗдостолкновениябуровыхплатформсайсбергамииливыходиз-подконтроляглубоководнойскважины.Нижепредставленыосновныерискикомпаниинефтегазовойотрасли(см.Рисунок5).



22

Рису

нок

5. К

арта

ри

сков

в н

ефте

газо

вом

сек

торе

Риск

и н

ефте

газо

вых

ком

пани

й

Стра

теги

ческ

ие

риск

и

•Ри

ски

некорр

ектного

опре

делени

ястра

тегии

•Ри

ски,

связан

ныесо

спро

сом

•Макро

экон

о-мич

ескиери

ски

•Ри

ски

волатильно

сти

ценнанеф

тьи

нефтепр

одукты

•Ри

ски,

связан

ныес

закупкам

и

•Ри

ски,связанн

ыес

геологор

азве

дкой

иоп

ределени

ем

фактиче

скихзапасов

•Про

изво

дствен

но-

технологич

еские

риски

•Ри


ые

спр

оведен

ием

исследов

аний

и

разработок

•Ри


ые

спр

омышленн

ой

безопасностью,

охра

нойтрудаи

окружаю

щей

сре

ды•Ри


ыес

кадр

овымире

сурсам

и•Про

ектныери

ски

•Ри


ыес

киберб

езоп

асно

стью

•Ри

скиизмен

ения

треб

ован

ийналогов

ого

итамож

енно

го

законо

дательства

•Ри

скивсф

ерепр

авов

ого

регули

ровани

яне

дроп

ользов

ания

•Са

нкци

и•Ри

скивсф

ере

антимон

опольн

ого

регули

ровани

я•Ко

ррупци

онны

ери

ски

•Про

центны

йри

ск•Ва

лютныйри

ск•Кр

едитны

йри

ск•Ри

сквсфер

ели

квид

ности

•Ри


ыес

недо

статоч

ностью

уров

някон

трол

явсовм

естных

предпр

иятиях

•Ри


ые

ссоци

альн

ой

нестабил

ьностью

иве

дени

ем

воен

ныхдействий

•Ри


ые

сво

змож

ностью

соверш

ения

терр

ористиче

ских

актов

•Ри

скиутра

ты

дело

вой

репутаци

и

Рыно

чны

е ри

ски

Опе

раци

онны

е ри

ски

Риск

и н

есоб

люде

ния/

изм

енен

ия

треб

ован

ий

за

коно

дате

льст

ва

Фи

нанс

овы

е ри

ски

Стра

новы

е и

ре

гион

альн

ые

риск

и

Репу

таци

онны

е ри

ски

Меж

дуна

родн

ая п

ракт

ика

на

рынк

е ст

рахо

вых

брок

ерск

их

услу

г в

неф

тега

зово

м с

екто

ре

Ксодерж

анию


23

Стратегическиериски—риски,связанныесустойчивымразвитиемкомпании.Онивключаютвсебярискинекорректногоопределениястратегиииоценкивнешнейконъюнктуры,изменениебалансаспросаипредложения,атакжеобщиемакроэкономическиетенденции.Рыночныерискиопределяютсясовокупностьювнешнихфакторов,которыенефтегазовыекомпаниинемогутконтролироватьвполномобъеме,основныефакторы—этоценынасыруюнефтьинефтепродукты.Такжекрыночнымрискамотносятсязакупкасырьяиполучениеуслугумонопольныхпоставщиков,включаяэлектроэнергиюииспользованиеинфраструктуры(трубопроводов).Коперационнымрискамотносятсяследующиегруппырисков:

• рискигеологоразведкиифактическихзапасов—результатыгеологоразведкиподверженыбольшойнеопределенности,проведениевнешнегоаудитазапасовнегарантируетполноесоответствиефактическихирассчитанныхзапасовкомпаний,чтоможетповлиятьнафинансовыеиоперационныерезультаты(приростзапасов,коэффициентзамещения)вдолгосрочнойперспективе;

• производственно-технологическиериски—рискивозникновениянеисправностейоборудованияврезультатеизноса,атакжерискинесвоевременнойреакциинаинциденты,которыемогутповлечьзасобойпотери,связанныеснарушениемнепрерывностидеятельности;

• риски,связанныеспроведениемисследованийиразработок—успешнаяреализацияновыхпроектовподобычетрудноизвлекаемыхзапасовиглубоководныхпроектовзависитотспособностикомпанииуспешноразрабатыватьиприменятьновыетехнологиииметодики;

• рискипромышленнойбезопасности,охранытрудаиокружающейсреды—рискивозникновенияаварий

наскважинах,НПЗиАЗСявляютсяоднимиизважнейшихгрупприсков,таккаквсепроизводственныеоперациипроисходятнаобъектахповышеннойопасности,инаступлениетакихрисковповлечетзасобойсерьезныефинансовыеирепутационныепотери;

• риски,связанныескадровымиресурсами—успехвновыхитехническисложныхпроектахзависитотквалификацииизнанийсотрудников,атакжеотспособностикомпанииудерживатьновыекадры;дефицитпрофессионаловдолжнойквалификацииможетповлечьзамедлениеразвитиякомпании;

• проектныериски—проектынефтегазовыхкомпанийявляютсядолгосрочнымиикапиталоемкими;долгосрочнаяфинансоваястабильностькомпаниизависитотэффективностиихреализации,соблюдениясроковиуспешностиуправленияпроектами;

• рискикибербезопасности—глубокоепроникновениеИТ-системвдеятельностькомпаниипредъявляетповышенныетребованиякбезопасности;рискинеавторизованногопроникновениявсистемумогутповлечькакрепутационныеифинансовыепотери,такинарушениетекущихпроцессовоперационнойдеятельности.

Крискамнесоблюдениятребований/изменениязаконодательстваотносятсятакиевидырисков,как:

• рискинесоблюдения/измененияналоговогои/илитаможенногозаконодательства;онивключаютвсебяизменениеисчислениятакихналоговкакНДПИ,НДС,налоганаприбыльорганизацийиизменениеставоктаможенныхпошлин(экспортныхиимпортных);

• рискинесоблюдения/измененияправовогорегулированиянедропользования—измененияусловийлицензированиянедрвлекутзасобойрискидосрочногопрекращенияправапользования;они

включаютвсебярискиотсутствияравнодоступностикомпанийкшельфу,рискивозникновенияштрафовзаневыполнениелицензионныхсоглашений,рискидлительногосогласованияпроектно-сметнойдокументации;

• санкции—ограничениянаосущест-влениеосновнойдеятельностиврегионах,запретнапродажу/покупкуоборудованияитехнологийвлияютнавозможностьуспешнойреализациисложныхпроектов;

• рискиантимонопольногорегулирования—риски,связанныесизменениемилинесоблюдениемантимонопольногозаконодательстваивводимыхприэтомограничений;

• коррупционныериски—нарушениязаконовпоборьбескоррупциейиотмываниемденегмогутпривестикадминистративномуилиуголовномупреследованиюсотрудниковисамойкомпании.

Финансовыериски—риски,связанныесфинансовымипотерямиприосуществлениифинансовойдеятельности.Книмотносятся:

• процентныйриск—нефтегазовыекомпанииявляютсякрупнымизаемщиками,умногихкомпанийставкикредитапривязаныкставкеLIBOR,иееизменениеможетпривестикувеличениюстоимостиобслуживаниядолга;

• валютныйриск—рискколебаниякурсоввалютможетповлиятьнарезультатыдеятельностивнациональнойвалютекомпании;

• кредитныйриск—рискнесвоевременноговыполненияобязательствконтрагентами;

• рискиликвидности—риски,возникающиеврезультатевысокойволатильностиценнанефть,нефтепродукты,изменениямаржинальностипродуктовнефтехимии,изменениятарифовиценпоставщиковмогутпривестикдисбалансуплановыхбюджетовиинвестиционныхпрограмм.



24

Страновыериски—риски,возникающиеврезультатеоперационнойдеятельностикомпаниивтомилииномрегионеилистране.Книмотносятся:

• риски,связанныеснедостаточнымуровнемконтролявсовместныхпредприятиях—ведениедеятельностивстранахстребованиемпоорганизациисовместныхпредприятийприводиткослаблениюконтролянадреализациейпроектов;

• риски,связанныессоциальнойнестабильностьюивойнами—риски,возникающиеприведенииоперационнойдеятельностивстранахсвысокимуровнемсоциальнойиполитическойнапряженности;

• риски,связанныеспроисхождениемвозможныхтеррористическихактов—припроведенииоперацийврегионахсвысокойтеррористическойактивностьюсуществуетрискпроведениядиверсионныхдействийвотношениисотрудниковиимуществакомпании.

Репутационныерискивключаютвсебярискипотериделовойрепутацииврезультатедеятельностикомпании,еесотрудников,атакжедействийтретьихлиц.

Управлениерискамивнефтегазовомсекторесостоитизтехжеэтапов,чтоивлюбойдругойотрасли—идентификация,анализинепосредственноуправление.Однаковнефтегазовойотраслисуществуетсвояспецификауправлениярисками.

Отметим,чтоименновнефтегазовойотрасли(атакжевдругихсложныхсекторах)впроцессериск-менеджментаучаствуетбольшееколичествопосредническихинститутов,предварительныйанализкоторыхсущественноповышаеткачествовыборастраховогоброкера.Всилувысокойсложностикартырисковнефтегазовыхкомпаний,атакжеихсопряженностисразнообразнымиэкономическими,социальными,политическими,экологическимии

инымипоследствиямикрайневажнопредметнопониматьпроцедуруриск-менеджмента—ктобудетвовлеченвданныйпроцесс,насколькохорошововлеченныелицаразбираютсявнефтегазовойотрасли(этобудетособенноважноприрасследованииобстоятельствнаступлениярисковогособытия),атакжеимеютсялиинструментыиопыт,необходимыйдляпроведениянезависимойэкспертизыиоценкистраховоговозмещения.Такимобразом,приизучениириск-менеджментанефтегазовогосектораоднимизключевыхэтаповявляетсяэтапурегулированиярисков.Всвязисэтимкраткоизложимнижеосновнуюинформациюостраховыхаджастерах.

Аджастер—этонезависимаяорганизацияпоурегулированиюпретензийстрахователянавозмещениеубытков,полученныхврезультатестраховогослучая.Вобязанностиаджастеравходятрасследованиевсехобстоятельствзаявленногособытиядляустановленияфактанаступлениястраховогослучая,егосоответствияусловиямдоговорастрахования,определениесуммыстраховоговозмещения,подлежащеговыплате,составлениеэкспертногозаключениядлястраховщика(страхователя),участиевурегулированииубытковспредставителемпротивоположнойстороны(соответственнострахователяилистраховщика).Аджастерможетзаниматьсясамостоятельнойпрактикой,работатьпонаймувспециализированнойаджастерскойфирме(такназываемыенезависимыеаджастеры)либосостоятьвштатестраховой,брокерскойиликрупнойкоммерческойкомпаниивкачествесотрудникаотделауправлениярисками.

Вмеждународнойпрактикеспециалисты,занимающиесянезависимымурегулированиемубытков,традиционноделятсянадвекатегории:

• «IndependentAdjuster»(независимыйаджастер)—лицоилиорганизация,номинируемыестраховщикомдляурегулированиязаявленныхпретензий;



25

• «PublicAdjuster»(общественныйаджастер)—лицоилиорганизация,представляющиеинтересыстрахователяпоурегулированиюпретензий,заявленныхстраховщику.

Существуетнапервыйвзгляднезаметное,нозначительноеотличиевопределенияхнезависимогоиобщественногоаджастера.Независимыйаджастернепредставляетинтересыстраховщика,атольковыполняетзаданияпоегопоручению.Общественныйжеаджастерпредставляетинтересыстрахователяивыступаетотегоимениприисполнениисвоихобязанностей.

Возвращаяськэтапуоценкирисков,рассмотримболееподробнопроцессидентификацииианализарисковвнефтегазовомсекторе.

Сюрвейер(инспекция)материальныхактивов,вособенноститакихкрупных,какНПЗ,терминал,платформа—этоосновалюбойпрограммыуправлениярискамивнефтегазовойотрасли.Сюрвейер,имеющийбольшойопытработывданномсекторе,приходитнапредприятие,оцениваетсостояниеирасположениеобъектов,соблюдениерегламентов,особенноститехнологи,атакжепроводитсобеседованиясперсоналом.

Наоценкупотенциальныхрисков,которымподверженанефтепереработкаинефтехимия,влияетмножествофакторов:географическоеилокальноеместоположениезавода,времяегопостройки,природныеиклиматическиеусловия,качествоуправления,степеньизносаоборудования,объеминвестицийвмодернизацию,свойствапроизводимыхпродуктовидр.Вэтомпланенетолькопредприятия,ноиконкретныепроизводственныеплощадкиуникальнысточкизренияоценкирисков.Поэтомукаждыйконкретныйслучайтребуетотдельногорассмотрения.

Основываясьнаполученныхданных,сюрвейерсоставляетотчетпооценкерисков.Отчетсодержитоценку

физическогосостоянияобъектов,оценкукачествауправленияпредприятием,ключевыериски,которымподверженобъектвотношениифизическогоущерба,расчетмаксимальновозможногоубыткаирекомендациипоулучшениюкачестварисков.

Расчетмаксимальновозможногоубытка(МВУ)необходимдлячеткогопониманиястраховщикомразмеравыплатывслучаевозникновениясерьезногоубытка,посколькусчитается,чтополноеразрушениебольшогообъекта,например,НПЗ,практическиневозможно.МВУтакжепомогаетруководствупредприятияввестилимитответственностивприобретаемоепокрытие,чтопозволяетизвлечьобоснованнуювыгодуизстраховойпремиипосравнениюспокупкойпокрытиянаполнуюстоимость.

Толерантностькрискутакжеявляетсяважнейшейкатегорией.Этофинансоваявозможностьпокрыватьубыткиврезультатевозникновениянепредвиденныхситуаций.Толерантность—этотозначение,припревышениикоторогоможетпострадатькомпания.Существуютразличныеметодикипокрытияубытков.Однаизсамыхраспространенных—этоустановлениеминимального3–5%-ногоотклонениязначенияEBITDA.Вокончательномвидеуровеньтолерантностиявляетсяуправленческимрешением,соднойстороны,иреалиямистраховыхрынков,сдругой,втомслучае,еслиуровеньтолерантностиилифраншизаопределяетсядляцелейстрахования.Например,страховыерынкинеготовыпредлагатьфраншизунижеопределенногоуровня.

Отметим,чтовроссийскойпрактикефраншизавосновномимеетсимволическоезначениеиневыполняетсвоиосновныефункции.Основноепредназначениефраншизысостоитвэкономиирасходовнаведениеделастраховщикаивстимулированиистрахователясбольшейосторожностьюизаботойотноситьсякобъектустрахования.Так,

оченьмногиеимущественныерискикрупныхэнергетическихилитопливныхкомпанийстрахуютсясфраншизамиснебольшимивложениями(от50до100тыс.долл.США).Назападномрынкепрактикуетсяустановлениефраншизы,размеркоторойпревышаетдесяткираз.

КомментарийэкспертаРазмер франшизы является ключевым фактором для доступа к перестрахованию за рубежом.Так, перестрахование российских компаний на международном рынке (в частности, на Западе) чаще всего реализуется при франшизе от 1 млн евро. Причем в нефтегазовом секторе размер необходимой франшизы для перестрахования может быть значительно выше — от 5 млн евро.Небольшой размер франшизы может привести к значительному росту тарифов перестрахования, недоступному для компаний.

Представитель компании

ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ»



26

Послеидентификациииоценкиключевыхрисковможноприступатькихуправлению.Управление,вчастности,рискамифизическогоущербавключаетвчислепрочегоследующиеаспекты:

• физическоеулучшениеоборудования,повышениестандартовбезопасностипроизводства;

• улучшениепроцедуруправлениядеятельностьюпредприятия;

• передачучастирисковподрядчикам,еслиэтовозможноиэкономическиобоснованно;

• финансовоепланированиеистрахование.

Всилутого,чтоосновнойзадачейнашегодокументаявляетсяизучениестраховыхпроцессов,аименнорынкаброкерскихуслугвнефтегазовомсекторе,томыпредлагаемперейтинепосредственнокрассмотрениюспецификипроцессовстрахованиянефтегазовыхкомпаний.

Одной из ключевых особенностей нефтегазового сектора является то, что ни одна страховая компания в мире в одиночку не сможет позволить себе оформить полис страхования для крупного нефтехимического комплекса. «Продвинутость»страховогосегментавнефтегазовомсектореобусловленавысокимиоборотамиимаржинальностьюбизнеса,а,следовательно,иболеевысокимирисками,чтостимулируетповышениеспросанауслугистрахования.Сампосеберынокстрахованиявотраслиспециалистыоцениваюткаквысококонкурентный.Втожевремяонявляетсядостаточноустойчивым.

Существуютвидыстрахования,которыекомпаниимогутприобрестидлязащитысвоейдеятельностииперсоналалибообязаныприобрестипозаконуилитребованиямкредиторовилипоконтракту.

Основнымвидомстрахованиядляперерабатывающихихимическихпроизводстввнефтегазовойотраслиявляетсяимущественноестрахованиебольшинстварисков(помимопрямоисключенныхусловиямистрахования).Впервуюочередьпринимаютсяриски,связанныесвоздействиемстихийитехногенныхфакторов:возникновениемпожара,удароммолнии,взрывом,наводнением,землетрясениемит.п.Дополнениемкэтомуявляетсястрахованиемашиниоборудованияотполомокиаварий.Впрочем,этовообщеодинизосновныхвидовстрахованиявпромышленности.Ноунефтегазовыхкомпанийимеютсясвоиособенности,связанныесуникальностьюивысокойстоимостьюосновныхфондов,начто,естественно,делаетсяпоправкаприопределениилимитастраховогопокрытия.Ввидувысокоймаржинальностинефтепереработкиидругихотраслевыхпроизводствцелесообразнымявляетсястрахованиерисков,связанныхсперерывамивхозяйственнойдеятельностииз-заполомокиаварийисоответствующимиубытками.Вданномслучаестраховоепокрытиедействуетвотношениинедополученнойприбыли.

СейчасвРоссиинабираетпопулярностьстрахованиерисков,связанныхстерроризмомидиверсиями,почтивсекомпаниипредлагаютвозможностьстраховатьэтириски.Всеболееактуальнымстановитсястрахованиеэкологическихрисков—гражданскойответственностивладельцаопасногопроизводственногообъекта(ОПО)запричинениевредаокружающейсредеврезультатеаварии,страхованиерасходовполокализациииликвидациипоследствийчрезвычайныхситуаций.

Условиястрахованияувсехстраховыхкомпанийотличаютсялишьдеталями—расширениями,которыекаждыйстраховщикспособенпредложитьктомуилииномупокрытию,дополнительнымиопциями,что



27

Таблица 3. Факторы выбора вида страхования

Фактор Комментарий

ПодверженностьрискамПриобретаетсятольконеобходимыйвидстрахования.Например,неследуетпокупатьстрахованиескважинкомпании,котораяпрактическинезанимаетсядобычейнефтиигаза.

Договорныеобязательства

Компанияможетоказатьсяобязаннойприобрестистрахование,котороенеприобреталабыпридругихобстоятельствах.Например,припроектномфинансировании,когдакредиторытребуютприобрестистрахованиенаполнуюстоимостьимуществаилистроительства,атакжестрахованиепотеридоходовотзадержкивводаобъектоввэксплуатацию.Самажекомпанияможетсчитать,чтотакиерискимогутостатьсянасобственномудержаниииприйтиквыводу,чтострахованиеявляетсянеобходимым.

Финансовыевозможности,определяющиесяуровнемтолерантности

Крупныекомпаниисустойчивымбалансомидиверсифицированнымбизнесоммогутприобретатьстрахованиесфраншизой50млндолл.США,аиногдаиотказываютсяотстрахованиявообще.Менеекрупныеорганизациипокупаютстрахованиесозначительноменьшимразмеромфраншиз.

Готовностькпринятиюриска

Приобретениелюбоговидастрахованиязависитнетолькоотфинансовыхвозможностейкомпании,новосновномотполитикируководствапоотношениюкбалансурисковирасходовнастрахование.Приотсутствиизаконодательныхиливнутреннихнормуправлениярискаминаблюдаютсяситуации,когданебольшиенефтяныекомпаниизанимаютсяпроведениемразведочногобурения,расходынакотороесоставляютсущественныйпроцентобщегокапиталакомпании,нострахованиевыходаскважиныиз-подконтролянеприобретают,несмотрянакрайневысокийрискнаступлениятакогособытия.

опятьжезависитотресурсовсамогостраховщика.Иногданефтегазовыекомпаниизакладываютопределенныесуммынастрахованиеприформированиибюджета.Виныхслучаяхназываютнекуюфиксированнуюсумму,вкоторуюстраховаякомпаниявключаетоптимальныйпакетстраховок.

Приобретаемыевидыстрахования(такие,например,какимущественныйущерб,поломкамашин,перерывпроизводства,ответственность)илимитызависятотпотребностейкаждойконкретнойкомпании,ноопределяютсярядомобщихфакторов(см.Таблица3).



28

Отметим,чтокомпаниинефтегазовогосекторапопадаютвотдельнуюгруппу—ониобязаныотдаватьвперестрахованиебольшуючастьрисков.Сострахованиеиперестрахованиеиграютважнуюрольвобластистраховойохранынефтяныхкомпаний.Всвязисэтимрассмотримболееподробнорынокперестрахования,выступающийвкачествеглавногоэлементариск-менеджментанефтегазовыхкомпаний.Основныестадииуправлениярисками,включаяэтапперестрахования,представленынаРисунке6.

Перестрахованиепредоставляетвозможностьсбалансироватьстраховойпортфельиоберегаетстраховуюкомпаниюотвозможныхкрупныхпотерь,атакжеаккумуляциинебольшихзатрат.Кключевымпреимуществамперестрахованияотносятся:

• дроблениезаметныхрисков;

• упрощениефинансовыхпоследствийдляобластистрахования.

Однакоперестрахованиенеможетпо-выситьнадежностькапиталастраховыхорганизаций—перестраховщиксаммо-жетоказатьсянесостоятельным,уровеньдостаточностиегокапиталатожеможетбытьнизким.

Попоследнимданным,в2015году,согласноагентству«Финмаркет»,объеммировогорынкаперестрахованиясоставил575млрддолл.США.Причемемкостьмировогорынкаперестрахованиявнефтегазовомсекторевсегооколо2млрддолл.США.

Значительнаядолярынкаперестрахованияприходитсяначетырекрупнейшихперестраховщикамира:

• MunichRe;

• HannoverRe;

• SwissRe;

• ScorRe.

Рисунок 6. Основные этапы управления рисками, включая перестрахование

Отметим,чтожесткоерегулированиемировогоперестраховочногорынкаеголидерами(кчислукоторыхтакжеможноотнестииперестраховочнуюкомпаниюGeneralColonReисиндикатомLloyd's)являетсяосновнойпричинойростачислаперестраховщиковвстранахсофшорнымизонами.

Британскиеисследователирынкаперестрахованиясчитают,чтовближайшембудущемвэтойсферепроизойдутизменения,помасштабамсравнимыесбанковскимкризисом2008года.Причинойтомуониназываютнедостаточнокачественныйпортфельрисковстихийныхбедствий[35].

Нароссийскомрынкеработаютвсечетырекрупнейшиеперестраховочныекомпаниимира.Однаколетом2015годапредставителиMunichReобъявилиозакрытииихпредставительствавРоссии.Вобязательномпорядкекомпаниясобираетсяработатьтольковобластиморскогострахования.Востальныхсферахпланируетсяперейтинафакультативноеперестрахование.MunichReявляетсявладельцемпрактическивсехроссийскихрисков.

Пословамэкспертов,нарешениеMunichReобуходеизРоссииповлияласовокупностьфакторов,втомчисленебольшойразмеррынкаперестрахованияипостояннорастущеечислорисков.Вчастности,нароссийскихпредприятияхвсечащепроисходяттехногенныеаварии.ПерестраховщикбылвынуждензаплатитькрупныесуммывсвязискатастрофойнаСаяно-ШушенскойГЭС,атакжеиз-заподтопленияЗагорскойГАЭС-2в2013году.Из-запоследнейавариикомпаниядосихпорведеттяжбыс«Русгидро»и«Ингосстрахом»,посколькунесчитаетпроизошедшеестраховымслучаем,аееоппонентыдосихпорнеопределилисьсразмеромвыплаты.

Отчет об осмотре

Отчет об осмотре

1. Выявление факторов риска

Физические осмотры

Изучение документов

Собеседования с персоналом

Изучение схем последовательности технологических и

иных процессов

3. Минимизации рисков. Превентивные мероприятия и

меры страховой защиты

4. Оценка и анализ эффективности выбранного метода управления рисками

2. Анализ и оценка потенциальных рисков

Осмотр сюрвейером

Страховой брокер

Перестраховщик

Страховщик

Договор перестрахования

Договор страхования



29

Поданным2015года,вчисленаиболеекрупныхпредставителейотрасливРоссиинаходятсяследующиекомпании:

• «СОГАЗ»;

• «Ингосстрах»;

• «КапиталСтрахование».

Несмотрянавсеусилиякрупныхроссийскихперестраховщиков,основнойплощадкойперестрахованияотечественныхрисковявляетсямировойрынок.Вцелом,больше2/3перестраховываемыхвРоссиипремийпередаетсязаграницу.Насовременномрынкеперестрахованиясформировалисьследующиецентры:США,Великобритания(Лондон),ЦентральнаяЕвропа,ЯпонияиБермудскиеострова.Традиционнымипартнерамироссийскихперестрахователейзарубежомпо-прежнемуявляютсязападныеперестраховщики.Основнойпричинойперестрахованиязарубежомявляетсянедостатоккапиталауроссийскихперестраховщиков.Однако,помнениюбольшинстваследуетнаращиватьобъемыотечественногоперестраховочногорынка,таккакэтопозволитпередаватьвперестрахованиезарубежменьшерисков,атакжеснизитрискростаценнауслугиперестрахования(приростеубытканамировомрынке),особенновусловияхвалютногорискаидевальвациирубля.Сэтойцельюлибоактивностимулируютувеличениеуставныхкапиталовстраховыхкомпаний,либосоздаютвтойилиинойформенациональнуюперестраховочнуюкомпанию,обладающуюогромнымиобъемамикапитала.Так,вторымпутемпошелкитайскийперестраховочныйрынок,которыйнасегодняшнийденьсосторожностьюотноситсякперестрахованиюрисковвРоссии,полагая,чтотекущаябизнес-средавстраненедостаточнапрозрачнаипонятна.Помнениюэкспертов,сэтиммнениемсогласныпредставителиазиатскогорынкаперестрахованиявцелом(суммарнодолюперестрахованиянакитайскомиазиатскомрынкахможнооценитьв10%-15%).

КомментарийэкспертаУпрощая понимание роли страхового/перестрахового брокера и опуская сложные форматы непропорционального перестрахования, можно провести параллель между стоимостью услуг перестрахования и себестоимостью услуг страхования.Возможна ситуация, когда страховой брокер появляется в цепочке отношений только на этапе перестрахования и, соответственно, представляет интересы страховщика — оптимизирует стоимость услуг перестрахования в интересах «себестоимости» страхования для страховщика. Однако, если у нефтегазовой компании есть отношения со страховым брокером, то последний оптимизирует стоимость услуг перестрахования и выступаетв интересах «себестоимости» страхования для страхователя. Соответственно, наличие страхового брокера в цепочке отношений на рынке страхования предрешено; некоторым вопросом остается место брокерав этой цепочке. И если компания заинтересована в оптимизации «себестоимости» страховых услуг, то сотрудничество со страховым брокером является одним из основных инструментов.

Представитель компании ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ»



30

Анализэкспертныхмненийпозволяетопределитьсубъективныепроблемыпередачирисковвперестрахованиеназападныйрынок:01.Нароссийскомрынке

перестрахователипредпочитаютзаключатьдоговорыпропорционального(квотного)перестрахования,aназападном—непропорциональныедоговоры(набазеэксцедентаубытка).

02.НазападномрынкераспространеназаниженнаяоценкатехническихвозможностейроссийскихпроизводственныхфондовинедостаточнаяинформированностьодостиженияхРоссиивсферевысокихтехнологий(особенновавиационнойиракетно-космическойотрасли).

03.Есликонтинентальныйевропейскийперестраховочныйрынок,какправило,готоврассматриватьроссийскиерискинаусловияхстрахования,принятыхвРоссии,торынокВеликобританииневсегдаготоврассматриватьиприниматьвперестрахованиерискинароссийскихусловиях.ВнекоторыхслучаяхэтоделаетперестрахованиенарынкеВеликобританиинеудобнымилидаженеприемлемымдляроссийскогоперестрахователя,несмотрянаточтосторонысмоглисогласоватьставкупремии.

Косновныммеханизмамрешениявышеизложенныхпроблемотносятсистемунезависимогосюрвеяисистемунезависимыхрейтинговыхагентств.

ПерваявнастоящеевремянеполучиладолжногоразвитиявРоссии.Привозникновениикрупныхубытков

умногихкомпанийнетвозможностипривлекатькоценкеущербавсемирноизвестныезападныесюрвейерскиекомпании,арасчетубытка,сделанныйперестрахователем,зачастуювызываетсомненияиспоры,которыхнацивилизованномрынкеподанномуповодубытьнедолжно.Врезультатемеждуперестрахователямииперестраховщикамивозникаетатмосферавсеобщегонедоверия,подрывающаясамуосновуперестрахования.

Частьроссийскихрейтинговыхагентств,работающихнастраховомрынке,дискредитироваласебяприсвоениемвысокихрейтинговстраховымкомпаниям,связаннымснедобросовестнойкоммерцией.Другиедискредитировалисебятем,чтонаходятсяподпатронажемисуществуютнасредстваобщественныхорганизацийстраховщиков.Аведьименнонезависимыерейтингидляперестрахователей—этоединственныйисточникобъективнойинформации,которуюможноиспользоватьвуправленческихцелях.

Последниепрогнозыагентства«ЭкспертРА»показали,чтообъемперестраховочногорынкаРоссииза2015годвырастетисоставит54млрдруб.Такжеэкспертыожидаютпроисхожденияинтересныхсобытийнарынкеперестрахованияпослепоявленияновогосубъекта—государственнойперестраховочнойкомпании,частькапиталакоторойбудетпринадлежатьБанкуРоссии[36].

Дальнейшееразвитиероссийскогоперестраховочногорынкабудетзависетьотследующихпараметров

регулированиядеятельностигосударственногоперестраховщика(попрогнозамагентства«ЭкспертРА»):

• еслистраховщикивобязательномпорядкедолжныбудутпередаватьрискивгосударственнуюкомпанию,топроизойдетогосударствлениеотрасли,иуровеньэффективностиееснизится;

• еслидеятельностьгосударственногоперестраховщикаограничитсяпринятиемсанкционныхрисков,апослеснятиясанкцийпроизойдетприватизациягосударственногоперестраховщика,тообъемроссийскогоперестраховочногорынкавырастет,увеличитсяуровеньегоэффективности.

Важноотметить,чтокакойбыподходнииспользовался,успешнымбудетбизнестойкомпании,вкоторойразработанасоответствующаясистемаоценкииуправлениярисками.Страхованиенеявляетсяединственнымиобязательныминструментомуправлениярисками,новсегдапозволяетперенестинезапланированныерасходы,появившиесяврезультатевозникновениянепредвиденныхситуаций,вежегодныепланируемыеиизвестныерасходынастрахование,чтопредставляетнадежнуюзащитубалансаичистойприбыли[20,21,22].Всвязисэтиммырассмотримодинизосновныхспособовповышенияэффективностистрахованиябизнесавнефтегазовомсекторе—процесспривлечениястраховыхброкеров.



31

ПреимуществапривлечениястраховыхброкероввнефтегазовомсектореГлавнымпреимуществомпривлечениястраховогоброкеравнефтегазовомсектореявляетсяматериальнаясоставляющая—наличиеустраховогоброкерадоступакнетто-ценестрахования(«себестоимости»услуг),чтопозволяетемуоптимизироватьстоимостьуслугперестрахованияивыступатьвподдержку«себестоимости»страхованиядлястрахователя.Крометого,длянефтегазовыхкорпорацийпривлечениестраховогоброкераимеетрядпреимуществ,большинствоизкоторыхсвязанысналичиемданныхостраховомпокрытиииоказаниемсодействияприреализациивыбраннойпрограммыстрахования.

• Сучетомпониманияпотребностейнефтегазовойкомпаниистраховыеброкерысобираютиоцениваютинформациюпоприобретениюпрограммыстрахования,премиямиисториистраховыхпретензий,освобождаязастрахованногоотвыполненияданныхфункций.

• Страховыеброкерыинформируютсвоихклиентовозащите,обеспечиваемойприобретеннымстраховымпокрытием,различныхвариантахстрахованияиобоптимальныхспособахприобретения

иструктурированиястраховыхполисов.Так,страховыепрограммымогутбытьсоставленыразличнымиспособамисцельюоптимизациирасходовпопремиямиуровняпокрытия.Обладаяинформациейомеждународныхпрограммах,брокерпредлагаетструктуру,наилучшимобразомотвечающуюрискаммеждународнойкорпорации.

• Страховыеброкерыоказываютсодействиеклиентамввыборесоответствующейпрограммыстрахования,предоставляяимданныеопокрытияхпополису,различныхусловияхидоступныхстраховыхкомпаниях.Содействиенезависимыхвнешнихэкспертовпозволяетмеждународнымкорпорациямвыбратьоптимальныйподходкуправлениюрискаминаосновеконсультацийизнанийброкера.

• Крометого,страховойброкерможетдополнитьинформацию,имеющуюсявкомпании,всферестрахованияиуправлениярисками.Вдальнейшемэтопоможетобеспечитьпередачуданныхперсоналукомпанииибудетспособствоватьпониманиюпреимуществиважностиприобретенияэффективнойпрограммыстрахования.

Нижепредставленыпреимуществасотрудничествасостраховымиброкерамиввидеблок-схемы(см.Рисунок7).



32

Рисунок 7. Блок-схема преимуществ сотрудничества со страховыми брокерами

Упрощение процесса работы

Доступ к экспертным знаниям

Оптимизация страховой программы

Понимание лучшей/стандартной практик на рынке

Доступ к широкому спектру страховых рынков

Поддержка при управлении рисками

Поддержка при урегулировании убытков/конфликтов

Посредникприработесостраховщиками,единоеконтактноелицодлястраховойкомандыклиентаповсемпрограммамирынкам

Управлениеполисамивтечениевсегосрокастрахования,атакжеполнымцикломпродлениясроковдействияполисов:отдетализированногоописаниярисковдооформленияполисовстраховщиков

Проведениеплатежейисозданиеметодовраспределениястраховыхпремиймеждудочернимипредприятиями;рассмотрениеместныхнормативно-правовыхтребований,втомчислекасающихсяналоговогозаконодательства

Обслуживающаякомандаспециалистов,обладающихзнаниемотраслииместногорынкастрахования

Пониманиебизнесаклиентаиумениепредставитьегопреимуществастраховщикам

Умениепредставлятьинтересыклиентовврамкахпереговоровпоурегулированиюпретензий

Способностьсоздатьнескольковариантовпрограммынабазепрофилярисковкомпании

Возможностивсферемоделированиядляоценкизатративыгод,связанныхсизменениемструктурыпрограммы

Доступкальтернативныммеханизмампередачирисковвтехслучаях,когдастраховойрынокнеготовприниматьрискиилиоказываетсяслишкомдорогостоящим

Наличиеклиентскойбазыповсемумируозначаетвозможностьиспользованияинформацииорынкеиконкурентахдляпроведениясравнительногоанализапрограммыиразличныхтиповструктурстрахования

Предоставлениеактуальныхрыночныхформулировок

Способностьразрабатыватьинновационныестраховыепродуктыисходяизпониманиястраховымброкеромрисковкомпании

Сотрудничествосандеррайтерамивсфереэнергетикивовсехмеждународныхцентрахстрахования,например,вЛондоне,наБермудскихостровах,вСШАиРоссии

Наличиедолгосрочныхотношений,расширяющихсуществующиевозможностивходепереговоров

Сведенияосоздаваемыхновыхпродуктахиопределенныхриск-аппетитахстраховщиков

Обзоррисковиданныхпорискам

Консультированиеповопросамработысрисками

Обсуждениесзаинтересованнымисторонамириск-аппетитов,обеспечивающихприемлемыйуровеньрисковдляруководства

Экспертнаяпомощьвпроцессеурегулирования

претензийвслучаевозникновениярисков



33

Дополнительные услуги

Точность

Текущая поддержка

Представительство на местах

Содействие в обмене знаниями внутри компании и со страховщиками

Своевременность

Предоставлениеброкеромконсультацийпопрочимспособамуправлениярисками,например,посозданиюсобственной(кэптивной)страховойкомпании,применениюразныхуровнейфраншизыилиформированиюрезервовдляпогашенияубытковУправлениерискамиможетбытьболеесложным,чемпростоприобретениеуслугстрахования.Впервуюочередьвниманиедолжноуделятьсяпредотвращениюрисков.Некоторыестраховыеброкерыпредлагаютдополнительныеуслуги,сотрудничаяскорпоративнымиклиентамивсфереанализаиконтролярисков,атакжесозданияпрограммзащитысприменениемпрочихспособовосуществленияконтролязарисками,апринеобходимости—сорганизациейальтернативныхмеханизмовпередачирисков.Такимобразом,страховыеброкерыпредоставляютнетолькоброкерскиеуслуги,ноиширокийспектруслугпоуправлениюрискамиисопутствующемуконсультированию.Страховойброкерпомогаетобеспечитьнадлежащееуправлениерисками,которыемогутоказатьвлияниенаростилипроизводительностьорганизации.Неэффективныйподходкуправлениюрискамиможетпривестикзначительнымфинансовымубыткам,атакжекнеста-бильностиденежныхпотоковилирыночныхоценок(например,изменениеценнаакции).Комплекснаяоценкавозможныхубытковприполномбанкротствекомпании(Businessinterruptioninsurance).

Квалифицированныеиактуальныеконсультацииповопросампокрытияиусловиямдействияполиса

Предоставлениекраткойдокументации

Владениеандеррайтеромполнойинформациейопоследствияхконкретногорискассамогоначалапроцесса

Способностьустанавливатьдолгосрочноесотрудничествосклиентамидляполучениявозможностиразрабатыватьиндивидуальныепрограммыипокрытиясучетомменяющегосяпрофилярисковкомпании

Отдельнаягруппапообслуживаниюклиента,ккоторойможнообратитьсявлюбоевремяивлюбомместе

Наличиеобширнойсетиофисови/илифилиаловкрупныхмеждународныхстраховыхброкеровдлявыполнениятребованиймеждународныхклиентов

Предоставлениекомандаминаместахлокальныхуслугмеждународнымофисам,обеспечениепониманиярисковиспособностьуправлятьотношениямии/илиразрешатьпотенциальныепроблемыпостраховымпретензиямналокальномстраховомрынке

Умениедовестисведенияотребованияхклиентаккорпоративномустрахованиюиегориск-аппетитахдостраховщиковидругихпоставщиковуслуг

Поддержкаприподготовкевнутреннейдокументации,описывающейимеющиесястраховыепокрытияипроцесснаправленияпретензий

Подготовкаформулировокприпродлениидоговоров,обеспечивающихопределенностьусловийиминимизирующихнеоднозначностьвотношениипокрытия,обеспечиваемогополисом

Своевременноепредоставлениеинформацииоподтверждениипокрытия,урегулированиипретензийиобщихвопросахстрахования

Заблаговременноеначаловеденияпереговоровопродлениидоговоровсостраховщикамиидосрочноеразрешениевсехвопросов



34

Тренды

• Ниодиндругойсекторэкономикинеподверженрискамвтакоммасштабеинеимееттакихпоследствий,какнефтегазовый.

• Однойизключевыхособенностейнефтегазовогосектораявляетсято,чтониоднастраховаякомпаниявмиреводиночкунесможетпозволитьсебезаключитьполныйпакетконтрактовдлякрупногонефтехимическогокомплекса.

• Факторы,влияющиенавыборсистемыстрахования:– подверженностьрискам;– договорныеобязательства;– финансовыевозможности,определяемыеуровнемтолерантности;– готовностькпринятиюриска.

• Компаниинефтегазовогосекторапопадаютвотдельнуюгруппу;ониобязанытратитьнаперестрахованиебольшуючастьбонусов,поэтомусострахованиеиперестрахованиезанимаютважноеместовсистеместраховойохранынефтяныхкомпаний.

• Ключевыепреимуществаперестрахования:– делениезначительныхрисков;– упрощениефинансовыхпоследствийдляобластистрахования.

• Более2/3перестраховываемыхвРоссиипремийпередаетсязаграницупопричинеотсутствиядостаточногообъемакапиталауроссийскихперестраховщиков



35

Практикавыборастраховыхброкеровв нефтегазовомсекторе

Впервыхразделахнашегоотчетаговоритсяотом,чтоуслугистраховыхброкероввбольшестепенивостребованывтехническисложныхвидахстрахования,такихкакстрахованиерисковнефтегазовыхкомпаний,морскоестрахование,страхованиекосмическихрисков,страхованиеавиационныхрисков,страхованиеСМРит.д.

Так,в2014годукакминимум36%взносовпострахованиюавиационныхрисковбылопринятоподоговорам,заключеннымприпосредничествестраховыхброкеров,пострахованиюгрузовприосуществлениимеждународныхперевозок—какминимум16%.

Всвязисэтимвопросвыборастраховогоброкерачащевсеговолнуеткомпаниикрупнейшихпромышленныхсекторовэкономикистраны.Внашемотчетемыпредставилиданныепорезультатаманализапроцессавыборастраховыхброкероввнефтегазовомсекторе.



36

КонкурентнаясредаикритериивыборастраховыхброкероввРоссииБольшинствостраховыхброкероввРоссиивсеещенеготовыраскрыватьинформациюосвоейдеятельности,чтосвидетельствуетонезрелостирынка(данныепооткрытымтендерамвРоссиипредставленывТаблице4).

Вид закупки Индустрия заказчика Поставщик Цена (в рублях)

География

Услугистраховыхагентовиброкеров НефтегазовыйсекторООО«СтраховойброкерВиллисСНГ»

78000000 Россия

Запроспредложенийвэлектроннойформе(совместнаязакупка)

НефтегазовыйсекторООО«СтраховойброкерВиллисСНГ»

17473389 Россия

Страхованиеимущества,гражданскойответственностипринципалаиуслугстраховогоброкера

Нефтегазовыйсектор 190000000 Россия

Услугипопредоставлениюзаймовпромышленности

Финансовыеинститутыи страхование

ООО«Страховойброкер«РТ-Страхование»

48524590 Москва

УслугистраховыхагентовиброкеровФинансовыеинститутыи страхование

ООО«ФинансовыйБрокерМарт»

60000000

Ханты-Мансийскийавтономныйокруг–ЮграАО


ООО«ФинансовыйБрокерСмоленск»

10000000


Иныеуслугипоперестрахованию,заисключениемперестрахованияобязательствпострахованиюжизни


ЗАО«Страховойброкер«Маламут»



ООО«СтраховойброкерИнфулл»


Иныеуслугипоперестрахованию,заисключениемперестрахованияобязательствпострахованиюжизни


ООО«СтраховойБрокерВиллисСНГ»



ООО«Тюменскийстраховойброкер»

20000000



ЗАО«ГРЕКОДжейЭлТи.Страховыеброкеры»


Услугипострахованию,кроместрахованияжизни

Горно-химическаяпромышленность(производственныйсектор)

АО«Атомныйстраховойброкер»

49330000Красноярскийкрай

УслугипоперестрахованиюФинансовыеинститутыи страхование

ООО«АонРус–Страховыеброкеры»

280744000 Москва

Услугипострахованиюгражданскойответственности

Горно-химическаяпромышленность(производственныйсектор)



Услугипострахованиюгражданскойответственности

Федеральноегосударственноеунитарноепредприятие«Горно-химическийкомбинат»



Таблица 4. Цены на услуги страховых брокеров в нефтегазовой отрасли



37

Анализтендерныхпредложенийнаоказаниеброкерскихуслуг—этонаиболееэффективныйметоддлявыявлениякритериевотбораброкеровпослепроведенияличныхэкспертныхинтервью.Так,проанализировавтендерыза2012–2016годы,можносделатьвыводотом,чтокаждаяизкомпанийимеетсобственныепредпочтениясточкизрениявыборастраховогоброкера.Кромевниманиякценеконтракта,компании(какроссийские,такимеждународные)хотятбытьувереннымивтом,чтоброкерпонимаетспецификуихбизнеса,

можетпредставлятьихинтересывотношенияхсостраховщиками,обладаетстраховымполисомибудетподдерживатьихвслучаенеобходимостипредъявлениястраховыхтребованийзасогласованнуюсуммувознаграждения.

Привыборестраховогоброкеракомпаниядолжнаучитыватьрядфакторов,важностькоторыхбудетопределятьсяспецификойеедеятельностиитребованиями.Критериивыборазависятоттого,чтоклиентотстраховогоброкераикакие

услугиивозможностипредставляютсяемунаиболееценными.

Нижевкачествепримераприводятсянекоторыепотенциальныевопросы,рассматриваемыепривыборестраховогоброкера(см.Таблица5).Ихнеобходимоскорректировать,принимаявовниманиеспецификукомпаниипослепроведенияподробнойконсультацииирассмотрениятого,чтоявляетсяважнымдлянефтегазовойкомпаниипривзаимодействиисостраховымброкером.

Таблица 5. Потенциальные критерии выбора страхового брокера

Критерии Потенциальные области, на которые рекомендуется обратить внимание

Квалификацияигеографиядеятельностиброкера

Опытприобретенияпокрытиядляклиентовизэнергетическогосектора(компанийТЭК)

Основныесильныестороныброкераиприсутствиенакаждомизгеографическихрынков,гдеработаетнефтегазоваякомпания

Конкуренты,обслуживаемыетемжеброкером

Гибкийподходвработеиумениеудовлетворятьстратегическиепотребностиитребованиянефтегазовойкомпании,втомчислеспособностьвзаимодействоватьскомпаниейповсемумиру

Представленныеуслугиикоманда

Подходкработесклиентомиобслуживанию

Ролииобязанностиключевыхучастниковкомандыброкера,предложеннойклиенту

Координацияработымеждународнойкомандыиструктураприобретаемогомеждународногостраховогопокрытия

Базовыеброкерскиеуслуги

Пониманиеспецификидеятельностинефтегазовойкомпаниииеерисков

Разработкаструктурыстраховойпрограммы

Дополнительныеуслуги,актуальныедлянефтегазовойкомпании,например,поуправлениюрисками,работеспретензиями

Модельвознаграждения

Разработкаструктурывознаграждения,втомчислепринциповрасчетавознагражденияиопределенияегоуровня

Разработкаструктурывознаграждениязаоказаниедополнительныхуслуг,например,работуспретензиями,иеговнутреннеераспределение



38

СуществуетинаяклассификациякритериеввыборастраховогоброкеравРоссии(даннаяклассификацияприменяетсяизарубежом).Оназаключаетсявболеедетальномопределениипоказателянадежностистраховогоброкера(Таблица6).

Таблица 6. Потенциальные критерии для определения показателя надежности страхового брокера

Критерии Содержание Комментарии

Репутация

Дляопределениярепутацииопределеннойкомпанииможнообратитьсякофициальнымпрофессиональнымпорталамирейтинговымплощадкам.

Экспертынерекомендуютограничиватьсяинформацией,представленнойнаофициальномсайтеброкера,таккаконанесоответствуеткритериюнезависимости.

Продолжительностьтрудовойдеятельностиброкера

Даннаяинформациядоступнанаофициальномсайтекомпанииивофициальныхбазахданныхпопредприятиям(например,в«СПАРК-Интерфаксе»).

ИсторияработыброкераУзнатьобисторииработыброкераможноизсистемы«КонсультантПлюс»,проведямониторингсудебныхарбитражныхдел.

Лицензирование

Этоткритерийявляетсяобязательнымдляполучениягарантиичестностиведениябизнеса.

Вселицензиимогутбытьзапрошенынепосредственноустраховогоброкера.

Лицензированиеброкеровдаетвозможностьподаватьжалобыипретензиивспециальныеорганы.Такогородаконтролирующиеорганысуществуютвовсехразвитыхстранах.В Великобритании,например,этурольисполняетFSA(Комиссияпофинансовымуслугам),вСША—CFTC(Комиссияпонадзорузатоварамиифьючерсами).ВРоссииивстранахСНГконтрользадеятельностьюучастниковвалютногорынкапрактическиотсутствует.

Процессурегулированияконфликтов

Правовоеурегулированиеконфликтовдолжнооговариватьсявдоговореопредоставленииброкерскихуслуг.

Важно:дляповышенияэффективностиоценкинадежностистраховогоброкераэкспертырекомендуютввестипроцедурупооценкеаджастеровкакосновныхучастниковэтапаурегулированияконфликтов(подробнеедалее).

Ранеемыупоминали,чтосложностьрисковогополянефтегазовогосектораоказываетсущественноевлияниенепосредственнонаформализациюпроцессапоурегулированиюконфликтоввслучаевозникновениярисков.Подробнееориск-менеджментевнефтегазовомсекторечитайтевразделе«Особенностирискменеджментавнефтегазовомсекторе».

НаличиеуброкерастраховогополисаСКсвысокимрейтингомнадежности

Страхованиепрофессиональнойответственности

Страховщикнесетответственность:

• повозмещениювреда,причиненногожизни,здоровьютретьихлиц,всоответствиисзаконодательствомРФвпределахстраховойсуммыиустановленныхвдоговорестрахованиялимитовответственности;

• повозмещениюрасходов,связанныхсведениемсудебныхделовозмещениивредавпределахстраховойсуммыиустановленныхвдоговорестрахованиялимитовответственности.

Особенностьданноговидастрахованиязаключаетсявтом,чтостраховщикнесетответственностьнетолькопостраховымслучаям,наступившимвтечениесрокадействиядоговорастрахования,ноивтечениешестимесяцевпослеегоокончания.



39

Важнымэлементоманализакарткритериеввыборастраховыхброкеровявляетсяопределениевесакаждогокритерия.Вроссийскойпрактикечащевсегодляоценкизаявокпокаждомукритериюоценкииспользуется100-балльнаяшкалаоценки.Длякаждогокритерияустановленаего

Таблица 7. Матрица оценки страховых брокеров в России

Критерии Вес ИндикаторОпытработынароссийскомрынкевобластистрахованияпредприятийнефтегазовойотраслизапоследниетригода

0,1Сроксуществованияменееодногогода—2Сроксуществованияотодногогодадодвухлет—1Сроксуществованияболеедвухлет—0

Опытурегулированияубытковвнефтегазовойотраслизапоследниетригода 0,1 Да—1

Нет—0Наличиеквалифицированныхспециалистоввобластистрахованиянефтегазовойотраслипоспециальности«брокер»

0,1Менеетрехспециалистов—0балловОттрехдосемиспециалистоввключительно—50балловВосемьспециалистовиболее—100баллов

Наличиеквалифицированныхспециалистоввобластистрахованиянефтегазовойотраслипоспециальности«инженер»

0,1Специалистыотсутствуют—0балловОтодногодочетырехспециалистоввключительно—50балловПятьиболееспециалистов—100баллов

Совмещениедолжностей:учредитель(собственник),руководительи/илиглавныйбухгалтерпредставленыводномлице

0,05 Присутствуетфактсовмещениядолжностей—1Отсутствуетфактсовмещениядолжностей—0

Наличиеиготовностьпредоставитьзаказчикудоступкинформационнымресурсамснеобходимымиданными

0,05

Необходимдоступкинформациио:а)структуреиколичественныхпоказателяхстраховойзащиты,организаций,аналогичныхзаказчику,поосновнымпараметрам(структураразмещения,страховоепокрытие,лимиты,франшизы,стоимостьит.п.);б)произошедшихиурегулированныхубыткахвнефтегазовойотрасли;в)измененияхвзаконодательстве,общепризнанныхформулировкахдоговоровстрахования,влияющихнастраховоепокрытиезаказчика,появленииновыхстраховыхпродуктов(предоставитьсправкувсвободнойформезаподписьюуполномоченноголицаучастника).

Наличиеуучастникаилиуегодочерних/зависимых/материнскихорганизацийрекомендацийотпредприятийнефтегазовойотрасли(вРФивмире),соборотомнеменее1млрддолл.СШАвгод,суказаниемадресаиконтактныхданныхменеджерапоуправлениюрисками(набланкепредприятия)

0,1Менеетрехрекомендаций—0балловОттрехдопятирекомендацийвключительно—50балловШестьиболеерекомендаций—100баллов

Уровеньрискапоиндексудолжнойосмотрительностиподанным«СПАРК-Интерфакс»1

0,07Оченьвысокийуровеньриска—22Высокийуровеньриска—1Среднийилинижесреднегоуровеньриска—0

Oтсутствиеприбыливотчетномпериоде 0,1 Прибыльвотчетномпериодеотрицательнаяилиравнанулю—1Положительнаяприбыльвотчетномпериоде—0

Oтсутствиеприбылизапредыдущийпериод(год) 0,1 Прибыльвпредыдущемпериодеотрицательнаяилиравнанулю—1

Положительнаяприбыльвпредыдущемпериоде—0Наличиепередбюджетомпросроченнойзадолженностипоуплатеналоговвразмеренеболее1%валютыбаланса

0,2 Наличиепросроченнойзадолженностипередбюджетом—1Отсутствиепросроченнойзадолженностипередбюджетом—0

Ценаконтракта от0,3до0,7

1ДлянерезидентовРФ—поданныманалогичныхсистем,применяемыхпоместурегистрациипотенциальногопоставщика.

2Возможныезначенияиндексадолжнойосмотрительностиподанным«СПАРК-Интерфакс»:низкийуровеньриска(1–29)/умеренныйуровеньриска(30–49)/среднийуровеньриска(50–69)/высокийуровеньриска(70–89)/оченьвысокийуровеньриска(90–99)

весоваявеличина,всоответствиискоторойбудетпроизводитьсяоценка,иформуларасчетаколичествабаллов,присуждаемыхпотакимкритериям,илишкалапредельныхвесовыхвеличинпоказателейоценки,устанавливающаяинтервалыихизменений,илипорядокихопределения.

Нижепредставленынаиболеечастовстречающиесякритерииоценкистраховыхброкероввнефтегазовомсекторесвесовымихарактеристикамикаждогокритерия(данныеполученыпорезультатаманализатендернойдокументациисофициальногосайтагосударственныхзакупокРФ)(см.Таблица7).



40

НижепредставленаТаблица8стиповымикритериямиоценкифинансовогосостоянияпоставщикастраховыхброкерскихуслуг[29].

Таблица 8. Типовые критерии оценки финансового состояния поставщика

Показатель Заключение о финансовом состоянии потенциального поставщика

Устойчивое финансовое состояние

Достаточно устойчивое финансовое состояние

Неустойчивое финансовое состояние

Крайне неустойчивое финансовое состояние

Уровень 4 Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1

Коэффициентфинансовойустойчивости(капитал+долгосрочныеобязательства)/пассивы

≥0,80 0,40–0,79 0,01–0,39 ≤0

Коэффициентфинансирования(капитал/обязательства)

≥2,00 0,60–1,99 0,01–0,59 ≤0

Коэффициенттекущейликвидности(оборотныеактивы—долгосрочныеобязательства—НДСуплаченные)/краткосрочныеобязательства

≥2,00 1,40–1,99 1,00–1,39 ≤0,99

Индекскредитоспособности ≥3,00 2,40–2,99 1,81–2,39 ≤1,80



41

Крометого,списоккритериевдлявыборастраховогоброкерадополняетсяобязательнымитребованиями,которымдолженсоответствоватьстраховойброкер.

01.Требованиекобладаниюучастникомнеобходимымилицензиямиилисвидетельствамиодопускенапоставкутоваров,выполнениеработилиоказаниеуслугвсоответствиисдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации(адляиностранногоучастника—ивсоответствиисзаконодательствомгосударствапоместуегонахождения)ииныетребования.

02.Требованиякналичиюуучастникасистемыуправленияохранойтруда.

03.Требованияксистемеуправленияохранойтруда.

04.Требованияксистемеменеджментакачества(управлению,обеспечениюиконтролюкачества)участникаилипредприятия—изготовителятоваранеустанавливаются.

05.Требованиякопытуработы:A. опытзаключениядоговоровна

оказаниеброкерскихуслуг,цельюкоторыхявляетсяразработкаисопровождениепрограммстрахованияимуществаиубытковврезультатеперерывавпроизводстве,вРФспромышленнымипредприятиями,суммарныйобъемоказанныхуслугврамкахкоторыхсоставляетнеменее60млнруб.(впериодс1января2010годапо31декабря2012года).

B. опыторганизациивыплатыстраховоговозмещенияподоговорамстрахованияимуществаиубытковврезультатеперерывавпроизводственаобъектахнефтегазовогосектораРФвобъеменеменее500млнруб.запоследниепятьлет(впериодс1января2008годапо31декабря2012года).

06.Требованиякоборудованиюиинымматериальнымвозможностям:нали-чиеуучастникаилиуегодочерних/зависимых/материнскихорганизацийдействующегодоговорастрахованияилистраховогополиса,обеспечива-ющегострахованиеответственностипередзаказчикаминаслучайсовер-шенияошибокипроисхожденияупущений(professionalindemnityinsurance)слимитомответственностинеменее100млндолл.США.

07. Требованияктрудовымресурсам:обеспечитьназначениекуратора,персональногоменеджера,атакжепятиспециалистов,ответственныхзасопровождениедоговораобоказанииброкерскихуслугсопытомработывстрахованииимуществаиубытков,образовавшихсяврезуль-татеперерывавпроизводстве,неменеепятилет.

08.Требованиякобладаниюинымиресурсами:A. наличиеуучастниказакупки

илиуегодочерних/зависимых/материнскихорганизацийдействующейаккредитациинамеждународномстраховомрынке.

B. отсутствиепредписанийгосударственногорегулирующегооргана,покоторымвведенвдействиеприказобограничении,приостановленииилиотзывелицензиинаосуществлениестраховойброкерскойдеятельности;

C. наличиенеменеепятиотзывовотпредприятийнефтегазовогокомплекса,подтверждающихопытуспешнойработыучастникавобластисопровождениядоговоровстрахованияимуществаиубытков,образовавшихсяврезультатеперерывавпроизводстве,сдатойнеранее1января2013года.

09.Требованиеоботсутствиинамоментпроведениязакупки(отподачизаявкидозаключениядоговораспобедителем)сведенийобучастнике

вреестренедобросовестныхпоставщиков,предусмотренномФедеральнымзакономот21июля2005года№94ФЗ«Оразмещениизаказовнапоставкитоваров,выполнениеработ,оказаниеуслугдлягосударственныхимуниципальныхнужд».

10.Требованиеоботсутствиисведенийнамоментпроведениязакупки(отподачизаявкидозаключениядоговораспобедителем)обучастникевреестренедобросовестныхпоставщиков,предусмотренномФедеральнымзакономот18июля2011года№223ФЗ«Озакупкахтоваров,работ,услуготдельнымивидамиюридическихлиц».

11. Требованиеоненахожденииучастникавпроцесселиквидации(дляюридическоголица),отсутствиестатусанесостоятельности(банкрота).

12.Требованиеоботсутствииналоженияарестанаимуществоучастника(вчасти,необходимойдлявыполнениядоговора),оботсутствиифактаприостановленияэкономическойдеятельностиучастника.

13.Требованиеопредоставленииподтвержденияправасаморегулируемойорганизации,выдавшейдопускучастнику,выдаватьсоответствующиесвидетельстваодопускекотдельнымвидамработ.

14.ТребованиякпотенциальнымпоставщикамврамкахпроявлениядолжнойосмотрительностивсоответствиистребованиямиМинфинаРоссии3иФНСРоссии4.

3ПисьмоМинфинаРоссииот3августа2012года№03-02-07/1-197.

4ПисьмоФНСРоссииот17октября2012года№АС-4-2/17710«Опроявлениидолжнойосмотрительностиввыбореконтрагентов».



42

Конкурентнаясредаикритериивыборастраховыхброкеровза рубежом

Известно,чтовпромышленноразвитыхстранахстраховыеброкерывыступаютосновнымпродающимканаломстраховойинфраструктуры.Брокерыявляютсянаиболееподготовленнымиспециалистамивсферестрахования,онивеликолепноразбираютсявособенностяхразличныхвидовхозяйственнойдеятельностиибизнеса.Зачастуюонивыступаютвроликвалифицированныхменеджеровпоуправлениюрисками,итемсамымсущественноснижаютценуразмещениястрахованиядлястрахователей.Приналичиитакогопосредническогозвенавотношенияхмеждустраховщикамиистрахователямикорпорациимогутобойтисьбезспециалистовпоуправлениюрискамивсвоемштате.

ВВеликобритании,США,Канаде,Франции,Швейцарииирядедругихстранброкерампринадлежитосновнаядолякорпоративногостраховогобизнеса.Какужебылоотмеченовыше,вэтихстранахпостатистикенаодногостраховщикаприходитсяболеедесятистраховыхброкеров.

НесмотрянаточтоРоссиянеотноситсякгруппестрансангло-американскойправовойсистемой,наиболеехарактернымипредставителямидляроссийскогорынкастраховыхброкеровявляютсяВеликобритания,СШАиКанада.

Примерыценнауслугистраховыхброкероввнефтегазовомсекторе(иликрупнейшейпромышленнойкомпаниистраны)представленывТаблице9(поданнымпоследнихопубликованныхмеждународныхтендеров).



43

Таблица 9. Цены на услуги страховых брокеров в нефтегазовой отрасли

Вид закупки Заказчик Поставщик Цена География

Услугипоброкерскимоперациям Информацияскрыта Информацияскрыта 234500евро Австралия

Услугипоброкерскимоперациям Информацияскрыта Информацияскрыта 173618евро ЮжнаяАфрика

Услугипоброкерскимоперациям НедвижимостьGalileaPuigGroup,AssociatedInsuranceBrokers,S.A.

98956,01евро Испания

Услугипоброкерскимоперациям(коммунальныеуслуги)

Недвижимость MARSHSPA 485000евро Италия

Услугипоброкерскимоперациям(недвижимость–повреждениеимущества;ответственность)

НедвижимостьCollectAssurNayaradouSARL

94187евро Франция

Услугистраховогоброкера Информацияскрыта Информацияскрыта 20700евро Великобритания

Услугипоброкерскимоперациям(флот;правоваязащита)

Недвижимость

GroupamaAntillesGuyane 87867,2евро Франция

Fort-de-France

Услугипоброкерскимоперациям(транспортилогистика)

Транспортно-инвестиционныйсектор

WILLISTOWERSWATSON

879999евро Канада

DK-Aalborg:Insurancebrokerageservices

Информацияскрыта Информацияскрыта 122300евроНеизвестныйрайон

I-Termoli:Insurancebrokerageservices Гос.инфраструктурныйсектор Информацияскрыта 540000евроНеизвестныйрайон

I-Viterbo:Insurancebrokerageservices Фармацевтическийсектор Информацияскрыта 147242,52евроНеизвестныйрайон

F-Libourne:Insurancebrokerageandagencyservices

Информацияскрыта Информацияскрыта 1350000евроНеизвестныйрайон

Belgium-Herve:Loanbrokerageservices(386015-2014)–dgMarket–Uzbekistan

Недвижимость Информацияскрыта 1600000евроНеизвестныйрайон



44

Практикавыборастраховогоброкеравнефтегазовомсекторезарубежомимеетрядобщихположений(вчастности,всодержаниикарткритериев).Однаковажноотметить,чтоанализзарубежнойпрактикивыборастраховыхброкеровпоказалболеевысокийуровеньзначимостинематериальныхактивовстраховыхброкеровдлязарубежныхкомпаний.Ктакимкритериямзарубежныеколлегиотносятследующиепоказатели:

• репутациякомпаниинарынке(чащевсегоподаннымофициальныхнезависимыхрейтинговыхагентств);

• качествоклиентскойбазы(профильнаянаправленность,акцентнаработеспромышленнымикомпаниямисосложнойспецификойдеятельности);

• лояльностьклиентов(например,подлительностиведенияодногоклиента,частотеповторяющихсяконтрактов);

• темпыростачислаклиентов(сучетомвысокойдоликлиентовпрошлыхлет);

• членствостраховогоброкеравпрофессиональныхассоциацияхиегоэкспертноеположениенарынке(публикациивпрессе,выступленияэкспертовкомпанииотенденцияхнарынкестрахованияидр.).

Крометого,анализрейтинговстраховыхброкеровзарубежомпозволяетсделатьвыводопоявленииновойтенденции—повышенноминтересекомпанийксредневзвешеннымданнымпофинансовымпоказателямдеятельностистраховыхброкеров.Преждевсего,даннаятенденцияхарактернадлякрупныхкорпораций,которымважноналичиепрактикиработыброкераскрупнейшимипредставителямимеждународногобизнеса(большойразмерсреднегочекаодногодоговора,концентрациянарынкевотдельнойотраслевойгруппеидр.).

Нижепредставленакартакритериеввыборастраховогоброкера,характеризующаяобщуютенденциювмеждународнойпрактике(см.Таблица10).



45

Таблица 10. Типовые критерии выбора страхового брокера за рубежом

Критерий Комментарий

Наличиеопытапопредоставлениюуслугвотрасли

Необходимовыбратькомпанию,обладающуюспециалистамивзапрашиваемойотраслииимеющуюопытработыскомпаниямиизвыбранногосектора.Этонеозначает,чтоонадолжнаспециализироватьсяисключительнонаопределеннойотрасли,ноеесотрудникидолжныхорошопониматьспецификуотраслиивзаимодействоватьсдругимипредставителямиданногосектора.

Размериспециализацияпредоставляемыхуслуг(businessbook)компании—страховогоброкера

Размерстраховогоброкераифинансовыепоказателиегодеятельностиговорятотом,чтоонможетпредоставлятьсвоимклиентамлучшиерыночныецены,страховоепокрытиеиуслуги.Следовательно,необходимопонять,насколькостраховаякомпаниявцеломиеелокальныйофис,вчастности,подходятвашейкомпаниипообъемуисодержаниюпредоставляемыхуслуг.

Оценкарепутациикомпании

Привыборестраховогоброкеранеобходимоучитыватьрепутациюкомпаниииеесотрудников,которыебудутработатьсвами.Кпримеру,стоитобратитьвниманиенаследующиефакты:разработаналивкомпанииполитикасоблюдениянормповеденияисоответствияпринятымправилам,атакжезнаютлисотрудники,какимобразомвихкомпаниипоощряетсясоблюдениеэтическихнормведениябизнесаикакоцениваетсярепутациякомпаниинарынкевобластипрофессиональнойдобросовестностиипредоставлениявысококачественныхуслуг.

Запросипроверкарекомендаций

Данныйкритерийпомогаетопределитькомпании,которыенесоответствуютвысокимтребованиямрынка.Необходимозапроситьустраховогоброкерарекомендациииотзывыклиентов.Авторитетныйивысокопрофессиональныйстраховойброкербезтрудасможетрассказатьосвоемпослужномспискевотраслиипредоставитьдоказательствавысокогокачестваоказаниясвоихуслуг.

Профессионализмброкера

Брокердолженобладатьинформациейовсехвидахпокрытияиполитикахстрахования,существующихнарынке,чтобыпредоставитьклиентурекомендации,основываясьнаспецификедеятельностиегобизнеса.

Основнойзадачейброкерадолжнабытьмаксимальнаязащитаклиентаприминимальныхрасходахнауслугистрахования.Именнопоэтомуважновыбратьброкера,которыйобладаетбольшимобъемоминформациииготовделитьсяеюсвами,атакжепредоставлятьконсультацииповсемвозникающимвопросам.Крометого,страховойброкердолженправильнооцениватьипониматьвсерискисвоегоклиента,атакжеуметьрассказатьонихстраховымкомпаниямдляполученияотнихсамыхвыгодныхпредложений[33].

Ресурсыброкера

Высокопрофессиональныйстраховойброкеробладаетдостаточнымколичествомресурсовдлятого,чтобыпредоставитьклиентувсюинформациюпонеобходимойдлянегостраховойполитикеиеевлияниюнаегооперационнуюдеятельность.Рольстраховогоброкераотличаетсяотролистраховойкомпании,поэтомуважнооценить,какимидополнительнымиресурсамионобладаетдлямаксимизациивыгодывашейкомпании:например,возможностьоказаниясодействияпривозникновениипретензий,предоставлениеуслугпориск-менеджменту,сотрудничествоскомпаниямипооказаниюразличныхпрофессиональныхуслугит.д.

СтоимостьуслугКомпаниивыбираютброкера,которыйприпрочихравныхусловияхпредоставляетлучшуюрыночнуюцену[34].



46

Такженельзянеотметитьвкладевропейскихкомпанийвразработкуновогокачественногоблокаприоценкестраховогоброкера—скоринговойсистемыпроверок.Какилюбойновыйинструмент,современемданныйметодбылоткорректированивидоизменен,врезультатечегоонсталболеесовершенныминадежным.Примерыскоринговыхкартдляоценкиданных,полученныхотстраховыхброкеров,атакжесписоквопросовдляскоринговойпрограммыоценкистраховогоброкерапредставленыниже(см.Таблицы11и12).

Списокэкспертныхвопросовдляпостроенияскоринговоймодели:

• Специализируетсялиброкернаобслуживаниипредприятийэнергетическогосектора?

• Имеетлиброкернадежнуюкоманду,занимающуюсяорганизациейпроцессаиобеспечениемконтроля?

• Сколькочеловеквкоманде,икакимопытомониобладаютврамкахброкерскойорганизации?

• Предоставиллиброкеррекомендациидругихклиентов,работающихнаэнергетическомрынке,клиентов,зарегистрированныхнафондовыхбиржах,иликлиентов,чейпрофильрискованалогиченпрофилюрисковкомпании?

• Каковокачествопредоставленныхрекомендаций?

• Какиеуслугиоказывалброкерэтимклиентам,икакдолгоонснимисотрудничал?

• Обладаетлиброкердостаточнымивоз-можностямидлятого,чтобыудовлет-ворятьпотенциальныепотребностиивыполнятьтребованиянефтегазовойкомпании(например,вчастиперспек-тивныхприобретений,открытияновыхофисовзарубежомит.п.)?

• Привеллиброкерпримерыаналогичныхситуаций,когдаемуприходилосьвноситьизменениявобъемоказываемыхуслугврезультатеизменившихсяпотребностейклиента?

• Можетлиброкеробеспечитьготовностьсвоейкомандыквыполнениюбольшегообъематребований?

• Продемонстрироваллиброкерсвоюготовностьижеланиевыстроитьпартнерскиеотношенияс нефтегазовойкомпанией?

• Имеетлистраховоепокрытиеброкерадостаточныйлимитнатотслучай,еслинефтегазовойкомпаниипотребуетсяпредъявитьправатребования?

• Определиллиброкерграницысвоейответственности(привозникновенииситуацииурегулированияубытка)?

Таблица 11. Скоринговая модель оценки брокера (краткий обзор)

Критерии оценки Максимальный рейтинг

Брокер 1 Брокер 2 Брокер 3 Брокер 4

Т П Т П Т П Т П

Информацияокомпании

10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Командаипредложениеуслуг

30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Схемавознаграждения

30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Основныеуслуги 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Итоговая взвешенная оценка

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Т—рейтингпослерассмотрениятендернойдокументацииП—рейтингпослепрезентацииброкера



47

Таблица 12. Скоринговая модель оценки брокера (пример основных критериев)

Критерии оценки Максимальный рейтинг

Брокер 1 Брокер 2 Брокер 3 Брокер 4

Т П Т П Т П Т П

Опытприобретениястраховогопокрытиядляэнергетическихкомпаний

35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Возможностьпредоставлениярекомендацийсуществующихклиентов

20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Гибкийподходиспособностьотвечатьстратегическимпотребностямитребованиямкомпании,втомчислевозможностьработыскомпаниейповсемумиру

25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Размерихарактерпокрытияпрофессиональнойответственности,которуюнесетброкервотношенииошибок,упущенийит.п.

20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Итого 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Итоговая взвешенная оценка 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Такимобразом,основнымотличиемзарубежнойпрактикивыборастраховогоброкераявляетсяповышенноевниманиекнематериальнымфакторамсостоянияположенияделстраховогоброкера.Иностранныекомпаниивышеоцениваютзначимостьрепутационногориска,лояльностьтекущихипрошлых

клиентов,опытприобретениястраховогопокрытиядляклиентовидругиенематериальныехарактеристикисостояниябизнесастраховогоброкера.Дляосуществленияболеедетальнойоценкинематериальнойсоставляющейзарубежныекомпанииприменяютскрининговыеспособыоценкиброкеров.Эффективностьпроведения

скрининговыхоценоксчитаетсяболеевысокойдоначаласбораофициальнойтендернойдокументации,таккакэтодаетвозможностьоценитьброкерскуюкомпаниюпривыполненииеюежедневнойоперационнойдеятельности(доначаласпециальнойподготовкикучастиювтендере).



48

Интеграциярезультатов:общаяматрицавыборастраховыхброкеровИнтегральныерезультатыпредставле-ныввидематрицыкритериеввыбора

страховогоброкерасучетомрассмо-треннойранеероссийскойизарубеж-нойпрактики.Вескаждогоиндикатораопределялсясучетомрезультатованализатендернойдокументации(каквРоссии,такизарубежом).Вескаждого

критериярассчитывалсянаосноведолисредневзвешеннойоценкипоиндикаторам.Скрининговыйблокрас-сматривалсяотдельно,веспокаждомублокуопределялсяпосуммевесовиндикаторов(см.Таблица13).

Таблица 13. Интегральная матрица критериев выбора страхового брокера

Критерий Индикатор Метод оценки Макс. балл

Мин. балл

Вес критерия

Квалификацияиресурсы

Опытприобретенияпокрытиядлякомпанийэнергетическогосектора(компанийТЭК)

Кабинетноеисследование

3 0

9%

ПрезентацияброкераИнтервьюсменеджментомстраховогоброкераЗапросрекомендацийотпредыдущихклиентов

Продолжительностьтрудовойдеятельностиброкера Кабинетноеисследование 2 0

Опытурегулированияубытковвнефтегазовойотрасли

Кабинетноеисследование–проверкабезопасностипосистемам(«Кронус»,…) 2 0

Наличиеквалифицированныхспециалистоввобластистрахованиянефтегазовойотрасли(профстандарт«Страховойброкер»,специальность«Инженер»)

Поличномузапросуинформацииуброкера 2 0


Кабинетноеисследование2 0

Запрослицензийуброкера

Основныесильныестороныброкера


2 0ПрезентацияброкераИнтервьюсменеджментомстраховогоброкера



1 0ПрезентацияброкераИнтервьюсменеджментомстраховогоброкера

Гибкостьиспособностьотвечатьстратегическимпотребностямнефтегазовойкомпании,втомчислевозможностьработыскомпаниейпо всемумиру

Личноевзаимодействиесброкером 2 -2

Пониманиеспецификинефтегазовойкомпаниииеерисков Анализпредложения 3 -3

Предлагаемаяструктурастраховойпрограммы Анализпредложения 5 0

Дополнительныеуслугидлянефтегазовойкомпании(поуправлениюрискамииработеспретензиями)

Анализпредложения 1 0

Ролииобязанностиключевыхучастниковпредложеннойклиентскойкомандыброкера

Личноевзаимодействиесброкером 1 0

Координациямеждународнойкомандыиструктураприобретаемогомеждународногопокрытия

Личнаякоммуникациясброкером 1 0



49


Мин. балл


Благонадежность,репутация

Уровеньрискапоиндексудолжнойосмотрительностиподанным«СПАРК-Интерфакс»

«СПАРК-Интерфакс» 3 -3

12%

ЛицензированиеКабинетноеисследование

1 0Запрослицензийуброкера

Благополучиеисторииброкера

Кабинетноеисследование–проверкабезопасностипосистемам(«Кронус»,…)

4 -4Запросрекомендацийотпредыдущихклиентов

Арбитражнаяпрактика Проверкапосистемамбезопасности 4 -4

Географическийохват

Присутствиенакаждомизгеографическихрынков,накоторыхработаетнефтегазоваякомпания


3 0 10%Презентацияброкера

Интервьюсменеджментомстраховогоброкера

Материальноеположение

Прибылькомпании Финансоваяотчетность 4 -4

13%

Статистикапозадолженностипередбюджетомпоуплатеналоговвразмеренеболее1%валютыбаланса

Финансоваяотчетность2 -2Выпискиизбухгалтерии(позапросуу

брокера)

Кредитнаяистория(индекскредитоспособности)

Проверкапосистемамбезопасности3 -3Финансоваяотчетностьброкерской

компании

КоэффициентфинансовойустойчивостиФинансоваяотчетностьброкерскойкомпании

3 -3(капитал+долгосрочныеобязательства)/пассивы


Финансоваяотчетностьброкерскойкомпании

3 0

Коэффициенттекущейликвидности(оборотныеактивы–долгосрочныеобязательства–НДСуплаченных/краткосрочныеобязательства)


3 0

Цена

Предлагаемаяструктуравознаграждения,втомчислепринципырасчетаиуровеньвознаграждения


56%Структуравознаграждениязадополнительныеуслуги,напримерработуспретензиями,иеговнутреннеераспределение


Ценаконтракта Анализпредложения 20 0



50

Особенностивыборастраховыхброкероввусловияхвысокойсинергиирисковврегионесэкстремальнымиприроднымиусловиями(напримеренефтегазовогосектораАрктическойзоны)Практическивсесовременныевидыэкономическойдеятельностисопряженысразнообразнымирисками,втомчислеспоследствиямитехногенноговоздействиянахрупкиеэкосистемытерриторийсвысокойсинергиейрисковисоциально-экономическимипоследствиямиистощительногоприродопользования—выработкойзапасовместорожденийполезныхископаемых,сокращениемпродуктивностибиологическихресурсовиснижениембиоразнообразиявследствиеосуществленияинтенсивногопромыслаиухудшенияэкологическойобстановки.

Перечисленныерискиобусловленыпричинамикакобщегохарактера,свойственнымиидля«спокойных»территорий(это,преждевсего,отставаниепромышленныхиорганизационно-управленческихтехнологийисистемресурсопользованияотпередовогомировогоопытаиигнорированиеположительнойэкологическойпрактикитрадиционныхформхозяйствования),такиособенностямиведенияхозяйственнойдеятельностивзонесэкстремальнымиприроднымиусловиями.Последниевключаюточаговыйхарактеросвоениятерриториииеересурсов,широкоеиспользованиевахтовогометодазанятости,избыточнуюконцентрациюобъектовэкономикиисоциальнойсферынаограниченнойтерритории,атакжегеографическуюудаленностьитранспортнуютруднодоступность.

Особоследуетотметитьрискипромышленногоосвоениятерриторийтрадиционногопроживанияихозяйствованиянаселениявтакихэкстремальныхгеографическихзонах.

Помнениюэкспертов(В.Ю.Силкина,А.Н.ТокареваиВ.В.Шмат),«…известныерискихозяйственногоосвоениянеидутнивкакоесравнениестеми,которыенасожидаютвбудущемприширокомасштабномпромышленномосвоениинефтегазовыхресурсоввакваторияхарктическихморейинарастаниитранзитныхтранспортныхпотоков».ВсвязисэтимнапримереАрктикимыпредлагаемболееподробнорассмотреть,счемможетстолкнутьсярынокстраховыхброкероввнефтегазовомсектореприучастиивпроектах,реализуемыхвэкстремальныхгеографическихзонахсэкстремальнымиприроднымиусловиями.Крометого,территорияАрктикиявляетсяхорошимпримеромпересечениямеждународныхинтересов.

Итак,преждевсего,речьпойдетовысокихэкологическихрискахнефтегазопромысловыхработвэкстремальныхприродно-климатическихусловияхАрктики.Впервуюочередь,эториски,связанныесавариямииразливаминефтиприосуществлениидобычинашельфе,атакжевпроцессеееморскойтранспортировки.

Этирискиобусловлены,во-первых,вышеупомянутойособойуязвимостьюместныхприродныхэкосистемдлятехногенноговоздействия.ВусловияхАрктикинизкиетемпературыинебольшоеколичествосолнечныхднейвгодузамедляютскоростьиспарения,атакжефизическое,химическоеибиологическоеразложениезагрязняющихвеществ.Такимобразом,сброшенныевокружающуюсредуприаварииопасныесоединениябудутоставатьсявэкосистемеАрктикидлительноевремя,темсамымповышаярискбиоаккумуляции,аокеанскиетечения

могутпривестикраспространениюзагрязняющихвеществнаобширныхтерриториях.Во-вторых,нарассматриваемыерискитакжевлияетудаленностьобъектовморскогопромысла(применительнокдобычеуглеводородов),атакжетанкеров(применительноктранспортировкенефтиотцентроваварийногореагирования);суровостьпогодныхусловий;большаяплощадьледовогопокрова,атакжеограниченностьгидрографическогоибатиметрическогокартирования.Третьейпричинойвозникновенияданныхрисковявляетсяростобъемовперевозокисвязанныесэтимрискивыбросаопасныхзагрязняющихвеществввоздушнуюиводнуюсреды.Наконец,четвертымфактором,предопределяющимвысокиеэкологическиериски,являетсяотсутствиенетолькоуРоссии,ноиудругихстрандействительноэффективныхтехнологийликвидациикрупныхразливовнефтиварктическихледовыхусловиях,чтодоказывают,вчастности,примерыразливанефтисконтейнеровозаGodafossубереговНорвегиииШвециив2011году,атакжеюжнокорейскоготраулераOrientalAngelубереговЧукоткив2012году.Имеющиесявнастоящеевремятехнологиисборанефтисповерхностималоэффективнывусловияхвысокихволнисуровыхпогодныхусловиях.

Особуюопасностьпредставляютсобойнефтяныеразливынальдуиподольдом,вотношениикоторыхотсутствуютэффективныетехнологиипроведенияаварийныхработ.Чтокасаетсявыбросовнефтиварктическиеводывходевыполненияобычныхморскихработ,концентрацияуглеводородоввводесучетомуглеводородов,ужепривнесенныхвАрктикуокеанскимитечениями,существеннонеизменится.Однаковозможныконфликтыиз-зарыбныхресурсов,таккакрыбаиморскиемлекопитающиеизбегаютисточниковшума,возникающего,например,припроведениисейсмическихисследований,атакжевовремябурения.Длятогочтобыизбежать



51

подобныхконфликтов,необходимотщательноспланироватьвремяпроведенияработ.Наиболеетяжелымиэкологическимипоследствиямиотдобычинефтинасушеявляютсямеханическиеповреждения,втомчислефрагментацияместобитанияпредставителейместнойфауныиз-застроительстваинфраструктуры—трубопроводовидорог.

Принимаявовниманиемасштабыпотенциальнойсырьевойбазы,повышаетсявероятностьчрезвычайныхситуацийтехногенногохарактера,возникающихвсвязиспроведениемнефтегазопромысловыхработвэкстремальныхприродно-климатическихусловияхАрктики,весьмавероятны.Особенновеликишансынаихпроисхождение,еслидолгосрочныйпрогнознизкихценнанефтьпотемилиинымпричинамнеоправдается.ВэтомслучаеосуществлениеплановдействийвсоответствиисПарижскимсоглашениемпоклиматуотложится,иосвоениересурсовшельфавновьстанетпривлекательным.

Реализацияэкологическихрисковповлечетзасобойфинансовыепотериинанесетрепутационныйущербдлякомпании,атакжеприведеткрепутационнымиполитическимрискамвстранах—участникахнефтегазовыхпроектов,средикоторыхРоссии,по-видимому,будетпринадлежатьопределяющаяроль.Покатакойсценарийявнонепрослеживается,иэкосистемыарктическихморейиСеверногоЛедовитогоокеанавцеломвыдерживаюттехногеннуюнагрузку,нокакизменитсявосстановительныйпотенциалАрктикиприинтенсификациитамхозяйственнойдеятельности,вчастностипристимулирующемвлияниипоследствийпотеплениярегиональногоклимата,прогнозироватькрайнесложно.

Отметим,чтонефтегазовыекорпорацииРоссииотчетливоосознаютзначимостьтехнологическихиэкологическихрисковсвоейдеятельностивАрктике.

Достаточноназватьинициативыкомпании«Роснефть»поразработке«ДекларацииобохранеокружающейсредыисохранениибиологическогоразнообразияприразведкеиразработкеминеральныхресурсовАрктическогоконтинентальногошельфаРоссийскойФедерации»(совместносExxonMobil,Statoil,Eni);атакжесозданиееюжеКомитетаповопросамохранытруда,техникибезопасностииохраныокружающейсредыприведениигеологоразведочныхработналицензионныхучасткахвКарскомморе(совместносExxonMobil).Втожевремярадикальныерешениярассматриваемойпроблемысвязанысразработкойииспользованиеминновационныхэкологическихтехнологийиноу-хау,главнымисточникомкоторыхвотечественномнефтегазовомсекторепокаостаютсяиностранныекомпании.ТакаямодельдалекаотинтересовРоссии,посколькувкраткосрочнойперспективеведеткудорожаниюосвоенияресурснойбазы,авдолгосрочной—кусилениюзависимостиотзарубежныхпоставщиковтехнологическихрешенийиоборудования.

Крометого,неследуетдумать,чтовышеупомянутыерискиограничиваютсятолькосферамидобычиитранспортировкиуглеводородов.Созначительнымигеологическими(имеетсяввидуневысокаястепеньдостоверностиресурснойбазы),технологическими,экологическимиифинансово-экономическимирискамисопряженоосвоениебогатогоресурсногопотенциалатвердыхполезныхископаемыхроссийскойАрктики,основнойобъембалансовыхзапасовкоторыхсконцентрированнакрупныхместорожденияхНорильскогорудногорайона.

Перечисленныеособенностирисковогополясэкстремальнымиприроднымиусловиямитруда,вчастностивысокаясинергиятехнологических,экологических,финансово-экономическихиполитическихрисковиихпоследствий,оказывают

существенноевлияниенавсеэтапыстрахованияиперестрахования.Всвязисэтимвыборстраховогоброкеравтакихслучаяхотличаетсяособымрегуляторнымподходом,вчастностибольшейзначимостьюналичияопытаоценкиистрахованияэкологическихрисковиихпоследствий.

Всвязисвышесказанныммыпредлагаемуделитьособоевниманиевопросамострахованияэкологическихиполитическихрисков,значимостькоторыхвтекущихусловияхпостояннорастущегоинтересасостороныобщественностиигосударства,атакжеужесточениязаконодательнойсистемывотношенииподобногороданарушений,существеннорастет,вособенностисредикрупнейшихпромышленныхиэнергетическихкомпаний.



52

Страхование экологических рисковЭкологическоестрахование—видстрахования,предусматривающийнесениеответственностистраховщикомзариски,связанныеснанесениемущербаокружающейсреде.

Наиболеевысокиетребованияэкологическойбезопасностисостороныгосударствапредъявляютсякпредприятиямнефтегазовойотрасли,расположенным:

• вразвитыхстранах

• встранахструдновосстанавливающейсяэкосистемой;

• встранахсналичиембольшогозапасаприродныхресурсовэкономическойисоциальнойзначимости.

Последствияэкологическихрисковможноразделитьнатригруппывзависимостиотвлияния:

• влияниенауровнеокружающейсреды;

• влияниенауровнетретьихлицигосударства;

• влияниенауровнесобственногоимущества.

ВТаблице14представленпереченьстраховыхслучаевинеобходимыхмероприятийдляурегулированиясоответствующихпоследствийпокаждойгруппе.

Таблица 14. Перечень страховых случаев и мероприятий по урегулированию соответствующих последствий

Уровень Страховые случаи Покрытие заявленных убытков страхователя

Покрытиесобственнойтерритории

Непредвиденноеислучайноезагрязнениепоместурасположенияимущества;

Постепенноезагрязнениепоместурасположенияимущества(новоезагрязнение);

Постепенноезагрязнениепоместурасположенияимущества(историческоезагрязнение);

Ущербокружающейсредепоместурасположенияимущества;

Вредздоровьюилиущербимуществуподрядчиковитретьихлицназастрахованнойпроизводственнойтерритории.

Мероприятияпоминимизацииущербаиаварийно-спасательныеработы;

Оплатаюридическихуслуг;

Перерыввпроизводстве;

Очисткаивосстановлениепочвы,подземныхводибиоресурсов;

Заменаимущества,поврежденноговрезультатезагрязнения.

Покрытиетерриториитретьихлициущербагосударству

Ущербимуществутретьихлицигосударстваотнепредвиденногоислучайногозагрязнения;

Ущербимуществутретьихлицигосударстваотпереместившегосяпостепенногозагрязнения(новоезагрязнение);

Ущербимуществутретьихлицигосударстваотпереместившегосяпостепенногозагрязнения(историческоезагрязнение).

Возмещениенанесенноговредаздоровьюиущербаимуществу;

Возмещениестоимостивосстановленияимущества;

Возмещениеперерывавпроизводствеиупущеннойприбыли;

Возмещениестоимостиюридическихуслуг.

Покрытиеустановленныхзаконодательствомрасходов(ущербокружающейсреде)

Непредвиденноеислучайноезагрязнение,наносящееущербокружающейсреде;Постепенноезагрязнениеобъектовокружающейсреды;

Историческоезагрязнение,проявившеесяввиденанесенияущербаокружающейсреде;

Ущербокружающейсредеврезультатеведениязаявленнойбизнес-деятельности.

Затратынавосстановлениеэкосистемы–расчисткаивосстановлениевпредшествующеезагрязнениюсостояние;

Компенсационныемеры,основанныенатарифахиформулах;

Квотызазагрязнениеокружающейсредысверхустановленноголимита;Расходынаюридическиеуслуги.



53

Таблица 15. Сравнительный анализ последствий при возникновении рисков

Таблица 16. Статистика по убыткам при возникновении экологических рисков

Тип убытка / расходов Государственная ответственность

Имущественная ответственность

Экологическая ответственность

Расходынаочисткусобственногоимущества — + +

Расходынаочисткуимуществатретьихлиц,образовавшиесяврезультатевнезапногоинепредвиденногозагрязнения

+ — +

Компенсацияущербаокружающейсредевсоответствиисзаконодательством

— — +

Постепенноеиисторическоезагрязнение — — +

Расходынаминимизациюущерба — — +

Восстановлениевод,рекультивацияземель,восстановлениепопуляцийживотногомира

— — +

Год Количество случаев

Сумма убытка

2009 5 44204087евро

2010 2 43521000евро

2011 4 36693810евро

2012 1 1335000евро

2013 2 36045000евро

2014 2 2225000евро

2015 4 297592410евро

Еслипровестисравнительныйанализэкологическойответственностисдругимивидамистраховогопокрытия,тонесложнозаметитьбольшуюнагрузкуповсемтипамубытков(см.Таблица15).

Еслиперевестивышесказанноевцифровыепоказатели,то,попоследнимданным,общаясуммаизвестныхвмиреубытковпривозникновенииэкологическихрисковзапериодс2009по2014годсоставляет461616307евро(см.Таблица16).Втожевремя

аварийностьнароссийскихНПЗза2011–2016годы,измеряемаявобъемахпрямогоущербаоткрупных(объемущербасвыше5млндолл.США)аварий,составиласвыше1,5млрддолл.СШA.

Источник:WillisTowersWatson




54

Порезультатаманализа,инициаторомкоторогоявлялисьведущиеэкспертырынкастраховыхброкеров,кнаиболееопаснойгруппепоэкологическимрискамотносяттрубопроводыипредприятия

химическойпромышленности,горнойпромышленности,производствапервичныхметалловистали.Объемпремиисоставляетот0.85%до2.3%отлимитоввзависимостиотвидабизнес-деятельностииспецификипроекта,а

уровеньлимитовнапрямуюзависитотобъёмовбизнес-деятельностикомпаниииразмеровмаксимальновозможногоубытка(Таблица17).

НесмотрянавысокуюзначимостьэкологическихрисковиихпоследствийдляведущихотраслевыхкомпанийвРоссии,насегодняшнийденьвопросовведенииобязательногоэкологическогострахованияостаетсянаэтапеактивногообсуждениястраховщикамииМинприродыРоссии(первыепопыткиразработатьивнедритьобязательноеэкологическоестрахованиевРоссиипредпринималисьв1994ив2002годах).

Отметим,чтоврядестранэкологическоестрахованиевведенозакономкакобязательноеилиявляетсяоднимизвидовобязательныхфинансовыхгарантий.Ктакимстранамотносятся:США,Азербайджан(с2002года),Казахстан(с2005года),Туркменистан(с2011года).Такимобразом,обязательноеэкологическоестрахованиевыступаетгарантиейвозмещенияущерба,атакжесоздастнеобходимыеусловияиобеспечитэкономическоестимулирование

предотвращенияаварийногозагрязненияокружающейсреды.Отношениеучастниковрынкакданномувопросудостаточноединодушное:страховыеброкеры(каквРоссии,такизарубежом)согласнысмнением,чтострахованиеэкологическихрисковдолжнобытьобязательным.Крометого,бесспорноваженпрактическийаспект,связанныйсразработкойиреализациейконкретныхуправляющихирегуляторныхвоздействийнахозяйственныепроцессы.

Таблица 17. Практика страхования экологического риска

Компания Количество локаций

Лимиты (по каждому случаю / в агрегате)

Франшиза (по каждому случаю / в агрегате)

Вид бизнес-деятельности

Территория страхования

Премия

A 25 100млневро 5млневроНефтедобывающаяиперерабатывающаякомпания

Весьмир1,2млневро

B 15 50млндолл.США 400тыс.долл.СШАГорнодобывающаякомпания

США785тыс.долл.США

C 2 25млневро 100тыс.евроЭнергетическаякомпания

Европа225тыс.евро

D 40 40млневро 850тыс.евро Трубопровод ЗападнаяЕвропа624тыс.долл.США

E 4 75млндолл.США 500тыс.долл.США НПЗ ЗападнаяЕвропа1,3млндолл.США

F 500млндолл.СШАНефтедобывающаяиперерабатывающаякомпания

Россия

G 30млрдруб.Газодобывающаяиперерабатывающаякомпания

Россия

H 50млндолл.СШАНефтедобывающаяиперерабатывающаякомпания

Россия




55

Страхование политических рисковПолитическиерискистановятсяключевыми,когдаречьидетомировыхзапасахнефтиигаза,70%которыхсосредоточеновтакназываемом«стратегическомэллипсе»(Аравийскийп-ов,ПрикаспийскийбассейниСибирь),встранахснеблагоприятныминвестиционнымклиматоминестабильнойполитическойситуацией.Втожевремяусилениегеополитическойнестабильностисконца2014годаоказалосущественноевлияниенавсеотраслиэкономикиРоссииистранзарубежья.Врезультатедажевкоммерческомсекторекполитическимрискамсталиотноситьсясерьезно,абольшинствоинвесторовэнергетическогосектораосозналиихзначимостьивлияниенамеждународныефинансовыепотоки.

Еслиобратитьсякопытукрупнейшихнефтегазовыхкомпаниймира,томожнонайтинескольковариантовклассификацииполитическихрисков,ноабсолютноебольшинствобизнес-структурвосновномделятрискинавнешниеивнутренние.

Когдаречьзаходитополитическихрисках,товпервуюочередьобращаютсяккатегориивнешнихилигеополитическихрисков.Угрозыинеопределенностимогутвозникатькаксостороныкаких-либовраждебныхстран(обычноносятвременныйхарактер),такипопричинепренебрежениямеждународнымидоговорамиисоглашениями.Напервыйвзглядоценкагеополитическихрисковнепредставляетсясложнойзадачей—имможнодатьколичественнуюиценовуюхарактеристику,например,оценитьрискиперерывоввпоставкахэнергоресурсовилирискизавышенияцены.Ноприпроведенииболеедетальногоанализаможносказать,чтопричиныэтихрисковмогутбытьвызваныкакзабастовкойстран—экспортеровнефти,такилокальнымимежнациональнымиконфликтамиилитеррористическимиатаками.Крометого,мировыепоставкиприродныхресурсовмогутбытьподверженырискунетолькосостороныстран-

экспортеров,проводимойимиполитикииливнутреннейполитическойситуации,ноисосторонымеждународныхстран-участников,принимающихрешениямировогоуровня(проведениесаммитовпоизменениюклимата,переговороввДохеполиберализацииторговлиидр.).Вэтомслучаебылобынеправильнорасцениватьихкакчистовнешниериски,таккаконимогутбытьвызванытемполитическимвыбором,которыйсделалоихгосударство.

Кромевнешнихполитическихрисковнельзянедооцениватьитенеопределенности,которыевозникаютиз-запринятыхрешенийполитическимидеятелямивнутристраныиливнутритакихальянсов,какЕвропейскийсоюз.Классифицироватьэтирискилучшевсегопопризнакутого,ктоявляетсясубъектом,оказывающимвлияниенатотилиинойриск.Можновыделитьтрикатегориисубъектов:01.институтызаконодательнойвласти;02.граждане,имеющиеправо

приниматьучастиеввыборах,референдумахидругихполитическихпроцедурах;

03.представителиисполнительнойисудебнойвласти,которыереализуютсуществующиенормыизаконы[37].

ВозвращаяськрассматриваемомуслучаюстрахованияНПЗнатерриторияхсэкстремальнымиприроднымиусловиями,мыхотелибыотметить,чтополитико-правовыериски,связанныесограниченностьюи/илинеполнымурегулированиемправиюрисдикцийРоссиинасоответствующиетерритории,являютсяоднимиизприоритетныхдляреализациимегапроектапопереосвоениюроссийскойАрктики.

Основнойпроблемойявляетсяарктическийшельф,значительнаячастькотороговпространствемеждуеговосточноймеридиональнойграницейиграницей200-мильнойэкономическойзоныявляетсяспорнойтерриторией,еслипридерживатьсяисключительнонормКонвенцииООНпоморскомуправу,котораябылапринятав1982годуиккоторойРоссияприсоединиласьв1997году,иотказатьсяотсекторального

подхода,закрепленногорядомнормативно-правовыхактов,начинаясПостановленияПрезидиумаЦИКСССР1926года.

Втожевремя,какутверждаютавторитетныеотечественныеправоведы,«ПоложенияконвенциинетольконеотрицаютсекторальногоразделенияАрктики,ноиособопредусматривают,что«прибрежныегосударстваимеютправоприниматьиобеспечиватьсоблюдениенедискриминационныхзаконовиправилпопредотвращению,сокращениюисохранениюподконтролемзагрязненияморскойсредыссудоввпокрытыхльдамирайонах…»(ст.234КонвенцииООНпоморскомуправу).Такжеподчеркивается,чтоюридическихоснованийдлятого,чтобыстеретьпунктирныелинии,очерчивающиенашуарктическуюзонунакартахмира,нет[38].

УместенвсвязисэтимпримерКанады,котораявсегдаподкрепляланациональнымизаконодательнымиактамисвоиправанаполярныевладениявсоответствииссекторальнымпринципом.Этотпримертемболеепоказателен,чтотажест.234КонвенцииООНпоморскомуправу,регламентирующаясудоходствовзонешельфа,устанавливаетвластьприбрежногогосударствавпределахисключительныхэкономическихзон,расположенныхврегионах,гделедовыйпокровсуществуетвтечениебольшейчастигода.ЭтоположениеслужитюридическойбазойдлявведениясостороныРоссиипроцедурысогласованияиуплатыобязательнойпошлинызасопровождениесудов,проходящихпоСеверномуморскомупути.РоссийскаяинтерпретацияположенияоспариваетсяСША(нератифицировалиКонвенциюООНпоморскомуправу).Однакоонопрямоиликосвеннопринимаетсядругимистранами,тойжеКанадой,котораяведетаналогичныйспорвокругСеверо-Западногопрохода,считая,чтоэтотпроходявляетсяеевнутреннимиводамииобъектомнеограниченнойнациональнойюрисдикции,тогдакак



56

тежеСШАиряддругихгосударствсчитают,чтоэтиводыявляютсямеждународными,ииностранныесудавправепользоватьсяими.

Врассматриваемомотчетеособоговниманиязаслуживаютриски,связанныесиспользованиемзарубежныхтехнологийдобычинефтиигаза.Вусловиях,когдаСША,КанадаидажеНорвегиясосторожностьюотносятсякосвоениюАрктическогошельфа,Россия,активноиспользующаяякобынадежныеиэффективныетехнологииведущихмировыхкомпаний,рискуетнетолькооказатьсявзависимостиотинтересовэтихорганизаций,ноисвоеймеждународнойрепутацией—вслучаевозникновениякаких-либоинцидентовприреализацииарктическихшельфовыхпроектов.Учитывая,чтодлямировогосообществаключевойаспектроссийскойсостоятельностивАрктике—экологический,указанныеинцидентыиихэкологическиепоследствиямогутпослужитьоснованиемдляограничениясуверенныхправРоссиинаданнойтерриториинормамиКонвенцииООНпоморскомуправу(илидажежестче)иокончательнойутратыперспективнаиспользованиесекторальногоподхода,сохраняющегозаРоссией1,7млнкв.м.территории[39].

Подводяпредварительныеитоги,важноотметить,чтоэкологические,технологические,политико-правовыеиприродно-климатическиериски,отличающиетерриториисэкстремальнымиприроднымиусловиями,могутбытьсниженытолькоприрешениипроблемы,которуюэкспертыназываютстратегическимриском.Данныйрискзаключаетсявстратегическомподходекответунавопрос:зачемсовременнойРоссиинеобходимопереосвоениеАрктики(илисамаАрктикавцелом).

В.Н.ЛексиниБ.Н.Порфирьев—авторыновойкниги«Государственноеуправ-лениеразвитиемАрктическойзоныРоссийскойФедерации:задачи,пробле-мы,решения»(2016год)—предлагают

обратитьвниманиенаотечественныйтрудпопроблеместратегическихри-сков,подготовленныйвначале2000-хгодовсовместносученымиРАНиМЧСРоссии.Вданномдокументестратегиче-скийрискрассматривается«…вкачествемерывозможностинаступлениянега-тивныхпоследствийдлянациональнойбезопасностииустойчивогоразвитиястраныприпринятиинеэффективныхилинепринятиистратегическихреше-нийвсфере(обще)государственногоуправления».Однакосовременныепро-цессыглобализации,масштабыдеятель-ностимировыхнефтегазовыхкорпо-раций,постояннаягонказаприбыльюнафонерастущейнеопределенностивполитическойсредевразвивающихсястранахповышаютвероятностьсовер-шенияошибокипринятияневерногостратегическогорешения(например,привыбореинвестиционныхпроектов).Такиеошибкимогутпривестинетолькоксерьезнымфинансовымпотерямнефтегазовыхкорпораций,ноиспро-воцироватьпоявлениеэкономическихрисковнамеждународномуровне.

Всвязисвышесказаннымналичиедетальноразработаннойпрограммыпострахованиюрисковвусловияхихсинергии(вчастности,натерриторияхсэкстремальнымиприроднымиусловиями)являетсянеобходимым(аиногдаиединственным)инструментомповышенияэффективностидеятельностинефтегазовойкомпании.Особыеконцептуальныеподходыкстрахованиювтакихзонахвпервуюочередьокажутвлияниенапараметрывыборастраховогоброкера.Таккаквсерассмотренныенамирискисводятсякповышениювероятностисовершениястратегическихошибокспоследствиямиособойтяжести,товыборстраховогоброкерабудетотличатьсяследующим:

• ростомзначимостикритериягеографическогоохвата(всилуналичиямеждународныхинтересовисопряженностирисковсформальнымиполитико-правовымирегуляторамиразличныхгосударств);

• ростомзначимостикритерия

материальногоположения(рискинефтегазовойкомпаниивпроблемнойзонесопровождаютсявысокимиматериальнымииздержкамипринаступлениистраховогослучая);

• ростомзначимостимеханизмаперестрахования(вытекаетизвышепредставленногопункта;вероятно,чтострахованиенефтегазовойдеятельностивтакихобластях,какАрктика,будетотличатьсябольшимколичествомперестраховщиков;отметим,чтовсреднемуНПЗоколо15крупныхкомпанийперестраховщиков);

• ростомзначимостикритерияпониманияспецификинефтегазовыхкомпанийслокализациейпроизводственныхэтаповвпроблемныхгеографическихзонах(особоевниманиедолжнобытьуделенопроцессуурегулированияубытковисценарномуподходукоценкерисков);

• наличиемотличийвструктурестрахо-войпрограммыотобщихположенийсучетомособогогеографическогополо-женияисинергиирисков(пониманиеспецификикомпаниидолжнобытьотраженовпредлагаемойстраховойпрограмме);

• снижениемзначимостиценыконтракта(практикапоказывает,чточемсложнеевнутренниеивнешниеусловиябизнеса,темнижевескритерияценовогоконтракта);

• ростомзначимостиоценок,получен-ныхприпроведениинезависимыхскрининг-опросов(гибкостьданногоспособапозволяетсформироватьсписоквопросов,затрагивающихпроблемыведениябизнесаврегионахсэкстремальнымиприроднымиусло-виями).

Учитываяперечисленныевышеположения,мыпредлагаемвнестиизменениявматрицукритериеввыборастраховогоброкерадлянефтегазовогосектораивыделитьотдельныйинструментвыборастраховогоброкеравусловияхстрахованиябизнесанатерриторияхсэкстремальнымиприроднымиусловиями(см.Таблица18).



57

Таблица 18. Интегральная матрица критериев выбора страхового брокера в условиях синергии рисков (в географических зонах с экстремальными природными условиями)


Мин. балл



Опытприобретенияпокрытиядлякомпанийэнергетическогосектора(компанийТЭК)


3 0

11%

Презентацияброкера


Запросрекомендацийотпредыдущихклиентов


Кабинетноеисследование 2 0



2 0

Наличиеквалифицированныхспециалистоввобластистрахованиянефтегазовойотрасли(профстандарт«Страховойброкер»,специальность«Инженер»)

Поличномузапросуинформацииуброкера

2 0


Кабинетноеисследование2 0

Запрослицензийуброкера

Основныесильныестороныброкера


2 0Презентацияброкера




1 0Презентацияброкера


Гибкостьиспособностьотвечатьстратегическимпотребностямнефтегазовойкомпании,втомчислевозможностьработыскомпаниейпо всемумиру

Личноевзаимодействиесброкером 2 -2

Пониманиеспецификинефтегазовойкомпаниииеерисков

Анализпредложения 5 -5

Предлагаемаяструктурастраховойпрограммы


Дополнительныеуслугидлянефтегазовойкомпании(поуправлениюрискамииработеспретензиями)


Ролииобязанностиключевыхучастниковпредложеннойклиентскойкомандыброкера


Координациямеждународнойкомандыиструктураприобретаемогомеждународногопокрытия




58


Мин. балл



Уровеньрискапоиндексудолжнойосмотрительностиподанным«СПАРК-Интерфакс»

«СПАРК-Интерфакс» 3 -3

10%

ЛицензированиеКабинетноеисследование

1 0Запрослицензийуброкера



3 -3Запросрекомендацийотпрошлыхклиентов

Арбитражнаяпрактика Проверкапосистемамбезопасности 3 -3


Присутствиенакаждомизгеографическихрынков,накоторыхработаетнефтегазоваякомпания


5 0 21%Презентацияброкера


Материальноесостояние

Прибылькомпании Финансоваяотчетность 5 -5

15%

Статистикапозадолженностипередбюджетомпоуплатеналоговвразмеренеболее1%валютыбаланса

Финансоваяотчетность3 -3Выпискиизбухгалтерии(позапросуу

брокера)

Кредитнаяистория(индекскредитоспособности)

Проверкапосистемамбезопасности3 -3Финансоваяотчетностьброкерской

компании

КоэффициентфинансовойустойчивостиФинансоваяотчетностьброкерскойкомпании

4 -4(капитал+долгосрочныеобязательства)/пассивы



3 0

Коэффициенттекущейликвидности(оборотныеактивы–долгосрочныеобязательства–НДСуплаченных/краткосрочныеобязательства)


3 0

Цена

Предлагаемаяструктуравознаграждения,втомчислепринципырасчетаиуровеньвознаграждения


43%Структуравознаграждениязадополнительныеуслуги,напримерработуспретензиями,иеговнутреннеераспределение


Ценаконтракта Анализпредложения 15 0



59

Рисунок 7. Рейтинг критериев выбора брокера по значимости (в разрезе по географическому охвату)

Такимобразом,наРисунке7нагляднопредставленатенденцияпокритериямвыборастраховогоброкераприусловиипереводадеятельностинефтегазовойкомпаниивгеографическуюзонус экстремальнымиприроднымиусловиями.

Рейтингкритериеввыборастраховогоброкеравнефтегазовомсекторе

Цена

Материальноесостояние




Рейтингкритериеввыборастраховогоброкеравнефтегазовомсектореслокализациейпроизводстванатерриториисэкстремальнымиприроднымиусловиями

9%

10%

12%

13%

56%

11%

21%

13%

15%

41% На13п.п.

На11п.п.



60

Рисунок 8. Рейтинг индикаторов выбора брокера по значимости

• координациямеждународнойкомандыиструктураприобретаемогомеждународногопокрытия;

• пониманиеспецификидеятельностинефтегазовойкомпаниииеерисков;

• присутствиенакаждомизгеографическихрынковклиента;

• предлагаемаяструктурастраховойпрограммы.

Выявленныетенденцииподтверждаютсделанныеранеевыводыореакциинефтегазовыхкомпанийнаповышениеконцентрациирисков.

Ценаконтракта

Структуравознаграждениязадополнительныеуслуги

Предлагаемаяструктуравознаграждения

Предлагаемаяструктурастраховойпрограммы

Прибылькомпании

Арбитражнаяпрактика


Коэффициенттекущейликвидности

Коэффициентфинансирования

Коэффициентфинансовойустойчивости

Кредитнаяистория

Присутствиенакаждомизгеографическихрынковклиента

Уровеньрискапоиндексудолжнойосмотрительности

Пониманиеспецификинефтегазовойкомпаниииеерисков

ОпытприобретенияпокрытиядляТЭК

Статистикапозадолженностипередбюджетомпоуплатеналогов

Гибкостьиспособностьотвечатьстратегическимпотребностямнефтегазовогосектора

Числосильныхсторонброкера


Наличиеквалифицированныхспециалистоввобластистрахованиянефтегазовойотрасли



ЛицензированиеКоординациямеждународнойкомандыиструктураприобретаемого

международногопокрытияРолииобязанностиключевыхучастниковпредложеннойклиентскойкоманды

Дополнительныеуслуги,актуальныедлянефтегазовойкомпании


02468101214161820Шкалавбаллах

Максимальнаязначимостьиндикаторапривыборестраховогоброкера(насреднестатистическойтерритории)

Максимальнаязначимостьиндикаторапривыборестраховогоброкера(натерриториисэкстремальнымиприроднымиусловиями)

Впредставленныхвышерейтингахскрытаважнаяособенность:изменениезначимостинауровнеиндикаторов.НаРисунке8.представленадополнительнаяхарактеристика—ростзначимоститакихиндикаторов,как:



61

Тренды

• Впромышленноразвитыхстранахстраховыеброкерыявляютсяосновнымпродающимканаломстраховойинфраструктуры.

• Сточкизрениявыборастраховогоброкеракаждаяизкомпанийимеетсобственныепредпочтенияиуделяетособоевниманиеценеконтракта.Втожевремякомпании(какроссийские,такимеждународные)хотятбытьувереннымивтом,что:– брокерпонимаетспецификуихбизнеса;– онможетпредставлятьихинтересывотношенияхсостраховщиками;– страховойброкеробладаетстраховымполисом;– онокажетподдержкувслучаенеобходимостипредъявлениястраховыхтребованийзасогласованнуюсуммувознаграждения.

• Анализзарубежнойпрактикивыборастраховогоброкерапоказалболеевысокийуровеньзначимостидлязарубежныхкомпанийтакихнематериальныхактивовстраховыхброкеров,как:– репутациякомпаниинарынке;– качествоклиентскойбазы;– лояльностьклиентов;– темпыростачислаклиентов;– членствостраховогоброкеравпрофессиональныхассоциацияхиегоэкспертноеположениенарынке.

• Крупнейшиепредставителимеждународногобизнесаотличаютсяповышенныминтересомксредневзвешеннымданнымпофинансовымпоказателямдеятельностистраховыхброкеров.

• Дляпроведенияболеедетальнойоценкинематериальнойсоставляющейзарубежныекомпанииввелискрининговыеспособыоценкиброкеров.Болееэффективныйпериоддляпроведенияскрининговыхоценок—этовремядоначаласбораофициальнойтендернойдокументации.

• Современноеразвитиенефтегазовогосекторавсечащезатрагиваетлокализациюпроизводственнойдеятельностинатерриторияхсэкстремальнымиприроднымиусловиями(например,вАрктике).

• Нефтегазовыекомпании,работающиеврегионахсэкстремальнымиприроднымиусловиями,отличаютсявысокойсинергиейиконцентрациейразличныхрисков,однаковбольшейстепениониподверженыэкологическимиполитическимрискам.

• АварийностьнароссийскихНПЗза2011‒2016годы,измеряемаявобъемахпрямогоущербаоткрупных(объемущербасвыше5млндолл.США)аварий,составиласвыше1,5млрддолл.СШA.

• Общаясуммаизвестныхвмиреубытковпривозникновенииэкологическихрисковзапериодс2009по2014годсоставляет461616307евро.• Кнаиболееопаснойгруппепоэкологическимрискамотносяттрубопроводыипредприятияхимическойпромышленности,горнойпромышленности,производствапервичныхметалловистали.

• НесмотрянавысокуюзначимостьэкологическихрисковиихпоследствийдляведущихотраслевыхкомпанийвРоссии,насегодняшнийденьвопросовведенииобязательногоэкологическогострахованиявсеещеобсуждаетсястраховщикамииМинприродыРоссии.

• Выборстраховогоброкерадлянефтегазовойкомпаниинатерриториисэкстремальнымиприроднымиусловиямибудетотличаться:– снижениемзначимостиценыконтракта(на13п.п.);– ростомзначимостикритериягеографическогоохвата(на11п.п.);– ростомзначимостикритерияматериальногосостоянияиблагонадежности(на2п.п.соответственно);– ростомзначимостикритерияпониманияспецификидеятельностинефтегазовыхкомпанийслокализациейпроизводственныхэтаповвгеографическихзонахсэкстремальнымиприроднымиусловиями,атакжекритерияналичияотличийвструктурестраховойпрограммыотобщихположенийсучетомгеографическогофактораисинергиирисков(на2баллаиз10возможных);– ростомзначимостимеханизмаперестрахования;– ростомзначимостиоценок,полученныхприпроведениинезависимыхскрининг-опросов.



62

Апробациярезультатов

Основныеположенияирезультатыисследованиябылиапробированыпосредствомпроведенияэкспертныхинтервьюисравнительногоанализасуществующиханалогичныхработ.Так,экспертысогласныстем,чторынокстраховыхброкерскихуслугможноохарактеризоватькакмалоизученный,вчастности,вобластинефтегазовогосектора.ПоследнийофициальныйобзоррынкастраховыхброкероввРоссиибылопубликованв2008году(поданнымдо2007года)рейтинговымагентством«ЭкспертРА».Крометого,рынокстраховыхброкерскихуслуг(каквРоссии,такизарубежом)отличаетсяособойстепеньюлабильности(измененимформулировокбазовыхпонятий,законодательстваидр.),чтовсвоюочередьвлияетнадеятельностьстраховыхброкеров,страховщиков,страхователейиструктурубизнес-отношенийвотрасливцелом.Всевышесказанноеподтверждаетактуальностьрассматриваемой

темы,еепрактическуюзначимостьинеобходимостьизучения.Порезультатамапробациипредставленногоотчетабылидоработаныследующиеблоки:

• блок-схемазаключениядоговорастрахованиярисков;

• включениеданногопроцессавцепочкувзаимоотношенийсперестраховщиком;

• особенностириск-менеджментавнефтегазовомсекторе;

• разработкакартырисковдлякомпанийнефтегазовогосектора;

• преимуществапривлечениястраховогоброкеравнефтегазовомсекторе;

• акцентнаоказаниенетолькоброкерскихуслуг,ноиширокогоспектрауслугпоуправлениюрискамиисопутствующемуконсультированию.

Всентябре2016годакомпанией«Делойт»вСНГбылопроведенокабинетноеисследованиенатему«Международнаяпрактиканарынкестраховыхброкерскихуслугвнефтегазовомсекторе».Источникамиполученияинформациисталиведущиеофициальныересурсы(какроссийские,такизарубежные),атакжеконсультациисэкспертами,средикоторыхбыликакучастникирынкастраховыхброкеров,такисторонниенезависимыепредставителистраховойотраслиириск-менеджментавнефтегазовомсекторе(членыпрофессиональныхстраховыхассоциаций,представителиведущихмеждународныхконсалтинговыхкомпанийикрупнейшихкорпорацийвРоссии,имеющиеопытпривлечениястраховыхброкерскихкомпаний).



63

Такжепорезультатамапробациидокументабылиполученыследующиекомментарии:

• сведенияоразмересреднегочеказаоказаниеброкерскихуслугполученынаосновепубличнойинформации,представленнойвданныхопродажахчерезтендеры,поэтомуважноучитыватьналичиескрытой/непубличнойинформацииопредоставляемыхуслугах.Вероятно,чтоподобныесведениявнекоторойстепениувеличатвыявленныйразмерсреднегочека(вчастности,поданнымдругихстран);

• вдокументебольшоевниманиеуделяетсяпреимуществамсотрудничествакрупныхсырьевыхипромышленныхкомпанийсостраховымиброкерамиименьшеевнимание—недостаткамтакоговзаимодействия.Однакоданнаяособенностьявляетсяследствиемосновнойцелиисследования—изученияпрактикирынкауслугстраховыхброкеровкакинструмента,используемогодляповышенияэффективностиразвитиярыночныхотношений;

• положительнымрезультатомпроведенногоисследованияявляетсяопределениеособенностейпроцессавыборастраховогоброкеравРоссииизарубежом.Действительно,иностранныекомпанииотличаютсяповышеннымвниманиемкнематериальнымактивамбизнеса,чтоподтверждаетсяисториейвозникновенияпонятия«гудвилл»иегоэволюциейвмировойэкономике;

• представленнаяматрицакритериеввыборастраховогоброкерасоответствуетреальнойпрактике

иможетбытьиспользованаприсозданиитехническихзаданийдляпоставщикауслуг;

• полученныевыводыбудутдействительнывтечениегода.Впоследующиепериоды[приотсутствиизначимыхгеополитическихиэкономическихсобытий,оказывающихсущественноевлияниенасостояниенациональнойимировойэкономикивцелом]обновлениепредставленногоисследованияможетбытьреализованозасчетдобавленияновыхданныхпоключевымколичественнымпоказателям.Крометого,экспертырекомендуютпроводитьобновлениеблокакачественныхданных(полученныхнаосновепроведенныхсэкспертамидетальныхинтервью)нережедвухразгод;

• необязательным,ножелательнымявляетсядобавлениепредставителямикрупныхкорпорацийпримеровизпрактики,вкоторыхрассматриваетсясотрудничествокомпанийсостраховымиброкерамииегопоследствия.Данныйблокпозволитповыситькачествоисследованияисделаетегоболееконфиденциальным.

Подводяитоги,можносказать,чтопроведенноеисследование(кабинетноеисследование)прошлоапробациюповсемнеобходимымкритериям:актуальность,достоверность,достаточность(полноценностьсодержания),готовностькобновлению,практичность.



64

Источникиинформации

[1]http://www.insur-info.ru/register/broker/2016-01/

[2]http://russia.marsh.com/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8.aspx

[3]http://www.insur-info.ru/brokers/comments/1072/

[4]http://www.banki.ru/insurance/brokers/?page=2

[5]http://insurancebroker.ru/d/914450/d/zhuki.n.(strakhovyyebrokery-sostoyaniyedeliperspektivyrazvitiya)08.12.2015.pdf

[6]http://www.insur-info.ru/analysis/1070/

[7]http://insurancebroker.ru/d/914450/d/laykov.pdf

[8]http://insurancebroker.ru/potrebitelyu-strakhovykh-uslug


[10]http://lks.fcsm.ru/publication/svods.html?31.12.2014

[11]http://insurancebroker.ru/sozdanie-strahovogo-brokera

[12]http://insurancebroker.ru/pravovoy-status


[14]http://insurancebroker.ru/strakhovoy-broker-osnovnoye-zveno-strakhovogo-rynka-2015

[15]http://www.insuranceconsulting.ru/publik/broker.html

[16]http://www.businessinsurance.com/Assets/pdf/revisedtop100.pdf

[17]http://www.insurancetimes.co.uk/the-insurance-times-top-50-brokers-2015/1415145.article

[18]http://www.insurancebusinessonline.com.au/au/news/breaking-news/worlds-top-20-brokers-plus-australias-top-five-141358.aspx

[19]http://www.statista.com/statistics/261909/leading-global-insurance-brokers-by-revenue-as-of-2012/

[20]http://www.taneco.tatneft.ru/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/tezisi-i-prezentatsii-dokladov/zamestitel-regionalnogo-direktora-sng-zao-marsh--strahovie-brokeri-rsbichkov-upravlenie-riskami-i-vidi-strahovaniya-v-neftegazovoy-industrii/?lang=ru

[21]https://www.aig.ru/index/dam/aig/emea/russia/documents/brochures/troubles-treatment-brochure.pdf

[22]http://naukovedenie.ru/PDF/48EVN116.pdf

[23]http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance

[24]http://www.businessinsurance.com/Assets/pdf/revisedtop100.pdf

[25]http://www.insurancetimes.co.uk/the-insurance-times-top-50-brokers-2015/1415145.article

[26]https://www.researchgate.net/publication/233565767_Insurance_broker-client_relationships_An_assessment_of_quality_and_duration

[27]http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?noticeId=2659009&epz=true&style44=false

[28]http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?noticeId=664832&epz=true&style44=false

[29]http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=664832&epz=true&style44=false

30]http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?noticeId=2659009&epz=true&style44=false

[31]JamesM.Wherenextforgeneralinsuranceregulation?//Financialservicesreview,2005год,февраль,стр.10.

[32]http://www.imas.uk.com/PDF/Publications/7796716480ITTop50Brokers.pdf

[33]http://www.topfloorinsurance.com/top-5-tips-to-choose-the-best-insurance-broker/

[34]http://mooremcleaninsurancegroup.com/wp-index/uploads/2013/06/HOW-TO-HIRE-AN-INSURANCE-BROKER.pdf

[35]http://strahovkunado.ru/insur/i-info/perestrakhovanie.html

[36]http://strahovkunado.ru/insur/i-info/perestrakhovanie.html

[37]Политическиерискивнефтегазовойотрасли(ЕкатеринаГоловкина)http://www.observer.materik.ru/observer/N12_2013/055_063.pdf

[38]БарцицИ.ПравовойстатусАрктики

[39]СилкинВ.Ю.,ТолкаревА.Н.,ШматВ.В.ОсвоениеАрктики:времярисковать?//ЭКО,2013,№4С.29,34.



65

Геннадий КамышниковПартнерДепартаментаконсультированияпо налогообложениюиправукомпании«Делойт»вСНГ,РуководительГруппыпо предоставлениюуслугпредприятиямдобывающейпромышленностииэнергетикивСНГ

Сергей НеклюдовПартнерДепартаментааудитакомпании«Делойт»вСНГ,Руководительпрактикипооказаниюуслугфинансовыминститутам

Татьяна БудишевскаяСтарший менеджерДепартаментааудитакомпании«Делойт»вСНГ,Управлениерискамиорганизаций

Лора ЗемлянскаяРуководитель Исследовательского центраДепартаментразвитиябизнесакомпании«Делойт»вСНГ

Нашакоманда


deloitte.ruО «Делойте»

Наименование«Делойт»относитсякодномулиболюбомуколичествуюридическихлиц,включаяихаффилированныелица,совместновходящихв«ДелойтТушТомацуЛимитед»,частнуюкомпаниюсответственностьюучастниковвгарантированныхимипределах,зарегистрированнуювсоответствиисзаконодательствомВеликобритании(далее—ДТТЛ).Каждоетакоеюридическоелицоявляетсясамостоятельныминезависимымюридическимлицом.ДТТЛ(такжеименуемая«международнаясеть«Делойт»)непредоставляетуслугиклиентамнапрямую.ПодробнаяинформацияоюридическойструктуреДТТЛивходящихвнееюридическихлицпредставленанасайтеwww.deloitte.com/about.

«Делойт»предоставляетуслугивобластиаудита,консалтинга,финансовогоконсультирования,управлениярисками,налогообложенияииныеуслугигосударственнымичастнымкомпаниям,работающимвразличныхотрасляхэкономики.«Делойт»—международнаясетькомпаний,вчислоклиентовкоторойвходятоколочетырехсотизпятисоткрупнейшихкомпаниймираповерсиижурналаFortune.«Делойт»имеетмноголетнийопытпрактическойработыприобслуживанииклиентоввлюбыхсферахдеятельностиболеечемв150странахмираииспользуетсвоиобширныеотраслевыезнанияиопытоказаниявысококачественныхуслугдлярешениясамыхсложныхбизнес-задачклиентов.Более225тысячспециалистов«Делойта»повсемумируприверженыидеямдостижениярезультатов,которымимыможемгордиться.ДляполученияболееподробнойинформациизаходитенанашустраницувFacebook,LinkedInилиTwitter.

Настоящеесообщениесодержитинформациютолькообщегохарактера.Приэтомникомпания«ДелойтТушТомацуЛимитед»,нивходящиевнееюридическиелица,ниихаффилированныелица(далее—«сеть«Делойт»)непредставляютпосредствомданногосообщениякаких-либоконсультацийилиуслугпрофессиональногохарактера.Преждечемпринятькакое-либорешениеилипредпринятькакие-либодействия,которыемогутотразитьсянавашемфинансовомположенииилисостояниидел,проконсультируйтесьсквалифицированнымспециалистом.Ниодноизюридическихлиц,входящихвсеть«Делойт»,ненесетответственностизакакие-либоубытки,понесенныелюбымлицом,использующимнастоящеесообщение.

©2016ЗАО«ДелойтиТушСНГ».Всеправазащищены.


Documents

¶ÏÐÎÝ×ÊÚØÎ×ÊéÙ ÚÊÔÜÒÔÊ ×ÊbÚå ...€¦ · (континентальная модель рынка) до более чем 50% (англо-американская