1 Moscow, 2011

13 ЛЕТ С ВАМИ

Особенности продаж детских товаров в канале интернет торговли

2

РЫНОК ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В РОССИИ

Объем рынка детских товаров в России 2006 2007 2008 2009 2010 млрд. руб. 270,4 341,0 406,2 444,2 510,7 Темп прироста, % - 26,1% 19,1% 9,3% 15,0% среднедушевое потребление, руб./детей 0-10 лет

18 215 22 846 26 713 28 400 31 741 Темп прироста, % - 25,4% 16,9% 6,3% 11,8% Доля расходов на детские товары в среднемесячной заработанной плате, %

14,3% 14,0% 12,9% 12,7% 12,5%

* - без учета рынка детской мебели

* - без учета рынка детской мебели

ОБЪЕМ РЫНКА

Рис.1. Динамика объема рынка детских товаров в России, млрд. руб., 2006-2010

Табл.1. Динамика объема рынка детских товаров в России, млрд. руб., 2006-2010

3

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

•  Основные сегменты на рынке детских товаров – детская одежда и обувь. Их совокупная доля в структуре продаж составила по итогам 2010 года 61% в стоимостном выражении. Порядка 17% пришлось на детские игрушки, около 12% - на детское питание. Наименьшую долю занимает рынок детской косметики и детского инвентаря – 1,4% и 3% соответственно.

•  Если рассматривать структуру рынка в динамике, то наблюдается смещение спроса от детской одежды и обуви в сторону детского питания и товаров для новорожденных.

Рис.2. Структура рынка детских товаров в России, % стоим., 2010

Таб.2. Структура рынка детских товаров в России, % стоим., 2010

Детская одежда – наибольший сегмент на рынке детских товаров

4

По каналам сбыта

•  Оборот продаж детских товаров по итогам 2010 года распределился по каналам сбыта следующим образом. На неорганизованную розницу пришлось 15,6% рынка против 27,5% в 2009 году, на организованную розницу (мультиформатные магазины, гипермаркеты) – 60,6% против 49% годом ранее, на узкоспециализированные магазины – 18%, как и годом ранее, на интернет-магазины - 5,4% против 5,5% годом ранее.

Рис.3. Структура рынка детских товаров в России по каналам продаж, % стоим., 2010 Табл .3. Структура рынка детских товаров в России по каналам

продаж, % стоим., 2010

5

КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Сетевой ритейл

Доли ритейлеров на рынке сетевой розницы детских товаров в России

2010 % млрд.

руб. "Детский мир" 21,5% 20,2 "Здоровый малыш"* 6,9% 6,5 "Дети"* 6,9% 6,5 "Кораблик" 4,6% 4,3 "Бегемот" 4,50% 4,2 Другие 55,6% 56,5

* - Сеть "Здоровый малыш" в 2010 году купила сеть "Дети"

Рис.4. Доли ритейлеров на рынке сетевой розницы детских товаров в России, % стоим., 2010

Таб.4. Доли ритейлеров на рынке сетевой розницы детских товаров в России, % стоим., 2010

6

КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ Интернет-магазины

•  Рынок детской интернет-розницы показывает высокие темпы роста. Интернет-магазины открывают и традиционные сетевые ритейлеры и производители детских товаров. Так, лидер рынка – «Детский мир», запустив интернет-магазин в конце 2010 года, надеется, что к 2012-2013 гг. онлайн-продажи займут около 2% от общего товарооборота компании. Детские товары продают и крупные интернет-магазины OZON.ru и Dostavka.ru, их доли на этом рынке - примерно 3-5%.

•  По данным «Экспресс-Обзор», объем рынка детской интернет-розницы в 2010 году составил 27,6 млрд руб.

•  Существенными преимуществами Интернет-торговли является более низкая цена, возможность доставки товаров на дом, широкий ассортимент. Первоначальные инвестиции в интернет эксперты оценивают в пределах сотен тысяч рублей. Для традиционных ритейлеров затраты существенно выше, так как возникает необходимость приспособления своих логистических процессов и складских учетных систем к задачам интернет-магазина. Так, по подсчетам гендиректора маркетингового агентства «Редкая марка» Антона Попова, первоначальные затраты компании «Детский мир» на веб-магазин (разработка сайта, выстраивание логистики, зарплата сотрудников, наполнявших сайт) могли составить 13-20 млн руб. Примерно 5-8 млн руб. из этой суммы приходятся на разработку движка, дизайн и программирование сайта.

•  Одним из крупнейших сайтов по продаже детских товаров является Kolomenka.ru. Ежемесячный оборот компании составляет 6,6 млн рублей. В год эта сумма приближается к 78 млн Посещаемость в месяц – 31 тыс. человек.

7

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ НА 2011-2014

Прогноз объема рынка детских товаров в России

2010 2011П 2012П 2013П 2014П млрд. руб. 510,7 557,9 638,4 729,2 828,8 Темп прироста, % - 9,2% 14,4% 14,2% 13,7% среднедушевое потребление, руб./детей 0-10 лет

31 741 33 587 37 374 41 663 46 542 Темп прироста, % - 5,8% 11,3% 11,5% 11,7% Доля расходов на детские товары в среднемесячной заработанной плате, %

12,5% 11,7% 11,8% 11,9% 12,0%

Рис.5. Прогноз объема рынка детских товаров в России, млрд руб., 2011-2014

Таб.5. Прогноз объема рынка детских товаров в России, млрд руб., 2011-2014

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2011 году объем рынка детских товаров составит почти 558 млрд руб., что на 9,2% больше, чем в текущем году. Начиная с 2012 года, наметится тенденция замедления темпов роста рынка

вследствие сокращения рождаемости. Доля расходов на детские товары в среднемесячной заработанной плате составит 11-12%.

8

Спрос на категории в канале интернет торговли. Рис.6 Спрос на категории. Кросс продажи

9

Рис.7 Динамика структуры покупателя

10

Рис.8 Динамика структуры покупателя

11

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИЙ МИР

Рис.9. Товарооборот направления Детский мир, млн. руб., 2009-2011

Рис.10. Кол-во проданных товаров шт., 2009-2011

12

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ НА САЙТЕ ОЗОН

13

ДИНАМИКА ТОВАРООБОРОТА ПО КАТЕГОРИЯМ НА САЙТЕ ОЗОН

1кв. 2010/2011г.г.

14

Комплекс маркетинга (Marketing mix) 4P (Price-Product-Placement-Promotion)

1. Product/Продукт

The Marketing MIX

- Широкий ассортимент;

- Качественная продукция - в том числе большое значение имеет подлинность товаров;

- Известность марки – в данном случае – ИМ, поскольку желающих покупать в неизвестном магазине немного;

- Гипотетически – Интернет Магазины, как неотъемлемая часть Интернет, позволяют найти любой самый редкий и уникальный товар.

-На сайтах ИМ – много полезной информации в широком неограниченном доступе, причем – эта информация обновляется достаточно быстро, что при желании

позволяет быть в курсе тенденций;

2. Price /Цена - Доступность с точки зрения цены – цены ИМ должны быть ниже, поскольку торговые расходы считаются минимизированными;

- Сокращает усилия и затраты на дорогу, - Сокращает затраты на спонтанные покупки (косвенным образом):

Во время хождения по магазинам совершаются незапланированные покупки, в то время как в ИМ обычно «идут» с уже сформированным запросом, и его легко придерживаются

Рис.11. Комплекс маркетинга

15

3. Promotion/Продвижение Direct-marketing support

Sent

140 letters

More than 900 SCU

Used

new & creative templates

16

•  Партнёрское соревнование «Зайце-мячик»

• Акции на ресурсах партнёров «Вложение за заказ»

• Акции – со скидками на BU

3. Promotion/Продвижение

17

3. Promotion/Продвижение

18

4. Placement/Расположение

19

4. Placement/Расположение

20

4. Placement/Расположение Формирование товарных блоков

21