Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
แผนธรกจการลงทนโครงการ LTE Advanced Pro (4.5G) ในเขตพนท กรงเทพมหานคร บรษท Advance Info Service (AIS)
โดย
นายดนยพล เจรญผลารกษ
การคนควาอสระนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตร บรหารธรกจมหาบณฑต
คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร ปการศกษา 2560
ลขสทธของมหาวทยาลยธรรมศาสตร
Ref. code: 25605902031524JZC
แผนธรกจการลงทนโครงการ LTE Advanced Pro (4.5G) ในเขตพนท กรงเทพมหานคร บรษท Advance Info Service (AIS)
โดย
นายดนยพล เจรญผลารกษ
การคนควาอสระนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตร บรหารธรกจมหาบณฑต
คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร ปการศกษา 2560
ลขสทธของมหาวทยาลยธรรมศาสตร
Ref. code: 25605902031524JZC
A BUSINESS PLAN FOR INVESTMENT LTE ADVANCED PRO “4.5G” TECHNOLOGY IN BANGKOK AREA
BY
MR. DANAIPOL JAROENPHALARAK
AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY THAMMASAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2017 COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY
Ref. code: 25605902031524JZC
(1) หวขอการคนควาอสระ แผนธรกจ การลงทนโครงการ LTE Advanced Pro (4.5G)
ในเขตพนทกรงเทพมหานคร บรษท Advance Info Service (AIS)
ชอผเขยน นายดนยพล เจรญผลารกษ ชอปรญญา บรหารธรกจมหาบณฑต คณะ/มหาวทยาลย คณะพาณชยศาสตรและการบญช
มหาวทยาลยธรรมศาสตร อาจารยทปรกษาการคนควาอสระ อาจารย ดร. พรเศรษฐ ชมภมง ปการศกษา 2560
บทสรปผบรหาร
การตดตอสอสารเปนสงทเกดขนควบคกบสงคมมนษย มนษยจ าเปนตองตดตอสอสารกนอยตลอดเวลาจงเปนปจจยส าคญอยางหนงนอกเหนอจากปจจยพนฐานในการด ารงชวต การสอสารมบทบาทส าคญตอการด าเนนชวตของมนษยมากในการถายทอดขาวสาร ขอมล ความร ประสบการณ ความรสก ความคดเหน ความตองการจากผสงสารไปยงผรบสาร มนษยไดคดคนวธการและเครองมอทใชในการตดตอสอสารกนมาตงแตยคสมยโบราณ ยกตวอยางเชน การใชสญญาณ ควนไฟของชาวอนเดยแดง หรอการใชมาเรวในการสงสาร จนกระทงพฒนามาเปนการใชโทรเลข วทย โทรทศน โทรศพท และอนเทอรเนตในปจจบน
ประเทศไทยไดเรมสามารถเชอมตอกบอนเทอรเนตในป พ.ศ. 2534 ดวยยคทเรยกวา “2G” ซงมความเรวในการใชงานสงสดอยท 180 Kbps จนมาถงยคปจจบนทเรยกวาความเรวอนเทอรเนตในยค “4G” โดยสามารถใชความเรวสงสดไดถง 450 Mbps และจะยงรวดเรวมากขนไปตามเทคโนโลยทเปลยนแปลงไปอยางรวดเรวเพอตอบสนองความตองการใชงานทสงขนเรอยๆ
ดงนนในอนาคตบรษท Advanced Info Service (AIS) ตองการท าใหการสอสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะเรองอนเทอรเนตในปจจบนซงเปนหนงในปจจยส าคญทประชาชนทวไปใชในการด าเนนชวตประจ าวน และเปนสวนส าคญในการผลกดนและรองรบความกาวหนาดานเทคโนโลย และนวตกรรมของอตสาหกรรมไทยตอเศรษฐกจของประเทศ การเพมศกยภาพดานการสอสารในประเทศใหตามทนเทคโนโลยของโลกทเปลยนแปลงสงใหมๆ ตลอดเวลา โดยจะน าเสนอเทคโนโลย LTE Advanced Pro (4.5G) ทจะสามารถท าใหความเรวการใชอนเทอรเนตสงสดไดถง 700 Mbps ท าใหจะสามารถตอบสนองการใชงานของประชาชนในยคดจทลไลฟ และเทคโนโลยทจ าเปนตองใช
Ref. code: 25605902031524JZC
(2) อนเทอรเนตความเรวสงอยางอปกรณ IoT ทมแนวโนมเพมขนเรอยๆ ในอนาคต เปนตน นอกจากนเทคโนโลยนจะท าใหบรษทเอไอเอสสามารถสรางโอกาสในการแขงขนธรกจการสอสารโทรคมนาคมเพราะจะเปนเจาแรกทสามารถใหลกคาใชงานไดความเรวสงสดในประเทศและเอเชยตะวนออกเฉยงใต
การลงทนเทคโนโลย LTE Advanced Pro (4.5G) จะตองมการปรบเปลยนอปกรณเพอรองรบเทคโนโลยทจะเกดขน โดยตองปรบในสองสวนคอ Transmission Network และ Radio Network ในสวนของรายไดนนจะมาจากสองสวนคอ กลมลกคาทวไปและกลมลกคา Corporate ดงนนบรษทประมาณการลงทนในปแรกของเทคโนโลย LTE Advanced Pro (4.5G) ไวท 8,000 ลานบาท โดยเปนเงนลงทนจากการกยมธนาคาร 70% และสวนของผถอหนอก 30% โดยปแรก การน าเทคโนโลยนมาใชจะสามารถสรางรายไดใน 3 ปแรกอยท 45,000 ลานบาท มระยะเวลาคนทน (Payback Period) ท 9 เดอน 22 วน และมมลคาปจจบนสทธของโครงการ (NPV) เทากบ 8,829 ลานบาท อตราผลตอบแทนทไดรบของโครงการ (IRR) ระยะเวลา 3 ป เทากบ 114%
ทงนการวเคราะหสถานการณ (Scenario Analysis) กรณ Best case ทมการเพมขนของจ านวนผใชงาน และตนทนคาตดจ าหนายอปกรณ 4.5G ทลดลง ท าใหมรายไดใน 3 ปแรกเพมขนเปน 56,569 ลานบาท มระยะเวลาคนทน (Payback Period) ลดลงเหลอท 8 เดอน 20 วน และมมลคาปจจบนสทธของโครงการ (NPV) เทากบ 12,698 ลานบาท อตราผลตอบแทนทไดรบของโครงการ (IRR) ระยะเวลา 3 ป เทากบ 144% กลบกนในกรณ Worst case ทมการจ านวนสมาชกผใชบรการลดลง รวมถงคาเฉลยรายจายของผใช (ARPU) ลดลงและตนทนคาตดจ าหนายอปกรณทเพมขน จะท าใหมรายไดใน 3 ปแรกลดเหลอเพยง 39,268 ลานบาท มระยะเวลาคนทน (Payback Period) เพมขนเปนท 10 เดอน 13 วน และมมลคาปจจบนสทธของโครงการ (NPV) เหลอเทากบ 6,309 ลานบาท อตราผลตอบแทนทไดรบของโครงการ (IRR) ระยะเวลา 3 ป เทากบ 93% เทานน ค าส าคญ: อนเทอรเนตความเรวสง, LTE Advanced Pro, การสอสารโทรคมนาคม
Ref. code: 25605902031524JZC
(3) Independent Study Title A BUSINESS PLAN FOR INVESTMENT LTE
ADVANCED PRO “4.5G” TECHNOLOGY IN BANGKOK AREA
Author Mr. Danaipol Jaroenphalarak Degree Master of Business Administration Faculty/University Faculty of Commerce and Accountancy
Thammasat University Independent Study Advisor Peraset Chompuming, Ph.D. Academic Year 2017
EXECUTIVE SUMMARY
Communication in human society has been recognized. Human beings need to communicate all the times, it’s one important factor in addition to basic living. Communication very important in conveying, information, knowledge, experience, emotion, opinions and requirement from sender to audiences. Human have invented methods and tools to communicate each other since ancient times. For example The Indian use smoke or horse to send messages until develop of telegraph, radio, telephone and internet.
Thailand has able to connect to the internet in 1991 call “2G” which has a maximum speed of 180 Kbps, unit the present called “4G” internet speed with up to 450 Mbps and even more speedy to technological change rapidly to meet the demand for increasingly high.
In the future Advanced Info Service (AIS) want to make telecommunications, especially The Internet of important part of support technology and innovation of Thai industry to the economy, increasing the communication in country to keep up with the world’s technology is changing all the time. It will offer LTE Advanced Pro “4.5G” technology that will up to 700 Mbps and be able to meet the demand of the digital age. Equipment needed to use the internet is Internet of Things (IoT) devices
Ref. code: 25605902031524JZC
(4) to increase to make money. It’s the first to provide customers the highest speed available in the country and Southeast Asia.
Investment LTE Advanced Pro “4.5G” technology have to be modified for support upcoming technology the income will come from two parts is General Customers and Corporate Customers that the company estimates first LTE Advanced Pro “4.5G” investment of 8 billion baht The investment is 70% of the bank’s loans and 30% of Shareholders. In the first year will generate revenue of 45 billion baht in the first three years with a payback period At 9 months, 22 days and the net value of the project (NPV) 8,829 million bath. The project’s 3 years IRR was 114%. In the case (Scenario Analysis) the increase of users and lower amortization costs of 4.56 devices have resulted in the first three years increased to 56,569 million baht payback period was reduced to 8 months and the net present value was 12,698 million baht. The IRR of a 3-year period is 144%.
In the case of a worst case, the number of subscribes decreases. This includes lower ARPV and higher amortization costs. The first 3 years reduced 39,268 million baht the payback period was increased to 10 months, 13 days. And the present of the project (NPV) was 6,309 million baht, the project’s 3-year IRR was 93%. Keywords: High Speed Internet, LTE Advanced Pro, Communication
Ref. code: 25605902031524JZC
(5)
กตตกรรมประกาศ
แผนธรกจการลงทนเทคโนโลย LTE Advanced Pro (4.5G) ฉบบน สามารถส าเรจลลวงไปไดดวยด เนองจากไดรบค าปรกษาทมประโยชนจาก อาจารย ดร. พรเศรษฐ ชมพมง อาจารยทปรกษาการคนควาอสระทไดใหค าปรกษา ใหความร และขอเสนอแนะ พรอมทงตรวจสอบขอบกพรอง แกไข อนเปนประโยชนตอการท าแผนธรกจน และยงใหแนวทางในการตอยอดน าไปประยกตใชในอนาคตตอไปในธรกจการสอสารโทรคมนาคมน รวมถงผชวยศาสตราจารย ดร. ธนวต ลมปพาณชยกล ทใหความกรณาสละเวลามาเปนกรรมการสอบแผนธรกจในครงน อกทงยงชวยเสรมขอเสนอทเปนประโยชน ใหกบแผนธรกจน จ งท าใหแผนธรกจฉบบนมความสมบรณมากย งขน ผ จดท าจ งขอขอบพระคณในความกรณาของอาจารยทงสองทานมา ณ โอกาสน
ผจดท าขอกราบขอบพระคณคณาจารยทกทานทใหความร ค าแนะน าตางๆ ตลอดการศกษาทคณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร รวมถงขอบคณเพอนพองและคนทรจกทชวยกนตอบแบบสอบถามและใหสมภาษณขอมลทน ามาเปนประโยชนในการจดท าแผนธรกจฉบบน และขอบคณผทมสวนเกยวของทกทานทท าใหแผนธรกจนส าเรจลลวงไปดวยด หากมขอบกพรองประการใด ผจดท าตองกราบขออภยมาไว ณ โอกาสน
นายดนยพล เจรญผลารกษ
Ref. code: 25605902031524JZC
(6)
สารบญ
หนา บทสรปผบรหารภาษาไทย (1) บทสรปผบรหารภาษาองกฤษ (3) กตตกรรมประกาศ (5) สารบญตาราง (13) สารบญภาพ (15) บทท 1 ทมา แนวคดของธรกจ และสถานการณปจจบน 1
1.1 ทมาและความส าคญของธรกจ 1 1.2 ความนาสนใจของธรกจ 1
1.2.1 ภาพรวมใชงานอนเตอรเนตของโลก 1 1.2.2 ภาพรวมการใชงานอนเตอรเนตของประเทศไทย 2 1.2.3 ววฒนาการของความเรวอนเทอรเนตส าหรบอปกรณเคลอนท 3
1.3 สถานการณการด าเนนงานปจจบน 6 1.3.1 จ านวนใบอนญาตคลนความถสามารถประกอบกจการของ AIS 6 1.3.2 เทคโนโลยความเรวอนเทอรเนตปจจบน 8
1.3.2.1 สถานฐานรบสงสญญาณ 8 1.3.2.2 Carrier Aggregation 8 1.3.2.3 Smartphoneหรอดไวซทรองรบเทคโนโลย LTE-Advanced 8
Ref. code: 25605902031524JZC
(7) บทท 2 การวเคราะหสภาพแวดลอม 9
2.1 โครงสรางธรกจ 9 2.1.1 ธรกจโทรศพทเคลอนท 9 2.1.2 ธรกจอนเทอรเนตความเรวสง 9 2.1.3 ธรกจดจตอลคอนเทนต 10
2.2 การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 11 2.2.1 ดานนโยบายรฐ (Political : P) 11
2.2.1.1 นโยบาย Thailand 4.0 11 2.2.1.2 การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 11 2.2.1.3 “โครงการเนตประชารฐ” 11
2.2.2 ดานเศรษฐกจ (Economical : E) 12 2.2.2.1 ธรกจ E-commerce 12 2.2.2.2 การเปดตลาด AEC 12
2.2.3 ดานสงคมและวฒนธรรม (Socio-Cultural : S) 12 2.2.3.1 พฤตกรรมการใช Smartphone ของคนไทยเตบโตขน 12 2.2.3.2 พฤตกรรมการใชงานอนเทอรเนตตลอดเวลา 13
2.2.4 ดานเทคโนโลย (Technology : T) 13 2.3 การประเมนความนาสนใจของอตสาหกรรม 15
2.3.1 อ านาจตอรองของ Supplier (Bargaining Power of Suppliers) 15 2.3.2 อ านาจตอรองของลกคา (Bargaining Power of Customers) 15 2.3.3 การแขงขนระหวางคแขงในอตสาหกรรมเดยวกน 15
(Rivalry among Current Competitors) 2.3.4 ภยคกคามจากสนคาทดแทน (Threat of Substitute Products) 15 2.3.5 ภยคกคามจากคแขงรายใหม (Threat of New Entrance) 15
2.4 การวเคราะหคแขง 16 2.4.1 คแขงทางตรง 16
2.4.1.1 บรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) (TRUE) 16 (1) Objective 16 (2) กลยทธ 16
Ref. code: 25605902031524JZC
(8)
(3) จดแขง 16 (4) จดออน 17
2.4.1.2 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จ ากด (มหาชน) (DTAC) 17 (1) Objective 18 (2) กลยทธ 18 (3) จดแขง 19 (4) จดออน 19
2.4.2 คแขงทางออม 19 2.4.1.1 บรษท ทโอท จ ากด (มหาชน) 19
(1) Objective 19 (2) กลยทธ 20 (3) จดแขง 20 (4) จดออน 20
2.4.1.2 บรษท กสท โทรคมนาคม จ ากด (มหาชน) 20 (CAT Telecom Public Company Limited)
(1) กลยทธ 21 (2) จดแขง 21 (3) จดออน 21
2.4.3 สนคาทดแทน 21 2.4.3.1 บรษท Triple T broadband (3BB) 21
2.5 การวเคราะห SWOT 22 2.5.1 จดแขง (Strength) 22 2.5.2 จดออน (Weakness) 22 2.5.3 โอกาส (Opportunity) 22 2.5.4 อปสรรค (Threat) 23
2.6 การวเคราะหกลยทธของธรกจโดยใช TOWS Matrix 23 2.7 ปจจยหลกทมผลตอความส าเรจ (Key Success Factors) 25
2.7.1 การพฒนาโครงขายเนตเวรคใหครอบคลม มเสถยรภาพ และรวดเรว 25 ตอบสนองตอผบรโภค
2.7.2 การดแลการใหบรการอยางเปนมตรและเอาใจใสลกคา 25
Ref. code: 25605902031524JZC
(9) บทท 3 กลยทธองคกร 26
3.1 ลกษณะธรกจ 26 3.2 ตราสญลกษณ 27
3.2.1 ตราสญลกษณของ AIS 27 3.2.2 ตราสญลกษณของเทคโนโลย 4.5G ทใชในการสอกบผบรโภค 28
3.3 วสยทศน (Vision) 28 3.4 พนธกจ (Mission) 28 3.5 เปาหมาย (Goals) 29
3.5.1 เปาหมายธรกจมอถอ 29 3.5.2 เปาหมายธรกจอนเทอรเนตบรอดแบรนด 29 3.5.3 เปาหมายดจทลคอนเทนต 29
3.6 แนวทางกลยทธของธรกจ 30 บทท 4 การวจยตลาด 31
4.1 วตถประสงคการวจย 31 4.2 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ 31 4.3 ระเบยบวธวจย 31 4.4 แหลงขอมลและเครองมอทใชในการท าวจย 32
4.4.1 แหลงขอมล 32 4.4.2 เครองมอทใชในการท าวจย 32
4.4.2.1 การศกษาเชงปรมาณ 32 (1) กลมประชากรเปาหมาย 32 (2) การก าหนดขนาดของกลมตวอยาง 33 (3) การก าหนดค าถามในแบบสอบถาม 33
4.4.2.2 การศกษาเชงคณภาพ 35 4.5 ผลการวจยตลาด 36
4.5.1 ผลการศกษาเชงปรมาณ 36 4.5.1.1 ขอมลลกษณะประชากรศาสตรของผตอบแบบสอบถาม 36
Ref. code: 25605902031524JZC
(10)
4.5.1.2 การวเคราะหปจจยลกษณะทางประชากรศาสตรทมความสมพนธ 38 ตอความพงพอใจกบการใชงานอนเทอรเนตความเรวสง ดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G)
(1) อาชพกบระดบความพงพอใจ 38 (2) อายกบระดบความพงพอใจ 41
4.5.1.3 การวเคราะหสมการถดถอยเชงพหคณ (Multiple Regression) 43 4.5.2 ผลการศกษาเชงคณภาพ 46
4.6 ประเดนจากผลการวจยทนาสนใจและเปนประโยชนในการวางแผนธรกจ 47 4.6.1 ปจจยทมผลตอการตดสนใจในการเลอกใชงานเครอขายโทรศพท 47
บทท 5 กลยทธทางการตลาด 48
5.1 การแบงสวนทางการตลาด 48 5.1.1 การก าหนดขอบเขตของตลาด 48 5.1.2 เกณฑในการแบงสวนตลาด 48
5.1.2.1 กลมท 1 Mobility Lifestyle 48 5.1.2.2 กลมท 2 ลกคาองคกร 48
5.2 การเลอกตลาดเปาหมาย (Targeting) 49 5.2.1 กลมเปาหมายหลก 49 5.2.2 กลมเปาหมายรอง 49
5.3 การวางต าแหนงทางการตลาด (Positioning) 49 5.3.1 ลกษณะเฉพาะตวของแบรนด (Band DNA) 50 5.3.2 Brand Positioning Statement 51 5.3.3 ค าขวญ (Slogan) 51 5.3.4 แผนภาพแสดงการรบร (Perceptual Map) 51
5.4 สวนประสมทางการตลาด 52 5.4.1 กลยทธดานผลตภณฑ (Product) 52 5.4.2 กลยทธดานราคา (Price) 53 5.4.3 กลยทธดานสถานทชองทางการจดจ าหนาย (Place) 54
5.4.3.1 ออนไลน 54
Ref. code: 25605902031524JZC
(11)
5.4.3.2 ออฟไลน 54 5.4.4 กลยทธดานโปรโมชน (Promotion) 55
4.4.1.1 การโฆษณา (Advertising) 56 4.4.1.2 Sale Promotion 56 4.4.1.3 การจดกจกรรมการตลาด (Event & Experience) 56 4.4.1.4 Sponsorship 57
บทท 6 กลยทธดานการด าเนนงาน 58
6.1 การปรบอปกรณเพอรองรบเทคโนโลย LTE Advanced Pro 58 6.1.1 สวนงาน Transmission Network 58 6.1.2 สวนงาน Radio Network 59
6.2 กระบวนการและขนตอนการท างานของ LTE Advanced 62 6.3 กระบวนการควบคมคณภาพและประสทธภาพของโครงขาย LTE Advanced 64
6.3.1 การ Drive Test สญญาณโทรศพท 64 6.3.2 อปกรณวดประสทธภาพทจะตดตงท Access Node 64
บทท 7 กลยทธดานการจดการทรพยากรบคคล 65
7.1 วตถประสงคการจดการทรพยากรบคคล 65 7.2 โครงสรางองคกร 65 7.3 การก าหนดหนาทความรบผดชอบและการวางแผนก าลงคน 67 7.4 การสรรหาและคดเลอกพนกงาน 67 7.5 การฝกอบรมพฒนา 68 7.6 การก าหนดคาตอบแทนและสวสดการ 69
บทท 8 กลยทธทางการเงน 71
8.1 ขอสมมตฐานดานรายได (Revenue) 71 8.2 ขอสมมตฐานดานตนทนและคาใชจาย (Cost Structure) 74
Ref. code: 25605902031524JZC
(12)
8.2.1 ตนทนการใหบรการ 74 8.2.1.1 ตนทนคาตดจ าหนายอปกรณ 4.5G 74 8.2.1.2 ตนทนคาตดจ าหนายใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคม 75 8.2.1.3 ตนทนการใหบรการและใหเชาอปกรณ 76
8.2.2 คาใชจายในการขายและบรหาร 76 8.2.2.1 คาใชจายในการขาย 76 8.2.2.2 คาใชจายในการบรหาร 76
8.3 ประมาณการงบก าไรขาดทนจากการใหบรการ LTE Advanced Pro 77 ระยะเวลา 3 ป
8.4 การวเคราะหสถานการณ (Scenario Analysis) 81 8.4.1 กรณ Best Case 81 8.4.2 กรณ Worst Case 82
8.5 แผนฉกเฉนและแนวทางการปองกนแกไข (Contingency Plan) 83 8.5.1 กรณทยอดขายไมเปนไปตามเปาหมาย 83 8.5.2 มผเลนรายใหมเขามาในตลาด 83
รายการอางอง 84 ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถามการวจยตลาด 87 ภาคผนวก ข แนวค าถามในการสมภาษณกลมตวอยาง 100
ประวตผเขยน 102
Ref. code: 25605902031524JZC
(13)
สารบญตาราง
ตารางท หนา 2.1 แสดงจ านวนใบอนญาตความถในการใหบรการของ TRUE 17 2.2 แสดงจ านวนใบอนญาตความถในการใหบรการของ DTAC 18 2.3 การวเคราะห TOWS Matrix 24 3.1 แสดงกลยทธของ AIS 30 3.2 เกณฑคาน าหนกของการประเมนระดบความพงพอใจในการตอบแบบสอบถาม 34 4.1 แสดงลกษณะกลมประชากรศาสตร 36 4.2 ผลการวเคราะหอาชพกบระดบความพงพอใจ 38 4.3 ผลการวเคราะหทดสอบอาชพกบระดบความพงพอใจดวยการวเคราะห 39
ความแปรปรวนทางเดยว (One-Way ANOVA) 4.4 เปรยบเทยบคาเฉลยความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสง 39
ดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ทมอาชพแตกตางกน 4.5 ผลการวเคราะหอายกบระดบความพงพอใจ 41 4.6 ผลการวเคราะหทดสอบอายกบระดบความพงพอใจดวยการวเคราะหความแปรปรวน 42
ทางเดยว (One-Way ANOVA) 4.7 เปรยบเทยบคาเฉลยความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสง 42
ดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ทมอายแตกตางกน 4.8 ประสทธภาพของสมการถดถอยตามวธ Enter Regression ในการวเคราะห 43
การถดถอยระหวาง ความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนต ความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) และปจจยทง 6 ดาน
4.9 ผลการวเคราะหสมมตฐานในภาพรวมของสมการถดถอยตามวธ Enter Regression 44 ในการวเคราะห การถดถอยระหวางความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) และปจจยทง 6 ดาน
4.10 สมการถดถอยทไดในแตละขนตอนตามวธ Enter Regression ในการวเคราะห 45 การถดถอยระหวาง
8.1 แสดงรายละเอยดจ านวนลกคาทงหมด 72 8.2 ประมาณการรายไดของลกคา LTE Advanced Pro 73 8.3 ประมาณการสดสวนรายไดของบรษท 74
Ref. code: 25605902031524JZC
(14)
8.4 แสดงคาใชจายในตนทนการใหบรการ (ลานบาท) 76 8.5 แสดงคาใชจายในการขายและบรหาร (ลานบาท) 77 8.6 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทนจากการใหบรการ LTE Advanced Pro 77
ระยะเวลา 3 ป จ านวนเงน หนวย : ลานบาท 8.7 ประมาณการงบกาไรขาดทนจากการใหบรการ LTE Advanced Pro ระยะเวลา 3 ป 79
“Common Size” หนวย : รอยละ 8.8 ประมาณการกระแสเงนสด (Free Cash Flow: FCF) 80 8.9 การวเคราะหสถานการณ (Scenario Analysis) 82
Ref. code: 25605902031524JZC
(15)
สารบญภาพ
ภาพท หนา 1.1 สถตจ านวนการใชงานอนเทอรเนตทวโลก 2 1.2 แสดงอนดบการใชการอนเทอรเนตของแตละประเทศ 3 1.3 แสดงววฒนาการของความเรวอนเทอรเนต 3 1.4 แสดงจ านวนใบอนญาตความถทเอไอเอสมในการประกอบกจการ 7 1.5 แสดงหลกการ Carrier Aggregation 8 2.1 แสดงการใหบรการดานอนเทอรเนตบรอดแบรนดเอไอเอส 10 2.2 แสดงการใหบรการดจตอลคอนเทนตของ AIS 10 2.3 แสดงภาพรวมการใชงานอปกรณตางๆ ของคนไทย 12 2.4 แสดงภาพรวมการใชงานอนเทอรเนตของคนไทย 13 2.5 ตราสญลกษณ บรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด 16 2.6 ตราสญลกษณ บรษท DTAC 18 2.7 ตราสญลกษณ บรษท ทโอท จ ากด (มหาชน) 19 2.8 ตราสญลกษณ บรษท กสท โทรคมนาคม จ ากด (มหาชน) 20 2.9 ตราสญลกษณ บรษท Triple T broadband (3BB) 21 3.1 แสดงผลตภณฑและบรการหลก 26 3.2 แสดงตวอยางผลตภณฑเสรมของ AIS 27 3.3 แสดงตราสญลกษณของ AIS 27 3.4 แสดงตราสญลกษณเทคโนโลย 4.5G ทใชในการสอกบผบรโภค 28 3.5 แสดงการใหบรการดานดจทลไลฟของเอไอเอส 29 5.1 Brand DNA ของเอไอเอส 50 5.2 Perceptual Map 51 5.3 แสดง Package เสรมของเอไอเอส 52 5.4 กลยทธการตงราคาของเอไอเอส 53 5.5 แสดงรายละเอยดแตละ Package หลกของเอไอเอส 54 5.6 การทดลองอปกรณทสามารถเชอมตออนเทอรเนตไดภายใน Shop 55 6.1 ตวอยาง Network IPRAN 58 6.2 ตวอยาง Router ทรองรบเทคโนโลย LTE Advanced Pro 59
Ref. code: 25605902031524JZC
(16)
6.3 ภาพ Antenna RRU and BBU 59 6.4 ตวอยาง Antenna แบบ 4 port 60 6.5 ตวอยางอปกรณ RRU 61 6.6 การใชอนเทอรเนตดวยเทคนค Inter Carrier Aggregation 61 6.7 กระบวนการและขนตอนการท างานของ LTE Advanced 62 6.8 ตวอยางมอถอทรองรบ Carrier Aggregation 63 7.1 ผงโครงสรางองคกร AIS 66
Ref. code: 25605902031524JZC
1
บทท 1 ทมา แนวคดของธรกจ และสถานการณปจจบน
1.1 ทมาและความส าคญของธรกจ
ในปจจบนรปแบบการสอสารทางโทรคมนาคมของโลกมการเปลยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะการใชงานอปกรณสอสารตางๆ เพอเชอมตอเครอขายอนเตอรเนตและสามารถตดตอแลกเปลยนขอมลกนไดอยางกวางขวางใหครอบคลมทวโลกและรวดเรวมากกวาเดม การทมระบบอนเตอรเนตความเรวสงและมเสถยรภาพท าใหสามารถเคลอนยายขาวสารขอมลจากทหน งไปยงอกทหนงไดโดยไมจ ากดระยะทางและสามารถสงขอมลไดหลายรปแบบทงขอความตวหนงสอ ภาพ และ เสยง ท าใหคนในโลกทกชาตทกภาษาสามารถตดตอสอสารกนได
อนเตอรเนตไดรบการพฒนาใหเปนเครอขายอนเตอรเนต โดยมววฒนาการเปลยนแปลงไปตามยคตามสมย มการประยกตใชอนเทอรเนตในหลากหลายดาน เชน ไปรษณยอเลกทรอนกส (email), สนทนา (chat), อานหรอแสดงความคดเหนในเวบบอรด, การตดตามขาวสาร, การสบคนขอมล/การคนหาขอมล, การชม หรอซอสนคาออนไลน, การดาวโหลด เกม เพลง ไฟลขอมล ฯลฯ, การตดตามขอมล ภาพยนตร รายการบนเทงตางๆ ออนไลน, การเลนเกมคอมพวเตอรออนไลน, การเรยนรออนไลน (e-learning), การประชมทางไกลผานอนเทอรเนต (video conference), โทรศพทผานอนเทอรเนต (VoIP), การอบโหลดขอมล แนวโนมปจจบนการใชอนเตอรเนตเปนแหลงพบปะสงสรรคเพอสรางเครอขายสงคม (Social Network) ไดรบความนยมสงขนมาก พบวาปจจบนเวบไซตท เกยวของกบกจกรรมดงกลาวก าลงไดรบความนยมอยางแพรหลาย เชน เฟซบก (Facebook) ไลน (Line) ทวตเตอร (Twitter) และมการเปลยนแปลงรปแบบการใชงานอนเตอรเนตโดยเรมมการแพรขยายเขาไปสการใชผานโทรศพทมอถอ (Mobile Internet) มากขน เนองจากเทคโนโลยปจจบนสนบสนนใหการเขาถงเครอขายผานโทรศพทมอถอท าไดงายขนมาก 1.2 ความนาสนใจของธรกจ
1.2.1 ภาพรวมใชงานอนเตอรเนตของโลก จากรายงานสถตการใชงานอนเทอรเนตของประชากรทวโลกในเดอนมกราคม
ป พ.ศ. 2560 พบวา ประชากรทวโลกประมาณ 7,476 พนลาน มผใชอนเตอรเนตทวโลก 3,773 ลานคน คดเปน 50% ผใช Social Media 2,789 ลานคน คดเปน 37% ผใชมอถอ 4,917 ลานคน คดเปน 66% ผใช Social Media ผานมอถอ 2,549 ลานคน คดเปน 34%
Ref. code: 25605902031524JZC
2
ภาพท 1.1 สถตจ านวนการใชงานอนเทอรเนตทวโลก ทมา: สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union)
1.2.2 ภาพรวมการใชงานอนเตอรเนตของประเทศไทย
ขอมลรายงานสถตการเขาถงอนเตอรเนตของคนไทยจากขอมลเมอเดอนมกราคมป พ.ศ. 2560 คนไทยเขาถงอนเตอรเนต 67% ของจ านวนประชากรทงหมด ซงเพมขน 21% เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปทแลว สงผลท าใหปจจบนประเทศไทยอยในล าดบท 18 ของโลกในการเขาถงอนเทอรเนต ซงมากกวาคาเฉลยสถตการเขาถงอนเทอรเนตของประชากรโลกอยท 50% และคนไทยมระยะเวลาในการใชอนเทอรเนตผานlaptopหรอcomputer และsmartphone อยท 4.35 ชวโมงตอวน และ 4.14 ชวโมงตอวนตามล าดบ
7,395
3,419 2,307 3,790
1,968
7,476
3,773
2,789
4,917
2,549
ประชากรทวโลก (ลานคน)
ผใชอนเตอรเนตทวโลก (ลานคน)
ผใช Social Media (ลานคน)
ผใชมอถอ (ลานคน) ผใช Social Media ผานมอถอ (ลานคน)
จ านวนการใชงานอนเทอรเนต
ป 2559 ป 2560
Ref. code: 25605902031524JZC
3
ภาพท 1.2 แสดงอนดบการใชการอนเทอรเนตของแตละประเทศ
1.2.3 ววฒนาการของความเรวอนเทอรเนตส าหรบอปกรณเคลอนท
การใชงานอนเทอรเนตในประเทศไทยเรมตนทยค 2G หรอเรยกวา ยคแรกของมอถอดจตอล เนองจากยค 1G คอ ยคของโทรศพทมอถอแบบอนาลอกทมขนาดใหญเนนการสอสารผานการพดคยอยางเดยวยงไมสามารถตออนเทอรเนตได ซงค าวา G ยอมาจากค าวา Generation ดงนน ค าวา 1G, 2G, 3G ซงเปนชอเรยกในแตละยคของเทคโนโลยการสอสารทางไกลผานโทรศพทมอถอ (Mobile Telecommunications Technology)
ภาพท 1.3 แสดงววฒนาการของความเรวอนเทอรเนต
1991 2001 2009 2016 2011
2G GPRS DL = 70 - 180 Kbps
3G HSPA DL < 10 Mbps
LTE-R8 LTE Introduction DL = 300 Mbps 4x4 MIMO
LTE-R10 LTE-Advanced DL = 450 Mbps 8x8 MIMO
LTE-R13 LTE-Advanced Pro (4.5G) DL = 700 Mbps FD-MIMO
Ref. code: 25605902031524JZC
4
ยค 2G เรมมการพฒนารปแบบการสงคลนเสยงแบบ Analog มาเปน Digital โดยการเขารหส โดยสงคลนเสยงมาทางคลนไมโครเวฟ โดยการเขารหสเปนแบบดจตอลน จะชวยในเรองของความปลอดภยในการใชงานมากยงขน และชวยในเรองของสญญาณเสยงทใชตดตอสอสารใหมความคมชดมากขนดวย โดยมเทคโนโลยการเขาถงชองสญญาณของผใชเปนลกษณะเชงผสมระหวาง FDMA (Frequency Division Multiple Access) และ TDMA (Time Division Multiple Access) เปนการเพมชองทางการสอสารท าใหรองรบปรมาณผใชงานทมมากขนได เราจะเหนวาในยค 2G น เกดการเปลยนแปลงในวงการโทรศพทเคลอนทแบบชดเจน ผคนหนมาใชโทรศพทเคลอนทกนมากขน เนองจากเกดการพฒนาโทรศพทกนอยางกวางขวาง ท าใหมการแขงขนในวงการโทรศพทเคลอนทสงขน และท าใหราคาเครองถกลงนนเอง ในยคน ถอเปนยคทเฟองฟของวงการโทรศพทเคลอนทเปนอยางมาก โดยเฉพาะในชวงตอนปลาย จงท าใหสามารถแบงยค 2G ออกไดอก 2 ชวง คอ 2.5G และ 2.75G
ยค 2G เรมมการพฒนารปแบบการสงคลนเสยงแบบ Analog มาเปน Digital โดยการเขารหส โดยสงคลนเสยงมาทางคลนไมโครเวฟ โดยการเขารหสเปนแบบดจตอลน จะชวยในเรองของความปลอดภยในการใชงานมากยงขน และชวยในเรองของสญญาณเสยงทใชตดตอสอสารใหมความคมชดมากขนดวย โดยมเทคโนโลยการเขาถงชองสญญาณของผใชเปนลกษณะเชงผสมระหวาง FDMA (Frequency Division Multiple Access) และ TDMA (Time Division Multiple Access) เปนการเพมชองทางการสอสารท าใหรองรบปรมาณผใชงานทมมากขนได เราจะเหนวาในยค 2G น เกดการเปลยนแปลงในวงการโทรศพทเคลอนทแบบชดเจน ผคนหนมาใชโทรศพทเคลอนทกนมากขน เนองจากเกดการพฒนาโทรศพทกนอยางกวางขวาง ท าใหมการแขงขนในวงการโทรศพทเคลอนทสงขน และท าใหราคาเครองถกลงนนเอง ในยคน ถอเปนยคทเฟองฟของวงการโทรศพทเคลอนทเปนอยางมาก โดยเฉพาะในชวงตอนปลาย จงท าใหสามารถแบงยค 2G ออกไดอก 2 ชวงคอ 2.5G และ 2.75G
2.5G ในยคนไดถอก าเนดเทคโนโลยทเรยกวา GPRS (General Packet Radio Service) ซงพฒนาในเรองของการรบสงขอมลทมากขน ดวยความเรวสงสดถง 115 Kbps (แตถกจ ากดการใชงานจรงอยท 40 kbps) สงทเราจะเหนไดชดถงการเปลยนแปลงในยคนกคอ โทรศพทเคลอนทไดเพมฟงกชนการรบสงขอมลในสวนของ MMS (Multimedia Messaging Service) หนาจอโทรศพทเรมเขาสยคหนาจอส และเสยงเรยกเขากถกพฒนาใหเปนเสยงแบบ Polyphonic จากของเดมทเปน Monotone และเขามาสยคทเสยงเรยกเขาเปนแบบ MP3 ทเราใชกนอยทกวนน
2.75G เปนยคทก าลงจะกาวเขาส 3G แลว ซงยคนเปนยคของ EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) ทพฒนาตอยอดมาจาก GPRS นนเอง และในปจจบนนเรากยงคงไดยนและมการใชเทคโนโลยนกนอย ซงไดพฒนาในเรองของความเรวในการรบสงขอมลไรสายนนเอง
Ref. code: 25605902031524JZC
5
การพฒนาทางเทคโนโลยในยคนน ท าใหเกดการแขงขนกนทางการตลาดของวงการโทรศพทมอถอมากขน ทงในเรองของการดาวนโหลดเสยงรอสาย รบสงภาพผาน MMS ดาวนโหลดภาพตางๆ ซงไดรบการตอบรบทดจากผใชงาน ทงหมดนเปนพนฐานทท าใหพฒนาเขาสยคตอไป
ยค 3G ยคนกถอเปนการเปลยนแปลงวงการโทรศพทเคลอนทอยพอสมควร เรยกไดวาเปลยนแปลงวถประจ าวนของผใชงานไปดวยกวาได สงท 3G ตางกบ 2G กคอ ความสามารถในการออนไลนตลอดเวลา (Always On) ซงกจะเทากบโทรศพทของคณจะเหมอนม High Speed Internet แบบบานอยบนมอถอของคณอยตลอดเวลา หากเปน 2G นนเวลาจะออนไลนแตละทนนจะตองมการ Log-On เพอเขาเครอขาย ในขณะท 3G นนจะมการเชอมตอกบเครอขายอยตลอดเวลาซงการเสยคาบรการแบบน จะเกดขนเมอมการเรยกใชขอมลผานเครอขายเทานน โดยจะตางจากระบบทวไป ทจะเสยคาบรการตงแตเราลอกอนเขาในระบบเครอขายเลย
ขอดของระบบ Always On คอ จะมการเตอน (Alert) ขนมาทนท หากมอเมลเขามา หรอมการสงขอความตางๆ จากโปรแกรมทางอนเทอรเนตของเรา นอกจากนนการเชอมตออนเทอรเนตแตละครงกจะเรวกวามาก (Initial Connection) เพราะไมตองมการ Log-On เขากบระบบอกตอไป (การ Log-On เขาระบบใหนกถงตอนสมยทเราใช Modem แบบ Dial Up รวมกบสายโทรศพท) เราจะสามารถเชอมตอเขากบอนเทอรเนตไดตลอดเวลา แลวคดคาบรการตามการรบสงขอมลของเราแทน ในยคนจะเนนการสอสารทงการพดคยแบบเสยงตามปกต (Voice) และแบบรบสงขอมล (Data) ซงในสวนของการรบสงขอมลนเอง ทท าให 3G นนตางจากระบบเกา 2G ทมพนฐานในการพดคยแบบเสยงตามปกตอยมาก เนองจากเปนระบบทท าขนมาใหมเพอใหรองรบกบการรบสงขอมลโดยตรง มชองความถและความจในการรบสงสญญาณทมากกวา สงผลใหการรบสงขอมลหรอการใชอนเทอรเนตผานมอถอนนเรวมากขนแบบกาวกระโดด ประสทธภาพในการใชงานดานมลตมเดยดขน และยงมความเสถยรกวา 2G อกดวย
ผลจากความเรวทเพมขนน ท าใหเราสามารถทจะท าอะไรบนมอถอไดมากขนจากแตกอน เชน
(1) โทรศพททางไกลผานอนเทอรเนต (Voice Over IP) (2) คยแบบเหนหนา (Video Call) (3) ประชมทางไกล (Video Conference) (4) ดทวและดวดโอออนไลน (Streaming) (5) เลนเกมออนไลน (Online Gaming) (6) ดาวนโหลดเพลงหรอโปรแกรมตางๆ ไดเรวกวาในยค 2G มาก (7) คณสมบตในการเชอมตออนเทอรเนตตลอดเวลา (Always On)
Ref. code: 25605902031524JZC
6
จะเหนไดวาความสามารถทเพมมาสามารถรองรบกบ smartphone ทเปนในปจจบน ไมวาจะเปน iPhone, iPad, อปกรณปฏบตการระบบAndroid ลวนแลวแตออกแบบมาใหรองรบกบความเรวในระดบ 3G ทงนน ซงหากเราม smartphone ดงกลาว แตไมมความเรวอนเทอรเนตหรอเครอขายโทรศพทในระดบ 3G กจะเทากบวาไมสามารถดงความสามารถของ smartphone มาไดไมคม การทมอนเทอรเนตความเรวสงแบบนไวใชงานนนเปรยบเสมอนเราม High Speed Internet แบบ Broadband เหมอนกบทสามารถใชทบานหรอทท างานมาอยในมอถอเรา สามารถใชงานไดในเวลาทอยนอกบาน เชน ในตางจงหวด หรอ ชนบท ท High Speed Internet แบบสายนนไปไมถง แตระบบ 3G กจะชวยท าใหพนทเหลานนสามารถใช High Speed Internet ไดอยางมประสทธภาพ ซงเปนขอดของ 3G เพราะใชสญญาณคลนไมโครเวฟ ท าใหสญญาณนนไปไดทกท
ยค 4G หรอเรยกวา เทคโนโลย LTE หรอ Long Term Evolution เปนชอเรยกทรจกกนวา 4G (โทรศพทยคท 4) เปน เทคโนโลยอนาคต ทตอยอดจาก 3G ซงมคณสมบตทสามารถตอบสนองการใชงานบรอดแบนดไรสายความเรวสง โดยท าความเรวตงแต 100 Mbps – 1024 Mbps (1Gbps) ซงเรวกวา 3G เดมถง 7 เทา ดวยความเรวของ 4G ทเรวและแรงกวา 3G น การใหบรการ 4G ผาน Wifi Adaptor จะท าใหเพมโอกาสในการเขาถง Internet ไดงายและรวดเรวมากขน
นอกจากน 4G ยงสามารถสงไฟลวดโอความละเอยดสง และการถายทอดสดแบบ Live Broadcast แบบ Realtime การประชมทางไกลแบบ Interactive ทสามารถโตตอบแบบทนท บรการ cloud service สนบสนนการเรยนผานทาง e-learning, การรกษาโรคทางไกล (Telemedicine) และ รวมไปถงการชมภาพยนตรความละเอยดสงบนเครอขายอนเตอรเนต ซงเหมาะส าหรบการท าธรกจดานมลตมเดยและวดโอออนไลนในอนาคต 1.3 สถานการณการด าเนนงานปจจบน
1.3.1 จ านวนใบอนญาตคลนความถสามารถประกอบกจการของ AIS ใบอนญาต 900 เมกะเฮรตซ: ในเดอนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 บรษท Advance
Wireless Network หรอ AWN ซงเปนบรษทในกลม AIS ชนะการประมลใบอนญาตคลน 900เมกะเฮรตซจ านวน 2x10 เมกะเฮรตซ ดวยราคา 75,654 ลานบาท โดยมสทธการใชงาน 15 ป จนถงป พ.ศ. 2574 และตองจายคาธรรมเนยมใบอนญาตรอยละ 5.25 ของรายไดแก กสทช. ปจจบนเอไอเอสใช 5 เมกะเฮรตซของคลน 900 เมกะเฮรตซในการใหบรการ 2G และ อก 5 เมกะเฮรตซในการใหบรการ 3G และ 4G ซงตอไปในอนาคตคลนทงหมด 10 เมกะเฮรตซจะใชในการใหบรการ 3G และ 4G
Ref. code: 25605902031524JZC
7
ใบอนญาต 1800 เมกะเฮรตซ : ในเดอนพฤศจกายน พ.ศ. 2558 AWN ชนะการประมลใบอนญาตคลน 1800 เมกะเฮรตซ จ านวน 2x15 เมกะเฮรตซ ดวยราคา 40,986 ลานบาท โดยมสทธการใชงาน 18 ป จนถงป พ.ศ. 2576 และตองจายคาธรรมเนยมใบอนญาตรอยละ 5.25 ของรายไดแก กสทช. ปจจบนเอไอเอสใชคลน 1800 เมกะเฮรตซในการใหบรการ 4G LTE และ LTE-A โดยมความครอบคลม 98% ของจ านวนประชากร
ใบอนญาต 2100 เมกะเฮรตซ : ในเดอนธนวาคม พ.ศ. 2555 บรษท แอดวานซ ไวรเลส เนตเวอรค จ ากด (AWN) เปนบรษทยอยของเอไอเอส ไดรบใบอนญาตใหใชคลนความถ 2100 เมกะเฮรตซ จ านวน 2x15 เมกะเฮรตซ เปนระยะเวลา 15 ป จากการประมลดวยราคา 14,625 ลานบาท โดย AWN ตองจายคาธรรมเนยมใบอนญาตรอยละ 5.25 ของรายไดแก กสทช. และมสทธการเปนเจาของสนทรพยทสรางภายใตใบอนญาต เอไอเอส ลงทนบนระบบ 3G บน คลน 2100 เมกะเฮรตซ และโครงขายมความครอบคลมรอยละ98 ของประชากร
ใบอนญาต 2100 เมกะเฮรตซ: โดยเปนการลงทนรวมกบบรษท ทโอท จ ากด (มหาชน) ทน าคลน 2100 เมกะเฮรตซ มาใหทางเอไอเอสเชา โดยมระยะเวลา 10 ป ซงเอไอเอสจะเสยคาใชจาย 810 ลานบาทตอเดอน โดยแบงเปนคาโรมมงคลน 2100 เมกะเฮรตซ 325 ลานบาท และคาใชเสาโทรคมนาคมและอปกรณ 2G อก 485 ลานบาท
ภาพท 1.4 แสดงจ านวนใบอนญาตความถทเอไอเอสมในการประกอบกจการ
Ref. code: 25605902031524JZC
8
1.3.2 เทคโนโลยความเรวอนเทอรเนตปจจบน ปจจบนเอไอเอสใหบรการความเรวอนเทอรเนตส าหรบโทรศพทเคลอนทหรอ
อปกรณอเลคทรอนคสดวยเทคโนโลย LTE-Advanced บนคลนความถ 900MHz (ความกวาง 10 MHz), 1800MHz (ความกวาง 15 MHz) และ 2100MHz (ความกวาง 10 MHz) สามารถใชความเรวดาวนโหลดสงสดคอ 262.5 Mbps โดยเทคโนโลย LTE Advanced Pro จะเกดขนไดจะมปจจยทเกยวของ 3 สวนคอ
1.3.2.1 สถานฐานรบสงสญญาณ สถานฐานแบบ 4T4R หรอทเรยกวา 4×4 MIMO คอ สถานฐานทเพม
ความสามารถในการรบสง Data จากเดมทท าไดเพยง 2 ชองสญญาณ เพมเปน 4 ชองสญญาณ ดวยสถานฐานแบบใหมนจะท าใหการรบสง Data เรวมากขน รบสงไฟลทมขนาดใหญมากๆ ไดดขน และยงรองรบรปแบบการใชงานใหมๆ ทก าลงจะเกดขนในอนาคต
1.3.2.2 Carrier Aggregation การรวมคลนนเปนเทคโนโลยทพฒนาชองสญญาณในการรบสงขอมลให
มขนาดใหญมากขน ดวยการน าคลนความถทใหบรการ LTE มารวมกนเปนชองสญญาณทใหญมากขน ยงรวมคลนไดมาก กจะยงท าใหเนตมความเรวมากขน หากน าคลนมารวมกน 2 คลน จะเรยกวา 2CA หากน าคลนมารวมกน 3 คลน จะเรยกวา 3CA
ภาพท 1.5 แสดงหลกการ Carrier Aggregation
1.3.2.3 Smartphoneหรอดไวซทรองรบเทคโนโลย LTE-Advanced ปจจบน smartphone หรอดไวซทรองรบเทคโนโลย LTE-Advanced
ยงมไมครบทกรนขนอยกบคณสมบตแตละรนของโทรศพทวารองกบการใชงานหรอไม ดงนนการทจะใชความเรวดาวนโหลดสงๆ จ าเปนตองตรวจสอบรนของโทรศพทวารองรบเทคโนโลยหรอไมดวย
Ref. code: 25605902031524JZC
9
บทท 2 การวเคราะหสภาพแวดลอม
2.1 โครงสรางธรกจ
อตสาหกรรมการใหบรการการสอสารโทรคมนาคม โดยสวนมากจะใหบรการดานดจตอล 3 ลกษณะคอ
2.1.1 ธรกจโทรศพทเคลอนท
การใหบรการและพฒนาโครงขายโทรศพทเพอใหลกคาสามารถตดตอสอสารกบสงตางๆ รอบตวไดอยางรวดเรวและมเสถยรภาพ นอกจากน เมอเทคโนโลยกาวหนามากยงขน ลกคาจะมความตองการใชงานทหลากหลายไปกวาเดม เชน คอนเทนตวดโอความละเอยดสงระดบ Ultra HD เทคโนโลยภาพเสมอนจรง Virtual Reality และ Augmented reality ไปจนถง Internet of Things (IoT) หรอการเชอมตออปกรณตางๆ ผานอนเทอรเนตเพออ านวยความสะดวก นบตงแตอปกรณใกลตว อาท โทรศพทมอถอ นาฬกา รถยนต หรอเครองใชไฟฟาอนๆ อยางเครองปรบอากาศ ตเยน ฯลฯ ซงจะผสมผสานการใชงานจนกลายเปนสวนหนงของชวตประจ าวน เมอความตองการเหลาน ผนวกรวมเขากบเทคโนโลยมาตรฐานใหมอยางเชน 4.5G และ 5G ทคาดวาจะเรมพฒนามาตรฐานส าหรบเชงพาณชยในอกไมกปขางหนา บรษทผใหบรการตองเตรยมการพฒนาใหทนกบลกคาและสภาพแวดลอม การมคลนความถใหเพยงพอและการพฒนาเครอขายอยางไมหยดยงจงเปนหวใจส าคญส าหรบการแขงขนในอนาคต
2.1.2 ธรกจอนเทอรเนตความเรวสง เปนการใหบรการอนเทอรเนตความเรวสงทลกคาสามารถใชงานอนเทอรเนต
ความเรวสงทงในรปแบบ VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Line) และ แบบ FTTx (Fiber to the x) Fiber Optic ไดแมอยทบาน และคณสมบตทส าคญของอนเทอรเนตความเรวสงในทพกอาศยคอไมถกจ ากดจ านวนการดาวนโหลดโดยเสยคาบรการเทาเดม ซงแตกตางจากการใชงานอนเทอรเนตจากเครอขายโทรศพททจะมขอจ ากดบางอยางตามแพคเกจทผใชบรการเลอกไวท าใหมโอกาสเสยคาใชจายมากขนตามการใชงานของแตละราย
Ref. code: 25605902031524JZC
10
ภาพท 2.1 แสดงการใหบรการดานอนเทอรเนตบรอดแบรนดเอไอเอส
2.1.3 ธรกจดจตอลคอนเทนต เปนการใหบรการในสอมลตมเดยรปแบบตางๆ และการสอสารแบบ interactive
ผใชบรการมความพรอมในการลองแนวทางใหมๆ ทจะชวยพฒนาคณภาพชวตในดานตางๆ มากขน โดยมงเนนดจตอลคอนเทนตใน 5 แกนหลก ไดแก วดโอ เกม ธรกรรมทางการเงน คลาวด และ M2M โดยจะมการพฒนาระบบหรอแพลตฟอรมเพอเชอมตอกบผพฒนาและใหบรการคอนเทนตเขาถงกลมผใชงานตางๆ หลากหลายกลม
ภาพท 2.2 แสดงการใหบรการดจตอลคอนเทนตของ AIS
Ref. code: 25605902031524JZC
11
2.2 การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธรกจการสอสารโทรคมนาคม โดยใช PEST Analysis วเคราะหปจจยทสงผลกระทบทงในดานบวกและดานลบโดยสามารถวเคราะหได ดงน
2.2.1 ดานนโยบายรฐ (Political : P) 2.2.1.1 นโยบาย Thailand 4.0
อตสาหกรรมกลมดจตอลและเทคโนโลยอนเตอรเนตทเชอมตอและบงคบอปกรณตางๆ เปนหนงในหาอตสาหกรรมอนาคตทรฐบาลสนบสนนตามนโยบาย Thailand 4.0 สงผลใหเกดการผลกดนใหไทยเปนผน าในดานดจตอลของ ASEAN การใชศกยภาพทางดจทล (digitization) จะชวยขบเคลอนหวงโซคณคาเศรษฐกจของประเทศไทย ใหมตนทนดานแรงงานต าลงและมประสทธภาพในการผลตทสงขน เซนเซอรและอปกรณเทคโนโลยสอสารโทรคมนาคมก าลงถกน ามาเชอมเขากบอปกรณและเครองจกรผานการสอสาร Internet of Things (IoT) ในขณะทความสามารถของคอมพวเตอรทกาวหนาขนจะชวยในการวเคราะหขอมลจ านวนมหาศาล (Big Data) พฒนาบรการดจทลรปแบบใหมดวยการมประชากรวยรนจ านวนมากทใช smartphone เพมขนอยางตอเนอง การเขาถงโครงขายอนเตอรเนตความเรวสงทเพมขน (ทง mobile และ fixed line) โดยเฉพาะอยางยงบรการดานการเงนผานโทรศพทเคลอนทและ e-commerce ซงมความกาวหนาทนสมย
2.2.1.2 การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร รฐบาลสนบสนนการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร
ผานกรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) รฐบาลปรบปรงและพฒนากรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ขนเพอตอบสนองเทรนความตองการอนเทอรเนตความเรวสงหรอการสอสารรปแบบอนทเปน Broadband ใหมความทนสมย มการกระจายอยางทวถง และมความมนคงปลอดภยตอการใชงานในรปแบบตางๆ ได โดยตงเปาหมายวารอยละ 80 ของประชากรตองสามารถเขาถงโครงขายโทรคมนาคมและอนเทอรเนตความเรวสงภายในป พ.ศ. 2558 และรอยละ 95 ภายในป พ.ศ. 2563
2.2.1.3 “โครงการเนตประชารฐ” รฐบาลเรมน ารองนโยบาย “เนตประชารฐ” เพอยกระดบโครงสราง
พนฐานโทรคมนาคมเพอขบเคลอนเศรษฐกจของประเทศและการขยายโครงขายอนเทอรเนตความเรวสงใหครอบสงใหครอบคลมทวประเทศ โดยมเปาหมายทหมบานในพนทหางไกล ซงตงเปาตดตงใหครบ 24,700 หมบานภายในสนป 2560
Ref. code: 25605902031524JZC
12
2.2.2 ดานเศรษฐกจ (Economical : E) 2.2.2.1 ธรกจ E-commerce
เศรษฐกจไทยในป 2560 ยงคงเตบโตแบบคอยเปนคอยไป แตธรกจ E-commerce กาวขนมาตด 1 ใน 5 ของการใชงานอนเทอรเนต แมวาเศรษฐกจในภาพรวมของประเทศขยายตวไมมาก แตภาพรวมของการใชงานอนเทอรเนตยงเตบโตขนเรอยๆ และท าใหธรกจ E-commerce ขยบขนมาอยอนดบ 5 ของธรกจทใชงานผานอนเทอรเนต จากอนดบท 8 เมอป 2559
2.2.2.2 การเปดตลาด AEC การเปดตลาด AEC ท าใหเกดการรวมลงทนและด าเนนธรกจของนกลงทน
ตางชาตมากขน ในอนาคตอาจเกดการขยายตวของธรกจสอสาร เนองจากการเปดตลาด AEC และประกอบกบกระแสธรกจสตารทอพทเตบโตมากมายทวภมภาคอาเซยน สงผลใหตลาดการซอสนคาอปโภคบรโภคออนไลน (E-commerce) เตบโตขนดวย ดงนนจงดงดดใหนกลงทนตางชาตสนใจทจะเขามาลงทนกบบรษทสตารทอพในไทยมากขนและท าใหการใชอนเทอรเนตในประเทศสงขนอกดวย
2.2.3 ดานสงคมและวฒนธรรม (Socio-Cultural : S) 2.2.3.1 พฤตกรรมการใช Smartphone ของคนไทยเตบโตขน
ขอมลสถตจาก Global social media research summary 2017 ใน Smart Insights รายงานวาจากสถตเดอนมกราคมป พ.ศ. 2560 พบวาคนไทยใชอปกรณทสามารถเชอมตออนเทอรเนตไดเพมสงขนจากปทแลวโดยสามารถแยกเปน Smartphone 70% ของประชากร เพมขนจากปทแลวทอยท 64% ของประชากร Laptop หรอคอมพวเตอรตงโตะ 26% ลดลงจากเดม 27% แทบเลต 11% และSmart TV 5%
ภาพท 2.3 แสดงภาพรวมการใชงานอปกรณตางๆ ของคนไทย
Ref. code: 25605902031524JZC
13
2.2.3.2 พฤตกรรมการใชงานอนเทอรเนตตลอดเวลา ขอมลสถตจาก Global social media research summary 2017 ใน
Smart Insights รายงานวา ผใชในประเทศไทยจากสถตเดอนมกราคมป พ.ศ. 2560 พบวาในประเทศไทยมผใชอนเทอรเนตในการเลน Social Media ทงสน 46 ลานคน คดเปน 67% ของประชากรในประเทศ โดยเปนผใชงาน Social Media ผานมอถอถง 42 ลานคน คดเปน 62% ของประชากรในประเทศ โดยเตบโตจากชวงเวลาเดยวกนในปทแลว
ภาพท 2.4 แสดงภาพรวมการใชงานอนเทอรเนตของคนไทย
2.2.4 ดานเทคโนโลย (Technology : T)
กระแสเทรนดเทคโนโลย Internet of Things (IoT) ก าลงเขามามบทบาทในชวตประจ าวนของมนษยทวไป
ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต ไดนยามค าจ ากดความ ส าหรบแนวคด Internet of Things (IoT) วาคอ “สภาพแวดลอมทประกอบดวยสรรพสงทสามารถสอสารและเชอมตอกนไดผานโพรโทคอล (Protocols) การสอสารทงแบบใชสายและไรสาย โดยสรรพสงตางๆ มวธการระบตวตนได รบรบรบทของสภาพแวดลอมได และมปฏสมพนธโตตอบและท างานรวมกนได ความสามารถในการสอสารของสรรพสงนจะน าไปสนวตกรรมและบรการใหมอกมากมาย โดยเทคโนโลยทท าให IoT เกดขนไดจรงและสรางผลกระทบในวงกวาง สามารถแบงออกเปนสามกลม ไดแก
Ref. code: 25605902031524JZC
14
1. เทคโนโลยทชวยใหสรรพสงรบรขอมลในบรบททเกยวของ เชน Sensor 2. เทคโนโลยทชวยใหสรรพสงมความสามารถในการสอสาร เชน ระบบสมองกล
ฝงตว รวมถงการสอสารแบบไรสายทใชพลงงานต า เชน Zigbee, 6LowPAN และ Low-power Bluetooth เปนตน
3. เทคโนโลยทชวยใหสรรพสงประมวลผลขอมลในบรบทของตน เชน เทคโนโลยการประมวลผลแบบคลาวด และเทคโนโลยการวเคราะหขอมลขนาดใหญ (Big Data Analytics) และขอมลจากเวบไซต IoT Analytics ไดท าการส ารวจรวบรวมขอมลจากแหลงทมผใชงานอนเตอรเนตยอดนยมหลกๆ เชน Google Twitter และ Linkedin และจดอนดบการน าเทคโนโลย IoT มาประยกตใชในดานตางๆ เชน Wearables คอ อปกรณคอมพวเตอรขนาดเลกทสามารถตดตงและใชงานบนสวนตางๆ ของรางกาย เพอความสะดวกในการใชงานเพราะสามารถน าตดตวไปไดทกท เชน นาฬกา สายรดขอมอ และแวนตา เปนตน Smart City (เมองอจฉรยะ) หมายถง เมองทมการน าเทคโนโลยมาปรบใชเพอท าใหคณภาพ ของประชากรดขน เชน การจดการพลงงานไฟฟา ระบบจดการน า จดการขยะ เปนตน Smart Home (บานอจฉรยะ) หมายถง การน าเทคโนโลยมาควบคมอปกรณตางๆ ของบานได เพอใหเกดความสะดวกสบาย และความปลอดภย เชน ประตอตโนมต เซนเซอรตรวจจบการเคลอนไหว การเปดปดไฟอตโนมต เปนตน รวมถง Industrial internet (ใช IoT ส าหรบอตสาหกรรมและโรงงานการผลต) Smart grid หรอโครงขายไฟฟาอจฉรยะ Connected car (เปนรถยนตอจฉรยะทมการตดตงระบบเครอขายอนเตอรเนตแบบไรสาย) Connected health (การสรางเครอขายเชอมโยงชมชนเขากบระบบสขภาพแบบครบวงจร) Smart farming (น าเทคโนโลยสมยใหมผสมผสานเขากบการเกษตร) Smart retail (น าเทคโนโลยมาชวยเพมโอกาสในการด าเนนธรกจหางราน) และ Smart Supply Chain (น าเทคโนโลยมาชวยในการจดการสวนของกระบวนการทเกดขนระหวางผผลตกบผขาย) จะเหนไดวาการทจะสามารถใชเทคโนโลย IoT ไดมประสทธภาพสงสดจะมปจจยของความเรวอนเทอรเนตเขามามผลอยางมาก หากความเรวอนเทอรเนตมความเรวไมดพอจะท าใหการประมวลผลของขอมลไมมประสทธภาพอยางทตองการ
Ref. code: 25605902031524JZC
15
2.3 การประเมนความนาสนใจของอตสาหกรรม เพอใหทราบถงสภาพการแขงขนและแรงผลกดนทมตอการแขงขนในธรกจโครงขาย
สอสารโทรคมนาคมจงใช Porter’s Five – Forces Model ในการวเคราะหขอมล ดงน 2.3.1 อ านาจตอรองของ Supplier (Bargaining Power of Suppliers)
AIS มขนาดของธรกจใหญจงท าใหม economy of scale และม market share อนดบท 1 อยท 50% จงท าให AIS เปน Brand ทรจกของทกคน และมก าลงซอสงประกอบกบ AIS มนโยบายใช supplier จากหลายบรษทจงท าใหมสามารถมอ านาจตอรองกบ supplier สงมาก
2.3.2 อ านาจตอรองของลกคา (Bargaining Power of Customers) อ านาจตอรองของผซอต า เนองจาก AIS ยงคงเปนทรจกและตวเลอกตนๆ ของ
ลกคาทงดานคณภาพของสญญาณและการบรการทครอบคลมกวาคแขงรายอน และ AIS มชอเสยงในดานการบรการลกคาทงดานบรการทเอาใจใสและสทธพเศษตางๆ เชน AIS Serenade สงผลท าใหนอกจากเครอขายทมคณภาพ ยงสามารถสราง Brand royalty ไดอกดวย จงจะเหนไดวาราคาเมอเทยบกบคแขงเครอขาย AIS จะมราคาสงกวาคแขง
2.3.3 การแขงขนระหวางคแขงในอตสาหกรรมเดยวกน (Rivalry among Current Competitors)
ปจจบนการแขงขนในอตสาหกรรมสงมาก ปจจบนมบรษทรายใหทใหบรการดานสญญาณอย 3 บรษท ซงคแขงแตละรายอาจมจดออน จดแขงแตกตางกน จงออกกลยทธเพอแยงสดสวนครอบครองตลาดกนอยางรนแรง
2.3.4 ภยคกคามจากสนคาทดแทน (Threat of Substitute Products) ปจจบนยงไมมสนคาทดแทนสญญาณคลนโทรศพทมอถอในปจจบน อกทงยงม
คแขงปจจบนไมกราย ท าใหภยคกคามจากสนคาทดแทนมต า 2.3.5 ภยคกคามจากคแขงรายใหม (Threat of New Entrance)
การเขามาแขงขนในอตสาหกรรมเปนผใหบรการคลนสญญาณนนคอนขางยาก เนองจากปจจบนใชเงนลงทนดานใบอนญาตคลนความถสง และการลงทนในโครงขายสง เชน อปกรณดานเนตเวรค เสาสญญาณ เปนตน จ านวนมากหากตองการใหครอบคลม ดงนนจะสามารถเหนจากตวอยางจาก บรษท JAS ทจะเขามาแขงขนในอตสาหกรรมแตกตองถอยไปเพราะราคาใบอนญาตสงมาก
Ref. code: 25605902031524JZC
16
2.4 การวเคราะหคแขง
การวเคราะหคแขงขนในตลาดน เพอใหทราบถงรปแบบการด าเนนงานของคแขงแตละราย ความสามารถของการแขงขนในตลาด รวมไปถงจดเดนของคแขงขน เพอน ามาวเคราะหและท าแผนก าหนดกลยทธทางการตลาดของบรษทในอนาคตไดตอไป โดยผานการวเคราะหดงน
2.4.1 คแขงทางตรง
2.4.1.1 บรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) (TRUE) TRUE เปนบรษททใหบรการทางดานการสอสารโทรมนาคมมากวา 20 ป
มสวนแบงการตลาดในอตสาหกรรมอยทอนดบ 2 รองจาก AIS โดยเปนคแขงส าคญเนองจากการใหบรการดานเครอขายสอสารมความคลายคลงกนทงกลยทธและรปแบบการใหบรการ ปจจบนเมอสน Q2 พ.ศ. 2560 มผใชงาน 26 ลานเลขหมาย
ภาพท 2.5 ตราสญลกษณ บรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด
(1) Objective ขยายบรการใหครอบคลมทวประเทศ 98 % ของจ านวนประชากร
(2) กลยทธ เปนผน าการใหบรการสอสารและดจตอลหรอ Convergence lifestyle
ผานการบรการแบบครบวงจรไมนาจะเปน Wire line broadband internet และการใหบรการเคเบลทวในประเทศไทย เพอเชอมโยงทกบรการใหสามารถตอบสนองกลมลกคาตางๆ ไดครอบคลม
(3) จดแขง - เปนผประกอบการทมจ านวนใบอนญาตคลนความถจ านวนมากทสด
คอ 55 MHz โดยแบงการใหบรการดงน
Ref. code: 25605902031524JZC
17
ตารางท 2.1 แสดงจ านวนใบอนญาตความถในการใหบรการของ TRUE
ความถ ขนาด รปแบบน ามาใหบรการ
850 MHz 15 MHz 2G, 3G
900 MHz 10 MHz 2G, 4G 1800 MHz 15 MHz 4G
2100 MHz 15 MHz 3G, 4G
รวม 55 MHz
- เปนบรษทใหญทมความนาเชอถอ มนคงและมภาพลกษณททนสมย ท าใหผใชงานมนใจในประสทธภาพ
- เปนผน าดานเทคโนโลยดานการสอสารโทรคมนาคมอยเสมอ ปจจบนก าลงพฒนาความเรวอนเทอรเนตไปสยค 4.5G เชนเดยวกน AIS
(4) จดออน - การบรการลกคาสมพนธ (CRM) ยงตองปรบปรงตอความพงพอใจ
ของลกคามากขน - ความครอบคลมของสญญาณโทรศพทยงไมครอบคลมประชากรทง
ประเทศ - ความลาชาตอการแกไขปญหาท เกดขนในดานเสถยรภาพของ
โครงขายเนตเวรค 2.4.1.2 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จ ากด (มหาชน) (DTAC)
ดแทคเปนผใหบรการโครงขายโทรศพทเคลอนท อนดบท 3 ของประเทศ รองจากทรมฟ เอช ปจจบนเมอสน Q2 พ.ศ. 2560 มผใชงาน 24 ลานเลขหมาย โดยมใบอนญาตความถในการประกอบกจการดงน
Ref. code: 25605902031524JZC
18
ตารางท 2.2 แสดงจ านวนใบอนญาตความถในการใหบรการของ DTAC
ความถ ขนาด รปแบบน ามาใหบรการ
850 MHz 10 MHz 3G
1800 MHz 25 MHz 2G, 4G 2100 MHz 15 MHz 3G, 4G
รวม 50 MHz
ภาพท 2.6 ตราสญลกษณ บรษท DTAC
(1) Objective DTAC ตองการกลบไปเปนอนดบสองของสวนแบงการตลาดธรกจสอสาร
(2) กลยทธ - Loved by Customers
บรษทจะสรางประสบการณทเหนอกวาเพอใหลกคาอยากแนะน าบรการของเรา โดยเราจะน าเสนอโครงขายทดทสด มอบบรการทตรงกบความตองการ และสรางประสบการณเพอน าลกคาเขาสวถชวตในยคดจทล
- Engaging Digital Products and Channels บรษทจะน าเสนอผลตภณฑและบรการดจทลทนาสนใจตรงความ
ตองการของลกคา รวมถงใหบรการผานชองทางในรปแบบดจทลและจะมงพฒนาบรการทสรางมลคาเพมและตอยอดใหกบธรกจในปจจบน
Ref. code: 25605902031524JZC
19
(3) จดแขง - องคกรเปนทรจกและมชอเสยง - มแหลงเงนทนเพราะมชาวตางชาตถอหนเปนสวนใหญ - องคกรมนโยบายพรอมทจะปรบเปลยนใหทนกบสถานการณอย
สม าเสมอ - ราคาจะต าทสดเมอเทยบกบคแขง
(4) จดออน - DTAC ไมม free WIFI ใหบรการตามแหลงชมชน - เครอขายสญญาณยงไมครอบคลมเทาคแขง - ดานการเอาใจใสในบรการตอลกคายงสคแขงไมได - ใบอนญาตคลนความถใกลจะครบก าหนดประมลรอบใหม ท าให
สงผลตอความเชอมนตอบรษท 2.4.2 คแขงทางออม
2.4.1.1 บรษท ทโอท จ ากด (มหาชน) บรษท ทโอท เปนองคกรรฐวสาหกจท ใหบรการดานการสอสาร
โทรคมนาคมมาเปนระยะเวลานาน โดยมลกษณะการใหบรการหลก คอ 1.ดานเครอขายโทรศพท 2.ดานการอนเทอรเนตบรอดแบรนด
ภาพท 2.7 ตราสญลกษณ บรษท ทโอท จ ากด (มหาชน)
(1) Objective - เปนผน าดานการใหบรการอนเทอรเนตบรอดแบรนด - เปนผใหบรการโครงสรางโทรคมนาคมพนฐานของประเทศ
Ref. code: 25605902031524JZC
20
(2) กลยทธ - ปฏรปองคกรเพอการเตบโตอยางยงยน - มงเนนการสรางองคกรใหเขมแขง ยกระดบคณภาพแลประสทธภาพ
การใหบรการใหไดมาตรฐานและทนสมย (3) จดแขง
- มโครงขายสญญาณครอบคลมทวประเทศ - ภาพลกษณองคกรมนคง และชวยเหลอสงคม
(4) จดออน - ในดานเทคโนโลยจะเปนผตามคแขงตลอด - ภาพลกษณการเปนองคกรรฐวสาหกจจะถกมองวาไมทนสมยและไม
เอาใจใสลกคา - วฒนธรรมภายในองคกรไมปรบตวตามยคสมยทเปลยนไป - ขาดสภาพคลองดานการบรหารเนองจากมโครงสรางองคกรเปน
รฐวสาหกจจงไมคลองตวเทากบฝงเอกชน 2.4.1.2 บรษท กสท โทรคมนาคม จ ากด (มหาชน) (CAT Telecom Public
Company Limited) CAT เปนองคกรรฐวสาหกจ เชนเดยวกบบรษท TOT อยภายใตการก ากบ
ดแลของรฐมนตรวาการกระทรวงคมนาคม เปนบรษททด าเนนธรกจดานการสอสาร โทรคมนาคมทงในและตางประเทศ
ภาพท 2.8 ตราสญลกษณ บรษท กสท โทรคมนาคม จ ากด (มหาชน)
Ref. code: 25605902031524JZC
21
(1) กลยทธ - Organization Focus
ปรบเปลยนและจดโครงสรางองคกรใหมความคลองตว สอดคลองการด าเนนธรกจ และมความสามารถในการแขงขนไดเทาเทยมเอกชน
- Wireless Focus พฒนาเทคโนโลยการสอสารแบบไรสาย และสอสารขอมลไรสายให
เปน Lastmile แบบ Wireless access ในการเพมศกยภาพเพอขยายพนทการใหบรการใหครอบคลม (2) จดแขง
- CAT มโครงขาย fiber optic ใตน า เชอมโยงกบหลายประเทศ - เปนหนวยงานของรฐท าใหมความมนคง
(3) จดออน - ถกมองวาไมทนสมยและท างานลาช า เน องจากเปน องคกร
รฐวสาหกจ - วฒนธรรมองคกรยงยดกบคานยมเดมๆ ไมปรบเปลยนตามยคสมย - ตนทนคาใชจาย fiber optic ใตน าสง และใชระยะเวลาด าเนนงานนาน
2.4.3 สนคาทดแทน 2.4.3.1 บรษท Triple T broadband (3BB)
3BB ใหบรการเพยงอนเทอรเนตบรอดแบรนด ไมไดใหบรการเครอขายโทรศพทอยางคแขงอนๆ แตดวยแอปพลเคชนใหมๆ ทสามารถสอสารกนไดเพยงแคอปกรณตออนเทอรเนตได ท าใหเปนคแขงอกทางหนงทจะสามารถลดจ านวนลกคาจากการใชงานเครอขายโทรศพทได
ภาพท 2.9 ตราสญลกษณ บรษท Triple T broadband (3BB)
Ref. code: 25605902031524JZC
22
2.5 การวเคราะห SWOT
การใช SWOT เปนเครองมอในการประเมนสถานการณ ก าหนดจดแขง จดออน จากสภาพแวดลอมภายในของบรษท โอกาสและอปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกของบรษท สามารถวเคราะหได ดงน
2.5.1 จดแขง (Strength)
S1 เปนเครอขายทลกคาใหการยอมรบ และความเชอมนสง S2 เปนบรษททมขนาดใหญ มเงนลงทนสง S3 สญญาณเครอขายมประสทธภาพ มความครอบคลมพนททวประเทศไทย S4 มชองทางการจดจ าหนายทด เขาถงทกพนท S5 มผลตภณฑทหลากหลาย ทนตอการเปลยนแปลงของสภาพแวดลอมใน
ปจจบน S6 บรการดานการ Call center และ shop AIS พนกงานไดรบการอบรมทด
มประสทธภาพในการบรการ S7 พนกงานมความรความสามารถ มประสบการณในการท างาน
2.5.2 จดออน (Weakness) W1 ภาพลกษณทางการเมองทยงมอยส าหรบลกคาบางราย W2 ราคาถอวาคอนขางสงกวาคแขง
2.5.3 โอกาส (Opportunity) O1 เทคโนโลยทมความกาวหนามากขน สงผลใหมบรการใหมๆ ใหมความ
ทนสมยกบรปแบบการสอสารในโลกปจจบน O2 สงคมปจจบนมการท างานนอกสถานทเพมมากขน สงผลดตอธรกจสอสาร O3 อตราการขยายตวของการใชงานอนเตอรเนตความเรวสงเพมขน และม
แนวโนมในการเตบโตมากขนในอนาคต O4 แนวโนมการใชงานอปกรณ smartphone และอปกรณตางๆ เพมขน และ
การพฒนาระบบทสอดคลองกบการใช 4G มากขน จงเกดความตองการในการในดานระบบโครงขายทตองการใชงานอนเทอรเนตสงขน
O5 ปจจบนการยายคายทสะดวกมากขน ท าใหสามารถก าหยดกลยทธเพอแยงลกคาได
Ref. code: 25605902031524JZC
23
O6 ธรกจ สอ อปกรณ และคอนเทนตทเกดขนมความตองการใชงานอนเทอรเนตสงขน
O7 แนวโนมการใชงานอปกรณ smartphone และอปกรณตางๆ เพมขน ท าใหการตองการใชงานอนเทอรเนตสงขน
O8 ม Supplierทจะเขามาเปนตวแทนในการจดซอและตดตงอปกรณและโครงขายจ านวนมาก
2.5.4 อปสรรค (Threat) T1 การแขงขนในธรกจคอนขางสง จดอยในการแขงขน Red Ocean T2 เกดการแทรกแซงทางการเมองจากภาครฐ T3 การเปดเสรโทรคมนาคมท าใหทนตางชาตซงมเงนมหาศาล เขามาในไทยได
โดยเสร
2.6 การวเคราะหกลยทธของธรกจโดยใช TOWS Matrix
การน าจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรคทวเคราะหไวน ามากลนกรองและก าหนดกลยทธส าหรบธรกจสอสารโทรคมนาคม โดยสามารถแบงออกเปน 4 สวน คอ การสรางโอกาสจากจดแขง การน าโอกาสมาลดจดออนทม การใชจดแขงลดอปสรรคทเจอ และการวเคราะหจดออนและอปสรรคเพอลดความเสยง และแกไขปญหาอาจสงผลกระทบได ดงตารางท 2.3
Ref. code: 25605902031524JZC
24
ตารางท 2.3 การวเคราะห TOWS Matrix
จดแขง (Strength) S2 เปนบรษททมขนาดใหญ ม
เงนลงทนสง S3 สญญาณเครอขายมประสทธ
ภาพ มความครอบคลมพนททวประเทศไทย
S6 บรการดานการ Call center และ shop AIS พนกงานไดรบการอบรมทด มประสทธภาพในการบรการ
จดออน (Weakness) W1 ภาพลกษณทางการเมองทยง
มอยส าหรบลกคาบางราย W2 ราคาถอวาคอนขางสงกวา
คแขง
โอกาส (opportunities) O1 เทคโนโลยทมความกาวหนามากขน
สงผลใหมบรการใหมๆ ใหมความทนสมยกบรปแบบการสอสารในโลกปจจบน
O4 แนวโนมการใชงานอปกรณ smart phone และอปกรณตางๆ เพมขน และการพฒนาระบบทสอดคลองกบการใช 4G มากขน จงเกดความตองการในการในดานระบบโครงขายทตองการใชงานอนเทอรเนตสงขน
O8 ม Supplierทจะเขามาเปนตวแทนในการจดซอและตดต งอปกรณและโครงขายจ านวนมาก
กลยทธเชงรก (S,O) S2O1 น าเทคโนโลย 4.5G มาใช
เพอใหความเรวในการใชงานอนเทอรเนตสงสดและและน าหนาคแขง
S3O4 สรางการรบรตอลกคาวาการใชเครอขาย AIS จะได benefit อะไรท เหนอกวาคแขง เพอดงกลมคนใชงานอปกรณทเลนอนเทอรเนตมาใชเครอขาย AIS
กลยทธเชงแกไข (W,O) W2O8 ก าหนดนโยบายการลงทน
ในเนตเวรคใหคมคาทสดเพอลด fix cost ท าใหอาจลดราคา แพคเกจใหลกคาลงได
อปสรรค (Threats) T1 การแขงขนในธรกจคอนขางสง จดอย
ในการแขงขน Red Ocean T3 การเปดเสรโทรคมนาคมท าใหทน
ตางชาตซงมเงนมหาศาล เขามาในไทยไดโดยเสร
กลยทธเชงปองกน (S,T) S3T1 สรางเครอขายใหม
ประสทธภาพใหครอบคลมและดมากยงขน
S6T3 เพมการบรการดแลหลงการใชงานใหมประสทธภาพยงขน เพอใหลกคาเกด Band royalty ไมยายคายหนไปยงคแขง
กลยทธเชงรบ (W,T) W2T1 ออกโปรโมชนทท าใหลกคา
รสกวา AIS ถกและคมทจะใชงานกวาคแขง
Ref. code: 25605902031524JZC
25
2.7 ปจจยหลกทมผลตอความส าเรจ (Key Success Factors)
จากการวเคราะหโครงสรางธรกจ สภาพแวดลอมภายนอก ความนาสนใจของธรกจ และคแขงขนในตลาด สามารถสรปปจจยทมผลตอความส าเรจในธรกจไดดงน
2.7.1 การพฒนาโครงขายเนตเวรคใหครอบคลม มเสถยรภาพ และรวดเรว
ตอบสนองตอผบรโภค เนองจากธรกจการสอสารโทรคมนาคมตองสามารถรวบรวมและพฒนา
Technology ทง AIS 4.5G, AIS 4G ADVANCED, AIS SUPER Wi-Fi และ AIS 3G ไวเปนหนงเดยวเพอใหเปนเครอขายทเรว แรง และครอบคลมพนทมากทสด
2.7.2 การดแลการใหบรการอยางเปนมตรและเอาใจใสลกคา การเอาใจใสในลกคาทงในดาน Call center Shop และทกสวนเพอตอบแทน
ลกคาทไววางใจมาใชบรการเครอขายและบรการเอไอเอส ใหไดรบความเปนมตร ความสะดวกสบาย และสามารถแกปญหาของลกคาไดอยางมประสทธภาพ จะสงผลใหเกดความภกดตอแบรนดตอไป
Ref. code: 25605902031524JZC
26
บทท 3 กลยทธองคกร
3.1 ลกษณะธรกจ
บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จ ากด (มหาชน) หรอ เอไอเอส เปนผน าในอตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลอนท โดยประกอบธรกจหลก ไดแก บรการโทรศพทเคลอนทในประเทศ บรการโทรออกระหวางประเทศ และ บรการโรมมงตางประเทศ และผลสรปเมอจบ Q2 ในป 2560 เอไอเอสใหบรการลกคากวา 40.5 ลานเลขหมายและมสวนแบงการตลาดในเชงรายได 48% โดยเปนการใหบรการดวยเครอขายดาน 2G 3G 4G-A (LTE Advanced) และก าลงวางแผนพฒนาเทคโนโลย 4.5G เพอสงมอบอนเทอรเนตความเรวสงใหตรงกบความตองการของผบรโภค และไอเอเอสยงเพมความหลากหลายของการใหบรการเพอกาวสการเปนผใหบรการดานดจตอลไลฟเตมรปแบบโดยเพมการใหบรการ FTTx ใหกบลกคา โดยปจจบนสามารถครองสวนแบงการตลาด 5% (445,900 sub) จากการด าเนนงานมา 3 ป
เอไอเอสมงเนนการสงมอบบรการคณภาพในทกมต ไดแก อปกรณ โครงขาย แอพพลเคชน และการบรการลกคา โดยนอกเหนอจากโครงขายทมคณภาพแลว เอไอเอสยงเชอวาระบบการพฒนาธรกจแบบเชอมโยง (Ecosystem) ผานการผนกก าลงกบพนธมตรทางธรกจจะชวยสงเสรมการเตบโตของธรกจในระยะยาว ยกตวอยางเชน เอไอเอสรวมกบผผลตเครองมอถอชนน า เพอน าเขาเครองมอถอรนทเหมาะสมกบตลาดในประเทศ รวมถงจดตง AIS the StartUp ซงเปนโครงการพฒนาและสงเสรมนกพฒนาคอนเทนต/แอพพลเคชนหนาใหมเพอรวมกนน าเสนอคอนเทนตทตอบสนองรปแบบการใชชวตทหลากหลาย นอกจากนยงรวมมอกบพนธมตรทางการคาและธรกจ เพอสรางบรการทแตกตางดวยการสงมอบสทธพเศษและสวนลด รวมถงบรการใหมๆ ทตอบสนองการใชงานของลกคาในยคดจตอล
ภาพท 3.1 แสดงผลตภณฑและบรการหลก
Ref. code: 25605902031524JZC
27
นอกจากน AIS ยงมบรการเสรมเพออ านวยความสะดวกในรปแบบตางๆ เชน การจายเงนออนไลนผาน e-service, การช าระคาสนคาหรอบรการผาน mpay, การออก rabbit simcard ส าหรบคนใชบรการรถไฟฟา, Application เสรมส าหรบคนชอบดหนง ฟงเพลง เปนตน
ภาพท 3.2 แสดงตวอยางผลตภณฑเสรมของ AIS 3.2 ตราสญลกษณ
3.2.1 ตราสญลกษณของ AIS
ภาพท 3.3 แสดงตราสญลกษณของ AIS
ตราสญลกษณของ AIS มรปใบไม และรอยยม สเขยว มความหมายคอ "ความเปนมตร การสรางสรรค การเตบโตและการแสดงออกทางความรสกทมงมน ชดเจน"
Ref. code: 25605902031524JZC
28
3.2.2 ตราสญลกษณของเทคโนโลย 4.5G ทใชในการสอกบผบรโภค
ภาพท 3.4 แสดงตราสญลกษณเทคโนโลย 4.5G ทใชในการสอกบผบรโภค 3.3 วสยทศน (Vision)
เอไอเอส เปนผน าสรางสรรคตลาดการสอสารโทรคมนาคมในประเทศไทย ดวยการสรางนวตกรรม การมอบประสบการณทดใหกบลกคา การพฒนาเทคโนโลยและบคลากร รวมถงวฒนธรรมการท างาน 3.4 พนธกจ (Mission)
1. เอไอเอส มงมนทจะสงมอบบรการทเหนอกวาและสรางนวตกรรมทสงเสรมการด าเนนชวตประจ าวนของผใชบรการใหดขน
2. เอไอเอส มงมนใสใจในบรการ เพอมอบประสบการณทดทสดใหแกผใชบรการดวยราคาทเหมาะสม
3. เอไอเอส มงมนทจะเสรมสรางวฒนธรรมการท างานใหบคลากรมความเปนมออาชพและมแนวคดในการแสวงหาโอกาสทางธรกจเพอการเตบโตขององคกร
4. เอไอเอส มงมนในการพฒนาสความยงยนและสรางคณคารวมกบสงคมดวยการใสใจดแลผลประโยชนอยางเปนธรรมตอผมสวนไดสวนเสยของบรษททกกลม
Ref. code: 25605902031524JZC
29
3.5 เปาหมาย (Goals)
ภาพท 3.5 แสดงการใหบรการดานดจทลไลฟของเอไอเอส
บรษทเอไอเอส ตงเปาเปนผใหบรการดานดจทลไลฟอยางครบวงจร โดยแบงเปาหมายเปน 3 ธรกจดงน
3.5.1 เปาหมายธรกจมอถอ ตงเปาน าคลนความถทมมาพฒนาใหสามารถใชงานความเรวของอนเทอรเนตได
สงสดดวยเทคโนโลย LTE-Advanced Pro (4.5G) และพฒนาเครอขายใหมคณภาพมความเสถยรและไววางใจได และครองสวนแบงการตลาด 50%
3.5.2 เปาหมายธรกจอนเทอรเนตบรอดแบรนด วางเปาหมายใหมลกคาใชงานท 650,000 sub ภายในสนป 2560
3.5.3 เปาหมายดจทลคอนเทนต AIS ตองการยกระดบการใหบรการไปเปน “ผใหบรการดานดจทลไลฟ” อยาง
สมบรณและสรางแหลงรายไดใหมในระยะยาว เนองจากสรางรายไดจากการใชงานอนเทอรเนตทเตบโตผานการใชงานคอนเทนตในรปแบบดจทลใหมๆ
Ref. code: 25605902031524JZC
30
3.6 แนวทางกลยทธของธรกจ ตารางท 3.1 แสดงกลยทธของ AIS
กลยทธการด าเนนธรกจ แนวทางการด าเนนงาน
เอไอเอสเปนผน าในธรกจโทรคมนาคมไรสายของประเทศไทย
(1) สงมอบบรการคณภาพทครอบคลมในทกมตของการบรการ (Quality DNAs)
(2) รกษาความเปนผน าในดานสวนแบงการตลาด และมผลตอบแทนทเตบโตอยางตอเนองทกป
การขยายขอบเขตธรกจพฒนาอตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย
(1) เตรยมความพรอมและเพมศกยภาพความสามารถทางการแขงขน ส าหรบการใหบรการ 4.5G (LTE Advanced Pro)
(2) เตบโตอยางยงยนกบแนวคด ระบบการพฒนาธรกจแบบเชอมโยง (Ecosystem) ผานการผนกก าลงกบพนธมตรทางธรกจ
การค านงถงสงคมและผมสวนไดเสยทกฝายสรางการยอมรบจากสงคมตอการด าเนนงานของเรา (Social License to Operate)
(1) สรางความสมดลในการพฒนาธรกจ ควบคกบการดแลชมชน สงคมสงแวดลอม และผมสวนไดสวนเสยของเรา ตามกลยทธสความยงยนเพอการเตบโตรวมกนอยางยงยน
Ref. code: 25605902031524JZC
31
บทท 4 การวจยตลาด
ธรกจของเอไอเอสเปนการใหบรการโครงขายโทรคมนาคมทมความโดดเดนในดาน
นวตกรรมทกาวล าคแขงอยตลอดเวลา เพอสงผานคณภาพทดไปยงผบรโภค เพอใหธรกจประสบความส าเรจและปองกนความเสยงในการคดกลยทธ กจการจ าเปนตองอาศยขอมลเกยวกบพฤตกรรมของผบรโภคในปจจบน ตงแตพฤตกรรมการใชงานอนเทอรเนต ปจจยทจะสงผลตอการเลอกใชงานเครอขายเครอขายหนง และความตองการในปจจบนของผบรโภค ในการวเคราะหและวางแผนกลยทธการบรหารกจการ เพอใหกจการสามารถตอบโจทยความตองการของผบรโภคอยางแทจรง โดยสามารถสรางความแตกตางระหวางเอไอเอสกบคแขงขนในอตสาหกรรมเดยวกน เพอสรางความไดเปรยบในการแขงขนอยางยงยนใหกบธรกจ 4.1 วตถประสงคการวจย
1. เพอศกษาพฤตกรรมการใชงานอนเทอรเนตของผบรโภค 2. เพอศกษาความตองการและความพงพอใจของผบรโภคในการเลอกใชงานเครอขาย
โทรศพท 3. เพอน าขอมลไปวเคราะหส าหรบการปรบปรงและพฒนาโครงขายใหมประสทธภาพ
และตอบสนองความตองการของผบรโภคไดดขน 4.2 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ
สามารถน าเอาขอมลทไดจากการวจยทางการตลาดมาใชในการวางแผนกลยทธ พฒนาปรบปรงผลตภณฑของเอไอเอส การบรการธรกจ การสอสารทางการตลาด และรปแบบการใหบรการ เพอใหสอดคลองและตอบสนองความตองการผบรโภคไดตรงใจอยางแทจรงและสรางความไดเปรยบทางการแขงขนในอนาคตตอไป 4.3 ระเบยบวธวจย
การวจยทางการตลาดเพอศกษาขอมลพฤตกรรมการใชงานอนเทอรเนตปจจบนของผบรโภค ผจดท าท าการออกแบบการวจยดวยการเกบขอมลออกเปน 2 รปแบบดงน
Ref. code: 25605902031524JZC
32
1. วจ ยตลาดด วยการศกษาเช งปรมาณ โดยการเกบขอมลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 400 คน
2. วจยตลาดดวยการศกษาเชงคณภาพ โดยเกบขอมลดวยการสมภาษณเชงลก (In-depth Interview) โดยแบงการสมภาษณเปน 3 กลม กลมแรก คอ ผบรโภคทใชงานเครอขาย เอไอเอส กลมทสองคอผบรโภคทเคยใชงานเอไอเอสแตปจจบนยายไปใชงานเครอขายคแขงแลว และกลมสดทายคอผบรโภคทไมเคยตดสนใจเลอกเครอขายเอไอเอสเลย 4.4 แหลงขอมลและเครองมอทใชในการท าวจย
4.4.1 แหลงขอมล การวจยทางการตลาดมวตถประสงคเพอศกษาพฤตกรรมการตดสนใจเลอกใช
บรการ ความพงพอใจ และสงทคาดหวงจากกลมผใชงานคายโทรศพทตางๆ ทงทปจจบนใชงานเครอขายของเอไอเอสและไมไดใชงานของเครอขายเอไอเอส เพอน าขอมลทไดมาใชในการวจย วเคราะห เพอพฒนาออกแบบโครงขายโทรศพท และวางแผนกลยทธตาง ๆ เพอตอบสนองกลมเปาหมายใหไดตรงใจกลมผใชงาน โดยแหลงขอมลมาจาก 2 แหลง คอ หนงทไดจากวธการเกบขอมลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการกระจายแบบสอบถามผานทางออนไลน สองไดจากการสมภาษณเชงลก (In-depth Interview)
4.4.2 เครองมอทใชในการท าวจย เนองจากการวจยนท าการศกษาผาน 2 รปแบบ คอ การวจยเชงปรมาณและการ
วจยเชงคณภาพ ดงนนเครองมอทใชในการเกบขอมลเพอศกษาการวจยครงนกจะแบงเปน 2 สวนดงน 4.4.2.1 การศกษาเชงปรมาณ
โดยการเกบขอมลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เรองปจจยทมอทธพลตอความพงพอใจในการเลอกใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) เครอขายเอไอเอส ซงเปนการเกบขอมลในรปแบบงานวจยเชงปรมาณ (Quantitative Research) โดยผวจยมการก าหนดประเดนค าถามทเกยวของกบสวนประสมทางการตลาด 7Ps เพอใหไดขอมลทเปนประโยชนและสามารถประยกตใชในแผนธรกจไดอยางเหมาะสม โดยมการก าหนดลกษณะกลมประชากร ขนาดกลมตวอยาง และการเลอกกลมตวอยางดงน
(1) กลมประชากรเปาหมาย ประชากร (Population) กลมเปาหมายในการศกษาครงน คอ ประชากรท
อาศยในประเทศไทยทใชเครอขายโทรศพทของเอไอเอส
Ref. code: 25605902031524JZC
33
(2) การก าหนดขนาดของกลมตวอยาง เนองจากการวจยนเปนการศกษากลมตวอยางจากประชากรทอาศยอย
ในประเทศไทย ซงใชเครอขายโทรศพทของเอไอเอสทไมสามารถทราบจ านวนทแนนอนได เนองจากไมเคยมการส ารวจ ดงนนการศกษาในครงนจะก าหนดกลมตวอยางตามกรณทไมทราบขนาดประชากร โดยใชสมมตฐานทวาขอมลมการกระจายตวแบบปกต (Normal Distribution) ซงผวจยไดเลอกใชสตรการค านวณขนาดตวอยาง โดยไดก าหนดระดบความแปรปรวนสงสด คอ p = 0.5 และ q = 0.5 ทระดบความเชอมนท 95% และการยอมรบความคลาดเคลอนจากการสมตวอยางได 5% หรอ 0.05 ดงนนขนาดของกลมตวอยางจงสามารถค านวณไดจาก
โดยท n = ขนาดของกลมตวอยาง
z = คาสถตทระดบความเชอมน 95% (มคาเทากบ 1.96) p = โอกาสทจะเกดเหตการณหรอสดสวนของคณลกษณะทสนใจในกลม
ตวอยาง q = โอกาสทจะไมเกดเหตการณ เทากบ 1- p ในกรณของกลมตวอยาง e = คาเปอรเซนตความคลาดเคลอนจากกลมตวอยางทยอมรบไดโดยใน
งานวจยนก าหนดความเชอมนทระดบ 95% (ก าหนด e มคา 0.05) เมอน าไปแทนคาในสตร จะได
n = ( )
( )
= 384.16
จากการค านวณขางตน พบวาในกรณทไมทราบจ านวนประชากรอยางแทจรง ณ ระดบความเชอมนท 95% จะไดกลมตวอยางทเหมาะสมเทากบ 385 ตวอยาง
(3) การก าหนดค าถามในแบบสอบถาม โดยค าถามในแบบสอบถามจะประกอบดวยค าถาม 4 สวนดงน สวนท 1 ขอมลเกยวกบพฤตกรรมในการเลอกใชอนเทอรเนตและ
เครอขายโทรศพทซงเปนค าถามคดกรอง สวนท 2 แบบสอบถามเพอประเมนเกยวกบปจจยสวนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ทมอทธพลตอความพงพอใจในการใชเครอขายโทรศพทเอไอเอส โดยค าถามในสวนนจะเปนแบบสอบถามทแบงเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) การแบงระดบความพงพอใจ
Ref. code: 25605902031524JZC
34
เปน 5 ระดบตามวธของลเครท (Five-Point Likert Scales) รวมทงมเกณฑ “ไมสามารถประเมนได” ดวย รวมทงสน ม 6 ระดบ โดยมการก าหนดเกณฑคาน าหนกของการประเมนเปนดงน ตารางท 3.2 เกณฑคาน าหนกของการประเมนระดบความพงพอใจในการตอบแบบสอบถาม
ระดบคะแนน ระดบความเหน/ ความพงพอใจ
5 เหนดวยมากทสด
4 เหนดวยมาก 3 เหนดวยปานกลาง
2 เหนดวยนอย
1 เหนดวยนอยทสด 0 ไมสามารถประเมนได
สวนเกณฑการประเมน ผวจยใชหลกการแบงชวงแบบอนตรภาคชน
(Class Interval) โดยใหคะแนนสงทสด คอ 5 คะแนน และคะแนนต าทสด คอ 1 ค านวณหาคาพสยกงกลาง โดยใชสตรการค านวณชวงความกวางของอนตรภาคชน ดงน
ความกวางของอนตรภาคชน = คะแนนสงสด – คะแนนต าสด จ านวนชน
= (5 – 1)/ 5 = 0.8
ตารางท 3.2 เกณฑในการแปลผลของคาเฉลยของคะแนนในระดบตางๆ
ระดบความเหน/ความพงพอใจ ระดบคะแนน
มากทสด 4.21-5.00
มาก 3.41-4.20
ปานกลาง 2.61-3.40
นอย 1.81-2.60
นอยทสด 1.00-1.80
ดงนน ชวงความกวางของแตละระดบคะแนนจะมคา 0.8 โดยสามารถ
แปลคาเฉลยระดบความเหนในแตละปจจยทสงผลตอความพงพอใจในการใชบรการไดดงน
Ref. code: 25605902031524JZC
35
คะแนนเฉลย 4.21-5.00 หมายถง ผใชงานเครอขายโทรศพทเอไอเอส เหนดวย/ พงพอใจกบปจจยตางๆ ในระดบมากทสด
คะแนนเฉลย 3.41-4.20 หมายถง ผใชงานเครอขายโทรศพทเอไอเอส เหนดวย/ พงพอใจกบปจจยตางๆ ในระดบมาก
คะแนนเฉลย 2.61-3.40 หมายถง ผใชงานเครอขายโทรศพทเอไอเอส เหนดวย/ พงพอใจกบปจจยตางๆ ในระดบปานกลาง
คะแนนเฉลย 1.81-2.60 หมายถง ผใชงานเครอขายโทรศพทเอไอเอส เหนดวย/ พงพอใจกบปจจยตางๆ ในระดบนอย
คะแนนเฉลย 1.00-1.80 หมายถง ผใชงานเครอขายโทรศพทเอไอเอส เหนดวย/ พงพอใจกบปจจยตางๆ ในระดบนอยทสด
สวนท 3 แบบสอบถามเพอประเมนความพงพอใจโดยรวมทมตอการใชงานเครอขายโทรศพทเอไอเอส โดยการใชเครองมอประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เชนเดยวกบสวนท 2 ของแบบสอบถาม
สวนท 4 แบบสอบถามขอมลดานประชากรศาสตรของผตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อาย ระดบการศกษา อาชพ รายไดเฉลยตอเดอน และทอยอาศยปจจบน โดยใชลกษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใหเลอกเพยง 1 ค าตอบ
4.4.2.2 การศกษาเชงคณภาพ โดยการเกบขอมลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ดวยการสมภาษณ
เชงลก (In-depth Interview) ซงผวจยไดท าการตงค าถามในรปแบบปลายเปดไมมโครงสรางเฉพาะเจาะจง (Unstructured Interview) ซงจะท าใหผตอบค าถามไมจ ากดความคดเหนตอการตอบสมภาษณและหากค าตอบของผถกสมภาษณสามารถท าใหเลงเหนถงประโยชนตอธรกจและงานวจย ผสมภาษณจะท าการตงค าถามตอยอดจากค าตอบของผถกสมภาษณเพอเปนประโยชนตองานวจยอยางมากทสด โดยมประเดนสมภาษณกลมตวอยางดงตอไปน
ประเดนท 1 พฤตกรรมการใชเครอขายโทรศพทมอถอเคลอนท ประเดนท 2 ปจจยการเลอกใชเครอขายโทรศพท ประเดนท 3 ความพงพอใจและทศคตตอสญญาณอนเทอรเนต LTE ประเดนท 4 ความคดเหนตอเทคโนโลยความเรวการใชงานอนเทอรเนต
ทเพมขน ประเดนท 5 การเสนอแนะในสงทเอไอเอสควรปรบปรงทสด
Ref. code: 25605902031524JZC
36
4.5 ผลการวจยตลาด
4.5.1 ผลการศกษาเชงปรมาณ จากการศกษาเรองปจจยทม อทธพลตอความพงพอใจในการเลอกใชงาน
อนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) เครอขายเอไอเอส โดยใชเครองมอแบบสอบถาม มผรวมตอบแบบสอบถามจ านวน 407 คน สามารถสรปแยกเปนประเดนตางๆ ไดดงน
4.5.1.1 ขอมลลกษณะประชากรศาสตรของผตอบแบบสอบถาม โดยงานวจยนพจารณาลกษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อาย
ระดบการศกษา อาชพ รายไดเฉลยตอเดอน ดงตารางท 4.1 ตารางท 4.1 แสดงลกษณะกลมประชากรศาสตร
ลกษณะประชากรของกลมตวอยาง จ านวน รอยละ เพศ
ชาย 209 51.4 หญง 198 48.6
407 100
อาย นอยกวา 23 ป 8 2 23-35 ป 286 70.3 36-45 ป 49 12 มากกวา 45 ป 64 15.7
407 100
ระดบการศกษาสงสด ต ากวาปรญญาตร 23 5.7 ปรญญาตรหรอเทยบเทา 261 64.1 ปรญญาโทหรอเทยบเทา 113 27.8 สงกวาปรญญาโท 10 2.5
407 100
Ref. code: 25605902031524JZC
37
ตารางท 4.1 แสดงลกษณะกลมประชากรศาสตร (ตอ)
ลกษณะประชากรของกลมตวอยาง จ านวน รอยละ
อาชพ ขาราชการ/รฐวสาหกจ 110 27 พนกงานบรษทเอกชน 211 51.8 นกเรยน/นกศกษา 28 6.9 ประกอบธรกจสวนตว 53 13 อนๆ 5 1.2
407 100
รายไดตอเดอน
ไมเกน 20,000 บาท 118 29
20,001 - 30,000 บาท 111 27.3
30,001 - 40,000 บาท 127 31.2
มากกวา 40,000 บาท 51 12.5
407 100
จากตารางท 4.1 พบวา ลกษณะประชากรศาสตรของกลมตวอยางมสดสวนเพศชาย
มากกวาเพศหญงเปนรอยละ 51.4 และ 48.6 ตามล าดบ สวนใหญมาอายอยในชวง 23 – 45 ป ซงคดเปนรอยละ 70.3 ของกลมตวอยาง กลมตวอยางสวนใหญมระดบการศกษาสงสดอยทปรญญาตรหรอเทยบเทา คดเปนรอยละ 64.1 ของกลมตวอยาง สวนใหญท าอาชพพนกงานบรษทเอกชนซงคดเปนรอยละ 51.8 ของกลมตวอยาง และสวนใหญมรายได 30,001 – 40,000 บาทตอเดอน คดเปนรอยละ 31.2 ของกลมตวอยาง
Ref. code: 25605902031524JZC
38
4.5.1.2 การวเคราะหปจจยลกษณะทางประชากรศาสตรทมความสมพนธตอความพงพอใจกบการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G)
วตถประสงคของการวเคราะหน เ พอศกษาวากลมตวอยางทตอบแบบสอบถามมลกษณะทางประชากรศาสตรในดานอาชพ อายทแตกตางกนมความสมพนธตอความพงพอใจการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) แตกตางกนหรอไม โดยการใชการวเคราะหความแปรปรวนทางเดยว (One-Way ANOVA) ส าหรบการทดสอบลกษณะทางประชากรศาสตรของกลมตวอยางทแตกกน
(1) อาชพกบระดบความพงพอใจ โดยก าหนดระดบนยส าคญและสมมตฐานท 1 ดงน สมมตฐานท 1 ปจจยทางประชากรศาสตรดานอาชพ มความสมพนธตอ
ความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) แตกตางกน ตารางท 4.2 ผลการวเคราะหอาชพกบระดบความพงพอใจ
N Mean Std.
Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for Mean
Mini
mum
Max
imum
Lower Bound
Upper Bound
ขาราชการ/รฐวสาหกจ 110 3.86 .642 .061 3.74 3.98 2 5
พนกงานบรษทเอกชน 211 3.99 .640 .044 3.90 4.08 3 5
นกเรยน/นกศกษา 28 4.25 .518 .098 4.05 4.45 3 5 ประกอบธรกจสวนตว 53 4.09 .766 .105 3.88 4.31 2 5
อนๆ 5 3.60 .548 .245 2.92 4.28 3 4
รวม 407 3.98 .656 .033 3.92 4.05 2 5
จากการวเคราะหผลจากตารางท 4.2 มการตงสมมตฐานคอ H0: ไมมความแตกตางระหวางอาชพทแตกตางกนกบคาเฉลยนความพงพอใจของผบรโภค
ในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) H1: มความแตกตางกนระหวางอาชพทแตกตางกนกบคาเฉลยนความพงพอใจของผบรโภค
ในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) อยางนอย 1 กลม
Ref. code: 25605902031524JZC
39
ตารางท 4.3 ผลการวเคราะหทดสอบอาชพกบระดบความพงพอใจดวยการวเคราะหความแปรปรวนทางเดยว (One-Way ANOVA)
Sum of Squares df
Mean Square F Sig.
Between Groups 4.966 4 1.241 2.937 .021 Within Groups 169.914 402 .423
Total 174.880 406
จากการทดสอบอาชพกบระดบความพงพอใจดวยการวเคราะหความแปรปรวนทางเดยว (One-Way
ANOVA) ไดคา Sig. เทากบ 0.021 ซงนอยกวา α ทมคาเทากบ 0.05 ดงนนจงปฏเสธ H0 ท าใหสรปไดวา อาชพทแตกตางกนสงผลตอระดบความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ตารางท 4.4 เปรยบเทยบคาเฉลยความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ทมอาชพแตกตางกน
(I) อาชพ
Mean Difference
(I-J) Std. Error Sig.
95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound
ขาราชการ/รฐวสาหกจ
พนกงานบรษทเอกชน -.127 .076 .098 -.28 .02 นกเรยน/นกศกษา -.386* .138 .005 -.66 -.12
ประกอบธรกจสวนตว -.231* .109 .034 -.44 -.02 อนๆ .264 .297 .376 -.32 .85
พนกงานบรษทเอกชน
ขาราชการ/รฐวสาหกจ .127 .076 .098 -.02 .28
นกเรยน/นกศกษา -.259* .131 .048 -.52 .00 ประกอบธรกจสวนตว -.104 .100 .299 -.30 .09
อนๆ .391 .294 .185 -.19 .97 นกเรยน/ นกศกษา
ขาราชการ/รฐวสาหกจ .386* .138 .005 .12 .66
พนกงานบรษทเอกชน .259* .131 .048 .00 .52 ประกอบธรกจสวนตว .156 .152 .306 -.14 .45 อนๆ .650* .316 .040 .03 1.27
Ref. code: 25605902031524JZC
40
ตารางท 4.4 เปรยบเทยบคาเฉลยความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ทมอาชพแตกตางกน (ตอ)
(I) อาชพ
Mean Difference
(I-J) Std. Error Sig.
95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound
ประกอบธรกจสวนตว
ขาราชการ/รฐวสาหกจ .231* .109 .034 .02 .44 พนกงานบรษทเอกชน .104 .100 .299 -.09 .30
นกเรยน/นกศกษา -.156 .152 .306 -.45 .14 อนๆ .494 .304 .105 -.10 1.09
อนๆ ขาราชการ/รฐวสาหกจ -.264 .297 .376 -.85 .32
พนกงานบรษทเอกชน -.391 .294 .185 -.97 .19
นกเรยน/นกศกษา -.650* .316 .040 -1.27 -.03
ประกอบธรกจสวนตว -.494 .304 .105 -1.09 .10
เมอพจารณาคาเฉลยความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสง
ดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ทมอาชพแตกตางกน ดวยวธ Least Significant Difference (LSD) โดยการเปรยบเทยบกนระหวางกลมตวอยาง โดยพจารณาเฉพาะกลมทมความแตกตางกน โดยพจารณาจากคา Sig. ทนอยกวาระดบนยส าคญท 0.05 พบวา กลมตวอยางในอาชพพนกงานเอกชนมความพงพอใจในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) แตกตางกบกลมอาชพนกเรยน/นกศกษา เนองจากการด าเนนชวตของพนกงานเอกชนมหลายสงทตองพงการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงมากกวากลมอาชพนกเรยน/นกศกษา ท าใหความพงพอใจในความเรวทมอยอาจไมเพยงพอตอความตองการ
Ref. code: 25605902031524JZC
41
(2) อายกบระดบความพงพอใจ โดยก าหนดระดบนยส าคญและสมมตฐานท 2 ดงน สมมตฐานท 2 ปจจยทางประชากรศาสตรดานอาย มความสมพนธตอ
ความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) แตกตางกน
ตารางท 4.5 ผลการวเคราะหอายกบระดบความพงพอใจ
N Mean Std.
Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for Mean
Mini
mum
Max
imum
Lower Bound
Upper Bound
นอยกวา 23 ป 8 4.50 .535 .189 4.05 4.95 4 5 ตงแต 23-35 ป 286 4.02 .646 .038 3.95 4.10 2 5 ตงแต 36-45 ป 49 3.84 .657 .094 3.65 4.03 3 5 มากกวา 45 ป 64 3.84 .672 .084 3.68 4.01 2 5
รวม 407 3.98 .656 .033 3.92 4.05 2 5
จากการวเคราะหผลจากตารางท 4.5 มการตงสมมตฐานคอ H0: ไมมความแตกตางระหวางอายทแตกตางกนกบคาเฉลยนความพงพอใจของผบรโภคใน
การใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) H1: มความแตกตางกนระหวางอายทแตกตางกนกบคาเฉลยนความพงพอใจของผบรโภคใน
การใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) อยางนอย 1 กลม
Ref. code: 25605902031524JZC
42
ตารางท 4.6 ผลการวเคราะหทดสอบอายกบระดบความพงพอใจดวยการวเคราะหความแปรปรวนทางเดยว (One-Way ANOVA)
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 4.920 3 1.640 3.888 .009 Within Groups 169.960 403 .422 Total 174.880 406
จากการทดสอบอายกบระดบความพงพอใจดวยการวเคราะหความแปรปรวนทางเดยว
(One-Way ANOVA) ไดคา Sig. เทากบ 0.009 ซงนอยกวา α ทมคาเทากบ 0.05 ดงนนจงปฏเสธ H0
ท าใหสรปไดวา อายทแตกตางกนสงผลตอระดบความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ตารางท 4.7 เปรยบเทยบคาเฉลยความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ทมอายแตกตางกน
(I) อาย
Mean Difference
(I-J) Std. Error Sig.
95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound
นอยกวา 23 ป ตงแต 23-35 ป .476* .233 .042 .02 .93
ตงแต 36-45 ป .663* .248 .008 .18 1.15
มากกวา 45 ป .656* .244 .007 .18 1.13
ตงแต 23-35 ป นอยกวา 23 ป -.476* .233 .042 -.93 -.02
ตงแต 36-45 ป .188 .100 .062 -.01 .39
มากกวา 45 ป .181* .090 .045 .00 .36
ตงแต 36-45 ป นอยกวา 23 ป -.663* .248 .008 -1.15 -.18
ตงแต 23-35 ป -.188 .100 .062 -.39 .01
มากกวา 45 ป -.007 .123 .955 -.25 .24
มากกวา 45 ป นอยกวา 23 ป -.656* .244 .007 -1.13 -.18
ตงแต 23-35 ป -.181* .090 .045 -.36 .00
ตงแต 36-45 ป .007 .123 .955 -.24 .25
Ref. code: 25605902031524JZC
43
เมอพจารณาคาเฉลยความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ทมอายแตกตางกน ดวยวธ Least Significant Difference (LSD) โดยการเปรยบเทยบกนระหวางกลมตวอยาง โดยพจารณาเฉพาะกลมทมความแตกตางกน โดยพจารณาจากคา Sig. ทนอยกวาระดบนยส าคญท 0.05 พบวา กลมตวอยางทมอายในชวงอาย 23 -35 ป และชวงอาย 36 – 45 ป มความพงพอใจในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) แตกตางกบกลมชวงอายนอยกวา 23 ป อาจเปนผลเนองมาจากกลมชวงอายนอยกวา 23 ป จะมความจรงจงในเรองความเรวนอยกวา กลมชวงอาย 23 - 35 ป และ 36 – 45 ป ในทางกลบกนกลมชวงอาย 23 - 35 ป และ 36 – 45 ป เปนกลมทอยในวยท างานดงนนเรองความพอใจดานอนเทอรเนตจะเปนสงทใหความส าคญมากกวา
4.5.1.3 การวเคราะหสมการถดถอยเชงพหคณ (Multiple Regression) ผวจยไดน ากลมปจจยทง 6 ดานมาท าการวเคราะหการวเคราะหสมการ
ถดถอยเชงพหคณ (Multiple Regression) เพอพสจนวา ปจจยเหลานมความสมพนธตอความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) โดยใชวธการวเคราะหการถดถอยแบบปกต (Enter Regression) ตารางท 4.8 ประสทธภาพของสมการถดถอยตามวธ Enter Regression ในการวเคราะหการถดถอยระหวาง ความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) และปจจยทง 6 ดาน
Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
1 .571a .326 .316 .543
จากตารางท 4.8 พบวา คาประสทธภาพในการท านาย (R Square) สงสด คอ 0.326
หมายความวา ตวแปรทง 6 ดานสามารถอธบายความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ไดรอยละ 33 สวนทเหลออกรอยละ 67 เกดจากอทธพลของตวแปรอนๆ
Ref. code: 25605902031524JZC
44
ตารางท 4.9 ผลการวเคราะหสมมตฐานในภาพรวมของสมการถดถอยตามวธ Enter Regression ในการวเคราะห การถดถอยระหวางความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) และปจจยทง 6 ดาน
Model Sum of Squares df
Mean Square F Sig.
1 Regression 57.038 6 9.506 32.268 .000b
Residual 117.842 400 .295
Total 174.880 406
จากการวเคราะหผลจากตารางท 4.9 มการตงสมมตฐานคอ H0: ตวแปรอสระทกตวไมสามารถน ามาใชในการพจารณาความพงพอใจของผบรโภคใน
การใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ได H1: ตวแปรอสระอยางนอย 1 ตว สามารถน ามาใชในการพจารณาความพงพอใจของ
ผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ได
จากการทดสอบทก าหนดระดบนยส าคญ (α) 0.05 นน ผลจากการทดสอบตามตารางท
4.9 ได คา Sig. เปน 0.000 ซงนอยกวา α ดงนนจงปฏเสธ H0 และยอมรบ H1 นนคอตวแปรอสระอยางนอย 1 ตว สามารถน ามาใชในการพจารณาความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ได
Ref. code: 25605902031524JZC
45
ตารางท 4.10 สมการถดถอยทไดในแตละขนตอนตามวธ Enter Regression ในการวเคราะหการถดถอยระหวาง ความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) และปจจยทง 6 ดาน
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
(Constant) 1.388 .223 6.218 .000
ดานบคลากรใหบรการ -0.00003 .074 .000 .000 1.000
ดานกระบวนการ .043 .071 .046 .609 .543
ดานโปรโมชน .178 .054 .193 3.305 .001
ดานสถานท .118 .062 .124 1.911 .057
ดานผลตภณฑ .127 .048 .123 2.658 .008
ดานราคา .200 .055 .231 3.658 .000
จากตารางท 4.10 พจารณาจากตวแปรอสระทมความสมพนธตอความพงพอใจของ
ผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) อยางมนยส าคญทางสถตทระดบ 0.05 (T-test ของปจจยทมคา Sig. นอยกวา 0.05) มจ านวน 3 ตวแปร โดยเรยงล าดบจากคาสมประสทธของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปนอย คอ ปจจยดานราคา ปจจยดานดานโปรโมชนและปจจยดานผลตภณฑ ตามล าดบ
ผลทไดจากการวเคราะหการถดถอย สามารถวเคราะหประเดนทนาสนใจของงานวจยไดดงน
ปจจยทางดานราคา มความสมพนธตอความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) เนองจากผลตภณฑของเอไอเอสมราคาทสงกวาคแขง โดยผบรโภคจะเกดความพงพอใจ ถาผลตภณฑในเวบไซตราคาต ากวาทองตลาด และมราคาเหมาะสมเมอเทยบกบคณภาพของเครอขาย
ปจจยทางดานโปรโมชน มความสมพนธตอความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) สามารถอธบายไดวา ผบรโภคจะรสกสนใจและพอใจในการสอสารทางการตลาดและโปรโมชนทถกใจ มกจกรรมทนาสนใจทดงดดใหลกคา
Ref. code: 25605902031524JZC
46
เขาไปมสวนรวมอยเสมอมการประชาสมพนธสนคาผานชองทางตางๆ อยางกวางขวาง รวมถงการมอบสทธพเศษใหกบผใชอยางตอเนอง สม าเสมอ
ปจจยทางดานผลตภณฑ มความสมพนธตอความพงพอใจของผบรโภคในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) เพราะการทลกคาเลอกใชงานเครอขายโทรศพทยอมหวงทจะไดรบสญญาณทครอบคลม อนเทอรเนตเรวและมเสถยรภาพตามทคาดหวงทสด
4.5.2 ผลการศกษาเชงคณภาพ จากการสมภาษณเชงลก (In-depth Interview) กบผบรโภค 3 กลม จ านวน
กลมละ 12 คน พบวามประเดนความนาสนใจทเกดจากพฤตกรรมการใชงานอนเทอรเนตและปจจยทมผลตอการตดสนใจในการเลอกใชงานดงน
ประเดนท 1 : พฤตกรรมการใชเครอขายโทรศพทมอถอเคลอนท ผบรโภคกวา 80% มพฤตกรรมการใชงานโทรศพทในการเลนอนเทอรเนตท า
กจกรรมตางๆ แมแตการโทรศพทในปจจบนกยงใชการโทรผาน Application Line ซงกใชความเรวอนเทอรเนตในการตดตอสอสาร แตผถกสมภาษณสวนใหญใหความเหนวาจะรสกไมดเมอโหลด data แลวคางหรอสะดดแมบางครงแตมาจากสาเหตใหอนเทอรเนตครบตามจ านวนทก าหนดแลวกตาม และสวนใหญกจะไมมพฤตกรรมซออนเทอรเนตเสรมเพม หากไมไดมความจ าเปนจรง ๆ เพราะความเรวทถกลดลงกสามารถใชงาน Application พนฐานไดครบถวนแลว
ประเดนท 2 : ปจจยการเลอกใชเครอขายโทรศพท ปจจยทสงผลตอการตดสนใจเลอกใชงานโทรศพท อนดบแรกคอ สญญาณ
โทรศพททครอบคลม อนดบสองคอ การใชงานอนเทอรเนตตองไมสะดด มเสถยรภาพ รวดเรว อนดบทสามคอ Shop มบรการทดมการเอาใจใสลกคาและแกปญหาได ดงนนปจจยการเลอกใชงานจะเปนในเรองคณภาพของโครงขาย สวนปจจยดานราคาและโปรโมชนจะเปนเหตผลทไมสงผลมาก แตผถกสมภาษณบางรายทใชเครอขายเพราะโปรโมชนสทธลดราคาโทรศพทหรอลดราคาคาบรการรายเดอนแลกกบการท าสญญาใชงานไป 1 ป จะกลาววาโปรโมชนพวกนจะสงผลมากในการตดสนใจ และถาหากใชไปแลวคณภาพสญญาณไมดกจะทนจนครบสญญาแลวคอยท าการยายคายโทรศพท ซงคนทใชเครอขายผานโปรโมชนในลกษณะนจะมระยะเวลาการใชโทรศพทนานกวา 3 ปทงหมด ดงนนจะเหนวาปจจยดานโปรโมชนและคณภาพของผลตภณฑสงผลตอการเลอกเครอขายทงสน
ประเดนท 3 : ความพงพอใจและทศคตตอสญญาณอนเทอรเนต LTE ความพงพอใจและทศคตตอสญญาณอนเทอรเนตของกลมคนใชเอไอเอสจะ
พบวา ยงไมอยในระดบทพอใจมาก เพราะในบางพนทมสญญาณแตการดาวนโหลดไมเสถยรและไมรวดเรวพอ และควรปรบปรง และ สวนกลมคนทไมใชใชงานกจะมองคลายกนคอเรวเปนบางพนท
Ref. code: 25605902031524JZC
47
เพราะมจดทยงใชงานชา และกลมคนทเคยใชงานกบอกวาเรองสญญาณอนเทอรเนตเปนเหตท าใหตองยายคายออกจากเอไอเอส
ประเดนท 4 : ความคดเหนตอเทคโนโลยความเรวการใชงานอนเทอรเนตทเพมขน
จากการสมภาษณรสกเหนดวยถาสามารถเลนอนเทอรเนตไดรวดเรวมากขน เพราะจะตอบสนองความตองการในปจจบนของแตละคนได มเพยง 5% ทรสกไมสนใจ แตกวา 80% จากคนทสนใจและเหนดวยตอความเรวทเพมขนมความเหนวาราคาตองไมเพมไปจากเดม
ประเดนท 5 : การเสนอแนะในสงทเอไอเอสควรปรบปรงทสด สงทถกเสนอวาควรปรบปรงเปนเรองในดานราคา โปรโมชน ทถกกวา สคแขง
ไมได และรองลงมาเปนเรองการใชงานอนเทอรเนตทยงมปญหา 4.6 ประเดนจากผลการวจยทนาสนใจและเปนประโยชนในการวางแผนธรกจ
จากผลการท าวจยตลาด โดยการเกบแบบสอบถามและสมภาษณกลมตวอยาง จ านวน 3 กลม ท าใหสรปประเดนทสามารถน าไปใชวางแผนการตลาดกบ เทคโนโลย LTE Advanced Pro โดยมประเดนทนาสนใจดงน
4.6.1 ปจจยทมผลตอการตดสนใจในการเลอกใชงานเครอขายโทรศพท จากการสมภาษณเชงลกทงหมด 36 คน พบวาปจจยทสงผลตอการตดสนใจใน
การเลอกเครอขายทส าคญคอ ดานโปรโมชน ดานราคา และดานคณภาพผลตภณฑ โดยจะเหนไดจากสวนใหญจะศกษาเรองโปรโมชนและราคากอน และหากปจจยทงสองใกลเคยงกนกจะตดสนใจทคณภาพเครอขาย
Ref. code: 25605902031524JZC
48
บทท 5 กลยทธทางการตลาด
จากการท าวจยทางการตลาดในบทท 4 ท าใหไดขอมลในเรองพฤตกรรมของผบรโภค
รวมไปถงความตองการในปจจบน โดยสามารถน าขอมลเหลานมาชวยเสรมในการวเคราะห และวางแผนกลยทธทางการตลาดดงน 5.1 การแบงสวนทางการตลาด
5.1.1 การก าหนดขอบเขตของตลาด ในการพฒนาความเรวอนเทอรเนตในเครอขายของเอไอเอส เพอตอบสนอง
ประชาชนทกเพศทกวยในปจจบนทมความตองการและแนวโนมการใชงานทเพมสงขน และประกอบกบเปนการลงทนโครงขายในพนทกรงเทพมหานคร ดงนนจงไดก าหนดขอบเขตของตลาดคอ กลมคนทอาศยและเดนทางในพนทกรงเทพมหานคร โดยก าหนดชวงอาย 18-45 ป มรายไดตงแต 10,000 บาทขนไป ซงเปนกลมทมพฤตกรรมทใชงานอนเทอรเนตตลอดเวลาและมก าลงในการจาย รวมไปถงอ านาจในการตดสนใจดวยตนเอง
5.1.2 เกณฑในการแบงสวนตลาด จากการวจยทางตลาดท าใหไดทราบขอมลพฤตกรรมของผบรโภคทแตกตางกน
ไป ลกษณะประชากรศาสตรทมความแตกตางกนในแตละกลม ผวจยจงเลอกลกษณะตามพฤตกรรม และความตองการใชงานอนเทอรเนตทตางกนในแตลกษณะประชากรศาสตรแบงกลมดงน
5.1.2.1 กลมท 1 Mobility Lifestyle เปนผบรโภคอาย 18- 35 ปทมลกษณะใชงานอนเทอรเนตและใชชวตใน
โลกออนไลนผาน smartphone หรอ device ทรองรบอนเทอรเนตความเรวสง โดยจะใชเวลามากกวา 5 ชวโมงตอวนในการเลนอนเทอรเนต
5.1.2.2 กลมท 2 ลกคาองคกร ดวยเทคโนโลย 4.5G จะท าใหอนเทอรเนตมความเรวสงถง 400 Mbps
– 700 Mbps และมความหนวงเวลา (latency) ทนอยมากๆ จะท าใหการสตรมมงวดโอความละเอยดสงๆ และการพฒนาเทคโนโลยการถายทอดสด (live-streaming)มประสทธภาพมากขน สงผลท าใหน าไปสนวตกรรมดานสอทจะเปลยนแปลงไป และดานการเชอมตอกบอปกรณ Internet of Things (IoT), Robot, Drone ไปจนถงศกยภาพทเพมขนอยางกาวกระโดดในการวเคราะห
Ref. code: 25605902031524JZC
49
Big Data Analytics ของกลมบรษททตองการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงมาท าใหกลมสนคาเหลานมประสทธภาพมากขน 5.2 การเลอกตลาดเปาหมาย (Targeting)
5.2.1 กลมเปาหมายหลก จากวเคราะหและประเมนกลมประชาชนทมก าลงซอและความตองการ คอ
กลม Mobility Lifestyle เพราะวามจ านวนประชากรมากและในดานความสนใจของคนกลมนจะใชงานอนเทอรเนตจากโทรศพททงวนไมวาจะเปน Social Media, Application ตางๆ และการดคลปออนไลน หรอ live streaming เปนตน ซงลวนแตตองใชบรการการเลน data internet จ านวนมากและความเรวตองเพยงพอตอการใชงานเนองจากปจจบนความละเอยดของแตละ content เพมสงขน ดงนนการพฒนาเทคโนโลย LTE Advanced Pro ของเอไอเอสจะสามารถตอบสนองกลมเปาหมายกลมนไดเปนอยางด
5.2.2 กลมเปาหมายรอง ผวจยเลอกกลมเปาหมายรองคอ กลม ลกคาองคกร เนองจากปจจบนนวตกรรม
ใหมๆ ทเกดขนลวนแตตองการกระบวนการประมวลผลขอมลทรวดเรวและแมนย าเพอใหผลตภณฑมประสทธภาพทสด ไมวาจะเปนบรษทดานรถยนต ดานสอ ดานบรษททพฒนาอปกรณอเลกทรอนกส เปนตน ลวนแตตองการท าใหกระบวนการประมวลผลขอมลของสนคามประสทธภาพ ด งนนกลม ลกคาองคกรนจะมความตองการในเทคโนโลย LTE Advanced Pro เพอน าไปสรางสรรคนวตกรรม ทท าใหการใหบรการมประสทธภาพมากขนตอไป 5.3 การวางต าแหนงทางการตลาด (Positioning)
การวางต าแหนงผลตภณฑ (Positioning) มความส าคญมากเพราะสามารถสรางความแตกตางระหวางบรษทกบคแขงในอตสาหกรรมเดยวกน โดยจะสามารถแสดงภาพลกษณทดตอผบรโภค สรางการรบรในแงดตอผบรโภค ซงเทคโนโลย LTE Advanced Pro ของเอไอเอส สามารถตอบสนองและสรางภาพลกษณทดไดดงน
Ref. code: 25605902031524JZC
50
5.3.1 ลกษณะเฉพาะตวของแบรนด (Band DNA)
ภาพท 5.1 Brand DNA ของเอไอเอส
จะเหนวาจาก Brand DNA ของ AIS สามารถอธบายไดดงน 1. Innovation บรษทเอไอเอสพรอมพฒนาเทคโนโลยโครงขายคมนาคมเพอ
สอบสนองพฤตกรรมของผบรโภคอยางเสมอมาเพอใหกาวไปพรอมกบนวตกรรมใหมๆ ของโลก 2. Digital Life แสดงใหเหนวาทกพฤตกรรมผบรโภค เอไอเอสสามารถตอบสนอง
lifestyle ไดครบถวนและรวดเรว
Ref. code: 25605902031524JZC
51
3. Service ดานการบรการของเอไอเอส มกระบวนการทดและเอาใจใสทกรายละเอยดของลกคา จนไดรบรางวลยกยองมากมายในดานการบรการ และในมมมองทผบรโภครบร
5.3.2 Brand Positioning Statement เอไอเอสตอบสนองตอการเปลยนแปลงในนวตกรรมดานเทคโนโลยการสอสาร
อยตลอดเวลาเพอพฒนาและปรบปรงผลตภณฑใหสามารถตอบสนองพฤตกรรมของผบรโภคในปจจบนใหสามารถใชงานไดอยางตรงใจ ตอบโจทยความตองการในยคดจทล ไลฟ
5.3.3 ค าขวญ (Slogan) “แรงทสดในอาเซยนไปกบ AIS NEXTG”
5.3.4 แผนภาพแสดงการรบร (Perceptual Map) แผนผงนแสดงการรบร (Perceptual Map) ของธรกจโครงขายโทรคมนาคม
โดยใชเกณฑชวดในเรองคณภาพและนวตกรรมเทคโนโลยความเรวอนเทอรเนต
ภาพท 5.2 Perceptual Map
จะเหนไดวากอนจะเขาสยค 4G ผบรโภคสวนใหญจะมองวาบรษททร เปนผน าดานนวตกรรมเพราะคแขงท าเปดตวกอนเพยงแค 1 เดอน แตเมอมองในภาพคณภาพบรษทเอไอเอสยงถกมองวาเหนอกวาคแขง ดงนนหากตองการปรบการรบรและตองการกาวเปนผน าดานนวตกรรมอนเทอรเนตความเรวสงจงตองลงทนและพฒนา 4.5G และเปดตวกอนคแขงใหเรวทสด
Ref. code: 25605902031524JZC
52
5.4 สวนประสมทางการตลาด
จากการวเคราะห SWOT TOWS Matrix Market Situation และ Target ท าใหสามารถน ามาก าหนดกลยทธทางการตลาดไดดงตอไปน
5.4.1 กลยทธดานผลตภณฑ (Product) กลยทธดานผลตภณฑทจะเสนอตอผใชงานเครอขายจะแบงเปนสองรปแบบ คอ
Package หลกทจะมการก าหนดจ านวนการใชงานอนเทอรเนตกบการโทร และ Package เสรมส าหรบลกคาทชอบใชงานอนเทอรเนตเยอะหรอชอบจ านวนการโทรทเยอะ โดยรายละเอยดของแตละ Package เปนดงน
Package หลก 1. Package การใชงานอนเทอรเนตแบบจ ากดจ านวนการใชเมอใชครบจะถกลด
ความเรวการใชงานลง โดยจะมหลากหลาย Package ใหลกคาเลอกตามการใชงานอนเทอรเนตทเหมาะสมกบตนเอง โดยเรมตงแตจ านวนเนต 1 GB ไปจนถง 20 GB
2. Package การใชงานอนเทอรเนตแบบไมจ ากด โดยจะเหมาะส าหรบลกคาทชอบดาวนโหลด content ตางๆ อยตลอดเวลา ซง Package นจะท าใหลกคาไมตองกงวลเนตหมด
Package เสรม จะมหลากหลายรปแบบวาจะเปนการเสรมเรองอนเทอรเนต การโทร หรอเลอก
ตามเสรมเฉพาะการเลนวดโอหรอคลป เปนตน ลกคาจะสามารถเลอกสรรไดตามความชอบทแตกตางกน โดยมรายละเอยดดงรป
ภาพท 5.3 แสดง Package เสรมของเอไอเอส
Ref. code: 25605902031524JZC
53
5.4.2 กลยทธดานราคา (Price) การก าหนดกลยทธดานราคาเปนสวนส าคญมากเพราะปจจบนอตสาหกรรมการ
ใหบรการโครงขายโทรคมนาคมถอวาเปนการแขงขนทสง และคแขงเรมออกกลยทธตางๆ ไมวาจะเปนดานราคาเพอมาสกบเอไอเอส ประกอบกบการวจยตลาดในหวขอดานราคา ผลตภณฑของเอไอเอส ถอวามราคาสงกวาคแขง แตจากการสมภาษณเชงลกนนผบรโภคจะยอมจายหากคณภาพของเครอขายดกวาคแขงอยางชดเจน ดงนนสงส าคญคอเอไอเอสตองรกษาคณภาพและการบรการทด และก าหนดกลยทธดานราคาไมใหสงเกนกวาคแขงมากนกเพอโอกาสในการเพมจ านวนลกคาจนน าไปสรายไดใหกบบรษท โดยเมอวเคราะหปจจยตางๆ เพอก าหนดกลยทธสามารถแสดงไดดงน
ภาพท 5.4 กลยทธการตงราคาของเอไอเอส
ดงนนเอไอเอสจะเนนการตงราคา โดยจะใชการตงราคาโดยเปรยบเทยบจากคแขง (Competitor Base Price) เพอไมใหราคาสงเกนไปเมอเปรยบเทยบกบคแขงขนทางธรกจ รวมกบการตงราคาอางองตามคณคา (Value Base) ทจะค านงถงคณคาของผลตภณฑและบรการทลกคาไดรบเปนหลก และมงมนพฒนาและควบคมประสทธภาพของเครอขายใหลกคาเหนวาคมคาตอการจายเงนใหกบบรษท โดยรายละเอยดดานราคาของ Package หลกจะมดงน
Premium value High value Super value
Overcharging Medium value Good value
Rip-off False economy Economy
High Low
High
Low
Price
Quality
Ref. code: 25605902031524JZC
54
ภาพท 5.5 แสดงรายละเอยดแตละ Package หลกของเอไอเอส
5.4.3 กลยทธดานสถานทชองทางการจดจ าหนาย (Place) เอไอเอสมชองทางการใหค าแนะน า ปรกษา ซอสนคาและช าระเงนทงทาง
ออนไลนและออฟไลน เพออ านวยความสะดวกลกคาในยคดจทล โดยแตละชองทางมรายละเอยดดงน 5.4.3.1 ออนไลน
ลกคาเอไอเอสสามารถใชบรการผาน Application My AIS ทจะสามารถดรายละเอยดสนคาโปรโมชน การช าระเงน ขอมลการใชงานเปนตนผานแอพพลเคชนน และอกทงเอไอเอสยงสามารถช าระเงนผาน แอพพลเคชน mPay เพอความสะดวกสบายทเพมขน
5.4.3.2 ออฟไลน ลกคาเอไอเอสจะไดรบความสะดวกสบายผานทาง Shop AIS และ
Telewiz ตามศนยการคาและสถานทชนน าตางๆ ทคอยไดบรการอยางครอบคลมทวประเทศ และอกทงยงมตช าระเงนอจฉรยะ ทตดตงอย หนา Shop AIS เพอความสะดวกโดยไมตองรอควนาน และสามารถเตมเงนและช าระเงนผานตธนาคารตางๆ และตบญเตมอกดวย
และปจจบน Shop AIS ใหความส าคญกบยคดจทลไลฟสไตล จงออกแบบ Shop ใหม Innovation ภายใน Shop โดยเรมท ชน 4 Central World โดย Shop ถกออกแบบเพอตอบโจทยทกไลฟสไตลของลกคายคดจทล ภายใตคอนเซปท “AIS THE DIGITAL GALLERY” ดวย
Ref. code: 25605902031524JZC
55
การน าเทคโนโลยและนวตกรรมใหมๆ มาพฒนางานบรการใหตอบสนองความตองการของลกคาในทกดาน เชน สรางประสบการณรปแบบใหมใหไดทดลองใชและเลอกซอผลตภณฑตางๆ ทหลากหลาย ทนสมยดไซนสวยจากแบรนดชนน ามากมายแลวยงพลกโฉมชอปแหงนใหเปน Gallery แสดงงานศลปนอผลตภณฑ ในรปแบบของการแสดงผลงานศลปะโดยวางผลตภณฑแตละชนแสดงบนแทนโชว (AIS Intelligent Unit) ทออกแบบมาอยางสรางสรรค ท าใหสะดวกในการสมผส รวมทงจดหมนเวยนผลตภณฑใหมๆ สลบผลดเปลยนมาใหลกคาไดสมผสกอนใคร และแหลงรวม Gadget อนเทรนด ไอเทมรนใหม ไมวาจะเปน Smartphone, Wearable Tracking เพอคนรกสขภาพ, Drone อปกรณสดฮตทนกเดนทางไมควรพลาด และเทคโนโลยไฮเทคอกมากมาย
ภาพท 5.6 การทดลองอปกรณทสามารถเชอมตออนเทอรเนตไดภายใน Shop
5.4.4 กลยทธดานโปรโมชน (Promotion) การสรางกลยทธดาน Promotion จะท าเพอวตถประสงคตางๆ คอ 1. เพอสราง Band Awareness ในดานการเปนผน าดานเทคโนโลย 2. เพอสราง Customer Knowledge วาเทคโนโลย LTE Advanced Pro จะเขา
มามบทบาทอยางไรตอผบรโภค 3. เพอใหเกด WOM ไปยงผบรโภคทสงตอคนรอบขาง 4. เพอใหกลมเปาหมายเกดการใชจายมากขน 5. เพอสรางประสบการณการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงแกลกคา โดยจะใหวธและเครองมอในการสอสารไปยงผบรโภคและกลมเปาหมาย ดงน
Ref. code: 25605902031524JZC
56
4.4.1.1 การโฆษณา (Advertising) Facebook : จดท า Fan Page Facebook บรษทขนเพอเปนหนงใน
ชองทางการสอสารกบผบรโภคโดยตรง สามารถพดคยเพอตอบค าถามและใหความชวยเหลอกบผบรโภคในดานการบรการและสนคาของบรษท และมการจดกจกรรมทางการตลาดผานหนาเพจ โดยจะมการโพส แพกเกจตางๆ อพเดทบรการเสรม และสทธพเศษตางๆ ของผบรโภค โดยจะท าขอมลทสามารถเชอมโยงกบofficial Website ของบรษทเพอความสะดวกของผบรโภคในการหาขอมล เนองจากเปนชองทางทไดรบความนยมสงในปจจบน เขาถงผบรโภคไดในวงกวาง และสามารถสอสารกบผบรโภคไดตลอดเวลา
Official Website : จดท า Website ของบรษทเพอสอสารกบผบรโภค โดยม Function อพเดทโปรโมชนราคาแพกเกจ การเปลยนแพกเกจ ขอมลเครอขาย การสงซอสนคามอถอและอปกรณ สทธพเศษ สมครบรการเสรมตางๆ คนหาสถานทตงของศนยบรการ การสอบถามขอความชวยเหลอผานหนา website หรอ ตดตอ call center ซงการออกแบบ Website จะออกแบบใหใชงานงาย ไมซบซอน และมธม Website ทสอดคลองกบสญลกษณของบรษท
โฆษณาทางโทรทศน : ท าการประชาสมพนธเครอขายและกจกรรมทางการตลาดของบรษท ผานการโฆษณาทางโทรทศน เนองจากเปนชองทางทไดรบความนยม เขาถงผบรโภคอยางกวางขวางทกกลมเปาหมาย
ณ ศนยบรการ : ผบรโภคสามารถรบรขอมลกจกรรมทางการตลาดของบรษท สามารถทดลองใช สอบถาม ขอความชวยเหลอหรอรองเรยนสนคาและบรการของบรษท โดยมเจาหนาทผเชยวชาญใหบรการอยางสม าเสมอ
Media Online : จดท า Clip Viral เกยวกบ AIS ไดก าเนดความเรวอนเทอรเนตสงทสดในอาเซยน ดวยเทคโนโลย LTE Advanced Pro เพอใหลกคาเกดการรบร โดยผานเพจชนน าใน Facebook, YouTube เปนตน
4.4.1.2 Sale Promotion เมอซอโทรศพทรนทรองรบเทคโนโลย Carrier Aggregation จะลดราคา
โทรศพท แตลกคาตองผกสญญาการใชรายเดอนดวย Package Unlimited อนเทอรเนต ขนต า 1,099 บาทตอเดอนนาน 1 ป
4.4.1.3 การจดกจกรรมการตลาด (Event & Experience) กจกรรมรวมทดสอบ Test Speed กบทางเอไอเอสโดยจะกระจาย Event
ไปตามสถานทตางๆ ถาใครความเรวอนเทอรเนตเกน 300 Mbps รบตกตานองอนใจกลบไป
Ref. code: 25605902031524JZC
57
Content Marketing โดย ผาน แฮชแทก #แรงทสดในอาเซยน4.5GAIS โดยผานการสอสารผาน Event ของเอไอเอสตางๆ ทจะท าผาน AIS Ambassador ทง เจมสจ, แตว, เปก ผลตโชค เปนตน
กจกรรมรวมกนแชร ผล test speed ผานเพจ AIS ในเฟสบค ถาหาความเรวเกนกวาเกณฑรวมรบรางวลสดพเศษมากมาย
4.4.1.4 Sponsorship รวมมอกบบรษท garena รวมสนบสนนการแขง eSport ทกรายการใน
ประเภท MOBA ในเครอ Garena โดยผแขงขนจะใชงาน LTE Advanced Pro ในการแขงขนทมอถอแตละคนเพอแสดงศกยภาพวาเปนเครอขายทมประสทธภาพ และมเสถยรภาพทสด
Ref. code: 25605902031524JZC
58
บทท 6 กลยทธดานการด าเนนงาน
กลยทธดานการด าเนนการของการน าเทคโนโลย LTE Advanced Pro (4.5G) ของเอไอเอสทจะน ามาตอบสนองความตองการของผบรโภค จะตองมกระบวนการตางๆ เพอจะท าใหเนตเวรคมประสทธภาพและเสถยรภาพ ดงน 6.1 การปรบอปกรณเพอรองรบเทคโนโลย LTE Advanced Pro
ส าหรบเทคโนโลย LTE Advanced Pro (4.5G) เอไอเอสตองท าการปรบอปกรณบางชนดเพอรองรบเทคโนโลยน โดยแบงออกเปน 2 สวนหลกๆ ดงน
6.1.1 สวนงาน Transmission Network
สวนของ Transmission Network มหนาท เชอมตอ eNodeB กบ MME (Mobility Management Entity) ทท าหนาทในการจดการการเคลอนทของเครองมอถอผใชรวมถงการตรวจสอบท าAuthenticationของผใชเขารหสสญญาณควบคมทใชในการตดตอกบเครองผใช อกทงท า Location Registration และ Handover เปนตน และ MME นนจะท าหนาทเปนสวนควบคมของเครอขาย LTE รวมทงสญญาณ Signaling ตางๆ การตรวจสอบตางๆ ในระบบ รวมถงการท างานรวมกนของเครอขาย 2G/3G กบ LTE ดวย โดย Network ของ Transmission ทอยจะกลางจะเรยกวา IPRAN (IP Radio Access Network) มหนาทคอยสงขอมลดานการสอสาร ซงจดอยใน Layer2 and Layer 3 ของดานการสอสารโทรคมนาคมดงรป
ภาพท 6.1 ตวอยาง Network IPRAN
Ref. code: 25605902031524JZC
59
ดงนนสวนของ Network IPRAN ตองมการปรบเปลยนอปกรณเพอรองรบเทคโนโลย LTE Advanced Pro โดยตองเปลยนรน Router ทมใน Network เพอขยาย buffer และ รองรบ clock synchronization แบบ ptp กลาวคอ การซงคเวลาแบบเฟสทจะท าใหอปกรณ eNodeB สามารถสอสารกนไดอยางแมนย า เพราะรนปจจบนของ IPRAN จะใช clock synchronization แบบ time อยางเดยวไมรองรบแบบ phrase หรอ ptp ดงนนตองปรบเปลยนอปกรณทอยในพนทกรงเทพมหานครและใกลเคยงจ านวน 6,000 Router
ภาพท 6.2 ตวอยาง Router ทรองรบเทคโนโลย LTE Advanced Pro
6.1.2 สวนงาน Radio Network ในสวนของดาน Radio Network ตองท าการปรบเปลยนอปกรณเพอรองรบ
เทคโนโลย LTE Advanced หลากหลายดาน เพอให site eNodeB มมาตรฐานและรองรบเทคโนโลยทเกดขนไดดงน
ภาพท 6.3 ภาพ Antenna RRU and BBU
Ref. code: 25605902031524JZC
60
Antenna หรอสายอากาศ เปนอปกรณไฟฟาชนดหนงทเปลยนพลงงานไฟฟาใหเปนคลนแมเหลกไฟฟา โดยตองใช Antenna ทจะรองรบท าใหเทคโนโลย LTE Advanced Pro เกดไดตองใชการรบสงหลายชองความถพรอมกน หรอเรยกวา MIMO ซงปจจบน AIS ใชงานอยท 2x2MIMO แตถาตองการไปเทคโนโลย LTE Advanced Pro ตองใช 4x4MIMO ดงนน Antenna ตองเปนแบบจาก 2 port เปน 4 port เพอรองรบ RRU ทจะเขามาตอเพมอก 1 ตว
ภาพท 6.4 ตวอยาง Antenna แบบ 4 port
RRU หรอ Remote Radio Unit มหนาทแปลงสญญาณ จาก Modem หรอ BBU ทสงมาทางใยแกวน าแสง ตดตงบนเสาสง เพอออกอากาศความถ วทย ทความถมอถอ 850Mhz หรอ 900 Mhz หรอ 1800Mhz หรอ 2100 Mhz ทางเสาอากาศ ทเหนเปนแทงยาวๆ สเทาหรอสขาว เพอสงไปยงเครองโทรศพทมอถอ และรบสญญาณจากเครองโทรศพทกลบ สงลงมาท BBU ผาน IP LAN กลบไปยงชมสาย ต าแหนงจะตดตงอยดานลางแทงเสาอากาศ มลกษณะเปนกลองสเหลยม มครบระบายความรอน เพราะเปนเครองสงวทยจงรอน ซงปจจบน Antenna จะตดตง RRU 1 ตว ดงนนเพอการรองรบ 4x4MIMO ตองเพม RRU อก 1 ตวตอ site
Ref. code: 25605902031524JZC
61
ภาพท 6.5 ตวอยางอปกรณ RRU
BBU คอ Base Band Unit มหนาทเปน Modem สอสารกบชดเครองสงวทยหรอ RRU และควบคมการท างานของ RRU เปนอปกรณทม Port เสนใยแกวน าแสงตอไปท RRU บนเสา หรอสงไปท RRU ทตดตงหางไกลออกไปได โดยปกต 1 BBU จะควบคมกบ RRU ได 3 หรอ 6 ตว
BBU มอกชอวา Master Unit การเรยกจะแลวแตผผลต BBU มขนาด 2U หรอ 3U ตดตงบน Rack มาตรฐาน 19 นว และจะตอเขากบ Switch IP LAN เพอสงกลบขอมลไปยงชมสาย เพอจะกระจายไปยงสถานอนๆ ทเรยกหาBBU โดยปกต 4x4MIMO ตองใช BBU จ านวน 2 ตวในการประมวลผล
อปกรณ IP Clock ตองเพมจ านวน และตดตงใหใกลกบ eNodeB มากขน โดยจะตองตดตงท Router ทงหมด 50 ตว โดยเพมขนจากเดม 4 ตว เพอให eNodeB สามารถตดตอ สอสารกนเองไดรวดเรวโดยใชเวลาเดยวกน (latency นอยทสด) เพอใหสามารถใชเทคโนโลย Inter Carrier Aggregation ได
ภาพท 6.6 การใชอนเทอรเนตดวยเทคนค Inter Carrier Aggregation
Ref. code: 25605902031524JZC
62
6.2 กระบวนการและขนตอนการท างานของ LTE Advanced
เพอกลาวถงขนตอนและกระบวนการทผบรโภคจะสามารถใชงานเทคโนโลย LTE Advanced Pro ไดอยางเขาใจและเหนภาพ กระบวนการและขนตอนจะมดงน
ภาพท 6.7 กระบวนการและขนตอนการท างานของ LTE Advanced
ขนตอนแรก โทรศพทเคลอนทหรออปกรณทจะใชงานเทคโนโลย LTE Advanced Pro ตองรองรบ Carrier Aggregation โดยปจจบนยหอทรองรบ 3CA จะม Iphone 7ขนไป, Sumsung Galaxy S7 ขนไป, Sony Xperia XZ ขนไป, XIAOMI MI 5s ขนไป, LG V20ขนไป และ ASUS Zenfone 3 Deluxe ขนไป
Ref. code: 25605902031524JZC
63
ภาพท 6.8 ตวอยางมอถอทรองรบ Carrier Aggregation
ขนตอนท 2 มอถอจะสง packet จาก eNodeB โดย site eNodeB หรอคนทวไปเรยกเสากระจายสญญาณโทรศพทจะมอยประมาณ 50,000 site ทวพนทกรงเทพมหานคร ซง Packet จะสอสารผานไปยง Network ของ Transmission ทเรยกวา IPRAN โดย IPRAN จะมอปกรณอยสองชนดคอ Access และ Aggregate โดย Access คอ Router ขนาดเลก ทจะกระจายอยทวพนทกรงเทพมหานครประมาณ 5,000 ตว โดยการสอสารจะอยใน Layer 2
ขนตอนท 3 เมอผาน Access Packet จะวงเขาหา Aggregate ซงเปนอปกรณ Router ขนาดใหญ สามารถประมวลผลไดดกวา Access โดยจะมจ านวน 50 site โดย
ขนตอนนเปนการสง data ใน layer 3 ของการสอสารโทรคมนาคม ซงอปกรณ IPCLOCK กจะตดตงอยคกบ Aggregate Node คกนดวยเพอการท า Inter Carrier Aggregation ได
ขนตอนท 4 Packet จะวงไปสวนทแรกวา Core ของทาง Radio Network เพอประมวลผลเชนการ Authenticationของผใชงานวาใช package อะไรและท าการประมวลผลสงออกไป GW internet เพอใชงานตามทตองการ
Ref. code: 25605902031524JZC
64
6.3 กระบวนการควบคมคณภาพและประสทธภาพของโครงขาย LTE Advanced
เปนสวนงานในการควบคมคณภาพของสญญาณใหผใชสามารถใชงานไดอยางมประสทธภาพมากทสด โดยแบงกระบวนการควบคมดงน
6.3.1 การ Drive Test สญญาณโทรศพท โดยสวนงานนจะมหนาทวดสญญาณผานการ Drive Test เพอหาจดหรอพนทท
อาจจะอบสญญาณ เพอปองกนไมใหผใชงานเลนอนเทอรเนตแลวไมมประสทธภาพ 6.3.2 อปกรณวดประสทธภาพทจะตดตงท Access Node
อปกรณนจะมหนาทคอยยง Packet ไปยง Core ของ Radio Network โดย Packet จะเดนทางไปยง Core และกลบมาหาอปกรณทยงไป เพอเชคระยะเวลาทใชวา ผานมาตรฐานวารวดเรวพอตามทก าหนดไวหรอไม หากคณภาพไมไดหรอการทใชเวลานานกวามาตรฐานกจะสงเตอนบอกทมทเกยวของใหหาสาเหตและแกไขตอไป
Ref. code: 25605902031524JZC
65
บทท 7 กลยทธดานการจดการทรพยากรบคคล
เทคโนโลย LTE Advanced Pro เปนนวตกรรมทคอนขางใหมส าหรบประเทศไทย
ดงนนการท าใหโครงขายมประสทธภาพสงทสดตองมองคประกอบดานบคลากรตางๆ ดงน 7.1 วตถประสงคการจดการทรพยากรบคคล
1. เพอใหโครงขายของเอไอเอสมคณภาพทดไดมาตรฐาน 2. เพอใหการด าเนนการดานกลยทธองคกรเปนไปไดอยางมประสทธภาพ และราบรน 3. เพอไดพนกงานทตรงกบ Culture ขององคกรและตรงตามหนาทความรบผดชอบ ม
ทกษะทจ าเปนในการท างานดานโครงขายคมนาคม 4. เพอพฒนาพนกงานใหมทกษะ ความร และความช านาญ ใหสามารถปฏบตงานได
อยางมประสทธภาพ 5 เพอก าหนดโครงสรางอตราผลตอบแทนและสวสดการใหมมาตรฐาน และเหมาะสม
กบบทบาทหนาทในแตละต าแหนงงาน เพอเปนแรงจงใจในการท างาน และเพอรกษาบคลากรใหอยกบองคกรตอไป 7.2 โครงสรางองคกร
บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จ ากด (มหาชน) หรอเอไอเอส มการแบงโครงสรางองคการเปนระดบ PG โดยพนกงานกวา 10,000 คน จะมระดบ PG ตงแต 1-15 เนองจากเปนองคการขนาดใหญจงมแผนผงโครงสรางองคการทชดเจน โดยจะแสดงตวอยางดงน
Ref. code: 25605902031524JZC
66
ภาพท 7.1 ผงโครงสรางองคกร AIS
จะเหนวาเอไอเอสเปนองคกรขนาดใหญ แตละแผนกจะมหนาทแยกจากกนชดเจน
โดยเทคโนโลย LTE Advanced Pro จะเกดจากแผนกหลกสองแผนกคอ Transmission Team กบ Radio Team โดยแตละแผนกกจะมสวนงานมากมายในการดแล Network เชน Planning หรอ Operation เปนตน
Ref. code: 25605902031524JZC
67
7.3 การก าหนดหนาทความรบผดชอบและการวางแผนก าลงคน
เทคโนโลย LTE Advanced Pro ของเอไอเอส ตองผานความรบผดชอบหลากหลายสวนงานตงแตวศวกรไปจนถงฝายการตลาดในการวางแผนขายสนคา ดงนนแตละสวนงานกจะมหนาทความรบผดชอบแยกจากกนอยางชดเจน
และการวางแผนก าลงคนกจะคงจ านวนตามแตละแผนกไวเพราะทกคนลวนตองมทกษะและความสามารถในการแสวงหาความรใหมๆ เพอใหกาวทนนวตกรรมอยเสมอ
7.4 การสรรหาและคดเลอกพนกงาน
ปจจบนบรษท เอไอเอส มพนกงานกวา 1 หมนคน ดงนนบรษท เอไอเอสจะมการวางแผนทงการ recruit และ Develop พนกงานอยางเปนระบบ โดยทางฝายบคคลจะมการแบงเปน HRM กบ HRD
Human Resource Management (HRM) มหนาทวางแผนทรพยากรมนษยรวมกบแผนกตางๆ เพอทจะสามารถคาดคะเนความตองการก าลงคนทงในแงจ านวนและความรความสามารถของบคลากรทจะท าใหงานในอนาคตขององคการสมฤทธผลตามกลยทธของผบรหารองคการ โดยจะมขนตอนดงน
การพยากรณก าลงคนทตองการในอนาคต และประเมนก าลงคนทมอยในองคการ ส าหรบฝาย Engineer ในป พ.ศ. 2561 บรษทเอไอเอสตองเพมจ านวนพนกงาน
เนองจากเทคโนโลยใหมๆ ทก าลงเขามา และตองมการประเมนจ านวนงานทจะเกดขนใหสอดคลองกบจ านวนคนทม ดงนนจงตองท าใหเกดการวางแผนก าลงคนในแตละทมเพอรองรบงานทจะมาถงลวงหนาได
การคดเลอกพนกงาน (Recruitment) บรษท เอไอเอสจะมการคดเลอกหลากหลายวธ เพอใหไดบคคลากรทตรงกบสายงาน
นนๆ และสามารถท าใหบรษทขบเคลอนเพอตอบสนองเปาหมายทตงไว
Ref. code: 25605902031524JZC
68
7.5 การฝกอบรมพฒนา
การฝกอบรมพนกงานในองคกรจะตองผานหนวยงาน Human Resource Training and Development (HRD)
Human Resource Training and Development (HRD) จะมหนาทคอยพฒนาพนกงานทมอยเพอใหมทกษะ ความรและความสามารถทเพมขน ท าใหการท างานมประสทธภาพมากขน
เนองจากบรษทเอไอเอส มการด าเนนธรกจมาอยางยาวนาน และเปนอนดบหนงในกลมธรกจดานสอสาร ดงนนดานทรพยากรบคคลจงมความส าคญอยางมากและจ าเปนส าหรบการด าเนนธรกจในอนาคตของบรษท เพราะวาธรกจดานสอสารจะเนนการแขงขนไปท Technology ทกาวหนา และ network ทมเสถยรภาพท าใหพนกงานทจะเปนสวนขบเคลอนองคการตองมความรและความสามารถทโดดเดนในดาน Network หรอเทคโนโลยโทรคมนาคม ดงนนจงจะมาวเคราะหทเนนในเรองการ Training และ Performance Management ของวศวกรสายโทรคมนาคม ของบรษท
การ Training โดยการ Training ส าหรบวศวกรของบรษทเอไอเอส เพอเพมทกษะ ประสบการณและ
ความรความสามารถนนจะใชเทคนคการฝกอบรมทงในรปแบบ On-the-job Training Techniques และ Off-the-job Training Techniques
On-the-job Training จะมการเรยนรในหลายๆ รปแบบทงการเรยนรจากการลงมอปฏบตงานดวยตนเอง โดย
มการสอนงาน (Coaching) จากบคคลผมประสบการมากกวา โดยเนนไปทบคคลากรทเพงเขามาใหมหรอคนทยงไมช านาญในการท าสงนนๆ เพอสรางเสรมประสบการท างานในทางทถกตอง หรอมการหมนเวยนงาน (Job Rotation) เนองจากService ทบรษทเอไอเอสไดใหบรการแกประชาชนมมากมายทง 3G, 4G, Wifi หรอ AISFibre เปนตน จงจะมการโอนยายสวนงานเพอเพมพนความร และประสบการท างานของพนกงานใหกวางขนและสามารถปฏบตงานไดในหลายๆ หนาท สงผลใหพนกงานมประสทธภาพการท างานทสงขนดวย
Off-the-job Training จะมการเพมความรความสามารถจากหลากหลายทาง เชน • การฟงบรรยายหรอการสมมนา
โดยจะมลกษณะเปนการถายทอดความรจากวทยากร ซงวทยากรจะจดเตรยมเนอหาและขอมลรวมไปถงสอตางๆ ใหแกผเขารบการบรรยาย เชน การสมมนา 5G Technology เปนตน
Ref. code: 25605902031524JZC
69
• กรณศกษา (Case Studies) โดยจะเปนการศกษาเรองราวทรวบรวมเหตการณตางๆ ทเกดขน และสงผลกระทบ
ตอลกคาหรอผบรโภค โดยจะมการวเคราะหปญหา รวบรวมวธการแกไข ขอเสนอแนะในแตละกรณ เพอทจะปองกนไมใหเกดขนอกในอนาคต
• การใชแบบจ าลองสถานการณโดยใชโปรแกรมคอมพวเตอร (Computer Simulations) บรษทเอไอเอสจะมงบประมาณใหแตละแผนกจ าลอง Network ของตนเองทดแล
ผานโปรแกรม Simulations ตางๆ เพอทดสอบการแกไขหรอปรบปรงNetwork ลวงหนาในโปรแกรม กอนมาใชงานจรง เพอลดผลกระทบทจะเกดขนตอผบรโภค
• การฝกอบรมในหองปฏบตการ โดยแผนกทตองการมการดแล Network ของตนเอง ทางบรษทจะม Lab Training
เพอใหพนกงานไดไปฝกฝนเรยนรกระบวนการท างานและวธการ จากอปกรณทจ าลองใหใกลเคยงกบความเปนจรงทสด เพอมงใหพนกงานมทกษะและความช านาญในการท างานกบอปกรณจรงทตนเองดแล และลดความเสยหายทจะเกดขนในอนาคต
• การฝกอบรมโดยใชบทเรยนส าเรจรป โดยบรษทเอไอเอสจะมหลกสตรส าหรบวศวกรทเพงเขาใหมทชอวา AIS Telecom
Platform โดยจะรวมเนอหาดาน Network ทจ าเปนส าหรบการท างาน ซงจะท าใหพนกงานสามารถเรยบเรยงความรความเขาใจในแตละแผนกของบรษท
• การฝกอบรมผานวดทศนและผานคอมพวเตอร โดยแตละคอรสทเคยสอนพนกงานจะมการบนทกเปนวดโอแลวอพโหลดใหพนกงาน
คนอนๆ ทไมไดเขารวมเรยนในคอรดนนๆ สามารถเรยนผานออนไลนดวยวดโอทอดไว ซงจะมเนอหาใหปรนและเรยนรดวยตนเอง และม Web-base Training ทชอวา 4G-self learning ทจะมเนอหาความรทเกยวของกบทกสายงานรวบรวมไวใหพนกงานไดศกษาเพมพนความร 7.6 การก าหนดคาตอบแทนและสวสดการ
การก าหนดคาตอบแทนบรษทเอไอเอสจะมสองสวนโดยสวนแรกคอการปรบระดบเงนเดอน โดยจะใหตงแต 0-15% และสวนทสองคอโบนสประจ าป ซงคาตอบแทนทงสองสวนนจะใหตามการประเมนความสามารถในการปฏบตงานจากหวหนา โดยแตละแผนกในบรษทเอไอเอส จะเนนการประเมนผลลพธของงานตามรายบคคล (Results-oriented Appraisal Methods) ซงจะเลอกใชวธการบรหารตามวตถประสงค (Management By Objectives: MBO) เปนเกณฑในการตดสนวาพนกงานคนไหนควรไดคาตอบแทนเทาไหร โดยปกตคาเฉลยการปรบฐานเงนเดอนของบรษทจะใหท 5%
Ref. code: 25605902031524JZC
70
วธการบรหารตามวตถประสงค (Management By Objectives: MBO) วธนเปนลกษณะการบรหารงานอยางหนงทใหพนกงานไดมสวนรวมในการก าหนด
เปาหมายการท างานของตนเอง หลกการส าคญของวธนคอ การไมวดหรอประเมนพฤตกรรมการท างานแตจะมงวดทผลลพธของงาน โดยถอเอาผลลพธเปนตวบงชวดความส าเรจในการปฏบตงานของพนกงาน วธนตองการใหพนกงานมสวนรวมในการสรางความส าเรจใหองคการ ลกษณะของวธการบรหารตามวตถประสงคม 4 ประการคอ
1. ผบงคบบญชากบพนกงานจะตองรวมกนก าหนดเปาหมาย หรอผลลพธทตองการจะใหเกดขนในอนาคต และก าหนดระยะเวลาของผลลพธทจะเกดขนดวยวาใชเวลาเทาไหร (1/3/6เดอน หรอ 1 ป)
2. ผบงคบบญชาและพนกงานรวมกนวางแผนและวธการด าเนนเพอใหบรรลเปาหมายทวางไว
3. ผบงคบบญชาและพนกงานตกลงกนเกยวกบเกณฑ หรอตวชวด และใหน าหนกคะแนนตอเปาหมายแตละอยางทตงไว และผบงคบบญชาจะคอยใหค าแนะน าและสอนงานเพอใหบรรลตามเปาหมายทตงไว
4. เมอสนสดก าหนดกรอบเวลาทวางเปาหมายไว ผบงคบบญชาจะตองประเมนผลการปฏบตงานของพนกงาน โดยในบรษทเอไอเอสจะใหผบงคบบญชาตดเกรดของพนกงานแตละคนออกมา โดยมตงแตเกรด 1-5 (จากแยสดไปดสด) ซงผลประเมนนจะไปสอดคลองกบ Merit และโบนสตอไป
แตส าหรบผบงคบบญชาในแตละแผนกของเอไอเอสจะไมใช MBO เพอตดเกรดพนกงานเพยงอยางเดยว แตจะใชการประเมนดานพฤตกรรมมารวมดวย ซงจะเกดจากการสงเกตจากผบงคบบญชาเองหรอปลายปจะเรยกใหเพอนรวมทมมา feedback เพอนรวมทมกบผบงคบบญชา one by one เพอความแมนย าในการประเมน
ดงนนหากพนกงานตองการคาตอบแทนทสงตองท าผลงานใหดใหเหมาะสม เพอโอกาสในการเพมคาตอบแทนและโบนสใหดยงขน
ในสวนของสวสดการเพอจงใจใหพนกงานอยากอยกบบรษทไปยาวนานเตบโตไปดวยกนนน บรษทจะมสวสดการตางๆ มากมายเชน ฟตเนสภายในตกท างาน เงนทนส าหรบการแตงงานและทนเรยนดของบตร เปนตน
Ref. code: 25605902031524JZC
71
บทท 8 กลยทธทางการเงน
ส าหรบการลงทนในเทคโนโลย LTE Advanced Pro (4.5G) ไดมการวเคราะหความ
เปนไปไดทางการเงน ดวยการจดท าประมาณการรายได ประมาณการคาใชจายทใชในการลงทนและคาใชจายทอาจเกดขน โดยน าเสนอในรปแบบประมาณการงบก าไรขาดทน (Profit & Loss) และประมาณการกระแสเงนสด (Free Cash Flow) ส าหรบปท 1-5 เพอใชเปนขอมลประกอบการตดสนใจของผบรหารและนกลงทน ซงประมาณการ 3 ปนน เปนการค านงถง “วฎจกรธรกจ” (Business Cycle) ของธรกจการใหบรการโครงขายโทรคมนาคมทมการน าเทคโนโลยหรอนวตกรรมใหมๆ เขามาปรบใช โดยผทเรมใชนวตกรรมกอนจะเปนผไดเปรยบ (First move advantage) โดยมรายละเอยดดงตอไปน 8.1 ขอสมมตฐานดานรายได (Revenue)
บรษทไดประมาณการจ านวนผใชงานบรการเครอขายในปแรกหลงจากเรมน าเทคโนโลย LTE Advanced Pro มาใช โดยจ านวนผใช Profile 4G จ านวน 20.3 ลานหมายเลข แบงเปนลกคารายยอย 20 ลานหมายเลข ซงเปนลกคาทวไปทใชงานเครอขายไวตดตอสอสารเปนกจวตรประจ าวน ซงจะเตบโตจากยอดผใชงานปจจบน 17 ลานคน คดเปนเตบโต 17.647% โดยคาดการณอตราการเตบโตปท 2 และ 3 เปน 5% และ 5% ตามล าดบ
โดยเปาหมายผใชบรการ profile 4G ทเพมขน 3 ลานเลขหมายจะมาจากสองสวนคอ 1. ลกคาทวไป 2. ลกคา Corporate
ลกคาปจจบนทใช Profile 3G ทมอยจ านวน 19 ลานเลขหมาย โดยตงเปาจะดงใหยายจากการใช Profile 3G มาเปน 4G หลงจากออก Campaign ในปแรก 10% และปทสองกบสามคอ 9% และ 8% ตามล าดบ 2.ลกคาทจะยายคายมาจากคแขง เนองจากการน าเทคโนโลย LTE Advanced Pro (4.5G) จะท าใหเอไอเอสขนเปนผน าดานความเรวอนเทอรเนตในประเทศจงตงเปาจะแยกสวนแบงการตลาดจากคแขงมาอยางนอยปละ 0.3 ลานหมายเลข ซงปจจบนคแขงทางตรงคอบรษททรและดแทคมจ านวนผใชงานรวมกนกวา 50 ลานหมายเลข ดงนนการตงเปาทดงลกคายายคายมาเพยง 0.3 ลานหมายเลขจงมโอกาสเปนไปไดจากการเปนผน าดานความเรวอนเทอรเนตดวยเทคโนโลยน
ลกคา Corporate จ านวน 300,000 หมายเลข โดยแบงลกคากลมนเปนสองสวน กลมแรกลกคากลมนจะใชในการตดตงในอปกรณทตองใชงานอนเทอรเนต (IoT) เชน Drone Virtual Reality (VR) Smart Device ตางๆ เปนตน โดยจะใชประมาณ 3,000 เลขหมาย ซงคดเปน 10%
Ref. code: 25605902031524JZC
72
ของสดสวนกลมอปกรณ IoT ในประเทศไทยในปจจบน โดยคาดการณอตราการเตบโต ในปท 2 และ 3 เทากบ 100% และ 100% ตามล าดบ เพราะคาดการณวาอปกรณ IoT จะม 50,000 ตวในป 2020 กลมทสอง ประมาณ 297,000 เลขหมาย โดยกลมนจะใชเพอใหพนกงานใชอนเทอรเนตทมความเรวสงในการท างาน โดยคาดการณอตราการเตบโต ในปท 2 และ 3 เทากบ 5% และ 5% ตามล าดบ
โดยสามารถสรปรายละเอยดไดดงตารางตอไปน
ตารางท 8.1 แสดงรายละเอยดจ านวนลกคาทงหมด
ประเภทลกคา จ านวนลกคา (ลานเลขหมาย)
ปท 1 ปท 2 ปท 3
ลกคาปจจบนทใช Profile 4G 2.22 2.38 2.54
ลกคาทยายProfile 3G มาเปน Profile 4G 0.28 0.26 0.25
ลกคาทยายคายมาจากคแขง 0.30 0.30 0.30
รวมลกคาทวไป 2.80 2.94 3.09
Prepaid 70% 1.96 2.06 2.16
Postpaid 30% 0.84 0.88 0.93
Iot device 0.003 0.01 0.01
B2B ทวไป 0.30 0.31 0.33
รวมจ านวนลกคาจาก B2B 0.30 0.32 0.34
รวมจ านวนลกคาทงหมด 3.10 3.26 3.43
ดงนนการประมาณรายไดทเกดขนการใหบรการ LTE Advanced Pro จะมาจาก 3 สวน
ไดแก
1. รายไดจากลกคาทวไป ซงม ARPU ของProfile 4G แบบ prepaid อย 269 บาทตอเดอน และ postpaid 702 บาทตอเดอน โดยเปน ARPU เฉลยยอนหลง 3 ป
2. รายไดจากลกคา Corporate โดยจะเปนแบบ postpaid ทงหมด แตกลม Iot จะม ARPU อยท 500 บาทตอเดอนและกลม B2B ทวไปจะม ARPU อยท 300 บาทตอเดอน
Ref. code: 25605902031524JZC
73
ตารางท 8.2 ประมาณการรายไดของลกคา LTE Advanced Pro
ประมาณการงบก าไรขาดทน จ านวนลกคา (ลานเลขหมาย)
ประมาณการรายไดจากคาบรการ ปท 1 ปท 2 ปท 3
จ านวนลกคาทวไปแบบ prepiad 1.96 2.06 2.16
ARPU ของProfile 4G แบบ prepaid 269.00 269.00 269.00
รวมรายไดของลกคาทวไปแบบ prepaid 6,326.88 6,643.22 6,975.39
จ านวนลกคาทวไปแบบ postpaid 0.84 0.88 0.93
ARPU ของProfile 4G แบบ postpaid 702.00 702.00 702.00
รวมรายไดของลกคาทวไปแบบ postpaid 7,076.16 7,429.97 7,801.47
จ านวนลกคา Corporate กลม IoT 0.003 0.006 0.012
ARPU ของลกคา IoT 500.00 500.00 500.00
รวมรายไดของลกคา Corporate กลม IoT 18.00 36.00 72.00
จ านวนลกคา Corporate บรษททวไป 0.30 0.31 0.33
ARPU ของลกคา Corporate ทวไป 300.00 300.00 300.00
รวมรายไดของลกคา Corporate บรษททวไป 1,069.20 1,122.66 1,178.79
รายไดจากการใหบรการรวม 14,490.24 15,231.85 16,027.64
ประมาณการรายไดจากการใหบรการ LTE Advanced Pro จากรายได 2 สวนท พบวา
ในปแรกทเรมด าเนนการ จะมรายไดรวม 14,490 ลานบาท โดยประมาณการรายไดจะมการเตบโตขนจากปจจย “จ านวนผใชบรการ” (ทประมาณเตบโตเพมขน 5% จากปกอนหนา เปนอตราเฉลยยอนหลง 3 ปในอตสาหกรรม) โดยทรายไดสวนทสองมาจากลกคา Corporate จากการประมาณการดวยขอสมมตฐานขางตน จะท าใหบรษทมรายไดเทากบ 15,231 และ 16,027 ลานบาท ในปท 2 และ 3 ตามล าดบ
โดยหากพจารณาสดสวนรายไดของ 2 แหลง อนแบงเปนการพจารณาความเสยงในแงของการบรหารจดการรายได ระหวางสดสวนรายไดท เกดจากรายไดของลกคาทวไป และสดสวนรายไดสวนแบงจากลกคา Corporate จะพบวาบรษทมแนวโนมทสวนแบงรายไดจากสดสวนลกคาทวไปเกอบ 90% และจากลกคาองคกรเพยง 10% โดยแสดงอตราสวนดงน
Ref. code: 25605902031524JZC
74
ตารางท 8.3 ประมาณการสดสวนรายไดของบรษท
สดสวนรายไดจากคาบรการ ปท 1 ปท 2 ปท 3
สดสวนรายไดของลกคาทวไปแบบ prepaid 43.66% 43.61% 43.52%
สดสวนรายไดของลกคาทวไปแบบ postpaid 48.83% 48.78% 48.68%
สดสวนรายไดของลกคา Corporate กลม IoT 0.12% 0.24% 0.45%
สดสวนรายไดของลกคา Corporate บรษททวไป 7.38% 7.37% 7.35%
รายไดจากการใหบรการรวม 100.00% 100.00% 100.00%
ทงน บรษทไดมการเตรยมการในการบรหารจดการความเสยง หากในอนาคตมการ
แขงขนดานราคาทรนแรงกวาเดมท าใหจ านวนลกคาทวไปลดลงหรอไมโต ดวยการท าสญญาในลกษณะพนธมตรทางธรกจ (Partner) กบบรษททใหบรการผลตภณฑทตองการอนเทอรเนตทรวดเรวและมเสถยรภาพ โดยชใหเหนถงประโยชนทจะไดจากเทคโนโลยนวาตอบสนองพฤตกรรมในอนาคตอยางไร เพอใหเกดความรวมมอกนในระยะยาว 8.2 ขอสมมตฐานดานตนทนและคาใชจาย (Cost Structure)
ขอสมมตฐานทส าคญในการพจารณาตนทนและคาใชจายในการด าเนนการลงทน LTE Advanced Pro สามารถแบงพจารณาไดดงน
8.2.1 ตนทนการใหบรการ ตนทนการใหบรการในเทคโนโลย LTE Advanced Pro ประกอบดวยตนทน 3
สวน ไดแก ตนทนคาตดจ าหนายอปกรณ 4.5G ตนทนคาตดจ าหนายใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคม และตนทนการใหบรการและใหเชาอปกรณ โดยมการค านงถงตนทนและคาใชจายทอาจเกดขนจากการด าเนนโครงการทงหมด ซงมรายละเอยดดงน
8.2.1.1 ตนทนคาตดจ าหนายอปกรณ 4.5G ตนทนคาตดจ าหนายอปกรณ 4.5G ในการลงทนเทคโนโลย LTE
Advanced Pro ประกอบไปดวยตนทนทเกยวของกบสวนงานดงตอไปน และก าหนดใชอตราแลกเปลยนทเงนสกลดอลลารท 34 บาท โดยเปนการเฉลยคาเงนยอนหลง 1 ป (1 ม.ค. 60 ถง 31 ธ.ค. 60)
Ref. code: 25605902031524JZC
75
1. สวนงาน Radio Network - อปกรณ RRU หรอ Remote Radio Unit โดยหากท าให
ครอบคลมทวพนทกรงเทพมหานครตองใชทงหมด 10,000 ตว โดยมราคาตลาดอยทตวละ 30,600 บาท ดงนนตองลงทนทงหมด 306 ลานบาท
- อปกรณ BBU คอ Base Band Unit ตองเพมอกจ านวน 5,000 ตว เชนเดยวกบ RRU โดยราคา BBU ในตลาดคอตวละ 50,966 บาท ดงนนตองใชเงนลงทน 254.83 ลานบาท
- IP Clock ทตองซอเพมจ านวน 50 ตว ราคาในตลาดตวละ 340,000 บาท ดงนนตองใชเงนลงทน 17 ลานบาท
2. สวนงาน Transmission Network - อปกรณ Router ทตองเปลยน Model เพอ support เทคโนโลย
น โดยคา Router อยทตวละ 136,000 บาท โดยตองเปลยนทงหมด 6,000 ตว ดงนนใชเงนลงทน 816 ลานบาท
8.2.1.2 ตนทนคาตดจ าหนายใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคม ในส วนของตนทนค าตดจ าหน ายใบอนญาตให ใช คล นความถ
โทรคมนาคม โดยบรษทเอไอเอสตองมตนทนดานคาใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคมในการใหบรการเครอขาย LTE Advanced Pro จ านวน 3 ใบคอ คลนความถ 2100 MHz ดวยราคาประมลรวมทงสน 14,625 ลานบาท คลนความถ 1800 MHz ดวยราคาประมลรวมทงสน 40,986 ลานบาท และคลนความถ 900 MHz ดวยราคาประมลรวมทงสน 75,654 ลานบาท ดงนนรายไดจากการน าเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ตองแบกคาใชจายดานใบอนญาตรวมกบรายไดจาก 3G
ประกอบกบในกรงเทพมหานครมสดสวนรอยละอยท 14% เมอเทยบกบประชากรทงประเทศไทยซงรวมคนทพกอาศยในกรงเทพและยายถนเขามาในกรงเทพ โดยสถต จากส านกงานสถตแหงชาต (สสช.)
ดงนนจะคดเปนคาตดจ าหนายจ าหนายใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคม ดงน
คาตดจ าหนายใบอนญาตความถ 2100 MHz และ 1800 MHz อยท 5,545 ลานบาทโดยมทมาจากรายงานประจ าปของเอไอเอส ป 2559
คาตดจ าหนายใบอนญาตความถ 900 MHz อยท 5,043.6 ลานบาท โดยเฉลยจากระยะเวลาของใบอนญาต 15 ป
ดงนนตนทนคาตดจ าหนายใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคมทงหมดคอ 10,588.6 ลานบาทตอป แตคอตนทนของทงประเทศดงนนเมอเทยบสดสวนของคนท
Ref. code: 25605902031524JZC
76
อาศยในกรงเทพท าใหตนทนคาตดจ าหนายใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคม อยท 1,482.4 ลานบาท
8.2.1.3 ตนทนการใหบรการและใหเชาอปกรณ ตนทนการใหบรการและใหเชาอปกรณคดจากรายงานประจ าปยอนหลง
3 ป (พ.ศ.57-59) โดยมตนทนอยท 42% ของรายไดจากการใหบรการ ตารางท 8.4 แสดงคาใชจายในตนทนการใหบรการ (ลานบาท)
ปท 1 ปท 2 ปท 3
ตนทนการใหบรการ
คาตดจ าหนายอปกรณ 4.5G 464.61 464.61 464.61
คาตดจ าหนายใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคม 1482.404 1482.404 1482.404
ตนทนการใหบรการและใหเชาอปกรณ 6135.354 6449.363 6786.311
รวมตนทน 8082.368 8396.377 8733.325
8.2.2 คาใชจายในการขายและบรหาร คาใชจายในการขายและบรหารจะคดจากคาใชจายจรงในงบก าไรขาดทน
ยอนหลงเฉลย 3 ป (พ.ศ.57-59) 8.2.2.1 คาใชจายในการขาย
ประกอบดวย คาคอมมชชน คาใชจายทางการตลาด และคาใชจายในการขายอนๆ ประมาณการท 6% ของรายไดจากการใหบรการรวม คงท ในปท 1 – 3 โดยคดจากคาใชจายในการขายจากงบก าไรขาดทนยอนหลงเฉลย 3 ป (พ.ศ.57-59)
8.2.2.2 คาใชจายในการบรหาร คาใชจายในการบรหารในสวนงานทเกยวของกบการดแลเทคโนโลย LTE
Advanced Pro คดเปนรอยละ 9 ของรายไดจากคาบรการ โดยเปนสดสวนคาใชจายบรหารทเกดขนจรงตามงบการเงนเฉลย 3 ปยอนหลง (พ.ศ. 2557-2559) โดยประกอบไปดวยเงนเดอนและสวสดการบคลากร คาเชาอาคารสานกงานและsiteอปกรณ คาวจยและพฒนา เปนตน
Ref. code: 25605902031524JZC
77
ตารางท 8.5 แสดงคาใชจายในการขายและบรหาร (ลานบาท)
ปท 1 ปท 2 ปท 3
คาใชจายในการขาย 6% 889.90 935.45 984.32
คาใชจายในการบรหาร 9% 1,239.62 1,303.06 1,371.14
รวมคาใชจายในการขายและบรหาร 2,129.52 2,238.51 2,355.46
8.3 ประมาณการงบก าไรขาดทนจากการใหบรการ LTE Advanced Pro ระยะเวลา 3 ป ตารางท 8.6 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทนจากการใหบรการ LTE Advanced Pro ระยะเวลา 3 ป จ านวนเงน หนวย : ลานบาท
ประมาณการงบก าไรขาดทน จ านวนลกคา (ลานเลขหมาย)
ประมาณการรายไดจากคาบรการ ปท 1 ปท 2 ปท 3
จ านวนลกคาทวไปแบบ prepiad 1.96 2.06 2.16
ARPU ของProfile 4G แบบ prepaid 269.00 269.00 269.00
รวมรายไดของลกคาทวไปแบบ prepaid 6,326.88 6,643.22 6,975.39
จ านวนลกคาทวไปแบบ postpaid 0.84 0.88 0.93
ARPU ของProfile 4G แบบ postpaid 702.00 702.00 702.00
รวมรายไดของลกคาทวไปแบบ postpaid 7,076.16 7,429.97 7,801.47
จ านวนลกคา Corporate กลม IoT 0.003 0.006 0.012
ARPU ของลกคา IoT 500.00 500.00 500.00
รวมรายไดของลกคา Corporate กลม IoT 18.00 36.00 72.00
จ านวนลกคา Corporate บรษททวไป 0.30 0.31 0.33
ARPU ของลกคา Corporate ทวไป 300.00 300.00 300.00
รวมรายไดของลกคา Corporate บรษททวไป 1,069.20 1,122.66 1,178.79
Ref. code: 25605902031524JZC
78
ตารางท 8.6 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทนจากการใหบรการ LTE Advanced Pro ระยะเวลา 3 ปจ านวนเงนหนวย : ลานบาท (ตอ)
ประเภทลกคา จ านวนลกคา (ลานเลขหมาย)
ปท 1 ปท 2 ปท 3
รายไดจากการใหบรการรวม 14,490.24 15,231.85 16,027.64
ตนทนการใหบรการ คาตดจ าหนายอปกรณ 4.5G 464.61 464.61 464.61
คาตดจ าหนายใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคม 1,482.40 1,482.40 1,482.40
ตนทนการใหบรการและใหเชาอปกรณ 6,135.35 6,449.36 6,786.31
รวมตนทน 8,082.37 8,396.38 8,733.33
ก าไรขนตน 6,407.87 6,835.48 7,294.32
คาใชจายในการขาย 889.90 935.45 984.32
คาใชจายในการบรหาร 1,239.62 1,303.06 1,371.14
รวมคาใชจายในการขายและบรหาร 2,129.52 2,238.51 2,355.46
ก าไรจากการด าเนนงาน 4,278.35 4,596.97 4,938.86
ตนทนทางการเงน 381.32 400.84 421.78
ก าไรกอนภาษเงนได 3,897.03 4,196.13 4,517.08
ภาษเงนได 794.67 835.34 878.98
ก าไรสทธส าหรบป 3,102.36 3,360.79 3,638.10
Ref. code: 25605902031524JZC
79
ตารางท 8.7 ประมาณการงบกาไรขาดทนจากการใหบรการ LTE Advanced Pro ระยะเวลา 3 ป “Common Size” หนวย : รอยละ
ประมาณการงบก าไรขาดทน Common site
ประมาณการรายไดจากคาบรการ ปท 1 ปท 2 ปท 3
รวมรายไดของลกคาทวไปแบบ prepaid 43.66% 43.61% 43.52%
รวมรายไดของลกคาทวไปแบบ postpaid 48.83% 48.78% 48.68%
รวมรายไดของลกคา Corporate กลม IoT 0.12% 0.24% 0.45%
รวมรายไดของลกคา Corporate บรษททวไป 7.38% 7.37% 7.35%
รายไดจากการใหบรการรวม 100.00% 100.00% 100.00%
ตนทนการใหบรการ
คาตดจ าหนายอปกรณ 4.5G 3.21% 3.05% 2.90%
คาตดจ าหนายใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคม 10.23% 9.73% 9.25%
ตนทนการใหบรการและใหเชาอปกรณ 42.34% 42.34% 42.34%
รวมตนทน 55.78% 55.12% 54.49%
ก าไรขนตน 44.22% 44.88% 45.51%
คาใชจายในการขาย 6.14% 6.14% 6.14%
คาใชจายในการบรหาร 8.55% 8.55% 8.55%
รวมคาใชจายในการขายและบรหาร 14.70% 14.70% 14.70%
ก าไรจากการด าเนนงาน 29.53% 30.18% 30.81%
ตนทนทางการเงน 2.63% 2.63% 2.63%
ก าไรกอนภาษเงนได 26.89% 27.55% 28.18%
ภาษเงนได 5.48% 5.48% 5.48%
ก าไรสทธส าหรบป 21.41% 22.06% 22.70%
Ref. code: 25605902031524JZC
80
เมอพจารณาจากตารางท 8.7 และ 8.7 ประมาณการงบกาไรขาดทนจากการใหบรการ LTE Advanced Pro ระยะเวลา 3 ป สามารถสรปขอมลทส าคญ ไดดงน
1. บรษทสามารถสรางรายไดจากการใหบรการรวม ประมาณ 45,749.74 ลานบาท ซงเปนรายไดทมาจากสวนแบงคาบรการจากลกคาทวไปและจากลกคา Corporate โดยเปนสดสวนรายไดจากลกคาทวไป 92.4% คดเปนเงน 42,253.08 บาท ทเหลอเปนรายไดจากการลกคา Corporate ประมาณ 7.64% คดเปนเงนประมาณ 3,496.65 ลานบาท
2. ตนทนในการใหบรการ เปนตนทนการใหบรการและใหเชาอปกรณมากกวาคาตดจ าหนายใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคม และคาตดจ าหนายอปกรณ 4.5G
3. คาใชจายในการขายมสดสวนเปน 6% ของรายไดจากการบรการรวม เนองจากเปนคาใชจายทผนแปรกบรายได ในขณะทคาใชจายในการบรหารมสดสวนเปน 9% ของรายไดจากการบรการรวม
4. ก าไรจากการด าเนนงาน (Earning Before Interest and Tax: EBIT) ของบรษทรวม 3 ป มคาประมาณ 13,814.18 ลานบาท มอตรากาไรจากการด าเนนงานตอรายไดจากการบรการรวมเพมขนเปน 5% ในปท 2 และ 3
5. ก าไรสทธของบรษทรวม 3 ป เทากบประมาณ 10,101.25 ลานบาท 6. ส าหรบกระแสเงนสด (Free Cash Flow: FCF) ทเกดขนจากการด าเนนธรกจ ดวย
การประมาณการทางออมรวมคาใชจายทเปนคาตดจ าหนายกลบไปในก าไรจากการด าเนนงาน (EBIT) แลวนน จะทาใหบรษทมกระแสเงนสด FCF รวม 3 ป ประมาณ 19,655.22 ลานบาท ตารางท 8.8 ประมาณการกระแสเงนสด (Free Cash Flow: FCF)
บวกกลบคาตดจ าหนาย ปท 1 ปท 2 ปท 3
EBIT 4,278.35 4,596.97 4,938.86 คาตดจ าหนายอปกรณ 4.5G 464.61 464.61 464.61 คาตดจ าหนายใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคม 1,482.40 1,482.40 1,482.40 รวมคาตดจ าหนาย 1,947.01 1,947.01 1,947.01
EBITDA 6,225.37 6,543.98 6,885.87
Ref. code: 25605902031524JZC
81
เมอพจารณาอตราสวนทางการเงนทส าคญ ไดแก อตราผลตอบแทน (Internal rate of return: IRR) มลคาปจจบนของเงนลงทน (Net Present Value: NPV) ระยะเวลาคนทน (Payback Period) ของกจการ โดยจากการดาเนนงานจะสามารถสรปไดดงน
1. Payback Period (PB) ระยะเวลาคนทน เทากบ 9 เดอน 22 วน 2. Net Present Value (NPV) มลคาปจจบนสทธของโครงการ ระยะเวลา 3 ป (ท
อตราคดลด 14%) เทากบ 8,829.93 ลานบาท 3. อตราผลตอบแทนทไดรบของโครงการ (IRR) ระยะเวลา 3 ป เทากบ 114%
8.4 การวเคราะหสถานการณ (Scenario Analysis)
การวเคราะหสถานการณ เปนการวเคราะหปจจยหรอตวแปรทออนไหว (Sensitivity) ทหากมการปรบเปลยนไปในทศทางทเปนบวก (พจารณากรณ Best Case) และเปลยนแปลงไปในทศทางลบ (พจารณากรณ Worst Case) ของธรกจ โดยเปนการพจารณาถงความเสยงในดานตางๆ ทอาจเกดขน และจะสงผลกระทบอยางไรตอผลการดาเนนงานทประมาณการไว
ส าหรบประมาณการงบก าไรขาดทนและกระแสเงนสดของการลงทน LTE Advanced Pro ขางตนนน ถอเปนการพจารณาดวยหลกการระมดระวง (Conservative Case) โดยบรษทใชพจารณาเปนกรณ Base Case ในการเปนแผนธรกจ และ ปจจยหรอตวแปรในขอสมมตฐานทมความออนไหว กลาวคอ หากมการปรบเปลยนจะกระทบผลการด าเนนงานทประมาณการไวอยางมนยส าคญ มปจจยทส าคญเบองตน ไดแก
1. จ านวนผใชงานทใช Profile 4G 2. คาเฉลยรายจายของผใช (ARPU) 3. คาใชจายในการลงทนในดานอปกรณ
8.4.1 กรณ Best Case
กรณทปจจยมการเปลยนแปลงไปในทศทางทเปนบวก อนอาจจะเปนของปจจยสงแวดลอมภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกจทดขน ยอดลกคาโตขน เปนตน โดยหากมการกระทบของปจจยดงกลาว แลวอาจมการเปลยนแปลงตวแปรในตวแปรดงตอไปน
1. จ านวนผใชงานทใช Profile 4G โตขนจาก 5% เปน 7% 2. ตนทนคาตดจ าหนายดานอปกรณ4.5G สามารถซอไดถกลงจากการทเปน
องคกรขนาดใหญ ท าให vendor ตองแขงขนราคากน โดยตนทนลดจาก 464.61 ตอปเหลอ 400 ตอป
Ref. code: 25605902031524JZC
82
3. ตนทนดานใหบรการและใหเชาอปกรณลดลง เนองจากลดปรมาณ site ทไมจ าเปนได ท าใหตนทนการใหบรการและใหเชาอปกรณจาก 42% เหลอ 40%
8.4.2 กรณ Worst Case กรณทปจจยมการเปลยนแปลงไปในทศทางลบ อนอาจจะเปนของปจจย
สงแวดลอมภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกจทแยขน เปนตน หรอปจจยภายในของอตสาหกรรมทแขงขนกนรนแรงขน เชน การลดราคาท าให ARPU ตอคนนอยลง หรอ ทมการตลาดไมสามารถออกกลยทธดงลกคาจากคแขงได ท าใหอตราการเพมขนไมเปนไปตามทคาดการณ เปนตน โดยหากมการกระทบของปจจยดงกลาว แลวอาจมการเปลยนแปลงตวแปรในตวแปรดงตอไปน
1. จ านวนผใชงานทใช Profile 4G ลดลงจาก 5% เปน ไมโตขนเลย 2. คาเฉลยรายจายของผใช (ARPU) ลดลงปละ 10% 3. ตนทนดานใหบรการและใหเชาอปกรณทเพมขน เนองจากเงนเฟอท าใหคา
เชาตอ site มราคาสงขน โดยขยบจาก 42% เปน 45% จากการเปลยนแปลงของปจจยหรอตวแปรทอยในขอสมมตฐานของประมาณ
การงบก าไรขาดทน และประมาณการกระแสเงนสดของธรกจ สงผลตอตวเลขแสดงความสามารถในการท าก าไร หรอ อตราสวนทางการเงนทใชเปนปจจยในการพจารณาเลอกลงทนในโครงการดงกลาวหรอไม ดงตอไปน ตารางท 8.9 การวเคราะหสถานการณ (Scenario Analysis)
Scenario Analysis Best Case Base Case Worst Case
รายไดรวม 3 ป 56,569.08 45,749.74 39,268.55 ก าไรสทธ รวม 3 ป 15,389.71 10,101.25 6,676.01
ก าไรจากการด าเนนงาน (EBIT) รวม 3 ป 19,980.71 13,814.18 9,862.95
Free Cash Flow (FCF) รวม 3 ป 25,627.92 19,655.22 15,703.99 Discount rate (WACC) 14% 14% 14%
NPV ฿12,698.41 ฿8,829.93 ฿6,309.59 IRR 144% 114% 93%
Payback Period 8 เดอน 20 วน 9 เดอน 22 วน 10 เดอน 13 วน
Ref. code: 25605902031524JZC
83
8.5 แผนฉกเฉนและแนวทางการปองกนแกไข (Contingency Plan)
หากในการด าเนนธรกจไมสามารถสามารถกอใหเกดก าไรไดตามทวางแผนไว หรอมเหตการณอนทสงผลท าใหไมประสบความส าเรจในการด าเนนงานชวงปแรก บรษทจะมแนวทางการปองกนแกไขปญหา ดงน
8.5.1 กรณทยอดขายไมเปนไปตามเปาหมาย จากการแขงขนทรนแรงในอตสาหกรรม เพอแยงชงจ านวนลกคา โดยลกคาอาจ
ยงไมเหนประโยชนของความเรวอนเทอรเนตทเพมขน ในกรณนบรษทตองวางแผนการตลาดใหม โดยวเคราะหปจจยโอกาสภายนอกและจดแขงภายในอกครง เพอหาขอไดเปรยบของบรษทในการเสนอขายแกกลมลกคาใหมๆ พรอมทงปรบเปลยนแผนการโปรโมทใหสามารถเขาถงลกคาไดมากขน และรวมมอกบพนธมตรทงบรษทผลตอปกรณ IoT และบรษททผลตภณฑตองใชอนเทอรเนตทเรวพอและมเสถยรภาพ เพอเชอมโยงธรกจเขาไวดวยกน และสรางการแนะนาตอใหเกดขนในกลมของผใชงาน
8.5.2 มผเลนรายใหมเขามาในตลาด เนองจากอนาคตอาจมการน าคลนความถมาประมลเพมเตม ดงนนมโอกาส
เกดขนของคแขงหนาใหม ทจะเขารวมประมลหรอเขาเชาซอความถจากผใหบรการทมอยแลว และท าการออก Business Model รปแบบใหมเชน Line Mobile ท าใหแยงลกคาในอตสาหกรรมนไป ท าใหบรษทตองพฒนาผลตภณฑเพอแขงขนในอตสาหกรรมใหครอบคลม
Ref. code: 25605902031524JZC
84
รายการอางอง สออเลกทรอนกส กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม. “แผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม.” สบคนเมอวนท
15 กนยายน 2560, จาก http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/590613_ 4Digital_Economy_Plan-Book.pdf
กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม. “แผนพฒนารฐบาลดจทลของประเทศไทยระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561).” สบคนเมอวนท 19 กนยายน 2560, จาก http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/590613_2DE_27-5-59-Dr.Sak.pdf
กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร. “กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย.” สบคนเมอวนท 20 กนยายน 2560, จาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER090/GENERAL/DATA0000/00000080.PDF
เทเลคอมเลฟเวอร. “รายชอมอถอรองรบ 2CA/ 3CA updated 13 JAN 2018.” สบคนเมอวนท 28 กนยายน 2560, จาก https://www.telecomlover.com/ca-handset/
ไทยโมบายเซนเตอร. “มอถอทรองรบ4.5G.” สบคนเมอวนท 25 กนยายน 2560, จาก http://www.thaimobilecenter.com/news-2559/flagship-smartphone-of-the-year-in-2016.asp
ธนาคารไทยพาณชย. “AEC กบ 5 ธรกจดาวรง 2017.” สบคนเมอวนท 19 กนยายน 2560, จาก https://scbsme.scb.co.th/sme-inspiration-detail/SCB_AEC
บรษท ทโอท จ ากด. “เกยวกบเนตประชารฐ.” สบคนเมอวนท 25 กนยายน 2560, จาก http://netpracharat.com/เกยวกบเนตประชารฐ.
บรษท ยไนเตด อนฟอรเมชน ไฮเวย จ ากด. “10 เทรนดเทคโนโลยใกลตวทจะเกดขนในไทย ป 2560.” สบคนเมอวนท 19 กนยายน 2560, จาก https://www.uih.co.th/th/knowledge/10-trend-technology-thailand-2560
บรษท สตอคทมอรโรว จ ากด. “บทสรป 3 คาย มอถอ 2017 AIS True Dtac.” สบคนเมอวนท 25 กนยายน 2560, จาก https://pantip.com/topic/36180531
บรษท เออารไอพ จ ากด (มหาชน). “ท าความรจกกบ “4.5 G” ความเรว แรง ทเหนอกวาเดม 3 เทา.” สบคนเมอวนท 25 กนยายน 2560, จาก https://www.aripfan.com/4-5-g-speed-net/
Ref. code: 25605902031524JZC
85
บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จ ากด (มหาชน). “วสยทศน พนธกจ AIS.” สบคนเมอวนท 20 กนยายน 2560, จาก http://investor-th.ais.co.th/vision.html
แบรนดอนไซด เอเชย. “บทวเคราะห ดลเมอ AIS – TOT โรมมงสญญาณคลน 2100MHz ส าเรจพรอมใชงานแลว.” สบคนเมอวนท 25 กนยายน 2560, จาก https://pantip.com/topic/36464581
ประชาชาตธรกจ. “อคอมเมรซไทย 2.8 ลาน เบอร 1 อาเซยน ตงรบศกยกษใหญ.” สบคนเมอวนท 25 กนยายน 2560, จาก https://www.prachachat.net/ict/news-50582
ปานระพ รพพนธ. “Thailand 4.0 เพอดนไทยสผน าดานดจทลใน ASEAN.” สบคนเมอวนท 20 กนยายน 2560, จาก https://www.it24hrs.com/2016/thailand-4-0-digital-service-asean/
พนทปดอทคอม. “งบ Q1 ป 2560 ADVANC , DTAC , TRUE.” สบคนเมอวนท 25 กนยายน 2560, จาก https://pantip.com/topic/36464581
โพสตทเดยดอทคอม. “ศกยภาพเศรษฐกจดจทล กบอนาคตเออซ.” สบคนเมอวนท 24 กนยายน 2560, จาก https://www.posttoday.com/biz/aec/scoop/433889
ยวด เอยมสนธทรพย. “เจาะลกพฤตกรรมการใชสมารทโฟนคนไทย 2016.” สบคนเมอวนท 24 กนยายน 2560, จาก https://www.brandbuffet.in.th/2016/11/thailand-mobile-behavior-nielslen/
ว อาร โซเชยล. “สถตผใชงาน Internet ทวโลกป 2017.” สบคนเมอวนท 24 กนยายน 2560, จาก https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
วดวว. “สถตผใชงาน Internet ของประเทศไทยป 2015.” สบคนเมอวนท 24 กนยายน 2560, จาก http://www.veedvil.com/news/local/internet-users-and-usage-in-thailand-2015/
สยามโฟน ดอท คอม. “สรปคลนความถในไทย AIS, True, dtac.” สบคนเมอวนท 25 กนยายน 2560, จาก http://news.siamphone.com/news-25368.html
สงคมนกพฒนาแอนดรอยด. “ท าความรจก 2CA/ 3CA, 4×4 MIMO และเทคโนโลย 4G LTE ตางๆ ทเปนปจจยของความเรวเนตมอถอ.” สบคนเมอวนท 28 กนยายน 2560, จาก https://droidsans.com/what-is-4g-speed-factors/
ส านกงานคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต. “ศนยขอมลกลาง กสทช.” สบคนเมอวนท 24 กนยายน 2560, จาก http://www.nbtc.go.th/Services.aspx
Ref. code: 25605902031524JZC
86
ส านกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) (สพธอ.). “รายงานผลการส ารวจพฤตกรรมผใชอนเทอรเนตในประเทศไทย ป 2560.” สบคนเมอวนท 25 กนยายน 2560, จาก http://www.adslthailand.com/post/etda-เผย-รายงานผลการส ารวจพฤตกรรมผใชอนเทอรเนตในประเทศไทย-ป-2560-thailand-internet-user-profile-2017-
ส านกงานสงเสรมเศรษฐกจดจทล. “จบตา 8 เทรนดเทคโนโลย เปลยนยคธรกจและอตสาหกรรมใหม.” สบคนเมอวนท 19 กนยายน 2560, จาก http://www.depa.or.th/th/articleจบตา 8 เทรนดเทคโนโลย
สบศกด สบภกด. “รจกกบเทคโนโลย Carrier Aggregation.” สบคนเมอวนท 28 กนยายน 2560, จาก http://www.adslthailand.com/postรจกกบเทคโนโลย Carrier Aggregation
เอส เอส เนตเวรคไทยแลนด. “4 เทรนดเทคโนโลย ทมาแรงป 2017.” สบคนเมอวนท 25 กนยายน 2560, จาก http://ssanetwork.co.th/4-เทรนดเทคโนโลย-ทมาแรง/
Ref. code: 25605902031524JZC
ภาคผนวก
Ref. code: 25605902031524JZC
87
ภาคผนวก ก แบบสอบถามการวจยตลาด
เรอง ปจจยสวนประสมทางการตลาด (7 Ps) ทมอทธพลตอความพงพอใจ
ในการใชเลอกใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) เครอขายเอไอเอส
ค าชแจง แบบสอบถามนเปนสวนหนงของวชา บธ.770 การคนควาอสระ โครงการปรญญาโททางบรหารธรกจ (MBA) คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร โดยมวตถประสงคเพอศกษาความสมพนธของปจจยสวนประสมทางการตลาด (7 Ps) ทมอทธพลตอความพงพอใจของผรบบรการชาวไทยในการใชเลอกใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) เครอขายเอไอเอส ดงนนผวจยจงใครขอความอนเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามนตามความเปนจรงและครบถวน เพอใหผลการวจยนสมบรณตามความมงหมาย และในสวนของขอมลสวนบคคลทไดรบจากแบบสอบถาม ผวจยจะเกบรกษาเปนความลบอยางเครงครดและไมเปดเผยตอสาธารณชนในกรณใดๆ ทงสน โดยขอมลทงหมดทผวจยไดรบจากแบบสอบถามนจะน าไปใช เ พอศกษาและว เคราะหในเชงวชาการส าหรบการศกษาเรองน เทานน ทางผวจยขอขอบพระคณททานเสยสละเวลาในการอนเคราะหขอมลมา ณ ทน แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ดงน
สวนท 1 แบบสอบถามเกยวกบพฤตกรรมการใชบรการอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced ของผตอบแบบสอบถาม
สวนท 2 แบบสอบถามเกยวกบปจจยสวนประสมทางการตลาด (7 Ps) ทมอทธพลตอความพงพอใจของผตอบแบบสอบถามในการใชบรการอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced ของเครอขายโทรศพทของผตอบแบบสอบถาม
สวนท 3 แบบสอบถามเกยวกบความพงพอใจโดยรวมตอการใชบรการอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced ของผตอบแบบสอบถาม
สวนท 4 แบบสอบถามเกยวกบขอมลดานประชากรศาสตรของผตอบแบบสอบถาม
Ref. code: 25605902031524JZC
88
นยามศพท LTE Advanced (4G) คอเทคโนโลยความเรวอนเทอรเนตในปจจบนของเครอขาย
โทรศพท โดยจะม ความเรว download อยไมเกน 225 Mbps LTE Advanced Pro (4.5G) คอเทคโนโลยความเรวอนเทอรเนตในอนาคตทก าลงจะ
ถกน าเขามาใชในประเทศไทย โดยจะมความเรว download อยไมเกน 400 - 700 Mbps ตด fup คอ การทการใชงาน package internet ครบตามจ านวนแลว โดยจะถกลด
ความเรวการใชงาน download ลงเหลอเพยง 256 kbps
ขอชแจง กรณาท าเครองหมาย √ ในขอทตรงกบความเปนจรงและความคดเหนของทานมากทสด สวนท 1 แบบสอบถามเกยวกบพฤตกรรมการเลอกใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวย
เทคโนโลย LTE Advanced (4G) เครอขายเอไอเอสของผตอบแบบสอบถาม 1. ปจจบนทานใชงานเครอขายโทรศพทในดานไหนมากทสด (ตอบไดขอเดยว)
□ ใชโทรศพทตดตอสอสาร (voice)
□ ใชงานดาน data อนเทอรเนต
□ สงขอความ (sms)
□ อนๆ 2. ทานเคยเลอกใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE or LTE Advanced (4G)
ของคายมอถอใด หรอไม
□ เคย □ ไมเคย (จบแบบสอบถาม) 3. ทานเคยใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) เครอขายเอไอ
เอสหรอไม
□ เคย □ ไมเคย (ขามไปท าขอ 5) 4. ปจจบนทานยงใชเครอขายเอไอเอส หรอไม
□ ใชอย (ขามไปท าขอ 11) □ ยายคายแลว (ขามไปท าขอ 8)
Ref. code: 25605902031524JZC
89
5. เพราะเหตใดทานจงไมเคยเลอกใชงานเครอขายเอไอเอส (ตอบไดขอเดยว)
□ คายเดมดอยแลงจงไมจ าเปนตองลองคายอน
□ ไดยนมาวาเครอขายสญญาณไมด ไมครอบคลม
□ ไดยนมาวาอนเทอรเนตเลนไดไมเสถยร ไมเรว
□ ภาพลกษณทางการเมอง (ไมชอบเจาของบรษทคนเดม)
□ คาบรการราคาสงเกนไป
□ อนๆ โปรดระบ.................................................................................. 6. ทานคดวาปจจยใดบางทมผลตอการเลอกใชงานเครอคายโทรศพทมากทสด เรยงล าดบจาก
มากไปนอย (1-3 ล าดบแรก)
□ สญญาณโทรศพทครอบคลม
□ อนเทอรเนตเลนไมสะดด มเสถยรภาพ รวดเรว
□ บรการท Shop และ Call center มการเอาใจใสในการดแลและแกปญหา
□ โปรโมชนลดราคา smartphone คกบ Package รายเดอน
□ ราคาคาบรการ
□ อนๆ โปรดระบ.................................................................................. 7. หากอนาคตมการพฒนาความเรวอนเทอรเนตใหเพมขนอกสองเทาคอเทคโนโลย LTE
Advance Pro (4.5G) (ความเรวดาวนโหลด 400-700 Mbps) ทานสนใจในเทคโนโลยนหรอไม (ตอบไดเพยง 1 ขอ)
□ สนใจไมวาราคาจะสงขนเพยงใดขอแคไดความเรวตามทโฆษณากพอ
□ สนใจถา Package ราคาเทาเดม
□ ไมสนใจ ---------- (จบแบบสอบถามส าหรบผทไมเคยใชบรการเครอขายเอไอเอส)----------
8. สาเหตททานยายเครอขายออกจากเอไอเอส (ตอบไดเพยง 1 ขอ)
□ สญญาณโทรศพทไมด ไมครอบคลม
□ เลนอนเทอรเนตสะดด ชา ไมมเสถยรภาพ
□ บรการท Shop และ Call center ดแลไดไมนาพอใจ
□ โปรโมชนลดราคา smartphone คกบ Package รายเดอนของคายอน
□ มปญหาเรองบลคาบรการ เชน การแจงยอดผด คดคาบรการเสรมโดยไมไดยนยอม
□ คาบรการราคาแพง
□ อนๆ โปรดระบ..................................................................................
Ref. code: 25605902031524JZC
90
9. ทานคดวาปจจยใดบางทมผลตอการเลอกใชงานเครอคายโทรศพทมากทสด เรยงล าดบจากมากไปนอย (1-3 ล าดบแรก)
□ สญญาณโทรศพทครอบคลม
□ อนเทอรเนตเลนไมสะดด มเสถยรภาพ รวดเรว
□ บรการท Shop และ Call center มการเอาใจใสในการดแลและแกปญหา
□ โปรโมชนลดราคา smartphone คกบ Package รายเดอน
□ ราคาคาบรการ
□ อนๆ โปรดระบ.................................................................................. 10. หากอนาคตมการพฒนาความเรวอนเทอรเนตใหเพมขนอกสองเทาคอเทคโนโลย LTE
Advance Pro (4.5G) (ความเรวดาวนโหลด 400-700 Mbps) ทานสนใจในเทคโนโลยนหรอไม (ตอบไดเพยง 1 ขอ)
□ สนใจไมวาราคาจะสงขนเพยงใดขอแคไดความเรวตามทโฆษณากพอ
□ สนใจถา Package ราคาเทาเดม
□ ไมสนใจ --------- (จบแบบสอบถามส าหรบผทปจจบนไมใชบรการเครอขายเอไอเอส)----------
11. ทานรจกวาเอไอเอสมเทคโนโลย LTE Advanced (4G) ไดอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ เพอน คนรจก หรอคนในครอบครว
□ สอสงพมพตางๆ เชน นตยสาร หนงสอพมพ
□ ปายโฆษณาตามศนยการคา ถนน เปนตน
□ โซเชยลมเดยชองทางตางๆ เชน พนทป Facebook Twitter
□ โฆษณาทางโทรทศน (TV)
□ อนๆ โปรดระบ........................................................................................... 12. ทานใชบรการเครอขายเอไอเอสมาแลวเปนระยะเวลาเทาไหร
□ นอยกวา 1 ป □ 1-3 ป
□ 3-5 ป □ มากกวา 5 ป
□ มากกวา 10 ป
Ref. code: 25605902031524JZC
91
13. ลกษณะ Package ทใชอยปจจบน (ตอบไดขอเดยว)
□ แบบเตมเงน
□ แบบรายเดอน Package Non-Stop จ ากดการใชงาน 4G จ านวน 3-8GB
□ แบบรายเดอน Package Unlimited NextG ไมจ ากดการใชงาน 4G
□ โปรโมชน Package อนๆ โปรดระบ……………………………………………..……………………
14. ทานคดวาปจจยใดบางทมผลตอการเลอกใชงานเครอคายโทรศพทมากทสด เรยงล าดบจากมากไปนอย (1-3 ล าดบแรก)
□ สญญาณโทรศพทครอบคลม
□ อนเทอรเนตเลนไมสะดด มเสถยรภาพ รวดเรว
□ บรการท Shop และ Call center มการเอาใจใสในการดแลและแกปญหา
□ โปรโมชนลดราคา smartphone คกบ Package รายเดอน
□ ราคาคาบรการ
□ อนๆ โปรดระบ..................................................................................
Ref. code: 25605902031524JZC
92
15. หากอนาคตมการพฒนาความเรวอนเทอรเนตใหเพมขนอกสองเทาคอเทคโนโลย LTE Advance Pro (4.5G) (ความเรวดาวนโหลด 400-700 Mbps) ทานสนใจในเทคโนโลยนหรอไม (ตอบไดเพยง 1 ขอ)
□ สนใจไมวาราคาจะสงขนเพยงใดขอแคไดความเรวตามทโฆษณากพอ
□ สนใจถา Package ราคาเทาเดม
□ ไมสนใจ 16. ปจจบนทานใชคาบรการคาโทรศพทตอเดอนเทาไหร (รวมภาษและบรการเสรมตางๆ)
□ นอยกวา 300 บาท
□ 300 – 599 บาท
□ 600 – 999 บาท
□ 1,000 – 1,299 บาท
□ 1,300 – 1,599 บาท
□ มากกวา 1,600 บาท ขนไป 17. ปจจบนทานใชงานอนเทอรเนตความเรวสงจากเครอขายในโทรศพทส าหรบการใชงานใน
รปแบบใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ search หาขอมลทวไป
□ social media ทวไป ทไมจ าเปนตองมอนเทอรเนตทเรวมาก เชนการแชท โพสสเตตสตางๆ
□ ด TV, Series, Movies online
□ ด Youtube, Clip on line or facebook, Live facebook
□ ใชงานใน Application ตางๆ ทวไป (google map, app shopping online, internet banking เปนตน)
□ เลนเกมทใช internet เชน MOBA game แบบ ROV เปนตน
□ อนๆ โปรดระบ.................................................................................. 18. ปจจบนทานคดวาแพคเกจททานใชใหจ านวนปรมาณการใชงานอนเทอรเนตความเรวสง
เพยงพอตอการใชงานหรอไม
□ เพยงพอแลว
□ ไมเพยงพอ แตไมซอปรมาณเพม ยอมถกลด speed การใชงาน (ตด fup)
□ ไมเพยงพอ จงซอปรมาณอนเทอรเนตเพมจากบรการเสรม
Ref. code: 25605902031524JZC
93
19. สงททานพงพอใจมากทสดในการใชงานเครอขายเอไอเอส คออะไร (ตอบไดขอเดยว)
□ สญญาณโทรศพทครอบคลม
□ อนเทอรเนตเรวและมความเสถยร
□ บรการจากพนกงานทเอาใจใส
□ โปรโมชนโดนใจ
□ สทธพเศษ เชน AIS Serenade
□ อนๆ โปรดระบ ……. 20. ทานอยากใหเอไอเอสปรบปรงเรองใดมากทสด (ตอบไดขอเดยว)
□ สญญาณโทรศพท
□ อนเทอรเนตความเรวสง
□ บรการจากพนกงาน
□ โปรโมชน
□ สทธพเศษ เชน AIS Serenade
□ ราคา
□ อนๆ โปรดระบ …….
Ref. code: 25605902031524JZC
94
สวนท 2 แบบสอบถามเกยวกบปจจยสวนประสมทางการตลาด (7 Ps) ทมอทธพลตอความพงพอใจของผตอบแบบสอบถามในการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) เครอขายเอไอเอส
กรณาประเมนวาทานเหนดวยกบขอความดงตอไปนมากนอยเพยงใด (ระดบความเหน 5 =เหนดวยมากทสด ไปจนถง 1 = เหนดวยนอยทสด)
ประเดน/ดาน
ระดบความเหน เหนดวยมากทสด
5
เหนดวยมาก 4
เหนดวยปานกลาง
3
เหนดวยนอย 2
เหนดวยนอยทสด
1
ไมสามารถประเมนได
1. ปจจยดานผลตภณฑ 1.1 สญญาณเครอขายโทรศพทครอบคลม
1.2 สญญาณอนเทอรเนต 4G Advance ครอบคลมไมเปลยนกลบไปเปน 3G
1.3 สญญาณอนเทอรเนต 4G Advance รวดเรวไมสะดด มเถยรภาพ
1.4 ความเรว สญญาณ LTE Advance (4G) รวดเรวเพยงพอกบความตองการ
2. ปจจยดานราคา 2.1 คณภาพสญญาณมความเหมาะสมกบราคา
2.2 ความเรวและเสถยรภาพของอนเทอรเนตเหมาะสมกบราคา
2.3 การบรการดแลจากพนกงานมความเหมาะสมกบราคา
2.4 ราคาคาบรการเสรมเหมาะสม เชน เตมเนต เตมคาโทร คาบรการเสยงรอสาย
Ref. code: 25605902031524JZC
95
ประเดน/ดาน
ระดบความเหน เหนดวยมากทสด
5
เหนดวยมาก 4
เหนดวยปานกลาง
3
เหนดวยนอย 2
เหนดวยนอยทสด
1
ไมสามารถประเมนได
3. ปจจยดานสถานท 3.1 Shop AIS ทใหบรการมความสะดวก รวดเรว
3.2 Shop Telewiz ทใหบรการมความสะดวก รวดเรว
3.3 Application AIS eStatement มความสะดวก รวดเรว ใชงานงาย
3.4 เวบไซตของ AIS มขอมลครบถวนและชดเจน
4. ปจจยดานโปรโมชน 4.1 AIS มโปรโมชน 4G Advanced ทนาสนใจ
4.2 AIS มโปรโมชน 4G Advanced อยางสม าเสมอ
4.3 AIS มโปรโมชน 4G Advanced จดโปรโมชนรวมกบธรกจอนอยางหลากหลาย เชน สวนลดรานอาหาร เปนตน
4.4 ชองทางการประชาสมพนธ ขอมลขาวสารของ AIS มความหลากหลาย เขาถงงาย
4.5 AIS มการก าหนดราคาPackage และบรการอนๆ อยางชดเจน
Ref. code: 25605902031524JZC
96
ประเดน/ดาน
ระดบความเหน เหนดวยมากทสด
5
เหนดวยมาก 4
เหนดวยปานกลาง
3
เหนดวยนอย 2
เหนดวยนอยทสด
1
ไมสามารถประเมนได
5. ปจจยดานบคลากรใหบรการ 5.1 พนกงาน AIS บรการดวยความสภาพ เอาใจใส
5.2 พนกงาน AIS อธยาศยดมความพรอมในการใหบรการ
5.3 พนกงาน AIS สามารถตอบค าถาม ชแจงขอสงสย ใหค าแนะน าไดด
5.4 พนกงาน AIS ใหการบรการดวยความรวดเรวและกระตอรอรน
5.5 พนกงาน AIS ใหการบรการแกลกคาเหมอนกนทกรายโดยไมเลอกปฏบต
6. ปจจยดานลกษณะภายนอก 6.1 ภายใน Shop AIS และบรเวณ Shop AIS สะอาด
6.2 การออกแบบตกแตงของShop AIS มความนาสนใจ
6.3 พนกงานแตงกายสะอาดเรยบรอย
7. ปจจยดานกระบวนการ 7.1 เมอเกดปญหาดานสญญาณ ระยะเวลาในการแกปญหารวดเรว (กรณไมไดโทรไปรองเรยน)
7.2 ชองทางการช าระเงนมความสะดวกสบาย
Ref. code: 25605902031524JZC
97
ประเดน/ดาน
ระดบความเหน เหนดวยมากทสด
5
เหนดวยมาก 4
เหนดวยปานกลาง
3
เหนดวยนอย 2
เหนดวยนอยทสด
1
ไมสามารถประเมนได
7.3 เวลาในการใชงาน shop AIS ใชเวลาไมนาน
7.4 ทานไดรบความสะดวก สบายในการตดตอกบพนกงานเมอเกดปญหาการใชงาน
7.5 Shop AIS มเพยงพอตอการใหบรการ
7.6 Call center หรอพนกงาน shop AIS มการแกปญหาใหกบลกคาดวยความรวดเรว กรณเกดปญหาในการใชบรการ
Ref. code: 25605902031524JZC
98
สวนท 3 แบบสอบถามเกยวกบความพงพอใจโดยรวมตอการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) เครอขายเอไอเอสของผตอบแบบสอบถาม
ประเดน/ดาน
ระดบความพงพอใจรวม
พงพอใจมากทสด
5
พงพอใจมาก 4
คอนขางพงพอใจ
3
พงพอใจนอย 2
พงพอใจนอยทสด
1
1.1 โดยรวมแลวทานมความพงพอใจกบการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงดวยเทคโนโลย LTE Advanced (4G) มากนอยเพยงใด
ปญหา/ ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ref. code: 25605902031524JZC
99
สวนท 4 แบบสอบถามเกยวกบขอมลดานประชากรศาสตรของผตอบแบบสอบถาม
1. เพศ □ ชาย □ หญง 2. อาย ................. ป
3. สถานภาพ □ โสด □ สมรส 4. ระดบการศกษาสงสด
□ ต ากวาปรญญาตร □ ปรญญาตรหรอเทยบเทา
□ ปรญญาโทหรอเทยบเทา □ สงกวาปรญญาโท 5. อาชพ
□ ขาราชการ/รฐวสาหกจ □ นกเรยน/นกศกษา
□ พนกงานบรษทเอกชน □ ประกอบธรกจสวนตว
□ อนๆ โปรดระบ……………………......................................... 6. รายไดตอเดอน
□ ไมเกน 20,000 บาท □ 20,001 - 30,000 บาท
□ 30,001 - 40,000 บาท □ มากกวา 40,000 บาท 7. ทพกอาศยปจจบน
□ กรงเทพมหานครและปรมณฑล (ปรมณฑล ไดแก จงหวดปทมธาน นนทบร สมทรปราการ สมทรสาคร และนครปฐม)
□ จงหวดอนๆ นอกจากกรงเทพมหานครและปรมณฑล
-------------------จบแบบสอบถาม--------------------
Ref. code: 25605902031524JZC
100
ภาคผนวก ข แนวค าถามในการสมภาษณกลมตวอยาง
แนวค าถามในการสมภาษณ
ผสมภาษณแนะน าตว พรอมทงแจงผใหสมภาษณทราบวา การสมภาษณครงนเปนสวนหนงของการคนควาอสระเรอง “แผนธรกจการลงทนโครงการ LTE Advanced Pro (4.5G) ในเขตพนทกรงเทพมหานคร บรษท Advance Info Service (AIS)” ของนกศกษาปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ (MBA) คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร โดยรวบรวมขอมลดวยวธการสมภาษณเชงลก (In-Depth Interview) จากกลมตวอยางจ านวน 12 คน จะใชเวลาการสมภาษณไมเกน 1 ชวโมง ขอมลสวนตวของผใหสมภาษณจะถกเกบเปนความลบและเปดเผยเพยงผลการวจยเทานน โดยความคดเหนของทานไมมถก หรอผด และขอมลทงหมดจะเปนประโยชนและชวยผใหสมภาษณเพอน าไปประกอบแผนงานธรกจ
สวนท 1 ค าถามเกยวกบงานวจยตลาด
ประเดนท 1 พฤตกรรมการใชเครอขายโทรศพทมอถอเคลอนท ค าถามท 1 : ปจจบนคณใชงานโทรศพทในรปแบบไหน ค าถามท 2 : ใชระยะเวลาในการใชอนเทอรเนตบนโทรศพทประมาณกชวโมงตอวน
ประเดนท 2 ปจจยการเลอกใชเครอขายโทรศพท ค าถามท 3 : ปจจยอะไรทท าใหคณเลอกใชเครอขายนในปจจบน เหตผล ค าถามท 4 : เปรยบเทยบความรสกตอเครอขายระหวางเอไอเอส ทรและดแทค
ประเดนท 3 ความพงพอใจและทศคตตอสญญาณอนเทอรเนต LTE ค าถามท 5 : คดวาอนเทอรเนตทใชอยเรวเพยงพอตอการใชงานหรอยง และคณพอใจ
ในคณภาพอนเทอรเนตของเครอขายตอนนไหม ประเดนท 4 ความคดเหนตอเทคโนโลยความเรวการใชงานอนเทอรเนตทเพมขน
ค าถามท 6 : คดวา 5G ในอนาคตจะมาตอบสนองอะไรตอเรา ค าถามท 7 : เหนดวยหรอไมกบการทอนเทอรเนตเรวขน แตราคาอาจจะเพมขนดวย
ประเดนท 5 การเสนอแนะในสงทเอไอเอสควรปรบปรงทสด ค าถามท 8 : คดวาขอเสยของเครอขายตนเองตอนนคออะไร ค าถามท 9 : คดวาเอเอเอสควรปรบปรงดานไหน
Ref. code: 25605902031524JZC
101
สวนท 2 ค าถามเกยวกบขอมลสวนตวของกลมตวอยาง ค าถามเกยวกบ
- อาย - เพศ - อาชพ - รายไดตอเดอน - ระดบการศกษา - ความชอบสวนตว - งานอดเรก
กลมตวอยาง ไดแก 1. คนทปจจบนใชเครอขายเอไอเอสอย 2. เคยใชแตปจจบนยายคายออกแลว และ 3. ไมเคยใชงานเครอขายเอไอเอสเลย ทงหมด 3 กลม กลมละ 12 คน
Ref. code: 25605902031524JZC
102
ประวตผเขยน
ชอ นายดนยพล เจรญผลารกษ วนเดอนปเกด 29 ตลาคม 2534 วฒการศกษา ปการศกษา 2553: วศวกรรมศาสตรบณฑต
(วศวกรรมไฟฟา) มหาวทยาลยธรรมศาสตร ต าแหนง วศวกร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส (AIS) ประสบการณท างาน 2558-ปจจบน: วศวกร
บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส (AIS) 2557-2558: วศวกร บรษท ทรปเปล ทร บรอดแบรนด (TTTBB หรอ 3BB)
Ref. code: 25605902031524JZC