כלכלת רוסיה

אפרת בן יחזקאל מכון היצוא, מנהלת היחידה הכלכלית

1

אסיה ואפריקה מציגות את שיעורי הצמיחה – שווקים מתפתחיםאפריקה היא 2016בשנת , (5.6%)הגבוהים ביותר בעולם כיום

(.5.8%)הקטר המוביל את הצמיחה העולמית

אבטלה וגירעונות עדין , דיפלציה. התאוששות איטית –אזור האירו . ממתנים צמיחה

ריבית נמוכה ושיעורי , בהשקעות, עליה בצריכה פרטית –ב "ארה .םמובילה את הצמיחה העולמית כיו. אבטלה יורדים

:3.5%צמיחה של , 2014התאוששות לעומת -2015

World Bank- Global Economic Prospects, EIU global forecast , April 1st: מקור

2

2008-2009 2010-2011

2012 2013 2014 2015 2016-2020

5.1 5.3 5.5 5.9 5.6 7.7 5.1 מזרח אסיה

תת סהרה 5.2 5.0 5.0 5.0 4.0 5.8 5.1 אפריקה

-1.6 ב"ארה 2.1 2.3 2.2 2.4 3.1 2.4

-Euro 2.1 -כלכלות ה 1.8 0.7- 0.4- 0.8 1.3 1.6

-3.3 יפן 2.1 1.5 1.5 0.1- 1 0.7

-0.8 מזרח אירופה 3.8 2.1 1.3 0.9 1.5 1.6

CIS 0.4- 4.9 3.4 2.2 1 2.6- 1.9

רוסיה1.3- 4.4 3.4 1.3 0.6 3.8- 0.9

צמיחה עולמית1.1 4.4 2.9 3 3.4 3.5 3.9

5.4 5.1 3.4 2.7 2.7 10.2 4.5- סחר עולמי

שנתיממוצע , שיעור שינוי ריאלי, IMF: מקור*

התאוששות שברירית צמיחה ותחזית צמיחה בהשוואה לשאר העולם

3

יבוא ומכירות בשפל

4

אבטלה בשיא

5

2014-5צפי שיעורי צמיחה שיעור שינוי ריאלי שנתי

3.9%

3.5% 3.3%

1.2%

0.2%

1.0%

2015 14-יונ 14-אפר 13-אוק 13-יונ 13-ינו

3/2014:

כוחות צבא

רוסיה נכנסים

לחצי האי

ב "ארה, קרים

והאיחוד

מקפיאים

נכסים של

בכירים

ברוסיה

6/2014:

רוסיה מנתקת

אספקת גז

,לאוקראינה

ב מטילה "ארה

סנקציות על

רוסים -מנהיגים פרו

באוקראינה

7/2014:

מטוס מלזיה מופל

באוקראינה

החרפת סנקציות

על רוסיה

6

EIU: מקור*

2015-2016צפי שיעורי צמיחה שיעור שינוי ריאלי שנתי

1%

0.0%

-3.5% -3.5%

-4.0%

2.4%

1.5%

0.5% 0.5% 0.3%

15מרץ 1 15פבר 1 15ינו 1 14נוב 1 14ספט 1

2015 2016

7

EIU: מקור*

8

01/2014 1USD= 33R 12/2014 1USD= 68R 04/2015 1USD= 52R

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

U.S

China

Japan

Germany

France

U.K

Brazil

Italy

Canada

India

Russia

Spain

Australia

Mexico

S.Korea

Netherlands

Turkey

Indonesia

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

U.S

Japan

Germany

France

U.K

Italy

Canada

Mexico

Spain

Argentina

China

Russia

India

Netherlands

Saudi Arabia

Australia

Brazil

Sweden

2050-הכלכלה העולמית ב

2010-בהכלכלות הגדולות 1980-בהכלכלות הגדולות

נומינליבמונחי תוצר , PwC: מקור*

9

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

China

U.S

India

Brazil

Japan

Russia

Mexico

Indonesia

Germany

France

U.K

Turkey

Italy

Spain

Canada

Nigeria

S.Korea

Saudi Arabia

2050-הכלכלה העולמית ב

2010-בהכלכלות הגדולות

במונחי תוצר נומינלי, PwC: מקור*

0 5,000 10,000 15,000 20,000

U.S

China

Japan

Germany

France

U.K

Brazil

Italy

Canada

India

Russia

Spain

Australia

Mexico

S.Korea

Netherlands

Turkey

Indonesia

2050-בהכלכלות הגדולות

11-רוסיה הכלכלה ה

בגודלה בעולם

6-רוסיה הכלכלה ה בגודלה בעולם

10

יותר אירופה או יותר אסיה -מבט על לא שוק אחד -

פדרטיבייםסובייקטים 83 - 80%)באירופה 4 -מחוזות 7-

.באסיה 3 -ו( מהאוכלוסייה

11

GDP - composition by sector

Agriculture

Industry

Services

Labor Force - by sector

Agriculture

Industry

Services

*Source : CIA, factbook

העבודההתוצר וכוח מקורות , רוסיה

4%

38%

58%

10%

28%

62%

12

*Source : EIU

מכירות קמעוניות , רוסיה: ב"ט

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

13

ב"ארה

הודו

רוסיה

הונג קונג

ברזיל

קוריאה

אינדונזיה

גרמניה

אוסטרליה

מכסיקו

קנדה

סינגפור

טורקיה

יפן

סעודיה

טייוואן

תאילנד

האמירויות.א

מלזיה

פולין

ויאטנם

ילה'צ

הולנד

שוויץ נורבגיה

שבדיה

קולומביה

קטאר

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

20 40 60 80 100 120 140

לא

רש

ידמ

עמ

אטרקטיביות שוק

המדינות המובילות -מיפוי מוטה צמיחה

סין

המדינות המובילות –מוטה צמיחה מיפוי -מדול מדינות יעד

14

חסמי כניסה

לעשיית עסקים

15

מיפוי סיכונים -רוסיה

16

1

2

3

5

7

8

13

14

16

19

20

25

26

27

29

29

33

33

34

40

41

42

43

55

56

62

78

90

114

120

142

170

185

Singapore

New Zealand

Hong Kong

Korea, Rep.

USA

UK

Ireland

Germany

Canada

Taiwan

Switzerland

Portugal

Thailand

Netherlands

Japan

Japan

France

Spain

Colombia

Israel

Chile

Belgium

South Africa

Turkey

Italy

Russian

Vietnam

China

Indonesia

Brazil

India

Nigeria

Chad

Doing Business-דירוג במדד ה (מדינות 189) 2015דירוג , העולמיהבנק

17

2015Russia 2014Russia China Brazil India עסק עשרה שלבים בדרכו של

Starting a Business 24+ 34 58 128 167 158

Dealing with Construction Permits 16+ 156 172 179 174 184

Getting Electricity 2- 143 141 124 19 137

Registering Property 5+ 12 17 37 138 121

Getting Credit 6- 61 55 71 89 36

Protecting Investors 3- 100 97 132 35 7

Paying Taxes 1- 49 48 120 177 156

Trading Across Borders 1- 155 154 98 123 126

Enforcing Contracts = 14 14 35 118 186

Resolving Insolvency 3- 65 62 53 55 137

Total Rank 2+ 62 64 90 120 142

Doing Business-דירוג במדד ה מול מדינות דומות -2015דירוג , העולמיהבנק

18

Doing Business-דירוג במדד הTrading Across Borders

מול מדינות דומות -2015דירוג , הבנק העולמי

OECD

Europe & Central Asia Russia India China

4 7 9 7 8 Documents to export (number)

11 25 22 16 21 Time to export (days)

1,070 2,109 2,615 1,120 620 Cost to export (US$ per container)

4 8 10 10 5 Documents to import (number)

10 26 21 20 24 Time to import (days)

1,090 2,339 2,810 1,125 615 Cost to import (US$ per container)

19

Enabling Trade Index-מדד ה 2014-5/138דירוג , הפורום הכלכלי העולמי

20

(ייצוא ַלמדינה)חסמים עיקריים לסחר 2014-15דירוג , פורום הכלכלה העולמי, Enabling trade -פ ה"ע

21

יחסי סחר עם ישראל

22

הסחר עם ישראל, רוסיה

2011 2012 2013 2014

958 1,009 1,014 922 ייצוא סחורות

ייבוא סחורות

129 172 182 260 סחורות

829 837 832 663 מאזן סחר

1,087 1,180 1,197 1,182 היקף סחר

-1% 10% 17% שיעור שינוי 5%-

(ללא יהלומים, מיליוני דולרים)2010-2014, רוסיה-התפתחות הסחר ישראל

(מיליוני דולרים,ללא יהלומים ) 2004-2014,לרוסיה ייבוא וייצוא סחורות בין ישראל

מכון הייצוא: מקור, ס"למ: נתונים

129 172 182

260 211 184

573

420

322 262 242

958 1,009 1,014

922

790

566

728

602 514

403

308

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

יצוא סחורות יבוא סחורות

23

($M) 2014, הייצוא של ישראל לרוסיה 2014 משקל 14/13 שינוי 2014 2013

30% 10% 290 264יצוא חקלאי

14%- 87 101 כימיקלים וזיקוקי נפט 9%

36%- 79 123תרופות 8%

16%- 56 67 מוצרי גומי ופלסטיקה 6%

7%- 55 59 משקאות וטבק , מוצרי מזון 6%

6% 20% 53 45ציוד טלקומוניקציה

14%- 45 52מתכת בסיסית ומוצרי מתכת 5%

2%- 293 298 אחרים 31%

מכון הייצוא: מקור, ס"למ: נתונים

יצוא חקלאי

30%

כימיקלים וזיקוקי נפט

9%

תרופות

8% מוצרי גומי

ופלסטיקה

6%

, מוצרי מזוןמשקאות וטבק

6%

ציוד טלקומוניקציה

6%

מתכת בסיסית ומוצרי מתכת

5%

אחרים31%

24

($M) 2014, הייבוא של ישראל מרוסיה 2014 משקל 14/13 שינוי 2014 2013

37% 39% 48 34 מתכות פשוטות

14% 36% 18 13 שעם, פחם עץ, עץ

20%- 17 21 כימיקלים 13%

11% 21% 15 12 משקאות וטבק, מזון

שמנים ושומנים מבעלי חיים או מצמחים 6% 31% 8 6 מצמחים

4% 72% 5 3 מכונות וציוד חשמלי

3% 11% 4 4 מוצרי צמחים

47%- 4 8 פלסטיקה וגומי 3%

מכון הייצוא: מקור, ס"למ: נתונים

מתכות פשוטות 37%

שעם, פחם עץ, עץ 14%

כימיקלים13%

משקאות , מזון וטבק11%

שמנים ושומנים מבעלי חיים או

מצמחים6%

מכונות וציוד חשמלי4%

מוצרי צמחים3%

פלסטיקה וגומי3%

אחרים8%

25

China

Germany

Japan

United Kingdom

France

South Korea

Hong Kong

Netherlands

Canada

India

Italy

Singapore

Russia

Belgium Mexico

Spain

Switzerland

Brazil UAE

4%

9%

14%

19%

24%

29%

34%

39%

250 750 1,250 1,750 2,250

%ת

רוחו

סא

בובי

ע צמו

מי ת

שנל

דוגי

ם

תירו

שיו

2016-2

019

B$, 2014יבוא סחורות ושירותים

20G – היבואניות הגדולות בעולם

26

Germany

Japan

United Kingdom

France

South Korea

Hong Kong

Netherlands

Canada

Italy

Singapore

Russia

Belgium

Mexico

Spain

Switzerland

Brazil

UAE

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

250 450 650 850 1,050 1,250 1,450 1,650

%ת

רוחו

סא

בובי

ע צמו

מי ת

שנל

דוגי

ם

תירו

שיו

2016-2

019

B$, 2014יבוא סחורות ושירותים

20G – היבואניות הגדולות בעולם

27

2013, יצוא רוסיה לעולם

מוצרים מינרליים71%

מתכות פשוטות ופריטים מהן

8%

מוצרי תעשיות כימיות והקשורות בהן

5%

אחר3%

2013, יבוא רוסיה מהעולם

, ציוד חשמלי ,מכונותמפיקי תמונה וקול

וחלקיהם29%

, כלי טיס ושיט, כלי רכב ציוד הקשור להובלה

16%

מוצרי תעשיות כימיות והקשורות בהן

11%

מתכות פשוטות ופריטים מהן7%

גומי ומוצריהם, פלסטיק5%

מוצרים , בעלי חיים מבעלי חיים

5%

מוצרי צמחים5%

משקאות , תכשירי מזון וטבק4%

טקסטילים ומוצרי טקסטיל

4%

אחר14%

אפרת בן יחזקאל מנהלת היחידה הכלכליתefrat@export.gov.il

תודה ובהצלחה

30