Plastik leme Makinalar 2013...plastik sanayi 7h5.ú

plastik sanayi

RAPORU2013

Barbaros DEMİRCİPLASFED Genel Sekreteri

aros DEMİRCİPLASFED Genel SekreteriBarbaPLASF

Plastik Sanayicileri Derneği

2

Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 – 80’ini itha-latla karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş batı top-lumlarına kıyasla düşük ihraç fi yatları ile yeterli katma değer sağlayamayan bir ülke konumundadır. Plastik sektörü hızla büyürken plastik işleme makineleri üretimi bu hıza paralel olarak gelişmemekte ve sektör başta Çin olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişememektedir. Plastik işleme makineleri sek-törüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korun-maması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye’de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır.

Plastik sektörü, 2003 – 2013 yılları arasında toplam 6,4 milyar dolarlık makine ve teç-hizat yatırımı yapmış olup son 3 yıldır yapılan yatırımın ortalama yıllık tutarı 801 milyon dolardır. Bunun, % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü enjeksiyon, % 18’ini ekstrüzyon, % 11’ini aksam ve parçalar, % 6’sını termoform ve % 4’ünü de şişirme makinaları oluşturmuştur.

2013 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 339 milyon dolar üretim, 527 milyon dolar ithalat, 134 milyon dolar ihracat ve 732 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Sektör 393 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. 2013 yılında plastik işleme makineleri üretimi ve ihracatı 2012 yılına kıyasla % 9 artar-ken, ithalatın % 12 , iç satışların da % 7 gerilediği görülmektedir. 2013 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların % 72’sinin ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 25 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Türkiye’nin plastik ihracatında ilk 10 sıraya giren ihracat pazarlarının, dünya plastik iş-leme makineleri toplam ithalatı içinde % 15 payı olan ülkeler olduğu görülmektedir. Türkiye’nin plastik işleme makineleri ihracatını arttırması için, dünya plastik işleme makineleri ithalatından % 85 pay alan diğer ülkelere yönelik tanıtım faaliyetlerini art-tırması gerekmektedir. Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak global makine üreticilerini Türkiye’de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve global oyuncuların Türkiye’de yapacağı plas-tik işleme makine yatırımlarına özel teşvikler sağlanabilir. Bu şekilde uygulanacak bir teşvik altyapısı ile en azından plastik işleme makinelerinin bazı modelleri için Türkiye üretim ve ihracat üssü haline getirilebilir. Bunun başarılması halinde diğer model ma-kinelerinin de Türkiye’de üretilip, batının makine ihtiyacı Türkiye’den sağlanabilir.

Bu gün katma değer sağlayan makinelerin üretimi çok büyük AR – GE harcamaları ge-rektirmektedir. Tümü KOBİ düzeyinde bulunan yerli makine üreticilerinin bu ölçekler-de AR - GE harcamaları yaparak batının makineleri düzeyinde teknolojik düzeye eriş-meleri mevcut fi nansal güçlerinin yetersizliği nedeni ile zordur. Bu nedenle Türkiye’de ana makine üretimi yerine bu makinelerin aksam ve parçalarının istenilen kalite düze-yinde üretilerek sektörümüzün küresel oyuncuların parça tedarik sistemine girmeleri ve Türkiye’nin plastik işleme makineleri aksam ve parçalarında üretim ve ihracat üssü haline getirilmesi izlenebilecek önemli stratejilerdn biri olarak dğerlendirilmelidir.

Barbaros DEMİRCİPLASFEDGenel Sekreteri

3

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ :

Plastik İşleme Makineleri Dünya Toplam Ticaret Hacmi Milyar Dolar

Başlıca Ülkeler İtibariyle Dünya Plastik İşleme Makineleri İthalatı Milyon Dolar

Plastik işleme makineleri dünya dış ticaret hacmi 2012 yılı itibariyle yaklaşık 72 milyar dolardır. 2009 yılında kü-resel krizin olumsuz etkisi ile 44 milyar dolara gerileyen dış ticaret hacminin 2010 yılından buyana artış trndine girdiği görülmektedir. Dış ticaret hacminin 2012 yılında 2011 yılına kıyasla aynı düzeyd kaldığı görülmektedir.

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATI :

2009 yılında 15 milyar dolar olan dünya plastik işleme makinaları ithalatı artış trendine girmiş ve 2012 yılında 25 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam ithalatının % 54’ü en büyük 10 ithalatçı ülke tarafından yönlendiril-mektedir. Diğer tüm ülkelerin toplam ithalattan aldıkları pay % 46 dır. Çin, ABD ve Tayland, Almanya ve Meksika plastik işleme makineleri ithal eden en büyük 5 ithalatçı ülkeyi oluştururken, Türkiye de % 2 payla en büyük 10 ithalatçı ülke içinde yer almaktadır.

Kaynak : ITC, İnternational Trade Center

2009 2010 2011 2012 % Pay Çin 2.023 3.039 3.705 3.467 14 ABD 1.343 1.749 2.208 2.401 10 Tayland 460 564 800 1.289 5 Almanya 743 839 1.423 1.221 5 Meksika 627 777 847 1.020 4 Endonezya 349 540 740 907 4 Hindistan 631 816 906 891 4 Rusya Fed. 428 476 811 831 3 Brezilya 383 564 883 669 3 Türkiye 315 452 692 596 2 10 Ülke Toplam 7.301 9.817 13.014 13.293 54 Diğerleri 8.039 9.631 11.843 11.552 46 Dünya Toplam 15.341 19.447 24.857 24.845 100

Kaynak : ITC, İnternational Trade Center

4

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ :

FİRMA SAYISI :

PAGDER tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde 598 fi rma plastik işleme makineleri ile bunların ak-sam ve parçalarını imal etmek üzere faaliyet göstermektedir. Plastik işleme makineleri ve bunların aksam ve parçalarını imal eden fi rmaların % 78’i İstanbul’da % 6’sı ise İzmir’de faaliyet göstermektedir.

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATI :

2009 yılında 29 milyar dolar olan dünya plastik işleme makineleri ihracatıı artış trendini sürdürerek 2012 yılın-da 47 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam ihracatının % 45’i en büyük 10 ihracatçı ülke tarafından yönlendi-rilmektedir. Almanya, Japonya ve Çin, İtalya ve ABD plastik işleme makineleri ihraç eden en büyük beş ihracatçı ülkeyi oluştururken, Türkiye toplam dünya ihracatından % 0,3 pay almaktadır.

Başlıca Ülkeler İtibariyle Dünya Plastik İşleme Makineleri İhracatı Milyon Dolar

Plastik İşleme Makinalari Üreticilerinin Başlıca İllere Dağılımı

2009 2010 2011 2012 Pay 2012 ( % )

Almanya 3.627,4 4.389,1 6.254,2 5.722,5 12,2

Japonya 1.620,3 2.428,1 2.827,8 3.191,5 6,8

Çin 1.354,7 1.966,2 2.559,3 2.865,7 6,1

İtalya 1.600,8 1.788,0 2.324,2 2.183,1 4,7

ABD 1.224,7 1.361,9 1.547,3 1.609,4 3,4

Avusturya 851,5 1.169,1 1.636,4 1.608,6 3,4

Tayvan 745,9 1.166,7 1.333,8 1.352,5 2,9

Fransa 789,9 867,8 934,5 991,6 2,1

Kanada 634,5 786,7 970,2 954,0 2,0

İsviçre 590,2 746,4 875,1 741,0 1,6

10 Ülke Toplam 13.042,0 16.671,9 21.264,7 21.221,8 45,4

Diğerleri 15.954,7 20.239,6 25.631,7 25.573,3 54,6

Toplam Dünya 28.996,7 36.911,6 46.896,4 46.795,1 100,0

Türkiye 3.627,4 4.389,1 6.254,2 5.722,5 0,3 Kaynak : ITC, İnternational Trade Center

Şehir Sayı % Dağılım

İstanbul 464 78

İzmir 34 6

Ankara 17 3

Bursa 17 3

Kocaeli 11 2

Konya 10 2

Adana 8 1

Gaziantep 8 1

Manisa 5 1

Diğerleri 24 4

Toplam 598 100 Kaynak : PAGDER

5

ÜRETİM :

2003 yılında 53 milyon dolar olan plastik işleme makineleri üretimi, 2008 yılında 243 milyon dolara çıkmış an-cak 2009 ve 2010 yıllarında küresel krizin olumsuz etkileri nedeniyle geriledikten sonra 2011 yılından itibaren tekrar artış trendine girmiştir. 2012 yılında 311 milyon dolar olarak gerçekleşen üretimin 2013 yılında değer bazında % 9 artarak 339 milyon dolara eriştiği görülmektedir.

2013 yılında 2012 yılına kıyasla üretim; enjeksiyon makinelerinde % 7, ekstrüzyon makinelerinde % 32, termo-form makinelerinde % 24 ve aksam ve parçalarda % 21 artarken, şişirme makineleri, presler ve diğer makine-lerde sırası ile % 24 ve % 3 gerilemiştir.

2013 yılında plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, değer bazında enjeksiyon makineleri % 6, ekstrüz-yon makineleri % 18 termoform makineleri % 11, presler ve diğer makineler % 45, aksam ve parçalar üretimi de % 20 pay almıştır. 2013 yılında, 2012 yılına kıyasla, şişirme ile presler ve diğer makineler dışındaki tüm ma-kinelerin toplam üretim içindeki payı artış göstermiştir.

Plastik İşleme Makineleri Üretimi Milyon $

Plastik İşleme Makineleri Üretimi ( Milyon Dolar )

Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı ( % )

GTİP Makine Grubu 2012 2013 % Artış 20132 /2012

847710 Enjeksiyon Mak. 19 20 7 847720 Ekstrüzyon Mak. 47 63 32 847730 Şişirme Makineleri 3 0 -86 847740 Termoforming Makineleri 29 36 24 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 157 153 -3 847790 Aksam ve Parçalar 56 68 21 Toplam 311 339 9

Kaynak : TUİK

GTİP Makine Grubu 2012 2013 847710 Enjeksiyon Mak. 6 6 847720 Ekstrüzyon Mak. 15 18 847730 Şişirme Makineleri 1 0 847740 Termoforming Makineleri 9 11 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 51 45 847790 Aksam ve Parçalar 18 20 Toplam 100 100

6

2013 yılında plastik işleme makinelerinde ithalatın 2012 yılına kıyasla, şişirme ve presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda gerilediği görülmektedir.

2012 yılında toplam ithalatın içinde ekstrüzyon ile presler ve diğer makinelerin ithalatının payı gerilemiş di-ğerlerinin ise artış göstermiştir. Toplam ithalatın içinde en büyük pay presler ve diğer makinalar ile enjeksiyon makinalarında görülmektedir.

Plastik İşleme Makinaları İthalatı Milyon $

İTHALAT :

2003 yılında 257 Milyon dolar olan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı sürekli ola-rak artmış ve 2008 yılında 507 milyon dolara çıktıktan sonra 2009 yılında küresel krizin olumsuz etkisi ile ge-rileme trendine girmiştir. 2011 yılında 692 milyon dolarla maksimum seviyesine çıkan ithalat gerileyerek 2013 yılında 527 milyon dolara inmiştir.

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İthalatı( Milyon Dolar )

Makinelerin Toplam İthalat İçindeki Payı ( Milyon Dolar - % )


847710 Enjeksiyon Mak. 169 161 -4 847720 Ekstrüzyon Mak. 123 96 -22 847730 Şişirme Makineleri 10 21 115 847740 Termoforming Makineleri 22 24 9 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 228 181 -21 847790 Aksam ve Parçalar 44 43 -3 Toplam 596 527 -12

Kaynak : TUİK


Kaynak : TUİK

7

Plastik İşleme Makineleri İhracatı (Milyon $)

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatı ( Milyon Dolar )

Makinelerin Toplam İhracatı İçindeki Payı ( Milyon Dolar - % )

İHRACAT :

2003 yılında 22 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları ihracatı, 2008 yılında 95 mil-yon dolara çıktıktan sonra küresel krizin olumsuz etkisi nedeniyle 2009 ve 2010 yıllarında gerilemiştir. 2011 yılından itibaren tekrar artış eğilimine giren ihracatın 2013 yılında 2012 yılına kıyasla % 9 artarak 134 milyon dolara çıktığı görülmektedir.

2012 yılında 2011 yılına kıyasla, ekstrüzyon, presler ile kesme, yarma ve biçim verme makineleri ihracatı artmış diğer makineler ve aksam ve parçalarda ihracat gerilemiştir.

2013 yılında toplam plastik işleme makineleri ihracatından presler ve diğer makinalar % 46, ekstrüzyon maki-naları ise % 23 ile en yüksek payı almıştır. Toplam ihracat içinde ekstrüzyon makinaları, termoform makinaları ve aksam ve parçaların payının arttığı gözlemlenmektedir.


847710 Enjeksiyon Mak. 9 10 7 847720 Ekstrüzyon Mak. 24 31 32 847730 Şişirme Makineleri 1 0 -86 847740 Termoforming Makineleri 12 14 24 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 63 61 -3 847790 Aksam ve Parçalar 14 17 21 Toplam 123 134 9

Kaynak : TUİK


Kaynak : TUİK

8

PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE 10 ÜLKE :

2013 yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın adet ba-zında % 87’sini dolar bazında da % 93’ünü oluşturmuştur. 2013 yılında plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk 3 sırayı Almanya, Çin ve İtalya almıştır.

Diğer taraftan, 2013 yılında plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihracatının adet bazında % 49’u dolar bazında da % 55’i 10 ülkeye yapılmıştır. 2013 yılında Rusya Fed. İran ve Almanya en çok plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihraç ettiğimiz ülkeleri oluşturmuştur.

BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI :

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fi yatı 2012 yılında 12,7 dolar / Kg iken, 2013 yılında % 2,3 gibi cüzi miktarda gerileyerek 12,4 dolar / Kg’a inmiştir. Bu dönemde ortalama ithal birim fi yatları presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda artış göstermiştir.

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fi yatı 2012 yılında 12,04 dolar / kg iken 2013 yılında % 1 azalarak 11,91 dolar / kg’a inmiştir. 2013 yılında enjeksiyon ve şişirme makinalarında ortalama ihraç fi yatı gerilerken diğer makinalarda artış göstermiştir.

Plastik İşleme Makineleri Ve Aksam Ve Parçaları İhracatında İlk 10 Ülke - 2013

Plastik İşleme Makineleri Birim İthal Fiyatları ( Dolar / Kg )

İTHALAT İHRACAT

Adet Milyon Dolar Adet % Dolar % Adet Milyon

Dolar Adet - % Dolar - %

Almanya 743 150 13 28 Rusya Fed. 510 25 14 19 Çin 2.874 125 49 24 İran 529 11 14 8 İtalya 512 76 9 14 Almanya 108 8 3 6 Avusturya 191 37 3 7 Bulgaristan 100 6 3 5 Tayvan 328 37 6 7 Romanya 111 5 3 4 Fransa 54 16 1 3 Azerbaycan 90 4 2 3 G. Kore 106 14 2 3 BAE 30 4 1 3 ABD 132 13 2 2 Özbekistan 93 3 3 2 Japonya 37 12 1 2 Ukrayna 74 3 2 2 İsviçre 95 10 2 2 Irak 184 3 5 2 10 Ülke Toplamı 5.072 491 87 93 10 Ülke Toplamı 1.829 73 49 55

Diğerleri 766 36 13 7 Diğerleri 1.891 61 51 45 TOPLAM 5.838 527 100 100 TOPLAM 3.720 134 100 100

Kaynak : TUİK


847710 Enjeksiyon Mak. 6,89 4,64 -33 847720 Ekstrüzyon Mak. 14,26 16,26 14 847730 Şişirme Makineleri 18,18 9,19 -49 847740 Termoforming Makineleri 19,02 20,90 10 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 12,10 11,89 -2 847790 Aksam ve Parçalar 10,71 12,78 19 Toplam 12,04 11,91 -1

Kaynak : TUİK

9

DIŞ TİCARET AÇIĞI :

Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir. 2011 yılında dış ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2013 yılında dış ticaret açığı 2012 yılına kıyasla % 17 azalarak 393 milyon dolara inmiştir.

2013 yılında, şişirme makinaları dışındaki tüm makinalarda dış ticaret açığı önemli ölçüde gerilemiştir.

Plastik İşleme Makineleri Birim İhraç Fiyatları ( Dolar / Kg )

Plastik işleme makineleri birim ithal fi yatları, 2003 yılından buyana birim ihraç fi yatlarının daima üstünde sey-retmektedir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri daha yüksek makineler ithal ettiğini ve buna karşılı katma değeri düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını göstermektedir.

Plastik İşleme Makineleri Ortalama Dış Ticaret Fiyatları $/Kg

Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı Milyon $


847710 Enjeksiyon Mak. 6,89 4,64 -33 847720 Ekstrüzyon Mak. 14,26 16,26 14 847730 Şişirme Makineleri 18,18 9,19 -49 847740 Termoforming Makineleri 19,02 20,90 10 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 12,10 11,89 -2 847790 Aksam ve Parçalar 10,71 12,78 19 Toplam 12,04 11,91 -1

Kaynak : TUİK

10

Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı ( Milyon Abd Dolar )

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( Milyon Dolar )

Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat İç Pazar Satışları Milyon ABD $

İÇ PAZAR SATIŞLARI ( PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE ve TEÇHİZAT YATIRIMI ) :

Plastik sektörünün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat iç pazar satışları ( yatırımı ) 2011 yılında 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Toplam makine teçhizat yatırımı 2013 yılında 2012’ye kıyasla % 7 azalarak 732 milyon dolara gerilemiştir.

2012 yılında ekstrüzyon, enjeksiyon, presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinelerde iç pazar satışları artış göstermiştir.

Plastik sektörünün 2013 yılında gerçekleştirdiği makine yatırımının % 23’ünü enjeksiyon, % 17’sini ektrüzyon, % 37’sini presler ve diğer makineler ve % 13’ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.


847710 Enjeksiyon Mak. -159 -151 -5 847720 Ekstrüzyon Mak. -100 -65 -35 847730 Şişirme Makineleri -9 -21 139 847740 Termoforming Makineleri -11 -10 -8 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler -165 -120 -27 847790 Aksam ve Parçalar -30 -26 -14 Toplam -474 -393 -17

Kaynak : TUİK


847710 Enjeksiyon Mak. 178 171 -4 847720 Ekstrüzyon Mak. 147 127 -13 847730 Şişirme Makineleri 12 22 86 847740 Termoforming Makineleri 40 46 15 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 323 273 -15 847790 Aksam ve Parçalar 86 94 9 Toplam 785 732 -7

Kaynak : TUİK

11

Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( % - Milyon Dolar )

2003-2013 Yıllarında Gerçekleşen Makine Teçhizat Yatırımı % Dağılımı

Plastik sektörü, 2003 – 2013 yılları arasında toplam 6,4 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 3 yıldır ortalama yatırım tutarı 801 milyon dolardır.

2003 – 2013 yılları arasındaki toplam 6,4 milyar dolarlık yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü enjeksiyon, % 18’ini ekstrüzyon, % 11’ini aksam ve parçalar, % 6’sını termoform ve % 4’ünü de şişirme maki-naları oluşturmuştur.

TOPLAM SEKTÖR ARZ – TALEP DENGESİ :

2013 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 339 milyon dolar üretim, 527 milyon dolar ithalat, 134 milyon dolar ihracat ve 732 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 393 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir.


ARZ – TALEP DENGELERİ :

2012 2013 % Artış 2013 / 2012

Üretim 311 339 9 İthalat 596 527 -12 İhracat 123 134 9 İç Satış 785 732 -7 Dış Ticaret Açığı -474 -393 -17 İhracat / Üretim ( % ) 39 39 İthalat / İç Satış ( % ) 76 72 İhracat / İthalat ( % ) 21 25

12

2013 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhi-zat yatırımının ) % 72’sinin ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 25 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ :

2013 yılında plastik enjeksiyon makinelerinde 20 milyon dolar üretim, 161 milyon dolar ithalat, 10 milyon dolar ihracat ve 171 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında 2013 yılı dış ticaret açığı 151 milyon dolardır.

2013 yılında, plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların ( sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının ) % 94’ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 6 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2013 yılında 10 ülke plastik enjeksiyon ithalatımızın içinden adet bazında % 98, dolar bazında da % 99 pay almıştır. Çin,Almanya ve Avusturya plastik enjeksiyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 41’i dolar bazında da % 59’u 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Bulgaristan, Rusya Federasuyonu ve Romanya plastik enjeksiyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Enjeksiyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (Milyon $)

2012 2013 % Artış 2013 / 2012

Üretim 18,6 19,9 6,8 İthalat 168,5 161,1 -4,4 İhracat 9,3 9,9 6,8 İç Satış 177,8 171,0 -3,8 Dış Ticaret Açığı -159,2 -151,2 -5,1 İthalat / İç Satış ( % ) 95 94 İhracat / İthalat ( % ) 6 6

Kaynak : TUİK

13

PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ :

Plastik ekstrüzyon makinelerinde 2013 yılında 63 milyon dolar üretim, 96 milyon dolar ithalat, 31 milyon dolar ihracat ve 127 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise 65 milyon dolar olmuştur. 2013 yılında, plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların ( sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının ) % 75’inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 33 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2013 yılında 10 ülke, plastik ekstrüzyon ithalatımızın içinden adet bazında % 91, dolar bazında da % 98 pay almıştır. Almanya İtalya ve Çin plastik ekstrüzyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plas-tik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 64’ü dolar bazında da % 67’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Federasuyonu, İran ve Aenavutluk plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalat Ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2013

Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

İTHALAT İHRACAT

Adet Milyon Dolar

Adet % Dolar % Adet Milyon Dolar

Adet % Dolar %

Çin 1.418 69,4 62 43 Bulgaristan 29 0,8 10 8

Almanya 295 37,5 13 23 Rusya Fed. 21 0,8 7 8

Avusturya 112 18,7 5 12 Romanya 9 0,8 3 8

Tayvan 135 12,4 6 8 Ürdün 4 0,7 1 7

İtalya 184 6,2 8 4 Fransa 2 0,6 1 6

İsviçre 18 4,9 1 3 İran 21 0,6 7 6

Japonya 25 4,9 1 3 Özbekistan 9 0,5 3 5

Güney Kore 28 3,7 1 2 Libya 6 0,5 2 5

Fransa 22 1,5 1 1 Irak 17 0,3 6 3

Hindistan 10 0,8 0 0 Sırbistan 1 0,3 0 3

10 Ülke Toplam 2.247 160,1 98 99 10 Ülke Toplam 119 5,8 41 59

Diğerleri 37 1,0 2 1 Diğerleri 169 4,1 59 41

Toplam 2.284 161,1 100 100 Toplam 288 9,9 100 100

Kaynak : TUİK

2012 2013 % Artış 2013 / 2012

Üretim 47,3 62,5 32,2 İthalat 123,2 96,1 -22,1 İhracat 23,6 31,3 32,2 İç Satış 146,9 127,3 -13,3 Dış Ticaret Açığı -99,6 -64,8 -35,0 İthalat / İç Satış ( % ) 83,9 75,4 İhracat / İthalat ( % ) 19,2 32,6

Kaynak : TUİK

14

Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat Ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2013

Şişirme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

ŞiŞİRME MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ :

Şişirme makinelerinde 2013 yılında 0,4 milyon dolar üretim, 21 milyon dolar ithalat, 0,2 milyon dolar ihracat ve 22 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı21 milyon dolar düzeyindedir.

2013 yılında, şişirme makinelerinde iç satışların % 99’unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 0,7 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Dış ticaret açığı 21 milyon dolardır.

2013 yılında 12 ülkeden şişirme makinaları ithalatı yapılmış olup, Fransa, Almanya ve İtalya en çok ithalat yapı-lan ülkeleri oluşturmuştur. Bu 3 ülkedn yapılan ithalatın toplam ithalata oranı adet bazında % 43, dolar bazında da % 86 düzeyindedir. Aynı yıl 7 ülkeye 1 er adet şişirme makinası ihraç edilmiştir. Fransa, Polonya ve Rusya Fed. una yapılan ihracat dolar bazında toplam ihracatın % 65’ini oluşturmuştur.

İTHALAT İHRACAT

Adet Milyon Dolar Adet - % Dolar % Adet Milyon

Dolar Adet -

% Dolar %


İtalya 66 20,6 13 21 İran 83 2,7 20 9

Çin 153 12,8 31 13 Arnavutluk 7 2,2 2 7

Tayvan 75 9,6 15 10 Azerbaycan 19 1,8 5 6

Avusturya 19 7,6 4 8 Bosna-Hersek 3 1,3 1 4

Güney Kore 10 3,6 2 4 Romanya 8 1,1 2 4

Japonya 4 3,1 1 3 Kayseri SB 3 0,9 1 3

Israil 2 1,1 0 1 Isveç 3 0,8 1 3

Hindistan 9 0,9 2 1 Tunus 5 0,8 1 3

Çek Cumhuriyeti 13 0,8 3 1 Cezayir 13 0,8 3 2

10 Ülke Toplam 452 93,8 91 98 10 Ülke Toplam 259 21,1 64 67

Diğerleri 47 2,2 9 2 Diğerleri 147 10,2 36 33

Toplam 499 96,1 100 100 Toplam 406 31,3 100 100 Kaynak : TUİK

2012 2013 % Artış 2013 / 2012

Üretim 2,8 0,4 -85,5 İthalat 10,0 21,4 114,5 İhracat 1,1 0,2 -85,5 İç Satış 11,6 21,7 86,1 Dış Ticaret Açığı -8,9 -21,3 139,3 İthalat / İç Satış ( % ) 85,8 98,9 İhracat / İthalat ( % ) 11,0 0,7

Kaynak : TUİK

15

Termoform Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

Plastik Şişirme Makineleri İthalat Ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2013

TERMOFORM MAKİNELERi ARZ VE TALEP DENGESİ :

Termoform makinelerinde 2013 yılında 36 milyon dolar üretim, 24 milyon dolar ithalat, 14 milyon dolar ihracat ve 46 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün diğer makineler yatırımı ) gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 10 milyon dolar düzeyindedir.

2013 yılında, termoform makinalarında iç satışların % 53’ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşı-lama oranının da % 60 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2013 yılında 10 ülke, termoform makineleri toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 64 dolar bazında da % 91 pay almıştır. Almanya, Tayvan ve İtalya termoform ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl termoform makineleri ihracatımızın adet bazında % 27’si dolar bazında da % 87’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Fed. ve Almanya termoform ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluş-turmuştur.

İTHALAT İHRACAT

Adet Milyon Dolar Adet % Dolar % Adet 1000 Dolar Adet

% Dolar %

Fransa 14 8 17 36 Fransa 1 41.390 14 29

Almanya 11 7 14 33 Polonya 1 27.613 14 20

İtalya 10 4 12 17 Rusya Fed. 1 21.977 14 16

İsviçre 2 1 2 3 Almanya 1 20.000 14 14

Bulgaristan 1 1 1 3 Irak 1 16.520 14 12

Çin 25 0 31 2 Moldova 1 7.600 14 5

Japonya 1 0 1 2 Yunanistan 1 5.895 14 4

Tayvan 4 0 5 1

Polonya 2 0 2 1

ABD 8 0 10 1

Finlandiya 2 0 2 0

Hollanda 1 0 1 0

TOPLAM 81 21 100 100 7 140.995 100 100 Kaynak : TUİK

2012 2013 % Artış 2013 / 2012

Üretim 29,2 36,1 23,7 İthalat 22,2 24,2 8,8 İhracat 11,7 14,4 23,7 İç Satış 39,7 45,8 15,4 Dış Ticaret Açığı -10,6 -9,7 -7,7 İthalat / İç Satış ( % ) 55,9 52,8 İhracat / İthalat ( % ) 52,5 59,7

Kaynak : TUİK

16

Termoform Makineleri İthalat Ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2013

PRESLER ve MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ :

Presler ve diğer makinelerde 2013 yılında 123 milyon dolar üretim, 134 milyon dolar ithalat, 56 milyon dolar ihracat ve 201 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 78 milyon dolar düzeyindedir. 2013 yılında, presler ve diğer makinalarda iç satışların % 66’sının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı kar-şılama oranının da % 42 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2013 yılında 10 ülke, presler ve diğer makineler toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 75 dolar bazında da % 89 pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya bu makinaların ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl presler ve diğer makineler ihracatımızın adet bazında % 49’u dolar bazında da % 56’sı 10 ülkeye yönelik ola-rak yapılırken, Rusya Fed. İran ve Bulgaristan bu makinaların ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Presler Ve Diğer Makineler Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

İTHALAT İHRACAT


Dolar Adet % Dolar %

Almanya 21 7,5 7 27 BAE 17 2,9 5 20 Tayvan 16 3,9 5 14 Rusya Fed. 14 2,4 4 17 İtalya 10 3,6 3 13 Almanya 6 2,3 2 16 Almanya 21 2,5 7 9 G. Afrika Cum. 6 1,9 2 13 Çin 34 1,9 11 7 Endonezya 2 0,8 1 5 Avusturya 58 1,6 19 6 Suudi Arabistan 4 0,6 1 4 Fransa 4 1,3 1 5 İran 5 0,5 2 3 ABD 8 1,3 3 5 Bursa SB 17 0,4 5 3 İtalya 11 1,2 4 4 Bulgaristan 13 0,4 4 3 Tayvan 12 0,6 4 2 Lübnan 3 0,4 1 3 10 Ülke Toplamı 195 25,4 64 91 10 Ülke Toplam 87 12,5 27 87 Diğerleri 112 2,4 36 9 Diğerleri 232 1,9 73 13 Toplam 307 27,8 100 100 Toplam 319 14,4 100 100

Kaynak : TUİK

2012 2013 % Artış 2013 / 2012

Üretim 127,4 123,0 -3,5 İthalat 166,9 133,6 -20,0 İhracat 54,5 55,6 2,0 İç Satış 239,8 201,0 -16,2 Dış Ticaret Açığı -112,3 -78,0 -30,6 İthalat / İç Satış ( % ) 70 66 İhracat / İthalat ( % ) 33 42

Kaynak : TUİK

17

AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ

Aksam ve parçalarda 2013 yılında 68 milyon dolar üretim, 43 milyon dolar ithalat, 17 milyon dolar ihracat ve 94 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 26 milyon dolar düzeyindedir. 2013 yılında, aksam ve parçalarda iç satışların ( sektörün aksam ve parçalar yatırımının ) % 46’sının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 40 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Presler Ve Diğer Makineler İthalat Ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2013

2013 yılında 10 ülkeaksam ve parçalar toplam ithalatımızın içinden KG bazında % 88 dolar bazında da % 87 pay almıştır. Almanya, İtalya ve Çin aksam ve parçalar ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl aksam ve parçalar ihracatımızın KG bazında % 59’u dolar bazında da % 61’i 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Alman-ya, Rusya Fed. ve Özbekistan aksav ve parçalar ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Aksam Ve Parçalarda Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

İTHALAT İHRACAT


Dolar Adet % Dolar %


Çin 1192 35,9 45 20 İran 420 6,5 16 11

İtalya 236 33,7 9 19 Bulgaristan 48 3,5 2 6

ABD 83 9,1 3 5 Romanya 92 2,9 3 5

Tayvan 86 8,8 3 5 Azerbaycan 63 2,2 2 4

Avusturya 2 7,5 0 4 Ukrayna 52 2,0 2 3

Güney Kore 65 5,4 2 3 Almanya 92 1,8 3 3

Kanada 21 3,7 1 2 Irak 131 1,8 5 3

İngiltere 25 3,4 1 2 İngiltere 45 1,6 2 3

Fransa 11 3,3 0 2 Hindistan 21 1,5 1 2

10 Ülke Toplam 2.015 157,0 75 89 10 Ülke Toplam 1.323 34,1 49 56

Diğerleri 662 19,2 25 11 Diğerleri 1.380 26,9 51 44

Toplam 2.677 176,3 100 100 Toplam 2.703 61,0 100 100 Kaynak : TUİK

2012 2013 % Artış 2013 / 2012

Üretim 56,1 67,9 20,9 İthalat 44,1 42,7 -3,2 İhracat 14,0 17,0 20,9 İç Satış 86,2 93,6 8,6 Dış Ticaret Açığı -30,1 -25,7 -14,4 İthalat / İç Satış ( % ) 51,2 45,6 İhracat / İthalat ( % ) 31,8 39,7

Kaynak : TUİK

18

SONUÇ ve TEMEL STRATEJİLER :

AB ülkelerinde plastik ve kauçuk makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal eden fi rma sayısı toplam 3.700 civarında iken, Türkiye’de 600 civarında fi rmanın bulunması, fi rma başına üretim ve ciro oranının düşme-sine neden olmaktadır. Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları sektöründeki gelişmeler, büyük ölçüde plastik sektörünün büyümesine ve yatırım eğilimlerine paralel bir seyir izlemesine rağmen sektör özel-likle Çin ve Uzak doğu ülkelerinden yapılan ucuz ithalat baskısı altındadır. Artan talebin paylaşılmaında ithalat daha çok pay almaktadır.

Türkiye, plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde net ithalatçı ülke konumunda-dır ve katma değeri nisbi olarak daha düşük makineler ihraç ederken, pahalı makineleri ithal etmektedir. Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için temel stratejiler şunlar olabilir

• Sektörün teknolojik düzeyini arttırarak, global pazarlarda rekabetçi üretim olanaklarını yükseltmek,• Yabancı sermaye yatırımlarını çekerek, sektörü geleneksel makine üretim yapısından katma değeri daha

yüksek makineleri üreten bir yapıya ulaştırmak ve sektörün üretim ve katma değerini arttırmak,• Sektörde global pazarlarda marka yaratacak daha büyük ölçekli enjeksiyon ve ekstrüzyon makine üreticile-

rinin yaratılması, diğer fi rmaların ise bu fi rmalara ve global makine üreticilerine aksam ve parça üreten yan sanayi fi rmaları olarak organize edilmesi,

• Sektörün verimliliğini yükseltmek ve sinerji sağlamak için kümelenme faaliyetlerini geliştirmek ve yaygın-laştırmak,

• Sektörün eğitimli ara eleman ihtiyacını karşılayacak ölçüde eğitim alt yapısını oluşturmak.• Sektöre yönelik AR-GE, ÜR-GE ve innovasyon desteklerini arttırmak,• Kayıtdışı üretim ve haksız rekabetn önlenmesi,• Plastik sektörünün büyüme hızının dışında, dış pazarlardaki pozitif / negatif gelişmelerin de plastik işleme

makineleri sektörünü doğrudan etkileyecektir. Küresel krizin olumsuz etkileri ile geleneksel dış pazarlarda daralma veya duraklama sürmektedir. Firmaların geleneksel dış pazarlardaki daralmayı ikame edecek yeni

Aksam Ve Parçalar İthalat Ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2013

İTHALAT İHRACAT

KG Milyon Dolar KG -% Dolar % KG Milyon

Dolar KG - % Dolar %

Almanya 190.636 15,2 21 32 Almanya 378.180 3,0 28 18 İtalya 182.449 10,0 20 21 Rusya Federasyonu 155.842 2,7 12 16 Çin 250.113 4,6 28 10 Özbekistan 54.116 1,0 4 6 Fransa 12.408 2,1 1 4 İran 20.616 0,9 2 5 ABD 14.985 2,0 2 4 Bulgaristan 35.368 0,7 3 4 Avusturya 29.444 2,0 3 4 Romanya 80.954 0,6 6 4 Japonya 13.726 1,7 2 3 Kazakistan 18.922 0,5 1 3 İsviçre 10.587 1,6 1 3 Cezayir 11.375 0,4 1 2 Tayvan 73.373 1,5 8 3 Norveç 17.639 0,4 1 2 Israil 14.682 1,2 2 2 Fransa 12.190 0,3 1 2 10 Ülke Toplam 792.403 41,8 88 87 10 Ülke Toplam 785.202 10,4 59 61 Diğerleri 108.659 6,0 12 13 Diğerleri 542.695 6,6 41 39 Toplam 901.062 47,8 100 100 Toplam 1.327.897 17,0 100 100

Kaynak : TUİK

19

dış pazarlar bulmaları gerekecektir.• Bu konuda devlet kurumları dışında sektörel derneklere, potansiyel dış pazar arayışları ve fi rmaların bu

pazarlara açılımları konularında görevler verilmelidir. Tanıtım ve pazarlama amacıyla sektörel dernekler ta-rafından potansiyel dış pazarlarda ofi sler açılmalı, road show ve bileteral toplantılar organize edilmelidir.

• Büyük fabrika yatırımı yapan işletmeler çeşitli ve avantajlı krediler ile gelişmiş ülkelerden 5 yıl vadeli makine alabilirken, ülkemize daha düşük fi yatlı tek makine siparişleri kalmaktadır. Siparişin boyutu az olduğu için yeterince indirim yapılamadığından bu siparişler de Çin – Tayvan gibi ülkelere kaptırılmaktadır. Makine ih-racatının geliştirilmesi için Almanya’daki Hermes kredi sisteminin bir benzeri Türkiye’de de kurulmalı, Exim Bank kredileri makine üreten KOBİ fi rmalarının kolayca ulaşabileceği kaynaklar haline getirilmelidir. Exim-bank tarafından yurtdışındaki orta ve küçük ölçekli şirketlere kredi sağlanmalı ve bu alıcıların Türkiye’den ithalatı özendirilmelidir.

• Uzun vadeli ihracat satışlarında ihracatçıya kur ve vade garantisi getirilmelidir.• Dünyada gümrükler azaltılmakta, fakat ülkeler çeşitli standartlar ile kendi sanayicilerini korumak için ba-

şarılı tedbirler uygulayarak ithalatı düzenlemektedirler. Bu uygulamalara benzer şekilde gümrüklerimizde de denetim mekanizmaları geliştirilmelidir. AB standartlarını sağlamayan makinelerin Türkiye’ye girmesi engellenmelidir.

• Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yeterli düzeye çıkarılması, standardizasyon kontrollerinin ta-vizsiz gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

• Plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri ve global pazarlarda rekabet düzeyi yüksek makineler üretmesi gerekmektedir. Ancak, ülkemizde çok sayıda plastik işleme makinaları ve aksam ve parçaları üre-ticisi mevcut olup, fi rmaların üretim kapasiteleri ve fi rma başına üretim miktarları çok düşüktür, ekonomik ölçeklerin altındadır. Bu nedenle küçük fi rmaların özellikle AR – GE yapacak güce erişebilmeleri için fi rmalar arası birleşmelerin veya AR – GE konusunda stratejik işbirliklerinin ( ortak AR – GE merkezlerinin ) kurulması

• Firmalar, PAGDER – OAİB organizasyonu ile gerçekleştirilen TURQUM kalite belgesi çalışmalarına katılmalı ve bu belgeyi alan fi rmaların yurt içi ve yurt dışı fuar katılımlarında daha avantajlı devlet destekleri verilme-lidir.

• Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak global makine üreticilerini Türkiye’de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve global oyuncuların Türki-ye’de yapacağı plastik işleme makine yatırımlarına özel teşvikler sağlanabilir. Bu şekilde uygulanacak bir teşvik altyapısı ile en azından plastik işleme makinelerinin bazı modelleri için Türkiye üretim ve ihracat üssü haline getirilebilir. Bunun başarılması halinde diğer model makinelerinin de Türkiye’de üretilip, batının ma-kine ihtiyacı Türkiye’den sağlanabilir.

• Bu gün katma değer sağlayan makinelerin üretimi çok büyük AR – GE harcamaları gerektirmektedir. Tümü KOBİ düzeyinde bulunan yerli makine üreticilerinin bu ölçeklerde AR - GE harcamaları yaparak batının ma-kineleri düzeyinde teknolojik düzeye erişmeleri mevcut fi nansal güçlerinin yetersizliği nedeni ile zordur. Bu nedenle Türkiye’de ana makine üretimi yerine bu makinelerin aksam ve parçalarının istenilen kalite düze-yinde üretilerek sektörümüzün küresel oyuncuların parça tedarik sistemine girmeleri ve Türkiye’nin plastik işleme makineleri aksam ve parçalarında üretim ve ihracat üssü haline getirilmesi izlenebilecek ikinci stra-tejiyi oluşturabilir.

Documents

Plastik leme Makinalar 2013...plastik sanayi 7h5.ú