01. 회사현황

02. 제품소개

03. 매출현황

04. 글로벌마케팅

05. R&D 현황

06. 요약재무제표

07. 배당정책

01. 회사현황

02. 제품소개

03. 매출현황

04. 글로벌마케팅

05. R&D 현황

06. 요약재무제표

07. 배당정책

01. 회사현황 01. 회사현황

회사명 상신브레이크㈜

대표이사 김 효 일

설립일 1975년 8월 13일

본사 대구 달성군 논공읍 북리 1-37번지

자본금 107억원

상장일 2004년 10월 27일

홈페이지 http://www.sangsin.com

총발행 주식수21,471,450 주

개요 주주현황

▶ 2010 년말 기준

-01-

01. 회사현황 - 연혁01. 회사현황 - 연혁

설립기

1975

1992

1994

법인설립

독일 TMD 사 기술제휴 (Low-Steel)

일본 TBK 사 기술제휴 ( 대형 Drum Brake)

준비기

2000

2001

2002

QS 9000 인증

유럽연합 품질인증 (E - Mark)

인도 Sundaram 사 기술수출

일본 JB 사 기술제휴 (NAO)

중국 현지법인 설립

성장기2005ArvinMeritor 사 기술제휴 ( 대형 Disc Brake)

2010인도 현지법인 설립

-02-

미국 판매법인 설립

01. 회사현황 - 관계사01. 회사현황 - 관계사

Pad 전문 (78%)

산도테크

Shoe 전문 (85%)

산도브레이크

중국 현지법인 (100%)

상신제동계통 ( 무석 )유한공사

인도 현지법인 (100%)

상신브레이크 INDIA

산업용 기계 제작 (70%)

상신이엔지

-03-

미국 판매법인 (100%)

상신브레이크 AMERICA

01. 회사현황 - 관계사01. 회사현황 - 관계사

-04-

구분 2006 2007 2008 2009 2010

산도브레이크

매출액 135.6 161.6 160.0 197.6 241.5

영업이익(%)

5.6(4.2) 7.3(4.5) 4.4(2.8) 10.6(5.3) 15.2(6.3)

순이익 (%) 4.1(3.0) 6.1(3.8) 3.6(2.2) 9.0(4.5) 12.9(5.3)

산도테크

매출액 125.4 146.5 164.2 196.2 240.6

영업이익(%)

5.7(4.5) 9.7(6.6) 12.5(7.6) 12.6(6.4) 7.2(3.0)

순이익 (%) 3.4(2.7) 6.0(4.1) 8.8(5.4) 9.3(4.7) 5.6(2.3)

상신이엔지

매출액 - 38.7 39.0 55.3 116.7

영업이익(%)

- 4.6(12.0) 4.3(11.1) 9.0(16.2) 30.9(26.5)

순이익 (%) - 3.9(10.0) 4.1(10.4) 7.8(14.1) 25.9(22.2)

중국 법인

매출액 74.6 96.3 218.0 269.5 344.1

영업이익(%)

2.4(3.2) -1.7(-1.8) 7.1(3.3) 8.8(3.3) 20.8(6.1)

순이익 (%) 2.1(2.8) -1.9(-1.9) 6.7(3.1) 3.6(1.3) 17.8(5.2)

단위 : 억원 , %년도별 매출추이

01. 회사현황 – 산도브레이크01. 회사현황 – 산도브레이크

매출추이

단위 : 억원 , % ▶ 설립 : 2000 년 4 월 ▶ 자산총계 : 8,607 백만원▶ 소재지 : 대구시 달성군▶ 주요생산품목 : Shoe▶ 종업원 : 85 명

회사개요

-05-

(24) (22)

01. 회사현황 – 산도테크01. 회사현황 – 산도테크

매출추이

단위 : 억원 , % ▶ 설립 : 1990 년 3 월 ▶ 자산총계 : 24,547 백만원▶ 소재지 : 경북 고령군▶ 주요생산품목 : Pad▶ 종업원 : 120 명

회사개요

-06-

(20) (23)

매출추이

단위 : 억원 , % ▶ 설립 : 2007 년 1 월 ▶ 자산총계 : 7,098 백만원▶ 소재지 : 대구시 북구▶ 주요 고객 : 본사 및 중국 마찰재 제조회사 ▶ 주요 사항 : 2010 년 4 월 중국 진치린社와 1 천만불 설비 납품 계약 체결▶ 종업원 : 20 명

01. 회사현황 – 상신이엔지01. 회사현황 – 상신이엔지

회사개요

-07-

(42) (111)

매출추이

단위 : 억원 ( 억 위안 ), % ▶ 설립 : 2002 년 12 월 ▶ 자산총계 : 30,791 백만원▶ 소재지 : 중국 무석시▶ 주요고객 : 모비스 , 만도▶ 매출구조 : OE 87%, 보수용 6%, 수출 4%, 　　 설비판매 3%▶ 주요생산품목 : Pad, Shoe▶ 종업원 : 240 명 ( 주재원 포함 )

01. 회사현황 – 상신제동계통무석 유한공사01. 회사현황 – 상신제동계통무석 유한공사

회사개요

-08-

(24) (28)

01. 회사현황 – 상신제동계통무석 유한공사01. 회사현황 – 상신제동계통무석 유한공사

-09-

구분 2006 2007 2008 2009 2010 비고

합계 74.6 96.3 218.0 269.5 344.1

OEM

계 28.9 44.3 173.6 224.7 299.2

모비스 6.0 14.2 77.4 105.1 128.4

만도 4.6 3.3 51.3 43.6 69.0

BOSCH - - 4.8 10.4 13.7

현지업체 18.3 26.8 40.1 65.6 88.1

시판 8.6 12.7 14.7 20.7 21.0

수출 37.2 39.3 29.7 21.1 14.8

기계설비 - - - 3.0 9.1

고객별 , 년도별 매출추이 단위 : 억원 , %

매출추이 (CKD 기준 )

단위 : 억원 ( 백만달러 ), % ▶ 설립 : 2010 년 2 월 ▶ 양산 : 2011 년 2 월▶ 소재지 : 인도 첸나이▶ 주요고객 : 만도 인디아▶ 공장 : 토지 9,740 평 , 건물 2,020 평▶ 주요생산품목 : Pad

01. 회사현황 – 상신브레이크 인디아01. 회사현황 – 상신브레이크 인디아

회사개요

-10-

(-9) (18)

02. 제품소개02. 제품소개

승용

상용

Brake PadBrake Shoe

Ass’y

Brake Ass’y Brake Lining

-11-

02. 제품소개 - 브랜드02. 제품소개 - 브랜드

마모량 제동력 소음[ 마찰계수 : 수치가 높고 직선일 수록 좋음 ] [ 소음수치 : 수치가 낮을수록 소음 발생이 적음 ]

패드마모량 (mm)

디스크마모량 (g)

0.4

0.6

0.9

0.3

0.60.8

하이큐 F 사 S 사 200℃

하이큐

F 사

S 사

0.40.9

1.6

하이큐 F 사 S 사300℃ 400℃ 500℃

강력한 제동력

친환경 소재 사용

조용한 브레이크 소리

청결한 휠 관리

하이큐 - 일반형

-12-

02. 제품소개 - 브랜드02. 제품소개 - 브랜드

마모량 제동력 소음

패드마모량 (mm)

디스크마모량 (g)

0.2

0.4

0.7

0.1

0.3

0.8

하드론 F 사 S 사 200℃

하드론

F 사

S 사

0.1

0.3

1.2

하드론 F 사 S 사

[ 마찰계수 : 수치가 높고 직선일 수록 좋음 ] [ 소음수치 : 수치가 낮을수록 소음 발생이 적음 ]

절대적 우위의 제동력

조용한 브레이크 소리

청결한 휠 관리

최고의 안전성

하드론 - 프리미엄

300℃ 400℃ 500℃

-13-

03. 매출현황03. 매출현황

년도별 매출 및 영업이익 추이 단위 : 억원 , %

-14-

[ 2010 년 매출액 24% , 영업이익 105% 증가 ]

(22) (8) (4) (24)

03. 매출현황 03. 매출현황

▶ 10 년 국내 마찰재회사 추정 매출 4,141 억

[ 지속적인 국내 시장 점유율 1 위 ]

(1,928 억 )

(1,023 억 )

(890 억 )

(300 억 )

-15-

03. 매출현황03. 매출현황

매출처별 비중 제품별 비중

구 분 OEM 보수용 수 출

비 율 38% 35% 27%

-16-

[ 다양한 매출처 보유 ]

04. 글로벌 마케팅04. 글로벌 마케팅

년도별 매출현황 단위 : 억원

300

387

518

[ 해외 매출 급신장 ]

122158

-17-

04. 글로벌 마케팅04. 글로벌 마케팅

중동19%

아시아50%

북중미7%

지역별 매출 현황

아프리카5%

09 년10 년

14 24

09 년10 년

60 84

09 년10 년

77 96

09 년10 년

214 257 09 년10 년

839

09 년10 년

14 18

유럽16%

남미3%

단위 : 억원

3 억대

7 천만대

10 년

10 년

미국 자동차 보유중국 자동차 보유

▶ 자동차 보유대수 자료 : Global Autonews 10 년 9 월 7 일 기사

[ 아시아 시장 매출 비중 50%, 북미시장 급성장 전망 ]

-18-

05. R&D 현황05. R&D 현황

단위 : 억원연구개발비

-20-

[ 지속적인 연구개발비 투자 ]

05. R&D 현황05. R&D 현황

기술제휴 현황

독일 TMD비석면 브레이크 패드 , 라이닝

영국 메리토대형 드럼 브레이크

ADB(Air Disk Brake)

일본 JB • HC비석면 브레이크 패드 , 라이닝

일본 TBK상용 브레이크 시스템

비접촉 전기식 제동장치

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Performance Dynamometer BCM Dynamometer Alpine Test

Dynamometer NVHXRF Chassis Brake Dynamometer

-22-

05. R&D 현황 - 연구 장비05. R&D 현황 - 연구 장비

06. 요약 재무제표06. 요약 재무제표

구 분2007 년 2008 년 2009 년 2010 년

금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비

유동자산 53,646 52.0 64,472 53.6 69,070 55.0 83,311 52.4

비유동자산 49,575 48.0 54,029 46.4 56,572 45.0 75,753 47.6

자산총계 103,221 100.0 116,501 100.0 125,642 100.0 159,064 100.0

부채총계 47,489 46.0 52,813 45.3 59,345 47.2 81,202 51.0

자본총계 55,732 54.0 63,688 54.7 66,297 52.8 77,862 49.0

부채 ·자본총계 103,221 100.0 116,501 100.0 125,642 100.0 159,064 100.0

구 분2007 년 2008 년 2009 년 2010 년

금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비

매출액 138,978 100.0 149,809 100.0 155,690 100.0 192,800 100.0

영업이익 6,866 4.9 6,538 4.4 5,425 3.5 11,098 5.8

당기순이익 5,408 3.9 6,129 4.1 5,894 3.8 13,574 7.0

( 단위 : 백만원 , %)요약 재무상태표

요약 손익계산서

-23-

07. 배당현황07. 배당현황

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▶ 이익을 투자자에게 되돌려주는 주주중심의 경영실현

구 분 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년

당기순이익( 억 )

18 54 61 59 136

주당배당금( 원 )

50 100 110 100 160

배당성향 (%) 60.3 39.7 38.5 36.4 25.3

시가배당율 (%) 2.6 4.2 7.8 4.7 4.0

배당정책

배당현황