01. Digital AD 03. Issue&Trend 02. Media

3,371 3,348 3,343 3,318

834 889 954 1,021

1,082 1,445

1,879 2,311

2016 2017 2018 2019E

4대 매체 및 기타 PC 모바일

4

*단위 : 억 달러

*출처 : eMarketer, Digital Ad Spending 2019 (2019.03)

*출처 : 제일기획, 삼성증권 Sector Update_미디어 (2019.05)

40,486 39,542 39,636 40,854

16,516 16,096 16,073 16,775

18,492 17,807 17,376 17,150

16,372 16,245 15,924 15,660

17,453 22,157 28,011 33,260

2016 2017 2018 2019E

방송 OOH·제작 신문·잡지 PC 모바일 *단위 : 억 원

5

114.8 123.6

102.4 104.6 102.6 99.1 101.8

종합 온라인 -모바일

지상파 TV

케이블 TV

종합편성 TV

라디오 신문

*출처 : 한국방송광고진흥공사(KOBACO)

* 광고경기 전망지수(KAI) : 국내 주요 광고매체의 경기변동을 조사하여 국내 광고산업 경기를 진단하는 국가 승인 통계 자료로, 600여 광고주에게 광고지출 증감여부를 물어 응답값을 지수화한 자료

6

100 117.1 120 123.5 126.5 129.4

166.7

음식·숙박 문화·오락 공공기관 교육 금융 패션 통신

KAI :100 기준 (※100 보다 클 수록 광고 지출 확대에 긍정적 응답)

4,812 4,859 5,240 5,653 5,651

296 320 350 320 350 725 1,056 992 1,056 992

5,927 6,116 6,130

6,585 6,693

1,331 1,487 1,361

1,551 1,422

2018·1분기 2018·2분기 2018·3분기 2018·4분기 2019·1분기

LINE/기타 콘텐츠 IT플랫폼 비즈니스 플랫폼 광고 *단위 : 억 원

8 *출처 : 네이버 IR

5초

9

• 1분 이상 콘텐츠에는 5초 Skip • 2분 30초 이상 콘텐츠에는 15초 Skip 프리롤 ※노출 조건 : 구독자 300명 , 누적시청 300시간 이상

동영상 전용 뷰어(베타) 적용

• 전용 동영상 뷰어로 최적화된 다양한 추천 영상 제공 • 푸드, 자동차, 리빙, 패션뷰티, 게임 5개 판 선 오픈 • 네이버TV 대상. 쇼핑, V, 블로그 등으로 확장 예정

10

11

3,231 3,379 3,463 3,704 3,932

1,217 1,284 1,155 1,298 1,264

885 976 1,071

1,279 1,269 220

251 303

453 598

2018·1분기 2018·2분기 2018·3분기 2018·4분기 2019·1분기

콘텐츠 포털비즈 톡비즈 신사업(페이, 모빌리티 등) *단위 : 억 원

13 *출처 : 카카오 IR

14

·카카오톡 채팅목록 상단에 위치하며, 구매, 예약, 회원가입 등의 다양한 액션 유도 가능 · 4천만의 카카오톡 사용자 기반, 카카오모먼트로 노출 최적화 · 다양한 목적 달성과 이를 위한 최적의 랜딩페이지 설정 가능

·후보 소재들을 전송해보고 수신자의 반응 분석 결과에 따라 최고의 메시지 셀렉해 가장 많이 발송 ·메시지 반응자의 인구통계학적 특성, 관심사, trigger 분석 제공

15

·불특정 다수가 아닌 친구끼리 단체 채팅에서 이용하는 라이브 방송 기능 선보임. 참여 여부 또한 선택 가능 ·세로형 영상 형태로 전체 화면 또는 미니 플레이어로 시청 가능하며, 마이크 끄기 및 그룹 채팅 기능 제공

·2명이 함께 딜을 구매하면 가격 할인을 받을 수 있는 카카오톡 쇼핑하기의 공동구매 서비스 ·딜 오픈/진행 중인 딜 참여 가능하고 이용 시 카카오 포인트 적립 등 혜택 제공

45.1 45.7 47.9 66.4 56.2

266.4 280.9 289.5

326.4 307.2

2018·1분기 2018·2분기 2018·3분기 2018·4분기 2019·1분기

Non Ad. Google Ad. Revenue*단위 : 억 달러

17 *출처 : Alphabet IR

18

·구글이 소유한 여러 서비스의 피드(구글 앱 디스커버리 피드, 유튜브 홈피드. G메일 상단 등)에 노출 ·과거 사이트 방문 기록 및 앱 다운, 영상 시청 내역 등 사용자의 이용 경험을 기반으로 정밀한 자동화 타겟팅 적용

·모바일 검색 시 최상단에 노출되는 검색 광고 ·시각적 요소가 보다 강화된 형태로 4-8개 이미지를 노출하고 각 이미지 클릭 시 스크롤 가능한 갤러리 제공

19

· 유료 앱·게임, 인앱 아이템 및 정기 결제 상품,

구글플레이 영화 등 구매 시 일정 부분 포인트 지급

·등급별 적립액 및 혜택 차등 적용

· 브론즈(최초 등급), 실버(150p), 골드(600p), 플래티넘(2400p), 다이아몬드(15000p) 5개로 구분

·모바일 게임의 특별 아이템 구매, 할인 쿠폰 교환, 구글플레이 잔액 충전에 활용

20

· 월 9.99달러 구독형 스타디아 프로 하반기 먼저 출시

(4K, 60프레임/초, 서라운드 사운드)

· 사용자 디바이스에 게임이 저장될 필요 없이

클라우드 서버에서 스트리밍 방식으로 게임 구동

· 고성능 PC나 콘솔 불필요, 노트북, 스마트폰 , TV 등

기기에서 크롬 브라우저가 연동되면 게임 이용 가능

· 유튜브와의 연계로 게임 동영상을 시청하다

‘지금 플레이’ 누르면 즉각적으로 게임 플레이 가능

10.6 11.7 10.8 13.3 11.9

107.3 118.7 124.6

153.1 137.2

1.7 1.9 1.9

2.7

1.7

2018·1분기 2018·2분기 2018·3분기 2018·4분기 2019·1분기

PC광고 모바일광고 결제&기타 *단위 : 억 달러

22 *출처 : facebook IR (*Instagram 실적 포함)

· 관리자가 영상 내 광고 위치를 자동 or 임의로 설정

· ‘AD’ 아이콘으로 광고임을 표시

· 페이지 팔로워 1만 명, 조회 수 3만 회(최근 2개월) 이상 · 일정 자격 요건 충족 시 중간 광고 등록 승인

· 기기, 위치, 잠재고객, 성/연령 등 세부 타겟팅 적용 · 차단 리스트와 카테고리 제어로 특정 유형 광고 제한 가능

23

※노출 조건 3분 넘는 영상, 1분 이상 시청 시

·광고주가 광고를 업로드하면 자동으로 최대 6가지 버전의 광고 생성

·광고주가 제공한 정보 바탕으로 맞춤형 잠재 고객, 권장사항 등을 추천

·광고주의 예산을 고려하여 광고 효과를 예측하고 실시간 알람 기능 제공

·중소기업을 위한 알람·문자 예약 서비스와 새로운 동영상 편집 기능 제공

24

·홈페이지나 별도 결제 플랫폼을 통하지 않고 인스타그램 앱 내에서 태그된 아이템을 결제할 수 있는 '체크아웃' 기능을 출시 · 5월부터 일부 크리에이터와 브랜드 계정에서 베타 서비스 실시 중에 있으며 ‘Paypal’과 협력해 간편결제 기능도 사용 가능

· 인스타그램이 특정 인플루언서를 팔로우하지 않은 회원들에게도 인플루언서의 브랜드 협찬 콘텐츠가 보이도록 새 광고 포맷 출시 · 인플루언서의 개인 계정에 게재된 브랜드 협찬 콘텐츠를 광고주가 '스폰서 광고'로 노출 가능

25

SKT와 디지털 광고 협력 합의

26

· 리브라는 가치안정형 암호화폐(스테이블 코인)으로

SNS 메신저 기반 결제·송금 등의 금융 서비스

· 별도의 자회사 겸 디지털 지갑 ‘칼리브라’ 기반 운영

· 향후 5년 이내에 개방형 블록체인으로 전환 목표

· 타임라인 광고, 시청이나 클릭 시 리브라 화폐 지급

· 소비, 금융 빅데이터를 활용한 광고 수익화 모색 가능

· 글로벌 기업들이 참여하는 블록체인 네트워크 구성

· 페이스북 메신저, 왓츠앱 사용자들이 자유롭게 송금

· 참여 기업들도 리브라 활용한 별도 서비스 출시 예고 * 주요 참여기업 VISA, 마스터카드, 페이팔, 페이유, 이베이, 우버, 리프트, 스포티파이, 보다폰 등

28

2022년 2025년

• AR/VR 활용 스포츠 중계 서비스 확대

• 고사양, 저지연 AR/VR 게임 출시 본격화

• AR 광고 도입하는 페이스북&스냅챗

• 360도 라이브, 다각도 접속 (LGU+아이돌)

• 실시간 동시 다채널 접속, Live 시청

• 광고 플랫폼 및 상품도 다양해질 전망

• 통합적 소비자 데이터 획득/분석 가능

• 활용도 높은 광고 노출로 마케팅 효과 증가

• 넓어진 커버리지로 다차원적 타겟 마케팅

29

3,069

4,149 5,136

2016 2017 2018

691

762

860

가입자수(만 명)

매출액(억 원)

· 오리지널 콘텐츠 경쟁력 기반으로 넷플릭스 국내 이용자 급증

· 글로벌 기대 주자 디즈니 또한 하반기 ‘디즈니+’ 출시 예정

· SKT-지상파 연합하여 OTT 플랫폼 통합(9월 출범)

· 방송사의 콘텐츠 제작+ 통신사 유통 역량 활용 예상

· 적극적인 제휴 추진과 AR/VR, 오리지널 콘텐츠 제작 등

콘텐츠 다양화 및 그 외 경쟁력 제고 방안 다방면으로 모색

*출처 : 방송통신위원회, 방송시장 경쟁상황 평가 | 와이즈앱, OTT 모바일 앱 사용자 분석(안드로이드 분석)

(추정치)

30

마케팅 플랫폼으로서 간편결제 서비스 강점

구매력 있는

코어 타겟 공략 가능

└ 20대 70%, 30대 67%,

결제 앱 서비스 경험 보유

제휴 형태의

프로모션 진행 용이

└ 기본 DA광고 대비 결제

앱 광고에서 주목도 향상

브랜딩부터 구매까지,

단일 플랫폼 내 가능

└ 브랜딩 캠페인부터,

앱 결제까지 캠페인 용이

*출처 : 금융감독원

2016 2017 2018

80조 1,450

50조 150

26조 8,800

간편결제 이용금액 규모 (억 원)

■ 온라인 ■ 오프라인

31

스마트폰 쥐고 자란

디지털 네이티브

미디어 기기 이용시간 중

모바일이 70%이상 차지

SNS와 동영상 플랫폼

통한 소통&경험 공유

페이스북 , 트위터 이용률

높은 세대 , 틱톡 성장 견인

현실의 나를 중시하며

언택트(단절) 선호

온라인 통한 소통 활발하나

오프라인에서 언택트 선호

* Z세대란? : 출생 시기가 1995-2010년 사이로 IT기기 사용에 익숙하며 높은 정보처리 능력과 SNS를 활용하여 자신의 개성과 창의력을 표현하는데 익숙한 세대

세대별 미디어 기기 이용시간 비중 (%)

69

52

31

22

7

8

10

7

24

41

59

70

시니어

X세대

Y세대

Z세대

TV PC 모바일

*출처 :Nielsen Koreanclick 3Screen Data

쇼트 폼 비디오 앱 < TikTok >

· 5월 국내 이용자 320만 돌파, 10대 이용시간 비중 압도적

SNS기반 쇼핑 앱 < 스타일쉐어 >

· 최근 500만 가입자 돌파했으며 77%가 1525 Z세대 차지

플레이리스트 10대 웹드라마 < 에이틴1, 2 >

· Z세대의 큰 인기를 얻으며 ‘시즌1’ 누적 조회수 2억 돌파

32

3,347 15,065

30,000

2013년 2015년 2018년(e)

87

1,046

2,500 이용자수(만 명)

거래규모(억 원)

· 위메프: ‘위메프오 배달/픽업’ 출시하며 시장 진출 · 쿠팡: ‘쿠팡이츠’ 일부 서울 지역 중심으로 시범 운영

· 네이버: 대형 프랜차이즈와 제휴 통해 네이버 페이와 연계된 ‘간편주문’ 서비스 제공

· SPC: 해피포인트 앱에서 ‘해피오더’ 품목 확대 · 해마로푸드서비스: ‘맘스터치’ 자체 배달앱 론칭 예정

*출처 : 공정거래위원회

33

렌트 형태의 차량 또는 공유된 차량의 운전사와 사용자를 앱을 통해 중개

타다, 파파, 어디고, 풀러스

사용자와 가장 근접한 차량이나 전기자전거, 전동킥보드 등을 앱을 통해 확인하고 대여

쏘카, 카카오T바이크, 일레클 등

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