모바일 검색 시장 분석

모바일 검색 시장 현황

컨버전스실 미디어팀

Ⅰ

Ⅱ

모바일웹 이용 현황

모바일 검색 시장

Contents

Table of Contents

Table of Contents

Ⅰ 모바일웹 이용 현황

1. 모바일 인터넷 이용 현황

2. 모바일 검색 이용 현황

Contents


모바일을 통한 인터넷 이용 시기 및 접속 경로

스마트폰 이용자 10명중 9명이 '스마트폰을 통한 인터넷 이용자'

- 스마트폰 이용자의 91.3%가 최근 1개월 이내 스마트폰을 통해 인터넷을 이용하며, '최근 1주일 이내' 이용한 경우도 73.4%

주된 인터넷 접속 경로는 '모바일 웹사이트(41.9%)'

- 스마트폰을 통한 인터넷 이용시 주로 스마트폰에 최적화된 웹사이트인 '모바일 웹사이트(41.9%)'를 이용

- 모바일 앱(36.0%), 일반 웹사이트(22.1%) 순

<모바일 인터넷 이용 시기>

[ 자료 : 한국인터넷진흥원 ]

<모바일 인터넷 접속 경로>

모바일을 통한 인터넷 이용 빈도 및 이용 시간

일평균 인터넷 이용 시간은 59.4분

- 스마트폰을 통한 인터넷 이용자의 71.5%가 하루 1번 이상 인터넷을 이용하고 있는 것으로 나타남

- 일평균 인터넷 이용 시간은 59.4분이며, 일평균 1시간 이상 이용하는 경우도 41.6%임

<모바일 인터넷 이용 빈도> <모바일 인터넷 이용 시간>

일일 평균 59.4분 이용



모바일을 통한 인터넷 접속 방법 및 이용 장소

<모바일 인터넷 접속 방법> <모바일 인터넷 이용 장소>


주로 선호 및 이용하는 인터넷 접속 방법은 '무선랜(WiFi)'

- 스마트폰을 통한 인터넷 이용자는 인터넷 접속 방법 중 '무선랜(WiFi)'을 주로 이용(63.0%)

주로 '이동중인 교통수단 안(77.0%)'에서 이용

- 스마트폰을 통한 주된 인터넷 이용 장소는 '이동중인 교통수단 안(77.0%)'이며,

- '실외장소(길거리등)(59.4%)', '가정(55.9%)', '상업시설(54.2%)'에서 이용하는 경우도 50% 이상


모바일 기본 검색창 이용 현황

<검색 기본창 이용 현황> <검색엔진 제한 인지 여부>


스마트폰 이용자 10명 중 3명 기본 검색창 이용

- 스마트폰 이용자의 29.9%('매우 자주 이용함' 6.5%, '자주 이용함' 23.4%)가 스마트폰에 탑재된 기본 검색창을 이용

- 기본 검색창 이용시 스마트폰 운영체제(OS)에 따라 기본 설정된 특정 검색엔진만 이용 가능하다는 것을 알고 있는 경우는 69.5%

* 기본 검색창 - 포털사이트나 검색엔진 사이트에 접속하지 않고 쉽게 정보검색이나 웹서핑을 할 수 있도록 스마트폰 메인 또는 웹브라우저 등 탑재된 기능


모바일 기본 검색창 이용 현황

<다양한 검색엔진 필요 여부> <다양한 검색엔진 필요 이유>


스마트폰 이용자의 62.9% '다양한 검색엔진 이용 필요‘

- 다양한 검색엔진이 필요한 이유는 'PC 등에서 주로 이용하던 검색엔진을 이용할 수 없어 불편함(43.2%)'

- '이용자가 검색엔진을 자유롭게 선택하여 이용할 수 있도록 해야 하므로‘ 필요하다고 응답한 경우는 29.9%

- 다양한 검색엔진이 불필요하다고 응답한 경우 32.3%가 '현재 설정된 검색엔진의 검색결과에 만족'하는 것으로 나타남


Table of Contents

Ⅱ 모바일 검색 광고 시장

1. 국내외 모바일 검색 광고 시장 현황

2. 스마트폰 이용자 모바일 검색 이용 형태

3. 모바일 검색의 다양화

4. 모바일 검색 광고 제공 업체

Contents

“구글” 해외 검색 점유율 1위(98.3%), 국내 점유율 3위(14.0%)

구글 맵을 앞세운 대응 전략으로, 전체 모바일 검색 M/S의 98.3%가 구글 검색

- 안드로이드와 아이폰에서 기본 검색창 장악 (국내 소비자 조사에도 기본 검색창 이용자가 74.7%)

- 스마트폰의 보급이 점차 늘어날 것으로 예상되면서 구글 검색 점유율 역시 늘어날 것으로 전망

국내에서는 네이버가 46.9%로 1위, 그 뒤로 다음 18.2%, 구글 14.0% 순

<국내 모바일 검색 점유율> <해외 모바일 검색 점유율>


[ 자료 : pingdom.com ][ 자료 : 매트릭스 7월 기준 ]

모바일 검색 광고 연평균 118.0% 성장

세계 모바일 검색시장은 2012년까지 37억 달러로 가파르게 성장

- 검색광고규모가 지난해에만 약 12억 9천 달러로 추산되며, 2012년 까지 연평균 119.0%의 성장률을 기록할것으로 예상

- 브릭스 국가들에서 모바일 광고, 특히 텍스트 메시지 광고의 채택이 급격히 증가할 것으로 예상

아시아-태평양 모바일 검색시장도 2012년 까지 연평균 118%의 성장률 예상

- 국내 기업 및 마케팅에서도 검색의 중요성에 대한 인식이 지속적으로 증가

<세계 모바일 검색 광고비> <아시아 모바일 검색 광고비>


[ 자료 : 한국 방송 광고 공사]

(단위 : 백만 달러) (단위 : 백만 달러)

스마트폰에서의 인터넷 이용이 PC와는 다른 패턴

PC검색량은 “주중”, 모바일 검색량은 “주말”에 이용량 증가

- PC에서의 인터넷 이용패턴은 주중에 이용량이 많다가, 야외활동이 많은 주말에는 이용량이 감소

- 모바일에서는 반대로 주중 보다 주말에 이용량이 증가

모바일이 PC를 이용하지 못하는 환경에서 훌륭한 보완제로 기능

<요일별 모바일 검색량 비교> <요일별 모바일 평균 검색 횟 수>

2. 모바일 검색 이용 형태

(단위 : 횟수)

[ 자료 : 매트릭스 ”모바일 검색의 현재와 미래” ][ 자료 : 네이버 ]

스마트폰 사용자 73.7% "모바일 검색으로 일상변화"

주간에 비해 야간에 모바일을 통한 검색 이용량이 증가

- 업무시간을 제외한 출근 시간 및 퇴근 후 야간에 이용량이 증가

- 현재 자기 위치 주변의 정보를 검색하거나, 전화번호를 확인하여 통화하기 위해 검색을 하는 경우가 많음

모바일 검색은 사용시간/사용목적 등의 특징으로, PC에서의 검색을 보완하면서 전체 검색 이용량을 증가

<시간별 모바일 검색량 비교> <모바일 주요 검색 분야>


[ 자료 : 매트릭스 ”모바일 검색의 현재와 미래” ]

(단위 : %)

[ 자료 : 네이버 ]

스마트폰 사용자 77%가 이동중에 검색을 하며, 작은 키패드로 인한 불편함 느낌

스마트폰을 통한 주된 인터넷 이용 장소는 '이동중인 교통수단 안(77.0%)‘

- 주로 이동중이거나 실외장소(길거리)등에서 정보검색을 이용하며,

- 모바일의 특성상 작은 키패드로 인한 장애요인으로 오타발생(41.8%)이 가장 높은 비중 차지

이에 따라, 손을 이용하지 않고 자유롭게 검색할 수 있는 다양한 검색 엔진이 개발되어 출시됨

< 모바일 인터넷 이용 장소 > <모바일 검색 불편 사항>


(단위 : %)

[ 자료 : 매트릭스 ”모바일 검색의 현재와 미래” ][ 자료 : 한국인터넷진흥원 ]

키워드 검색

PC와 동일한 방법으로 키패드를 이용하여 찾고자 하는 정보와 연관된 키워드를 검색

- PC와 동일한 검색 결과를 보여주지만, PC와 다르게 사용자 위치 기반으로 주변 정보검색(음식점/약국/패스푸드등) 가능

- 위치 기반 검색에서 지도보기 및 전화번호 링크를 통해 바로 전화연결이 가능

위치 기반 검색 이용경험자 중 96.1%가 ‘향후 검색 이용이 증가할 것’이라고 응답 (메트릭스 설문)

< 네이버 >


< 다음 > < 네이트 > < 구글 >

* 위치 기반 검색 가능

* 초성•자동완성 검색 지원* 위치 기반 검색 불가


* 초성•자동완성 검색 지원


* 초성•자동완성 검색 지원

위치 기반 검색

GPS, Wifi망을 통해 위치정보를 활용하여 다양한 생활 편의를 제공

- 카메라를 이용하여 현재 자신의 위치에 어떠한 건물들이 있는지 확인 가능 (은행/병원/학교/편의점 등의 위치 정보)

- 거리 및 위치(지도보기), 전화연결, 사용자 리뷰 등 해당 키워드 검색 등 다양한 서비스 이용 가능

스마트폰 사용자의 82.8%가 “위치기반검색 서비스를 이용할 의향이 있다”라고 응답 (메트릭스 설문)


< App. ScanSearch 위치 기반 검색 > < 위치 기반 검색이 편리하게 사용되는 상황 >

* 위치 기반 검색 서비스 App - 검색 결과에 대해 네이버 및 다음 키워드 검색으로 연동

* 반경 설정을 통해 위치 내에 있는 정보 검색 (은행/학원/병원/음식점/극장 등)

음성 검색 - 말하면 찾아준다

모바일의 작은 키패드로 자주 범하는 오류 “오타”의 대안으로 사용 가능

- 마이크 또는 말하기 표시를 누르고 찾고자 하는 단어를 말하기만 하면 이동중에도 편리하게 검색가능

- 음성검색은 또박또박 천천히 말할수록 인식률이 높으며, 유저들이 많이 찾는 단어들이 중심

음성검색 이용경험자 중에서는 79.1%가 ‘향후 검색 이용이 증가할 것’이라고 응답 (메트릭스 설문)

< 네이버 >


< 다음 > < 구글 > < 음성 검색이 편리하게 사용되는 상황 >

음악/허밍 검색 - 주변에 흐르는 음악을 듣고 가사까지 찾아준다

노래의 일부를 부르거나 허밍을 하면 그것에 해당하는 노래를 찾아주는 검색

- 음악 정보를 검색하는 것이 아닌 소리를 듣고 해당 음성의 파장을 분석하여 노래를 검색하는 기능

- 별도로 검색어를 입력하지 않아도 제목, 가수, 앨범, 가사 등 음악 정보를 확인

“다음”의 경우 [다음뮤직]에 대한 정보를 이용 하여 테스트 진행중이며, 연내 출시 예정

< 네이버 >


< 다음 >

* 현재 서비스 준비중

* 연내 사물 검색과 함께 출시

* 음악을 들려주면 해당 음악에 대한 정보 검색 (제목/아티스트/앨범/가사 등)

* 해당 음반에 대해 알고 싶을 경우 자동으로 키워드 검색

바코드/QR코드 검색 - 카메라를 바코드/QR코드에 가져가면 바로 검색

바코드 스러운 내용이 카메라에 포착이 되면 바로 인식

- 네이버와 Qrooqroo 는 아이폰 어플 내에서 검색 결과를 보여주고 있어 속도가 빠른 편임

- 다음의 경우 검색 결과를 보여주는 페이지가 웹페이지(웹뷰컨트롤)이기 때문에 속도가 느린 편임

Qrooqroo의 지분까지 인수한 다음이 바코드와 관련한 사업에 초점이 많이 맞춰져 있는 상태

< 네이버 >


< 다음 > < QrooQroo >< 바코드 및 QR코드 촬영 >

* 바코드 및 QR코드 모두 인식

* 가이드 선 안에 초점이 맞으면 검색 시작

* QrooQroo의 경우 인식률 저조* 네이버/다음의 경우 바코드를 통한 기본정보만 제공됨

* QrooQroo의 경우 상세정보는 물론이며, 인터넷 쇼핑몰 가격정보 까지 제공

사진/사물 검색(비주얼검색) - 사진으로 찍기만 하면 검색된다

코드검색이 다루지 못한 것까지 확장하여 많은 정보를 제공

- 사물검색은 건물이나 길거리 등을 스마트폰으로 비추면 장소정보가 나타나는 검색서비스

- 구글의 경우 현재 대부분의 검색 데이터가 외국 자료들이며, 다음은 연내에 허밍검색과 함께 도입 예정

비주얼검색 이용 의향에 대한 질문에서 72.6%가 ‘이용 의향이 있다’라고 응답 (메트릭스 설문)


< 구글 비쥬얼 검색 스토리 >< 다음 사물 검색 >

* 현재 서비스 준비중

* 연내 허밍 검색과 함께 출시

* 건물/사물/책 등을 사진으로 촬영하면 다양한 정보 검색

* 책으로 테스트 결과 - 책 표지에 있는 사진이 검출되면서 해당 사진에 대한 자세한 정보 제공

모바일 검색 종합


네이버 / 다음QR코드 검색

네이버 / 다음• 바코드 및 QR코드를 카메라로 비추면 해당 정보(명칭/가격/위치/전화번호)등 코드에 속해있는 정보를 찾아 알려주는 검색 서비스

바코드 검색

다음(서비스 준비중)사물 검색

구글• 증강현실과 검색이 만난 형태로 건물 및 길거리 / 사물을 스마트폰으로 비추면 장소정보 및 사물에 대한 정보가나타나는 검색 서비스

사진 검색

비주얼 검색

다음(서비스 준비중)허밍 검색

네이버• 사람이 부르는 노래나 특정장소에서 틀리는 배경음악

을 스마트폰에 들려주면 그 관련 정보를 찾아 알려주는검색서비스

노래 검색

네이버 / 다음 / 구글• 모바일의 작은 키패드에서 발생하는 장애원인을 대체하여 음성으로 검색하는 서비스

음성 검색

스피킹 검색

네이버 / 다음 / 네이트 / 구글 / 파란• PC와 동일한 방법으로 키패드를 이용하여 찾고자 하는 정보와 연관된 키워드를 검색하는 서비스

키워드 검색라이팅 검색

주요 포털 검색 서비스 제공 현황특 징종 류

크게 3가지 형태(쓰기, 말하기, 찍기)로 검색 서비스가 발전중

네이버

- 2010. 09. 06. 서비스 런칭

- PC “클릭초이스” 키워드 광고의 옵션으로 “파워링크(모바일)”

선택하여 노출 가능

- 텍스트 광고소재 이외에 사용자가 전화번호를 클릭하면 바로

전화연결이 가능하도록 광고주가 직접 입력한 전화번호 추가

노출(전화번호 클릭시 바로 연결)

=======================================

- 노출 위치 : Naver 모바일 검색 결과 페이지

- 노출 방식 : 모바일 네이버 검색(m.search.naver.com)의 결과

화면에 광고가 최대 3개까지 노출

- 광 고 비 : 클릭이 일어난 횟수에 따라 비용을 지불하는 CPC 과금

방식, 전화 번호 클릭 시 CPC 방식으로 광고비 과금

* “클릭초이스”상품 진행시 옵션 설정을 통해 무료로 노출


Naver 모바일 검색 결과 최상단에 키워드광고 상품 클릭초이스 [‘파워링크(모바일)’] 노출

국내 모바일 검색 점유율 1위 - 46.9%

다음

- 2010. 09. 06. 서비스 런칭

- 노출 위치 : Daum 모바일 검색 결과 페이지 최상단 최대 1개 노출

- 노출 방식 : Daum Clix 광고 랭킹 로직 + 모바일 서비스에 적합한

내부 조건에 따른 랭킹 로직 복합적용



* Daum Clix(키워드 광고)상품 진행시 무료로 제공

- 노출 형식 : 제목 / 설명 / 전화번호 / URL순으로 노출

===========================================

- Daum 모바일 검색으로 발생한 노출 / 클릭에 관한 보고서 제공

- 사이트 등록 시 전화번호 추가 등록메뉴 신설(준비 완료, 추후공지)


Daum 모바일 검색 결과 최상단에 노출되는 Daum Clix [‘프리미엄 링크’] 상품


구글


Google 모바일 검색 결과 상.하단에 노출되는 [‘스폰서 링크’] 상품


- 2008년 서비스 런칭 / 해외 모바일 검색 서비스 1위(약 98%)

- 노출 위치 : Google 모바일 검색 결과 페이지 상단에 최대

2개 ,하단에 최대 3개 노출 (각 페이지 당 4개 이하)

- 노출 방식 : PC 네트워크 광고 상품과 동일하게 애드워즈를

통해 문맥(키워드)를 설정하여 노출



- 노출 형식 : 제목 / 설명 / URL / 전화번호 순으로 노출

===========================================

- Google 모바일 검색으로 발생한 노출 / 클릭에 관한 보고서 제공

- 전화번호 클릭 데이터 확인 가능 (연결 여부 확인 불가)

- 캠페인당 1개 전화번호 등록 가능(무료전화번호)

- 하나의 키워드 광고 설정을 통해 App 및 모바일 웹에도 노출 가능

감사합니다.

Business

모바일 검색 시장 분석