Меры государственной поддержки

и их влияние на российское

вагоностроение и ремонт грузовых

вагонов

Савчук Владимир Борисович Заместитель генерального директора

Институт проблем естественных монополий

www.ipem.ru

III ежегодная конференция

«Рынок комплектующих и ремонт подвижного

состава» 06 июня 2016 г., Москва

Сокращение инвестиций на 85,7%

Производство грузовых вагонов и состояние рынка

2

42,6

23,6

50,2 62,7

71,6 60,1 55,1

29,2

8,3

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4 мес 2016

Производство грузовых вагонов в РФ Стоимость отгруженной

продукции в 2015 г.

43,2 млрд руб.

Структура производства вагонов

58%

8%

25%

9%

Полувагоны Цистерны

Платформы Прочие

Численность

персонала

2014 2015 4 мес. 2016

39 212 34 505 30 814

Инвентарный

парк

1 232,4

тыс. ваг.

1 151,0

тыс. ваг.

1 111,3

тыс. ваг.

Сокращение персонала на 21,8% в 2014-2016 (04) гг.

Инвестиции в

основной

капитал

вагоностроения

Сокращение парка на 9,8% в 2014-2016 (04) гг.

3 562,2

млн руб.

509,2

млн руб.

2015 4 мес. 2016

57%

13%

25%

5%

Правила предоставления

субсидий из Федерального

бюджета российским

организациям транспортного

мошиностроения на

реализацию проектов

технологического

перевооружения организаций

Господдержка вагоностроения

3

Об утверждении Программы

поддержки инвестиционных

проектов, реализуемых на

территории Российской Федерации

на основе проектного

финансирования

Правила предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на уплату

процентов по кредитам,

полученным в российских

кредитных организациях в 2014-

2016 годах на реализацию новых

комплексных инвестиционных

проектов по приоритетным

направлениям гражданской

промышленности в рамках

подпрограммы «Обеспечение

реализации государственной

программы» государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

промышленности и повышение ее

конкурентоспособности»

Постановление

Правительства РФ №3 от

03.01.2014

Правила предоставления в

2016 году субсидий из

федерального бюджета

организациям, оказывающим

услуги, связанные с

железнодорожным подвижным

составом, на компенсацию

части затрат в связи с

приобретением грузового

железнодорожного подвижного

состава

Постановление

Правительства РФ №405 от

13.05.16 (ранее №1277 от

27.11.2015; ПП РФ №41 от

20.01.2014; ПП РФ№1223 от

19.11.2014)

Постановление

Правительства РФ №1044 от

11.10.2014

Постановление

Правительства РФ №262 от

30.03.2009

Господдержка вагоностроения

4

Инвестиционная поддержка

промышленного развития за счет

предоставления льготных займов

российским предприятиям

Поручение Президента РФ №Пр-

1159 от 28.05.2014

«О внесении изменений в Правила

технической эксплуатации железных

дорог Российской Федерации,

утвержденные приказом Министерства

транспорта Российской Федерации»

Приказ Минтранса России от

25.12.2015 № 382

Запрет эксплуатации вагонов с

истекшим сроком службы Целевые бюджетные фонды

Общий объём субсидий на поддержку грузового вагоностроения,

заложенных в бюджет на 2016 г., составляет 8,8 млрд рублей

46,2

104

45,5

77,9

32,1

9,3

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 4 мес. 2016

Списание вагонов Поступление на сеть новых вагонов

тыс. ваг.

Поставка на сеть новых и списание старых вагонов

5

0,59

3,24

4,89

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2014 2015 4 мес. 2016

Отношение числа списанных вагонов к поставленным

В период 2014-2016 гг. темпы

списания грузовых вагонов по

отношению к поставляемым на

сеть новым вагонам возрастают

Анализ изменения парка полувагонов

По итогам 2015 года было списано 66,3 тыс. полувагонов или 11,8% от общего парка

полувагонов, в январе-апреле 2016 года объём списания составил 23,3 тыс. единиц, при поставке

на сеть новых вагонов в размере 18,1 тыс. единиц в 2015 году и 4,4 тыс. единиц в январе-апреле

2016 года.

По состоянию на апрель 2016 года парк полувагонов составляет 492,4 тыс. единиц, что

значительно ниже уровня 2014 года.

54,1 63,4

55,4

31,7 34,2

18,1 4,4 7,8 2,6 5,5 12,4

18,1

66,3

23,3

413,3

473,6 530,1 548,8 562,7

511,8 492,4

0

100

200

300

400

500

600

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 январь-апрель 2016

Закупка полувагонов Списание полувагонов Общий парк полувагонов

тыс. ваг. тыс. ваг.

Динамика закупки списания и общего парка полувагонов

В текущем году в можно ожидать появление локального дефицита

полувагонов в пиковые периоды погрузки в отдельных регионах для

отдельных грузоотправителей и дальнейшего роста ставок!

6

Специализированный подвижной состав

7

5,9 % снижение Платформы

5,6% снижение Цистерны

10,1% снижение Рефрижераторные

12,0% снижение Цементовозы

4,6% снижение Зерновозы

1,4 % снижение Фитинговые платформы

13,9% снижение Минераловозы

22,2% снижение Транспортеры

снижение

Динамика изменения парка специализированного ПС за 2014 - 4 месяца 2016 г.

Рост спроса на

специализиро

ванный

подвижной

состав в

краткосрочной

перспективе

Анализ среднего времени оборота полувагона

8

С января 2014 года по март 2016 года оборот полувагона

сократился на 19%. Сокращение оборота полувагона произошло в

основном за счет сокращения времени движения в порожнем

состоянии.

5,0 5,0 5,1 5,0 5,4 5,6 5,8 5,9 5,7 5,6 5,4 5,1 4,8 4,6 4,6 4,6 4,9 5,2 5,3 5,4 5,5 5,3 5,0 4,9 4,9 4,9 4,7

7,5 5,7 5,4 5,5 5,3 5,0 4,7 4,4 4,1 4,3 4,4 4,9 5,7 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6 4,3 4,2 4,1 4,1 4,3 4,9 5,1 4,5 4,4

3,3

3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0

4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6

3,7 3,9 3,7 3,7

15

,8

14

,7

14

,2

14

,2

14

,4

14

,3

14

,2

14

,0

13

,5

13

,7

13

,6

14

,0

14

,5

14

,0

13

,6

13

,4

13

,4

13

,6

13

,2

13

,2

13

,1

12

,9

12

,9

13

,5

14

,0

13

,1

12

,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

под грузовыми операциями в движении (порожний рейс) в движении (груженый рейс)

сут.

Среднее время оборота полувагона

Анализ изменения структуры парка полувагонов

9

В период с января 2014 года по март 2016 года потребный парк

полувагонов сократился с 444 до 390 тыс. единиц или на 12,2%.

444 427 428 431 433 441 438 439 441 438 428 420 410 413 408 403 399 402 405 409 413 410 402 397 383 382 390

70 77 76 73 69 69 65 64 64 64 66 67 67 65 66 64 62 60 60 57 53 53 56 54

59 65 62

20 31 32 35 38 40 39 39 39 40 46 53 63 60 63 68 72 68 60 48 44 43 47 52 60 51 38

53

4

53

5

53

6

53

9

53

9

55

1

54

2

54

3

54

4

54

2

54

0

54

0

54

1

53

8

53

7

53

4

53

3

53

0

52

5

51

3

51

0

50

6

50

6

50

3

50

2

49

7

49

0

0

100

200

300

400

500

600

профицит технологический профицит потребный парк

тыс. ед.

Структура парка полувагонов

В 2015 г. общий парк грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» снизился на

104 тыс. ед., парк полувагонов за аналогичный период сократился на 66,3

тыс. ед. За 4 месяца 2016 г. парк сократился ещё на 45,5 тыс. ваг., из

которых 23,3 тыс. полувагонов!

Сокращение парка полувагонов и их профицита приводит к росту ставок

на предоставление полувагонов до 550 руб/сут.

В ближайшей перспективе ставки на предоставление полувагонов будут

продолжать увеличиваться!

* - экспертная оценка ИПЕМ 10 10

368,4 413,3

473,6 477,8 548,8 562,7

511,8 492,4

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 апр.16

Парк полувагонов на сети ОАО "РЖД"

Общий парк грузовых вагонов на сети ОАО "РЖД"

тыс. ваг.

В 2015 году парк полувагонов

снизился на 50,9 тыс. ед.

Динамика парка грузовых

вагонов на сети ОАО «РЖД»

647

925

1350 1425

700

450 380

550

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 апр.16 2017 2018

руб./сут.

Снижение парка

полувагонов, привело к

росту ставок

Динамика ставок на

предоставление полувагонов*

Анализ изменения парка грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД»

Давление на рынок ремонта грузового подвижного состава

11

Изменение операторской ставки 2006-2016

Ежегодный рост числа инновационных вагонов на сети с

увеличенными интервалами межремонтных пробегов

+30% в 2016 году

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Полувагон Цистерна

30%

60% 70%

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016

Доля инновационных вагонов Доля обычных вагонов

Доля инновационных вагонов в

структуре производства

Отцепки в ТОР

12

Число отцепок в ТОР грузовых вагонов в 2013-2015 гг

33%

33%

21%

3%

3% 3% 2% 2%

Кузов

Колёсная пара

Тележка

Буксовый узел

Прочие

Рама

Автотормоз

Автосцепка

2013

1118 тыс. ваг

2014

1256 тыс. ваг

2015

1346 тыс. ваг

+6,7% +11,0%

Структура отцепок в ТОР грузовых вагонов в 2015 г

Кузов 443

Колёсная пара 441

Тележка 285

Буксовый узел 42

Прочие 40

Рама 34

Автотормоз 31

Автосцепка 30

Рост отцепок в ТОР при сокращении парка грузовых вагонов

Число отцепок в ТОР превысило инвентарный парк вагонов

Отцепляется 3688 вагона в сутки = 154 вагона в час = 2,6 вагона в минуту

Анализ межвидовой конкуренции по всем видам грузов

Рост грузовых

автомобилерейсов

до 3 млн.

ежегодно!!!

В период с 2006 по 2015

гг. железнодорожный

транспорт потерял около

60 млн. т. грузов или 5%

от годовой погрузки

Основные потери железнодорожного

транспорта произошли по:

чёрным металлам;

строительным грузам;

«прочим грузам».

Значительно увеличилась нагрузка на автодорожную сеть и повысились

расходы на содержание автодорог!

Транспортные расходы в экономике повысились на сумму не менее 60 млрд.

руб. 13 13

14

Снижение

грузовых автомобилерейсов

на 55 тыс.

В период с января по апрель 2016 года с

автотранспорта на железнодорожный перешло

1,6 млн т щебня (+4,8% от погрузки)

Эффекты от введения контроля за нагрузкой на ось и Платона

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД

ОАО «РЖД»

около 400 млн руб. (+4,76% к выручке от перевозок щебня)

Операторы

свыше 40 млн руб.

Возврат грузов с автомобильного транспорта на ЖД за 4 месяца 2016 года в

размере +4,8% от погрузки по щебню (в том числе, в следствии введения контроля за

нагрузкой на ось и Платона).

Рост доходов РЖД (+4,7% в секторе перевозок щебня) и операторов вагонов.

Сокращение автомобилерейсов и снижение потребного финансирования

автодорог!

Выводы

15

За период 2013-2015 гг. производство грузовых вагонов сократилось более чем в 2 раза, что

привело к сокращению 8,4 тыс. сотрудников вагоностроительных предприятий. Низкий спрос на

продукцию не стимулирует производителей развивать свои производства и инвестировать деньги в

основной капитал компаний в целом и НИОКР в частности

Запрет на продление срока службы грузовых вагонов послужил причиной сокращения парка

грузовых вагонов на 9,8% в период 2014-4 месяца 2016 г. При этом сокращение затронуло как парк

универсального (полувагоны -12,6%, платформы -5,9%), так и специализированного подвижного

состава. В наибольшей степени сокращение затронуло парк транспортёров (-22,2%), минераловозов

(-13,9%), цементовозов (-12,0%) и рефрижераторных вагонов (-10,1%).

На фоне сокращения инвентарного парка грузовых вагонов наблюдается продолжение роста

отцепок в ТОР. В 2013-2015 гг. число отцепок выросло на 20,4% и превысило число вагонов

инвентарного парка.

Применение мотивирующих и стимулирующих мер государственной поддержки позволило

омолодить парк грузовых вагонов. В период 2014-апрель 2016г. Средний возраст парка сократился с

15,2 лет до 14,1 лет. В том числе возраст полувагонов снизился с 11,7 лет до 9,6 лет, зерновозов с

21,6 лет до 19,5 лет.

В то же время за счёт роста цен на сырьё и комплектующие ожидается дальнейший рост цен на

грузовые вагоны. Так средняя цена грузового вагона за 2014-апрель 2016 г. выросла на 29,4%, с 1,7

млн руб. до 2,2 млн руб. Рост цен на новые вагоны не позволил подняться спросу на новые грузовые

вагоны, в результате за 4 месяца 2016 г. было изготовлено 8,3 тыс. ваг., что на 3,5% ниже объёма

производства за аналогичный период 2015 г.

Сокращение вагонного парка уже сейчас привело к росту суточных ставок на вагоны. В

частности, в период 2014-апрель 2016 г. средняя суточная ставка на полувагон выросла на 22,2%, в

краткосрочной перспективе ожидается дальнейший рост ставок на вагоны.