10072014 - Savills báo cáo Nghiên c?u Th? tru?ng BÐS TP ... · 1. BÁN LẺ Nguồn cung Tổng nguồn cung bán lẻ vào khoảng 870.000 m2, tăng 2% so với quý trước

Thông cáo báo chí

Savills Việt Nam

Savills Việt Nam là công ty tư vấn bất động sản lớn nhất và nhiều kinh nghiệm nhất với văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM. Công ty cung cấp các dịch vụ bất động sản toàn diện như: Kinh doanh Bất động sản nhà ở, Cho thuê Thương mại, Cho thuê Bất động sản nhà ở, Nghiên cứu & Tư vấn, Định giá & Nghiên cứu khả thi, Dịch vụ Ngân hàng & Doanh nghiệp, Tư vấn & Môi giới Đầu tư, Tư vấn & Cho thuê Mặt bằng bán lẻ, Quản lý Bất động sản & Tài sản, Tư vấn & Đại diện Khách thuê, Tư vấn & Cho thuê Mặt bằng công nghiệp, Tiếp thị & Các dịch vụ sáng tạo. Savills Việt Nam đã vinh hạnh nhận Giải thưởng Bất động sản Châu Á-Thái Bình Dương 2014 cho các hạng mục: “Đại lý Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam”, “Đại lý Cho thuê Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam” và “Công ty tư vấn Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam”. Ngoài ra, trong khuôn khổ giải thưởng bất động sản quốc tế, Savills đã được vinh danh là: “Đại Lý Bất Động Sản xuất sắc nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” và “Đại lý Cho thuê Bất động sản xuất sắc nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”. Công ty hiện có hơn 940 nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trên cả nước.

Thô

ng c

áo b

áo c

hí

Cty TNHH Savills Việt nam Tầng 18, Tòa nhà Fideco

81-85 Hàm Nghi Quận 1, TP.HCM

T: +84 8 3823 9205

savills.com.vn

Ngày 10 tháng 07 năm 2014

SAVILLS VIỆT NAM BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP. HỒ CHÍ MINH Q2/2014

1. BÁN LẺ Nguồn cung Tổng nguồn cung bán lẻ vào khoảng 870.000 m2, tăng 2% so với quý trước là do sự gia tăng 10.800 m2 của khối đế bán lẻ, và 7.400 m2 của trung tâm thương mại. Khu vực ngoại thành chiếm thị phần bán lẻ lớn nhất với 43% tổng nguồn cung, tiếp đến là khu vực nội thành (36%) và khu vực trung tâm (21%).

Nguồn cung hiện tại

Khối đếbán lẻ4% Trung tâm

bách hóa15%

Trung tâm mua sắm

46%

Siêu thị29%

Trung tâm bán sỉ

6%

Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills

Tài liệ

u này

được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

NVKD

New Stamp

Savills Việt Nam


Thô

ng c

áo b

áo c

hí

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động, Q2/2014

0102030405060708090100

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Trung tâm bách hóa

Trung tâm mua sắm

Khối đế bán lẻ

%

Giá thuê trung bình (LHS) Công suất thuê (RHS)


VN

D/ m

2/ t

háng

Ghi chú: Giá thuê trung bình trên mỗi m2 tại tầng trệt của các cửa hàng có diện tích bằng hoặc lớn hơn 10 m2, gồm phí dịch vụ,

chưa thuế.

Tình hình hoạt động của thị trường bán lẻ khả quan hơn trong quý này với công suất cho thuê tăng trưởng tốt, khoảng 2 điểm phần trăm theo quý, giá thuê trung bình giảm nhẹ khoảng -1% theo quý.

Công suất thuê trung bình của trung tâm bách hóa tăng 4 điểm phần trăm theo quý trong khi công suất thuê của khối đế bán lẻ tăng 5 điểm phần trăm theo quý, và công suất thuê của trung tâm thương mại tăng 2 điểm phần trăm là do tình hình hoạt động tốt của các dự án mới, cũng như các dự án đang hoạt động đặc biệt là khu vực quận 7.

Giá thuê trung bình của trung tâm bách hóa không đổi trong quý này trong khi giá thuê trung bình của khối đế bán lẻ giảm -13% theo quý, và giá thuê trung bình của trung tâm thương mại giảm -0,2% theo quý là do giá thuê thấp từ các dự án mới.

Nguồn cầu Doanh thu bán lẻ Tp. HCM trong 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 312.000 tỷ đồng. Loại trừ yếu tố lạm phát, doanh thu bán lẻ tăng khoảng 7,7% theo năm. Tỷ lệ tăng trưởng này thấp hơn năm 2013 (8,1%), và năm 2012 (8.9%), tuy nhiên vẫn cao hơn tỷ lệ tăng trưởng cả nước là 5.7%. Nhu cầu về mặt bằng bán lẻ đối với các loại hình đồ ăn và thức uống, siêu thị và một số sản phẩm và dịch vụ thiết yếu có thể vẫn ở mức cao.

Tài liệ

u này

được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

Savills Việt Nam


Thô

ng c

áo b

áo c

hí

Triển vọng Từ Q3/2014 trở đi, khoảng 1,3 triệu m2 diện tích bán lẻ mới của 46 dự án mới sẽ gia nhập thị trường. Tuy nhiên, chỉ khoảng 24% số dự án này được xây dựng hoặc đang trong giai đoạn hoàn thành. Quận 2 và 7 chiếm diện tích bán lẻ tương lai lớn nhất trong tất cả các quận, khoảng 44% tổng nguồn cung tương lai.

2. VĂN PHÒNG Nguồn cung

Trong Q2/2014, sự thay đổi của nguồn cung đến từ 1 dự án hạng B và 2 dự án hạng C mới, và 1 dự án hạng B tăng thêm hơn 360 m² tại quận 1. Tính đến Q2/2014, Tp.HCM có 220 dự án cung cấp hơn 1,4 triệu m², tăng 2% theo quý và 6% theo năm.

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động thị trường

-

20

40

60

80

100

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014

%

VN

D/ m

2 / th

áng

Công suất thuê Giá thuê


Công suất thuê trung bình là 89%, giảm nhẹ -1 điểm phần trăm theo quý nhưng tăng 2 điểm phần trăm theo năm. Sự suy giảm theo quý là do dự án hạng B mới hoạt động yếu.

Giá thuê trung bình là 528.000VNĐ/ m²/tháng (25USD/ m²/tháng), giảm nhẹ -1% theo quý nhưng tăng 3% theo năm.

Trong 3 hạng, chỉ có hạng B có công suất giảm -2 điểm phần trăm theo quý xuống còn 89%. Hạng A và C hoạt động ổn định theo quý. Tài

liệu n

ày được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

Savills Việt Nam


Thô

ng c

áo b

áo c

hí

Giá thuê hạng A và B ổn định theo quý. Tuy nhiên, giá thuê của hạng C có xu hướng giảm kể từ Q3/2012. Trung bình, giá hạng C giảm nhẹ -1% mỗi quý trong giai đoạn Q3/2012 đến Q2/2014.

Tình hình hoạt động theo hạng

65

75

85

95

-

200,000

400,000

600,000

800,000

Hạng A Hạng B Hạng C

%

m2

Nguồn cung Công suất thuê


Ghi chú: Giá thuê trung bình được tính trên Diện tích sàn thuần, bao gồm phí dịch vụ nhưng không bao gồm VAT.

Nguồn cầu

Trong Q2/2014, tổng lượng tiêu thụ văn phòng là khoảng 11.800 m². Nhu cầu đối với văn phòng hạng C cao nhất với lượng tiêu thụ hơn 10.000 m², chiếm 85% tổng lượng tiêu thụ của thị trường. Khách thuê mới của hạng C chủ yếu là doanh nghiệp trong nước. Hầu hết các giao dịch của hạng A và B đến từ các khách thuê hiện hữu chuyển đến các tòa nhà khác hoặc gia hạn hợp đồng.

Dòng FDI đến Tp.HCM tăng thúc đẩy nhu cầu văn phòng. Trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng vốn FDI đăng ký mới đến Tp.HCM tăng mạnh 320% đạt 794 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực bất động sản đứng đầu với 4 dự án mới chiếm 43% tổng vốn FDI đăng ký mới.

Triển vọng Tính đến năm 2016, hơn 390.000 m² từ 27 dự án sẽ tham gia vào thị trường. Trong 6 tháng cuối năm 2014, 11 dự án sẽ cung cấp hơn 100.500 m².

3. KHÁCH SẠN Nguồn cung

Tài liệ

u này

được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

Savills Việt Nam


Thô

ng c

áo b

áo c

hí

Trong Q2/2014, thị trường tiếp nhận 1 khách sạn 3 sao mới gồm 85 phòng và 1 khách sạn 3 sao gồm 86 phòng được mở lại. Tuy nhiên, 1 khách sạn 3 sao gồm 61 phòng tạm thời đóng cửa để sửa chữa. Tp. HCM có 93 khách sạn 3 đến 5 sao, tăng 1% theo quý và tăng 8% theo năm. Tình hình hoạt động

Tình hình hoạt động, Q2/2014

50

60

70

80

90

100

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

5 sao 4 sao 3 sao

%

Phòng (LHS) Công suất thuê phòng (RHS)

Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

Số

lượ

ng p

hòng

Vì là mùa thấp điểm, công suất thuê trung bình đạt 61%, giảm mạnh -13 điểm phần trăm theo quý nhưng không đổi theo năm. Công suất thuê trung bình của 3 hạng gần như là bằng nhau ở mức 61%.

Trong Q2/2014, giá phòng trung bình là 1,7 triệu VNĐ/phòng/đêm (81USD/phòng/đêm), giảm -9% theo quý và giảm -4% theo năm. Nhiều khách sạn đã đưa ra giá phòng cạnh tranh cùng với nhiều chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách.

RevPAR của khu vực trung tâm là 1.2 triệu VNĐ/phòng/đêm, hơn 58% so với khu vực ngoài trung tâm nhưng giảm -6% theo năm. RevPAR của khu vực ngoài trung tâm tăng 13% vì công suất thuê tăng 9 điểm phần trăm theo năm.

RevPAR, Q2/2013 – Q2/2014

Tài liệ

u này

được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

Savills Việt Nam


Thô

ng c

áo b

áo c

hí

5 sao

4 sao

3 sao500

1,000

1,500

2,000

2,500

Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014

Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

nghì

nV

NĐ

/ ph

òng/đê

m

Nguồn cầu

Trong Q2/2014, du khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 2 triệu lượt, tăng mạnh 13% theo năm. Tuy nhiên, du khách quốc tế đến Tp. HCM chỉ đạt 830.000 lượt, giảm nhẹ -3% theo năm. Vì vậy, việc giảm lượng khách quốc tế đến Tp. HCM có ảnh hưởng nhẹ đến tình hình hoạt động của khách sạn. Tp. HCM là trung tâm kinh tế trọng điểm của Việt Nam với hơn 33% tổng số doanh nghiệp đặt trụ sở tại đây. Vì vậy, nhu cầu khách sạn từ khách công tác tại Tp. HCM cao hơn các thành phố khác.

Triển vọng

Trong 3 năm tới, 9 dự án với khoảng 1.400 phòng dự kiến tham gia vào thị trường. Trong 6 tháng cuối năm 2014, 1 khách sạn 4 sao cung cấp hơn 100 phòng sẽ gia nhập thị trường.

Tính đến cuối năm 2014, thị trường khách sạn 3 đến 5 sao ở Tp. HCM cung cấp khoảng 12.800 phòng, tăng 2% theo năm và thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng năm 2013 là 11%.

4. CĂN HỘ ĐỂ BÁN Nguồn cung

Trong Q2/2014, 11 dự án mới và các giai đoạn mới của 8 dự án hiện hữu chào bán, thêm xấp xỉ 3.820 căn vào thị trường, tăng đáng kể 37% theo quý và 636% theo năm. Đây là con số tung bán mới trong một quý cao nhất kể từ Q2/2011. Tính đến Q2/2014, thị trường sơ cấp có khoảng 15.100 căn.

Nguồn cung sơ cấp, Q2/2014 Tài liệ

u này

được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

Savills Việt Nam


Thô

ng c

áo b

áo c

hí

0

4

8

12

16

20

24

28

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000 Q

uận

7

Quậ

n 2

Bìn

h T

ân

Tân

Phú

Thủ

Đứ

c

Gò

Vấp

Nhà

Bè

Quậ

n 9

Bìn

h T

hạnh

Tân

Bìn

h

Khá

c

%

Nguồn cung sơ cấp (LHS) Thị phần (RHS)

Số

căn


Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động thị trường, Q2/2014

0

3

6

9

12

15

18

21

-

10

20

30

40

50


%

Giá trung bình (LHS) Tỉ lệ hấp thụ (RHS)


Triệ

u V

NĐ

\m

2

Tỉ lệ hấp thụ của thị trường là 17%, tăng 7 điểm phần trăm theo quý và 9 điểm phần trăm theo năm. Có khoảng 2.500 căn được giao dịch trong Q2/2014, tăng mạnh 60% theo quý và 115% theo năm. Các dự án hạng C chiếm gần 70% số lượng giao dịch.

Trong Q2/2014, quận 2 và quận 7 tiếp tục có số lượng căn bán cao nhất, chiếm 46% số lượng giao dịch. Theo sau là các quận Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân và Thủ Đức với 34% tổng số căn được giao dịch. Tài

liệu n

ày được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

Savills Việt Nam


Thô

ng c

áo b

áo c

hí

Nguồn cầu Lãi suất cho vay mua nhà cạnh tranh trên thị trường đã góp phần hỗ trợ tài chính của người mua và đẩy mạnh nhu cầu nhà ở. Chính sách thanh toán linh hoạt trong một số dự án hạng B và C cũng khuyến khích niềm tin của người mua. Tỉ suất lợi nhuận ròng từ căn hộ cho thuê của thị trường Tp.HCM thường dao động từ 4% đến 6%, khá cao so với lãi suất huy động thấp hiện nay; điều này đã thúc đẩy nhà đầu tư tham gia vào thị trường căn hộ.

Triển vọng Khoảng 57.300 căn từ 92 dự án được dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2015 đến 2017. Khoảng 20% trong tổng lượng cung sắp tới dự kiến hoàn thành trong 2015; 80% còn lại dự kiến sẽ hoàn thành từ 2016 trở đi. Trong hai quý tiếp theo của năm 2014, nguồn cung của Tp.HCM dự kiến có thêm hơn 1.450 căn.

5. CĂN HỘ DỊCH VỤ Nguồn cung Trong quý này, 41 căn hộ từ 2 dự án mới và 1 dự án hiện tại gia nhập thị trường. Tính đến Q2/2014, tổng nguồn cung tại Tp.HCM đạt 4.076 căn hộ từ 76 dự án, tăng 1% so với quý trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn cung hiện tại, Q2/2014

0300600900

1,2001,5001,8002,1002,400


Số

căn


Tình hình hoạt động

Tài liệ

u này

được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

Savills Việt Nam


Thô

ng c

áo b

áo c

hí

Tình hình hoạt động, Q2/2014

0

20

40

60

80

100

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000


Giá thuê trung bình Công suất cho thuê

VNĐ

/m2/t

háng

%

Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Ghi chú: Giá thuê trung bình tính trên diện tích thuần bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm VAT.

Công suất cho thuê trung bình của thị trường là 82%, không đổi theo quý và tăng 3 điểm phần trăm theo năm.

Trong số ba Hạng, Hạng C có công suất cho thuê tăng 2 điểm phần trăm so với quý trước, đạt 82%. Công suất cho thuê Hạng B giảm -1 điểm phần trăm, ở mức 79% và công suất cho thuê Hạng A không đổi ở mức 91% so với quý trước.

Giá thuê trung bình ở mức 490.800 VNĐ/m2/tháng (23USD/m2/tháng), giảm -1% so với quý trước và -4% so với năm trước. Nguyên nhân là do giá thuê Hạng B và C giảm nhẹ. Loại căn hộ 2 phòng ngủ có giá thuê trung bình khoảng 38.570.000 VNĐ/căn/tháng.

Khu vực ngoài trung tâm hoạt động tốt hơn quý trước. Công suất cho thuê trung bình ở mức 75%, tăng 1 điểm phần trăm theo quý và 5 điểm phần trăm do phần lớn các dự án tại khu vực này có công suất cho thuê hoạt động tốt hơn.

Nguồn cầu Với mật độ các công ty quốc tế cao nhất và lượng FDI đang tăng, nguồn cầu căn hộ dịch vụ tại Tp.HCM khá cao. Trong sáu tháng đầu 2014, so với năm ngoái vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh 320%, ở mức 794 triệu USD từ 162 dự án. Tổng vốn FDI đăng ký mới vào lĩnh vực bất động sản chiếm thị phần lớn nhất 43%, theo sau là lĩnh vực công nghiệp (29,4%) và hoạt động chuyên môn và khoa học (18,6%). Căn hộ cho thuê là đối thủ cạnh tranh chính của căn hộ dịch vụ. Tuy nhiên, căn hộ dịch vụ vẫn là lựa chọn tốt với dịch vụ chuyên nghiệp và an ninh cho lưu trú dài hạn của các chuyên gia.

Tài liệ

u này

được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

Savills Việt Nam


Thô

ng c

áo b

áo c

hí

Triển vọng Từ nửa sau 2014 đến 2016, 8 dự án căn hộ dịch vụ với tổng nguồn cung ước tính khoảng 700 căn sẽ vào thị trường. Trong nửa sau 2014, 3 dự án mới với khoảng 240 căn tại quận 1 và 3 sẽ gia nhập thị trường; và tổng nguồn cung khu vực trung tâm sẽ đạt hơn 2.550 căn vào cuối năm 2014.

6. BIỆT THỰ/NHÀ LIỀN KỀ

Nguồn cung

Hai dự án biệt thự/ nhà liền kề tại quận 7 và quận 9 mới gia nhập thị trường trong quý này. Tổng nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 360 căn, tăng 37% theo quý (QoQ), nhưng giảm -2% theo năm (YoY). Trong phân khúc đất nền, 3 dự án đất nền tại quận 7, quận 9 và Nhà Bè gia nhập thị trường trong quý này, cung cấp thêm 335 nền. Tổng nguồn cung thị trường sơ cấp vào khoảng 1.140 nền, giảm -11% QoQ và tăng mạnh 144% YoY.

Quận 9 tiếp tục là nơi phân phối nhiều dự án biệt thự/ nhà liền kề nhất, trong khi đó Nhà Bè đóng góp nguồn cung lớn nhất trong phân khúc đất nền.

Nguồn cung sơ cấp

-20 40 60 80

100 120 140 160 180 200

Quận 9 Quận 7 Quận 2 Bình Tân Nhà Bè Quận 8

Căn

Số nhà liền kề Số biệt thự


Tình hình hoạt động

Tài liệ

u này

được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

Savills Việt Nam


Thô

ng c

áo b

áo c

hí

Thị trường biệt thự/ nhà liền kề hoạt động rất tốt trong quý này do nguồn cung tăng đáng kể từ những dự án mới gia nhập thị trường cộng với lượng giao dịch tăng thêm trong phân khúc nhà ở giá thấp. Số lượng giao dịch biệt thự/ nhà phố tăng lên đáng kể 176% so với cùng kì năm trước, chủ yếu từ những dự án nhà tại quận 9.

Tỷ lệ hấp thụ của thị trường biệt thự/ nhà phố tăng 36 điểm phần trăm so với quý trước với 50%. Gần 80% lượng giao dịch của phân khúc nhà ở là từ những dự án mới gia nhập thị trường.

Số lượng giao dịch của phân khúc đất nền tăng mạnh 118% so với quý trước. Những dự án tại quận 8 hoạt động khả quan nhất, chiếm khoảng 27% tổng lượng giao dịch.

Nguồn cầu

Các dự án với các tiện ích nội khu hoàn chỉnh, vị trí chiến lược, giá bán phù hợp, và chủ đầu tư có uy tín vẫn hấp dẫn được người mua. Phân khúc đất nền hoạt động tốt tiếp tục cho thấy xu hướng mua đất nền và tự thi công nhằm có được sự kiểm soát tốt hơn về chất lượng xây dựng đồng thời giảm thiểu chi phí thi công.

Triển vọng

Nguồn cung tương lai được dự đoán vào khoảng 53.500 căn đến từ 137 dự án trong vòng 8 năm tới. Khoảng 1.370 căn từ 10 dự án được kì vọng sẽ gia nhập thị trường trong năm 2014.

Nguồn cung tương lai ước tính

0

5

10

15

20

25

30

35

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Dự

ánha

Tổng diện tích Số dự án


Tài liệ

u này

được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

Savills Việt Nam


Thô

ng c

áo b

áo c

hí

Tài liệu này được Công ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Chúng tôi đã cẩn thận và cân nhắc khi

thực hiện tài liệu này. Nội dung có thể sẽ thay đổi và những điều này không là hoặc là một phần của thư chào

hoặc hợp đồng. Các bên quan tâm sử dụng tài liệu này không nên tin cậy hòan tòan những nhận định cũng như

các trình bày trong bản tài liệu này mà phải tự mình kiểm chứng tính chính xác. Không một nhân viên nào của

Savills có quyền trình bày hay đảm bảo bất kỳ điều gì có liên quan đến những điều này và Savills không chịu

trách nhiệm pháp lý về bất kỳ việc gì hay bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ nội dung của tài liệu này. Bản báo cáo

này không được quyền sao chép lại toàn bộ hay một phần dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng

văn bản của Savills.© Công ty TNHH Savills Vietnam.2009

-Hết-

Nếu có thắc mắc hay câu hỏi, xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Phạm Khánh Vân

Giám đốcTiếp thị & Truyền thông

Công ty TNHH Savills Việt Nam

T:+84 8 3823 9205 Ext:153

F:+84 8 3823 4571

E:[email protected]

Võ Ngọc Thảo

Phụ trách Truyền thông miền Nam


T:+84 8 3823 9205 Ext:112

F:+84 8 3823 4571

E:[email protected]

Đinh Hương Linh

Phụ trách Truyền thông miền Bắc


T:+84 4 3946 1300 Ext:112

F:+84 4 3946 1302

E:[email protected]

Tài liệ

u này

được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

Savills Việt Nam


Thô

ng c

áo b

áo c

hí

Tài liệ

u này

được

lưu t

rữ tạ

i http

://cafe

land.v

n

Documents

10072014 - Savills báo cáo Nghiên c?u Th? tru?ng BÐS TP ... · 1. BÁN LẺ Nguồn cung Tổng nguồn cung bán lẻ vào khoảng 870.000 m2, tăng 2% so với quý trước