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Petrleo
Anlisis sobre su produccin, demanda y
precios
Universidad de Chile Formacin General
Autores Camila Scott
Ernesto Olivos Gonzalo Rojas
Daniela Coromer Luis Ziga
Profesor
Fernando Acosta B.
14-11-2011
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Introduccio n
El petrleo en trminos simples es una mezcla homognea de
compuestos orgnicos,
principalmente de hidrocarburos. Hoy en da el petrleo es un tema
sumamente importante
adems de controversial, dado que es la principal fuente de
energa en los pases desarrollados
pero a la ves es uno de los principales responsables del
calentamiento global debido a la gran
cantidad de gases emitidos al aire en su combustin, por otro
lado se encuentra el peligro de los
derrames de petrleo los cuales cubren extensas reas y presentan
gran mortandad de seres vivos
que habitan en los ocanos, causando gran alteracin en el
ecosistema.
El objetivo de este trabajo es analizar las principales
caractersticas del petrleo tales como su
produccin (mayores productores, proceso de produccin y juicios
acerca de su influencia en el
bienestar), demanda (pases mas demandantes, si acaso existe
alguna relacin entre el uso de
petrleo y el desarrollo del pas, sus principales usos y algunos
de sustitutos) y las caractersticas
del mercado del petrleo (mecanismos de fijacin de precios,
factores que determinan el precio y
el mercado en la actualidad)
Este es un trabajo netamente informativo y no constituye juicios
de valor ni opinin, adems no
tiene informacin acerca de la situacin en Chile ya que
constituye una porcin muy pequea del
mercado mundial.
Produccio n
La extraccin del petrleo depende del lugar en donde se
extrae:
Lechos geolgicos continentales: la extraccin es a travs de pozos
petrolferos,
con la ayuda de bombas y como resultado de la presin a la que se
someten, sales
a la superficie.
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Lechos geolgicos marinos: los pozos petrolferos con ayuda de
plataformas que
son estructuras metlicas desde las que se llevan a cabo
prospecciones y
extracciones petrolferas de los fondos marinos.
La extraccin del petrleo se efecta en el subsuelo, tanto en
tierra firme como en el mar.
El mtodo utilizado es el igual en ambos casos. Se taladra el
suelo mediante la rotacin de
una broca de acero o de acero con punta de diamante. Los
fragmentos de roca se sacan
del pozo bombeando a travs del conducto de perforacin un
material llamado lodo, que
es una combinacin de sustancias qumicas y agua que hace subir la
roca. Cuando se
encuentra petrleo, la extraccin puede realizarse empleando
diversas tcnicas:
aprovechar el flujo natural, emplear bombas hidrulicas o
elctricas, inyectar gas por
debajo del nivel del fluido, etc.
Etapas de la Produccin:
Exploracin y prospeccin
Esta es la etapa inicial con la que emprende el proceso
extractivo del petrleo, del mismo
modo que la gran mayora de los recursos naturales no renovables
se inicia con la
prospeccin o exploracin de algn sitio que presente ciertas
caractersticas clsicas de
una veta en este caso petrolfera.
Para hallar petrleo bajo tierra, los gelogos buscan una cuenca
sedimentaria con
esquistos ricos en materia orgnica que lleven yacidos el
suficiente tiempo para que se
haya formado petrleo (desde unas decenas de millones de aos
hasta 100 millones de
aos).
Perforacin: Mtodos para extraer el petrleo.
Mtodo a percusin
Mtodo a rotacin
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Perforacin submarina
Mtodo a percusin
Los pozos petrolferos estn ubicados a poca profundidad bajo
rocas de gran dureza, esta
tcnica se uso desde mediados del siglo XX dej paso al mtodo de
rotacin, ya que la
mayor parte del petrleo se ha determinado que se encuentra en
una cuenca de entre
900 y 5.000 metros, aunque hay pozos que llegan a los 7.000 u
8.000 metros.
Mtodo de rotacin
Es un sistema de tubos acoplados en cadena, impulsados por un
motor, van rodando y
perforando hacia abajo. En el extremo se halla una broca o
trpano con dientes que
fragmentan la roca, cuchillas que la separan y diamantes que la
penetran, dependiendo
del tipo de terreno.
Perforacin submarina
En las explotaciones submarinas el mtodo de perforacin es
similar a los dos anteriores
pero ste se instala en grandes barcazas o en plataformas si los
fondos no tienen mucha
profundidad. De cualquier forma es un proceso muy costoso, ste
se ve enormemente
encarecido cuando la explotacin es en el mar.
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Ilustracin 1: Planta terrestre utilizando el mtodo a rotacin
Ilustracin 2 Planta submarina
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Transporte
Habitualmente los campos petrolferos se hallan en zonas muy
retiradas de los lugares o
centros de consumo, as la conduccin del petrleo hasta las
refineras exige inversiones
considerables, como de buques cisterna y de los oleoductos
(pipe-lines), que van del pozo
al puerto de destino ms prximo.
Refinacin
El proceso en si tiene caractersticas y diferentes equipos para
producir determinado
nmero de productos. La refinera cuenta con un seleccionado nmero
de procesos para
satisfacer la diversidad de productos demandados por la
clientela. De cada planta salen
productos terminados o productos semi-elaborados que para
impartirles sus
caractersticas y calidad finales son procesados en otras
plantas.
Por qu refinar el petrleo?
El petrleo contiene una mescla de hidrocarburos y cada uno
contiene una cantidad
distinta de tomos de carbono, el peso de cada hidrocarburo es
diferente, el propano es el
ms liviano, mientras que el ms pesado es el que se utiliza para
hacer asfalto, extraer
gasolina de esta mezcla es un desafo formidable, y es preciso un
enorme juego de
qumica para conseguirlo.
La parte ms importante de la planta es la columna de destilacin
fraccionada, en esta
destilera alta como una catedral se separa el crudo. Primero es
calentado a ms de
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trescientos setenta grados Celsius y luego es bombeado a la base
de la torre, el vapor se
eleva como una tetera que hierve, a medida que el crudo se va
enfriando, las molculas se
condensan, el asfalto que es ms pesado, se va al fondo, las
molculas ms livianas como
el combustible para reactores y la gasolina siguen elevndose
hasta que se condensan y
pueden ser extradas
Productos tpicos de una Refinera
Naftas (Premium, sper, normal, regular)
Propano / propnelo
Butano / butilenos
Parafinas
Gasoil
Kerosene, JP
Bases lubricantes
Fuel oil
Carbn de coque
Asfalto
Azufre lquido
Distribucin y comercio
Los productos derivados del petrleo sustentan no slo a otras
industrias, sino, sobre todo
a los consumidores industriales o privados (gasolina, aceites
para motores, fuel-oil para
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calefacciones, butano y gasleo, etc.). Los procedimientos de
almacenamiento, venta y
reparto requieren, pues, una potente organizacin tcnica y
comercial.
En su gnesis resultaba ms econmico situar las refineras junto a
las explotaciones
petrolferas, mientras que ahora, los progresos realizados en la
tcnica de los oleoductos
han dado lugar a una evolucin que conduce a instalar las
refineras cerca de los grandes
centros de consumo.
Ofertas de los principales pases
La Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP), que se
ha transformado en un
referente. Esto porque los recortes o aumentos en la produccin
de crudo que realiza
determinan el precio internacional de este combustible. Sin
embargo, la OPEP representa
slo una parte de la produccin mundial. Especficamente un 45%
segn sus propias
informaciones. As, el porcentaje restante se distribuye en
distintas naciones de los cinco
continentes, siendo las ms importantes Rusia, Estados Unidos,
Irn y Mxico.
A continuacin una tabla de los mayores productores a nivel
mundial.
1 Rusia 10.120.000 barriles/da
2 Arabia Saudita 9.764.000 barriles/da
3 Estados Unidos 9.056.000 barriles/da
4 Irn 4.172.000 barriles/da
5 China 3.991.000 barriles/da
6 Venezuela 3.524.000 barriles/da
7 Canad 3.289.000 barriles/da
8 Mxico 3.001.000 barriles/da
9 Emiratos rabes Unidos 2.798.000 barriles/da
10 Brasil 2.572.000 barriles/da Fuente: OPEP. Tabla 1:
Principales productores de petrleo
Se dice que la oferta mundial tiene reservas para unos 40 o 50
aos ms. Esto siempre
depende de diversos factores tantos como tcnicos, polticos y
econmicos.
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Juicios sobre las condiciones que puedan afectar el
bienestar
social.
La actividad petrolera es una de las industrias que ms impactos
ambientales genera a
nivel local y global. Las distintas fases de la explotacin
petrolera generan destruccin de
la biodiversidad y del ambiente en general. Por otro lado, la
quema de combustibles
fsiles constituye la principal causante del calentamiento
global.
Los impactos en las poblaciones locales que viven alrededor de
la infraestructura
petrolera, se evidencian aun antes de que se inicie cualquier
operacin. Cientos de
comunidades han sido desplazadas alrededor del mundo para dar
paso a la industria
petrolera, y cuando la gente tiene que convivir con esta
industria, enfrenta serios
problemas de salud, de prdida cultural y de violencia.
Guerras han tenido su origen en la lucha por el control de
reservas petroleras, y varios
estados han sido desestabilizados para favorecer a esta
industria.
En el mapa geopoltico del mundo diseado por la industria
petrolera, a varias naciones no
petroleras del Tercer Mundo se les ha destinado ser pases
refinera; o pases tanques de
almacenamiento petrolero, como Liberia, Panam o las Islas
Bahamas. Otros pases
juegan un rol importante en el transporte de crudo, ya sea a
travs de oleoductos y
gasoductos, como Afganistn, o como rutas de buques petroleros,
como Panam.
Cualquiera que sea el rol que se les ha asignado, las ganancias
son para la industria y a la
sociedad solo le tocan los impactos.
Demanda
Principales usos
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El petrleo es parte de nuestra vida cotidiana, esta mezcla
homognea de hidrocarburos
ha ayudado a la humanidad en su desarrollo y progreso debido a
que sus derivados
obtenidos a partir de la refinacin han permitido darle
diferentes usos desde combustibles
hasta polmeros de uso cotidiano.
Dentro de los combustibles que se pueden mencionar estn
gasolina, keroseno, diesel, gas
propano, gasolina de aviacin. Tambin es usado para la base en la
fabricacin de
frmacos, productos tan tiles como zapatillas, bolsas de basura,
lentes de sol,
computadoras, fibra sinttica, detergentes, envases,
fertilizantes, pesticidas, PVC
(caeras), TNT (explosivo), produccin de asfalto, elaboracin de
llantas, y se utiliza en la
industria de pinturas y solventes.
Relacin uso de petrleo con desarrollo pas
Grafico 3 Datos al 1 de enero de 2012 (indexmundi.com)
En el grafico 1 se muestra el resultado de dividir el consumo de
barriles por da por el PIB
per cpita de algunos pases relevantes. Es fcil concluir que
China e India son los pases
que se escapan en este mbito, y en cambio es USA el pas que
viene bajando en este
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Usa
Ch
ina
Jap
n
Ind
ia
Ara
bia
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s/d
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S$
Barriles/Dolar(PIB)
Consumo/PIB per capita
-
ndice. Chile tiene un bajo ndice debido en gran parte al bajo
consumo de petrleo. Un
dato que no se puede apreciar es que Estados Unidos es el pas
que ms petrleo
consume.
Grafico 4: Uso de energa (kg de equivalente de petrleo per
cpita) (Banco Mundial)1
Como se aprecia en el grfico 2, los pases miembros de la OCDE
(Organizacin para la
Cooperacin y el Desarrollo Econmico) son los que en promedio
tienen un mayor uso de
energa per cpita que el resto del mundo. Como en la OCDE estn la
mayora de los
pases desarrollados, o en vas de serlo, se puede concluir que
para un mayor desarrollo
pas es necesario un mayor uso de energa. En el mismo grafico se
puede apreciar que los
pases desarrollados como Estados Unidos o la Unin Europea
muestran una tendencia a
la baja en los ltimos aos, en cambio pases como China, Amrica
latina y Asia entre
otros muestran una leve tendencia alza durante todos los aos,
segn este anlisis se
puede concluir que los pases en vas de desarrollo invierten una
gran cantidad de
1
http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.PCAP.KG.OE/countries/1W-US-CN-4E-OE-XJ-
EU?display=graph
-
presupuesto en el uso de energa, pero al alcanzar un nivel
adecuado de desarrollo pas
esta gran inversin pierde potencia, pero sigue siendo a grandes
niveles.
Si bien en este informe corresponde hablar especficamente del
petrleo y no de la
energa, es cosa de ver el siguiente grafico para ver el alto
porcentaje de energa que es
utilizado por el petrleo.
xGrafico 5: % De energa alternativa (Banco mundial)2
Se puede apreciar que alrededor del 10% de la energa utilizada
es energa limpia,
quedando el 90% restante para el carbn y el petrleo. Luego,
analizando los grficos 2 y 3
al mismo tiempo se puede apreciar que el petrleo juega un rol
fundamental en los pases
que pretenden alcanzar el desarrollo. Esto se puede deber al
alto costo y la poca cantidad
de energas renovables no convencionales.
Principales compradores
Los principales importadores de petrleo fueron Estados unidos
con 9.062 de barriles
diarios, seguido por Japn con 4.445 de barriles diarios, y en
tercer lugar india 2.597
2
http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.COMM.CL.ZS/countries/1W-US-CN-4E-OE-XJ-
EU?display=graph
-
barriles diarios de petrleo, estos datos correspondes al ao
2009, siendo estos 3 pases
los mayores compradores de petrleo.
Cabe mencionar que los destinos son principalmente Asia Pacfico,
Norteamrica, Europa
y Eurasia que tienen una demanda sobre los 20.000 barriles
diarios, y con menos de 6.000
barriles diarios estn las regiones de Medio Oriente, centro y
Sudamrica, y con una
menor demanda la regin de frica.
Sustitutos
Recientemente se han realizados variadas investigaciones acerca
de posibles sustitutos del
petrleo, dado que este es una fuente de energa no renovable, por
lo cual entre algunas
de las fuentes de energas alternativas al petrleo se pueden
encontrar:
Gas natural
Es un combustible fsil compuesto casi totalmente por metano. Una
de las
ventajas que tiene el gas natural es la menor contaminacin que
produce en
comparacin al petrleo, ya que su simple composicin qumica
produce menos
emisiones ya que es completamente quemado y reduce
considerablemente las
emisiones tanto de dixido como de monxido de carbono. Otro de
los puntos a
favor del gas natural es su menor precio de mercado en
comparacin al petrleo y
adems es ms eficiente en el proceso de generacin de energa.
Energa Solar
Entre las ventajas de la utilizacin de esta energa renovable se
encuentra que
proviene de una fuente de energa inagotable, adems de tener gran
cobertura
dado que llega a lugares donde el tendido elctrico no llega o es
muy costoso el
traslado de energa elctrica y los mas importante es que se
eliminara la
dependencia del petrleo que hoy en da existe. Entre sus
desventajas se
encuentra que como depende de la luz solar cuando esta no llega
o llega en poca
cantidad, como en la noche o en los das nublados, no se puede
contar con ella
tenindose que acudir a otras fuentes de energa. Adems su
inversin inicial es
-
muy alta, y para generar grandes cantidades de energa mediante
este medio son
necesarias grandes extensiones de terreno.
Energa Nuclear
La energa nuclear es la energa que se libera al dividir el ncleo
de un tomo
(proceso de fisin nuclear) o al unir dos tomos para convertirse
en un tomo
individual (fusin nuclear). Entre las ventajas ms destacables
que provienen de la
utilizacin de este tipo de energa es su alta tasa de energa
obtenida por cantidad
de combustible utilizado, tambin permite la reduccin de monxidos
y dixidos
de carbono, disminuyendo el calentamiento global y aumentando la
calidad del
aire que se respira. Sin embargo este tipo de energa genera ms
inconvenientes
que ventajas, como por ejemplo, la generacin de residuos
nucleares y la dificultad
para gestionarlos ya que tardan aos en perder su radioactividad
y peligrosidad,
adems el costo de inversin es muy alto, pero a pesar de su alto
precio los
reactores deben ser cambiados cada cierto tiempo ya que no
presentan vida til
tan larga y otro de sus desventajas es todo el peligro asociado
a la radioactividad,
tanto as como accidentes (Chernbil o Fukushima) o acciones
predeterminadas
por el hombre (II Guerra Mundial)
Precios
Factores que determinan el precio
El precio del petrleo se ha determinado histricamente solo por
la relacin entre la oferta
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y la demanda lo que explica su volatilidad. Por lo tanto
cualquier factor que afecte alguna
de estas dos variables tendr un impacto directo en el valor del
crudo dada la poca
elasticidad de este mercado. Entre estos factores se
encuentran:
La creciente demanda de pases con economas emergentes de Asia y
medio
oriente como India y China producto de su industrializacin han
causado un alza en
el valor del crudo que durante los ltimos aos ha llevado a
algunos de los valores
histricamente ms elevados que se han registrado por barril.
Otro factor a considerar son las regulaciones en la oferta
impuestas por la OPEP,
organizacin que agrupa a diversas naciones productoras y que en
conjunto
representan aproximadamente el 40% de la produccin mundial, esta
organizacin
fija tasas de produccin para todos sus integrantes para as
controlan en parte el
precio de mercado ya que en caso de baja del valor de transaccin
del crudo
disminuyen las tasas para disminuir la oferta y as mantener el
valor, mientras que
si el valor de mercado es bueno las tasas fijadas evitan una
sobreproduccin y
desplome del precio por exceso de oferta.
Por otro lado los pases que no pertenecen a la OPEP como Rusia y
Canad entre
muchos otros no responden a sus regulaciones por lo que
disminuyen el control de
la misma sobre el valor de mercado del petrleo.
A pesar de la demanda medianamente estable de pases altamente
industrializados
hay tambin una porcin de la demanda que es variable y en
situaciones de crisis o
bajas de la actividad econmica mundial (2008-2009) disminuye
conjuntamente la
demanda principalmente lo los pases de la OCDE lo que lleva a
una cada en los
precios.
A largo plazo es necesario considerar un agotamiento de los
recursos ya que al no
ser un recurso renovable la continua extraccin lleva
inevitablemente a la
disminucin de la cantidad y calidad de los recursos restantes.
Es factor a mediano
plazo puede funcionar en ambos sentidos ya que as como se van
agotando los
yacimientos existentes se pueden encontrar nuevos.
Por ultimo tambin es necesario tomar en cuenta la estabilidad
poltica de los
-
pases productores ya que desbalances internos podran mermar la
produccin lo
que a su vez incrementara el valor del crudo debido a la cada en
la oferta, un claro
ejemplo de esto fue Iraq (que posee una de las mayores reservas
de petrleo del
mundo) durante la guerra liberada en ese pas entre 2003 y
2011.
Conjunto con lo anterior hay que considerar una componente
especulativa importantsima
en el precio del crudo.
Mecanismos de fijacin
El precio del petrleo no respeta directamente la ley clsica de
oferta y demanda sino que
es controlado por un elaborado sistema de mercado y por cuatro
grandes petroleras
angloamericanas. Nymex en New York e ICE Futures en Londres
controlan hoy la fijacin
del precio del barril de gran parte de la produccin mundial, y
los precios que fijan a su vez
sirven como referencia para la mayora de las transacciones
libres. Para fijar los precios se
basan en dos grados de crudo, el de west Texas intermediate
(WTI) y north sea brent.
Existe una tercera valorizacin dada por el valor de transaccin
del crudo de Dubi
llamada Dubi Mercantile Exchange
El precio de Brent es usado en contratos de corto y largo plazo
para evaluar cuanto
petrleo se ha producido en los mercados mundiales cada da, este
valor es publicado por
una petrolera privada, llamada Platt, Los grandes productores de
petrleo a lo largo del
mundo usan este valor como referencia para sus propias
transacciones, As Brent es la
regla del mercado del petrleo en Europa y parte de Asia.
Mientras que WTI se usa
principalmente para el mercado estadounidense lo que lo
convierte tambin en una
medida de la produccin de petrleo de dicho pas.
Precios, ltimas tendencias
Antes de realizar un anlisis sobre las ltimas tendencias en los
precios del petrleo, es
-
imprescindible hacer una distincin en cuanto a los tipos de
petrleo sobre los cuales se
determinan los precios.
En primer lugar est el petrleo Brent, que es un tipo de petrleo
que se extrae del Mar
Norte. Su importancia, para efectos de este trabajo, es que
sirve de referencia para
mercados europeos. Por otro lado est el petrleo WTI (West Texas
Intermediate), es
producido en el Estado de Texas. Para efectos de este trabajo,
solo diremos que se
emplea como precio de referencia para fijar el precio de otros
petrleos crudos
producidos en medio-oriente.
La evolucin de los precios de estos dos tipos de petrleo durante
los dos ltimos aos, se
ha mostrado bastante variada. Despus de alcanzar los 130 dlares
el barril en abril 2012,
el petrleo Brent ha descendido por debajo de los 100 dlares, el
precio ms bajo en 18
meses, en una clara tendencia a la baja. Lo mismo para el
petrleo WTI que cotiza a 83
dlares el barril despus de llegar a los 110 dlares. (Precios
actuales del barril de
petrleo a la fecha 6 de noviembre: 110.67$ Brent y 88.63$
WTI.3
Con respecto a la evolucin de la produccin de los ltimos 7 aos,
esta ha aumentado un
6% desde el 2005 al 2012. Este incremento lo explica la
produccin elevada de Arabia
Saudita, Irn y Rusia; sin desmerecer los incrementos en la
produccin de Irak, China y
Venezuela. 4
Por otro lado, la evolucin de la demanda no se ha mostrado ajena
a los cambios en la
produccin y precios. El consumo de petrleo en los pases europeos
miembros de la
OECD, ha sufrido un descenso paulatino desde fines del 2008
hasta el 2012,
especficamente un descenso de 17% en estos cuatro aos.5
Despus de haber analizado la evolucin de los precios, la
produccin y la demanda
podemos llegar a 3 conclusiones. Primero, el descenso que ha
experimentado el precio del
petrleo a nivel global se explica por el excesivo aumento de la
produccin y este a su
3 http://www.preciopetroleo.net/precio-petroleo-2012.html
4 http://www.eia.gov/petroleum/
5
http://www.elblogsalmon.com/entorno/estudio-sobre-el-consumo-del-petroleo-en-el-mundo
-
vez se explica debido a la necesidad de los pases productores de
generar divisas para
solucionar sus problemas internos, por eso es que han generado
una oferta excesiva.
Segundo, el descenso de la demanda se explica principalmente por
la crisis econmica
mundial que se vive actualmente, especialmente en Europa,
haciendo que se reduzca el
consumo.
Tercero, si bien es cierto que en el corto plazo existe
sobreoferta, en el largo plazo el
precio del petrleo, al ser un recurso finito y escaso, debera
tender a subir. Siempre y
cuando los factores geopolticos se mantengan constantes, ya sean
embargos, guerras,
etc.
Conclusiones
En la actualidad el descenso que ha experimentado el precio del
petrleo a nivel global se
va explicando: por el excesivo aumento de la produccin debido a
la necesidad de los
pases productores de generar divisas (dlares). Asimismo, la
demanda ha descendido por
contraccin que vive la economa a nivel mundial, especialmente en
Europa, lo que genera
una menor demanda de todos los bienes de consumo.
El hecho descrito genera una amplia holgura o desfase entre la
produccin (aumento del
6% en 7 aos) y el consumo de petrleo (cada del 17% en 4 aos);
histricamente
siempre eran dos curvas muy pegadas que no dejaban margen al
descenso de los precios y
en cambio motivaban la especulacin y el alza de su valor.
Concluyendo, por un lado la fuerte cada de la demanda describe
el descenso que vive el
consumo en general, dada la crisis en curso en Europa
principalmente y en USA (pases del
OCDE). Por otra parte se evidencia que los pases productores
necesitan divisas (dolares)
para resolver sus problemas internos y por lo tanto estn
generando excesiva oferta por
-
sobre las necesidades de la demanda, por lo tanto existen stocks
o inventarios disponibles
o no existe escases del recurso petrleo. En este caso de sobre
oferta o sobre produccin
estn Rusia, Irak y Venezuela, quienes requieren de un precio en
torno a los 100 110
dlares el barril para mantener sus finanzas equilibradas y el
ritmo de su produccin,
dados los costos que implica su extraccin.
