REINO UNIDO

Alberto HartConsejero Económico

Comercial en el Reino Unido

Abril 2009

Sector Textil, Sector Textil, Confecciones Confecciones y Accesoriosy Accesorios

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CRISIS CRISIS ECONOMICAECONOMICA

Escenario MacroeconEscenario Macroeconóómicomico

•• De los paDe los paííses desarrollados, el Reino Unido sufrirses desarrollados, el Reino Unido sufriráála recesila recesióón mn máás prolongada antes de iniciar una s prolongada antes de iniciar una recuperacirecuperacióón hacia el segundo trimestre del n hacia el segundo trimestre del prpróóximo aximo añño.o.•• El PBI este aEl PBI este añño se contraero se contraeráá en 3.7%*.en 3.7%*.•• 2 millones de desempleados, cada mes las empresas 2 millones de desempleados, cada mes las empresas

anuncian despidos masivos y se reduce la poblacianuncian despidos masivos y se reduce la poblacióón n con capacidad adquisitivacon capacidad adquisitiva

•• La libra esterlina ha perdido el 25% de su valor La libra esterlina ha perdido el 25% de su valor frente al dfrente al dóólar y ha llegado a estar 1 a 1 con el euro lar y ha llegado a estar 1 a 1 con el euro (antes era 1: 1.4)(antes era 1: 1.4)

•• El Reino Unido no tiene margen para programas de El Reino Unido no tiene margen para programas de estimulo fiscal adicionales. La deuda total ya supera estimulo fiscal adicionales. La deuda total ya supera los los US$ 3,200,000,000,000.US$ 3,200,000,000,000.

*Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico

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•• A inicios del 2008 la calidad de vida del A inicios del 2008 la calidad de vida del britbritáánico superaba la de EE.UU., Francia y nico superaba la de EE.UU., Francia y Alemania. Hoy estAlemania. Hoy estáá cayendo rcayendo ráápidamente. pidamente.

•• Una tras otra distintas cadenas altamente Una tras otra distintas cadenas altamente reconocidas han ido quebrandoreconocidas han ido quebrando

•• La crisis ha alterado de manera drLa crisis ha alterado de manera dráástica los stica los patrones de consumopatrones de consumo

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¿¿CCóómo enfrentar los mo enfrentar los retos y quretos y quéé

oportunidades surgen?oportunidades surgen?AgendaAgenda

•• Impacto de la crisis sobre el mercado de Impacto de la crisis sobre el mercado de confeccionesconfecciones

•• Nuevas tendencias de consumoNuevas tendencias de consumo

•• Estrategias de oferta lanzadas por los Estrategias de oferta lanzadas por los distribuidoresdistribuidores

•• Nuevas exigencias a los exportadoresNuevas exigencias a los exportadores

•• Retos y oportunidades para la exportaciRetos y oportunidades para la exportacióón n textil peruanatextil peruana

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Impacto de la crisis en el mercado de Impacto de la crisis en el mercado de confeccionesconfecciones

•• El mercado de ropa del Reino Unido tiene un valor El mercado de ropa del Reino Unido tiene un valor aproximado de US$ 80 mil millones, siendo el aproximado de US$ 80 mil millones, siendo el segundo mercado despusegundo mercado despuéés de Alemania.s de Alemania.•• En el rubro de ropa de vestir es el primer mercado En el rubro de ropa de vestir es el primer mercado

europeo, con 24% del mercado a un valor de US$ europeo, con 24% del mercado a un valor de US$ 62 mil millones*62 mil millones*

Mercado europeo de ropa de vestir

Reino Unido24%

Francia17%

Alemania12%

Italia9%

Resto de Europa38%

*DATAMONITOR, AGOSTO DE 2008

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Impacto de la crisis en el mercado de Impacto de la crisis en el mercado de confeccionesconfecciones

•• Desde que se trasladDesde que se trasladóó la crisis a la economla crisis a la economíía real a real el consumo en tiendas de textiles, confecciones y el consumo en tiendas de textiles, confecciones y accesorios se ha contraaccesorios se ha contraíído mes a mes. Sdo mes a mes. Sóólo en lo en febrero la cafebrero la caíída fue de 4%.da fue de 4%.

•• Principales problemas que enfrentan los Principales problemas que enfrentan los distribuidores:distribuidores:

••Los mLos máárgenes de los distribuidores se han rgenes de los distribuidores se han reducido en promedio 30% y ahora estreducido en promedio 30% y ahora estáán por n por debajo del 43%, que es lo que necesitan para debajo del 43%, que es lo que necesitan para cubrir sus costos operativos. cubrir sus costos operativos.

••Muchos anunciando despido masivos. Otros Muchos anunciando despido masivos. Otros estestáán cerrando tiendas y cancelando n cerrando tiendas y cancelando óórdenes o rdenes o tratando de renegociarlas.tratando de renegociarlas.

••Muchos bancos se estMuchos bancos se estáán negando a emitir / n negando a emitir / aceptar cartas de craceptar cartas de créédito. dito.

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Nuevas tendencias de consumoNuevas tendencias de consumo

Perfil del consumidorPerfil del consumidor

••El consumidor en crisis: SegmentaciEl consumidor en crisis: Segmentacióón por edadn por edad

••15 a 24 a15 a 24 añños: 8 millones de consumidores os: 8 millones de consumidores (13.5% de la poblaci(13.5% de la poblacióón)n)

••Consumidor fashion que desea mantener Consumidor fashion que desea mantener un ritmo de consumo un ritmo de consumo áágil pero con precios gil pero con precios reducidos. reducidos.

••Menos leal a la marca que otros Menos leal a la marca que otros segmentos. segmentos.

••Busca nuevos diseBusca nuevos diseñños y colecciones os y colecciones distintivas. distintivas.

••Depende de sus padres o de un ingreso Depende de sus padres o de un ingreso propio reducido.propio reducido.

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Nuevas tendencias de consumoNuevas tendencias de consumo

Perfil del consumidorPerfil del consumidor

••El consumidor en crisis: SegmentaciEl consumidor en crisis: Segmentacióón por edadn por edad

••25 a 49 a25 a 49 añños: 17 millones de consumidores os: 17 millones de consumidores (35% de la poblaci(35% de la poblacióón)n)

••Urbano, educado, profesional, consciente Urbano, educado, profesional, consciente de las tendencias de moda, preocupado por de las tendencias de moda, preocupado por el bienestar social y ambiental. el bienestar social y ambiental.

••Dispuesto a sacrificar volumen por marca Dispuesto a sacrificar volumen por marca pero exige precio de descuento. NO pero exige precio de descuento. NO dispuesto a sacrificar consumo dispuesto a sacrificar consumo éético.tico.

••Unidades singulares o parejas y familias Unidades singulares o parejas y familias reducidas (1 solo hijo). reducidas (1 solo hijo).

••Sector mSector máás afectado por los despidos s afectado por los despidos masivos por lo que sufre una fuerte masivos por lo que sufre una fuerte disminucidisminucióón en su capacidad adquisitiva. n en su capacidad adquisitiva. Comprador inseguro. Comprador inseguro.

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Nuevas tendencias de consumoNuevas tendencias de consumo

Perfil del consumidorPerfil del consumidor

••El consumidor en crisis: SegmentaciEl consumidor en crisis: Segmentacióón por edadn por edad

••50 a 65 a50 a 65 añños: 15 millones de consumidores os: 15 millones de consumidores (18% de la poblaci(18% de la poblacióón)n)

••GeneraciGeneracióón de n de ‘‘baby boomersbaby boomers’’. Segmento . Segmento con crecimiento significativo en cuanto a con crecimiento significativo en cuanto a poblacipoblacióón. n.

••Poder adquisitivo varPoder adquisitivo varíía entre familias con a entre familias con compromisos financieros y parejas mayores compromisos financieros y parejas mayores sin mayores deudas (universidad, etc). sin mayores deudas (universidad, etc).

••Sus gustos se han ido distanciando de lo Sus gustos se han ido distanciando de lo clcláásico y prefieren estilo, calidad y confort. sico y prefieren estilo, calidad y confort.

••Sector afectado por la crisis pero en menor Sector afectado por la crisis pero en menor medida. Consumo de lujo.medida. Consumo de lujo.

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Nuevas tendencias de consumoNuevas tendencias de consumo

Perfil del consumidorPerfil del consumidor

••El consumidor en crisis: SegmentaciEl consumidor en crisis: Segmentacióón por edadn por edad

••65+, 12 millones (16% de la poblaci65+, 12 millones (16% de la poblacióón)n)

••Segmento de mayor crecimiento. CrecerSegmento de mayor crecimiento. Crecerááen 40% en los pren 40% en los próóximos 20 aximos 20 añños. os.

••No compra mucho y cuenta con pensiones No compra mucho y cuenta con pensiones estables. estables.

••Sector que se beneficiSector que se beneficióó mucho del boom mucho del boom del valor de las propiedades. del valor de las propiedades.

••Capacidad adquisitiva mCapacidad adquisitiva máás estable aunque s estable aunque mmáás reducida. s reducida.

••Elige sus artElige sus artíículos de compra mculos de compra máás s cuidadosamente pero ideal consumidor de cuidadosamente pero ideal consumidor de productos de nicho de mercado. Mayor productos de nicho de mercado. Mayor comprador de productos de fibras como la comprador de productos de fibras como la alpaca.alpaca.

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Nuevas tendencias de consumoNuevas tendencias de consumo

Perfil del consumidorPerfil del consumidor

••El consumidor en crisis: SegmentaciEl consumidor en crisis: Segmentacióón por gn por géénero*nero*

Mercado de ropa por género

Damas y niñas67%

Caballeros y niños31%

Bebés2%

*DATAMONITOR, agosto de 2008 y CBI: Estudio de ropa de vestir, septiembre de 2008.

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Nuevas tendencias de consumoNuevas tendencias de consumo

Perfil del consumidorPerfil del consumidor

••El consumidor en crisis: Tendencias del mercado por El consumidor en crisis: Tendencias del mercado por ggééneronero••La ropa de damas y niLa ropa de damas y niññas era el sector dominante en el as era el sector dominante en el mercado antes de la crisis, con US$ 41.5 miles de millones mercado antes de la crisis, con US$ 41.5 miles de millones (66.6% del valor de mercado). (66.6% del valor de mercado).

••Ahora es un segmento estratAhora es un segmento estratéégico, el gico, el úúnico que sigue nico que sigue consumiendo en grandes cantidades y aunque prefiere consumiendo en grandes cantidades y aunque prefiere menor precio sigue consumiendo lmenor precio sigue consumiendo lííneas neas ´́premiumpremium´́..

••Productos favorecidos en el 2008 (ropa de vestir):Productos favorecidos en el 2008 (ropa de vestir):

•• Pantalones (excluyendo jeans), blusas, polos. Pantalones (excluyendo jeans), blusas, polos.

••En menor grado, chompas. En menor grado, chompas.

••Productos favorecidos desde la crisis: Productos favorecidos desde la crisis:

••Durante las ofertas de navidad accesorios y Durante las ofertas de navidad accesorios y confecciones diversas para damas y niconfecciones diversas para damas y niññas. as.

••Durante las ofertas de marzo ropa y calzado de Durante las ofertas de marzo ropa y calzado de verano. Ventas de remate pero tambiverano. Ventas de remate pero tambiéén ln lííneas neas ‘‘premiumpremium’’..

Una buena guía para para revisar las tendencias de modas es la revista Drapers:

www.drapersonline.com

Algunos distribuidores de productos peruanos estan bien posicionados gracias a que siguen diseños de moda:•Lacorine•Solo Alpaca•Spirit of the Andes

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Nuevas tendencias de consumoNuevas tendencias de consumo

Perfil del consumidorPerfil del consumidor

••El consumidor en crisis: Tendencias del mercado por El consumidor en crisis: Tendencias del mercado por ggééneronero••La ropa de caballeros era el sector mLa ropa de caballeros era el sector máás dins dináámico en los mico en los úúltimos dos altimos dos añños, con nuevas modas que tendos, con nuevas modas que tendíían hacia el an hacia el sport y polosport y polo--box.box.

••En el 2007 creciEn el 2007 crecióó 3.3% alcanzando un valor de US$ 3.3% alcanzando un valor de US$ 19.2 miles de millones.19.2 miles de millones.

••MMáás del 75% del valor de compras, aproximadamente s del 75% del valor de compras, aproximadamente US$ 15.1 miles de millones, lo concentran dos tipos de US$ 15.1 miles de millones, lo concentran dos tipos de productos: pantalones (46.6%) y camisas (32.6%).productos: pantalones (46.6%) y camisas (32.6%).

••Desde la crisis estDesde la crisis estáá en fuerte declive, siendo la ropa de en fuerte declive, siendo la ropa de trabajo y formal la menos preferida. trabajo y formal la menos preferida.

••Hay una fuerte tendencia hacia ropa Hay una fuerte tendencia hacia ropa ´́flexibleflexible´́y hacia y hacia ropa de deporte.ropa de deporte.

••LLííneas menos favorecidas: Ropa formal, sacos y neas menos favorecidas: Ropa formal, sacos y camisas.camisas.

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Nuevas tendencias de consumoNuevas tendencias de consumo

Perfil del consumidorPerfil del consumidor

••El consumidor en crisis: Tendencias del mercado por El consumidor en crisis: Tendencias del mercado por ggééneronero••La ropa de bebLa ropa de bebéé, aunque s, aunque sóólo representa 2.2% del lo representa 2.2% del mercado, es un segmento interesante para nuestras mercado, es un segmento interesante para nuestras exportaciones.exportaciones.

••Es un segmento que enfatiza alto valorEs un segmento que enfatiza alto valor--alta calidad, alta calidad, priorizando productos de confort.priorizando productos de confort.

••LLííneas preferida: piyamas, ropa para jugar.neas preferida: piyamas, ropa para jugar.

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Nuevas tendencias de Nuevas tendencias de consumoconsumo

Perfil del consumidorPerfil del consumidor

••Tendencias de consumo generalesTendencias de consumo generales••No se ha sacrificado el consumo No se ha sacrificado el consumo éético y el tico y el comercio justo y consumo 'ambientalmente comercio justo y consumo 'ambientalmente sostenible' estsostenible' estáá aumentando.aumentando.

••Durante la Durante la úúltima 'London Fashion Week', 300 ltima 'London Fashion Week', 300 organizaciones incluyendo los principales organizaciones incluyendo los principales supermercados, tiendas por departamento y supermercados, tiendas por departamento y representantes de la asociacirepresentantes de la asociacióón civil suscribieron n civil suscribieron una 'Hoja de Ruta para el consumo de ropa una 'Hoja de Ruta para el consumo de ropa producida de social y ambientalmente sostenible'producida de social y ambientalmente sostenible'

••Recientes sondeos revelan que el consumidor Recientes sondeos revelan que el consumidor britbritáánico no estnico no estáá dispuesto a sacrificar sus dispuesto a sacrificar sus valores de consumo valores de consumo éético, a pesar de la crisis.tico, a pesar de la crisis.

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Estrategias de oferta de los distribuidores

•Rasgos generales

•Colecciones en rotación constante, no duran más de una o dos semanas en el muestrario.

•Ofertas apresuradas. Ya no hay periodo de gracia. Las colecciones están entrando en oferta tan pronto son recibidas.

•La disyuntiva para los distribuidores ahora es responder a las exigencias del mercado (confecciones baratas) pero aplicando estrategias para agregar valor, por ejemplo a través de la venta de productos más elaborados.

•La competencia entre productores de productos similares es intensa.

•A la fecha se han desatado dos ‘guerras de precio’ (Navidad y Pascua) en las que las principales cadenas lanzaron campañas de descuentos masivos que alcanzaron hasta 75% de reducción en el precio de venta.

´Guerra de precios’

•Los distribuidores luchan por captar el poco mercado con poder adquisitivo que todavía compra confecciones

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Se inicia una recuperación?

Entre diciembre y febrero la venta de textiles, confecciones y calzado, medida por volumen, aumentó 4.6% y en marzo aumento 0.8%, lo que podría señalar el inicio de una leve recuperación para el sector en cuanto al nivel de confianza del consumidor.

Sin embargo la crisis financiera perdura (dificultad en acceder al crédito y caída en valor de las propiedades).

La corrección de dicha situación es esencial para reactivar el consumo debido a que la expansión de la capacidad adquisitiva de las familias se sustentó en el crédito que éstas lograban conseguir sobre la base del valor de sus propiedades.

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¿Se acaban las ofertas?

•Según un reciente sondeo, los distribuidores tienen la intención de subir sus precios de venta nuevamente en el orden de 8%, para recuperar algunos niveles de ganancia.

•Calculan que podrán compensar el menor volumen de compras con los márgenes logrados durante las más recientes ofertas y otras futuras.

Producto TiendaPrecio actual ($ US)

Nuevo precio(US $)

Jeans ajustados New Look 21.84 29.13M&S 28.4 36.43

Vestido floral Primark 14.57 18.94New Look 32.05 36.43

T-shirt náutico Primark 2.19 2.91New Look 10.2 14.58Debenhams 10.2 23.32

Blusa de poliester BHS 20.41 23.32

New Look 23.32 26.24

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Impacto sobre la exportación textil peruana

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Impacto sobre la exportación textil peruana

•Las importaciones del Reino Unido se han reducido en 9.5% desde noviembre del 2008.

•Ha incrementado su producción doméstica e importación de países del Mediterráneo.

•Luego de haber crecido 10% en los tres años previos, la exportación textil al Reino Unido se estancó el año pasado.

•En los primeros dos meses del 2009 se ha exportando la mitad de lo que se exportó en el mismo periodo el año pasado. Se espera que las cifras empeoren lo largo de este año.

•Fuerte competencia de los países asiáticos.

•El fin de la cuota china ha significado un fuerte incremento de las exportaciones de dicho país que ahora ocupa el 28% de las importaciones britanicas de confecciones.

•Indonesia y Vietnam ofrecen fuerte competencia al contar con el apoyo de altos subsidios nacionales.

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Adaptándose a un mercado exigente

•Se han endurecido los criterios de clasificación de productos elaborados. La mayoría de nuestras líneas de algodón, incluyendo estampados y teñidos múltiples ahora se consideran como ' básicos'.

•El Reino Unido, como el resto de Europa, tiene un mercado de confecciones sofisticado. Los británicos son más exigentes pero pagan entre 10%-14% menos por producto. Asimismo, exigen entre 4 y 8 colecciones al año.

•Por otro lado, el comprador británico no estáacostumbrado a dar parte de pago adelantado.

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Oportunidades:

Ofrecer más que un full package, ofrecer 'full service'

Los compradores están mirando hacia nuevas fuentes de aprovisionamiento, en tanto puedan flexibilizarles los costos de operación.

Empresas que cuentan con un equipo de diseño que sigue de cerca las tendencias de moda tendrán más éxito que las que siguen operando como manufactureros.

Flexilidad en las ordenes. Si bien los mínimos son menores, los compradores muestran ahora mayor flexibilidad en sus estrategias de aprovisionamiento y están dispuestos a forjar nuevas relaciones.

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Oportunidades

•Asociaciones con diseñadores, escuelas de diseño y nuevas redes de producción.

•Al haberse convertido en un mercado de fast fashion, ahora exige un aprovisionamiento igualmente rápido.

•Tener stock flexible, rápidamente alterable.

•No demorar en el envío de muestras.

•Participar en ferias y road shows.

FAIRTRADE (Comercio Justo)FAIRTRADE (Comercio Justo)

••64% de la poblaci64% de la poblacióón identifica la etiqueta FAIRTRADE con aporte social hacia el n identifica la etiqueta FAIRTRADE con aporte social hacia el mundo en desarrollomundo en desarrollo••55% de la poblaci55% de la poblacióón en 15 pan en 15 paííses sondeados se considera como ses sondeados se considera como ‘‘consumidor consumidor éético activotico activo’’

••Confecciones de algodConfecciones de algodóón FAIRTRADE: Pequen FAIRTRADE: Pequeñño mercado pero con fuerte tendencia de o mercado pero con fuerte tendencia de crecimientocrecimiento

••2007: Ventas por US $69 millones, 9.5 millones de art2007: Ventas por US $69 millones, 9.5 millones de artíículosculos••2008: Ventas por $260 mill2008: Ventas por $260 millóón, se han cuadruplicadon, se han cuadruplicado

••1 de cada 4 1 de cada 4 consumidores consumidores

britbritáánicos nicos compra compra

productos productos FAIRTADEFAIRTADE

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Muchas gracias por su atención

Junio 2008

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Muchas gracias por su atención

Junio 2008

Alberto HartConsejero Comercial

ahart@peruembassy-uk.com