Subsector Línea Base 2014

Meta 2018

Nuevas exportaciones

% Participación expo bienes NME

2018

% Participación expo totales NME (bienes y

servicios) 2018

Agro $7,084 $10,100 $3,016 48.1% 33.7%

SECTOR CARNE BOVINA Línea Base 2014

Meta Pines 2018

Monto exportaciones sector bovino 43Millones 444.5 Millones

Participación Sector bovino expo sector agro 0.6% 4.4%

META EXPO 2018: US$ 30.000 Millones

PINES Exportaciones en Cifras

2. ¿De dónde venimos?

3. ¿Dónde estamos?

COMPARATIVO EXPORTACIÓN PERIODO ENERO –SEPTIEMBRE 2014 Vs.2015

Mercados Ene-Sept 2014 Ene-Sep 2015Rusia 2.445.416 13.580.917 Curazao - 3.230.612 Perú 801.568 1.956.318 Angola 136.063 698.214 Jordania - 330.053 Hong Kong 619.577 248.174 España 216.459 240.855 San Martín Parte Holandesa - 86.444 Vietnam - 36.828 Venezuela 29.937.467 - Total Exportado PTP 37.545.790 20.408.414 -45,6%Sin Venezuela 7.608.323 20.408.414 168,2%

3. ¿Dónde estamos?

Real ($US Miles)

Mercados Ene -Sep 2015 2015 2016 2017 2018

Angola 698.214 930.951 1.743.507 3.265.281 6.115.295

Jordania 330.053 1.091.870 6.721.540 9.813.448 14.327.634

Rusia 13.580.917 19.580.917 24.670.989 31.084.228 42.825.091

Perú 1.956.318 2.256.318 5.800.000 6.820.049 11.500.000

Egipto 0 0 5.500.000 11.000.000 18.000.000

Antillas Holandesas 3.401.462 4.913.222 5.642.463 6.479.942 8.455.363

Curazao 3.230.612 3.230.612 6.461.223 7.753.468 11.630.202

Singapur 0 3.300.000 9.900.000 16.500.000

Hong Kong 248.174 496.349 12.500.000 27.526.000 52.740.039

Vietnam 36.828 36.828 4.800.000 10.800.000 16.800.000

Libia 0 400.000 2.000.000 5.000.000

Líbano 0 7.200.000 10.512.000 11.689.344

Georgia 0 1.130.278 1.650.206 2.409.300

Argelia 7.530.000 11.234.038 17.653.137

Israel 1.466.940 8.000.000

China 40.294.400 84.000.000

EE.UU 0 35.000.000

Canadá 0 16.900.000

Unión Europea 0 22.800.000

Indonesia 5.500.000 15.900.000

Chile 9.400.000 26.254.595

META PINE 32.500.000 93.400.000 206.500.000 444.500.000

Proyecciones ($US)

PAISES ABIERTOS

CORTO PLAZO (Acceso en 2015-2016)

MEDIANO PLAZO (Acceso en 2017-2018)

4. La meta desagregada

Impacto (directo e indirecto) en las metas sectoriales a 2018 1

Coordinación intersectorial 2

Corresponsabilidad del sector privado 3

USD $30.000 M de expo no minero energéticas y de servicios

Comercio

Aumentar la productividad de las empresas en un 15%

Industria USD $6.000 M por

concepto de turismo

Turismo

• A través de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos – PINES

• Mediante el Decreto 155 de 2014, se crean los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos para el Sector Comercio, Industria y Turismo – PINES CIT . • Se trata de un mecanismo de coordinación interinstitucional liderado por Presidencia (Ministra Consejera de Gobierno y Sector Privado) para resolver cuellos de botella que enfrentan los empresarios, bajo los siguientes criterios:

5. ¿Cómo lo vamos a lograr?

PINES: Articulación Público - Privada

6. ¿Cómo lo vamos a lograr?

FRIGORÍFICOS DE COLOMBIA

Proyecto de interés nacional y estratégico, que identifica y soluciona los cuellos de botella en cada uno de los eslabones de la cadena de valor, por medio del trabajo concertado, articulado y coordinado entre los sectores público y privado

1. Admisibilidad Sanitaria 2. Oferta Exportable 3. Promoción Comercial 4. Cultura Exportadora 5. Regulación

PINES Líneas de Acción

22 % Meta exportadora a

2018.

Mercado de US $5,910 M

25 % Meta exportadora

a 2018

Mercado de US $5,584 M

53 % Meta exportadora

a 2018

Mercado de US $23,538 M

Mercado de US $11,525 M

Priorización de países para enfocar acciones

Corto Plazo (2015- 2016)

Mediano Plazo (2017-2018)

Largo Plazo (2019 en adelante)

Georgia Argelia Líbano Libia Hong Kong Vietnam Singapur

Chile China EE.UU Indonesia Israel Canadá U. Europea

Guatemala Dominicana Panamá Japón Jamaica México Trin.y Tobago Corea del Sur

Rusia Perú Angola Egipto Jordania Curazao

Profundización

Coordinación interinstitucional: - A nivel nacional: ICA, Invima, MADR, Minsalud , MinCIT, PTP, ProColombia. - A nivel internacional: Embajadas de países priorizados y oficinas comerciales de ProColombia

Coordinación con sector privado: - Priorización de países consultando los intereses comerciales de las plantas de sacrificio y el potencial de mercado . - Rendición de cuentas: reporte de avances semanales en cada uno de los países. - Creación de correo pine@presidencia.gov.co

Matriz de admisibilidad sanitaria

Hitos de admisibilidad Sanitaria

Mercados abiertos en segundo semestre de 2015: Jordania, Egipto, Georgia. Mercados para abrir durante primer trimestre de 2016: Hong Kong, Vietnam, Libia, Líbano y Argelia.

Mercados estratégicos de mediano plazo: China: Viaje del Ministro Aurelio Iragorri para acelerar la apertura de ese mercado. Estados Unidos: Publicación del análisis de riesgo durante el primer trimestre de 2016. Unión Europea: Envío del plan de residuos en 2015.

Objetivo: Elevar el estatus sanitario del país para acceder a mercados internacionales. •Selección de 4 plantas de beneficio animal de carne bovina (finales de noviembre):

• Monitoreo de patógenos • Monitoreo de residuos • Inspección veterinaria oficial

Duración: cuatro años

Valor: COP $30,252 millones

Recursos públicos: COP $ 21,176 millones (70%)

Cofinanciación de las plantas COP $ 9,076 (30%)

Proyecto de inocuidad plantas de beneficio

2016 2017 2018 Meta de exportación en US$ Millones US $93,4 US $206,5 US $444,5

Toneladas 21,853 48,315 104,000

Ejes de Políticas para la generación de oferta exportable: -Mejoras en la alimentación del ganado -Retención de vientres -Mejoramiento genético -Trazabilidad (Ejemplo: Brasil solo traza el ganado que va a exportar) -Mitigación de los fenómenos climáticos (niño y niña) -Transferencia de tecnología a todo nivel de la cadena cárnica. -Políticas crediticias a largo plazo.

Generación de oferta exportable

INDICADORES 2015 2018

Hato ganadero nacional 22,500,000 cabezas 24.800.000 Cabezas

Hato ganadero Costa Atlántico 6,800,000 Cabezas 7.800.000 Cabezas

Exportaciones de carne bovina - Toneladas 9,096 Toneladas 104.000 Toneladas

Exportaciones de carne bovina - Valor millones USD 32.5 Millones de dólares 444.5 Millones de dólares

Por sus condiciones naturales para la producción de ganado de carne y estructura frigorífica, la costa Atlántica se constituye como la zona productora de carne por excelencia con miras a los mercados internacionales. Como caso particular esta el Departamento de Córdoba, el cual se constituye como el principal Clúster ganadero del país donde los esfuerzos del sector publico y privado, apuntan al impulso de esta zona para la producción de carne bovina.

Oferta exportadora (Programas Estratégicos de Interés Nacional - PINES)

Pilotos clústers productivos - Ubicación: Costa Caribe (Vocación ganadera y georeferencia) - Modelo: Encadenamientos Productivos, fincas de ceba alrededor de las plantas de beneficio o ganaderos que ceban sus propios animales pero bajo mejores condiciones técnicas que les permite incrementar índices y productividad. Empresa que integra el sector primario y los demás eslabones de la cadena con la exportación. - Institucionalidad: Focalización de la oferta institucional en los cuatro clusters.

¿Cómo lo pensamos hacer?

2014 2015

Macrorrueda 50: entre el 19 y 20 de febrero, en Bogotá, donde participaron 13 empresas del sector de carne bovina y 6 compradores: Rusia, Chile, USA, Panamá y Perú

Participación Gulfood Dubai: Entre febrero 8-12 . Se aprovecho para realizar misión comercial y sanitaria con participación de frigoríficos, comercializadoras, Autoridades Sanitarias ICA e INVIMA a Argelia, Egipto y Jordania.

SIAL China –Shangai: entre el 13-15 de mayo. Fedegan, Vijagual y Frigosinu, participaron como expositores. De manera adicional, se realizaron reuniones con las autoridades sanitarias .

Misión Comercial a Rusia de exportadores de Carne Bovina: de Junio 15 al 19 de 2015 Expectativas de negocio en Rusia por US$13.3 Millones de dólares.

World Food Moscu 2014, entre 15 – 18 septiembre, se realizó agenda comercial donde participaron Frigosinu, Expoganados y Vijagual.

Misión Comercial a Angola de Julio 15 al 20 de 2015. Expectativas de negocio: 3 - 5 meses: US$200.000; 6 - 12 meses: US$315.000

Sial Paris: realizada entre 19-23 de octubre, participó Fedegan como expositor.

2016 Participación con pabellón Colombia en la Feria PRODEXPO, en Rusia del 8 al 12 de febrero de 2016

Promoción Comercial

Proyecto Piloto para el establecimiento de una ruta exportadora. •Consultoría “Desarrollo de un Programa de Proveedores para el Sector de Carne Bovina”, para caracterizar una zona con potencial exportador a través del fortalecimiento de proveedores, la cual identificó la zona Caribe y con enfoque de clúster. Implementación de HACCP para cuatro (4) Plantas de Beneficio Clase I, en curso. •Adelantar un diagnóstico de cumplimiento de la normatividad Colombiana y los requisitos sanitarios de EE.UU y Chile. Identificación de acciones de mejora y priorización de una para su implementación. Matriz de Internacionalización de la Carne Bovina •De ser una matriz de seguimiento periódico a acciones interinstitucionales, se transforma en un proyecto de interés nacional dando origen al PINE de carne bovina. Asistencia técnica a fincas pertenecientes a un Clúster cárnico en el marco de PINE´s •Una vez se adelante la selección de cuatro plantas de beneficio tipo I, se seleccionaran predios para mejorar los niveles de implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas y la implementación de un sistema de proveedores de animales de las platas seleccionadas.

Generación de Cultura Exportadora

Asuntos Regulatorios

Decreto 1500 de 2007: por medio del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y Productos Cárnicos Comestibles Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.

Este decreto busca mejorar las condiciones de producción, transformación y comercialización de carne a lo largo de la cadena productiva para el consumo nacional y para la exportación por lo que es necesario que entre a ser aplicado de acuerdo con los plazos fijados.

Asuntos Regulatorios

Decreto 1500 de 2007 Estrategia para Entrada en Vigencia: • Acompañamiento Procuraduría para

Asuntos Ambientales y Agrarios • Divulgación a Alcaldes y

Gobernadores • Líneas Especiales de Crédito para

infraestructura • INVIMA: Estudio de implementación

de Plan Gradual de Cumplimiento-PGC

Cronograma de Eventos de Divulgación 2015

CIUDAD FECHA LUGAR

Bogotá 18/11/2015 IICA

Villavicencio 19/11/2015 ICA

Neiva 20/11/2015 ICA

Barranquilla (Soledad) 24/11/2015 ICA

Cali (Palmira) 25/11/2015 ICA

Armenia 26/11/2015 pendiente

Bucaramanga 27/11/2015 ICA

Montería 01/12/2015 ICA

Medellín (Soledad) 02/12/2015 ICA

Pasto 04/12/2015 SENA

ANEXOS

•Participación del sector pecuario en el PIB nacional: 2.4% •Participación de la ganadería en el PIB agropecuario: 20% •Participación de la ganadería en el PIB pecuario: 53% •Empleos: 950.000 •Número de predios: 497.747 •El inventario bovino es de 22.5 millones de cabezas.

Producción nacional

INDICADORES 2014 Sacrificio nacional 4.000.000 Cabezas Producción nacional carne en canal 840.000 Toneladas Consumo Per cápita carne 19.5 Kg/Hab/año

Indicadores

INDICADORES DEL SECTOR DE GANADERIA BOVINA