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Key Account Supermercados CafamLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.

11.0

6.1

2.2

1.2

0 5 10 15 20

Bogotá

Total

2010 2011

3,035

Bogotá

Penetración en Hogares

Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

Bogotá

2010 37

2011 14

Número de Puntos de Venta 2011 vs. 2010

3

Con Quién Comparte sus Clientes

50.6

41.9

33.6

17.2

8.7 8.5 8.5 8.0

Éxito Tiendas de barrio Carrefour Alkosto Carulla Colsubsidio Olimp.Supertienda Éxito express

Base: Visitaron Cafam (18)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

%

4

5

43

23 1825

17 1325

37 34

9 8

32

119

33

1637

9

25

2145

25

42

37

16

45

24

45

33

45

2817

2513

59

9

42 4659

P. Almacén Bebidasc/Alcohol

Bebidass/Alcohol

Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar

Bazar/Textil Electro

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

Nutrición por Familia de Productos

% Gasto Promedio : 130,668

Base: Visitaron Cafam (18)P6 ¿Cuánto compra de.....en Cafam?Pregunta guiada de respuesta única

Nutrición por Familia de Productos

Base: Visitaron Cafam (18)P6 ¿Cuánto compra de.....en Cafam?Pregunta guiada de respuesta única

Gasto Promedio: 130,668

3343

1423 19 18 19

25 2717 22

13

33 37

1525

29

33 34

28

12

32

3

1125

916

33

10

16 637

129

9

13

10

7

35

25

27

21

41

45

48

25

49

42 51

3741

45

16 32 45

47

24

2633

20

5645

1528

17 17 1425 21

13 149

32

5953

46

10

42

6559

44

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

%P. Almacén Farmacia

Bebidas Sin Alcohol

P. FrescosBazar y Textil

HigieneBebidas

C/AlcoholElectrodoméstico

sP. Lácteos P. Congelados Limpieza

6

4.97.6

0

5

10

15

20

25

Total Bogotá

%

Perfil de la Visita

Base: Clientes que reciben folletos en su casa (39)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

Penetración de Folletos por Ciudad

7

CADENA

RAZONES DE VISITA %TOTAL

MODERNOCafam

Precios 54% 25%Cercanía 38% 24%Variedad de productos y marcas 36% 41%Calidad frescos 29% 17%Promociones 25% 25%Servicio 24% 17%Limpieza 5% 33%Forma de pago 4% -

TOTAL PAIS TOTAL MODERNO

Hiper Cafam

Frecuencia de visita (promedio mensual)

4.1 3.6 3.8

Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)

12.8 13.2 14.3

Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)

188,405 208,393 130,668

Percepción de la Cadena

Base: Total tiendas visitadas (18)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única

8.3 8.3

7.7

8.5

9.0

7.4

8.18.3 8.4

7.6

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

8

Precios

Promedio: 8.3

Variedad

Promedio: 8.8

Calidad

Promedio: 9.0

Ofertas

Promedio: 7.8

Calidad Servicio

Promedio: 8.9

Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar

Base: Visitaron Cafam (18)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?

EscolaridadNSE

9

16

25

17

17

25

14

23

21

28

14

0 5 10 15 20 25 30

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 59 años

Más de 60 años

8

43

41

8

6

27

26

37

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Pareja sin hijos

Familia con niñoshasta 12 años

Familia con niños yado hasta 18 años

Familia de Adultos

Otros

8

84

8

12

52

13

5

14

1

2

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Diplomado

Especialización

Maestría/Doctorado

Población Total

Clientes Cafam

2 35 59 10

9

44 42 59

32 3332

78

TOTAL Moderno Hipermercado Cafam

6 5 4 3 2 1

Conclusión Cafam

• Niveles de nutrición mejores en familia de Productos de Almacén, en donde no cuenta con No Compradores y reúne 43% de clientes básicos.

• Su principal Driver de visita es la Variedad de productos y marcas, el 41% de sus clientes dice visitar el emblema por esta razón.

• Cuenta con una clientela más elitista, de NSE altos.

• Radio de atracción por arriba del promedio (poco más de 14 minutos).

• Nivel de hogares clientes por tienda bajo: 2,656 en promedio en Bogotá.

• Es el supermercado que menos clientes convoca a total: 1.2% con 14 tiendas.

• Compite con el Hipermercado Éxito en primer lugar, con quien comparte al 50% de sus clientes.

• Gasto por visita un poco por debajo del promedio de los Supermercados (130, 668 pesos en promedio).

• Está mal percibido en todos los items (Precio, Ofertas, Calidad, Variedad y Servicio), en todos obtiene calificaciones por debajo del promedio.

• Sus niveles de nutrición son débiles en todas las familias de productos, incluso, a diferencia del resto de los emblemas, retrocedió en algunas categorías: Bebidas sin alcohol, Lácteos y Productos Congelados.

• La percepción que los clientes tienen de su Calidad y de su Variedad empeoró este año, incluso se encuentran evaluadas por debajo del promedio.

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