Upload
vanthuy
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PiPoLi & Asociados
INFORME FINAL
“PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO
DEL MERCADO DE DESTINO (POM MEXICO)”
VERSIÓN DEFINITIVA DEL PLAN DE ACCIÓN Julio del 2006
PiPoLi & Asociados
2
ÍNDICE DEL PLAN DE ACCIÓN Páginas
Análisis FODA de la Oferta exportable peruana Mercado Destino México…………………………………………………. 3 Consideraciones sobre las Acciones transversales y/ o específicas recomendadas en el Plan Operativo……………. 8 Políticas del Plan Operativo de Desarrollo del Mercado de Destino México……………………………………………….. 14 Responsables de las acciones prioritarias……………………………………………………………………………………… 21 Prioridades de la ejecución de las acciones…………………………………………………………………………………….. 29 Ámbitos de acción por sectores………………………………………………………………………………………………….. 35
- Sector Agropecuario-Agroindustrial……………………………………………………………………………………... 36 - Sector Artesanías……………………………………………………………………………………………………………. 37 - Sector Maderas y Papeles……………………………………………………………………………………………….. 39 - Sector Metal Mecánica…………………………………………………………………………………………………….. 41 - Sector Minería no Metálica………………………………………………………………………………………………... 43 - Sector Pesca………………………………………………………………………………………………………………. 44 - Sector Cueros y Pieles…………………………………………………………………………………………………….. 45 - Sector Químico……………………………………………………………………………………………………………... 47 - Sector Sidero-Metalúrgico…………………………………………………………………………………………………. 50 - Sector Textil y Confecciones……………………………………………………………………………………………... 51 - Sector Servicios……………………………………………………………………………………………………………... 53
Presupuesto……………………………………………………………………………………………………………………………. 54 Indicadores de Monitoreo, seguimiento y evaluación……………………………………………………………………………... 60 Programa anual de monitoreo, seguimiento y evaluación……………………………………………………………………….. 66 Recomendaciones para replicar los planes a otros mercados………………………………………………………………….. 77
PiPoLi & Asociados
3
ANÁLISIS Foda de la Oferta exportable peruana Mercado Destino México
Fortalezas Debilidades - Variedad de Maderas tropicales y potencial de recursos forestales. - La calidad internacional del algodón peruano. - Experiencia en confecciones de Tejido de Punto y Algodón. - Contratemporada de cosecha de productos agrícolas como mangos y uvas, páprika, alcachofa y flor de zempasúchitl. - Clima estable para la producción de ajo y orégano todo el año. - Posición competitiva internacional del Perú con la cochinilla y Tara. - Abundancia de recursos pesqueros como es el caso de la Pota, Perico, Anchoveta y Mariscos. - Canales de distribución especializados para bisutería y joyería en México. - Experiencia y disponibilidad de recursos para el curtido y depilado de pieles de ovino y caprino. - Especialización para la elaboración de colorantes naturales y vegetales como la bixina, carmín de cochinilla y lacas. - Capacidad para exportar vidrios templados blindados. - Calidad y cantidad de Recursos de Minería no metálica como el borato y mármol. - Experiencia y Calidad en la manufactura de juntas metaloplásticas, bombas centrífugas. - Capacidad manufacturera de barras y perfiles, hojas, tiras y alambres de cobre zinc. - Capacidad y vocación artística para la elaboración de Pinturas hechas a mano sus marcos de Madera y cerámica de estilo original. - Experiencia de joyería en oro y plata de estilo. - Consultoría en desarrollo de proyectos de ingeniería vial, saneamiento, transmisión y distribución eléctrica. - Call Centers. - Software bancario, de gestión y salud.
- Escasa atención del exportador peruano hacia el mercado mexicano. - Ausencia de inteligencia comercial y promoción. - Altos costos de transporte e Infraestructura vial inadecuada para el Sector Maderas. - Imposibilidad de cabotaje en puertos peruanos por parte de navieras extranjeras para productos de exportación elevan costos de origen y generando desventajas para crecimiento de exportaciones regionales. - Aranceles no negociados para los siguientes productos prioritarios: Sector maderas y papeles 940350 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios. 440920. Tablillas frisos para parqués, sin ensamblar. Madera Moldura 491110. Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares. 940169. Los demás asientos con armazón de Madera. 441900. Artículos de mesa o de cocina, de madera. Sector Agropecuario- Agroindustrial. 070920. Espárragos frescos. 090420. Frutos de los géneros Capsicum o Pimientos secos. 200560. Espárragos preparados o en conservas. 200590. Alcachofas preparadas o en conservas. 080450. Guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos. 121190. Orégano frescos o seco 071290. Uvas Frescas. Sector Pesca 030420. Filetes congelados de pescado. 030379. Los demás pescados congelados. Sector Textil y Confecciones. 620462. Pantalones para mujeres o niñas de punto de algodón. 620630. Camisas y blusas de algodón. 620920. Prendas y complementas de algodón. 620432. Faldas y faldas pantalón para mujeres o niñas de algodón. 620821. Camisones y pijamas de algodón. 610422. Conjuntos de algodón. 620292. Los demás para mujeres y niñas de algodón. Sector Cueros y pieles. 410510. Pieles curtidas o <<crust>> de ovino húmedas.
PiPoLi & Asociados
4
410691. Los demás cueros y pieles depilados en estado húmedo. 430390. Peletería de Alpaca. 420232. Bolsos de mano con superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. 410530. Pieles curtidas o <<crust>> de ovino en estado seco. 420231. Bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado. 420222. Bolsos de mano con bandoleras o sin asas, con superficie exterior de plástico o materia textil. 420500. Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 420292. Los demás artículos de cuero con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. 420211. Maletas, maletines, carteras de mano, con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado. Sector Químico. 320500. Preparaciones de lacas. 330113. Aceites esenciales e Limón. 392310. Cajas, cajones, jaulas y artículos de plástico. 300510. Esparadrapos y venditas. 381230. Preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho. 392321. Sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno. 392350. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 270750. Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos. 330510. Champúes. 392010. Las demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno. 392329. Sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de los demás plásticos. 392390. Los demás Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico. Sector Minería no Metálica. 700721. Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado. 680221. Mármol, travertinos y alabastro. 700992. Espejos de vidrio enmarcados. 681290. Las demás prendas de vestir de amianto (asbesto). 680520. Abrasivos naturales o artificiales en polco o granulados con soporte constituido solamente por papel o cartón. 680291. Los demás. Mármol, travertinos y alabastro. Sector Metal Mecánico. 847330. Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. 732510. Manufacturas moldeadas de fundición no maleable.
PiPoLi & Asociados
5
853710. Paneles para control o distribución de electricidad. 848410. Juntas metaloplásticas. 847490. Partes para máquinas y aparatos para clasificar, cribar, separa, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o soba, tierra, piedras u otra materia mineral sólida. 848590. Engrasadores no automáticos, aros de obturación (retenes o retenedores) y los demás. Sector Sidero Metalúrgico. 731441. Las demás telas metálicas, redes y rejas cincadas. Sector Artesanías. 650590. Los demás sombreros y demás tocados. 711790. Las demás bisuterías. 970110. Pinturas y dibujos hechos a mano. 691390. Las demás estatuillas y demás artículos para adorno de cerámica. 700992. Espejos de vidrio enmarcados. 442090. La demás marquetería y taraces de madera. 442010. Estatuillas y demás adornos de madera. 441400. Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares.
PiPoLi & Asociados
6
Oportunidades Amenazas - Mercado de 103.8 millones de habitantes, aproximadamente 3.7 veces la población peruana de 27.6 millones. - Producto Bruto Interno de 767.5 billones de dólares que equivale a aproximadamente 10 veces el tamaño de la economía peruana, de US$ 68.6 billones. - El Ingreso nacional Bruto per capita es de US$ 6,790, casi tres veces que el peruano de US$ 2,360. - Posibilidades de ampliación para maderas Tropicales para piso, construcción y muebles (Triplay, parqué, tablas, hojas para chapado y contrachapado) como la Capirona, Quinilla, Tornillo, Shihuahuaco, Estoraque, Cachimbo, Requia y Marupa. - Demanda para Espárragos y Alcachofas frescos y en conserva. - Excelente calidad de Mangos y Uvas frescas peruanas en contratemporada. - Posibilidades de ampliación y diversificación en los mercados de ropa interior, camisas y prendas para bebé de Tejidos de punto de algodón. - Mercado importante para la joyería de oro y plata de estilo. - Existe demanda para filetes de pescado congelado que el Perú puede explotar con varias especies nuevas como el perico y el pejerrey. - Productos nuevos en conservas como la Pota y la anchoveta. - Posibilidades para exportar la Oleoresina de Marigold. Se requiere promover la exportación con productores. - Posibilidades de diversificación de la industria gráfica con Impresos publicitarios y catálogos. - Motivar la exportación de pinturas hechas a mano, cuadros de madera, cerámica y joyería en el Perú. - Posibilidades de ampliación de exportaciones con piles curtidas y depiladas de ovino y caprino por medio de incentivos regionales. - Ampliar el mercado de artículos de cuero como bolsos de mano que tiene acogida en el mercado. - Posibilidades de ampliación de productos a base de Lacas. - Demanda de productos peruanos de artículos para transporte o envasado de plástico. - Posibilidades de ampliación de aceites esenciales de Limón.
- Consolidación de las exportaciones de países competidores por mejores condiciones arancelarias con México. - Agresiva campaña promocional y muy buena infraestructura de inteligencia comercial por parte de oficinas comerciales de países competidores con sede en México, como es el caso de Chile, Colombia y China. - Mejoras arancelarias en Maderas Tropicales para Brasil. - Retrasos burocráticos por barreras no arancelarias favorecen a la competencia.
PiPoLi & Asociados
7
- Mercado atractivo de esparadrapos y venditas. - Mercado por explotar para pinturas hechas a mano de tipo colonial cuzqueño, marcos de madera labrada y cerámica de chulucanas tanto en tiendas departamentales como en hoteles. - Ampliar la exportación de Vidrios templados para la industria automotriz mejorando preferencia arancelaria. - El crecimiento de la industria de la construcción demanda materiales como el mármol, travertinos y alabastro en la forma de piedras talladas. - Posibilidades de ampliación de juntas metaloplásticas. - Demanda de software para hospitales, gestión administrativa y posibilidades de penetración en el mercado de Call Center con empresas mexicanas bancarias, tarjetas de crédito y de servicios turísticos y de otro tipo.
PiPoLi & Asociados
8
Consideraciones sobre las Acciones transversales y/ o específicas recomendadas en el Plan Operativo. Acceso a mercados El aspecto arancelario es prioritario, hemos recomendado una serie de partidas para las próximas negociaciones que están incluidas en la sección III del Análisis de la demanda de Bienes y Servicios, que son el resultado de entrevistas con funcionarios de Prompex , empresarios peruanos y el potencial de mercado detectado en nuestra investigación. Nuestra intención es brindar insumos para las negociaciones comerciales destacando partidas arancelarias prioritarias buscando concretar mejoras para las mismas y como resultado una reacción rápida y positiva de las exportaciones. La sección IV, análisis de Competencia, Situación Arancelario y No arancelario permite determinar la situación de Perú en relación a otros países competidores y la situación arancelaria en comparación con otros tratados con países de la región. Los anexos IV y V se presentan la situación arancelaria y de competencia en detalle. Facilitación Consideramos esencial en nuestro Plan el reforzamiento de las actividades de seguimiento con autoridades mexicanas de los aspectos relacionados con la facilitación para el acceso de los productos peruanos. Por ejemplo, de acuerdo a información recibida de la agregaduría comercial peruana están pendientes los siguientes temas de facilitación a cargo de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) de Perú y SENSICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) de México: Mandarinas: SENASA requiere conocer los requisitos fitosanitarios fijados por SENASICA luego de la información sustentatoria enviada. Uva Fresca: Pendiente negociación del tratamiento de frío en tránsito. Ajo Fresco: A SENASA le interesa conocer los resultados finales a de sus comentarios y los requisitos fitosanitarios fijados finalmente para la exportación de éste producto desde Perú. Tangüelos, Naranjas y Limón sutil: SENASICA no ha dado respuesta del Análisis del Riesgo de Plagas de éstos productos formalmente solicitados por el sector privado. Frijol para consumo humano: SENASA le interesa cual es el estado de avance del análisis del Riesgo de Plagas. Palta fresca: El informe enviado por SENASICA al MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) del Perú se informa sobre la prioridad que dará México a la Palta, cítricos y ajos, la agregaduría comercial recomienda reunión técnica entre ambos organismos para tratar este tema. Otros: No se tiene respuesta de SENASICA a informes enviados por SENASA solicitando el inicio del Análisis del Riesgo de Plagas de Haba seca (Agosto 2003), Quinua para consumo humano (abril 2003), granos de maíz para consumo humano (Julio 2003).
PiPoLi & Asociados
9
§ Se consideran dentro del Plan Operativo la Política IV con sus objetivos y acciones para construir un ambiente propicio y de
colaboración con instituciones públicas y privadas mexicanas para facilitar el proceso exportador. § No se ha detectado problemas significativos en la infraestructura y servicios de transporte aéreo ni marítimo, ni de índole aduanal
en nuestra investigación para México y Perú. § En relación al cabotaje en Perú, se considera una desventaja competitiva para las exportaciones la prohibición para llevar a cabo
esta actividad por parte de empresas extranjeras, lo cual aumenta costos en la logística de origen. § En relación a la infraestructura y servicios de transporte terrestre, uno de los sectores que se consideró más afectado por sus
deficiencias es el de Maderas especialmente para el Triplay, ya que considera inadecuadas las vías de comunicación en el tramo Pucallpa- Lima incrementando sus costos y generando desventajas competitivas.
§ Asimismo éste sector alerta sobre la necesidad de financiamiento para los concesionarios forestales debido a la necesidad de
actualizar los requerimientos del INRENA y que podrían afectar la continuidad de la extracción maderera en Loreto. Promoción comercial de las exportaciones Para efectivamente lograr la consolidación y ampliación de las exportaciones de productos no Tradicionales, productos con alto valor agregado y productos nuevos se deben enfocar las acciones del presente Plan Operativo en dos direcciones. Las primeras dirigidas a consolidar y ampliar nuestras exportaciones mediante la promoción en México que se consideran en la Política II y las segundas, orientadas a promocionar el mercado destino México en el Perú con los actuales y potenciales exportadores de bienes y servicios peruanos incluido en los objetivos de la Política III. En general se percibe tomando como base las entrevistas mantenidas con empresarios peruanos la necesidad de contar con más información sobre potenciales compradores y establecer nuevos acuerdos con intermediarios para productos nuevos más que formalizar una presencia directa para sus ventas. Por otro lado, también se acepta la importancia de contar un mayor seguimiento sobre sus productos con clientes finales en cuando a calidad, servicio e información sobre competencia.
PiPoLi & Asociados
10
Los sectores que muestran la mejor estructura organizacional para la promoción de exportaciones hacia México son los de Maderas, Confecciones, Bisutería y Cosméticos, ya que los mismos utilizan preferentemente canales de distribución multinivel en base a catálogos muy bien organizados. El Sector maderas percibe que su actividad de ventas en general por medio de distribuidores es estable y funciona con los productos actuales, pero reconocen la necesidad de contactar nuevos clientes, como por ejemplo constructoras para venderles productos con mayor valor agregado como puertas, marcos, muebles de cocina, etc., de madera y mejorar sus distribuidores especializados para ofrecer más variedades de maderas tropicales para tripley y madera chapada y contrachapada y sobre todo parqués. La promoción en confecciones convive con el problema arancelario, cuotas, y permisos de importación. En general la promoción de éste sector se orienta hacia grandes tiendas departamentales y de autoservicios, como proveedores de confecciones manufacturadas con marca propia o fabricantes de marca pero se trata de esfuerzos esporádicos de venta llevados a cabo por altos ejecutivos peruanos sin un adecuado seguimiento. La estrategia es llegar a acuerdos de precio y calidad pero sin una mayor intención de ampliar y diversificar sus productos mediante una mayor presencia e intensidad de promoción. El principal mercado destino competidor para México son los Estados Unidos. El gran riesgo es que los exportadores peruanos dejen de interesarse en exportar hacia éste país debido a los problemas arancelarios, cuotas, etc., y se concentren sus esfuerzos exportadores en los Estados Unidos como resultado de los Acuerdos de Libre Comercio con ése país. Desde un punto de vista macro y estratégico esto constituye una amenaza para los objetivos del PENX en sus esfuerzos de diversificación y ampliación de exportaciones en un marco equilibrado de esfuerzos hacia los países destino Planteamos como uno de los objetivos del Plan Operativo establecer una red de contactos comerciales en México que permita un eficaz y eficiente acceso de la oferta exportable peruana pero construida sobre la base de necesidades concretas de empresas peruanas realmente comprometidas e interesadas en exportar a México, para de ésta manera canalizar los esfuerzos de búsqueda de información de una manera más productiva y con propósitos inmediatos. Se ha detectado una actitud de cierta indiferencia hacia las ferias mexicanas por parte de los exportadores peruanos debido a que consideran adecuados sus actuales contactos comerciales y la existencia de cierto escepticismo en relación a la efectividad de las ferias debido a la poca rentabilidad percibida como resultado de las mismas. Hay una mejor predisposición hacia las misiones comerciales organizadas localmente propiciando contactos directos entre clientes y proveedores.
PiPoLi & Asociados
11
Por tal motivo, se incluye como uno de los objetivos del presente Plan la organización de Reuniones con representantes de empresas para seguimiento o intercambio de información que permita concretar o dar seguimiento a proyectos comerciales. Este objetivo reviste singular importancia para las áreas de servicios de consultoría en ingeniería y gestión, software y call centers por tratarse de intangibles. Se detecta en algunos sectores, desconocimiento del potencial de demanda mexicano, particularmente en el de Pesca y Joyería de estilo en oro y plata por lo que hay que motivarlos para que intensifiquen sus esfuerzos de promoción y al establecimiento de canales de distribución. El Plan operativo contempla acciones de apoyo mediante la difusión de estudios sectoriales básicos que reflejen el tamaño del mercado mexicano y sus tendencias, listas de potenciales empresas clientes y de facilitadores de servicios. Canales de distribución Las empresas exportadoras peruanas tienen contactos establecidos con Distribuidores especializados (Sector Maderas), tiendas departamentales (Confecciones) y Autoservicios (Agroindustrial, pesquero y conservas). Se requiere fortalecer canales de distribución especializados en los Sectores de Pesca (refrigerados), Cuero y Pieles y, Artesanías. Los sectores Químico, Minería no Metálica, Metal Mecánico y Sidero Metalúrgico además de distribuidores especializados utilizan sistemas de comercialización directa con grandes empresas privadas y de gobierno. De acuerdo a la información disponible hasta el momento, la actitud de los exportadores peruanos hacia los canales de distribución es de pasividad para los productos consolidados y ausencia de una actitud proactiva hacia la búsqueda de alternativas o mejora de canales para productos nuevos. Recomendamos construir canales de distribución directa con procesadoras de alimentos (Pesca y Agroindustria), venta directa (para muebles y nuevas variedades de maderas) y, mayor presencia y seguimiento en los canales de tiendas departamentales y autoservicios. Identificar alternativas para distribución especializada para Metal Mecánica, Sidero Metalúrgica, Químico, Cueros y Pieles y Minería no metálica por tal efecto, estamos planteando objetivos y acciones específicas dentro de la Política II. Prácticas Comerciales.
PiPoLi & Asociados
12
La existencia existe un marco macroeconómico positivo y similar en cuanto a la estabilidad de sus principales indicadores económicos es una ventaja para las relaciones comerciales entre ambos países. Las prácticas comerciales son muy similares en cuanto a términos comerciales y financieros, formalidad contractual y la importancia del trato directo (cara a cara) entre cliente y proveedor. La investigación de mercados y la inteligencia comercial son los pilares fundamentales para la construcción de un negocio sólido de exportación en México. La informalidad y la prisa en cerrar negocios son la otra cara perjudicando el desarrollo de negocios en el mercado mexicano. El Plan Operativo establece la necesidad de contar con una cara visible de la oferta exportable peruana en México, u n punto de referencia y articulación hacia el cual se puedan orientar y canalizar las necesidades del importador mexicano y exportador peruano. La dinámica imperante en el contexto internacional a llevado a otros países a buscar medios para agilizar su respuesta a los mercados más importantes como es el caso de ProChile y otras entidades similares en Colombia, por mencionar dos ejemplos, en donde tienen establecidos programas de promoción de exportaciones local en coordinación con sus oficinas matrices Calidad y adecuación de productos El mercado mexicano le da mucha importancia al servicio además de la calidad y adecuación de los productos. El servicio comprende actividades de seguimiento en cuanto a la satisfacción del cliente, en relación a las principales variables de proveeduría tales como precio, calidad, tiempo de entrega y soporte técnico. El análisis no arancelario que se incluye en la Sección IV, proporciona información relevante sobre las normas exigidas por México para las partidas prioritarias consideradas en éste Plan Operativo. Deseamos recalcar la importancia de la Política IV para agilizar el acceso de productos peruanos una vez adecuados a las exigencias de las normas establecidas por las autoridades. Estructura Institucional
PiPoLi & Asociados
13
Por estructura institucional me refiero a la actual configuración de las entidades peruanas relacionadas con la facilitación y adecuación para la promoción, y acceso a México de nuestra oferta exportable por un lado, y la estructura y nivel de facilitación que muestran las instituciones mexicanas dedicadas a facilitar y supervisar la importación de los mismos. La calidad de los resultados de las gestiones interinstitucionales se verá reflejada en la calidad de los acuerdos comerciales y agilización de trámites de acceso de productos peruanos y el crecimiento de nuestras exportaciones en el contexto del saldo de la balanza comercial con éste país. La política I, establecida en el Plan Operativo consiste en mantener una presencia visible de la oferta peruana en México , contempla una serie de acciones que coadyuvan a la creación de una estrategia local y acciones vinculadas a las medidas de origen establecidas para el desarrollo y consolidación de la oferta exportable peruana en coordinación directa con las entidades que orientan las políticas y ejecución de acciones contemplados en el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), Planes Sectoriales de Exportación (PERX) y en los Planes Regionales de Exportación (PERX) En México las instituciones más importantes relacionadas con medidas arancelarias y no arancelarias para el acceso de productos peruanos son la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comercio y Turismo, la Secretaría de Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En relación a otras entidades mexicanas, son de singular relevancia por su impacto en la actitud negociadora de México, las diversas cámaras nacionales y asociaciones gremiales, que se dejan escuchar por las autoridades cuando se sienten amenazadas por la entrada de algún producto peruano. Se contemplan acciones de amortiguamiento y contención de eventuales reacciones negativas por parte de sectores de interés mexicanos mediante un plan de relaciones públicas con las principales instituciones públicas y privadas. Otras instituciones importantes por contar con información relevante para el exportador peruano son el Banco de México, el Banco Nacional de Comercio exterior y el Instituto nacional de estadística Geografía e informática. Para lograr cumplir con las Política IV del presente Plan Operativo se establece como objetivo establecer un plan de difusión de la oferta exportable con entidades vinculadas al comercio entre México y Perú. La premisa que planteamos es que no basta con cumplir los requerimientos técnicos de calidad y adecuación de productos sino también hay que propiciar que una vez cumplidos nuestras solicitudes estén en los primeros lugares de las agendas de las autoridades mexicanas.
PiPoLi & Asociados
14
Políticas del Plan Operativo de Desarrollo del Mercado de Destino México En concordancia con el PENX, el Plan Operativo De Desarrollo de Mercado de Destino México tiene por objetivo establecer la estrategia de contemple acciones a desarrollar, orientadas a diversificar y ampliar las oportunidades para colocar la oferta exportadora nacional actual y potencial en el mercado mexicano para lo cual se establecen las siguientes Políticas. POLITICA I El Plan Operativo de Desarrollo de Mercado se constituye en la herramienta fundamental para la promoción
efectiva y el desarrollo continuo de las exportaciones peruanas, acorde con el potencial del mercado mexicano. POLITICA II Promoción de los productos estratégicos priorizados en el mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y
Diversificar la oferta exportable peruana. POLÍTICA III Promoción del potencial y de las oportunidades que ofrece el mercado mexicano a las empresas peruanas para
motivar y generar interés en exportar a éste país. POLÍTICA IV Construir un ambiente propicio y de colaboración con instituciones públicas y privadas mexicanas para facilitar
el proceso exportador
POLÍTICA I Objetivos Específicos
1.1 Mejora y fortalecimiento de la sección comercial de la embajada de Perú en la ciudad de México. Acciones.
• MINCETUR establecerá los mecanismos que coadyuven al cumplimiento de las Políticas establecidas en éste Plan y la adecuada
implantación, seguimiento y control de las acciones establecidas en el mismo en coordinación con RREE.
PiPoLi & Asociados
15
• PROMPEX será responsable de la ejecución del POM. La contraparte de PROMPEX en México será la sección comercial de la embajada.
1.2 Capacitación y difusión del Plan Operativo de Mercado de Destino México entre las respectivas contrapartes. Acciones
• Plan de capacitación del POM México para la Sección Comercial. • Difusión institucional del POM.
POLÍTICA II
Objetivos específicos 2.1. Establecer una red de contactos comerciales en México que permita un eficaz y eficiente acceso de la oferta exportable
peruana. Acciones
• Diseño e implementación una base de datos sobre la demanda y oferta exportable peruana para el mercado mexicano. • Revisión y actualización periódica de la base de datos. • Validación de la base de datos mediante contactos personales o de otros tipo con instituciones Pública y Privadas.
2.2 Establecer un sistema de Inteligencia Comercial.
Acciones
• Crear una red de contactos comerciales e institucionales que permitan obtener información relevante para identificar oportunidades de mercado.
PiPoLi & Asociados
16
• Dar una respuesta rápida y oportuna a posibilidades de incremento de nuestras exportaciones permitiendo aprovechar las oportunidades de mercado.
• Evaluar y priorizar la información sobre la demanda mexicana y distribuirla a la oferta exportable peruana. • Preparar el camino para contactos comerciales entre empresas peruanas y mexicanas. • Alertar a MINCETUR, Prompex y RREE sobre nuevas disposiciones arancelarias o no arancelaras que afecten el normal
desenvolvimiento de nuestras exportaciones. • Proporcionar insumos para las negociaciones comerciales. • Facilitación de misiones comerciales • Evaluar el potencial y alcance de las Ferias Comerciales a desarrollarse en México de interés para los productos priorizados. • Creación de un Portal (página Web) para el Mercado de destino México con un adecuado mantenimiento para difusión de la oferta
exportable y permita dar respuesta a preguntas básicas para exportar al mercado mexicano o canalizar preguntas y brindar respuestas más específicas.
2.3 Promoción de la oferta exportable en México.
Acciones
• Prepara una lista de empresas peruanas por Sector actualmente exportando o interesadas y con capacidad exportadora. • En base a los productos priorizados establecer los objetivos específicos de acciones de promoción a nivel Sectorial y su alcance,
con empresas, MINCETUR y Prompex. • Elaboración de un plan de promoción de alcance sectorial a llevarse a cabo en México, que tenga como objetivo difundir las ventajas
de los productos peruanos priorizados en empresas clientes, clientes potenciales, cámaras y asociaciones gremiales mexicanas. • Uno de los resultados de la actividad promocional será el de establecer necesidades de Calidad, Adecuación de Productos,
prácticas comerciales, canales de distribución y, tendencias de los mercados sectoriales mexicanos. • Preparar una relación de ferias comerciales en México y Perú para comunicar a la red de contactos comerciales según el caso. • Apoyo para la organización de las misiones comerciales tanto desde México hacia Perú o a la inversa. • Promoción de la oferta exportable mediante la elaboración de un catálogo de la Oferta Exportable peruana idónea para el mercado
mexicano.
2.4. Propiciar estudios de mercado para productos con potencial exportador o productos nuevos.
PiPoLi & Asociados
17
Acciones
• Preparará un plan de servicios con información básica de mercados sectoriales. • Se elaborará una lista de empresas facilitadores tales como investigación de mercados, logística y aduanas, legal etc.,
POLÍTICA III
Objetivos Específicos. 3.1. Preparar y difundir informes significativos sobre el mercado mexicano. Acciones
• Elaboración de estudios macroeconómicos que presente indicadores básicos y significativos sobre la economía Mexicana para su difusión a exportadores peruanos.
• Preparar estudios sectoriales con datos relevantes que permitan visualizar las características, potenciales y tendencias de mercado para que sean presentados a empresarios, regiones y asociaciones.
• Preparar una agenda de presentaciones a líderes empresariales a llevarse a cabo en Perú en coordinación con Mincetur y Prompex.
3.2. Reuniones con representantes de empresas para seguimiento o intercambio de información que permita concretar o dar
seguimiento a proyectos comerciales.
Acciones
• Establecer prioridad de agendas de acuerdo a objetivos del plan operativo o de acuerdo a su contribución a la ampliación o diversificación de las exportaciones peruanas.
POLITICA IV
PiPoLi & Asociados
18
Objetivos específicos. 4.1. Establecer un plan de difusión de la oferta exportable con entidades vinculadas al comercio entre México y Perú.
Acciones
• Establecer un plan de relaciones públicas con objetivos definidos de 1) para facilitación del acceso de bienes y servicios peruanos, 2)
difusión de los productos peruanos y, 3) la obtención de información del mercado mexicano en Entidades Pública y Privadas. • Establecer un acercamiento y diálogo efectivo con entidades representativas tales como:
Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y sus dependencias. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Secretaría de Economía. Secretaría de Comercio y Turismo. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Secretaría de Relaciones Exteriores
Cámaras Nacionales y Asociaciones Gremiales Confederación de Cámaras Industriales de Los Estados Unidos Mexicanos. Banco de México Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
ESTRATEGIAS La base estratégica que determinará la prioridad de las acciones, ha tomado en cuenta los comentarios de las reuniones en con funcionarios de MINCETUR y de la Cancillería mantenidas el Lima el 18 de Julio del presente año así como con equipo negociador de MINCETUR el 20 de ese mismo mes, asimismo se llevó a cabo una reuniones con el Consejero Comercial de nuestra embajada en México el 27 de Julio.
PiPoLi & Asociados
19
La implantación del Plan Operativo de Desarrollo de Mercado toma en cuenta las siguientes premisas:
- El análisis global de Demanda y la priorización definitiva del número significativo de bienes y servicios que comprenden varios sectores y regiones del Perú definirán las lineas de acción comerciales a seguir.
- La Sección Comercial de la Embajada del Perú en México será responsable de la implantación del Plan Operativo de Mercado.
- Las 4 Políticas establecidas en el Plan de Acción son consistentes con las funciones que debe desempeñar el Consejero Comercial y objetivos de RREE, Mincetur y Prompex.
- El significado de mejora y fortalecimiento de la Oficina Comercial en México tiene que ver con el énfasis o grado de eficacia y eficiencia en cumplir sus funciones para el logro de los objetivos del Plan Operativo.
- Por eficacia definimos la calidad de la ejecución de las acciones para el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Acción. Por eficiencia definimos la forma de utilizar los recursos humanos para cumplir con la visión del Plan de acción que consiste con el Objetivo General de Diversificar y Consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en el Mercado Mexicano.
- Este plan no tiene contemplado inversiones en infraestructura física (mejora de oficinas, instalaciones, etc.). Se contemplan tres tipos de acciones en el presente Plan Anual en términos de prioridades de tiempo para cumplir con sus objetivos específicos: ACCIONES CORTO PLAZO: se consideran esenciales implementarse a la brevedad o en un plazo no mayor de 12 meses. ACCIONES DE CORTO PLAZO: A implementarse en el segundo año del Plan. ACCIONES DE LARGO PLAZO: A implementarse durante el tercer año del Plan. El Plan Operativo considera un período de implementación de tres años, iniciando el 1 de octubre del 2006 y finalizando el 30 de Septiembre del 2009. Se adjunta la descripción de acciones de acuerdo a las prioridades de tiempo de ejecución. Se consideran un sistema de monitoreo mensual, de seguimiento trimestrales y evaluaciones parciales y anuales del POM. A continuación los ámbitos de las acciones consideradas en el Plan Operativo México. ARANCELARIO Acciones conducentes a eliminación de aranceles, a mejorar las preferencias arancelarias, eliminación o mejora de cuotas de importación.
PiPoLi & Asociados
20
ACCESO A MERCADOS Acciones que faciliten la entrada de productos peruanos mediante agilización de Trámites exigidos por autoridades mexicanas de tipo fitosanitario, aduanales, registro de marcas y patentes, etc. FACILITACION Acciones para mejoras de logística en infraestructura y servicios de transporte terrestre, aéreo y marítimo, facilitación Aduanal, Fiscal y Financiera en Perú. PROMOCION DE EXPORTACION PERÚ: Acciones de promoción del Mercado mexicano a los exportadores peruanos de productos y servicios priorizados. MEXICO: Acciones de promoción de productos y servicios peruanos priorizados en el mercado mexicano. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Acciones conducentes a mejorar la distribución de productos por medio de una adecuada selección de intermediarios y/o ampliación del número de los mismos, mayor cobertura geográfica. PRACTICAS COMERCIALES Acciones de práctica de comercio como adecuación de condiciones de venta, financieras y de servicios a las características del mercado mexicano, las prácticas de la investigación de mercados e inteligencia comercial. CALIDAD Y ADECUACIÓN DE PRODUCTOS Acciones conducentes a la mejora de la calidad y adecuación de Productos a las exigencias del mercado mexicano. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Acciones conducentes a mejorar las relaciones interinstitucionales entre México y Perú para mejorar el acceso de productos peruanos.
PiPoLi & Asociados
22
POLITICASOBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES
Mincetur establecerá los mecanismo quecoadyuven al cumplimiento de las Políticasestablecidas en éste Plan y la adecuadaimplantación, seguimiento y control de las accionesestablecidas en el mismo en coordinación conRREE.
P X X X X X X X X X
PROMPEX será responsable de la ejecución del
POM. La contraparte de PROMPEX en México será
la sección comercial de la embajada.
X X X P X
Plan de Capacitación del POM México para laSección Comercial.
X P X X
Difusion institucional del POM P X X X
Diseño e implementación de una base de datossobre la demanda y oferta exportable peruanapara el mercado mexicano.
X X P X
Revisión y actualización periódica de la base dedatos.
P X
Validación de la base de datos mediante contactospersonales o de otros tipo con instituciones Públicay Privadas.
X P X
Establecer un sistema de Inteligencia
Comercial.
Crear una red de contactos comerciales einstitucionales que permitan obtener informaciónrelevante para identificar oportunidades demercado.
P X
II-Promoción de los productos estratégicos
priorizados en el mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y Diversificar la oferta exportable peruana.
Establecer una red de contactos comerciales en México que permita una eficaz y eficiente acceso de la oferta exportable peruana
I- El Plan Operativo de Desarrollo de Mercado
se constituye en la herramienta
fundamental para la promoción efectiva y el desarrollo continuo de
las exportaciones peruanas, acorde con el potencial del mercado
mexicano.
Mejora y fortalecimiento de la
sección comercial de la embajada de Perú en la ciudad de México.
Capacitación y Difusión del Plan Operativo de Desarrollo de Mercado
de Destino México entre las respectivas
contrapartes.
Donde P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección Comercial de la embajada. M
INC
ET
UR
RR
EE
CC
L
RR
EE
S
.CO
ME
RC
IAL
MINISTERIOS INSTITUCIONES GREMIOS ASOCIACIONES E INST. PRIVADAS
S.N
.I
PR
OM
PE
X
G.
RE
GIO
NA
L
AD
EX
CO
ME
X
GR
EM
IO
EM
PR
ES
A R
IAL
PiPoLi & Asociados
23
POLITICASOBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES
Dar una respuesta rápida y oportuna a
posibilidades de incremento de nuestras
exportaciones permitiendo aprovechar las
oportunidades de mercado.
P X X X X X
Evaluar y priorizar la información sobre lademanda mexicana y distribuirla a la ofertaexportable peruana.
P X X X X X
Preparar el camino para contactoscomerciales entre empresas peruanas ymexicanas.
P X X X X X
Alertar a MINCETUR, Prompex y RREE
sobre nuevas disposiciones arancelarias o
no arancelaras que afecten el normal
desenvolvimiento de nuestras exportaciones.
X X P X X X X X
Proporcionar insumos para lasnegociaciones comerciales.
X X P X X X X X
Facilitación de misiones comerciales. X X P X X X X XEvaluar el potencial y alcance de las Ferias
Comerciales a desarrollarse en México de
interés para los productos priorizados.
P X
IIPromoción de los productos
estratégicos priorizados en el
mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y
Diversificar la oferta exportable peruana.
Establecer un sistema de Inteligencia Comercial.
GR
EM
IO
EM
PR
ES
AR
IAL
S.N
.IDonde P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección Comercial de la embajada.
MIN
CE
TUR
RR
EE
RR
EE
S
.CO
ME
RC
IAL
PR
OM
PE
X
G. R
EG
ION
AL
MINISTERIOS INSTITU CIONES
CO
ME
X
CC
L
GREMIOS ASOCIACIONES E INST. PRIVADAS
AD
EX
PiPoLi & Asociados
24
POLITICASOBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES
Establecer un sistema de Inteligencia Comercial.
Creación de un Portal (página Web) para el Mercado
de destino México con un adecuado mantenimiento
para difusión de la oferta exportable y permita dar
respuesta a preguntas básicas para exportar al
mercado mexicano o canalizar preguntas y brindar
respuestas más específicas.
X X p X X X X X X
Prepara una lista de empresas peruanas por Sector
actualmente exportando o interesadas y con
capacidad exportadora.
X P X X X X X
En base a los productos priorizados establecer los
objetivos específicos de acciones de promoción a
nivel Sectorial y su alcance, con empresas,
MINCETUR y Prompex.
X X P X X X X
Elaboración de un plan de promoción de alcance
sectorial a llevarse a cabo en México, que tenga
como objetivo difundir las ventajas de los productos
peruanos priorizados en empresas clientes, clientes
potenciales, cámaras y asociaciones gremiales
mexicanas.
X X P X X X X X
GR
EM
IO
EM
PR
ES
AR
IAL
S.N
.I
MINISTERIOS INSTITU CIONESGREMIOS ASOCIACIONES E INST.
PRIVADAS
MIN
CE
TU
R
RR
EE
RR
EE
S
.CO
ME
RC
IAL
PR
OM
PE
X
G. R
EG
ION
AL
II-Promoción de los productos estratégicos
priorizados en el mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y Diversificar la oferta exportable peruana.
Promoción de la oferta exportable en México.
CO
ME
X
CC
L
Donde P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección Comercial de la embajada. A
DE
X
PiPoLi & Asociados
25
POLITICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES
Uno de los resultados de la actividad promocional
será el de establecer necesidades de Calidad,
Adecuación de Productos, prácticas comerciales,
canales de distribución y, tendencias de los
mercados sectoriales mexicanos.
X P X X X X X
Preparar una relación de ferias comerciales enMéxico y Perú para comunicar a la red decontactos comerciales según el caso.
P X X X X X
Apoyo para la organización de las misionescomerciales tanto desde México hacia Perú o a lainversa.
P X X X X X
Promoción de la oferta exportable mediante la
elaboración de un catálogo de la Oferta Exportable
peruana idónea para el mercado mexicano.
P X X X X X
II-Promoción de los productos estratégicos
priorizados en el mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y Diversificar la oferta exportable peruana.
Promoción de la oferta exportable en México.
CO
ME
X
CC
L
Donde P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección Comercial de la embajada. A
DE
X
GR
EM
IO
EM
PR
ES
AR
IAL
S.N
.I
MINISTERIOSINSTITU CIONES
GREMIOS ASOCIACIONES E INST. PRIVADAS
MIN
CE
TUR
RR
EE
RR
EE
S
.CO
ME
RC
IAL
PR
OM
PE
X
G. R
EG
ION
AL
PiPoLi & Asociados
26
POLITICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES
Preparará un plan de servicios con informaciónbásica de mercados sectoriales. P X
Se elaborará una lista de empresas facilitadorestales como investigación de mercados, logística yaduanas, legal etc.
P X
Elaboración de estudios macroeconómicos quepresente indicadores básicos y significativos sobrela economía Mexicana para su difusión aexportadores peruanos.
P X
Preparar estudios sectoriales con datos relevantesque permitan visualizar las características,potenciales y tendencias de mercado para quesean presentados a empresarios, regiones yasociaciones.
P X X X X X
Preparar una agenda de presentaciones a líderes empresariales a llevarse a cabo en Perú en coordinación con Mincetur y Prompex.
X X X P X X X X X
MINISTERIOS INSTITU CIONES
GREMIOS ASOCIACIONES E INST. PRIVADAS
Donde P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección Comercial de la embajada.
MIN
CE
TUR
RR
EE
RR
EE
S
.CO
ME
RC
IAL
PR
OM
PE
X
G.
RE
GIO
NA
L
AD
EX
CO
ME
X
CC
L
GR
EM
IO
EM
PR
ES
AR
IAL
S.N
.I
II-Promoción de los productos estratégicos
priorizados en el mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y Diversificar la oferta exportable peruana.
Propiciar estudios de mercado para productos
con potencial exportador o productos nuevos.
III-Promoción del potencial y de las oportunidades que ofrece el mercado
mexicano a las empresas peruanas para motivar y generar interés en exportar a éste país.
Preparar y difundir informes significativos
sobre el mercado mexicano.
PiPoLi & Asociados
27
POLITICASOBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES
III-Promoción del potencial y de las
oportunidades que ofrece el mercado mexicano a las empresas peruanas para motivar y generar
interés en exportar a éste país.
Reuniones con representantes de
empresas para seguimiento o intercambio de
información que permita concretar o dar
seguimiento a proyectos comerciales.
Establecer prioridad de agendas deacuerdo a objetivos del planoperativo o de acuerdo a sucontribución a la ampliación odiversificación de las exportacionesperuanas.
P X
S.N
.I
INSTITU CIONES
GREMIOS ASOCIACIONES E INST. PRIVADAS
PR
OM
PE
X
G. R
EG
ION
AL
AD
EX
CO
ME
X
RR
EE
S
.CO
ME
RC
IAL
MINISTERIOS
CC
L
GR
EM
IO
EM
PR
ES
AR
IAL
IV-Construir un ambiente propicio y de
colaboración con instituciones públicas y
privadas mexicanas para facilitar el proceso
exportador
Donde
P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida
X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección
Comercial de la embajada.
MIN
SE
TU
R
RR
EE
X
Establecer un plan de difusión de la oferta
exportable con entidades vinculadas al comercio entre México y
Perú.
Establecer un plan de relaciones públicas con objetivos definidos de 1) para facilitación del acceso de bienes y servicios peruanos, 2) difusión de los productos peruanos y, 3) la obtención de información del mercado mexicano en Entidades Pública y Priva
X P X
PiPoLi & Asociados
28
POLITICASOBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES
IV-Construir un ambiente propicio y de
colaboración con instituciones públicas y
privadas mexicanas para facilitar el proceso
exportador
Establecer un plan de difusión de la oferta
exportable con entidades vinculadas al comercio entre México y
Perú.
Establecer un acercamiento y diálogo efectivo con entidades representativas tales como: Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y sus dependencias.Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)Secretaría de Economía.Secretaría de Comercio y Turismo.Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Secretaría de Relaciones ExterioresCámaras Nacionales y Asociaciones GremialesConfederación de Cámaras Industriales de Los Estados Unidos Mexicanos.Banco de MéxicoBanco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
X X P X
Donde P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección Comercial de la embajada.
MIN
SE
TU
R
RR
EE
RR
EE
S
.CO
ME
RC
IAL
GREMIOS ASOCIACIONES E INST. PRIVADAS
S.N
.I
AD
EX
CO
ME
X
CC
L
GR
EM
IO
EM
PR
ES
AR
IAL
MINISTERIOSINSTITU CIONES
PR
OM
PE
X
G. R
EG
ION
AL
PiPoLi & Asociados
30
POLÍTICAS OBJETIVOS
ESPECÍFICOSACCIONES CORTO MEDIANO LARGO PLAZO
MINCETUR establecerá los mecanismos quecoadyuven al cumplimiento de las Políticasestablecidas en éste Plan y una adecuadaimplantación, seguimiento y control de lasacciones establecidas en el mismo encoordinación con RREE.
X
PROMPEX será responsable de la ejecución del POM. La contraparte de PROMPEX en México será la
sección comercial de la embajada.X
Plan de capacitación del POM México para la Sección Comercial
X
Difusión institucional del POM. X
Diseño e implementación de una base de
datos sobre la demanda y oferta exportable
peruana para el mercado mexicano.
X
Revisión y actualización periódica de la base
de datos.X
Validación de la base de datos mediantecontactos personales o de otros tipo con
instituciones Pública y Privadas.
X
Crear una red de contactos comerciales einstitucionales que permitan obtenerinformación relevante para identificaroportunidades de mercado.
X
Dar una respuesta rápida y oportuna aposibilidades de incremento de nuestrasexportaciones permitiendo aprovechar lasoportunidades de mercado.
X
Evaluar y priorizar la información sobre lademanda mexicana y distribuirla a la ofertaexportable peruana.
X
PRIORIDADES DE EJECUCIÓN
II-Promoción de los productos estratégicos
priorizados en el mercado mexicano para Ampliar,
Consolidar y Diversificar la oferta exportable
peruana.Establecer un sistema
de Inteligencia Comercial.
Mejora y fortalecimiento de la sección comercial de la embajada de Perú en la ciudad de México
Establecer una red de contactos comerciales en México que permita una eficaz y eficiente acceso de la oferta exportable peruana
Corto Plazo: Un año Mediano Plazo: dos años Largo Plazo: Tres años
l-El Plan Operativo de Desarrollo de Mercado se
constituye en la herramienta fundamental
para la promoción efectiva y el desarrollo continuo
de las exportaciones peruanas, acorde con el
potencial del mercado mexicano.
Capacitación y difusión del Plan Operativo de Mercado de Destino
México entre las respectivas contrapartes
PiPoLi & Asociados
31
POLÍTICAS OBJETIVOS
ESPECÍFICOS ACCIONES CORTO MEDIANO LARGO PLAZOPreparar el camino para contactos comerciales entre empresas
peruanas y mexicanas. XAlertar a MINCETUR, Prompex y RREE sobre nuevasdisposiciones arancelarias o no arancelaras que afecten el normaldesenvolvimiento de nuestras exportaciones.
X
Proporcionar insumos para las negociaciones comerciales. XFacilitación de misiones comerciales. XEvaluar el potencial y alcance de las Ferias Comerciales a
desarrollarse en México de interés para los productos priorizados.X
Creación de un Portal (página Web) para el Mercado de destinoMéxico con un adecuado mantenimiento para difusión de la ofertaexportable y permita dar respuesta a preguntas básicas paraexportar al mercado mexicano o canalizar preguntas y brindarrespues
X
Prepara una lista de empresas peruanas por Sector actualmente
exportando o interesadas y con capacidad exportadora. X
En base a los productos priorizados establecer los objetivosespecíficos de acciones de promoción a nivel Sectorial y sualcance, con empresas, MINCETUR y Prompex.
X
Elaboración de un plan de promoción de alcance sectorial allevarse a cabo en México, que tenga como objetivo difundir lasventajas de los productos peruanos priorizados en empresasclientes, potenciales, cámaras y asociaciones gremialesmexicanas.
X
Promocón de ka oferta exportable en México
II-Promoción de los productos estratégicos priorizados en el
mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y Diversificar la oferta exportable peruana.
Establecer un sistema de Inteligencia Comercial.
PiPoLi & Asociados
32
POLÍTICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACCIONES CORTO MEDIANO LARGO PLAZO
Uno de los resultados de la actividadpromocional será el de establecernecesidades de Calidad, Adecuación deProductos, prácticas comerciales, canales dedistribución y, tendencias de los mercadossectoriales mexicanos.
X
Preparar una relación de ferias comerciales enMéxico y Perú para comunicar a la red decontactos comerciales según el caso.
X
Apoyo para la organización de las misiones
comerciales tanto desde México hacia Perú o
a la inversa.
X
Promoción de la oferta exportable mediante laelaboración de un catálogo de la OfertaExportable peruana idónea para el mercado
X
Preparará un plan de servicios con informaciónbásica de mercados sectoriales.
X
Se elaborará una lista de empresasfacilitadores tales como investigación demercados, logística y aduanas, legal etc.,
X
Promoción de la oferta exportable en México
Propiciar estudios de mercado para
productos con potencial exportador o productos
nuevos.
II-Promoción de los productos estratégicos priorizados en el
mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y Diversificar la oferta
exportable peruana.
PiPoLi & Asociados
33
POLITICAOBJETIVOS
ESPECÍFICOSACCIONES CORTO MEDIANO LARGOPLAZO
Elaboración de estudios macroeconómicosque presente indicadores básicos ysignificativos sobre la economía Mexicanapara su difusión a exportadores peruanos.
X
Preparar estudios sectoriales con datosrelevantes que permitan visualizar lascaracterísticas, potenciales y tendencias demercado para que sean presentados aempresarios, regiones y asociaciones.
X
Preparar una agenda de presentaciones a
líderes empresariales a llevarse a cabo en
Perú en coordinación con Mincetur y Prompex.
X
Reuniones con representantes de
empresas para seguimiento o intercambio
de información que permita concretar o dar seguimiento a proyectos
comerciales.
Establecer prioridad de agendas de acuerdo a
objetivos del plan operativo o de acuerdo a su
contribución a la ampliación o diversificación
de las exportaciones peruanas.
X
Preparar y difundir informes significativos
sobre el mercado mexicano.
III-Promoción del potencial y de las oportunidades que ofrece el mercado
mexicano a las empresas peruanas
para motivar y generar interés en exportar a
éste país.
PiPoLi & Asociados
34
POLÍTICAS OBJETIVOS
ESPECÍFICOSACCIONES CORTO MEDIANO LARGO PLAZO
Establecer un plan de relaciones públicas con objetivos definidos de 1) para facilitación del acceso de bienes y servicios peruanos, 2) difusión de los productos peruanos y, 3) la obtención de información del mercado mexicano en Entidades Pública y Priva
X
Establecer un acercamiento y diálogo efectivo con entidades representativas tales como: Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y sus dependencias.Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)Secretaría de Economía.Secretaría de Comercio y Turismo.Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Secretaría de Relaciones ExterioresCámaras Nacionales y Asociaciones GremialesConfederación de Cámaras Industriales de Los Estados Unidos Mexicanos.Banco de MéxicoBanco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
X
Establecer un plan de difusión de la oferta
exportable con entidades vinculadas al comercio entre México y
Perú.
IV-Construir un ambiente propicio y de
colaboración con instituciones públicas y
privadas mexicanas para facilitar el proceso
exportador
PiPoLi & Asociados
36
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P) ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM - SECTOR AGROPECUARIO – AGROINDUSTRIAL No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y
Adecuación Estructura
Institucional
070920 Espárragos Frescos 7.18 C.P Mincetur S.C / MINAG Gob. Reg La
Libertad, Ica Gremios / S.C Prompex Gremios / S.C Gremios MINAG /
Gremios S.C / RREE
090420 Páprika 6.61 C.P Mincetur Gob. Reg
Ancash, La Libertad
Gremios / S.C
200560 Espárragos en Conserva 5.95 C.P Mincetur S.C / MINAG Gremios / S.C Prompex Gremios /
S.C MINAG / Gremios S.C / RREE
230800 Harina de Marigold 5.27 L.P
200590 Alcachofas en conserva 4.85 C.P Mincetur S.C / MINAG Gremios / S.C Prompex Gremios /
S.C MINAG / Gremios S.C / RREE
080450 Mangos 4.10 M.P Mincetur S.C / MINAG Gob. Reg Piura Gremios / S.C prompex Gremios /
S.C Gremios MINAG / Gremios S.C / RREE
140410 Tara/Achiote 3.62 L.P Gob. Reg Cajamarca Gremios /
S.C
051199 Cochinilla 3.44 L.P Gob. Reg Arequipa
121190 Orégano 3.37 M.P S.C / MINAG Gob. Reg Tacna Gremios / S.C Prompex Gremios /
S.C Gremios MINAG / Gremios S.C / RREE
071290 Ajo 3.26 M.P Mincetur S.C / MINAG Gob. Reg Arequipa Gremios / S.C Prompex Gremios /
S.C Gremios MINAG / Gremios S.C / RREE
080610 Uvas Frescas 3.25 M.P Mincetur S.C / MINAG Gob. Reg Gremios / S.C Prompex Gremios /
S.C Gremios MINAG / Gremios S.C / RREE
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada. MINAG: Ministerio de Agricultura S.C: Sección Comercial Embajada.
PiPoLi & Asociados
37
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR ARTESANÍAS No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y
Adecuación Estructura
Institucional
711719 Bisuterías 4.99 L.P Gremio/S.C
650590 Sombre ros y
Tocados de punto o textil
3.79 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios
711319 Artículos e joyería
revestidos o chapados de oro
3.56 M.P Prompex / Gremios Gremios / Int.Com. S.C
Gremios / Prompex
711790 Bisutería de metales comunes 3.39 L.P Gremios /
Int.Com. S.C
970110 Pinturas y dibujos hechos a mano 3.54 C.P Mincetur
Gob. Regional Cuzco,
Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C S.C/RREE
691390 Artículos de cerámica 4.27 C.P Mincetur
Gob. Regional
Piura
Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C S.C/RREE
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P)
PiPoLi & Asociados
38
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR ARTESANÍAS (Continuación 2) No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y
Adecuación Estructura
Institucional
442010 Estatuillas de madera 3.46 M.P Mincetur Prompex/Gremios Gremios/S.C Gremios / Int.
Com. S.C
700992 Espejos de vidrio enmarcados 3.75 C.P Mincetur
Gob. Regional Cuzco,
Cajamarca
Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios/S.C S.C/RREE
442090
Marquetería, estatuillas, artículos de mobiliario de
madera
3.49 M.P Mincetur Prompex / Gremios Gremios/S.C Gremios / Int.Com. S.C
441400
Marcos de madera para
cuadros, fotografías y
espejos
3.35 C.P Mincetur
Gob. Regional Cuzco,
Cajamarca
Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P.), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P)
PiPoLi & Asociados
39
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR MADERAS Y PAPELES No Arancelario
H2 Descripción Índic
e POM
Prioridad Arancelario Acceso a Mercados Facilitación Promoción
México Promoción Perú Canales de Distribución
Prácticas Comerciales
Calidad y Adecuación
Estructura Institucional
440729 Maderas
Aserradas de Cedro
7.89 L.P Gob. Reg / Aduanas / INRENA
Gremios/Int.Com. S.C S.C / RREE
440724 Maderas
Aserradas de Virola
7.50 L.P Gob. Reg / Aduanas / INRENA
Gremios/Int.Com. S.C S.C / RREE
441214 Madera Contrachapada 5.96 L.P Gremios/Int.Com.
S.C S.C / RREE
441299 Triplay Contrachapado 5.61 L.P MTC Gremios / S.C Gremios/Int.Com.
S.C S.C / RREE
490199 Folletos e Impresos 4.88 M.P Gremios/S.C Prompex / S.C Gremios / S.C Gremios/Int.Com.
S.C Gremios
490191 Diccionarios y enciclopedias 4.71 M.P Gremios/S.C Prompex /
Gremios Gremios / S.C Gremios/Int.Com. S.C Gremios
441219 Triplays 4.55 M.P MTC Gremios/S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios/Int.Com.
S.C
440890 Hojas para chapado 4.46 C.P Mincetur
Gob. Reg / Aduanas / INRENA
Gremios / S.C
Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios/Int.Com.
S.C Ofertar mayor
variedad S.C / RREE
940350 Dormitorios de madera 4.18 L.P Mincetur Gremios/S.C Prompex /
Gremios Gremios/Int.Com. S.C
440790 Maderas Aserradas 4.10 C.P Mincetur
Gob. Reg / Aduanas / INRENA
Prompex / Gremios Gremios/Int.Com.
S.C Ofertar mayor
variedad S.C / RREE
Resultados esperados en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P.) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada Int.Com: Inteligencia Comercial
PiPoLi & Asociados
40
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR MADERAS Y PAPELES (Continuación 2) No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y
Adecuación Estructura
Institucional
440920 Tablillas
para parqués
4.04 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex/Gremios Gremios /
Int.Com. S.C S.C/RREE
441213 Triplays 4.02 M.P Gremios / Int.Com. S.C
940360 Muebles de madera 3.95 L.P Gremios /
S.C Prompex/Gremios Gremios / S.C Gremios / Int.Com. S.C Gremios/S.C
491110 Impresos Publicitarios 3.86 C.P Mincetur Gremios /
S.C Gremios / S.C Gremios / Int.Com. S.C
441820 Puertas de Madera 3.81 L.P Gremios /
S.C Gremios / S.C Gremios / Int.Com. S.C Gremios/S.C
940169 Asientos
armazón de madera
3.56 L.P Gremios / S.C Gremios / S.C Gremios/S.C Gremios/S.C
440839
Hojas para chapado de
Caoba, cedro
3.49 M.P Gremios / Int.Com. S.C
441900 Artículos
Cocina de madera
3.22 L.P Mincetur Gremios / S.C Gremios / S.C Gremios / S.C Gremios/S.C
PiPoLi & Asociados
41
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR METAL- MECÁNICO No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y Adecuación
Estructura Institucional
848490 Juegos de
juntas metaloplásticas
3.91 C.P Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int. Com. S.C
841391 Partes de Bombas
Centrífugas 3.58 C.P Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int.
Com. S.C
847330
Partes y accesorios de
máquinas partida 84.71
3.49 M.P Mincetur Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int. Com. S.C
732510 Manufacturas
de fundición no maleable
3.40 M.P Mincetur Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int. Com. S.C
853710 Paneles para
control de electricidad
3.39 M.P Mincetur Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int. Com. S.C
848410 Juntas metaloplásticas 3.38 C.P Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int.
Com. S.C
841370 Bombas Centrífugas 3.31 C.P Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int.
Com. S.C
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años, (M.P) y en 3 años (L.P).
PiPoLi & Asociados
42
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR METAL- MECÁNICO No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y
Adecuación Estructura
Institucional
847490
Partes para maquinas de
clasificar, cribar, separar
3.29 M.P Mincetur Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int. Com. S.C
848590
Engrasadores no
automáticos, retenes
3.27 M.P Mincetur Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int. Com. S.C
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años, (M.P) y en 3 años (L.P).
PiPoLi & Asociados
43
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM - SECTOR MINERÍA NO METÁLICA No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y
Adecuación Estructura
Institucional
252890 Borato de Calcio 4.89 L.P
700721 Vidrio de Seguridad 4.46 C.P Mincetur S.C / RREE
681310 Guarniciones para frenos 4.35 M.P Gremios / S.C Prompex /
Gremios Gremios/S.C Gremios / Int.Com. S.C
680221 Mármol,
traverstinos y albastros
4.00 M.P Mincetur Gob.
Regional Junín
Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios/S.C Gremios /
Int.Com. S.C
700992 Espejos de
vidrio enmarcados
3.75 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios/S.C
681290 Trajes de asbesto 3.60 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex /
Gremios Gremios/S.C
680520
Abrasivos con soporte de papel o
cartón
3.49 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios/S.C
680291
Piedras de talla o de
construcción trabajadas
3.36 M.P Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios/S.C Gremios /
Int.Com. S.C
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P).
PiPoLi & Asociados
44
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR PESCA
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y
Adecuación Estructura
Institucional
030749 Pota congelada 5.38 INM. Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C Gremios
030420 Filetes de Pescado 5.19 INM. Mincetur Sección
Comercial Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C Gremios Gremios S.C/RREE
160590 Moluscos en conserva 4.92 C.P Mincetur Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C Aumentar
Variedad
030110 Peces ornamentales 4.83 M.P Gremios/S.C Prompex/Gremios
030379 Pescado congelado 4.28 INM Mincetur Sección
Comercial Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C Gremios Gremios S.C/RREE
030490
Filetes congelados y otras carnes de pescado
4.25 INM Mincetur sección Comercial Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C Gremios Gremios S.C/RREE
030729 Conchas de abanico 4.23 M.P Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C
030613 Langostinos congelados 3.68 M.P Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C
160419 Jurel en conserva 3.64 M.P Mincetur Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C
160415 Caballas en conserva 3.56 M.P Mincetur Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada
No Arancelario
PiPoLi & Asociados
45
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR PIEL Y CUEROS No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y
Adecuación Estructura
Institucional
410510
Pieles curtidas de
ovino, húmedo
4.30 L.P
410691 Cueros y
pieles depilados
4.24 L.P
430390 Peletería de Alpaca 3.80 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex /
Gremios Gremios / S.C Gremios / Int. Com. S.C
420232
Cartera superficie plástico o
textil.
3.79 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios / Int.
Com. S.C
410530 Pieles
curtidas de ovino, seco
3.60 L.P
420231 Carteras con superficie de
cuero 3.51 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex /
Gremios Gremios / S.C Gremios / Int. Com. S.C
420222
Carteras con o sin asas
superficie de plástico o
textil
3.50 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios / Int.
Com. S.C
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada Int.Com: Inteligencia Comercial.
PiPoLi & Asociados
46
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR PIEL Y CUEROS (Continuación 2) No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y
Adecuación Estructura
Institucional
420500
Manufacturas de cuero natural o
regenerado
3.42 L.P Gremios
420292
Baúles, maletas y maletines superficie plástico o
textil
3.34 M.P Gremios / S.C
Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios
420211
Baúles, maletas y maletines
superficie de cuero
3.32 M.P Gremios / S.C
Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios
410621
Cueros y Pieles
curtidas de caprino
3.25 L.P
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada
PiPoLi & Asociados
47
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR QUÍMICO
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada Int.Com: Inteligencia Comercial
No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario
Acceso a Mercados Facilitación
Promoción México Promoción Perú
Canales de Distribución
Prácticas Comerciales
Calidad y Adecuación
Estructura Institucional
320300
Bixina y Carmín de cochinilla 6.56 L.P
Gremios / S.C
320500
Preparaciones a base de Lacas 6.11 C.P Mincetur
Gremios / S.C S.C/RREE
281000 Ácido Bórico 5.52 L.P
330499
Preparaciones de belleza 5.18 M.P Mincetur
Prompex / Gremios
Gremios / S.C
Gremios / Int. Com. S.C
330113
Aceite esencial de Limón. 4.80 C.P Mincetur
Gremios / S.C
Prompex / Gremios
Gremios / S.C S.C/RREE
392310
Cajas, cajones, jaulas de plástico 4.15 C.P Mincetur
Gremios / S.C
Prompex / Gremios
Gremios / S.C S.C/RREE
330300 Perfumes 4.07 M.P Mincetur Prompex / Gremios
Gremios / S.C
Gremios / Int.Com. S.C
300510 Esparadrapos y venditas 4.04 C.P Mincetur
Gremios / S.C
Prompex / Gremios
Gremios / S.C S.C/RREE
381230
Antioxidantes para caucho o plástico. 3.65 C.P Mincetur
Gremios / S.C S.C/RREE
330420 Maquillaje para ojos 3.62 M.P Mincetur
Prompex / Gremios
Gremios / S.C
Gremios / Int.Com. S.C
PiPoLi & Asociados
48
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR QUÍMICO (Continuación 2)
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y
Adecuación Estructura
Institucional
330720 Desodorantes 3.57 M.P Mincetur Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios / IInt.Com. S.C
283329 Sulfatos 3.56 L.P Prompex / Gremios Gremios / S.C
392321
Sacos, bolsitas y
cucuruchos de polímeros de
etileno
3.33 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios /
Int.-Com. S.C
392350
Tapones, tapas,
cápsulas y dispositivos de
cierre de plástico
3.31 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios /
Int..Com. S.C
270750 Mezclas de
hidrocarburos aromáticos
3.28 L.P Gremios / Int..Com. S.C
330510 Champúes 3.27 M.P Mincetur Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios / Int.-Com. S.C
392010
Placas, Láminas,
Hojas y Tiras de polímeros
de etileno
3.27 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada Int.Com: Inteligencia comercial
No Arancelario
PiPoLi & Asociados
49
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR QUÍMICO (Continuación 3)
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y
Adecuación
Estructura
Institucional
392329
Sacos, bolsitas y
cucuruchos de plástico,
3.27 M.P Mincetur Gremios / S.C
Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios / Int.
Com. S.C
330590 Preparaciones capilares 3.25 M.P Mincetur Prompex /
Gremios Gremios / S.C Gremios / Int. Com. S.C
392390
Artículos para
envasado de plástico.
3.23 M.P Mincetur Gremios / S.C
Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios / Int.
Com. S.C
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada
No Arancelario
PiPoLi & Asociados
50
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM - SECTOR SIDERO-METALÚRGICO No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de
Distribución Prácticas
Comerciales Calidad y
Adecuación Estructura
Institucional
740710 Barras y perfiles de cobre 5.50 C.P Gremios / S.C Prompex / S.C Gremios /
S.C
790500 Discos de zinc para pilas secas 4.42 C.P Gremios / S.C Prompex / S.C Gremios /
S.C
740821 Barras de cobre desnudo 4.22 C.P Gremios / S.C Prompex / S.C Gremios /
S.C
731441 Telas mecánicas,
redes y rejas cincadas
4.17 M.P Mincetur Prompex/S.C Gremios / S.C
Gremios / Int. Com. S.C
740919 Chapas y tiras de cobre electrolítico 3.72 M.P Mincetur Prompex / S.C Gremios /
S.C Gremios /
Int.Com. S.C
740829 Barras de cobre -cinc desnudo 3.28 C.P Prompex / S.C Gremios /
S.C
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P).
PiPoLi & Asociados
51
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM- SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de Distribución
Prácticas Comerciales
Calidad y Adecuación
Estructura Institucional
610821 Bragas 6.14 C.P Mincetur Gremios / S.C
Int.Com. S.C / Gremios S.C/RREE
610910 T-Shirts y camisetas interiores
6.00 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios
Gremios / S.C
Int.Com. S.C / Gremios S.C / RREE
610510
Camisas para
hombres o niños
5.67 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios
Gremios / S.C
Int.Com. S.C / Gremios S.C / RREE
610831 Camisones y Pijamas 5.36 C.P Mincetur Gremios /
S.C S.C / RREE
611120 Prendas para bebé 5.27 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex /
Gremios Gremios /
S.C Int.Com. S.C /
Gremios S.C / RREE
611420 Prendas de vestir 5.16 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex /
Gremios Gremios /
S.C Int.Com. S.C /
Gremios S.C / RREE
610610 Blusas para mujeres o
niñas 5.15 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex /
Gremios Gremios /
S.C Int.Com. S.C /
Gremios S.C / RREE
611020 Suéteres 5.13 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios
Gremios / S.C
Int.Com. S.C / Gremios S.C / RREE
610462 Pantalones
para mujeres y niñas
5.04 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios
Gremios / S.C
Int.Com. S.C / Gremios S.C / RREE
610711 Calzoncillos 4.96 C.P Mincetur Gremios / S.C S.C / RREE
610721 Pijamas para hombres o
niños 4.83 C.P Mincetur S.C / RREE
610220 Abrigos para
mujeres o niñas
4.65 C.P Mincetur Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios / S.C
Int.Com. S.C / Gremios S.C / RREE
Nota: Partida 61, de Algodón de Punto no Elástico y sin cauchufar Partida 62, Tejido Plano de algodón. Int.Com: Inteligencia Comercial S.C: Sección Comercial embajada Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P).
PiPoLi & Asociados
52
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM- SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES (Continuación 2) No Arancelario
H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a
Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de Distribución
Prácticas Comerciales
Calidad y Adecuación
Estructura Institucional
620462 Pantalones
para mujere s o niñas
4.36 L.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Com. S.C
610342
Pantalones para
hombres o niños
4.36 M.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Com. S.C
611190 Accesorios para bebés 4.35 C.P Mincetur S.C/RREE
610442 Vestidos
para mujer o niña
4.16 M.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Com. S.C
620630 Blusas para mujer o niña 4.14 L.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Co
m. S.C
620342 Pantalones
para hombre o niño
3.92 L.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Com. S.C
620920 Prensa para bebés 3.89 L.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Co
m. S.C
620432 Sacos para mujer o niña 3.61 L.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Co
m. S.C
620452
Faldas y Falsa
pantalón para mujeres
o niñas
3.60 L.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Com. S.C
620821
Camisones y pijamas para
mujeres o niñas
3.58 L.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Com. S.C
610422 Conjuntos
para mujeres o niñas
3.39 M.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Com. S.C
620292 Abrigos para
mujeres o niñas
3.30 L.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Com. S.C
Nota: Partida 61, de Algodón de Punto no Elástico y sin cauchufar Partida 62, Tejido Plano de algodón. Int.Com: Inteligencia Comercial S.C: Sección Comercial embajada
PiPoLi & Asociados
53
ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR SECTOR SERVICIOS
Descripción Prioridad Acceso a Mercados Facilitación
Promoción México Promoción Perú
Canales de Distribución
Prácticas Comerciales
Calidad y Adecuación
Estructura Institucional
Software Bancario C.P
Gremios / S.C Prompex / Gremios
Gremios / S.C Gremios Gremios
Software Ticketing C.P
Gremios / S.C Prompex / Gremios
Gremios / S.C Gremios Gremios
Software Gestión C.P
Gremios / S.C Prompex / Gremios
Gremios / S.C Gremios Gremios
Software Clínica y Hospitales M.P
Gremios / S.C Prompex / Gremios
Gremios / S.C Gremios Gremios
Ing. De Vialidad y saneamiento M.P
Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios S.C / RREE
Ing. de Líneas de Transmisión M.P
Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios S.C / RREE
Call Centers C.P Gremios /
S.C Prompex / Gremios Gremios /
S.C Gremios Gremios
Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P).
PiPoLi & Asociados
55
PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DESTINO MÉXICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACCIONES RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3TOTAL US$ 90,000 US$105,000 US$122,500
MINCETUR establecerá los mecanismos que coadyuven al cumplimiento de las Políticas establecidas en éste Plan y una adecuada implantación, seguimiento y control de las acciones establecidas en el mismo en coordinación con RREE
MINCETUR
PROMPEX será responsable de la ejecución del POM. La contraparte de PROMPEX en México será la sección comercial de la embajada.
RREE
Plan de capacitación del POM México para la SecciónComercial.
RREE
Difusion institucional del POMMINCETUR
Diseño e implementación de una base de datos sobre lademanda y oferta exportable peruana para el mercadomexicano.
Sección Comercial/ Secretaria Bilingue
US$ 12,000 US$ 12,500 US$ 13,000
Revisión y actualización periódica de la base de datos. Sección Comercial
Validación de la base de datos mediante contactospersonales o de otros tipo con instituciones Pública yPrivadas.
Sección Comercial
Crear una red de contactos comerciales e institucionales
que permitan obtener información relevante paraidentificar oportunidades de mercado.
Sección Comercial/ Sectoristas
US$ 17,000 US$ 18,000 US$ 36,000
Dar una respuesta rápida y oportuna a posibilidades de
incremento de nuestras exportaciones permitiendoaprovechar las oportunidades de mercado.
Sección Comercial
Evaluar y priorizar la información sobre la demanda
mexicana y distribuirla a la oferta exportable peruana.Sección Comercial
PRESUPUESTO
Establecer un sistema de Inteligencia
Comercial.
Establecer una red de contactos comerciales en México que permita una eficaz y eficiente acceso de la oferta exportable peruana
Mejora y fortalecimiento de la sección comercial de la embajada de Perú en la ciudad de México
Capacitación y difusión del Plan Operativo de Mercado de Destino
México entre las respectivas
PiPoLi & Asociados
56
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACCIONESRESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Preparar el camino para contactos comerciales entre empresasperuanas y mexicanas. Sección ComercialAlertar a MINCETUR, Prompex y RREE sobre nuevas disposicionesarancelarias o no arancelaras que afecten el normaldesenvolvimiento de nuestras exportaciones.
Sección Comercial
Proporcionar insumos para las negociaciones comerciales. Sección ComercialFacilitación de misiones comerciales. Sección Comercial
Evaluar el potencial y alcance de las Ferias Comerciales a
desarrollarse en México de interés para los productos priorizados.Sección Comercial
Creación de un Portal (página Web) para el Mercado de destinoMéxico con un adecuado mantenimiento para difusión de la ofertaexportable y permita dar respuesta a preguntas básicas paraexportar al mercado mexicano o canalizar preguntas y brindarrespues
Sección Comercial/ Portal
US$ 5,000 US$ 1,500
Prepara una lista de empresas peruanas por Sector actualmente
exportando o interesadas y con capacidad exportadora. PROMPEX
En base a los productos priorizados establecer los objetivosespecíficos de acciones de promoción a nivel Sectorial y su alcance,con empresas, MINCETUR y Prompex.
Sección Comercial
Elaboración de un plan de promoción de alcance sectorial a
llevarse a cabo en México, que tenga como objetivo difundir las
ventajas de los productos peruanos priorizados en empresas
clientes, potenciales, cámaras y asociaciones gremiales mexicanas.
Sección Comercial
Promoción de la oferta exportable en
México
Establecer un sistema de Inteligencia Comercial.
PRESUPUESTO
PiPoLi & Asociados
57
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACCIONES RESPONSABLE Año 1 Año 2 Año 3
Uno de los resultados de la actividad promocional será
el de establecer necesidades de Calidad, Adecuación
de Productos, prácticas comerciales, canales de
distribución y, tendencias de los mercados sectoriales
mexicanos.
Sección Comercial
Preparar una relación de ferias comerciales en México yPerú para comunicar a la red de contactos comercialessegún el caso.
Sección Comercial
Apoyo para la organización de las misiones comerciales
tanto desde México hacia Perú o a la inversa.
Sección Comercial
Promoción de la oferta exportable mediante la
elaboración de un catálogo de la Oferta Exportable
peruana idónea para el mercado mexicano.
Sección Comercial/ Catálogo
US$ 3,000
Preparará un plan de servicios con información básicade mercados sectoriales.
Sección Comercial
Se elaborará una lista de empresas facilitadores talescomo investigación de mercados, logística y aduanas,legal etc.,
Sección Comercial
Promoción de la oferta exportable en México
Propiciar estudios de mercado para productos con potencial exportador o
productos nuevos.
PRESPUESTO
PiPoLi & Asociados
58
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACCIONES RESPONSABLE Año 1 Año 2 Año 3
Elaboración de estudios macroeconómicos que presenteindicadores básicos y significativos sobre la economíaMexicana para su difusión a exportadores peruanos.
Sección Comercial/Consultoría/Suscripciones/ Materiales y envío
US$12,000 US$14,000 US$16,000
Preparar estudios sectoriales con datos relevantes que
permitan visualizar las características, potenciales y
tendencias de mercado para que sean presentados a
empresarios, regiones y asociaciones.
Sección Comercial/Consulto
ría/ Información/Materia
les y envío
US$30,000 US$32,000 US$34,000
Preparar una agenda de presentaciones a líderes
empresariales a llevarse a cabo en Perú en coordinación
con Mincetur y Prompex.
PROMPEX/ Organización y
Viaje Consejero (3)US$ 9,000 US$ 9,500 US$10,000
Reuniones con
representantes de
empresas para seguimiento
o intercambio de
información que permita
concretar o dar seguimiento
a proyectos comerciales.
Establecer prioridad de agendas de acuerdo a objetivos del
plan operativo o de acuerdo a su contribución a la
ampliación o diversificación de las exportaciones peruanas.
Sección Comercial
Preparar y difundir informes significativos sobre el mercado mexicano.
PRESUPUESTO
PiPoLi & Asociados
59
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Establecer un plan de relaciones públicas con objetivos definidos de 1) para facilitación del acceso de bienes y servicios peruanos, 2) difusión de los productos peruanos y, 3) la obtención de información del mercado mexicano en Entidades Pública y Priva
Sección Comercial US$ 10,000 US$ 11,000 US$ 12,000
Establecer un acercamiento y diálogo efectivo con entidades representativas tales como: Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y sus dependencias.Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)Secretaría de Economía.Secretaría de Comercio y Turismo.Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Secretaría de Relaciones ExterioresCámaras Nacionales y Asociaciones GremialesConfederación de Cámaras Industriales de Los Estados Unidos Mexicanos.Banco de MéxicoBanco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
Sección Comercial
Establecer un plan de difusión de la oferta
exportable con entidades vinculadas al comercio entre México y
Perú.
PRESUPUESTO
PiPoLi & Asociados
61
POLÍTICAS OBJETIVOS
ESPECÍFICOSACCIONES INDICADORES BASE
INDICADOR FINAL
MEDIO DE VERIFICACION
MINCETUR establecerá los mecanismos que
coadyuven al cumplimiento de las Políticas
establecidas en éste Plan y una adecuada
implantación, seguimiento y control de las acciones
establecidas en el mismo en coordinación con RREE.
PROMPEX será responsable de la ejecución delPOM. La contraparte de PROMPEX en México será lasección comercial de la embajada.
Plan de capacitación del POM México para la SecciónComercial Curso Impartido.
Reporte del curso por parte instructor
Cosntancia de curso impartido. lista de
participantes y evaluaciones
Difusión institucional del POMPlan de Difusion: Público objetivo y
medios
No. de entrevistas y publicaciones
Comparación Plan versus publicaciones/Entrevistas
realizadas
Diseño e implementación de una base de datos sobrela demanda y oferta exportable peruana para elmercado mexicano.
No. Empresas (registros) 2006
No. Empresas (registros) 2007
Crecimiento Contactos
Revisión y actualización periódica de la base de datos.No. Revisiones 2006
No. Revisiones 2007
Crecimiento Revisiones
Validación de la base de datos mediante contactospersonales o de otros tipo con instituciones Pública yPrivadas.
No. Actualizaciones (registros) 2006
No. Actualizaciones (registros) 2007
Crecimiento actualizaciones
Crear una red de contactos comerciales e
institucionales que permitan obtener información
relevante para identificar oportunidades de mercado.
No. Personas contactos 2006
No. Personas contactos 2007
Crecimiento personas contacto
Dar una respuesta rápida y oportuna a posibilidades
de incremento de nuestras exportaciones permitiendo
aprovechar las oportunidades de mercado.
Documentos 2006 Documentos 2007
Crecimiento documentos
relacionados con oportunidades
Evaluar y priorizar la información sobre la demanda
mexicana y distribuirla a la oferta exportable peruana.
Número de Informes enviados 2006
Número de Informes enviados
2007
Crecimiento informes enviados
Comparación Cuotas de mercado, No. Productos Nuevos/ No. Empresas/
Cuota Empresas. Evolución exportaciones méxico versus Total Perú
y Países relevantes.
l-El Plan Operativo de Desarrollo de Mercado se
constituye en la herramienta
fundamental para la promoción efectiva y el desarrollo continuo de las exportaciones
peruanas, acorde con el potencial del mercado mexicano Capacitación y
difusión del Plan Operativo de
Mercado de Destino México entre las
respectivas contrapartes.
Indicadores - Medios de Verificación
Cuota de Mercado Importaciones México
2006/No.Productos Nuevos/No.
Empresas./Cuota empresas exportadoras
México versus empresas totales/
Crecimiento Exportaciones Peruanas
a México, Totales, a Paises Relevantes
2006/2005.
Cuota de Mercado Importaciones México
2007/No.Productos Nuevos /No.
Empresas./Cuota empresas
exportadoras méxico versus empresas
totales/ Crecimiento Exportaciones
Peruanas a México, Totales, a Paises
Relevantes 2007/2006.
II-Promoción de los productos
estratégicos priorizados en el
mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y
Diversificar la oferta exportable peruana.
Establecer un sistema de Inteligencia Comercial.
Mejora y fortalecimiento de la
sección comercial de la embajada de Perú
en la ciudad de México.
Establecer una red de contactos
comerciales en México que permita
una eficaz y eficiente acceso de la oferta exportable peruana
PiPoLi & Asociados
62
POLÍTICAS OBJETIVOS
ESPECÍFICOSACCIONES INDICADORES BASE INDICADOR FINAL
MEDIO DE VERIFICACION
Preparar el camino para contactos comerciales entreempresasperuanas y mexicanas.
No. Contactos Comerciales 2006
No. Contactos Comerciales 2007 Crecimiento Contactos
Alertar a MINCETUR, Prompex y RREE sobre nuevasdisposiciones arancelarias o no arancelaras que afecten elnormal desenvolvimiento de nuestras exportaciones.
No. De Alertas 2006 No. De Alertas 2007 Crecimiento Alertas
Proporcionar insumos para las negociaciones comerciales. No. Insumos (informes) 2006
No. Insumos (informes) 2007
Crecimiento insumos (informes)
Facilitación de misiones comerciales. No. Misiones 2006 No. Misiones 2007 Crecimiento MisionesEvaluar el potencial y alcance de las Ferias Comerciales adesarrollarse en México de interés para los productospriorizados.
Encuesta participantes 2006
Encuesta participantes 2007
Mejora evaluaciones
Creación deunPortal (página Web) parael Mercado de destinoMéxico con un adecuado mantenimiento para difusión de laoferta exportable y permita dar respuesta a preguntas básicaspara exportar al mercado mexicano o canalizar preguntas ybrindar respues
Portal
Preparauna listadeempresas peruanaspor Sector actualmente
exportando o interesadas y con capacidad exportadora. Lista empresas 2006 Lista empresas 2007 Lista de empresas
En base a los productos priorizados establecer los objetivosespecíficos de acciones de promoción a nivel Sectorial y sualcance, con empresas, MINCETUR y Prompex.
Documento objetivos por Producto 2006
Acciones por Producto 2007
Evaluación Resultados por producto
Elaboración de un plan de promoción de alcance sectorial allevarse a cabo en México, que tenga como objetivo difundir lasventajas de los productos peruanos priorizados en empresasclientes, potenciales, cámaras y asociaciones gremialesmexicanas.
Documento Plan Sectorial Documentos de Difución Documentos de difusión enviados
Promocón de ka oferta exportable en México
II-Promoción de los productos estratégicos
priorizados en el mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y Diversificar
la oferta exportable peruana.
Establecer un sistema de Inteligencia Comercial.
PiPoLi & Asociados
63
POLÍTICAS OBJETIVOS
ESPECÍFICOSACCIONES
INDICADORES BASE
INDICADOR FINAL
MEDIO DE VERIFICACION
Uno de los resultados de la actividad promocional será el
de establecer necesidades de Calidad, Adecuación de
Productos, prácticas comerciales, canales de distribución
y, tendencias de los mercados sectoriales mexicanos.
Gremios
Preparar una relación de ferias comerciales en México yPerú para comunicar a la red de contactos comercialessegún el caso.
Relación ferias 2006
Relación ferias 2007
Relación ferias
Apoyo para la organización de las misiones comerciales
tanto desde México hacia Perú o a la inversa.
Misiones apoyadas (informe 2006)
Misiones apoyadas (informe
2007)Informes
Promoción de la oferta exportable mediante la
elaboración de un catálogo de la Oferta Exportable
peruana idónea para el mercado mexicano.
Catálogo Catálogo Catálogo impreso
Preparará un plan de servicios con información básica demercados sectoriales.
Documento Plan Documentos Elaborados y
enviados
Servicios realizados
Se elaborará una lista de empresas facilitadores talescomo investigación de mercados, logística y aduanas,legal etc.,
Lista 2006 Lista 2007Lista de empresas
facilitadoras elaborada
II-Promoción de los productos
estratégicos priorizados en el
mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y
Diversificar la oferta exportable peruana.
Promocón de ka oferta exportable en
México
Propiciar estudios de mercado para
productos con potencial
exportador o productos nuevos.
PiPoLi & Asociados
64
POLÍTICAS OBJETIVOS
ESPECÍFICOSACCIONES
INDICADORES BASE
INDICADOR FINAL
MEDIO DE VERIFICACION
Elaboración de estudios macroeconómicos quepresente indicadores básicos y significativos sobre laeconomía Mexicana para su difusión a exportadoresperuanos.
No. Estudios elaborados y relación de
enviados 2006
No. Estudios elaborados y relación de
enviados 2007
No. De estudios y empresas enviadas
Preparar estudios sectoriales con datos relevantes
que permitan visualizar las características, potenciales
y tendencias de mercado para que sean presentados
a empresarios, regiones y asociaciones.
No. Estudios elaborados y relación de
enviados 2006
No. Estudios elaborados y relación de
enviados 2007
No. De estudios y empresas enviadas
Preparar una agenda de presentaciones a líderes
empresariales a llevarse a cabo en Perú en
coordinación con Mincetur y Prompex.
Agenda Presentaciones
Presentaciones efectuadas y
lista participantes
Agenda, Documentos y
Constancia Presentaciones
Reuniones con
representantes de empresas para
seguimiento o intercambio
de información que
permita concretar o dar
seguimiento a proyectos
comerciales.
Establecer prioridad de agendas de acuerdo a
objetivos del plan operativo o de acuerdo a su
contribución a la ampliación o diversificación de las
exportaciones peruanas.
Reuniones 2006 Reuniones 2007Relación de
reuniones por prioridades
III-Promoción del potencial y de las oportunidades que
ofrece el mercado mexicano a las empresas peruanas para motivar y
generar interés en exportar a éste país.
Preparar y difundir informes significativos
sobre el mercado mexicano.
PiPoLi & Asociados
65
POLÍTICAS OBJETIVOS
ESPECÍFICOSACCIONES
INDICADOR DE BASE
INDICADOR FINAL
MEDIO DE VERIFICACION
Establecer un plan de relaciones públicas con objetivos definidos de 1) para facilitación del acceso de bienes y servicios peruanos, 2) difusión de los productos peruanos y, 3) la obtención de información del mercado mexicano en Entidades Pública y Priva
Plan de Relaciones
Públicas
Informes de Actividades de
RRPP
Relación de Bienes y servicios accesados, difundidos e información
obtenida
Establecer un acercamiento y diálogo efectivo con entidades representativas tales como: Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y sus dependencias.Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)Secretaría de Economía.Secretaría de Comercio y Turismo.Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Secretaría de Relaciones ExterioresCámaras Nacionales y Asociaciones GremialesConfederación de Cámaras Industriales de Los Estados Unidos Mexicanos.Banco de MéxicoBanco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
Informe de propósito reuniones,
participantes, instituciones y
resultados 2006
Informe de propósito reuniones,
participantes, instituciones y
resultados 2007
Informes elaborados
Establecer un plan de difusión de la oferta
exportable con entidades vinculadas al comercio entre México y
Perú.
IV-Construir un ambiente propicio y de
colaboración con instituciones públicas y
privadas mexicanas para facilitar el proceso
exportador
PiPoLi & Asociados
67
SISTEMA DE MONITOREO , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DESTINO MEXICO IV. Trim. 06 I. Trim. 07 II. Trim. 07 III. Trim. 07 IV. Trim. 07 I. Trim. 08 II. Trim. 08 III. Trim. 08 Política I.- El POM Herramienta fundamental 1.1 Mejora y fortalecimiento de la sección comercial.
1.1.1. Mincetur establece mecanismo de implantación , seguimiento y control del POM en coordinación con RREE
Primera Evaluación Parcial Plan 5 de Abril 2007
Segunda Evaluación Parcial Plan 5 de Octubre 2007
Tercera Evaluación Parcial del Plan 5 de Abril 2008
Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes
Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes
Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes
Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes
Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes
Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes
Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes
Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes
1.1.2 PROMPEX será responsable de la ejecución del POM. La contraparte de PROMPEX en México será la sección comercial de la embajada.
Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Diciembre
Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Marzo
Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Junio
Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Septiembre
Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Diciembre
Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Marzo
Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Junio
Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Septiembre
1.2 Capacitación y difusión del POM
1.2.1 Capacitación Sección comercial
Inicio: 1/10/06 Finaliza: 15/10/06
1.2.2 Difusión institucional del POM
Inicio 1/10 Finaliza: 31/12/06
Política II.- Promoción Productos Estratégicos en el Mercado Mexicano.
PiPoLi & Asociados
68
2.1 Establecer una red de contactos
2.1.1. Diseño e implementación base de datos.
Inicio: 1/10/06 Finaliza: 15/12/06
2.1.2. Revisión y Actualización periódica.
Inicio: 1/04/07 Finaliza: 15/04/07
Inicio: 1/10/07 Finaliza: 15/10/07
Inicio: 1/04/08 Finaliza: 15/04/08
2.1.3 Validación de la base de datos
Inicio: 1/04/07 Finaliza: 15/04/07
Inicio: 1/10/07 Finaliza: 15/10/07
Inicio: 1/04/08 Finaliza: 15/04/08
SISTEMA DE MONITOREO , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DESTINO MÉXICO IV. Trim. 06 I. Trim. 07 II. Trim. 07 III. Trim. 07 IV. Trim. 07 I. Trim. 08 II. Trim. 08 III. Trim. 08
2.2. Establecer sistema de Inteligencia Comercial
2.2.1 Crear una red de contactos comerciales e institucionales
Inicio: 1/10/06 Finaliza: 15/12/06
2.2.2 Respuesta rápida para aprovechamiento de oportunidades.
2.2.3. Evaluar y priorizar información y distribución oferta exportable.
2.2.4. Preparar camino contactos comerciales
2.2.5. Alerta MINCETUR, Prompex, RREE
2.2.6. Insumos negociaciones
2.2.7. Creación Portal WEB
Inicio: 1/10/07 Finaliza: 30/12/07
NOTA ACCIÓN CONTINUA
PiPoLi & Asociados
69
SISTEMA DE MONITOREO , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DESTINO MEXICO IV. Trim. 06 I. Trim. 07 II. Trim. 07 III. Trim. 07 IV. Trim. 07 I. Trim. 08 II. Trim. 08 III. Trim. 08
2.3. Promoción de Oferta Exportable México
2.3.1. Lista de empresas peruanas por Sector
Inicio: 1/10/06 Finaliza: 30/10/06
2.3.2. Establecer objetivos productos priorizados
Inicio: 1/10/06 Finaliza: 30/10/06
2.3.3. Plan de promoción sectorial
Inicio: 1/10/06 Finaliza: 30/10/06
2.3.4. Establecer necesidades de Calidad y adecuación de productos, prácticas comerciales, canales de distribución y tendencias mercados.
2.3.5. Relación ferias comerciales Perú y México
Envío para distribución Octubre 06
Envío para distribución Julio 07
2.3.6. Apoyo misiones comerciales
2.3.7. Apoyo organización misiones
2.3.8 Elaboración Catálogo Productos
Inicio: 1/10/07 Finaliza: 31/12/07
NOTA: ACCIÓN CONTINUA
PiPoLi & Asociados
70
SISTEMA DE MONITOREO , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DESTINO MEXICO IV. T rim. 06 I. Trim. 07 II. Trim. 07 III. Trim. 07 IV. Trim. 07 I. Trim. 08 II. Trim. 08 III. Trim. 08
2.4. Propiciar estudios de mercado
2.4.1. Plan de servicios sectoriales
Inicio: 1/02/07 Finaliza: 28/02/07
2.4.2. Lista de empresas facilitadoras
Inicio: 1/02/07 Finaliza: 28/02/07
III. Promoción Mercado Mexicano.
3.1. Preparar y difundir informes de mercado
3.1.1. Elaboración y difusión de estudios macroeconómicos
Inicio: 1/03/07 Finaliza: 31/03/07
Inicio: 1/09/07 Finaliza: 30/09/07
Inicio: 1/03/08 Finaliza: 31/03/08
3.1.2. Elaboración y difusión estudios sectoriales
Inicio: 1/03/07 Finaliza: 31/03/07
Inicio: 1/09/07 Finaliza: 30/09/07
Inicio: 1/03/08 Finaliza: 31/03/08
3.1.3. Agenda y presentaciones
Inicio: 1/04/07 Finaliza: 30/04/07
Inicio: 1/10/07 Finaliza: 30/10/07
3.2. Reuniones representantes empresariales
3.2.1. Prioridad Agendas.
NOTA ACCIÓN CONTINUA
PiPoLi & Asociados
71
SISTEMA DE MONITOREO , EVALUACIÓN Y SEGUIEMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE DESTINO MERCADO MEXICO IV. Trim. 06 I. Trim. 07 II. Trim. 07 III. Trim. 07 IV. Trim. 07 I. Trim. 08 II. Trim. 08 III. Trim. 08
IV. Construir ambiente propicio oferta exportable
4.1 Establecer plan de difusión
4.1.1. Plan de relaciones Públicas
Inicio: 1/11/06 Finaliza: 30/11/06
Inicio: 1/11/07 Finaliza: 30/11/07
4.1.4. Acercamiento y dialogo entidades
NOTA: ACCIÓN CONTINUA
PiPoLi & Asociados
72
IV. Trim. 08 I. Trim. 09 II. Trim. 09 III. Trim. 09 Política I.- El POM Herramienta fundamental Mejora y fortalecimiento de la sección comercial.
1.1.1. Mincetur establece mecanismo de implantación , seguimiento y control del POM en coordinación con RREE
Cuarta Evaluación Parcial Plan 5 de Octubre 2008
Quinta Evaluación Parcial del Plan 5 de Abril 2009
Evaluación Final 15 Octubre 2009
Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes
Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes
Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes
Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes
1.1.2 . PROMPEX será responsable de la ejecución del POM. La contraparte de PROMPEX en México será la sección comercial de la embajada.
Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Diciembre
Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Marzo
Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Junio
Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Septiembre
1.2 Capacitación y difusión del POM
1.2.1 Capacitación Sección comercial
1.2.2 Difusión institucional del POM
Política II.- Promoción Productos Estratégicos en el Mercado Mexicano.
2.1 Establecer una red de contactos
PiPoLi & Asociados
73
2.1.1. Diseño e implementación base de datos.
2.1.2. Revisión y Actualización periódica.
Inicio: 1/10/08 Finaliza: 15/10/08
Inicio: 1/04/09 Finaliza: 15/04/09
2.1.3 Validación de la base de datos
Inicio: 1/10/08 Finaliza: 15/10/08
Inicio: 1/04/09 Finaliza: 15/04/09
IV. Trim. 08 I. Trim. 09 II. Trim. 09 III. Trim. 09
2.2. Establecer sistema de Inteligencia Comercial
2.2.1 Crear una red de contactos comerciales e institucionales
2.2.2 Respuesta rápida para aprovechamiento de oportunidades.
2.2.3. Evaluar y priorizar información y distribución oferta exportable.
2.2.4. Preparar camino contactos comerciales
2.2.5. Alerta MINCETUR, Prompex, RREE
2.2.6. Insumos negociaciones
2.2.7. Creación Portal WEB
Revisión: 1/10/08 Finaliza: 30/10/08
PiPoLi & Asociados
74
DESTINO MEXICO IV. Trim. 08 I. Trim. 09 II. Trim. 09 III. Trim. 09
2.3. Promoción de Oferta Exportable México
2.3.1. Lista de empresas peruanas por Sector
2.3.2. Establecer objetivos productos priorizados
2.3.3. Plan de promoción sectorial
2.3.4. Establecer necesidades de Calidad y adecuación de productos, prácticas comerciales, canales de distribución y tendencias mercados.
2.3.5. Relación ferias comerciales Perú y México
2.3.6. Apoyo misiones comerciales
2.3.7. Apoyo organización misiones
2.3.8 Elaboración Catálogo Productos
PiPoLi & Asociados
75
IV. Trim. 08 I. Trim. 09 II. Trim. 09 III. Trim. 09
2.4. Propiciar estudios de mercado
2.4.1. Plan de servicios sectoriales
2.4.2. Lista de empresas facilitadoras
III. Promoción Mercado Mexicano.
3.1. Preparar y difundir informes de mercado
3.1.1. Elaboración y difusión de estudios macroeconómicos
Inicio: 1/10/08 Finaliza: 30/10/08
Inicio: 1/09/09 Finaliza: 31/03/08
3.1.2. Elaboración y difusión estudios sectoriales
Inicio: 1/10/08 Finaliza: 30/10/08
Inicio: 1/09/09 Finaliza: 31/09/09
3.1.3. Agenda y presentaciones
Inicio: 1/03/09 Finaliza: 30/03/09
3.2. Reuniones representantes empresariales
3.2.1. Prioridad Agendas.
PiPoLi & Asociados
76
SISTEMA DE MONITOREO , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE DESTINO MERCADO MEXICO IV. Trim. 08 I. Trim. 09 II. Trim. 09 III. Trim. 09
IV. Construir ambiente propicio oferta exportable 4.1 Establecer plan de difusión
4.1.1. Plan de relaciones Públicas
Inicio: 1/11/08 Finaliza: 30/11/08
4.1.4. Acercamiento y dialogo entidades
PiPoLi & Asociados
78
Recomendaciones para replicar los planes a otros mercados. La metodología propuesta en el Plan Operativo de Desarrollo de Destino México es aplicable a cualquier país del orbe, pero particularmente recomendamos su aplicación en los países con los cuales México mantienen el Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras. La presente propuesta está basada en la ventaja que representa la cercanía geográfica de éstos países con México y que facilitaría el seguimiento y supervisión de la implantación de los Planes Operativos de éstos países en caso fuera coordinado desde éste país. Este factor será de particular importancia en el proceso de entrevistas y selección de candidatos a consultores que estarán a cargo de implementar sus respectivos POM. Otra razón de peso, consiste en que el Tratado de México con el Triangulo Norte tiene por objetivo establecer una Zona de Libre Comercio que permitirá avanzar en el fortalecimiento de su integración con Centro América. Es en éste contexto es que se llevaría a cabo la réplica, en tres países con características similares, y en un marco único de referencia de comercio con México. Por otro lado, las acciones de desarrollo de exportaciones peruanas en Guatemala, El Salvador y Honduras deben tomar en cuenta el impacto de dicho acuerdo en nuestras posibilidades de exportación hacia estos países, sin dejar de observar el posible efecto de las exportaciones mexicanas tendrán sobre nuestras posibilidades de penetración en esos mercados. Siendo el primer período anual del Operativo de desarrollo de Mercado de Destino México del 1 de Octubre del 2006 al 30 de Septiembre del 2007, y dado que consideramos que las acciones contempladas para el segundo año se llevarían a cabo en el último trimestre de ése mismo año, considero oportuno iniciar la réplica simultáneamente en El Salvador, Guatemala y Honduras a partir de Enero de 2008. Se tiene contemplado para esas fechas tener los resultados de las evaluaciones del Plan Operativo de México que permitirán la replica conteniendo mejoras en la metodología como resultado de ésta experiencia. Finalmente, nuestro país tendrá la posibilidad de monitorear los resultados habidos en términos de acceso a mercados, reglas de origen y procedimientos aduaneros, y el desarrollo del Tratado del triangulo Norte en el sector Industrial, Agropecuario (incluyendo Medidas Sanitarias y Fitosanitarias), servicios e inversión como resultado de la aplicación del Tratado.