Малый и средний бизнес в России.

Причины недострахования

VI Ежегодная конференция

«Финансирование малого и среднего бизнеса»

12.04.2011 Москва

Страхование в малом и среднем бизнесе

2

Посткризисный рост ВВП России и стран ЕС

Темпы

восстановления

российской экономики

более чем в два раза

выше темпов

восстановления

экономик стран

Европейского союза

Источники: EIU, Global Insight

2008 2009 2010 2011 2012

5%

-5%

0%

-10%

5.2% 4.3%

-7.9%

4.5%

1.1% 1.5%

3.7%

0.5% 1.7%-4.2%

10%

РФЕвропейский союз

Страхование в малом и среднем бизнесе

3

Оживление потребления

Прогноз продаж новых автомобилей в РФмлн.шт.

Прогноз роста объемов потребительского кредитования в РФмлрд. руб.

Продажи новых автомобилей в России растутна 20% ежегодно

Рост объемов потребительского кредитования

Источники: AEB, Автостат, PwC, ЦБ РФ, EIU

2008 2009 2010 2011 2012

2.9

1.51.9

2.3

2.9

2008 2009 2010 2011 2012

4 0173 574

4 0854 734

5 520

Страхование в малом и среднем бизнесе

4

Объем рынка страхования в РФ и странах ЕС ($ млрд.)

Источники: Swiss Re Sigma (2009), FSSN, Company estimates

128

95

89

74

54

44

22

18

15

13

Germany

UK

France

Netherlands

I taly

Spain

Switzerland

Russia

Belgium

Austria

$ млрд.

Страхование в малом и среднем бизнесе

5

Уровень проникновения страхования в РФ и странах ЕС (%)

3,8%3,2% 3,1% 3,0%

2,3% 2,3%1,9%

1,5% 1,3%

Ge

rma

ny

EU

-27

Fra

nce

Wo

rld

Cze

ch R

.

Ru

ssia

20

15

Po

lan

d

Ro

ma

nia

Ru

ssia

Страхование в малом и среднем бизнесе

6

Проникновение страхования в SME

Малый бизнес (активы < $ 500 тыс.)

Средний бизнес(активы > $ 500 тыс.)

10% 30% ОСАГО

Каско

Имущество в залоге

Профессиональная

ответственность

(строительство, оценка и т.д.)

ОСАГО

Каско

Имущество в залоге

Имущество (аренда)

Профессиональная

ответственность

ДМС и НСЧаще других страхование используют компании финансового сектора, по требованию иностранных акционеров, арендодателей помещений или в рамках кредитования (страхование залогов)

Страхование в малом и среднем бизнесе

7

Причины недострахования в сегменте SME

Отсутствие обязательных видов кроме ОСАГО (ОПО, огневые риски)

Территория РФ мало подвержена стихийным бедствиям

Менталитет, низкая финансовая грамотность и страховая культура

Невысокий уровень менеджмента

Необоснованные ожидания по «окупаемости» затрат на страхование

Непрозрачная бухгалтерия

Отсутствие документального подтверждения стоимости активов

Отсутствие налоговых льгот при ведении отчетности по «упрощенке»

Высокие риски, влияющие на стоимость страхования

Страхование в малом и среднем бизнесе

8

… при этом малый и средний бизнес - это

развивающийся сектор экономики высокая степень подверженности фатальным для бизнеса рискам

40% предприятий покидают рынок из-за потери материальных активов

ограниченность в финансовых ресурсах

необходимость привлечения внешнего финансирования

10 млн. предприятий

порядка 35 млн. рабочих мест

около 10% ВВП

поддержка малого и среднего бизнеса на государственном уровне

Потребность в точном бюджетировании, оптимизации расходов, управлении рисками и их минимизации

Страхование в малом и среднем бизнесе

9

Риски в малом и среднем бизнесе

риски рынка продукции потеря клиентов, конкуренция

финансовые рискиизменение затрат, валютные риски, инфляция, неисполнение договорных обязательств

юридические рискиответственность за качество, иски, ответственность производителя и/или продавца перед клиентами и потребителями

операционные рискивыход из строя оборудования, порча или утрата продукции, стихийные бедствия, износ оборудования, пожар, залив

риски внешних факторов производства

рост цен на ресурсы, забастовки сотрудников, уход ключевых сотрудников, перерывы в поставках

налоговые риски увеличение налогов, иски налоговых органов

административно-законодательные риски изменение в законодательстве

Страхование в малом и среднем бизнесе

10

Преимущества страхования

Имущества, грузов,

недвижимости

Гражданской

ответственности

Ответственности

производителя

Перерыва в

производственной/

коммерческой

деятельности

Рыночная цена годового полиса страхования

имущества редко превышает 0,3%

Даже за 10 лет расходы на страхование не

превысят 3% стоимости имущества

При этом в случае порчи или гибели имущества,

банковский кредит на его восстановление или

приобретение нового обойдется

не меньше 15% годовых

Страхование в малом и среднем бизнесе

11

Ренессанс страхование. Структура

Единый финансовый холдинг

Группа Ренессанс страхованиеСтрахование рисков

Ренессанс Life (30% ЕБРР)Страхование жизни

Спутник - Управление капиталомУправляющая компания

Ренессанс Life &Pensions (30% ЕБРР)Негосударственный пенсионный

фонд

Страхование в малом и среднем бизнесе

12

Ренессанс страхование. ФактыФедеральная универсальная страховая компания, предлагающая комплексные решения для всесторонней защиты бизнеса и полный спектр страховых продуктов предприятиям всех форм собственности и частным клиентам

Лицензия № 128477

Более 12 лет опыт работы

Более 1 млн. частных клиентов

Доля рынка - 2,2%

35 филиалов и 50 допофисов

Web-интерфейсы для партнеров

Инновационная CRM-система

Автоматизированный процесс

урегулирования на базе Siebel

Claims

Клиентоориентированный сервис

Выплаты составляют 60% от сборов

Надежность А++ Эксперт РА

Страхование в малом и среднем бизнесе

13

Спасибо за внимание!

КОНТАКТЫ

Москва

Дербеневская наб, 7 / стр 22

800 200 1 500

www.renins.com

Лицензия С № 1284 77