2013 - NERDA · 2019-05-13 · sa podacima iz nekih prethodnih istrazivanja koje je Udruženje za razvoj NERDA provelo te navodi na pomisao o dva moguća izvora prikazane disproporcije:

1

Barometar poslovnog okruženja malih i

srednjih preduzeća u ekonomskoj regiji

sjeveroistočna BiH

Prehrambeni sektor

2013

Udruženje za razvoj NERDA Dokument priredio Stajković Slaviša Menadžer za projektno planiranje

2

Sadržaj Uvodne napomene ............................................................................................................................................................. 3

Definicija .................................................................................................................................................................................... 3

Primjena ..................................................................................................................................................................................... 3

Korisnost ..................................................................................................................................................................................... 4

Metoda rada ............................................................................................................................................................................. 4

Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima ..................................................................................................... 6

Statistički podaci koji se odnose na SI BiH ........................................................................................................... 17

Ukupan broj kompanija u SI BiH ............................................................................................................................... 17

Prosječan broj zaposlenih u SI BiH .......................................................................................................................... 19

Ukupan prihod od prodaje u SI BiH ......................................................................................................................... 20

Prihod ostvaren izvozom u SI (BiH) ........................................................................................................................ 21

Prosječan prihod od prodaje u SI BiH ..................................................................................................................... 22

Ukupno ostvarena dobit kompanija u SI BiH....................................................................................................... 23

Uporedna analiza SI BiH / BiH ................................................................................................................................... 24

Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH ...................................................................................................... 24

Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH .................................................................... 25

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosjecan broj zaposlenih BiH ............................................................ 26

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) BiH ............... 27

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH ........................................................ 28

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od prodaje (000 KM) BiH ....... 29

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH .................................................................... 30

Najuspješnije kompanije u BiH – biljna i stočarska proizvodnja ................................................................ 31

Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja prehrambenih proizvoda ............................................... 32

3

Uvodne napomene

U okviru projekta CREDO, Udruženje za razvoj NERDA je 2009. godine pokrenulo aktivnost uspostave poslovnog Barometra za područje regije koju pokriva. Želja nam je bila da kroz uvođenje popularne metode za ocjenu poslovnog okruženja pružimo kvalitetan i vjerodostojan prikaz poslovnog okruženja u regiji, posmatran kroz prizmu samih privrednika. Ovaj način procjene poslovnog okruženja pruža obilje korisnih informacija svim onim pojedincima, organizacijama i institucijama koji se bave problematikom ekonomskog razvoja. Također, budući da je metoda usklađena sa svjetskom praksom praćenja ekonomskih kretanja i procjene poslovnog okruženja, ovaj dokument može predstavljati i koristan izvor informacija za sve one zainteresovane strane iz inostranstva koje imaju ili planiraju ostvariti poslovne kontakte u sjeveroistočnoj BiH. Da bismo korisnicima ove publikacije pružili što kvalitetniji uvid u stanje razmatranih industrijskih sektora odlučili smo se za kombinaciju podataka iz više izvora, pritom razvrstanih na više različitih načina. U tom smislu, dokument je sadržan iz 4 dijela. Prvi se odnosi na stavove ispitanika, prikupljenih kroz razgovore/ankete; drugi predstavlja stanje u SI BiH po određenim ekonomskim parametrima (sa prikazima stanja po administrativnim jedinicama), uporedni prikaz stanja u SI BiH sa stanjem na nivou BiH te prikaz najuspješnijih kompanija u razmatranim sektorima/podsektorima. Obilje informacija će, nadamo se, zainteresovanim čitaocima pružiti osnovu za kvalitetnije sagledavanje stanja u razmatranim sektorima. Autori publikacije se ovom prilikom nisu upuštali u podrobnije komentarisanje prikazanih parametara, ostavljajući čitaocima da donesu svoje stavove i zaključke na osnovu prikazanih informacija.

Definicija

Barometar je suvremeno koncipirana metoda istraživanja tržišta koji služi za procjenu, ispitivanje i određivanje stavova, mišljenja i vrijednosti definirane grupe ispitanika

Primjena

• Istraživanje trendova na tržištu • Istraživanje trendova unutar preduzeća

4

• Interna (stavovi zaposlenih, saradnja među odjelima, razvoj kompetencija, profesionalna orijentacija itd.)

• Eksterna (stavovi i potrebe i navike kupaca, tržišna pozicija i svijest o proizvodu, istraživanje tržišta pred lansiranje novog proizvoda, mjerenje zadovoljstva kupaca)

Korisnost

Permanentnim tržišnim istraživanjima, eksternim ili internim, korisnik Barometra ostvaruje brojne koristi od kojih ističemo:

ostvarivanje komunikacije s klijentom u cilju poboljšavanja proizvoda i izgrađivanje lojalnosti

ostvarivanje komunikacije sa zaposlenima u cilju poticanja timskog rada i poboljšavanja učinkovitosti organizacije

povratna informacija o mišljenju i zadovoljstvu potrošača, o imidžu brenda ili kompanije, o učinku promotivnih aktivnosti, o trendovima, o konkurenciji

pristup rezultatima u realnom vremenu i mogućnost brze reakcije i prilagodbe zahtjevima potrošača

upoznavanje javnosti / kupaca / zaposlenika s novostima u ponudi / poslovanju preduzeća

identifikacija segmenata poslovanja u kojima je nužno uvesti promjene upravljanje i donošenje odluka na osnovu točnih informacija (činjenica) potpunu kontrolu istraživanja – pouzdavanje u rezultate

Metoda rada

• Kreiranje upitnika

Upitnik obrađuje mišljenja ispitanika o segmentu prodaje, zaliha, uposlenih, iskorištenju instaliranih kapaciteta, identifikaciji prepreka za razvoj kao i procjenama rezultata poslovanja u proteklom periodu kao i očekivanja o istim u narednom periodu.

• Formiranje liste MSP Analizom baze podataka MSP-a, kreiranom za potrebe projekta CREDO, selektirana su preduzeća koja će biti uvrštena u proces istraživanja i procjene poslovnog okruženja na nivou regije SI BiH.

• Fokus na izabrane industrijske sektore

5

U procesu formiranja liste MSP koji će biti uključeni u ovu aktivnost fokus je bio na MSP koji pripadaju drvoprerađivačkom, metaloprerađivačkom, prehrambenom te sektoru plastike i alata.

• Distribucija i prikupljanje upitnika Predstavnici NERDA-e posjetili sve MSP koji se nalaze na listi, prezentirali proces i korisnost provođene metode Barometra te prikupili popunjene upitnike.

• Analiza podataka Odjel za podršku i promociju poduzetništva, organizaciona jedinica NERDA-e, je izvršio analizu dobijenih rezultata te pripremio ovo izdanje MSP Barometra

• Statistički podaci Da bi se omogućio sveobuhvatan uvid u problematiku kojom se bavimo, smatrali smo da je potrebno podatke dobijene od predstavnika kompnija obogatiti sa zvaničnim statističkim podacima, kako za SI BiH tako i za područje cijele Bosne i Hercegovine.

6

Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima

0

44.44

22.22

22.22 11.11

Ukupni finansijski rezultati 2012. u odnosu na 2011.

Znatnoveće

Veće Isto Manje Znatnomanje

0

55.56 11.11

33.33

0

Ukupni finansijski rezultati 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)

Znatnoveće


7

0

22.22

44.44

33.33

0

Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2012. u

odnosu na 2011.

Znatnoveće


0

44.44

11.11

44.44

0

Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)

Znatnoveće


8

0

11.11

66.67

22.22

0

Rezultati ostvareni na inostranom tržištu 2012. u odnosu na 2011.

Znatnoveće


0

11.11

77.78

11.11

0

Rezultati ostvareni na inostranom tržištu 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)

Znatnoveće


9

84

16

Ukupna prodaja 2012. u odnosu na 2011.

% učešća nadomaćem tržištu

% učešća nastranom tržištu

83

17

Ukupna prodaja 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)

% učešća nadomaćem tržištu

% učešća nastranom tržištu

10

40

20

40

Ljudski potencijali

povećanje isto smanjenje

22.22

77.78

Ljudski potencijali

Da Ne

11

0

100

Korištenje kapaciteta - na dan vršenja ankete

Da Ne

0

44.44

22.22

22.22

11.11

Najvažnije prepreke za rast

Nema prepreka Nedostatak narudžbi (potražnje)

Mašine/zgrade Radna snaga

Vanjski kapital

12

44.44

33.33

22.22

Ocjena profitabilnosti

Bolja Ista Lošija

77.78

22.22

Dostupnost i infrastruktura

zadovoljan nezadovoljan

13

77.78

22.22

Razvijenost sektora


33.33

66.67

Ekonomsko i poslovno okruženje


14

60

40

Mogućnost umrežavanja sa drugim sektorima


66.67

33.33

Marketing, promocija


15

Kada su u pitanju procjene o ukupnim finansijskim rezultatima, primjetna je ujednačenost rezultata te očekivanja za naredni period kako na domaćem tako i na stranim tržištima. Prosječni broj uposlenih je 27, interesantno je da istovjetnih 40% ispitanika razmatra povećanje odnosno smanjenje broja zaposlenih. Pored toga, veliki broj ispitanika smatra da na tržištu ne postoji nedostatak radne snage, dok preostali primjećuju nedostatak visokokvalificiranog kadra. Prosječna iskorištenost kapaciteta je, po podacima dobijenim kroz istraživanje, vrlo

visoka i izosi 60%.

Taj podatak je (kao i u provedenim istraživanjima u nekim drugim sektorima) u koliziji

sa podacima iz nekih prethodnih istrazivanja koje je Udruženje za razvoj NERDA provelo

te navodi na pomisao o dva moguća izvora prikazane disproporcije:

- uzorak je ne-reprezentativan - ispitanici ne poznaju metodologiju izračuna iskorištenosti kapaciteta

Nedostatak narudžbi, vanjski kapital, i mašine/zgrade su, kao i drugim analiziranim

industrijskim sektorima, najčešće pominjani problemi u poslovanju.

Većina ispitanika je zadovoljno dostupnošću i infrastrukturom, razvijenošću sektora,

mogućnošću umrežavanja sa drugim sektorima te marketingom i promocijom.

37.5

62.5

Posjedujete li web stranicu

Da Ne

16

S druge strane, ispitanici nisu zadovoljni ekonomskim i poslovnim okruženjem.

Relativno iznenađenje predstavlja podatak da većina ispitanika ne posjeduje web

stranicu.

Pored ovih pitanja koja su obrađena kroz gore prikazane upitnike, pitali smo ispitanike i o njihovim planovima za investiranje u narednom periodu. 55% ispitanika je odgovorilo potvrdno, planiraju se investicije u izgradnju novih ili proširenje postojećih postrojenja, nabavku opreme te u osiguranje potrebnih certifikata. Prosječna vrijednost ulaganja je 80 000 KM. Da bi korisnicima ove publikacije omogućili potpuniji uvid u stanje prehrambenog sektora u produžetku dokumenta pružamo mogućnost uvida u rezultate ostvarene u protekle tri godine. Izvor podataka je Statistički zavod BiH.

17

Statistički podaci koji se odnose na SI BiH

Ukupan broj kompanija u SI BiH

2010 2011 2012

Ukupan broj kompanija SI BiH 318 343 322

/318

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton 162 182 169

Posavska županija 52 57 52

RS (BiH) 104 104 101

305

310

315

320

325

330

335

340

345

2010 2011 2012

Ukupan broj kompanija SI BiH

0

50

100

150

200

20102011

2012

Tuzlanski kanton Posavska županija Republika Srpska

18

Ukupan broj zaposlenih u SI BiH

2010 2011 2012

Ukupan broj zaposlenih SI BiH 4011 4008 3792

2010 2011 2012



RS (BiH) 2161 2056 1995

3650

3700

3750

3800

3850

3900

3950

4000

4050

2010 2011 2012

Ukupan broj zaposlenih SI BiH

0

500

1000

1500

2000

2500

20102011

2012

Tuzlanski kanton Posavska županija Republika Srpska

19

Prosječan broj zaposlenih u SI BiH

2010 2011 2012

Prosjecan broj zaposlenih SI BiH 12,6 11,7 11,8

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton 9 8.7 8.7

Posavska županija 7.5 6.6 6.2

RS (BiH) 20.7 19.8 19.8

11.2

11.4

11.6

11.8

12

12.2

12.4

12.6

2010 2011 2012

Prosječan broj zaposlenih SI BiH

0

5

10

15

20

25

20102011

2012

Tuzlanski kanton Posavska županija RS (BiH)

20

Ukupan prihod od prodaje u SI BiH

2010 2011 2012

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH 468 508 522

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton 212 222.5 221.1

Posavska županija 78 94.1 100.3

RS (BiH) 177.8 191.1 200.2

440

460

480

500

520

540

2010 2011 2012

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH

0

50

100

150

200

250

20102011

2012


21

Prihod ostvaren izvozom u SI (BiH)

2010 2011 2012

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH 86 87 95

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton 26 33.4 40

Posavska županija 35.2 34.4 36.9

R 16.1 18.8 18.2

80

82

84

86

88

90

92

94

96

2010 2011 2012

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH

0

10

20

30

40

20102011

2012


22

Prosječan prihod od prodaje u SI BiH

2010 2011 2012

Prosjecan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH 12297 12599 13791

2010 2011 2012



RS (BiH) 1710 1838 1982

11500

12000

12500

13000

13500

14000

2010 2011 2012

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH

0

500

1000

1500

2000

20102011

2012


23

Ukupno ostvarena dobit kompanija u SI BiH

2010 2011 2012

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH -10448 -7819 621

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton -2720 -4064 -5615

Posavska županija 3068 3773 2599.8

RS (BiH) -5450.4 -7590 2920

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

2010 2011 2012

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

20102011

2012


24

Uporedna analiza SI BiH / BiH

Da bi upotpunili sliku o stanju prehrambenog sektora, u narednim redovima možete pronaći

usporedbu stanja u SI BiH sa podacima za BiH.

Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH

2010 2011 2012

Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH 301 326 304

1441 1526 1435

0

500

1000

1500

2000

20102011

2012

0 Ukupan broj kompanija SI BiH / Ukupan broj kompanija BiH

25

Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH

2010 2011 2012

Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH 4011 4008 3792

27898 24695 24955

0

10000

20000

30000

20102011

2012

Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH

26

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosječan broj zaposlenih BiH

2010 2011 2012

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosječan broj zaposlenih BiH 12.6 11.7 11.8

39 31 35

0

10

20

30

40

20102011

2012

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosječan broj zaposlenih BiH

27

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od

prodaje (mil. KM) BiH

2010 2011 2012

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil. KM)

BiH 468 508 522

2855 2913 2927

0

1000

2000

3000

20102011

2012

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil.KM) BiH

28

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH

2010 2011 2012

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM)

BiH 86 87 95

329 339 295

0

100

200

300

400

20102011

2012

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH

29

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od

prodaje (000 KM) BiH

2010 2011 2012

Prosjećan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosjećan prihod od prodaje (000 KM)

BiH 12297 12599 13791

3767 3642 3902

0

5000

10000

15000

20102011

2012

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od prodaje(000 KM) BiH

30

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH

2010 2011 2012

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH -10448 -7819 621

38654 -13123 20771

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

20102011

2012

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH

31

Najuspješnije kompanije u BiH – biljna i stočarska proizvodnja

Naziv kompanije Prihod (KM)

2010 2011 2012

1 JPŠ ŠUME REPUBLIKE SRPSKE AD 163,909,374 169,030,672 166,812,793

2 FRUCTA TRADE 33,623,967 39,927,117 55,298,551

3 AGREKS 16,397,378 16,916,449 17,570,139

4 FARMLAND NOVA TOPOLA 19,483,435 18,166,344 17,095,383

5 AGROFRUCTUS ČAPLJINA 10,127,853 14,007,300 14,280,354

6 IRADIA COMPANY 12,680,120 12,291,731 11,413,238

7 AGROUNIJA SRBAC 11,919,382 11,531,559 10,153,284

8 PZ VINO DUHAN VOĆE P.O. GRUDE 9,531,080 10,504,358 10,112,481

9 M.I. DUŠIĆI POSUŠJE 8,818,241 8,353,484 9,480,344

10 OPZ EUROAGRAR SA P.O. 5,830,578 6,871,807 8,778,527

11 POLJOPRIVREDNO DOBRO SEMBERIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO

7,911,935 7,223,230 8,385,146

12 HEKO BUGOJNO 4,526,171 6,500,185 7,702,453

13 PILKOM GRADAČAC 7,751,712 7,610,147 7,549,401

14 AGROPEX OBUDOVAC, SAMAC 5,715,808 6,564,909 7,458,731

15 POLJOPRIVREDNIK DERVENTA 245,195 2,205,546 6,981,894

16 VINARIJA ČITLUK ČITLUK 7,906,391 8,057,224 6,841,726

17 POSAVINA KOKA , XIV ULICA BB, ORAŠJE 5,839,621 6,200,967 6,841,316

18 EKO BOSANSKA POSAVINA DERVENTA 2,075,982 4,480,755 6,180,900

19 PERADARKA SPZ GRAČANICA 6,654,723 8,145,803 6,082,435

20 KOKA PRODUKT 3,070,843 4,451,082 5,994,576

32

Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja prehrambenih proizvoda

Naziv kompanije Prihod (KM)

2010 2011 2012

1 AKOVA IMPEX SARAJEVO 106,364,221 118,462,006 120,410,715

2 MLIJEKOPRODUKT 66,306,462 64,990,702 75,171,157

3 LEDO ČITLUK 60,272,902 64,897,622 71,335,381

4 KLAS SARAJEVO 91,299,105 77,150,269 68,982,595

5 PERUTNINA PTUJ BH BREZA 56,304,599 60,753,074 64,387,221

6 BROVIS VISOKO 53,409,940 59,710,299 62,342,321

7 MEGGLE MLJEKARA BIHAĆ 47,657,060 56,933,268 57,236,555

8 BAJRA TRAVNIK 42,160,982 49,057,078 56,035,528

9 KLAONICA PP S SRBAC 51,961,576 54,033,784 54,121,913

10 UNION FOODS ČITLUK 32,916,837 43,760,647 49,963,664

11 ARGETA SARAJEVO 42,648,891 43,962,384 49,841,141

12 MARBO 41,309,414 43,200,944 44,470,646

13 MESNA INDUSTRIJA RAKITNO POSUŠJE 27,292,268 33,982,014 35,578,002

14 MADI TEŠANJ 23,094,395 30,075,844 34,961,844

15 SL TAKOVO TREBINJE 19,199,467 20,873,246 34,394,623

16 DINOZA ORAŠJE 28,811,115 31,167,161 33,183,594

17 ZD.I. PRODUKT Š. BRIJEG 0 25,219,266 32,045,821

18 OVAKO SARAJEVO 27,640,061 30,917,213 29,302,074

19 DD VISPAK PREHRAMBENA INDUSTRIJA VISOKO

18,157,168 23,479,763 28,617,555

20 INMER GRADAČAC 26,412,565 23,235,802 26,259,540

Documents

2013 - NERDA · 2019-05-13 · sa podacima iz nekih prethodnih istrazivanja koje je Udruženje za razvoj NERDA provelo te navodi na pomisao o dva moguća izvora prikazane disproporcije: