2014 q3 pdf용

JAS21.3%

[ ISSN 2233 - 9809 ]

KDPI113.1

WJR C

WJR C

CONTENTS

1. 유통업체 매출동향

2. 소비자 심리지수

3. 소비자 물가동향

4. 수출입 동향

5. 세계 경기동향

6. 국내 경기동향

경기동향

주얼리 시장 동향

1. 국제 보석 / 귀금속 시세

2. 국내 귀금속 시세

3. Korea Diamond Price Index

4. 세계 금 시장 동향

5. 세계 다이아몬드 수출입 동향

1. 주얼리 구매 경험률

2. 구매 주얼리 특징

3. 주얼리 관련 경험

4. 조사설계

1. 정보 브리핑

2. 주얼리 유통시장 조사 - 백화점

3. 주얼리 판매 매뉴얼 - 응대서비스

1. 2014 S/S 매거진에 나타난 광고 트렌드 - 전면광고

2. 2014 S/S 매거진에 나타난 광고 트렌드 - 기사

3. 2014 S/S 매거진에 나타난 광고 트렌드 - 협찬 및 화보광고

PART 1.

PART 2.

JAS(10차) :

주얼리 소비자 조사

PART 3.

WJRC 포커스

PART 4.

트렌드 보고

PART 5.

WJRC 소식

PART 6.

JEWELRYHS 7113Q3.

10.0%↑ EXPORT36.9%↑ IMPORT

DIAMONDHS 7102390000Q3.

36.4%↓ EXPORT63.8%↑ IMPORT

PART 1.

1. 유통업체 매출동향

2. 소비자 심리지수

3. 소비자 물가동향

4. 수출입 동향

5. 세계 경기동향

6. 국내 경기동향

경기동향

WJRC 2014 Q3

6

01 경기동향유통업체 매출동향

구매 건수 및 구매 단가 증가율 추이

‘14.09월 1인당 구매단가는 45,670원 (전년동월 48,974원)

[Source : 산업통상자원부]

[단위 : %]

10월 11월 12월 14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

구매건수 △6.6 △3.3 △4.9 4.6 △11.5 △4.7 △5.0 △1.2 △6.4 △4.1 △4.0 △3.6

구매단가 0.2 4.4 △0.8 13.4 △13.0 1.0 0.9 2.4 0.2 △0.5 7.5 △6.7

| 대형마트 주요 상품군별 동향 |

상품군별 매출 증가율

전년동월대비(‘13.9 대비). 의류(△15.2%), 식품(△12.6%), 가정생활(△9.8%), 잡화(△8.8%) 등 가전문화

(2.7%)를 제외한 주요 품목의 매출이 하락했다. ‘의류’는 의류 PB매장 축소, 여름상품 판매부진에 따른 재고 처분

진행 등으로 가을 상품 판매가 부진했고, ‘식품/가정생활’은 이른 추석 명절로 과일, 축산 등 식품군 및 가정생활 용

품 선물세트 판매가 8월 매출에 선반영되어 전년대비 매출이 하락했다. ‘가전문화’는 노트북, 헤드폰 판매 증가 및 명

절이후 완구 판매증가로 매출이 소폭 상승했다.

분기대비. 전년 동분기 대비 4.0% 매출이 하락했고, ‘12년 2분기 이후 10분기 연속 매출이 하락하고 있다. ‘13년 3

분기부터 매출하락 감소세가 둔화되었으나, 이번 분기에 다시 감소세로 돌아섰다.


[단위 : %]

비 식품부문식품 총계

가전문화 의류 가정생활 스포츠 잡화 소계

전년동월 2.7 △15.2 △9.8 △2.5 △8.8 △7.1 △12.6 △10.1

전년동분기 △0.7 △10.0 △4.6 △6.3 △8.1 △4.8 △4.1 △4.0

동년전월 △11.9 27.6 △5.6 △7.9 △1.3 △3.7 △8.8 △6.6

11.1Q 11.2Q 11.3Q 11.4Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q 14.1Q 14.2Q 14.3Q

3.8% 3.2%

1.9%3.0%

0.1%

-5.1%

-3.8%-4.5%

-8.4%

-3.4%-4.3% -3.8% -3.3% -2.9%

-4.0%

전년 동분기 대비 매출증감률

WJRC 월곡주얼리산업연구소

7

| 백화점 주요 상품군별 동향 |

상품군별 매출 증가율

전년동월대비(‘13.9 대비). 식품(△20.7%), 남성의류(△7.9%), 잡화(△5.0%), 아동스포츠(△4.4%) 등 주요 품목

의 매출이 하락했다. ‘식품’은 이른 추석으로 인한 과일, 굴비 및 선물세트 등의 매출이 8월에 선 반영되어 매출이 큰

폭으로 하락했으며, ‘남성의류’는 9월초 전년대비 높은 기온으로 아우터, 점퍼 등 F/W 상품의 판매 부진 등으로 매

출이 감소했다. ‘잡화’는 선물용품 등으로 활용되는 화장품, 넥타이 등의 판매 감소로 매출이 감소했다.


[단위 : %]

비 식품부문

식품 총계잡 화 여성 정장

여성캐주얼

남성 의류아동

스포츠가정 용품

해외 유명브랜드

소계

전년동월 △5.0 0.7 △2.2 △7.9 △4.4 2.9 1.2 △2.4 △20.7 △6.3

전년동분기 0.7 2.4 0.4 △1.0 2.0 3.7 5.4 2.0 0.9 1.5

동년전월 9.2 8.3 19.9 29.6 20.1 △9.6 △2.8 9.0 △6.1 4.5

구매 건수 및 구매 단가 증가율 추이

‘14.09월 1인당 구매단가는 77,799원 (전년동월 80,390원)


[단위 : %]

10월 11월 12월 14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

구매건수 0.4 3.7 0.3 3.4 0.8 △1.3 △1.0 0.4 △5.2 △2.3 △1.0 △3.2

구매단가 △2.5 1.6 △0.6 3.2 △3.2 0.1 △0.4 0.4 0.7 4.4 11.7 △3.2

분기대비. 전년 동분기 대비 1.5% 매출이 상승했고, 1분기 만에 다시 매출이 증가세로 돌아섰다.

(△1.6%→1.5%, 3.1%p 증가)

11.1Q 11.2Q 11.3Q 11.4Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q 14.1Q 14.2Q 14.3Q

14.3%

10.7%

7.6%

4.6%

-0.2%-1.4%

-2.9%

2.6%

0.0%1.0%

2.4%1.0% 1.1%

-1.6%

1.5%

전년 동분기 대비 매출증감률

WJRC 2014 Q3

8

7`13.177`11.1 `12.17`10.1`09.1 7

110

100

90

80

70

120

72014.160

130

`08.7

소비자 심리지수(CCSI_Composite Consumer Sentiment Index)란?

소비자의 경제에 대한 전반적인 인식을 종합적으로 판단하기 위해 소비자동향지수(CSI)중 6개의 주요지수를 이

용하여 산출한 종합적인 소비자심리지표로서 2003년~2012년 중 장기평균치를 기준값 100으로 하여 100보다

크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미

01 경기동향소비자 심리지수

| 소비자 심리지수 |

소비자 심리지수 추이

[Source : 한국은행]

소비자들의 경제상황에 대한 심리를 종합적으로 나타내는 소비자 심리지수는 9월중 107로 전월과 동일했다.

1) 전기와 지수 차이를 소수 첫째

자리까지 표시


구성 지수의 기여도

14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

소비자심리지수 109 108 108 108 105 107 105 107 107

(전기 대비 지수차)1) 2.2 △0.9 0.4 0.0 △3.6 2.3 △2.1 1.6 0.7

구 성지수의기여도

(p)

현재생활형편 0.2 0.0 △0.5 0.5 △0.5 0.2 △0.2 0.2 0.2

생활형편전망 0.4 0.0 0.0 0.0 △0.4 0.4 △0.2 0.0 0.0

가계수입전망 0.4 △0.4 0.0 △0.4 0.0 0.4 △0.4 0.0 0.3

소비지출전망 0.9 △0.6 0.3 △0.3 △0.6 0.6 △0.3 0.0 0.3

현재경기판단 0.0 0.1 0.3 0.3 △1.3 0.3 △0.4 0.5 0.2

향후경기전망 0.3 0.0 0.3 △0.1 △0.8 0.4 △0.6 0.9 △0.3


9

| 가계의 재정상황에 대한 인식 |

‘현재생활형편CSI’는 93으로 전월대비 1p 상승하였으며, ‘생활형편전망CSI’는 100으로 전월과 동일했다. 한편,

‘가계수입전망CSI’는 102로 전월대비 1p 상승하였으며, ‘소비지출전망CSI’도 110으로 전월대비 1p 상승했다.

1) 6개월 전과 비교한 현재

2) 현재와 비교한 6개월 후 전망


14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월(A) 9월(B) (B - A)

현재생활형편CSI1) 93 93 91 93 91 92 91 92 93 ( +1 )

생활형편전망CSI2) 101 101 101 101 99 101 100 100 100 ( - )

가계수입전망CSI2) 103 102 102 101 101 102 101 101 102 ( +1 )

소비지출전망CSI2) 112 110 111 110 108 110 109 109 110 ( +1 )

생활형편 및 전망, 가계수입전망, 소비지출전망 CSI



| 가계의 경제상황에 대한 인식 |

‘현재경기판단CSI’는 83으로 전월대비 2p 상승하였으나, ‘향후경기전망CSI’는 97로 3p 하락했다. 한편, ‘취업기회

전망CSI’는 94로 전월대비 2p 하락하였으며, ‘금리수준전망CSI’는 89로 전월과 동일했다.


14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월(A) 9월(B) (B - A)

현재경기판단CSI1) 84 85 88 91 76 79 75 81 83 ( +2 )

향후경기전망CSI2) 99 99 102 101 94 98 92 100 97 ( △3 )

취업기회전망CSI2) 94 94 96 96 91 93 90 96 94 ( △2 )

금리수준전망CSI2) 102 102 103 104 102 99 96 89 89 ( - )

경기판단 및 전망, 취업기회전망, 금리수준전망 CSI



| 가계저축 및 가계부채 |

‘현재가계저축CSI’는 89로 전월대비 1p 상승하였으며, ‘가계저축전망CSI’는 95로 전월과 동일했다. 한편, ‘현재가

계부채CSI’는 105로 전월대비 1p 상승하였으며, ‘가계부채전망CSI’는 101로 2p 상승했다.


14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월(A) 9월(B) (B - A)

현재가계저축CSI1) 90 90 88 88 87 87 87 88 89 ( +1 )

가계저축전망CSI2) 94 94 94 94 94 93 93 95 95 ( - )

현재가계부채CSI1) 103 103 102 103 105 104 105 104 105 ( +1 )

가계부채전망CSI2) 99 99 99 100 100 99 99 99 101 ( +2 )

가계저축 및 가계부채 CSI

WJRC 2014 Q3

10

| 가계의 물가전망 |

‘물가수준전망CSI’는 137로 전월대비 1p 상승했다. 한편, ‘주택가격전망CSI’는 124로 전월대비 4p 상승하였으며,

‘임금수준전망CSI’는 118로 1p 하락했다.

1) 현재와 비교한 1년 후 전망


14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월(A) 9월(B) (B - A)

물가수준전망CSI1) 138 136 136 135 136 135 135 136 137 ( +4 )

주택가격전망CSI1) 117 121 121 116 113 113 113 120 124 ( +1 )

임금수준전망CSI1) 119 118 118 118 118 118 118 119 118 ( △1 )

물가, 주택가격 및 임금수준전망 CSI1)

1) 중앙값(median)

2) 지난 1년간 소비자물가상승률에

대한 인식(%)

3) 향후 1년간 소비자물가상승률 전망(%)

지난 1년간 소비자물가상승률에 대한 인식과 향후 1년간 기대인플레이션율은 각각 2.7%, 2.8%로 전월과 동일

했다.


[단위 : %, %p]

14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월(A) 9월(B) (B - A)

물가인식2) 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 ( - )

기대인플레이션율3) 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 ( - )

물가인식 및 기대인플레이션율1)


11

2014(B - A)

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월(A) 9월(B)

소비자심리지수 109 108 108 108 105 107 105 107 107 ( - )

현재생활형편 93 93 91 93 91 92 91 92 93 ( +1 )

생활형편전망 101 101 101 101 99 101 100 100 100 ( - )

가계수입전망 103 102 102 101 101 102 101 101 102 ( +1 )

소비지출전망 112 110 111 110 108 110 109 109 110 ( +1 )

내구재 94 92 93 93 94 95 93 94 95 ( +1 )

의류비 101 99 101 102 102 103 100 101 103 ( +2 )

외식비 92 90 90 91 91 91 92 93 90 ( △3 )

여행비 91 91 92 94 90 93 94 90 91 ( +1 )

교육비 109 108 108 106 107 106 106 107 108 ( +1 )

의료 · 보건비 114 112 113 112 114 113 112 114 114 ( - )

교양 · 오락 · 문화비 91 91 91 91 90 90 91 92 91 ( △1 )

교통 · 통신비 112 112 112 110 111 110 111 111 111 ( - )

주거비 107 106 105 106 106 106 105 105 106 ( +1 )

현재경기판단 84 85 88 91 76 79 75 81 83 ( +2 )

향후경기전망 99 99 102 101 94 98 92 100 97 ( △3 )

취업기회전망 94 94 96 96 91 93 90 96 94 ( △2 )

금리수준전망 102 102 103 104 102 99 96 89 89 ( - )

현재가계저축 90 90 88 88 87 87 87 88 89 ( +1 )

가계저축전망 94 94 94 94 94 93 93 95 95 ( - )

현재가계부채 103 103 102 103 105 104 105 104 105 ( +1 )

가계부채전망 99 99 99 100 100 99 99 99 101 ( +2 )

물가수준전망 138 136 136 135 136 135 135 136 137 ( +1 )

주택가격전망 117 121 121 116 113 113 113 120 124 ( +4 )

임금수준전망 119 118 118 118 118 118 118 119 118 ( △1 )

물가인식 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 ( - )

기대인플레이션율 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 ( - )

소비자 동향조사


[단위 : P, %, %P]

WJRC 2014 Q3

12

01 경기동향소비자 물가동향

| 소비자 물가지수 동향 |

2014년 9월 소비자물가지수는 109.38(2010년=100)으로 전월대비 0.1% 하락했다. 전년동월대비로는 1.1%

상승하여 지난달(1.4%) 대비 0.3%p 하락했다.

연도별 9월 동향 최근 월별 동향

2012 2013 2014 14.2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

지수 107.09 108.14 109.38 108.79 108.99 109.06 109.24 109.10 109.26 109.45 109.38

전월비 0.7 0.2 -0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1

전년동월비 2.1 1.0 1.1 1.0 1.3 1.5 1.7 1.7 1.6 1.4 1.1

전년동기비 2.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4

2014.08 OECD 미국 일본 중국 EU 영국 독일 프랑스

전년동월비(%) 1.9 1.7 3.3 2.0 0.5 1.5 0.8 0.5

[Source : 통계청]

[Source : OECD, Eurostat(EU, 영국, 독일, 프랑스), 각국 통계기관 홈페이지]

[2010=100, %]연도별 9월 및 최근의 월별 소비자물가 동향

주요국 물가동향

* OECD(’14.07)


13

| 근원물가 지수 동향 |

농산물 및 석유류를 제외한 근원물가(계절적인 면이나 일시적인 요인을 제거한 물가)는 전월대비 0.1% 하락했으

며, 전년 동월대비 1.9% 상승했다.

월별 농산물 및 석유류 제외지수 동향

1) 식품은 지출목적별 분류의 식료품, 비주류

음료, 주류, 음식서비스 등에 해당하는 일부

품목으로 구성

| 생활물가 지수 |

생활물가지수는 전월대비 변동이 없으며, 전년동월대비로는 0.6% 상승했다. 식품은 전월대비 0.5%, 전년동월대

비 0.3% 각각 상승했다. 식품이외는 전월대비 0.2% 하락했고, 전년동월대비 0.8% 상승했다. 한편, 전월세포함

생활물가지수는 전월대비 0.1%, 전년동월대비 0.9% 각각 상승했다.


품목수 가중치2013.9월 2014.9월

지수 전월비 전년동월비 지수 전월비 전년동월비

생활물가 142 555.7 107.38 0.2 0.2 108.07 0.0 0.6

- 식품1) 78 167.3 111.15 0.3 -0.2 111.45 0.5 0.3

- 식품이외 64 388.4 105.83 0.1 0.4 106.68 -0.2 0.8

전월세포함 생활물가지수 144 648.5 108.01 0.2 0.5 108.95 0.1 0.9

생활물가지수 동향

13.9월 10월 11월 12월 14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

지수 107.03 107.13 107.37 107.50 107.74 107.98 108.29 108.49 108.77 108.86 109.08 109.16 109.10

전월비 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 -0.1

전년동월비 1.7 1.8 2.0 1.9 1.7 1.7 2.1 2.3 2.2 2.1 2.2 2.4 1.9

전년동기비 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1


[2010=100, %]

[2010=100, %]

01 경기동향수출입 동향

다이아몬드 수입 / 수출 현황

| HS 7102390000 : 기타(보석용) |

2014년 3분기(7월~9월) 다이아몬드 수출액은 총 36만 4천달러로 전년 동기 대비 36.4% 하락했다. 월별로 살펴보

면, 7월에는 2천 달러, 8월에는 19만 5천달러, 9월에는 16만 7천 달러를 수출했다.

2014년 3분기(7월~9월) 다이아몬드 수입액은 1,811만 달러로 전년 동기 대비 63.8% 상승했다. 월별로 살펴보면 다

이아몬드 수입액은 7월 883만 달러로 전월 대비 153.9% 상승했으나 8월에는 전월 대비 55.4% 하락한 394만 달러,

9월에는 전월 대비 35.9% 상승한 535만 달러를 기록했다.

14

WJRC 2014 Q3


15

2013 2014

11월10월8월7월6월5월3월2월

8,000

6,000

4,000

2,000

12월

0

4,543

2,3912,006

10,000

1월 4월

5,046

9월

4,274

5,2164,963

3,9753,884

4,360

3,369 3,494 3,479

5,188

8,832

3,937

5,350

4,015

2,6913,245

5,124

* 무역통계자료는 무역협회가 관세청에서 받은

통관자료를 기초로 만들어지므로 그 기간에

관세청에서 넘겨받은 자료가 없을 시 ‘-‘ 로

표시

[Source : 한국무역협회]

2014년 7월~9월 수입 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]

2013 2014


500

400

300

200

100

12월

00 -

201

49

164

505

28

164

100

600

1월 4월 9월

39

139

- - 0

174

99

6 2

195167

-


2014년 7월~9월 수출 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]

연도별 수출입 비교


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

수출 2,750 3,499 2,779 3,772 6,123 2,732 1,327 1,088 468 1,391

수입 26,704 37,005 47,325 58,113 68,028 48,967 59,764 60,086 44,861 44,950

[단위 : US$1000]


주얼리 수입 / 수출 현황

| HS 7113 : 신변장식용품과 그 부분품 (귀금속제 또는 귀금속을 입힌 금속제의 것에 한한다.) |

2014년 3분기(7월~9월) 주얼리 수출액은 총 약 4,000만 달러로 전년 동기 대비 10.0% 상승했다. 월별로 살펴보면,

7월에는 1,383만 달러로 전월 대비 2.6% 상승한 주얼리 수출은 이후 8월에는 1,290만 달러로 전월 대비 6.7% 하락

했으며, 9월에는 전월 대비 2.9% 상승한 1,327만 달러를 기록했다.

2014년 3분기(7월~9월) 주얼리 수입액은 9,390만 달러로 전년 동기 대비 36.9% 상승했다. 월별로 살펴보면 주얼리

수입액은 7월 3,383만 달러로 전월 대비 28.5% 상승했으나, 8월에는 전월 대비 11.6% 하락한 2,992만 달러, 9월

에는 전월과 비슷한 3,016만 달러를 기록했다.

16

WJRC 2014 Q3


17

2013 2014


80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

12월

0

14,711

27,731

39,968

21,720

27,689

90,000

1월 4월

31,353

9월

77,940

20,260

53,504

17,493

30,336

26,325

33,83029,922 30,156

29,354

19,806 18,465

25,512

18,88724,210

2014년 7월~9월 수입 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]

2013 2014


30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

12월

0

15,023

12,59911,382

16,711

10,625

35,000

1월 4월

30,240

9월

12,39313,873

30,103

10,482

13,85113,127

8,627

13,474 13,82712,901 13,27112,988

24,884

18,611

12,130

2014년 7월~9월 수출 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

수출 504,207 311,196 284,704 222,699 200,692 169,743 207,735 199,719 283,098 177,921

수입 94,984 114,787 142,690 158,310 151,814 132,229 144,478 180,545 233,797 347,991

[단위 : US$1000]




금 수입 / 수출 현황

| HS 7108 : 금 (백금을 도금한 금을 포함하며, 가공하지 아니한 것ㆍ일차제품 형상의 것 또는 분상의 것) |

2014년 3분기(7월~9월) 금 수출액은 총 2억 984만 달러로 전년 동기 대비 28.9% 하락했다. 월별로 살펴보면, 7월

에는 6,131만 달러로 전월 대비 39.8% 하락한 금 수출은 이후 8월에는 8,702만 달러로 전월 대비 41.9% 상승했으

나, 9월에는 전월 대비 29.3% 하락한 6,151만 달러를 기록했다.

2014년 3분기(7월~9월) 금 수입액은 3억 3,306만 달러로 전년 동기 대비 8.0% 상승했다. 월별로 살펴보면, 7월에

는 1억 2,291만 달러로 전월 대비 29.8% 상승한 금 수입은 이후 8월에는 9,010만 달러로 전월 대비 26.7% 하락했

으며, 9월에는 전월 대비 33.2% 상승한 1억 2,004만 달러를 기록했다.

18

WJRC 2014 Q3


19

2013 2014


140,000

120,000

100,000

80,000

12월

60,000

160,000

1월 4월 9월

124,327120,563

115,426

140,514

100,67199,388

106,308

85,691

127,894121,650

103,527

121,386

107,622

98,62194,680

122,913

90,099

120,043122,554

110,226

98,702

2014년 7월~9월 수입 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]

147,872

191,559

131,819

99,592

87,650

66,680

117,244

68,371

94,771

107,630

53,938

101,053 101,778

61,307

87,017

61,513

122,593112,862

100,482

84,05778,257

2013 2014


190.000

170,000

150,000

130,000

110,000

90,000

70.000

12월

50.000

210.000

1월 4월 9월

2014년 7월~9월 수출 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]



[단위 : US$1000]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

수출 2,977,850 262,288 825,812 678,892 1,270,820 2,756,870 2,910,825 3,072,299 3,016,292 1,286,444

수입 3,491,034 804,488 814,933 1,312,649 1,284,402 1,114,876 1,549,185 1,613,225 1,466,677 1,351,360




은 수입 / 수출 현황

| HS 7106 : 은(금 또는 백금을 도금한 은을 포함하며, 가공하지 아니한 것ㆍ일차제품 형상의 것 또는 분상의 것에 한한다.) |

2014년 3분기(7월~9월) 은 수출액은 총 4억 7,395만 달러로 전년 동기 대비 5.8% 상승했다. 월별로 살펴보면, 7월

에는 1억 4,918만 달러로 전월 대비 13.5% 하락한 은 수출은 이후 8월에는 1억 6,534만 달러로 전월 대비 10.8%

상승했으며, 9월에는 전월 대비 3.6% 하락한 1억 5,943만 달러를 기록했다.

2014년 3분기(7월~9월) 은 수입액은 총 8,439만 달러로 전년 동기 대비 22.1% 하락했다. 월별로 살펴보면, 7월에는

2,670만 달러로 전월 대비 16.3% 하락한 은 수입은 이후 8월에는 3,379만 달러로 전월 대비 26.6% 상승했으며, 9

월에는 전월 대비 29.3% 하락한 2,390만 달러를 기록했다.

20

WJRC 2014 Q3


21

2013 2014


50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

12월

20,000

55,000

1월 4월 9월

40,945

49,767

42,565

47,044

42,396

36,39134,111

42,98544,985

53,299

37,900

35,493

40,609

31,318

38,636

28,22031,891

26,700

33,793

23,900

36,309

2014년 7월~9월 수입 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]

2013 2014


180.000

160,000

170,000

150,000

140,000

130,000

120,000

110.000

12월

100.000

172,769

155,924

111,061

163,824160,996

128,376132,858

190,000

1월 4월

180,853

9월

152,390

135,357

143,388

152,189148,565

172,382

149,180

165,339

159,429157,397

143,302 143,790

131,445

2014년 7월~9월 수출 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]



[단위 : US$1000]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

수출 215,030 241,619 446,588 517,556 676,622 734,563 974,590 2,344,344 2,551,783 1,777,587

수입 86,884 109,090 248,829 250,837 331,881 234,443 343,769 598,953 491,160 507,880




백금 수입 / 수출 현황

| HS 7110 : 백금 (가공하지 아니한 것, 일차제품 형상의 것 또는 분상의 것에 한한다) |

2014년 3분기(7월~9월) 백금 수출액은 총 6,891만 달러로 전년 동기 대비 34.4% 상승했다. 월별로 살펴보면, 7월

에는 2,399만 달러로 전월 대비 65.6% 상승한 백금 수출은 이후 8월에는 2,482만 달러로 전월 대비 3.5% 상승했

으나, 9월에는 전월 대비 19.0% 하락한 2,010만 달러를 기록했다.

2014년 3분기(7월~9월) 백금 수입액은 총 1억 9,996만 달러로 전년 동기 대비 16.1% 상승했다. 월별로 살펴보면, 7

월에는 6,947만 달러로 전월 대비 15.4% 상승한 백금 수입은 이후 8월에는 6,814만 달러로 전월 대비 1.9% 하락했

으며, 9월에는 전월 대비 8.5% 하락한 6,235만 달러를 기록했다.

22

WJRC 2014 Q3


23

2013 2014


80,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

20,000

10,000

12월

0

49,447

59,708

74,847

58,137 59,513

90,000

1월 4월

82,870

9월

51,007

61,170 63,528

56,989

72,683

60,191

69,468 68,13562,354

78,875

49,780 50,896

60,911

52,81658,448

2014년 7월~9월 수입 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]

2013 2014


140.000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20.000

12월

0

26,120

12,528 8,477

15,29123,724

33,445

10,133 12,135

160.000

1월 4월 9월

21,01218,125 11,37719,524

12,915 14,48523,990 24,823 20,096

134,848

4,51710,401 7,408

2014년 7월~9월 수출 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]



[단위 : US$1000]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

수출 105,246 47,349 2,475 77,490 59,455 22,595 43,228 58,510 124,851 185,191

수입 531,776 437,466 919,359 1,013,570 1,010,078 314,964 603,730 893,135 659,019 708,379




유색석 수입 / 수출 현황

| HS 7103: 귀석(다이아몬드를 제외한다)과 반귀석

(가공한 것인지 또는 등급을 매긴 것인지의 여부를 불문하며, 실로 꿴 것ㆍ장착 또는 세트된 것을 제외한

다. 다만, 등급을 매기지 아니한 것으로서 수송의 편의를 위하여 일시적으로 실로 꿴 것을 포함한다) |

2014년 3분기(7월~9월) 유색석 수출액은 총 532만 달러로 전년 동기 대비 196.1% 상승했다. 월별로 살펴보면, 7월

에는 141만 달러로 전월 대비 41.9% 상승한 유색석 수출은 이후 8월달에 92만 달러로 전월 대비 34.8% 하락했으

며, 9월에는 전월 대비 226.0% 상승한 약 300만 달러를 기록했다.

2014년 3분기(7월~9월) 유색석 수입액은 총 81만 달러로 전년 동기 대비 12.2% 하락했다. 월별로 살펴보면, 7월에

는 전월 대비 71.8% 하락한 13만 달러가 수입되었으며, 이후 8월달에는 32만 달러로 전월 대비 144.2% 상승했으

며, 9월에는 전월 대비 16.8% 상승한 37만 달러를 기록했다.

24

WJRC 2014 Q3


25

2013 2014


700

600

500

400

300

200

100

12월

0

239

513

347

215

390358

201

416

330

800

1월 4월

222

9월

366

669

242

387

146

289

458

129

315368386

2014년 7월~9월 수입 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]

2013 2014


2,500

2,000

1,500

1,000

500

12월

0

482

1,046856

405 462296 228

1,297

3,000

1월 4월

433

9월

434

2,757

672

866

697

1,163993

1,409

919

2,996

573

1,068

2014년 7월~9월 수출 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]



[단위 : US$1000]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

수출 353 539 708 603 8,925 4,913 7,471 24,348 8,029 9,764

수입 2,880 3,169 2,707 3,637 2,922 3,163 3,412 4,139 5,125 4,265




천연 또는 양식진주 수입 / 수출 현황

| HS 7101 : 천연 또는 양식진주

(가공한 것인지 또는 등급을 매긴 것인지의 여부를 불문하며, 실로 꿴 것ㆍ장착 또는 세트된 것을 제외한

다. 다만, 수송의 편의를 위하여 일시적으로 실로 꿴 것을 포함한다) |

| HS 711610 : 천연 또는 양식진주로 만든 것 |

2014년 3분기(7월~9월) 천연 또는 양식진주의 수출액을 살펴보면, 7월에 8만 7천 달러를 수출했다. ‘천연 또는 양식

진주로 만든 것’은 8월에 4천 달러, 9월에 2만 1천 달러를 각각 기록했다.

2014년 3분기(7월~9월) 천연 또는 양식진주의 수입액을 살펴보면, 7월에는 77만 달러, 8월에는 27만 달러, 9월에

는 50만 달러를 기록했으며, ‘천연 또는 양식진주로 만든 것’은 7월에 16만 달러, 8월에는 21만 달러, 9월에는 32만

달러를 기록했다.

26

WJRC 2014 Q3


27

7101711610 7101]7116102014 :[2013 :


800

600

400

200

12월

0

45

1

1000

1월 4월 9월

63

102

36

459

23

440

64

813

91

317

255

723

42

191

212

200

876

487

392

236

672

522

357

207

596

268213

305

158

141

65

118

66

132

49

155

767

214

265

319

503

2014년 7월~9월 수입 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]

7101711610 7101]7116102014 :[2013 :


120

100

80

60

40

20

12월

0-

21

53

5- - - 2 4

63

54

10

1

28

10

18

39

24

140

1월 4월

1

9월

24

64

17

2833

28

100

87

- - - -

21

-1

4

2 -014

-

2014년 7월~9월 수출 현황 (2013 vs 2014) [단위 : US$1000]



[단위 : US$1000]

711610 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

수출 800 609 352 530 681 423 410 38 91 238

수입 4,001 3,981 4,757 3,145 2,453 2,016 1,964 2,220 1,549 1,420

7101 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

수출 1,298 1,494 1,056 355 406 51 441 47 122 181

수입 10,526 9,943 9,156 6,917 6,869 6,145 8,430 6,687 4,379 5,130



WJRC 2014 Q3

28

01 경기동향세계 경기동향

| 세계 인구 현황 |

[Source : 인구보건복지협회]

순위 국가 인구(백만 명)

1 중국 1,349.5

2 인도 1,220.8

3 미국 316.6

4 인도네시아 251.1

5 브라질 201.0

6 파키스탄 193.2

7 나이지리아 174.5

8 방글라데시 163.6

9 러시아 142.5

10 일본 127.2

25 한국 48.9

[Source : CIA]

2013년 세계인구 순위

2013년총 인구

(단위 : 백만 명)

평균 연간인구 변화율, %,

2010-2015

출생 시 기대 수명(년수),

2010-2015

총 출산율,여성 1명 당,2010-2015

10-19세 인구,%,

2010

World (세계) 7,162 1.1 68 72 2.5 16.7

More Developed Regions(선진지역) 1,253 0.3 74 81 1.7 11.5

Less Developed Regions(저개발지역) 5,909 1.3 67 70 2.6 17.9

Least Developed Regions(개발도상국) 898 2.3 59 62 4.2 21.4

Arab States(아랍국가) 350 1.0 67 71 3.3 20.6

Asia and the Pacific(아시아, 태평양) 3,785 1.9 69 72 2.2 17.6

Eastern Europe and Central Asia(동유럽, 유럽, 중앙아시아)

330 0.1 63 74 1.8 12.9

Latin America and the Caribbean(라틴아메리카, 카리브)

612 1.1 71 78 2.2 18.7

Sub-Saharan Africa(사하라 사막 이남의 아프리카)

888 2.6 55 57 5.1 23.0

세계 및 지역별 자료


29

| 국내 인구현황 |

* 국내거주인구기준(외국인 포함)

* 2005년까지는 확정이며, 2006년 이후는

다음 인구추계시 변경될 수 있음


[단위 : 백만 명, %]

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

추계인구(천 명) 48.1 48.4 48.6 48.9 49.2 49.4 49.8 50.0 50.2 50.4 50.6

전기대비 증감률(%) 0.2 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4

우리나라 인구현황

| 우리나라 인구변화 |

15세 미만 인구 비율

65세 이상 인구 비율

15% 미만

15~17%

17~20%

20~23%

23~25%

25~30%

30% 이상

2000년 2005년 2010년

15% 미만

15~17%

17~20%

20~23%

23~25%

25~30%

30% 이상

2000년 2005년 2010년

WJRC 2014 Q3

30

01 경기동향| 세계 경제 규모 |

Rank Country / Region GDP (Millions of US$)

- World 73,982,138

European Union 17,371,618

1 United States 16,799,700

2 China 9,181,377

3 Japan 4,901,532

4 Germany 3,635,959

CIS 2,808,844

5 France 2,737,361

6 United Kingdom 2,535,761

ASEAN 2,406,474

7 Brazil 2,380,000

8 Russia 2,118,006

9 Italy 2,071,955

10 India 1,870,651

11 Canada 1,825,096

12 Australia 1,505,277

13 Spain 1,358,687

14 Mexico 1,258,544

15 South Korea 1,221,801

16 Indonesia 870,275

17 Netherlands 827,209

18 Turkey 800,007

19 Saudi Arabia 745,273

20 Switzerland 650,814

Rank Country GDP(PPP) $Billion

- World 86,995.1

1 United States 16,799.7

European Union 16,260.6

2 China 13,395.4

3 India 5,069.2

4 Japan 4,698.8

5 Germany 3,232.6

6 Russia 2,556.2

7 Brazil 2,423.3

8 United Kingdom 2,390.9

9 France 2,278.0

10 Mexico 1,842.6

11 Italy 1,807.8

12 South Korea 1,666.8

13 Canada 1,526.1

14 Spain 1,391.4

15 Indonesia 1,292.9

16 Turkey 1,174.2

17 Australia 999.6

18 Iran 945.5

19 Saudi Arabia 937.2

20 Taiwan 929.5

[Source : 2013 List by the International Monetary Fund]

[Source : 2013 List by the International Monetary Fund]

GDP 국내총생산(명목) 순위 GDP(PPP) 구매력평가지수 순위

국내 총생산(GDP : Gross Domestic Product)은 일정 기간 동안 한 국가

에서 생산된 재화와 용역의 시장 가치를 합한 것을 의미하며 보통 1년을 기

준으로 측정한다.

구매력평가지수 [PPP : purchasing power parity]는 화폐의 구매력으로

GDP를 조정하여 상대적 실제구매력을 나타낸 것으로, 특정 재화와 서비

스에 대해 기준국가 화폐 1단위로 살 수 있는 것과 동일한 양을 살 수 있는

비교국가의 화폐단위를 의미한다.


31

Rank Country GNI per capita(US$) Year

- Monaco 186,950 2008

- Lichtenstein 136,770 2009

1 Norway 102,610 2013

2 Switzerland 86,600 2013

3 Qatar 85,550 2013

4 Luxembourg 71,810 2013

5 Australia 65,520 2013

- Macau 64,050 2013

6 Denmark 61,160 2013

7 Sweden 59,240 2013

8 Singapore 54,040 2013

9 United States 53,670 2013

10 Canada 52,200 2013

- San Marino 51,470 2008

11 Austria 48,610 2013

12 Netherlands 47,440 2013

13 Finland 47,110 2013

14 Japan 46,140 2013

15 Germany 46,100 2013

16 Belgium 45,210 2013

- Kuwait 44,940 2011

17 Iceland 43,930 2013

- Andorra 43,110 2008

18 France 42,250 2013

19 United Kingdom 39,140 2013

- Repiblic of Ireland 39,110 2012

- United Arab Emirates 38,620 2012

- Hong Kong 38,420 2013

20 New Zealand 35,550 2013

29 South Korea 25,920 2013

Rank Country GNI per capita(Intl. US$)

1 Norway 67,451

2 Luxembourg 60,950

3 Singapore 60,110

4 Switzerland 55,000

5 United States 52,610

- Hong Kong 52,190

6 Denmark 44,070

7 Sweden 43,960

8 Austria 43,850

9 Netherlands 43,750

10 Germany 43,720

11 Australia 42,540

12 Canada 42,270

13 United Arab Emirates 41,430

14 Belgium 40,680

15 Finland 39,150

16 France 37,420

17 Japan 36,750

18 Ireland 35,790

19 United Kingdom 35,620

20 Iceland 34,770

25 South Korea 30,180

[Source : World Bank]

[Source : World Bank]

GNI 1인당 국민총소득(명목) 순위 GNI 1인당 국민총소득(PPP) 순위

This is a list of countries by Gross National Income per capita in 2013 at nominal values,

according to the Atlas Method, an indicator of income develo ped by the World Bank

* 국민총소득(GNI)은 가계, 기업, 정부 등 한나라의 모든 경제주체가 일정기간에 생산한 총 부가가치를 시장가격으로 평가하여 합산한 소득지표이다. 즉, 국민총소득(GNI)은 한 나라의 국민이 생산활동에 참여한 대가로 받은 소득의 합계로서, 해외로부터 국민(거주자)이 받은 소득(국외수취요소 소득)은 포함되고 국내총생산중에서 외국인에게 지급한 소득(국외지급 요소소득)은 제외된다.명목 국민총소득(GNI)은 1인당 국민소득, 국가경제규모 등을 파악하는 데 이용되는 지표로, 명목 국내총생산(GDP)에서 ‘국외순수취요소소득’을 더하여 산출한다.

This article includes a list of countries of the world sorted by their Gross National Income (GNI) per capita at purchasing power parity (PPP).

* 실질 국민총소득(GNI)는 실제 재화나 용역을 살 수 있는지를 나타내는 실제 구매력을

측정하기 위해 산출한다.

WJRC 2014 Q3

32

01 경기동향국내 경기동향


[단위 : 조원, %]

2008 2009 2010 2011 2012 20132013 2014

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4

GDP 1,104.4 1,151.7 1,265.3 1,332.6 1,377.4 1,428.2 351.7 355.0 360.0 361.4 369.2 367.7

전기대비 증감률 5.9 4.3 9.9 5.3 3.4 3.7 1.3 0.9 1.4 0.4 2.2 -0.4

GDP(명목, 계절조정)


[단위 : 달러]

2009 2010 2011 2012 2013

1인당 GNI 18,303 22,170 24,302 24,696 26,205

전기대비 증감률(%) -2,161 3,867 2,132 394 1,509

1인당 GNI


[단위 : 천 명, %]

2009 2010 2011 2012 2013 2014.8

경제활동인구(천 명) 24,394 24,748 25,099 25,501 25,873 26,775

전기대비 증감률(%) 0.2 1.5 1.4 1.6 1.5 2.7

경제활동인구


[단위 : %]

2008 2009 2010 2011 2012 20132013 2014

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4

경제성장률 2.3 0.3 6.2 3.6 2.3 3.0 0.8 1.1 1.1 0.9 0.9 0.5

전기대비 증감률 -2.8 -2.0 5.9 -2.7 -1.4 0.7 0.5 0.3 0.0 -0.2 0.0 -0.4

경제성장률(실질, 계절조정 전기대비)


33


[단위 : 천 명, %]취업자수

2009 2010 2011 2012 2013 2014.8

취업자수(천 명) 23,506 23,829 24,244 24,681 25,066 25,885

전기대비 증감률(%) -0.3 1.4 1.7 1.8 1.6 2.3


[단위 : %]실업률

2009 2010 2011 2012 2013 2014.8

실업률 3.6 3.7 3.4 3.2 3.1 3.3

전기대비 증감률(%) 0.4 0.1 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1


[단위 : %]고용률

2009 2010 2011 2012 2013 2014.8

고용률 58.6 58.7 59.1 59.4 59.5 60.8

전기대비 증감률(%) -0.9 0.1 0.4 0.3 0.1 -0.3


[단위 : 천 원, %]

2009 2010 2011 2012 20132013 2014

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4

가구당 월평균소득(원) 3,805.1 3,965.3 4,198.5 4,447.0 4,568.7 4,743.1 4,420.3 4,708.3 4,568.2 4,955.3 4,514.6

전기대비 증감률(%) -0.2 4.2 5.9 5.9 2.7 2.3 3.7 3.7 1.9 4.5 2.1

가구당월평균소득 (근로자 가구 기준)

* 고용률 = 취업자수/15세 이상 인구

WJRC 2014 Q3

34

2010 2011 2012 2013 2014.8(a) 2014.9(b)전월비 증감

(b-a)

외환보유액 2,915.7 3,064.0 3,269.7 3,464.6 3,675.3 3,644.1 -31.3

유가증권1) 2,679.3 2,779.4 2,998.6 3,210.6 3,351.8 3,327.4 -24.4

예치금 189.9 202.9 170.4 145.9 217.3 212.3 -4.9

SDR 35.4 34.5 35.3 34.9 34.4 33.7 -0.7

IMF 포지션2) 10.2 25.5 27.8 25.3 23.9 22.7 -1.2

금 0.8 21.7 37.6 47.9 47.9 47.9 0.0

순위 국가 외환보유액 순위 국가 외환보유액

1 중국2) 39,932 ( 93 ) 6 브라질 3,792 ( 24 )

2 일본 12,780 ( 20 ) 7 한국 3,675 ( -5 )

3 스위스 5,459 ( -35 ) 8 홍콩 3,313 ( 63 )

4 러시아 4,652 ( -35 ) 9 인도 3,186 ( -12 )

5 대만 4,231 ( -6 ) 10 싱가포르 2,733 ( -4 )

01 경기동향국내 경기동향

1) 국채, 정부기관채, 금융채, 자산유동화증권

(MBS, ABS) 등

2) IMF 회원국이 출자금 납입 등으로 보유하게

되는 IMF에 대한 교환성통화 인출권리

1) ( )내는 전월말 대비 증감액

2) 2014.6월말 기준

| 외환보유액 |


[Source : IMF, 각국 중앙은행 홈페이지, 한국은행]

[단위 : 기말기준, 억 달러]

[단위 : 억 달러]

외환보유액 추이

주요국의 외환보유액1) (2014.8월말 현재)


35

KDPI 113.1

Gold Silver PlatinumDiamond

PART 2.

1. 국제 보석 / 귀금속 시세

2. 국내 귀금속 시세

3. Korea Diamond Price Index

4. 세계 금 시장 동향

5. 세계 다이아몬드 수출입 동향

주얼리 시장 동향

WJRC 2014 Q3

38

2014. Q22014. Q12013. Q4

1,500.00

1,600.00

1,400.00

1,300.00

1,200.00

1,100.00

2014. Q3

1,000.00

1,700.00

2013. Q3

1,327.54

1,272.471,293.95 1,288.54 1,281.93

| Gold Price |

국제 금 시세는 3분기에 들어서면서 하락세를 지속했다. 2014년 3분기(7월~9월) 국제 금 시세는 평균 온스당

1,281.93 달러로 전년 동기 대비 3.4% 하락했으며, 2014년 2분기 대비 0.5% 하락했다

월별로 살펴보면, 7월 금 시세는 평균 온스당 1,310.97 달러로 전월 대비 2.5% 상승했으나, 8월에는 1,295.99 달러

로 전월 대비 1.1% 하락,9월에는 1,238.82 달러로 전월 대비 4.4% 하락했다.

02 주얼리 시장 동향국제 보석/귀금속 시세

[Source : KITCO]

분기별 평균 골드 가격

[Source : KITCO]

[단위 : US $ / troy oz]


13.10월 11월 12월 14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

평균 가격

1,316.18 1,275.82 1,225.40 1,244.80 1,300.97 1,336.08 1,299.00 1,287.53 1,279.10 1,310.97 1,295.99 1,238.82

월별 평균 골드 가격


39

2014. Q22014. Q12013. Q4

19.00

20.00

18.00

17.00

16.00

21.00

2014. Q315.00

22.00

2013. Q3

21.37

20.76 20.49

19.62 19.74

| Silver Price |

2014년 3분기(7월~9월) 국제 은 시세는 평균 온스당 19.74 달러로 전년 동기 대비 7.6% 하락했으나, 2014년 2분기

대비 0.6% 상승했다.

월별로 살펴보면, 7월 은 시세는 평균 온스당 20.92 달러로 전월 대비 5.8% 상승했으나 8월에는 전월 대비 5.4% 하

락한 19.80 달러, 9월에는 전월 대비 6.6% 하락한 18.49 달러를 기록했다.

[Source : KITCO]

분기별 평균 실버 가격

[Source : KITCO]



13.10월 11월 12월 14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

평균 가격

21.92 20.76 19.61 19.91 20.83 20.74 19.71 19.36 19.78 20.92 19.80 18.49

월별 평균 실버 가격

WJRC 2014 Q3

40

| Platinum Price |

2014년 3분기(7월~9월) 국제 플래티넘 시세는 평균 온스당 1,438.39 달러로 전년 동기 대비 1.2% 하락했으며,

2014년 2분기 대비 0.9% 하락했다.

월별로 살펴보면, 7월 플래티넘 시세는 평균 온스당 1,496.32 달러로 전월 대비 2.6% 상승했으나, 8월에는 1,451.66

달러로 전월 대비 3.0% 하락했다. 9월에는 전월 대비 5.8% 하락한 1,367.18 달러로 올 들어 최저치를 기록했다.

02 주얼리 시장 동향국제 보석/귀금속 시세

[Source : Johnson Matthey]

분기별 평균 플래티넘 가격

[Source : Johnson Matthey]



13.10월 11월 12월 14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

평균 가격

1,417.53 1,422.32 1,359.92 1,428.07 1,414.13 1,457.49 1,436.34 1,461.45 1,458.03 1,496.32 1,451.66 1,367.18

월별 평균 플래티넘 가격

2014. Q22014. Q12013. Q4

1,430.00

1,440.00

1,420.00

1,410.00

1,400.00

1,390.00

1,450.00

2014. Q31,370.00

1,380.00

1,460.00

2013. Q3

1,455.69

1,399.92

1,433.23

1,451.94

1,438.39


41

| Diamond Price |

2014년 3분기(7월~9월) 평균 국제 다이아몬드 지수는 7월에 최고점을 기록한 이후 하락세를 보였다.

월별로 살펴보면, 7월 다이아몬드 지수는 136.7로 전월 대비 1.0% 상승하며 올해 최고치를 기록했으나, 8월에는

135.7로 전월 대비 0.7% 하락, 9월에는 133.1로 전월 대비 1.9% 하락하며 3분기 막을 내렸다.

[Source : IDEX]

Idex 나석 · 다이아몬드 가격 지수

[Source : IDEX]

2014년3분기(7월~9월) 7월 8월 9월

월평균 가격지수 136.7 135.7 133.1

전월대비 증가율 1.0% -0.7% -1.9%

전년 동월대비 증가율 -6.8% -7.2% -7.1%

Diamond Price

`13.10 `13.11 `13.12 `14.01 `14.02 `14.03 `14.04 `14.05 2014.09130

140

`14.06 `14.07 `14.08

132.8

132.1 132.2

131.9

134.2 134.2 134.5135.6 135.7

136.7

133.1

132.9

IDEX(International Diamond Exchange)는 미국, 이스라엘, 벨기에 그리고 인도에 지점을 두고 있는 국제적인

다이아몬드 거래소이다. 또한 다이아몬드 딜러와 주얼러들을 위해 특별히 제작된 최초의 온라인 국제 다이아몬드

거래소를 만들었는데, 이 사이트를 통해 다이아몬드와 주얼리를 거래할 수 있으며 다이아몬드 시세와 다양한 정

보 등을 알 수 있다. IDEX 온라인을 통해 매달 발표하고 있는 온라인 나석 다이아몬드 가격 지수는 IDEX의 물품

목록 자료를 기초로 하여 2001년 2월부터 종합적인 조사와 분석이 통합 시행되었으며, 이 지수를 통해 국제 다이

아몬드 시장의 트랜드에 대해 알 수 있다.

WJRC 2014 Q3

42

02 주얼리 시장 동향국내 귀금속 시세

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

2014년 월별 평균 국내 금 시세 [단위 : 원/ 1돈,3.75g (VAT 10% 별도)]

2013 2014


200,000

150,000

12월

100,000

213,435 212,951 212,791202,584

192,507

182,369188,681

170,080

160.779

250,000

1월 4월

210,613

9월

184,775176.859

172,533177,432

167,540163,797 162,021

166,592 165,015159,864

164,512

| 국내 귀금속 시세 |

2014년 3분기(7월~9월) 국내 귀금속 시세는 대체적으로 하락세를 보였다. 2014년 7월 국내 금 시세는 1돈당

166,592원으로 전월 대비 2.8% 상승했으나 8월에는 전월대비 0.9% 하락한 165,015원을 기록했다. 9월에는 전월

대비 3.1% 하락한 159,864원을 기록했다.

국내 은 시세는 7월 1돈당 2,738원으로 전월 대비 5.6% 상승했으나 8월에는 2,598원으로 전월 대비 5.1% 하락했

다. 9월에는 전월 대비 8.0% 하락한 2,390원으로 올해 최저치를 기록했다.

국내 플래티넘 시세는 7월 1돈당 200,515원으로 전월 대비 2.5% 상승했으나 8월에는 195,196원으로 전월 대비

2.7% 하락했다. 9월에는 전월 대비 7.2% 하락한 181,089원을 기록했다.

국내 귀금속 시세는 국제 표준가격에 그날의 환율을 적용하고 거기에 부가세 및 수입관세 등이 적용되어 책정된

다. 그래서 보통은 국제가격 변동이 국내 시세에 영향을 미치지만, 사실상 국제 시세가 올라도 국내 금값은 내리는

경우도 있다. 금의 경우, 수입금이 대부분이었던 과거에는 국제가격에 환율을 적용한 값을 기준으로 원자재 수입

전문 기업들이 수입 비용과 마진 등을 더한 프리미엄을 0.3~0.7% 정도 적용하여 국내 금시세를 책정하였다. 그

러나 근래에 들어서 국내에서 생산되는 정련 금 즉 고금의 양이 늘어남에 따라 개인업자들의 금 거래가 활발해 지

기 시작하였다. 따라서 금 가격 또한 업체에 따라 약간씩의 차이를 보이고, 때로는 국제표준가격(국제가격에 환율

을 적용한 값)보다 낮은 가격에 거래되기도 한다. 현재 국내에서는 금시세에 ‘온스’나 ‘그램’이 아닌 ‘돈’단위를 사용

하고 있어 국제 가격과 차이가 생길 가능성도 있다. 본 리포트에서는 세개의 원자재 유통 업체를 임의 선정하여 각

각 제공하는 시세를 토대로 표준 기준을 만든 것이다.


43

* 본 보고서의 귀금속 시세는 연구소 자체의 기준으로 구성되었으며, 실제 거래 금액과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



2014년 월별 평균 국내 플래티넘 시세

2014년 월별 평균 국내 은 시세

[단위 : 원/ 1돈,3.75g (VAT 10% 별도)]

[단위 : 원/ 1돈,3.75g (VAT 10% 별도)]

2013 2014


210,000

200,000

220,000

190,000

180,000

170,000

12월

160,000

230,000

1월 4월 9월

219,022

226,136

218,452215,073

206,630 206,915

218,550

197,503

187,459

218,783

208,323

197,242

192,757

203,928198,830

193,116195,600

200,515

195,196

181,089

197,321

2013 2014


4,000

3,000

3,500

12월

2,500

4,500

1월 4월 9월

4,214 4,207

4,068

3,284

3,083

2,843

3,155

2,837

2,668

3,644

3,1233,008

2,856 2,8592,739

2,547 2,5932,738

2,5982,390

2,622

105

110

100

95

90

115국내 해외

106.1

110.6

108.1109.1 112.6 113.2 113.8 113.2 112.5

110.0

112.4 113.1

106.3

104.3105.1

107.2105.9 106.1

108.0 108.8107.0

105.5 105.7104.6

`14.03 `14.04 `14.05 `14.06 `14.07 `14.08`14.02`14.01`13.08`13.12`13.11`13.10 2014.09-

Korea diamond Price Index란?

국내에서 유통되고 있는 감정서가 발급된 나석 다이아몬드의 도매시세

를 기준으로 한 가격변동을 나타내는 지수로, 한국 다이아몬드 가격지수

(Korea Diamond Price Index, 이하 KDPI)는 세계 다이아몬드 시장 및

국내 다이아몬드의 수요와 밀접한 관련이 있다.

KDPI는 세 개의 다이아몬드 유통업체를 임의 선정하여 각각 제공

하는 시세의 증감률을 토대로 표준 기준을 만들었다. 기준 시세는

2013년도 1월이며, 다이아몬드를 구분하는 등급의 기준이 다양하

고 각 다이아몬드 등급에 대한 시장 점유율이 매우 상이하기 때문

에, 본 보고서에는 국내 감정소와 해외 감정소로 나누어 4가지 크기

(0.30ct/0.50ct/0.70ct/1.00ct)를 기준으로 가장 점유율이 높은 등급

을 기준으로 하였다.

2014년 3분기(7월~9월) 다이아몬드 시세는 환율의 하락, 국내 시장의 비

수기 진입 등으로 복합적인 양상을 띈 가운데 전반적으로 하락세를 보였다.

크기별로 보면, 0.30ct의 국내 다이아몬드 가격지수는 7월에 127.7을 기록

한 이후 8월에는 128.8, 9월에는 125.0 로 기록되었다. 해외 다이아몬드 가

격지수는 7월에 131.9를 기록한 이후 8월(132.6)과 9월(131.9)에도 비슷하

게 유지되었다.

0.50ct의 국내 다이아몬드 가격지수는 7월에 122.5를 기록한 이후 상승세

를 보이며 8월에는 125.0을 기록했으며 9월에도 비슷하게 지속되었다. 해외

다이아몬드 가격지수는 7월 115.4를 시작으로 하락세를 보였으며 9월에는

114.1로 마감했다.

0.70ct의 경우 국내 다이아몬드 가격지수는 7월에 103.8을 기록한 이후 9

월에 105.8로 마감했으며 해외 다이아몬드 가격지수는 2분기 내내 기준치

를 밑돌았다.

1.00ct의 경우 국내 다이아몬드 가격지수는 3분기 내내 107.1을 기록했다. 해

외 다이아몬드 가격지수는 7월에 104.0을 기록했으며, 8월에 104.6으로소

폭 상승한 이후 9월에는 101.3으로 하락했다.

02 주얼리 시장 동향Korea Diamond Price Index

전체평균 Idex 나석 · 다이아몬드 가격 지수

13.10월 11월 12월 14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

국내 110.6 106.1 108.1 109.1 112.6 113.2 113.8 113.2 112.4 112.5 110.0 113.1

해외 107.2 106.3 105.9 104.3 105.1 106.1 108.0 108.8 107.0 105.5 105.7 104.6

전체평균 Diamond Price

44

WJRC 2014 Q3


13.10월 11월 12월 14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

국내(G/SI1/VG)

123.0 118.8 117.5 118.8 122.5 123.8 125.0 120.0 120.0 122.5 125.0 125.0

해외(F/SI1/EX)

110.8 109.2 109.7 110.5 113.8 116.2 119.7 119.0 116.6 115.4 115.4 114.1

13.10월 11월 12월 14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

국내(G/SI1/VG)

113.6 113.6 111.7 115.5 123.1 125.8 126.5 126.5 126.5 127.7 128.8 125.0

해외(F/SI1/EX)

125.5 124.4 124.1 124.3 129.9 133.5 138.5 137.8 134.8 131.9 132.6 131.9

0.30ct

0.50ct


45

120

110

100

90

130

`14.04 `14.05 `14.06 `14.07 `14.08`14.03`14.02`14.01`13.12`13.11`13.10 2014.09-

국내(G/SI1/VG) 해외(F/SI1/EX)

118.8

123.0

117.5118.8

122.5123.8 125.0

120.0 120.0119.7

119.0116.6

109.2110.8 109.7 110.5113.8

116.2

122.5

115.4

125.0

115.4

125.0

114.1

120

130

110

100

90

140

`14.04 `14.05 `14.06 `14.07 `14.08`14.03`14.02`14.01`13.12`13.11`13.10


2014.09-

126.5 126.5 126.5

113.6 111.7115.5

123.1

113.6

125.8

124.4125.5 124.1 124.3

129.9133.5

138.5 137.8134.8

127.7

131.9

128.8

132.6

125.0

131.9



46

WJRC 2014 Q3

13.10월 11월 12월 14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

국내(G/SI1/VG)

100.4 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 106.2 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1

해외(F/SI1/EX)

107.9 107.9 108.3 103.3 104.6 104.6 107.0 107.3 105.0 104.0 104.6 101.3

120

100

80

140

`14.04 `14.05 `14.06 `14.07 `14.08`14.03`14.02`14.01`13.12`13.11`13.10 2014.09-

109.6

121.2

107.7 107.7111.5

109.6105.8 103.8 103.8

98.9100.097.9 96.3 96.8 97.3 97.3 97.3 95.2

103.8

94.6

103.8

94.7

105.8

94.7


105

100

95

85

90

110

`14.04 `14.05 `14.06 `14.07 `14.08`14.03`14.02`14.01`13.12`13.11`13.10 2014.09-

99.1100.4

99.1 99.1 99.1 99.1

106.2107.1

107.1

107.9107.9

108.3

103.3104.6 104.6

107.0

105.0

107.1

104.0

107.1

104.6

107.1

101.3

107.3


02 주얼리 시장 동향Korea Diamond Price Index

13.10월 11월 12월 14.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

국내(G/SI1/VG)

121.2 109.6 107.7 107.7 111.5 109.6 105.8 103.8 103.8 103.8 103.8 105.8

해외(F/SI1/EX)

100.0 98.9 97.9 96.3 96.8 97.3 97.3 97.3 95.2 94.6 94.7 94.7

0.70ct

1.00ct




47

3,207

3,5153,753

3,571

3,965

3,618

4,0513,756

3,435

4,582

4,416

톤 금액

2012201020092008200720052004

4,000

3,000

2,000

1,000

2013-

5,000

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

250.0

2003 2006 2011

37.546.2

53.666.7

79.8

111.2113.1

159.5

231.5236.9

170.4

2,4842,616

2,719

2,4232,304

1,814

2,017

2,2102,300

1,972 1,896

톤 금액

2012201020092008200720052004

2,500

2,000

1,500

1,000

500

20130

3,000

100

80

60

40

20

0

120

2003 2006 2011

29.034.4

38.944.6

54.2

64.6

56.7

79.4

99.64 101.75 100.25

| 세계 금 시장 동향 |

2014년 2분기(4월~6월) 세계 골드 수요는 전체적으로 전년 동기 대비 하락세를 보였다. 2분기 골드 수요는 963.8톤

으로 전년 동기 대비 16% 하락했으며, 금액으로는 24% 하락한 약 399억 달러를 기록했다. 2분기의 금 주얼리 수

요는 양으로는 509.6톤으로 전년 동기 대비 30% 하락했으나, 투자 수요는 235.4톤으로 전년대비 4% 상승했다.

같은 기간 세계 금 주얼리 수요는 전체 금 수요의 52.9%를 차지했다. 2분기 금 주얼리 수요량은 미국과 영국을 제외하

고 전반적으로 하락세를 기록했다. 세계에서 가장 많은 금 주얼리 수요량을 보인 국가는 중화권이 154.7톤으로 1위를

차지했으나, 전년대비 45% 하락했다. 한국의 금 주얼리 수요는 전년대비 9% 하락한 2.0톤을 기록했다.

[Source : WGC]

[Source : WGC]

연도별 전체 금 수요 변화

연도별 전체 금 주얼리 수요 변화

[단위 : 10억달러 US$][단위 : 톤]

[단위 : 10억달러 US$][단위 : 톤]

WJRC 2014 Q3

48

02 주얼리 시장 동향세계 금 시장 동향

Q4’13Q4’12Q2’12Q4’11 Q2’14Q2’11 Q2’13

톤 금액

1,200

1,000

800

600

400

200

0

1,400

60

50

40

30

20

10

0

70

Q4’13Q4’12Q2’12Q4’11 Q2’14Q2’11 Q2’13

톤 금액

600

500

400

300

200

100

0

800

700 30

25

20

15

10

5

0

35

[Source : GFMS, Thomson Reuters, The London Gold Market Fixing Ltd, World Gold Council]

[Source : GFMS, Thomson Reuters, The London Gold Market Fixing Ltd, World Gold Council]

분기별 금 수요 변화

분기별 주얼리 수요 변화

[단위 : US$bn]

[단위 : US$bn]

[단위 : 톤]

[단위 : 톤]


49

3.6

Q2’13 Q2’14

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

450.0

400.0

350.0

300.0

GreaterChina

India

204.1

MiddleEast

58.1

USA

38.1

GermanyTurkey

36.4

SaudiArabia

Vietnam

20.4

Thailand

19.3

UAE

19.0

Russia

17.8

Egypt

17.2

Indonesia

14.2

Switzerland

12.4 11.2

Japan

4.6

Italy

3.9 3.6

SouthKorea

UK

22.4

207.9

[Source : WGC]

2분기(4~6월) 세계 주요국 골드 전체수요 [단위 : 톤]

Q2’13 Q2’14

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

300.0

250.0

GreaterChina

India MiddleEast

USA Turkey Russia SaudiArabia

UAE Egypt Indonesia Italy Japan UK Vietnam

154.7

46.926.1 21.0 17.2 16.5 14.5 11.1 7.1 3.9 3.8 3.6 2.8 2.0

154.5

SouthKorea

[Source : WGC]

2분기(4~6월) 세계 주요국 주얼리 전체수요 [단위 : 톤]

20

10

0

-20

-30

-10

-40

-50

30

GreaterChina

India MiddleEast

USA Turkey Russia SaudiArabia

UAE Egypt Indonesia Italy Japan UK Vietnam

-17-21

-32

-18 -19

-8

-17-18

-25-20

-45

-9

21

4

15

SouthKorea

[Source : WGC]

국가별 금 주얼리 수요 증감률 변화 (Q2 2013 vs Q2 2014)[단위 : 톤]

WJRC 2014 Q3

50

20132014 2012

4분기3분기2분기

4,000

3,000

5,000

2,000

1,000

-

7,000

6,000

1분기

4,385

3,664

5,649

4,6924,464

4,295

4,973

6,517

4,600

3,937

2014 2012 2011


1,500

1,000

2,000

500

0

2,500

1분기

1,616

1,813

1,6971,566 1,518

998

1,462 1,245

2,271

1,284

20132014 2012


4,000

3,000

5,000

2,000

1,000

-

8,000

7,000

6,000

1분기

5,4565,129

4,814

6,7566,464

5,6595,455

4,502

5,802

4,662

2014 2012 2011


1,500

1,000

2,000

500

0

3,000

2,500

1분기

2,073 2,165

2,357 2,277

1,992

1,678

2,594

2,1072,257

2,393

| 세계 다이아몬드 시장 |

미국, 인도, 벨기에, 이스라엘, 일본의 2014년 2분기 다이아몬드 나석의 수

입 및 수출액을 살펴보면, 미국의 나석 수출은 전년 동기 대비 15.4% 상승

한 65억 달러를 기록했으며, 나석 수입은 전년 동기 대비4.5% 상승한 약 68

억 달러를 기록했다.

이스라엘의 나석 수출은 전년 동기 대비 24.3% 하락한 약 13억 달러를 기록

했으며, 이스라엘의 다이아몬드 수입은 전년 동기 대비 1.5% 상승한 약 24

억 달러를 기록했다.

인도의 나석 수출은 전년 동기 대비 6.9% 하락한 47억 달러를 기록했으며,

인도의 원석 수입은 전년 동기 대비 3.9% 상승한 51억 달러를 기록했다.

일본의 나석 수입은 전년 동기 대비 3.8% 상승한 2억 달러, 벨기에의 나석 수

출은 전년 동기 대비 3.8% 하락한 36억 달러를 각각 기록했다.

02 주얼리 시장 동향세계 다이아몬드 수출입 동향

[Source : Rapaport] [Source : Rapaport]

미국 나석 수출 현황 미국 나석 수입 현황[단위 : 백만 달러] [단위 : 백만 달러]

[Source : 이스라엘 통계청] [Source : 이스라엘 통계청]

이스라엘 나석 수출 현황 이스라엘 다이아몬드 수입 현황[단위 : 백만 달러] [단위 : 백만 달러]

* 이스라엘 통계청의 다이아몬드 수출액 중 Working of diamonds 기준임. * 이스라엘 통계청의 다이아몬드 수입액 중 Diamond Unworked And Worked 기준임.


51

인도 나석 수출 현황 인도 원석 수입 현황[단위 : 백만 달러] [단위 : 백만 달러]

20132014 2012


5,000

4,000

6,000

2,000

1,000

3,000

-

7,000

1분기

5,3865,867

5,333

4,7395,091

4,029

5,173

4,361

3,7043,919

20132014 2012


4,000

3,000

5,000

2,000

1,000

-

6,000

1분기

4,163

3,7183,884

5,128 4,936

3,8983,641

3,074

3,7624,129

[Source : Rapaport] [Source : Rapaport]

20132014 2012


3,500

3,000

4,000

2,000

2,500

1,000

1,500

500

-

4,500

1분기

3,9263,646

3,351 3,447

3,791 3,754

3,213

2,987

3,528

3,208

[Source : Rapaport]

일본 나석 수입 현황 벨기에 나석 수출 현황[단위 : 백만 달러] [단위 : 백만 달러]

20132014 2012


180

250

240

230

220

210

200

190

1분기

229

203

216 216

208

224

238

226

232231

[Source : Rapaport]

21.3%JAS #10.

♀30.3%♂12.2%

40.8만 원20’ 36.2% 30’ 27.8%40’ 22.7% 50’ 9.7%

WJR C

PART 3.

1. 주얼리 구매 경험률

2. 구매 주얼리 특징

3. 주얼리 관련 경험

4. 조사설계

JAS(10차) : 주얼리 소비자 조사

WJRC 2014 Q3

54

Projects Key Findings

03 JAS(10차) : 주얼리 소비자 조사JAS 조사란?

조사구분 사전조사 1차 2차 3차 4차 5차 6차 7차 8차 9차 10차

조사시기2010.06 2010.08 2010.12 2011.03 2011.06 2011.12 2012.07 2013.03 2013.09 2014.03 2014.09

분기별 조사로 수행 반기별 조사로 수행

조사시기

Jewelry Acquisition Survey(이하 ‘JAS 조사’)는 주얼리 구입 형태와 구입한 주얼리의 특징 그리고 주얼리

관련 경험 등에 대한 소비자 조사로써 현재 우리나라 주얼리 시장의 규모를 파악하고 주얼리 소비자들의 소

비행태와 시장 잠재력을 도출하게 되는 종합 조사이다. ‘JAS 조사’는 전문리서치 기관인 ‘한국갤럽’과 공동으

로 수행하고 있으며, 지난 2010년 4월 ‘JAS 조사’의 내용과 설계에 대한 초기 계획단계를 거쳐 2010년 6월

사전조사를 수행하였고, 2010년 8월 1차 조사를 시작으로 현재까지 10차 조사(‘14.09)가 완료되었다. 국

내에서는 유일하게 주얼리 소비자를 대상으로 시행되는 대규모 면접조사이자 정기조사인 ’JAS 조사‘는 전국

적으로 시행되고 있으며, 본 조사결과는 주얼리 산업의 다양한 분야에서 활용도를 높이는 기초 자료로서의

역할뿐만 아니라 정보 제공을 통한 새로운 정보가공과 생산이 연차적으로 발생할 수 있는 체계적 조사이다.

Key Questions

주얼리 구입 형태

주얼리 구입 주기최근 1년 이내 주얼리 구입 경험

주얼리 구입 개수

전체 주얼리 구입정도를 바탕으로현 주얼리 시장

규모 파악

현재 주얼리 시장 및고객에 대한 정확한

이해를 통해,주얼리 시장의 규모와

고객의 소비 행태파악을 위한

기초 자료 제공

구입한 주얼리 종류구입한 세트 주얼리 구성 품목

구입한 주얼리 가격/구입 시기/구입장소구입한 주얼리 브랜드보석 및 유색보석 종류

구입한 주얼리의품목과 특징,

구입 가격과 장소 파악

주얼리 재판매 경험다이아몬드/은 소재 주얼리 구입 경험

명품 주얼리/명품 시계 구입 경험

주얼리 제품 소비자분석 및 시장 잠재력

파악을 위한기초 자료 도출

구입한 주얼리 특징

주얼리 관련 경험

Analysis Goal


55

주얼리 제품의 정의

은제품(3만원 이상), 14K(골드, 화이트), 18K(골드, 화이트), 순금, 백금

(플래티넘), 보석으로 만든 반지, 귀걸이, 목걸이, 펜던트, 팔찌, 발찌, 헤

어 액세서리, 브로치, 넥타이핀, 커프스 버튼을 의미함

- 금괴나 장식품 등 몸에 착용 불가능한 것 제외

- 도금 제품, 시계는 제외

- 결혼 예물 및 돌 반지는 포함

보석의 정의

다이아몬드, 유색보석(루비, 사파이어, 에메랄드, 비취, 자수정, 황수정,

페리도트, 토파즈, 가넷, 투어멀린, 호박, 오닉스, 오팔 등), 진주(해수진

주, 담수진주), 큐빅을 의미함.

주얼리 구입 개수의 정의

반지, 귀걸이, 목걸이 등 2개 품목 이상으로 구성된 주얼리 세트를 구입

한 경우에는 세트를 구성하고 있는 주얼리 단품개수를 기준으로 정의함.

조사대상

최근 1년간 주얼리를 구매한 경험이 있는 소비자

조사개념 및 정의

강원 3.1서울 21.0

인천/경기 29.3

대전/세종/충청 10.0

광주/전라 10.2

대구/경북 10.4

부산/울산/경남 16.0

지역별 응답자 분포 현황

응답자 특성 (n) %

전체 (1,514) 100.0

성별남자 (759) 50.1

여자 (755) 49.9

나이

19~29세 (280) 18.5

30대 (312) 20.6

40대 (338) 22.4

50세 이상 (584) 38.6

소득

200만원 미만 (197) 13.0

200~299만원 (236) 15.6

300~399만원 (404) 26.7

400만원 이상 (675) 44.6

모름 / 무응답 (2) 0.1

직업

농/수/축업 (35) 2.3

자영업 (191) 12.6

블루칼라 (394) 26.0

화이트칼라 (354) 23.3

가정주부 (364) 24.1

학생 (111) 7.3

무직 / 기타 (66) 4.4

| 응답자 특성 (JAS 10차 조사 기준) |

대도시 47.0%

중소도시 43.5%

읍면지역 9.6%

* 대도시 : 서울 및 5대 광역시 /

중소도시 : 각 도의 행정 단위 시 별 도시

WJRC 2014 Q3

56

| 주얼리 구매 경험률 |

JAS 10차 조사의 주얼리 구매경험률은 21.3%를 기록했다. 9차 조사(‘14.03) 대비로는 1.2%p 증가했으며, 전

년동기(’13.09) 대비로도 7.1%p 증가하면서 작년 하반기 급감했던 주얼리 구매경험률이 크게 회복된 모습을 보

였다. 남녀뿐만 아니라 모든 연령대에서 구매율이 증가했는데 특히, 1년 전과 비교해 여자와 20대의 구매가 큰

폭으로 증가했으며, 비교적 회복세가 완만했던 40대의 구매도 2배 가까이 증가한 것이 전체 구매율 상승을 주

도한 것으로 분석된다.

올 상반기 경기의 회복 흐름에도 불구하고 소비 회복은 빠르지 않았다. 소비가 살아나지 못하는 것은 소득이 줄

어서라기보다는 미래에 대한 불확실성으로 소비성향이 떨어진 데 따른 측면이 크다는 것이 경제전문가들의 의견

이다. 이러한 평균소비 성향의 하락세는 30~40대 청장년층으로 까지 퍼져나가면서 주얼리 소비자들에게도 영

향을 주는 듯 했다. 하지만 최근 들어 가계의 소비성향 저하 추세가 진정되고, 전통적 소비에는 다소 과감한 모습

까지 보이는 패턴을 보이면서, 주얼리 구매가 높은 20~30대 층에게는 호기심형 소비가 40~50대 층에게는 결

심형 소비가 확고해 졌다는 분석이다. 그 결과 주얼리 구매는 오히려 증가한 것으로 나타났다. 특히, 금과 은, 다

이아몬드와 유색보석 등의 전통적 소재의 주얼리 개념이 희미해지고, Brass(황동), 플라스틱, 가죽, 천, 크리스털

등을 소재로 하는 이른바 패션주얼리(커스텀주얼리)의 영역이 확대되면서 고급소재에 버금가는 가격대 형성이

자리 잡은 반면 전통적 소재를 바탕으로 하는 주얼리는 원자재 가격하락과 소비감소가 맞물려 저가제품 위주의

구매에만 머무른 것으로 나타났다. 원자재 공급형 소기업 패션 주얼리 업체들이 운영의 어려움을 겪는 것과는 반

대로 패션, 의류, 잡화 등의 대기업들이 액세서리 라인을 확장하는 상황에서 이러한 소비의 흐름은 주얼리 시장

이 패션시장에 잠식당할 수도 있다는 위기론으로까지 확대되고 있다. 따라서 이번 조사에서 나타난 구매율 증가

는 소비회복이라는 단순한 측면에서의 긍정적 수치증가로 보기 어려우며, 주얼리의 개념과 소비흐름적 차원에서

드러나지 않았던 시장에 대해 인식해야 하는 시점이 왔음을 상기시켰다고 하겠다.

03 JAS(10차) : 주얼리 소비자 조사주얼리 구매 경험률

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

주얼리 구매 경험률 [단위 : %]

성별 연령별

21.3

2014.032011.06 2011.12 2012.07 2013.03 2013.09

40대30대20대여자남자 50대 이상

12.2

36.2

27.8

22.7

9.7

2014.09

30.3

전체

35.0

30.0

25.0

20.0

10.0

15.0

5.0

0.0

40.0


57

| 주얼리 구매경험자 Demographic Profile (10차 조사 기준) |

10차 조사(‘14.09)의 구매경험자(최근 1년간 주얼리 구매경험이 있는 소비자)들에 대한 Demographic Profile

은 남자 28.8%, 여자 71.2%이다. 연령별로는 19~29세 31.5%, 30대 26.9%, 40대 23.9%, 50대 17.7%이다.

조사시기 전체성별 연령별

남자 여자 20대 30대 40대 50대 이상

1차 2010.08 15.9 11.6 20.2 31.9 18.6 15.7 5.7

2차 2010.12 19.5 14.2 24.6 35.5 22.9 16.9 10.2

3차 2011.03 17.9 13.1 22.6 32.8 20.0 16.3 9.4

4차 2011.06 19.5 14.3 24.5 33.3 26.6 16.6 9.4

5차 2011.12 15.9 11.0 20.8 31.3 22.9 12.5 5.4

6차 2012.07 13.9 8.1 19.6 28.7 14.4 12.5 5.3

7차 2013.03 18.3 12.8 23.7 37.1 26.5 17.2 9.9

8차 2013.09 14.2 10.0 18.5 20.5 21.8 12.4 8.3

9차 2014.03 20.1 12.2 28.1 35.6 27.2 17.8 10.3

10차 2014.09 21.3 12.2 30.3 36.2 27.8 22.7 9.7


경험 21.3%

비경험 78.7%

최근 1년내

주얼리 구매경험률

최근 1년내

주얼리 구매경험자

최근 1년 내 주얼리 구매 경험률 최근 1년 내 주얼리 구매 경험자 Demographic Profile

구분 %

전체 100.0

성별남자 28.8

여자 71.2

나이

19~29세 31.5

30대 26.9

40대 23.9

50대 17.7

가족수

1명 4.6

2명 7.2

3명 20.4

4명 59.5

5명 8.3

구분 %

전체 100.0

거주지역

서울 19.5

인천/경기 41.5

강원 2.6

대전/세종/충청 7.5

광주/전라 10.0

대구/경북 6.1

부산/울산/경남 12.7

지역크기

대도시 49.5

중소도시 44.5

읍/면 6.0

구분 %

전체 100.0

인터넷 이용빈도

주 1일 미만 1.4

주 1~2일 4.6

주 3~4일 10.6

주 5~6일 12.1

주 7일(매일) 67.5

이용하지 않음 3.8

결혼여부별

미혼 34.1

기혼 64.3

이혼/별거 1.0

사별 0.5

* 인구분포에 따른 가중치를 부여해

분석하므로 전체 Base에서 ±1 정도의

차이가 날 수 있음

WJRC 2014 Q3

58

| 주얼리 구입 개수 (JAS 10차 조사 기준) |

10차 조사결과(‘14.09), 주얼리 구매 경험자들의 평균 주얼리 구입개수는

1.35개로 조사이래 가장 낮은 수치를 기록했다. 전년 동기(’13.09)에 1.39

개로 역대 최저치를 기록한지 불과 1년 만에 기록이 바뀌었다. 성별로 살펴

보더라도 남자와 여자의 평균 구입개수는 각각 1.21개와 1.41개인데, 이 또

한 역대 최저치 기록이다.

구입개수별로 살펴보면, 1개 구입이 76.0%, 2개 구입이 16.7%, 3

개 이상 구입이 7.3%로 나타났다. 지난 9차 조사 대비 단품(1개) 구입

비율은 63.5%→76.0%로 증가한 반면, 다품(2개 이상) 구입비율은

36.5%→24.0%로 감소했다. 지난 5차 조사(‘11.12) 이후 지속적으로 증가

하고 있던 소비자들의 다품구입 현상이 멈춰선 형국이다.

결과적으로 주얼리 구매경험률 증가로 주얼리를 구매한 소비자는 늘었지만,

구매자들의 제품구입 빈도는 남녀를 가리지 않고 감소했으며, 특히 주얼리

를 가장 많이 구매하는 20대 연령층의 평균 구입개수가 전년동기(‘13.09)

1.53개에서 1.49개(’14.09)로 감소함과 동시에 단품구입이 증가하고 다품

구입이 감소한 것이 전체 평균 구입개수 감소에 영향을 준 것으로 분석된다.


주얼리 구입 개수 [Base : 최근 1년 이내 주얼리 구입 경험자, 단위 : %]

조사시기 전체성별 연령별 지역별

남자 여자 20대 30대 40대 50대 이상 대도시 중소도시 읍면지역

1차 2010.08 1.62 1.55 1.65 1.68 1.57 1.58 1.58 1.55 1.72 1.24

2차 2010.12 1.63 1.47 1.72 1.70 1.54 1.56 1.68 1.64 1.60 1.69

3차 2011.03 1.60 1.39 1.72 1.66 1.70 1.49 1.48 1.48 1.74 1.55

4차 2011.06 1.50 1.42 1.55 1.53 1.61 1.27 1.53 1.41 1.61 1.47

5차 2011.12 1.76 1.63 1.83 1.94 1.75 1.21 1.97 1.69 1.82 1.74

6차 2012.07 1.51 1.23 1.63 1.66 1.47 1.34 1.34 1.47 1.69 1.16

7차 2013.03 1.43 1.30 1.49 1.53 1.41 1.33 1.39 1.40 1.43 1.46

8차 2013.09 1.39 1.23 1.48 1.53 1.37 1.25 1.38 1.55 1.27 1.16

9차 2014.03 1.47 1.46 1.48 1.53 1.46 1.43 1.43 1.47 1.44 1.66

10차 2014.09 1.35 1.21 1.41 1.49 1.38 1.16 1.31 1.33 1.36 1.41

성별 연령별 지역구분

여자남자

3개이상 1개2개

84.5

10.64.9

72.5

19.2

8.2

65.7

25.1

9.2

75.0

15.6

9.4

87.7

9.92.4

80.0

12.8

7.1

74.3

19.5

6.3

78.6

13.1

8.4

71.0

21.6

7.4

30대20대 50대 이상40대 중소도시대도시 읍면지역전체

76.0

16.7

7.3

03 JAS(10차) : 주얼리 소비자 조사주얼리 구매 경험률


59

| 구입 주얼리 품목 |

최근 1년간 소비자들이 가장 많이 구입한 주얼리 품목은 귀걸이로 나타났다. 품목별로 살펴보면, 귀걸이 구입이

26.5%, 목걸이 24.2%, 반지 23.2%, 팔찌 12.6%의 순이었다.

한편, 연도별로 주얼리 품목의 구입변화를 살펴보면, 귀걸이 구입이 가장 많기는 하지만 조사가 시작된 이후 귀걸

이의 구입은 해마다 감소하는 추세이다. 반면, 목걸이, 세트 주얼리, 팔찌는 증가세로 전화되는 것으로 나타났다.


조사시기 귀걸이 목걸이 반지 세트 팔찌 기타

1차 2010.08 31.2 24.5 21.6 6.3 9.6 4.8

2차 2010.12 27.8 19.1 28.2 7.4 7.3 7.8

3차 2011.03 30.3 21.5 26.0 6.3 6.2 6.1

4차 2011.06 29.0 26.3 26.0 7.2 6.4 4.7

5차 2011.12 32.8 19.7 29.6 4.9 5.3 6.2

6차 2012.07 27.7 23.9 34.8 4.3 4.8 4.1

7차 2013.03 21.8 21.8 31.2 12.5 8.0 3.2

8차 2013.09 27.6 18.9 26.9 7.1 10.1 8.1

9차 2014.03 31.0 22.9 27.1 5.3 8.3 5.0

10차 2014.09 26.5 24.2 23.2 8.5 12.6 4.7

구입 주얼리 품목 [단위 : %]

2011.062010.08 2012.07 2013.09 2014.09

35.0

30.0

25.0

20.0

10.0

15.0

5.0

0.0

40.0

기타

4.7

팔찌

12.6

세트

8.5

목걸이

24.2

귀걸이

26.5

반지

23.2

WJRC 2014 Q3

60

응답자 특성 전체성별 연령별


귀걸이 9.3 32.4 24.1 31.9 28.9 21.3

목걸이 29.0 22.5 20.9 23.0 34.2 22.7

반지 33.6 19.7 25.9 16.8 17.1 33.3

팔찌 6.5 14.6 12.7 15.0 9.2 12.0

24.2

| 주요 구입 품목 현황 (10차 조사 기준) |

주요 구입 품목인 귀걸이, 목걸이, 반지, 팔찌의 최근 1년간 구입변화를 살펴보면, 귀걸이와 반지는 구입이 감소한 반

면, 목걸이와 팔찌는 구입이 증가한 것으로 나타났다.

귀걸이 구입은 지난 조사대비 4.5%p 감소했으며, 전년대비로도 1.12%p 감소했다.

목걸이 구입은 지난 조사대비 1.3%p 증가했으며, 전년대비로도 5.3%p 증가했다.

반지 구입은 지난 조사대비 3.9%p 감소했으며, 전년대비로도 3.7%p 감소했다.

팔찌 구입은 지난 조사대비 3.2%p 증가했으며, 전년대비로도 1.4%p 증가했다.


주요 구입품목 현황 [Case : 최근 1년 이내 구입한 주얼리, 단위 : %]

* 최근 3차례의 조사만 제시함.

26.5

23.2

12.6

2014.092013.09 2014.03

03 JAS(10차) : 주얼리 소비자 조사구매 주얼리 특징


61

| 주얼리 구입 지불 비용 분포 |

주얼리 구입을 위해 지불하는 비용의 분포에 대한 조사 결과 (10차 조사 기준), 20~39만원의 비용을 지불한다는 응

답이 전체 응답자의 32.0%로 가장 높았으며, 다음으로는 10~19만원이 23.7%, 40~59만원이 15.9%, 10만원 미

만이 13.0%, 100만원 이상이 9.0%, 60~79만원이 4.7%, 80~99만원이 1.7%의 순으로 조사되었다.

9차 조사(‘14.03) 대비, 40~59만원의 비용지불이 10.5%→15.9%로 가장 많이 증가한 가운데, 10~19만원과

20~39만원의 비용지불이 전반적으로 증가했다. 반면, 10만원 미만과 100만원 이상의 비용지불은 감소했다.

전년 동기(‘13.09) 대비, 20만원 미만의 저가제품 구입 비용지불이 크게 증가한 것이 눈에 띈다. 특히, 10만원 미만의

비용지불은 3.0%→13.0%로 크게 증가했다. 원자재 가격하락과 금과 은을 제외한 타소재 제품이 대중화 되면서 구

입비용에도 변화가 온 것으로 추정된다. 반면, 20~39만원의 비용지불은 46.8%→32.0%로 감소해 대조를 보였다.


조사시기 10만원 미만 10~19만원 20~39만원 40~59만원 60~79만원 80~99만원 100만원 이상

1차 2010.08 22.7 29.1 25.8 7.3 2.4 1.4 9.3

2차 2010.12 20.8 27.2 26.8 9.8 5.0 1.7 8.3

3차 2011.03 22.5 24.5 26.1 6.7 3.6 2.1 13.1

4차 2011.06 15.9 28.0 30.1 11.3 1.5 2.6 6.8

5차 2011.12 27.5 17.3 29.3 10.8 3.5 2.3 7.3

6차 2012.07 20.4 21.0 27.5 11.3 4.0 1.0 13.5

7차 2013.03 9.2 26.0 37.5 7.9 4.7 2.8 11.9

8차 2013.09 3.0 17.2 46.8 14.2 4.4 2.4 12.1

9차 2014.03 16.1 25.7 27.5 10.5 6.2 2.5 11.2

10차 2014.09 13.0 23.7 32.0 15.9 4.7 1.9 9.0

주얼리 구입 지불 비용 분포 [Case, 단위 : %]

80~99만원60~79만원50~59만원40~49만원10~19만원 20~29만원 30~39만원 100만원 이상10만원 미만

13.0

23.7

19.4

12.6

8.87.1

4.7

1.7

9.0

WJRC 2014 Q3

62

| 주얼리 평균 구입 가격 |

최근 1년간 구입한 주얼리의 평균 구입 가격은 예물을 포함하면 44.8만원, 예물을 제외하면 44.4만원인 것으로

나타났다. 지난 9차 조사 대비로는 1만원, 전년대비로는 9.3만원 비용이 감소했다. 성별로 살펴보면, 남자의 평균

구입 가격은 56.9만원이었으며, 여자는 36.0만원으로 나타났다. 연령별로는 20대 25.5만원, 30대 42.4만원,

40대 54.8만원 50대 이상 58.9만원 이었다.

9차 조사(‘14.03) 대비, 예물을 포함한 평균 구입가격은 42.3만원→41.3만원으로 1.0만원 증가했으며, 예물을

제외한 평균 구입가격도 40.2만원→40.8만원으로 소폭 증가했다.

전년 동기(‘13.09) 대비, 예물을 포함한 평균 구입가격은 50.6만원→41.3만원으로 9.3만원 감소했으며, 예물을

제외한 평균 구입가격도 45.0만원→40.8만원으로 감소했다.




1차 2010.08 38.6 67.2 23.2 22.4 52.4 45.5 48.9

2차 2010.12 40.9 47.4 37.9 40.0 47.8 34.4 40.2

3차 2011.03 56.0 103.2 34.0 34.6 68.0 50.9 93.6

4차 2011.06 34.6 47.3 28.1 29.0 34.3 39.3 41.2

5차 2011.12 40.3 54.5 33.6 26.6 41.8 34.5 86.8

6차 2012.07 59.2 56.4 60.1 25.9 99.9 47.5 101.5

7차 2013.03 47.1 60.5 40.9 30.9 44.5 51.5 69.4

8차 2013.09 50.6 63.1 44.7 41.3 56.5 41.4 57.1

9차 2014.03 42.3 64.0 33.2 32.0 39.2 50.5 59.1

10차 2014.09 41.3 56.9 36.0 25.5 42.4 54.8 58.9

예물포함 예물제외

2012.07 59.2 43.1

2013.03 47.1 38.5

2013.09 50.6 45.0

2014.03 42.3 40.2

2014.09 41.3 40.8

평균 구입 가격 [Case, 단위 : 만원]

성별 연령별

40대30대20대여자남자 50대 이상

41.356.9

36.025.5

42.454.8

58.9

전체

구매 주얼리 특징

03 JAS(10차) : 주얼리 소비자 조사


63

| 구입 주얼리 브랜드 여부 (10차 조사 기준) |

최근 1년간 구입한 주얼리의 브랜드 여부에 대한 조사결과, ‘일반 개인매장’에서 구매한 비율이 78.2%로 브랜

드 매장에서 구매한 비율대비 높게 나타났다. 이는 조사이래 가장 높은 수치이다. 상대적으로 부족한 국내 업체

의 브랜드 경쟁력과 가격을 우선시하는 소비심리가 복합적으로 작용하면서 브랜드로의 유입이 낮아진 것으로 판

단된다. 남자 73.8%, 여자 79.7%로 남녀 모두 ‘일반 개인매장’에서 구매한 비율이 절대적으로 높았으며, 연령

별로도 일반 개인매장에서의 구매가 가장 높은 비율을 차지했다. 한편, 국내브랜드(프랜차이즈)에서의 구매는

13.7%로 조사이래 가장 낮은 수치를 기록했으며, 수입브랜드에서의 구매는 5.0%로 나타났다.

9차 조사(‘14.03) 대비, 일반 개인매장에서의 구매율은 75.9%→78.2%로 2.3%p 증가했으나, 국내브랜드(프

랜차이즈)에서의 구매는 16.1%→13.7%로 2.4%p 감소했다.

전년 동기(‘14.09) 대비, 일반 개인매장에서의 구매율은 65.7%→78.2%로 12.5%p 증가했으나, 국내브랜드(

프랜차이즈)에서의 구매는 24.6%→13.7%로 10.9%p 감소했다.


* 구입 주얼리 브랜드 여부에 대한 조사는

5차 조사부터 시행함

구입 주얼리 브랜드 여부 [Case : 최근 1년 이내 구입한 주얼리, 단위 : %]

조사시기 일반 개인매장국내브랜드

(프랜차이즈)수입브랜드

브랜드 제품이지만브랜드 모름

5차 2011.12 61.7 20.1 8.2 9.9

6차 2012.07 67.8 19.4 3.7 9.1

7차 2013.03 69.0 24.6 1.9 4.4

8차 2013.09 65.7 24.6 4.0 4.0

9차 2014.03 75.9 16.1 2.5 5.5

10차 2014.09 78.2 13.7 5.0 3.1

여자남자

79.7

6.0

성별 연령별

수입브랜드브랜드 모름(브랜드 제품) 일반 개인매장국내브랜드(프랜차이즈)

73.8

20.6

79.1

11.4

74.3 73.7

17.15.3

86.7

30대20대 50대 이상40대전체

78.2

13.75.03.1

1.93.7

11.4

2.97.02.5

18.64.42.5 3.9

8.01.34.0

WJRC 2014 Q3

64

| 주얼리 구입 장소 (10차 조사 기준) |

주얼리를 구입한 장소는 일반소매상이 44.3%로 가장 높게 나타났다. 다음으로는 주얼리 밀집상가 30.6%, 백화

점 10.4%, 기타 8.3%, 쇼핑몰(복합몰) 6.4% 순으로 조사되었다.

일반소매상에서의 주얼리 구입은 9차 조사(‘14.03) 대비 51.8%→44.3%로 7.5%p 감소한 반면, 전년 동기

(’13.09) 대비로는 40.4%→44.3%로 3.9%p 증가했다. 올 상반기 급격하게 증가했던 일반소매상에서의 구입이

하반기 들어 한풀 꺾인 모습이다.

주얼리밀집상가에서는 9차 조사(‘14.03) 대비 25.5%→30.6%로 5.1%p 구입이 증가했으며, 전년 동기(’13.09)

대비로도 24.2%→30.6%로 6.4%p 증가했다. 최근 1년간 주얼리밀집상가에서의 주얼리 구매가 지속적으로 증

가하는 모습이다.

백화점은 9차 조사(‘14.03) 대비 11.9%→10.4%로 1.5%p 감소했으며, 전년 동기(’13.09) 대비로도 12.8%→10.4%

로 2.4%p 감소했다. 브랜드 점유율이 절대적으로 높은 백화점은 소비자들의 브랜드 유입감소와 가격적 우위를 점유

하지 못하면서 구매 감소가 지속되는 것으로 나타났다.

쇼핑몰(복합몰)은 9차 조사(‘14.03) 대비 4.4%→6.4%로 2.0%p 증가한 반면, 전년 동기(’13.09) 대비 12.8%→

6.4%로 6.4%p 감소했다. 지난해 반짝 특수를 누렸던 쇼핑몰은 일시적인 구입증가에 머무른 것으로 보인다.


주얼리 구입 장소 [Case : 최근 1년 이내 구입한 주얼리, 단위 : 만원]

백화점그외 쇼핑몰(복합몰) 일반 소매상주얼리 밀집상가

여자남자

연령별

30대20대 50대 이상40대전체

42.2

7.6

성별

50.5

29.0

9.3

31.6

42.4

54.9 50.0

25.0

11.8

6.6

49.3

30.6

44.3

10.46.4

8.32.88.4

31.1

10.8 9.5

8.310.1

6.3

20.4

3.510.6

10.6 6.6

26.7

2.710.7

10.7




65

| 주얼리 구입 장소별 구매변화 |


주얼리 구입 장소별 구매변화 (연도별) [단위 : %]

조사시기 일반소매상 주얼리밀집상가 백화점 온라인쇼핑몰 쇼핑몰 기타

1차 2010.08 46.1 14.7 13.7 4.9 4.4 13.3

2차 2010.12 38.5 25.0 16.5 6.1 4.1 7.5

3차 2011.03 37.1 21.4 19.1 8.4 1.5 8.7

4차 2011.06 47.2 19.1 14.4 4.1 3.7 12.2

5차 2011.12 47.4 14.6 12.5 8.2 8.1 9.3

6차 2012.07 51.3 18.8 14.7 3.8 6.5 3.9

7차 2013.03 53.5 16.8 19.2 3.4 4.4 2.7

8차 2013.09 40.4 24.2 12.8 1.3 12.8 8.4

9차 2014.03 51.8 25.5 11.9 2.8 4.4 3.4

10차 2014.09 44.3 30.6 10.4 2.1 6.4 6.2

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

60.0

기타쇼핑몰(복합몰)온라인쇼핑몰주얼리 밀집상가일반소매상 백화점

2011.062010.08 2012.07 2013.09 2014.09

6.26.42.1

30.6

44.3

10.4

* 모름/무응답은 제시하지 않음

WJRC 2014 Q3

66

| 일반소매상 구매율 변화 |



남자 여자 20대 30대 40대 50대

1차 2010.08 46.1 57.7 41.2 34.0 43.0 57.6 70.5

2차 2010.12 38.5 41.6 37.0 21.8 44.8 43.1 60.2

3차 2011.03 37.1 40.0 35.5 31.8 32.7 40.5 51.1

4차 2011.06 47.2 38.2 51.9 30.7 52.7 51.7 64.5

5차 2011.12 47.4 55.3 43.8 41.4 46.7 66.9 50.6

6차 2012.07 51.3 45.2 53.2 44.1 53.1 63.4 59.9

7차 2013.03 53.5 54.2 53.3 35.5 53.1 62.1 71.6

8차 2013.09 40.7 52.6 34.7 47.2 28.7 40.4 47.6

9차 2014.03 51.8 51.6 51.9 51.9 43.2 52.1 63.5

10차 2014.09 44.3 50.5 42.2 31.6 54.9 50.0 49.3

일반소매상 구매율 변화 (연도별) [단위 : %]

2011.062010.08 2012.07 2013.09 2014.09

성별 연령별

40대30대20대여자남자 50대 이상전체

70.0

60.0

50.0

40.0

20.0

30.0

10.0

0.0

80.0

44.3

50.5

42.2

31.6

54.950.0 49.3




67

| 주얼리밀집상가 구매율 변화 |


주얼리밀집상가 구매율 변화 (연도별) [단위 : %]

2011.062010.08 2012.07 2013.09 2014.09

성별 연령별


40.0

35.0

30.0

25.0

15.0

20.0

10.0

5.0

0.0

45.0

30.6 29.031.1

42.4

20.4

25.0 26.7


남자 여자 20대 30대 40대 50대

1차 2010.08 14.7 15.1 14.5 21.0 11.5 11.1 8.0

2차 2010.12 25.0 22.8 26.0 29.6 25.1 23.6 16.4

3차 2011.03 21.4 26.6 19.0 20.7 24.8 27.7 11.6

4차 2011.06 19.1 16.3 20.5 26.3 20.2 9.5 12.1

5차 2011.12 14.6 13.9 14.9 20.8 11.3 9.8 6.7

6차 2012.07 18.8 23.7 17.3 18.8 24.1 13.0 18.0

7차 2013.03 16.8 18.4 16.1 21.8 21.7 11.1 8.3

8차 2013.09 24.2 26.3 23.3 26.4 22.3 25.5 23.8

9차 2014.03 25.5 27.3 24.7 24.1 33.1 26.8 16.5

10차 2014.09 30.6 29.0 31.1 42.4 20.4 25.0 26.7

WJRC 2014 Q3

68

| 백화점 구매율 변화 |



백화점 구매율 변화 (연도별) [단위 : %]


남자 여자 20대 30대 40대 50대

1차 2010.08 13.7 10.2 15.6 15.2 18.6 9.2 6.4

2차 2010.12 16.5 18.8 15.4 18.8 14.6 16.1 14.9

3차 2011.03 19.1 18.8 19.3 19.0 15.6 16.5 27.4

4차 2011.06 14.4 25.3 8.8 18.3 9.5 14.3 15.7

5차 2011.12 12.5 13.9 11.9 10.9 11.9 7.8 23.5

6차 2012.07 14.7 18.2 13.7 17.0 10.5 14.1 13.9

7차 2013.03 19.2 19.4 19.1 29.9 16.6 18.2 8.8

8차 2013.09 12.8 7.4 15.3 11.1 12.8 2.1 20.2

9차 2014.03 11.9 15.6 10.4 14.2 13.6 5.6 10.6

10차 2014.09 10.4 9.3 10.8 9.5 10.6 11.8 10.7

2011.062010.08 2012.07 2013.09 2014.09

성별 연령별


25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

30.0

10.49.3

10.89.5 10.6

11.8 10.7



69



| 주얼리 재판매 경험률 |

10차 조사결과(‘14.09), 재판매 경험률은 6.1%를 기록했다.

남자는 3.1%, 여자는 9.1%로 지난조사 대비 남자의 재판매율이 감소한 것과는 반대로 여자의 재판매율은 증가했

다. 연령별로는 40대 남자(4.3%)와 30대 여자(9.5%)의 재판매 경험률이 가장 높게 나타났다.

9차 조사(‘14.03) 대비 재판매율은 5.5%→6.1%로 소폭 증가했으나 전년 동기(’13.09) 대비로는 8.3%→6.1%

로 2.2%p 감소를 기록했다. 천정부지로 치솟던 금값이 하락하면서 재판매율이 크게 증가했던 지난 8차 조사의 시

점과 달리, 금값이 하락세를 지속하면서 재판매율도 반등하는 형국이다.

조사시기 전체

성별 연령별

남자 여자20대 30대 40대 50대

남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자

1차 2010.08 7.3 4.6 10.1 3.9 8.8 5.9 16.4 4.3 10.6 4.3 7.0

2차 2010.12 8.3 6.4 10.1 4.6 8.4 10.1 16.1 9.5 11.0 2.9 7.0

3차 2011.03 10.3 7.7 12.9 6.4 11.6 8.3 16.5 10.6 18.5 6.2 8.3

4차 2011.06 9.3 6.2 12.3 7.3 12.2 9.8 15.9 5.0 13.6 4.1 9.5

5차 2011.12 7.9 4.8 11.0 4.1 11.0 8.0 15.9 5.7 10.4 2.6 8.5

6차 2012.07 6.1 4.6 7.8 4.8 3.9 2.9 12.7 6.4 9.5 3.4 6.5

7차 2013.03 6.1 4.3 7.8 3.7 3.8 4.4 12.2 5.0 8.7 4.2 6.8

8차 2013.09 8.3 4.8 11.8 2.7 6.2 5.0 14.3 6.3 14.1 5.0 11.8

9차 2014.03 5.5 3.9 7.1 1.9 4.8 2.3 7.5 6.3 6.1 4.2 8.5

10차 2014.09 6.1 3.1 9.1 2.0 5.0 3.4 9.5 4.3 14.2 2.7 8.0

* ‘ - ’는 조사대상자 중 응답이 없음을 의미함

주얼리 재판매 경험률 (연도별) [단위 : %]

2011.062010.08 2012.07 2013.09 2014.09

여자남자

성별

전체

12.0

10.0

8.0

6.0

2.0

4.0

0.0

14.0

6.1

3.1

9.1

WJRC 2014 Q3

70


| 다이아몬드 주얼리 구입 경험률 |

10차 조사결과(‘14.09), 다이아몬드 주얼리 구입 경험률은 0.7%를 기록했다.

남자는 0.3%, 여자는 1.1%로 지난조사 대비 남자의 다이아몬드 주얼리 구입률이 감소한 것과는 반대로 여자의

구입률은 소폭 증가했다.

9차 조사(‘14.03) 대비 0.8%→0.7%로 경험률이 소폭 증가했으나 전년 동기(’13.09) 대비로는 2.7%→0.7%로

2.0%p 감소했다. 100만원 이상의 고가제품 구매 감소와 연관성이 있는 것으로 추정된다.

조사시기 전체

성별 연령별



1차 2010.08 1.6 1.2 2.1 - 4.4 3.7 3.0 0.7 0.6 0.7 1.3

2차 2010.12 1.4 0.6 2.1 1.0 2.8 0.7 2.2 0.7 2.2 0.3 1.6

3차 2011.03 2.6 2.3 2.8 1.8 1.8 3.4 5.3 2.1 3.4 2.1 1.6

4차 2011.06 1.4 1.4 1.4 1.2 1.6 3.3 1.7 1.9 1.1 - 1.2

5차 2011.12 1.8 1.4 2.2 3.4 - 1.7 8.0 1.1 0.6 - 1.0

6차 2012.07 0.8 0.2 1.4 0.5 1.7 - 3.5 - 0.7 0.3 0.3

7차 2013.03 0.9 0.9 0.9 1.7 - 1.9 1.3 - 0.6 0.6 1.3

8차 2013.09 2.7 2.2 3.1 1.9 1.1 3.8 3.6 1.5 4.3 2.0 3.1

9차 2014.03 0.8 0.6 1.0 - 1.3 - - 2.0 1.5 0.4 1.0

10차 2014.09 0.7 0.3 1.1 - 0.9 1.3 1.8 - 0.6 - 1.0


다이아몬드 주얼리 구입 경험률 (연도별) [단위 : %]

2011.062010.08 2012.07 2013.09 2014.09

여자남자

성별

전체

3.5

3.0

2.5

2.0

1.0

0.5

1.5

0.0

4.0

0.7

0.3

1.1




71

| 은소재 주얼리 구입 경험률 |

10차 조사결과(‘14.09), 은소재 주얼리 구입 경험률은 5.6%를 기록했다.

남자는 2.0%, 여자는 9.2%로 지난조사 대비 남자와 여자 모두 은소재 주얼리 구입률이 소폭 감소했다.

9차 조사(‘14.03) 대비 6.0%→5.6%로 경험률이 소폭 감소했으며, 전년 동기(’13.09) 대비로도 9.0%→5.6%

로 감소했다.


조사시기 전체

성별 연령별



1차 2010.08 8.3 4.0 12.5 8.3 28.5 5.1 17.6 2.1 10.3 1.9 3.0

2차 2010.12 5.3 2.7 7.8 4.1 18.7 6.5 8.3 - 7.1 1.1 2.6

3차 2011.03 8.7 4.6 12.8 11.1 32.1 4.1 14.4 4.3 11.8 1.1 3.0

4차 2011.06 5.8 2.6 8.8 4.3 22.8 3.3 9.7 2.5 7.4 1.2 2.4

5차 2011.12 6.3 2.1 10.4 3.4 22.8 1.7 17.6 4.5 6.1 - 2.7

6차 2012.07 4.6 2.1 7.1 4.8 17.9 4.1 6.1 - 5.4 0.6 2.1

7차 2013.03 4.3 2.6 5.9 4.8 15.0 3.1 9.6 1.4 2.9 2.0 2.5

8차 2013.09 9.0 4.2 13.8 3.2 16.8 9.2 18.5 2.8 15.7 2.6 9.1

9차 2014.03 6.0 2.5 9.6 7.2 19.3 3.8 15.4 - 8.3 0.7 3.2

10차 2014.09 5.6 2.0 9.2 3.6 18.9 1.6 13.0 2.0 9.8 1.5 2.7


은소재 주얼리 구입 경험률 (연도별) [단위 : %]

2011.062010.08 2012.07 2013.09 2014.09

여자남자

성별

전체

12.0

10.0

8.0

6.0

2.0

4.0

0.0

14.0

5.6

2.0

9.2

WJRC 2014 Q3

72



| 명품 주얼리 구입 경험률 |

10차 조사결과(‘14.09), 명품 주얼리 구입 경험률은 0.9%를 기록했다.

남자는 0.4%, 여자는 1.4%로 지난조사 대비 남자와 여자 모두 구입 경험률이 상승했다.

9차 조사(‘14.03) 대비 0.5%→0.9%로 경험률이 증가했으나 전년 동기(’13.09) 대비로는 1.3%→0.9%로 감소

했다. 전년 수준만큼의 구입률을 기록하진 못했지만 올 상반기 주춤하던 명품 주얼리 구입이 회복세를 보이는 것

으로 나타났다.

조사시기 전체

성별 연령별



1차 2010.08 0.9 0.4 1.3 0.6 3.6 0.7 1.8 - - 0.3 0.7

2차 2010.12 1.3 1.1 1.5 2.6 3.7 0.7 2.8 1.4 0.5 0.4 0.3

3차 2011.03 1.8 1.9 1.8 2.9 1.8 1.4 3.2 3.5 1.7 0.4 1.1

4차 2011.06 1.6 1.0 2.1 0.6 4.9 3.3 4.0 - 1.1 0.4 0.3

5차 2011.12 1.5 0.7 2.3 0.7 2.8 1.1 4.5 - 1.8 0.8 1.0

6차 2012.07 0.7 0.8 0.7 1.4 1.7 1.5 - 0.7 0.8 - 0.5

7차 2013.03 0.4 0.3 0.6 - 1.7 1.4 1.5 - - - -

8차 2013.09 1.3 0.9 1.7 1.2 1.0 1.0 2.5 - 3.2 1.2 0.9

9차 2014.03 0.5 0.6 0.4 1.5 - - 1.9 - - 0.8 -

10차 2014.09 0.9 0.4 1.4 0.6 2.7 1.3 2.9 - 0.8 - 0.3


명품 주얼리 구입 경험률 (연도별) [단위 : %]

2011.062010.08 2012.07 2013.09 2014.09

여자남자

성별

전체

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

2.5

0.9

0.4

1.4



73

| 명품 시계 구입 경험률 |

10차 조사결과(‘14.09), 명품 시계 구입 경험률은 1.2%를 기록했다.

남자는 1.1%, 여자는 1.3%로 지난조사 대비 남자의 구입경험률이 감소한 반면, 여자의 경험률은 증가한 것으로

나타났다.

9차 조사(‘14.03) 대비 1.5%→1.2%로 경험률이 감소했으며, 전년 동기(’13.09) 대비로도 1.6%→1.2%로 감소

했다. ‘13년 하반기까지 급격한 증가세를 보이던 명품시계 구입이 다양한 시계브랜드의 유입과 소비자들의 관심이

줄어들면서 하향세로 접어드는 모습이다.


조사시기 전체

성별 연령별



1차 2010.08 1.4 2.0 0.9 6.1 2.9 1.5 1.2 0.7 0.6 0.6 -

2차 2010.12 1.4 1.3 1.5 2.6 3.7 2.2 2.2 - 1.6 0.7 -

3차 2011.03 2.5 3.5 1.6 8.8 1.8 3.4 2.7 2.8 1.7 0.7 0.9

4차 2011.06 1.8 2.1 1.6 5.5 3.3 2.0 2.8 0.6 1.7 1.1 -

5차 2011.12 2.1 2.3 1.9 6.2 2.1 3.4 4.5 1.1 1.2 - 0.7

6차 2012.07 1.1 1.2 0.9 2.9 1.6 2.5 1.3 0.4 1.3 - -

7차 2013.03 1.7 2.1 1.2 7.7 4.7 2.0 1.1 - 0.6 0.8 0.4

8차 2013.09 1.6 2.1 1.1 3.7 1.0 3.2 - 2.2 2.4 0.6 0.9

9차 2014.03 1.5 2.0 0.9 3.0 1.6 1.5 - 2.9 3.1 1.1 -

10차 2014.09 1.2 1.1 1.3 0.6 2.2 1.3 3.9 1.8 0.6 0.7 -


명품 시계 구입 경험률 (연도별) [단위 : %]

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

2.52011.062010.08 2012.07 2013.09 2014.09

여자남자

성별

전체

1.21.1

1.3

WJRC 2014 Q3

74

JAS 조사설계

* 2단 층화 집락 추출이란?

Step1

1) 인구수, 가구수, 아파트 비율, 평균연령, 성비, 선거오즈비 변수를

사용해 44층으로 분류

2) 각 동/읍/면별로 1개의 통/반/리를 표본으로 추출하여 인구수를

기준으로 150개 지역을 44개 층별 비례 배분함.

Step2

각 표본 지점에서 인구, 성별, 연령 비율에 맞춰 할당 추출함.

본 조사에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락해 주시기 바랍니다.

채종한 선임연구원: 070-7731-1040 / [email protected]

Population 만 19세 이상 성인남녀

Survery Area 전국(제주도 제외)

Survey Method 옴니버스 조사(면접조사)

Sample Size 1,514명

Sample Method 2단 층화 집락 추출

Field-work 2014년 9월 25일 ~ 2014년 10월 17일

1) 조사대상최근 1년간 주얼리를 구매한 경험이 있는 소비자

2) 조사설계

제시 변수 :

● 성/연령

● 지역 : 서울 외 14개

지방자치 행정단위별

● 지역크기 : 대도시,

중소도시, 읍/면

● 교육수준 : 초등졸 이하,

중졸, 고졸, 대재 이상

● 직업

● 월 가구 소득수준 : 상/중/하

● 기타 분석에 필요한 변수

74

WJRC 2014 Q1


blog.naver.com/wjrc1858

WJR C

DIAMONDDIAMOND

PART 4.

1. 정보 브리핑

2. 주얼리 유통시장 조사 - 백화점

3. 주얼리 판매 매뉴얼 - 응대서비스

WJRC 포커스

78

월곡 정보 브리핑 : 월곡 연구소가 정리한 한달 간의 국내 · 외 정보

월곡 정보 브리핑은 세부 키워드를 통해 국내 주얼리 산업에 도움이 될 수 있는 정보를 간추린 것으로 국내정보/국외

정보로 나뉘며 매월 말일에 홈페이지에 게시된다.

월곡 정보 브리핑의 세부 내용은 주얼리 산업 관련 내용뿐만 아니라 국외 주얼리 산업의 전반적인 내용, 타 산업의 마케

팅 사례 등 좀더 폭 넓고 다양한 정보들로 구성하여 다방면으로 국내 주얼리 산업에 도움이 될 만한 정보를 담고 있다.

7월 월곡 정보 브리핑

월곡 연구소가 정리한 7월의 국내 정보 키워드는 정책, 금 시장, 브랜드/마케팅, 기타 이며,

국외 정보 키워드는 소재, 도매, 소매, 기타 이다.

04 WJRC 포커스정보 브리핑

귀금속업체들이 현금영수증 미발급 신고 포상금을 노린 악성 세파라치로 몸

살을 앓고 있다는 머니투데이의 기사, ‘사치품’으로 분류되는 제품에 부과하

는 개별소비세가 국내 산업의 발전을 가로막고 있다는 한국경제의 기사들을

수록했다.

① 2014.07.09, 악성 금파라치 활보..귀금속업계 ‘끙끙’ - 머니투데이

② 2014.07.21, 개별소비세 20%, 국산 名品 씨말린다 - 한국경제

③ 2014.07.21, [20% 개별소비세 문제 많다] 보석•모피 세율 14년째

‘그대로’…사행성오락기 · 총포류와 같아 - 한국경제

브랜드 런칭 25주년을 맞은 골든듀의 ‘골든 보너스 50%’ 행사에 대한 패션

웹진 스냅의 기사, 전반적인 소비 침체와 백화점 큰손들의 매출에 대한 매일

경제의 기사를 수록했다.

① 2014.07.01, 골든듀 50%행사 진행 - 패션웹진 스냅

② 2014.07.10, 불황기 백화점 VIP는 더 썼다 - 매일경제

KRX 금 시장 적격 생산업체의 정련과정 및 KRX 금 시장 거래 부진 등의 내용

을 다룬 서울경제의 기사, KRX 금 시장 거래 활성화를 위한 대책을 다룬 내일

신문의 기사를 수록했다.

① 2014.07.04, 1㎏ 골드바 완성까지 정련 등 20단계나… - 서울경제

② 2014.07.17, KRX금시장, 거래활성화 위해 공급 다변화 - 내일신문

원·위안화 직거래 시장을 서울에 개설하는데 한·중 양국 정부가 합의 단계에

이르렀다는 파이낸셜 뉴스, 업계 최초로 SPA 시스템을 도입한 렉스 다이아몬

드에 대한 뉴스천지의 기사, 부산 골드 테마거리의 홍보대사로 영화배우 최여

진씨가 선정되었다는 뉴스타운의 기사를 수록했다.

① 2014.07.02, 위안화 직거래시장 개설...한·중 FTA 연내타결 합의단계,

- 파이낸셜뉴스

② 2014,07.07, 렉스 다이아몬드, 주얼리 업계 최초로 SPA 시스템 도입,

- 뉴스천지

③ 2014.07.26, 영화배우 최여진, 귀금속 ‘골드테마거리’ 홍보대사에,

- 뉴스타운

정책

국내 정보

브랜드/마케팅

금 시장

기타

월곡 연구소 홈페이지

http://www.w-jewel.or.kr/

월곡 연구소 블로그

http://blog.naver.com/wjrc1858

WJRC 2014 Q3

79


IDEX 6월 다이아몬드 나석 가격지수, 세계 경제 회복을 타고 다이아몬드의

몸값이 다시 치솟고 있다는 헤럴드 경제의 기사를 수록했다.

① 2014.07.06, IDEX Online Research- Polished Prices Up In June

- IDEX

② 2014.07.09, 이번엔 다이아몬드…다시 ‘반짝반짝’ - 헤럴드경제

미국의 5월 주얼리 소비자 물가지수 및 생산자 물가지수를 다룬 IDEX의 기

사, 중국인들의 해외 명품 소비가 줄어들고 생활용품과 초고가 사치품의 소

비가 늘고 있다는 서울경제의 기사, 글로벌 명품시장의 큰손으로 부상한 중국

인의 수요 감소로 명품업계가 타격을 받고 있다는 아주경제의 기사를 담았다.

① 2014.07.06, IDEX Online Research- US Retail Jewelry Prices

Decline In May - IDEX

② 2014.07.13, [차이나 리포트] 중국인 해외명품 소비 ‘시들’ - 서울경제

③ 2014.07.28, 명품 ‘큰 손’ 중국인의 시대 저무나...루이비통 등 명품업체

실적악화 - 아주경제

인도에서 천연 다이아몬드 산업을 보호하기 위해 연마된 합성 다이아몬드

의 관세 인상을 고려하고 있다는 귀금속경제신문의 기사, 킴벌리 프로세스

에서 발표한 2013년 세계 다이아몬드 생산액을 다룬 Rapaport의 기사를

수록했다.

① 2014.07.21, 인도정부, 합성 다이아에 10% 관세 검토 - 귀금속경제신문

② 2014.07.22, Global Diamond Production +11% to $14B in 2013

- Rapaport

중국의 상위 1%가 중국 자산의 3분의 1 이상을 보유하고 있다는 연구결과

를 담은 이데일리의 기사, LVMH와 ebay가 지난 7월 18일 온라인 경매사이

트에서 모조 제품을 판매한 것에 대한 합의점에 도달했다는 귀금속경제신문

의 기사를 수록했다.

① 2014.07.28, 중국 상위 1%가 國 자산 규모에 미치는 영향 살펴보니 - 이데일리

② 2014.07.31, LVMH, 모조품에 대해 eBay와 합의점 도달 - 귀금속경제신문

소재

해외 정보

소매

도매

기타

80


월곡 연구소가 정리한 8월의 국내 정보 키워드는 주얼리산업, 세법, 브랜드/마케팅, 기타 이며,



서울 주얼리센터의 발전적인 운영방안 마련을 위한 논의기구인 ‘SJC설립추진

위원회’가 구성되었다는 주얼리 신문의 기사, 범천동 골드 테마거리가 문화관

광형 시장 육성사업으로 지정이 되었다는 부산일보의 기사, 대구 중구청이 소

공인특화지원센터를 대구지역 최초로 지정 받아 주얼리 제조업체에 대해 본

격 지원사업을 펼친다는 대구신문의 기사를 수록했다.

① 2014.08.13, 서울주얼리센터(SJC) 설립추진위원회 구성 - 주얼리신문

② 2014.08.18, 범천동 골드테마거리, 금빛 변신 꿈꾼다 - 부산일보

③ 2014.08.25, 대구 ’패션 주얼리특구’ 활성화 본격추진 - 대구신문

로만손의 액세서리 브랜드 제이에스티나가 중국 시장 공략을 본격화 한다는

이데일리의 기사를 수록했다.

① 2014.08.06, 제이에스티나, 中 공략 본격화..면세점 4곳 입점 - 이데일리

현행 개별소비세 과세대상 품목의 과세 실효성이 낮아졌기 때문에 범위를 조

정해야 한다는 제안에 대한 뉴스핌의 기사, 국세청과 주얼리 업계가 협의체를

구성해 산업양성화를 위한 방안을 모색하기로 했다는 주얼리 신문의 기사, 기

획제정부가 ‘2014년 제 2차 재정개혁위원회’를 열고 추진 성과와 추진 방향

을 논의했다는 정책 브리핑의 내용을 수록했다.

① 2014.08.06, [입법조사처 세법 제언] 개별소비세, 범위 조정해야 - 뉴스핌

② 2014.08.18, 주얼리업계 · 국세청, 산업양성화 협의체 구성 - 주얼리신문

③ 2014.08.26, 세출 ↓, 세입 ↑…재정개혁으로 국가재원 확충 - 정책브리핑

KRX 금시장 거래 부진의 이유에 대한 뉴스핌의 기사, 개정된 개인정보보호

법과 관련한 고금 매입 시 유의사항을 담은 귀금속경제신문의 기사, 견본품

을 팔고 싸구려로 바뀌치기 밀수입 한 홍콩인을 구속 기소했다는 한국일보

의 기사를 수록했다.

① 2014.08.01, KRX금시장 거래 왜 안되나 봤더니… - 뉴스핌

② 2014.08.13, 고금매입 시 주민등록번호 뒷자리까지 수집하면

과태료 부과 대상 - 귀금속경제신문

③ 2014.08.28, 올 땐 진품, 갈 땐 모조품 다이아 70억원어치 밀수 - 한국일보

주얼리산업

국내 정보

브랜드/마케팅

세법

기타

WJRC 2014 Q3

81


WGC에서 발표한 2014년 2분기 세계 골드 수요에 대한 귀금속경제신문의

기사를 수록했다.

① 2014.08.27, 2분기 전 세계 골드 주얼리 수요 36% 하락

- 귀금속경제신문

미국의 7월 주얼리 및 시계 판매에 대한 Rapaport의 기사, 주얼리 소매업체

티파니앤코의 2분기 실적에 대한 IDEX의 기사, 홍콩 주얼리 소매업체 주생

생(Chow Sang Sang)의 상반기 실적에 대한 Rapaport의 기사를 수록했다.

① 2014.08.29, U.S. Jewelry & Watch Sales +4% to $6B in July

- Rapaport

② 2014.08.27, Tiffany & Co. Posts 16% Jump In Fiscal Q2 Profit

- IDEX

③ 2014.08.27, Chow Sang Sang’s Revenue -34%, Profit -15% in 1H14

- Rapaport

IDEX에서 발표한 7월 세계 나석 다이아몬드 가격 지수를 담은 IDEX의 기사,

인도 국제 주얼리쇼와 관련하여 인도 귀금속 보석 시장에 대한 내용을 담은

귀금속경제신문의 기사를 수록했다.

① 2014.08.03, IDEX Online Research - Polished Prices Up Slightly

in July - IDEX

② 2014.08.19, 인도 귀금속 보석 시장 브리핑 - 귀금속경제신문

중국에서 반(反)독점 위반한 외국 기업들을 대대적으로 조사한다는 한국일

보의 기사, 드비어스에서 소비자들의 재판매 활동에 대한 리서치를 시작한다

는 IDEX의 기사를 수록했다.

① 2014.08.17, 부패 호랑이 잡은 시진핑, 反독점 위반 ‘서양 호랑이’(외국기업)

쫓는다 - 한국일보

② 2014.08.20, De Beers Launching Recycled Diamonds Program In

New York - IDEX

소재

해외 정보

소매

도매

기타

82

WJRC 2014 Q3


월곡 연구소가 정리한 9월의 국내 정보 키워드는 주얼리산업, 금 시장, 브랜드/마케팅, 기타이며,



대구의 귀금속 가공업자가 금품을 챙겨 도주했다는 매일신문의 기사, 익산시

가 중국 칭다오 및 인근 도시에 머무르면서 주얼리 U턴기업 투자유치활동을

펼친다는 전북도민일보의 기사, 익산의 주얼리 U턴기업이 미국의 주얼리 기

업과 주얼리 제품 수출 및 수입을 위한 업무협약을 채결했다는 전북일보의 기

사를 수록했다.

① 2014.09.05, 귀금속 가공업자 금품 챙겨 도주…주얼리특구 ‘속앓이’

- 매일신문

② 2014.09.15, 익산, 중국 주얼리 기업 추가 유치 총력 - 전북도민일보

③ 2014.09.14, 주얼리 U턴기업, 美 회사와 수출입 협약 - 전북일보

패션 주얼리 미니골드가 고객의 취향대로 직접 만들 수 있는 미니미 컬랙션을

출시했다는 이뉴스투데이의 기사를 수록했다.

① 2014.09.17, 패션 주얼리 미니골드, 취향대로 DIY하는 미니미 컬렉션 선뵈

- 이뉴스투데이

관세청에서 발표한 시계 관련 수출입 자료에 대한 주얼리 신문의 기사, 자유

무역협정(FTA)를 활용한 보석 및 주얼리 무관세 수입에 대한 주얼리 신문의

기사를 수록했다.

① 2014.09.17, 명품시계 수입 5년 연속 상승 - 주얼리신문

② 2014.09.25, FTA와 주얼리산업 3. 수입부분 - 주얼리신문

단성사의 공매가 다시 시작되었다는 매일경제의 기사, 한국의 금 상품수지가

5년만에 적자로 전환되었다는 연합뉴스의 기사를 수록했다.

① 2014.09.01, [레이더M] 국내 최초 극장 ̀ 단성사` 재매각 - 매일경제

② 2014.09.03, ‘장롱속 금 안나온다’..금 상품수지 5년만에 적자전환 - 연합뉴스

주얼리산업

국내 정보

브랜드 / 마케팅

금 시장

기타

83


중국의 유색 보석 수요에 대한 JNA의 기사, 드비어스가 발표한 세계 다이아

몬드 시장 관련 보고서에 대한 내용을 다룬 아시아경제의 기사, 오는 10월 1

일부터 RapNet에서 EGL 감정 스톤의 가격 게재를 중지한다는 귀금속 경제

신문의 기사를 수록했다.

① 2014.09.16, China’s gemstone market surges ahead - JNA

② 2014.09.18, 中 다이아몬드도 폭풍 쇼핑 중 - 아시아경제

③ 2014.09.30, RapNet, EGL감정서 스톤 가격 게재 중지 - 귀금속경제신문

주얼리 소매업체 티파니앤코의 2분기 실적에 대한 IDEX의 기사, 일본 주얼리

협회에서 일본 주얼리 산업의 현황과 문제점, 그에 따른 대응책을 발표한 보

고서 내용을 요약한 귀금속경제신문의 기사를 수록했다.

① 2014.08.27, Tiffany & Co. Posts 16% Jump In Fiscal Q2 Profit - IDEX

② 2014.09.15, 일본 주얼리 협회의 시장 위기 극복에 관한 연구

- 귀금속경제신문

지난 9월 15일~21일에 개최된 홍콩 주얼리 쇼에 대한 전반적인 분위기, 한국

주얼리 기업의 선전 등에 대한 주얼리 신문의 기사를 수록했다.

① 2014.09.23, ‘부익부 빈익빈’ 심화된 9월 홍콩 주얼리 쇼 - 주얼리신문

중국의 다이아몬드 주얼리 수요가 상승하고 있으며 그 원인으로 젊은 소비자

의 영향이 크다고 분석한 JNA의 기사, 인도 관세청에서 수입되는 다이아몬드

유닛의 기계와 장비의 미지급된 수입 관세를 거둬드릴 계획을 가지고 있다는

Rapaport의 기사를 수록했다.

① 2014.09.18, Young consumers drive diamond demand in China

- JNA

② 2014.09.10, Customs Says India’s Diamantaires Owe Import Duty

on Machines and Software - Rapaport

소재

해외 정보

소매

도매

기타

WJRC 2014 Q3

84

04 WJRC 포커스

‘백 바퀴를 돌아서 백화점이다.’ 라는 우스개 소리를 들은 적이 있다. 백화점은 각종 상품을 부문별로 구성하

여 최종 소비자로 하여금 일괄 구매할 수 있도록 운영하는 대규모 점포 즉, 원스톱 쇼핑의 원조 격인 셈이다.

편리한 교통, 쾌적한 환경, 영화관 등의 부대시설까지, 여성들의 놀이터 백화점에서 주얼리 매장은 어떠한

지 한번 살펴보기로 하자.

전국의 백화점은 2011년 실사 조사 당시 85개인 것으로 나타났으나 2013년에는 14.1% 상승한 97개인 것으로 나

타났다. 그 중에서 32.0%인 31개가 서울에 분포되어 있는 것으로 나타났다. 서울역 갤러리아 백화점의 철수로 갤러

리아 백화점의 점포수가 줄었으며, 지역상으로 봤을 때 백화점이 가장 많이 분포되어 있는 곳은 강남구(5개), 중구

(4개) 순이었다. 서울 내 백화점 31개 중에서 가장 많은 지점을 보유하고 있는 백화점은 롯데 백화점으로 나타났다.

주얼리 유통시장 조사 – 백화점다양성과 고급스러움의 공존, 백화점

목차

1. 다양성과 고급스러움의 공존, 백화점

2. 소비자들은 백화점에서 무엇을 살까?

* 기타 : 행복한 세상 백화점, 엔씨 송파, 불광,

강서점, 용산아이파크, 태평백화점,

AK플라자

2013 전국 백화점 현황 2011 vs 2013 서울 백화점 현황 [단위 : 개]


2011 2013

8

6

10

4

2

0

14

12

롯데백화점

1112

현대백화점

6 6

신세계백화점

3 3

갤러리아

32

기타

5

8

서울

32.0%서울 외

68.0%


85

서울의 백화점 내 주얼리 매장을 살펴보자. 2013년 서울의 백화점 내 주얼리 매장 수는 총 281개로 나타났다. 2011

년의 조사 결과와 차이를 보이는 이유는 조사된 매장의 기준이 달라졌기 때문이다. 즉 백화점에 입점 되지 않거나,

한 백화점 내 중복되는 브랜드 이벤트성 매장 등은 제외하였다.

백화점 내 주얼리 매장에서 가장 많은 점유율을 보인 제품은 과거 준보석으로 불리던 14K/18K 제품으로 나타났으

며 전체의 39.1%를 차지했다. 해외 명품은 전체의 14.6%로 점유율은 적지만 2011년과 비교해 보면 증가세를 보

이고 있다.

한가지 흥미로운 점은, 14K 제품과 액세서리를 함께 취급하는 매장이 늘어났다는 것이다. 보통 주얼리 업계에서는

주얼리와 액세서리를 명확하게 구분하여 취급하며, 주얼리 매장에서 액세서리의 용도는 판매가 아니라 이벤트 목적

인 경우가 많았다. 그러나 2013년 실사조사 결과, 실버 액세서리 매장에서 가격이 저렴하고 디자인이 심플한 14K

제품을 판매하거나, 14K 제품을 판매하던 매장에서 실버 액세서리를 판매하는 경우를 쉽게 볼 수 있었다. 같은 진

열장 안에 금 제품과 은 제품을 같이 진열하는 경우도 많았다.

따라서 2013년에는 액세서리 매장 수가 줄어들었다기 보다 단기 이벤트성 매장이 제외 되고 액세서리 매장의 영역

이 확장됨에 따라 매장 수에 변동이 생긴 것으로 볼 수 있다.

2013 서울 백화점 내 주얼리 매장 점유율 [단위 : %]


14K/18K

14K/18K 및

액세서리

액세서리

해외명품

200

150

250

300

100

50

0

400

350

2011

20419

2013

88

35

110

110

30

41

14K/18K

39.1%

14K/18K 및

액세서리

35.6%

해외명품

14.6%

액세서리

10.7%

경기 불황이 계속되고 소비심리가 위축됨에 따

라 백화점에도 불황의 그림자가 드리워지고 있

으며, 해외 주얼리 브랜드는 국내 진출을 가속

화 하고 있다. 이러한 시대적 상황에 따라 백화

점 내 주얼리 매장에서 변화의 움직임이 일고 있

다. 다음 호에서는 백화점 내 주얼리 매장의 소

재별, 제품별 분석을 통해 백화점의 특징을 살펴

보도록 하겠다.

2011/2013 서울 백화점 내 주얼리 매장 분류 비교 [단위 : 개]

WJRC 2014 Q3

86

04 WJRC 포커스

경기침체가 지속되고, 소비심리가 하락한 와중에도 백화점의 매출은 매년 성장세를 기록하고 있다. 소비자

가 브랜드의 신상품을 가장 먼저 볼 수 있으며 일정 기간에 한번씩 파격 세일로 여성들의 지름신을 재촉하는

곳. 주얼리 업계는 백화점 소비자를 유혹하기 위해 어떤 제품을 내 놓는지 살펴보기로 하자.

백화점에서는 아직도 주얼리로는 ‘금’이 강세다. 2013년 서울 백화점 내 주얼리 매장 중에서 가장 높은 비율을 차지

했던 품목은 이른바 준보석이라 불리는 14K/18K 매장으로 전체 주얼리 매장의 39%를 차지했다. 2위는 액세서리

와 금 제품을 함께 취급하는 매장으로 전체의 35%를 차지했다. 특히, 빅3 백화점(롯데, 현대, 신세계)의 액세서리

매장 점유율은 해외 명품 매장 점유율과 같을 정도로 비중이 적었다.

* 기타 : 행복한 세상 백화점, 엔씨 송파, 불광,

강서점, 용산아이파크, 태평백화점,

AK플라자

2013 전국 백화점 현황 2011 vs 2013 서울 백화점 현황 [단위 : 개]


액세서리

14K/18K 및

액세서리

14K/18K

해외명품

액세서리

11.0%

해외명품

15.0%

14K/18K

39.0%

액세서리 및

14K/18K

35.0%

50

0

100

갤러리아

13.3

13.3

20.2

53.3

신세계백화점

19.5

31.7

29.3

19.5

현대백화점

9.9

34.6

44.4

11.1

롯데백화점

11.5

34.5

42.5

11.5

기타

29.3

36.6

34.1

| 2013 서울 백화점 내 주얼리 매장 비율 |


87

백화점에서 어떤 주얼리 제품을 진열했는지를 살펴보면 그때의 트렌드를 알 수 있다.

2013년 조사 당시 백화점 내 주얼리 매장의 쇼케이스를 조사한 결과, 14K/18K매장과 해외 명품 매장에서는 반지

의 점유율은 각각 36.7%, 34.2%로 가장 높았다. 이는 예물 주얼리의 판매율이 높은 주얼리 업계의 상황을 보면

트렌드가 점점 변하고 있음을 알 수 있다.

과거에는 예물로 세트 제품의 구매율이 높았으며, 치수 때문에 반드시 주문해야 하는 반지 보다는 바로 구매할 수

있는 목걸이나 귀걸이의 판매율이 높았다. 그러나 소비 패턴이 변하고 소비자들 사이에서 예물을 실용적이고 간

소화 하려는 경향이 늘어남에 따라 세트 제품의 점유율이 점점 줄어들고 커플링의 점유율이 점점 높아지고 있다.

커플링의 디자인이나 가격도 변화하고 있었는데, 과거에는 예물 커플링을 가장 많이 하는 가격대의 제품이 주를 이

뤘다면, 2013년 조사 당시에는 소비자의 예산에 맞출 수 있도록 가격대의 폭이 넓게 분포되어 있었다. 디자인 또한

과거에는 예물 커플링으로 3부나 5부의 다이아몬드가 세팅된 디자인이 주를 이뤘으나, 2013년 조사 당시에는 작

은 멜리 다이아몬드가 세팅된 심플한 디자인부터 다이아몬드가 세팅되어 있지는 않지만 독특한 디자인까지 다양한

커플링 디자인을 볼 수 있었다.

백화점은 우리에게 소비자에 대한 많은 정보를 준다. 내 매장이 백화점에 입점되어 있지 않다고 하더라도,

백화점에 진열된 제품, 백화점에서 쇼핑을 하는 소비자의 패션, 백화점에서 진행하고 있는 프로모션 등, 백

화점에서 일어나고 있는 일들이 모두 나에게 도움을 줄 수 있다.

백화점에 자주 가 보는 것을 추천한다. 물건을 사기 위해서가 아니라 보기 위해.

백화점의 주얼리 매장에 진열된 제품을 보석별로 살펴보면, 금 제품 비중이 높은 매장은 다이아몬드 제품이 많은 것

으로 나타났으며, 액세서리 제품 비중이 높은 매장일수록 큐빅제품이 많은 것으로 나타났다.

또 한가지 흥미로운 사실은, 유색보석의 점유율에 있다. 금 제품을 판매하고 있는 매장의 경우 14K/18K 매장과 액

세서리 및 14k/18K은 다이아몬드 제품 다음으로 점유율이 높은 것이 진주제품인 반면에, 해외 명품 매장의 경우

유색보석 제품의 점유율이 진주 제품 점유율보다 더 높았다. 이는 해외 명품 매장의 유색보석이 부인용 제품에서

20~30대도 착용할 수 있는 심플한 디자인으로 영역을 넓힌 것에 대한 결과라고 볼 수 있다.

2013 서울 백화점 내 제품 비율 [단위 : %]


귀걸이 기타반지 목걸이

60

80

40

20

0

100

해외명품

34.2

30.0

22.6

13.2

14K/18K

36.7

29.0

22.5

11.8

액세서리 및14K/18K

24.6

33.6

25.5

16.3

액세서리

16.7

36.3

32.0

15.0

진주 큐빅다이아몬드 유색석

60

80

40

20

0

100

해외명품

75.0

18.1

6.9

14K/18K

65.4

14.2

16.24.2

액세서리 및14K/18K

12.65.68.8

73.0

액세서리

100.0

[월곡주얼리산업연구소 김기숙 연구원]

WJRC 2014 Q3

88

04 WJRC 포커스

판매자의 몸가짐과 매장의 기본 관리(지난호 참조)가 끝나면 본격적으로 고객과 만나는 판매에 접어들게 된다.

고객을 응대할 때에도 판매자의 역할이 중요해 지는데, 고객은 판매자를 브랜드 전달자나 주얼리 전문가로 인

식을 하고 있기 때문에 판매자의 말 한마디가 매장 또는 브랜드의 이미지와 직결된다.

따라서 판매자의 고객 응대에 따라 소비자가 매장이나 브랜드에 대해 신뢰를 하거나 반대로 불신하게 된다.

이번 호에서는 고객 응대 시 주의해야 할 사항들을 짚어보기로 하자.

주얼리 업계에 대한 소비자들의 불신은 업계의 잘못된 관행에서 비롯되는 경우가 있다. 정해진 소비자 가격 없이 그때

그때 가격이 변하거나, 초저가/공장 도매/직수입 등으로 과대 광고를 하거나, 카피 제품인줄 알면서도 판매를 하는 등

의 행위는 과거에 소비자가 정보가 없을 때 가능한 이야기 이다. 지금은 소비자가 인터넷 검색만 해도 주얼리에 대한 정

보를 알 수 있기 때문에 판매 윤리에 어긋나는 행동은 삼가해야 한다.

이 밖에도 판매자에게 윤리가 결여된 경우는 좋은 점을 너무 가장하거나, 단점을 의식적으로 숨기는 경우도 있다. 주

얼리를 구매하면 무조건 가격이 오른다거나, 모든 주얼리 제품이 자산으로써의 가치가 있다고 강조하는 경우가 바로

그것이다. 소비자에게 장점을 부각시키는 것도 중요하지만, 잘못된 정보를 소비자가 믿도록 하는 것은 옳지 않다. 소비

자가 주얼리 제품의 자산적 가치를 믿고 그 주얼리를 되팔러 방문하는 매장은 당시에 그 주얼리를 구매했던 매장인 경

우가 많으므로, 잘못된 정보로 인해 판매자가 손해를 보는 경우도 있으니 주의해야 한다.

목차

1. 소비자의 신뢰 vs 불신

2. 소비자의 클레임

주얼리 판매 메뉴얼–응대 서비스소비자의 신뢰 vs 불신, 판매자가 만든다

| 판매의 윤리 - “상인의 소양은 상호 신뢰이며, 약속을 지키기, 거짓말 하지 않기, 변명하지 않기 이다.” |

이중 가격 표시

게재가격이 매장가격으로써

3개월 이상에 걸쳐

그 매장에서 실제로 판매하고

있었던 가격이어야 함.

과대 광고

광고나 전단지, POP에 의해

소비자에게 전 상품이

광고 품목이라는

오해를 주는 것.

유사상품이나카피 상품의 고의적 판매

인기가 있기 때문에

카피된 상품인줄 알면서도

판매하는 경우


89

아무리 매일같이 수다 떠는 단골고객이라 하더라도, 고객은 고객이다. 따라

서 어느 정도의 거리를 유지하는 것이 좋으며, 고객의 명칭은 되도록이면 통

일하는 것이 좋다.

고객의 나이나 성향을 모르는 상태에서 “사모님”이라고 극존칭을 사용하게

되면, “내가 그렇게 나이들어 보여요?”라고 반감을 불러올 수 있다. 반대로

너무 편하게 “누구 엄마”라고 부르면 고객은 내가 마땅히 받아야 할 손님 대

접을 못받고 있구나 하는 느낌이 들게 되므로 삼가해야 한다.

설마 이런 걸로 기분 나빠할까? 하시겠지만 실제로 백화점의 주얼리 매장에

서 입사한지 얼마 안된 초보 판매자가 VIP 고객에게 잘 보이고 싶은 마음에

“사모님”이라고 했다가 그 VIP고객이 정색하고 “나 사모님 아닌데?” 라며 불

쾌해 한 경우가 있었다.

간혹 고객이 “어느 매장을 갔는데 거긴 여기보다 훨씬 싸던데요?” 라고 경쟁

심을 불러일으킬 때가 있다.

그럴때, 고객 앞에서 다른 매장을 험담하는 것은 좋지 않다. 그 고객이 그 매

장 사람들과 친분이 있을 수도 있기 때문이다.

실제로 친한 지인들이 주얼리를 구매할 때 그분들이 우리 매장만 방문하지

는 않는다. 가격 비교를 하기 위해 다른 매장도 방문하는 경우도 있다. 따라

서 잘못된 정보를 바로잡아주는 것도 좋지만, 험담을 해서는 안된다.

또한, 다른 매장을 험담하는 그 모습 자체가 좋아 보이지 않기 때문에, 다른

매장 상호명을 언급하면서 비난하는 것은 삼가해야 한다.

“나 사모님 아닌데?”

“나도 손님 대접 받고 싶은데...”

“저 건너편 매장이 사실은~”

“그 매장 사장님 나랑 친한데”

| 고객 응대 시 주의사항 |

아무리 친숙한 고객이라도 고객임을 잊지 않는다.

타 매장의 상호명을 지칭해 비난하지 않는다.

판매라는 것은 ‘기쁨을 선사하는 것’과 동시에 ‘고객을 행복하게 하는 일’ 이라고 말할 수 있다. 구매에 만족한 고객은 이

후에도 역시 같은 매장을 방문하여 이전의 경험을 바탕으로 같은 직원을 통해 다시 구매하고 싶다는 생각을 하게 된다.

그러나 간혹 판매자의 호의가 고객에게는 불쾌감을 불러일으키는 경우가 있다. 판매자의 의도는 그것이 아니었는데

고객이 오해하는 경우, 살펴보자.

또한 친한 여자 후배 부부를 상담하는데 남편에게 친근하게 말을 걸고 싶어서 “길동이 아버님”이라고 했다가 그 남

편이 “저 아버님 아닌데요. 그냥 고객님이라고 불러주세요.”라고 한 경우도 있었다.

그러므로 고객의 명칭을 매장 분위기에 맞는 명칭으로 통일하는 것이 좋다.

WJRC 2014 Q3

90

04 WJRC 포커스

주얼리는 구매 빈도수가 낮기 때문에 고객이 본인의 주얼리 취향을 모르고

오는 경우도 많다. 그래서 판매자는 제품을 추천해달라는 요청을 많이 받게

되는데, 제품을 추천할 경우에 고객의 의향을 고려하지 않고 무조건 예쁜 제

품을 추천하는 것은 좋지 않다.

고객의 취향과 맞지 않으면 결국 그 제품을 착용하지 않게 되고, 고객이 제

품 구매를 후회할 수록, 재방문율도 하락하게 된다.

대금 결제나 상품 보관의 경우에는 반드시 고객과 함께 그 자리에서 확인하는 것이 좋다. 특히 수리나 리세팅의 경우

반드시 고객과 함께 내용을 확인해야 한다.

내용 확인 후에는 받은 제품의 상태를 확인한다. 자사 제품인지, 제품의 상태는 어떠한지, 금액은 얼마나 드는지를 꼼

꼼히 파악해야 한다. 마지막으로 제품 보관증을 작성한다. 제품 보관증에는 제품의 상태, 고객 요구사항 등을 꼼꼼히

기록해야 한다. 이때 기록을 어떻게 하느냐도 중요하다.

어느날 고객이 18K에 세팅된 보석은 다이아몬드라고 이야기 하며 수리를 맡겼다. 판매자는 각인만 확인하고 수리증

에 18K, 다이아몬드 라고 써서 고객에게 전달하였는데, 수리를 맡기고 보니 다이아몬드가 아니라 큐빅이었던 것이다.

큐빅이 한 알 빠져 있길래 그것도 무상으로 수리를 해 준 후에 고객에게 다이아몬드가 아니라 큐빅이었으며, 무상으로

수리를 해 드렸다고 전달한다.

처음에는 아 그랬나요? 라고 감사해 했던 고객이 며칠 뒤에 다시 매장에 찾아와서는 화를 냈다. 원래는 다이아몬드인

데 매장에서 바꿔치기 했다는 것이다. 판매자의 입장에서는 황당한 일일 것이다.

따라서 제품의 상태를 기록할 때에는 있는 그대로를 기록하는 것이 좋다. 함량을 표시할 때에는 ‘18K로 각인됨.’ 이라

고 쓰고, 세팅된 보석의 정확한 명칭은 그 자리에서 알 수 없으니 무색 라운드컷 보석이라던지 빨간색 오벌컷 보석이라

고 보이는 그대로를 명시하는 것이 좋다.

“이게 훨씬 나아요~”

“나 이거 싫은데...”

수리

□ 고객에게 내용 확인Check 1.

Check 2.

Check 3.

리세팅 / 세척

□ 고객에게 내용 확인

□ 자사 제품 / 타사 제품

□ 수리 가능 / 수리 불가능 / 보류

□ 유료 / 무료

□ 세팅된 보석 / 금속 상태 확인

- 보석 처리 유무

- 보석의 개수

- 보석 / 금속 상태

□ 수리 보관증 작성 - 그림+설명 □ 제품 보관증 작성 - 그림+설명

고객의 의향과 다른 것을 판매하지 않는다.

대금 결제 및 상품 보관의 경우에는 반드시 그 자리에서 확인한다.


91

어떤 매장은 1년 내내 이벤트를 하기도 한다. 그러나 아무 이유 없는 이벤트

를 고객에게 각인시키는 것은 좋지 않다.

특히 가격 할인의 경우 마치 제 값을 주는 것이 손해라는 느낌이 든다면, 그

피해는 고스란히 판매자에게 오게 된다.

결혼박람회에서 종종 ‘이번 기회에 하시면 할인 받으실 수 있습니다.’라는

말을 많이 쓰는데, 이때 고객이 ‘에이~ 원래 매장가면 다 깎아주잖아요.’라

고 말하는 경우도 있다.

과거에는 가격할인이 주얼리 마케팅의 강력한 무기였으나, 지금은 가격 할

인을 해 주면 업자들은 남는 게 없기 때문에 소비자들에게 ‘할인은 당연한

것이다.’ 라는 인식을 심어주게 되면 결국 매장의 손해로 남게 된다.

“오늘 하시면 30% 할인해드려요~”

“여긴 날마다 세일하나봐”

이유 없는 할인가로 고객을 유도하지 않는다.

고객으로 하여금 ‘내가 충분한 대접과 서비스를 받고 있다.’는 느낌은 매우 중요하다. 고객이 느끼는 서비스의

만족도는 판매자에 대한 만족도 뿐만 아니라 매장이나 브랜드의 만족도로 이어진다는 점, 꼭 명심해야 할 것

이다.

주얼리 매장에서 직원의 임무는 단순히 주얼리를 판매하는 것이 아닌 신뢰를 바탕으로 한 상담자로써 고객에

게 즐거움과 만족을 제공하는 일이라고 할 수 있다. 먼저 고객이 원하는 것을 잘 파악하고 그 희망사항에 맞는

주얼리를 제시하여 고객이 실제로 그 상품을 구매했을 때 큰 만족감을 느끼도록 해야 한다. 구매에 만족한 고

객은 이후에도 역시 같은 매장을 방문하여 이전의 경험을 바탕으로 같은 직원을 통해 다시 구매하고 싶다는

생각을 하게 된다.

| 응대 서비스 - 고객만족을 최우선으로 한다. |

‘구매경험에 만족한 고객은 3명의 지인에게 자신의 만족감을 전달하지만,

구매 후 실망을 한 고객은 11명에게 그 불만을 토로하게 된다.’는 조사 결과

도 있다. 예를 들어 구매를 했어도 고객이 불만을 가지고 있는 상태라면 고

정 고객이 될 수 없을 뿐만 아니라 결과적으로 매출의 신장으로 연결되지

않는다는 것이다.

이러한 이유로 상품을 판매하는 일 보다 고객을 만족시키는 일이 더욱 중요

한 요소가 될 수 있다.

구매

매출신장

3명 11명

만족 불만족

WJRC 2014 Q3

92

04 WJRC 포커스

간혹 고객이 여러 가지 이유를 들어 클레임을 거는 경우가 있다. 클레임의 종류는 단순 수리에서부터 환불까지 매우 다양하다. 이 때에 고객의 불만이나 제품 등의 잘못된 부분을 알게 되어 그 자리에서 즉시 해결한다면 큰 문제로 연결되지 않는다. 클레임이라는 것은 그 자리에서 해결되지 않거나 혹은 몰랐다거나 생각지도 못했던 일이 후일에 가서 판명된 경우에 발생한다.

클레임의 처리는 초기 대응이 매우 중요하며, 성의를 가지고 시간을 끌지 않고 신속히 대처하여야 한다. 그렇지 않을 경우 고객은 무책임하다고 생각되어 문제를 악화시킬 수 있다.

| 클레임 - 듣고, 공감하고, 해결하라. |

고객에게 클레임이 들어왔을 때 가장 현명한 대처방법은 바로 ‘경청, 공감, 사과’이다. ‘경청, 공감, 사과’는 주얼리 업계

뿐만 아니라 모든 업계에서 공통적으로 적용된다. 고객으로 하여금 “아, 이 판매자가 내 말을 듣고 내가 어떤 점이 불

편한지를 이해하는구나.” 라고 생각하게 하는 것이 중요하다.

경청, 공감, 사과

클레임 “듣고, 공감하고, 해결하라.”

상품의 고장, 파손, 변질

취급 부주의에 의한 손실, 파손, 고장

소비자 보호법에 근거한 신체에 유해한 영향

대금 등의 금전 관계

납기 등의 지체

발송 문제

판매 직원의 고객 응대 방식

기타(시세 등)


93

이 단계에서는 매장의 책임자로 하

여금 직접 듣도록 하는 것이 가장

좋다. 불만의 원인을 일으킨 직원

도 동참하여 함께 고객의 이야기

를 듣는다

이러한 일들을 알려줘서 고맙다는

감사 인사를 잊지 말아야 한다. “다

시는 이런 일이 발생하지 않도록 먼

저 알려주셔서 감사합니다.” 이 감

사 인사 한마디에 고객의 화가 누

그러지기도 하기 때문이다.

마지막으로 상황이 종결된 후에도

한번쯤은 연락을 해서 이후 상황까

지도 확인하는 것이 필요하다.이

때에는 고객으로 하여금 내가 계속

관리 받고 있다고 느끼게 하는 것

이 중요하다.

사실관계가 확인되고 매장 책임이라

고 판단되었을 경우에는 고객이 원

하는 방향으로 해결책을 제시하도

록 한다.

고객의 불만 사항이 접수가 되면,

고객을 응대했던 판매자와 사실관

계를 확인한다. 이 때에 고객의 부

주의인지, 판매자는 제품의 취급

방법에 대한 설명을 올바르게 했

는지 등을 파악해야 한다.

제조업체 또는 운송업체의 책임이

라고 하더라도, 매장의 판매자가

나서서 해결해야 한다. “택배회사

에 연락 해보세요.” 라고 하는 것은

책임 회피로 보여지기 때문에 고객

의 화를 더 돋구게 되기 때문이다.

고객이 불합리한 클레임을 걸더라

도, 납득이 갈 때까지 설명해 주는 것

이 중요하다. 소비자가 얻을 수 있는

주얼리에 대한 정보는 제한적이며,

잘못 알고 있는 경우도 많기 때문에

가끔 고객의 부주의로 인한 파손임

에도 불구하고 공장 탓을 하거나 매

장 탓을 하는 고객을 종종 만난다.

고객의 부주의로 잘못된 제품의 경

우 제품의 보관 방법이나 착용방법

을 자세하게 설명한다거나, 주의할

사항들을 고객이 충분히 납득 할

때까지 친절하게 설명해 주는 것

이 좋다.

| 고객 응대 시 주의사항 |

고객의 이야기를 귀담아 듣는다.

고객에게 감사한다. 사후 처리를 깔끔하게 한다.

매장 책임이라고 판단되었을 경우, 해결책을 제시한다.

사실 관계를 확인한다. 제조업체 또는 운송업체의 책임인 경우, 해당 회사와 절충안을 낸다.

고객이 충분히 납득할 때까지 노력을 아끼지 않고 설명한다.

클레임 / 돌발상황 “듣고, 공감하고, 해결하라.”

고객의 이야기를귀담아 듣는다.

사실 관계를확인한다.

매장 책임이라고판단되었을 경우,해결책을 제시한다.

제조업체 또는 운송업체의책임인 경우, 해당 회사와절충안을 낸다.

고객이 충분히 납득할때까지 노력을 아끼지 않고설명한다.

사후 처리를깔끔하게 한다.

고객에게 감사한다.

WJRC 2014 Q3

94

04 WJRC 포커스

| 빅 클레임 - 고객의 흐름을 끊어라. |

| 클레임 - 고객과 안티는 한 끗 차이다. |

간혹, 이런 응대만으로는 해결되지 않는 고객들이 있다. 바로 빅 클레임, 소위 말하는 진상 손님들이다. 매장 안에서

큰 소리로 “사장 나오래 그래~!”라며 다른 손님들이 다 보게 난리를 피우거나, 대응에 소극적인 나이 어린 신입 판

매자에게 시비를 걸거나 판매자의 주의를 분산시키는 경우가 있다.

이런 빅 클레임의 경우 흥분한 고객의 흐름을 끊어주는 것이 중요하며, 고객의 흐름을 끊기 위한 방법을 살펴보면

다음과 같다.

상담자를 바꿔준다. 기존 판매자보다 더 높은 직위의 상담자로 교체하거나, 원래 상담자와 다른 성, 즉 여성 상담자

였다면 남성 상담자로 교체를 함으로써 시비를 거는 고객의 흐름을 끊어야 한다.

답변 시간을 바꾸는 것도 좋은 방법이다. 왜 이런 결과가 나왔는지 알아보고 연락 드리겠다거나, 본사에 연락해보

고 다시 연락을 드리겠다고 하고 고객의 흥분이 가라앉을 때까지 시간을 버는 방법이다.

고객이 있는 장소를 바꾼다. 간혹 매장 안에서 정신 없게 돌아다니며 클레임을 거는 경우도 있다. 이런 경우에는 산

만하게 행동해서 판매자의 주의를 분산시키고 절도를 하는 범죄로 이어지는 경우도 있다. 따라서 이 때에는 고객

이 있는 장소를 바꾸는 것이 좋다. 예를 들면 매장 내 다른 공간으로 자리를 이동을 한다던지, 자리를 지정해서 돌

아다니지 못하게 해야 한다.

제품을 판매하기 위해 고객에게 최선을 다하는 것은 매우 당연한 일이나, 판매를 끝으로 고객과의 관계가 끝났다

고 생각하면 오산이다. 어떠한 이유에서든 매장을 방문한 고객이 만족을 해야 재방문이 이루어지고, 결국 단골고

객이 되기 때문이다. 고객에게 제품을 판매하는 것은 힘든 일이지만, 사후관리가 마음에 들지 않는 고객이 발길을

끊는 것은 쉬운 일이다.

고객으로부터 다소 부당한 클레임이 들어와서 화가 머리 끝까지 나는 상황이라고 하더라도, 언성을 높이며 같이 화

를 내거나 무성의한 태도로 일관하는 것 보다 차분하고 단호한 태도를 보이는 것이 더 현명한 방법이다. 판매자가

흥분하지 않아야 상황에 대한 정확한 판단을 할 수 있으며, 고객의 페이스에 휘말리지 않을 수 있다. 곰 같이 우직한

판매자도 좋지만, 판매의 특성 상 상황에 따라 유연히 대처하는 여우 같은 판매자가 되어야 한다.

매장의 신뢰도에 영향을 미치는 고객의 기억 범위는 판매 후 사후관리까지라는 점, 기억해 두자.

BIG CLAIM

상담자를 교체한다.

시간을 바꾼다.

장소를 바꾼다.

[월곡주얼리산업연구소 김기숙 연구원][월곡주얼리산업연구소 박지선 객원연구원][월곡주얼리산업연구소 배휘경 객원연구원]

2014 S/S MagazineAdvert isementTrend

WJR C

PART 5.

1. 2014 S/S 매거진에 나타난 광고 트렌드 - 전면광고

2. 2014 S/S 매거진에 나타난 광고 트렌드 - 기사

3. 2014 S/S 매거진에 나타난 광고 트렌드 - 협찬 및 화보광고

트렌드 보고

주얼리 광고,아는 만큼 보인다

2014 S/S 매거진에 나타난 국내외주얼리 광고 특징 알아보기

수많은 국내외 주얼리 브랜드들은 온/오프라인을

통한 광고로 고객과 소통한다. TV채널, 홈페이지,

정기 간행물, 카탈로그, 블로그, Facebook, You-

tube 등. 수많은 광고 채널을 통해 광고를 진행한

다. 지난 조사까지는 2013년 상반기 매거진에 수

록된 주얼리광고에 대해 광고 유형별, 재료별, 품

목별 특징에 대해 알아보았다면, 이번 조사부터는

2014년 상반기 매거진에 수록된 주얼리 광고 유형

을 중심으로 살펴볼 예정이며, 앞으로 나아가야 할

광고의 방향에 대해서도 제시할 예정이다.

이번에 수록된 내용은 여러가지 광고 종류 중, “전

면광고” 에 대한 내용을 토대로 국내와, 국외로 나

누어 구성하였다.

한편, 매거진 광고 트렌드 조사는 『럭셔리』와 『노

블레스』, 『보그』와 『코스모폴리탄』을 대상으로 총

3~4회에 걸쳐 국내외 44개 주얼리 브랜드의 광고

를 분석하였다. 자료 분석 편의상 예물과 파인 주

얼리 브랜드 광고가 대다수인 『럭셔리』와 『노블레

스』, 그리고 패션 주얼리 브랜드 광고가 대다수인

『보그』와 『코스모폴리탄』으로 분류하여 분석하였

다. 사례조사는 2014년 상반기(1월~8월)에 발행

된 4개 매거진 채널에 수록된 국내외 주얼리 브랜

드의 광고를 대상으로 실시하였다.

05.

99

| 잡지사별 특징 |

| 광고 분류 방법 |

럭셔리 / 노블레스

럭셔리와 노블레스는 고품격 라이프 스타일을 지

향하는 소비자를 대상으로 하이엔드 주얼리 브랜

드 광고를 주로 하고 있다. 이 뿐만 아니라 특정 브

랜드의 기획기사, 연재기사, 시즌 별 광고도 꾸준

히 하고 있다.

광고는 ‘전면광고’, ‘기사’, ‘화보 및 협찬광고’의 세가

지로 분류하였다. ‘전면광고’는 다시 전면광고-모델

과, 전면광고-상품으로 분류되고, ‘기사’는 전체기

사와 부분기사로 나뉜다. 한편, ‘화보 및 협찬광고’

는 다른 매체와 구별되는 매거진 광고만의 특성 중

하나로, 모델이나 연예인의 화보나 신상품 및 기획

상품 등을 소개하는 협찬 광고를 의미한다.

보그 / 코스모폴리탄

보그와 코스모폴리탄은, 2030세대를 타깃으로 젊

은 감성을 자극하는 특징을 지니고 있다. 또한, 패

션과 뷰티 트렌드를 중심으로 신세대 여성들에게

트렌디한 라이프스타일을 제시한다.

전면광고 기사협찬 및 화보

100

전면광고01


2014년 상반기 럭셔리와 노블레스에 나타난 국내외 주얼리 브랜드 광

고를 살펴보자. 국내외 브랜드별로 주얼리 광고의 큰 차이가 없을 정도

로 고퀄리티를 지향하고 있다. 2014년 상반기에는 특히 “뮤즈(MUSE)”

열풍으로 인해 컨셉과 이미지에 부합하는 유명인을 적극 활용한 광고가

국내외 구분없이 강세를 보이고 있다.

그 결과 국내외 주얼리 브랜드 간에 뮤즈 경쟁이 과열되면서, 퀄리티도

함께높아졌다. 무엇보다, 2013년 상반기에 비해 국내 주얼리 브랜드의

광고가 급격하게 세련되어지고, 색감이나 레이아웃도 일관성을 보이는

것은 매우 고무적인 상황으로 분석된다.

101


보그와 코스모폴리탄에서도 뮤즈 열풍의 광고가

눈에 띈다. 특히, 보그와 코스모폴리탄에서는 잡

지의 특성상, 패션성이 강한 광고가 주를 이루는

데, 주얼리 광고도 이러한 잡지의 성향이 반영되

었다.

럭셔리와 노블레스에서 주로 선보이던 전면 광고

와는 달리, 보그와 코스모폴리탄의 주얼리 광고

는 모델의 헤어, 의상, 메이크업을 종합한 화보를

필두로 레이아웃이나 색감 그리고 주얼리 제품과

의 조화를 중요시 하는 성향을 보였다. 또한 단일

제품 보다는 보다 많은 제품라인을 보여주면서 다

양성에 주목한 광고를 선보이고 있다.

2014 S/S에는 국내 주얼리 브랜드가 선보이는 광

고가 긍정적 도약을 펼쳤다.

2013년 상반기 국내외 주얼리 광고 분석 결과에

의하면, 국외 주얼리 브랜드에 비해 국내 브랜드

의 광고 빈도수가 현저히 낮았고, 광고의 전반적

인 완성도도 국외 브랜드에 비해 상대적으로 부

족한 기분을 떨칠 수가 없었다. 하지만, 불과 1년

사이 국내 주얼리 브랜드의 광고는 국외 브랜드

광고와 견주어도 손색이 없을 만큼 질적인 성장을

보였다. 비록 뮤즈 중심의 광고에 치중한 것이 다

소 아쉽기는 하지만 브랜드의 이미지와 인식에 중

요한 역할을 하고 있는 광고에 투자가 는 것은 기

대감을 높이게 한다. 이를 계기로 잡지사의 특성

에 맞게 효과적으로 소비자들에게 노출할 수 있

는 광고가 이어지길 희망한다.

102

기사02


Keyword

MUSE럭셔리와 노블레스에서 국내외 주얼리 브랜드의 기사는 국외 브랜드의

비율이 상대적으로 높게 나타났다. 2014년 상반기에 “뮤즈” 열풍이 몰

아치면서 국내외 주얼리 브랜드 너, 나 할 것 없이 뮤즈를 활용한 광고

가 주를 이루었는데, 이 특징은 기사를 이용한 광고에서도 두드러진다.

위에 제시된 이미지처럼, 뮤즈와 브랜드가 얽힌 스토리, 하나의 제품이

탄생하게 된 스토리 등을 전체기사 형태로 주로 나타났다. 국내에서는

대표적으로 스톤헨지와 스타일러스가, 국외는 까르띠에와 피아제가 기

사 활용에 적극적인 모습을 보였다.

103


지금까지 2014년 상반기 국내외 주얼리 광

고 중, 기사를 함께 살펴보았다. 기사의 경

우, 지난호 내용으로 다뤘던 이미지 중심의

전면광고와는 달리 각 브랜드의 스토리를

글로 표현했기 때문에, 좀 더 브랜드에 친숙

함을 느끼게 해주는 장점이 있다.

특히, 제품이 탄생하기까지의 과정, 뮤즈와

얽힌 브랜드의 스토리는 소비자에게 조금

더 쉽게 다가갈 수 있는 유용한 도구가 아닐

까 싶다. 이어서 2014 상반기 매거진에 나

타난 국내외 주얼리 브랜드의 협찬 및 화보

광고를 함께 살펴보도록 하겠다.

보그와 코스모폴리탄에서는 앞서 살펴봤던 럭셔

리와 노블레스에서보다 기사 활용을 통한 홍보가

적극적이지는 않았다. 국내의 스톤헨지와 국외의

디디에두보가 전체기사 형식의 광고를 활용했고,

그 외 주얼리 브랜드는 거의 찾아볼 수 없었다.

보그와 코스모폴리탄은 잡지의 특성상 패션성이

강해, 광고들도 패션브랜드에 초점이 많이 맞춰

져 있어, 상대적으로 주얼리 브랜드 광고가 적은

것이라 판단된다.

104

협찬 및 화보03


럭셔리와 노블레스에서 나타난 협찬 및 화보 광고는, 국내외 브랜드 구

분 없이 비슷하게 나타났다. 특히, 화보의 전체적인 분위기와 주얼리 제

품과의 조화가 이루어지도록 테이블, 접시, 책, 화병, 꽃, 종이, 볼펜, 손

수건, 시계 및 기타 소품들을 적극적으로 활용하는 모습을 볼 수 있었다.

특히 반지는 신체의 일부인 손을 활용하여, 손의 다양한 형태와 화면의

다양한 구도를 살려 제품을 더욱 돋보이게 했다. 또한 클러치나 스카프

와 같은 패션 소품을 활용하여 주얼리와 매칭 포인트를 살린 것도 특징

적이었다.

105


지금까지 2014년 상반기 매거진에 나타난 주얼리 광고를

살펴보았다. 크게 “전면광고” , “기사광고” , “협찬 및 화보광

고” 로 분류하여 특징을 분석해보았는데, 지난 2013년 조

사 때와는 달리 국내외 주얼리 브랜드 간의 광고에 경계가

많이 사라진 것을 알 수 있다. 2013년도만 해도 국내와 국

외 주얼리 브랜드의 광고 특징 차이가 뚜렸했으나, 올 2014

년 상반기 조사 결과 국내외 간의 특징 차이가 많이 줄어 서

로 비슷한 광고 성향을 나타내기 시작했다. 특히 작년까지

만 해도 “제품 보여주기” 식의 광고를 주로 했던 국내 주얼

리 브랜드가, 올해 상반기부터는 “브랜드의 스토리” 를 보여

주는 방식의 광고를 진행하기 시작하여 국외 브랜드의 주요

광고 트렌드였던 “스토리 텔링” 방법을 서서히 흡수해 나가

고 있는 것으로 판단된다.

이처럼 상대의 좋은 점은 배워서 익히는 것이 도움이 될 수

는 있다. 하지만 배우고 익히는 것에서 멈추기 보다는, 배우

고 익혀 나만의 것으로 만들어야 비로소 “진짜 나의 것” 이

될 것이다. 국외 주얼리 브랜드의 스토리 텔링을 통한 프로

모션은, 수십년 간 시행착오를 겪으며 쌓아온 노하우들과,

소비자들에 대한 끊임없는 연구와 관찰로 이루어진 결과물

이라고 할 수 있다. 이러한 노력을 본받아 국내 주얼리 브랜

드들도 끊임없는 공부가 필요할 것이다.

보그와 코스모폴리탄에서는 앞서 봤던 럭셔리,

노블레스와 비슷하게 국내외 브랜드의 특정한 구

분 없이 비슷하게 나타났다. 하지만, 화보 스타일

에서는 는 확연한 차이를 보였는데, 럭셔리와 노

블레스에서는 주얼리 제품이 중심이 되어 홍보하

고자 하는 주얼리 제품을 돋보이게 하기 위해 소

품들을 사용했던 반면, 보그와 코스모폴리탄에

서는 주얼리와 패션의 조화를 중요시하였다.

위의 사진에서도 보다시피, 주얼리 제품만 돋보이

게 하는 것이 아닌, 의상, 잡화, 모델의 메이크업과

헤어, 그리고 뒷 배경과 풍경까지, 전체적인 조화

를 중요시하는 화보 및 협찬 광고가 주를 이뤘다.

이는 패션과 뷰티 트렌드를 중심으로 소비자들에

게 접근하는 보그와 코스모폴리탄만의 특성에서

비롯된 것이라고도 볼 수 있겠다.

WJR C

PART 6.WJRC 소식

108

WJRC 2014 Q2

06 WJRC 소식

2009.08

재단 설립

2014.01

분기리포트2013 Q4 발간

2014.03

주얼리 구매율 조사 (JAS 9차)연구장학 서포터즈 7기 모집캠퍼스리포터 6기 발대식 / 스터디그룹 5기 오리엔테이션

2014.04

연간리포트 KJMR 2014 발간분기리포트 2014 Q1 발간주얼리 산업 실태조사 Jewelry Fair KOREA 2014 1분기 연구자료 발간

2014.05

한국 주얼리 디자인 포럼 2014

2014.09

주얼리 구매율 조사 (JAS 10차)예물 주얼리 소비자 조사 (WJS 3차)보석별 주얼리 소비자 조사 연구장학 서포터즈 8기 모집

2010.04

연구소 설립

2014.07

분기리포트 2014 Q2 발간2분기 연구자료 발간

2014.12

캠퍼스리포터 7기 해단식

2014.10

분기리포트 2014 Q3 발간3분기 연구자료 발간스터디그룹 6기 발표대회디자이너 네트워크 세미나

2015.01


2014.06.27

캠퍼스리포터 6기 해단식2014.11

한국 주얼리 산업 전략 포럼 2013

2014.03.29, 04.12 스터디그룹 1.2차 품평회

마케팅 세미나

스터디그룹 5기 발표대회

2014.08.28 제6기 스터디그룹 오리엔테이션 2014.09.30 원광대학교 초청세미나

2014.09.20 제7기 캠퍼스리포터 더블류 발대식

109


2009.08

재단 설립

2014.01

분기리포트2013 Q4 발간

2014.03

주얼리 구매율 조사 (JAS 9차)연구장학 서포터즈 7기 모집캠퍼스리포터 6기 발대식 / 스터디그룹 5기 오리엔테이션

2014.04

연간리포트 KJMR 2014 발간분기리포트 2014 Q1 발간주얼리 산업 실태조사 Jewelry Fair KOREA 2014 1분기 연구자료 발간

2014.05

한국 주얼리 디자인 포럼 2014

2014.09

주얼리 구매율 조사 (JAS 10차)예물 주얼리 소비자 조사 (WJS 3차)보석별 주얼리 소비자 조사 연구장학 서포터즈 8기 모집

2010.04

연구소 설립

2014.07


2014.12

캠퍼스리포터 7기 해단식

2014.10

분기리포트 2014 Q3 발간3분기 연구자료 발간스터디그룹 6기 발표대회디자이너 네트워크 세미나

2015.01


2014.06.27

캠퍼스리포터 6기 해단식2014.11

한국 주얼리 산업 전략 포럼 2013

2014.03.29, 04.12 스터디그룹 1.2차 품평회

마케팅 세미나

스터디그룹 5기 발표대회

2014.08.28 제6기 스터디그룹 오리엔테이션 2014.09.30 원광대학교 초청세미나

2014.09.20 제7기 캠퍼스리포터 더블류 발대식

WJRC QUARTERLY REPORT 2014 3rd

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온현성

채종한, 김기숙, 하주혜

최수민

(재) 월곡주얼리산업진흥재단

2014년 11월 14일

서울특별시 종로구 삼일대로 32길 36 운현신화타워 404호

www.w-jewel.or.kr

[email protected]

02)747-1858

02)747-1860

아람기획

WJRC WOLGOK JEWELRY RESEARCH CENTER월곡주얼리산업연구소

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