2 車輛研測資訊 104期 2015-02

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2014年維持了去年(2013)全球車市突破8,000萬輛

的好成績，持續向上成長，以前三季的表現來看，預

估全年將可達到8,500萬輛。不過，細看各區域市場的

狀況，卻因各地政經環境變化而有明顯不同的消長；

例如歐洲車市走出歐債風暴後的低迷氣氛，市場出

現復甦；美洲市場則在美國經濟成長帶動下造就了北

美車市回溫；但另一頭的南美市場相較之下卻顯得低

迷；亞洲地區依然以新車銷售年規模超過2,000萬輛的

中國大陸車市最為亮眼；然而，過去幾年表現亮眼的

新興國家，例如俄羅斯及巴西等，卻各自因國內政治

與經濟環境的不穩定，拖累了車市。回到台灣市場，

2014年同樣也延續了2013下半年的熱度，上半年銷量

即突破20萬輛，寫下自2006年以來的半年新高紀錄，

使得國內各大車廠均樂觀看待2014年台灣車市將可順

利突破40萬輛。

全球車市穩定成長，亞太地區為指標

2008年至2009年由於金融危機，全球經濟環境不

佳，連帶汽車市場也同步衰退。所幸，各國政府積極

推出振興產業的利多政策，同時，車廠也努力振作，

順利搭上經濟復甦的列車。多數國家車市買氣回溫，

使得市場逐年成長，雖然2011年，亞洲汽車生產重地

的日本及泰國，分別遭逢重大天災，一度嚴重打擊了

日本汽車的生產供應鏈，不過，靠著體質佳而復原快

速；加上中國大陸與美國兩大龍頭帶頭成長，得以連

續兩年交出不錯的成績。及至2013年，全球車市銷量

則是首度突破8,000萬輛，如今依2014年至前三季為止

的資料統計，全球新車銷量已達到6,300萬輛，較前一

年同期增長約3.5%，雖然全年的統計數據尚未完全揭

曉，但各界已預期總銷量將可望達到8,500萬輛，如圖

1所示。

以各大洲區域來看，2014年預估仍以中國大陸與

日本所在的亞太市場表現最為亮眼，銷量約3,866萬

輛，較上年度同期約成長4%；美洲地區則呈現北熱

南冷的狀況，預估整體銷量約2,428萬輛，微幅下滑

0.5%。至於歐洲地區的復甦力道主要來自西歐國家，

銷量預期可達約1,377萬輛，將較上年同期增長6%；

可惜東歐車市依然未見起色，銷量預估僅約460萬輛

左右，衰退程度高達7%。全球主要區域銷量與上年

度同期比較，如圖2所示。

2014年全球與台灣汽車 產業現況與發展趨勢

▲ 圖1、近年全球車市規模 資料來源：Marklines 註：2014年之數據為預估值

▲ 圖2、2014年全球各大洲車市概況 註：2014年之數據為預估值 資料來源：Marklines

車輛研究測試中心 謝育錚

車輛研測資訊 104期 2015-02 3

專 題 報 導

各國經濟櫥窗，從車市看景氣

回顧2014年，雖然世界經濟整體成長看似略有提

高，但國際情勢錯綜複雜，自然也影響各國政經的發

展，結果可謂幾家歡樂、幾家愁。2014年車輛銷售前五

大排名國家，依序分別為：中國大陸、美國、日本、巴

西、德國。

．中國大陸：近年中國大陸挾著13多億人口的潛在消

費力，市場快速發展，全球車廠紛紛搶進當地車

市，繼2013年銷量達到2,200萬輛新高後，2014年根

據中國汽車工業協會資料，總銷量達2,349萬輛，較

上年度同期成長7%，成長幅度雖不如過去動輒超

過10%，但新車需求能量依然蓬勃。

．美國：屈居全球第二大的美國市場，自2010年起亦

已連續四年成長，2014年在民眾消費力提升拉抬

下，全年銷量達到1,680萬輛，成長約5%，顯見美

國經濟復甦的力道。

．日本：在安倍政府積極實施各項振興經濟措施驅使

下，2014年交出成長約4%的好成績，年銷量約555

萬輛規模。

．巴西：身為南美洲第一大市場的巴西，近幾年來國

內各項基礎設施已漸步上軌道，帶動經濟快速成

長，也吸引全球車廠前往投資設廠，車市逐年壯

大，自2010年起名列全球第四大車市；唯近來，經

濟成長放緩，同時，舉辦世足賽也並未如預期拉抬

經濟，加上2014年立法強制安裝安全配備使得車價

上漲，更影響車市銷售，全年銷量約僅350萬輛，

下滑7%。

．德國：2012年時遭逢歐債危機，重挫整個歐洲經

濟，連帶歐洲第一大經濟體德國亦受嚴重波及，當

年度車市下滑了超過3個百分點；直至2013年末終

於開始出現復甦現象；2014年，估計銷量可走出低

潮，微幅成長3%，約331萬輛。

至於六至十名的市場，依序為印度、英國、俄

羅斯、法國及加拿大；其中英、法兩國分別成長了近

10%與0.4%，即使處在歐債風暴中，表現仍然不錯；

而北美洲的加拿大的趨勢也與美國類似，交出4%以

上的銷售成長。至於印度及俄羅斯則主要是陷入新興

市場低迷的趨勢中，且俄羅斯又遭逢西方國家為烏克

蘭事件所發起的經濟制裁，以及金融不穩定等因素，

加重了對國內汽車市場的傷害，造成跌幅高達10%。

2014年全球主要汽車市場銷量概況，如圖3所示。

汽車產業資源集中，產能80-20法則

以汽車產量來看，受惠於全球汽車需求成長，帶

動了全球車廠產量成長約1.3%。不過，汽車製造業屬

資本與技術密集的產業，全世界有超過八成的生產能

量集中在少數國家中，光是以2014年前三季為例，前

12大汽車生產國產量達到5,490萬輛，占全球產量比重

達86%。目前，世界主要的汽車生產國，前五大排名

依序為中國大陸、美國、日本、德國及韓國，而其總

產量也占了全球的64%，如圖4所示。

．中國大陸：受惠於當地超過2,000萬輛的新車需求，

自然吸引各大車廠前往投資，產量高居全球之冠，

且持續成長中，其中以VW Group、Hyundai-Kia

Group與GM Group之產量占比為最高。

．美國：美國當地產製之汽車多提供美國車市，以

Ford、GM Group、Fiat-Chrysler Group、Toyota Group

與Honda為產量較多的品牌。

巴西350

(7.2%)

巴西350

(7.2%)

印度318

(2.0%)

印度318

(2.0%)

俄羅斯178

(13.0%)

俄羅斯178

(13.0%)

日本5553.5%

日本5553.5%

韓國1667.8%

韓國1667.8%

中國大陸2,3496.9%

中國大陸2,3496.9%

義大利1465.3%

義大利1465.3%

德國3312.9%

德國3312.9%

英國2849.5%

英國2849.5%

法國2170.4%

法國2170.4%美國

1,6805.3%

美國1,6805.3%

加拿大1854.1%

加拿大1854.1%

▲ 圖3、2014年全球各主要車市概況

資料來源：Marklines；各國車輛公會網站

4 車輛研測資訊 104期 2015-02

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．日本：日本一直是亞洲的汽車生產重地，除了供應

當地市場外，另約有4成的產量出口至海外，其中

產量最大的集團為Toyota，占比超過40%。

．德國：身為全球汽車技術發源地之一，擁有多家

國際知名車廠，產量規模較大的如為VW Group、

BMW、Mercedes-Benz與Ford，且其整車產量有近4

成是輸往國外市場。

．韓國：近年Hyundai-Kia汽車集團逐漸壯大，不僅產

量逐年提升，也已站穩全球第五大汽車生產基地。

競爭激烈的國際車廠銷量保衛戰

2013年全球車市銷量龍頭車廠，由Toyota Group

以逼近1,000萬輛的銷量奪得冠軍寶座；進入2014年，

在全球車市成長帶動下，各主要車廠依然持續成長。

日本Toyota Group，受惠於旗下品牌於美國、中國大

陸與日本等三大市場中同步成長，銷量1,023萬輛，較

去年成長3%，蟬聯全球銷量王位；德國VW Group，

近年深耕中國大陸市場，在當地市場持續強勁推升

下，已成為VW在全球最大市場，使得集團年銷量成

長4%，來到1,014萬輛，以9萬輛的差距緊追在Toyota

Group之後；美國GM汽車，雖於美國與中國大陸市

場大有斬獲，但受到巴西及俄羅斯市況不佳，使得

集團中最大品牌Chevrolet銷售跟著受挫，最終全年

銷量微幅成長2%，達到992萬輛；第四名則是韓國

的Hyundai-Kia集團，銷量達到800萬輛，成長近6%，

如圖5所示。若再加上而其他車廠如Renault-Nissan、

Ford、Fiat-Chrysler Group、Honda、PSA及Suzuki等全

球排名十大車廠的銷售量，預估將達約6,000萬輛，約

占全球車市總銷量的七成以上。

▲ 圖4、2014年前三季全球各主要汽車產地產量概況資料來源：Marklines，單位：萬輛

▲ 圖5、2014年全球主要汽車集團銷量概況

註：截自2015年1月下旬已公布之各車廠2014年銷售數據

資料來源：各車廠官網、Marklines，單位：萬輛

國際各大車廠動態看板

2014年對全球各主要汽車集團而

言，多屬穩健中求成長的階段，但各家

的投資布局策略依然受到各界重視。

汽車集團 投資布局

德國

VW Group

宣布將投資 27 億美元，與中國

大陸第一汽車集團合作，在天

津與青島興建兩座新的汽車組

裝廠，大幅擴充產能；並將於

2018 年前導入超過 20 款新能

源車於大陸生產，包括 Porsche Panamera S E-hybrid，EV 版

的 Golf、全新電動車 e-up! 等車

型。

日本

Toyota Group

原定提升在泰國境內的整車製造

年產能由 80 萬輛提升至 100 萬

輛，但目前其產能擴充的投資計

畫因泰國政局動盪而有所生變。

美國

GM Group宣布將於波蘭投資興建引擎製造

廠，以供未來新車款使用所需。

韓國

Hyundai Group

於重慶興建新的整車廠，預定於

2016 年啟用，估計年產能 30 萬

輛，因此於中國大陸的產能將可

推升到 130 萬輛。

車輛研測資訊 104期 2015-02 5

專 題 報 導

台灣新車內需穩定成長

回顧過去10年台灣車市，以2005年時車市規模

達到近52萬輛為高峰，但其後由於經濟環境不佳，市

場需求快速萎縮，車市於2008年金融風暴期間來到谷

底，當年度新車銷量僅剩約23萬輛；及至2009年，政

府透過多項積極的補助政策，拉抬國內車市，協助了

此後近5年台灣車市展開新一波成長的局面。

2014年台灣新車市場，不僅於上半年即開出紅

盤，較去年大幅度成長19%，總銷量來到21.1萬輛；

並且在各大品牌積極推出新車型的拉抬下，最終全年

更達到42.4萬輛，創下自2005年以來的高峰。

台灣車市品牌占比分析

和泰汽車(Toyota與Lexus)，以近14萬輛的銷售成

績，在2014年全台車市中獨占鰲頭，市占率近33%；

裕隆日產(Nissan、Infiniti)則以推出改款車型來強化競爭

力，成長近9%，銷量近5萬輛，穩居第二名寶座；再

其次為中華三菱(Mitsubishi、CMC)，拜旗下商用車車

款熱銷之福，反彈成長3%，成功突破4萬輛。

至於福特六和(Ford)近年表現也堪稱穩定成長，

銷量約2.5萬輛；台灣本田(Honda)則是表現較為低

迷，全年銷量較上年度同期下滑約4%。最後是國內

自主品牌納智捷(Luxgen)汽車，於2014年初發表全

新車款，隨即出現訂車熱潮，並交出全年成長超過

100%，衝破15,000輛的好成績，再次令外界刮目相

看。2014年台灣汽車市場各品牌銷量概況，如圖6所

示。

由上述可知，台灣車市買氣暢旺，已突破40萬

輛；不過，由於國產車售價不斷提高，進口車款又

日益多元，使得進口車在台市占率快速提升。自2009

年起，短短5年多的時間，市占率由20%成長至今己

近32%，以 Mercedes-Benz為例，2014年銷量即大幅成

長15%，逼近2萬輛，顯示國內進口車市持續熱絡。

此一現象也引起國際汽車品牌的重視；如日本馬自

達(Mazda)於2014年初宣布收回台灣代理權，7月在台

成立直營子公司；無獨有偶，德國福斯(VW)與旗下

skoda品牌亦宣布於2015年1月起正式在台直接進行營

運，顯示積極耕耘台灣市場的決心。當然，國產車業

者對進口車來勢洶洶的挑戰，亦應及早尋求因應之道

才是。

整車產量創新高 三大車廠各有表現

台灣汽車產量同樣也由於國內車市的成長而跟著

提升；再加上整車外銷逐年攀升，同步帶動起汽車製

造業成長，2014全年總產量近38萬輛，較去年成長近

10%，同樣刷新了2005年以來的高點，為2014年劃下

完美的句點。近年台灣汽車產業產銷概況，如圖7所

示。

歸納國內汽車整車廠產量成長的原因，包括國瑞

汽車由於整車外銷大幅成長及國內Toyota汽車熱銷，

2014年產量突破20萬輛，寫下國內車廠整車製造的歷▲ 圖6、2014年台灣汽車市場主要品牌銷量概況

資料來源：U-Car，台灣車輛公會

▲ 圖7、2004~2014年台灣汽車市場產銷量

資料來源：U-Car，台灣車輛公會

6 車輛研測資訊 104期 2015-02

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史新頁；裕隆汽車則受惠於Nissan新車款與自有品牌

Luxgen在國內市場熱賣，使得產量大幅躍升23%，突

破6萬輛；排名第三的中華汽車，則是因其所生產的

小型商用車在國內熱賣，連帶使得產量成長約6%，

達4.5萬輛。台灣各車廠2014年產量概況如表1所示。

整車外銷持續成長，力拚十萬大關

在政府積極扶植產業進行整車外銷之下，加上

車廠持續投入研發提高品質，台灣整車外銷量可說是

年年增長，2013年突破8萬輛後，2014年則更上一層

樓，近9.6萬輛，較上年度成長約16%，締造了新的里

程碑。現階段我國整車外銷以中東海灣地區如沙烏地

阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等為大宗，主要以國瑞汽

車為最大外銷車廠，占比近98%，此外為中華汽車約

占2%。

然而，由於日本近一年來，安倍內閣採取了積極

的財政措施，企圖以寬鬆的貨幣政策來提振日本國內

企業出口，在日圓貶值趨勢下，日本汽車外銷成本優

勢浮現，此對於台灣整車外銷發展情勢將勢必產生一

定的影響，值得政府及業界加以重視。

結 語

全球車市規模在2013年突破8,000萬輛後，2014

年持續成長向上，雖然部份新興國家市場表現不如預

期，但其他主要銷售地區陸續回溫，對全球汽車產業

來說形成一股正面利多的助力。未來，預期中國大陸

與美國兩大市場仍可持續向上，且在各大車廠積極耕

耘下，新車年銷量突破9,000萬輛應是指日可待。另

一方面，全球車廠的競爭也隨著產業規模擴大而更顯

激烈，各大車廠如何推陳出新，擄獲消費者的青睞，

進一步在全球車市攻城掠地，搶下市佔率，同樣將是

2015年車輛產業另一個關注焦點。

由於台灣市場規模有限，近年來外銷市場的拓展

已成為我國車廠布局上相當重要的一環。尤其汽車產

業屬資本與技術密集的傳統產業，供應鏈體系所涵蓋

的專業領域相當廣泛，包含電子、鋼鐵、塑膠及石化

等產業，其所形成的產業效益對我國十分重要；而整

車外銷除可提供國內車廠產量規模提升之外，更可帶

起周邊汽車零組件業者一起打進新市場。因此，積極

拓展整車外銷策略仍是維持產業發展與動力的重要方

針。

建議包括國內車廠加速提升旗下產品競爭力與

性價比，以因應日圓走貶所帶來的影響，維持外銷力

道。而政府方面則應積極與各大貿易夥伴簽訂自由貿

易協定，加速談判進度，以消除關稅障礙，一方面降

低進口原料成本外，更有助於提升產品競價優勢及擴

大市場版圖。一旦量產規模提升後，生產成本即可隨

之下降，將可使我國汽車產業的經營版圖與競爭力更

上一層樓。

▼ 表1、2014年月我國汽車製造廠產量概況資料來源：台灣車輛公會

製造廠 產量 成長率 占比

國瑞汽車 204,326 17.6% 53.9%

裕隆汽車 60,324 23.4% 15.9%

中華汽車 45,203 5.5% 11.9%

福特六和 30,836 -9.0% 8.1%

台灣本田 23,675 -5.9% 6.2%

三陽工業 14,188 3.9% 3.7%

台塑汽車 671 5.5% 0.3%

Total 379,223 12.0% 100.0%