株式会社 夢テクノロジー YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

2015年9月期

決 算 説 明 会 2015年5月19日

2015年9月期/ September.2015

証券コード/ Securities code

2458 2015年5月18日版

株式会社夢テクノロジー YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

JASDAQ 2458

P/Lの状況

B/Sの状況

業績のポイント

下期のポイント

CONTENTS

… P3

… P6

…P13

…P25

2

P/Lの状況

決算概要

3

52 61

69 78

79

155

FY14 FY15

923 1,107

932

1,158

977

1,005

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

FY14 FY15

売上高

71 102

74

136

95

109

0

100

200

300

400

500

FY14 FY15

営業利益

71

114

78

135

89

113

FY14 FY15

経常利益 当期純利益

1Q

2Q

3Q

4Q

(百万円)

+67.7% +63.7% +15.3%

P/Lの状況

1,856

146 149

121

4

2,265 239 250

140

+22.1%

FY14/Q2 FY15/Q2 増減額 増減率

売上高 1,856 2,265 +409 +22.1%

売上総利益 442 (23.4%)

577 (25.5%)

+135 +30.6%

販売費及び一般管理費 295 (16.0%)

338 (14.9%)

+42 +14.2%

営業利益 146 (7.9%)

239 (10.6%)

+93 +63.7%

経常利益 149 (8.1%)

250 (11.1%)

+101 +67.7%

当期純利益 121 (6.6%)

140 (6.2%)

+18 +15.3%

(百万円)

P/L サマリー

5 ※ ( )＝売上高比率

B/Sの状況

決算概要

6

流動資産

2,215 2,557

0

1,000

2,000

3,000

14年9月末 15年3月末

(百万円)

固定資産

527 466

0

500

1,000

1,500

2,000

14年9月末 15年3月末

(百万円)

流動負債

629 898

0

500

1,000

1,500

2,000

14年9月末 15年3月末

(百万円)

固定負債

393 283

0

500

1,000

1,500

2,000

14年9月末 15年3月末

(百万円)

B/Sの状況

7

2014年9月末 2015年3月末 増減額 摘要

資産の部 2,743 3,024 +280

流動資産 2,215 2,557 +342

現金及び預金 1,433 1,738 +302 営業活動による増加

受取手形及び売掛金 517 627 +109

その他 263 191 ▲71

固定資産 527 466 ▲61

有形固定資産 16 15 ▲1

建物 7 6 ▲1

工具、器具及び備品 8 8 +0

無形固定資産 6 17 +11

投資その他の資産 505 433 ▲71

投資有価証券 471 397 ▲74

敷金及び保証金 32 32 ▲0

その他 0 4 +3

B/S（1）資産の部

(百万円)

8

B/S（2）負債・純資産の部

2014年9月末 2015年3月末 増減額 摘要

負債の部 1,022 1,182 +159

流動負債 629 898 +268

買掛金 1 1 +0

短期借入金 － 200 +200 運転資金のための借入

1年内返済予定の長期借入金 60 60 －

未払費用 222 253 +30

未払消費税等 97 80 16

賞与引当金 132 143 +10

その他 116 159 +43

固定負債 393 283 ▲109

長期借入金 105 75 ▲30

退職給付引当金 285 205 ▲79

純資産の部 1,720 1,841 +121

株主資本 1,763 1,882 +119

資本金 869 869 －

資本剰余金 346 346 －

利益剰余金 546 666 +119 四半期純利益-FY14期末配当

評価・換算差額等 ▲42 ▲41 +0

(百万円)

9

(百万円)

※１．手元流動性＝現金及び預金+流動資産に含まれる有価証券 ２．自己資本＝純資産－少数株主持分－新株予約権 ３．自己資本比率＝自己資本÷総資産

B/S（3）手元流動性・自己資本

859

1,153

1,877

1,433

1,738

0

500

1,000

1,500

2,000

11/9末 12/9末 13/9末 14/9末 15/3末

1,260

1,475

1,854 1,720

1,841

60.6 60.7

68.3

62.7 60.9

0

80

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

11/9末 12/9末 13/9末 14/9末 15/3末

自己資本 自己資本比率

自己資本 手元流動性

(％)

10

(百万円)

(百万円)

※１．有利子負債＝短期借入金+長期借入金+一年以内返済予定長期借入金+社債（リース負債含まず） ２．純有利子負債＝有利子負債－手元流動性 ３．手元流動性＝現金及び預金+流動資産に含まれる有価証券

B/S（4）有利子負債

0

170 225

165

335

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

11/9末 12/9末 13/9末 14/9末 15/3末

-859

-983

-1,652

-1,268

-1,403

-1,800

-1,600

-1,400

-1,200

-1,000

-800

-600

-400

-200

0

11/9末 12/9末 13/9末 14/9末 15/3末

(百万円)

有利子負債 純有利子負債

11

'14年9月末 '15年3月末 増減

自己資本 1,720 1,841 +121

自己資本比率 62.7% 60.9% ▲1.8pt.

手元流動性 1,433 1,738 +305

有利子負債 165 335 +170

財務指標 サマリー

(百万円)

12

業績のポイント

決算概要

13

１. 技術者数 600人超 ２. 減収から「増収増益」へ ３. 通期業績 上方修正

TOPIC

14

TOPIC①-1 技術者数

※ 各月平均技術者数

(月)

FY2015 （3月平均）

702人

FY2014 （3月平均）

576人

15

■5月に700名の大台を回復

+126人

550

600

650

700

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

702人 (人)

FY2013 FY2014 FY2015

TOPIC①-2 中途採用数（1）

(人)

16

5 4

3 3 4 4

7

3

12

7 8

7 7

12

6

8

5

15

11

18

12

21

7

11

0

5

10

15

20

25

FY2013 FY2014 FY2015

安定した中途採用

上期80人

(月)

前期比 1.8倍（前期44人）

TOPIC①-3 中途採用数（2）

17

■外国人採用 上期20名

■ＮＷ＆ＣＡＤ研修採用 上期41名

他社にはない独自の採用路線

TOPIC①-4 新卒採用数

18

新卒 前年比

2015年度 57人 +11人

2014年度 46人 ▲5人

2013年度 51人 ＋5人

2012年度 46人 －

TOPIC②-1 売上高の推移（年計）

※ 各月の過去１年分の売上高を単純合計（決算調整前）

（月）

FY2015 （3月）

4,248百万円

FY2014 （3月）

3,625百万円

19

+623百万円

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

3,625

(百万円)

Ｖ字回復 4,248

FY2013 FY2014 FY2015

TOPIC②-2 稼動単価

（月）

20

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

（円/ｈ）

FY2015 （10→3月）

平均3,278円

FY2014 （10→3月）

平均3,242円

安定推移

※ 各月の過去１年分の稼動単価を合計

FY2013 FY2014 FY2015

TOPIC②-3 稼働率

（月）

21

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

FY2015 （10→3月）

平均96.4％

FY2014 （10→3月）

平均96.9％

安定推移

FY2013 FY2014 FY2015

TOPIC②-4 販売管理費の推移（年計）

（月）

FY2015 （3月）

620百万円

FY2014 （3月）

557百万円

22

■継続して販管費圧縮、高効率経営

+63百万円

480

500

520

540

560

580

600

620

640

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

（百万円）

※ 各月の過去１年分の販管費を合計

FY2013 FY2014 FY2015

TOPIC②-5 営業利益の推移（年計）

（月）

FY2015 （3月）

430百万円

FY2014 （3月）

262百万円

23

■稼働人数増加・高効率経営 → 増益トレンドへ

+168百万円

200

250

300

350

400

450

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

（百万円）

※ 各月の過去１年分の営業利益を合計

430

FY2013 FY2014 FY2015

FY2015/Q2 （開示予想）

FY2015/Q2 （実績）

増減率

売上高 2,200 2,265 3.0%

営業利益 170 239 (10.6%)

40.6%

経常利益 180 250 (11.1%)

38.9%

四半期純利益 100 140 (6.2%)

40.0%

TOPIC③ 上期上方修正

24

（百万円）

※ （ ）は売上高対比率

下期のポイント

決算概要

25

1. 年間採用 300人 2. 期末在籍人数800人超 3. 通期業績予想

TOPIC

26

TOPIC①-1 未経験採用

27

■未経験採用への注力 ＮＷ＆ＣＡＤ研修採用

前期は「34名」

今期は「120名」４倍増

TOPIC①-2 外国人採用

28

■ASEAN現地法人と提携 紹介会社と連携 世界10ヶ国の媒体へ掲載済

毎月10名採用目標

TOPIC①-3 採用サテライト

29

■大崎に採用サテライト 開設

TOPIC①-3 採用サテライト

30

■大阪にも採用サテライト 2015年９月 開設予定

大阪

採用加速

TOPIC② 在籍人数

※ 各月平均技術者数

（人）

（月）

FY2015 （9月末）

830人

FY2014 （9月末）

618人

31

■今期末800人超の目標 → 成長加速

+212人

520

570

620

670

720

770

820

870

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

830人

618人

FY2014 FY2015

FY2015/Q2 （実績）

FY2015 （開示予想）

進捗率

売上高 2,265 4,300 52.3%

営業利益 239 (10.6%)

330 (7.7%)

72.4%

経常利益 250 (11.1%)

330 (7.7%)

75.8%

四半期純利益 140 (6.2%)

190 (4.4%)

73.7%

TOPIC③ 通期業績予想

32

（百万円）

※ ( )＝売上高対比率

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