2015년 경영전략워크샵 추진결과

2015. 2.

- 1 -

1 2015년 경영전략워크샵 전체 일정

□ 목적 : 중국의 ICT 핵심 경쟁력 파악을 통한 ‘ETRI 對 중국 진출전략’ 모색

□ 일시 및 장소

- 일시 : 2015.2.1.(일)~2.3.(화)

- 장소 : 중국 북경 (중관촌, 샤오미, 751 D-Park 등)

□ 참석자 : 12명

- 원장, 직할부서장(8명), 경영전략부장, 전략기획팀장 및 담당 등 12명

□ 일정

일정 시간 세부 내용 비고

2/1(일)14:00-17:00 [이동] 연구원 → 인천 미니버스19:00-20:15 [이동] 인천 → 북경 KE85321:15 - 익일 [숙박] Beijing Traders Upper East Hotel

2/2(월)

06:00-08:00 조 식 호텔에서08:15출발

09:15-09:45 [현장방문] 중관촌 전시센터 . 중관촌 소개 및 전시관 투어

10:30-11:30 [기업방문] 샤오미 . 회사 소개 및 전시관 투어

12:00-12:50 중 식 백가대원

13:00-15:00 [현장방문] 중관촌 창업거리 . 창업거리 소개 . 창업카페(차고카페, 3W카페, Bingo 등) 방문

식당에서도보로이동

16:00-18:00 [기관방문] 751 D-Park . 751 D-Park : 시찰 및 ETRI 협력방안 논의 . Live Tank : ETRI 디지털 콘텐츠 협력방안 논의

18:00-20:00 [만찬] 751 D-Park 관계자 등 포함 751 D-Park20:30 - 익일 [숙박] Beijing Traders Upper East Hotel

2/3(화)

08:00-09:00 조 식 호텔

09:20-12:00

[초청강연] 주제 발표 및 토론 1) 중국 과학기술 현황 (KOSTEC 윤대상 센터장) 2) 중국 ICT 현황 (KOTRA 홍창표 IT지원센터장) 3) 중국 현지화 경험 (에버트란 북경지사 고영화 사장)

호텔3층

12:00-13:30 [중식] 워크샵 강사 등 포함 (중식당 : Wu Li Xiang) 호텔

13:45-17:30 [전략협의] ICT 협력방안 논의 . 직할부서별 추진방안 발표 및 종합 토의

호텔3층

18:00-19:00 석 식 애강산19:00-19:45 [이동] 식당 → 공항21:25-00:25 [이동] 북경 → 인천 KE854

2/4(수) 01:00-04:00 [이동] 인천 → 연구원 미니버스

- 2 -

2 중관촌 전시센터 방문 (’15.2.2.)

□ 목적 : 중관촌 입주기업의 ICT 분야 기술개발 역량 및 산업경쟁력 파악

□ 일정

- 중관촌 현황 동영상 설명 (09:15~09:25)

- 중관촌 입주기업 전시물 시연 (09:25~10:00)

□ 참석

- (ETRI) 원장, 직할부서장, 경영전략부장, 전략기획팀장 등 15명

- (중국) 중관촌 관리위원회 부주임 등 전시센터 관계자 다수

□ 시연 : 3D 프린팅, 투명 디스플레이 냉장고, 스마트 창 등 ICT 분야 중심

3D 프린팅 스마트 창 양자통신

□ 시사점

- 투명 디스플레이 냉장고 : 식품정보, 동영상 전달 등 대면적 기술 상용화

- 스마트 창 : 광 투과도 조절 대면적 블라인드 창호 기술 상용화

- 양자통신 : 양자암호통신 기술 상용화

□ 별도 : 중관촌 운영 현황 등 참고자료

- 3 -

3 중관촌 창업거리 방문 (’15.2.2.)

□ 목적 : 젊은 창업인 육성을 위한 창업카페 운영 방식과 창업 생태계 탐구

□ 일정

- 창업거리 현황 설명(13:00~13:40) 및 Binggo 카페 탐방(13:40~13:45)

- 車庫 카페 설명(13:50~14:30) 및 탐방(14:30~14:35)

- 앤지유 카페 등 창업거리 탐방(14:35~15:00)

□ 참석

- (ETRI) 원장, 직할부서장, 경영전략부장, 전략기획팀장 등 15명

- (중국) 중관촌 창업거리 관리업체 사장(네리샤) 등 관계자 다수

□ 장소 : Binggo 카페, 車庫 카페, 앤지유 카페 등

□ 시사점

- (겁없는 창업정신) 젊은 층이 사업에 실패해도 잃을게(빚) 없는 창업 생태계

* 대학생의 좋은 창업 아이템(BM)과 자본가의 넉넉한 돈이 만나는 직거래 장터

- (카페의 변신) 커피숍이 PC방, 오피스, 세미나장, 장터 등 복합기능 수행

- (무제한 서비스) 1일 커피 1잔 값, 한달 100위안(한화 약 17,000원) 사용료만

내면 사무공간부터 복사기, 프린터 등 사무기기까지 마음껏 이용

* 북경의 일반적 창업비용 : 사무실 임대료(1만위안), 인터넷 등 시설 이용료(1만위안)

□ 별도 : 중관촌 창업거리 현황 등 참고자료

- 4 -

4 샤오미 본사 방문 (’15.2.2.)

□ 목적 : 중국내 최고 수준의 ICT 선도기업의 경영전략 청취를 위한 현장 방문

□ 일정

- 샤오미 업무현황 설명(10:30~11:00)

- 샤오미 비전과 전략 Q&A (11:00~11:30)

□ 참석

- (ETRI) 원장, 직할부서장, 경영전략부장, 전략기획팀장 등 15명

- (중국) 부총재(Qi Yan), 수석아키텍트(Cui Baoqiu), 이사장비서(Song Tao) 등

□ 장소 : 샤오미 본사 회의실

□ 시사점

- (샤오미 3대 사상) ‘익스트림’ - ‘집중’ - ‘빨리’ 기반 고객을 친구로 만든다

* 샤오미 3대 문화 : 마니아 문화 경영, 인터넷 정신 구현, 고객의 기대를 초월

- (3대 전략분야) SW(MIUI, open source), HW(휴대폰, TV, 라우터 등),

전자상거래 플랫폼(콘센터, 2,000명) 등 ‘철인삼종’ 중심 선택과 집중

* HW zero 마진(경쟁사 대비 1/3가격), 클라우드와 빅데이터 등 부가서비스에서 이익 실현

- (마케팅 전략) 온라인 한정판매(* 10만대를 90초만에 판매, 영업이익 5%)

- (조직체계) ‘최고경영자’ - ‘팀리더’ - ‘팀원’ 등 3단계로 빠른 소통 중시

* 직원 채용 과정은 까다롭지만, 일단 채용되면 최대한 믿고 자율성 보장

- (SW 집중) 7,500여명 직원 중 HW분야(500여명), SW분야(2,000여명)

- (IPR 전략) ’14년 1,400개 특허 보유(’15년 2,000개 목표)

* ’10.4.6 창업 당시 특허 2~3개 수준 보유, ’11.8월 샤오미 휴대폰 최초 출시

□ 별도 : 샤오미(XiaoMi) 기업 현황 등 참고자료

- 5 -

5 751 D-Park 방문 및 업무협의 (’15.2.2.)

□ 목적 : ETRI 기술이전 기관의 경영전략 고찰 및 향후 성공적 협력방향 논의

□ 일정

- 751 D-Park 업무현황 설명(16:00~16:20)

- 751 D-Park 및 Live Tank 탐방(16:20~17:20)

- ETRI와 751 D-Park간 협력방안 논의(17:20~18:30)

□ 참석

- (ETRI) 원장, 직할부서장, 경영전략부장, 전략기획팀장 등 15명

- (중국) 751 D-Park 이사장(Ji Peng), Live Tank 대표(박철홍) 등 관계자 다수

□ 장소 : 751 D-Park와 Live Tank (주요시설 및 회의장)

□ 시사점

- (創新魂, 中國夢 정신) 1954년 설립된 석탄가스 생산 시설(발전소)을

‘창의 산업기지 및 패션 체험장’ 기능의 창의발전소로 글로벌 브랜드화

* 북경 3대 명소 : 751 D-Park, 만리장성, 자금성

- (ICT 융합과 中華) 전통산업과 패션, 3D 콘텐츠, 디지털 영상물의 융합

을 통한 중화(中華)민족의 위대한 부흥이라는 ‘문화 소프트파워’ 강화 * 매년 차이나패션위크(3월), 대학생패션주간(4월), 베이징 국제전자음악제(5월),

국제디자인전(9월) 등 연간 100여개 프로그램을 산학관 주관으로 운영

* 문화 소프트파워를 키우는 것은 중국몽(차이나드림)과 관련있다(시진핑, ’14년)

- 6 -

□ 협력방안

< 751 D-Park와 주요 논의사항 >

ㅇ 751 D-Park 제안 요지

- ETRI 성과물을 활용한 전시관 조성 시급

* ETRI R&D 역량과 751 D-Park 사업 역량이 결합하여 체험형 기술의

제품화에 성공할 경우, 과학기술 자본 시장에서 이슈화 예상

- 한중간 과학기술 발전을 위한 성공적 협력모델 창출 필요

* 모바일 인터넷 등 ICT 포럼 등에서 한류형 ICT 체험기술 시연 바람직

- 가상 수족관 외 추가 후속 아이템 도입을 위한 협력 요청

* 4월, 5월, 9월 등 행사 일정에 맞춰 ETRI 기술의 조기 도입 필요

- ETRI ICT 체험기술 성공시, 지방으로 확산 예정

* 기술과 사업측면에서 성공을 위한 더 많은 비즈니스 모델 고민 필요

ㅇ Live Tank 제안 요지

- 올해는 한중간 항일 협력 70주년을 맞는 뜻 깊은 한 해임

- 중국 시장에서 규모를 키우려면 국영기관과 적극 협력 필요

- 창의혼 중국몽과 결합, 한중간 글로벌 시장 공동 진출 필요

* 정부 또는 금융계 투자 유치를 통한 중국 최초 ‘한국 기술성과 전시

플랫폼’ 구축 및 한중 협력 70주년 기념 행사(5월) 등에 우선 적용

ㅇ ETRI 제안 요지

- 중국에서 ETRI 기술의 빠른 상용화는 대단히 중요

* 의류 가상 피팅 체험 기술 - 경쟁기술보다 먼저 시장 진출 필요

- 한중 협력 70주년을 맞아 중국몽 실현에 적극 협력 약속

* 보다 구체적이고, 세부적인 사항은 실무진간 협력을 통해 이행

□ 별도 : 751 D-Park 개요 등 참조자료

- 7 -

6 전문가 초청 강연 (’15.2.3.)

□ 목적 : 중국 현지 전문가의 초청 강연을 통한 대 중국 진출방안 자문

□ 일정

- 중국 과학기술 현황 및 대응전략(윤대상 한중과학기술협력센터장, 09:30~10:20)

- 중국 ICT 시장전망 및 진출전략(홍창표 KOTRA 해외IT지원센터장, 10:20~11:10)

- 한국 IT기업의 현지화 경험(고영화 에버트란 중국지사장, 11:10~12:00)

□ 참석

- (ETRI) 원장, 직할부서장, 경영전략부장, 전략기획팀장 등 15명

□ 장소 : 북경 Traders 호텔 세미나장 (3층)

□ 시사점

- (중장기 전망) 10년 후, 중국의 과학기술 힘은 한국을 블랙홀처럼 흡수 예견

* 중국 R&D 투자 규모(GDP 대비) : 1.13%(186억불,’03년) → 2.08%(1,913억불,’13년)

* 한국 R&D 투자 규모(GDP 대비) : 2.49%(160억불,’03년) → 4.15%(542억불,’13년)

- (SW 강화) 시안(舊, 장안)에 소프트웨어 개발 전문단지 500만평 조성

* ICT SW 관련 중국 현지 주요 키워드 : 클라우드, 모바일, SNS, 빅-데이타 등

- (중국시장 4P 노하우) Product, Price, Place, Promotion 측면 성공사례

구 분 분야별 핵심요소 대표기업Product (제품) 철저한 localization (중문화가 아닌 현지화) 삼성SDS(철도 게이트웨이)Price (가격) 전자상거래 수수료 무료 (판매/구매자 모두 적용) 알리바마(연 400조원 유통)Place (유통) 철저한 온라인 영업(AS망 필요없는 제품 설계) 샤오미(온라인 한정판매)

Promotion (홍보) 모든 것을 믿지 않는다(무료체험 마케팅) Bai Du(5년 이상 버텨라)

* ICT(SW분야) 관련 중국 진출 유망 기술 : DBMS 및 자동통번역기술 등

* 기술이전 전략(예시) : 중국 기업과 직접 현금거래보다 회사 지분 확보 등이 안전성 양호

□ 별도 : 전문가 초청 강연 자료 등

- 8 -

7 對 중국 ICT 협력전략 논의 (’15.2.3.)

□ 목적 : ‘Made with China’ 선도를 위한 지피지기(知彼知己) 전략 마련

□ 일정

- ETRI 대 중국 진출전략 (창의미래연구소장, 13:30~14:20)

- 전환기의 기술사업화 추구 (사업화본부장, 14:20~15:30)

- 소별 대 중국 진출전략 (각 연구소장, 15:30~17:50)

□ 참석

- (ETRI) 원장, 직할부서장, 경영전략부장, 전략기획팀장 등 15명

□ 장소 : 북경 Traders 호텔 세미나장 (3층)

□ 논의결과

- (창의미래연구소) 5개 연구소가 중국에 성공할 수 있도록 중국의 ICT 정책

분석 등을 통해 ‘지피지기(知彼知己)’ 전략을 마련, 전파ㆍ공유

- (사업화본부) 북경연구센터 중장기 전략의 성공적 이행 및 필요시 칭화

홀딩스 등 현지 기관과 연계ㆍ협력 추진

- (5개 연구소) 소별 1개 이상 중국 진출전략(공동연구, 사업화) 마련ㆍ이행

▶ (추가사항) 소별 발표내용 중 향후 직할부서장이 별도 추진해야 할 사항

* 클라우드게임 서비스 관련 연구소간(SW/콘텐츠, 방통미디어) 우선 협력 추진

* u-City/Health 분야는 중국의 떠오르는 시장임, 올해 하나씩 진출 추진

* 투명 디스플레이, 스마트 창, 양자컴퓨팅 관련 중국 업체와 연락, 협력 추진

* 디지털시네마 관련 공동연구업체가 시장에서 성공할 수 있도록 상호 협력 필요

* 3월중 중국 CATR(China Academy Training Resaerch)과 연구원간 워크샵 추진

□ 별도 : 직할부서별 발표자료