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20203月期 3四半期決算概要 千代田化工建設株式会社 202024© Chiyoda Corporation 2020, All Rights Reserved.

2020年3月期 第3四半期決算概要 - CHIYODA Corp. Demo Site · 2020. 2. 4. · 営業資産三勘定=受取手形・完成工事未収入金+未成工事支出金 * 3

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  • 2020年3月期第3四半期決算概要

    千代田化工建設株式会社

    2020年2月4日

    © Chiyoda Corporation 2020, All Rights Reserved.

  • 目次

    1

    1. ハイライト 22. 業績概要 33. 受注高 44. 受注残高 55. 損益計算書項目 66. 利益要因別分析 77. 完成工事高 88. バランスシート 99. 財務基盤の強化 1010. 通期業績予想の内訳 1111. 既存案件の遂行状況 12

  • 第3四半期は、手持ち案件の着実な遂行、及び第4四半期に予定していた一部の利益(米国LNG案件のインセンティブ等)を前倒しで獲得したこと、加えて営業外では為替差損益が改善したこと等により、利益項目は修正前通期予想を上回った。

    2月3日発表の修正後通期予想では、完成工事高は通期予想を据え置く一方、営業利益以下の利益項目は第3四半期実績に対して同程度もしくは若干下回る水準とした。第4四半期に予定していた一部の利益は既に第3四半期に取り込んでいること、及び新型コロナウイルスによる影響や為替変動リスク等を織り込んだことによる。

    再生への取組みを進め、企業文化の変革を通じ、リスクに対する感度と備えをさらに高めていく。

    1. ハイライト

    2

  • 3

    2. 業績概要単位:億円

    * 業績予想の修正:2020年2月3日** 業績予想の修正: 2019年11月1日*** 親会社株主に帰属する四半期純利益

    19/33Q

    20/33Q

    前年同期比

    伸び率修正後

    通期予想*達成率

    修正前通期予想**

    受注高 3,904 1,400 △2,504 △64.1% 5,500 25.5% 5,500

    受注残高 7,281 8,739 1,458 20.0%

    完成工事高 3,061 2,727 △334 △10.9% 3,900 69.9% 3,900

    営業利益 △1,078 245 1,323 - 250 98.1% 190

    経常利益 △1,070 209 1,279 - 200 104.4% 120

    純利益*** △1,282 169 1,450 - 150 112.4% 60

    為替レート(円/$) 111.00 109.56 105.00 105.00

  • 0

    1,000

    2,000

    3,000

    4,000

    0

    1,000

    2,000

    3,000

    4,000

    19/3 3Q 20/3 3Q

    エネルギー

    LNG・その他ガス 561 616

    石油・石油化学・

    金属2,060 420

    地球環境

    医薬・生化学・

    一般化学181 123

    環境・新エネ・

    インフラ・その他1,102 241

    3. 受注高

    4

    <分野別><地域別>

    19/3 3Q 20/3 3Q

    中近東・アフリカ 136 46アジア・オセアニア 204 451北中南米 1,554 197その他 212 0海外 合計 2,106 694国内 合計 1,798 706

    1,400 1,400

    3,904 3,904

    32%46%

    28%

    53%

    30%

    40%

    14%

    50%

    44%

    17%

    単位:億円

    Graph1

    前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期

    今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期

    Sheet1!#REF!

    環境・新エネ・インフラ

    医薬・生化学・一般化学

    石油・石油化学・金属

    LNG・その他ガス

    LNG・その他ガス

    石油・石油化学・金属

    医薬・生化学・一般化学

    環境・新エネ・インフラ

    Sheet1!#REF!

    合計

    期ズレ案件

    1102

    181

    2060

    561

    0.1436987705

    0.5276639344

    0.0463627049

    0.2822745902

    1

    240

    123

    420

    617

    0.4407142857

    0.3

    0.0878571429

    0.1714285714

    1

    Sheet1

    受注高 ジュチュウダカ前四半期 ゼンシハンキ今四半期 イマシハンキ

    期ズレ案件 キアンケン

    LNG・その他ガス タ561617

    石油・石油化学・金属 セキユセキユカガクキンゾク2,060420

    医薬・生化学・一般化学 イヤクセイカガクイッパンカガク181123

    環境・新エネ・インフラ カンキョウシン1,102240

    3,9041,400

    パーセンテージ

    LNG・その他ガス タ14%44%

    石油・石油化学・金属 セキユセキユカガクキンゾク53%30%

    医薬・生化学・一般化学 イヤクセイカガクイッパンカガク5%9%

    環境・新エネ・インフラ カンキョウシン28%17%

    合計 ゴウケイ100%100%

    Sheet2

    Graph1

    前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期

    今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期

    国内 合計

    その他

    北中南米

    アジア・オセアニア

    中近東・アフリカ

    中近東・アフリカ率

    アジア・オセアニア率

    合計

    1798

    212

    1554

    204

    136

    0.0348360656

    0.0522540984

    1

    706

    1

    196

    451

    46

    0.0328571429

    0.3221428571

    1

    Sheet1

    受注高 ジュチュウダカ前四半期 ゼンシハンキ今四半期 イマシハンキ

    中近東・アフリカ13646

    アジア・オセアニア204451

    北中南米1,554196

    その他2121

    国内 合計1,798706

    3,9041,400

    パーセンテージ

    Golden Pass

    中近東・アフリカ率 リツ3%3%

    アジア・オセアニア率 リツ5%32%

    北中南米率 リツ40%14%

    その他率 リツ5%0%

    国内 合計率 リツ46%50%

    合計 ゴウケイ100%100%

    Sheet3

    Sheet2

  • 0

    3,000

    6,000

    9,000

    12,000

    0

    3,000

    6,000

    9,000

    12,000

    4. 受注残高

    5

    <分野別><地域別>

    19/3 4Q 20/3 3Q

    中近東・アフリカ 194 157アジア・オセアニア 1,915 1,952北中南米 5,879 4,706その他 1 1海外 合計 7,989 6,816国内 合計 2,175 1,923

    19/3 4Q 20/3 3Q

    エネルギー

    LNG・その他ガス 5,575 4,821

    石油・石油化学・

    金属3,111 2,618

    地球環境

    医薬・生化学・

    一般化学240 184

    環境・新エネ・

    インフラ・その他1,238 1,116

    <主要案件>

    1,000億円以上 500億円以上 100億円以上海外 ゴールデンパスLNG、テキサス・エチレン タングーLNG キャメロンLNG

    国内 - - バイオマス発電、蓄電池システム建設、太陽光発電、環境案件

    8,739 8,739

    10,164 10,164

    58%

    22%

    19%

    22%

    54%

    22%

    55%

    31%

    12%

    55%

    30%

    13%

    単位:億円

    Graph1

    前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期

    今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期

    Sheet1!#REF!

    環境・新エネ・インフラ

    医薬・生化学・一般化学

    石油・石油化学・金属

    LNG・その他ガス

    医薬・生化学・一般化学

    環境・新エネ・インフラ

    合計

    期ズレ案件(点線)

    1238

    240

    3111

    5575

    0.0236127509

    0.12180244

    10164

    1116

    184

    2618

    4821

    0.0210550406

    0.1277033986

    8739

    Sheet1

    受注高 ジュチュウダカ前四半期 ゼンシハンキ今四半期 イマシハンキ

    期ズレ案件(点線) キアンケンテンセン

    LNG・その他ガス タ5,5754,821

    石油・石油化学・金属 セキユセキユカガクキンゾク3,1112,618

    医薬・生化学・一般化学 イヤクセイカガクイッパンカガク240184

    環境・新エネ・インフラ カンキョウシン1,2381,116

    10,1648,739

    パーセンテージ

    Golden Pass

    LNG・その他ガス タ55%55%

    石油・石油化学・金属 セキユセキユカガクキンゾク31%30%

    医薬・生化学・一般化学 イヤクセイカガクイッパンカガク2%2%

    環境・新エネ・インフラ カンキョウシン12%13%

    合計 ゴウケイ10164.08739.0

    Sheet2

    Graph1

    前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期

    今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期

    国内 合計

    その他

    北中南米

    アジア・オセアニア

    中近東・アフリカ

    中近東・アフリカ率

    アジア・オセアニア率

    北中南米率

    その他率

    国内 合計率

    合計

    期ズレ案件(点線)

    2175

    1

    5879

    1915

    194

    0.0190869736

    0.1884100748

    0.5784140102

    0.0000983865

    0.2139905549

    1

    1922

    1

    4706

    1952

    157

    0.0179674983

    0.2233920806

    0.5385671778

    0.0001144427

    0.2199588006

    1

    Sheet1

    受注高 ジュチュウダカ前四半期 ゼンシハンキ今四半期 イマシハンキ

    期ズレ案件(点線) キアンケンテンセン

    中近東・アフリカ194157

    アジア・オセアニア1,9151,952

    北中南米5,8794,706

    その他11

    国内 合計2,1751,922

    10,1648,738

    パーセンテージ

    Golden Pass

    中近東・アフリカ率 リツ2%2%

    アジア・オセアニア率 リツ19%22%

    北中南米率 リツ58%54%

    その他率 リツ0%0%

    国内 合計率 リツ21%22%

    合計 ゴウケイ100%100%

    Sheet2

  • 5. 損益計算書項目

    19/3 3Q 20/3 3Q 前年同期比 修正後*通期予想

    修正前**通期予想

    完成工事高 3,061 2,727 △334 3,900 3,900

    完成工事総利益△942

    △30.8%365

    13.4%1,30644.1pt

    42010.8%

    3609.2%

    販売費及び一般管理費 △136 △119 17 △170 △170

    営業利益△1,078△35.2%

    2459.0%

    1,32344.2pt

    2506.4%

    1904.9%

    営業外損益 7 △37 △44 △50 △70

    経常利益△1,070△35.0%

    2097.7%

    1,27942.6pt

    2005.1%

    1203.1%

    特別損益・税金・非支配株主に帰属する純利益

    △211 △40 171 △50 △60

    純利益***△1,282△41.9%

    1696.2%

    1,45048.1pt

    1503.8%

    601.5%

    6* 業績予想の修正: 2020年2月3日** 業績予想の修正: 2019年11月1日*** 親会社株主に帰属する四半期純利益

    単位:億円

  • 7

    地球環境完工総利益

    23(18%)

    販管費△40

    営業外・特別損益△ 50

    純利益23

    20/3 1Q 20/3 2Q

    (前年比△2)

    エネルギー完工総利益107(82%)

    純利益48

    (前年比△ 7)

    法人税等△ 18

    エネルギー完工総利益

    74(82%)

    地球環境完工総利益

    16(18%)

    販管費

    △ 40

    営業外・特別損益△ 18

    法人税等△ 7

    1Q完工総利益130完工総利益率15.1%

    2Q完工総利益90完工総利益率10.2%

    20/3 3Q

    純利益1693Q完工総利益145

    完工総利益率14.8%1Q: 232Q: 253Q: 121

    エネルギー完工総利益107(74%)

    地球環境完工総利益

    38(26%)営業外・特別損益

    35

    販管費△ 39

    (前年比△ 8)

    法人税等△ 19

    6. 利益要因別分析単位:億円

  • 0

    1,000

    2,000

    3,000

    4,000

    0

    1,000

    2,000

    3,000

    4,000

    7. 完成工事高<分野別><地域別>

    19/3 3Q 20/3 3Q

    中近東・アフリカ 138 79アジア・オセアニア 634 324北中南米 375 1,371その他 1,168 1海外 合計 2,315 1,775国内 合計 746 952

    19/3 3Q 20/3 3Q

    エネルギー

    LNG・その他ガス 1,995 1,323

    石油・石油化学・

    金属442 867

    地球環境

    医薬・生化学・

    一般化学258 176

    環境・新エネ・

    インフラ・その他366 361

    <主要案件>

    1,000億円以上 500億円以上 100億円以上

    海外 - キャメロンLNGテキサス・エチレン、ゴールデンパスLNGタングーLNG、フリーポートLNG

    3,0612,727

    3,0612,727

    21%

    38%

    12%

    50%

    24%35%

    65%

    12%

    49%

    32%

    13%

    12%

    15%

    8

    単位:億円

    Graph1

    前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期

    今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期

    Sheet1!#REF!

    環境・新エネ・インフラ

    医薬・生化学・一般化学

    石油・石油化学・金属

    LNG・その他ガス

    LNG・その他ガス

    石油・石油化学・金属

    医薬・生化学・一般化学

    環境・新エネ・インフラ

    Sheet1!#REF!

    合計

    Sheet1!#REF!

    366

    258

    442

    1995

    0.6517477948

    0.1443972558

    0.084286181

    0.1195687684

    3061

    361

    176

    867

    1323

    0.4851485149

    0.3079317932

    0.0645397873

    0.1323799047

    2727

    Sheet1

    受注高 ジュチュウダカ前四半期 ゼンシハンキ今四半期 イマシハンキ

    LNG・その他ガス タ1,9951,323

    石油・石油化学・金属 セキユセキユカガクキンゾク442867

    医薬・生化学・一般化学 イヤクセイカガクイッパンカガク258176

    環境・新エネ・インフラ カンキョウシン366361

    パーセンテージ

    LNG・その他ガス タ65%49%

    石油・石油化学・金属 セキユセキユカガクキンゾク14%31%

    医薬・生化学・一般化学 イヤクセイカガクイッパンカガク8%6%

    環境・新エネ・インフラ カンキョウシン12%13%

    合計 ゴウケイ3061.02727.0

    Sheet2

    Graph1

    前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期前四半期

    今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期今四半期

    国内 合計

    その他

    北中南米

    アジア・オセアニア

    中近東・アフリカ

    中近東・アフリカ率

    アジア・オセアニア率

    北中南米率

    その他率

    国内 合計率

    合計

    Sheet1!#REF!

    746

    1168

    375

    634

    138

    0.0450833061

    0.2071218556

    0.122508984

    0.3815746488

    0.2437112055

    3061

    952

    1

    1371

    324

    79

    0.0289695636

    0.1188118812

    0.502750275

    0.0003667033

    0.3491015768

    2727

    Sheet1

    受注高 ジュチュウダカ前四半期 ゼンシハンキ今四半期 イマシハンキ

    中近東・アフリカ13879

    アジア・オセアニア634324

    北中南米3751,371

    その他1,1681

    国内 合計746952

    3,0612,727

    パーセンテージ

    中近東・アフリカ率 リツ5%3%

    アジア・オセアニア率 リツ21%12%

    北中南米率 リツ12%50%

    その他率 リツ38%0%

    国内 合計率 リツ24%35%

    合計 ゴウケイ3061.02727.0

    Sheet2

  • 8. バランスシート

    99

    19年3月末 19年12月末 増減 19年3月末 19年12月末 増減

    【流動資産】 3,269 3,785 516 【流動負債】 3,925 3,321 △604現金及び預金等 *1 695 1,212 517 短期借入金 1 1 0

    営業資産三勘定 *2 761 809 48 営業負債三勘定 *4 2,975 2,663 △313

    未収入金 659 731 72 工事損失引当金 676 356 △320

    JV持分資産 *3 1,110 980 △129 その他 272 301 29

    その他 44 53 8 【固定負債】 190 396 207【固定資産】 254 245 △9 長期借入金 159 358 199有形固定資産 117 125 8 その他 31 39 7

    無形固定資産 53 47 △6 【純資産】 △592 313 904投資等 84 73 △11 株主資本 △609 260 869

    【資産】 3,523 4,030 507 その他 17 53 36

    【負債・純資産】 3,523 4.030 507

    【自己資本】 △601 308 909【自己資本比率】 △17.1% 7.6% 24.7pt

    【注】*1 現金及び預金等=現金預金+有価証券(譲渡性預金等)*2 営業資産三勘定=受取手形・完成工事未収入金+未成工事支出金*3 JV持分資産=ジョイントベンチャーにおける当社持分に相当する現預金*4 営業負債三勘定=支払手形・工事未払金+未成工事受入金

    単位:億円

  • 1010

    自己資本△601

    営業利益91

    自己資本308

    (自己資本比率7.6%)

    第三者割当増資700

    自己資本△ 556

    19/3 4Q 20/3 1Q 20/3 2Q

    営業外・特別損益△ 50

    その他包括利益調整等

    22

    法人税等△ 18

    営業外・特別損益△ 18

    法人税等△ 7

    その他包括利益調整等

    21

    自己資本比率は7.6%に改善、今後成長で財務基盤を強化

    法人税等△ 19

    その他包括利益調整等△ 3

    20/3 3Q

    営業利益50

    営業利益105

    営業外・

    特別損益35

    自己資本190

    (自己資本比率4.9%)

    9. 財務基盤の強化

    単位:億円

  • 10. 通期業績予想の内訳19年3月期

    実績

    20年3月期修正後*予想 前期実績比

    受注高 7,716 5,500 △2,216海外 5,750 4,300 △1,450国内 1,965 1,200 △765

    完成工事高 3,420 3,900 480海外 2,216 2,500 284国内 1,204 1,400 196

    完成工事総利益 △1,811 420 2,231販売費及び一般管理費 △186 △170 16

    営業利益 △1,998 250 2,248営業外損益 68 △50 △118

    経常利益 △1,930 200 2,130特別損益・税金・非支配株主に帰属する当期純利益

    △219 △50 169

    純利益 △2,149 150 2,299

    11* 業績予想の修正: 2020年2月3日

    単位:億円

  • 11. 既存案件の遂行状況 (1/2)

    12

    プロジェクト フリーポートLNG キャメロンLNG顧客 Freeport LNG Cameron LNG パートナー Zachry, McDermott McDermott進捗率 第1系列・第2系列:100%

    第3系列:約98%約98%

    遂行状況(12月時点)

    第1系列:2019年12月に商業運転開始。

    第2系列:2020年1月に商業運転を開始。

    第3系列:2020年2-3月に生産開始を予定。

    約2,200人の労働者が建設工事に従事。

    第1系列:2019年8月に商業運転を開始。

    第2系列:2019年12月に生産を開始。

    第3系列:2020年4-6月に生産開始を予定。

    約6,900人の労働者が建設工事に従事。

  • 11. 既存案件の遂行状況 (2/2)

    13

    プロジェクト タングーLNG テキサス・エチレン ゴールデンパスLNG顧客 BP Berau Gulf Coast Growth

    Ventures(ExxonMobilとSABICのJV)

    Golden Pass Product (ExxonMobilとQPのJV)

    パートナー SaipemTripatra

    Kiewit ZachryMcDermott

    進捗率 約75% 約47% 約5%遂行状況(12月時点)

    予定納期は2021年7-9月。

    建設工事を遂行中。約11,700人の労働者が建設工事に従事。

    予定納期は2021年10-12月。

    中国ヤードでモジュールを製作中。2019年11月に第1船が出航。

    現場工事も進捗。

    予定納期は2025年。

    エンジニアリング・調達業務を遂行中。

    現場工事も開始。

  • 【お問い合わせ先】千代田化工建設株式会社

    IR・広報・CSR 部

    Tel. 045-225-7734https://www.chiyodacorp.com/jp/

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    この資料には、本資料発表時における将来に関する見通しおよび計画に基づく予測が含まれています。経済情勢の変動等に伴うリスクや不確定要因により、予測が実際の業績と異なる可能性があり、予想の達成、および将来の業績を保証するものではありません。従いまして、この業績見通しのみに依拠して投資判断を下すことはお控えくださいますようお願いいたします。

    2020年3月期�第3四半期決算概要スライド番号 21. ハイライト2. 業績概要3. 受注高4. 受注残高5. 損益計算書項目�6. 利益要因別分析7. 完成工事高8. バランスシート9. 財務基盤の強化10. 通期業績予想の内訳 �11. 既存案件の遂行状況 (1/2)�11. 既存案件の遂行状況 (2/2)スライド番号 15