Planeación ® 2012

CONTENIDO

1. ACTUALIDAD ............................................................................................................. 2 1.1 Expertos ven más alzas en las tasas de intereses ......................................................... 2 1.2 El año pasado se disparó el consumo con tarjetas de crédito ......................................... 3 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 4 2.1 Indicadores (Feb 17. – Feb 24. 2012, TRM $1,776.11) ................................................. 4 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 4 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 5 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 5 3.2 Tarjeta Débito ......................................................................................................... 6 3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial ..................................................................... 6 3.4 Ranking Colocación Tarjetas ...................................................................................... 6 3.5 Número de Productos ............................................................................................... 6 3.6 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones ......................................................... 7 3.7 Crecimiento ............................................................................................................. 7 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 8 4.1 Otorgamiento .......................................................................................................... 8 5. GESTIÓN DE CONTROL ............................................................................................ 9 5.1. Proteja su Computador ............................................................................................ 9 5.2. El Muro .................................................................................................................. 9 6. ANEXOS ................................................................................................................ 11 6.1 Crecimiento Detallado de la Semana ......................................................................... 11 6.2 Evolución de saldos ................................................................................................. 12 6.3 Detallado Clientes por oficina ................................................................................... 13 6.4 N° Tarjetas Débito y N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas)14

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1.ACTUALIDAD

1.1 Expertos ven más alzas en las tasas de intereses

FUENTE: Portafolio

PUBLICADA: Febrero 24 de 2012

La Junta Directiva del Banco de la República subió la tasa de intervención de la

entidad en 0,25 puntos, para situarla en 5,25 por ciento.

También decidió extender la compra de 20 millones de dólares diarios hasta el 4 de agosto. La

decisión de subir la tasa de intervención se veía venir, tal como afirmó el presidente de la

Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, y hay quienes piensan que no será

el último ajuste del año en esa dirección. En la Encuesta de Opinión Financiera que realizaron

este mes la Bolsa de Valores de Colombia y Fedesarrollo, el 90,5 por ciento de los consultados

creen que la tasa subirá en los próximos seis meses.

“El tono del comunicado indica eso (más ajuste en la tasa). Pero habrá que esperar a ver cómo

se siguen comportando la economía, la inflación y, en especial, el crédito de consumo”, señala

el analista de Serfinco Daniel Lozano.

Esos son precisamente los aspectos que le preocupan a los miembros de la Junta del Emisor,

quienes ven que la dinámica de la economía no solo fue importante en el cuarto trimestre de

2011, sino que esta se mantuvo en el comienzo del presente año.

También está la demanda del crédito: si bien el Emisor nota una leve desaceleración en

consumo, las alarmas continúan encendidas.

“El comportamiento del crédito de consumo sugiere que los hogares han elevado de forma

significativa su grado de endeudamiento”, advirtió el Banco en su comunicado de ayer.

“Queremos que la economía crezca a tasas máximas, pero que esto sea coherente con la

inflación y sin que se generen desequilibrios, como excesos de gastos o de endeudamiento,

que puedan terminaren una recesión”, fue el mensaje del gerente del Banco, José Darío Uribe,

para el país.

Si bien la decisión de ajustar su tasa no fue unánime, como sí ocurrió en la primera reunión del

año (algunas fuentes dijeron que hubo cuatro votos a favor y tres en contra), esto hace pensar

a los observadores del mercado en una posible pausa en la junta prevista para el 23 de marzo

próximo.

Lo que busca la política monetaria es, según el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry,

estabilizar la tasa de interés en un punto que sea coherente con ese crecimiento fuerte pero

estable.

“El Gobierno no piensa que el crecimiento sea excesivo ni se quiere afectar de forma negativa.

Estos niveles de tasas creemos que son coherentes con ese crecimiento de la economía”,

precisó.

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1.2 El año pasado se disparó el consumo con tarjetas de crédito

FUENTE: Portafolio

PUBLICADA: Febrero 21 de 2012

Los colombianos gastaron en el 2011 más de 3,5 billones de pesos con este medio de

pago.

La emisión de nuevas tarjetas de crédito no es lo único que está disparado en el país. También

lo está el consumo con este medio de pago, que alcanzó los 3,5 billones de pesos, es decir,

18,6 por ciento más de lo registrado en el 2010.

El llamado dinero plástico presenta una dinámica impulsada, en gran medida, por la llegada de

más competidores al sector bancario con estrategias cada vez más agresivas en materia de

colocación de tarjetas y de estímulo al uso de las mismas.

El año pasado entraron al mercado 1,36 millones de nuevos plásticos, según el más reciente

reporte de la Superintendencia Financiera, lo que sin duda contribuyó a empujar la cartera de

este segmento en 23,7 por ciento anual.

Entidades como La Polar, el BCS y el Banco Pichincha, que si bien no tienen un volumen alto

de plásticos en el mercado, fueron las que más crecieron en expedición de tarjetas el año

pasado con 229; 139; y 90,6 por ciento, respectivamente.

A estos se les sumarán entidades como el Banco Finandina y Macrofinanciera, entre otros, que

ya anunciaron que adelantan gestiones para entrar en el mercado del dinero plástico en el

2012.

Aunque la colocación de nuevas tarjetas y el consumo que se hace con estas muestran tasas

de crecimiento altas, el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, dijo no estar

preocupado por la situación, en la medida en que no hay alarmas frente a un eventual

deterioro de la cartera del sector.

El saldo de la cartera de las tarjetas de créditos marca los 14,1 billones de pesos. Sólo en el

último año (diciembre del 2010 a diciembre del 2011) se incrementó en términos absolutos en

2,7 billones de pesos.

“Los bancos aumentaron la base de clientes apalancados, por ejemplo, en los corresponsales

bancarios u otorgando crédito y tarjetas a los segmentos mas bajos, aprovechando que la tasa

tope se encuentra en niveles altos”, señala el experto en banca y catedrático de la Universidad

de los Andes, Alfredo Barragán. Las cifras del sistema permiten ver que en el último año los

avances en efectivo crecieron más rápido que las compras realizadas con tarjeta, pues los

primeros lo hicieron a una tasa de 20,4 por ciento, mientras las segundas con dinámica de

17,5 por ciento.

Según cálculos del Banco de la República, la carga financiera de los hogares, como porcentaje

de sus salarios, se acerca al 20 por ciento, siendo el consumo el de mayor peso con más del

15 por ciento. Vivienda tiene menos del 5 por ciento.

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2.ENTORNO ECONÓMICO

2.1 Indicadores (Feb 17. – Feb 24. 2012 , TRM $1,776.11)

DTF Febrero 17 (a)/ 2012 – Febrero 24 (b) /2012

Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias

(Febrero 17/ 2012 – Febrero 23/2012).

(*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural

(FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT

2.2 Mercado Cambiario y Accionario

La tasa de cambio presentó una leve reducción

con respecto a la semana pasada, registrando

una reducción en la volatilidad la cual se

explica principalmente a la disminución de la

aversión al riesgo global tras la aprobación de

la segunda ronda de ayuda para Grecia.

FEB 24/ 2012

1.776,11

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

2,050

2,100

feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12

TRM - Evolución Mensual

Indicadores 24-feb-12 17-feb-12 Var

TRM 1,776.11 1,792.92 -16.81 -0.94%

Euro 2,359.07 2,357.24 1.83 0.08%

DTF - 90 días 5.33% (a) 5.33% (a) 0.00% 0.00%

Prime 3.25% 3.25% 0.00% 0.00%

Libor (6 meses) 0.750% 0.752% 0.00% -0.27%

IGBC 14,954.30 14,573.77 380.53 2.61%

COLCAP 1,718.51 1,710.76 7.75 0.45%

Dow Jones 12,982.95 12,949.87 33.08 0.26%

%

IGBC Feb-24/2012

14.954,30

COLCAP

Feb-24/2012; 1.718,51

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

feb-10 may-10 ago-10 nov-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12

CO

LCA

P

IGC

B

IGBC - COLCAP Últimos MesesIGBC COLCAP

DIAS Capt CDT A. Vista

NOMBRE ENTIDAD 30 60 90 180 360 >360 Of Tes P. N. P. J.

BANCO DE BOGOTA 0.00 3.10 5.11 4.77 5.13 7.33 4.69 7.34 1.45 1.87

BANCO POPULAR S.A. 0.00 0.00 4.33 4.39 4.22 0.00 4.34 5.77 2.00 1.68

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 2.41 3.50 4.26 6.30 6.21 6.85 5.26 6.98 0.57 0.00

BANCOLOMBIA S.A. 1.01 1.21 5.35 5.45 5.58 5.33 3.52 5.81 1.27 2.47

SCOTIABANK COLOMBIA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10

CITIBANK 2.19 1.00 5.57 5.84 6.22 6.75 5.67 5.50 0.00 0.63

HSBC COLOMBIA S.A. 2.83 0.00 5.55 5.46 5.91 6.99 5.83 0.00 0.01 0.97

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 2.00 0.00 5.82 6.06 5.90 6.34 5.41 6.26 1.50 4.35

BBVA COLOMBIA 1.00 1.24 4.89 4.67 4.42 5.88 4.36 6.87 0.80 0.00

HELM BANK S.A. 2.29 2.64 5.86 6.24 6.15 6.45 5.95 6.26 1.68 2.70

OCCIDENTE 0.92 1.34 5.64 5.70 5.76 6.99 6.03 0.00 2.53 4.11

BANCO CAJA SOCIAL BCSC 1.05 1.32 4.88 5.32 5.57 5.89 4.81 5.83 0.14 2.32

DAVIVIENDA S.A. 0.02 1.88 4.99 5.02 5.84 6.76 4.96 6.11 0.29 1.55

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 0.10 0.10 5.54 5.32 0.00 5.99 5.61 6.69 2.50 4.40

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 0.59 0.68 2.82 4.09 4.23 4.26 3.26 0.00 1.02 1.49

AV VILLAS 0.00 0.00 4.38 4.77 4.97 4.40 4.85 5.98 0.65 1.06

BANCO PROCREDIT COLOMBIA 0.00 0.00 5.12 4.58 0.00 0.00 5.31 6.84 0.10 1.02

BANCAMIA 3.16 4.34 5.30 5.77 5.65 5.66 4.68 6.47 1.12 3.08

BANCO WWB S.A. 4.30 0.00 6.52 6.95 7.15 0.00 6.65 5.93 0.00 0.00

BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 2.25 3.00 5.85 6.20 6.58 6.68 5.97 0.00 1.01 1.44

BANCO FINANDINA S.A. 2.09 2.16 6.02 6.05 6.39 6.71 6.31 6.49 0.00 0.00

BANCO FALABELLA 4.38 5.52 6.33 6.37 6.70 6.81 6.15 5.87 1.62 0.00

BANCO PICHINCHA S.A. 1.11 1.95 5.53 6.39 6.31 6.63 6.14 6.62 1.58 0.99

FINAMERICA S.A. 1.76 2.28 5.45 6.09 6.32 6.18 6.21 5.39 1.78 1.78

GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. 1.94 2.23 5.69 6.18 6.57 7.29 5.84 0.00 0.34 0.34

FACTORING BANCOLOMBIA S.A. 1.33 1.11 5.01 5.40 5.58 3.89 5.00 5.75 0.00 0.00

CONFINANCIERA S.A. 2.64 0.00 5.45 6.09 3.70 6.29 6.33 5.60 0.00 0.00

SERFINANSA S.A. 2.95 3.04 5.79 6.55 7.00 7.15 6.13 6.03 0.00 0.00

COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A 0.00 0.00 5.72 6.06 6.03 6.11 5.84 6.03 0.00 0.00

G.M.A.C. COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.59 6.31 5.69 0.00 0.00

INTERNACIONAL S.A. 2.27 0.00 4.21 5.59 6.50 6.54 5.95 0.00 0.00 0.00

MACROFINANCIERA S.A. 2.53 0.00 5.27 6.50 6.82 6.68 6.48 0.00 3.91 3.63

COLTEFINANCIERA S.A. 2.51 2.03 6.00 6.46 6.34 6.58 6.32 2.79 3.92 3.63

LEASING CORFICOLOMBIANA 2.53 0.00 0.00 5.49 5.52 7.10 5.69 3.67 0.00 0.00

LEASING BOLIVAR S.A. 1.01 1.73 4.59 5.47 6.30 7.00 5.64 6.87 0.00 0.00

LEASING BANCOLOMBIA CFC 1.72 1.11 5.02 5.53 5.81 7.10 5.02 6.93 0.00 0.00

LEASING BANCOLDEX S.A. 0.00 0.00 5.52 6.18 0.00 6.93 5.70 6.39 0.00 0.00

DANN REGIONAL S.A. 2.93 0.00 5.52 6.18 6.53 7.02 6.13 0.00 0.00 0.00

PAGOS INTERNACIONALES 0.88 2.10 5.49 6.05 5.87 7.07 4.36 6.44 1.43 2.17

COOPCENTRAL LTDA 2.67 4.70 4.84 5.82 5.70 5.60 6.16 0.00 0.08 0.34

BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 2.85 3.00 4.05 5.20 5.34 4.32 4.22 0.00 1.52 2.05

COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP 2.40 3.25 4.62 5.84 7.21 7.52 5.29 0.00 1.37 1.80

COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA 2.61 2.81 5.70 6.53 7.42 7.78 6.06 0.00 0.79 0.84

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 2.94 3.80 4.59 5.53 6.25 5.72 5.03 6.95 1.18 1.55

FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI 2.39 3.03 5.87 6.46 6.77 7.40 6.02 7.08 1.55 3.65

BANCOS 1.15 1.77 5.26 5.53 5.92 7.11 5.23 6.74 0.90 2.55

CORPORACIONES FINANCIERAS 1.83 2.33 5.27 5.74 6.29 6.03 4.65 6.00 1.84 4.85

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 1.74 1.44 5.12 5.68 5.98 7.02 5.44 6.60 1.15 1.80

ORGANISMO COOP. GRADO SUPERIOR 2.65 4.70 4.76 5.84 5.70 5.60 6.33 0.00 0.08 0.35

INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES 3.00 3.00 3.80 4.09 4.00 7.21 3.77 7.21 0.00 0.00

COOPERATIVAS FINANCIERAS 2.27 2.99 5.20 6.04 6.91 7.14 5.44 7.00 0.93 3.04

TOTAL SISTEMA 1.37 1.81 5.21 5.53 5.98 7.11 5.20 6.76 0.90 2.57

Planeación ® 2012

Al igual que los mercados internacionales la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un desempeño

positivo influenciado por los siguientes factores: la aprobación del segundo plan rescate para

Grecia, el aumento significativo en los precios del crudo, la publicación de los informes sobre el

desempleo y el precio de la vivienda en Estados Unidos. De igual manera se presentaron

noticias positivas en el plano corporativo local entre las que cabe resaltar: la publicación de

resultados por parte del Grupo Éxito destacando un aumento en la utilidad neta de 52,8%

respecto al mismo mes del año anterior. Así como el anuncio, por parte de Ecopetrol, del

proyecto de distribución de utilidades en el que planea repartir el 70% de las utilidades como

dividendos ordinarios y el 9,85% como dividendos extraordinarios.

Tasas de Interés – Usura – DTF (Fuente: Grupo Aval, Bancolombia y BVC)

3.GESTIÓN COMERCIAL

3.1 Número de Clientes

Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas.

El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos y homologación de identificación a 9 dígitos puesto que existen casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit con dígito,

Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que

aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de Enero de 2012.

25.92

24.2122.97

22.41

21.32

23.42

26.54

27.95

29.0929.88

33.93 33.93 33.93 33.9336.89

39.89

44.00

48.5050.18 50.18

-10

0

10

20

30

40

50

60

15.00

17.00

19.00

21.00

23.00

25.00

27.00

29.00

31.00

33.00

Oct 01 -

Dic 31 2009

Ene 01-

Mar 31 2010

Abr 01-

Jun 30 2010

Jul 01 -

Sep 30 2010

Oct 01 -

Dic 31 2010

Ene 01-

Mar 31 2011

Abr 01-

Jun 30 2011

Jul 01 -

Sep 30 2011

Ocbre 01 -

Dcbre 31 2011

Enero 01-

Marzo 31 2012

Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)

Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC)

Usura Microcrédito (1.5*BC)

ID Oficina Cliente NombreCliente No

Asociado

Cliente

AsociadoTotal

Clientes No

Asociados

Cliente

AsociadoTotal Cliente

Cliente

AsociadoTotal

56 B\quilla Centro 564 485 1,049 575 335 910 98.1% 144.6% 115.2%

58 Yopal 739 168 907 773 98 871 95.6% 171.5% 104.2%

26 Pamplona 1049 271 1,320 1,057 251 1,308 99.3% 107.8% 100.9%

21 Medellín - Alpujarra 666 1225 1,891 701 1,183 1,884 94.9% 103.6% 100.4%

2 B\bermeja 541 276 817 551 265 816 98.1% 104.3% 100.1%

9 Bogotá - Tribunales 1378 760 2,138 1,473 797 2,270 93.5% 95.4% 94.2%

20 Medellín - Laureles 270 917 1,187 256 1,008 1,264 105.6% 91.0% 93.9%

57 Bogotá - Kr 8a 3576 160 3,736 3,928 80 4,008 91.0% 200.5% 93.2%

8 Bogotá - Galerías 3509 1311 4,820 3,799 1,396 5,194 92.4% 93.9% 92.8%

53 Tesorería 2251 8 2,259 2,452 7 2,459 91.8% 113.2% 91.9%

0 FINANCIERA 37,877 26,418 64,295 40,064 26,734 66,798 94.5% 98.8% 96.3%

Base de Comparación para cruce Asociados enero de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos

5 con menor

aporte al

cumplimiento

Febrero 24 de 2012 Metas Cumplimiento

5 con mayor

aporte al

cumplimiento

Dic 2010

3,47

FEB 24/2012

5,33

3.30

3.80

4.30

4.80

5.30

5.80

dic/10 feb/11 abr/11 jun/11 ago/11 oct/11 dic/11 feb/12

DTF (90 Días) - Año 2012

Planeación ® 2012

3.2 Tarjeta Débito

Durante la cuarta semana de Febrero se obtuvo una colocación de 198 plásticos y 85

cancelaciones generando un crecimiento neto de 113 tarjetas. Se reconoce la gestión de las

Oficinas Socorro y Bogotá – Galerías que reportaron la mejor colocación del producto. A nivel

Nacional contamos con 39.225 plásticos.

3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial

Los Convenios de nómina empresarial se

incrementaron a 5.474 (58,49%), por otro lado se

lograron 46 nuevas nóminas de empleados públicos

con un acumulado de 3.885 (41,51%). El acumulado

general se ubica en 9.359 beneficiarios.

3.4 Ranking Colocación Tarjetas

Se presenta el ranking de las Cinco (05) mejores oficinas en el cumplimiento de colocación de

tarjetas y las Cinco (05) oficinas que se están apoyando para mejorar su nivel de

cumplimiento.

Posición Oficina Cumplimiento Posición Oficina Cumplimiento

1 San Gil 102,84% 37 Pereira 94,74%

2 Barrancabermeja 102,81% 36 Buga 95,24%

3 Quibdó 101,72% 35 Manizales 95,69%

4 Barranquilla Centro 101,43% 34 Cúcuta 96,86%

5 Valledupar 101,04% 33 Bogotá Can 97,12%

MAYOR CUMPLIMIENTO EN TARJETAS MENOR CUMPLIMIENTO EN TARJETAS

RANKING

3.5 Número de Productos

N° DE PRODUCTOS A FEBRERO 24 DE 2012

N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes

Cartera 29,006 36,949 45.11% Depósitos 58,575 76,032 91.10%

N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes

Comercial 303 400 0.47% A Termino 4,469 6,759 6.95%

Consumo 28,283 36,101 43.99% Ahorro Vista 48,109 48,372 74.83%

Microcrédito 382 382 0.59% Programado 7,542 8,140 11.73%

Vivienda 66 66 0.10% Permanente 12,746 12,761 19.82%

CONVENIO EMPLEADO

PUBLICO

41,51%

CONVENIO NOMINA

EMPRESARIAL

58,49%

% PARTICIPACION-CONVENIOS

Planeación ® 2012

3.6 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones

3.7 Crecimiento

OFICINAS $ % OFICINAS $ % OFICINAS $ % OFICINAS $ %

Bogotá - Galerías 2,642 9.28% B\manga -65 -1.02% San Gil 505 10.72% Bogotá - Paloquemao -138 -2.85%

Socorro 165 5.42% Cali -146 -1.17% Valledupar 164 8.61% Medellín - Laureles -81 -3.01%

Cúcuta 209 2.31% Ibagué -106 -1.46% Pitalito 90 5.68% Bogotá - Galerías -649 -3.15%

Duitama 115 1.44% B\quilla Prado -166 -1.73% Neiva 244 4.64% Bogotá - Tribunales -823 -7.73%

Neiva 182 1.01% Valledupar -138 -2.05% Sincelejo 211 4.59% Yopal -136 -13.38%

CARTERA DEPÓSITOS

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento 5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

OFICINAS $ % OFICINAS $ %

Bogotá - Centro 5 0.68% B\manga -23 -1.14%

Popayán 5 0.15% Pasto -33 -0.99%

Manizales 4 0.17% Sincelejo -40 -2.26%

Quibdó 4 0.15% Cali -45 -1.49%

Yopal 3 3.57% B\quilla Prado -79 -2.19%

APORTES

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

Crece Igual Decrece

Año Ant. Mes Ant. Semana Ant. Actual

Producto 31-dic-11 31-ene-12 17-feb-12 24-feb-12 31-dic-11 31-ene-12 17-feb-12 31-dic-11 31-ene-12 17-feb-12

Cartera 404,363 404,455 411,558 416,895 12,532 12,440 5,337 3.10% 3.08% 1.30%

Consumo 315,865 317,097 320,045 320,194 4,329 3,097 150 1.37% 0.98% 0.05%

Comercial 76,811 75,831 80,223 85,424 8,612 9,592 5,200 11.21% 12.65% 6.48%

Microcrédito 11,252 11,101 10,928 10,916 -336 -185 -12 -2.99% -1.66% -0.11%

Vivienda 434 425 362 361 -73 -65 -1 -16.89% -15.16% -0.20%

Depósitos 270,612 278,975 292,821 293,332 22,720 14,357 511 8.40% 5.15% 0.17%

A Termino 208,426 222,919 240,207 240,754 32,328 17,835 548 15.51% 8.00% 0.23%

A la Vista 42,387 37,432 34,607 34,744 -7,643 -2,687 137 -18.03% -7.18% 0.40%

Programado 7,706 6,547 6,015 5,890 -1,816 -657 -125 -23.57% -10.03% -2.08%

Permanente 12,092 12,077 11,992 11,943 -150 -134 -49 -1.24% -1.11% -0.41%

Aportes 86,438 85,923 85,416 85,114 -1,324 -809 -302 -1.53% -0.94% -0.35%

VARIACIÓN

Cifra

s e

n M

iles d

e $

SALDOS

PORCENTUAL RESPECTO A:ABSOLUTA RESPECTO A:

a Feb-24 de 2012

RESUMEN PRODUCTOS

Planeación ® 2012

4.GESTIÓN FINANCIERA

4.1 Otorgamiento

Cifras en Millones de $

OFICINANUMERO DE

CREDITOS MONTO

TASA

PROMEDIO

PONDERADO

N.M.V

PLAZO

PROMEDIO

MES

PARTICIP.

Cúcuta 64 905$ 18.47% 39 6.63%

Quibdo 51 844$ 19.06% 42 6.18%

Bogotá Galerias 44 816$ 18.92% 47 5.98%

Bogotá Centro 44 699$ 19.42% 44 5.12%

Medellín Alpujarra 56 683$ 18.32% 48 5.01%

Valledupar 33 152$ 23.88% 25 1.11%

Armenia 21 141$ 22.08% 38 1.03%

San Gil 9 111$ 23.54% 35 0.82%

Pamplona 17 111$ 24.50% 41 0.81%

Socorro 10 103$ 22.64% 43 0.76%

TOTAL 1,089 13,645 20.08% 42 100.00%

5 Oficinas

con Menor

Desembolso

DESEMBOLSOS TOTALES POR OFICINA

CRÈDITOS DE CONSUMO DEL 01 AL 25 DE FEBRERO DE 2012

5 Oficinas

con Mayor

Desembolso

Durante las cuatro primeras semanas del mes de febrero se han desembolsado 1089 créditos

de consumo por valor de $13.645 millones otorgados a un plazo promedio de 42 meses y una

tasa promedio ponderada de 20.08% NMV. Cúcuta registra el mayor nivel desembolsado con

$905 millones en 64 Operaciones.

CAJA1,745

12.79%

NOMINA11,900

87.21%

Participación por Forma de pago y Monto Desmbolsado

(millones de $)

Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de crédito

es de 0.99 días en Fabrica de crédito. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en

la Formalización de Garantías con 2.78 días.

0.85

0.59

0.12

0.27

2.78

0.21

0.99

5.13

0.00 2.00 4.00 6.00

Verificación Oficina

Verificación Fabrica

Análisis

Concepto Final

Formalización Garantías

Giro

Total Fabrica C.

Total Proceso

Tiempos Promedio de Respuesta por Etapa y Forma de Pago - Total Fabrica de Crédito en

(Días)

Planeación ® 2012

5.GESTIÓN DE CONTROL

5.1. Proteja su Computador

Existen filtros para el spam (mensajes electrónicos masivos no solicitados) con software

(programas de cómputo) contra los virus o los espías (spyware) y con un firewall

(cortafuegos).

Un filtro para el spam puede ayudarle para que reciba menos mensajes de los phishers, tanto

el software contra los virus que examina los mensajes que le envían para detectar si pueden

hacerle daño a su computadora y el software spyware que busca programas instalados

secretamente en su computadora para espiar todo lo que hace en línea, lo puede proteger del

Pharming y de otros métodos que usan los estafadores. Los programas de firewall personal

impiden que los hackers (intrusos) y las comunicaciones no autorizadas entren a su

computador a través de un puerto de comunicaciones desprotegido y procedan a modificar el

sistema, en especial si su conexión es de banda ancha porque su computador está abierto a

internet siempre que esté encendido. Se recomienda tener los programas que ofrecen

actualizaciones automáticas y aprovechar los patches (parches) gratuitos que ofrecen los fabricantes para corregir los problemas que van surgiendo.

5.2. El Muro

Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 20

y 23 de febrero de 2012, fueron evaluados un total de 199 registros nuevos.

Se resalta positivamente el resultado de las oficinas Cartagena, Socorro y Bogotá Calle

53, las cuales ingresaron mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno:

OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS

INGRESADOS

No. DE CAMPOS

EVALUADOS

No. DE CAMPOS INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA

Cartagena 16 272 0 0,00%

Socorro 11 187 0 0,00%

Bogotá Calle 53 10 170 0 0,00%

A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina,

demostrando incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad:

La oficina Pamplona creó dos veces el mismo cliente con No. de identificación diferente:

Oficina Usuario Nit Nombre Apellido1 Apellido2

Pamplona 1269 51859291 GLADYS OMAIRA JAIMES FERNANDEZ

Pamplona 1617 51859921 GLADYS OMAIRA JAIMES FERNANDEZ

Planeación ® 2012

Las oficinas a continuación ingresaron datos incompletos de ubicación (En caso de lugares

sin nomenclatura como veredas, se debe especificar con otros datos de ubicación, Ej:

Nombre finca, lote, manzana, etc.):

Oficina Usuario Nit Dirección Residencia Lugar Residencia

Montería 1293 41060594 AV ARBOLETES VIA LAS FLORES 23001000

Barranquilla _Centro 12 77171256 CL 66 NO 47 25 0

Cali 1606 1113524222 CALLE 12 No. 13 - 69 B/ EL CARMELO 0

Pereira 96 9862070 CR 2 BIS NO 18 44 0

Oficina Usuario Nit Dirección comercial Lugar comercial

Bucaramanga 416 91486381 UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD 68001000

Barranquilla 1453 73077419 CL 41 NO 41 69 0

Villavicencio 1285 86074344 CR 29 NO 33 B 79 0

La oficina Pamplona ingresó número telefónico comercial inconsistente:

Oficina Usuario Nit Teléfono comercial

Pamplona 1617 13347220 31444007

Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser

corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por

oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior:

OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS

INGRESADOS

No. DE CAMPOS

EVALUADOS

No. DE CAMPOS INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA

Baranquilla _Centro 1 17 1 5,88%

Pereira 3 51 1 1,96%

Pamplona 16 272 3 1,10%

Villavicencio 6 102 1 0,98%

Bucaramanga 6 102 1 0,98%

Barranquilla 8 136 1 0,74%

Cali 13 221 1 0,45%

Montería 17 289 1 0,35%

TOTALES 199 3383 10 0,33%

Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría,

favor remitir al correo bsilva@juriscoop.com.co

Planeación ® 2012

6. ANEXOS

6.1 Crecimiento Detallado de la Semana

ZONA OFICINA $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

Armenia -14 0 -11 -0.21% -3 -0.39% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.51% 33 0.56% 0 -0.04% 0 -0.69% 0 -0.02% -5 -0.52%

B\manga -65 0 -57 -1.04% -7 -0.89% 0 0.00% 0 0.00% -29 -0.62% -32 -0.82% 12 2.88% -5 -4.99% -3 -1.11% -23 -1.14%

Buga -8 0 -8 -0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45 2.42% -3 -0.25% 48 27.81% 1 1.03% 0 -0.13% -1 -0.07%

Cali -146 0 -88 -0.71% -58 -67.85% 0 0.00% 0 0.00% 120 1.79% -32 -0.60% 158 17.45% -2 -1.12% -4 -1.19% -45 -1.49%

Manizales -3 0 -3 -0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 58 0.98% 10 0.19% 47 14.98% 1 1.06% 0 0.14% 4 0.17%

Medellín - Alpujarra 71 0 95 0.60% -24 -2.65% -1 -0.42% 0 0.00% 59 0.86% 3 0.05% 59 13.25% -2 -1.12% -1 -0.22% 0 -0.06%

Medellín - Laureles 14 0 14 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -81 -3.01% -97 -5.37% 19 4.97% -3 -3.03% 0 0.01% -4 -0.08%

Pasto -34 0 -34 -0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -44 -0.78% -35 -0.72% -3 -0.97% -2 -2.67% -3 -0.88% -33 -0.99%

Pereira 28 0 58 1.24% -29 -2.70% 0 0.00% 0 0.00% -21 -0.48% 7 0.21% -29 -5.05% 1 1.02% 0 0.11% 0 0.03%

Popayán -88 0 -86 -0.78% -2 -0.39% 0 0.00% 0 0.00% 235 3.60% -1 -0.02% 236 26.64% 1 0.96% -1 -0.14% 5 0.15%

Quibdó 152 0 152 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 165 2.33% -52 -1.24% 222 11.73% -5 -1.12% 0 0.01% 4 0.15%

San Gil -4 0 -4 -0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 505 10.72% 582 15.17% -79 -12.04% 2 1.63% 0 0.07% 0 0.01%

Socorro 165 0 -2 -0.08% 167 35.04% 0 0.00% 0 0.00% 253 2.97% 1 0.02% 252 39.26% 1 0.28% 0 0.05% -6 -0.48%

B\bermeja -39 0 -37 -0.80% 0 0.00% -2 -0.98% 0 0.00% -7 -0.38% 0 0.00% -6 -1.91% 0 0.11% -1 -0.70% -4 -0.57%

B\quilla Centro -35 0 -35 -0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 176 3.67% 170 4.00% 8 2.08% -2 -1.94% 0 -0.44% -5 -1.87%

B\quilla Prado -166 0 -149 -2.20% -16 -0.59% 0 0.00% 0 0.00% 130 1.61% 67 0.97% 65 9.39% 0 -0.41% -1 -0.28% -79 -2.19%

Cartagena 2 0 7 0.08% -6 -0.66% 0 0.00% 0 0.00% 66 0.74% 79 1.08% -7 -0.73% -6 -2.61% 0 0.00% -2 -0.06%

Cúcuta 209 0 218 2.49% -9 -2.83% 0 0.00% 0 0.00% 72 1.44% 35 0.95% 42 5.70% -3 -1.96% -1 -0.28% -2 -0.08%

Montería 46 0 63 0.60% -17 -0.71% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.40% -20 -0.45% 50 8.40% 0 0.27% -7 -0.92% -10 -0.39%

Pamplona -1 0 0 0.01% -1 -0.76% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.99% 24 1.40% -2 -0.59% 0 0.39% 0 -0.02% 0 0.00%

Riohacha -17 0 -10 -0.19% 0 0.00% -7 -0.08% 0 0.00% -67 -2.20% 0 0.00% -60 -4.88% -7 -5.91% 0 0.01% 0 0.00%

Sincelejo 0 0 2 0.03% -2 -0.32% 0 0.00% 0 0.00% 211 4.59% -26 -0.88% 245 27.44% -1 -0.64% -6 -1.05% -40 -2.26%

Sta Marta -51 0 -51 -0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 61 0.51% 1 0.01% 72 6.31% -6 -4.22% -6 -0.90% -12 -0.30%

Valledupar -138 0 -123 -2.20% -14 -1.29% 0 0.00% 0 0.00% 164 8.61% -26 -3.17% 198 31.66% -6 -4.37% -1 -0.41% -7 -0.35%

Bogotá - Centro -206 0 -3,025 -13.61% 2,819 27.40% 0 0.00% 0 0.00% 268 1.31% 245 1.39% 63 3.45% -31 -8.95% -9 -1.24% 5 0.68%

Bogotá - Galerías 2,642 0 101 0.53% 2,541 26.79% 0 0.00% 0 0.00% -649 -3.15% 74 0.49% -719 -15.39% 0 -0.11% -4 -0.73% -16 -0.09%

Bogotá - Kr 8a -100 0 -41 -0.27% -58 -1.44% 0 -0.57% -1 -0.20% -52 -0.58% 0 0.01% -51 -1.31% -1 -1.44% 0 1.06% 0 0.35%

Bogotá - Paloquemao 16 0 42 0.63% -26 -0.27% 0 0.00% 0 0.00% -138 -2.85% -119 -3.29% -18 -2.26% -2 -1.22% 0 0.01% -2 -0.70%

Bogotá - Tribunales -156 0 -12 -0.12% -144 -1.02% 0 0.00% 0 0.00% -823 -7.73% -55 -0.62% -763 -55.59% -4 -5.64% 0 -0.17% -5 -1.16%

Duitama 115 0 128 1.77% -13 -2.13% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.57% 23 0.76% 7 0.71% -4 -1.58% 0 0.10% 1 0.04%

Florencia -24 0 -24 -0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -31 -1.57% 0 -0.02% -31 -10.71% 0 0.36% 0 0.08% -5 -0.45%

Ibagué -106 0 -72 -1.31% -34 -1.93% 0 0.00% 0 0.00% -104 -1.58% -62 -1.12% -31 -5.73% -11 -4.86% 0 0.07% 1 0.02%

Neiva 182 0 16 0.20% 167 1.66% -1 -0.84% 0 0.00% 244 4.64% 12 0.31% 236 27.01% -4 -3.84% 0 0.10% -16 -0.90%

Pitalito 38 0 45 1.14% -7 -0.53% 0 0.00% 0 0.00% 90 5.68% -26 -4.70% 112 14.03% 1 1.60% 2 1.39% 2 0.32%

Tunja -19 0 -19 -0.16% 0 0.00% -1 -1.80% 0 0.00% -87 -0.70% -45 -0.43% -38 -2.99% -4 -0.72% 0 -0.16% -7 -0.17%

V\cencio 4 0 16 0.13% -12 -1.56% 0 0.00% 0 0.00% -39 -1.28% 23 1.42% -44 -5.03% -14 -6.51% -3 -1.25% 1 0.05%

Yopal -2 0 9 0.18% -11 -1.17% 0 0.00% 0 0.00% -136 -13.38% 3 0.95% -138 -22.23% -1 -1.82% 0 0.00% 3 3.57%

Tesorería 3,076 1 3,076 88.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -218 -0.36% -212 -0.35% 0 0.00% -6 -2.40% 0 0.00% 0 0.00%

Financiera Juriscoop 5,337 0 150 0.05% 5,200 6.48% -12 -0.11% -1 -0.20% 511 0.17% 548 0.23% 137 0.40% -125 -2.08% -49 -0.41% -302 -0.35%

Cartera Consumo Comercial Microcrédito AportesVivienda Depósitos A Termino A la Vista

Zo

na

3

Programado Permanente

CRECIMIENTO SEMANAL 17/FEB/12 Y 24/FEB/12

Cifras en M

illo

nes

Zo

na

2

Cifras en M

illo

nes

Cifras en M

illo

nes

Zo

na

1

Planeación ® 2012

6.2 Evolución de saldos

398,000

400,000

402,000

404,000

406,000

408,000

410,000

412,000

414,000

416,000

418,000

31/12/2011 31/01/2012 17/02/2012 24/02/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

CARTERA

398,000

400,000

402,000

404,000

406,000

408,000

410,000

412,000

414,000

416,000

418,000

31/12/2011 31/01/2012 17/02/2012 24/02/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

DEPÓSITOS

313,000

314,000

315,000

316,000

317,000

318,000

319,000

320,000

321,000

31/12/2011 31/01/2012 17/02/2012 24/02/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

CONSUMO

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

84,000

86,000

88,000

31/12/2011 31/01/2012 17/02/2012 24/02/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

COMERCIAL

10,700

10,800

10,900

11,000

11,100

11,200

11,300

31/12/2011 17/02/2012 24/02/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

MICROCREDITO

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

31/12/2011 31/01/2012 17/02/2012 24/02/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

VIVIENDA

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

31/12/2011 31/01/2012 17/02/2012 24/02/2012C

ifras

en m

illones

de $

A TERMINO

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

31/12/2011 31/01/2012 17/02/2012 24/02/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

A LA VISTA

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

31/12/2011 31/01/2012 17/02/2012 24/02/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

PROGRAMADO

11,850

11,900

11,950

12,000

12,050

12,100

12,150

31/12/2011 31/01/2012 17/02/2012 24/02/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

PERMANENTE

84,000

84,500

85,000

85,500

86,000

86,500

87,000

31/12/2011 31/01/2012 17/02/2012 24/02/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

APORTES

Planeación ® 2012

6.3 Detallado Clientes por oficina

ID Oficina Cliente NombreCliente No

Asociado

Cliente

AsociadoTotal

Clientes No

Asociados

Cliente

AsociadoTotal Cliente

Cliente

AsociadoTotal

1 Armenia 834 348 1,182 878 342 1,221 94.94% 101.64% 96.82%

2 B\bermeja 541 276 817 551 265 816 98.10% 104.31% 100.12%

3 B\quilla Prado 600 688 1,288 572 884 1,456 104.90% 77.86% 88.48%

5 Bogotá - Centro 970 1841 2,811 1,017 1,883 2,899 95.42% 97.79% 96.96%

6 Bogotá - Paloquemao 548 944 1,492 567 975 1,541 96.72% 96.86% 96.81%

8 Bogotá - Galerías 3509 1311 4,820 3,799 1,396 5,194 92.37% 93.93% 92.79%

9 Bogotá - Tribunales 1378 760 2,138 1,473 797 2,270 93.55% 95.38% 94.19%

11 B\manga 1018 774 1,792 1,093 791 1,884 93.12% 97.88% 95.12%

12 Buga 373 599 972 411 604 1,015 90.72% 99.18% 95.75%

13 Cali 1419 1143 2,562 1,457 1,201 2,658 97.40% 95.19% 96.40%

14 Cartagena 966 937 1,903 932 1,038 1,971 103.60% 90.25% 96.57%

15 Cúcuta 1621 985 2,606 1,816 900 2,716 89.25% 109.46% 95.95%

16 Florencia 671 466 1,137 706 475 1,180 95.07% 98.17% 96.32%

17 Riohacha 1585 370 1,955 1,667 377 2,044 95.06% 98.22% 95.65%

18 Ibagué 576 819 1,395 569 872 1,440 101.28% 93.97% 96.86%

19 Manizales 415 575 990 431 604 1,035 96.38% 95.21% 95.70%

20 Medellín - Laureles 270 917 1,187 256 1,008 1,264 105.57% 90.98% 93.93%

21 Medellín - Alpujarra 666 1225 1,891 701 1,183 1,884 94.95% 103.58% 100.37%

22 Montería 873 723 1,596 884 744 1,628 98.77% 97.14% 98.02%

23 Neiva 889 745 1,634 940 758 1,698 94.58% 98.23% 96.21%

26 Pamplona 1049 271 1,320 1,057 251 1,308 99.29% 107.76% 100.92%

27 Pasto 261 832 1,093 287 841 1,128 90.92% 98.90% 96.87%

28 Pereira 494 579 1,073 514 580 1,093 96.17% 99.88% 98.14%

29 Pitalito 682 261 943 699 258 957 97.53% 101.35% 98.55%

30 Popayán 889 884 1,773 966 889 1,855 92.04% 99.47% 95.60%

31 Quibdó 901 615 1,516 927 602 1,529 97.19% 102.17% 99.15%

32 San Gil 886 423 1,309 914 422 1,336 96.93% 100.20% 97.96%

33 Sta Marta 684 902 1,586 685 930 1,615 99.81% 96.97% 98.18%

34 Duitama 890 666 1,556 956 696 1,652 93.08% 95.71% 94.19%

35 Sincelejo 910 568 1,478 993 550 1,543 91.66% 103.19% 95.77%

36 Socorro 729 447 1,176 803 428 1,231 90.80% 104.39% 95.52%

37 Tunja 904 1154 2,058 979 1,153 2,132 92.36% 100.06% 96.52%

38 V\cencio 954 915 1,869 999 914 1,913 95.47% 100.11% 97.68%

39 Valledupar 792 634 1,426 837 605 1,442 94.57% 104.80% 98.86%

53 Tesorería 2251 8 2,259 2,452 7 2,459 91.81% 113.16% 91.87%

56 B\quilla Centro 564 485 1,049 575 335 910 98.05% 144.65% 115.21%

57 Bogotá - Kr 8a 3576 160 3,736 3,928 80 4,008 91.03% 200.54% 93.21%

58 Yopal 739 168 907 773 98 871 95.64% 171.49% 104.18%

FINANCIERA 37,877 26,418 64,295 40,064 26,734 66,798 94.54% 98.82% 96.25%

Febrero 24 de 2012 Metas Cumplimiento

Planeación ® 2012

6.4 N° Tarjetas Débito y N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por

Oficinas)