3 mēneši pēc pārtikas embargo -

KRIEVIJA

2014.gada 10.novembrī

Iveta Strupkāja,

LIAA pārstāvniecības Krievijā vadītāja

Krievija tirgus skaitļos un faktos

Iedzīvotāju skaits (01.01.2013): 143,3 miljoni (9.vieta pasaulē)

Galvaspilsēta: Maskava (11,9 milj. iedzīvotāju; 11.vieta pasaulē)

Lielākās pilsētas: Sanktpēterburga (5,0 milj.), Novosibirska (1,5 milj.),

Jekaterinburga (1,4 milj.), Ņižnijnovgoroda (1,3 milj.).

Valūta (2014): Krievijas rublis (RUB) 60 RUB = 1 EUR

IKP (2012): 2,01 triljons USD (8.vieta pasaulē (Pasaules

Bankas dati))

IKP pieaugums (2012): 3,4%

IKP uz vienu iedzīvotāju (2012): 14 012 USD (50.vieta pasaulē (Pasaules Bankas

dati))

Inflācija (2014): ~6%

Uzņēmuma ienākuma nodoklis: 20%

Pievienotās vērtības nodoklis: 18%

Pārtikas preču EMBARGO I

06.08.2014. tika izdots KF Prezidenta dekrēts Nr.560 „Par

atsevišķu speciālu ekonomisku pasākumu piemērošanu ar

mērķi nodrošināt KF drošību”

Realizējot dekrētu, 07.08.2014. tika pieņemts un publicēts KF

Valdības lēmums Nr.778 „Par pasākumiem KF Prezidenta

dekrēta Nr.560 „Par atsevišķu speciālu ekonomisku pasākumu

piemērošanu ar mērķi nodrošināt KF drošību” īstenošai”*

• Lēmums nosaka, ka KF aizliegts ievest lauksaimniecības un pārtikas

produktus no ES, ASV, Kanādas, Austrālijas un Norvēģijas**

• Aizliegums ir spēkā vienu gadu no lēmuma oficiālās publicēšanas

dienas (7.08.2014.).

*Valdības lēmumu skatīt šeit: http://government.ru/docs/14195/

**Pārbaudi savas produkcijas muitas kodu šeit: http://www.tsouz.ru/db/ettr/ettwto/Pages/default.aspx

Pārtikas preču EMBARGO II

Krievija aizliedz šādu produktu ievešanu no ASV, ES, Kanādas,

Austrālijas un Norvēģijas:

- svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa

- svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa

- svaiga, atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa vai pārtikas subprodukti

- sālīta, žāvēta vai cepta gaļa

- zivis, vēžveidīgie, moluski un tamlīdzīgi ūdens bezmugurkaulnieki

- piens un piena produkti

- dārzeņi un ēdamie sakņaugi

- augļi un rieksti

- desas & analogi produkti no gaļas, gaļas & asins subprodukti; gatavi

pārtikas produkti no gaļas

- gatavie produkti ar sieru un biezpienu, kas izgatavoti uz augu tauku bāzes

- pārtikas produkti (pienu saturoši produkti uz augu tauku bāzes)

Preces, kuras tomēr nepazuda no veikaliem• Prošuto, pastēte

• Šprotes, anšovi, sardīnes (zivju konservi), konservētas garneles

sālsūdenī ar garšvielām

• Olīveļļa un olīves

• Mocarella cepšanai, siera nūjiņas panējumā (kategorija “dažādi

pārtikas produkti)

• Gatavās zupas un zupu pusfabrikāti (arī gaļas zupu)

• Džemi, ievārījumi

• Šokolāde, šokolādes konfektes (kategorija “kakao un kakao

produkti”)

• Saules puķu sēklas un negrauzdēti zemesrieksti

• Saldējums, biezpiena sieriņi šokolādes glazūrā

• Alkohols

Nedaudz statistikas…

• 2013.gadā Latvijas pārtikas produktu eksports uz Krieviju ir 37% no kopējā Latvijas eksporta uz Krieviju (visvairāk alkoholiskie dzērieni, zivju konservi, piena produkti)

• Importa embargo preču sarakstā iekļauti 4,5% no Latvijas kopējā preču eksporta uz Krieviju (7,2% 2014.gada I-VIII)

• Augustā eksporta apjomi saruka visos eksporta tirgos, ne tikai Krievijā. Krievijā vērojams eksporta preču vērības kritums.

• Embargo skarto preču eksporta apjomi uz Krieviju (2014.gads I-VII):

Latvija 6,3%

Igaunija: 4,6%

Lietuva: 17,9%

Polija: 10,0%

Valstu eksports uz Krieviju 2013.gadā

• Nīderlande uz Krieviju eksportēja gaļu un gaļas subproduktus

$173 miljonu, pienu un piena produktus $371 miljonu, dārzeņus

un sakņaugus $274 miljonu, augļus $57 miljonu vērtībā

• Polija uz Krieviju eksportēja dārzeņus uz sakņaugus $250 milj. un

augļus $497 milj. vērtībā

• Vācija uz Krieviju eksportēja gaļu un gaļas subproduktus

$429 milj., pienu, olas, medu $247 milj., augļus, dārzeņus un

riekstus vairāk kā $41 milj. vērtībā

• Somija. Viens no galvenajiem piena produktu piegādātājiem uz

Krieviju. Pēc Krievijas Federālā muitas dienesta 2013.g. datiem

Krievijā tika ievesti piena produkti, olas, un dzīvnieku izcelsmes

produkti $318 milj. vērtībā

Valstu eksports uz Krieviju 2013.gadā

• Igaunija. Līdzīgi kā Somija piegādāja galvenokārt piena produktus.

2013 g. uz Krieviju tika nosūtīti piena & dzīvnieku izcelsmes produkti

$64 milj. vērtība. $19 milj. ienesa zivju pārstrādes produkti un zivis

• Spānija piegādāja dārzeņus $240 milj. un augļus $376 milj. vērtībā

• Grieķija. No produktu ievešanas aizlieguma cieta galvenokārt

lauksaimniecības uzņēmumi, kas bija orientēti uz augļu ievešanu.

Krievijā tika ievesti augļi un rieksti par $210 milj.

• Francija. Krievijā tika ievesta gaļa par $180 milj., piens un piena

produkti (t.sk. sieri) $159 milj. vērtībā

• Lietuva Krievijai galvenokārt piegādāja piena produktus (par

$187 milj.) un gaļu ($59 milj.)

• Dānija bija lielākai ES zivju piegādātājs Krievijai ($52 milj.), lai gan

visvairāk no zivju importa aizlieguma Krievijā cieta Norvēģija, kas

neietilpst ES

Kas ir mainījies pēc EMBARGO?

• Veikali un HoReCa sektors meklē jaunus piegādātājus

• Embargo ir skāris arī valsts pasūtījumus

• Veikalu plaukti NAV tukši

• Mainās pārtikas produktu īpatsvars veikalu piedāvājumā

• Kvalitāte un sortiments

• Iepirkuma cenu pieaugums, cenu pieaugums veikalus

• Jaunu piegādātāju ienākšana tirgū (Ķīna, Turcija, Brazīlija,

Argentīna, Ēģipte, …)

• Jaunu ražotņu atvēršana Krievijā

• Dārzeņi nebija ieplānojuši izaugt vairāk

Mazumtirdzniecība Krievijā TOP-100 2013

Vieta Kompāniju grupa Zīmoli Segments KategorijaPeļņa 2012.g.,

miljardi RUB, bez PVN

Izmaiņas reitingā 2012.g.

1 X5 Retail GroupКарусель, Пятерочка,

ПерекрестокFMCG

Supermārketi, Hipermārketi,

Veikali490,0

2 Магнит, ОАОМагнит, Гипермаркет

Магнит, Магнит-косметикFMCG

Veikali, Hipermārketi

448,5

3 Auchan GroupeАшан, Ашан-Сити, Радуга,

Ашан-садFMCG Hipermārketi 255,0

4 Metro Group METRO, METRO Punct FMCGSupermārketi, Hipermārketi

164,6

5 ГК ДИКСИМегамарт, Минимарт,

Дикси, Виктория, Квартал, Дешево, Кэш

FMCGSupermārketi, Hipermārketi,

Veikali145,7

6 Компания "М Видео", ОАО М.ВидеоSadzīves tehnika un elektronika

Hipermārketi 133,6

7 ГК О'КЕЙ О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс FMCGHipermārketi, Supermārketi

117,3

8 Лента, ООО Лента FMCG Hipermārketi 109,9

9 Эльдорадо, ООО ЭльдорадоSadzīves tehnika un elektronika

Hipermārketi, Supermārketi,

Veikali95,3

10 Евросеть, ООО Евросеть, Билайн Mobilie telefoni Veikali 93,5

Infoline reitings:

http://infoline.spb.ru/infoline-retailer-russia-top-100/

Ko vēlas iepirkt veikalu ķēdes 2014.gada rudenī?

Pēc 40 veikalu ķēžu pieprasījumu daudzuma:

1. Bakaleja (graudaugu produkti, makaronu izstrādājumi, garšvielas) (24)

2. Konditoreja. Uzkodas, rieksti, sausie augļi (21)

3. Gaļa un gaļas izstrādājumi. Gastronomija (20)

4. Zivis un jūras veltes (20)

5. Piena produkti. Sieri (20)

6. Putnu gaļas produkcija. Olas (18)

7. Konservētie produkti. Mērces (17)

8. Dārzeņi. Augļi (16)

9. Saldēti produkti. Pusfabrikāti (16)

10. Sulas. Ūdens. Bezalkoholiskie dzērieni (16)

Kas ir jāņem vērā, strādājot ar Krieviju?

• Biznesa vides politiskais konteksts

• Ekonomiskā situācija

• Valūtas svārstības

• Jaunu tirdzniecības ceļu veidošanās

• Āfrikas cūku mēris un klasiskais cūku mēris

• Daļu zaudētā tirgus neizdosies atgūt

• Jaunu ražotņu atvēršana

• Krievija ir ieinteresēta iepirkt ne tikai pārtikas preces (kas nav

Embargo sarakstā), bet arī citas plaša patēriņa preces

Tendences

• Augošs patēriņš

• Interese par Eko produkciju

• Premium segments

• Lieli apjomi

• Attīstās pārdošana interneta veikalos

• Izplatītas lojalitātes kartes un programmas

• Komunikācija ar sociālo mēdiju starpniecību

• Komunikācija ar iepircējiem kļuvusi

vienkāršāka

Uz ko jāspēj atbildēt ražotājam?

• Kas ir Jūsu produkts, kas ir Jūsu pircējs, kā Jūs gribas ieiet Krievijas tirgū?

• USP. Ar ko Jūsu prece ir labāka par pārējiem 159 piedāvājumiem (kvalitatīvākā, lētāka, unikāla…)

• Preces cena Krievijā (NB! Cenu politikai jābūt vienādai un visiem saprotamai!)

• Preces sertifikācija (ir / nav), izejmateriāli

• Muita un loģistika

• Apjomi. Termiņi

• Norēķinu kārtība

• Vai Jums pietiks resursu un vēlmes ilgstoši strādāt ieiešanai Krievijas tirgū?

• Vai un cik esat gatavi maksāt par ieiešanu tirgū?

• Ko Jūs sagaidāt, lai partneris dara?

• Jūsu klātbūtne Krievijas tirgū. Ofiss. Telefons. www…..ru

Kā varam komunicēt veiksmīgāk?

• Labs piedāvājums ir uzrakstīts labā krievu valodā!

• Komunicēt ātri un aktīvi. Ātrāka spēja sagatavot piedāvājumu,

atbildēt (nezaudēti kontrakti)

• Iniciatīva un neatlaidība

• Spēja sagatavot piedāvājumu atbilstoši pircēja vēlmēm, atklāta un

godīga spēle

• Uzņēmums nepazūd un ir sazvanāms, negaida, kad Krievijas firmas

pašas tos uzrunās

Dalība izstādēs Krievijā

• Regulāri notiek starptautiskas izstādes visos sektoros / visām

produktu grupām

• Lielākās izstādes Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā:

Prodexpo, World Foos Moscow, Peterfood, AgroProdMash u.c.

• Tirgus izpēte. Jaunu klientu sastapšana

Lielākās izstāžu norises vietas:

www.expocentr.ru Московский центральный выставочный центр «Экспоцентр»

www.crocus-expo.ru Московский центральный выставочный центр «КрокусЭкспо»

www.vvcentre.ru Всероссийский выставочный центр

www.lenexpo.ru Bыставочный центр «ЛенЭкспо» в Санкт-Петербурге

www.allexpo.ru ; www.vistavki.ru Выставки по России

Iveta Strupkāja

LIAA pārstāvniecības Krievijā vadītāja,

LR Ekonomikas ministrijas nozares padomniece

Latvijas Republikas vēstniecība Krievijas Federācijā

Čapligina iela 3, 105062, Maskava

Tālr./ Fakss: +7 495 730 1834

Mob.tālr.: +7 925 530 0477

E-pasts: iveta.strupkaja@liaa.gov.lv;

ru@liaa.gov.lv

www.liaa.gov.lv

LIAA pārstāvniecība Krievijā