5 강 불사조매매기법

55 강 불사조매매기법강 불사조매매기법

11 부 수급특징 분석부 수급특징 분석

20132013 년 년 11 월 투자주체별 수급월 투자주체별 수급

수급주체별 특성수급주체별 특성

개인투자자 기관투자가 외국인

외국인 또는 기관이 사면 올라가고 개인이 사면 떨어지는 이유 ?

1. 자본의 집중성

2. 시장가매수

수급주체별 특징수급주체별 특징

수급주체 수급특징 장점 단점

개인 분산효과 기동성 주가상승 주도 X

외국인

기관

매집형태

집중매수

중장기 상승주도

단기상승 주도

기동성 취약

기동성 취약

외국인 지분증가 종목 – 중장기 추세 접근기관 집중매수 종목 – 단기상승 접근

외국인 & 기관 동시순매수 – 단기 /중장기 접근

20112011 년 년 55 월월 ~6~6 월 코스피월 코스피

기간수익률 : –4.18%

수급특징주 흐름 수급특징주 흐름 - - 외인외인

기간수익률 : +22.3%

수급특징주 흐름 수급특징주 흐름 – – 기관기관

기간수익률 : +18.6%

수급특징주 흐름 수급특징주 흐름 – – 외인외인 ++ 기관기관

기간수익률 : +14.13%

수급특징주 흐름 수급특징주 흐름 – – 외인외인 ++ 기관기관

기간수익률 : +36.8%

20112011 년 년 88 월월 ~9~9 월 코스피월 코스피

기간수익률 : –21.9%


기간수익률 : +12.1%


기간수익률 : +95.74%

20122012 년 년 44 월 월 ~ 5~ 5 월 코스피월 코스피

기간수익률 : –8.93%

수급특징주 흐름 수급특징주 흐름 – – 외국인외국인

기간수익률 : +18.1%


기간수익률 : +40.46%

수급관련 지표수급관련 지표





수급관련지표수급관련지표

22 부 불사조 매매법부 불사조 매매법

불사조 매매법불사조 매매법

1. 수급대마불사 [ 수급을 알면 절대 죽지 않는다 ]

2. 기관이나 외국인 수급특성을 포착 , 공략하는 매매법

3. 각 투자 주체별 매매 특성을 파악해 공략

4. 외국인편 - 최근 지분이 증가한 종목 공략

5. 기관 - 거래량 대비 집중 매수 종목 공략

외국인 수급특징외국인 수급특징

1.특정기간 꾸준히 매집의 형태로 매수에 가담

2.최초 매입기간 동안에는 주가상승률은 크게 나타나지 않는다

3.주가상승은 급등보다는 안정적인 추세상승의 흐름

4. 일반적으로 외국인들의 관심사는 실적변수와 벨류에이션

5. 외국인 수급특징주 접근시 , 단기보다는 추세 접근

6. 로스컷 제도가 있는 곳이 많지 않다

외국인 수급 특징외국인 수급 특징

외인지분 – 10%


외국인 수급 특징외국인 수급 특징



기관 수급 특징기관 수급 특징

1.일반적으로 시장가 매수로 강하게 매수 유입

2.최초 매수에 가담할 때부터 주가상승 나타남

3.일반적으로 기관수급 변수는 선택과 집중

4. 기관 수급 특징주 접근시 , 단기접근 유리

5. 일반적으로 15% ~ 20% 손실시 로스컷 물량 출회



기간순매수량 : 163 만주 (3260 억 )


기간순매도량 : 168 만주 (3528 억 )


기간순매수량 : 158 만주 (3318 억 )

불사조 매매법불사조 매매법

1. 수급대마불사 [ 수급을 알면 절대 죽지 않는다 ]

2. 기관이나 외국인 수급특성을 포착 , 공략하는 매매법

3. 각 투자 주체별 매매 특성을 파악해 공략

4. 외국인편 - 최근 지분이 증가한 종목 공략

5. 기관 - 거래량 대비 집중 매수 종목 공략

불사조매매법 불사조매매법 – – 외국인 수급주 공략 외국인 수급주 공략

1.당일 수급보다는 지속성이 중요

2.최근 2% 이상 지분 증가 시 관심 단계

3.한달 간 3% 이상 지분 증가 - 3 주 3 분할 매수 대응 (333 매수법 )

4. 매수가 완료된 이후 외국인 보유비중 변동 체크

5. 외국인 보유비중 2% 이상 지분 감소시 매도 대응

불사조매매법 불사조매매법 – – 기관 수급주 공략기관 수급주 공략

1.기관 단기간 순매수규모와 강도가 중요

2.두 가지 매수 타이밍

- 첫번째 : 연속순매수 규모의 합이 일 평균거래량 이상 된 시점

- 두번째 : 당일 순매수량이 거래량의 최소 3 분의 1이상일 때 매수 가담

3. 거래량과 순매수량 비교 후 매수 가담 , 기관매수단가 파악

33 부 불사조 매매 부 불사조 매매 -- 외국인외국인

불사조매매법 불사조매매법 – – 외국인 수급주 공략 외국인 수급주 공략

1.당일 수급보다는 지속성이 중요

2.최근 2% 이상 지분 증가 시 관심 단계

3.한달 간 3% 이상 지분 증가 - 3 주 3 분할 매수 대응 (333매수법 )

4. 매수가 완료된 이후 외국인 보유비중 변동 체크

5. 외국인 보유비중 2% 이상 지분감소 시 매도 대응

예시 예시 1 – 1 – 외국인불사조외국인불사조 (( 매수 관심매수 관심 ))

외인보유율 – 40.5%

외인보유율 – 37.4%

예시 예시 1 – 1 – 외국인불사조외국인불사조 (( 매수매수 ))

1 차 매수

2 차 매수

3 차 매수

예시 예시 1 – 1 – 외국인불사조외국인불사조 (( 외인비중 체크외인비중 체크 ))

예시 예시 1 – 1 – 외국인불사조외국인불사조 (( 매도매도 ))

매도지점

예시 예시 1 – 1 – 외국인불사조외국인불사조 (( 매수매수 //매도매도 ))

매도지점

기간수익률 : 127%

예시 예시 2 – 2 – 외국인불사조외국인불사조 (( 관심단계관심단계 ))

외인보유율 – 20%


예시 예시 2 – 2 – 외국인불사조외국인불사조 (( 매수단계매수단계 ))


일주일에 한번씩 3 분할매수

예시 예시 2 – 2 – 외국인불사조외국인불사조 (( 외인비중 체크외인비중 체크 ))

예시 예시 2 – 2 – 외국인불사조외국인불사조 (( 매도단계매도단계 ))

예시 예시 2 – 2 – 외국인불사조외국인불사조 (( 매수매수 //매도매도 ))

매수

매도

기간수익률 : 150%

외국인 공략 외국인 공략 – – 333 333 의미의미

1.외국인 지분증가 3% 의 의미 - 외국인 수급 공략은 단기성 자금이 아닌 중 /장기성 자금

- 외국인의 매집 여부를 확인하기 위한 작업 필요

- 단기간 ( 한달 ) 이내 최소 3% 이상의 지분매입이 이루어져야

단기성

자금보다는 꾸준히 지분확대의 기회로 삼는다는 가정이 가능

2. 3 주 3 분할매수를 해야 하는 이유 - 외국인매수의 지속성을 확인하는 과정을 거치면서 매수 가담시

수익을 내고 나올 수 있는 확률이 증가

- 단기성 외국인 자금 유입됐을 경우 , 손실방지 효과

외국인 공략 외국인 공략 – – 매도대응 매도대응 2% 2% 의미의미

3. 지분 2% 감소 매도법의 의미

- 외국인 지분이 꾸준히 늘어나는 상황이라고 하더라도 지분변동률이 1% 내외에서는 빈번하게 생기는 현상 발생

- 최소 단기적으로 2% 이상 지분이 빠져나가는 모습이 포착될 경우에야 비로소 차익실현물량 출회로 판단 .

- 단기 보유율 움직임에 민감하지 않고 , 주가가 빠지기전 적당한 수준에서 이익실현 하기 좋은 타이밍 제공

외국인 기간별 매매집계 화면외국인 기간별 매매집계 화면

외국인 수급 관심주외국인 수급 관심주





44 부 불사조 매매 부 불사조 매매 -- 기관기관

불사조매매법 불사조매매법 – – 기관편기관편 (( 매수매수 ))

1.기관 단기간 순매수규모와 강도가 중요

2.두가지 매수 타이밍

- 첫번째 : 연속순매수 규모의 합이 일평균거래량 이상 된 시점

- 두번째 : 당일 순매수량이 거래량의 최소 3 분의 1 이상일 때 매수 가담

3. 거래량과 순매수량 비교 후 매수 가담 , 기관매수단가 파악

매수타이밍매수타이밍 (( 일평균거래량일평균거래량 << 순매수순매수 ))

평균거래량 : 130만주


평균거래량 : 130만주


평균거래량 : 50 만주







매수타이밍매수타이밍 (( 당일 거래량 당일 거래량 1/3 1/3 이상이상 ))

당일거래량 : 15 만주

기관순매수 : 76000주


당일거래량 : 160만주

기관순매수 : 608000주


당일거래량 : 66 만주

기관순매수 : 31 만주

불사조매매법 불사조매매법 – – 기관편기관편 (( 매도매도 ))

1.기관 매도 확인 후 대응하기엔 매도타이밍을 놓칠 가능성이 큼

2.거래량발생 + 장대 음봉 출현 = 매도

3. 거래량 동반 장중 매매공방이 일어나는 경우 종가에 매도여부 결정

4. 또는 단기 수익발생시 선매도 대응하는 것도 한 방법

기관관심주 매도타이밍기관관심주 매도타이밍

예시 예시 1 – 1 – 기관 관심주기관 관심주 (( 매수매수 //매도매도 ))

당일거래량 : 105800 주

기관 순매수 : 88153 주

예시 예시 1 – 1 – 기관 관심주기관 관심주 (( 매수매수 //매도매도 ))

불사조매매법 불사조매매법 – – 기관편기관편

1. 거래량과 비교 – 기관이 이 종목을 끌어 올릴 수 있는 힘이 있는지 여부와 쉽게 매도를 할 수 있는 지 여부를 알려주는 잣대

2. 기관이 평균거래량 이상의 순매수가 유입된 이후부터는 매도물량이 쉽게 나오기 힘들다는 점 감안 , 이를 단기 공략 포인트로 삼는것

3. 당일 거래량에 비해 1/3 이상 순매수가 유입되었단 의미는 당일 시장에 나오는 매도물량을 대부분 받아갔다라는 의미로 판단 . 단기공략 지점으로 삼는 것

4. 기관 매도 시 한번에 매도물량을 출회하는 경우가 많아 , 확인하고 대응하기엔 시간적으로 늦을 때가 많아 투매현상이 나타나는 최초지점에서 매도대응

연속 순매수 종목 찾기연속 순매수 종목 찾기

최근 공격적 매수 유입 종목 찾기최근 공격적 매수 유입 종목 찾기

기관 수급 관심주기관 수급 관심주












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