中国钢铁工业的现状和发展

2010年 9 月 17日上海

影响世界—钢结构中国品牌2010国际峰会

金融危机中的中国钢铁

国外国内中国钢铁中国钢铁

1.11.1

2008年 6 ～ 12月

2009年初以来，中国钢铁产量恢复增长，增幅高于世界（除中国）。2009年初以来，中国钢铁产量恢复增长，增幅高于世界（除中国）。

国际金融危机爆发 , 中国钢材价格大跌，钢铁产量大降，降幅大于世界（除中国）。国际金融危机爆发 , 中国钢材价格大跌，钢铁产量大降，降幅大于世界（除中国）。

2009年 1 ～ 12月

盘点金融危机中的全球钢铁业（ 2008~2009 ）

在全球金融危机的背景下，看中国的钢铁，更要跳出中国，从全球的大视野去看。

美俄11800

韩国

河北宝钢 -德国

世界 2009年12.1972亿吨 ,-8%。

中国 2009年5.67842亿吨13.5%

中国占46.56%

中国钢铁举足轻重

粗钢国内表观消费 45542万吨

国际市场

粗钢产量 50306万吨粗钢产量 50306万吨

净出口4764万吨

90.53%

0.51%

20.91％20.91％

11.44%

间接出口5756

2008年中国钢铁市场

2009年中国钢铁市场

9.47%

粗钢产量 56784万吨粗钢产量 56784万吨

粗钢国内表观消费 56497万吨净出口287万吨

99.49%

国际市场0.51%

间接出口4883万吨

8.6%

9.1％9.1％

粗钢国内实际消费 53497万吨补库存3000

出口对中国经济的拉动作用减弱钢材直接出口

钢材间接出口

国内 国外用户

中国钢铁中国钢铁

建筑房屋

建筑土木 机械 汽车 船舶 家电 石化 电力

集装箱 其他

大规模政府投入大范围产业调整和振兴规划加快培育新兴战略性产业积极稳妥推进城镇化

政策

出口消费投资

2009年初以来，中国钢铁产量恢复增长，增幅高于世界 ( 除中国 ) 。中国政府应对世界金融危机，实施了一系列重大政策。其中 4 个与钢铁密切

1.21.2

中国钢铁市场在危机中企稳回升主要得益于扩大内需的四项政策的实施

交通基础设施建设 城市基础设施建设

政策 1 ：大规模的政府投入 基础设施用钢基础设施用钢

铁路铁路

• 2012年建成“四纵四横”高速铁路网，总里程 1.3万公里，超过目前世界高速铁路的总和。

• 300~350km/h（ 300波音飞机起飞速度）

2009年底，中国铁路营业里程达到8.6万公里，跃居世界第二。原规划2020年实现的 12万公里的目标将可能提前 7 年于 2013年实现。

1 以桥代路

1 京沪高速铁路：项目总投资 2209.4亿元（超过三峡投资）， 2008年 4 月 18日全线开工 , 2008年完成 536亿元，成为中国铁路单一项目年度投资最高纪录。以桥代路，节约用地－－全线桥梁长度1024公里，占全线长度 78％。

1 京沪高速铁路：项目总投资 2209.4亿元（超过三峡投资）， 2008年 4 月 18日全线开工 , 2008年完成 536亿元，成为中国铁路单一项目年度投资最高纪录。以桥代路，节约用地－－全线桥梁长度1024公里，占全线长度 78％。

2 武广客运专线正线有桥梁 662座，约 410公里；隧道（含明洞） 236座，约 168公里。

2 武广客运专线正线有桥梁 662座，约 410公里；隧道（含明洞） 236座，约 168公里。

一座主桥墩耗用钢材一万多吨，混凝土 7万多立方米。，

2 桥南京大胜关长江大桥 2009年 9 月 28日合龙，全长 9.273公里，是我国首座按 6 线轨道设计的铁路大桥，也是世界上设计荷载最大的高速铁路桥。总用钢量 30余万吨，其中钢梁用钢8.2万吨，相当于武汉长江大桥钢梁用量的 4 倍。

北京南站总建筑面积 22.6万m2，面积相当于 1.5个鸟巢。北京南站的主站房以天坛鸟瞰效果为基本形状。钢结构用钢 5 万吨。北京南站总建筑面积 22.6万m2，面积相当于 1.5个鸟巢。北京南站的主站房以天坛鸟瞰效果为基本形状。钢结构用钢 5 万吨。

上海虹桥站， 2008年 7 月 20日开工，预计 2010年上海世博会期间投入使用；总投资 48.9亿元，站房总建筑面积约 24万平方米。

上海虹桥站， 2008年 7 月 20日开工，预计 2010年上海世博会期间投入使用；总投资 48.9亿元，站房总建筑面积约 24万平方米。

3 车站

英国建筑师泰瑞 ·法瑞的工作像是设计一所大房子，把 28 条钢轨、 2 条地铁（ 4＃、 14 ＃）、 800个地下车位、 40个出租车车站和 50个公交车站装进去。

北京新南站的北京元素：外形参照 3 公里外的天坛祈年殿。人们戏称，如果有一只巨手，从上到下把天坛拍扁，得到的就是北京新南站。北京新南站像三頂叠放在一起的巨大草帽。实际上完整的车站分为 5 层 , 地上 3 层 , 地下 2 层 ,它的面积等于 20个足球场，或 1.5个鸟巢 ,号称世界第三的英国伦敦希思罗国际机场所有航站楼架起来的面积也不及新北京南站。

南京南站南京南站

南京南站，建成后成为亚洲最大交通综合枢纽。它的规模将是现有区站的 6 倍左右。计划 2010年投入使用。面积为 38.7万 m2 、站房 28.1万 m2 、雨棚 10.62m2

156mx417m。一层 型钢混凝土框架、二层 站台型钢结结构、三层 钢框架、组合楼板、屋盖钢网架用钢 13.4万吨钢管柱 Q390C；站台梁、箱形柱 Q345C；钢网架 Q345C 板厚 60mm（ 60％）

南京南站，建成后成为亚洲最大交通综合枢纽。它的规模将是现有区站的 6 倍左右。计划 2010年投入使用。面积为 38.7万 m2 、站房 28.1万 m2 、雨棚 10.62m2

156mx417m。一层 型钢混凝土框架、二层 站台型钢结结构、三层 钢框架、组合楼板、屋盖钢网架用钢 13.4万吨钢管柱 Q390C；站台梁、箱形柱 Q345C；钢网架 Q345C 板厚 60mm（ 60％）

北京南站北京南站

上海虹桥站上海虹桥站

货运重载大秦铁路全长 653.6公里，是中国山西、内蒙等主要产煤地区煤炭外运的最重要运输通道， 1992年底通车。设计年运力 1 亿吨。 2008年大秦铁路实现煤炭运量3.4亿吨，成为世界上年运量最大的铁路， 2010年前，大秦铁路将实现年输送能力 4 亿吨目标。使用 75kg/m高强度低合金钢轨，对钢轨的强韧化、大型化有严格要求。

货运重载大秦铁路全长 653.6公里，是中国山西、内蒙等主要产煤地区煤炭外运的最重要运输通道， 1992年底通车。设计年运力 1 亿吨。 2008年大秦铁路实现煤炭运量3.4亿吨，成为世界上年运量最大的铁路， 2010年前，大秦铁路将实现年输送能力 4 亿吨目标。使用 75kg/m高强度低合金钢轨，对钢轨的强韧化、大型化有严格要求。

客运高速京津（北京－天津）城际铁路（客运专线） 2008年 8 月 1 日开通，时速 350公里，北京到天津 28 分钟。客运专线建设正线全部采用超长无缝线路，钢厂供应 100米定尺轨，对平直度、纯净度有严格要求。

客运高速京津（北京－天津）城际铁路（客运专线） 2008年 8 月 1 日开通，时速 350公里，北京到天津 28 分钟。客运专线建设正线全部采用超长无缝线路，钢厂供应 100米定尺轨，对平直度、纯净度有严格要求。100米长轨运输

大秦线上的2 万吨重载列车（ 2700米长）

大秦铁路 C80B 型运煤 敞 车 车 体 采用T4003 不锈钢，满足了车体轻量化设计（减轻自重 16.7%），增加货物载重（ 4 吨 /车）的要求。太钢累计为铁路车辆行业提供车体用不锈钢 15万吨，

要关注用户用钢量的增加更要关注用户技术进步对钢材的新要求

500米长轨条铺设机组

产业调整和振兴规划

政策 2 ：大范围内产业调整和振兴规划

取消养路费 2009 1 1年 月 日<=1L 15861L- 1.3L 22871.3L- 1.6L 3941

2009 3 1年 月 日12 31～ 月 日

农民报废三轮汽车或低速货车换购轻型载货车、购买微型客车的，将按购置车辆的售价给予补贴。

2009 2 1年 月 日2013 1～ 年 月

31日

农民购买摩托车的，将按购置车辆的售价给予补贴。

中型载货车

6000元轻型载货车

5000元微型载货车

4000元中型载客车

5000元轻型载客车

4000元微型载客车

3000元其他车型 6000元

内容要点

密集出台汽车消费鼓励政策,资金补贴标准元

《汽车摩托车下乡实施方案》

2009年在已安排老旧汽车报废更新补10贴资金 亿元的基础上，国家再安排

40亿元，对符合一定使用年限要求的中、轻、微型载货车和部分中型载客

“ ”车，以及 黄标车 适度提前报废并换购新车，给予不高于同型车辆单辆车辆购置税金额补贴。具体为：

《促进扩大内需，鼓励汽车、家电“ 以旧换新” 实施方案

小排量车型购置税减半

2009 1 20年 月12 31日～ 月 日

.减征乘用车购置税 , 1.6自对 升及以下小排量乘用车 5%减按 征收车辆购置税

消费者少支出，元名称 执行时间

消费和政策的双重引擎推动了中国 2009年汽车市场

2002-2007年每年跨越100万辆台阶，年均增长22%2009年1379.90994万辆

中国经济发展不平衡， 5 、6 级城市对全国汽车市场的支撑具有较强的可持续性。

从我国汽车市场中长期发展前景来看， 2020年我国汽车需求量将达到 2180万辆，保有量将达到 15170万辆，人均汽车保有量达到千人 100 辆以上。

发展新兴战略性产业

政策 3 ：加快培育新兴战略性产业 新兴战略性产业新兴战略性产业

发展新兴战略性产业，是我们立足当前渡难关、着眼长远上水平的重大战略选择，既要对我国当前经济社会发展起到重要的支撑作用，更要引领我国未来经济社会可持续发展的战略方向。

新兴战略性产业的战略方向、技术路线、发展布局、科研攻关和政策支撑等。

1.2.31.2.3

现状： 2009年底中国人口13.3474亿人，其中城镇人口 6.2186亿人，农村人口7.1288亿人，城镇化率46.6%

目标：“十一五”规划纲要提出到 2010年我国城镇化率达到 47%。 2020年为60.57%，达到中等发达国家水平。

1.2.4

1.2.4

政策 4 ：要积极稳妥推进城镇化，提升城镇发展质量和水平

加快推进城镇化加快推进城镇化

宏观政策关注点

“救急”

结构调整自主创新

经济刺激两阶段论－－足球赛上半场哨音要响了，在全球金融和经济危机之下，如果稳定经济是一项阶段性的任务，这个任务已经接近完成。目前，经济复苏脆弱，但是，整固经济复苏的基础并不在于维持甚至加码现有的保增长的“急诊”措施，而是应该着力于改善刺激政策的质量，这应该是刺激经济下半场的任务。2010年：转变发展方式。

把加快发展方式转变作为保增长的主攻方向

把加快发展方式转变作为保增长的主攻方向

后危机时代的中国钢铁生产

• 显然，中国经济发展的阶段、速度和结构决定了中国钢铁发展的数量、速度和结构。• 近年，影响中国经济发展的一些因素正处在剧烈变动中，超出常规，超出人们的预期，这给我

们的预测工作带来困难，一年两年的预测都很难准，中期预测就更没有把握了。• 探讨影响中国钢铁市场需求的主要因素的变化趋势，哪些是钢铁需求的增量因素？哪些是减量因素？这样才有可能把预测值范围说的准一点。

国内许多咨询研究部门对中国 2015年粗钢消费预测，大多根据 GDP/工业增加值 / 固定资产投资的不同预期，给出多个粗钢消费预测值。

《中国钢需求预测 影响因素》的探讨《中国钢需求预测 影响因素》的探讨 2个增量因素。 2个减量因素

思考 1“十二五”中国钢铁还有多大发展空间？思考 1“十二五”中国钢铁还有多大发展空间？

中国尚未完成工业化

1 中国钢需求增量因素之一 中国尚未完成工业化，中国钢铁还有增长空间

1 中国钢需求增量因素之一 中国尚未完成工业化，中国钢铁还有增长空间 中国工业化进程（阶段）的判断

中国科学院中国现代化研究中心《中国现代化报告》：“十一五”（ 2006－ 2010）后几年中国有可能进入工业化后期，这意味着届时经济将从高速总长，过渡到持续、较快增长 , 钢铁工业增速变缓。这是后面预测中选取钢材消费强度的重要依据。

中国社会科学院《中国工业化进程报告 ----中国省域工业化水平评价与研究》： 2005全国处于工业化中期后半阶段。

2005

2010

整体来看，中国经济发展目前处于工业化中期和工业化后期的“拐点”前后。对中国来说，本世纪头 20年是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。2020年前中国钢铁消费趋势呈增长态势，但进入工业化后期经济增速会放缓，意味着钢铁消费增长放缓。

工业化进程角度：钢消费增长，但增速放缓。

诚然，庞大的固定资产投资和基础设施建设直接或间接地拉了国民经济各部门的回升。但是，如此巨大的投资规模只能是在金融危机特殊的大背景下，为了刺激经济增长所采取的特殊措施。是不可持续的，是有风险的。

长期以来，投资是驱动中国经济发展的主要引擎。金融危机的2009年，在中国 8.7%GDP增长的背后，是 30.1%的全社会固定资产投资增长。投资对 GDP增长的贡献居高不下。

中央政府提出 2010年中国 GDP目标是 8%，降速调结构。

日本产能过剩的教训日本在固定资产投资占 GDP比率超过 30％的 20世纪

70年代前半期，导致了钢铁工业的生产能力过剩，而调整过剩能力花费了 10余年的时间。

日本固定资产投资占 GDP比率在 1973年达到最高（ 36.4%)， 2003年降低到 24.1%。

国际金融危机对我国的冲击，表面上是对经济增长速度的冲击，

实质上是对经济增长方式的冲击。

中国尚未完成工业化

中国体制机制改革滞后

后金融危机时代，中国经济降速调结构 , 钢铁增

速放缓

体制机制改革滞后，增速不减反增。

体制机制改革滞后，增速不减反增。

中央与地方规划的差距

国家规划 2005

125000

国家规划 2010

261000

地方规划 2010

344150

地方规划 2005

149924

国家统计实际182321

地方统计实际196545

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2005 2010

亿元

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

亿元

国家规划 地方规划 国家统计实际 地方统计实际我们在 2005年预测 2010年中国钢消费时，发现中央政府与地方政府规划的目标值有很大差异；为此做了两套预测数据

国内经济体制

机制 用户

中国钢铁中国钢铁

2010年 3 月 3 日胡锦涛在省部级主要领导干部研讨班上的讲话：转变经济发展方式已刻不容缓。从胡锦涛讲话中多达五十多个“加快”的表述中，更能体味出中国对于经济转型的迫切渴求。

工业化进程角度：钢消费增长，但增速放缓。

中国政治体制机制改革滞后对钢铁市场造成影响。当前 ,各地钢铁产能扩张势头没有得到遏制，钢铁产业政策没有得到很好落实。究其原因主要是：一些省份，钢铁行业利润、税收和营业总收入在工业领域名列前茅。在市场经济中，利润是资金流向的风向标，市场驱动投资向钢铁倾斜。而营业总收入和税收代表着是地方经济发展的业绩，为了充实地方税收 , 一些地方政府指令或放任当地企业制订庞大的产能扩张计划。地方建设钢铁的热潮方兴未艾，使盲目扩张产能的趋势尚未得到根本扭转，而“病根”在于“条块分割、分灶吃饭”机制体制改革滞后。

政府需求

市场需求

中国尚未完成工业化

工业化进程角度：钢消费增长，但增速放缓。

后金融危机时代，中国经济降速调结构 , 钢铁增速放缓

体制机制改革滞后，增速不减反增。

体制机制改革滞后，增速不减反增。

1.4 中国经济发展不平衡

东部出现减速，但总量大；中西部地区加速，但总量小，同时承接东部产业转移的能力不均衡；中西部地区经济增量能否抵上东部的减量，有不确定因素。直接影响钢铁消费。

经济发展不平衡，经济发展不

平衡，

欧洲 -非洲

中国推进城镇化

《中国钢需求预测 影响因素》的探讨《中国钢需求预测 影响因素》的探讨 2 中国钢需求增量因素之二 中国推进城镇化

现状： 2009年底中国人口13.3474亿人，其中城镇人口6.2186亿人，农村人口7.1288亿人，城镇化率46.6%

农村人口转为城镇人口 年 修建住宅

万人 /万人 年 万平米 /万平米 年

A单位 2008~2025 35000 17 2059 4000000 235294

180000 15000

240000 20000B单位 2009~2020 12000 12 1000

目标：“十一五”规划纲要提出到 2010年我国城镇化率达到47%。 2020年为 60.57%，达到中等发达国家水平。

城镇化对钢材需求拉动，普遍估计过高。

诺贝尔经济学奖获得者、世界银行前副行长斯蒂格利茨曾预言： 21世纪影响人类进程的两件大事，一是新技术革命；二是中国的城镇化。

中国推进城镇化

当前，要把重点放在加强中小城市和小城镇发展上。要把符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇化的重要条件，放宽中小城市和城镇户籍限制。

当前，要把重点放在加强中小城市和小城镇发展上。要把符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇化的重要条件，放宽中小城市和城镇户籍限制。

2009年国家批复 9 个区域规划。区域规划成为中国经济复苏的“第四张王牌”，无“区域”则“被边缘”。2009年国家批复 9 个区域规划。区域规划成为中国经济复苏的“第四张王牌”，无“区域”则“被边缘”。

发布时间 区域规划文件1 1 8月 日 《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》2 6 10月 日 《江苏沿海地区发展规划》3 6 24月 日 《横琴总体发展规划》4 6 25月 日 《关中－天水经济区发展规划》5 7 1月 日 《辽宁沿海经济带发展规划》6 9 23月 日 《促进中部地区崛起规划》7 11 16月 日 《中国图门江区域合作开发规划纲要》8 12 8月 日 《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》9 12 12月 日 《鄱阳湖生态经济区规划》

2009年国家批复的区域规划 跨界规划是“十二五”编制方法创新突破口，各城市：十二五“规划的编制再不能局限于自己的一城一地，而是要以联群、扩圈、结带的思维，从区域一体、跨界发展的高度，在规划的层面实现与周边城市之间的协调互动。

跨界规划是“十二五”编制方法创新突破口，各城市：十二五“规划的编制再不能局限于自己的一城一地，而是要以联群、扩圈、结带的思维，从区域一体、跨界发展的高度，在规划的层面实现与周边城市之间的协调互动。

10 海西； 2009年批复区域经济发展规划是过去 4 年的总和。2010年批复安徽《皖江城市带承接产业转移示范区》、公布了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》、国家发改委原则同意山东就蓝色经产区列入国家“十二五”规划的申请。

10 海西； 2009年批复区域经济发展规划是过去 4 年的总和。2010年批复安徽《皖江城市带承接产业转移示范区》、公布了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》、国家发改委原则同意山东就蓝色经产区列入国家“十二五”规划的申请。

对用钢拉动相对小对用钢拉动相对小对用钢拉动相对大

对用钢拉动相对大

3 中国钢需求减量因素之一 出口对中国经济的拉动作用减弱国内 国外

出口消费 投资

用户

中国钢铁中国钢铁

中国尚未完成工业化

中国推进城镇化

2009年中国出口对 GDP贡献率为负 3.9个百分点，出口负增长甚至是两位数的下滑在近几十年来尚属首次。

随着中国经济总量的滚动壮大，海外市场对经济增长拉动作用势必越来越小。与此同时，中国劳动力等要素成本的不断上升，美欧发达经济体因危机导致的消费与生产模式改变，以及日益增多的贸易摩擦都在预示中国曾经习以为常的出口高歌猛进时代将一去不返。

出口对中国经济的拉动作用减弱

2006－ 2008三年钢材钢坯净出口折合粗钢 1.37亿吨钢

促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变；

钢材直接出口

石油危机

气候危机

100年来世界粗钢产量连续 3 年下降，大多与严重的全球性经济危机有关； 2008年下半年爆发的金融危机，影响了 2 年世界钢产量的下降；影响全球 26年低速增长的是 1974年的石油危机；1974年石油危机后，钢铁进入低速增长期，而钢铁技术进步进入高速发展期，超高功率电炉、炉外精炼、连铸、控制轧制控制冷却、保护气氛连续退火、生产过程控制技术应运而生。

气候危机会不会又一次让钢铁进入低速增长期，现在还看不太清。但有一点看清了：低碳经济必然又一次拉动钢铁技术的大突破、大提升。

钢铁低速增长期，技术高速发展期

钢铁低速增长期？有待观察；低碳经济：钢铁技术大提升。

4 中国钢需求减量因素之二 资源、环境制约

保护环境 低碳经济制约钢消费强度

保护环境 低碳经济制约钢消费强度

从长期来看，钢铁行业需要在发展突破性技术以及寻求绿色解决方案方面做出努力。

中国尚未完成工业

化《中国钢需求预测 影响因素》探讨结论《中国钢需求预测 影响因素》探讨结论

中国推进城镇化

出口对中国经济的拉动作用减弱

资源、环境制约

经济发展空间

资源环境容量资源环境容量

战略机遇期短了

环境压力大了

加快经济发展方式转变

数量扩张技术进步

结构调整

中国的钢结构用钢

2 建筑业（建筑房屋 + 建筑土木）是我国国民经济的支柱产业，是我国钢材消费量最 大的行业， 2009年占中国钢材实际消费总量的 58.65%。

1 建筑业是全球钢材消费量最大的行业， 2008年占全球钢材消费总量的 51%。

3 2009年建筑（不含部分建筑土木如管线、桥梁等）用钢材产量，

• 用于钢筋混凝土建筑的有钢筋 1.3亿吨；线材7121万吨；

• 用于钢结构建筑的有板带 4217万吨（中厚钢板带最多）、 H型钢 943万吨。

4 建筑钢材品种不断完善。据柴昶专家介绍，现已有 7 个钢种系列、 36

个钢材品种可供土木建筑工程应用，并都制定了相应的国标与行业标准。其中 4 项为建筑钢结构专用的品种（ GJ钢板、冷弯矩形钢管、高频焊H型钢、铸钢管等）

鸟巢用 100~110mmQ460E-Z35钢板①高强度，屈服强度 460MPa

②低温韧性和抗层状撕裂性能好，要求－ 40℃的低温冲击韧性、 Z35抗层状撕裂性能③ 高塑性和低屈强比，附加了延伸率 ≥ 20% 、屈强比≤ 0.8。④ 碳当量≤ 0.48% 、正火交货等超标准要求，⑤ 钢板厚度达到 100-110mm，超出了 GB/T1591最大厚度的范围。

5 大型工程项目和标志性建筑，带动了建筑用中厚板和 H型钢和钢筋品种开发和技术进步。

经济衰退来临，降价销售盛行。但价格一下来，往往要降低成本。成本一下来，品质难以跟上。顾客的支付能力本来就下降，又抱怨你的产品或服务，购买欲望降低，薄利多销的计划落空了。产品再积压，再降价，进入死胡同，最终“掉进马桶，被水冲走”。40％的企业就是这样消失的。避免掉于增长陷阱

金融危机下的战略性思维是什么呢？1 管理好你的利润结构（价格－成本的空间），顾客不一定会注意到你产品的新功能（研发瞎忙活），顾客不一定愿意买昂贵的产品（销售单相思）。追随者的机会来临，模仿间隔越来越短，重大研发投入的风险增大，先驱真的会“先烈”。满足顾客最关心的那部分产品或服务功能的需求，再有效降低成本，你的利润区间就扩大了。

2 公司的重心要逐步从产品

过渡到客户关系、解决方案；

3 视野越来越小，即“收缩核心，扩展外延”。专注做你最擅长的，把其他业务推到公司“内核圈”的边缘以外，通过与其他公司的关系找到能人，形成联盟网络，而网络要比你所有分公司的总和还要大。公司核心圈越来越小，企业就越来越大。

尖

新兴铸管

调整发展战略关注客户关系、解决方案

重新思考产品定位，产品的战略定位离不开专业化，只有这样才能把有限的资金投入、科研力量等，集中在你最擅长的市场范围上。

调整发展战略关注客户关系、解决方案

重新思考产品定位，产品的战略定位离不开专业化，只有这样才能把有限的资金投入、科研力量等，集中在你最擅长的市场范围上。

在谈过成绩之后，我们在反思：客户服务在谈过成绩之后，我们在反思：客户服务

1974年前的 6 年中，世界钢产量增加了2 亿吨，钢铁企业的财富在积累，同时也激发了钢铁投资热潮，钢铁前景的预测一片光明，其实风险也在积累。1974年石油危机爆发，世界钢产量在其后的 26年才增长了 1 亿吨。最近 7 年 世界钢产量增加 5 亿吨。 26年产量年增速 1 ％，而 2007年世界粗钢产量年增长 7.5%，这是连续第五年增长率超过 7 ％。钢铁企业的财富又在积累，又一次的建设高潮兴起，其中热潮中最热的是中国。防范风险要摆进企业的重要议程。

欧洲钢铁企业

告别粗放

调整战略

中国钢铁企业

告别粗放

调整战略

我国首条重载运输铁路 ----大秦线担负着西煤东运的任务， 2004年铁道部开始组织大秦铁路扩能改造，将 60吨级货车将逐步更换为 80吨级新型重载货车，设计轴重由 21吨增到25吨，时速 120公里，单列运输 2 万吨。

大秦铁路 C80B 型运煤敞车通过采用不锈钢车体材料，满足了车体轻量化设计（减轻自重 16.7%），增加货物载重（ 4 吨 / 车）的要求。大秦铁路货运量由 2005年的 2 亿吨提高到 2008年的 3.4亿吨，实现了铁路运输能力的跨越式发展；

C80B型不锈钢车

通过三年多的努力，新型铁路货车车体用 T4003 不锈钢在生产、应用等方面的关键技术取得了重大突破和良好的业绩。 太钢累计为铁路车辆行业提供车体用不锈钢 15万吨，市场占有率达到 95%以上；23000辆 C80B 型不锈钢重载货车为大秦铁路实现了运能的跨越式发展提供了有力的支持。

创新点

改善焊接 HAZ 低温韧性的成分优化技术通过铬镍当量、铌钛微合金控制， T4003 不锈钢

获得了韧性较好的低碳板条马氏体 + 铁素体 HAZ 组织及较细的晶粒度，保证了其焊接接头良好低温韧性。

高质量高效化生产工艺技术解决了 T4003 不锈钢生产中瓶颈环节，实现了规模

化生产及质量稳定控制的目标。

AOD冶炼超低碳氮工艺技术铸坯无修磨红送控制技术破鳞机延伸率控制技术

焊接 HAZ 组织细化技术配套焊接应用技术等

开发的关键技术

调整发展战略 关注客户关系、解决方案案例：太钢新型铁路货车车体用 T4003 不锈钢及应用技术开发

调整发展战略 关注客户关系、解决方案案例：太钢新型铁路货车车体用 T4003 不锈钢及应用技术开发

大秦铁路的 2 万吨重载货车

增长的极限• 并不是所有的增长都是有益的。不惜一切代价的增长，或者只为增长而增长，是导致灾难性后果的根源。有益的增长一定是可持续的增长，而可持续增长的最关键要素就是顾客满意度，在任何情况下，永远都不能忽视这一点。

• 企业管理者需要做的就是使公司的业务流程、作业系统、分工及激励政策都以顾客导向为基本前提，调动公司的所有资源围绕着顾客需求展开。

• 获胜的将是那些与顾客同步并进的人

2008年日本丰田汽车首次超过通用，成为全球最大汽车企业，这对于整个日本制造业来说，不啻为一种骄傲。但随后更多的麻烦也像膨胀的销售数字一般接踵而至，质量危机在一定程度上直接导致企业业绩下滑。2009年 6 月，丰田公司已故创始人丰田喜一郎的孙子丰田章男出任总裁，上任不久即公开检讨公司扩张战略。他甚至认为，过去 10年来，丰田以成为全球最大汽车制造商为目标盲目扩张，背离了公司长久以来以服务客户为宗旨的核心价值观。

钢铁企业钢铁企业

线材生产线材生产

线材专业改制厂线材专业

改制厂汽车紧固件企业汽车紧固件企业

球化处理球化处理

线材线材

线材生产线材生产 线材线材

球化处理球化处理

球化处理球化处理 精线精线

冷墩冷墩 调质渗碳处理调质渗碳处理

冷墩冷墩 调质渗碳处理调质渗碳处理

冷墩线材冷墩线材

宝钢高线宝钢高线

宝钢南京宝日钢丝制品有限公司

宝钢南京宝日钢丝制品有限公司

精线精线

邢钢高线邢钢高线

邢钢新光精线厂邢钢

新光精线厂 精线精线

上海江苏 深圳广州浙江（台资企业为主）

上海江苏 深圳广州浙江（台资企业为主）

组织

马钢高线马钢高线 免退火盘条免退火盘条

• 我们每天都在寻找降低公司成本的新点子，但是有没有人在寻找降低客户成本的新点子？替顾客省钱，就是替自己赚钱；

• 我们每天都在寻找降低公司成本的新点子，但是有没有人在寻找降低客户成本的新点子？替顾客省钱，就是替自己赚钱；

紧固件用钢：免退火 ( 球化 ):马钢 ,杭钢 ; 免规园

国外国内

钢 铁钢 铁

用 户

原料 · 能源原料 · 能源

王王

产业链

没有三横，一竖是空洞的；没有一竖，三横是散乱的。

三横是散落满地的珍珠，而一竖是串起珍珠的金钱。

中国钢铁，中国钢结构，在“十二五”期间，核心竞争力的形成，在于产业链的构筑。

“王”这个汉字－－东西方自然哲学思想比较赵鑫珊，《文汇》出版社， 2009年 5 月第一版