삼일인포마인

Investor Relations

회사개요

Digital Business

Knowledge 산업현황 및 전망

사업소개 ( 인터넷 사업 중심 )

삼일인포마인의 핵심역량

경영실적 및 계획

21 세기 VISION

요약

참고자료

Contents

Corporate Identity

Corporate Profile

자본금 및 주주

조직 및 인원

전문가 조직 및 개발비 추이

삼일 Consulting Group

Business Line

회사개요

4

On-LineOn-Line

Corporate Identity

삼일회계법인 Know-How Off-Line Know-How+

SolutionSolution+ContentsContents

Samil Infomine Inc.Samil Infomine Inc.

ASPASP

ConsultingConsultingFinancial AdvisorFinancial Advisor

Business LibraryBusiness Library

Digital Business Knowledge 전문 포탈 서비스 기업

5

’97. 9. 삼일 인포마인 CD-ROM 출시

’93. 1. On-Line 서비스 세무 , 회계 , 법령정보 등

전국 350 여개 세무서 서비스 제공’89. 7. 삼일총서 발간 (28,000 쪽 총 19 권 )

전략적 제휴

야후코리아 / 삼성 /SK 텔레콤 / 국세청 등

’99.12. ’99 SoftExpo Software 조세 / 법률분야 수상

법률 , 세무 , 회계 , 컨텐츠 최우수 Software

‘99. 9. 인터넷 서비스 개시

국세청 인트라넷에 Service 제공

‘99. 5. 데이터베이스 대상 수상

On-Line DB, 인포마인 CD-ROM

CD-ROMPC 통신 삼일총서

Internet(samiltax.com)

CD-ROMPC 통신삼일총서

PC 통신 삼일총서

삼일총서

1989 1993 1997 1999

Corporate Profile

Digital Business Knowledge 구축 완료

2000. 1.~

6

※ 공모자금 사용

• ASP 15 억원

• Venture Incubating 20 억원

• 웹매거진 10 억원

• 자본금 : 1,050,000 천원• 주식수 : 1,050,000 주 ( 액면가 1,000 원 )

공모 전

• 자본금 : 1,350,000 천원

• 총공모금액 ( 예정 ) : 4,200,000 천원

• 주당공모가 ( 예정 ) : 14,000 원

• 액면총액 : 300,000 천원

공모 후

자본금 및 주주

ASP 등 신규사업 재원 조달

주주구성

삼일회계법인

50%

삼일회계법인 Partner

50%

7

인 원

Contents & Solution 개발 위주 조직

조직 및 인원

삼일회계법인 지원 그룹 e-Business Consultant (10 명 ) 조세 , 회계 , MCS 전문가 (CPA 1,000 명 )

삼일회계법인 지원 그룹 e-Business Consultant (10 명 ) 조세 , 회계 , MCS 전문가 (CPA 1,000 명 )

58 명 조세 / 회계 전문공인회계사 : 13 명

2000. 3

컨텐츠33

기타 3

마케팅15

기술개발7

명

명

명

명컨텐츠

40

기타 4

ASP20

기술개발10

마케팅16

2000. 6

90 명

명

명

명

명

명

8

< Contents & Solution 개발비 추이 >

45

30

17

139

7

'97.6 '98.6 '99.6 '00.6(E) '01.6(E) '02.6(E)

• 삼일총서 집필 / 강의 / 상담

• 인터넷 컨텐츠 기획

• Taxware Solution 기획 및 개발

• Venture Incubating / Investment

• Business Model 기획• DB 운용• Programming

• Web 개발 및 운용

• 회계관리 Package

• 자재관리 Package

• 영업관리 Package

기술연구 개발 (7 명 )

컨텐츠 기획 개발 (CPA 13 명 )

ASP (20 명 )

AAGR 46%

( 단위 : 억원 )

전문가 조직 및 개발비 추이

국내 최고 수준의 기술 및 컨텐츠 개발 능력 보유

9

삼일 Consulting Group Business Line

국내 최고 Business Knowledge System

삼일인포마인

e-Business Center

삼일회계법인

P w C

100% 지분

• e-Business Modeling • e-Business 전략수립

On/Off-line BusinessKnowledge Service 제공• 컨텐츠 기획 , 개발• ASP• Venture Incubating

• 전문가• 기업• 조세입안그룹• 일반사업자• 개인조세 , 세무 , 법률 등

On-Line 서비스

정보제공

Knowledge Source 제공 Portal Site

금융 , 증권 , 보험 Site

전략적 제휴

세계시장 (Ⅰ, Ⅱ)

국내시장 (Ⅰ, Ⅱ)

Digital Business Knowledge 산업현황 및 전망

11

자료 : Forrester Research

Business

Contents

시장 20조원

240 조

NetworkService

22%

Network Application 3%

Contents43% (100 조 )

e-Commerce4%

Hardware11%

Software17%

시장규모 : Contents Business > Network service > Software

Digital Business Knowledge 시장 성장추세 지속 인터넷산업 세계시장 규모 (2000)

세계시장 l

Contents 시장의 핵심축인 Digital Business Knowledge

12

Digital Business Knowledge Market Trends•Business Information 수요의 양적 확대•깊이있는 정보 요구 증가•Network Information 요구 급증

세계시장 Ⅱ

Digital Business Knowledge 확산 일로

북미 기업 종사자 중 Digital Information 을 찾는 비율

북미 Digital Business Information 시장의 증가 추세

2% 40%

1996 2000

- 자료 : Forrester Research

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Network

Information

1,500

750

Traditional Information

백만 $

13

시장 현황 및 전망

국내 Digital Business Knowledge 시장 규모

• 신속한 정보서비스 요구 증가 추세• 전문가 서비스 시장규모 확대• 비즈니스 전문 컨텐츠 서비스 확대• 조직 / 자금력 / 운영 능력 부재

독점적

사업자

출 현

국내시장 l

세계 Trend 동조화 , 성장속도 세계 최고 수준

???? ????

?????? ??

14

국내외 대표적 Digital Business Knowledge 업체 현황 비교

Thomson(www.westlaw.com)

Wolters Kluwer(www.cch.com)

삼일인포마인

시장지위세계최대 비즈니스

정보 서비스 기업세계최대 조세정보 서비스 기업

국내최고 비즈니스

정보 서비스 기업

매출액 (’98)(Digital Business Knowledge 부문 )

7 조 1 천억원

(1 조 2 천억원 , 17%)

3 조 3 천억원

(2 조 1 천억원 , 64%)

71 억원

(9.3 억원 , 13%)

제공정보 법령 / 기업정보 / 뉴스 /조세 / 회계

조세 / 회계 조세 / 회계 / 법령

운영방법 6 개월 무료이용 / 유료 ( 분당 ) 연간 유료 회원제1 개월 무료 /

연간 유료 회원제

정보이용료

( 연간 )5 천원 / 분당 4,000 만원 48 만원

국내시장 Ⅱ

국내 지식정보산업 발전 여력 매우 커

사업영역

사업추진 전략

사업추진 일정

부문별 Target Market 및 수익 Model

마케팅 전략

부문별 가입회원 추이

인터넷부문 손익 Table

사업소개 ( 인터넷 사업 중심 )

16

사업영역

Total Service Channel

On - Line

PC 통신 /CD ROM

News

Company Information

Tax

Large Size of Market

Small Size of Market

High cost of ProductionLow cost of Production

Law

ASP

(Portal/Community) Consulting

Web

기타기업

수익성과 안정성Samilinfomine.net

Off - Line

삼일총서 / 전문서적

안정적 Cash Cow

17

진입전략(1999.9-2000.3)

•신속한 회원확보•디지털 정보가공 프로세스 확보•회계 / 조세분야 독보적 핵심역량 기반 구축

성장전략(2000.9-)

•ASP 개시 ( 회계관리 , 영업관리 Package 등 ASP 용 ERP Solution) •컨텐츠와 솔루션이 결합된 재경부문 전문 포탈 완성

시장선점전략(2000.4-2000.8)

•컨텐츠 영역 다각화 및 전략적 제휴 •사업자 , 일반인을 위한 솔루션 서비스 강화•Cyber Tax Consulting 개시

삼일회계법인 Know - HowPricewaterhouseCoopers

삼일회계법인 Know - HowPricewaterhouseCoopers Off - Line 회원Off - Line 회원++

Contents +

Solution

Contents +

Solution

High Quality

High Price

High Quality

High PriceAllianceAlliance

사업추진 전략

e- 천년 , 독보적 Business Knowledge 전문 포털 구축

18

Business Knowledge

Portal

Business Knowledge

Portal

Contents Digitalization

Contents Digitalization

Alliance 를 통한 Contents 보강

Alliance 를 통한 Contents 보강

Financial Advisor

Financial Advisor

ASP사업 ASP사업

• 회계 , 세무 , 법령정보 Database 완비 • 고가 유료회원 기반구축• Off-line 기반 , On-Line Marketing 확대

• Alliance with CP• 공동 마케팅 등 Promotion 강화

• Tax/Financing

Simulator

• 전문가 상담 Network 구축

• 금융포탈기업 Alliance

• Taxware ASP Solution• Accounting ASP Solution• M&A

• Contents 와 Solution 이

결합된 Business

전문 Portal

Samiltax.com

Contents Alliance with Other Sites

ASP with contents service

Samilmoney.com

추진일정

OUTPUTS

사업추진 일정

Contents 와 Solution 을 겸비한 전문 포털 구축

19

Target Market

법인회원

조세전문가

조세정책입안 그룹

일반인

일반사업자 (110 만 )

중소기업 (10 만 )

일반사업자

수익 Model

연회비 ( 연간 48 만원 )

DB Sales

Consulting Fee

DB Sales

Simulator 이용료

ASP solution 사용료

( 연간 100 만원 )

• 세무정보 • 회계정보 • Business Information• Cyber Academy

Samiltax.com• 상담 / e-Consulting• 생활세금• 재테크 Simulator ( 주식 , 부동산 , 금융자산 등 )

Samilmoney.com• Tax Report solution • 회계관리 solution • 재고관리 solution• 영업관리 solution

A S P

Samilinfomine.net

부문별 Target Market 및 수익 Model

고가 유료 전문 지식 Contents & Solution 제공

20

독보적 Contents 및 Solution

삼일회계법인

Client

DB 판매

Client

Client

마케팅 전략

유료회원 확보 및 수익원 다각화

유대강화유대강화

Off-Line 회원 On-Line 화

Off-Line 회원 On-Line 화

100 대기업 ( 자산 1 조원 )외부감사대상법인 (8,000 개 )

중소기업 (10 만개 )

조세전문가 (2 만명 )

AllianceAlliance

Contents 제공 DB 판매

야후코리아

다음

드림위즈

Dacom

삼성

한미은행

메리츠 증권

대한생명

서울신용정보

SK 텔레콤

21

삼일총서 PC 통신 CD-ROM Web ASP

948,000 848,000 848,000 480,000 1,000,000

1998.6 1999.6 2000.6 (E) 2001.6 (E) 2002.6 (E)

삼일총서 6,308 5,672 5,980 6,400 6,500

CD-ROM 180 492 892 981 1,000

PC 통신 593 443 400 350 300

Web - - 70,000 200,000 500,000

ASP - - - 500 5,000

( 단위 : 명 )

가입회원 추이

부문별 가입회원 추이

Off-Line 사업에서 On-Line 사업으로 Turn Around

회비 ( 연간 )( 단위 : 원 )

22

기존Off-Line

비용+

신규투입비용 (b)

Outsourcing

마케팅

인건비

기타

235 1,850 4,385

100 250 425

105 300 600

10 1,170 3,110

20 130 250

계

Web

ASP

단위 : 백만원

247 2,812 10,800

247 2,312 5,800

- 500 5,000

12 (5%) 962 (34%) 6,415 (59%)

2000.6 2001.6 2002.6

이익 (a-b)

투입비용

매출액 (a)

인터넷부문 손익 Table

Internet Business 흑자기조 사업 개시

전문적 Know-How

국내 최고 Contents & Solution 보유

확고한 시장 지위

충성도 높은 유료회원 보유

핵심역량 종합

삼일인포마인의 핵심역량

24

KnowledgeKnowledgeKnow-HowKnow-How

전문적 Know-How

Knowledge Service Channel

• Off-Line Service 삼일총서 전문 단행본 서적

• On-Line Service Business Library

Simulator ASP CD - ROM PC 통신

삼일인포마인• Audit, Assurance Service - 감사 , 경영자문 , 거래지원

• Tax & Legal Service

- 세무 컨설팅 , 부동산 컨설팅

• Management Consulting Service - SEM, FCM, SCM, CRM

• Global HR Solution - 조직 및 인적자원 관리

• e-Business - e-Venture Incubation - ASP 기반 시스템 개발

삼일회계법인

PricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopers

핵심역량 l

세계 최고 수준의 Knowledge Know-How 보유

25

Cyber Academy

기업실무강좌KICPA 강좌AICPA 강좌

Accounting

기업회계회계감사개정규정Accounting JournalAccounting News

Tax Report solution

회계관리 solution

급여관리 solution

영업관리 solution

재고관리 solution

생산관리 solution

연말정산 자동계산

취득세 자동계산

등록세 자동계산

상속세 자동계산

증여세 자동계산

법인세 자동계산

부가세 자동계산

자동차세 자동계산

퇴직금 자동계산

원천징수 자동계산

상담

생활세금

재테크

절세전략

초보회계

용어사전

주식과 세금

부동산과 세금

1 세대 1 주택

Business

개정법령인물정보서비스시사용어Business NewsGlobal NewsBusiness Journal

Tax

조세법령

조문별해석

예규판례 , 조세조약

훈령 고시 지침• •관계법령 및 규정

조세자료 , 개정법령

세무저널 가이드•별지서식

Tax News

samilmoney.comSamiltax.com A S P

국내 최고 Contents & Solution 보유 핵심역량 Ⅱ

Business Knowledge Portal

Contents Solution

26

확고한 시장 지위 핵심역량 lll

유료 핵심목표 시장

60,000회원

회계 / 조세 / 법률정보 시장 규모 (’99)

110 만조세전문가

일반사업자중소기업

외부감사 대상 법인

세무공무원

125 만

8,000 개 법인100,000 개 법인

20,000 명

20,000 명

확실한 시장 , 확고한 시장 지위

삼일총서 Samiltax.com

5,730 회원(53%)

23,000회원 (90%)

Market Share (1999.12 기준 )

Off-LineOff-Line On-LineOn-LineVS

합계

27

조세전문가 경리전문인 세무공무원 기타 계

1,691 (3%) 24,854 (47%) 21,484 (41%) 4,871 (9%) 53,000 (100%)

고객 분포도 (2000.3.23 현재 )

회원 현황

충성도 높은 유료회원 보유 핵심역량 Ⅳ

재경 부문회원 90%, 증가하는 유료회원 비율

( 단위 : 명 )

( 단위 : 명 )

32,67330,573

27,675

22,946

8,647

2,6701,425

총회원수 ( 국세청 세무공무원 2 만명 미포함 )

1.1%

1.0%

0.8%0.7%

유료회원비율

1999.9` 10 11 12 2000.1 2 3

28

핵심역량 종합

삼일인포마인삼일인포마인

- 고가 유료 회원 확보- Corporate Portal 에 대한 DB Sales

수익 창출 수익 창출 ModelModel

- Portal Site- 은행 , 증권 , 보험사 등 20 여개 업체

AllianceAlliance

- 세금자동계산 Solution- ASP 용 ERP Solution

SpecializedSpecializedSolutionSolution

- 조세 / 회계 / 법령정보 등 30 만건의 방대한 컨텐츠

High entry barrierHigh entry barrierContentsContents

- 공인회계사 13 명

- 기술개발전문가 7 명

고급 전문인력 고급 전문인력

- 15 년간의 Knowledge DB 축적

전문 전문 DB Know-HowDB Know-How

수익 창출 가능한 인터넷 기업

성장성

수익성

안정성

경영실적 및 계획(2001 년 , 2002 년 수치는 삼일인포마인 추정치임 )

30

Internet Business Service 로 중심축 이동

성장성

1998.6 1999.6 2000.6 (E) 2001.6 (E) 2002.6 (E)

On

-

Line

Web 247 2,312 5,800

ASP - 500 5,000

소계 247 2,812 10,800

Off-Line 5,975 7,092 8,338 9,608 10,462

합계 5,975 7,092 8,585 12,420 21,262

( 단위 : 백만원 )

AAGR 38.9%

1998.6 1999.6 2000.6(E) 2001.6(E) 2002.6(E)

On-Line

Off-Line

5,975 7,0928,586

12,420

21,262

2.9%

22.6%

50.8%

( 단위 : 백만원 )

31

구 분 1998.6 1999.6 2000.6 (E) 2001.6 (E) 2002.6 (E)

영업이익 70 875 1,887 3,722 6,742

경상이익 105 998 2,129 4,097 7,378

순 이 익 80 742 1,487 2,849 5,725

EPS ( 원 ) 228 2,119 1,707 2,110 4,241

( 단위 : 백만원 )

1.2

12.3

22.0

30.0 31.7

34.7

1.8

14.1

24.8

33.0

1998.6 1999.6 2000.6(E) 2001.6(E) 2002.6(E)

영업이익률 경상이익률( 단위 : %)

수익성

2000 년 EPS 1,700 원 ( 액면가 1,000 원 )

EPS : 액면가 1,000 원 기준

32

1998.6 1999.6 2000.6(E) 2001.6(E) 2002.6(E)

현금예금 365 840 8,647 5,430 7,200

당좌자산 1,149 2,142 10,127 9,976 11,670

유동자산 1,261 2,240 10,535 10,604 12,400

유동부채 746 930 780 928 1,510

고정부채 134 220 275 327 1,050

안정성

( 단위 : 백만원 )

821%

136%83%

14%

1,143%1,351%

169% 240%

11% 10%

1998.6 1999.6 2000.6(E) 2001.6(E) 2002.6(E)

유동비율

부채비율( 단위 : %)

창사이래 무차입 경영 / 초우량 재무구조

21C Vision

34

삼일총서PC 통신CD - ROM

Web삼일총서PC 통신CD- ROM

ASPWeb삼일총서PC 통신CD - ROM

21C VISION

Contents Solution

Digital Business Knowledge 전문 포털

1998.6 2002.62000.6

• 사업영역

• 매출액• 순이익• 부채비율 136% 11%

80 1,4871,782%

5,976 8,58544%

( 단위 : 백만원 )

14%

5,725

21,262285%

148%

미국에는 CCH, 한국에는 삼일인포마인

35

요 약

Contents 와 Solution 을 갖춘 비즈니스 전문 포털 기업

Digital Business Knowledge 세계적 Trend

Network Information 요구 급증 전문가를 위한 깊이 있는 정보 요구 증가

재경분야의 컨텐츠와 솔루션 결합

세무 / 회계 / 법령 등 비즈니스 컨텐츠 특화된 ASP Solution

확실한 수익 Model 을 갖춘 Internet 기업

확실한 Target Market 과 High Quality, High Price

성장성과 수익성을 겸비한 Internet 기업

매 출 71 억원 213 억원

순이익 7 억원 57 억원

1999.6 2002.6(E)

다양한 정보전달 채널 보유

삼일총서 , CD- ROM, Internet, ASP

감사합니다