5G в РоссииПерспективы, подходы к развитию стандарта и сетей

www.pwc.ru

Обзор исследованияМай 2018 г.

В преддверии внедрения нового

стандарта и старта развития сетей

пятого поколения неизбежно встают

такие вопросы, как:

• оценка влияния внедрения 5G

на экономику и капитальные

вложения игроков отрасли –

смогут ли операторы обеспечить

развитие сетей, которые станут

инфраструктурой для развития

цифровой экономики;

• выбор оптимальных моделей

и отраслевых политик для

развития сетей пятого поколения

– будет ли эффективна

существующая конкурентная

модель развития

инфраструктуры несколькими

мобильными операторами,

как операторы будут развивать

свои сети, и как регулятор может

способствовать быстрому

и эффективному внедрению

нового поколения мобильной

связи.

Для того чтобы дать ответы на эти

вопросы применительно

к российскому рынку,

мы постарались рассмотреть целый

комплекс аспектов развития

5G-сетей:

• как особенности стандарта

и сервисов мобильной связи

пятого поколения, а также

технологические инновации

повлияют на подходы

к развитию сетей и размер

капитальных вложений;

• что предпринимают ведущие

международные мобильные

операторы и отраслевые

регуляторы для внедрения

технологий пятого поколения;

• какие существуют

потенциальные сценарии

развития сетей пятого

поколения, и как их реализация

влияет

на телекоммуникационную

отрасль …

• … и, наконец, каковы возможные

капитальные затраты

на развитие 5G-сетей

в зависимости от реализации

таких сценариев (насколько это

возможно в текущих условиях

и при длительном горизонте

прогнозирования).

Технические характеристики

и спецификации стандарта еще

находятся в процессе разработки.

Первые релизы спецификаций

были выпущены в декабре

2017 года. Завершить работу

по формированию стандартов,

необходимых для массового запуска

технологии (3GPP1, релиз 15 и релиз

16), планируется во второй

половине 2018 и конце 2019 года

соответственно. Хотя стандарт еще

полностью не сформирован, можно

определить следующие особенности

технологий пятого поколения:

• максимальная скорость передачи

данных — до 20 Гбит / с;

• сверхнизкая задержка передачи

данных (latency) — менее 1 мс;

• поддержка большого количества

абонентских устройств —

до 1 млн на 1 кв. км;

• расширенная поддержка

специализированных

ИКТ-сервисов1;

• задействование нового

радиочастотного спектра,

включая миллиметровые волны.

На основании анализа

было сформировано

перспективное видение

возможностей и путей

развития 5G в России –

основные результаты

анализа и выводы

представлены в данном

отчете.

Сегодня телекоммуникационная отрасль в России и во всем

мире стоит на пороге внедрения нового, пятого поколения

мобильной связи. Подобно предыдущим поколениям,

5G даст толчок развитию не только телекоммуникационной,

но и другим отраслям экономики. Ожидаемые технологические

инновации стандарта пятого поколения приведут к росту

пропускной способности сетей мобильных операторов

и скорости передачи данных, а также к появлению новых

сценариев использования мобильной связи и развитию

инновационных цифровых услуг. Это будет способствовать

экономическому развитию за счет увеличения

производительности, автоматизации и внедрения новых

технологий в различных сферах экономики и деятельности

человека.

1 3rd Generation Partnership Project —

консорциум, формирующий спецификации

стандартов мобильной телефонии от 2G (GSM)

до 5G.

2 Информационно-коммуникационные

технологии.

Развитие 5G в России Основные выводы

5G предоставляет новые возможности по созданию

цифровых ИКТ-услуг и, безусловно, составит основу

развития цифровой экономики. В то же время, развивая

мобильные сети новых поколений в следующем

десятилетии, операторы неизбежно столкнутся с

такими вызовами, как продолжающийся рост трафика

(по нашим оценкам, в 12–21 раз в следующие 10 лет),

необходимость задействовать новые высокие

радиочастотные диапазоны и повышать

характеристики услуг связи в условиях серьезной

конкуренции и низких темпов роста доходов отрасли.

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 2

выделения необходимых

радиочастотных ресурсов не

превысит 20 % от охвата сетей

предыдущих поколений4. Более

вероятен рост плотности сетей

операторов порядка 4-10 %.

Оценка уровня капиталовложений

в строительство инфраструктуры 5G

в 2020–2027 годах (сеть

радиодоступа и дополнительные

мощности транспортной сети) по

модели самостоятельного развития

сетей мобильными операторами

составит в среднем 130–165 млрд

рублей суммарно для каждого из

мобильных операторов, или

порядка 550–610 млрд рублей в

целом по отрасли (то есть около 8 %

от выручки отрасли ежегодно).

Практика совместного

развития инфраструктуры даст

дополнительное сокращение

стоимости владения сетями 5G

и объема капитальных

вложений (до 30 % в случае

совместного развития и

эксплуатации сетей двумя

операторами). Оценка необходимых

капитальных затрат в 2020–2027

годах на строительство сети

радиодоступа и модернизации

последних миль транспортной сети

для одного оператора в среднем

составляет порядка 110 млрд

рублей, суммарные затраты отрасли

достигнут 400–445 млрд рублей при

дополнительном сокращении

операционных затрат.

Вариант шеринга

инфраструктуры позволит

операторам внедрить 5G при

сопоставимых или даже

меньших бюджетах

капитальных вложений по

сравнению с предыдущими

поколениями, а также

обеспечит минимальную

стоимость владения сетью по

сравнению с другими

вариантами – самостоятельным

развитием и созданием единой

национальной сети.

В ходе исследования было

выполнено моделирование

капитальных затрат и стоимости

эксплуатации сетей 5G в России на

горизонте 2020–2027 гг. исходя из

трех сценариев строительства

сетевой инфраструктуры3,

идентифицированных в рамках

анализа международного опыта:

1. Преимущественно

самостоятельное развитие сетей

телекоммуникационными

операторами;

2. Интенсивное совместное

использование («шеринг»)

активной инфраструктуры сетей

мобильными операторами

(аналогично текущей модели

совместного развития LTE в РФ,

но в большем масштабе);

3. Развитие единой национальной

сети 5G, используемой всеми

прочими операторами на

договорной основе (ЕНС).

Результаты моделирования

показывают: даже при очень

больших прогнозируемых темпах

роста трафика, достижении высоких

целевых уровней охвата сетями 5G

и сохранении существующих

конкурентных моделей развития

инфраструктуры отрасль не ждет

значительный рост

капитальных вложений

по сравнению с уже

сложившимся уровнем.

В сценарии самостоятельного развития сетей общий объем инвестиций мобильной отрасли (в 2020-2027 гг.) с учетом задач внедрения 5G может составить 18-22 % от общих доходов. Это представляет определённый, но не очень существенный рост по сравнению с историческим уровнем в 18-20 %. Среднее соотношение капитальных затрат к доходам в случае совместного использования («шеринга») активной инфраструктуры сетей мобильными операторами составит 16-20 %.

По нашим оценкам, общий рост

плотности сетей мобильной связи

в России до 2027 года в связи с

внедрением 5G при условии

Технологии пятого поколения

предоставят эффективные ответы

на данные вызовы, в том числе

обеспечат необходимый рост

пропускной способности сетей

мобильных операторов

и позволят развивать их на базе

уже существующей инфраструктуры,

без взрывного роста количества

сот и объема капитальных

вложений:

• 5G будет использовать низкие

радиочастотные диапазоны (<1

ГГц) для массового покрытия

территорий и зон

с низкой плотностью трафика,

средние (1–6 ГГц) для

традиционных сценариев

мобильного пользования

в городах и населенных пунктах,

и высокие (>24 ГГц) в хот-спотах

– зонах с крайне высоким

потреблением услуг передачи

данных

и инновационных ИКТ-сервисов.

• Внедрение технологии Massive

MIMO, рефарминг и расширение

использования радиочастотного

спектра позволят значительно

(до 50–60 раз) увеличить

пропускную способность

существующих сот мобильных

операторов.

• Кроме того, при сопоставимых

условиях базовая станция 5G

с использованием технологии

Massive MIMO – активных

антенн с формированием

диаграммы направленности

сигнала – имеет существенно

больший радиус передачи

сигнала. Например, радиус

охвата соты пятого поколения

с использованием

радиочастотного диапазона

3,5 ГГц сопоставим с охватом

соты LTE 2,6 ГГц или может даже

превысить его.

• Новые технологии построения

мультистандартных сетей,

централизация сетей

радиодоступа, софтверизация

и виртуализация сетевых

функций обеспечат дальнейшее

повышение эффективности

капитальных затрат и снижение

общей стоимости владения

сетью.

PwC3

3 Здесь и далее – с учетом предположений

и ограничений моделирования, указанных ниже

в отчете, и без учета стоимости приобретения

радиочастотных ресурсов.

4 Без учета базовых станций, построенных для

покрытия внутри зданий и под отдельные

клиентские проекты, фемтосот и т.п.

уровнем развития цифровой

экономики отдают предпочтение

конкурентным моделям развития

сетей нового поколения, в том числе

5G.

Эволюционное развитие 5G

на базе мультистандартных

сетей 4G / 5G будет наиболее

экономически оправданным

и широко используемым

во всем мире вариантом

внедрения технологий пятого

поколения. 4G сыграет

важнейшую роль как драйвер

развития новых услуг пятого

поколения в средне-

и долгосрочной перспективе из-за

зрелости технологии, охвата сети,

наличия и более низкой стоимости

абонентских устройств. 5G создаст

основу внедрения самых

требовательных и футуристичных

сервисов, которые еще только

формируются в лабораториях

и R&D-центрах, а также вовлечет

дополнительные радиочастотные

ресурсы и позволит заметно

увеличить пропускную способность

под перспективный рост трафика

передачи данных. Значительная

часть уникальных сервисов пятого

поколения на начальных этапах

развития потребует лишь

локального развития сетей в местах

спроса на данные услуги (города,

производственные, торговые и

деловые зоны).

Предыдущие тезисы

подтверждаются практикой:

международные операторы уже

начали развивать

мультистандартные сети с

поддержкой технологий пятого

поколения, в том числе на основе

Massive MIMO. В целом игроки

отрасли ожидают сохранения

существующей конкурентной

модели развития и владения

сетевой инфраструктурой 5G,

т. е. строительства собственных

сетей операторов либо совместного

развития активной или пассивной

инфраструктуры сетей с другими

операторами (результаты

международного опроса порядка

750 операторов, проведенного

GSMA5).

Развитие сети 5G, а также новых

технологий и сервисов на ее основе

во многом зависит от

эффективности отраслевых

политик. В России целесообразно

распространить ряд наиболее

передовых практик, уже

применяемых в странах с развитой

цифровой экономикой:

• предоставление необходимого

спектра частот с учетом

международной гармонизации

под все ключевые сценарии

использования 5G

(<1 ГГц, 1–6 ГГц, >24 ГГц)

и его конкурсное распределение;

• создание долгосрочной

политики развития 5G,

в т. ч. с целью формирования

прозрачных правил для игроков

отрасли и стимулирования

инвестиций в подготовку

мобильных сетей для внедрения

технологий пятого поколения;

• поддержка конкурентной модели

развития мобильных сетей;

• обеспечение технологической

нейтральности использования

радиочастотных ресурсов6;

• снижение административных

и прочих барьеров строительства

сетей;

• развитие практики шеринга

сетей, в т. ч. за счет

недискриминационного доступа

к инфраструктуре, поддержки

совместного использования

элементов сети (антенные

системы и т. п.), размещаемых

на государственной и

муниципальной инфраструктуре,

на транспорте, а также развития

рынка провайдеров антенно-

мачтовой инфраструктуры;

• поддержка инноваций

и инвестиций в области создания

новых цифровых сервисов на

базе технологий пятого

поколения.

Расширение совместного

использования и развития

инфраструктуры операторами в

рамках конкурентной модели будет

новой парадигмой отрасли для

развития сетей пятого поколения.

Другие сценарии – самостоятельное

строительство инфраструктуры 5G

или создание единой национальной

сети пятого поколения – либо

потребуют бóльших финансовых

средств и сроков (вариант

самостоятельного развития), либо

будут сопряжены с рисками

снижения уровня конкуренции

в отрасли и, как следствие,

возможного негативного влияния

на потребителя по основным

параметрам — цена, качество,

инновационность и персонализация

услуг, возможность физического

резервирования инфраструктуры

(вариант единой национальной сети).

Даже без учета инвестиций

в инфраструктуру опорной

и магистральных сетей расходы

на создание единой национальной

сети 5G (третий моделируемый

сценарий) составят не менее

330–365 млрд рублей. Суммарные

ежегодные операционные затраты

отрасли увеличатся на 10–19 млрд

рублей. Из-за отсутствия

преимуществ по стоимости

владения сетью в сравнении со

сценарием шеринга и указанных

выше рисков модель развития

инфраструктуры новых поколений

на базе ЕНС используется во всем

мире ограниченно. Такие сети

действуют в настоящий момент в

двух странах: 4G в Руанде и

Беларуси. Еще в двух странах -

Кении (4G) и Украине (3G) -

развитие по этой модели было де-

факто остановлено или отложено

из-за значительных задержек в

разворачивании сетей, а также

сложностей в достижении

договоренностей в отношении

модели развития сети и

привлечения финансирования.

Анализ международного опыта

показывает, что страны с высоким

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 4

5 GSMA — ведущая международная ассоциация

мобильных операторов, включает около 800

операторов из примерно 300 стран.

6 Право оператора самостоятельно выбирать

технологию для развертывания на базе

имеющихся у него радиочастот.

5G

Сеть беспроводной связи — одна из крупнейших

технологических платформ современного мира,

прошедшая развитие от точечно предоставляемых

услуг аналоговой связи, которыми пользовались

11 млн абонентов7 в 1990 году, до комплексной

технологической экосистемы, поддерживающей

более 7,7 млрд8 подключений, в том числе массового

сегмента потребителей, абонентов бизнес-сегмента

и целого ряд различных подключенных устройств (IoT).

Технологии и инфраструктура сетей пятого поколения

Рис. 1. Развитие основных технологий и их параметров – от 1G до 5G

TACS

ETACS

GPRS

EDGE

CDMA 1x

HSDPA

HSUPA

HSPA+

TD-SCDMA

GSM

TDMA

iDEN

WCDMA (UMTS)

CDMA 1x EV-DO

~1,7~0,5~0,1~0,2~0,02 ~0,1

14,4 Кбит / c171 Кбит / c

384 Кбит / c

2 Мбит / с

14,4 Мбит / с

84 Мбит / с

20–50 Кбит / c

100–130 Кбит / c

384–400 Кбит / c

2–3 Мбит / с

8–9 Мбит / с

10 Кбит / c

3.5G3G2.5G+2G1G

1981 20051991 2001 20101999

Ско

ро

сть

ска

чи

ва

ни

яР

Ч-с

пе

ктр

800 / 900 МГц

1,8 ГГц

1,8 ГГц

+ 2,0 / 2,1 ГГц

Теоретически достижимая

макс. скорость

Источник: 3GPP, Анализ PwC

Средняя спектральная эффективность

(бит / с / Гц на сайт)

Фактически достигаемая скорость

PwC5

LTE

Wi-Max

300 Мбит / с 1)

~3

LTE-A

LTE-A Pro

LTE-M

1 Гбит / c

3-6 Гбит / c

4,9G• Massive MIMO и QAM высоких

порядков• FD-MIMO• LPWA / NB• Vehicle2Х

Latency - 2 ms

Latency -10 ms

~10

10-30 Мбит / с

120–140Мбит / с

500-550 Мбит / с

4,5G Агрегация РЧ

5G4.9G4.5G4G

2015 2020

(3GPP

Rel 15+)

Основные известные перспективные сервисы (IoT, low latency, V2Х, multicast и проч.) реализуются в рамках эволюции LTE

Средняя спектральная

эффективность — более

15 бит / c / ГЦ на сайт2)

Максимальная скорость

— 20 Гбит / c

Latency — 1 мс

Поддержка 1 млн

устройств на 1 кв. км

Гетерогенные сети

Внедрение

софтверизации

и виртуализации сети

Больший радиус

покрытия (smart-антенны

и т. п.)

Расширение диапазона

частот (высокие

частоты) 450 МГц, 700 МГц, 800 МГц, 1,8 ГГц, 2,0 / 2,1 ГГц

+ 2,3 / 2,4 / 2,5 / 2,6 ГГц

+ нелицензируемый спектр (5 ГГц)

1) 20 МГц при использовании 4x4

MIMO, 64 QAM

2) Согласно тестам компании Nokia

рост СЭ в 5G может составить

около 50 % при дополнительном

использовании технологии Lean

Carrier

Пятое поколение связи обещает

дальнейший рост параметров связи:

задержку сигнала до 1 мс,

эффективность использования

радиочастотного спектра

на 30–50 % выше, чем в самых

современных версиях стандарта

четвертого поколения,

использование еще более широких

радиочастотных каналов

и возможность оказания новых

услуг, требующих поддержки

огромного количества мобильных

устройств на ограниченной

территории (mMTC 9)

и высокочувствительных

к качеству связи (uRLLC 10).

За последние 40 лет сменилось

четыре поколения мобильных

технологий, каждое из которых

очень сильно повлияло на весь

телекоммуникационный рынок

(появились новые услуги связи,

виды оборудования и бизнес-

модели). Развитие мобильной связи

обернулось настоящей

технологической революцией,

которая позволила передавать

данные с крайне низкой задержкой

сигнала (до 2 мс в последних

версиях стандартов LTE), огромной

скоростью (до 3-6 Гбит / c), а также

поддерживать продвинутые сервисы

беспроводных коммуникаций.

7 По данным ITU (International Telecommunication

Union — Международный союз электросвязи).

8 По данным Qualcomm.

9 Massive Machine-Type Communication —

массовые машинные коммуникации.

10Ultra-Reliable Low Latency Communications —

ультранадежная связь с низкой задержкой

передачи данных.

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 6

~4

Это позволит в значительной мере

переиспользовать уже имеющуюся

инфраструктуру сетей радиодоступа

мобильных операторов связи,

предусматривающих работу

на таких частотах, как 2,1 ГГц (3G)

и 2,6 ГГц (4G), и сэкономить

на строительстве, существенно

снижая требуемое число новых

площадок и базовых станций

по сравнению с тем, что ожидают

многие аналитики.

Технологии пятого поколения

обеспечат беспрецедентный рост

пропускной способности сетей.

Благодаря более совершенным

методам модуляции сигнала,

Massive MIMO, рефармингу частот

2G и использованию приобретенных

операторами радиочастотных

ресурсов, пропускная способность

сетей 4G по сравнению с

первоначально предусмотренной

(2 600 МГц FDD, 2х10 QAM64 MIMO

2x2) может вырасти в 9–18 раз.

Дополнительное внедрение 5G

с применением радиочастотного

диапазона 700 МГц (полоса 20 МГц)

и 3,5 ГГц (полоса 60 МГц) позволяет

увеличить емкость

существующих сот оператора

в 50–60 раз.

Использование низких и средних

диапазонов радиочастот

(в особенности <1 ГГц и 1–3,6 ГГц)

позволит телеком-операторам

развивать сети с необходимым

охватом на базе уже построенной

инфраструктуры существующих

мобильных сетей (работают

в диапазоне частот <1 ГГц

и 1 — 2,6 ГГц). Такие сети 5G

и экономика их строительства будут

аналогичны уже существующим

технологиям. Высокие диапазоны

радиочастот (>20 ГГц), скорее всего,

будут задействованы точечно

для обеспечения очень высокой

пропускной способности

и отраслевых ИКТ-сервисов

на ограниченных участках

территории с высоким

потреблением трафика, внутри

зданий и на территории

производственных объектов.

Технологии пятого поколения

формируют основу более

эффективного разворачивания

сетей. При сопоставимых условиях

5G с использованием технологии

Massive MIMO – активных антенн

с формированием диаграммы

направленности сигнала – имеет

значительно больший радиус

передачи сигнала. Например:

• Радиус охвата соты пятого

поколения с использованием

радиочастотного диапазона

3,5 ГГц сопоставим или может

даже превысить охват соты

LTE 2,6 ГГц.

• Дополнительное использование

технологии разделения uplink

и downlink-каналов расширяет

покрытие оборудования

радиодоступа 3,5 ГГц 5G

до уровня базовой станции LTE,

работающей в 1800 МГц,

при условии использования

в качестве uplink-канала

LTE 1800 МГц.

Анализ перспективного видения

и уже согласованных

спецификаций стандарта 5G

позволяют определить четыре

ключевых тренда, которые

во многом сформируют стратегии

развития сетей пятого поколения

мобильными операторами

и обеспечат ответы на вызовы,

связанные с ростом трафика:

1. Использование широкого

спектра радиочастот:

низких (<1 ГГц), средних

(1–6 ГГц) и высоких

диапазонов (>20 ГГц);

2. Новые

высокоэффективные

технологии передачи

радиосигнала на основе

Massive MIMO, значительно

увеличивающие эффективность

использования

радиочастотного спектра,

пропускную способность сетей

и скорость передачи данных,

а также эффективный радиус

передачи радиосигнала;

3. Развитие технологий

мобильной сети,

позволяющих существенно

оптимизировать

капитальные вложения

и стоимость владения

сетью: мультистандартное

телекоммуникационное

оборудование, централизация

сети радиодоступа,

виртуализация

и софтверизация сети и новые

высокоэффективные

радиорелейные технологии

для организации транспортной

сети;

4. Эволюционное развитие

5G на базе

мультистандартных

сетей 4G / 5G.

PwC7

Рис. 2. Влияние новых технологий, рефарминга и расширения частотных диапазонов на рост пропускной способности сети

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 8

1545 45

100 100

134 134

47

х50-60+

>928

603

>278

38

23

5G 700 МГц

2х2 / 4x4

5G 3,5 ГГц

64х64 TDD

x9-18

LTE 2,6 ГГц

2х2 MIMO

eLTE 2,6 ГГц

64х64

eLTE 2,6 ГГц

64х64 TDD

x2,5

eLTE 1800 МГц

4х4

Дополнительный рост емкости:

• Внедрение Massive MIMO

• Рефарминг 1800 МГц

• Задействование РЧ 2600 TDD для ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом» и дополнительно 2x30 МГц FDD 2600 для ПАО «Мегафон»

Стартовая

ситуация 4G

Рефарминг

частот 1,8 ГГц

eLTE 1800 МГц

2х2

Развитие

4G – eLTE

Развитие 5G

на существующих сотах

Здесь и далее в выносках к

графику: 2Х2, 4Х4, 64Х64 –

конфигурация MIMO

Рост спектральной эффективности Х6-7

раз

х10

раз

Средняя фактическая пропускная способность существующей соты (1,8–2,6 ГГц), Мбит / с

• Технологии софтверизации сети

и виртуализации сетевых функций

(в т. ч. Cloud RAN13) также заметно

оптимизируют суммарные затраты

на разворачивание сетей

по сравнению с предыдущими

внедрениями и сокращают

операционные расходы

на эксплуатацию сети.

• Спецификация стандартов

пятого поколения

предусматривает использование

единой инфраструктуры ядра

сети 4G / 5G, что заметно

сократит инвестиции

на начальных этапах развития

5G-сетей (так называемое

Non-Standalone Radio).

• Развитие радиорелейных

технологий, кратный рост

их пропускной способности

позволяет в случае

необходимости избежать

масштабных инвестиций в

строительство оптической сети.

Наконец, применение более

совершенных подходов

к строительству и модернизации

сети, а также передовых технологий

и оборудования дадут возможность

операторам разворачивать сеть 5G

со значительно большей скоростью

и низкими затратами:

• Новые технологии

мультистандартного

оборудования радиоподсистемы,

такие как Single RAN11 и Dynamic

Spectrum Sharing12, позволяют

применять одно оборудование,

инфраструктуру и даже

динамически перераспределять

использование радиочастотного

спектра для стандартов 2G / 3G /

4G / 5G при оказании услуг

мобильной связи, а также

существенно снижать общую

стоимость владения сетью.

11 Single Radio Access Network — единая сеть

радиодоступа, поддерживающая несколько

стандартов связи одним оборудованием.

12 Динамическое использование

радиочастотного ресурса –

перераспределение между

радиотехнологиями (2G-5G) в зависимости от

потребности.

13 Cloud Radio Access Network — —

виртуализация функций управления БС,

применение облачных вычислений на базе

стандартизированной сетевой

инфраструктуры.

существенно приближены

к видению 5G, а часть функций

и сервисов пятого поколения в той

или иной мере реализуется в рамках

эволюции стандарта 4G, например:

• коммуникации с низкой

задержкой передачи сигнала

(2 мс);

• поддержка наиболее

современных антенных

технологий (таких, как Massive

MIMO), доступность высоких

пользовательских скоростей

(пиковые скорости до

3-6 Гбит / с) и потенциал роста

эффективности использования

РЧ спектра в 6-7 раз;

Значительная часть перечисленных

выше технологий, в том числе

активные антенны Massive MIMO,

разделение uplink и downlink-

каналов (DUD14), новые

радиорелейные технологии,

отличается максимальным

эффектом при их внедрении

существующими операторами

мобильной связи и

переиспользовании уже созданной

инфраструктуры сетей предыдущих

поколений. Кроме того, как уже

упоминалось выше, характеристики

последних технологий стандарта

четвертого поколения

(так называемого eLTE15)

Рис. 3. Перспективное видение сетей 5G

1

Основное мобильное потребление будет

обеспечено мультистандартными

макросотами 5G / LTE с использованием

средних и низких РЧ

Используемые уже сегодня коммуникации «от

устройства к устройству»

не задействуют сеть телекоммуникаций

Сверхвысокая пропускная способность в

отдельных зонах будет обеспечена

малыми сотами с использованием

высоких РЧ

1-4 ГГц

24+ ГГц

24+ ГГц

До 1 ГГц

1-4 ГГц

1

2

2

3

2

3

4

Широкое покрытие (трассы, связь в зданиях

и пр.) с низкими требованиями

к пропускной способности

может быть обеспечено

за счет низких

РЧ <1 ГГц

• поддержка технологий прямой

коммуникации между

пользовательскими

устройствами (так называемые

коммуникации «устройства

к устройству»: V2V, V2I, V2P16),

энергосберегающей связи для

IoT, приоритизации и

управления качеством связи,

поддержка мультимедийного

вещания и т. п.

PwC9

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 10

Частоты <1 ГГц дают

наибольший охват

и будут применяться для

масштабного покрытия, в т.ч.

внутри зданий (сценарии

с ограниченными требованиями

к пропускной способности)

Современные технологии Massive

MIMO и DUD обеспечивают рост

охвата соты, что позволяет

использовать 3,5 ГГц для основного

покрытия в городах и других зонах с

высокой плотностью трафика, по-

новому использовать

существующие LTE-сайты

1,8 / 2,6 ГГц

Высокие частоты (более

24 ГГц) обеспечивают

наименьшее покрытие, будут

применяться в отдельных зонах

со сверхвысоким потреблением

мобильного трафика

1,8 ГГц

2,6 ГГц

3,5 ГГц

mMIMODUD

24+ МГц

700 МГц

Это дает основание говорить о том,

что сети 4G будут еще долго

сосуществовать с сетями пятого

поколения и послужат основой для

внедрения последних по мере

развития ИКТ-сервисов 5G –

иллюстративно перспективное

видение сетей 5G на ранних этапах

развития представлено на рисунке

ниже.

Учитывая вышесказанное, а также

наблюдавшийся тренд снижения

стоимости телекоммуникационного

оборудования и развитие практики

совместного использования

инфраструктуры (о чем будет еще

сказано ниже), есть основания

полагать, что технологические

инновации пятого поколения

не только обеспечат базу для

развития целого спектра цифровых

инфокоммуникационных услуг,

но и создадут основу эффективного

развития сетей 5G при

сопоставимых с предыдущими

поколениями сроках и бюджетах,

без существенных изменений

модели владения инфраструктурой

мобильной сети.

Стоит также отметить, что

эффективному развитию 5G также

может способствовать рефарминг

радиочастот, используемых сегодня

для LTE, при наличии

соответствующего одобрения

регулятором. 14 Downlink and Uplink Decoupling

15 Evolved или Enhanced LTE. Также

применяется термин 4.9G.

16 Vehicle-to-vehicle, vehicle-to-infrastructure,

vehicle-to-pedestrian — коммуникации

подключенных автомобилей с другими

движущимися средствами, объектами

транспортной инфраструктуры и

абонентскими устройствами пешеходов.

PwC

Мобильные ИКТ-сервисы пятого поколения Как обеспечить необходимую сетевую инфраструктуру

Внедрение мобильных технологий пятого поколения

прежде всего направлено на развитие и внедрение новых

цифровых инфокоммуникационных услуг. Параметры

данных услуг, а также характер

и территория их оказания формируют требования

к сетям мобильных операторов. На базе видения

цифровых услуг следующего поколения IMT-2020

мы составили перечень перспективных сервисов

и проанализировали их требования к развитию сетей.

11

IMT-2020 выделяет три основных блока сценариев перспективного использования мобильных технологий:

расширенный мобильный широкополосный доступ (eMBB), массовые машинные коммуникации (mMTC),

связь с высокой надежностью и сверхнизкой задержкой передачи данных (uRLLC).

Важно отметить, что в рамках

данного блока услуг технологии 5G

не только позволят достичь высоких

значений ключевых параметров

связи, но и внесут важный вклад

в рост емкости мобильных сетей для

удовлетворения растущего

потребления трафика передачи

данных. Это произойдет за счет

вовлечения дополнительного

радиочастотного ресурса и

значительного повышения

эффективности его использования.

По нашим оценкам, потребление

мобильного трафика в России за

следующие 10 лет увеличится в

зависимости от сценария развития

рынка от 12 до 21 раза. Внедрение

технологий пятого поколения даст

возможность эффективного роста

необходимой пропускной

способности существующих

мобильных сетей

и создаст значительный резерв

емкости под дальнейшее развитие.

К ключевым требованиям относятся

высокие пиковые скорости, низкая

задержка сигнала и сверхвысокая

пропускная способность сети

на ограниченной территории.

Технологии пятого поколения

эффективно обеспечивают

реализацию подобных сервисов,

но большая часть услуг может быть

внедрена также и на базе

эволюционирующих сетей

четвертого поколения (Рисунок 4).

В рамках eMBB мы можем

выделить, пожалуй, только два

основных сценария, для которых

безусловно необходимо внедрение

5G-сетей на отдельных территориях:

• ряд специализированных

сервисов AR / VR, требующих не

более 2 мс задержки сигнала и

скорость более 4 Гбит / с;

• обеспечение устойчивой связи

при концентрации большого

количества абонентов.

Расширенный

мобильный

широкополосный

доступ (eMBB)

Рис.4. Основные требования к сценариям расширенного мобильного широкополосного доступа (eMBB)

1 Гбит / с

100Гбит / с / кв. км

50 Мбит / с

50Гбит / с / кв. км.

20 Гбит / с

1000Гбит / с / кв. км

Пиковая скорость передачи данных

Пропускная способность на кв. км

Сценарии использования eMBB

Зона возможностей 5G

Видео в ультравысоком качестве и 3D

Игровые VR-сервисы с коммуникациями real-time

Применение VR в производстве, телеприсутствие и пр. VR-сервисы

Зоны с высокой концентрацией абонентов:

(стадионы, ТЦ и пр.)

Мобильная «последняя миля» –альтернатива оптической линии

связи до квартиры

Беспроводная связь в высокоскоростных

поездах

Зона возможностей eLTE

Задержка 10 мс

Скорость движения 500 км / ч *

Задержка 200 мс

Задержка <7 мс

Задержка <7 мс

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 12

В ближайшие годы основным

драйвером развития мобильных

сетей будут сервисы сегмента eMBB,

представляющие собой эволюцию

традиционных услуг беспроводного

широкополосного доступа и

распространения мультимедиа-

контента, только более

требовательные к качеству

и пропускной способности сетей.

В числе таких сервисов –

высококачественный

и высокоскоростной доступ к сети

Интернет и мобильным приложениям,

сервисы дополненной и виртуальной

реальности, трансляция

видеоконтента высокой четкости,

оказание услуг в местах массового

скопления абонентов и др.

Сценарий требует ограниченного покрытия: хот-споты, крупные городские агломерации, производственные объекты, отдельные транспортные артерии

Сценарий требует городского покрытия

Возможен сценарий регионального или федерального покрытия

• Сценарии высокой концентрации

подключенных устройств

в наиболее развитых технически

городах: одновременная

реализация сервисов «умного

дома», носимых и медицинских

устройств, контроля перевозок

и прочих услуг на ограниченной

территории с высокой плотностью

населения и экономической

активностью.

Прочие сценарии могу быть

реализованы (и уже реализуются)

в рамках развития стандарта 4G

и других технологий беспроводной

связи (см. Рисунок 5).

подобные сервисы, — высокая

надежность передачи данных,

низкое энергопотребление

и поддержка большого количества

устройств на ограниченной

территории.

Можно выделить два сценария

использования, для которых

критично развитие сетей пятого

поколения из-за высоких

требований к количеству

поддерживаемых подключений

на 1 кв. км:

• Полномасштабное развитие

интеллектуальной системы

управления городом

на территориях с очень высокой

плотностью населения

и необходимостью передачи

большого объема медиатрафика

для поддержки системы

видеонаблюдения — «умный

город»

Массовые машинные

коммуникации (mMTC)

Рис.5. Основные требования к сценариям массовых машинных коммуникаций (mMTC)

В сферу беспроводных

коммуникаций вовлекается

все больше различных

подключенных устройств,

от бытовых приборов

до промышленного оборудования.

Они собирают информацию

о внешней среде, собственном

техническом состоянии

и управляются через сеть связи.

Развитие массовых машинных

коммуникаций и IoT будет одним

из наиболее актуальных

и распространенных сценариев

развития цифровых ИКТ-услуг

следующего поколения. Основные

требования, которые предъявляют

1 Гбит / с

10 Мбит / с

100 тыс. / кв. км

1 Мбит / с

1 тыс. / кв. км

100 Кбит / с

1 млн / кв. км

10 Кбит / с

Зона возможностей eLTE

Подключенные счетчики воды и электроэнергии

Полномасштабный «умный» город:в крупных городских агломерациях*

Подключенные устройства в производстве: анализ показателей,

мониторинг персонала и пр.

Устройства «умного» дома –подключенные бытовые устройства и пр.

Удаленный контроль перевозок –мониторинг грузов и транспортных средств

Сценарии со сверхвысокой концентрацией датчиков IoT

в отдельных зонах (производство, инфраструктура,

массовый сегмент)

Плотность подключенных устройств

Фактическая скорость

передачи данных

Сценарии использования mMTC

Зона возможностей 5G

Существующие сервисы MTC«умных» городов – до 100 тыс.

устройств на кв. км

Сценарий требует ограниченного покрытия: хот-споты, крупные городские агломерации, производственные объекты, отдельные транспортные артерии

Сценарий требует городского покрытия

Возможен сценарий регионального или федерального покрытия

PwC13

Разворачивание сетей под два первых типа сервисов будет происходить локально, в местах спроса на такие услуги(промышленные зоны и объекты, лечебные учреждения и т.п.). Только два вида активно рассматриваемых отраслью сервисов, возможно, потребуют развертывания полномасштабного покрытия 5G-сетей в федеральном масштабе: поддержка полнофункциональной автоматизированной транспортной системы и выполнение критических операций беспилотными летательными аппаратами.

Часть таких сценариев реализуется уже сегодня — удаленный контроль производственных операций и Smart Grid, некоторые сервисы с использованием дронов. Существующие технологии и их эволюция позволяет поддерживать наиболее массовые сервисы.

Технологии 5G необходимы для внедрения наиболее футуристичных сервисов, таких как:

• удаленно управляемое производственное оборудование;

• тактильный Интернет —удаленная медицинская диагностика, проведение хирургических операций при помощи роботов и прочее;

• полнофункциональная автоматизированная транспортная система;

• управление дронами в сценариях, наиболее чувствительных к задержке передачи данных.

Связь с высокой

надежностью и

сверхнизкой задержкой

передачи данных

(uRLLC)

Рис.6. Основные требования к сценариям связи с высокими требования к надежности и сверхнизкой задержкой передачи данных (uRLLC)

Ряд перспективных сервисов будет предъявлять повышенные требования к качеству и надежности услуг связи – uRLLC. Сюда, как правило, входят удаленный мониторинг и управление производственными операциями и транспортными средствами. Для их осуществления важны низкая задержка передачи сигнала, надежность и низкая вероятность ошибок при передаче данных.

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 14

1 мс

100 мс

10-510-3 10-8

10 мс

Задержка

Вероятность ошибки

Удаленный контроль производственного оборудования и объектов

Удаленно управляемое оборудование

Smart Grid («умные» сети) –управление производством,

передачей и потреблением ЭЭ

Тактильный интернет(удаленная хирургия, диагностика и пр.)

Полная автоматизация

производственных объектов

Дроны – коммуникации real-time (поиск людей, тушение пожаров и пр.)

Дроны (наблюдение, доставка медикаментов и пр.)

Полнофункциональная интеллектуальная поддержка транспортной системы, в т.ч. автоматизация вождения

Сценарии использования uRLLC

Smart Grid –управление ключевыми энергетическими объектами

Существующие сценарии поддержки транспорта *

Зона возможностей eLTE Зона возможностей 5G

* Прямые коммуникации между устройствами, сервисы частичной автоматизации транспортной системы (предиктивная аналитика движения, оповещений об опасных ситуациях, анализ плотности трафика и др.). Требуется непосредственное участие водителя

Сценарий требует ограниченного покрытия: хот-споты, крупные городские агломерации, производственные объекты, отдельные транспортные артерии

Сценарий требует городского покрытия

Возможен сценарий регионального или федерального покрытия

• Далее внедрение 5G-сетей можно

ожидать во всей зоне действия

сетей операторов, в том числе

за счет использования низкого

диапазона радиочастот, в связи

с расширением использования

инновационных ИКТ-сервисов

и ростом потребления объема

трафика.

• Поскольку большая часть

сервисов 5G носит отраслевой

характер, мы ожидаем, что

модель создания услуг для

потребителя изменится в сторону

совместной работы с клиентом

и выбора оптимальных

отраслевых решений,

сегментирования

и конфигурирования сети

оператора под отдельные

сценарии и задачи пользователей.

Решения пятого поколения

потребуют более гибкого и

персонализированного подхода к

созданию и оказанию услуги.

• Развитие так называемых

хот-спотов и встраивание 5G

в производственные

и технологические системы

создаст основу для новых

моделей строительства сети под

такие сценарии (в том числе

с использованием высоких

радиочастот), например, по

модели Bring your own equipment

или в форме соинвестирования

в телеком-инфраструктуру

клиентом.

• Масштабные национальные

сценарии использования

специализированных 5G

ИКТ-сервисов с высокими

требованиями к надежности,

качеству связи и широкому

покрытию территории, вероятно,

потребуют отдельного варианта

развития сети под данные задачи

с применением частот низкого

диапазона, выбором провайдера

таких услуг / концессии

на конкурентной основе

с максимальным

переиспользованием

существующей инфраструктуры

мобильных сетей.

Учитывая характер требований

потенциальных услуг пятого

поколения к инфраструктуре,

прогнозную динамику мобильного

трафика передачи данных

и возможности сетевых технологий,

в том числе эволюцию технологии

4G, мы считаем наиболее

вероятным и экономически

оправданным следующий сценарий

развития 5G-сетей на горизонте

2020-2027 годов:

• Значительное число сервисов

пятого поколения на начальных

этапах своего развития будет

реализовано на базе сетей 4G

в рамках эволюции данной

технологии или

на мультистандартных сетях

4G / 5G.

• Наиболее вероятно, что развитие

5G на начальных этапах будет

ориентироваться на задачи

использования eMBB, роста

трафика передачи данных

и внедрения отдельных

отраслевых ИКТ-сервисов

на территории с высокой

плотностью трафика и спросом

на инновационные цифровые

сервисы – в городах,

на территориях

производственных,

общественных и коммерческих

объектов. Пример возможного

развертывания сетей

представлен ниже (Рисунок 7).

• Основное внимание будет

уделяться использованию

существующей инфраструктуры

мобильных сетей, внедрению

мультистандартного

оборудования 4G / 5G, точечному

развитию микросот и покрытию

внутри помещений в зонах с

очень высоким потреблением

трафика и концентрацией

потребителей (торговые центры,

бизнес-центры, государственные

учреждения, загруженные

городские магистрали,

спортивные и развлекательные

объекты и т.п.).

Итак, 4G сыграет важнейшую

роль как драйвер развития новых

услуг в средне- и долгосрочной

перспективе из-за зрелости

технологии, охвата сети, наличия

абонентских устройств и их более

низкой стоимости. Тогда как 5G

создаст основу внедрения самых

требовательных

и футуристичных сервисов,

которые еще только

формируются в лабораториях

и R&D-центрах, а также

обеспечит дополнительную

пропускную способность

и радиочастотные ресурсы под

ожидаемый рост трафика

передачи данных.

Многие сервисы пятого поколения

потребуют лишь локального

развития сетей в местах спроса

на данные услуги (города,

производственные, торговые

и деловые зоны).

PwC15

Рис.7. Пример возможного развертывания сети 5G на начальном этапе – иллюстративно

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 16

Вокзал Новосибирск-Восточный

Вокзал Новосибирск-Главный

а / п Новосибирск

Стадион «Спартак»

Вокзал Новосибирск-западный

Деловая зона

Деловая зона

Торгово-развлекательная зона

Торгово-развлекательная зона

Торгово-развлекательная зона

Речной Вокзал

700 МГц

Обеспечение широкого покрытия 5G на базе существующих сайтов (городские территории, в т. ч. внутри зданий, и основные транспортные магистрали),поддержка услуг связи с высокой надежностью связи и низкой задержкой передачи данных

3,5 ГГц

Развертывание в районах с высокой плотностью трафика – рост пропускной способности с применением существующих сайтов и поддержка основного набора сценариев расширенного мобильного широкополосного доступа, массовых IoT-коммуникаций

24+ ГГц

Обеспечение связи в хот-спотах со сверхвысокой плотностью трафика и спросом на отдельные инновационные ИКТ-сервисы: стадионы, транспортные узлы, бизнес-центры, промышленные зоны и пр.

3,5 ГГц Downlink

Применение Downlink Uplink Decoupling позволит дополнительно расширить зону охвата базовых станций 3,5 ГГц

PwC

Взгляд операторов на развитие услуг и сетей пятого поколения

Несмотря на то, что спецификации стандарта 5G

окончательно не определены, ведущие международные

операторы начали формировать свое видение стратегии

развития сетей пятого поколения. Этому способствует

их работа с производителями оборудования по созданию

стандарта, участие в разработке национальных

политик развития сетей пятого поколения и, конечно,

необходимость участвовать в конкурсах на

радиочастоты, определенные для 5G. Только на 2018 год

в Европе запланированы конкурентные аукционы

примерно в 10 странах, ожидается аукцион в США

и значительное число аукционов в крупнейших странах

Азии — Индии, Китае, Южной Корее, Малайзии,

Таиланде и др.

17

• Лишь 3 % операторов

предполагают, что развитие 5G

может пойти по модели создания

единой сети в отдельных

регионах страны, и 3 % – что

будет создана одна или две

единых национальных сети

пятого поколения, работающих

по оптовой модели.

• Большинство операторов

считают оптимальным

постепенное разворачивание

сетей с покрытием зон высокой

экономической активности,

а услуги 5G на ранних стадиях

предполагается сосредоточить

в основном на БШПД.

• Порядка 11 % операторов

предполагают, что

разворачивание 5G потребует

гибридных моделей развития

сетей, где строительство или

финансирование строительства

определенной части

инфраструктуры (сельская

местность, автомобильные

дороги, специфические

отраслевые решения и т. д.)

будет осуществляться не только

операторами, но и другими

участниками рынка.

Рис.8. Видение операторами моделей владения инфраструктурой 5G, приоритетов развития сетей и сценариев использования 5G на первых этапах разворачивания сетей

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 18

Опрос17 750 операторов по всему

миру международной ассоциацией

мобильных операторов GSMA

позволяет сформулировать видение

отрасли в части приоритетов

развития инфраструктуры

и разворачивания сетей:

• Большинство операторов

(80 % опрошенных) ожидает

сохранения существующей

конкурентной модели

развития и владения сетевой

инфраструктурой 5G.

• При этом 40 % из всех

опрошенных отмечают

приоритет модели

совместного развития сетей

с другими операторами.

40 %

3 %

3 %

40 %

11 %

Одна или две сети 5Gв стране, работающие по оптовой модели

Собственные 5G-сети

Прочее

Единая инфраструктура в региональном масштабе

3 %

Гибридные модели *Полное покрытие основнойтерритории страны

11 %

45 %

Полное покрытие городови крупных населенных пунктов

Аdhoc-развитие

5 %

Покрытие отдельных зонс высоким трафиком

32 %

8 %

Полное покрытиенаселения

Взгляд мобильных операторов на

модели владения инфраструктурой

(% от опрошенных)

Взгляд мобильных операторов на

покрытие сетями 5G на ранней фазе

развития сетей

(% от опрошенных)

БШПД1) и мобильный Интернет

74 %

IoT c большим количеством устройств

21 %

Чувствительные к качеству связи приложения (VR / AR, self-driving cars и т.п.)

5 %

Взгляд операторов на сценарии

использования 5G

в первоначальный период

(% от опрошенных)

1) БШПД – Беспроводной

широкополосный доступ.

Массовое применение совместного использования сетей

17 The 5G Era: Age of boundless connectivity

and intelligent automation, 2017.

• Часть операторов планирует

использовать высвободившиеся

низкие частоты, используемые в

аналоговом ТВ-вещании,

для быстрого разворачивания

национальных сетей 5G

(T-Mobile).

• Мы отмечаем наметившийся

тренд использования

существующих

радиочастотных ресурсов

операторов в рамках 5G:

оператор Sprint уже добился

включения в спецификацию

стандарта пятого поколения

имеющегося у него спектра

2,5 ГГц (Band 41),

используемого для LTE,

на ранних этапах

формирования стандарта.

• Одним из ключевых

факторов быстрого

строительства сетей

и вывода услуг 5G на рынок

является инфраструктурная

конкуренция: глобальные

операторы планируют

ранний запуск технологии

на наиболее конкурентных

рынках.

Анализ мероприятий по развитию

сетей и формированию

перспективного видения внедрения

новых технологий ряда ведущих

международных операторов,

например T-Mobile, Sprint (оба США),

Deutsche Telekom (Германия, страны

Центральной и Восточной Европы),

Telefonica (Испания, Германия,

Великобритания, страны Латинской

Америки), NTT DOCOMO (Япония),

также дает возможность сделать

интересные выводы и наблюдения:

• Все рассмотренные операторы

активно тестируют

технологии 5G.

• Ведущие международные

операторы рассматривают

развитие сетей пятого поколения

совместно с эволюцией сетей

четвертого поколения, и ряд

операторов не ожидает

значительного роста

капитальных вложений.

• В рамках модернизации

существующих сетей

операторы уже внедряют

или тестируют

мультистандартные

технологии,

поддерживающие 5G

(антенны Massive MIMO,

цифровые базовые блоки

базовых станций), чтобы

снизить затраты на развитие

сети и скорость запуска

сетей пятого поколения.

PwC19

Международный опыт внедрения 5GПолитика отраслевых регуляторов

Внедрение пятого поколения мобильных технологий

невозможно без эффективной политики отраслевых

регуляторов в части выделения и распределения

радиочастот, поддержки инновационной активности

и развития рынка мобильных коммуникаций.

Для понимания оптимальных путей развития 5G

и создания сетевой инфраструктуры нового поколения

в России мы проанализировали международный опыт —

политики и стратегии регуляторов стран Северной

Америки, Европы, а также Японии, Южной Кореи

и Австралии.

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 20

• формировании широкого пула

радиочастотных ресурсов для

различных сценариев

разворачивания сети:

от низкочастотных диапазонов

(<1 ГГц), которые

высвобождаются в сегменте

аналогового телевизионного

вещания (так называемый

цифровой дивиденд),

до высокочастотного спектра

(3,4–5 ГГц, а также >24 ГГц

для хот-спот-использования).

Большинство стран

уже определили различные

целевые диапазоны частот

для нового стандарта связи

и предпринимают практические

шаги для их высвобождения

и использования в целях сетей

пятого поколения.

Основные направления действий

регуляторов по развитию 5G

заключаются в:

• разработке дорожных карт

развития 5G, формирующих

прозрачные и предсказуемые

вводные для участников рынка,

что позволяет стимулировать

более раннюю подготовку как

операторов, так и потребителей

к внедрению нового стандарта

мобильной связи;

• своевременном определении

радиочастот для использования

сетями пятого поколения, работе

в направлении международной

гармонизации и стандартизации;

Рис.9. Примеры политик регуляторов по развитию 5G

По результатам нашего анализа мы

отмечаем, что отраслевые

регуляторы рассматривают 5G как

стратегически важную инициативу

по развитию инфраструктуры

цифровой экономики и поэтому

пытаются обеспечить эффективное

внедрение данного стандарта.

Все ведущие страны ведут работу

над созданием государственной

политики для стимулирования

разворачивания сетей следующего

поколения, осознавая

их стратегическую важность

для приобретения национального

технологического лидерства

на мировой арене.

PwC21

Япония Южная Корея

• Япония уже сформировала основные документы,

регламентирующие политику в части 5G. Корея пока

только формирует стратегию 5G

• Япония – одна из немногих стран с неконкурентной

системой распределения РЧ. Регулятор выделяет

частоты на базе оценки планов операторов связи

по их использованию. Принцип технологической

нейтральности в Японии не реализуется

• В Южной Корее ожидается конкурентное

распределение частот

• Южнокорейский регулятор планирует инвестировать

в исследования технологий 5G $490 млн к 2020 году

Основные политики отраслевых регуляторов уже сформулированы и направлены:

• На оперативное определение РЧ для проведения испытаний и коммерческого запуска 5G

• На конкурентный доступ к радиочастотным ресурсам

• На поддержку конкурентности рынка с использованием антимонопольных мер

• На применение принципов технологической нейтральности

• На снижение барьеров развития инфраструктуры

США Канада

• Отраслевые регуляторы пока не опубликовали

дорожные карты развития 5G, однако уже обозначили

основные ориентиры политики

в этой сфере – акцент на поддержке конкуренции

• В обеих странах действует технологическая

нейтральность

• Распределение РЧ проводится при помощи аукционов с

доступом всех операторов. В США действуют

ограничения на объем приобретаемого 5G-спектра

одним оператором

• Американский регулятор активно инвестирует в

мобильные разработки: $350 млн направляется

на исследования беспроводных технологий, $85 млн –

на тестовые платформы 5G-систем

Европейский союз

• Разработаны единые для ЕС стратегические документы

по развитию 5G, определены РЧ для 5G. Страны

дополнительно формируют собственные стратегии

• В ЕС реализуется принцип технологической

нейтральности

• Приобретение РЧ происходит на конкурентной основе.

В ряде стран (в т. ч. Великобритании) есть ограничения

объема частотных ресурсов, приобретаемые игроком

• Активно финансируются разработки и тесты в сфере 5G:

– В Великобритании трем университетам выделено

£16 млн для создания локальных 5G-кластеров

– В Германии выделяется €80 млн на исследования

в сфере 5G

Рис.10. Радиочастоты, определенные для использования 5G в различных странах

для 5G. В перспективе это даст

возможность задействовать

существующие ресурсы для сетей

пятого поколения.

В заключение отметим, что еще

одним важнейшим направлением

регулирования в странах с развитой

цифровой экономикой (Северная

Америка, Европа, Южная Корея

и т. д.) является создание условий

для конкурентного развития

отрасли мобильных коммуникаций,

а также прозрачных и конкурентных

правил выделения радиочастотного

ресурса. В большинстве

проанализированных стран такая

политика формализована в виде

поддержки инфраструктурной

конкуренции между игроками

рынка с применением

антимонопольных мер

Некоторые страны уже провели

соответствующие аукционы;

• снижении административных

барьеров и облегчении доступа

к инфраструктуре при

развертывании сети 5G;

• поддержке инновационной

экосистемы и инвестиций

в развитие инновационных

сервисов на базе технологий

сетей пятого поколения.

Ключевым элементом политики

регулирования также является

применение принципов

технологической нейтральности

радиочастотного ресурса, согласно

которой выбор технологии для

развертывания на приобретенной

радиочастоте представляет собой

исключительно коммерческое

решение лицензиатов, в том числе

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 22

и предотвращения концентрации

частот и сетевых ресурсов

у отдельных игроков. Конкурсное

распределение радиочастотных

полос зачастую проводится

с ограничениями на концентрацию

спектра у отдельных операторов,

чтобы обеспечить конкуренцию

на уровне развития сетевой

инфраструктуры.

Опыт завершенных и проводимых

в настоящее время 5G-аукционах

(например, в Великобритании,

Канаде, Германии и пр.),

показывает, что политика

конкурентного распределения

радиочастот остается

приоритетной для регуляторов

и при развитии сетей пятого

поколения.

Выделенные РЧ для 5G Планируемые РЧ для 5G

3,4–3,8

3,4–3,8

3,7-4,2

3,6–4,2 4,4–4,9

3,4–3,7

3,6

3,8–4,2

3,7–4,2

3,5600 МГц

700 МГц

700 МГц

600 МГц

26

28

27,5–28,35

27,5–29,5

24,25–27,5 40–43,5 66–71

37–40

64–71

64–71

40

26,5–29,5700 МГц

Низкие частоты: <1 ГГц Средние частоты: 1-6 ГГц Высокие частоты: >6 ГГц

• Высокие частоты позволяют обеспечить очень большую пропускную способность с ограниченной зоной действия.

• Используются при точечном покрытиидля поддержки отдельных сценариев с высокими требованиями к скорости и числу подключений на ограниченной территории: отдельные VR-сервисы, мобильная «последняя миля», зоны с высокой концентрацией абонентов (стадионы, ТЦ и пр.).

• Масштабное покрытие –использование низких частот дает наибольшую зону охвата.

• Поддержкаобщенациональных сервисов с высокими требованиями к надежности и задержке передачи данных (полномасштабная поддержка транспорта и пр.), а также машинных коммуникаций.

• Основное покрытие территории – традиционные мобильные сервисы. Переиспользование имеющихся LTE-сайтов.

• Поддержка большинства сценариев расширенного мобильного широкополосного доступа и сервисов с требованиями надежной связи и сверхнизкой задержки передачи данных.

99,(9) % 5G + eLTE

3,8–4,2 66–71

26

24 37–40

PwC

К ключевым вопросам развития каждого нового

поколения мобильных технологий относится

оптимальная модель его внедрения: как третье,

так и четвертое поколение подразумевали использование

более высоких частот, имеющих меньший радиус

распространения сигнала, и требовали масштабных

инвестиций операторов в приобретение

радиочастотных ресурсов, оборудования,

строительство сети при ограниченном или нулевом

росте доходов отрасли (а в европейских странах даже

в условиях их снижения).

23

Развитие сетевой инфраструктуры новых поколений мобильной связи Опыт и уроки различных сценариев

Существуют риски недостаточно

быстрого разворачивания сетей

из-за отсутствия инфраструктурной

конкуренции. Кроме того, пока

отсутствует надежное подтверждение

того, что в рамках такого сценария

можно снизить стоимость услуг

и развивать конкуренцию на рынке.

Приоритетным и менее

рискованным сценарием развития

сетей пятого поколения мы считаем

интенсивное использование

шеринга активной инфраструктуры.

Важным фактором эффективности,

снижения затрат и повышения

скорости развития сети будет также

деятельность муниципальных

органов, провайдеров антенно-

мачтовых сооружений и операторов

фиксированной связи, которые

могут стимулировать такой шеринг

за счет предложения своих услуг

по размещению оборудования

на недискриминационной основе,

организации каналов связи сразу

всем игрокам рынка мобильной связи.

Отдельные регуляторы даже

обязывают операторов

предоставлять другим игрокам

доступ к своей инфраструктуре.

Сценарий строительства единой

национальной сети следующего

поколения не имеет широкого

распространения —

мы идентифицировали и провели

анализ пяти подобных случаев:

строительство единой сети 4G

в Республике Беларусь, Руанде,

Кении, ЮАР и 3G на Украине.

Опыт показывает, что очень часто

создаваемые операторы

не достигают своей цели из-за

организационных сложностей

(привлечение финансирования,

достижение договоренностей

со всеми участниками). По этой

причине планируемое

строительство единой сети было

запущено только в трех из пяти

рассматриваемых стран

(Белоруссии, Руанде и Украине –

в последней уже осуществлен

переход к конкурентной модели),

а в ряде стран – с существенной

задержкой относительно мировых

трендов.

Исходя из результатов

проведенного исследования,

сценарий совместного

использования инфраструктуры,

оборудования или ресурсов сети

является базовым выбором отрасли

(Рисунок 11). Совместная

эксплуатация сети дает позитивный

экономический эффект, предоставляя

возможность операторам сокращать

капитальные и операционные

затраты за счет устранения

дублирования инфраструктуры:

оптимизация капитальных затрат

в основных моделях такого

сотрудничества операторов может

достигать 30–40 %18. Снижение

требуемых инвестиций позволяет

оперативно разворачивать сеть,

а также обеспечивать покрытие

большего числа регионов. Россия

имеет успешный опыт внедрения

совместного использования

как пассивной, так и активной

(для развития LTE) инфраструктуры

и ресурсов сети.

В развитии практики совместного

использования сетей заинтересованы

и правительства стран: эффективное

разворачивание сети способствует

росту конкуренции, качества услуг

и проникновения технологий.

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 24

18 Анализ консалтинговой компании PwC

Strategy& (бенчмаркинг сопоставимых

мобильных операторов).

На базе анализа

международного опыта мы

выделили три ключевые

модели развития сетевой

инфраструктуры,

используемые

в мире:

2. Развитие на базе интенсивного

совместного использования

(«шеринга») активного сетевого

оборудования.

3. Развитие единой национальной

сети, используемой всеми

прочими операторами на

договорной основе.

1. Самостоятельное развитие сетей

телекоммуникационными

операторами при совместном

использовании (Network Sharing

или шеринг) пассивной

инфраструктуры — сайтов

размещения оборудования,

башен, волоконно-оптических

линий связи.

Рис.11. Применение сценариев развития сети в мире — наиболее крупные рынки мобильной связи и дополнительные примеры19

Шеринг активной

инфраструктуры

Шеринг пассивной

инфраструктуры

Страны, развивающие ЕНС

в настоящее время или планирующие

это делать в будущем

Развитие по модели ЕНС свернуто

(переход к конкурентной модели)

От единой инфраструктуры к конкурентному развитию –развитие 3G, Украина

• Задачи развития 3G (UMTS) были консолидированы в руках одного оператора –Укртелеком

• За 10 лет доля абонентов 3G на рынке так и не превысила 1 %. Было принято решение перейти к конкурентной модели развития

• После начала самостоятельного развития сетей операторами аналогичный показатель вырос до 32 % за 2 года

Единый оператор LTE – Руанда

• Регулятор сформулировал 3 основные цели: быстрое покрытие, снижение цен на услуги и рост конкуренции

• За 4 года покрытие LTE достигло 95 %, однако позитивный эффект по остальнымнаправлениям пока не наблюдается

• Удельная стоимость мобильного трафика выросла у ряда операторов. Новых MVNO-игроков не появилось

Развертывание LTE при существенных ограничениях развития – Россия, шеринг

• В условиях низкого ARPU и падения курса национальной валюты развитие LTE должно было происходить медленными темпами

• Однако применение шеринга пассивной и активной инфраструктуры всеми операторами позволило достичь покрытия LTE в 85 % за 5 лет

Основные уроки сценариев развития инфраструктуры:

• В 50+ странах применяется Network Sharing

(около 70 % всего рынка мобильной связи)

• Различные модели шеринга позволяют достичь

более 40 % снижения капитальных затрат

и оптимизации операционных расходов на 30–40 %

• Совместное использование активного сетевого оборудования

LTE уже сейчас осуществляется более чем в 50 регионах РФ

• Сценарий единой инфраструктуры используется ограниченно

и несет риски низкой скорости разворачивания сети

19 Отчет Ovum «Network & Tower Sharing

Analyzer», анализ PwC.

PwC25

Одним из ключевых вопросов, связанных с внедрением

технологий пятого поколения, является стоимость

строительства сетей. Для того чтобы дать ответ

на данный вопрос, мы осуществили моделирование

капитальных затрат и стоимости эксплуатации сети

исходя из трех сценариев строительства сетевой

инфраструктуры 5G, которые были идентифицированы

в предыдущем разделе, и предположений, перечисленных

ниже:

Прогноз капитальных затрат 5G в РоссииБудет ли рост и с чем он связан

Сценарии: 1. Преимущественно

самостоятельное развитие сетей

телекоммуникационными

операторами;

2. Интенсивное совместное

использование (шеринг)

активной инфраструктуры сетей

мобильными операторами;

3. Развитие единой национальной

сети 5G, используемой всеми

прочими операторами

на договорной основе.

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 26

Предположения

для моделирования:

PwC27

Старт активного коммерческого строительства и запуска сетей

в 2020–2021 годах.

Доступные РЧ-ресурсы для каждого из операторов:

• 20 МГц в диапазоне 700 МГц,

• 60 МГц в диапазоне 3,4–3,8 ГГц,

• 400 МГц в диапазоне >24 ГГц.

Оператору единой национальной сети доступно для использования

консолидированно:

• 80 МГц в диапазоне 700 МГц,

• 240 МГц в диапазоне 3,4–3,8 ГГц,

• 1600 МГц в диапазоне >24 ГГц.

К 2027 году достигается 95 % покрытия населения сетью 5G в городах с

использованием спектра 3,4–3,8 ГГц, в сельской местности и за городом – с

использованием 700 МГц, покрытие всех федеральных трасс и порядка 85–

90 % остальных дорог – с использованием 700 МГц минимум двумя

мобильными операторами. Покрытие с использованием 700 МГц

подразумевает суммарную фактическую скорость / пропускную способность

5G 70–100 Мбит/c на сектор от базовой станции до абонента (downlink) и до

40 Мбит/c – от абонента до базовой станции при агрегации радиоканалов

двух операторов.

Покрытие крупных городов РФ в 2023 году. Сеть обеспечивает уровень

надежности 99,999 %. Где необходимо, используется транспортная сеть на

базе ВОЛС, а где необходимо и соответствует требуемому уровню качества

услуг — радиорелейные линии связи.

Курс доллара для моделирования затрат на приобретение оборудования –

65–70 рублей за долл. США. Средняя стоимость базовой станции в

трехсекторной конфигурации с Massive MIMO и необходимым ПО – 30 тысяч

долларов США.

Построение новой инфраструктуры, создание оператора с нуля в Сценарии 3

при прочих равных условиях потребует дополнительных инвестиций в поиск

и строительство новых площадок под размещение оборудования, внедрение

необходимых IT-систем и т. п., что увеличит капитальные затраты.

В расчетах моделируются инкрементальные капитальные и операционные

затраты, связанные с развитием сети пятого поколения. В оценки

не включаются инвестиции в приобретение радиочастот и расходы

на реализацию пакета законов в части установления дополнительных мер

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.

Моделирование затрат осуществлялось в разрезе двух сценариев роста

трафика, приведенных выше, один из которых предусматривал рост в 12 раз

к 2027 году, второй – в 21 раз.

Не учитываются сценарии использования 5G для строительства сетей

фиксированного ШПД, затраты на строительство БС для покрытия внутри

зданий и под отдельные клиентские проекты, а также фемтосот.

Оценки по уплотнению сети даны для сценария с более высоким

прогнозным уровнем трафика (х21 раз к 2027 г.) в диапазоне:

Max – достижение максимального охвата сетей в городах на базе 3,4–3,8 ГГц

без учета возможностей операторов по оптимизации инвестиций в покрытие

за счет использования 4.9G или 5G на низких частотах.

Min – с учетом таких возможностей.

Сценарий 1 подразумевает

наибольшие суммарные инвестиции

для отрасли: в среднем каждый

из операторов за 2020–2027 годы

должен будет проинвестировать

в сеть радиодоступа

и модернизацию транспортной сети

для 5G 130–165 млрд рублей,

суммарные затраты отрасли

составят 550–610 млрд рублей

при условии развития сетей

четырьмя операторами. Такие

показатели примерно соответствуют

или незначительно превышают

исторически сформированные

уровни капитальных вложений

на разворачивание предыдущих

поколений мобильной связи

и составят порядка 8 %

от прогнозной выручки отрасли

в 2020–2027 годах.

Сценарий 2 в варианте шеринга,

аналогичного текущей модели

совместного развития LTE в РФ, но с

совместным использованием

порядка 70 % базовых станций 5G

парой операторов потребует

значительно меньших затрат – в

среднем порядка 110 млрд рублей

(сети радиодоступа и транспортная

сеть, без учета опорной сети).

Суммарные затраты отрасли

составят 400–445 млрд рублей

для создания инфраструктуры

5G-сетей четырьмя мобильными

операторами при дополнительном,

весьма существенном, сокращении

операционных затрат.

В случае консервативных

темпов роста трафика (x12 раз к

2027 г.) или при оптимизации

инвестиций в покрытие

представленные уровни

капитальных вложений будут

ниже еще на 5-20%.

Сценарий 3, несмотря на создание

единой сети, имеет высокий уровень

капитальных вложений

и операционных затрат, так как

потребует масштабного создания

инфраструктуры (линии связи,

площадки для размещения

оборудования базовых станций,

автозалы и ЦОД), а также внедрение

IT-систем, обеспечивающих

деятельность единой национальной

сети, которая уже имеется

у существующих игроков. Развитие

сети (сеть радиодоступа 5G

и транспортная сеть, без учета

опорных сетей) потребует не менее

330–365 млрд рублей и увеличит

суммарные операционные затраты

отрасли на 10–19 млрд рублей

ежегодно. Дополнительные

операционные затраты делают

Сценарий 3 менее эффективным

по критерию стоимости владения

сетью в сравнении со Сценарием 2.

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 28

Рис.12. Результаты моделирования CAPEX и OPEX 5G (в целом по отрасли и в среднем для одного оператора)

С учетом набора факторов –

создания дополнительной сетевой

инфраструктуры при сопоставимом

уровне инвестиций, меньшего

уровня операционных расходов

в среднем по отрасли – Сценарий 2

представляется наиболее

экономически эффективным

и будет подразумевать, при прочих

равных, более низкий уровень цен

на услуги связи для потребителей.

Мы также выполнили

аналитическое моделирование

общего объема инвестиций

мобильной отрасли согласно

описанным выше сценариям с

учетом инвестиций не только в 5G,

но и в 3G, 4G, опорные сети,

модернизацию IT-инфраструктуры,

развитие дополнительных сервисов

и осуществление клиентских

проектов (но без учета затрат на

приобретение радиочастот и

реализацию пакета законов в части

установления дополнительных мер

противодействия терроризму и

обеспечения общественной

безопасности).

Результаты моделирования также

показывают, что можно ожидать

определенное «уплотнение»

(увеличение числа площадок

размещения оборудования) сетей

радиодоступа операторов в связи

с внедрением 5G за анализируемый

период, но оно не будет взрывным.

Рост количества сайтов (площадок

для размещения

мультистандартного оборудования

сети радиодоступа) составит

от 4 % до 20 % от охвата сетей

существующих поколений –

в зависимости от сценария

и подхода к развитию сетей

операторами. Расширение емкости

макросети за счет внедрения

Massive MIMO позволит избежать

значительного роста количества

микросот. Кроме того, в

консервативных сценариях роста

трафика и умеренного

проникновения услуг 5G рост

количества сайтов может быть еще

меньше (2-4 %).

Реализация Сценария 2 –

интенсивного использования

модели шеринга активного

сетевого оборудования

по конкурентной модели

развития – позволит отрасли

внедрить сети пятого

поколения при сопоставимых

или меньших бюджетах общих

капитальных вложений

по сравнению с историческими

уровнями, т. е. 16–20 % выручки

отрасли в 2020–2027 годах с учетом

самого консервативного прогноза

динамики мобильного рынка.

В варианте самостоятельного

развития сетей 5G мобильными

операторами общий уровень

капитальных затрат может достичь

18–22 % доходов отрасли при

историческом уровне этого

показателя 19 %, что подразумевает

определенный, но незначительный

рост, который может быть частично

компенсирован дальнейшим

расширением практик шеринга

пассивной инфраструктуры сети в

рамках Сценария 1.

PwC29

13-14

550-610400 -445

Средний прогнозный уровень общих

капитальных вложений ,

2020-2027 , [% от выручки ]

Средний исторический

уровень

Сценарий 1 –самостоятельное

развитие

19%

Сценарий 2 –интенсивный

шеринг

22%20%18%

16%

MaxMin

Суммарный объем

инвестиций

отрасли в 5G,

2020-2027 гг.

[млрд руб.]

Среднегодовой объем

инвестиций

одного оператора

в 5G,

2020-2027 гг.,

[млрд руб.]

16 - 20

-25%

Накопленный рост

количества сайтов

5G, дополнительно

к сетям

предыдущего

поколения,

на конец 2027, [%]*

Сценарий 1

Самостоятельное

развитие

Сценарий 2

Интенсивный

шеринг

~6%~8%

Инвестиции на развитие 5G

(без учета затрат на 4G и опорную сеть)

Общий объем инвестиций мобильной отрасли

(с учетом затрат на развитие 5G)

Объем инвестиций отрасли в 5G,

2020-2027 гг., [млрд руб.]

Инкрементальные операционные

затраты отрасли для сетей 5G,

2027 г., [млрд руб. в год]

Сценарий 2 требует

меньше инвестиций, чем

самостоятельное развитие

550 - 610

-27%-18%

Сценарий 3 -ЕНС

400 - 445 330 -

Сценарий 1 -самостоятельное

развитие

Сценарий 2 -интенсивный

шеринг

Сценарий 2 -интенсивный

шеринг

17,636.7

Сценарий 3 -ЕНС

+109%

-36%

27,3

Сценарий 1 -самостоятельное

развитие

до 9-10* тыс. сайтов

10%4%6%

20%

Min Max

до 4,6*тыс. сайтов

* На одного оператора

Шеринг – наилучший сценарий

с точки зрения

операционной эффективности

365

Анализ сценариев внедрения 5GКонкуренция, свободное сотрудничество игроков или единая национальная сеть пятого поколения?

Решение о выборе оптимального сценария развития сети

пятого поколения целесообразно принимать на базе

анализа комплекса критериев, которые учитывают

не только размер капитальных вложений или стоимость

владения сети, но и влияние на отрасль, потребителя,

а также потенциальные риски того или иного сценария.

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 30

Экономическая эффективность

Как мы видели из предыдущего

раздела, наиболее эффективным

с точки зрения затрат и общей

стоимости владения сетью является

сценарий интенсивного шеринга

сети (Сценарий 2), который

позволит обеспечить устойчивое

развитие отрасли.

Важным фактором долгосрочной

эффективности развития всей

телекоммуникационной отрасли

также является эффективность

использования ограниченного

радиочастотного спектра.

По нашим оценкам, каждый из

операторов за счет эффективного

инвестирования в новые технологии

сети сможет дополнительно

высвободить к 2027 году суммарно

до 20–30 МГц используемого им

радиочастотного спектра 900 МГц

и 2100 МГц (помимо уже

высвобождаемого радиочастотного

ресурса сетей 2G 1800 МГц)

под дальнейшее использование

для новых поколений связи.

Сценарии 1 и 2 подразумевают

явное наличие экономических

стимулов для эффективного

использования радиочастотных

ресурсов в виде потенциала

сокращения капитальных и

операционных затрат. Сценарий 3

не содержит стимулов к рефармингу

существующего спектра для

технологий пятого поколения

и ограничивает существующих

мобильных операторов в этом, что

приведет к менее эффективному

использованию ресурсов

в долгосрочной перспективе.

Мы определили семь основных

критериев для анализа

перечисленных в предыдущем

разделе сценариев:

1. Экономическая эффективность:

• размер капитальных затрат

и стоимость владения сетью;

• эффективность использования

существующих радиочастотных

ресурсов.

2. Обеспечение финансирования

развития инфраструктуры.

3. Скорость разворачивания сети

и проникновения услуг.

4. Развитие конкуренции

и инноваций:

• возможность персонализации

услуги;

• возможность реализации

дифференцированного

ценообразования для

потребителей с разными

требованиями

к инновационности

технологий;

• стимулы к внедрению

новых сетевых услуг

или ИКТ-сервисов;

• стимулы к повышению

эффективности эксплуатации

и развития.

5. Наличие стимулов

к повышению качества услуг.

6. Управление технологическими

рисками.

7. Управление политическими

рисками.

Обеспечение финансирования

развития инфраструктуры

Скорость и эффективность

разворачивания сетей во многом

зависит от наличия очень

значительных денежных ресурсов

для приобретения оборудования

и строительства сети. Зарубежный

опыт показывает, что затягивание

сроков запуска единых

национальных сетей было

во многом связано

с необходимостью достижения

и формализации договоренностей

между множеством различных

сторон, в том числе по привлечению

финансирования, или с отсутствием

необходимых финансовых ресурсов

у единого оператора.

PwC31

Скорость разворачивания сети

и проникновения услуг

Скорость развития новых сетей

и внедрения новых технологий

в телекоммуникационной отрасли

обусловлена высоким уровнем

конкуренции. Как уже отмечалось

выше, ряд операторов старается

обеспечить быстрый выход

на рынок с новой услугой и тем

самым использовать качество

и охват сети как источник

дифференциации. Остальные

сосредоточены на том, чтобы

поддерживать оптимальные темпы

развития сети и минимальное

коммерчески оправданное

отставание в уровне развития

инфраструктуры по сравнению

с лидерами, чтобы не допустить

потерю клиентов. Конкурентное

развитие сети, как правило, создает

основу для высоких темпов

внедрения новых технологий

(5–6 лет на достижение 85–95 %

охвата населения сетями)

и высокого проникновения услуг

следующих поколений, в том числе

за счет этого операторы активно

маркетируют и продвигают

их на рынке.

Создание единой сети (Сценарий 3)

нивелирует возможности

мобильных операторов по

дифференциации за счет охвата

сети и маркетирования новых

технологий (они есть у всех

операторов в равной степени).

Во многом из-за этих причин

регуляторы телекоммуникационной

сферы и антимонопольные органы

стран с высоким уровнем развития

ИКТ-рынков и цифровой

экономики не допускают снижения

уровня инфраструктурной

конкуренции среди игроков

отрасли.

Развитие конкуренции

и инноваций

Наличие конкуренции

на современном рынке мобильной

связи определяет не только скорость

строительства сети, но и такие

важные для потребителя факторы

как:

• Возможность

персонализации услуги:

например, обеспечение настроек

услуг, типа клиентского

оборудования,

переиспользования

уже существующей

телекоммуникационной

инфраструктуры, установление

требуемого уровня SLA,

контрактных условий,

максимально

персонализированных

под задачи клиента.

• Возможность реализации

дифференцированного

ценообразования

для разных категорий

потребителей: клиенты,

требовательные к качеству

и охвату сети, выбирают

операторов – лидеров

по развитию сети, как правило,

с премиальным

ценообразованием, тогда как

потребители, чувствительные

к цене и менее требовательные

к охвату сети и наличию

инновационных технологий,

выбирают операторов-

дискаунтеров.

• Стимулы к внедрению

новых сетевых услуг или

ИКТ-сервисов: операторы

заинтересованы внедрять новые

услуги, требующие зачастую

модернизации сетевого

оборудования, чтобы достигнуть

конкурентных преимуществ

на рынке.

• Стимулы к повышению

эффективности: в условиях

интенсивной конкуренции

операторы заинтересованы

в постоянном повышении

эффективности процессов

эксплуатации и развития сети:

оптимизации закупок,

процессов, автоматизации,

внедрении технологических

инноваций и оптимизации сети.

Рост эффективности,

как правило, способствует

снижению цен на услуги связи.

Внедрение единой сети увеличивает

риски и сложности в реализации

перечисленных выше факторов

ввиду отсутствия необходимых

рыночных стимулов. Конкурентные

сценарии, наоборот, стимулируют

рост эффективности

и клиентоориентированности,

гибкости операторов в развитии

сети под задачи клиента, что

на практике подтверждается

историей эволюции

телекоммуникационной отрасли.

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 32

Наличие стимулов к

повышению качества услуг

Качество услуг связи, наряду

со стоимостью и охватом сети,

относится к основным

потребительским свойствам.

Конкурентное развитие

инфраструктуры и гибкость

операторов в принятии

инфраструктурных решений,

наличие собственных

радиочастотных ресурсов

стимулирует и дает эффективные

рычаги к постоянной оптимизации

и модернизации сети для

достижения целевых параметров

качества услуг.

Управление технологическими

рисками

В условиях высокого уровня

проникновения ИКТ-технологий

потребители все больше зависят

от обеспечения необходимого

качества и бесперебойности работы

сетей связи мобильных операторов.

В такой ситуации текущая модель

наличия нескольких сетевых

инфраструктур обеспечивает

дополнительную устойчивость

и возможность физического

дублирования мобильных каналов

связи (например, несколько

SIM-карт в банкоматах, платежных

терминалах, устройствах охранной

сигнализации, мультиоператорская

SIM ЭРА-ГЛОНАСС и т. п.).

Управление политическими

рисками

Сетевые технологии

и инфраструктура все чаще

рассматриваются как важный

фактор национальной безопасности

и фактор развития страны.

В этих условиях необходимо

принимать во внимание риски

введения внешнеторговых или

политических ограничений для

игроков телеком-рынка. Возможное

введение санкций или ограничений

на поставки оборудования,

IT-платформ в случае развития сети

5G по Сценарию 3 может увеличить

риски непрерывности деятельности

единой национальной сети пятого

поколения. Конкурентные сценарии

(1 и 2) позволяют снизить подобные

риски — ограничения для одного

игрока сглаживаются наличием

других телекоммуникационных

сетей.

PwC33

минимизированы благодаря

наличию лицензионных требований

к покрытию сетей и активному

стимулированию практики

совместного использования сетей.

Вариант конкурентного

строительства инфраструктуры 5G

c интенсивным применением

совместного использования

активной сетевой инфраструктуры

представляется наиболее

сбалансированным для зрения

развития отрасли и экономически

эффективным с точки зрения

потребителей, а также обеспечит

рациональное использование

радиочастотных ресурсов

в перспективе.

В целом сценарий монопольного

развития инфраструктуры 5G,

потенциально обеспечивая

меньший уровень капитальных

вложений по сравнению

со Сценарием 1, содержит бóльшие

риски для потребителей

и государства ввиду сложностей

в управлении ценами и качеством

услуг, а также снижения уровня

инноваций в отрасли и степени

дифференциации услуг. В то же

время недостатки конкурентных

сценариев (например,

недостаточные экономические

стимулы для строительства сетей

в районах с низкой плотностью

населения или экономической

активностью) могут быть

В заключении раздела стоит

отметить основные уроки истории

развития телекоммуникационной

отрасли. Технологические

инновации, конкуренция,

стимулирующая рост эффективности

игроков отрасли, а также

добровольное сотрудничество

операторов в области использования

сетевой инфраструктуры позволят

эффективно справиться с такими

вызовами как значительное

увеличение объема инвестиций, рост

мобильного трафика и

ограниченные частотные ресурсы,

что даст импульс устойчивому

развитию существующей

конкурентной модели

телекоммуникационной отрасли.

Таблица 1. Индикативное сравнение сценариев развития 5G в России на базе качественной оценки –

уровень благоприятности сценариев по основным критериям сравнения

Критерий Сценарий 1. Преимущественно самостоятельное развитие сетей

Сценарий 2. Интенсивный шеринг инфраструктуры операторами

Сценарий 3. Единая национальная сеть

1. Экономическая эффективность (инвестиции, TCO, использование РЧ)

2.Обеспечение финансирования развития инфраструктуры

3.Скорость разворачивания сети и проникновения услуг

4.Развитие конкуренции и инноваций (персонализация услуг, дифференциация цен, стимулы внедрения новых услуг и повышения эффективности)

5.Наличие стимулов к повышению качества услуг

6.Управление технологическими рисками

7.Управление политическими рисками

Общая оценка

5G в России: Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей 34

Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Информация, содержащаяся в данной публикации, не может служить основанием для каких-либо действий в отсутствие профессиональных консультаций специалистов. Каких-либо подтверждений или гарантий (явных или подразумеваемых) в отношении точности или полноты информации, содержащейся в данной публикации, не дается. Если иное не предусмотрено законодательством, PricewaterhouseCoopers снимает с себя всякую материальную и иную ответственность и отказывается от каких-либо обязательств в связи с использованием вами или любым другим лицом информации, содержащейся в настоящей публикации, либо отказом от ее использования, а также в связи с любыми решениями, принятыми на основании этой информации.

Публикация является резюмирующей версией исследования «5G в России. Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей»

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC вМоскве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов.Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 236 000 сотрудников в 158 странах.

* Под «PwC» понимается Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

© Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», 2018. Все права защищены.

www.pwc.ru