Embed Size (px)
Citation preview
Organiza:
6ª edición del Congreso anual sobre
inversión y Financiación en el sector de las inFraestructuras
902 902 282www.ifaes.com
Colaboradores
speakers
salas paralelas
Paneles de expertos
+402
10
Madrid 15/10/2015Hotel Meliá Madrid Princesa
PatroCinador PlatinuM
PatroCinador silver
PatroCinador golden
objetivos
› Conocer las tendencias y alternativas para la financiación y refinanciación de proyectos greenfield
› Evaluar las oportunidades para la inversión privada en las infraestructuras de transporte y el estado del proceso de liberalización del sector
› Analizar la situación del modelo concesional en España y los cambios que deberían producirse en el uso y aplicación de los procesos PPP
› Debatir sobre el creciente apetito de los inversores en proyectos brownfield y cómo conjugar los intereses de todos
› Escuchar el análisis de los CEOs sobre las estrategias de internacionalización del sector
› Examinar las oportunidades y la actualidad de los modelos público-privados en el ámbito regional y local en transporte de viajeros, infraestructuras sociales y tratamiento de aguas
› Analizar las oportunidades, riesgos y estrategias que presentan determinados países para la internacionalización de las empresas españolas
sector Privado
constructoras y concesionariasDirector de Proyectos e InfraestructurasDirector de Financiación de ProyectosDirector de Inversióndirector de ConcesionesDirector de Contratacióndirector de desarrollo Corporativodirector de operaciones internacionales
inversoresFondos de InfraestructurasFondos de Private EquityFondos de FondosCompañías de SegurosFondos de Pensionesinversores institucionales
Banca y entidades FinancierasDirector de Financiación de Proyectos e Infraestructuras
ingenierías /consultoras / despachos de abogadosÁrea de InfraestructurasÁrea de Financiación de Proyectos
adMinistración PÚBlica
administración centralSecretaría de Planificación e Infraestructurassecretaría de transporte
cc.aa. / diputacionesProvinciales / ayuntamientos
Consejería de Economía y Hacienda
• Director de Financiación de Infraestructuras
Consejería de Infraestructuras y Transporte
• director general de Carreteras• Director de Infraestructuras y Transportes• Director de Planificación y Financiación• director de Proyectos e inversiones• director de Concesiones• Director de Contratación
QuiÉn debe asistir
iñaki larrainzardirector de asesoría jurídica abertis autoPistas esPaÑa
José díaz canejadirector generalaCCiona agua
antonio Pérez de arenaza Director de explotaciónaCCiona ConCesiones
eduard rius Peydirector gerenteaCCiona serviCios HosPitalarios
arcadio Mateo del Puertodirector generalaCuaMed
Miguel MiajaDirector general. Dirección general financiera y corporativaadiF
Javier Maríndirector general aena
carlos achadirector de operacionesalsa
antonio GuineaManaging directoraltaMar inFraestruCturas
Mauricio BolañaPartnerAnTIn InFrASTruCTurE PArTnErS
Juan angoitiaManaging Director Infrastructureardian
Mayte capdet sorribesDirectora Económico-Financiera y de Integración Tarifariaautoritat del transPort MetroPolità (atM)
Juan audibertLoan Officer. España – Sector público y PPPsbanCo euroPeo de inversiones
Pablo González tabernaExecutive Director. responsable de infraestructuras de transporte. global structured Financebbva
Francisco Javier Martínez-PardoHead of Project FinanceCintra
Javier romero sulláSecretario del Consejo y Director de asesoría jurídicaCintra
Gabriel Gutiérrez arnáizgerente de activosCintra
Guillermo Álvarez-espejoCFoCointer ConCesiones (gruPo azvi)
Pablo rodríguez sardinerodirector general de transporteCoMunidad de Madrid
alberto vallssocio Corporate Financedeloitte
Francisco HerasManagerdeloitte
Jaime aldamadirectordeloitte
Fernando García canalesDirector del Área de Infraestructuras y PPPsdeloitte
Miguel lasernasocio deloitte
Juan Martínez calvosocio deloitte abogados Y asesores tributarios
Fernando Morenodirector and HeaddiF sPain
Guillermo Moya García-renedodirector de desarrollo internacionalFCC aQualia
ovidio Bartolomédirector de desarrolloFCC ConCesiones
Pedro MichelenaPresidenteForo PPP
Pablo BorregoInvestment Directorglobalvia
Javier Pérez ForteaCeoglobalvia
óscar vía ozallasecretario generalgruPo isoluX
raúl arce alonsodirector de concesionesgruPo ortiz
Pablo Gallartdirector FinancierogruPo ribera salud
Pablo oteroDirector de financiación internacionalgruPo saCYr
alberto lópezDirector General de Finanzas y AdministracióngruPo veCtalia
andrés rebollo Infrastructure Senior Advisor
elisa Heras sevillaDirectora de Desarrollo de EspañairidiuM ConCesiones de inFraestruCturas
Javier reviriegoDirector de desarrollo de negocio para LatinoaméricairidiuM ConCesiones de inFraestruCturas
santiago García salvadorPresidente y Consejero DelegadoiridiuM ConCesiones de inFraestruCturas
santiago varelaConsejero DelegadoisoluX inFraestruCturas
sergio rodríguezInvestment Director / Asset ManagementMeridiaM
Julio Gómez-Pomar Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y viviendaMinisterio de FoMento
david Mellado ramírezSecretario General TécnicoMinisterio de HaCienda Y adMinistraCiones PúbliCas
carlos Mijangos Gorozarridirector general FinancierosaCYr
Juan alfaro Grandedirector generalseitt
Bruno de la Fuente Bitainedirector de ConcesionesseoPan
domingo Zarzo Director Técnico de Investigación y Desarrollovaloriza agua
sPeakers
08:45 reCePCión de los asistentes
09:00aPertura de investructuras 2015
09:10aPertura de Honor de investructuras 2015Julio Gómez-Pomar Secretario de Estado de Infraestructuras, transporte y viviendaMinisterio de FoMento
09:30tendencias y alternativas Para la Financiación y reFinanciación de Proyectos GreenFieldFinanciación bancaria, mercado de capitales, fondos, MArF �� Situación del papel de la banca como financia-dor de proyectos�� ¿Qué tipo de estructura financiera se está uti-lizando? ¿Con qué niveles de apalancamiento y en qué condiciones? ¿Ha muerto definitiva-mente el project finance tradicional?�� ¿Qué falta para dar un último empujón y facili-tar el acceso a los mercados de capitales?�� La actualidad del acceso a la financiación vía MArF. ¿Es una opción para la financiación de proyectos? ¿Existe recorrido para refinanciar proyectos existentes? �� up date de los Project Bonds en Europa y España:�y Con las primeras operaciones ya en el mer-cado ¿existe recorrido y apetito para este tipo de emisiones?�y Diagnóstico de las primeras experiencias y lecciones aprendidas�y ¿Qué proyectos son aptos para estas emisiones? �y ¿Qué tipo de inversores participan en estos proyectos?
�� El papel de las agencias de rating ¿Qué crite-rios siguen para otorgar un determinado nivel de seguridad?�� ¿En qué proyectos greenfield se están posicio-nando los fondos de inversión y de infraestruc-turas? ¿Quién invierte y en qué condiciones? ¿Existen barreras a la entrada de los fondos? �� ¿Existen otros mecanismos de financiación de infraestructuras? ¿Cómo va a financiarse el Plan junker?
Moderado por Pablo González tabernaExecutive Director. responsable de infraestructuras de transporte. global structured Financebbva
Francisco HerasManagerdeloitte
sergio rodríguezInvestment Director / Asset ManagementMeridiaM
sala Plenaria Juan audibertLoan Officer. España – Sector público y PPPsbanCo euroPeo de inversiones
Francisco Javier Martínez-PardoHead of Project FinanceCintra
10:20 overview inFraestructuras de transPorteInversión privada y proceso de liberalización�� Estado de las medidas que permiten impulsar oportunidades de desarrollo de las infraestruc-turas de transporte�� Papel y posibilidades del plan junker�� El plan de infraestructuras propuesto por SEOPAn�� ¿es recuperable el plan de concesiones de carreteras?�� la actualidad del desarrollo del corredor del levante�� Papel y oportunidades para el sector privado de la liberalización del transporte de viajeros en materia de alquiler de material, trenes.�� update de las concesiones de los Puertos y de las ampliaciones de las prórrogas�� El futuro de AEnA: sentido y papel del capital privado
Moderado por Miguel lasernasocio deloitte
Pedro MichelenaPresidenteForo PPP
Miguel MiajaDirector general. Dirección general financiera y corporativaadiF
Juan alfaro Grandedirector generalseitt
Javier Maríndirector generalaena
11:10 Pausa caFÉ
11:40 el Modelo PPP en 2015: realidad y actualidad del Modelo concesionalEl necesario vuelco del modus operandi del uso y aplicación de los procesos PPP – Lecciones aprendidas�� La conveniencia del establecimiento de una unidad PPP en España�� ¿Se está usando efectivamente como alternati-va el dialogo competitivo?�� ¿Se deberían desarrollar en España directrices regulatorias del proceso de preparación y apro-bación de los PPP´s?�� ¿Qué va a pasar con la quiebra y procesos con-cursales de las concesiones de autopistas?
�� La asignación de riesgos entre concesionarios y Administración ¿Qué cambios legales serían necesarios? �� ¿Cómo está afectando la rPA (la cláusula de responsabilidad Patrimonial de la Adminis-tración) y cómo debe regularse en los nuevos pliegos?�� ¿Deberíamos implantar el “step in” en los con-tratos en España? ¿Es mejorable esta figura?�� Las consecuencias de la transposición de la normativa comunitaria al ordenamiento nacional
Moderado por Juan Martínez calvosocio deloitte abogados Y asesores tributarios
david Mellado ramírezSecretario General TécnicoMinisterio de HaCienda Y aa.PP.
Bruno de la Fuente Bitainedirector de ConcesionesseoPan
iñaki larrainzardirector de asesoría jurídica abertis autoPistas esPaÑa
Javier romero sulláSecretario del Consejo y Director de asesoría jurídicaCintra
andrés rebollo Infrastructure Senior Advisor
12:30 inversiones BrownField¿Por qué los activos españoles atraen nuevamen-te a los inversores?�� existe en la actualidad un creciente apetito por los activos españoles: ¿Por qué razón existe mayor interés? �� ¿En qué sectores se prevé una mayor actividad?�� ¿Se está produciendo una recuperación en los precios y un ajuste en los niveles de rentabili-dad exigidos? �� ¿Qué condiciones son necesarias para dina-mizar el mercado secundario por el lado de propietarios y sponsors? �� ¿Qué tipología de procesos de compra pre-fieren los inversores?: procesos restringidos, subastas competitivas, etc.�� ¿Hay un creciente interés de fondos por entrar en fase greenfield? ¿Se va a consolidar dicha tendencia? Mecanismos para aislar riesgos en fases iniciales del proyecto. (riesgo construc-ción, etc.)�� Estructuración de operaciones. ¿Aspecto clave para lograr el cierre de la transacción? �� ¿Se está minorando el riesgo país? o ¿sigue preocupando el riesgo regulatorio y de contra parte de algunas administraciones públicas… ¿cómo evitarlo?�� ¿están preparados los inversores instituciona-les para invertir directamente? ¿Son las coin-versiones de los LP´s una buena alternativa? Las alianzas estratégicas de promotores con inversores instituciones: ¿una tendencia?
�� Enfoque geográfico de inversión de los fondos. ¿Interés real y potencial inversión en proyectos en Latinoamérica? ¿Es factible a medio plazo?
Moderado por alberto vallssocio Corporate Financedeloitte
antonio GuineaManaging directoraltaMar inFraestruCturas
Fernando Morenodirector and HeaddiF sPain
Juan angoitiaManaging Director Infrastructureardian
Mauricio BolañaPartnerAnTIn InFrASTruCTurE PArTnErS
13:20 Panel ceosClaves del éxito de la estrategia de globalización�� ¿Dónde se encuentran las oportunidades?: sectores y zonas geográficas�� Factores críticos de selección de mercado �� el papel de los inversores institucionales en el sector�� Perspectivas para España�y La visión de los sponsors acerca de la nueva regulación de contratos del sector público�y El MArF como vía de financiación (ejemplos de autovía de la Plata y viario)
�� Perspectivas para Europa. Plan Juncker, Project bonds…�� ¿Hay interés en países emergentes?
Moderado por Miguel lasernasocio deloitte
santiago García salvadorPresidente y Consejero DelegadoiridiuM ConCesiones de inFraestruCturas
Javier Pérez ForteaCeoglobalvia
carlos Mijangos Gorozarridirector general FinancierosaCYr
santiago varelaConsejero DelegadoisoluX inFraestruCturas
Pablo González tabernaExecutive Director. responsable de infraestructuras de transporte. global structured Financebbva
14:10 alMuerZo
SALA 1 // internaCional
2 Paneles de deBate 3 países en cada debate
Ronda de países
Panel 01: 15:45h - 16:45h Panel 02: 16:45h - 17:45h
latinoaMÉrica
norte aMÉrica
oceanía
�� Puntos fuertes y débiles del país. riesgos
�� Presencia / actividad de la empresa en el país. ¿Por qué la empresa ha invertido / invierte en este país?
�� Oportunidades en infraestructuras a corto, medio y largo plazo. ¿Proyectos Greenfield o Brownfield?
�� Modelo de inversión: planes del gobierno, colaboración público privada, socios locales
�� Financiación de los proyectos: ¿financiación tradicional, otras fórmulas? ¿Bancos españoles o extranjeros?
oPortunidades riesGos estrateGias
speakers Panel 01: speakers Panel 02:
chairman: antonio Pérez de arenaza. Director de explotación. aCCiona ConCesiones
colombia // Perú // Méxicoee.uu. // canadá australia
Pablo oteroDirector de financiación internacionalgruPo saCYr
Javier reviriegodirector de desarrollo de negocio para LatinoaméricairidiuM ConCesiones de nFraestruCturas
raúl arce alonsodirector de concesionesgruPo ortiz
ovidio Bartolomédirector de desarrolloFCC ConCesiones
óscar vía ozallasecretario generalgruPo isoluX
Gabriel Gutiérrez arnáizgerente de activosCintra
Pablo BorregoInvestment Directorglobalvia
SALA 2 // aPP a nivel regional y local
15:45 PPPs de transPorte y concesiones de transPorte en esPaña
�� Papel de los operadores privados. ¿Por qué o cómo añaden valor?�� Sostenibilidad de la explotación de transporte de viajeros en ámbito urbano: ¿es necesaria una mayor racionalización? ¿Es necesaria la subida de las tarifas? ¿Deberían cubrirse todos los costes de operación? ¿Ayuda el modelo concesional a una mayor eficiencia?�� ¿Qué ciudades nuevas se están planteando pasar a concesión el servicio de autobuses?�� ¿Están funcionando como se esperaba las principales concesiones de trasporte por autobús?�� Papel de los PPP en los sistemas de billetaje y cobro. el caso de barcelona �� Metros y tranvías: ¿han funcionado o están funcionando como se esperaba las concesio-nes de metros y tranvías? �� Conclusiones extraíbles de las ventas / cam-bios de accionariado: Sevilla, Barcelona...�� ¿Se están planteando nuevos proyectos PPP?
Moderado por: Jaime aldamadirectordeloitte
alberto lópezDirector General de Finanzas y AdministracióngruPo veCtalia
Mayte capdet sorribesDirectora Económico-Financiera y de Integración Tarifariaautoritat del transPort MetroPolità (atM)
Pablo rodríguez sardinerodirector general de transporte CoMunidad de Madrid
carlos achadirector de operacionesalsa
16:30 inFraestructuras sociales (HosPitales, centros educativos, ciudades de Justicia)
�� ¿Qué modelo de APP en infraestructuras hos-pitalarias están desarrollando las CC.aa.?�� Esquemas actuales de concesión de centros educativos y de ciudades de justicia�� La experiencia reciente: Ciudad de la Justicia de Madrid, Hospitales de Valdecilla, Toledo, Alcañiz y San Millán. Lecciones aprendidas
�� ¿Por qué no se utilizan más los esquemas de PPP para desarrollo de centros educativos?
Moderado por: Fernando García canalesDirector del Área de Infraestructuras y PPPsdeloitte
Guillermo Álvarez-espejoCFoCointer ConCesiones (gruPo azvi)
elisa Heras sevillaDirectora de Desarrollo de EspañairidiuM ConCesiones de inFraestruCturas
Pablo Gallartdirector FinancierogruPo ribera salud
eduard rius Peydirector gerenteaCCiona serviCios HosPitalarios
17:15 aPPs de aGuas
�� Papel de las APPs en el desarrollo de infraes-tructuras hidráulicas: desarrollo de planes, sistemas de tratamiento y de depuración�� Planes existentes en las CC.AA. Situación actual y perspectivas�� rol de la participación privada en las infraes-tructuras de agua
Moderado por Juan Martínez calvosocio deloitte abogados Y asesores tributarios
José díaz canejadirector generalaCCiona agua
Guillermo Moya García-renedodirector de desarrollo internacionalFCC aQualia
arcadio Mateo del Puertodirector generalaCuaMed
domingo ZarzoDirector Técnico de Investigación y Desarrollovaloriza agua
18:00 Fin
Los asistentes a la conferencia, obtendrán un descuento del 45% sobre tarifas completas en Business y un 50% sobre tarifas completas en turista en los vuelos con iberia e iberia express (excepto para vuelos operados por air nostruM para los que obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). La reserva y emisión se hará en oficinas de IBErIA, la web de IBErIA, www.iberia.com, SErVIBErIA 902 400 500 y/o en oficinas de venta de IBErIA, indicar el tour code: osi iB Bt 41B21MPe0007.
Si sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, por favor consigne los datos apropiados. Puede también hacernos llegar sus datos correctos o cualquier petición a la siguiente dirección de e-mail: [email protected].
De conformidad con lo previsto en la LOPD 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de i.F. eXecutives, s.l.u. para gestionar su participación en la conferencia, así como ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES, pudiendo ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación a IFAES, C/ Orense, 70 - 11º 28020 Madrid.
yyyyy Empresa ..............................................................................................................
yyyyy Dirección .............................................................................................................
yyyyy Población ................................................................. C.P. ..................................
yyyyy Telf. .....................................................................................................................
yyyyy C.I.F. ......................................................................... Nº Empleados ................
yyyyy Responsable de formación .................................................................................
yyyyy Datos de facturación (Si diferente) ....................................................................
.................................................................................................................................
inForMaCión boletín de insCriPCión
ASI
STEN
TE 2
yyyyy Nombre ..................................................................................................
yyyyy Apellidos ................................................................................................
yyyyy Cargo .....................................................................................................
yyyyy E-mail .....................................................................................................
ASI
STEN
TE 1
yyyyy Nombre ..................................................................................................
yyyyy Apellidos ................................................................................................
yyyyy Cargo .....................................................................................................
yyyyy E-mail .....................................................................................................
Precios y descuentos
cuota de asistencia ......................................................................................................... 695€ +iva
Precio especial administración Pública ...........................................................495€ +iva
Modalidades de PaGo
Transferencia bancaria indicando el número de factura a nuestra cuenta de:
la caixa: iBan: es4121000079880201457473 – Bic: caiXesBBXXX
Por cheque nominativo a nombre de iF eXecutives s.l.u.
C/ Orense, 70 - 11º 28020 Madrid C.I.F.: B81542516
Con cargo a la tarjeta de crédito visa Mastercard
Fecha de caducidad
nombre del titular
número de tarjeta
51037
inscriPciones:
iFaes - investructuras 2015Tel.: 902 902 282 - 91 761 34 80Fax: 91 576 17 93C/ Orense, 70 - 11º 28020 [email protected]
contactos:
Mónica andrésresponsable investructuras 2015Tel.: 91 761 34 [email protected]
reyes MartínezDepartamento de AdministraciónTel.: 91 761 34 [email protected]
FecHa y luGar:
15 de octuBre de 2015Hotel MeliÁ Madrid PrincesaC/ Princesa, 2728008 MadridTel.: 91 541 82 00
condiciones:
›las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del congreso dan derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros eventos o cursos.
›En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del con-greso se retendrá un 20% del importe.
›En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del con-greso se retendrá un 100% del importe.
› iFaes se reserva el derecho de anular o apla-zar el congreso si considera el número de par-ticipantes insuficiente. IFAES informará a los inscritos del aplazamiento y de la nueva fecha de celebración en un plazo razonable. Si IFAES no fija una nueva fecha de celebración o si el inscrito no puede asistir, se procederá a la de-volución de los importes abonados o a la emi-sión de un saldo a favor de la empresa cliente.
transPortista oFicial
¡aviso iMPortante: ocuPacion Hotelera en Madrid!
investructuras 2015 coincide con varios e importantes eventos en Madrid que saturan la disponibilidad hotelera en esas fechas. Si usted necesita alojamiento para acudir a nuestro congreso, le recomendamos lo gestione a la mayor brevedad posible.
