94523-MATERIALES DE CONSTRUCCION - Boliviasafe.promperu.gob.pe/files/PROMO2009/seminario/DOC... · 2009 Abril de 2009 Gerardo Prado Apaza Consejero Económico Comercial en Bolivia

2009

Abril de 2009

Gerardo Prado ApazaGerardo Prado ApazaConsejero EconConsejero Econóómico Comercial en Boliviamico Comercial en Bolivia

MATERIALES Y MATERIALES Y ACABADOS PARA ACABADOS PARA

LA CONSTRUCCIONLA CONSTRUCCION

INDICADORES 2007 2008

PIB 9,026.6 9,581.6

CRECIMIENTO-PIBConstrucciónServicios FinancierosIndustria ManufactureraElectricidad, agua, gas

4.2 %14%6%

5.5%5.4%

6.15%9.20%9.31%3.66%3.58%

RESERVA MONETARIA 5,975.3 7,750

DEUDA EXTERNA 2,134 2,438

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 160 369

INVERSIÓN PÚBLICA 710.6 1,260

SUPERAVIT FISCAL 3.2 % 8.0 %

INFLACION 11.73% 11.75%

COMERCIO EXTERIORExportacionesImportaciones

8,138.5 4,708.1 3,430.4

11,939 6,952 4,987

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE-BOLIVIACIFRAS EN MILES DE MILLONES DE DOLARES

BOLIVIA: INDICADORES MACROECONOMICOSBOLIVIA: INDICADORES MACROECONOMICOS

INTRODUCCIONINTRODUCCION

AAÑÑOO EXPORTACIONEXPORTACION IMPORTACIONIMPORTACION MONTO TOTALMONTO TOTAL BALANCEBALANCE

2004 2,265.2 1,920.4 4,185.6 344.8

2005 2,810.4 2,343.3 5,153.7 457.1

2006 4,223.3 2,824.3 7,047.6 1,399.0

2007 4,708.1 3,430.4 8,138.5 1,277.7

2008 6,952.7 4,987.2 11,939.9 1,965.5

FUENTE: INE-BOLIVIA

INTERCAMBIO COMERCIAL BOLIVIA INTERCAMBIO COMERCIAL BOLIVIA -- MUNDOMUNDO((MILLONES DE DOLARESMILLONES DE DOLARES))

Intercambio comercial Bolivia - Mundo : 11,940 US $ millonesIncremento periodo 2004-2008 : 130 %Incremento anual 2007-2008 : 47% exportaciones

45% importaciones

INTRODUCCIONINTRODUCCION

PAISES PROVEEDORES PAISES PROVEEDORES AL MERCADO BOLIVIANO AL MERCADO BOLIVIANO

20082008(Millones de d(Millones de dóólares)lares)

PAIS VALOR PARTICIPACION

BRASIL 916.6 18.3 %

ARGENTINA 718.1 14.4 %

ESTADOS UNIDOS 518.6 10.4 %

JAPON 493.7 9.9 %

CHINA 413.9 8.3 %

PERU 358.1 7.2 %

CHILE 349.1 7.0 %

VENEZUELA 254.3 5.1 %

COLOMBIA 109.7 2.2 %

ALEMANIA 89.7 1.8 %

TOTAL PARCIAL 4,210.8 84.6 %

TOTAL GENERAL 4,987.2 100 %

FUENTE: INE-BOLIVIA

INTRODUCCION: LA ECONOMIA BOLIVIANAINTRODUCCION: LA ECONOMIA BOLIVIANA

PRINCIPALES PAISES PRINCIPALES PAISES -- DESTINO PARA LAS DESTINO PARA LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS –– 20082008

(Millones de d(Millones de dóólares)lares)

PAIS VALOR PARTICIPACION

BRASIL 3,022 43.4 %

COREA DEL SUR 813 11.7 %

ESTADOS UNIDOS 474 6.8 %

ARGENTINA 466 6.7 %

JAPON 407 5.8 %

PERU 272 3.9 %

VENEZUELA 264 3.7 %

COLOMBIA 206 3.7%

SUIZA 162 2.95

BELGICA 156 2.2%

TOTAL PARCIAL 6,242 90.85

TOTAL GENERAL 6,952 100%


DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEPARTAMENTAL DE N DEPARTAMENTAL DE LAS IMPORTACIONES 2008LAS IMPORTACIONES 2008


DEPARTAMENTO VALOR PARTICIPACION

SANTA CRUZ 2,062.9 41.3 %

LA PAZ 1,424.5 28.5 %

COCHABAMBA 492.4 10.4 %

POTOSI 348.6 6.9 %

TARIJA 328.7 6.9 %

ORURO 302.3 5.5 %

TOTAL PARCIAL 4,959.4 95.3 %

TOTAL GENERAL 4,987.2 100 %

FUENTE: INE-BOLIVIA


PERPERÚÚ: INTERCAMBIO COMERCIAL CON : INTERCAMBIO COMERCIAL CON BOLIVIA BOLIVIA

((MILLONES DE DOLARES)MILLONES DE DOLARES)

FUENTE: INE-BOLIVIA

AAÑÑOO EXPORTACIONEXPORTACION IMPORTACIONIMPORTACION MONTO MONTO TOTALTOTAL

BALANCEBALANCECOMERCIAL COMERCIAL

2004 128.3 139.2 267.5 (-) 10.9

2005 155.0 124.5 279.5 30.5

2006 189.3 248.7 438.1 (-) 59.3

2007 232.4 219.9 452.3 12.5

2008 352.1 286.7 638.8 65.4


vv En la dEn la déécada de los noventa, la construccicada de los noventa, la construccióón tuvo un dinn tuvo un dináámico mico desarrollo, debido fundamentalmente a la construccidesarrollo, debido fundamentalmente a la construccióón de su n de su principal obra: principal obra: El Gasoducto al Brasil, El Gasoducto al Brasil, su crecimiento fue del su crecimiento fue del 36%.36%.

vv En la presente dEn la presente déécada, el desarrollo es irregular, destacando el cada, el desarrollo es irregular, destacando el perperííodo 2000 odo 2000 –– 2002 por la construcci2002 por la construccióón de otro n de otro Gasoducto Gasoducto Yacuiba Yacuiba –– RRíío Grande. o Grande.

vv Durante los Durante los úúltimos altimos añños, la participacios, la participacióón de la industria de la n de la industria de la construcciconstruccióón en el PIB nacional alcanza solamente 3% sin n en el PIB nacional alcanza solamente 3% sin embargo, es uno de los sectores que aglutina una importante embargo, es uno de los sectores que aglutina una importante cuota de cuota de trabajadores y concentracitrabajadores y concentracióón de capital.n de capital.

Materiales y Acabados para la ConstrucciMateriales y Acabados para la Construccióónn

vv El sectorEl sector ““exportador exportador –– importadorimportador”” de materiales y acabados de materiales y acabados de construccide construccióón , se sustenta en el corto y mediano plazo en el n , se sustenta en el corto y mediano plazo en el desarrollo de desarrollo de obras de infraestructura a gran escalaobras de infraestructura a gran escala (OJO VER (OJO VER RELACION EN OTRO SECTOR RELACION EN OTRO SECTOR ““CONSUMIDORCONSUMIDOR””))

vv El proceso de El proceso de autonomautonomííasas que se viene promocionando en el que se viene promocionando en el papaíís, determinars, determinaráá un mayor presupuesto econun mayor presupuesto econóómico y mico y autonomautonomíía de sus gastos mediante la administracia de sus gastos mediante la administracióón de fondos n de fondos propios para financiar sus obras de infraestructura y servicios.propios para financiar sus obras de infraestructura y servicios.

1. Descripci1. Descripcióón del Sector Construccin del Sector Construccióónn

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DEL SECTOR CONSTRUCCION SECTOR CONSTRUCCION

ACTIVIDADACTIVIDADAAÑÑOSOS

20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008

PIB-BOLIVIA(Precios de Mercado)

7.038.0 7.331.7 7.665.9 8.023.2 9,026.6 9.581.6

Tasa crecimiento (%) 2.71 4.17 4.55 4.66 4.56 6.15

PIB – CONSTRUCCION 190.4 194.5 206.9 223.9 256.1 300.9

Tasa crecimiento (%) 2.88 2.15 6.37 8.21 14.35 9.20

FUENTE: INE – BOLIVIAELABORACIÓN PROPIA


PRINCIPALES SUBPRINCIPALES SUB--SECTORESSECTORES

vv 2008, la actividad de la construcci2008, la actividad de la construccióón participa con el n participa con el 2.3% del PIB Nacional, similar al a2.3% del PIB Nacional, similar al añño anterior.o anterior.

vv Los subLos sub--sectores productivos de mayor relevancia sectores productivos de mayor relevancia para la demanda externa de la construccipara la demanda externa de la construccióón son: n son: cemento, fierro, hidrocarburos e insumos de la cemento, fierro, hidrocarburos e insumos de la industria manufacturera.industria manufacturera.

vv La construcciLa construccióón en Bolivia demanda productos y n en Bolivia demanda productos y servicios de 20 de los 36 sectores de la economservicios de 20 de los 36 sectores de la economíía a nacional y del mercado externo.nacional y del mercado externo.


NANDINA: DESCRIPCION NANDINA: DESCRIPCION 20072007MILLONES MILLONES

US$US$

BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 83.782

ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILAR 8.129

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, ONDULADOS.

6.431

PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 8.567

LAS DEMAS BALDOSAS Y LOZAS DE CERAMICA, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO BARNIZADAS.

3.547

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR.

7.509

CEMENTO SIN PULVERIZAR “CLINKER” 6.830

PLANCHAS, HOJAS, CINTAS Y TIRAS DE PLASTICO 25.711

PINTURAS, BARNICES Y MATERIAS CONEXAS 28.631

VIDRIO 10.001

PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS


FUENTE: INE-BOLIVIA

NANDINA DESCRIPCIONNANDINA DESCRIPCION 20072007MILLONES MILLONES

US$US$

ALAMBRE DE HIERRO 12.919

BARRAS, VARILLAS, ANGULOS HIERRO O ACERO 109.805

TUBOS Y PERFILES HUECOS 41.003

MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENIERIA CIVIL 7.704

APARATOS PARA EMPALME (INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES).

13.814

MUEBLES Y SUS PARTES 13.501

CLAVOS, TORNILLOS, TUERCAS, REMACHES 11.938

GRIFOS, LLAVES, VALVULAS PARA TUBERIA 21.705

CAL Y SEMENTO 8.483

EQUIPO DE CALEFACCION Y REFRIGERACION 3.632

ARTICULOS DE MATERIAS PLASTICAS 25.586

PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS


FUENTE: INE-BOLIVIA

v La industria de la construcción se desarrolla en sectores muy definidos de la demanda, particularmente de los sectores: privado y estatal.

v La construcción privada (edificaciones y viviendas) viene registrando un crecimiento promedio de 10% anual.

DEPARTAMENTO AÑOS

2003 2004 2005 2006 2007 %

LA PAZ 4.0641 613.689 694.435 796.367 954.240 47%

COCHABAMBA 302.295 390.909 563.559 379.075 355.144 17%

SANTA CRUZ 185.430 246.536 292.026 363.476 404.022 20%

ORURO 95.829 147.942 131.305 144.043 133.853 6%

OTROS 316.800 286.263 485.259 315.761 173.127 10%

TOTAL 1.144.105 1.685.339 1.966.584 1.998.826 2.021.286 100%

FUENTE: INE-BOLIVIA

PERMISOS DE CONSTRUCCION (m2)PERMISOS DE CONSTRUCCION (m2)

2. Perfil del Consumidor2. Perfil del Consumidor

v La Paz, lidera la corriente de construcciones privadas, al haber contabilizado 954 mil permisos de construcción seguido por Santa Cruz (404 mil) y Cochabamba (355 mil).

v La oferta del mercado internacional de productos e insumos para la construcción está debilitando el desarrollo del sector, a lo cual se suma la inflación y los niveles de migración de mano de obra calificada a otros sectores productivos o al extranjero.

v La inversión publica del sector estatal y regional satisface el 64% de la demanda, mientras que el sector privado atiende el 36%.

v Las obras y proyectos en actual desarrollo son:

v Vías internacionales de aproximación a países vecinos.

v Corredores bioceánicos y caminos de 2do nivel.

v Puentes, puertos y aeropuertos.

v Infraestructura de apoyo: dotación de redes de gas, energía eléctrica, agua, etc.

v Áreas industriales, plantas de tratamiento de residuos industriales y de reciclaje, infraestructura logística, silos, entre otros.

2. Perfil del Consumidor2. Perfil del Consumidor

vEl Producto Interno Bruto de la Construcción para el 2007 fue de 256.1 millones de dólares.

vEl principal insumos de producción nacional es el cemento, cuya producción fue la siguiente:

DEPARTAMENTO TON METRICAS AÑO 2007

1’738.649 TM

CHUQUISACA 411.216

LA PAZ 398.297

COCHABAMBA 362.270

ORURO 115.024

TARIJA 137.144

SANTA CRUZ 314.698

3. Producci3. Produccióón Local n Local

FUENTE: INE-BOLIVIA

INSUMOSINSUMOS BASICOSBASICOS

3. Producci3. Produccióón Local n Local

EXPORTACIONESEXPORTACIONESv El monto total de las exportaciones para el año 2007 alcanzó a 81.4 millones de dólares, lo cual

representa un incremento del 80% con relación al año 2003.

PRINCIPALES EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPALES EXPORTACIONES POR PRODUCTO -- NANDINANANDINA

4. Comercio Exterior4. Comercio Exterior

CAPÍTULO 2007

Madera y Manufacturas de madera 72,640.5

Productos Cerámicos 3,273.5

Alfombras y demás revestimientos para el Suelo 973.0

Yesos, Cales y Cementos 615.9

Manufacturas de Yeso, Cemento y Amianto 479.6

Vidrio y Manufacturas de Vidrio 450.0

Manufacturas de fundición Hierro o de Acero 349.3

Muebles y construcciones prefabricadas. 253.0

TOTAL 79,034.8

PRINCIPALES EXPORTACIONES PRINCIPALES EXPORTACIONES

POR CAPITULO POR CAPITULO -- NANDINANANDINA

(Millones de D(Millones de Dóólares)lares)


FUENTE: INE - BOLIVIA

IMPORTACIONES DE MATERIALES DE IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONCONSTRUCCION


Departamento Participación2007

AÑOS

Variación2003-2007

2003 2004 2005 2006 2007

La Paz 24% 67.956 85.281 104.856 123.277 143.753 111%

Cochabamba 6% 19.749 27.622 27.304 39.703 35.790 81%

Santa Cruz 50% 121.818 166.910 192.945 232.992 296.435 143%

Oruro 6% 11.175 14.276 22.547 20.818 35.219 215%

Chuquisaca 0.1% 712 851 720 580 1.430 100%

Tarija 10% 44.229 35.195 47.952 58.216 60.295 36%

Potosi 3% 1.702 2.650 8.526 13.828 19.563 1.049%

TOTAL 267.341 332.785 404.850 489.414 592.485 120%

FUENTE: INE - BOLIVIA


vEl valor de la importación registrada el 2007 representó un incremento del 120% en relación al año 2003 .

vSanta Cruz, adquirió el 50% del valor total de las compras externas, seguido de La Paz con 24% y Tarija con el 10%.

vPotosí ha registrado el mayor incremento (1.000%) durante el quinquenio 2003-2007, debido al auge minero.

IMPORTACIONESIMPORTACIONES


PERU: EXPORTACIONES DE MATERIALES Y PERU: EXPORTACIONES DE MATERIALES Y ACABADOS PARA CONSTRUCCION ACABADOS PARA CONSTRUCCION (Millones de d(Millones de dóólares lares -- VALOR CIF)VALOR CIF)

PRODUCTO 2004 2005 2006 2007 2008

Cemento 27.658 27.731 15.255 27.181 61.058

Pigmentos y colores preparados

- 360.0 4.114 2.916.0 830.0

Pinturas y barnices 241.448 189.311 166.788 223.556 233.629

Resinas alcidicas 1.666 1.604 - - 18.500

Bañeras () y lavaderos plásticos

2.132 340 3.560 38.693 13.819

Asientos y tapas de inodoro 9.033 8.973 12.132 19.685 30.493

Placas y baldosas de cerámica barnizada

81.973 23.588 33.944 83.983 105.706

Barras de hierro o acero 17’229.536 18’066.326 20’230.136 26’627.610 50’239.935

Las demás chapas, barras, perfiles para construcción

11.05 44.266 44.345 14.714 16.268


FUENTE: INE-BOLIVIA

PRODUCTO 2004 2005 2006 2007 2008

Accesorios de tubería, de aleaciones de cobre

23.765 39.590 102.257 106.408 147.653

Candados de metal - - 22.741 195 898

Cerraduras y cerrojos 1.125 411 29.592 165.205 408.155

Partes de candados - - - 262 106

Bisagras 82 362 2.799 10.881 712

Guarniciones y herrajes 1.094 571 - 2.184 7.941

Tubos flexibles - - - 74 1.129

Artículos de grifería 9.989 416.200 600.269 - -

Interruptores, seccionadores 63.333 52.238 93 479 16.737

Portalámparas 19.461 15.357 10.877 5.785 20.114

Demás portalámparas 73.338 103.790 101.190 135.189 205.785

Clavijas, tomacorrientes y demás conductores eléctricos.!

576.739 349.226 344.335 - -

TOTALES 18’508.695 19’558.714 22’215.261 27’788.234 52’087.636


PERU: EXPORTACIONES DE MATERIALES Y PERU: EXPORTACIONES DE MATERIALES Y ACABADOS PARA CONSTRUCCION ACABADOS PARA CONSTRUCCION

(US$ VALOR CIF)(US$ VALOR CIF)

FUENTE: INE-BOLIVIA

vLas exportaciones peruanas de materiales de construcción a Bolivia (2004-2008), registró un incremento de 181% (52 millónes de dólares 2008).

vLa exportación de barras de hierro o acero representa 96% del total.

vTambién destaca la comercialización de pinturas y barnices, cerraduras y cerrojos, portalámparas, entre otros productos.

vLa oferta exportable peruana, en términos de productos es aún limitada.


vEl comercio exterior peruano-boliviano se rige por la normativa Andina y el Tratado General de Integración (TGI), suscrito el 2004, que establece la liberación total de las importaciones recíprocas para los productos originarios.

vEl impuesto a las ventas tiene una tasa de 14.95% sobre el valor CIF de importación.

vEl valor de los servicios y trámites aduaneros, equivale a 0.5 – 2% del valor CIF de importación, sobre valores mayores a US$ 2000.

vEl comercio bilateral se desarrolla en el marco del libre mercado.

vSin embargo, el contrabando, viene incrementando y diversificando la comercialización de productos, entre los cuales destaca el material eléctrico, cables, cemento y pinturas.

vEn el caso de Bolivia, el gobierno implementó una estrategia de control con la participación de las fuerzas armadas y la policía nacional.

vTiene vigencia una “Comisión Binacional para Erradicar el Contrabando”

vEl contrabando hacia Bolivia asciende a US$ 1.200 millones anuales, estimándose que el contrabando proveniente del Perú es de US$ 80 millones.

BARRERAS NO ARANCELARIAS BARRERAS NO ARANCELARIAS


REGIMEN ARANCELARIO REGIMEN ARANCELARIO

MERCADO DE PRECIOS MERCADO DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONDE MATERIALES DE CONSTRUCCION

(La Paz)(La Paz)

PRODUCTOPRODUCTO MEDIDAMEDIDA PRECIO (US$)PRECIO (US$)

Fierro de Construcción

Fierro corrugado 1 barra (¼” 6mm) 2.77 BRASIL

Fierro corrugado 1 barra (1’’ 25 mm) 49.52 BRASIL

Quincalleria

Chapa Travex (inglesa) Unidad 14.85 PERU

Cerradura interna YALE Unidad 23.57 PERU

Pinturas

Pintura CORAL 20 Lts. 45.70 BRASIL

Pintura LATEX Vencedor 20 Lts. 45.70 PERU

Sanitarios

Juego Trebol (color) Set completo 114.25 PERU

Sanitario Set completo 114.00 COLOMBIA

Sanitario Set completo 107.00 BRASIL

5. Competencia del Mercado 5. Competencia del Mercado

MERCADO DE PRECIOS MERCADO DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONDE MATERIALES DE CONSTRUCCION

(La Paz)(La Paz)

PRODUCTOPRODUCTO MEDIDAMEDIDA PRECIO (US$)PRECIO (US$)

Cañerías

Tubería PLASMAR barra (½’’) 3.00 BOLIVIA

Tubería PLASMAR barra (¾’’) 4.14 BOLIVIA

Cañería plástica 6 mts. (½’’) 6.40 ARGENTINA

Cables Eléctricos

Interruptor doble Pieza 3.50 URUGUAY

Tomacorriente doble Pieza 3.50 URUGUAY

Placa interruptor doble Pieza 2.20 CHILE

Cable eléctrico 100 mts. (N° 10) 42.85 BOLIVIA

Alambre de cable eléctrico 100 mts. (N° 10) 75.70 BOLIVIA

5. Competencia del Mercado 5. Competencia del Mercado

v En las principales ciudades, la comercialización de insumos y productos se realiza en dos estratos muy definidos: mercadoformal y mercado informal.

vLa distribución esta dividida en 60% mercado informal y 40%mercado formal, aproximadamente.

vAun no existen cadenas de distribución masiva. La comercialización se realiza a través de importadores – distribuidores.

vEl comercio legalmente establecido utiliza los mecanismos bancarios para negociar importaciones.

vEl comercio ilegal realiza sus transacciones mediante pagos directos y en base a la confianza personal entre vendedores – compradores.

6. Canales de distribuci6. Canales de distribucióónn

vEl producto peruano para la construcción aún no es conocido en su real utilidad y calidad, salvo excepciones como hierro de construcción en sus diferentes formas, productos plásticos, material eléctrico, candados y llaves, pinturas, etc. los cuales en su mayor proporción llegaron al mercado vía contrabando.

vEl ingreso del producto via contrabando y la actuación de “malos empresario”, han creado una imagen negativa del producto peruano y del empresario, lo cual se viene revirtiendo.

vUsualmente, el proveedor peruano que concreta una exportación a Bolivia, no realiza un seguimiento post-venta del producto en el mercado de destino.

CANALES DE DISTRIBUCION INFORMAL - CIUDAD DE EL ALTO

2009

Abril de 2009

EMBAJADA DEL PERU EN BOLIVIAvFernando Rojas Samanez, Embajador vGerardo Prado Apaza, Consejero Económico-ComercialvTeléfonos: (591-2) 2441250 - 2444566 - 2441240 (fax)vE-mail: [email protected] GENERAL DEL PERU EN LA PAZv Ministro Jaime Cacho-Sousa Velázquez, Cónsul GeneralvTeléfonos: (591-2) 2440631 - 2444199 (fax)vE-mail: [email protected] DEL PERU EN EL ALTO v S.S. Czibor Omar Chicata Sutmoller, Cónsul vTeléfonos: (591-2) 2815754 - 2815755 - 2815754 (fax)CONSULADO GENERAL DEL PERU EN SANTA CRUZvMinistro Consejero Julio Ocampo Mascaro, Cónsul GeneralvTeléfonos: (591-3) 3419091 - 3419092 - 3419091 (fax)vE-mail: [email protected] GENERAL DEL PERU EN COCHABAMBAvMinistro Alfredo Tejeda Samamé, Cónsul GeneralvTeléfonos: (591-4) 4487953 - 4486556 - 4486157 (fax)vE-mail: [email protected] DEL PERU EN SUCRE vRaúl Cagigao Alvarez, Cónsul Honorario vTeléfonos: (591-4) 6455592 - 6420356 (fax)CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BOLIVIANO PERUANA – LA PAZvAlmte. (SP) Jorge Badani LenzvTelefax: (591-2) 2444626vE-mail: [email protected] DE COMERCIO E INDUSTRIA BOLIVIANO PERUANA – SANTA CRUZvIng. Juan LlosavE-mail: [email protected]

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