a Â n...1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FY2020.10 2Q 従業員数推移 19 ½ ± W nyhj/YoYX151 ±/QoQX97 ± Û 81:2020.4.30ô D É x RÅ yú Rh }jzRj uT b û 151 ± Û

GA ”

FY2020.10 2Q

2020.2.1 - 2020.4.30

2 3 4 9 12 0 2 0 6 11J

P H I L O S O P H Y

”Py “

V I S I O N

z “

�-)"�� ,!/��(#*��&+� �� '�&+��%�� .$�� 2020 GAtechnologies Co., Ltd©

t z “ z z “V W“

ITANDI�� Living��(Rent-Lease-Sell-Buy) iBuyer��

y V z z W“

3

買取再販事業不動産仲介事業賃貸BtoB / BtoC事業

�-)"�� ,!/��(#*��&+� �� '�&+��%�� .$�� 2020 GAtechnologies Co., Ltd© 4

“ y

セルフ内見z z y

購入仲介・リノベ100 b g z z y

中古マンション投資

z “ y z z y a r

高級賃貸仲介売却仲介高級賃貸仲介

y z “ z y “re

賃貸リノベーション住宅リノベーション投資リノベーション

y V z z W“


経営の重点項目RENOSY iBuyer ” y

RENOSY Living z z

5


GA ” の戦略

6

・ z”RENOSY1 2 3


GA ” の戦術

7

zT KPI z

DX yTT

1 RENOSYiBuyer ytOMO “

1 Online Merges with OfflineYt P g T t 2 Digital TransformationYt t s td

TRENOSY z

注1

注2


GA ” の戦術

8

2 ”” “

T zDX

9

y


GAグループのコロナ対策について

10

Wi-Fiz”

4”

FAX

GA y tz ” y “


コロナが業界にもたらす変化と短期的な影響

11

zz z

z

DX

y ： y b i yDX

zDXz z

z

ITANDI iBuyer Living


長期的な業界変化を見据えたDX推進に注力

12

z

DX

DX z

z1zz z

ITANDI iBuyer Living

13

FY2020.10 2Q T


FY2020.10 2Q T

14

YoY

14,742 2,486 471%+ 56 YoY %+ 46 YoY %+ 84


FY2020.10 2Q

15


(75)

356

678

1193

424

FY2016.10 FY2017.10 FY2018.10 FY2019.10 FY2020.10

874

1,688

3,522

6,850

4,175

FY2016.10 FY2017.10 FY2018.10 FY2019.10 FY2020.10

5,373

9,558

20,127

39,286

24,584

FY2016.10 FY2017.10 FY2018.10 FY2019.10 FY2020.10

FY2020.10 2Q

16

z y y tz 40� yz y 23�z y

40 % 23 %

1,800

T 5 T 6 T 7 T 8T 4 T 5 T 6 T 7 T 8T 4 T 5 T 6 T 7 T 8T 4

1 FY2019.10 7 P sn

61,000


352 445 401

504 656

762 907

1,195 1,350

1,700

1,632 2,166

1,688

2,486

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

62 126 59

107 139 134 130

273 78

255

118 739

(46)

471

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2Q

1,824 2,399 2,338

2,998 3,654

4,505 5,127

6,839 7,339

9,411

9,127 13,407

9,842

14,742

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

T 8FY2020.10

1Q

FY2020.10 2Q

17

y YoY “

YoY YoY YoY

FY2019.10FY2018.10FY2017.10T 5 T 6 T 7

+56% +46% +84%

1 FY2019.10 7 P snT 8FY2020.10FY2019.10FY2018.10FY2017.10

T 5 T 6 T 7 T 8FY2020.10FY2019.10FY2018.10FY2017.10

T 5 T 6 T 7


290 318 391 396

516 628

777

921

1,272

1,444 1,514 1,427

1,735

2,015

141 152 187 115 216 239 253 268

360 428 498 458 551

759

13 15 16 34

22 45 54 101 90

71 35 56

70

107

46 48 66

72

97 95

226 198

247 198 239 223

220

245

73 109 76 134

157

137

59 59 59 59

61

94

60 43 55 52

97

128

41 98

114 113

118

110

90 103 122 175

181 249

244 354

342

438 438 332

461

435

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

その他

地代家賃・共益費

減価償却費

のれん償却

租税公課

広告宣伝費

採用費

人件費

FY2020.10 2Q販管費推移

18

QoQ 97 yy y

1 FY2019.10 7 P sn

FY2017.10T 5 FY2020.10T 8T 7 1T 6FY2018.10 FY2019.10


5881 91

109 116141

159

210

276

344 339 347

398

495

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

FY2020.10 2Q従業員数推移

19

y YoY 151 QoQ 97

1 2020.4.30 R R R T b

151

97

YoY

QoQ

2 FY2019.10 7 P sn

FY2017.10T 5 FY2020.10T 8T 7T 6FY2018.10 FY2019.10


FY2020.10 2Q FY2019.10 2Q T �①/ ②�FY2020.10 FY2020.10 ��

�④/ ③�

14,742 9,411 5,330 +56% 61,000 24,584 40%

2,486 1,700 786 +46% --- 4,175 ---

471 255 215 +84% 1,800 424 23%

393 211 182 +86% 1,530 323 21%

y 199 171 27 +16% 770 115 14%

T

20

yYoY y

YoY z y e


FY2020.10 2Q ① FY2019.10 4Q ② 増減額（③=①-②）増減率 /

資産合計 15,396 11,839 3,556 +30%

流動資産(現金及び現金同等物)(在庫)

6,826(3,842)(2,313)

5,512(4,279)

(682)

1,314(-436)

(1,630)

+23%(-10%)

(+238%)

固定資産(ソフトウェア(仮勘定含む))(のれん)(顧客関連資産)

8,569(2,300)(2,897)

(909)

6,327(1,890)(1,707)

(724)

2,242(410)

(1,190)(184)

+35%(+21%)(+69%)(+25%)

負債(有利子負債)

9,067(6,445)

6,082(3,461)

2,984(2,984)

+49%(+86%)

純資産(株式交換)(MSワラント)

6,329(439)

(---)

5,757(699)

(2,092)

572(---)(---)

+9%(---%)(---%)

負債・純資産合計 15,396 11,839 3,556 +30%

貸借対照表サマリー（連結）

21

資産：約150億円規模へ増加。主に在庫及びのれん（モダンスタンダード社M&A）の増加負債：借入金及び社債の増加により有利子負債が2,984百万円増加純資産：親会社株主に帰属する四半期純利益及びモダンスタンダード社M&A時の株式交換により増加

22

RENOSY iBuyer


“不動産取引をワンクリックで”を目指す RENOSY iBuyer

23

!

Pb

ya

bab


ビジネスモデル

24

z “ ： “” “ “

z”z

z


商品特徴

25

y t z ”at z

T O 10 S

T OS50

T

T 1981 S


8.62

2.65 1.32 2.72 0.94 1.85 0.41 2.26

4. . / 0 1 2 3 4

42138

277134

386

197

884

162

4. . / 0 1 2 3 4

同業他社に比べ圧倒的な在庫回転期間

26

” y y z ““ z

277.5GA z 8 2.6GA z 8

1 . / /365 s n g ot td gsPdt e w P b T o e

2 . / t t t t s o g


2,377 4,417 7,540

10,806 14,901

19,881 24,868

31,849 37,091

42,564 53,091

59,323

68,451

76,653

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

RENOSY

RENOSY会員数推移

27

RENOSY YoY +80% y

5FY2017.10

6FY2018.10

7FY2019.10 FY2020.10

8

T

+80%YoY


92 123 123

157 191

240 265

337 352

441 444

619

435

655

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

RENOSY iBuyer事業成約数推移

28

” y y YoY +48 y

+48%YoYT

5FY2017.10

6FY2018.10

7FY2019.10 FY2020.10

8


32 36 33 35 37

50 56

52 55

78 76

69 63

80

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

RENOSY iBuyer事業セールス人員数推移

29

y 17 z T a t80 z

+2%YoY

5FY2017.10

6FY2018.10

7FY2019.10 FY2020.10

8

T

1 ot


52

75 65

91 104

122 103

122 141

170

117

170

138

222

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

RENOSY iBuyer事業 ARPA推移

30

” z y z a aARPA YoY 30

+30%YoY

1 ARPA = Average Revenue Per Agent

5FY2017.10

6FY2018.10

7FY2019.10 FY2020.10

8

ARPA T


不動産取引の非対面化

31

GA z y b

2019 2020 2020/4

z

z zWEB

IT

z”


75

184

242

280

322

381

1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 5W 1W 2W 3W 4W

体制構築以降、オンライン面談数大幅増

32

y z a y a

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4

10 y

zWEB

33

RENOSY Living (Rent-Lease-Sell-Buy)


T

34

4

1 Y T - ( o


GA ” の戦術

35

zT KPI z

DXyTT

1 RENOSYiBuyer ytOMO “

TRENOSY z


ビジネスモデル

36

z “V WV WV WV W

MS website+

RENOSY


全領域の物件をオープンかつフラットにご提案

37

y y “・ “

r yh g “

X X

y

X X X

y

X

A B C D E F G H I

・ z T


商品特徴

38

z “ y z T y

ez z

23


RENOSY Living 事業の重要な指標

39

z “ g y “

y： y

zy


強み

40

z “ MSz aRENOSYy： “

UU 30PV 200 UU 40PV 50

RENOSY Living RENOSY iBuyer


293 344 266 213

110 207

886

1139 1030 1047

987

1393

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

41

z z yz 5 7 3Q z z y

FY2020.10T 8

M&A

FY2019.10T 7

T

RENOSY Living事業反響数推移


11 913 13 14 14

3540 41 43 45

49

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

42

zM&A y4 y 45 y 5 y 3.5

M&A

FY2020.10T 8FY2019.10T 7

T

RENOSY Living事業セールス人員数推移


ARPA向上に向けたテクノロジー群

43

z t P “ ” aARPAz “ t

z z “ QRb

az “

b

LINE

44

ITANDI


MRR MRRKPI

1 MRR = Monthly Recurring Revenue r t P kn g g

( AA

① ② ③ ④eSaaS

eSaaS


z

46

eSaaS “ t “toB / toC

①

②

③

④

( AA


5.4

5.9

6.2

7.5

7.3

7.3

7.2

7.5

7.9

8.4

10.7

10.9

10.9

11.4

11.8

12.1

12.1

12.2

12.1

12.9

16.6

16.8

14.6

14.5

14.5

14.7

15.0

16.7

16.8

17.3

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

55 63 77 81 84 92 94 96 97 101 102 107 116 122 128 131

156

174 196

225 250

278 300

324 345

365 388

406 428

456

eSaaS KPI

47

eSaaSz y MRRT YoY 4

FY2019.10 T 7FY2018.10 T 6 FY2020.10T 8

1 fn

+39%YoY

+162%YoY

MRR T

T 36.4

50.9

FY2019.10 2QT2 S4 z

FY2020.10 2QT2 S4 z

2

2 FY2019.10 7 P sn

( AA


23.9 24.3 25.4 27.1 26.0 26.4 26.5 26.6 27.2 27.5 27.5 28.0

30.7 30.8 31.2 32.0 32.3 31.9

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

93 97 99 100 102

106 107 107 109

112 116

121 123 120 120 121 122 128

eSaaS KPI

48

eSaaSz y MRRT y

+21%YoY

FY2019.10T 7 FY2020.10T 8

T

+20%YoY

79.596.3MRR T FY2020.10 2Q

T2 S4 z

FY2019.10 2QT2 S4 z

1 fn 2 t fs P1Q


823

1,250 1,464

2,222 2,090 2,043

3,842

10� 11� 12� 1� 2� 3� 4�

OHEYAGO KPI推移

49

eSaaSz yOHEYAGOz y a y

+207%T

FY2019.10T 7 FY2020.10T 8


46 142 355 386 528 413 422 813

2,486 5,693

10,307 8,105

9,457 12,485

20,804

26,963 25,457

11,254

4 9 10 13 18 24 27 42

192 205 218 230

852894 935 961 987

1035

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

付帯サービス事業KPI推移

50

4 z a zz z2 3 z yQoQ 50

FY2019.10T 7 FY2020.10 T 8

+50%QoQ

A

1 T t b fn t s fP g

No.1

T 42,746T11 S1 z

64,749T2 S4 z


不動産賃貸業務をワンストップ&オンライン化

51

WEBWEB

zb nz Web

WEB

z

物確電話自動応答

24時間内見予約

Web入居申込電子契約更新退去

Web管理

業者間サイト管理会社向け SaaS


z a“ &

e??

付帯サービス事業

( AA

不動産賃貸業務をワンストップ&オンライン化

53

GAzM&A yr t


GAが考える不動産業界の3つの課題

54

yDXa t

FAX z

z

y 1/6~1/5-


業界全体のDXのために

55

zAmazon“

z

z

” z


M&A戦略

56

toC / toB zDXz z y b “ t

” z

T


M&A戦略

57

toC / toB zDXz z y b “ t

T

58

2020 6 11 GA ”z

V W“ g yr tNeoX

0 1 4 0 N


R

12,000

1,000

中華圏最大級の日本不動産販売プラットフォーム


神居秒算事業のビジネスモデル

60

Stock Business

z Website(NeoX China) NeoX Japan

z

y

Flow Business

z Website(NeoX China) NeoX JapanNeoXy

T z


神居秒算事業の強み

61

zAR ai y

z

y

y a z “AR y

Stock Business

z


神居秒算事業の顧客属性

62

z59%a 5,000

5,000

59%


“不動産取引をワンクリックで”

63

P T “ t z zV W“ t

bz a tz

!

Pb

ya

bab

64

Appendix


1 t sP50 t fP o2 /6 M /AA BLL B 6 BM P3 t sl nY

(

1.5


ITANDI

67

200

1 s s2 TAM=Total Addressable Market OHEYAGO g t t


SDGs / ESG y y

68

1 Y

z “ y T

7.2%

z z


z “

執行役員 CPO野口真平

執行役員 CAIO稲本浩久

zy “y z t A “

“ y

(

087

。z

e 9 VGCAG? ) DIW“

.6 98.“z “

0.67.6 GF?GABH 0AEGAF

執行役員 CDO遠藤晃

執行役員 CMO田吹洋

“ z

y

y”

6

”

69


a “8

4、清水雅史

久夛良木健中島和人松葉知久猿渡裕子

3

70


4.

2.

z z

71

“

“ i

“ y y

y zT 。 y “

z y z

1.

3.

5.6.

a


z

72

販売部門

ファイナンス部門

顧客

a自社開発システムでの情報連携

販売部門と独立したファイナンス部門


GA ComplianceBook

73

•••y “

2 y1

zy

yzz

。 yRENOSY License

契約部門顧客

y

契約部門顧客

業務委託第三者機関

zz

z


( (

( T )

, - , ) )

) - )

R 2 8 Y tR 0 2 0 / 3 8 Y 0 5 = 2 9 4 O 2 8 Y r t

/ 4 9 / fR t T

1 2 8 SS

S PSo S P P

1 U R R R T b


y

75

s n e r s Pf Y C N A E I L M M B H B I M L y g

d P s y P s m b t o Ps d t r a o g

i s P r r s t P Pk r g

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