24
1 กกก 2/2554 2554 (SET) กก6 ก 2554 ก 43.69% กกก กกก ก ก 8 ก (market capitalization) ก (SET) 2.14% ก 2553 8,512,876 ก mai 45.71% ก 2553 80,327 6 ก กก 2553 กก ก 2 กก กก 2/2554 ก ก 6 ก 14,803 กก กกก กก 2554 3.01% 2554 1,041.48 2553 ก 0.84% ก (market capitalization) SET 8,512,876 2554 2.14% ก 2553 mai 80,327 45.71% ก 2553 กกก (forward P/E ratio) ก (SET) 2554 11.67 ก 11.49 2553 SET 3.70% 8 กก 3.91% 2553 mai 2.80% ก 5.08% 2553 SET mai 6 ก 2554 30,807.93 43.69% กกก 6 ก กกกกกกกก SET10 SET11-30 39% 27% ก SET31-50 7% ก 10% กก NON-SET50 27% ก 24% 6 ก 2554 กก 23.43%

ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

1

���������� ��ก��������ก��������� ��ก���������������� 2/2554 ��"���#�$%�#��# 2554

��� ��ก��������� (SET) ��+,+���+-�ก����ก��"$./���+ก��������� ��ก������ ��������#���#0�1# 6 "���#��ก��+�3 2554 �4���5�,6�ก��������� ��ก������"7�89������#"�$9��:�#%:+ 43.69% ��ก?6�+"�8��ก�#��+�3ก6�# ����561#��#��.4#��+�5�$��, �@�89��$��@ก���������1#����#���#0�����%$$�5+���1 �6#�.��+�6"�$9�"�A�������� ���+#8� ��4���4��.B�ก��.��ก�C�����.���1#�����#�ก��"�- ��� ��ก������D ��+,+��กE�����"+$#�C#B��.��#�5+�89���1#�5�$��,6�"#�9�+"�F#"���#�89 8

���������ก��� ������������ (market capitalization) �!�"#$�������ก��� �% (SET) )�*+�",-. 2.14% 4�ก5*-.67

2553 ��# ��:+ 8,512,876 �?�.@� A 5*-.)�B#.�*CD.� . ���ก��6��@��!",-."#$��E.:�������ก��� �% F�G4H�.!.@�*I�4�G)@: . "AG:+�������ก��� � mai )�*+�",-. 45.71% 4�ก5*-.67 2553 ��# ��:+ 80,327 �?�.@� K� L.E�!$ 6 )�B#.F�ก ��E.:���ก��� �ก�D��)�K.K� :�:ก��6��@��!)�*+�",-.5�$5D�)�B#): @ก�@5*-.67 2553 ����?! ก�D��)กI��F�G#���� 5H����@#D�5��ก���:+6��@���$�:)�: $ 2 ก�D�� �B#ก�D��5*.�?�#D�5��ก��� F�Gก�D��#5�$���*���� �F�Gก�#5�?�$

4�ก6M44� �@�-$N� L.F�GN� .#ก6�G)OL.E�!$P����5 2/2554 H�L�?.�ก�$D.���$6�G)O�:5C�.G"� 5DR*L.

�������ก��� �P L.E�!$ 6 )�B#.F�ก K� "� 5DR*�!� 14,803 �?�.@� K� L.)�B#.�SIN���ก��"� 5DR*"#$.�ก�$D.���$6�G)O6��กT�+!�-$N��*N�� ).B+#$4�ก�!��ก�$!���#ก��6��@��#�.��@�!��.��)EB+#CB#L.�G G �!"#$ก�:U "AG:+)�B#.�*CD.� . �!��P��F.�.#.�$ก��)�B#$N� L.6�G)OP 5�$V�L�?.�ก�$D.���$6�G)O"� 5DR*��#).B+#$ F�GH�L�?��E.:�������ก��� �P A 5*-.)�B#.�*CD.� . 2554 6��@��!���$ 3.01% )�B+#): @ก�@5*-.)�B#.�SIN��� 2554 ��# ��:+ 1,041.48 4D� F��)�B+#): @ก�@5*-.67 2553 ��E.:�������ก��� �% �$�$6��@)�*+�",-. 0.84%

������"���89���,�H ������ ��ก���������

• ���������ก��� ������������ (market capitalization) "#$ SET # ��:+ 8,512,876 �?�.@� A 5*-.�*CD.� . 2554 )�*+�",-. 2.14% 4�ก5*-.67 2553 "AG:+"#$ mai # ��:+ 80,327 �?�.@� )�*+�",-. 45.71% 4�ก5*-.67 2553

• #����5�!.�G�!��$�������ก��� ���#กH�P�5DR*���ก��A���#�D?. (forward P/E ratio) "#$�������ก��� �P (SET) A 5*-.)�B#.�*CD.� . 2554 # ��:+�G��@ 11.67 )�� )�*+�",-.)�[ก.?# )�B+#): @ก�@ 11.49 )�� A 5*-.)�B#.�*CD.� . 2553

• #����)$*.6M.V��#@F."#$ SET �$��!L.�G��@5�$:+ 3.70% U,+$5�$:+5D�L.N��*N����#).B+#$)6].)�B#.:+ 8 F�?4G���$)�[ก.?# 4�ก 3.91% L.)�B#.�*CD.� . 2553 L."AG:+ mai �:#����)$*.6M.V��#@F.# ��:+�G��@ 2.80% ���$4�ก 5.08% L.)�B#.�*CD.� . 2553

• ������UB-#"� )^�:+ �� !�."#$ SET F�G mai L.E�!$ 6 )�B#.F�ก"#$67 2554 # ��:+ 30,807.93 �?�.@� )�*+�",-. 43.69% 4�กE�!$)�: !ก�."#$67ก�#. F�G# ��L.#�.��@�?."#$N��*N��

• L.E�!$ 6 )�B#.F�ก �:5��5�!.������ก��UB-#"� ���ก��� �L.ก�D�����ก��� �".��L�_�Lก�?)�: $ก�@E�!$)�: !ก�."#$67ก�#. K� 5��5�!.ก��UB-#"� L.ก�D�� SET10 F�G SET11-30 # ��:+�G��@ 39% F�G 27% "#$������ก��UB-#"� �!� L."AG:+5��5�!.ก��UB-#"� L.ก�D�� SET31-50 ���$)��B# 7% 4�ก 10% L.E�!$)�: !ก�.67ก�#. F�G NON-SET50 )�*+�",-.)6]. 27% 4�ก 24%

• L.E�!$ 6 )�B#.F�ก"#$67 2554 .�ก�$D.���$6�G)O�:5��5�!.������ก��UB-#"� # ��:+ 23.43% U,+$)6].5��5�!.5�$5D�

Page 2: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

2

.�@��-$F��67 2552 "AG:+.�ก�$D.@D���L.6�G)O)6].V�?UB-#5DR* 17,769.70 �?�.@� �:5��5�!.������ก��UB-#"� # ��:+ 56.08%

• ��E.:���ก��� �ก�D��)�K.K� :6��@��!)�*+�",-.5�$5D� �*�)6]. 11.57% )�B#): @ก�@5*-.67 2553 ����?! ก�D��)กI��F�G#����:+6��@)�*+� 4.50% 5H����@#D�5��ก���:+6��@���$�:)�: $ 2 ก�D�� �B#ก�D��5*.�?�#D�5��ก��� F�Gก�D��#5�$���*���� �F�Gก�#5�?�$ K� 6��@���$ 11.77% F�G 1.07% ����H���@

�������#���#0�

• L.E�!$ 6 )�B#.F�ก"#$67 2554 �:6�*��Aก��UB-#"� )^�:+ �� !�. 30,997 5�__� )�*+�",-. 90.19% )�B+#): @ก�@E�!$)�: !ก�."#$67ก�#. K� SET50 Index Futures Single Stock Futures Gold Futures ".�� 50 @� F�G Gold Futures ".�� 10 @� H�5C*�*6�*��Aก��UB-#"� )^�:+ �� !�.5�$5D�.�@4�ก)�*+�UB-#"� )E�.ก�.

• L.P����5 2/2554 6�*��Aก��UB-#"� )^�:+ �� !�.)�*+�",-.��#).B+#$��#� 3 )�B#. F�G5�$:+5D�L.)�B#.�*CD.� . 2554 �?! 6�*��Aก��UB-#"� )^�:+ �� !�. 37,195 5�__� ).B+#$4�กก��)�*+����ก��� �#?�$#*$5H����@ Single Stock Futures ก��)�*+�UB-#"� Silver Futures ก��" � )!��UB-#"� Gold Futures F�G Silver Futures L.E�!$ก��$�B.

Page 3: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

�� 2553 �.. - ��.�.53 ก.. - �..53 �.. - ��.�.54 ������ 1/2554 ������ 2/2554 ��.�.2554 �..54 ��.�.54

��������� SET������� (SET Index) 1,032.76 797.31 1,032.76 1,041.48 1,047.48 1,041.48 1,093.56 1,073.83 1,041.48 ���%�&'(�)*�+���,-.���'��� (Dividend Yield) (%) 2.92 3.78 2.92 3.75 3.54 3.75 3.39 3.62 3.75

Historical P/E ��'��� (&.>�) 1/ 15.35 12.45 15.35 13.36 14.25 13.36 15.15 13.77 13.36 P/BV ��'��� (&.>�) 2.04 1.60 2.04 1.96 2.02 1.96 2.12 2.02 1.96

���A>�ก�%CDE���F (����,�.) AC 6,937,889.87 2,493,777.78 4,444,112.10 3,588,128.49 1,910,109.89 1,678,018.59 596,945.75 573,862.35 507,210.49 ���A>�ก�%CDE���F&I��JF�>�K�� 28,668.97 21,133.71 35,839.61 30,152.34 30,808.22 29,438.92 35,114.46 31,881.24 23,055.02 L��ก.%�MFNO.P&,�F� (L��ก.%�MFN) 623 590 623 693 669 693 668 690 693

,%(Q�..�J&���O.P&,�F�RL�> AC 4 1 3 3 1 2 - 2 -

���A>�L��ก.%�MFN��',%(Q�..�J&���O.P&,�F�RL�> (����,�.) 2/ 50,279 44,210 5,435 20,470 0 20,470 0 20,470 0

���A>�ก�%%P�.T���'L��ก.%�MFNO.P&,�F�&���RL�> (����,�.) 3/ 6,220 4,692 1,336 3,385 0 3,385 0 3,385 0

,%(Q�.O.P&,�F�.�JU�ก&M(กU�� AC 5 1 4 2 2 - - - - ���A>�L��ก.%�MFN (Market Capitalization) (����,�.) 8,334,684.11 6,438,317.41 8,334,684.11 8,512,876.08 8,488,104.73 8,512,876.08 8,860,111.13 8,741,716.09 8,512,876.08

��������� mai������� mai 272.79 230.84 272.79 304.27 279.53 304.27 293.83 295.93 304.27 ���%�&'(�)*�+���,-.���'��� (Dividend Yield) (%) 3.11 3.95 3.11 2.75 3.89 2.75 3.09 2.89 2.75 Historical P/E ��'��� 18.39 18.86 18.39 20.28 16.67 20.28 21.24 19.65 20.28 P/BV ��'��� 2.08 1.72 2.08 2.70 2.02 2.70 2.57 2.57 2.70

���A>�ก�%CDE���F (����,�.) AC 96,057.57 36,240.88 59,816.69 78,014.81 25,878.34 52,136.47 15,353.80 14,051.77 22,730.90 ���A>�ก�%CDE���F&I��JF�>�K�� 396.93 307.13 482.39 655.59 417.39 914.67 903.16 780.65 1,033.22 L��ก.%�MFNO.P&,�F� (L��ก.%�MFN) 84 77 84 87 84 87 84 84 87

,%(Q�..�J&���O.P&,�F�RL�> AC 7 2 5 3 1 2 - - 2

���A>�L��ก.%�MFN��',%(Q�..�J&���O.P&,�F�RL�> (����,�.) 2/ 3,533 730 2,087 797 128 669 0 0 669

���A>�ก�%%P�.T���'L��ก.%�MFNO.P&,�F�&���RL�> (����,�.) 3/ 829 166 523 219 32 187 0 0 187

,%(Q�.O.P&,�F�.�JU�ก&M(กU�� AC 1 - - - - - - - - ���A>�L��ก.%�MFN (Market Capitalization) (����,�.) 55,128.36 43,200.28 55,128.36 80,326.78 55,969.12 80,326.78 71,226.51 76,510.39 80,326.78

�������� 1 ������� �!�"#$%��&�'(&"ก��"��)�(*���+��,���

Page 4: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

�� 2553 �.. - ��.�.53 ก.. - �..53 �.. - ��.�.54 ������ 1/2554 ������ 2/2554 ��.�.2554 �..54 ��.�.54

�������� 1 ������� �!�"#$%��&�'(&"ก��"��)�(*���+��,���

��������� SET & mai

\�\>K����A>�ก�%CDE���FO]�-�ก�����ก�'.T� AC 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%��ก�'.T�%�FF>�F 61.99% 56.99% 64.80% 56.08% 54.97% 57.33% 59.84% 56.68% 55.14%��ก�'.T��>�')%P&.^ 18.40% 21.92% 16.42% 23.43% 24.07% 22.71% 21.22% 22.85% 24.28%��ก�'.T�\U�,��R�)%P&.^ 7.59% 7.45% 7.66% 8.77% 9.54% 7.92% 7.65% 8.32% 7.80%,%(Q�.L��ก.%�MFN 12.02% 13.64% 11.11% 11.71% 11.42% 12.04% 11.29% 12.16% 12.78%

���A>�CDE���F\T._( (Net Buying Position) AC

��ก�'.T�%�FF>�F -65,515.56 17,704.66 -83,220.22 17,769.70 -1,541.70 19,311.40 -14,757.89 12,535.14 21,534.15��ก�'.T��>�')%P&.^ 81,414.66 -17,534.26 98,948.91 -14,803.05 -710.70 -14,092.35 29,543.27 -16,697.75 -26,937.87 ��ก�'.T�\U�,��R�)%P&.^ -15,480.55 -819.28 -14,661.27 -4,947.81 -507.00 -4,440.81 -15,768.91 3,505.44 7,822.66,%(Q�.L��ก.%�MFN -418.55 648.87 -1,067.42 1,981.16 2,759.40 -778.23 983.54 657.17 -2,418.94

���A>�ก�%CDE���F&I��JF�>�K�� 29,065.90 21,440.84 36,322.01 30,807.93 31,225.61 30,353.60 36,017.62 32,661.90 24,088.25 ���A>�L��ก.%�MFN (Market Capitalization) (����,�.) 8,389,812.47 6,481,517.69 8,389,812.47 8,593,202.86 8,544,073.85 8,593,202.86 8,931,337.64 8,818,226.48 8,593,202.86

L��F&L�T:1/ Historical P/E A]��KeO�ก %�A�����>�LT�� / ก]�f%\T._(�>�LT��)%PO]�'K 12 &D����'LT��2/ A]��KeO�ก%�A�&\����F�>�)%P����A%�E'-%ก (IPO Price) * O]��K�LT��O.P&,�F�3/ A]��KeO�ก%�A�&\����F�>�)%P����A%�E'-%ก (IPO Price) * O]��K�LT��O.P&,�F�.�J&\����FAC/ L��FUi' A]��KeO�ก���A>�\P\�R��>K'&K����E�j -�P\]�L%�,������.�Jf�>%P,T L��FUi' ������ e \(E�%PFP&K����E�j.�J��: ���L��ก.%�MFN-L>')%P&.^f.F

Page 5: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

���������� ����������ก��������ก�����������ก�����

��������� 2/2554 ���%���&�'��&��& 2554

14 กก)�*� 2554

Page 6: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

����+����ก�&��%&�

� �����ก����� 6 ������ก���� 2554 ��ก�����������ก���� !������"��#$�

� %���&���'��������ก���� !$� ��( �ก��������"��#� %���&�'"�������ก���� !$�

) ��*�(�������ก���� ! ��" �+�,�����ก���� !�����,�����

) �+�,��ก��-�.��

2

) �+�,��ก��-�.��

) Net Buying Position � ก�����"�&���ก�����

) %��%�'��+�,��ก��-�.�� � ก���ก�������ก���� !��"��'���%��ก���

) ��;��<ก��-�.�� ���%�������=! (TFEX)

� �D�+�ก���"���������;E��F��"��( �

Page 7: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

��&ก�,�%-./ก'�0�ก1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 %52'6�7�����8�����+�& ���%�����%-./ก'���+�&*���%���8������1& �*%-./ก'��'� ��� �*ก�*�������1&��/�%�'ก� �����0� &�ก��ก&9� ��:�2��'1&69;��<&���+��*���%9���������+�������%*������ก�5�'�1&��ก�+�� ��&��%�-�����+�8��ก���&��ก*�������&�&�&���ก�%����ก��&ก�%���ก����

%���ก�,��9;�9&����*�6���������&0�ก ���������&���1&2��� 6 %���&�ก����4 2554

� ��'�������#�EGก;F��%���G���;ก�$���%��HI���'J�D�ก��KLM���'���#�EGก;F ���*���F� ��"ก�ก�� S&P ��"ก�#�������,'������*�PH����%����(.��%���G���;ก��������E� � 2554 ���P�F�กก��'�����'���ก����ก������������"��<

� �QR��ก��F��F���"'��กก��� ��"�K�;ก������(P� � '�ก'D�� �S��D��,��.S�����;�%+��I.� ����'���T'�����ก��&����=!-IP���;P�,'���%(P ��Dก��ก���������������%��U��D��;��������������$��ก$�%+�%;����� !�(P�(,'���%(P ��PS�ก'��J� �V��"��,S�

� ,'��U��U'���%&��&+�;�ก�#%��U��D��,�%;�,D��กE������%+��I.���ก

� U�ก�"��F�ก%I���;�R(P��W��S��D��*�(���ก���� !��P'J�ก�������� ��"$�D%��U�ก�"�� �������������'�J-�ก��U�;�

3

� U�ก�"��F�ก%I���;�R(P��W��S��D��*�(���ก���� !��P'J�ก�������� ��"$�D%��U�ก�"�� �������������'�J-�ก��U�;�&�,��%��ก���J� �V��"���*( �"'��ก

� ';กY�ก��<!��(.%�=��<"� �J���������I.�J� *D�'������ก���ก��ก��,'��*�' ����ก�(- ��<"��( 'ก��,'��ก��'���,'��%����H�ก��*S��"��(.$�D��;P��U�� � $� ����"��#�P�� �J��

� ก��� � ��'����%�,!&� ���"��# ��"ก����;P��I.�����,�%;�,D�J&,&�<Z!ก�����D������;��K[���"��#�����ก;����������'��;P��I.������P�%��U��D��'J�D������ก��(. �J �� ��,� +���;#������I.�

� �������ก���� !$� H+กก����F�ก,'��$���������U�ก�����ก��.� ��ก';�,��"�!����*��;��� �����������.S����กก��������$� �D' ����U��D��ก�������S��D��ก�����������"��#�� %��=;��������ก���� !$�

Page 8: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

��=&�ก�1&�8 6 %���&�ก����4 2554 ���ก�����������ก�����������%�-��� �������ก�������� ������� mai

� ��2&9�������ก�������� SET ����'�'D���1&�8 15 �4�9;���8 1,109.92 ��� , ��&�9; 21 %�.�. 2554 ����D�*�����ก���������*����� (market capitalization) 1&%���& %�.�. 2554 �9;���8 8.86 �+�&�+�&8��%�V&�'�'D���&�8��������������ก�����W %';��������

� ��2&9�������ก�������� mai ����D�*�����ก���������*���������'�'D���1�����������%&�;�� 0�� , '�&%���& �'.�. 2554 ��2&9W ��D��9;���8 304.3 ��� ����D�*��

��2&9 �������ก���������D�*�����ก���������*�����

�����������ก��� �� ��������ก��� �������������

(�����������) ( ���������)

SET mai SET mai

�.�. 54 964.1 265.1 7.81 54.15

ก. . 54 987.9 263.6 8.00 51.15

��.�. 54 1047.5 279.5 8.49 55.97

*�.�. 54 1093.6 293.8 8.86 71.23

�D�+� < %;.�����

4

%���& �'.�. 2554 ��2&9W ��D��9;���8 304.3 ��� ����D�*�����ก���������*������9;���8 80.3 ��&�+�&8���Y;�D���&�8����������� mai %';��������

� %�Z������2&9 SET High Dividend 30 Index (SETHD) *��&�,��ก 30 ���ก����� �9;�9ก�����%�'&�7&5�D���������%&�;�� 0��%';�%5����������� 4 ก.*. 2554 %�V&�+&��

*�.�. 54 1093.6 293.8 8.86 71.23

.�. 54 1073.8 295.9 8.74 76.51

�+.�. 54 1041.5 304.3 8.51 80.33

Page 9: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

Singapore Exchange

Thailand SE

Indonesia SE

Bursa Malaysia

Philippines SE

��=&�ก�1&�8 6 %���&�ก����4 2554 ���ก�����������ก�����������%�-��� �������ก�������� ������� mai

� ��*��������������ก����������ก���0������&�D�*��ก�����������ก���������D�*�����ก���������*����� (Share turnover velocity) D��9;��1& D�' �*%�%29�����&��ก%e9��1�+

� �D�*��ก��������%e�9;������&D��Y�&���1ก�+%*9��ก�8�������ก�����'�*0���Y;�%�V&-D&��ก���ก�%�'&��� D�' �*

� �D�*��ก��������%e�9;������&����� SET ��� MAI 1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 �9;���8 30,807.93 �+�&8��

�D�*��ก��������%e�9;������& (�+�&��������/�����&)

0

�.,.53

��. .53

ก.,.53

�.,.53

�.,.54

��. .54

Philippines SE1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 �9;���8 30,807.93 �+�&8�� %�';��Y�& 43.69% ��ก2���%�9��ก�&����4ก��&

� ���&�&8�629 Internet �9;�9ก��������%e�9;����%���&1&2��� 5 %���&�ก����4 2554 ��D��9; 76,491 8�629 %�';��Y�& 52.40%��ก2���%�9��ก�&����4ก��& ������&�&8�629 Internet �9;�9ก��������1&%���&�j. �*� 2554 ���&�& 80,896 8�629 %�V&���8D��9;��&�8��������9ก����������� Internet

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

�.,.53

��. .53

ก.,.53

�.,.53

�.,.54

��. .54

Singapore Exchange

Thailand SE

Indonesia SE

Bursa Malaysia

Philippines SE

Share turnover velocity

Page 10: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

��=&�ก�1&�8 6 %���&�ก����4 2554 ���ก�����������ก�����������%�-��� �������ก�������� ������� mai (���)

� 8'.������%89�&�����&5��&�������ก�����W 1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 ��D��9; 70,906 �+�&8�� %�';��Y�& 43.27% ��ก2���%�9��ก�&����4ก��&

� �98'.������%89�&1��� (IPO) ����� SET ��� mai ���&�& 5 8'.�� ����9ก����&�����'����������%89�&1��� 4 ก����& 0���9�D�*�������&�� 12,503 �+�&8�� ���*'�%�V&�D�*�� market cap. �� 47,545 �+�&8��

���&�&8'.������%89�&1���

�.�.-�+.�.53

ก.�.--.�.53

�.�.-�+.�.54

��+.��*/��0��1*����2� SET 1 3 2

��+.��*/��0��1*����2� mai 2 5 3

ก34�5�36�4��+���� �� 1 3 4

�7� 4 11 9

�D�*�� market cap ���8'.������%89�&%�+�1��� (�+�&8��)�D�*��ก������&���8'.������%89�& (�+�&8��)

6

�D�*�� market cap ���8'.������%89�&%�+�1��� (�+�&8��)

86,479

11,433

47,545

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

ม.ค.-มิ.ย. 53 ก.ค.-ธ.ค. 53 ม.ค.-มิ.ย. 54

�D�*��ก������&���8'.������%89�& (�+�&8��)

6,818 5,769 12,503

42,674 35,266

58,403

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

ม.ค.-มิ.ย. 53 ก.ค.-ธ.ค. 53 ม.ค.-มิ.ย. 54

ตลาดรอง

ตลาดแรก

���

70,906

��������: 1. ����� ����������������� ������������ก �� ������������������� ���� ���������!� �����กก������� ���ก���� 2. ����� ����������������� ������������� �� �������������������� �����$%�������������ก���&�'� (!� �����กก������� ���ก���� 3. ���� market capitalization ������������ ������� ����� �� ������ก���&�'��������������������� ������� ����� $%���ก����ก����*�������ก���&�' x �+��(���ก���&�'��� �������,�������������

Page 11: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

��=&�ก�1&�8 6 %���&�ก����4 2554 ���ก�����������ก�����������%�-��� �����&���&:�

� �'��,ก��������%e�9;������&1&��������&���&:�%�';��Y�&%�V& 30,997 �66�1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 �������'�'D���1&%���& �'.�. 2554 �9;���8 37,195 �66�0��%�V&5���ก Metal Futures, Single Stock Futures ��� SET50 Index Futures

� %';�������� Silver futures 1&%���& �'.�. 2554 0���9�'��,ก��������%e�9;������& 451 �66�1&%���&�ก

� ���������&�9; 20 �'.�. 2554 �����&���&:�%�Z�1�+�������

�'��,ก��������%e�9;������& (�66�)�.�. � ��.�.

53

ก.�. � �.�.

53

�.�. � ��.�.

54

Existing Products 16,298 20,937 30,964SET50 Index Futures 10,682 9,764 13,585SET50 Index Options 555 337 508Single Stock Futures 1,956 5,956 7,15850 Baht Gold Futures 3,105 3,440 5,06710 Baht Gold Futures NA 1,716 4,645Interest Rate Futures NA 1 1New Products in 2011 NA NA 451

7

� ���������&�9; 20 �'.�. 2554 �����&���&:�%�Z�1�+������� commodity futures 1&2���ก���*�& 1�+*�8%ก9;��ก�8%����������������� CME Group 0���'��,ก��66��������1&2���ก���*�&���������&�9; 20 - 30 �'.�. 2554 *'�%�V& 46% ���ก�������� Metal futures ��1&2���%������ก����

�'��,ก�������� metal futures �8�����2���%��� (�66�)

New Products in 2011 NA NA 451Silver Futures NA NA 451

All Products 16,298 20,937 30,997

%���������� �66� ����&

*�'�ก���'�� 94,384 54%

*�'�ก���,�� 79,510 46%

�� 173,894 100%

�D�+��*�'� 20 ) 30 �;. . 2554

Page 12: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

��=&�ก�1&�8 6 %���&�ก����4 2554 ���ก�����������ก�����������%�-��� ก�+��%*������ก�8����������%�-

ETF ���1&������%�-

� Nomura Asset Management ��%�-69;��<&�������ก����& ETF �9;����&1&��+&���%��;� 12 �.*. 2554 0��%�V& ETF ���ก���ก&�ก��%�-����9;�+���'���2&9 SET50

ETF ����9;����%89�&1&������%�-�D�+� < 7 ก.,. 2554; ���' : �D�����

ETF ����9;����%89�&1&������%�-

�&��'&����� /��&�������

ETF �9;�+���'� SET50

NEXT FUNDS Thai Stock SET50-R(P��W�

728.26�.,. 2554

ETF �9;�+���'� MSCI Thailand

iShares MSCI Thailand investable market 18,691.90

*���*�8�&+� ASEAN linkage

� ก���=&��5&ก��������ก�+���8&������������ก�������%�9�& : 8 ��. . 54 �������ก���� !��-( ���.� 7 ����$�D��'���y���'�����!�������ก���� !��-( ���"

8

iShares MSCI Thailand investable market index fund- %���G���;ก�- ��Tก-;Jก

18,691.90

�(.,. 2551ก. . 2551

db x-trackers MSCI Thailand TRN index fund- %;�,J��!- ��กYE- ;���(

788.94�;. . 2553�. . 2553��. . 2554

7 ����$�D��'���y���'�����!�������ก���� !��-( ���"�U�ก������-IP���"ก��D' ASEAN Brand Identity ASEAN Exchanges Website ��" ASEAN Stars

� ก�%2�;��0��ก���&��������������������ก�������%�9�&: 14 �;. . 54 �������ก���� !��-( � 4 ���� $�D�ก� �������ก���� !���!-�������-( �������ก���� !Ky�;��y�%! �������ก���� !%;�,J��! ��"�������ก���� !������"��#$� $�D�����%�RR�FD�� SunGard ��|�U+D������"������*�P�J ��"��ก��-�.�� ���ก���� !�"�'����������ก���� !���-( �J� �(กS������;P�ก��-�.�� F�;��$����% 1 ���� 2555

Page 13: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

2552 2553 �.,.-�;. . ก.,.-=.,. �.,.-�;. . $����% $����% �.,. ก.�. �(.,. ��. . �.,. มิ.ย.

2553 2553 2554 1/2554 2/2554THAILAND 1,137 2,687 -539 3,226 -463 -9 -454 -933 277 647 980 -551 -884

�+�,��-�.�� %��=; (�� ,�IP���)

�+�,��-�.�� %��=; (�� $����%)

�+�,��-�.�� %��=; (�� ����)�� 2554

�+�,��-�.�� %��=; (�� ��)

1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 &�ก����&������%�-�����:'1&�������ก��������%�9������%�9�� %&�;����ก�7�����8���� ��1&��� ��&�ก��%�-1&���� 2/2554 0��1&%���&�j. �*� 2554 &�ก����&������%�-�����:'1&�������ก�������&1�6�1& D�' �* %&�;����ก*���ก�������*�������1&ก�2����&9����ก9� ���1&%���&�'��&��& 2554 *�������&�&�&���ก�%���� ��1&��%�-������1�+&�ก����&������%�-�����:'���%&�;��

�D�*��ก�����������ก�������:'���&�ก����&������%�-1&�������ก������9;��*�61& D�' �*

�&��� : �+�&%�9�6 �.

INDONESIA 1,384 2,353 856 1,496 2,015 -459 2,474 -441 237 -255 2,023 -28 480

PHILIPPINES 420 1,232 364 867 442 -42 483 -94 -27 79 361 68 55

VIETNAM 71 560 214 346 140 58 82 58 -4 4 32 5 44

TAIWAN 15,617 9,577 -112 9,690 977 -1,161 2,138 3,439 -3,271 -1,329 3,504 -485 -881

INDIA 18,005 29,321 6,700 22,621 555 -317 871 -1,062 -811 1,556 1,574 -1,436 734

KOREA 24,446 19,800 5,221 14,578 1,080 1,019 60 583 -437 873 2,988 -2,266 -662

9

�(P�� : Bloomberg ��� ���� : �D�+� < '���(P 30 �;H��� � 2554

Page 14: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

, '�&%���&�'��&��& 2554 ��2&9�������ก����������8���%�';��Y�& 0.84% ��ก'�&�4 2553 ������� 6 %���&�9;5��&����2&9�������ก��������%��9;�&����1ก�+%*9��ก�8����W ��;&1& D�' �* �����ก*���ก�������*�������&�&�&���ก�%����1&%���&�'��&��& 2554 ���1�+��2&9�������ก����������8��������Y� 3.01%

ก���8��������2&9�������ก����� (%YTD)

���' : �D �" ; *�'��'�� %;.����� =.,. 2553 ) %;.����� �;. . 2554

-10.75

-8.11

-3.57-2.77 -2.18 -1.59

0.842.14 2.42

3.965.00

Vietnam

India

Taiwan

Hong Kong

Singapore

China

Thailand

Philippines

Korea

Malaysia

Indonesia

-5.43

-3.74

-3.01

-1.95

-1.25

0.71 1.10 1.33 1.34

1.85

2.65

ก���8��������2&9�������ก����� (% MoM)���' : �D �" ; *�'��'�� %;.����� �.,. 2554 ) %;.����� �;. . 2554

10�(P�� : Bloomberg

ก�%��9;�&���������2&9�������ก�����

Vietnam

India

Taiwan

Hong Kong

Singapore

China

Thailand

Philippines

Korea

Malaysia

Indonesia

Hong Kong

Taiwan

Thailand

Korea

Singapore

China

Philippines

Malaysia

Indonesia

India

Vietnam

75

85

95

105

115

31-Dec-10

31-Jan

-11

28-Feb

-11

31-M

ar-11

30-Apr-11

31-M

ay-11

30-Jun

-11

Philippines

Indonesia

Malaysia

Singapore

Thailand

Vietnam

���' : �D �" ��( �G�� 100 < '���(P 31 =.,. 2553

75

85

95

105

115

31-Dec-10

31-Jan

-11

28-Feb

-11

31-M

ar-11

30-Apr-11

31-M

ay-11

30-Jun

-11

Hong Kong

China

Korea

Taiwan

Thailand

Thailand - ASEAN Thailand ) East Asia

Page 15: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

15.30

15.04

14.50

13.79

13.99

12.73

12.64

12.42

15.61

15.34

14.40

14.12

13.71

12.75

12.18

11.67

, '�&���� 2/2554 *�� Forward P/E ratio ����������ก����������D��9; 11.67 %��� %�';��Y�&%�{ก&+��%��;�%�9�8ก�8 11.49 %���1&2���%�9��ก�&����4 2553 ��กก���8%�';��Y�&�����2&9���ก��������ก�����:'*��ก�,�%��;�%�9�8ก�82���%�9��ก�&1&�4 2553 �,��9;����������ก����� mai ��8D��Y�&����D��9; 10.83 %��� %�9�8ก�8 6.93 %���1&2���%�9��ก�&����4 2553

���' : ���� ; �D�+� < %;.�����

Forward P/E ������%�9�8ก�8����1& D�' �* (%�9�8%�9�8��ก%���&ก��&�&+�)

%;.����� �.,. 2554%;.����� �;. . 2553 < %;.����� �;. . 2554< %;.����� �;. . 2554���' : ���� ; �D�+� < %;.�����

15.61

15.34

14.40

14.12

13.71

12.75

.18

67

15.41

14.95

13.90

13.23

12.62 14.11

13.32

49

Forward P/E ������%�9�8ก�8����1& D�' �* (%�9�8%�9�8��ก2���%�9��ก�&1&�4ก��&�&+�)

11

12.73

12.64

10.67 12.42

10.53

12.75

12.18

10.48

11.67

10.83

Malaysia

Indonesia

Singapore

Philippine

s

Taiwan

China

Hongkong

Korea

SET

mai

�(P�� : BloombergForward P/E Ratio < %;.������;H��� � 2554: ����%�'���,����ก���� ! < %;.������;H��� � 2554 ��"กS�$�%��=;,��ก��<!����D���� 2554 ����ก���ก���� !������"��"��#

12

12.

10.48

11.67

10.83 12

9.81

11.49

6.93

Malaysia

Indonesia

Singapore

Philippines

Taiwan

China

Hongkong

Korea

SET

mai

Page 16: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

���' : �D �" ; �D�+� < %;.�����

����%�'&�7&5���8��& (Market Dividend Yield)(%�9�8%�9�8��ก2���%�9��ก�&1&�4ก��&�&+�)

3.67

3.91

5.08

3.59

3.48

3.70

3.48

3.57

3.59

3.48

3.70

����%�'&�7&5���8��& (Market Dividend Yield)(%�9�8%�9�8��ก%���&ก��&�&+�)

���' : �D �" ; �D�+� < %;.�����

, '�&���� 2/2554 ����%�'&�7&5���8��&����������ก�����������*�D���1& D�' �*���%&�;��%�V&%���&�9; 8 &�8�������%���&�j-�'ก��& 2553 %�V&�+&�� 0����D��9;���8 3.70% �,��9;����������ก����� mai ��D��9; 2.80%

%;.����� �.,. 2554%;.����� �;. . 2553 < %;.����� �;. . 2554< %;.����� �;. . 2554

12

2.59 3.06 3.67

3.04

3.03

2.17

1.68

1.45

3.91

3.59

3.48

3.24

2.92

2.84

2.04

1.90

1.22

3.70

2.80

Taiwan

Malaysia

Philippines

Hong Kong

Singapore

Indonesia

China

Korea

SET

mai

3.01 3.48

3.14

2.44

2.81

2.02

1.21

1.31

3.57

2.99 3.59

3.48

3.24

2.92

2.84

2.04

1.90

1.22

3.70

2.80

Taiwan

Malaysia

Philippines

Hong Kong

Singapore

Indonesia

China

Korea

SET

mai

�(P�� : Bloomberg1) ������;��Q�U������: �+�,����;��Q�U������ D����� 12 ���� ����D' ��*�(�������ก���� ! < %;.�����2) ������;��Q�U���������������ก���� ! mai �����������P��( �ก��*�'���( 'ก����� 2553 ���P�F�กก����;P������ ��F. %�(� ;����!��, (STEEL) (�<"�(.���(P �*�P��|� ��F. �%�(-(F( (SPCG)) -IP���|���;E�������R���������ก���� ! mai

Page 17: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

��2&9�������ก����� ����D�*�����ก���������*�������� SET ���' : �D����� (-D� ), F�� (�'�) ; �D�+� < %;.�����

, '�&���� 2/2554 �D�*�����ก���������*����������� SET ��� mai ��8%�';��Y�&��ก'�&�4 2553 ��ก���&�&8'.������%89�&�9;%�';��Y�&���ก�%�';���&1&2������� 2/2554 0���D�*�����ก���������*�������� SET ��D��9; 8,512,876 �+�&8�� %�';��Y�& 2.14% ��ก'�&�4 2553 ���%�';��Y�& 0.29% ��ก'�&���� 1/2554 �,��9;��� mai �9�D�*�� 80,327 �+�&8�� %�';��Y�& 45.71% ��ก'�&�4 2553 ���%�';��Y�& 8.85% ��ก'�&���� 1/2554

��*�(�������ก���� !

�+�,�����ก���� !�����,����� 5,571,554

5,803,867

6,334,709

6,139,751

6,058,548

6,438,317

6,914,777

7,380,112

7,893,085

7,988,966

8,163,428

8,334,684

7,811,177

8,003,836

8,488,105

8,860,111

8,741,716

8,512,876

696.6 721.4

788.0 763.5 750.4797.3

855.8913.2

975.3 984.51,005.1

1,032.8

964.1 987.91,047.5

1,093.61,073.8

1,041.5

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

13�(P�� : SETSMART

��2&9�������ก����� ����D�*�����ก���������*�������� mai ���' : �D����� (-D� ), F�� (�'�) ; �D�+� < %;.�����

��*�(�������ก���� !

�+�,�����ก���� !�����,������+�,�����ก���� !�����,�����

0 0

�.�. ก.�. ��.�. ��.�. �.�. ��.�. ก.�. .�. ก.�. .�. �.�. �.�. �.�. ก.�. ��.�. ��.�. �.�. ��.�.

2553 2554

38,318

38,414

38,263

37,064

38,588

43,200

46,835

49,525

48,913

51,686

52,210

55,128

54,149

51,152

55,969

71,227

76,510

80,327

210.1 212.2 212.4 205.1 207.6

230.8243.7

253.5 250.6261.1 261.5

272.8 265.1263.6

279.5

293.8295.9

304.3

0

50

100

150

200

250

300

350

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

�.�. ก.�. ��.�. ��.�. �.�. ��.�. ก.�. .�. ก.�. .�. �.�. �.�. �.�. ก.�. ��.�. ��.�. �.�. ��.�.

2553 2554

Page 18: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

100

120

140

160

180

200

220

240

260

INDUS

AGRO

SERVICE

FINCIAL

CONSUMP

TECH

RESOURC

PROPCON

ก���8��������2&9 SET, ��2&9 SET 50 �����2&9��ก���������ก� (���' : F��)

, '�&���� 2/2554 ��2&9�������ก�������8%�';��Y�&%�{ก&+��%��;�%�9�8ก�8'�&�4 2553 %&�;����ก��2&9���ก�����1&ก����'&*+������ก���8����*��&�+����ก�&���ก�8��2&9���ก������������ก���&1�6��9;��8%�';��Y�& �����ก%�9�8ก�8���� 1/2554 ��2&9�������ก�������8����%�{ก&+�� �Y;�%�V&5�����กก���8���������2&9���ก�����1&ก����'&*+������ก� ก���������ก%�V&���ก ����&9� ��ก%�9�8ก�8'�&%���&�j. �*� 2554 ��2&9���ก��������%ก��8��ก�����ก���8����

80

100 SET

SET50

1414�(P�� : SETSMART

ก���8��������2&9 SET, ��2&9 SET 50 �����2&9�������ก� (���' : %)

2553 �;. . 54 1/2554 2/2554 ��. . 54 �.,. 54 �;. . 54 �;. . 54SET 40.60 30.62 1.43 -0.57 4.40 -1.80 -3.01 0.84

SET50 38.31 33.30 2.19 -0.84 4.72 -2.16 -3.22 1.33

Technology 18.31 28.88 2.90 8.42 4.95 2.44 0.84 11.57

Agro & Food 69.98 28.38 -2.31 6.97 7.45 0.67 -1.10 4.50

Service 49.38 33.28 -3.10 3.52 5.81 1.46 -3.58 0.31

Consumption 28.66 9.11 1.52 1.62 2.43 1.23 -1.99 3.17

Financial 35.05 29.65 3.89 -0.81 3.18 -1.40 -2.50 3.05

Property & Cons. 31.97 21.71 1.38 -2.42 4.09 -3.07 -3.29 -1.07

Resource 30.94 31.25 4.79 -3.98 4.48 -3.43 -4.83 0.62

Industrial 142.80 55.19 -7.23 -4.90 3.30 -5.74 -2.33 -11.77

�� ���� (%MoM)����ก�����(P ����� �� �� (%YoY) (%YTD)�� $����% (%QoQ)

Page 19: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 SET ��� mai �9�D�*��ก��������%e�9;�����& 30,807.93 �+�&8�� %�';��Y�& 43.69% %��;�%�9�8ก�82��� 6 %���&�ก����4 2553 ��+��������� 15.18% ��ก2��� 6 %���&��������4 2553 �,��9;1&%���&�'��&��& 2554 �9�D�*���������%e�9;�����&��D��9; 24,088.25 �+�&8�� ���� 26.25% ��ก%���&�9;5��&�� ���%�';��Y�& 9.45% ��ก%���&%�9��ก�&����4ก��&

35,840

30,15230,808

29,439

35,114

31,881

1,032.76

797.31

1,032.761,041.48

1,047.48

1,041.48

1,093.561,073.83

1,041.48

900

1,000

1,100

40,000

50,000

60,000

656

915 1,033

781

1033

272.79

230.84

272.79

304.27

279.53

304.27 293.83295.93

304.27

210

310

700

900

1,100

1,300

�D�*���������%e�9;�����&1& SET ��� SET Index

���' : �D����� (-D� ), F�� (�'�)

�D�*���������%e�9;�����&1& mai ��� mai Index

�+�,��-�.�� �V�(P �� '�����' : �D����� (-D� ), F�� (�'�)

SET Index < '��%;.��'� �+�,��-�.�� �V�(P �� '�� mai Index < '��%;.��'�

15

28,669

21,134

30,15230,808

29,43931,881

23,055

700

800

20,000

30,000

�� 53 �.�. -

��.�.53

ก.�. -

�.�. 53

�.�. -

��.�.54

���

1/54

���

2/54

��.�.54 �.�.54 ��.�.54

397

307

482417

10

110

300

500

700

�� 53 �.�. -

��.�.53

ก.�. -

�.�. 53

�.�. -

��.�.54

���

1/54

���

2/54

��.�.54 �.�.54 ��.�.54

�D�*��������� (�+�&8��) �4 53 �.*. - �'.�.53 ก.*. - :.*. 53 �.*. - �'.�.54 ���� 1/54

���� 2/54

%�.�.54 �.*.54 �'.�.54

SET 6,937,889.87 2,493,777.78 4,444,112.10 3,588,128.49 1,910,109.89 1,678,018.59 596,945.75 573,862.35 507,210.49

mai 96,057.57 36,240.88 59,816.69 78,014.81 25,878.34 52,136.47 15,353.80 14,051.77 22,730.90

�� 7,033,947.44 2,530,018.66 4,503,928.79 3,666,143.30 1,935,988.23 1,730,155.06 612,299.55 587,914.12 529,941.39

�+�,��-�.�� �V�(P �� '��% YOY

29,065.9059.47%

21,440.8441.75%

36,220.0171.32%

30,807.9343.69%

31,225.6259.42%

30,353.6029.20%

36,017.6244.45%

32,661.9036.58%

24,088.259.45%

�(P��: SETSMART

Page 20: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 &�ก����&������%�-�����:'�� 14,803.05 �+�&8�� ��กก������:'���%&�;��2���%���&�j. �*� - �'��&��& 2554 0��&�ก����&������%�-�9����&�D�*��ก����������D��9; 23.43% �Y;�%�V&����&�D�*��ก��������D���&�8��������4 2552 �,��9;&�ก����&8�**�1&��%�-%�V&5D+������:' 17,769.70 �+�&8�� �9����&�D�*��ก����������D��9; 56.08% �Y;�%�V&����&�D�*��ก���������;����&�8��������4 2552

��2&9�������ก����� (SET Index) ����D�*�����������:' (Net Buying Position)

��ก�������,,� ��ก�����������"��#��ก�����%H�������"��# ��;E�����ก���� !

���' : �D����� (-D� ), F�� (�'�)

��*�(���� SET (SET Index) < %;.�����

35,890

-5,360

12,535 21,5348,432

19,537 29,543

-6,981

690 8,856 3,505

7,823

-230-2,382

3,679 984 657

-2,419

964.10 987.91 1,047.48

1,093.56 1,073.83 1,041.48

500

700

900

1,100

-20,000

-

20,000

40,000

60,000

2���%��� �D�*�� (�+�&8��)

�� 50 55,729�� 51 -162,357�� 52 38,013�� 53 81,415

�.,. - �;. .53 -17,534

Net Buy ���&�ก����&������%�-

�(P��: SETSMART

����&�D�*��ก��������

�4 53 �.*. - �'.�.53

ก.*. � :.*.53

�.*. - �'.�.54

���� 1/54

����2/54

%�.�.54 �.*.54 �'.�.54

��ก�������,,� 61.99% 56.99% 64.80% 56.08% 54.97% 57.33% 59.84% 56.68% 55.14%

��ก�����������"��# 18.40% 21.92% 16.42% 23.43% 24.07% 22.71% 21.22% 22.85% 24.28%

��ก�����%H�������"��# 7.59% 7.45% 7.66% 8.77% 9.54% 7.92% 7.65% 8.32% 7.80%

��R*(��;E�����ก���� ! 12.02% 13.64% 11.11% 11.71% 11.42% 12.04% 11.29% 12.16% 12.78%

-5,360-32,072

-14,758

-28,680

-16,698-26,938

-6,981 -15,769

-2,382 -2,419

100

300

-60,000

-40,000

-20,000

�.,.54 ก.�.54 �(.,.54 ��. .54 �.,.54 �;. .54

�.,. - �;. .53 -17,534ก.,. - =.,.53 98,949�.,. - �;. .54 -14,803$����% 1/54 -711$����% 2/54 -14,092��. .54 29,543�.,.54 -16,698�;. .54 -26,938

Net Buy ���&�ก����&��;&� (YTD) ��% �&�ก����& �D�*�� (�+�&8��)

��ก������ 17,770

��ก����*-����. -4,948

��������ก���&�' 1,98116

Page 21: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

24%27%

23%

27% 28%25% 27%

25%23%

11%10%

12%

7% 7%

7% 7%7%

6%

30% 24%34%

27% 24%32% 30% 36% 32%

����&�D�*��ก�������� ��ก���ก�������ก�����*

SET31-50

NON-SET50

����&�D�*��ก�����������ก������&��1�6�1&ก���� SET10 ��� SET11-30 1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 ����9ก�%��9;�&����%��;�%�9�8ก�82���%�9��ก�&����4 2553 �����8%�';��Y�&%��;�%�9�8ก�81&2��� 6 %���&��������4 2553 ����&9� ��ก�'��,�ก��������������1&�4 2554 �8��� &�ก����&����������ก�����1&ก���� Non-SET50 %�';��Y�& �Y;���&�&Y;�%�V&5�����กก�����������ก��������8'.������%89�&%�+�1���** 1&�,��9;��ก��������1&ก������;&� 1&���� 2/2554 %��;�%�9�8ก�8����ก��& ���1�+����&�D�*��ก�����������ก�����ก���������1&ก���� Non-SET50 %�';��Y�&1&���� 2/2554

SET11-30

34% 39%32%

39% 41% 35% 35% 32%39%

24%23%

25% 27%25%

�4 53 �.*. - �'.�. 53

ก.*. - :.*. 53

�.*. - �'.�. 54

���� 1/54

���� 2/54

%�.�. 54 �.*. 54 �'.�. 54

17171717

SET10

��� ����: * %��%�'��+�,��ก��-�.�� � ก���ก�������ก���� !����'��V��"ก��-�.�� ��ก�"������ก ��<"�(P%��%�'��+�,��ก��-�.�� � ก�����'���%��ก�������'�ก��-�.�� ��กก�"���** ��;E�� �� �* $K���-!�*( � ก���� FS�ก�� (���*�) LHBANK ��" ��;E�� �.S����,����( FS�ก�� (���*�) KBS

�(P��: SETSMART

SET11-30

�D�*��ก������������� SET (�&���: ��&�+�&8��)(6,938) (2,494) (4,444) (3,588) (1,910) (1,678) (597) (574) (507)

Page 22: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

24% 22%

10%7%

11%7% 6%

9% 10% 8% 8%7%

7%

7%8% 9%

6% 7%6% 6%

9%6%

11%9% 8%

10% 9% 11% 11%5% 5%

5% 4% 4% 4% 4% 4% 4%5% 4%

5% 5% 4% 6% 6% 6% 7%

19% 16% 20% 18% 18% 18% 17% 20% 17%

����&�D�*��ก�������� ��ก�������:�ก'�*

����&�D�*��ก�����������ก�����1&����%�*0&0��9�&%�-W %�';��Y�&1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 %��;�%�9�8ก�82���%�9��ก�&����4 2553 �&���ก�8����:&�*� �������������&����:�,D�0 *�9;�9����&���� ����&9� ��ก�'��,�ก��������������1&�4 2554 �8��� &�ก��ก����%�*0&0��9�&%�-W ������=&������'������ ��������������%*�;����;� %�V&����:�ก'��9;����&�D�*��ก�����������ก�����%�';��Y�&1&���� 2/2554 %��;�%�9�8ก�8����ก��& 1&�,��9;����������&����:�,D�0 * �����Z0�%*�9���%*�9 �,�� �������:&�*��9����&�D�*��ก�����������ก���������

�yJ���,�(��"�,�(&�<Z!

��,J�J� (%��%���#��"ก��%�P%��

�����%�����;����� !

�P��

������"�,��P���P�'�%��ก�%�D��

25% 30%23% 28% 30% 26% 27% 27% 24%

20%24%

18%21% 22%

20% 20% 17% 23%

11%

�4 53 �.*. - �'.�. 53

ก.*. - :.*. 53

�.*. - �'.�. 54

���� 1/54

���� 2/54

%�.�. 54 �.*. 54 �'.�. 54

18181818

��� ����: * %��%�'��+�,��ก��-�.�� � ก���ก�������ก���� !����'��V��"ก��-�.�� ��ก�"������ก ��<"�(P%��%�'��+�,��ก��-�.�� � ก�����'���%��ก�������'�ก��-�.�� ��กก�"��� ��.��(. ��.����'���(P 4 �.,. 54 �������ก���� !� ��;P���'�=��ก;F���Tก J� D� ���ก���� !��F�ก��'�'�%��ก�%�D����"��'�'�%����%��ก�����"�,��P�F�ก�

�(P��: SETSMART

���������"%�=��<+�J&,

=��,��

(6,938) (2,494) (4,444) (3,588) (1,910) (1,678) (597) (574) (507) �D�*��ก������������� SET (�&���: ��&�+�&8��)

Page 23: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 �����&���&:��9�'��,ก��������%e�9;�����&�� 30,997 �66� %�';��Y�& 90.19%��ก2���%�9��ก�&����4 2553 �9;��*�6��ก ก�%�';����ก������+���'�����8 Single Stock Futures ก�����%����������1&2���ก���*�& (Night Session) ��� Metal Futures (Gold Futures ��� Silver Futures)

�4 53 �.*. � �'.�.53

ก.*. � :.*.53

�.*. � �'.�.54

����1/54

����2/54

%�.�.54 �.*.54 �'.�.54 % MOM3 % QOQ4 % YOY

Existing Products 17,938 16,298 19,497 26,318 23,742 29,119 25,589 30,540 30,684 0.47% 22.65% 61.48%

SET50 Index Futures 10,212 10,682 9,764 13,585 12,595 14,661 11,847 15,508 16,142 4.09% 16.40% 27.18%

SET50 Index Options 443 555 337 508 384 643 425 792 690 -12.88% 67.45% -8.47%

Single Stock Futures 4,006 1,956 5,956 7,158 6,921 7,415 8,148 7,028 7,165 1.95% 7.14% 265.95%

50 Baht Gold Futures 3,277 3,105 3,440 5,067 3,842 6,400 5,169 7,212 6,687 -7.28% 66.58% 63.19%

�'��,�66��������%e�9;�����& ����&ก�����% ��&���&:�

���' : %�RR�

19

50 Baht Gold Futures 3,277 3,105 3,440 5,067 3,842 6,400 5,169 7,212 6,687 -7.28% 66.58% 63.19%

New Products in 2010 NA 1,717 4,646 3,485 5,909 4,980 6,275 6,327 0.83% 69.56%

10 Baht Gold Futures1

1,716 NA 1,716 4,645 3,485 5,907 4,979 6,273 6,324 0.81% 69.50%

Interest Rate Futures1

1 NA 1 1 0 2 1 2 3 50.00% NA

New Products in 2011 NA NA 451 451 451

Silver Futures1 NA NA 451 451 451

All Products2 18,676 16,298 20,937 30,997 27,226 35,099 30,569 36,815 37,195 1.03% 28.92% 90.19%

��� ����: New Products ��� HI� Product ����(P��;P�-�.�� �����.��1 ,S��'<F�ก��;��<ก��-�.�� / FS��'�'���S�ก�����F�ก'����;P�-�.�� �����%����.��2 ,S��'<F�ก��;��<ก��-�.�� �'���ก���%�������=! / FS��'�'���S�ก��3 ,S��'<F�ก��;��<ก��-�.�� �V�(P �� '���������YE&�,� 2554 ��"�����;H��� � 25544 ,S��'<F�ก��;��<ก��-�.�� �V�(P �� '����$����% 1/2554 ��"$����% 2/2554

�(P�� : SETSMART

Page 24: ก ˝ (SET) +,+ +-ก ก$./ +ก ˘ˇ ก ˘ # #0 1# 6 ˘# ก ˇ˘+3 2554 ......&ก, %-./ก'˝0ก1&2 6 % ˇ˙& ก˙ 4 2554 %52'6 7˝˝ 8 +& % % -./ก'˝ +˙&*˜ % 8 ˆ1& *%-./ก'˝˝

10,212

13,58512,595

14,661

11,847

15,508 16,142

1,032.76

1,041.48 1,047.481,041.48 1,093.56 1,073.83

1,041.48

9,000

13,000

17,000

21,000

700

800

900

1,000

1,100

1,200

�� 53 �� 54

(YTD)

���

1/54

���

2/54

��.�.54 �.�.54 ��.�.54

1&%���&�'��&��& 2554 �����&���&:��9�'��,ก��������%e�9;�����&�� 37,195 �66� %�';��Y�& 1.03% ��ก%���&�9;5��&�� ���%�V&�'�'D���&�8������������&���&:�%';�������� 0�� SET50 Index Futures ��� 10 Baht Gold Futures ����'�'�'��,ก��������%e�9;�����&D���&�8��ก%';��������%2�&ก�& ���1&%���&&9�%';�������� Silver Futures %�V&%���&�ก 0���9�'��,ก���������� 4,056 �66�

4,006

7,158 6,9217,415

8,148

7,028 7,165

1,032.76

1,041.481,047.48

1,041.48

1,093.56 1,073.83

1,041.48

4,000

8,000

12,000

900

1000

1100

�� 53 �� 54

(YTD)

���

1/54

���

2/54

��.�.54 �.�.54 ��.�.54

�'��,�66��������%e�9;�����&��� SET50 Index Futures���' : %�RR� (-D� ), F�� (�'�)

SET50 Index FuturesSET Index < %;.��'�

�'��,�66��������%e�9;�����&��� SSFs���' : %�RR� (-D� ), F�� (�'�)

Single Stock FuturesSET Index < %;.��'�

20

(YTD) 1/54 2/54

3,277

5,067

3,842

6,400

5,169

7,212 6,687

1,716

4,645

3,485

5,9074,979

6,2736,324

1,2271,445 1,387 1,507 1,474 1,512 1,528

100

600

1,100

1,600

1,000

4,000

7,000

10,000

�� 53 �� 54

(YTD)

���

1/54

���

2/54

��.�.54 �.�.54 ��.�.54

443508

384

643

425

792

6901,032.76

1,041.48

1,047.481,041.48

1,093.56 1,073.831,041.48

300

500

700

900

900

1,000

1,100

�� 53 �� 54

(YTD)

���

1/54

���

2/54

��.�.54 �.�.54 ��.�.54

(YTD) 1/54 2/54

�(P��: SETSMART ��" London Bullion Market Association

�'��,�66��������%e�9;�����& ��� Gold Futures

���' : %�RR� (-D� ), ���( R%���G�� troy ounce (�'�)

London Gold A.M. Fixing price (��,��V�(P ��'���� troy ounce)

�'��,�66��������%e�9;�����&��� SET50 Index Options

���' : %�RR� (-D� ), F�� (�'�)

SET50 Index OptionsSET Index < %;.��'�

50 Baht Gold Futures 10 Baht Gold Futures

������;H��� � 2554 �(ก��-�.�� Interest Rate Futures �'� 75 %�RR� %+�%�����F�ก��;P�-�.�� ���������,� 2553