บรษท โปรเจค แพลนนง เซอรวส จากด (มหาชน)

การประชมสามญผถอหนประจาป 2556 วนท 17 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.

ณ หอง 1101 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ชน 11

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษท

ผบรหารของบรษท

• นายธช ธงภกด กรรมการบรหาร / รองกรรมการผจดการ • นายสมชาย วงศสวางรศม กรรมการบรหาร / ผชวยกรรมการผจดการฝายโครงการ • นายวนชย เรองทรพยเอนก กรรมการบรหาร / ผอานวยการโครงการ • นายนพรตน นรนทร กรรมการบรหาร / ผชวยกรรมการผจดการฝายพฒนาธรกจ • นายธรธร ธาราไชย กรรมการบรหาร

ผเขารวมประชม

• ผสอบบญช : บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จากด

• ทปรกษากฏหมาย : สานกงานกฏหมายเทพ

• ทปรกษาดานการเงน : บรษท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จากด

• ผตรวจสอบภายใน : บรษท สความสาเรจ จากด

พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษท ในรอบป 2555 และ กจการทจะกระทาตอไปในภายหนาและอนมตรบรองรายงานประจาป 2555

พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2555

ของ บรษท โปรเจค แพลนนง เซอรวส จากด (กอนการแปรสภาพ)

พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจและ รายงานผตรวจสอบบญชประจาป 2555 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2555

พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2555 และการจายเงนปนผล

พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2556

พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ

พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนแกการสอบบญช ประจาป 2556

พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

วาระท 1

วาระท 2

วาระท 3

วาระท 4

วาระท 5

วาระท 6

วาระท 7

วาระท 8

วาระประชม

วาระท 1

พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2555

ของ บรษท โปรเจค แพลนนง เซอรวส จากด (กอนการแปรสภาพ)

ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวยลาดบท 2 (หนา 1 – 12 )

1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2555 ของ บรษท โปรเจค แพลนนง เซอรวส จากด (กอนการแปรสภาพ)

• พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2555 ของ

บรษท โปรเจค แพลนนง เซอรวส จากด (กอนการแปรสภาพ) ทไดจดขนเมอ วนท 2 มถนายน 2555

วาระท 2

พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษท ในรอบป 2555

และกจการทจะกระทาตอไปในภายหนา และอนมตรบรองรายงานประจาป 2555

2 พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษท ในรอบป 2555 และกจการทจะกระทาตอไปในภายหนา และอนมตรบรองรายงานประจาป 2555

• รายงานผลการดาเนนงานของบรษท ในรอบป 2555

• กจการทอยระหวางดาเนนการและทจะกระทาตอไปในภายหนา

• อนมตรบรองรายงานประจาป 2555

ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวยลาดบท 3 ( แผนบนทกขอมล CD-ROM รายงานประจาป 2555 )

ลกษณะการประกอบธรกจ

บมจ.โปรเจค แพลนนง เซอรวส (PPS) ทนจดทะเบยน 100.00 ลานบาท

บจก.พพเอส ดไซน

(PPSD) ทนจดทะเบยน 3.00 ลานบาท ธรกจ : ใหบรการออกแบบงาน

ดานวศวกรรม

99.99%

บจก. พพเอส อนฟอรเมชน

คอนซลแทนต (PIC) ทนจดทะเบยน 1.00 ลานบาท

ธรกจ : ใหบรการดาน เทคโนโลย

สารสนเทศ

*กอตงแลวเสรจ 4 มกราคม 2556

บจก. สวอน แอนด แมคลาเรน

(ประเทศไทย) ทนจดทะเบยน 25.00 ลานบาท

ธรกจ : ใหบรการออกแบบงานดาน

สถาปตยกรรม และตกแตงภายใน

*คาดวากอตงแลวเสรจ เมษายน 2556

กจการรวมคา พพคว (PPQ)

ทนกจการรวมคา 3.30 ลานบาท

ธรกจ : ผควบคมงานกอสรางอาคาร

ททาการศาลฏกา

90% 35% 80%

โครงสรางบรษทในกลม

กลมลกคาเปาหมาย

อาคารสานกงาน

โรงแรม

หางสรรพสนคา

กลมโครงการกอสรางอาคาร

สดสวนรายไดป 55 ของกลม PPS = 85% : 15%

ทางดวนยกระดบ

การวางทอประปา

รถไฟฟา

กลมโครงการกอสรางสาธารณปโภค

สนามบน

1. งานโครงการกอสรางอาคาร

2. งานโครงการกอสรางสาธารณปโภค

3. งานโครงการทตองใชความชานาญอนๆ

ลกษณะลกคา

ผลงานทแลวเสรจภายในป 2555

ผลงานทแลวเสรจภายในป 2555

ผลงานทแลวเสรจภายในป 2555

รายไดจากการบรการ สดสวนรายไดจากการบรการ

177.98 179.48

256 265

0

50

100

150

200

250

300

2552 2553 2554 2555

สดสวนรายไดจากการบรการ 2555

กาไรสทธ (สวนทเปนของบรษทใหญ)

อตรากาไรขนตนและอตรากาไรสทธ อตราผลตอบแทนจากสวนของผถอหน

คาใชจาย

118.53 128.88 170.35 181.23

40.69 50.01 52.52 67.33

0

50

100

150

200

2552 2553 2554 2555

Series1 Series2

66.60% 71.81%

66.50% 67.33%

ตนทนจากการบรการ คาใชจายในการบรหาร

ลานบาท

สดสวนตนทนจากการบรการตอรายไดรวม

33.40%

28.19%

33.50% 31.69%

7.47%

-0.86%

7.98% 5.76%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

GP Margin

NP Margin

13.3

-1.54

20.44

15.28

-5

0

5

10

15

20

25

2552 2553 2554 2555

ลานบาท

24.06%

0.63%

28.39%

20.57% 18.94%

0.50%

19.46%

9.28%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2552 2553 2554 2555

ROE ROA

สนทรพย หนสน

สวนของผถอหน อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน

101.43 99.93 120.92

208.45

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4

13.81 19.55

36.69 41.63

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4

87.52 80.32 81.23

166.82

0

50

100

150

200

1 2 3 42552 2553 2554 2555

2552 2553 2554 2555

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

0.17 0.23

0.49

0.25

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

2552 2553 2554 2555

เทา

2552 2553 2554 2555

กลมลกคา มลคางานตามสญญา รบรรายไดในป2556 รบรรายไดในป2557-60

Lotus

20.95

20.58

0.00

งานภาครฐ

(สภากาชาดไทย / รฟม. )

71.45

28.75

41.85

มหาวทยาลยหอการคาไทย

84.57

0.00

84.57

กลมเซนทรล

77.29

56.66

17.78

อน ๆ 10 สญญา

81.28

43.65

30.7

335.54

149.64

174.9

งานทยงไมสงมอบ (Backlog) ณ ธนวาคม 2555

งานทมการจดทาสญญาเพมเตมในเดอน มกราคม ป 2556

แผนกลยทธป 2556 1. ปรบสดสวนรายไดของบรษทใหมความหลากหลายมากขน ทงประเภทของงานและ

ประเภทของลกคา เพอเพมความมนคงทางรายไดและกาไรของบรษท โดยประเภทงานทจะเพมใหมากขนคอ งานประเภทออกแบบ งานกอสรางสาธารณปโภค

&

2. พฒนาแผนกอบรมทางวชาการของบรษทใหกาวสความเปนศนยอบรมวชาการสาหรบ สาธารณชน เนนยาภาพลกษณความเปนมออาชพของบรษท

3. ปรบปรงระบบการทางานของบรษทใหมมาตรฐานมากขน สามารถตรวจสอบ จดเกบ สบหาและวเคราะหขอมลยอนกลบได โดยอาศยเทคโนโลยสารสนเทศเขามาใช อยางเตมรปแบบใหความสามารถในการแขงขนของบรษทลาหนาคแขงอยเสมอ

PPS จบมอ กบ Builk เปน Strategic partner

ชอบรษท บรษท บลค เอเชย จากด ทนจดทะเบยน ทนปจจบน 2,000,000 บาท ทนหลงการรวมลงทน 5,000,000 บาท รปแบบการรวมลงทน ลงทนในหนสามญเพมทน และเงนกแปลงสภาพ รวมวงเงนลงทน 9,500,000 บาท ดงน 1. ซอหนสามญเพมทนจานวน 50,000 หน (หาหมนหน) ในราคาพาร 10 บาทตอหน รวมเงนลงทนในหนสามญ 500,000 บาท 2. เงนกแปลงสภาพจานวน 9,000,000 บาท ระยะเวลาเงนกไมเกน 5 ปนบจากวนทใหก คดอตราดอกเบยรอยละ 6 ตอป โดยจายชาระดอกเบยบางสวนในอตรารอยละ 1 ตอป เปนรายเดอนทกสนเดอน (เรมชาระดอกเบยครงแรกสนเดอนทบรษท บลค เอเชย จากด ไดรบเงนกเรยบรอยแลว) ดอกเบยคางจายสวนทเหลอจะชาระคนทงหมดในคราวเดยวพรอมกบการชาระคนเงนก แปลงสภาพ หรอเมอมการใชสทธแปลงสภาพเปนหนสามญเพมทนของบรษท บลค เอเชย จากด สดสวนการถอหน บรษทฯ จะถอหนในบรษท บลค เอเชย จากด สดสวน 10% ของทนจดทะเบยนหลงการรวมลงทน เง อนไขอนๆ 1. บรษทฯ จะสงบคคลเปนตวแทนเขาไปดารงตาแหนงกรรมการในบรษท บลค เอเชย จากด จานวน 1 ทาน 2. บรษทฯ มสทธในการแปลงสภาพเงนกแปลงสภาพเปนหนสามญเพมทนของ บรษท บลค เอเชย จากด ไดตาม เงอนไขทตกลงรวมกนแตทงนสดสวนการถอหนจะไมเกนรอยละ 25 ของทนจดทะเบยนบรษท บลค เอเชย จากด 3. กรณทบรษทฯ ไมใชสทธในการแปลงสภาพเปนหนสามญเพมทนของ บรษท บลค เอเชย จากด ตามเงอนไขท ตกลงรวมกน บรษท บลค เอเชย จากด จะชาระคนเงนกแปลงสภาพพรอมดอกเบยคางจายทงหมดภายใน ระยะเวลาเงนกไมเกน 5 ปนบจากวนทใหก แหลงเงนทนทใช เงนระดมทนจากการเสนอขายหน IPO

งานทอยระหวางดาเนนการ

งานทอยระหวางดาเนนการ

งานทอยระหวางดาเนนการ

(ICE) of Sri Rat-Outer Ring Road Expressway

งานทอยระหวางดาเนนการ

งานทอยระหวางดาเนนการ

งานทอยระหวางดาเนนการ

งานทอยระหวางดาเนนการ

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจและรายงาน ผตรวจสอบบญชประจาป 2555 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2555

3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจและ รายงานผตรวจสอบบญชประจาป 2555 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2555

งบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวมของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 ไดผานการ ตรวจสอบและผานการสอบทานจากคณะกรรมการแลววา มความถกตอง ดงปรากฎในสงทสงมาดวย 3 ซงสรปสาระสาคญของงบการเงนเทยบกบปทผานมา ดงน

ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวยลาดบท 3 ( แผนบนทกขอมล CD-ROM รายงานประจาป 2555 )

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2555 และการจายเงนปนผล

4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2555 และการจายเงนปนผล การจดสรรกาไรสทธ ประจาป 2555 บรษทฯ มกาไรสทธ หลงหกภาษเงนไดนตบคคล 16.45 ลานบาท หก สารองตามกฎหมาย 0.83 ลานบาท • การจดสรรสารองตามกฎหมายคดเปน รอยละ 5.05 ของกาไรสทธ • ณ 31 ธนวาคม 2555 บรษทมสารองตามกฎหมายจานวน 1.13 ลานบาท

คดเปนรอยละ 1.13 ของทนจดทะเบยน

4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2555 และการจายเงนปนผล

นโยบายการจายเงนปนผล • บรษทฯ มนโยบายในการจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของ

กาไรสทธหลงจากหกภาษและสารองตามกฏหมายโดยพจารณาจากงบการเงนรวมเปนสาคญ ทงนคณะกรรมการของบรษทมอานาจในการพจารณายกเวนไมดาเนนการตามนโยบายดงกลาว หรอเปลยนแปลงนโยบายดงกลาวไดเปนครงคราว

4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2555 และการจายเงนปนผล

สาหรบผลการดาเนนงานประจาป 2555 • บรษทฯ มกาไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคลและสารองตามกฎหมาย 15.62 ลานบาท

• จายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตรา 0.03 บาทตอหน 12.00 ลานบาท

• เงนปนผลจาย คดเปนอตรารอยละ 73 ของกาไรสทธ

** กาหนดจายเงนปนผลในวนท 16 พฤษภาคม 2556 กาหนดวน Record Date วนท 25 เม.ย. 56 วนปดสมดฯ วนท 26 เม.ย. 56

ผถอหนสามารถเครดตภาษเงนปนผลในอตรา 23/77

วาระท 5 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2556

ตาแหนง คาเบยประชมตอคร ง

ประธานกรรมการบรษท 15,000 บาท กรรมการบรษท 10,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท

5 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2556

กาหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ

ประจาป 2556 ภายในวงเงนไมเกน 2,000,000 บาท (สองลานบาท) ตอป เปนอตราเดยวกบปทผานมา ประกอบดวย 1) คาเบยประชม

5 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2556

กาหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ

2) คาตอบแทนพเศษ (เงนโบนส) โดยขนอยกบผลการดาเนนงานของบรษท ในแตละป

แตทงนสงสดไมเกนรอยละ 2 ของกาไรกอนหกภาษ

สาหรบคาตอบแทนพเศษ ใหประธานกรรมการเปนผจดสรรแกกรรมการแตละทาน

วาระท 6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ

6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ

กรรมการทตองออกจากตาแหนงตามวาระม 3 คน คอ 1. นายประสงค ธาราไชย ( ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหาร ) 2. นายสมพนธ หงษจนตกล ( รองประธานกรรมการบรหาร / กรรมการผจดการ / กรรมการ ) 3. นายอาทตย หงษจนตกล ( กรรมการ )

คณะกรรมการพจารณาแลวเหนควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตงกรรมการทออกตามวาระกลบเขาดารงตาแหนงอกวาระหนง ดงนคอ นายประสงค ธาราไชย นายสมพนธ หงษจนตกล

6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ

ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวยลาดบท 4

6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ

ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวยลาดบท 4

เหนควรเสนอพจารณาแตงตง

นายธช ธงภกด เปนกรรมการของบรษทแทนตาแหนงกรรมการของ นายอาทตย หงษจนตกล

6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ

6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ

ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวยลาดบท 4

เสนอใหทประชมพจารณาอนมตอานาจกรรมการของบรษทเปนดงน

“ นายประสงค ธาราไชย หรอ นายพงศธร ธาราไชย ลงลายมอชอ

รวมกบ นายสมพนธ หงษจนตกล หรอ นายธช ธงภกด รวมเปนสอง

คนและประทบตราสาคญของบรษท “

6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ

วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนแกการสอบบญชประจาป 2556

7 พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนแกการสอบบญชประจาป 2556

ชอสานกงานสอบบญช : บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จากด

นางสวมล กฤตยาเกยรณ ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 2892

นางวไลรตน โรจนนครนทร ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 3104

นางสาวสมจนตนา พลหรญรตน ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 5599

7 พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนแกการสอบบญชประจาป 2556

ชอสานกงานสอบบญช : บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จากด

คาตอบแทนสอบบญช บาท คาสอบบญชและคาสอบทานงบการเงนรายไตรมาสของบรษทฯ 575,000

รวมคาตอบแทนการสอบบญชป 2556 950,000

คาสอบบญชและคาสอบทานงบการเงนรายไตรมาสของบรษทยอย 3 บรษท 375,000

** เพมขน 102,000 บาท คดเปนรอยละ 12 จากป 2555

วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

คมคาคควรแกการไววางใจ

ขอขอบคณผถอหนทกทานทสละเวลาเขารวม การประชมสามญผถอหนประจาป 2556

บรษท โปรเจค แพลนนง เซอรวส จากด (มหาชน)

ขอใหทานเดนทางโดยสวสดภาพ