การจัดการ Oracle CRM On Demand · 2 การจัดการOracle CRM On Demand รีลีส38 ลิขสิทธ์ิ© 2005, 2019, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

การจัดการ Oracle CRM On Demand

รีลีส 38

มีนาคม 2019

2 การจดัการ Oracle CRM On Demand รีลีส 38

ลิขสิทธ์ิ © 2005, 2019, Oracle และ/หรือบริษทัในเครือ สงวนลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์น้ีและเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งมีใหต้ามขอ้ตกลงของใบอนุญาตท่ีประกอบดว้ยขอ้จ ากดัในการใชแ้ละการเปิดเผย และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา ยกเวน้กรณีท่ีอนุญาตไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ตกลงของใบอนุญาตของคุณ หรือท่ีกฎหมายก าหนด หา้มมิใหใ้ช ้คดัลอก ท าซ ้ า แปล ประชาสมัพนัธ์ ดดัแปลง ใหก้ารอนุญาต ส่ง แจกจ่าย แสดง ด าเนินการ เผยแพร่ หรือจดัแสดงบางส่วน ไม่วา่ในรูปแบบและวิธีการใดๆ หา้มมิใหย้อ้นกระบวนการผลิต ยอ้นการประกอบ หรือยอ้นกระบวนการคอมไพลซ์อฟตแ์วร์น้ี ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถท างานร่วมกนั

ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นท่ีน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบและไม่มีการรับประกนัวา่ปราศจากขอ้ผดิพลาด ถา้คุณพบขอ้ผดิพลาดใด โปรดรายงานใหเ้ราทราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

หากซอฟตแ์วร์น้ีหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดถ้กูส่งมอบใหก้บัรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บการอนุญาตในนามของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ใหบ้งัคบัใชป้ระกาศต่อไปน้ี:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any

programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are

“commercial computer software” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific

supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs,

including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or

documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other

rights are granted to the U.S. Government.

ซอฟตแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์น้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพ่ือการใชง้านทัว่ไป เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัการขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ไม่ไดมี้ข้ึนเพ่ือใชใ้นงานท่ีมีอนัตราย รวมถึงงานท่ีอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะบาดเจบ็ ถา้คุณใชซ้อฟตแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์น้ีในการท างานท่ีเป็นอนัตราย คุณจะตอ้งรับผดิชอบต่อการใชม้าตรการป้องกนั ส ารองขอ้มูล ระบบส ารอง และมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจได้ถึงความปลอดภยัในการใชง้าน Oracle Corporation และบริษทัในเครือไม่มีความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดจากการใชซ้อฟตแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์น้ีในงานท่ีเป็นอนัตราย

Oracle และ Java เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษทัในเครือ ช่ืออ่ืนอาจเป็นเคร่ืองหมายการคา้ของผูท่ี้เป็นเจา้ของ

Intel และ Intel Xeon เป็นเคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ Intel Corporation เคร่ืองหมายการคา้ของ SPARC ทั้งหมดใชโ้ดยไดรั้บการอนุญาตและเป็นเคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ SPARC International, Inc. AMD, Opteron, โลโก ้AMD และโลโก ้AMD Opteron เป็นเคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ Advanced Micro Devices UNIX เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ The Open Group

ซอฟตแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์น้ีและเอกสารประกอบอาจมีการเขา้ใชห้รือขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหา ผลิตภณัฑ ์และบริการจากบุคคลท่ีสาม Oracle Corporation และบริษทัในเครือไม่มีส่วนรับผดิชอบ และปฏิเสธการรับประกนัโดยชดัแจง้ในทุกกรณี เก่ียวกบัเน้ือหา ผลิตภณัฑ ์และบริการของบุคคลท่ีสาม เวน้แต่จะมีการก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงท่ีใชบ้งัคบัระหวา่งคุณกบั Oracle ทั้งน้ี Oracle Corporation และบริษทัในเครือไม่มีส่วนรับผดิชอบต่อการสูญเสีย ตน้ทุน หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเขา้ใชห้รือใชง้านเน้ือหา ผลิตภณัฑ ์หรือบริการของบุคคลท่ีสาม เวน้แต่จะมีการระบุไวใ้นขอ้ตกลงท่ีใชบ้งัคบัระหวา่งคุณกบั Oracle

ความสามารถเขา้ใชเ้อกสาร

ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธสญัญาของ Oracle ในดา้นความสามารถเขา้ใช ้โปรดดูท่ี เวบ็ไซตโ์ปรแกรมความสามารถเขา้ใชข้อง Oracle (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)

การเขา้ใช ้Oracle Support

ลูกคา้ Oracle ท่ีซ้ือบริการสนบัสนุนสามารถเขา้ใชก้ารสนบัสนุนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นทาง My Oracle Support โปรดดูขอ้มูลไดท่ี้ ไดเรกทอรีผูติ้ดต่อส าหรับฝ่ายบริการลูกคา้ทัว่โลกของ Oracle (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) หรือไปท่ี ความสามารถเขา้ใชฝ่้ายบริการลูกคา้ทัว่โลก (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) หากคุณมีปัญหาทางการไดย้นิ

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacchttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infohttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

การจดัการ Oracle CRM On Demand รีลีส 38 3

สารบญั

การจดัการ Oracle CRM On Demand 7

กระบวนการการจดัการ Oracle CRM On Demand 14

การใชเ้ทมเพลทผูดู้แลระบบในระหวา่งการตั้งค่า 16

เก่ียวกบัการติดตามการใชใ้น Oracle CRM On Demand 16

การจดัการบริษทั 17

โปรไฟลบ์ริษทั 18

การจดัการปฏิทินการเงิน 46

การก าหนดสกลุเงิน 52

การตั้งค่าฝ่าย 55

การตรวจสอบของบริษทั 62

การจดัการอเลิต 70

การจดัการการจดัสรรบริการ 73

การจดัการท่ีอยู ่ 79

การปรับแต่งแอปพลิเคชนั 85

เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชนัประเภทเรคคอร์ด 86

เก่ียวกบัมาตรฐานของ URL 186

การแสดงเวบ็เพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแทบ็ 186

เก่ียวกบักลุ่มค่ารายการส าหรับเลือก 190

การพิจารณาเม่ือตั้งค่ากลุ่มค่ารายการส าหรับเลือก 191

สารบญั


กระบวนการตั้งค่ากลุ่มค่ารายการส าหรับเลือก 192

การจดัท ากลุ่มค่ารายการส าหรับเลือก 192

ประเภทเรคคอร์ดท่ีสนบัสนุนกลุ่มค่ารายการส าหรับเลือกและฝ่าย 193

การจดัท าเวบ็แอปเพลต็ร่วม 194

ขอ้ควรพิจารณาส าคญัส าหรับลูกคา้ในการใชโ้คด้ท่ีก าหนดเองใน Oracle CRM On Demand 196

การอปัโหลดส่วนขยายฝ่ังไคลเอนต ์ 196

การจดัการส่วนเพ่ิมเติมของส่วนหวั HTML ท่ีก าหนดเอง 199

การจดัท าและการจดัการโครงร่างแถบการด าเนินการและส่วนหวัร่วม 200

การปรับแต่งโฮมเพจของฉนัส าหรับบริษทั 202

การใชง้านรายงานท่ีก าหนดเองใชง้านในโฮมเพจของฉนั 203

การเปล่ียนช่ือประเภทเรคคอร์ด 204

การใชง้านภาพในเพจรายละเอียด 206

การอปัโหลดและการจดัการชุดไอคอนท่ีก าหนดเอง 206

การอปัโหลดและการจดัการไอคอนส่วนหวัร่วมท่ีก าหนดเอง 207

การเพ่ิมประเภทเรคคอร์ด 208

การเปล่ียนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด 210

การปรับแต่งแทก็การใชร่้วมกนักบั REST 210

การจดัท าธีมใหม่ 211

การปรับแต่งความเป็นเจา้ของก่อนหนา้ส าหรับเรคคอร์ดท่ีใชร่้วมกนั 217

เก่ียวกบัฟิลด ์รายการส าหรับเลือก และการวดั 218

เก่ียวกบัการตั้งค่าเอกสารแนบ 218

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าส าหรับออบเจกตท่ี์ก าหนดเอง 221

การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคุมการเขา้ใช ้ 222

การจดัการผูใ้ช ้ 224

การจดัการดว้ยตนเองของคู่คา้ 245

การจดัการบทบาท 250

สารบญั


การจดัการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ 262

การจดัการการท าใหเ้ป็นขอ้มูลส่วนบุคคล 277

การจดัการสมุดบนัทึก 278

การจดัการกลุ่ม 315

การจดัการพ้ืนท่ี 320

วิธีการก าหนดสิทธ์ิเขา้ใช ้ 321

การจดัการกระบวนการทางธุรกิจ 336

การจดัการกระบวนการ 337

การตั้งค่าเวิร์กโฟลว ์ 347

การตรวจสอบเวิร์กโฟลว ์ 414

กฎขอ้มูลและการระบุ 424

การติดตามการแกไ้ข 451

เคร่ืองมือการจดัการขอ้มูล 470

เคร่ืองมืออิมปอร์ตและเอก็ซ์ปอร์ต 470

เพจคิวการลบและเรียกคืนแบทช ์ 669

เพจคิวสมุดบนัทึกการระบุแบทช ์ 671

เพจคิวการเร่ิมตน้ฟิลดท่ี์เก่ียวขอ้ง 671

เก่ียวกบักิจกรรมการใชร่้วมกนั 672

การจดัท าคิวกิจกรรมการใชร่้วมกนั 673

การจดัการการตั้งค่ากิจกรรมการใชร่้วมกนั 674

การจดัการขอ้มูล 676

การตั้งค่าชนิดผลิตภณัฑ ์ 677

การตั้งค่าผลิตภณัฑข์องบริษทั 677

การตั้งค่าบญัชีราคาสินคา้ส าหรับ PRM 679

การตั้งค่าบญัชีราคาสินคา้ส าหรับ Life Sciences 682

การจดัการเอกสารแนบของบริษทั 684

การจดัการภาพของเพจรายละเอียด 686

สารบญั


การตั้งค่าสคริปตก์ารประเมิน 687

ปลัก๊อินแอปพลิเคชนั 693

การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring 693

กระบวนการรวม Oracle Social Network กบั Oracle CRM On Demand 694

การก าหนดการตั้งค่าการใชร่้วมกนักบั Oracle Social Network 694

การตั้งค่าการส่งอีเมลโ์ดยใช ้Oracle Eloqua Engage 696

การจดัการ Life Sciences 697

การจดัการ Smart Call 697

การก าหนดการตั้งค่าเก่ียวกบั Life Sciences 700

การอนุญาตใหผู้ติ้ดต่อรับตวัอยา่งได ้ 703

การตั้งค่าการส่งการท ารายการตวัอยา่งแบบอตัโนมติั 704

Oracle CRM On Demand Desktop 706

การจดัการแพค็เกจการปรับแต่ง 706

การตั้งค่าท่ีตั้งเวอร์ชนัของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop 708

การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop 709

Expression Builder 709

เก่ียวกบั Expression Builder 710

การใช ้Expression Builder 710

เก่ียวกบันิพจน ์ 712

ประเภทขอ้มูลใน Expression Builder 716

เคร่ืองหมายใน Expression Builder 718

ฟังกช์นัใน Expression Builder 722

ตวัอยา่ง Expression Builder 762

ดชันี 765


การจดัการ Oracle CRM On Demand

ใชเ้พจผูดู้แลระบบ เพ่ือตั้งค่าและปรับแต่ง Oracle CRM On Demand ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัการ Oracle CRM On Demand โปรดดูท่ีส่วนเหล่าน้ี:

ส่วนน้ี อธิบายงานต่อไปน้ี

การจดัการบริษทั (ในหนา้ 17) การตั้งค่าโปรไฟลบ์ริษทัของคุณและค่าดีฟอลตร่์วม (ในหนา้ 18)

การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผูใ้ชท่ี้ใชง้าน (ในหนา้ 38)

การก าหนดการควบคุมรหสัผา่นของบริษทัของคุณ (ในหนา้ 40)

การรีเซ็ตรหสัผา่นทั้งหมด (ในหนา้ 44)

การใชง้านภาษา (ในหนา้ 45)

การก าหนดปฏิทินการเงินท่ีก าหนดเอง (ในหนา้ 48)

การจดัการสกลุเงิน (ในหนา้ 52)

การจดัท าฝ่าย (ในหนา้ 57)

การเช่ือมโยงกลุ่มค่ารายการส าหรับเลือกกบัฝ่าย (ในหนา้ 58)

การเช่ือมโยงผูใ้ชก้บัฝ่าย (ในหนา้ 58)

การตรวจสอบกิจกรรมการไซน์อินของผูใ้ชทุ้กคน (ในหนา้ 62)

การจ ากดัการใชง้านใหก้บั IP แอดเดรส (ในหนา้ 46)

การตรวจสอบการใชท้รัพยากรของบริษทัของคุณ (ในหนา้ 63)

การตรวจดูการเปล่ียนแปลงแนวทางการตรวจสอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบหลกั (ในหนา้ 64)

การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบส าหรับการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ (ในหนา้ 65)

การตรวจดูอีเมลท่ี์รอด าเนินการและส่งแลว้ของบริษทัของคุณ (ในหนา้ 66)

การตรวจดูค าขอเอก็ซ์ปอร์ตทั้งหมดส าหรับบริษทัของคุณ (ในหนา้ 68)

การเผยแพร่อเลิตของบริษทั (ในหนา้ 71)

การดูการใชก้ารจดัสรรบริการส าหรับองคก์รของคุณ (ในหนา้ 75)

การดูประวติัการใชก้ารจดัสรรบริการ (ในหนา้ 76)

การตั้งค่าอเลิตส าหรับการจดัสรรบริการ (ในหนา้ 77)

การดูขอ้มูลการใชไ้ฟลแ์ละเรคคอร์ด (โปรดดูท่ี "การดูขอ้มูลการใชง้านไฟลแ์ละเรคคอร์ด" ในหนา้ 77)

การแปลงท่ีอยูท่ี่ไม่ใชร่้วมกนัเป็นท่ีอยูท่ี่ใชร่้วมกนั (ในหนา้ 79)

การพิจารณาเม่ือปิดท่ีอยูท่ี่ใชร่้วมกนั (ในหนา้ 82)

การอปัเดตการเขา้ใชข้องผูใ้ชแ้ละสิทธ์ิการจดัการท่ีอยูก่่อนปิดท่ีอยูท่ี่ใชร่้วมกนั (ในหนา้ 82)




การตั้งค่าประเภทท่ีอยูส่ าหรับท่ีอยูท่ี่ไม่ใชร่้วมกนัดว้ยการแกไ้ขความสมัพนัธ์ (ในหนา้ 83)

การตั้งค่าโปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละบทบาทส าหรับท่ีอยู ่(ในหนา้ 84)

การปรับแต่งแอปพลิเคชนั (ในหนา้ 85) งานส าหรับการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด

การจดัท าและการแกไ้ขฟิลด ์(ในหนา้ 103)

การจดัการการตั้งค่าใชก้ารคดัลอก (ในหนา้ 115)

การตั้งค่าแทก็การใชฟิ้ลดร่์วมกนัท่ีก าหนดเอง (ในหนา้ 116)

การตั้งค่าเวบ็ลิงค ์(ในหนา้ 116)

การตั้งค่าฟิลดท่ี์ต่อกนั (ในหนา้ 126)

การจดัการป้ายฟิลด ์(ในหนา้ 128)

การใชฟิ้ลดท่ี์ก าหนดเองท่ีจดัท าดชันี (ในหนา้ 129)

การกลบัรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต ์(ในหนา้ 132)

การเปล่ียนค่ารายการส าหรับเลือก (ในหนา้ 133)

การแมปค่ารายการส าหรับเลือกกบักลุ่มค่ารายการส าหรับเลือก (ในหนา้ 135)

การปรับแต่งโครงร่างรายการท่ีเก่ียวขอ้ง (ในหนา้ 135)

การจดัการเกณฑฟิ์ลเตอร์ดีฟอลตส์ าหรับรายการท่ีเก่ียวขอ้ง (ในหนา้ 137)

การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก (ในหนา้ 139)

การปรับแต่งโครงร่างเพจส าหรับการจดัท าเรคคอร์ดใหม่ (ในหนา้ 145)

การเปล่ียนช่ือส่วนฟิลด ์(ในหนา้ 146)

การจดัท าเวบ็แอปเพลต็ส าหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหนา้ 149)

การแปลช่ือเวบ็แอปเพลต็และรายงานท่ีก าหนดเอง (ในหนา้ 160)

การก าหนดรายการส าหรับเลือกตามล าดบัขั้น (ในหนา้ 161)

การจดัการโครงร่างการคน้หา (ในหนา้ 163)

การจดัการการเขา้ใชร้ายการและล าดบัรายการ (ในหนา้ 168)

การจดัท ารายงานท่ีก าหนดเองของโฮมเพจ (ในหนา้ 168)

การจดัท าโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหนา้ 171)

การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหนา้ 172)

การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก (ในหนา้ 178)

งานส าหรับการตั้งค่าแอปพลิเคชนั

การแสดงเวบ็เพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแทบ็ (ในหนา้ 186)

การจดัท ากลุ่มค่ารายการส าหรับเลือก (ในหนา้ 192)

การจดัท าเวบ็แอปเพลต็ร่วม (ในหนา้ 194)

การอปัโหลดส่วนขยายฝ่ังไคลเอนต ์(ในหนา้ 196)

กระบวนการการจดัการ Oracle CRM On Demand



การจดัการส่วนเพ่ิมเติมของส่วนหวั HTML ท่ีก าหนดเอง (ในหนา้ 199)

การจดัท าและการจดัการโครงร่างแถบการด าเนินการและส่วนหวัร่วม (ในหนา้ 200)

การอปัโหลดและการจดัการไอคอนส่วนหวัร่วมท่ีก าหนดเอง (ในหนา้ 207)

การปรับแต่งโฮมเพจของฉนัส าหรับบริษทั (ในหนา้ 202)

การใชง้านรายงานท่ีก าหนดเองใชง้านในโฮมเพจของฉนั (ในหนา้ 203)

การเปล่ียนช่ือประเภทเรคคอร์ด (ในหนา้ 204)

การใชง้านภาพในเพจรายละเอียด (ในหนา้ 206)

การเปล่ียนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด (ในหนา้ 210)

การเพ่ิมประเภทเรคคอร์ด (ในหนา้ 208)

การปรับแต่งแทก็การใชร่้วมกนักบั REST (ในหนา้ 210)

การจดัท าธีมใหม่ (ในหนา้ 211)

การอปัโหลดและการจดัการชุดไอคอนท่ีก าหนดเอง (ในหนา้ 206)

การปรับแต่งความเป็นเจา้ของก่อนหนา้ส าหรับเรคคอร์ดท่ีใชร่้วมกนั (ในหนา้ 217)




การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคุมการเขา้ใช ้(ในหนา้ 222) การตั้งค่าผูใ้ช ้(ในหนา้ 225)

การตั้งค่าโควตา้การขายของผูใ้ช ้(ในหนา้ 236)

การตั้งค่าสมุดบนัทึกดีฟอลตต์ามประเภทเรคคอร์ดส าหรับผูใ้ช ้(ในหนา้ 237)

การเปล่ียน ID ผูใ้ชข้องผูใ้ช ้(ในหนา้ 237)

การรีเซ็ตรหสัผา่นของผูใ้ช ้(ในหนา้ 238)

การรีเซ็ต PIN DMS ของผูใ้ช ้(ในหนา้ 239)

การเปล่ียนแปลงฝ่ายหลกัส าหรับผูใ้ช ้(ในหนา้ 239)

การตรวจสอบกิจกรรมการไซน์อินของผูใ้ช ้(ในหนา้ 240)

การตรวจดูกิจกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูใ้ช ้(ในหนา้ 240)

การจดัการผูใ้ชท่ี้ไดรั้บมอบหมาย (ผูดู้แลระบบ) (ในหนา้ 242)

การจดัท างวดสินคา้คงคลงัส าหรับผูใ้ช ้(ในหนา้ 244)

การเลิกใชง้านผูใ้ช ้(ในหนา้ 244)

การตั้งค่าผูใ้ช ้(คู่คา้) (ในหนา้ 246)

การเปล่ียน ID ผูใ้ชข้องผูใ้ช ้(คู่คา้) (ในหนา้ 248)

การรีเซ็ตรหสัผา่นของผูใ้ช ้(คู่คา้) (ในหนา้ 249)

การเลิกใชง้านผูใ้ช ้(คู่คา้) (โปรดดูท่ี "การยกเลิกผูใ้ช ้(คู่คา้)" ในหนา้ 249)

การเพ่ิมบทบาท (ในหนา้ 256)

กระบวนการตั้งค่าโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้(ในหนา้ 274)

การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล (ในหนา้ 277)

การรีเซ็ตโครงร่างแถบการด าเนินการส่วนบุคคล (ในหนา้ 278)

การรีเซ็ตโครงร่างโฮมเพจส่วนบุคคล (ในหนา้ 278)

การตั้งค่ากลุ่ม (ในหนา้ 318)

การตั้งค่าพ้ืนท่ี (ในหนา้ 320)

กระบวนการตั้งค่าสมุดบนัทึก (ในหนา้ 297)

การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบนัทึกส าหรับบทบาทผูดู้แลระบบ (ในหนา้ 298)

การจดัท าประเภทสมุดบนัทึกและบทบาทผูใ้ชส้มุดบนัทึก (ในหนา้ 301)

การตั้งค่าโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอร์ด (ในหนา้ 302)

การจดัท าสมุดบนัทึกและล าดบัชั้นสมุดบนัทึก (ในหนา้ 303)

การเช่ือมโยงผูใ้ชก้บัสมุดบนัทึก (ในหนา้ 304)

การจดัท าโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องสมุดบนัทึก (โปรดดูท่ี "การจดัท าโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้ าหรับสมุดบนัทึก" ในหนา้ 307)

การใชง้านสมุดบนัทึกส าหรับบริษทัของคุณ (ในหนา้ 308)




การใชง้านสมุดบนัทึกส าหรับผูใ้ชแ้ละบทบาทผูใ้ช ้(ในหนา้ 308)

การเพ่ิมสมุดบนัทึกลงในโครงร่างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด (ในหนา้ 310)

การระบุเรคคอร์ดใหก้บัสมุดบนัทึก (ในหนา้ 311)




การจดัการกระบวนการทางธุรกิจ (ในหนา้ 336) การจดัท ากระบวนการ (ในหนา้ 342)

การเพ่ิมสถานะการเปล่ียนลงในกระบวนการ (ในหนา้ 343)

การจ ากดักระบวนการ (ในหนา้ 345)

การก าหนดการตั้งค่าฟิลดส์ าหรับสถานะการเปล่ียน (ในหนา้ 345)

การใชง้านการควบคุมการเขา้ใชส้ าหรับประเภทเรคคอร์ดท่ีเก่ียวขอ้ง (ในหนา้ 346)

การจดัท ากฎเวิร์กโฟลว ์(ในหนา้ 369)

การจดัท าการด าเนินการของเวิร์กโฟลว:์ ระบุสมุดบนัทึก (โปรดดูท่ี "การจดัท าการด าเนินการเวิร์กโฟลว:์ ระบุสมุดบนัทึก" ในหนา้ 384)

การจดัท าการด าเนินการของเวิร์กโฟลว:์ จดัท างาน (ในหนา้ 389)

การจดัท าการด าเนินการของเวิร์กโฟลว:์ จดัท ากิจกรรมการใชง้านร่วมกนั (ในหนา้ 386)

การจดัท าการด าเนินการของเวิร์กโฟลว:์ ส่งอีเมล ์(ในหนา้ 393)

การจดัท าการด าเนินการเวิร์กโฟลว:์ อปัเดตค่า (ในหนา้ 405)

การจดัท าการด าเนินการเวิร์กโฟลว:์ รอ (ในหนา้ 407)

การเปล่ียนแปลงล าดบัการด าเนินการของกฎเวิร์กโฟลว ์(ในหนา้ 409)

การเปล่ียนล าดบัของกฎเวิร์กโฟลว ์(ในหนา้ 410)

การยกเลิกกฎและการด าเนินการของเวิร์กโฟลว ์(โปรดดูท่ี "การยกเลิกกฎและการด าเนินการเวิร์กโฟลว"์ ในหนา้ 411)

การลบกฎและการด าเนินการของเวิร์กโฟลว ์(โปรดดูท่ี "การลบกฎและการด าเนินการเวร์ิกโฟลว"์ ในหนา้ 412)

การดูอินสแตนซ์ขอ้ผดิพลาดในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวิร์กโฟลว ์(ในหนา้ 414)

การลบอินสแตนซ์ขอ้ผดิพลาดออกจากการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวิร์กโฟลว ์(ในหนา้ 415)

การดูอินสแตนซ์ท่ีรอด าเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว ์(ในหนา้ 420)

การลบอินสแตนซ์ท่ีรอด าเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว ์(ในหนา้ 421)

การตั้งค่ากฎการระบุ (ในหนา้ 427)

การแมปฟิลดเ์พ่ิมเติมระหวา่งการแปลงค่าลีด (ในหนา้ 433)

การจดัท าโครงร่างการแปลงค่าลีด (ในหนา้ 434)

การตั้งค่าการก าหนดการประมาณการ (ในหนา้ 437)

การอปัเดตการก าหนดการประมาณการ (ในหนา้ 442)

การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม (ในหนา้ 443)

การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษทัของคุณ (ในหนา้ 450)

การใชง้านคุณสมบติัการติดตามการแกไ้ข (ในหนา้ 452)

การดูเพจรายการการติดตามการแกไ้ข (ในหนา้ 464)

การจดัท าเรคคอร์ดการแกไ้ขดว้ยตนเอง (ในหนา้ 468)




เคร่ืองมือการจดัการขอ้มูล (ในหนา้ 470) การเตรียมพร้อมส าหรับการอิมปอร์ตขอ้มลู (ในหนา้ 513)

การเช่ือมโยงเรคคอร์ดในระหวา่งการอิมปอร์ต (ในหนา้ 507)

การอิมปอร์ตขอ้มลูของคุณ (ในหนา้ 651)

การตรวจสอบผลลพัธก์ารอิมปอร์ต (ในหนา้ 655)

การเอก็ซ์ปอร์ตขอ้มูลของคุณ (ในหนา้ 657)

การตรวจสอบผลลพัธก์ารเอก็ซ์ปอร์ต (ในหนา้ 660)

ยทิูลิตีไคลเอนต ์Oracle Migration Tool On Demand (ในหนา้ 667)

ยทิูลิตีไคลเอนต ์Oracle Data Loader On Demand (ในหนา้ 662)

การจดัท าคิวกิจกรรมการใชร่้วมกนั (ในหนา้ 673)

การจดัการการตั้งค่ากิจกรรมการใชร่้วมกนั (ในหนา้ 674)

การจดัการขอ้มูล (ในหนา้ 676) การตั้งค่าชนิดผลิตภณัฑ ์(ในหนา้ 677)

การตั้งค่าผลิตภณัฑข์องบริษทั (ในหนา้ 677)

การตั้งค่าบญัชีราคาสินคา้ส าหรับ PRM (ในหนา้ 679)

การตั้งค่าบญัชีราคาสินคา้ส าหรับ Life Sciences (ในหนา้ 682)

การจดัการเอกสารแนบของบริษทั (ในหนา้ 684)

การตั้งค่าสคริปตก์ารประเมิน (ในหนา้ 687)

การตั้งค่าโฟลเดอร์ในการวิเคราะห์

ปลัก๊อินแอปพลิเคชนั (ในหนา้ 693) การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหนา้ 693)

การก าหนดการตั้งค่าการใชร่้วมกนักบั Oracle Social Network (ในหนา้ 694)

การตั้งค่าการส่งอีเมลโ์ดยใช ้Oracle Eloqua Engage (ในหนา้ 696)

การใชร่้วมกนักบับริการทางเวบ็ (ในหนา้ 663) การดาวน์โหลดไฟล ์WSDL และไฟล ์Schema (ในหนา้ 663)

การประเมินการใชบ้ริการทางเวบ็ (ในหนา้ 666)

การจดัการ Life Sciences (ในหนา้ 697) การจดัการ Smart Call (ในหนา้ 697)

การก าหนดการตั้งค่าเก่ียวกบั Life Sciences (ในหนา้ 700)

การตั้งค่าจ านวนคร้ังสูงสุดท่ีสามารถสุ่มตวัอยา่งของผูติ้ดต่อท่ีไม่มีใบอนุญาตของรัฐท่ีถูกตอ้ง (ในหนา้ 701)

การอนุญาตใหผู้ติ้ดต่อรับตวัอยา่งได ้(ในหนา้ 703)

การจดัการการใชร่้วมกนักบัเดสกท์อป (โปรดดูท่ี "Oracle CRM On Demand Desktop" ในหนา้ 706)

การจดัการแพค็เกจการปรับแต่ง (ในหนา้ 706)

การตั้งค่าท่ีตั้งของเวอร์ชนัของโปรแกรมติดตั้งใน Oracle CRM On Demand Desktop (โปรดดูท่ี "การตั้งค่าท่ีตั้งเวอร์ชนัของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop" ในหนา้ 708)

นอกจากน้ี โดยปกติแลว้ผูดู้แลระบบสามารถด าเนินการต่อไปน้ี:

จดัท ารายงานท่ีก าหนดเองเพ่ือใชส่้วนตวัหรือเพ่ือแจกจ่ายในบริษทั โปรดดูค าแนะน าท่ี การท างานกบัโฮมเพจการวิเคราะห์



จดัท ารายการฟิลเตอร์เพ่ือแจกจ่ายในบริษทั โปรดดูค าแนะน าท่ี การท างานกบัรายการ

โปรดดูขอ้มูลเก่ียวกบัการใช ้Oracle On Demand Expression Builder ท่ี Expression Builder (ในหนา้ 709)

กระบวนการการจัดการ Oracle CRM On Demand เพจผูดู้แลระบบใน Oracle CRM On Demand ใหคุ้ณจดัการการใชง้าน Oracle CRM On Demand ส าหรับผูใ้ชข้องคุณและการตั้งค่าขอ้ก าหนดขอ้มูลของคุณ โดยใชเ้พจผูดู้แลระบบ คุณสามารถก าหนดลกัษณะ Oracle CRM On Demand เองท่ีตรงตามขอ้ก าหนดของธุรกิจ ใชแ้นวปฏิบติัต่อไปน้ีเพ่ือจดัการการใชง้าน Oracle CRM On Demand ของคุณ:

1 ตรวจสอบแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูท่ ั้งหมด

ก่อนตั้งค่าการใชง้าน Oracle CRM On Demand ใหม่ ตรวจสอบแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี:

อ่าน คู่มือการแสดงตัวอย่างของผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand คู่มือน้ีพร้อมใชง้านส าหรับผูดู้แลระบบของบริษทัทั้งหมดและมีขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการเปิดใช้ฟังกช์นัใน Oracle CRM On Demand ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการเขา้ใช ้คู่มือการแสดงตัวอย่างของผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand คลิกท่ีลิงคก์ารฝึกอบรมและการสนบัสนุนใน Oracle CRM On Demand

ตรวจสอบเคร่ืองมือ เทมเพลท รายการตรวจสอบ การสมัมนาเวบ็ และคู่มือเพ่ิมเติมโดยคลิกท่ีลิงคก์ารฝึกอบรมและการสนบัสนุนใน Oracle CRM On Demand

ลงทะเบียนหลกัสูตรความจ าเป็นของผูดู้แลระบบท่ีเสนอโดยมหาวิทยาลยั Oracle

2 ประเมินกระบวนการธุรกิจของคุณและบทบาทท่ีผูใ้ชเ้ล่นภายในองคก์รของคุณ

ดูขอ้มูล คู่มือการติดตัง้ของผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand ท่ีมีอยูใ่น My Oracle Support ดาวน์โหลดและใชเ้ทมเพลทการตั้งค่าฟิลดท่ี์ก าหนดเองเพ่ือวางแผนการใชง้านของคุณอยา่งเหมาะสมตั้งแต่เร่ิมตน้ เทมเพลทการตั้งค่าฟิลดท่ี์ก าหนดเองมีอยูใ่นเพจ เคร่ืองมือและเทมเพลท ในศนูยก์ารสนบัสนุนและการฝึกอบรมใน My Oracle Support

ก าหนดการดูขอ้มูลและการป้องกนัขอ้มูลโดยพิจารณาวา่ปัจจยัและฟังกช์นัต่อไปน้ี:

โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การจดัการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้(ในหนา้ 262)

ทีม ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การใชเ้รคคอร์ดร่วมกนั (ทีม)

สมุดบนัทึก ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การจดัการสมุดบนัทึก (ในหนา้ 278)

การแสดงขอ้มูลผูจ้ดัการ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าโปรไฟลบ์ริษทัของคุณและค่าดีฟอลตร่์วม (ในหนา้ 18)

ก าหนดรูปแบบขอ้มูลและฟิลดท่ี์เก่ียวขอ้ง ประเมินรายงานท่ีตอ้งการวิเคราะห์แนวโนม้ การวิเคราะห์แนวโนม้แบบเรียลไทม ์และประเภทเรคคอร์ดท่ีสนบัสนุน

ก าหนดกระบวนการต่อไปน้ีท่ีเช่ือมโยงกบัการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและการใชข้อ้มูล:

การตั้งค่ากระบวนการขาย ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่ากระบวนการขาย ประเภท และการฝึกอบรม (โปรดดูท่ี "การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม" ในหนา้ 443)

การก าหนดโครงร่างการแปลงลีดและการแมปฟิลด ์ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การจดัการการแปลงค่าลีด (ในหนา้ 432)

การก าหนดการตรวจสอบฟิลด ์ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เก่ียวกบัการจดัการฟิลด ์(ในหนา้ 88)

การก าหนดกระบวนการเวิร์กโฟลว ์ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การจดัการกระบวนการธุรกิจ (โปรดดูท่ี "การจดัการกระบวนการทางธุรกิจ" ในหนา้ 336)

การรวม Oracle CRM On Demand กบับริการทางเวบ็ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การใชร่้วมกนักบับริการทางเวบ็ (ในหนา้ 663)

ก าหนดสภาพแวดลอ้มการทดสอบลูกคา้ (CTE) และสภาพแวดลอ้มเพ่ิมเติมส าหรับการฝึกอบรมและการทดสอบ

3 ตั้งค่าบริษทัของคุณ

แต่ละบริษทัแตกต่างกนั ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถก าหนดการตั้งค่าบริษทัต่างๆ เพ่ือใหต้รงกบัการตั้งค่าธุรกิจของคุณ



ตั้งค่าปีการเงินของบริษทัของคุณ ภาษา สกลุเงิน อตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้

ขอสิทธ์ิการเขา้ใชท่ี้เหมาะสมและ CTE ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าบริษทัของคุณ โปรดดูท่ี การตั้งค่าโปรไฟลบ์ริษทัของคุณและค่าดีฟอลตร่์วม (ในหนา้ 18)

4 ตั้งค่าโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคุณ

ผูใ้ชใ้นบริษทัมีบทบาทและความรับผดิชอบเฉพาะ ผูใ้ชบ้างรายเขา้ใชข้อ้มูลบางอยา่งขณะท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถเขา้ใชไ้ด ้ก่อนเพ่ิมผูใ้ชเ้หล่าน้ี ใหต้ั้งค่าการดูและบทบาทส าหรับแต่ละประเภทผูใ้ช ้

ตั้งค่าบทบาทส าหรับผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand ของคุณ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเพ่ิมบทบาท (ในหนา้ 256)

ตั้งค่าโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้ าหรับบริษทัของคุณ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การจดัการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้(ในหนา้ 262)

ตั้งค่ารูปแบบการดูของคุณ เช่น สมุดบนัทึก ทีม เป็นตน้ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การจดัการสมุดบนัทึก (ในหนา้ 278) และ การใชเ้รคคอร์ดร่วมกนั (ทีม)

5 ก าหนดค่ารูปแบบขอ้มูล เช่น เพ่ิมหรือเปล่ียนช่ือฟิลด ์ประเภทเรคคอร์ด เป็นตน้

ขอ้ก าหนดของขอ้มูลแตกต่างกนัในบริษทั ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถเพ่ิมฟิลดใ์หม่ในประเภทเรคคอร์ดท่ีมีอยู ่เปล่ียนช่ือฟิลดใ์หต้รงกบัเง่ือนไขธุรกิจของคุณ หรือเพ่ิมประเภทเรคคอร์ดใหม่ท่ีก าหนดเอง ก่อนเร่ิมตน้การเพ่ิมขอ้มูล ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี:

เพ่ิมฟิลดใ์หม่และประเภทเรคคอร์ดท่ีจ าเป็นส าหรับค าจ ากดัความของรูปแบบขอ้มูล ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การจดัท าและการแกไ้ขฟิลด ์(ในหนา้ 103) และ การเพ่ิมประเภทเรคคอร์ด (ในหนา้ 208)

เปล่ียนช่ือฟิลดแ์ละประเภทเรคคอร์ดใหต้รงกบัเง่ือนไขธุรกิจเฉพาะของคุณ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การจดัการป้ายฟิลด ์(ในหนา้ 128) และ การเปล่ียนช่ือประเภทเรคคอร์ด (ในหนา้ 204)

แสดงรายการตวัเลือก คุณสามารถใชฟั้งกช์นัอิมปอร์ตเพ่ืออิมปอร์ตจ านวนค่ารายการตวัเลือกเพ่ือเลือกฟิลดอ์ยา่งรวดเร็ว ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนค่ารายการส าหรับเลือก (ในหนา้ 133)

ก าหนดค่าโครงร่าง แสดงเฉพาะฟิลดท่ี์จ าเป็นส าหรับแต่ละบทบาทและเพ่ือใชโ้ครงร่างไดนามิก ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก (ในหนา้ 139) และ การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก (ในหนา้ 178)

ก าหนดค่ากระบวนการของคุณ เช่น เวิร์กโฟลว ์กระบวนการขาย เป็นตน้ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การจดัการกระบวนการทางธุรกิจ (ในหนา้ 336) และ การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม (ในหนา้ 443)

ก าหนดค่ารายการส าหรับบทบาท รายการ 10 รายการแรกจะปรากฏบนโฮมเพจของผูใ้ช ้ขอแนะน าวา่รายการไม่ควรส่งคืนขอ้มูลจ านวนมาก เรคคอร์ด 25-100 เรคคอร์ดเป็นจ านวนเรคคอร์ดท่ีจดัการไดท่ี้แนะน าส าหรับงานประจ าวนั นอกจากน้ียงัแนะน าใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี:

ใชฟิ้ลดด์ชันีเม่ือท าได ้

ในรายการ ใหร้วมฟิลดท่ี์ผูใ้ชต้อ้งการอปัเดตบ่อย

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการก าหนดค่ารายการ โปรดดูท่ี การจดัท าและการแกไ้ขรายการ

6 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการวดัธุรกิจโดยจดัท ารายงาน

ใชฟั้งกช์นัการวิเคราะห์ใน Oracle CRM On Demand เพ่ือจดัท ารายงานท่ีก าหนดเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการทางธุรกิจ จากนั้นใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงได ้ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายงาน โปรดดูท่ี การวิเคราะห์

7 อิมปอร์ตขอ้มูลและผูใ้ชข้องคุณ

ใชฟั้งกช์นัอิมปอร์ตเพ่ืออิมปอร์ตขอ้มูลเดิมใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถอิมปอร์ตผูใ้ชท้ั้งหมดของคุณ หรือเพ่ิมทั้งหมดดว้ยตนเองผา่นเพจการจดัการผูใ้ช ้เม่ือเพ่ิมผูใ้ชแ้ลว้ ผูใ้ชจ้ะไดรั้บอีเมลท่ี์มีรหสัผา่นชัว่คราวเพ่ือเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand และผูใ้ชส้ามารถเร่ิมท างานทนัที ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการอิมปอร์ตขอ้มลู โปรดดูท่ี เคร่ืองมืออิมปอร์ตและเอก็ซ์ปอร์ต (ในหนา้ 470)



การใช้เทมเพลทผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถใชเ้ทมเพลทการตั้งค่าของผูดู้แลระบบเพ่ือช่วยคุณจดัเรียงขอ้มูลบริษทัของคุณและใช ้Oracle CRM On Demand ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

หลงัจากท่ีคุณไดป้้อนขอ้มูลในเทมเพลทแลว้ คุณสามารถใชเ้ทมเพลทเป็นขอ้มูลอา้งอิงในระหวา่งการตั้งค่าและการปรับแต่งแอปพลิเคชนัได ้

การเขา้ใชเ้ทมเพลทการตั้งค่าของผูดู้แลระบบ

8 คลิกลิงคส์ าหรับเทมเพลทท่ีคุณตอ้งการ

ลิงคส์ าหรับเทมเพลทท่ีมีอยูจ่ะปรากฏในส่วนต่อไปน้ี

9 บนัทึกไฟลเ์ทมเพลทบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

10 เปิดไฟลท่ี์บนัทึกไว ้

เกีย่วกบัการตดิตามการใช้ใน Oracle CRM On Demand ฟังกช์นัการติดตามการใชจ้ะช่วยใหบ้ริษทัสามารถติดตามและวิเคราะห์การใชง้านของแอปพลิเคชนั Oracle CRM On Demand ซ่ึงรวมถึงการใชง้านของผูใ้ช ้การใชง้านแอปพลิเคชนั และรายละเอียดการติดตั้งและตั้งค่า จ านวนของรายงานท่ีสร้างข้ึนล่วงหนา้ในการติดตามการใชจ้ะมีใหส้ าหรับการรายงานการใช ้Oracle CRM On Demand นอกเหนือจากรายงานท่ีสร้างล่วงหนา้แลว้ ยงัสามารถใชป้ระเภทเร่ืองการวิเคราะห์การติดตามการใชไ้ดใ้นประเภทเร่ืองการวิเคราะห์ประวติั ในการวิเคราะห์ส าหรับบริษทัท่ีตอ้งการวิเคราะห์การใช ้Oracle CRM On Demand เพ่ิมเติม

เช่น คุณตอ้งการจดัท ารายงานเพ่ือใหข้อ้มูลต่อไปน้ี:

ผูใ้ชท่ี้ไม่ไซน์อินในระหวา่ง 30 วนัท่ีผา่นมา

ประเภทเรคคอร์ดท่ีไม่มีการจดัท า อปัเดต หรือลบเรคคอร์ดใดๆ ใน 30 วนัท่ีผา่นมา

จ านวนกฎเวิร์กโฟลว,์ ฟิลดท่ี์ก าหนดเอง และแทบ็ท่ีก าหนดเองท่ีจดัท าข้ึนใน Oracle CRM On Demand

ค าแนะน า: ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจสอบการใชบ้ริการเวบ็ โปรดดูท่ี การประเมินการใชบ้ริการทางเวบ็ (ในหนา้ 666)

ในการเขา้ใชร้ายงานการติดตามการใชแ้ละในการจดัท ารายงานใหม่ในประเภทเร่ืองการวิเคราะห์การติดตามการใช ้คุณตอ้งมีสิทธ์ิ การติดตามการใช ้ในบทบาทผูใ้ชข้องคุณ โดยสิทธ์ิ การติดตามการใช ้จะเปิดใชง้านโดยดีฟอลตส์ าหรับบทบาทผูดู้แลระบบของบริษทั

เก่ียวกบัสิทธ์ิการติดตามการใช ้ผูดู้แลระบบของบริษทัสามารถเปิดใชง้านสิทธ์ิ การติดตามการใช ้ส าหรับบทบาทผูใ้ชอ่ื้นตามความจ าเป็น อยา่งไรกต็าม ก่อนท่ีคุณจะเปิดใชง้านสิทธ์ิ การติดตามการใช ้ส าหรับบทบาทผูใ้ช ้โปรดพิจารณาผลของการเปิดใชง้านสิทธ์ิน้ีดงัต่อไปน้ี:

ผูใ้ชท่ี้มีสิทธ์ิ การติดตามการใช ้ในบทบาทผูใ้ชจ้ะสามารถเขา้ใชป้ระเภทเร่ืองการวิเคราะห์การติดตามการใชใ้นการวิเคราะห์ รวมทั้งรายงานท่ีสร้างไวล่้วงหนา้เก่ียวกบัการติดตามการใช ้

การเขา้ใชข้อ้มูลการติดตามการใชจ้ะไม่ไดรั้บการรักษาความปลอดภยัโดยการตั้งค่าการเขา้ใชง้านอ่ืนๆ เช่น การตั้งค่าการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอร์ดในโปรไฟลก์ารใชง้านและบทบาทผูใ้ช ้ดงันั้น ผูใ้ชท่ี้มีสิทธ์ิ การติดตามการใช ้ในบทบาทของตนจะสามารถเขา้ใชง้านขอ้มูลการติดตามการใชท้ั้งหมดในประเภทเร่ืองการวิเคราะห์การติดตามการใช ้

เน่ืองจากขอ้มูลการใชง้านบางอยา่งของบริษทัของคุณอาจมีความอ่อนไหว คุณตอ้งแน่ใจวา่ไดใ้หสิ้ทธ์ิใน การติดตามการใช ้กบัผูใ้ชท่ี้เหมาะสมเท่านั้น

การรายงานการติดตามการใชอ้าจมีผลใหเ้กิดการใชง้านทรัพยากรระบบท่ีมีความอ่อนไหว

หากคุณตอ้งการใหผู้ใ้ชบ้างรายสามารถใชร้ายงานการติดตามการใชบ้างอยา่งได ้แต่ไม่ตอ้งการใหผู้ใ้ชมี้สิทธ์ิท่ีสมบูรณ์ต่อประเภทเร่ืองการวิเคราะห์การติดตามการใช ้และรายงานท่ีจดัท าล่วงหนา้ ใหพิ้จารณาการจดัท ารายงานท่ีก าหนดเองท่ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นคุณสามารถจดัเกบ็รายงานท่ีก าหนดเองในโฟลเดอร์รายงานท่ีใชร่้วมกนั และใหสิ้ทธ์ิแก่ผูใ้ชใ้นการเขา้ใชง้านในโฟลเดอร์ท่ีใชร่้วมกนัเท่านั้น

การจดัการบริษทั


ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถดูขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านการจดัสรรบริการ โปรดดูท่ี การดูการใชง้านการจดัสรรบริการส าหรับบริษทัของคุณ (โปรดดูท่ี "การดูการใชก้ารจดัสรรบริการส าหรับองคก์รของคุณ" ในหนา้ 75) และ การดูประวติัการใชง้านการจดัสรรบริการประวติั (โปรดดูท่ี "การดูประวติัการใชก้ารจดัสรรบริการ" ในหนา้ 76) และส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการใชไ้ฟลแ์ละเรคคอร์ด โปรดดูท่ี การดูขอ้มูลการใชไ้ฟลแ์ละเรคคอร์ด (โปรดดูท่ี "การดูขอ้มูลการใชง้านไฟลแ์ละเรคคอร์ด" ในหนา้ 77)

หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประเภทเร่ืองการวิเคราะห์การติดตามการใชแ้ละเก่ียวกบัรายงาน โปรดดูหวัขอ้ต่อไปน้ี:

ประเภทเร่ืองการวิเคราะห์การติดตามการใช ้

การเร่ิมตน้ใชง้านการวิเคราะห์

การจัดการบริษัท ก่อนเร่ิมตน้ใชง้าน เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ในการด าเนินการตามขั้นตอนท่ีไดอ้ธิบายในส่วนการจดัการบริษทั บทบาทของคุณจะตอ้งมีสิทธ์ิจดัการบริษทัรวมอยูด่ว้ย

คลิกท่ีหวัขอ้เพ่ือดูค าแนะน าทีละขั้นตอนในเร่ืองของขั้นตอนการจดัการบริษทั:

การตั้งค่าโปรไฟลบ์ริษทัของคุณและค่าดีฟอลตร่์วม (ในหนา้ 18)





การก าหนดปฏิทินการเงินท่ีก าหนดเอง (ในหนา้ 48)

การจดัการสกลุเงิน (ในหนา้ 52)

การจดัท าฝ่าย (ในหนา้ 57)

การเช่ือมโยงกลุ่มค่ารายการส าหรับเลือกกบัฝ่าย (ในหนา้ 58)

การเช่ือมโยงผูใ้ชก้บัฝ่าย (ในหนา้ 58)

การตรวจสอบกิจกรรมการไซน์อินของผูใ้ชทุ้กคน (ในหนา้ 62)


การตรวจสอบการใชท้รัพยากรของบริษทัของคุณ (ในหนา้ 63)

การตรวจดูการเปล่ียนแปลงแนวทางการตรวจสอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบหลกั (ในหนา้ 64)

การเผยแพร่อเลิตของบริษทั (ในหนา้ 71)

การดูการใชก้ารจดัสรรบริการส าหรับองคก์รของคุณ (ในหนา้ 75)

การดูประวติัการใชก้ารจดัสรรบริการ (ในหนา้ 76)

การตั้งค่าอเลิตส าหรับการจดัสรรบริการ (ในหนา้ 77)

การดูขอ้มูลการใชไ้ฟลแ์ละเรคคอร์ด (โปรดดูท่ี "การดูขอ้มูลการใชง้านไฟลแ์ละเรคคอร์ด" ในหนา้ 77)

การแปลงท่ีอยูท่ี่ไม่ใชร่้วมกนัเป็นท่ีอยูท่ี่ใชร่้วมกนั (ในหนา้ 79)

การพิจารณาเม่ือปิดท่ีอยูท่ี่ใชร่้วมกนั (ในหนา้ 82)



การอปัเดตการเขา้ใชข้องผูใ้ชแ้ละสิทธ์ิการจดัการท่ีอยูก่่อนปิดท่ีอยูท่ี่ใชร่้วมกนั (ในหนา้ 82)

การตั้งค่าประเภทท่ีอยูส่ าหรับท่ีอยูท่ี่ไม่ใชร่้วมกนัดว้ยการแกไ้ขความสมัพนัธ์ (ในหนา้ 83)

การตั้งค่าโปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละบทบาทส าหรับท่ีอยู ่(ในหนา้ 84)

โปรไฟล์บริษทั การตั้งค่าโปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะประกอบไปดว้ย:

การตั้งค่าโปรไฟลบ์ริษทัของคุณและค่าดีฟอลตร่์วม (ในหนา้ 18)






การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดฟีอลต์ร่วม ทั้งขอ้มูลบริษทัและค่าดีฟอลตร่์วมถูกก าหนดในเพจโปรไฟลบ์ริษทั

ขอ้มูลบริษทั คุณสามารถป้อนหรือแกไ้ขช่ือบริษทั ท่ีอยูส่ าหรับการส่งสินคา้และการเรียกเกบ็ หมายเลขโทรศพัท ์และผูติ้ดต่อหลกั หากคุณลงทะเบียนทดลองใชง้าน ขอ้มูลบางอยา่งเก่ียวกบับริษทัของคุณจะน ามาจากขอ้มูลท่ีคุณลงทะเบียน

ค่าดีฟอลตร่์วม คุณสามารถก าหนดค่าดีฟอลตท่ี์ใชใ้นบริษทัของคุณซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเขียนทบัได ้

ค าเตือน: ผูดู้แลระบบของบริษทัสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งค่าประเทศได ้หากคุณเปล่ียนแปลงการตั้งค่าประเทศ ใหแ้จง้ฝ่ายบริการลูกคา้เพื่อใหด้ าเนินตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการอปัเดตการตั้งค่าโซนเวลารวมถึงรายงานและแผงควบคุมของคุณ สามารถเปล่ียนแปลงภาษา สกลุเงิน และโซนเวลาไดโ้ดยฝ่ายบริการลูกคา้เท่านั้น การตั้งค่าใหม่ของคุณจะไม่มีผลกบัการวเิคราะห์จนกวา่จะมีการรัน ETL แบบเตม็ (ดึงขอ้มูล, แปลงค่า, โหลด)

ก่อนเร่ิมตน้ใชง้าน เพ่ือท าความเขา้ใจถึงผลกระทบจากการตั้งค่าเหล่าน้ี ใหอ่้าน เก่ียวกบัการตั้งค่าโปรไฟลข์องผูใ้ช ้

ในการด าเนินการตามขั้นตอนน้ี บทบาทของคุณจะตอ้งมีสิทธ์ิจดัการบริษทัรวมอยูด่ว้ย

ในการแกไ้ขโปรไฟลบ์ริษทัของคุณ

1 ท่ีมุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกท่ีลิงคร่์วม การจดัการ

2 ในส่วนการจดัการบริษทั คลิกท่ีลิงค ์การจดัการบริษทั

3 ในส่วนโปรไฟลบ์ริษทั คลิกท่ีลิงค ์โปรไฟลบ์ริษทั

4 ในเพจโปรไฟลบ์ริษทั ใหค้ลิกปุ่ม แกไ้ข (หรือใชก้ารแกไ้ขอินไลน)์ และท าการเปล่ียนแปลง

5 บนัทึกเรคคอร์ด

การจดัการบริษทั


ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าโปรไฟลบ์ริษทัของคุณ โปรดดูท่ีหวัขอ้ต่อไปน้ี:

การตั้งค่าขอ้มูลหลกัของบริษทั (ในหนา้ 19)

การก าหนดการตั้งค่าบริษทั (ในหนา้ 20)

การก าหนดการตั้งค่าสปัดาห์ท างานและปฏิทินของบริษทั (ในหนา้ 29)

การตั้งค่าลีด (ในหนา้ 30)

การก าหนดการตั้งค่าธีมของบริษทั (ในหนา้ 31)

การก าหนดการตั้งค่าการแสดงขอ้มูลของบริษทั (ในหนา้ 31)

การก าหนดการตั้งค่าการใชร่้วมกนั (ในหนา้ 33)

การก าหนดการตั้งค่าความปลอดภยัของบริษทั (ในหนา้ 34)

การก าหนดการตั้งค่าการแสดงขอ้มูลการวิเคราะห์ (ในหนา้ 36)

การก าหนดการตั้งค่าการติดต่อ (ในหนา้ 37)

การก าหนดการตั้งค่าโปรไฟลบ์ริษทัเพ่ิมเติม (ในหนา้ 38)

การก าหนดการตั้งค่ากลไกก าหนดพิกดัทางภูมิศาสตร์ (ในหนา้ 38)

หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์ ฟิลด ์แกไ้ขโดย ในเรคคอร์ดโปรไฟลบ์ริษทัสามารถแสดงช่ือของผูใ้ชท่ี้ไม่มีสิทธ์ิการเขา้ใชท่ี้จ าเป็นในการอปัเดตโปรไฟลบ์ริษทัโดยตรง ตวัอยา่งเช่น เม่ือสถานะของผูใ้ชเ้ปล่ียนจาก ใชง้าน เป็น ไม่ใชง้าน หรือจาก ไม่ใชง้าน เป็น ใชง้าน ระบบจะอปัเดตค่าในฟิลดผ์ูใ้ชท่ี้ใชง้านและผูใ้ชท่ี้ไม่ใชง้านในเพจโปรไฟลบ์ริษทั และเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในฟิลดเ์หล่าน้ี ระบบจึงอปัเดตฟิลด ์แกไ้ขโดย ในเพจโปรไฟลบ์ริษทัเพ่ือแสดงช่ือของผูใ้ชท่ี้อปัเดตเรคคอร์ดผูใ้ช ้แมว้า่ผูใ้ชท่ี้ด าเนินการเปล่ียนแปลงนั้นจะไม่มีสิทธ์ิท่ีจ าเป็นในการอปัเดตโปรไฟล์บริษทักต็าม

การต้ังค่าข้อมูลหลักของบริษทั ตารางต่อไปน้ีอธิบายวิธีท่ีคุณสามารถตั้งค่าส่วนขอ้มูลหลกัของบริษทัในเพจโปรไฟลบ์ริษทัใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลดเ์พ่ิมเติมบางฟิลดอ์าจปรากฏข้ึนหากบริษทัของคุณเปิดใชคุ้ณสมบติับางคุณสมบติั

ฟิลด ์ ค าอธิบาย

ID ไซน์อินของบริษทั ID เฉพาะของบริษทัของคุณ เม่ือจดัท าผูใ้ชใ้หม่ ID น้ีจะเป็นส่วนแรกของ ID ไซน์อินผูใ้ช ้(ID ไซน์อินของบริษทั/ID ผูใ้ช)้ ส าหรับผูใ้ชด้งักล่าว ผูดู้แลระบบของบริษทัของคุณจะเปล่ียนค่าน้ีไม่ได ้



ฟิลด ์ ค าอธิบาย

ผูติ้ดต่อหลกั ค่าดีฟอลตก์ าหนดเป็น ADMIN หรือช่ือยอ่ของผูใ้ชค้นแรกท่ีลงทะเบียนในบริษทัของคุณ ช่ือน้ีสามารถเปล่ียนเป็นผูใ้ชอ่ื้นๆ ได ้ขอ้มูลการอปัเดตผลิตภณัฑแ์ละขอ้ม�

Documents

การจัดการ Oracle CRM On Demand · 2 การจัดการOracle CRM On Demand รีลีส38 ลิขสิทธ์ิ© 2005, 2019, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ