AboveTheLine (MediaFOCUS) BelowTheLine (ActionFOCUS ... · FOCUS Strategy FOCUS –be ahead! © FOCUS 2019 7-6-4-2 0 2 4 6 8 10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FOCUS Strategy

FOCUS – be ahead! © FOCUS 2019 1

AboveTheLine (MediaFOCUS)

BelowTheLine (ActionFOCUS)

Werbemitteltests (SujetFOCUS)

FOCUS Strategy


MediaFOCUS: klassische Werbung in Bruttowerbewert

FOCUS Strategy


Fernsehen

91,9%Print

4,3%

Plakat

1,8%

Radio

1,5%

Online

0,6%

Total 2018: 4,28 Mrd. € (+1,9 % vs. VJ) Wasch/Reinigung 2018: 27,7 Mio. € (- 10,8 % vs. VJ)

%-Anteile 2018 (2017) in Bruttowerbewert

Basis: Werbebilanz Klassisch & Online Hochrechnung*, basierend auf 303 Experteninterviews Jun/Dez 2018

Kino 0,3%

Außenwerbung 6,6%

Online* 14,1%

Radio 5,5%Fernsehen 27,7%

Print 45,8%

(0,4%)

(6,8%)

(13,7%)

(5,4%)(27,4%)

(46,3%)

FOCUS Strategy


%-Veränderung zum Vorjahr – AboveTheLine (ATL) Österreich Total

Basis: Werbebilanz Klassisch & Online Hochrechnung*, basierend auf 303 Experteninterviews Jun/Dez 2018

20,1

14,4

11,5

10,6

8,3

5,7

4,6

4,4

3,2

3,1

1,3

-0,5

-0,7

-1,3

-3,0

-4,3

-4,5

-6,3

-6,6

-6,8

-10,9

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Digital-Out-of-home (DOOH)

Online Mobile*

Transport

Online Video*

Online Social*

Hörfunk ORF

Online SEA*

TV Private

Reg. Wochenzeitungen

Hörfunk Private

Tageszeitungen

Online Klassisch*

TV ORF

Sponsoring

Illustrierte/Magazine

Kino

Billboard

Fachzeitschriften

Direct Marketing

Street Furniture

Ambiente Media

FOCUS Strategy


Lenor

25,0%

Ariel

24,8%

Persil

10,7%

Calgon

7,6%

Vanish

6,1%

Comfort intense

6,1%

Silan

3,9%

Rest

15,8%

Jahresvergleich Top Marken in € Werbe-Anteil der Marken Wasch/Reinigung 2018

%-Anteile 2018 (2017) und absolut in Bruttowerbewert

Basis: Bruttowerbewert in €, klassische Werbung 2017-2018

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Ariel Lenor Persil Calgon Comfortintense

Vanish Silan Fewa Omo Coral WeißerRiese

Rest

Mill

ion

en

2017 2018

FOCUS Strategy


Marken: Ariel, Lenor, Persil

Basis: Bruttowerbewert in €, TV, 2017 - 2018

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

ORF 2 SAT1 A ATV PRO7 A ORF 1 RTL A Puls 4 TV VOX A KAB1 A Rest

In t

au

sen

d€

Lenor Ariel Persil

FOCUS Strategy


-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jahresprognose Werbebilanz

% Veränderung

Prognose – basiert auf der Befragung von 159 Experten der werbetreibende Wirtschaft & Agenturen

Werbebilanz – basiert auf der quantitativen Werbebeobachtung von Klassischer Werbung und Direct Marketing (ex-post)

Firmen: 2 %Agenturen: 2,1 %

2,1 %

FOCUS Strategy


Welche Chancen geben Sie den klassischen Mediengattungen für das kommende Jahr?

Basis: 159 Experteninterviews Dez. 2018

1,4%

1,2%

1,0%

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,3%

-0,1%

-0,5%

-0,8%

-1,0%

-1,0%

-1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

Citylights

DOOH-Digital Out of Home

Public Relations

Klassische Plakatwerbung

Sponsoring/Eventmarketing

Verkaufsförderungsaktionen

Prospekte

Ambient Media

TV

Verkehrsmittelwerbung

Adressierte Direct mail

Hörfunk

Messen/Ausstellungen

Exportwerbung im Ausland

Magazine/Illustrierte

Regionale Wochenzeitungen / Gratiszeitungen

Tageszeitungen

Kino

FOCUS Strategy


Welche Chancen geben Sie den Online Mediengattungen für das kommende Jahr?

Basis: 159 Experteninterviews Dez. 2018

6,0%

5,9%

5,7%

5,3%

5,1%

1,8%

1,3%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%

Bezahlte Social Media Werbung

Video-Instream-Werbung

SearchEngineAdvertising (SEA)

Klassische Onlinewerbung

Mobiles Marketing

Newsletter-Werbung bzw. Email Marketing

Classifieds/Kleinanzeigen und Directories

FOCUS Strategy


ActionFOCUS: alle kommunizierten Preispromotions des Handels in Österreich

in Bruttowerbewert bzw. Anzahl Aktionen

FOCUS Strategy


0

2

4

6

8

10

12

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2010 2015 2016 2017 2018

Wa

sch

/Re

inig

un

gin

Mill

ion

en

Ge

sam

tma

krt

in M

illio

ne

n

Total Wasch/Reinigung

Langzeitentwicklung seit 2000

10,4 %

2,4 %

Basis: Bruttowerbewert der Promotionwerbung des Handels in Millionen Euro

FOCUS Strategy


Total 2018: 387 Mio. € (+2,4 % vs. VJ) Wasch/Reinigung 2018: 9,4 Mio € (-10,4 % vs. VJ)

%-Anteil 2017 vs. 2018 im FMCG-Handel

Basis: Basis: Bruttowerbewert der Promotionwerbung des Handels in Millionen Euro

7,5% 7,1%

37,7% 40,3%

28,3%26,9%

26,6% 25,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018

Verbrauchermarkt

Supermarkt

Diskont

Drogerie

22,3% 19,8%

24,4% 26,9%

28,5% 29,0%

24,8% 24,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018

FOCUS Strategy


Total 2018: 387 Mio. € (+2,4 % vs. VJ) Wasch/Reinigung 2018: 9,4 Mio € (-10,4 % vs. VJ)

FMCG-Handel 2018

Basis: Bruttowerbewert der Promotionwerbung des Handels in Euro

29,7% 29,4%

29,3% 28,3%

15,9% 17,8%

13,9% 13,5%

2,0% 1,6%2,8% 2,7%2,7% 2,8%3,6% 3,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018

Rest

Müller

Bipa

dm

Hofer

Lidl

Spar Group

Rewe

27,9%31,0%

27,7%26,4%

9,7%10,8%

6,8%6,0%

5,6%5,3%

13,4% 10,6%

3,2% 3,9%

5,7% 6,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018

FOCUS Strategy


Promotionwerbung Total (abs. +2,4 % vs. VJ) Promotionwerbung Wasch/Reinigung (abs. -10,4 % vs. VJ)

FMCG-Handel 2017 vers. 2018

Basis: Bruttowerbewert der Promotionwerbung des Handels in Euro Differenzen zum Vorjahr auf Basis absoluter Werbewerte

44,5%

33,3%

22,3%

45,3%

32,6%

22,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Industriemarken Eigenmarken Generische Produkte

2017 2018

4,8 %

1,1%

1,7%

77,8%

13,0%9,2%

82,1%

11,0%

6,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Industriemarken Eigenmarken Generische Produkte

2017 2018

-6,1%

-32,7% -48,3%

% %

FOCUS Strategy




8,6%14,2%

21,3%23,4% 22,4%

19,9%20,1%

23,2%29,4%

31,7%

35,2%36,2%

12,4%

35,5%

41,8%

49,4% 48,3%45,0%

11,9%

38,9%

57,1%60,5%

63,3% 62,0%

18,0%

9,9%11,7%

5,8%

11,3%8,9%

14,3%12,5%

14,3% 14,9%

20,1% 20,9%

0,6%

5,7%7,3% 6,5% 7,0% 7,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2010 2015 2016 2017 2018

Rewe Spar Group Hofer Lidl Bipa DM Müller

FOCUS Strategy




6,3%6,4%

3,2% 2,1%

5,7%

1,0%0,4%

6,5%

2,3% 2,8%4,3% 7,6%

89,6% 89,3%

70,8%

64,1%

60,2%

45,3%

74,6%

64,1%

37,6%39,6%

51,1%

41,1%

3,0%

2,0%

38,5%

1,5%

7,4% 6,3%

21,8%

5,1%2,1%

5,0%

1,5%

7,0%

0,0%

12,3%

16,3%

12,7%15,9% 16,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2010 2015 2016 2017 2018

Rewe Spar Group Hofer Lidl Bipa DM Müller

FOCUS Strategy




FOCUS Strategy


2017 vs. 2018


969

1.366

1.129

912

603 613

368 379 388 347 346 358

254

653

1.030

946 938

775

468

535

345 318

351

291

210 241

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Ta

use

nd

e

2017 2018

Sortimentsaktion Eigenmarken

FOCUS Strategy


Total Promotionmarkt Wasch/Reinigung


Basis: Bruttowerbewert der Promotionwerbung des Handels in Euro *Sales In/Out, Fix Anz. Ap, Überfüller, Neu im Sortiment, Treuepunkte, Gratis Angebot

88,5%

58,0% 55,6% 58,3%54,4%

49,6%

1,5%

21,5%19,2%

17,9%

18,0%20,7%

3,5%

13,5%

13,0%13,0%

13,4%13,7%

0,3% 3,1%8,5% 5,2%

5,2%3,7%

4,0% 2,3% 1,4%0,5%

0,1%0,1%

2,2% 1,6% 2,2% 5,0%8,9%

12,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2010 2015 2016 2017 2018

Restliche

Gratis P.

Kundenkar.

Staffelpr.

X%Billiger

Preispromotions

80,7%

42,6%38,7%

47,1%43,9%

38,5%

0,2%

28,9%

27,5%

24,1%

21,1%

20,4%

3,8%

10,9%17,9%

16,3%

13,9%

13,2%

0,0% 5,4%

13,3% 8,1%

9,2%

7,9%

10,0%6,8%

1,4%0,2%

0,0%

0,0%

5,3% 5,5%1,3%

4,3%

12,0%

20,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2010 2015 2016 2017 2018

*

FOCUS Strategy


%-Anteil 2018 inkl. Sortimentsaktionen


35,1% 33,9% 36,0%

0,6%

36,0%

26,4%

51,6%

36,8%

27,1% 24,3%

73,3%

15,4%11,9%

16,2%

45,4%

14,9%

14,0%

22,4%

26,7%

13,8% 21,9%

17,0%

11,1%15,8%

21,1%

0,0%

7,9%36,6%

12,2%

18,0%

42,7%

4,9%

2,9%

7,9% 6,1%

7,3%

52,7%

4,8%

4,0%

6,4%

5,6%6,8%

5,2%

0,0%

0,0%0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%0,0%

0,0%

0,0%

30,5% 32,3%

19,4%

1,2%

36,3%

19,0%

7,5%12,8%

9,6%

43,8%

6,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Preispromotions X%Billiger Staffelpr. Kundenkar. Gratis P. Restliche

FOCUS Strategy


Kommunizierter Minimum Promotionpreis pro Monat im FMCG Handel, 30 Washloads

Basis: Promotionaktivitäten des Handels Persil und Ariel 2018

FOCUS Strategy


Populärst angebotene Promotionpreise in den Top Warengruppen 2018 vers. 2017

Basis: Promotionaktivitäten im FMCG-Handel 2017/2018. Einheitspreis auf populärste SKU-Basis. Ausnahmen: ML, L -> 1 Liter, Gramm, KG -> 1 Kilogramm

1,72 1,78

10,199,67

1,09

2,20 1,902,39

2,852,06

3,05 2,95

0,79 0,66

1,671,20 0,86 1,12

2,34 2,30

21,04 21,14

2,26 2,363,03 2,82

4,30 4,24

6,01 5,72

1,21 1,27

2,85 2,87

1,90 1,80

0

5

10

15

20

25

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Geschirrspülm. Hand-(1 Liter) Geschirrspülm. Masch.-(150 WL) HHReiniger-(1 Liter) HygReiniger-(1 Liter) SpezWM-(25 WL) Universalwaschmittel-( 30 WL) Wc BSteine-(1 Stk) Wc Reiniger-(1 Liter) Weichsp-(33 WL)

Eigenmarke Industriemarke

FOCUS Strategy


SujetFOCUS: standardisierte Werbetest mit persönlichen Interviews

FOCUS Strategy


2016-2019 (Basis 9 Persönliche Werbemittelabfragen SujetFOCUS)

FOCUS Strategy


37 3738

35 35

4139

42

3735

44

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Recognition Total männlich weiblich 14-29 Jahre 30-45 Jahre 50 Jahre und älter

% R

ecog

nitio

n

Ariel Persil

Durchschnittswerte Bekanntheit TV nach Soziodemographie

Basis: SujetFOCUS

FOCUS Strategy


23

37

25

31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ariel Persil Wasch(-hilfs)mittel Total TV

% R

ecog

nitio

n

Durchschnittswerte Markenimpact TV

FOCUS Strategy


23

19

26

23 24

21

37

34

39

29

36

42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Markenimpact Total männlich weiblich 14-29 Jahre 30-45 Jahre 50 Jahre und älter

% R

ecog

nitio

n

Ariel Persil

Durchschnittswerte Markenimpact TV nach Soziodemographie

FOCUS Strategy


Durchschnittswerte von 9 Imagekriterien in TV

0

5

10

15

20

25

30

35

40

spricht mich an originell modern informativ aggressiv sympathisch verständlich regt zum Kauf an auffällig

% R

ecog

nitio

n

Ariel Persil Wasch(-hilfs)mittel Total TV

FOCUS Strategy


Top Performance/Score ergibt sich aus den standardisierten SujetFOCUS-Erhebungsinhalten Recognition, Gefälligkeit und Markenimpact.

FOCUS Strategy


FOCUS Institut

Marketing Research Ges.m.b.H.

Maculangasse 8

1220 Vienna

Austria

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