Abril del 2011 Luis Carranza Ugarte Diciembre 2011 Competitividad: agenda pendiente para el crecimiento sostenido

Abril del 2011

Luis Carranza Ugarte

Diciembre 2011

Competitividad: agenda pendiente

para el crecimiento sostenido

Luego de perder 30 años, en la última década el país ha crecido sostenidamente

PBI Per Cápita(Soles de 1994)

Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Modelo económico peruano: pilares del crecimiento

• Estabilidad macroeconómica• Apertura de la economía• Promoción de la competencia

para garantizar eficiencia y

calidad

• Precios asignan los recursos• Protección al inversionista

nacional y extranjero• Inversión Extranjera Directa

Aumento de la productividad(contribución al PBI en puntos porcentuales)

Incremento de la inversión(mill. S/. de 1994)

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

Crecimiento promedio del PBI real

Fuente: MEF, BCRP

0

2

4

6

8

10

12

El modelo ha generado crecimiento y bienestar para la población

Reducción de la pobreza total y extrema 1/

(% población)

Menor coeficiente de Gini (mayor equidad)

Fuente: INEI, PNUD

Mayor IDH

Disminución de la desnutrición crónica (% población infantil < 5 años)

1/ 2011 proyección MEF.

Propuestas CADE 2010y avances

CADE Ejecutivos 2010: Agenda prioritaria de la competitividad

Participación de especialistas por

temas

12 temas prioritarios para el país

Diferentes posiciones ideológicas

Diagnostico y propuestas

consensuadas por temas

8 meses de trabajo

coordinado

CCD

Competitividad del país

Doing Business: 2006 - 2012 (puestos)

Fuente: DB

Cambios de los principales componentes del Doing Business

0 20 40 60 80 100 120 140

Competitividad del país

Fuente: WEF

Competitividad WEF: 2006 - 2012 (puestos)

0 2 4 6 8 10 12

Cambios de los principales componentes de Competitividad WEF

Agenda prioritaria de la competitividad

Mejorar la Competitividad

del PerúEnergía

ReformaInstitucional

Agua

Salud

Sistema Financiero

Tributario

Agua

Educación Innovación

Laboral

Facilidad para hacer negocios

Seguridad

Infraestructura

Número de normas proporcionadas al gobierno

Instituciones y Estado Reforma Institucional (6) Facilidad para hacer

negocios (7) Seguridad (11) Innovación (4)

Políticas Sociales y Económicas

Reforma Laboral (5) Salud (3) Educación (3) Reforma Tributaria (3)

Sectores Estratégicos e Infraestructura

61 normas

Energía (6) Infraestructura (7) Agua (4) Sector Financiero (2)

Reforma Institucional

Fuente: WEF

Independencia Judicial(Ranking de 142 países)

Eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias(Ranking de 142 países)

Facilidad para hacer negocios

Fuente: Doing Bussines

Facilidad para hacer negocios - 2012Ranking LAC-7

Mejoramiento en Doing Business: 2011 - 2012 (variación de puestos)

Peor

Mejor

Seguridad

Fuente: WEF

Crimen Organizado(Ranking de 142 países)

Credibilidad Policial(Ranking de 142 países)

Innovación

Fuente: WEF

Gasto en I&D(Ranking de 142 países)

Capacidad de Innovación(Ranking de 142 países)

Energía

Fuente: WEF, Energy Information Administration (EIA)

Reservas de Petróleo (Ranking de 142 países)

Oferta Energética(Ranking de 142 países)

Infraestructura

Fuente: WEF

Infraestructura de Carreteras(Ranking de 142 países)

Infraestructura de Puertos(Ranking de 142 países)

Agua

Fuente: WEF

Agua de uso poblacional facturada (%)

Perú Chile Colombia México

Recursos de agua dulce internos renovables (billones de metros cúbicos)

Perú Chile Colombia México

Sistema Financiero

Fuente: WEF

Facilidad de Accseso al crédito(Ranking de 142 países)

Facilidad de Accseso al crédito(Ranking de 142 países)

Reforma Laboral

Fuente: WEFFuente: WEF

Sueldo y Productividad(Ranking de 142 países)

Flexibilidad en la determinación de la remuneración

(Ranking de 142 países)

Reforma en Salud

Fuente: WEF

Mortalidad infantil(Ranking de 142 países)

Incidencia de tuberculosis (Ranking de 142 países)

Educación

Fuente: WEF

Calidad del Sistema Educacional(Ranking de 142 países)

Calidad de Educación en Matemáticas y Ciencias(Ranking de 142 países)

Tributario

Fuente: WEF

Tasa impositiva total(Ranking de 142 países)

Pago de impuestos(Ranking de 142 países)

Una visión de país

Visión de país

Visión

Convertir al Perú en un país competitivo y

prospero líder en el mundo, con una estructura

productiva diversificada y sostenible que permita

una mayor igualdad en la distribución de los

ingresos, con altos estándares de educación y

salud para mejorar la calidad de vida de la

población

Visión de país con objetivos

•Ingreso per cápita mayor a US$ 10 mil

•Reducir la pobreza a menos de 10%

•Convertir al Perú en el segundo país Latinoamericano con mayor intercambio

comercial con Asia

•Convertir al país en el más atractivo de América del Sur para la IED

•Pasar del tercer al segundo nivel en la prueba PISA

•Culminación escolar con dominio del Ingles

•Reducir la corrupción

•Adoptar una estrategia de desarrollo del país basada en clústers en minería,

turismo, gastronomía, pesca, agroindustria y manufactura

Objetivos

Modelos de desarrollo en el mundo

PBI per cápita y esperanza de vida al nacer(US$ de 2010, años)

EE.UU.

• Estabilidad

macroeconómica• Aumento de la

inversión• Incremento de la PTF• Apertura comercial• Adecuada

institucionalidad10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

69

79

89

99

109

119

129

139

Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial


SINGAPUR

• Estabilidad

macroeconómica• Aumento de la

productividad laboral y

dotación de infraestructura

de calidad• Importantes flujos de

inversión extranjera • Apertura comercial• No dispone de importantes

recursos naturales2000

12000

22000

32000

42000

52000

62000

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83




CHINA

• Estabilidad

macroeconómica• Importantes flujos de

inversión extranjera • Bajo salario real

(migración)• Aumento de exportaciones• Aumento de reservas y

estabilidad del tipo de

cambio

PBI per cápita y Pobreza*(US$ de 2010, %)

300

350

400

450

500

550

600

25

35

45

55

65

75

85

95

Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial. Pobreza: Porcentaje de la población que viven por debajo de $2 diarios.


CANADÁ


• Estabilidad

macroeconómica• Aumento de la inversión• Aumento de la PTF• Calidad institucional• Apertura comercial• Palanca del desarrollo:

recursos naturales10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

70

80

90

100

110

120

130

140


China: Tendencias de Largo Plazo

Crecimiento PBI China(Variación % real)

0

2

4

6

8

10

12

Prom: 10%

Prom :3.3%

Fuente: BCRP, FMI


China en la Economía Mundial

0

2000

4000

6000

8000

00.350.71.051.41.752.12.452.83.153.53.854.24.554.95.255.65.956.36.6577.357.78.058.48.759.19.459.8

Fuente: BCRP, FMI


Fuente: BCRP, FMI , USGS.

Cotización del Cobre(US$/Lb)

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

Consumo y Producción de Cobre(millones de toneladas)


Fuente: FMI , USDA,.

Cotización del Frijol de Soya(US$/tonelada)

Consumo y Producción de Frijol de Soya

(millones de toneladas)

0

2

4

6

8

10

12

150

170

190

210

230

250

270

290

310

Falta avanzar la agenda de la competitividad

Competitividad Microeconómica

Mercados/Ambiente de

Negocios

Estado de Desarrollo de

Clusters

Desarrollo Social

Sostenible

Instituciones Políticas/Inf. Social

Políticas Macroeconómicas

Competitividad Macroeconómica

DOTACIONES

Fuente: Michel Porter, adaptación CCD

Mercado laboral

Índice de empleo del sector Textiles, confecciones e industria de cuero(Var % a/a)

Nota: Comprende a Lima Metropolitana, índice de empleo en empresas de 100 y más trabajadores. Base mayo 2004 = 100

Fuente: MINTRA

0

2

4

6

8

10

12

Indicadores de Eficiencia del Mercado Laboral

(Ranking de 142 países)

Fuente: WEF 2011-2012

Mercado de capitales

Fuente: SBS, Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2010

1/ Suma de las categorías ponderadas (0-100, donde 100 es la más favorable)2/ Ratios calculados en base a Ingresos Financieros nominales/cartera bruta promedio de créditos (Diciembre de 2009)

Topes máximos de tasas de interés dificultan la concesión de préstamos pequeños porque impiden recuperar el alto costo administrativo del financiamiento. En Nicaragua se registro una contracción del mercado después que el parlamento estableció (2001) topes máximos a las tasas de interés. El crecimiento anual de la cartera se redujo del 30% a menos del 2%.

Entorno de las Microfinanzas Crecimiento de los créditos en el país(2001=100)

0

200



Calidad del Ambiente de

Negocios


Clusters

Desarrollo Social

Sostenible

Instituciones Políticas



DOTACIONES


Países con alta dotación de recursos naturales

PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total(2009)

Fuente: FMI, Banco Mundial, MEF, estimación CCD

0

2

4

6

8

10

12

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

2.8

3.2

3.6

4

4.4

4.8

5.2

5.6

6

6.4

6.8

7.2

7.6

8

8.4

8.8

9.2

9.6

10

271/

592/



Calidad del Ambiente de

Negocios


Clusters

Desarrollo Social

Sostenible

Instituciones Políticas



DOTACIONES


Desarrollo de clústers

Masa critica

Fase 1

Articulación

Fase 2

Desarrollo

Fase 3

Baja relación productiva

Perú

Ausencia de desarrollo tecnológico

Institucionalidad incipiente

Relación productiva con articulación comercial

Antofagasta-Chile

Tecnología para especialización

productiva

Institucionalidad y normatividad básica

Integración de relaciones productivas

Alta productividad y competencia cooperadora

Innovación y desarrollo tecnológico propio

Desarrollo institucional y aplicación normativa

Canadá y Australia

Promover desarrollo de clúster generador de valor agregado en todas las cadenas productivas

0Minería

Estado

GLs

GRsMINEM

Gobierno Central

Instituciones

Clientes

Empresas Nacionales

Empresas Extrajeras

Empresas Mineras

CapitalNacional

CapitalExtranjero

Sectores relacionados

Financiero Químicos

Construcción

Comercio Industrial

Educación y tecnología

Universidades

Institutos tecnológicos

Educación secundaria

Soporte e Infraestructura

Puertos Agencia de Aduanas

Infraestructura vial

Transportistas Telecomuni-caciones

Proveedores de Insumos y Servicios

Servicios generales

Insumos

Maquinaría y Herramientas

Ingeniería y construcción

CapitalNacional

Congreso

SNMPEInstituto de Ingenierosde Minas

ADEX

Experiencia de Canadá

Experiencia australiana

Experiencia chilena: Antofagasta

Visión de país: metas de crecimiento y pobreza

Pobreza total(% población)

PBI per Cápita 1/(Dólares corrientes)

Fuente: INEI, BCRP

1/ Proyectado con variación % anual promedio de los últimos 5 años.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Abril del 2011

Luis Carranza Ugarte

Diciembre 2011

Competitividad: agenda pendiente

para el crecimiento sostenido

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