ACSJ_Vinos en Peru

7/30/2019 ACSJ_Vinos en Peru

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El mercado delVino en Per

Oficina Econmica y Comercialde la Embajada de Espaa en Lima


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Este estudio ha sido realizado por Evelyne Linder bajola supervisin de la Oficina Econmica y Comercialde la Embajada de Espaa en Lima

Febrero 2005

El mercadodel Vino enPer


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EL MERCADO DEL VINO EN PER

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 3

NDICE

I . CONCL USI ONES 4

II . DEFI NI CI ON DEL SECTOR 5

1. Delimitacin del sector 5

2. Clasificacin arancelaria 6

I II . OFERTA 7

1. Tamao del mercado 7

2. Produccin local 8

3. Importaciones 9

I V. ANL I SIS CUAL ITATI VO DE L A DEMANDA 13

V. PRECI OS Y SU FORMACIN 15

VI . PERCEPCI N DEL PRODUCTO ESPAOL 17

VII . DI STRIBUCIN 18

VI II . CONDI CI ONES DE ACCESO AL MERCADO 20

I X. ANEXOS 22

1. Empresas 22

2. Ferias 24

3. Asociaciones y Publicaciones 24

4. Datos 24


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I. CONCLUSIONESEl mercado del vino en Per, aunque reducido en trminos absolutos, ha registrado un crecimiento del42% del indicador de consumo aparente en los ltimos 5 aos. Este crecimiento ha tirado tanto de laproduccin nacional como de las importaciones. Las bodegas peruanas estn resucitando a base deinversiones en tecnologa y know-how. Los vinos peruanos sirven bsicamente para proveer al mercadonacional, no obstante el 52% de los vinos consumidos son de importacin. El auge de la demanda devino ha aumentado sus importaciones. En efecto, las importaciones pasaron de 8,5 millones de dlaresen el 2000 a casi 11 millones en el ao 2004.

Las importaciones, que se han incrementado en un 38% en volumen, en los ltimos 5 aos, estnconcentradas en tres pases: Chile, Argentina y Espaa. En el 2004 estos tres pases llegaron a proveer a

Per con el 90% de los vinos importados. Chile es el lder indiscutible, ya que importa ms de la mitaddel vino, mientras que Argentina le ha arrebatado el puesto como segundo proveedor a Espaa. El grandespegue de los vinos argentinos en Per se debe a su cada vez mayor calidad y a la mayorcompetitividad en precios respecto a Espaa.

El mundo del vino y todo lo que le rodea es un tema de moda en Per. Existe una gran inquietud porentender de vinos, por lo que regularmente se organizan catas y cursos. Sin embargo, existe todava unabaja penetracin de este producto (el consumo por cpita anual es de 0,36 litros), lo que indica que estemercado va a seguir creciendo. Debido al gran potencial de este sector, cada ao aumenta el nmero deimportadores de vino y las marcas nuevas importadas.

Como conclusin, se puede decir que el mercado del vino en Per est pasando por un momento muyinteresante, en el que el consumidor est realizando esfuerzos por aprender a apreciar un producto conpoca tradicin en la gastronoma peruana. Debido a ello se experimenta un crecimiento sostenido en losltimos aos. Es de esperar que esta tendencia se mantenga siempre y cuando la base de losconsumidores de vino se vaya aumentando.


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II. DEFI NICION DEL SECTOR

1. DEL IM IT ACIN DEL SECTOR

El presente informe, elaborado en el mes de febrero del 2005 tiene como objetivo analizar y entender elmercado del vino en Per. El sector de inters principalmente es el del vino y vino espumoso envasadoen recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros. No obstante, cuando ha sido posible tambinse ha tenido en consideracin el vino en recipientes con capacidad superiores a dos litros.

La metodologa que se ha empleado para la realizacin de este informe ha sido recabar informacincuantitativa y cualitativa. Para ello se ha utilizado los datos proporcionados por la SUNAT

(Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria) a travs de la base de datos Veritrade sobrelas importaciones y exportaciones. La informacin cualitativa, se ha obtenido realizando diversasentrevistas a los principales agentes del sector tales como importadores, distribuidores y enlogos.

Al hablar de Per, hay que tener en cuenta que se trata de un pas de aproximadamente 28 millones dehabitantes, de los cuales alrededor de 12 millones viven en la zona metropolitana de Lima. No obstante,este dato es difcil de estimar, ya que continuamente viene gente a la capital, huyendo de la pobreza queexiste en otras regiones y viven en asentamiento humanos. No obstante, es en Lima donde seconcentra la lite y la riqueza del pas.

A nivel socioeconmico, la sociedad peruana se divide en 5 segmentos que van desde el A-E, siendo elA el de mayores ingresos. En el grfico 1 se puede apreciar la distribucin porcentual de los ingresos

familiares por nivel socioeconmico en Lima. As pues, el nivel socioeconmico A en Lima, es el 3,3%de los hogares de la capital y rene el 24,4% de los ingresos familiares. Es de suponer, que losconsumidores habituales de vino de importacin, son los integrantes de los segmentos A y B, con locual nos encontramos ante un mercado muy pequeo.

Grfico 1Distribucin de los ingresosFamiliares segn NSE 2004Fuente: NSE Apoyo OpininyMercado 2004

18.0%6.0%

30.1%

15.6%

33.4%

25.1%

15.2%

28.8%

3.3%

24.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Hogares Ingresos

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

18.0%6.0%

30.1%

15.6%

33.4%

25.1%

15.2%

28.8%

3.3%

24.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Hogares Ingresos

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E


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2. CLASIFI CACIN ARANCELARI A

El arancel peruano ha sido elaborado en base a la NANDINA (Nomenclatura Comn de los Pases de laComunidad Andina), con algunas particularidades especficas para Per. La NANDINA emplea para laclasificacin de mercancas la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado deDesignacin y Comercializacin de Mercancas.

Para esta nota sectorial se han utilizado las siguientes partidas arancelarias:

2204.10.00.00 Vino Espumoso

2204.21.00.00 Los dems vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros


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III. OFERTA

1. TAMAO DEL M ERCADO

La siguiente tabla recoge el volumen de produccin de vino en Per, las importaciones peruanas devino y las exportaciones en miles de litros de los ltimos 5 aos.

Tabla 1 Tamao del Mercado en Miles de Litros

2000 2001 2002 2003 2004 Variacin 04 vs. 00

Produccin 3.266 3.732 4.046 4.575 4.801 +47%

+Importaciones 3.805 4.134 5.564 5.044 5.257 +38%

-Exportaciones 27 39 39 36 62 +130%

Indicador de consumo aparente* 7.044 7.827 9.571 9.583 9.996 +42%

Fuente: Ministerio dela Produccin / Veritrade

*No setienen en cuentalasposibles existencias.

Como se puede ver en la Tabla 1, el consumo aparente de vino ha aumentado un 42 % en los ltimos 5aos. El mercado interno est creciendo por el doble efecto del aumento de la produccin y por elaumento de las importaciones.

La creciente demanda de este producto ha tirado de la produccin interna, llevndola a crecer un 47%en los ltimos 5 aos. Como consecuencia, en el 2004 la produccin alcanz los 4,8 millones de litros.A su vez, el aumento del consumo de vino entre la poblacin peruana tambin ha incrementado lasimportaciones de este producto, que han crecido un 38% en los ltimos 5 aos. Hay que destacar, que laproduccin nacional sirve principalmente para abastecer el mercado interno, ya que las exportacionesno representan ni un 1,3% de la produccin.

El mercado de bebidas alcohlicas en Per es un mercado dominado claramente por el consumo decerveza, seguido por el consumo de ron. As pues, la mayora de platos peruanos, como el tradicionalcebiche, se suelen acompaar de cerveza. Esta idea, queda plasmada en la Tabla 2, que recoge laproduccin nacional de bebidas alcohlicas en miles de litros. De esta manera, se aprecian las

diferencias abismales en la produccin de las diferentes bebidas. La cerveza es el principal productofabricado, con una produccin de ms de 670 millones de litros en el 2004. En trminos relativos, la


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produccin de vinos en el 2004 fue equivalente al 0,71% de la produccin de cerveza y al 46% de la

produccin de ron.Tabla 2 Produccin Nacional de Bebidas Alcohlicas en Miles de Litros

2000 2001 2002 2003 2004 Variacin 04 vs. 00

Cerveza 570.551 529.618 616.316 648.316 673.329 +18%

Ron 10.907 9.330 8.355 9.790 10.527 -3,5%

Vino 3.266 3.732 4.046 4.575 4.801 +47%

Pisco 341 380 311 489 600 +76%

Total 585.066 543.061 629.028 663.171 689.257 +18%

Fuente: Ministerio dela Produccin

2. PRODUCCIN L OCAL

La industria vitivincola tiene una larga tradicin en Per, ya que fue introducida por los conquistadoresespaoles. Al contar con unas condiciones adecuadas para la viticultura, Per fue uno de los primerospases americanos que elabor vino. No obstante, Per nunca ha conseguido desarrollar este sector talcomo lo han hecho Chile y Argentina. Adems, la drstica reforma agraria que llev a cabo el gobierno

militar en los aos 70 acab con parte de la industria vitivincola. Esta reforma consisti en laexpropiacin de grandes terratenientes, dndoles sus tierras a los campesinos que, en gran parte,sustituyeron las cepas por otros cultivos. Tras el fin de la dictadura militar y la crisis econmica de losaos 80, muchos productores han vuelto a adquirir sus tierras. Desde entonces, las principales bodegasperuanas como Tacama, Tabernero y Ocucaje realizan inversiones en tecnologa y en know-how con elfin de producir vino de calidad y poder posicionar sus productos en el mercado internacional. A esteresurgir del vino peruano hay que sumarle un mercado interno favorable, que muestra un crecienteinters por el consumo de vino. En consecuencia, en los ltimos aos se estn organizando catas, cursosde vinos, se han inaugurado tiendas especializadas en vinos y los supermercados cuentan con ampliaszonas reservadas a la venta de vinos de todo el mundo.

Los principales productores peruanos se agrupan en un Comit de la Industria Vitivincola dentro dela Sociedad Nacional de Industrias. Este comit rene a los productores peruanos de pisco y vino paraaunar y coordinar esfuerzos y as tener ms peso a la hora de proponer cambios legislativos, defendersus intereses, etc. Al margen de este comit existen un sinfn de bodegas que utilizan mtodos deproduccin artesanales y que en muchos casos falsifican el pisco y el vino mezclndolo con alcohol decaa de azcar, lo que tiene como consecuencia que los vinos sin marca detenten el 14% del volumentotal comercializado en Lima.

Los productores de vino son reacios a dar informacin, por lo que la recopilacin sobre la produccinnacional es una tarea difcil. Adems no existe un registro sobre la cantidad de hectreas sembradas, lavariedad de uvas, la antigedad y calidad de las cepas, etc. Sin embargo, la revista AmricaEconoma en su nmero 293 contiene un artculo sobre los vinos de Brasil, Uruguay, Bolivia y Per enel que sostiene que Per tiene 11.000 hectreas de vid, equivalente al 10% del sembrado chileno.Tambin hay que poner en entredicho los datos que se obtienen sobre la produccin nacional, ya que


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algunos productores no tienen suficientes cepas para producir su propio vino, con lo cual compran uvas

o mosto de otras regiones o incluso lo importan de pases cercanos, elaboran el vino y lo embotellancon su marca.

Entre los principales productores destacan las siguientes bodegas: Ocucaje, Tacama y Tabernero, yaque estn realizando esfuerzos por mejorar su calidad. En concreto, Tacama, la bodega lder, ha lanzadouna botella Mgnum y ha invertido en barricas de roble, sacando por primera vez vino peruano de estacategora al mercado. Adems, ha lanzado un vino en el que se indica en la botella la uva utilizada parasu elaboracin, mientras que en Per no se acostumbra a identificar el tipo de uva utilizado. Este tipo deproductos todava no son rentables para Tacama, ya que es una produccin muy reducida (500 botellas)pero le da prestigio, imagen y muestra el nuevo camino a seguir por esta bodega. Su vino TacamaBlanco de Blancos, que exporta en pequeas cantidades, ha obtenido el Trophe Citadelles equivalente a la medalla de oro- en el concurso mundial Les Citadelles du Vin, en Francia. Por si fuerapoco, esta bodega coopera con la enloga espaola de gran prestigio, Mara Isabel Mijares para seguirmejorando. Paralelamente, las bodegas Ocucaje y Tabernero tambin han sacado vinos de gama alta yrealizan esfuerzos para comprar tanques de acero inoxidable y barricas de roble.

Hay que hacer hincapi en que las bodegas peruanas van muy por detrs de Chile y Argentina, ya quemientras en estos pases invertan en mejorar las bodegas, los peruanos tuvieron que comprar las tierrasque les haban expropiado durante la reforma agraria de los aos 70 y ponerse a replantar cepas. Esta estambin la razn por la que las bodegas compran uva de otras regiones y pases, ya que a veces no lesllega con su propia produccin (obviamente no existen D.O. en Per). Como claro ejemplo, basta condecir que Via Ocucaje era la mayor finca vitcola del pas cuando fue expropiada y hoy estsembrando cepas e importando uva de Chile y Argentina para hacer su vino.

Fuentes del sector indican que hacen falta ms estudios sobre las tierras peruanas para conocer sucapacidad para la produccin de vino. Con ms inversin tal vez fuera posible conseguir en el futuro loque ya se ha conseguido en otros sectores agrcolas peruanos. Hay que saber, que la costa peruana havivido en los ltimos aos un auge de las plantaciones de esprragos, alcachofas, pimientos...convirtiendo a este pas en uno de los principales productores mundiales de dichos productos.

3. IMPORTACIONES

En resumen, la evolucin de las importaciones peruanas de vino se puede ver en el grfico 2. En losltimos 5 aos, las importaciones de vino en valor han experimentado un crecimiento acumulado del

27%, pasando as de 8,5 millones de dlares en el ao 2000 a casi 11 millones en el 2004. En volumenel crecimiento ha sido del 38% en el mismo periodo, pasando de 3,8 millones de litros importados en elao 2000 a 5,2 millones de litros en el 2004.

Grfico 2

Importaciones en volumen y valorFuente: Sunat / Veritrade

Importaciones en volumen y en valor

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2000 2001 2002 2003 2004

Ao

Litros

US$FOB


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A continuacin se detalla la procedencia de las importaciones de vino de los ltimos 5 aos en valor y

en volumen. Como se puede ver en los grficos 3 y 4, en general no hay muchas variaciones. Lasimportaciones estn muy concentradas en pocos pases, ya que los principales 3 pases, Chile,Argentina y Espaa, explican siempre ms del 70% de las importaciones en volumen. En el 2004,incluso concentraron el 90% de las importaciones de vino.

Grfico 3Importaciones segn origenVolumenFuente: Sunat / Veritrade

Grfico 4Importaciones segn origenValorFuente: Sunat / Veritrade

Chile es el proveedor lder. En el 2004, el 55% de las importaciones en volumen provenan de este pas,lo que se traduce en una participacin del 42% en valor. Se encuentra siempre muy por delante deArgentina y Espaa, ya que importa ms que ambos pases juntos.

Espaa y Argentina han tenido una participacin de mercado similar y siempre se disputan el puestocomo segundo o tercer proveedor. Sin embargo, en el 2004 el diferencial entre ambos pases haaumentado mucho a favor de Argentina. (En el Anexo 4 se pueden observar los nmeros.)

En el 2004, Espaa ha vendido ms vino a Per que en el 2003 y el 2002, superando los dos millones dedlares. No obstante, debido al crecimiento del mercado, su cuota de participacin ha disminuido,pasando del 20% al 19% en valor. Es decir, las exportaciones espaolas de vino a Per han aumentado

menos que las importaciones de vino peruanas. En cambio las importaciones argentinas han crecido aun ritmo superior que el mercado. Argentina, no solo ha vendido ms a Per, sino que ha pasado en 2

Importaciones segn origen en valor

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 Aos

US$ FOB

RESTO

ESPAA

ARGENTINA

CHILE

Importaciones segn origen en volumen

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 Aos

Litros

Resto

ESPAA

ARGENTINACHILE


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aos de tener un 22% a tener el 26% de la cuota de importaciones en valor, muy por delante de Espaa.

Esto implica que en el 2004 Argentina le vendi a Per vino por valor de 2.8 millones de dlares.Argentina le ha sacado tanta ventaja a Espaa desde hace 2 aos debido principalmente a dos razones:la crisis Argentina y la evolucin del tipo de cambio euro/dlar. Para los importadores peruanos se havuelto muy caro comprar en euros. Para no perder posiciones algunas bodegas espaolas han tomado ladecisin de poner sus precios en dlares y no tocarlos, de manera que, en este caso, son los productoresespaoles, los que pierden margen de beneficios debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. Estosupone un gran esfuerzo por su parte, pero parece ser la nica manera de seguir siendo competitivos.

La evolucin del precio del litro de vino importado segn origen se puede ver en el grfico 5. Existeuna clara relacin entre el valor unitario y la cantidad importada. Chile, el proveedor lder, tiene elprecio ms bajo con diferencia. Adems, sus precios se han mantenido estables a lo largo de los ltimos

5 aos. Argentina tena un precio medio dlar superior a Chile, pero debido a la crisis la diferencia sefue igualando. No obstante, en el 2004 se ha desmarcado de esta tendencia y ha vuelto a subir susprecios. Espaa tiene un precio muy superior a ambos pases. En los ltimos 5 aos, el valor mnimo hasido de 3,22 dlares / litro en el 2002. En el 2004 ha subido mucho el precio del litro de vino espaoldebido a la evolucin del tipo de cambio, alcanzando los 4,21 dlares / litro, lo que lo sita 2,62 dlarespor encima del precio chileno.

Grfico 5Valor del litro de vino importado

Fuente: Sunat / VeritradeElaboracin propia

En cuanto a los principales importadores de vino, cabe destacar que a pesar de que en el 2004, lasaduanas peruanas registraran 147 importadores de vino, los 10 ms importantes, concentran el 72% delas importaciones en valor, tal como se puede ver en la tabla X.

Las principales empresas importadoras de vino chileno son GW Yichang & Ca. S.A. y PerufarmaS.A., mientras que entre las principales bodegas se encuentran Concha y Toro, San Pedro, Montes yCousio Macul.

Los principales importadores de vino argentino son GW Yichang & Ca. S.A., Perufarma S.A. y

Drokasa. En cuanto a las principales bodegas importadas hay que destacar Navarro Correas, Lpez,Luigi Bosca y La Riojana. Como consecuencia del boom del vino argentino en el 2003 existan 122marcas en el mercado peruano, 40 ms que en el ao 2002 y el triple de las registradas durante el 2000.

Valor del litro segn origen

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,504,00

4,50

2000 2001 2002 2003 2004 Ao

US $ FOBCHILE

ARGENTINA

ESPAA

Resto


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En la tabla 3 se presenta el ranking de importadores en el 2004 y en la tabla 4 se puede ver, a grandes

rasgos, qu importador trae qu bodega espaola.Tabla 3 Cuota en valor de los principales importadores

Importadores 2004 Cuota US$ FOB

GW Yichang & Cia. 21% 2.240.107

Perufarma S.A. 17% 1.880.825

Drokasa S.A. 10% 1.115.552

K.C. Trading S.A.C. 5% 543.545

Serpel Per S.A. 5% 538.362

L.C. e Hijos S.A 5% 514.255

Inversiones Poseidn 4% 412.672

Mistrosanti S.A.C. 2% 215.220

Licores San Francisco 2% 175.450

WK Traders S.A. 1% 161.842

Resto 28% 3.071.411

Total 100% 10.869.241

Fuente: Veritrade

Tabla 4 Bodegas espaolas importadas por los principales importadores

Fuente: Sunat

Importadores 2004 Bodegas Importadas

GW Yichang & Cia. Marqus de Murrieta

Perufarma S.A. Marqus de Riscal, Codornu

Drokasa S.A. Marqus de Arienzo, Ren Barbier, B. Fuentespina, B. De Mller, B. Pirineos, B. Orvalaiz, Freixenet

K.C. Trading S.A.C. Marqus de Cceres, Flix Sols, Segura Viudas, Guelbenzu, Bodegas Mauro, Hacienda Monasterio

WK Traders S.A. Gandia, Miguel Torres

Inversiones Poseidn Bodegas Julin Chivite


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IV. ANLI SIS CUALI TATI VO DE L ADEMANDA

Antes que nada, hay que destacar que los consumidores peruanos estn acostumbrados desde suinfancia a beber refrescos muy dulces. El producto estrella en Per, muy por delante de la Coca Cola, esuna bebida llamada Inca Kola, que es muy dulce y de color amarillo. En general acompaan suscomidas de este refresco, zumos de frutas (igualmente muy dulces) o cervezas. Esto parece explicar elhecho de que en Per exista aficin a un vino dulzn. Por ello se pueden dividir en dos grandescategoras a los consumidores de vino peruanos. Por una parte, existe un pblico acostumbrado a beberel tpico vino peruano, que es extremadamente dulce y luego existe otra categora de consumidores quebeben vinos, como los que se elaboran en Espaa, de tipo seco. Lo que hay que tener claro, es que se

trata de dos mercados diferentes y que difcilmente un consumidor al que le guste el vino dulce se vayaa habituar a otro tipo de vino y viceversa. Este tipo de consumidor no es el pblico objetivo de lasbodegas espaolas y suele consumir marcas peruanas. Las bodegas nombradas en el apartadoProduccin Local Tacama, Ocucaje y Tabernero estn realizando esfuerzos para desmarcarse de estetipo de producto, mientras que otras bodegas se concentran exclusivamente en este tipo de mercado.Una de las principales bodegas que fabrican este vino dulce es Santiago Queirolo.

A nivel mundial, la gastronoma ha evolucionado mucho en los ltimos aos y esto ha creado un efectoarrastre con el vino. Si bien, tradicionalmente los pases productores de vino eran Francia, Italia yEspaa, hoy en da se fabrica vino en un gran nmero de pases con resultados asombrosos. Este efectono ha pasado desapercibido en Per, pas en el que se est desarrollando la comida novo-andina como

alternativa a la comida tradicional criolla. Estos platos fusionan elementos tpicos de la comida peruanacon ingredientes fuera de lo comn y preparados con tcnicas modernas. Obviamente los peruanosestn aprendiendo a disfrutar de una comida acompaada por el vino adecuado. Como su pas no es ungran productor de vino, el consumidor tiene una carta de vinos muy internacional a su disposicin yesto le obliga a aprender, para no estar del todo perdido a la hora de escoger un vino.

Se trata pues, de un mercado reciente en el que la demanda no est muy definida. Existe una graninquietud por conocer el mundo del vino. Prueba de este inters son las mltiples catas y cursos que seorganizan semanalmente. Parte de este fenmeno fue tambin un programa televisivo Entre tintos yblancos que se emiti semanalmente durante el 2004 y que realizaba la enloga Cristina Vallarino.Este programa fue un gran xito, por lo que Plus TV ha reclutado a dicha enloga y va a lanzar un

programa similar en breve. Sorprendentemente, los segmentos econmico-sociales que ms siguieroneste programa fueron el C y el D, lo que demuestra que consumir vino es aspiracional.


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Como el consumidor peruano est aprendiendo tiene que experimentar mucho y por ello no es fiel a una

marca de vino. No obstante, el factor que ms limita al consumidor a la hora de elegir un vino siemprees el precio. Difcilmente saldr un peruano de la tienda con un vino de 30 dlares, cuando su intencinera gastarse entre 10 y 15 dlares.

El consumidor peruano recin est aprendiendo a beber vino y no aprecia el vino blanco. Esto explicaque la relacin consumida de tinto / blanco sea aproximadamente 85/15 con un ligero repunte de losblancos en el verano. Aunque la tendencia de los ltimos aos es hacia la cada de los blancos es deesperar que poco a poco la penetracin del vino blanco en este mercado vaya aumentando a medida queel consumidor vaya adquiriendo el gusto por este vino. La comida peruana tiene muchos platos a basede pescado ideales para ser acompaados por blancos o rosados. No obstante, los vinos rosados apenasentran en el mercado peruano.


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V. PRECIOS Y SU FORMACINResulta muy difcil averiguar exactamente los mrgenes que se aplican los diferentes agentes queoperan en la cadena de distribucin del vino, ya que suele ser informacin confidencial y no les gustahablar de ello. Como norma general, parece ser que los importadores se aplican alrededor de un 20-25%de margen al vender sus productos a la gran distribucin, mientras que sta, a su vez, carga entre un15% y un 35% segn la rotacin de los productos. Adems, en la formacin del precio de venta alpblico, hay que tener en cuenta que el vino tambin soporta el Impuesto Selectivo al Consumo que esdel 20% sobre el precio de venta, sin impuestos y el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) del 19%.

A continuacin se presenta una lista de los productos ms vendidos en la cadena de establecimientosE.Wong (cadena de supermercados ms importante del pas) que vendi 220.000 cajas de vino en el

2004. En esta lista se puede ver la procedencia del vino y su precio a fecha 7 de febrero del 2005 endichos establecimientos. Para pasar los precios de soles a euros se ha utilizado el tipo de cambio vigenteel da 7 de febrero de 2005, segn la informacin obtenida en la pgina web del Banco Central deReserva de Per y el tipo de cambio de la pgina web del Banco Central Europeo a fecha de 8 defebrero de 2005.

Segn esta informacin, el dlar americano est a 3,262 soles, mientras que el euro se cotiza a 1,2764dlares. Por lo que el tipo de cambio es de 0,2402 euros/sol o 4,16 soles/euro.

Tintos:

1. Tacama Gran Tinto, Per 20,50 soles 4,93 euros

2. Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon, Chile 22,79 soles 5,48 euros

3. Navarro Correas Coleccin Privada, Argentina 46,29 soles 11,13 euros

4. Marqus de Cceres Crianza, Espaa 53,79 soles 12,93 euros

5. Montes Cabernet Sauvignon Reserva, Chile 34,56 soles 8,31 euros

6. Canepa Oak Age Cabernet/Carmenere/Merlot 29,01 soles 6,97 euros

7. Marqus de Riscal Reserva, Espaa 76,61 soles 18,42 euros

8. Coleccin Privada Cabernet Sauvignon, Argentina 46,29 soles 11,13 euros

9. Montes Merlot, Chile 34,56 soles 8,31 euros10. Nieto Senetiner Malbec, Argentina 35,53 soles 8,54 euros


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Blancos:

1. Tacama Gran Blanco, Per 20,50 soles 4,93 euros2. Tacama Blanco de Blancos, Per 38,10 soles 9,16 euros

3. Marqus de Riscal Rueda, Espaa 32,27 soles 7,76 euros

4. Casillero del Diablo, Chile 22,79 soles 5,48 euros

5. Navarro Correas Sauvignon Blanc, Argentina 46,29 soles 11,13 euros

6. Canepa Oak Chardonnay 29,01 soles 6,97 euros

7. Montes Reserva Chardonnay, Chile 34,56 soles 8,31 euros

8. Montes Sauvignon Blanc, Chile 29,31 soles 7,05 euros

9. Sta Rita 120 Sauvignon Blanc 22,79 soles 5,48 euros

10. Carmen Sauvignon Blanc, Chile 31,30 soles 7,52 euros

A continuacin, se facilitan los precios de tintos espaoles en el mismo establecimiento:

Sangre de Toro, Torres 34,23 soles 8,22 euros

Tempranillo, Marqus de Riscal 32,27 soles 7,76 euros

Lan Crianza 50,20 soles 12,07 euros

Gran Reserva, Via Albali 48,57 soles 11,68 euros

Reserva, Marqus de Cceres 93,56 soles 22,49 euros

Gran Sangre de Toro, Torres 50,53 soles 12,15 euros

Crianza, Marqus de Arienzo 51,51 soles 12,38 euros

Gran Feudo Crianza, J. Chivite 39,77 soles 9,56 euros

Fuentespina Joven 30,97 soles 7,44 euros

Lan Gran Reserva 110,51 soles 26,56 euros


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VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOLEn general, en Per todo lo que venga del exterior goza de buena imagen. Suele ser un frecuentereclamo publicitario decir que un producto es de importacin. Por este motivo, actualmente, se estllevando a cabo una campaa oficial con el fin de mejorar la imagen de las industrias nacionales yfomentar el consumo de productos peruanos. Dicha campaa se llama Cmprale al Per.

La mayora de peruanos sienten una gran afinidad a Espaa debido a la cercana cultural y a los lazoshistricos y la llaman La Madre Patria. Esto conlleva, a que como norma general, los productosespaoles tengan una buena imagen y aceptacin entre el pblico peruano. Los productos que aqu seconsideran delicatessen como los quesos espaoles, los embutidos, el jamn y el vino estn an mejorconsiderados, ya que Per carece de la elaboracin de estos productos al nivel del que se tiene en

Espaa. Esta imagen tambin se ve reforzada por el hecho de que en Lima existan restaurantesespaoles de alto nivel y de que los nombres de cocineros espaoles famosos tambin empiezan a serconocidos en Lima entre el pblico entendido.

Los consumidores peruanos tienen una gran concepto del vino procedente de Espaa. Este est muybien posicionado, gracias a que el primer vino que entr a gran escala en el mercado peruano fueMarqus de Riscal y su importador (Perufarma) supo introducirlo en los canales de distribucinadecuadamente. Esto ayud al conocimiento y a la difusin del vino espaol y, al ser un vino decalidad, contribuy a crear una imagen adecuada de nuestros productos. Por lo tanto, el vino espaol seconsidera un producto de gran calidad, proveniente de un pas con una larga tradicin vitivincola. Noobstante, se considera un producto caro, idea que se ha visto reforzada por la evolucin de la tasa de

cambio euro/dlar en los ltimos aos.Las Denominaciones de Origen ms conocidas en Per son Rioja y Ribera del Duero, aunque poco apoco se van importando ms D.O.

Al preguntarse por qu los vinos franceses o italianos tienen tan poca participacin de mercado en Percomparando con los vinos espaoles, la nica explicacin posible parece ser, una vez ms, la de la yanombrada afinidad cultural. Al margen de esto, al haber grandes empresas espaolas en Per, existeuna colonia de espaoles con un alto poder adquisitivo, a la que le gusta beber vino espaol y que, deesta manera, contribuye a difundirlo.


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VII. DISTRIBUCINEl canal de distribucin del vino de importacin en Per es relativamente corto. Generalmente, unamarca / bodega es importada por un distribuidor que la representa con carcter de exclusividad. Eldistribuidor lleva a cabo la comercializacin del producto, coordina las acciones de promocinpertinentes, negocia con sus clientes las condiciones de suministro, entrega... y se encarga de hacerllegar el producto al punto de venta adecuado. Por lo tanto, nos encontramos ante un canal dedistribucin corto, en el que solo actan 2 agentes: distribuidor y punto de venta final.

En cuanto al punto de venta final, se puede diferenciar tres tipos: las grandes superficies, las tiendasespecializadas o licoreras y los restaurantes. A su vez, tambin se debe subdividir estas tres categoras,dependiendo del pblico objetivo al que vayan dirigidas, ya que es un factor decisivo a la hora de

querer posicionar una marca en un mercado. No es lo mismo estar presente en un supermercado que seencuentre en los barrios ms desfavorecidos de Lima, que en una cadena de supermercados cuyopblico objetivo sea la clase media / alta.

En el caso de las grandes superficies, fuentes del sector sealan que el 50% de los vinos importados sevenden en el canal autoservicio. Como ejemplo, cabe citar los supermercados E.Wong que cuenta conuna pgina web dedicada a difundir la cultura del vino y su consumo, una seccin especializada envino dentro de sus tiendas muy cuidada y con una amplia variedad y, adems, anualmente organizanuna feria llamada Pasin por el vino.

Los restaurantes son un mundo aparte y difieren tanto como lo puede hacer su carta. En general,muchos restaurantes peruanos de gama baja / media no ofrecen vino en sus cartas (ni vino de la casa),ya que los peruanos suelen acompaar su comida, la comida criolla, con cerveza o con bebidasgaseosas. La siguiente categora de locales, que se precia de tener una carta de vinos, suele tener vinosnacionales. El prximo nivel lo representan aquellos restaurantes que tambin ofrecen vinos deimportacin en sus cartas, siendo generalmente vinos chilenos, argentinos y espaoles. Cmo ltimo,cabe mencionar aquellos restaurantes y hoteles, dirigidos a un pblico muy selecto y a extranjeros, quecuentan con cavas y sommelieres propios y ofrecen vinos de gran calidad y a altos precios.

Los distribuidores suelen hacer diferentes acciones de promocin de sus productos, dependiendo delproducto, el punto de venta final, el target y el presupuesto promocional.

Cuando se trata de productos de venta masiva en supermercado se diferencian dos tipos de acciones

promocionales: aquellas dirigidas al cliente o trade y aquellas dirigidas al consumidor final. Lasacciones dirigidas al trade son aquellas, en las que se persigue que el cliente compre el producto, lopromocione y lo coloque en la estantera ms favorable dentro de su espacio de venta. Una posible


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accin de este tipo puede ser la de regalar una caja de producto por cada x cajas compradas a cambio de

una situacin preferente en el lineal.Cuando el producto es vendido en una gran superficie una estrategia promocional dirigida alconsumidor final, que se practica mucho en Per, es la de las promotoras o azafatas en el punto deventa. Se trata de chicas que dan a probar el producto en cuestin a los compradores, les hablan de suscualidades y les inducen a la compra. Este es un mtodo muy efectivo a la hora de comprar un productocaro como el vino, ya que muchos consumidores tienen miedo a probar marcas nuevas por equivocarsey haber gastado una gran cantidad de dinero en un producto que no les satisface. Otras actividades paradar a conocer la marca son los folletos de los supermercados, participar en acciones especiales en lapoca de navidad, etc.

Cabe destacar que el vino es un producto que presenta un fuerte componente de estacionalidad en Per.

Segn un importante importador de vinos, entre el 35%-40% de las ventas de vino se realizan durante lacampaa de navidad, mientras que esta cifra alcanza el 70% si se trata de vinos espumosos. Por ello escrtico apoyar las ventas, especialmente en navidad.

A continuacin se enumeran estrategias que se llevan a cabo con restaurantes. En general, hay quedestacar, que los restaurante son los establecimientos que ms margen cargan sobre el vino. Lasacciones en los restaurantes son ms especficas y concretas, es decir hechas a medida para cada cliente.Existe la posibilidad de que un distribuidor de vinos instale una bodega en un restaurante y coloque allsus vinos. Estos no pasan a ser propiedad del restaurante, ya que no los compra. A este tipo de trato sele llama dejar los vinos en consignacin y cada vez que se vende un vino el restaurante se lleva unaparte del margen y el importador otra. Otra accin es la de impulsar unos vinos del mes. Para ello el

distribuidor tiene que pagar un monto fijo para participar y pagar a un sumiller que recomiende susvinos en ese restaurante.

Algunos distribuidores, tambin anuncian sus productos en prensa y en televisin para llegar a unpblico ms masivo.

El coste de estas acciones suele correr a cargo del distribuidor pero, dependiendo del contrato dedistribucin que se haya negociado, en algunos casos la bodega le apoya con un presupuestopublicitario.

Hay que destacar que en los ltimos aos han entrado muchos nuevos importadores en este mercado aldetectar que el vino es un sector creciente en Per. Como consecuencia, han saturado el mercado y suscompradores se han vuelto ms exigentes. Por ejemplo, para entrar con un vino en los supermercadosE.Wong hay que pagar 30.000 dlares anuales, aparte de las degustaciones y los encartes. Adems, lamayora de restaurantes solo aceptan vino en consignacin. Esto implica que el importador tiene quetener una gran liquidez inicial y soportar unos altos costes para lanzar un producto en el mercadoperuano. Si a esto se le suma el hecho de que existen muchas marcas y que es difcil entrar con unamarca desconocida, no es de extraar que en muchos casos estos importadores no consigan colocar susproductos y acaben vendiendo por debajo de coste y reventando los precios.


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VIII. CONDICIONES DE ACCESO ALMERCADO

Para entrar un producto con fines comerciales en Per, lo primero que se debe hacer es registrarlo en elRegistro Sanitario. Este trmite lo suele llevar a cabo el importador, que tiene que ser una empresaperuana o una persona fsica con RUC (Registro nico de Contribuyentes). Obtener el expediente porgrupo de productos o expediente tiene un coste de 231 soles, monto que se reduce a tan solo 66 soles sise trata de una PYME (Pequea y Micro Empresa). Oficialmente, este trmite administrativo no sedemora ms de 7 das hbiles pero se ha dado el caso de que despus de 3 meses todava no se hubieraconseguido sacar adelante este trmite. El registro tiene una vigencia de 5 aos, pasados los cuales sedeber proceder a renovarlo.

Para conseguir el registro se tienen que presentar los siguientes documentos:

Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Industrializados en el Extranjero, destinado alcomercio nacional, formulario que se encuentra en la pgina de la Direccin General de SaludAmbiental (www.digesa.sld.pe)

Certificado de Libre Comercializacin y de Uso, emitido por el organismo del gobiernocorrespondiente en el pas de origen

Registro sanitario del producto en su pas de origen

Resultados de anlisis fsico-qumicos y microbiolgicos del producto. Estos anlisis los puede

hacer la misma bodega o los laboratorios peruanos acreditados por Indecopi (Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual).

El arancel que soporta el vino al entrar en Per es del 17% CIF ad valorem (12% + 5% de sobre tasa).Adems, el vino tambin soporta el Impuesto Selectivo al Consumo que es del 20% sobre el precio deventa, sin impuestos y el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) del 19%.

El Comit Vitivincola de la Sociedad Nacional de Industrias ha propuesto un cambio legislativo parapenalizar los vinos falsificados y de baja calidad. Se trata de que el Impuesto Selectivo al Consumograve el volumen en vez del valor. De conseguirse esto, saldran ganando los vinos caros en general,entre los que se encuentran los productos espaoles.
http://www.digesa.sld.pe/http://www.digesa.sld.pe/http://www.digesa.sld.pe/


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Chile, el principal proveedor de vino a Per, ha firmado con Per un acuerdo comercial, en el marco de

ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin) con la finalidad de facilitar la libre circulacin debienes entre ambas naciones.

En este marco, las partidas arancelarias 2204.21 y 2204.29 tienen una reduccin arancelaria. Enconcreto, la partida 2204.21.00.00 tiene un porcentaje liberado sobre el arancel del 43% hasta el 30 dejunio del 2005. Es decir, hasta esa fecha, en lugar de pagar un 17% de arancel CIF ad valorem, pagatan solo un 9,69%. Es de esperar, que pasada esta fecha se renegocie esta cifra y se vaya rebajando elarancel gradualmente. En el caso de la partida 2204.29.10.00, sta se encuentra exenta de pagar ningntipo de arancel.

En el caso de Argentina no existe ningn acuerdo firmado con Per para rebajar los aranceles sobre elvino.


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IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES

Perufarma S.A.Jr. Santa Francisca Romana 1092, Urb. PandoLima 1TEL: (00-51-1) [email protected]

WK Traders S.A.Calle Los Plsticos, 225Urb. Vulcano, AteLima 3TEL: (00-51-1) [email protected] General: Enrique Whuking

Drokasa LicoresJr. Mariscal Miller 2170

Lince, Lima 14TEL: (00-51-1) [email protected] de Marketing: Bruno Santoro

KC Trading S.A.C.Av. Nicols Arriola 314, Oficina 704Urb. Santa Catalina, La VictoriaLima 13TEL: (00-51-1) [email protected]: Vctor de la Vega
http://www.perufarma.com.pe/http://www.drokasa.com.pe/http://www.drokasa.com.pe/http://www.perufarma.com.pe/


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GW. Yichang & Ca, S.A.Av. Nicols de Pirola, 1658Lima 1TEL: (00-51-1) [email protected] de licores: Edwin Wu

Inversiones PoseidnContralmirante Villar 766Miraflores, Lima 18TEL: (00-51-1) 441-3800www.poseidonwines.com

[email protected] Per S.A.C/ Benjamn Franklin 252Ate, Urb. Santa RosaLima 3TEL: (00-51-1) [email protected]

Tradelta S.R.L.Jr. Independencia 539Miraflores, Lima 18

TEL: (00-51-1) [email protected]: Juan Llopis

CADENAS DE AUTOSERVICIO

Supermercados E.Wong e Hipermercados MetroE.WongAugusto Angulo 130, MirafloresLima 18TEL: (00-51-1) 213-0000

www.ewong.comhttp://[email protected] (Jos Flores Gerente de Licores)[email protected] (Cristina Vallarino Enloga)

Supermercados Santa Isabel, Plaza Vea, MinisolSupermercados Peruanos S.A.C/ Morelli 181-201Lima 41TEL: (00-51-1) 211-8000

Hipermercado TottusC/ Antequera 777, oficina 401Lima 27TEL: (00-51-1) 712-1900
http://www.yichang.com.pe/http://www.poseidonwines.com/http://www.ewong.com/http://www.ewong.com/http://www.poseidonwines.com/http://www.yichang.com.pe/


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2. FERIAS

No est confirmado, pero es de esperar que en octubre / noviembre 2005, tenga lugar la feria Pasinpor el vino organizada por los supermercados E.Wong.

3. ASOCIACIONES Y PUBL ICACI ONES

Comit de la Industria VitivincolaSociedad Nacional de IndustriasLos Laureles 365, San IsidroLima 27, PerTEL: (00-51-1) 421-8830www.sin.org.pe

Alfredo San Martn Novelli (Asesor)[email protected]

Dionisos Club del Vino (editan la revista Dionisos)Vinos y Dems S.A.C.Av. Arequipa 330, oficina 305Lima 1TEL: (00-51-1) [email protected]

Revista SommelierInformacin y suscripciones:[email protected]

4. DATOS

LITROS 2000 2001 2002 2003 2004CHILE 1.918.701 2015957 2.547.616 2.648.525 2.891.830ARGENTINA 577.260 679.410 824.476 1.223.416 1.351.371ESPAA 390.048 537.898 581.172 559.515 477.943RESTO 918.651 900.333 1.610.887 612.151 506.655

TOTAL 3.804.660 4.133.598 5.564.151 5.043.607 5.227.799

US $ FOB 2000 2001 2002 2003 2004CHILE 3.569.010 3.571.893 3.779.429 4.159.566 4.588.064ARGENTINA 1.432.467 1.526.498 1.512.223 2.153.827 2.863.381ESPAA 1.497.819 1.764.843 1.874.164 1.931.386 2.013.656RESTO 2.027.375 1.663.589 1.595.974 1.465.200 1.404.139TOTAL 8.526.671 8.526.822 8.761.791 9.709.979 10.869.241

$/L 2000 2001 2002 2003 2004CHILE 1,86 1,77 1,48 1,57 1,59ARGENTINA 2,48 2,25 1,83 1,76 2,12

ESPAA 3,84 3,28 3,22 3,45 4,21RESTO 2,21 1,85 0,99 2,39 2,77TOTAL 2,24 2,06 1,57 1,93 2,08
http://www.sin.org.pe/http://www.dionisos.com.pe/http://www.dionisos.com.pe/http://www.sin.org.pe/


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IMPORTACIONES 2000 FOB USDCHILE 3.569.010 42%ESPAA 1.497.819 18%ARGENTINA 1.432.467 17%FRANCIA 879.535 10%ITALIA 381.476 4%EE.UU. 335.327 4%ALEMANIA 309.961 4%DINAMARCA 32.908 0%AUSTRALIA 25.055 0%GRECIA 21.602 0%HUNGRIA 13.654 0%SUDAFRICA 8.196 0%PORTUGAL 5.150 0%PANAMA 4.960 0%SUIZA 3.131 0%PAISES BAJOS 3.013 0%REINO UNIDO 1.809 0%NUEVA ZELANDA 1.595 0%URUGUAY 3 0%TOTAL 8.526.671 100%

IMPORTACIONES 2001 US $ FOBCHILE 3.571.893 42%ESPAA 1.764.843 21%ARGENTINA 1.526.498 18%ITALIA 606.437 7%FRANCIA 468.062 5%ALEMANIA 333.666 4%EE.UU. 147.635 2%GRECIA 36.305 0%DINAMARCA 29.662 0%SUDAFRICA 13.796 0%

SUIZA 6.628 0%CHINA 6.094 0%BELGICA 5.150 0%AUSTRALIA 4.895 0%REINO UNIDO 2.915 0%NUEVA ZELANDA 1.916 0%EMIRATOS ARABES 428 0%TOTAL 8.526.822 100%


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IMPORTACIONES 2002 US $ FOB

CHILE 3.779.429 43%ESPAA 1.874.164 21%ARGENTINA 1.512.223 17%ITALIA 612.643 7%FRANCIA 395.177 5%ALEMANIA 297.795 3%ESTADOS UNIDOS 236.078 3%HUNGRIA 16.115 0%SWASILANDIA 11.893 0%VENEZUELA 8.640 0%ERITREA 6.151 0%SUIZA 3.613 0%

REINO UNIDO 3.308 0%NUEVA ZELANDA 2.261 0%PORTUGAL 1.214 0%AUSTRALIA 1.008 0%SUDAFRICA 78 0%TOTAL 8.761.791 100%

IMPORTACIONES 2003 US $ FOBCHILE 4.159.566 43%ARGENTINA 2.153.827 22%

ESPAA 1.931.386 20%ITALIA 499.030 5%FRANCIA 461.590 5%ALEMANIA 217.949 2%EE.UU. 149.746 2%AUSTRALIA 46.315 0%BOLIVIA 40.000 0%SUIZA 16.662 0%SWAZILANDIA 14.232 0%RUMANIA 10.800 0%BELGICA 2.400 0%MEXICO 1.925 0%

PORTUGAL 1.477 0%URUGUAY 1.260 0%CHINA 1.046 0%LIBANO 681 0%ISRAEL 87 0%TOTAL 9.709.979 100%


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IMPORTACIONES 2004 US $ FOBCHILE 4.588.064 42%ARGENTINA 2.863.381 26%ESPAA 2.013.656 19%ITALIA 492.250 5%FRANCIA 361.757 3%EE.UU. 204.345 2%ALEMANIA 170.220 2%BOLIVIA 46.800 0%AUSTRALIA 46.398 0%SUDAFRICA 37.248 0%SUIZA 17.897 0%

RUMANIA 10.800 0%PORTUGAL 10.268 0%CHINA 2.297 0%REINO UNIDO 1.884 0%UCRANIA 1.277 0%URUGUAY 625 0%BRASIL 70 0%JAPON 4 0%TOTAL 10.869.241 100%

Documents

ACSJ_Vinos en Peru