Actividad emprendedora en Puerto Rico: Resultados del ...gem.uprrp.edu/wp-content/uploads/2015/11/Presentacion-GEM-2015_13... · Global Entrepreneurship ... a n n m s n Faso a l a

Global

Entrepreneurship

Monitor

Actividad emprendedora en Puerto Rico:

Resultados del Global Entrepreneurship

Monitor (GEM) 2015

Marinés Aponte, Ph.D.

Marta Álvarez, Ph.D.

Manuel Lobato, Ph.D.

13 de mayo de 2016

Global

Entrepreneurship

Monitor

Agradecemos el auspicio de:

Universidad de Puerto Rico,

Recinto de Río Piedras

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico

Echar Pa’lante, Banco Popular

GEM 2015, Facultad de Administración de Empresas, UPR-RP 2

Global

Entrepreneurship

Monitor

Participación de Puerto Rico en GEM


• 2013 - 2016 – Facultad de Administración de Empresas UPR- RP

• 2007- Sr. Luis Rivera Oyola con el apoyo de otras universidades.

• 2005 – Primer país caribeño en participar. Participación parcial (se completó únicamente la encuesta a los expertos nacionales).

Equipo Nacional: Dra. Marinés Aponte PI y Profesor Edgardo Rodríguez Co-PI. Dra. Marta Álvarez, asesora estadística.

Global

Entrepreneurship

Monitor

Trasfondo


• GEM inició en el 1997 como un proyecto conjunto entre

académicos de London Business School (UK) y

Babson College (US) para estudiar el empresarismo a

nivel mundial.

• Posteriormente se integraron la Universidad del

Desarrollo (Chile), Tun Abdul Razak University

(Malaysia) y el Instituto Tecnológico de Monterrey

(México) como patrocinadores.

• El primer estudio se realizó en el 1999, con diez países

participantes. A través de sus 17 años de trayectoria

GEM ha crecido significativamente.

Global

Entrepreneurship

Monitor

Distribución de los 62 países participantes en GEM 2015,

por región geográfica y nivel de desarrollo económico

Región geográfica Economías basadas en recursos

Economías basadas en eficiencia

Economías basadas eninnovación

África

Botswana, Burkina Faso, Camerún, Egipto, Senegal, Túnez

Marruecos, Sudáfrica

Asia & Oceanía

India, Irán, Filipinas,

Vietnam

China, Indonesia, Líbano,

Tailandia, Malasia, Kazajistán,

Turquía

Australia, Israel, Japón,

República de Korea, Taiwán

América Latina y el

Caribe

Argentina, Barbados, Brasil,

Chile, Colombia, Ecuador,

Guatemala, México, Panamá,

Perú, Uruguay

Puerto Rico

Europa

Bulgaria, Croacia, Estonia,

Hungría, Lituania, Polonia,

Rumanía, Macedonia

Alemania, Bélgica, Eslovaquia,

Eslovenia, España, Finlandia,

Grecia, Holanda, Irlanda, Italia,

Luxemburgo, Noruega, Portugal,

Reino Unido, Suecia, Suiza

América del Norte Estados Unidos, Canadá


Global

Entrepreneurship

Monitor

¿Qué es GEM?


GEM es un estudio longitudinal que provee información y medidas

armonizadas de:

• actitudes de la población hacia la creación de empresas y el

empresario

• actividades y características de los individuos que participan en las

distintas fases de la creación de empresas

• aspiraciones que los empresarios tienen para sus negocios

• características clave de las empresas

• factores del entorno que promueven y obstaculizan el

emprendimiento.

Esta información permite hacer comparaciones entre países, regiones y

niveles de desarrollo económico. Uno de sus objetivos es la formulación

de políticas públicas efectivas para el estímulo del emprendimiento.

Global

Entrepreneurship

Monitor

Modelo teórico


Fuente: GEM 2015 Global Report

Global

Entrepreneurship

Monitor

Temas Especiales


• Empresarismo social 2015, 2009

• Empresarismo de alto crecimiento 2014

• Empresarismo y bienestar 2013

• Empresarismo y migración 2012

• Informe – Empresarismo de alto impacto 2011, 2007

• Informe – Mujer en el empresarismo 2010, 2007, 2006, 2005

• Educación y entrenamiento empresarial 2008

• Informe - Financiamiento 2006, 2004

Global

Entrepreneurship

Monitor

Metodología


Una muestra representativa de un mínimo de 2000 adultos.

De esta encuesta se calcula el índice TEA, una de las medidas de actividad empresarial más citadas del GEM.

Encuesta a la Población

Adulta (APS)

Encuesta a los

Expertos Nacionales (NES)

Una muestra de al menos 36expertos nacionales en 9 áreas del entorno empresarial.

Provee opiniones profundas sobre los factores que impactan (positiva y negativamente) el tipo y el nivel de empresarismo en cada economía.

Global

Entrepreneurship

Monitor

Resultados de la Encuesta a la

Población Adulta (APS) en el 2015


Global

Entrepreneurship

Monitor

I. Actitudes y percepciones de la

población sobre la actividademprendedora


Global

Entrepreneurship

Monitor

Percepciones hacia la actividad emprendedora en las economías

participantes en el GEM por nivel de desarrollo económico, 2015


16.7%

47.6%

68.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Ser emprendedor como buenaselección de carrera

Prestigio del emprendedorexitoso

Atención de los medios a laactividad emprendedora

Po

rce

nta

jed

e la

po

bla

ció

nad

ult

a(1

8-6

4 a

ño

s)

Economías basadas en recursosEconomías basadas en eficienciaEconomías basadas en innovaciónPuerto Rico

Global

Entrepreneurship

Monitor

Atributos individuales en las economías participantes

del GEM por nivel de desarrollo económico, 2015


25.0%

50.4%

17.7%

11.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Percepción de buenasoportunidades para

emprender

Percepción decapacidad para

emprender

Miedo al fracaso* Intención de emprenderen los próximos tres

años**

Po

rce

nta

jed

e la

po

bla

ció

nad

ult

a(1

8-6

4 a

ño

s) Economías basadas en recursos


Economías basadas en innovación

Puerto Rico

*Sobre el total de personas que perciben buenas oportunidades para emprender**Sobre el total de personas que en la actualidad no llevan a cabo actividad emprendedora alguna

Global

Entrepreneurship

Monitor

Actitudes y percepciones sobre la actividad

emprendedora en Puerto Rico, 2013-2015


0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Intención de emprender en los próximos tres años

Ser emprendedor como buena selección de carrera

Miedo al fracaso

Percepción de buenas oportunidades paraemprender

Prestigio del emprendedor exitoso

Percepción de capacidad para emprender

Atención de los medios a la actividad emprendedora

2015

2014

2013

Global

Entrepreneurship

Monitor

II. Actividad emprendedora en

Puerto Rico en el 2015


Global

Entrepreneurship

Monitor

El proceso emprendedor


Fuente: Informe Global GEM 2015

Global

Entrepreneurship

Monitor

Actividad Emprendedora Temprana (índice TEA) para todos los

países participantes en GEM 2015 por nivel de desarrollo

económico


Nota: Las barras verticales representan intervalos de 95% de confiabilidad para los estimados del TEA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Ind

ia

Ka

sa

jistá

n

Irá

n

Vie

tna

m

Filip

ina

s

Ca

me

rún

Bu

rkin

a F

aso

Bo

tsw

an

a

Se

ne

ga

l

Ma

lasia

Bu

lga

ria

Ma

rru

eco

s

Ma

ce

do

nia

Egip

to

Cro

acia

Hu

ngrí

a

Po

lon

ia

Su

dá

fric

a

Tú

ne

z

Ru

ma

nía

Ch

ina

Pa

na

má

Ta

ila

nd

ia

Lit

ua

nia

Uru

gu

ay

Arg

en

tin

a

Gu

ate

ma

la

Ind

on

esia

Ba

rba

do

s

Bra

sil

Mé

xico

Pe

rú

Co

lom

bia

Ch

ile

Líb

an

o

Ecu

ad

or

Ale

ma

nia

Ita

lia

No

rue

ga

Esp

añ

a

Eslo

ve

nia

Bé

lgic

a

Fin

lan

dia

Gre

cia

Re

ino

Un

ido

Ho

lan

da

Su

ecia

Su

iza

Ta

iwá

n

Pu

ert

o R

ico

Irla

nd

a

Ko

rea

Po

rtu

ga

l

Eslo

va

qu

ia

Lu

xem

bu

rgo

Isra

el

Esta

do

s U

nid

os

Au

str

alia

Esto

nia

Ca

na

dá

Economías basadas en

recursos

Economías basadas en eficiencia Economías basadas en innovación

Po

rce

nta

jed

e la

po

bla

ció

nad

ult

a(1

8-6

4 a

ño

s)

8.5%

Global

Entrepreneurship

Monitor

Actividad Emprendedora Temprana (TEA) para los

países de América Latina y el Caribe, 2015


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%EC

UA

DO

R

CH

ILE

CO

LOM

BIA

PER

Ú

BA

RB

AD

OS

BR

ASI

L

MÉX

ICO

AR

GEN

TIN

A

GU

ATE

MA

LA

UR

UG

UA

Y

PA

NA

MÁ

PU

ERTO

RIC

O

Po

rce

nta

jed

e la

po

bla

ció

nad

ult

a(1

8-6

4 a

ño

s)

Nota: Las barras verticales representan intervalos de 95% de confiabilidad para los estimados del TEA

Global

Entrepreneurship

Monitor

Actividad emprendedora temprana en el 2015; porcentaje de la

población adulta (18-64 años)

País Tasa de actividad

emprendedora

naciente (%)

Tasa de actividad

emprendedora

nueva (%)

Tasa de actividad

emprendedora

(TEA, %)

Senegal 24.9 15.0 38.6 (1/60)

Polonia 5.7 3.5 9.2

Sudáfrica 5.5 3.8 9.2

Puerto Rico 6.6 (28/60) 1.9 (58/60) 8.5 (40/60)

Hungría 5.3 2.7 7.9

Croacia 5.1 2.6 7.7

Malasia 0.8 2.3 2.9 (60/60)

GEM 2015, Facultad de Administración de Empresas, UPR-RP

19

Media=7.9Mediana=6.3



Global

Entrepreneurship

Monitor

Emprendedores en actividad temprana (TEA) y

empresas consolidadas, 2015

País Tasa de actividad

emprendedora temprana

(TEA, %)

Tasa de empresas

consolidadas (%)

Senegal 38.6 (1/60) 18.8 (5/60)

Polonia 9.2 5.9

Sudáfrica 9.2 3.4

Puerto Rico 8.5 (40/60) 1.4 (60/60)

Hungría 7.9 6.5

Croacia 7.7 2.8

Malasia 2.9 (60/60) 4.8 (45/60)




Global

Entrepreneurship

Monitor

Tasa de empresas consolidadas vs cierres, 2015

País Tasa de empresas

consolidadas (%)

Cierre o descontinuación

del emprendimiento (%)

Burkina Faso 27.8 (1/60) 8.1 (9/60)

Tailandia 24.6 3.4

Korea 7.0 2.0

México 6.9 (30/60) 6.4 (15/60)

Perú 6.6 8.8

Kazaquistán 2.4 3.1

Uruguay 2.1 4.7

Puerto Rico 1.4 (60/60) 0.9 (60/60)



Media=4.5 Mediana=3.4

Global

Entrepreneurship

Monitor

El proceso emprendedor, 2015


Fuente: Informe Global GEM 2015

8.5%

1.4%6.6% 1.9%

0.9%

Global

Entrepreneurship

Monitor

Comparación de la actividad emprendedora en

Puerto Rico, 2013-2015Actividad emprendedora 2013 2014 2015 Media

2013-

2015Tasa de actividad emprendedora

naciente (%)6.6 8.8 6.6 7.3

Tasa de actividad emprendedora

nueva (%)1.8 1.3 1.9 1.7

Tasa de actividad emprendedora

(TEA, %)8.3 10.0 8.5 8.9

Tasa de empresas consolidadas (%) 2.0 1.3 1.4 1.6

Cierre o descontinuación del

emprendimiento (%)

1.8 3.6 0.9 2.1


Global

Entrepreneurship

Monitor

Razones para el cierre de emprendimientos por nivel

de desarrollo económico, 2015


34.8 33.4 33.126.5

18.116.5

7.912.9

1.9 7.7

8.5

32.4

18.119.4

27.1

10.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Economías basadas enrecursos

Economías basadas eneficiencia


Puerto Rico

Oportunidad de vender, retiro, planificado con antelación, otra oportunidad

Burocracia

Problemas de financiamiento

No rentable

Global

Entrepreneurship

Monitor

III. Actividad emprendedora

temprana:

Por industria, expectativa de generación

de empleo, innovación e

internacionalización


Global

Entrepreneurship

Monitor

Actividad emprendedora temprana por industria y nivel de

desarrollo económico, 2015


1525

49

21

54

49

29

63

10

1310

11

3

6 63

186 5

3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Puerto Rico

Agricultura

Construcción y minería

Manufactura y Transportación

Venta al detal y al por mayor

Servicios de salud, educación, gubernamental y social, servicios profesionales, tecnología de información ycomunicaciones, finanzas, y otros servicios

Global

Entrepreneurship

Monitor

Expectativa de generación de empleos en los próximos cinco años

según los emprendedores del TEA, por nivel de desarrollo económico,

2015


40 3945

33

42 4035 57

18 21 2010

0

20

40

60

80

100




Puerto Rico

Po

rce

nta

je d

e e

mp

ren

ded

ore

s en

act

ivid

ad t

emp

ran

a

0 empleos1 – 5 empleos6 o más empleos

Global

Entrepreneurship

Monitor

Percepción de innovación de los emprendedores del

TEA por nivel de desarrollo económico, 2015


21

24

24

31

0 5 10 15 20 25 30 35

Economías basadas en recursos


Puerto Rico


Porcentaje de emprendedores en actividad temprana

Innovación: producto nuevo para todos/algunos clientes y pocos/ningún comercioofrece el mismo producto

(32/60 países)

Global

Entrepreneurship

Monitor

Internacionalización de los emprendimientos en el

TEA por nivel de desarrollo económico, 2015


6

8

13

20

0 5 10 15 20 25


Puerto Rico



Porcentaje de emprendedores en actividad temprana

Internacionalización: Por lo menos 25% de los clientes son de fuera del país (% TEA)

(39/60 países)

Global

Entrepreneurship

Monitor

IV. Actividad emprendedora

temprana (TEA) por

características demográficas


Global

Entrepreneurship

Monitor

Porcentaje de cada grupo de edad que forma parte del

TEA, por nivel de desarrollo económico, 2015


6.7

25.6

18.3

10.611.4

10.6

8.6

4.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0


recursos


eficiencia


innovación

Puerto Rico

18 – 24 años

25 -34 años

35 – 44 años

45 -54 años

55 -64 años

Global

Entrepreneurship

Monitor

Porcentaje de cada género que forma parte del TEA, por nivel de

desarrollo económico, 2015


23%

17%

11%

10%

20%

13%

6%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%




Puerto Rico

% de mujeres en TEA

% de hombres en TEA

Global

Entrepreneurship

Monitor

Porcentaje de adultos (18-64 años) en cada nivel educativo

que forma parte del TEA en Puerto Rico, 2015


3.0

7.1

10.5

16.9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Estudios Secundarios

Grado de Escuela Superior

Grado Post-secundario

Experiencia Graduada

Global

Entrepreneurship

Monitor

Porcentaje de adultos (18-64 años) en cada nivel de ingreso

familiar anual que forma parte del TEA en Puerto Rico, 2015


7.7 7.7

11.4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Tercio inferior Tercio medio Tercio superior

Po

rce

nta

jed

e la

po

bla

ció

nad

ult

a(1

8-6

4)

Ingreso familiar anual

Global

Entrepreneurship

Monitor

Resultados de la Encuesta a

Expertos Nacionales (NES)


Global

Entrepreneurship

Monitor

Encuesta a los Expertos Nacionales (NES)

36 Expertos Nacionales distribuidos por los 9 factores

condicionantes del entorno. De la muestra, al menos el

25% deben ser empresarios.

• Financiamiento

• Políticas Gubernamentales

• Programas Gubernamentales

• Educación y adiestramiento

• Investigación y desarrollo

• Infraestructura Comercial

• Apertura del mercado interno

• Infraestructura Física

• Normas Sociales y Culturales


Global

Entrepreneurship

Monitor

Descripción de los factores condicionantes del entorno para

la actividad emprendedoraFactores Condicionantes del Entorno Descripción

1. Disponibilidad de financiamiento Disponibilidad de recursos financieros de diversos tipos para las pequeñas y medianas empresas

(PyMES).

2. Políticas gubernamentales

La medida en que las políticas gubernamentales ofrecen apoyo a los emprendedores. Tiene dos

componentes:

2a. Actividad emprendedora como un asunto económico relevante

2b. Impuestos y reglamentación neutral al tamaño de las empresas o que promuevan las nuevas

pequeñas y medianas empresas.

3. Programas gubernamentales Presencia y calidad de programas de apoyo a las PyMES (a nivel municipal, regional o nacional).

4. Educación para el

emprendimiento

La medida en que la formación en la creación y administración de PyMES se incorpora en el sistema

educativo y de capacitación a todos los niveles. Tiene dos componentes:

4a. Educación para el emprendimiento en la escuela primaria y secundaria

4b. Educación para el emprendimiento en la educación superior: vocacional e universitario.

5. Investigación y desarrollo y su

comercialización

La medida en que las actividades nacionales de investigación y desarrollo llevan a nuevas

oportunidades comerciales y está disponible para las PyMES.

6. Infraestructura comercial y legalLa presencia de servicios de asesoría contable, legal y comercial que apoyen y promuevan las PyMES;

así como derechos de propiedad intelectual.

7. Reglamentación de entrada al

mercado

Tiene dos componentes:

7a. Dinámica del mercado- el nivel de cambio en el mercado de un año a otro

7b. Barreras del mercado- la medida en que los nuevos emprendimientos pueden entrar a los

mercados establecidos

8. Acceso a infraestructura físicaLa facilidad de acceso a los recursos físicos –comunicaciones, utilidades, transportación, a un precio

que no discrimine contra las PyMES.

9. Normas sociales y culturalesLa medida en que las normas sociales y culturales promueven las acciones que llevan a nueva

actividad emprendedora que potencialmente puede aumentar el ingreso o la riqueza personal.


Global

Entrepreneurship

Monitor

Ecosistema empresarial en Puerto Rico: Percepción de

los expertos, 2015


2

5.5

1 3 5 7 9

Educación y formación: primaria y secundaria

Políticas gubernamentales: burocracia, impuestos

Investigación, desarrollo y comercialización

Disponibilidad de Financiamiento

Programas gubernamentales

Mercado interno: apertura

Normas sociales y culturales

Políticas gubernamentales: prioridad y apoyo

Educación y formación: post secundaria

Mercado interno: dinámica

Infraestructura comercial y legal

Acceso a infraestructura física

1=Completamente 9=Completamentefalso cierto

Global

Entrepreneurship

Monitor

Clasificación (“Ranking”) de Puerto Rico en la valoración media de los

expertos encuestados en comparación con los 62 países participantes,

2015

Factores Condicionantes del EntornoClasificación los 62

países participantes

Políticas gubernamentales: prioridad y apoyo 28

Programas gubernamentales 28

Educación y formación: post secundaria (vocacional, profesional, universitaria) 43

Infraestructura comercial y legal 43

Mercado interno: dinámica 45

Mercado interno: apertura 51

Acceso a infraestructura física 51

Normas sociales y culturales 51

Disponibilidad de Financiamiento 53

Educación y formación: primaria y secundaria 55

Investigación, desarrollo y comercialización 57

Políticas gubernamentales: burocracia, impuestos, reglamentación 60


Global

Entrepreneurship

Monitor

Ecosistema empresarial según los expertos, por nivel

de desarrollo económico, 2015


1 2 3 4 5 6 7 8 9





Educación y formación post secundaria en empresarismo

Políticas gubernamentales: prioridad y apoyo

Disponibilidad de Financiamiento


Políticas gubernamentales: burocracia, impuestos


Investigación, desarrollo y comercialización

Educación y formación en empresarismo: primaria y secundaria

Economía basadas en recursos



Puerto Rico Falso Cierto

Global

Entrepreneurship

Monitor

Comparación de la valoración media de los expertos encuestados en

Puerto Rico para los años 2013 - 2015 (Escala Likert de 5 puntos)

Factores Condicionantes del Entorno 2013 2014 2015Media

2013-2015

1. Disponibilidad de Financiamiento 1.9 2.0 2.0 2.0

2a. Políticas gubernamentales: prioridad y apoyo 2.3 2.4 2.5 2.4

2b. Políticas gubernamentales: burocracia,

impuestos, reglamentación1.5 1.8 1.5 1.6

3. Programas gubernamentales 2.5 2.6 2.1 2.4

4a. Educación y formación: primaria y secundaria 1.6 1.7 1.4 1.6

4b. Educación y formación: post secundaria

(vocacional, profesional, universitaria)3.0 3.1 2.5 2.9

5. Investigación, desarrollo y comercialización 2.1 2.3 1.8 2.1

6. Infraestructura comercial y legal 2.9 2.9 2.8 2.9

7a. Mercado interno: dinámica 3.0 2.6 2.6 2.7

7b. Mercado interno: apertura 2.2 2.3 2.2 2.2

8. Acceso a infraestructura física 3.4 3.3 3.3 3.3

9. Normas sociales y culturales 2.5 2.8 2.3 2.5


Global

Entrepreneurship

Monitor

Comparación de los factores condicionantes por nivel de desarrollo

económico, 2015


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40

Financiamiento

Política gubernamental - apoyo

Política gubernamental -burocracia e impuestos


Educación para elemprendimiento: primaria y…

Educación para elemprendimiento: post-…

I+D y su comercialización









Puerto Rico

Global

Entrepreneurship

Monitor

Comparación de los factores condicionantes por región

geográfica, 2015


-1-0.8-0.6-0.4-0.2

00.20.40.60.8

1

Financiamiento

Política gubernamental -apoyo

Política gubernamental -burocracia e impuestos


Educación para elemprendimiento: primaria y…

Educación para elemprendimiento: post-…

I+D y su comercialización

Infraestructura comercial ylegal





América Latina y Puerto RicoPuerto RicoAmérica del Norte

Global

Entrepreneurship

Monitor

Comparación de los factores condicionantes, Puerto Rico vs la media de

todos los países de GEM, 2015


Global

Entrepreneurship

Monitor

Página GEM:

http://www.gemconsortium.org/

Página GEM Puerto Rico:

http://gem.uprrp.edu/

Datos:

http://www.gemconsortium.org/Data


http://www.gemconsortium.org/

http://gem.uprrp.edu/

http://www.gemconsortium.org/Data

Global

Entrepreneurship

Monitor

Apéndice


Global

Entrepreneurship

Monitor

Actitudes y percepciones hacia el emprendimiento en Puerto Rico

en 2013-2015; porcentaje de la población adulta (18-64 años)

Actitudes y percepciones 2013

(%)

2014

(%)

2015

(%)

Media

2013-2015

Desv.

Std.

Percepción de buenas oportunidades para

emprender

28.3 25.1 25.0 26.1 1.9

Percepción de capacidad para emprender 53.0 48.8 50.4 50.7 2.1

Miedo al fracaso 24.6 24.0 17.7 22.1 3.8

Intención de emprender en los próximos

tres años

13.1 12.5 11.1 12.2 1.0

Ser emprendedor como buena selección de

carrera

17.9 18.5 16.7 17.7 0.9

Prestigio del emprendedor exitoso 50.1 51.1 47.6 49.6 1.8

Atención de los medios a la actividad

emprendedora

68.8 72.7 68.1 69.9 2.5


Documents

Actividad emprendedora en Puerto Rico: Resultados del ...gem.uprrp.edu/wp-content/uploads/2015/11/Presentacion-GEM-2015_13... · Global Entrepreneurship ... a n n m s n Faso a l a