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Presentación CorporativaJunio 2017
Aeropuerto Mariscal Sucre
Generalidades
La Pintada
Generalidades
Odinsa es una empresa dedicada a las estructuración,
promoción, gestión y desarrollo de grandes proyectos de
infraestructura. Gracias a la calidad humana y técnica del
equipo, sus prácticas responsables, sus altos estándares
de gobierno corporativo y su compromiso con la
sostenibilidad, cuenta con una ventaja competitiva que le
ha permitido posicionarse como una de las empresas
más importantes en el sector de la infraestructura, tanto
en Colombia como en la región.
Como parte de su compromiso con la sostenibilidad,
Odinsa participa de proyectos de infraestructura que
facilitan la conectividad y transforman la realidad de las
comunidades de sus zonas de influencia, impulsando el
desarrollo y el crecimiento económico de los países.
Líder en el sector de infraestructura en la región
Historia
Primer proyecto
internacional:
Autopistas del
Nordeste en
República
Dominicana.
Primera emisión
de bonos en el
mercado
colombiano por
US$20mm – con
calificación AA+.
Desarrollo del
primer proyecto
de transporte
masivo: 2ª fase
de Transmilenio
1994
1998
Inscripción de
las acciones en
la Bolsa de
Valores de
Colombia.
Adjudicación de
la concesión del
Aeropuerto El
Dorado.
Adjudicación de
Boulevard
Turístico del
Atlántico, R.
Dominicana.
Odinsa es
fundada por
empresas
del sector de
construcción
e ingeniería
1992
Adjudicación en
Aruba: “Green
Corridor”,
Adjudicación de la
concesión Pacifico
2. Primera
adjudicación bajo
el programas de
4G.
Se completa la
adquisición del
50% de Quiport.
Grupo Argos
adquiiere el
54,75% de
Odinsa.
Adjudicación
de las
primeras
concesiones
viales a
Odinsa:
1) Santa
Marta-
Riohacha-
Paraguachón
(1994)
2) Autopistas
de Los Llanos
(1994)
3) Autopistas
del Café
(1997)
Adjudicació
n de
Autopistas
de las
Américas.
Adjudicació
n para el
manejo de
peajes del
Invías, a
nivel
nacional.
Cambio de
Administración.
Cambio de razón
social a Odinsa S.A.
Cambio de sede
principal a Medellín.
Cambio de imagen
corporativa alineada
a nuestra casa
matriz.
Aumentó
participación
Concesiones Rep.
Dominicana de un
42% a un 67.5%.
1994
1998
2005
20122000
2004
2013
2015
2005
20072016
Odinsa
confirma
desinversión
en el Sector
energético:
GENA y
GENPAC
Desinversión
Santa-Marta
Parachuachón
2017
Casa Matriz
Grupo Argos es una matriz de inversiones
sostenibles en infraestructura. Su
naturaleza jurídica corresponde a una
sociedad anónima, inscrita en la Bolsa de
Valores de Colombia, al igual que sus
filiales Argos (cemento), Celsia (energía) y
Odinsa (concesiones viales y
aeroportuarias).
Grupo Argos es desde diciembre del 2016,
dueño del 98,55% de las acciones de
Odinsa, adquiriendo el control de la
sociedad.
Estructura organizacional primer nivel
MAURICIO OSSA
CARLOS MARIO ALZATEPABLO ARROYAVE EDUARDO BETTIN GUSTAVO ORDOÑEZ ANDRÉS ORTEGA
PRESIDENCIA
Gerencia
negocios
energéticos
Gerencia
contabilidad
Gerencia
planeación
financiera
Gerencia gestión
de activos
Gerencia gestión
financiera y
seguros
Gerencia de
talento humano y
desarrollo
organizacional
Gerencia
administrativa
Gerencia jurídica
de asuntos
societarios y
sostenibilidad
Gerencia jurídica
de concesiones
Gerencia de
riesgos
Gerencia
operaciones,
servicios y proy.
inmobiliarios
Gerencia de
construcción
Gerencia
ingeniería y
desarrollo
Gerencia de
construcción
Gcia proyectos
aeroportuarios
Vicepresidencia
Financiera
Vicepresidencia de
Gestión Humana y
Administrativa
Vicepresidencia de
Asuntos Legales e
Institucionales
Vicepresidencia de
Concesiones
Viales
Vicepresidencia de
Concesiones
Aeroportuarias
Presidencia
Estructura organizacional
Gerencia
estructuración
Estructura
Odinsa 272
Concesión La Pintada 186
Autopistas del Café 161
Concesión Vial de los
Llanos
191
Autopistas del Nordeste 89
Boulevard Turístico del
Atlántico
38
Quiport 98
Opain 559
*Colaboradores a cierre de 2016
Portafolio del negocio
RUTA DEL SOL
CONCESIONES 4G EN ESTRUCTURACIÓN
CONCESIONES 4G ADJUDICADAS/PRONTO A SER
CONCESIONES ACTUALES ODINSA
1. Concesión Autopistas del Café
2. Concesión La Pintada
3. Concesión Vial de los Llanos
1
2
3
1 AUTOPISTAS DEL NORDESTE
2 BOULEVARD TURISTICO DEL ATLÁNTICO
Portafolio del negocio
• Concesión de primera generación con ingreso
mínimo garantizado.
• Inició y Fin Actividades: Enero de 1999 a Enero
de 2027.
• 270,2 Km en calzada sencilla en los
Departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y
Norte del Valle.
• 7 estaciones de peaje, 3 centros de atención al
usuario, 1 centro de control operativo y 1
estación de Pesaje.
Autopistas de Café - 59,67%
Generalidades
• 98Km; Construction: La Pintada – Bolombolo
(44 Km) and maintenance: La Pintada –
Primavera (54 km).
• APP de Iniciativa Publica (4G – con vigencias
futuras & DRs).
• Hitos Contractuales: Adjudicado 22 de Mayo de
2014. Acta de Inicio: día 11 de noviembre de
2014. (Contrato a 25 años).
Concesión La Pintada - 78,85%
Generalidades
• APP de Iniciativa Privada (sin recursos del Gobierno).
• Adjudicación 9 de abril de 2015, firma contrato: 5 de
mayo y el acta de inicio el 9 de Junio de 2015.
• Objeto Contrato: i). Corredor Granada – Villavicencio –
Puerto López – Puerto Gaitán – Puente Arimena. ii).
Anillo Vial de Villavicencio y Accesos a la Ciudad –
Malla Vial del Meta.”
• Estaciones de peaje: 6, 5 existentes más 1 nueva.
• 354 Kilómetros.
Concesión Vial de Los Llanos - 51,0%
Generalidades
• Contrato Ley, aprobado por las Cámaras
Legislativas y ratificado por el Presidente.
• Ingreso mínimo garantizado.
• Adjudicado el 18 de Julio del 2001. Las obras
fueron completadas el 30 de Junio de 2008.
• Contrato a 30 años, 107Km, 3 peajes.
• Emitió bonos por US$162mm, bajo la Regulación
144-A de los EU.
Autopistas del Nordeste (RD) - 67.5%
Generalidades
• Contrato Ley, aprobado por las Cámaras Legislativas y
ratificado por el Presidente.
• Ingreso mínimo garantizado.
• Adjudicada en el año 2001. Su segunda etapa fue
aprobada por las Cámaras Legislativas en el 2009,
iniciándose la construcción en el 2007 y finalizando
en el 2011.
• Obtuvo financiación: de multilaterales (BID, BEI, CAF,
Proparco) por US$151.1 Millones a 15 años.
• 1 peaje y 124Km (24Km de vías nuevas)
Boulevard Turístico del Atlántico (RD) - 67.5%
Generalidades
• Contrato de concesión firmado en septiembre 12,
2006.
• Tercer aeropuerto en numero de pasajeros en Latino
América.
• Primer aeropuerto en movimiento de carga en Latino
América.
• 31,5 millones de pasajeros en 2016.
• Reconocido con 4 estrellas Skytrax, y como mejor
aeropuerto en Suramérica.
• Contrato EPC: 1 billón de dólares.
OPAIN - 35%
Generalidades
• Uno de los dos aeropuertos en Ecuador con pasajeros
internacionales y movimiento de carga.
• 5.5 millones de pasajeros en 2016.
• Cumplimiento total con los estándares ICAO.
• Inició operaciones en febrero 20, 2013.
• 12 aerolíneas en operación.
QUIPORT - 50%
Generalidades
2. Resultados Consolidados 2016
Aeropuerto El Dorado
Acumulado 2016 contra 2015
* Incluye Odinsa Individual, Odinsa Holding Individual, Odinsa PI y Odinsa Servicios
*Negocios directos de O.Holding (financiamiento a filiales en el exterior, carga financiera e impuestos).
**Negocios directos de Odinsa (Operación de Autopistas, Inmobiliarios, gasto corporativo, carga financiera e impuestos nacionales).
***No se muestra la columna de eliminaciones entre negocios para esta presentación.
Resultado Acumulado a diciembre de 2016
CONCESIONES
VIALES CONSTRUCCION
CONCESIONES DE
AEROPUERTOS Otras op. Int (*)
Otros
directos
Odinsa (**)
Total
Ingreso Operacional 547.483 171.941 6.019 708.911 120.049 1.360.748
Ingresos por Método de Participación 251 24.231 100.682 0 0 124.847
Ingreso Operacional+MPP 547.734 196.173 106.702 708.911 120.049 1.485.594
Utilidad Bruta 246.337 111.097 106.702 708.911 115.825 1.241.747
EBITDA 177.196 103.374 92.124 695.826 45.352 1.065.830
EBITDA RECURRENTE 177.196 103.374 92.124 33.413 -41.157 316.909
Utilidad Operacional 171.239 102.417 92.124 695.826 42.154 1.028.628
Utilidad o Pérdida en la matriz 158.833 74.893 43.272 865.613 7.237 670.202
Margen bruto 45% 57% 100% 100% 96% 84%
Margen EBITDA 32% 53% 86% 98% 38% 72%
Margen Operacional 31% 52% 86% 98% 35% 69%
Margen Uti l idad 29% 38% 41% 122% 6% 45%
Deuda Financiera 992.038 909 555.675 444.407 357.122 2.350.151
Deuda Financiera de CP 36.695 0 24.140 294.371 146.461 501.667
Disponible 711.187 47.006 12.594 17.003 47.421 835.240
PRINCIPALES DATOS FINANCIEROS Dec2016
64%23%
13%
0%Ingreso
Operacional
57%27
%
16%
Utilidad Neta
47%
28%
25%
0%EBITDA
Concesiones Viales
Concesiones
Aeroportuarias
Construcción
Contacto
Rodrigo Arias Castaño
Gerente de Gestión Financiera
y Seguros
GraciasJunio 2017
Autopistas del Café
