Agenda Forestal Madera Muebles en Bogota y Cundinamarca

5/12/2018 Agenda Forestal Madera Muebles en Bogota y Cundinamarca - slidepdf.com

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AGENDA PROSPECTIVA DEINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO PARA LA CADENA

PRODUCTIVA FORESTAL MADERA-MUEBLES EN BOGOTÁ YCUNDINAMARCA





MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURALProyecto Transición de la Agricultura

UNIVERSIDAD DEL VALLEInstituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento

FUNDACIÓN NEXXUS

AGENDA PROSPECTIVA DEINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO PARA LA CADENA

PRODUCTIVA FORESTAL MADERA-

MUEBLES EN BOGOTÁ YCUNDINAMARCA

M. Sc. Plinio Antonio Arias AriasEsp. Alexandra Rojas Moreno

Claudia Esperanza CuestaAlexis Morales CastañedaFUNDACIÓN NEXXUS

BOGOTÁ, D.C., 2010



MINISTERIO DEAGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL

Ministro de AgriculturaJuan Camilo Restrepo Salazar

Viceministro de AgriculturaRicardo Sánchez López

Director de DesarrolloTecnológico

César Augusto Echeverry Castaño

Directora de CadenasProductivas

Nohora Beatriz Iregui González

PROYECTO TRANSICIÓN

CoordinadorClaudia Uribe Galvis

Especialista Agendas deInvestigación

Gustavo Bernal Ramos

UNIVERSIDAD DEL VALLE

RectorIván Enrique Ramos Calderón

Instituto de Prospectiva,Innovación y Gestión del

Conocimiento

DirectorJavier Enrique Medina Vásquez

Coordinadora Agendas de I+DArabella Rodrguez Velasco

ENTIDADEJECUTORA

FUNDACIÓN NEXXUS

Directora EjecutivaYeimi Villamil Coi

Coordinador ProyectosEspeciales

José Luis Sanguino

Grupo Ejecutor de laAgenda

Director del ProyectoPlinio Antonio Arias Arias

Investigadora PrincipalAlexandra Rojas Moreno

Investigadora AsociadaClaudia Esperanza Cuesta

López

Vigía tecnológicoAlexis Morales Castañeda

Investigadores de Apoyo

TransitorioJohanna González RodrguezAlejandra Ruiz

ASESORESMETODOLÓGICOS

UNIVERSIDAD NACIONALDE COLOMBIA

RectorMoisés Wasserman L.

Decano Facultad deIngenieria

Diego Hernández Losada

Grupo de Investigación yDesarrollo en Gestión,

Productividad y

CompetitividadBioGestión

Director del grupoOscar Fernando Castellanos

Domnguez

CoordinadoresSandra Lorena Fonseca R.

Luz Marina Torres P.Carlos Alberto Contreras

CONSULTORESINTERNACIONALES

Antonio Mara Gomes de CastroSuzana Maria Valle Lima

ASESORESCoordinador Nacional

Cadena Forestal

Nelson Lozano Castro

ISBN: 978-958-8536-23-1© Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralEsta publicación fue nanciada por el Proyecto

Transición de la Agricultura,Contrato de Empréstito: 7313-CODiagramación:Camilo Andrés Atehortúa DuránPreparación litográca e impresión:

Giro Editores [email protected]á, D.C., Colombia

Impreso en Colombia



CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS ..............................................................................................

PRESENTACIÓN .........................................................................................................

PRÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE .............................................

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................

LIMITES DEL ESTUDIO ..........................................................................................

1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTALMADERA-MUEBLES ...............................................................................................

1.1 AGRONEGOCIO DE LOS MUEBLES DE MADERA MACIZA ........

1.1.1 Situación de loS boSqueS .....................................................................1.1.2 Madera en bruto .................................................................................

1.1.3 Madera aSerrada ...............................................................................

1.1.4 el negocio de loS MuebleS de Madera ..............................................

1.1.5 el negocio de loS MuebleS en coloMbia ...........................................

1.1.6 el negocio de loS MuebleS en bogotá y cundinaMarca ..................

1.2 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LA

CADENA FORESTAL MADERA - MUEBLES EN BOGOTÁY CUNDINAMARCA ..........................................................................................

1.2.1 conSuMidor final ................................................................................

1.2.2 coMercialización ................................................................................

1.2.3 tranSforMación Secundaria ..............................................................

1.2.4 tranSforMación priMaria y coMercialización de Materia priMa ...

1.2.5 SiSteMaS productivoS ..........................................................................

1.2.6 proveedoreS ........................................................................................

1.3 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNOCOMPETITIVO ......................................................................................................

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Cadena Forestal Madera - Muebles

2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLOTECNOLÓGICO Y MERCADO PARA LA CADENA PRODUCTIVA

FORESTAL MADERA - MUEBLES .....................................................................2.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DELSECTOR FORESTAL A NIVEL MUNDIAL ................................................

2.1.1 tendenciaS en el deSarrollo tecnológico para Maquinaria y herraMientaS para el trabajo con Madera .............................................

2.1.2 tendenciaS en el deSarrollo tecnológico para productoS quíMicoS utilizadoS en la induStria Maderera .......................................

2.1.3 tendenciaS en el deSarrollo tecnológico para reSiduoS MadereroS y Su Manejo ...............................................................................

2.1.4 tendenciaS en el deSarrollo tecnológico para proceSoS productivoS en la induStria Maderera .....................................................

2.1.5 tendenciaS en el deSarrollo tecnológico en diSeño de MuebleS

2.1.6 tendenciaS en el deSarrollo tecnológico para eSpecieS foreStaleS eMpleadaS para la fabricación de MuebleS ...........................

2.1.7 avance del Sector a nivel Mundial en deSarrollo tecnológico

2.2 CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA FORESTALMADERA - MUEBLES .......................................................................................

2.3 DINÁMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOSPARA LA CADENA FORESTAL MADERA - MUEBLES ........................

3. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTALMADERA - MUEBLES EN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA PARA ELAÑO 2025 ......................................................................................................................

3.1 FACTORES CRíTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA CADENAPRODUCTIVA FORESTAL MADERA - MUEBLES EN BOGOTÁ -CUNDINAMARCA ..............................................................................................

3.2 ESCENARIOS FUTUROS PARA LA CADENA FORESTALMADERA - MUEBLES AL AÑO 2025 ...................................................................

3.2.1 eScenario i – Madera pa’ todo el Mundo .......................................

3.2.2 eScenario ii – todoS loS caMinoS llegan a r oMa .........................

3.2.3 eScenario iii - e n caSa de herrero azadón de palo ......................3.2.4 eScenario iv - e n el paíS de loS ciegoS el tuerto eS r ey ............

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

3.3 BASES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA DEINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CON VISIÓN

PROSPECTIVA ......................................................................................................4. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LACADENA FORESTAL MADERA - MUEBLES EN BOGOTÁ YCUNDINAMARCA ....................................................................................................

4.1 a ntecedenteS para la definición de la agenda ......................................

4.2 eStado actual de la cadena productiva ................................................. 4.3 eScenario apueSta para la cadena productiva .......................................

4.4 agenda de inveStigación y deSarrollo tecnológico ..............................4.4.1 lineaMientoS tecnológicoS ..............................................................

4.4.2 lineaMientoS organizacionaleS e inStitucionaleS .........................

4.5 eleMentoS para la óptiMa iMpleMentación de la agenda ......................

5. BIBLIOGRAFíA ..................................................................................................

ANEXO 1 .......................................................................................................................

MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL PARA LA DEFINICIÓNDE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO ..........................................................................................................

1.1 ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ..........................................

1.2 TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN DESARROLLOTECNOLÓGICO Y MERCADO ........................................................................

1.3 ANALISIS PROSPECTIVO ..........................................................................

1.4 CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN ..............ANEXO 2 .......................................................................................................................

APROPIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAAGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ENLA CADENA PRODUCTIVA ..................................................................................

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AGRADECIMIENTOS

Para la exitosa realización y construcción de la Agenda Prospectiva de Investigacióny Desarrollo Tecnológico de la cadena forestal madera - muebles, fue graticante e

invaluable contar con el apoyo, conceptos e información de una gran diversidad deactores, empresas, negocios, expertos e instituciones, tanto privadas como públicas,instancias que están integradas o relacionadas con la cadena forestal madera- muebles, tanto en Bogotá-Cundinamarca, como a nivel nacional, aspecto por elcual, la Fundación Nexxus y el equipo ejecutor de este estudio, expresan un altoreconocimiento a todas las personas y organizaciones que colaboraron para el exitosologro de esta Agenda Prospectiva.

En primera instancia, apreciamos el liderazgo del Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural, que a través de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y ProtecciónSanitaria- Proyecto “Transición de la Agricultura”, impulsó, facilitó e instrumentó eldesarrollo del presente trabajo, bajo la conducción de los Doctores Claudia Uribe Galvisy Gustavo Bernal Ramos, quienes con su constante apoyo y sus acertadas directrices,contribuyeron fundamentalmente al éxito de este estudio.

Igualmente, hacemos mención especial a la Dirección de Cadenas Productivas, quea través del Coordinador Nacional de la Cadena Productiva Forestal, Doctor NelsonLozano, ofreció todo su concurso para el buen desarrollo y ejecución de la agenda.

Expresamos nuestro reconocimiento al Banco Mundial, Colciencias y SENA, por el apoyo brindado al sector agropecuario colombiano, al aportar recursos para laconstrucción y denición de agendas prospectivas de investigación y desarrollo

tecnológico en cadenas productivas agroindustriales, especialmente en lo referente a lacadena forestal madera - muebles.

Brindamos un especial agradecimiento a los asesores y conductores metodológicosdel estudio, Doctores Antonio Mara Gomes de Castro y Susana Mara Valle Lima,

consultores Brasileros de EMBRAPA, y al Grupo de Investigación y Desarrollo enGestión, Productividad y Competitividad -BIOGESTION, de la Universidad Nacional deColombia, cuyo Director, Doctor Oscar Fernando Castellanos y expertos colaboradores,Luz Marina Torres, Sandra Lorena Fonseca y Carlos Alberto Contreras Pedraza, nosasistieron permanentemente durante el desarrollo de esta Agenda.




También expresamos nuestros agradecimientos al Doctor Javier Enrique MedinaVásquez, Director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento

de la Universidad del Valle y a su Coordinadora de Agendas de Investigación yDesarrollo, Arabella Rodrguez Velasco.

Han sido signicativos los aportes de las Doctoras Diana Barragán de PROEXPORT y

Edith Urrego del Ministerio de Comercio Exterior, as como de la Secretara Distritalde Ambiente (SDA), entidad gestora ante el Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural, para la aprobación de este estudio.

Mención de aprecio y gratitud merecen los investigadores y profesionales expertos

de la cadena, que en forma proactiva y desinteresada, aportaron sus conocimientosy experiencias en la fase de prospectiva y estructuración de la Agenda prospectiva,como son los doctores Jaime Moreno, César Polanco, Urian Neira, Juan PabloPuentes, Julián Castro, Braulio Gutierrez, Javier Rico, Adolfo Aristizabal, JorgeMontaña, Vera Bonavidez, Enrique Trujillo, José El Franco, Teresa González,Leticia Fernández, Oscar Bravo, Nelson Lozano, Marlén Velásquez, Alfonso López,Marcel Corzo y Francisco Torres, como también, a los Doctores Alfonso Moreno dela Universidad de Guadalajara y Lucia Cusmano de la Universidad dell’Insubria por la colaboración brindada.

Igualmente y considerando que para la construcción de la Agenda se debe tener comosoporte fundamental la información primaria proveniente de diferentes actores yeslabones de la cadena forestal madera - muebles, expresamos nuestros sentimientosde gratitud hacia todas aquellas personas representativas de cada uno de los eslabonesde la cadena, como son los proveedores, productores de materia prima, operadoresde depósitos, fabricantes, comerciantes, investigadores y consumidores, quienesmuy amablemente permitieron al equipo realizar el proceso de toma de información,esencial para el desarrollo del ejercicio, destacando especialmente a Alejandra Ospitia,

David Monroy, Margarita Mondragón, Hernán Palacio, Alirio Suárez, Luis Aldana,José Molina, Niria Bonza, Pedro Rodrguez, Luz Stella Blanco, Camilo Cabeza, RosaMargarita Niño, Milagros León, Daniel Rozo, Adonis Agámez, Flor Rodrguez, MiguelCorrea, Eduardo Jiménez, Ingrid Forero, Olide Güiza, Mara I. Gómez, Vidal Niño,Medardo Cortés, Omar Pinzón, Carlos Zuluaga, Gustavo Chica, Jorge I. Villegas, MaraLuisa Aponte, Magda Zea, Angélica M. Pinzón, Javier Espndola, Lyda Zapata, JorgePáez, Andrea González, José Duarte, Oscar Arguello, Amanda Fúquene, Aura Elvira

Narváez, Gabriel Caicedo, Johan Melo, Liz Villaraga, Natalia Sicua, Wilver Contreras,Fredy Herrera, Miguel Pacheco, Maribel Giraldo, Fidel Castillo, Luz Marcela Lara,

Gloria Daz, José M. Garzón, Mery Torres, Mayerly Castellanos, Aminto Rojas, EmilcePérez y Gloria Angarita.




Finalmente, y como Grupo ejecutor del estudio, ofrecemos un alto reconocimiento ala labor administrativa desarrollada por la Fundación Nexxus, a través de la Doctora

Lorena Chavarro, Yeimi Villamil Coi y José Luis Sanguino, quienes en las diferentesetapas del proceso brindaron su incondicional apoyo directivo y administrativo para eleciente desarrollo del estudio.





PRESENTACIÓN

Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir delmejoramiento de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico y la aplicación

de sus resultados en las cadenas productivas, es uno de los principales objetivos delMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. En este marco, las agendas sehan utilizado para reconocer las problemáticas de los sectores y como un mecanismode focalización y asignación de recursos. La primera iniciativa emanada en el año2003 fue la denición de una Agenda de Investigación única nacional, a través de la

identicación de problemáticas tecnológicas inmediatas para cada cadena productiva.

No obstante, el MADR, reconociendo la dinámica del entorno, promovió un nuevoenfoque para la construcción de agendas, que si bien retoma el trabajo precedente seenriquece con una visión de largo plazo. Por ello, a través del Proyecto Transición de

la Agricultura nanciado a través de un crédito con el Banco Mundial, en el 2006se da inicio a una serie de estudios con miras a establecer la Agenda Prospectiva deInvestigación y Desarrollo Tecnológico para veinte cadenas productivas.

Este proceso se estructuró en tres fases, cada una con una duración de un año: ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lácteos, piscicultura, forestal y cacao-chocolate, nalizándose las agendas en el 2007; ciclo uno, con la participación de las

cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, que, camarón, aromáticas

y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos abordando las cadenas de

panela, ores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodón y un tematransversal de Seguridad Alimentaria en Colombia, cuyas agendas se terminan deelaborar en los años 2.009 y 2.010. Durante la construcción de las agendas, el Sena yColciencias junto con el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimientode la Universidad del Valle, mediante un importante aporte de recursos nancieros y

humanos, contribuyeron para que se lograra iniciar la construcción de cuatro agendasadicionales de carácter regional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla),

piscícola y forestal, para un total de veinticinco agendas al nalizar el proyecto.

La participación de diferentes entidades ha permitido la consolidación de una metodologa pas para priorizar las necesidades de investigación de forma contextualizada. Cadaentidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha suministrado los recursos




para la ejecución mediante crédito; el MADR ha liderado y coordinado el proceso;

Colciencias ha aportado recursos, herramientas y asesoría en vigilancia tecnológica;

Proexport aportando bases de datos para la Vigilancia Comercial; los consultoresinternacionales, Antonio Mara Gomes de Castro y Suzana Mara Valle Lima,vinculados a EMBRAPA del Brasil, a partir de la coordinación de los cuatro primerosestudios piloto, transriendo la metodología para el análisis y diagnóstico de las

cadenas productivas y la implementación de la prospectiva para la construcción delas agendas de investigación; el grupo de Investigación BioGestión de la Universidad

Nacional de Colombia ejecutando cinco estudios y coordinado metodológicamenteotros diecisiete; y diferentes entidades ejecutoras como la Universidad Externado de

Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del Valle, el Observatorio

Colombiano de Ciencia y Tecnologa, la Fundación Tecnos, Corpoica, Cenipalma -Fedepalma, Ceniacua, Instituto Alexander Von Humboldt - Cámara de Comercio deBogotá, Fedegan, Corporación Tekne, Team Consultores, Cepass del Huila, Fundación

Nexxus y Asoacuicola de Antioquia, as como los actores de las veinticuatro cadenas productivas estudiadas.

Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodologa pas permitiráapoyar la toma de decisiones, para alcanzar los objetivos denidos en los escenarios

futuros identicados por las cadenas, con el n de mejorar la eciencia de los procesos,

desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de mercado. Por ello lasagendas de investigación y desarrollo tecnológico deben concebirse como un programaintegrado, dinámico y exible de proyectos y estrategias que soporten el desarrollo

sostenible y competitivo de las cadenas productivas.

Juan Camilo Restrepo Salazar

MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



PRÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

Mediante una alianza estratégica realizada entre Colciencias, la Universidad del Valley el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fue posible elaborar cuatro (4) nuevas

Agendas Prospectivas de Investigación y Desarrollo para las cadenas productivasagroindustriales con énfasis en Pitaya, Granadilla, Trucha y Muebles de Madera para elHogar. Con las cuales se completa un total de veinticuatro (24) agendas de esta mismanaturaleza realizadas en Colombia para el sector agroindustrial.

En el 2005 se comenzaron a elaboraron en el Pas las primeras agendas, como parte nosolo del proyecto Transición de la Agricultura liderado por el Ministerio de Agriculturay Desarrollo Rural y nanciado por el Banco Mundial, sino también como una

investigación aplicada estratégica apoyada por el Programa Nacional de Prospectiva

Tecnológica e Industrial liderado por Colciencias.A diferencia de las otras veinte (20) agendas que se han elaborada en Colombia parael sector agroindustrial, estas últimas cuatro son las primeras que tienen un enfoqueregional sin olvidar, claro está, su alcance o perspectiva nacional, para lo cual seefectuaron sendos convenios entre la Universidad del Valle e importantes entidadesampliamente reconocidas por diversos actores de las cadenas productivas estudiadas encada uno de los departamentos que se destacan por liderar a nivel nacional la producciónde Pitaya, Granadilla, Trucha y Muebles de Madera para el Hogar como son:

La Asociación Colombiana de Acuicultores con sede en Medelln, que elaboró laAgenda de Trucha para el Departamento de Antioquia, la Corporación Centro deInvestigación para la Gestión Tecnológica de Passiora del Departamento del Huila –

CEPASS HUILA con sede en la ciudad de Neiva que elaboró la Agenda de Granadilla para el Departamento de Huila, la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Colombia – Nexxus con sede en Bogotá, que elaboró la Agenda de Muebles de Madera parael Hogar en la región Bogotá-Cundinamarca. As mismo el Instituto de Prospectiva,Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle con sede en Cali,

que elaboró la Agenda de Pitaya para el Departamento del Valle del Cauca.

Estas agendas permiten contribuir a mejorar la competitividad del sector agroindustriala nivel regional y nacional, pues permiten identicar productos que responden a




las tendencias internacionales del consumo y puedan competir en los mercadosinternacionales, mediante el fortalecimiento de la investigación aplicada como

estrategia básica para cerrar las brechas tecnológicas y no tecnológicas que a nivelregional y nacional nos distancian de los principales competidores que afrontamos eneste sector productivo.

Al igual que en todas las agendas anteriormente elaboradas, se contó con la asesorainternacional de los autores de la metodologa utilizada en estas investigacionescomo son los Doctores Antonio Mara Gomes de Castro y Susana Mara Valle Lima,investigadores jubilados del Instituto Embrapa del Brasil y consultores de renombremundial en este campo. Igualmente se recibió asesora metodológica nacional brindada

por el Grupo Biogestion de la Universidad Nacional de Colombia.

Para la Universidad del Valle, a través de la Facultad de Ciencias de la Administracióny en especial del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimientoes motivo de satisfacción haber contribuido a una investigación aplicada altamente

pertinente como son las cuatro (4) nuevas Agendas en mención, pues dichos ejercicios,representan una oportunidad para que las cadenas productivas de Pitaya, Granadilla,Trucha y Muebles de Madera para el Hogar puedan implementar el conjunto derecomendaciones tecnológicas y no tecnológicas que se derivan de estas agendas con

miras a mejorar su productividad, competitividad y la calidad de vida de los actores deestas actividades a partir de desarrollos en ciencia, la tecnologa e innovación.

Cordialmente,

IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERON

Rector Universidad del Valle

JAVIER MEDINA VÁSQUEZ

Director Instituto de Prospectiva, Innovacióny Gestión del Conocimiento

Universidad del Valle



INTRODUCCIÓN

Para mejorar la competitividad del sector agropecuario, forestal y pesquero colombiano,con base en la investigación y el desarrollo tecnológico, el Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural (MADR), a través del Proyecto Transición de la Agricultura,estableció como línea estratégica la denición de agendas prospectivas de investigación

y desarrollo tecnológico para las cadenas productivas priorizadas, buscando mejorar la calidad y eciencia de sus productos como base de una mejor competitividad en los

mercados internos y externos.

El sector forestal conforma una cadena productiva con múltiples productos, con unmercado evidente y potencial de signicativas proporciones, factor que la ha posicionado

en la agenda exportadora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en los

acuerdos de libre comercio, considerando que las proyecciones del mercado externo sehan abierto para incursionar con productos innovadores y de alta calidad.

De acuerdo al Régimen de Aprovechamiento Forestal – Decreto 1791 de 1996, seclasica como industria forestal a toda persona natural o jurídica que usa dentro de su

actividad económica productos procedentes del recurso ora, indistintamente del nivel

de transformación de los mismos (madera aserrada, láminas, muebles, semillas, etc.),aspecto por el cual dentro de la misma cadena existen diversas subcadenas como lade pulpa – papel, madera – tableros y la cadena forestal madera – muebles, entre otras,

siendo esta última, objeto del presente estudio a nivel de región Bogotá – Cundinamarca.El comercio de muebles de madera se encuentra agrupado en cuatro partidas del arancela seis dígitos. La partida 940330 para muebles de ocina, la partida 940340 para muebles

de cocina, la partida 940350 de muebles de dormitorios y la partida 940360 para losdemás muebles de madera.

El objetivo del presente proyecto fue formular la Agenda Prospectiva de Investigacióny Desarrollo Tecnológico de la cadena forestal madera - muebles en la región de Bogotá

– Cundinamarca, priorizando el producto muebles de sala y comedor en maderamaciza, de acuerdo a los antecedentes e importancia que la Agenda Interna y laApuesta Exportadora MADR (2006) le dan al sector forestal y sus derivados, as comoa los criterios de acceso a mercados internacionales, indicadores de competitividad yoportunidades de mercados locales producto del presente estudio.




Por lo anterior, debe entenderse en el contexto de este estudio, que el producto priorizado denominado “muebles de sala y comedor de madera maciza” implica todos

los muebles cuyo bastidor o partes principales son elaboradas en este material, pudiendoconstituir el 100% del mueble o siendo combinado con otros materiales maderables ono maderables.

El documento consta de varios captulos según sus objetivos. Inicialmente se analiza elsector forestal desde la perspectiva del agronegocio nacional e internacional, luego lacadena productiva para el producto priorizado desde la interpretación y análisis de sudesempeño, deniendo su estructura con la identicación de sus eslabones, claridad en

su segmentación y precisión de sus interrelaciones, todo lo cual se plasma en un modelo

de componentes y ujos.

Después de establecer el desempeño de la cadena, junto con sus oportunidadesy limitaciones, se identican en el ámbito mundial y nacional las tendencias en

investigación y mercado, con el n de denir, entre otros, las líneas prioritarias y

tecnologas aplicadas, mediante ejercicios de vigilancia tecnológica y comercial parala cadena. De igual manera se presentan las brechas existentes entre Colombia y pasesreferentes, al igual que Bogotá – Cundinamarca, frente a otras cadenas nacionales,analizadas a través de un Benchmarking.

Posteriormente se hace el análisis prospectivo de la cadena forestal madera - muebles,deniendo variables y factores críticos que afectan su desempeño. Dichos factores

crticos determinan las demandas tecnológicas y no tecnológicas, base para realizar laagenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico. Igualmente, una visióndel estudio es la proyección de escenarios futuros, elaborados con base en factorescrticos inciertos, de acuerdo al criterio de expertos y actores de la cadena.

Para la realización de este estudio, el MADR identicó aliados estratégicos como la

Fundación para el Desarrollo Sostenible de Colombia - Nexxus y la Secretara Distritalde Ambiente (SDA), conformándose un equipo de trabajo interdisciplinario y deexperiencia en el tema, con buenas calidades para la gestión y relaciones con el sector

productivo, tomando como bitácora de trabajo el referente metodológico entregado por asesores de Brasil y BioGestión de la Universidad Nacional.



LÍMITES DEL ESTUDIO

Los productos individuales que conforman la cadena productiva forestal de fabricaciónde muebles en madera es muy amplio (más de 150 productos individuales) y sus

caractersticas no son homogéneas. Por esta razón y para efectos del presente estudio,se toman como referencia las cuatro partidas arancelarias que agrupan los muebles enmadera, para seleccionar nalmente una subpartida arancelaria como producto, siendo

en este caso muebles para sala y comedor de madera maciza.

Como principal mercado objetivo se denió a Estados Unidos (EUA), en razón a que es

el primer importador mundial de muebles de madera maciza y principal socio comercialde Colombia; además, se consideran como mercados alternos a Francia y Panamá, ya

que sus mercados presentan crecimiento; igualmente se considera el mercado nacional

del mueble, tanto en Bogotá – Cundinamarca, como otras regiones del pas.Las cadenas competidoras seleccionadas fueron Italia, China, Brasil, dada su tecnologa,calidad y organización para la producción de muebles de madera además de ser los

principales proveedores de muebles de madera de los pases con mayor consumo y delos pases escogidos como mercados objetivo.

La cobertura regional del estudio es Bogotá- Cundinamarca, en donde la cadena forestalmadera – muebles es una cadena integrada, por lo cual no se analiza información de

materias primas no maderables, pues ello implicara el análisis de cadenas productivascomo vidrio, objetos de hierro forjado, entre otras; de igual manera, para productores

de insumos se hará el análisis de desempeño para lo pertinente al producto priorizado(en el caso de fabricantes), pero no para todos los insumos utilizados en la fabricaciónde muebles.

La información primaria del sector se levantó fundamentalmente mediante entrevistasy aplicación de encuestas exploratorias a actores estratégicos, como consumidores,comercializadores, empresas fabricantes, productores de materia prima, proveedores,

instituciones públicas, agremiaciones entre otros, con el n de observar las tendenciasde estos actores de la cadena; es decir, no se realiza un muestreo acorde a la cantidad de

actores existentes, sino se trabaja con algunos actores clave que desean participar en el proyecto y que representan diferentes tecnologas o procesos para un mismo segmento,con el n de analizar diferencias en el desempeño de los mismos.





1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTALMADERA-MUEBLES

El presente capítulo aborda dos temáticas principales: el agronegocio de los muebles

de madera maciza y el análisis de desempeño de la cadena forestal madera – muebles.En primer lugar, el agronegocio plantea un panorama del negocio de los muebles, endiferentes ámbitos, partiendo desde la situación de los bosques como proveedores demateria prima, hasta el producto nal, analizando la balanza comercial, la produccióny consumo principalmente.

Posteriormente, se muestra el modelo de la cadena productiva y se analiza cada uno desus eslabones desde el consumidor nal hasta los proveedores de insumos, a través de

criterios de desempeño como calidad y eciencia.1.1. AGRONEGOCIO DE LOS MUEBLES DE MADERA MACIZA

A nivel general, en este apartado, se abordan los planos mundial, latinoamericano,colombiano y regional (Bogotá – Cundinamarca); en cada uno de ellos se analizan, deacuerdo a la información disponible a la fecha de realización del estudio, el estado delos bosques, especies comercializadas, madera en bruto, madera aserrada y productoterminado (muebles), este último a través cuatro partidas arancelarias principales como

son muebles para ocina, muebles para cocina, muebles para dormitorio y demás muebles(que cada país subdivide o no, encontrándose dentro de ésta una subpartida especíca para muebles de sala y comedor, producto seleccionado a partir del análisis realizado).En cada uno de estos subtemas se tratan exportaciones, importaciones, produccióny consumo principalmente, tomando como base estadísticas de COMTRADE yTRADEMAP1, además de informes realizados por la FAO y la OIMT, para la parteinternacional y AGRONET, Secretaría Distrital de Ambiente, Cadena ProductivaForestal Bogotá – Cundinamarca, entre otros para los ámbitos nacional y regional.

Una vez establecido el conjunto de muebles más comercializado (demás muebles), seanalizan cuáles son los principales importadores de estos, tanto a nivel mundial como

1 Bases de datos sobre estadísticas de mercados con cubrimiento mundial y de libre acceso.




en América Latina, y los principales socios comerciales para dicha partida arancelaria,estableciendo, de esta forma, los mercados objetivo externos para el país y haciendo

el rastreo de los principales proveedores de estos países, se seleccionan las cadenascompetidoras en el mundo y en América Latina.

El sector forestal incluye tanto productos maderables como no maderables que seobtienen a partir de los bosques naturales o plantados (USAID, 2008), no obstante,industrias de base forestal son consideradas todas aquellas que operan a partir demaderas extraídas de bosques naturales o articiales; así pues, pertenecen a esteamplio conglomerado de sectores productivos las industrias que producen celulosa y

papel, así como aquellas que fabrican, tableros aglomerados de todo tipo, muebles con

madera aserrada y otra innidad de productos de madera usados cotidianamente, loscuales, de manera sucinta, pueden ser observados en la Figura 1-1.

Figura 1-1 Flujo de madera cosechada en Colombia

Madera rolliza

Madera industrial

rolliza (Trozas)

Madera para

combustibles y

carbón

Otros

productos

Madera

aserradaPulpa y

papelContrachapados Chapas

Paneles y

tableros

Fuente: Econometría, 2005

La madera en rollo industrial puede utilizarse de varios modos: trozas para sutransformación en madera aserrada, que a su vez es un insumo para la construcciónde bienes diversos; trozas para chapas transformadas en tableros de madera con nesdiversos, como minería, postes para comunicaciones y construcción, madera en pastacomo insumo básico para la producción de papel y cartón y otras maderas industrialescon nes múltiples (DNP, 2007).

Para su funcionamiento, por la misma complejidad de productos existentes, demanda

el sector forestal un conjunto amplio y heterogéneo de insumos intermedios y deconocimientos, tecnológicos o de otro tipo, que van desde la biología o la genética, pasando por diversas ramas de la ingeniería, hasta llegar al diseño de muebles(Bercovich & Katz, 2003).




El componente industrial de la cadena recibe las maderas en bruto o procesadas por los aserraderos y convertidas en maderas aserradas o chapas, las cuales son utilizadas

posteriormente en la fabricación de muebles y otros artículos de madera. El principaldestino de la madera en bruto es la industria de la madera aserrada (77%), seguida por la producción de pulpa de madera (16%), de tableros aglomerados (10%) y de chapas ycontrachapados (9%) (DNP, 2007).

El sector forestal, madera y muebles, tiene perspectivas de crecimiento derivadas de lademanda creciente de productos forestales por parte de las principales economías delmundo. Sin embargo, Colombia no ha explotado el potencial del sector, rezagándoseregionalmente y perdiendo participación en el comercio de varios productos derivados

de la madera. Adicional a esto, al interior de cada una de las actividades productivas,desde el aprovechamiento hasta el producto nal, se generan residuos debidos a lamaquinaria y herramientas utilizadoas, características de la madera como nudos,

procesos utilizados y conocimientos técnicos sobre la trabajabilidad de la madera, quesumados superan el 70% de la madera apeada (Figura 1-2).

Figura 1-2 Porcentaje de madera aprovechada en los procesos realizados al interior de lacadena forestal madera - muebles

Producto terminadoBloque -tablonesBloqueRollo

Consejocomunitario

Bosque

naturalApeoo Transporte mayorDesembosque

BalseoTracciónMotor

AserradoAcopio

WincheCableManual

Rea se rra do Sec ad o

ComercializaciónTransformación

Comercialización

SecadoReaserrado

IndustriaDesperdicios

Depósito

Descargue

Cargue

100%95%

81%

44,4% 44,4% 44,4%

31,1% 31,1%

2 6 - 28 %

Fuente: MIDAS (s.f)




1.1.1 Situación de loS boSqueS

El negocio de los muebles se abastece a nivel mundial de madera principalmente, la cuales abastecida tanto por bosques naturales como por plantaciones, siendo estas últimas

poco representativas en comparación al área de bosque natural que se intervieneanualmente para el abastecimiento de las necesidades humanas.

El área total de bosque en el mundo es de algo más de cuatro mil millones de hectáreas,que corresponde a un promedio de 0,6 ha per cápita. Los cinco países con mayor riqueza forestal (Federación de Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América yChina) representan más de la mitad del total del área de bosque. Diez países o áreas no

tienen bosque alguno y otros 54 tienen bosques en menos del 10% de su área total detierra (FAO, 2010); América Latina contiene el 22% de la cubierta mundial forestal,concentrado en la Gran Cuenca del Río Amazonas principalmente, siendo los cambios

principales de deforestación para conversión de áreas agrícolas.

En Colombia, las estimaciones de la supercie forestal incluyen 65,6 millones dehectáreas según UNEP-WCMC (2000), 53,2 millones hectáreas y 49,6 millones dehectáreas según FAO (2005), citados por OIMT (2005) y de esta supercie, unos 39millones de hectáreas poseen especies maderables apropiadas para uso industrial. Sin

embargo, por limitaciones de acceso, de aptitud de uso y de conservación ecológica,el área que puede ser aprovechada se reduce (DNP, 2007 y CONIF, 2004); en cuantoa plantaciones, alrededor de 220 mil hectáreas en especies forestales comerciales secultivan en Colombia (ICA, 2009). A pesar de los esfuerzos realizados, el área sembradacon bosques comerciales representa el 0,7% del área estipulada por el Plan Nacional deDesarrollo Forestal para el desarrollo de esta actividad (DNP, 2007).

A nivel regional, el Inventario y Diagnóstico de los Recursos Naturales Renovables enel Área Jurisdiccional de la Corporación Autónoma Regional (CAR) elaborado en 1998

por la CAR y ECOFOREST, destaca que la vegetación en el área jurisdiccional de laCAR ha sido objeto de intensa intervención antrópica; una de las franjas altitudinalesque más ha recibido los impactos negativos de esta acción es la comprendida entrelos 2000 y 3000 m.s.n.m., debido, entre otros factores, a que en ella se encuentranasentados los principales centros urbanos (Zipaquirá, Facatativá y Ubaté, entre otros)(Bonza, 2007).

El área cubierta con bosques plantados en la jurisdicción de la CAR es de 62.670ha que abarcan el 3,35% del área, incluyendo plantaciones densas y otras formas de

cobertura vegetal entremezcladas con vegetación. De las plantaciones existentes,el 83,61% se halla ubicado entre los 2300 y 3000 m.s.n.m. Tradicionalmente, lasáreas a plantar han sido seleccionadas en el piedemonte que circunda el Altiplano




Cundiboyacense, extendiéndose desde el sector suroeste de la Sabana de Bogotá haciael noroeste del departamento de Cundinamarca, comprendido entre los Valles de

Ubaté y Chiquinquirá y según la Zonicación de Áreas por Aptitud Forestal para laJurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR (CAR-CONIF, 2005), se establecieron seis clasicaciones de las cuales a nivel productivo ycomercial la clasicación de zonas de aptitud forestal sin restricciones que abarca untotal de 150.160,77 ha (Bonza, 2007).

En términos de conservación, el cambio neto en el área boscosa por país a nivelmundial, se concentra de manera negativa en América del Sur, África y Oceanía,mientras que América del Norte y Central y Europa, no presentan cambios signicativos

y los principales incrementos los muestra China, (FAO, 2010), que en los últimos añosse ha dedicado por una lado a establecer grandes plantaciones forestales y por otro, esel principal importador de madera en bruto de otros países asíáticos.

Dentro del total general de los bosques existentes en el mundo bajo ordenación, solo el30% es utilizado para producción, aunque vale resaltar que aún no se tienen datos sinodel 80% de los bosques existentes y que dada la diferencia de criterios entre países, nose pueden hacer comparaciones o agregados a escala mundial; no obstante, el continenteeuropeo es el que más bosques posee bajo ordenación, siguiendo en orden descendente

Asia, América del Norte y Central, América del Sur, África y Oceanía (FAO, 2010).

En Colombia, la actividad forestal parte de unidades boscosas naturales o plantaciones;sin embargo, en la práctica se realiza una explotación insostenible y desordenada del

bosque natural (DNP, 2007).

En términos generales, la explotación de bosques naturales en el país no está controladay carece de un manejo adecuado y sostenible, siendo además, la infraestructura vialinadecuada; por esto, la silvicultura en el país tiene un bajo rendimiento por hectárea

y deciencias en la calidad y oportuno abastecimiento. La madera extraída en un gran porcentaje de bosques naturales no llega oportunamente a las plantas procesadoras,disminuyendo la calidad y aumentando el desperdicio de material por problemastosanitarios. Adicionalmente, los escasos planes de reforestación, los pocos incentivosy la pobre promoción de las plantaciones comerciales, no precisan objetivos clarosrespecto del suministro futuro de la materia prima. Del mismo modo, los bajos márgenesde ganancia debido al gran número de intermediarios que participan en el proceso, ellargo ciclo de producción -entre 15 y 20 años dependiendo de especie- y los problemasde nanciamiento, afectan los niveles de productividad y competitividad del sector

(DNP,2007).




Especies utilizadas

Según la USAID (2008) en el mundo, el número de especies utilizadas para la fabricaciónde muebles de madera es muy amplio y en cada país responde a la oferta maderable quese cosecha internamente, que se importa de distintas regiones o una combinación delos dos. La Tabla 1-1 presenta algunas de las especies utilizadas en varios países parala fabricación de muebles.

Tabla 1-1 Especies Utilizadas para la elaboración de Muebles en varios países del mundo

Países Especies Nombre Cientico

Industria Italiana

Aliso Alnus spRoble rojo Quercus rubra

Roble blanco Quercus sp

Fresno Fraxinus sp

Cerezo Prunus sp

Arce duro Arce sp

Álamo Populus sp

Industria BrasilPino Pinus sp

Paneles reconstituidos

Industria Indonesia

Meranti Shorea sp

Caucho Hevea sp

Caoba Swietenia macrophylla

Bangkirai Shorea sp

Agathis Agathis sp

Nyatoh Palaquium sp

Industria Malasya, Tailandia, China yVietnam

Caucho Hevea sp

Roble rojo Quercus sp

Roble Blanco Quercus sp

Otros

Melina Gmelina arborea

Teca Tectona grandis

Acacia Acacia sp

Eucalipto Eucaliptus sp

Fuente: tomado y modicado de USAID (2008)

En Europa se utilizan especies de madera de alta densidad, sin embargo, debido ala escasez, se han incorporado especies exóticas de países asiáticos como la caoba(Swietenia macrophylla), teca (Tectona grandis), bangkiari (Shorea sp) entre otras;




además, se ha incentivado la utilización de la madera de caucho para la producción demuebles. También existen especies de rápido crecimiento que dinamizan el mercado

como lo son las coníferas, Melina, Teca y Acacia (USAID, 2008).

Aunque en Colombia se comercializan alrededor de 300 especies identicadas, 35especies abarcan el 90% del volumen movilizado y las diez más movilizadas suman el70% de ese mismo volumen (Sistema de Información Estadístico Forestal, 1998)2.

Acorde al informe de Fedemaderas (2008)3, las especies más comercializadas enColombia (Tabla 1-2) corresponden a ocho especies nativas y dos introducidas, comoson pino y eucalipto, siendo este último no utilizado en la producción de muebles en el

país, por su difícil manejo debido a tensiones de crecimiento; no obstante, en el mismoinforme, USAID presenta un listado de doce especies priorizadas para plantaciones enColombia, donde el nogal (Cordia alliodora), roble (Tabebuia rosea), pino y eucalipto(los dos últimos incluyen varias especies), coincide con las especies de mayor consumo;las demás especies priorizadas corresponden a teca (Tectona grandis), melina (Gmelina

arborea), acacia mangium ( Acacia mangium) y ceiba ( Bombacopsis quinata).

Tabla 1-2 Especies de mayor consumo en Colombia

Especie M3 / mes

Virola 77.643Cedro 25.353Pino 16.752Eucalipto 11.047Chanul 7.033Cuángare 5.283Amarillo 4.214Roble tabebuia 3.600 Nogal cafetero 2.798

Cativo 2.657Fuente: Fedemaderas, 2008

Para el caso de Cundinamarca, la Gráca 1-1 muestra las principales especies de bosque natural que son aprovechadas, en donde menos del 20% del total del recursoforestal aprovechado proviene de los bosques naturales, porcentaje que equivale a unaextensión de 67,8 ha de las que conforman la jurisdicción de la CAR (Bonza, 2007); no

2 Aunque los datos corresponden a 1998, USAID en 2008 estima que la situación en la actualidad es

similar a la de 1998.3 Fedemaderas, 2008. Diseño, construcción e implementación de una BASE DE DATOS que contengainformación relevante sobre las características y niveles de competitividad de las Microempresas delsector maderero y forestal, ubicadas en los corredores MIDAS.




obstante, el consumo de madera en Bogotá, según la SDA, proviene de bosque naturalen un 70%, por lo cual el aporte de Cundinamarca a este mercado se puede considerar

como bajo. El 80% restante de especies aprovechadas en el Departamento correspondea especies de pino y eucalipto plantados, que surten principalmente mercados diferentesa muebles de madera4.

Gráca 1‑1 Representación porcentual de las especies con mayor aprovechamiento enCundinamarca

19,47%

22,71%

7,23%7,83%

42,76%Ocobo

Moho

Teca

Guadua

Otras

Fuente: Bonza, 2007

1.1.2 Madera en bruto

La madera en bruto hace referencia a madera en trozas, la cual puede ser descortezada,desalburada o escuadrada, es decir, sin mayor grado de transformación, sin diferenciar entre madera de bosque natural o plantaciones.

La madera en bruto se comercializa bajo la partida arancelaria 4403; en el mundo, su balanza comercial es negativa, analizando los años entre 2001 y 2009, aumentando la brecha para el año 2007, a pesar que en el año 2008 bajó el comercio de madera en todala cadena forestal (producto de la crisis económica), situación que representa lo ocurridotambién en América Latina. Colombia por su parte, si bien reporta un aumentoconsiderable de importaciones de este producto, en términos generales, la producciónsuple la demanda interna, sin mayor generación de excedentes para exportación.

A nivel mundial, la Organización Interamericana de Maderas Tropicales (OIMT)

reportó que para 2008, el comercio de maderas tropicales se concentró en el antiguo

4 En entrevista con la Secretaría Técnica de la Cadena Forestal de Cundinamarca – Bogotá, realizadaen febrero de 2010




continente, siendo China el principal importador de madera en bruto, con maderaoriginaria de África y algunos países asiáticos.

Los principales exportadores de madera en bruto, según datos de COMTRADE,corresponden a Rusia y Estados Unidos; en contraparte, los principales importadoresson China y Japón, disminuyendo tanto las importaciones como las exportaciones enlos principales países, algunos de manera drástica, como las exportaciones de Rusiaen 2008, debido a la contracción de la demanda en sus principales socios comerciales,como son China, Finlandia y Japón.

En América Latina, la mayoría de las exportaciones son realizadas desde Uruguay

cuyos principales destinos son Vietnam, España y Portugal; en contraposición con loobservado en el comportamiento de los principales exportadores de madera en brutoen el mundo, Uruguay presentó aumento de las exportaciones en 2009, lo cual puedeobedecer al crecimiento de Vietnam en el mismo periodo. La compra de madera en

bruto, por su parte, presenta a República Dominicana como el principal importador,seguido de Brasil cuya economía experimentó un periodo de expansión en 2008 conel crecimiento de su mercado interno, principalmente en la construcción civil y usosindustriales, lo que ayudó a aumentar la demanda de maderas. Es importante destacar que algunas especies de madera tropical poco utilizadas alcanzaron un gran valor en

dólares por metro3, por ejemplo, “mogno”, “cedro” y “pau-marm”. Igualmente, elsector del mueble registró un aumento del 5% (OIMT, 2008).

En el mundo, la producción de madera en rollo industrial “trozas”, en los países productores miembros de la OIMT viene aumentando desde 2005, ascendiendo a 138,6millones de m3 en 2008. Los cinco principales productores de trozas de la OIMTdurante 2006-2008, clasicados según sus volúmenes de producción de 2007fueronIndonesia, Brasil, Malasia, India y Nigeria.

En conjunto, los cinco principales productores comprendieron casi tres cuartos de la producción total de los países miembros de la OIMT en 2007. De otra parte, la produccióndel Perú se fue incrementando progresivamente en entre 2004 – 2008 (OIMT, 2008).

El consumo de trozas tropicales en 2006-2008 estuvo estrechamente vinculado a lastendencias registradas en la producción de los cuatro países principales. Entre 2006 y2007 el consumo en Indonesia y Brasil registró un aumento de más del 22% y del 3%respectivamente y el consumo de Malasia disminuyó un 5%, mientras que el consumoen la India se mantuvo relativamente estable. China siguió ocupando el quinto lugar

entre los principales consumidores de trozas tropicales, con un leve aumento delconsumo en 2007. Los cinco principales países consumidores de trozas representaronaproximadamente tres cuartos del consumo total de trozas tropicales de los miembrosde la OIMT en 2006 y 2007.




Por su parte, la producción vista en conjunto para América Latina, es equivalente alconsumo, a pesar de casos como Uruguay que presenta exportaciones importantes en

comparación a los demás países de América Latina, se puede decir que el consumo demateria prima es apenas abastecido por su producción.

A nes de 2008, los precios mundiales de la madera en bruto registraron una drásticacaída cuando se comenzaron a sentir los efectos de la contracción económica mundial,inicialmente en Estados Unidos y el Reino Unido y luego en otros mercados de laUnión Europea (UE), mientras que en los años precedentes se encontró una constantetendencia alcista en los precios, la cual se debió a factores relacionados tanto con laoferta como con la demanda. La escasez de trozas se produjo como resultado de las

nuevas reglamentaciones más estrictas impuestas a las concesiones forestales y a laexistencia de problemas logísticos crónicos.

Para el caso de Colombia, en 2008 USAID, maniesta que la información sobre costos yprecios de madera en bruto no es unicada para diferentes áreas de manejo y en muchoscasos solo es posible encontrarla con bajo grado de detalle, dicultando los análisis quese puedan realizar para el aprovechamiento de bosque natural; no obstante, la conclusiónes que la obtención de madera de bosques naturales está muy lejos de ser competitiva.

Para el presente estudio, el único precio encontrado en reportes internacionales demadera exportada por Colombia, corresponde al reportado por la OIMT (2008) de tecaen 2006, con un precio promedio de 119 US$/m3.

1.1.3 Madera aSerrada

La madera aserrada se compone de seis partidas arancelarias, una de madera aserrada propiamente dicha (4407) y otras cinco a tableros de madera, entre los cuales seencuentran chapas, tableros contrachapados, de bra y partículas entre otros, cuyas

deniciones se describen en la Tabla 1-3, mostrando así la diversidad de productos quese obtienen del benecio primario de la madera para su posterior comercialización.

Tabla 1-3 Partidas arancelarias para madera aserrada

Partidaarancelaria

Descripción

4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrrollada4408 Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas4410 Tableros de partículas y tableros similares de madera u otras materias

4411 Tableros de bra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomerado4412 Madera contrachapada y madera estraticada similar 4413 Madera densicada en bloques, tablas, tiras o perles

Fuente: elaborada a partir de Trademap 2010




Como se puede observar en la Gráca 1-2, de la madera aserrada exportada en elmundo, la registrada en la partida 4407 es la que representa históricamente el mayor

valor total; dentro de esta, los principales países exportadores son Estados Unidos,Suiza, Rusia, Malasia y Alemania, encontrando en el séptimo lugar, además, Chile.Las importaciones presentan la misma tendencia, siendo los principales importadoresEstados Unidos, Reino Unido y España.

Gráca 1‑2 Exportaciones de madera aserrada en el mundo por partidas arancelarias5

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valoren

US$

Año

4407

4408

4410

4411

4412

4413

Elaborado con datos de COMTRADE, consultada en 27 y 28 de abril de 2010

Si bien, la madera en bruto presenta sus principales rutas comerciales en África y Asia,con destino a China, la madera aserrada tropical es exportada principalmente de Sur América hacia Europa y en algunos países de Asia hacia China. En contraparte, loscontrachapados de madera tropical concentran su ruta comercial desde algunos paísesasiáticos hacia Estados Unidos, Japón, Indonesia y en menor medida hacia el MedioOriente.

Para el caso de América Latina, las exportaciones, como lo muestra la Gráca 1-3, bajaron en algunos productos como la madera aserrada y tableros de partículas,mientras que para las demás partidas se mantuvieron para algunos países. De maderaaserrada, bajo la partida 4407, los principales exportadores son Brasil, Ecuador,Bolivia y Uruguay, ocupando Colombia el sexto lugar en posición. Las principalesexportaciones de Brasil están dirigidas a Estados Unidos, China y Francia; mientras aEstados Unidos han ido disminuyendo desde 2005, en Francia aumentaron hasta 2007y bajaron nuevamente en 2008, producto de la crisis mundial.

5 Se tomaron los datos disponibles, los cuales van desde 2002 a 2009, aunque para este último

año no estaban disponibles los reportes de todos los países; por tal razón el análisis se realiza

tomando en cuenta hasta 2008.




Las importaciones de madera aserrada presentan la misma tendencia, siendo los principales países importadores Colombia, República Dominicana y Brasil, para todas

las partidas arancelarias. Los proveedores corresponden tanto a países Suramericanoscomo Ecuador y Chile, así como China.

Gráca 1‑3 Exportaciones de madera aserrada de América Latina por partidas arancelarias

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2005 2006 2007 2008 2009

ValorenmilesdeUS$

Año

4407

4408

4410

4411

4412

4413

Elaborada a partir de datos TRADEMAP, consultada el 19 de abril de 2009

La madera aserrada en Colombia es utilizada por compañías que generalmente lareciben con anterioridad en el bosque o plantaciones para trabajarla en bruto de acuerdocon las especicaciones de los productos que se quieran elaborar, tales como tablas,tablones o bloques (DNP, 2007).

La industria del aserrío debe enfrentar algunos obstáculos que disminuyen su capacidad productiva. Primero, existe un gran número de intermediarios entre el proceso de talay el transformador inicial, tales como comisionistas, transportadores y distribuidores,entre otros. Segundo, tiene problemas de abastecimiento de materias primas debido aque la extracción se hace en zonas cada vez más distantes y de difícil acceso. Tercero,la modernización tecnológica ha sido difícil, lo que ha implicado mayores desperdicios,

baja calidad y rezago de la producción nacional frente a los estándares internacionales(DNP, 2007).

Si bien la madera aserrada procede principalmente de especies forestales nativas,toda la industria de pulpa de madera y la mayor parte de las industrias de tableros seabastecen de madera de bosques plantados; algunas de ellas se encuentran integradasverticalmente o en crecimiento de sus bosques plantados en búsqueda de dichaintegración (USAID, 2008).




Son dos las partidas arancelarias que engloban el mercado de madera aserrada enColombia: madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada

(4407) y madera densicada en bloques, tablas, tiras o perles (4413); para el primer caso, han aumentado las importaciones igualando el volumen exportado, mientras queen el segundo caso las importaciones se han mantenido constantes. Las exportacioneshan uctuado con aumentos considerables hasta 2007 y un descenso importante durante2008 como se puede observar en la Gráca 1-4.

Gráca 1‑4 Balanza comercial de madera aserrada en Colombia

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2004 2005 2006 2007 2008

Val orenmilesdeUS$

Año

Exp. 4407

Exp. 4413

Imp. 4407

Imp. 4413

Fuente: modicado de Trade Map, consultada en enero 14 de 2010

A nivel mundial, en cuanto a producción de madera aserrada tropical en los países productores de la OIMT aumentó levemente a un nivel de 42,4 millones de m 3 en 2008 yla mayor parte del crecimiento tuvo lugar en la región de América Latina/Caribe; África,que comprende sólo un 11% de la producción de la OIMT, sigue teniendo los problemas

de infraestructura deciente y mercados de exportación con exigencias ecológicas quelimitan las inversiones importantes en la transformación de maderas. Los principalescinco países productores de madera aserrada de origen tropical comprendieron más del74% de la producción de madera aserrada de la OIMT en 2007 (OIMT, 2008).

En cuanto a consumo, los principales consumidores de madera aserrada tropical de laOIMT, son Brasil, India, Indonesia, China y Malasia; estos comprendieron más del 76%del consumo de madera aserrada tropical de los miembros de la OIMT en 2006. Brasilsigue siendo el principal consumidor de madera aserrada tropical, con un nivel de más

de 13,2 millones de m3

en 2007 (un aumento del 3,0% con respecto a 2006) y otroaumento estimado a 13,8 millones de m3 en 2008 por la intensa demanda de maderaaserrada en su creciente sector de la construcción. India ocupó el segundo lugar, con unconsumo de alrededor de 5 millones de m3 en 2007. China y Malasia ocuparon el tercer




y cuarto lugar, con un consumo de madera aserrada tropical de 3,5 millones de m3 y 2,9millones de m3 respectivamente. China aumentó su consumo en 2008, mientras que el

de Malasia se mantuvo al mismo nivel. Nigeria fue el principal consumidor (y el únicoconsumidor importante) de madera aserrada tropical en África; su consumo se mantuvoen alrededor de 1,9 millones de m3 entre 2004 y 2008 (OIMT, 2008).

La producción de América Latina, con alrededor del 42% de la producción de maderaaserrada tropical de la OIMT, aumentó levemente entre 2006 y 2007 a 17,4 millones dem3. La producción asiática se mantuvo aproximadamente al mismo nivel durante losúltimos cuatro años, en alrededor de 19,3 millones de m3 (OIMT, 2008). En la Tabla 1-4se observa que la madera aserrada y las chapas producidas en la región apenas superan

el consumo, mientras que la producción de contrachapados corresponde al doble de la producción consumida en América Latina.

Tabla 1‑4 Producción y consumo de madera aserrada en América Latina (1000 m3)

Producción Consumo

Madera aserrada 29.592 29.272 30.024 30.758 31.941 26.444 26.748 27.917 28.952 30.177

Chapas 1.079 1.079 1.148 1.176 1.179 985 875 979 909 905

Contrachapados 4.847 4.963 3.897 3.769 4.282 1.949 1.658 1.464 1.705 2.031

Fuente: modicado de OIMT, 2008

Para la madera aserrada en Colombia, el abastecimiento de la industria se realiza ensu mayor parte de maderas del bosque natural con un importante número de especies.El abastecimiento se realiza en general por un número grande de intermediarios, entrequienes aprovechan el bosque y los depósitos e industrias. Para casi todas las especiesse realiza en madera verde cortada en bloques moto-aserrados de 2,8 a 3 m de largo por secciones variables que oscilan entre los 10cm*10cm hasta 10cm*30 cm.

En la Tabla 1-5 se observa que el mercado en Colombia es dominado por la maderaaserrada, la cual es abastecida por la producción nacional, en tanto que el consumode tableros en el país es mayor que el producido lo que hace explícito que para estos

productos la producción no es suciente para cubrir la demanda interna de estos.

Tabla 1‑5 Consumo interno y producción de madera aserrada en Colombia (1000 m3)

ProductoConsumo interno Producción

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008M. aserrada 622 405 386 378 725 623 407 389 381 723

Chapas 2 2 2 3 4 1 1 1 1 2Contrachapados 36 44 46 59 84 41 43 45 53 76

Fuente modicada de OIMT, reseña anual 2008. Consultada en febrero 25 de 2010




La mayor cantidad de la madera para aserrío se consume en Colombia en las principalesciudades: Bogotá, Medellín, Cali y el Eje Cafetero (Manizales, Pereira y Armenia)

y la Costa Atlántica (Barranquilla y Cartagena, especialmente). De acuerdo con lasestimaciones de Econometría y PCF en 2005, estas concentran el 83% del volumen totalde madera aserrada consumida en Colombia (USAID, 2008)

En Colombia, en general, los precios para la madera dependen de la especie, la calidady el uso nal. Los precios para madera rolliza de plantaciones (pino, eucalipto, melina)

puesta en las plantas de pulpa o de tableros aglomerados o de bra varían en Colombiaentre COL$ 100.000/m3 y COL$ 110.000/m3 físico. Las plantas inmunizadoras quevenden madera rolliza inmunizada tienen un mejor precio que las plantas de tableros o

de pulpa, pero en general, la madera de pino o eucalipto alcanza un precio de $130.000/m3 rollizo. Algunos productos exigidos por el segmento de madera inmunizada tienenun mayor valor y la materia prima es pagada también a un mejor precio; este mercadoen Colombia no está muy desarrollado (USAID, 2008).

A nivel distrital, según estadísticas de la Secretaría Distrital de Ambiente, el sector industrias forestales de la cuidad de Bogotá soporta su abastecimiento de materia primaen maderas procedentes de fuera del Distrito Capital, principalmente aprovechadas enlos bosques nativos de las regiones pacíca, amazónica y andina.

También demanda el uso, aunque en menor escala, de especies maderables exóticas(pino y eucalipto) procedentes de plantaciones ubicadas principalmente en Boyacá yCundinamarca. En la Gráca 1-5 se presenta el volumen de madera en metros cúbicosconsumido por las industrias forestales en los años 2004 a 2008 en Bogotá, donde seobserva un crecimiento hacia los años 2007 – 2008, lo cual puede explicarse a travésdel comportamiento nanciero en Colombia, el cual, a pesar de la crisis económicamundial, creció en parte por el aumento de microcréditos, con un crecimiento de anualdel 55,9% (Supernanciera, 2009), lo que permitió que el “poder adquisitivo” de la

población aumentara en este periodo de tiempo.




Gráca 1‑5 Volumen de madera en m3 consumida en Bogotá

69.823

90.082

75.956

110.074107.613

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

2004 2005 2006 2007 2008

Volumenenm3

Año

Fuente: modicado de Secretaría Distrital de Ambiente, 2009

1.1.4 el negocio de loS MuebleS de Madera

El comercio mundial del mueble evolucionó desde la producción artesanal hasta el nivel

tecnológico que se conoce hoy día, esto debido principalmente a la industrialización yliberación comercial de los países que se encuentran en la actualidad, alcanzando altosvolúmenes comerciales y una importancia dentro de las economías.

Según Bermúdez (2002), la industria del mueble es básica en la economía de los paísesindustrializados, representando entre el 2 y el 4% del valor de la producción de laindustria manufacturera, en torno al 2% del PIB y el 2,2% de la capacidad de generaciónde empleo. Sin embargo, desde nales de la década de los noventa se han ido sumando ala industria países que tradicionalmente no habían tenido una participación importante

como es el caso de China, Malaysia e Indonesia, los cuales actualmente tienen un papelsignicativo dentro de las exportaciones, lo cual se debe a la alta disponibilidad demateria prima y desarrollo en la industria.

El análisis se aborda desde las cuatro partidas arancelarias ya mencionadas, que agrupanlos muebles en cuatro divisiones correspondientes a ocina, cocina, dormitorios ydemás muebles.

Balanza comercial de muebles en el mundo y América Latina

En el mundo, China es el principal exportador de muebles en todas las partidasarancelarias, seguido de Italia y Alemania. El gran dominio de las exportaciones de




China, principal socio comercial de Estados Unidos, se explica por las inversionesrealizadas de este último tanto por inversión extranjera directa, como coinversión. Para

el caso de la partida arancelaria “demás muebles”, que son los más comercializados, los principales países exportadores son China, Italia y Polonia; estos últimos han aumentadosu producción industrial drásticamente en los últimos años, debido a cooperación conAlemania, principalmente para el suministro de maquinaria de última tecnología, aunquela producción se especializó en productos fabricados a partir de tableros.

Para el caso de mueble de cocina, el principal exportador es Alemania seguido de Italiay Cánada. Vale resaltar que son países cuyos bosques son bastante homogéneos enespecies (salvo el caso de Italia), principalmente coníferas, lo cual favorece la materia

prima requerida para la elaboración de tableros, materia prima principal en la fabricaciónactual de muebles de cocina en el mundo.

En las otras dos partidas arancelarias, sigue siendo China el principal exportador. Encontraparte, Estados Unidos es el principal importador de muebles a nivel mundial,especialmente de China; aparecen también Francia y Reino Unido, como importadoresde los “demás muebles”. Dentro de estos últimos, Francia en sus subpartidas presentauna categoría especíca para muebles de sala y comedor, los cuales importa de Italiay Bélgica principalmente6. Estos países tienen preferencia por muebles de alta gamma,

constituyendo nichos de mercado interesantes por el alto valor que están dispuestos a pagar por los muebles, primordialmente de maderas tropicales, a pesar de las altas tasasde deforestación existentes en el mundo7.

Después de China, los principales socios comerciales de Estados Unidos, en mueblesde sala y comedor, son Malasia y Vietnam, dejando entrever la predilección de losconsumidores por maderas tropicales, pues como se observó anteriormente, son estos

países los principales productores de bosque natural.

América Latina, no escapa de la tendencia mundial, mostrando alto consumo de los“demás muebles”, destacando que para esta partida, los países latinoamericanos no presentan subdivisiones.

De otra parte, los mercados centroamericanos han aumentado su actividad turística, por lo tanto la demanda de muebles para hoteles ha aumentado en los últimos años,constituyendo un mercado, si bien no muy grande, interesante para exportaciones,donde Colombia ha aumentado su participación principalmente hacia Panamá8.

6 Información basada en datos reportados por TRADEMAP en abril 26 de 2010.

7 Entrevista con Diana Barragán de Proexport y Jorge Montaña, diseñador industrial

8 Conversación sostenida con Diana Barragán de Proexport.




Consumo de muebles en el mundo

Dada la diversidad de productos nales existentes e industrias que los fabrican, nose encuentran estadísticas sobre producción y consumo de muebles, tal como aparece para madera en bruto y aserrada. No obstante, Estados Unidos constituye el principalconsumidor de muebles de madera en general en el mundo, consume la totalidad desu producción, la cual ha disminuido desde el año 2001 debido a la crisis evidenciadadesde este periodo, lo cual hizo que varias industrias se cerraran; además, el mercadose abastece de las importaciones de países como China y Canadá primordialmente.Tras este periodo de crisis, el sector de mueble de ocina mostró signos de recuperaciónen los últimos dos años.

Al disminuir la producción interna de muebles han aumentado las importaciones, locual ha llevado a que los productores chinos estén ampliando su gama de productos,ofreciendo producto tradicional de poco diseño, costo bajo, lo cual constituye unacompetencia a nivel de precio. Sin embargo, los consumidores estadounidenses tienenen cuenta varios factores a la hora de escoger los muebles, y esto garantiza una variedadde consumidores. Según el estudio realizado por Lemus (2008), se encuentra que estostienen en consideración las siguientes variables:

• Precio y Servicio• Funcionalidad y Estética

• Durabilidad y Calidad

Por lo tanto, el mantenimiento de bajos niveles de precio y la eciencia operacional sonlos factores más importantes a considerar por un fabricante que desee tener un margende rentabilidad estable y atractivo, en un creciente mercado de precios cada vez máscompetitivo.

Hay una marcada preferencia por los muebles reconstruidos o remanufacturados o losmuebles tipo listos para armar como una manera eciente de disminuir los costos. Elmercado para la industria de muebles de alto diseño y en general toda la industria delos artículos contemporáneos para amoblar está creciendo a un ritmo superior que eldel mercado total, igualmente los muebles tapizados en cuero muestran un incrementoen ventas por cambios en las necesidades y gustos de los consumidores y la preferencia

por mayor calidad.

Las maderas oscuras y pocos accesorios, también son un preferente, se usan piezas

antiguas al estilo Country y en los tapizados prevalecen los colores neutros y la mezclade texturas.




Por lo anterior se puede concluir que existen ciertas características de preferencia a lahora de comprar un mueble en Estados Unidos, sin embargo la ventaja que se encuentra

es que al ser un mercado tan amplio, así mismo son los gustos de los consumidores, locual es necesario analizar con el n de establecer el tipo de consumidor que se quieresatisfacer.

1.1.5 el negocio de loS MuebleS en coloMbia

En Colombia, la Industria del Mueble no es de grandes magnitudes, pues con excepciónde siete empresas que tienen entre 350 y 500 empleados cada una, el subsector loconforman pequeños talleres de menos de cinco empleados de carácter semi-industrial

o artesanal.

El principal centro del mueble en Colombia es Bogotá con más del 40% de la producciónnacional, seguido por Medellín, Cali, Popayán, Pasto, y en último lugar la CostaAtlántica con menos del 10% (Cadena Forestal y Madera en Colombia, 1991 - 2005).

Debido a la segmentación del mercado y a la alta diversidad de productos, esta industriase caracteriza por tener un importante número de grandes y pequeñas empresas, dondese exhiben diversos productos para todos los gustos y niveles económicos.

Balanza comercial de muebles en Colombia

En la actualidad, la materia prima prevaleciente en la elaboración de muebles en Bogotácorresponde a madera obtenida de bosques naturales de diferentes zonas del país, comose mencionó anteriormente.

No obstante, la tendencia es a disminuir la presión sobre estos bosques, aumentando elárea de plantaciones, teniendo en cuenta las tendencias internacionales de conservación

del medio ambiente, que cada vez y con mayor regularidad, exigen certicaciones defuentes de materia prima bajo condiciones de sostenibilidad, considerando que son pocas las especies que se comercializan9, poniendo en peligro de extinción de variasde ellas que hacen parte de los listados CITES, como es el caso de la caoba y el chanulentre otras10.

Por lo anterior, es lógico que el abastecimiento de madera de algunas especies escasee,en tanto que otras especies, consideradas como no maderables, se involucran en elmercado como sustitutas de las casi extintas, como el caso del cedro y el chingalé.

9 Revista el mueble y la madera. Las 25 alternativas forestales nacidas del Putumayo. No 47, marzo amayo de 2005, pág. 20.

10 Serie libros rojos, 2002.




Adicional a la dinámica anteriormente expuesta, surgen otras prácticas que tienden adisminuir el consumo de madera maciza, como es la combinación de ésta con tableros

de diferentes tipo en la elaboración de muebles, muy comúnmente visto en muebles deocina o la fabricación a partir únicamente de tableros, como es el caso principalmentede los muebles de cocina. En la fabricación de muebles para dormitorios y muebles desala y comedor, aún se observa alta utilización de madera maciza, aunque los nuevosdiseños presentan la inclusión de otras materias primas combinadas con la maderamaciza, como tableros, rádicas, hierro forjado, aluminio y vidrio, entre otras.

En la Gráca 1-6 se presenta la balanza comercial para las cuatro partidas estudiadasdonde, en términos generales, el valor total de las exportaciones para la partida

correspondiente a “demás muebles” de madera, en los últimos ocho años han crecidocon una tasa mayor que las demás partidas, aunque estas presentan también aumentoen los años de estudio.

Las importaciones, si bien siguen la misma tendencia que las exportaciones, esimportante tener en cuenta, que las principales materias primas utilizadas en lafabricación de cocinas son tableros aglomerados y MDF, estos últimos no son fabricadosactualmente en el país.

Gráca 1‑6 Balanza comercial de muebles en Colombia por partida arancelaria

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ValorenmilesdeUS$

Año

Exp.oficina

Exp. Cocina

Exp. Dormitorios

Exp. Demás muebles

Imp. Oficina

Imp. Cocina

Imp. Dormitorio

Imp. Demás muebles

Fuente: modicado de Agronet, consultado en 25 de agosto de 2009

Del total de las exportaciones presentado, se tiene como principal comprador a EstadosUnidos con una participación del 40,2%, seguido de Venezuela con un 19,9%, con undescenso de las exportaciones en el año 2008, por la crisis económica.

La estructura de costos del subsector de muebles reeja la utilización de mano de obrano calicada con bajos salarios y productividad. Los no porcentajes dedicados a energíay depreciación señalan también la poca mecanización de la producción y reconversióntecnológica en el sector (DNP, 2007).




Para el año 2005, FENALCO, con base en la Encuesta Anual Manufacturera, señalaque la producción de muebles en madera ascendió a 428.000,91 millones de pesos.

Teniendo en cuenta los precios por tonelada de producto exportado entre los años2000 a 2008, tanto los muebles de ocina, como los muebles de cocina aumentaronsu valor/tonelada en un 50%, mientras que los volúmenes y valores totales exportadosaumentaron en un 100% aproximadamente para el mismo periodo (Tabla 1-6); por elcontrario, el precio tonelada de muebles para dormitorio y demás muebles, disminuyeronen el mismo periodo en un 15 y 20% respectivamente, dejando entrever que el mercado,

principalmente de los “demás muebles”, es el que mayor crecimiento presenta por unaalta demanda, pudiendo aumentar su precio por tonelada en la medida que la calidad y

otros valores agregados sean incorporados a los productos fabricados, como se puedeobservar en el precio por tonelada a nivel mundial, donde Italia, ampliamente reconocido

por su diseño, presenta los precios más altos por tonelada exportada.

Para el caso de las importaciones, se presenta estabilidad los precios de muebles paracocina, mientras los más uctuantes han sido los demás muebles, lo que puede explicarse

por la gran gama que estos representan en términos de diseño, en comparación con losmuebles de cocina.

Tabla 1‑6 Valor tonelada exportada de muebles por partida arancelaria en US $Exportaciones Importaciones

Año Ocina Cocina DormitoriosDemás

mueblesOcina Cocina Dormitorios

Demásmuebles

2000 2.058,00 2.578,50 4.674,22 5.196,00 6.715,00 2.534,00 3.012,00 5.357,00

2001 2.007,30 3.010,73 3.512,98 4.811,00 5.576,00 2.972,00 4.454,00 3.753,00

2002 2.182,10 3.055,74 3.868,05 4.554,00 4.289,00 1.654,00 3.187,00 2.154,00

2003 2.556,80 1.200,61 3.408,61 4.461,00 8.291,00 4.444,00 2.230,00 2.091,00

2004 2.620,10 2.183,38 3.088,33 3.442,00 1.522,00 3.868,00 2.854,00 1.599,00

2005 2.234,40 3.396,95 4.038,99 3.092,00 1.620,00 3.099,00 1.896,00 1.551,002006 2.301,60 3.702,05 3.500,01 3.236,00 1.260,00 4.395,00 1.415,00 2.015,00

2007 2.490,70 3.368,78 3.307,93 3.347,00 2.211,00 4.111,00 1.371,00 2.918,00

2008 3.089,90 3.910,16 3.991,69 4.190,00 2.918,00 3.748,00 1.594,00 2.669,00

Fuente: Agronet, 2009

En el segmento de muebles, las especies más apetecidas y de mayor precio son: cedro,roble y teca; las de valor medio corresponden a: moho, nogal cafetero, perillo, achapo,

pino y ciprés, también existen maderas que se mal se denominan en el mercado como

“ordinarias” o revoltura (lo cual obedece al desconocimiento de las bondades de estasmaderas, mas no a sus propiedades o trabajabilidad), que son usadas como estructurasen las partes no visibles del mueble y a las cuales corresponde el menor precio.




Según ICEX, los precios tienen una gran variación dependiendo del tipo de productoque se busque; inuye mucho en los precios que se manejan en este sector, el que

sea o no un trabajo más artesanal o el tipo de material con el que se trabaje. De igualmanera sucede si la totalidad de los materiales con los que se fabrica el mobiliario sonnacionales o importados. Por ejemplo, los muebles de madera con manijas de aluminioimportadas, resultan tener un aumento en el precio debido al concepto exclusividad y alimporte de traslado de los insumos.

No existe en Colombia ningún tipo de normatividad o acuerdo que sugiera preciosde venta al público, ni ha sido consolidada la bolsa nacional de madera, por lo cual elcomportamiento de precios obedece a los criterios que puedan utilizar los fabricantes

en la elaboración de sus productos, frente a la disponibilidad, gusto y capacidad de losconsumidores o sea comportamientos de oferta y demanda e incluso, dependiendo dela ubicación de los puntos de venta.

1.1.6 el negocio de loS MuebleS en bogotá y cundinaMarca

En el año 2008, el sector de fabricación de muebles de madera contribuyó con el 3,99%del total de las exportaciones no tradicionales realizadas desde Bogotá, D.C., y conel 1,43% del total de las importaciones no tradicionales, ubicándose en el puesto 11

después de la fabricación de maquinaria, maquinaria para ocina y fabricación deaparatos de radios, televisión y comunicaciones. Por otra parte, en este mismo año la

participación en el IPC por parte del sector de fabricación de muebles de madera fuedel 0,15% a nivel nacional y de 0,11 en Bogotá D.C. (Encuesta Anual Manufacturera).

Las ventas del sector de fabricación de muebles de madera son principalmente internas,es decir, su mercado es nacional, el 90,9% se comercializa en el mercado interno y el9,1% se comercializa en mercados internacionales. Del 90,9% de los muebles fabricadosen Bogotá D.C., el 45% se vende en la ciudad y el 45,9% en otros centros urbano.

La alta concentración de la producción en Bogotá, respecto a las demás regiones;su ubicación central en el país que permite el abastecimiento de materia prima dediferentes regiones, y la concentración de población, pueden ser los principales factoresque revisten de importancia la industria transformadora en Bogotá (Tabla 1-7).

A pesar de que Cundinamarca no presenta una participación importante, las poblacionescercanas a Bogotá pueden ser un escenario interesante para la conformación de parquesindustriales o comerciales que potencialicen la competitividad de la cadena, en el marco

de desarrollo como Bogotá – Región. En Colombia, el mercado interno no se registra bajo las mismas denominaciones de las partidas arancelarias, unicando bajo mueblehogar tanto los muebles de dormitorio como sala y comedor.




Tabla 1‑7 Porcentaje de participación por líneas de producto en los Departamentos paraproducción nacional

PRODUCTO% DE PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTO

Bogotá Antioquia Valle Quindío C/marca Bolívar Otros

Muebles para el hogar 41 20 13 6 0 0 20

Madera aserrada 0 7 73 0 0 7 13

Muebles para ocina yuso industrial 48 12 13 0 21 0 6

Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad – DNP 2007

Para nalizar, la Tabla 1-8 resume las principales limitaciones y oportunidadesidenticadas para la cadena forestal madera – muebles en Bogotá y Cundinamarca, a

partir del análisis realizado en el agronegocio.

Tabla 1‑8 Oportunidades y limitaciones identicadas para el agronegocio forestal madera- muebles

LIMITACIONES OPORTUNIDADES

El mercado de tableros en general nosuple la demanda interna, teniendo queimportar este tipo de materia prima parala elaboración de muebles de cocina yla mezcla, muy común en la actualidad,de madera maciza con tableros, principalmente contrachapados.

El sector forestal en Colombia en relación principalmente con la exportación de productosterminados presenta una balanza comercial positiva.

Colombia no cuenta con bosquescerticados y la certicación delos bosques y cadena de custodiacomienzan a ser requisito de entradaen varios mercados principalmenteeuropeos.

Se cuenta con experiencia exportadora, principalmente hacia EUA, quien a pesar de lacrisis económica mundial y aunque ha bajadosu consumo como consecuencia de esto, siguesiendo el principal país importador en el mundode muebles de madera. Participación en elmercado del principal importador de muebles




1.2 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LA CADENAFORESTAL MADERA – MUEBLES EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

El análisis de desempeño de la cadena forestal madera – muebles en Bogotá yCundinamarca incluye la denición de los actores en su eslabonamiento y segmentación,

plasmados en el modelo de la cadena. Para la denición de la estructura de la cadenaforestal madera - muebles, se realizaron trabajos de validación con diferentes actores

presentes en todos los eslabones de la cadena, por lo cual, el modelo es producto de laconcertación con los actores y del análisis de la producción del mueble de madera desala y comedor en madera maciza.

La caracterización de la cadena y análisis de desempeño para el producto priorizado,se basó en la metodología planteada por el MADR, con los siguientes procedimientos:

- Establecimiento de los eslabones de la cadena productiva

- Denición de criterios de segmentación por eslabón

- Segmentación de los eslabones

- Representación de los ujos de materiales y capitales

- Análisis de cada segmento por criterios de desempeño (competitividad en

términos de eciencia y calidad)- Establecimiento del ambiente institucional y organizacional

La Figura 1-3 presenta el modelo obtenido del funcionamiento de la cadena forestalmadera – muebles en Bogotá y Cundinamarca, donde se pueden observar los ujos demateriales y de capital entre los diferentes eslabones y segmentos que la conforman.Se observa también los entornos organizacional e institucional, el primero conformado

por las organizaciones, entidades públicas o privadas y prestadoras de servicios queapoyan el funcionamiento de la cadena productiva; mientras que el entorno institucional

presenta las normas y leyes que rigen la cadena.

La cadena productiva se encuentra compuesta de seis eslabones: proveedores, productores de materia prima o sistemas productivos, transformadores primarios ycomercializadores, transformadores secundarios, comercializadores y consumidores.A continuación se analiza cada uno de ellos.




F i g u r a 1 - 3

M o d e l o d e l a c a d e n a f o r e s t a l m a d e r a – m u e b l e s e n B o

g o t á – C u n d i n a m a r c a

S i s t e m a s

p r o d u c t i v o s

T r a n s f o r m a c i ó n p r i m a r i a

y c o m e r c i a l i z a c i ó n d e

m a t e r i a p r i m a

T r a n s f o r m a c i ó n

s e c u n d a r i a

P r o v e e

d o r e s

C o m e r c i a l i z a c i ó n

C o n s u m i d o r f i n a l

R e f o r e s t a d o r e s

A p r o v e c h a d o r e s d e

b o s q u e n a t u r a l

D e p ó s i t o s y

a s e r r a d e r o s

C o m e r c i a l i z a d o r e s

y t r a n s p o r t a d o r e s

M u e b l e s d e a l t a

g a m a

M u e b l e s d e c a l i d a d

e s t á n d a r

P r o v e e d o r d e

M a q u i n a r i a


I n s u m o s


H e r r a m

i e n t a

P r o v e e d o r d e M a t e r i a

p r i m a n o m

a d e r a b l e


M a d e r a y

t a b l e r o s

i m p o r t a d o s

C o m e

r c i a l i z a d o r

n a c i o n a l d e m u e b l e s d e

a l t a g a m a

C o m e r c i a l i z a d o r

i n t e

r n a c i o n a l

C o n s u m i d o r

n a c i o n a l d e a l t o

i n g r e s o

C o n s u m i d o r

i n t e r n a c i o n a l

E N T O R N O O R G A N

I Z A C I O N A L

D N P

, M i n i s t e r i o s ( M A D R

, M A V D T y M C I T )

, S D A

, C A R ’ s , S E N A

, S e c t o r f i n a n c i e r o ,

C á m

a r a s d e c o m e r c i o ,

F O N A D E

, G o b e r n a c i ó n d e C u n d i n a m a r c a ,

F e d e r a c i o n e s y

a s o c i a c i o n e s , U n i v e r s i d a d e s , p r e s t a d o r e s d e s e r v i c i o s ( s e c a d o r a s , i n m u n i z a d o r a s , t a l l e r e s d e p i n t u r a ,

d i s e ñ a d o r e s , a f i l a d o r e s ) ,

E N T O R N O I N S T I T U C I O N A L

P N D F , L e y d e c a d e n a s p r o d u c t i v a s , N o r m a s d e c a l i d a d

, L e y e s y n o r m a s d e

e x p o r t a c i ó n ,

S a l v o c o n d u c t o s y p e r m i s o s

, N o r m a s d e c o n s t i t u c i ó n l e g a l d e e m p r e s

a s

F a b r i c a n t e s d e

t a b l e r o s

C o m

e r c i a l i z a d o r

n a c i o n

a l d e m u e b l e s

d e c a l i d a d e s t á n d a r

C o n s u m i d o r

n a c i o n a l d e i n g r e

s o

b a j o y m e d i o

l o g í s t i c a y t r a n s p o r t e




1.2.1 conSuMidor final

Para la segmentación se tienen en cuenta dos aspectos: el primero, la ubicacióngeográca del consumidor, es decir, si es nacional o internacional y como segundoaspecto el nivel de ingreso. Este eslabón tiene tres segmentos que son: consumidor nacional de ingreso medio y bajo, consumidor nacional de alto ingreso, y consumidor internacional. La preferencia por el mueble en madera maciza se relaciona por suscaracterísticas intrínsecas de durabilidad y belleza, sin embargo, genera presión sobrela madera de ciertas especies forestales y el bosque natural en general.

Frente a la falta de un estilo propio que identique al producto colombiano, se encuentra

el consumidor ante de distintos tipos de muebles, por lo cual, el consumidor opta por las posibilidades que ofrece el mercado nacional y que realmente son una extensión delas tendencias que dictan los mercados pioneros en cuanto a diseño y decoración a nivelinternacional (España, 2005).

Elconsumidor nacional de muebles de ingreso medio y bajo,es aquel que normalmente pertenece a estratos socioeconómicos del I al IV, quienes en general presentan altavariabilidad en escolaridad. El estrato IV, el más alto de este segmento, es representado

por una población de clase media con buen nivel de vida y alta escolaridad, en donde

sus niveles salariales tienen tendencia de uctuación entre $2 y $5 millones de pesos /mes, teniendo en cuenta que en muchas familias (2-4 personas/hogar), devengan másde un salario. Tienen viviendas no lujosas, ya sean casas o apartamentos que uctúanusualmente entre $100 y $200 millones de pesos. Se presenta alta participación dearrendatarios.

Los estratos II - III están constituidos por personas y hogares que usualmente tienen unnivel de vida medio y bajo, pero que también tienen nivel escolar medio, con signicativa

presencia en la universidad; viven en urbanizaciones con apartamentos entre 40 y 80

m2 por lo general, con precios que uctúan entre los $50 y $150 millones de pesos, presentan también un alto nivel de arrendatarios. Este consumidor, independientementedel estrato, busca muebles coherentes con sus ingresos presentándose precios en elrango de $1́ 000.000 a $3 0́00.000, siendo el precio un factor determinante de compra,seguido del diseño y el material.

El estrato I es de las clases de renta baja, con ingresos usualmente de un salario mínimolegal mensual o menos, con bajos niveles escolaridad universitaria. Viven en barriosmarginales, en donde la economía informal es importante.

El consumidor de medio y bajo ingreso no es muy exigente, se deja orientar por lo exhibido en los almacenes, teniendo en consideración la moda que exista según




estilos, junto con las especies maderables más conocidas. El consumidor Bogotanono se caracteriza por la delidad a una marca especíca; todo lo contrario, en materia

de muebles y decoración, existe mucha variación en cuanto a gusto se reere; estecomportamiento obedece, en parte, al escaso poder adquisitivo del consumidor, puesno se encuentra en condiciones de pagar altos precios, pasando a segundo plano elcriterio del diseño, por ejemplo (España 2004).

La compra de muebles por parte de estos consumidores no es frecuente, presentándoseen lapsos mayores a cinco años; sin embargo, existe una alta demanda de muebles

proporcional a la presencia de vivienda nueva en la ciudad y la región. Este segmentode consumidores absorbe cerca del 45% de los muebles tipo estándar que se producen

en Bogotá (el otro 55% es comercializado en el país), lo que corresponde a cerca del90% de las fábricas establecidas en Bogotá-región. Este mercado interno se constituyeen una opción fuerte para esta industria, la cual debe adecuarse a las exigencias ygustos de los consumidores buscando mayor competitividad.

Los consumidores de muebles de madera maciza de alto ingreso se caracterizan por tener altos niveles de ingresos económicos (más de $6.000.000 /mes), con viviendasamplias ya sean urbanas o rurales exclusivas, casa-quintas de campo, o haciendasque usualmente demandan estilo y diseño. Este tipo de consumidor es exigente con

respecto al diseño y calidad del mueble; son empresarios por lo general, dueños defábricas y negocios varios, banqueros, que tienen consorcios, sociedades, empresaso grupos económicos. Lo representan los estratos V y VI, que corresponden al 4,9%de la población de la ciudad de Bogotá, con cerca de 330.000 habitantes (Planeacióndistrital, 2010); utilizan servicios de decoración especíca para sus hogares, y losmuebles los compran en almacenes especializados o los mandan fabricar con diseñosexclusivos.

Sus residencias tienden a tener zonas amplias arborizadas y de vegetación, aspecto

importante en su decoración integral con el mueble, para generar ambientes mixtos.Son también consumidores de muebles rústicos de madera maciza para sus casas denca, conjugándolos con el entorno de bosque y áreas verdes. En cuanto al consumode muebles de sala y comedor, el consumidor de estos muebles valora altamenteel mueble macizo, de estilos contemporáneos, aunque a su vez tiene en cuenta losdiseños clásicos. No se identican con muebles de estilo o identidad colombiana,

pues no la reconocen o no la identican en el comercio, aunque para algunos de ellossería interesante tener contar con esta alternativa; tienen la capacidad para adquirir servicios relacionados con la compra del mueble, como asesoría en decoración,

muebles a la medida, restauración y mantenimiento de los mismos, lo cual puedeverse como un valor agregado a la hora de hacer la compra. Presentan una mayor frecuencia de compra en comparación con los consumidores de ingreso medio y bajo,




debido a su interés, primordialmente en el diseño del mueble y la adecuación de susambientes personales a sus necesidades inmediatas.

Los consumidores de muebles de alta gama en Bogotá podrían corresponder a cerca de100.000 hogares, nicho local signicativo de consumo, considerando que las señalesdel mercado indican que son clientes con altos niveles de ingresos económicos,quienes posicionan al diseño, la calidad y la garantía como primeras variables a lahora de realizar su compra, ya que buscan continuamente la exclusividad, aspecto quela oferta parece estar atendiendo bien.

El consumidor internacional es aquel que compra o desea comprar muebles de

madera maciza, en forma independiente al estrato socioeconómico a que pertenezcanen sus respectivos países. La información obtenida se basa en la vigilancia comercialrealizada y a la aplicación de encuestas a nivel exploratorio y tendencial para identicar atributos de consumidor de diferentes países (Estados Unidos, Inglaterra, Francia)con el n de identicar algunos factores clave que inciden en la compra de estosmuebles. Entre enero y julio de 2008, Venezuela y Estados Unidos se mantuvieroncomo los principales destinos de las exportaciones colombianas de muebles, con

participación de 48% y 19,8% respectivamente (Proexport, 2008).

Los consumidores estadounidenses hacen el 42% de sus compras de muebles en lastiendas de muebles independientes, el 21% en almacenes de muebles de cadena, el12% en tiendas por departamento, el 8% en las ventas directas por fábrica, el 4% engrandes hipermercados y el restante 13%, a través de otro canales como Internet (Moraet ál., 2005). El 69% de las ventas de muebles, está concentrado en 25 distribuidores.

De forma general, se identicaron algunas de las preferencias de los consumidores demuebles internacionales, detectándose la gran importancia que tiene la innovación,ya que los consumidores de muebles de alta calidad están continuamente buscándola.

Se indagó con consumidores internacionales sobre la percepción de los mueblesde Colombia y en su mayoría no identicaban con claridad las características del producto producido en el país, sin embargo, hubo personas que lo relacionaron con la presencia de bosques y por consiguiente la calidad en maderas, reconociendo en esteaspecto a países como Brasil, Canadá, México, Indonesia, Suecia, España e Italia.

En cuanto a la posibilidad de encontrar muebles a la medida, ergonómicos, con maderacerticada y con diseño colombiano, se evidenció que la propuesta más valoradafue lo referente a ergonomía y madera certicada; a su vez, el diseño colombiano

fue aceptado por una minoría de otras nacionalidades y de manera importante por colombianos residente en otros países. También se investigó el reconocimiento delos consumidores internacionales por almacenes especializados, identicando




generalmente a IKEA11, reconocido especialmente por el manejo de calidad y diseñoa buen precio, según los consumidores encuestados; a su vez, se identicaron otros

almacenes especícos para la zona de residencia del encuestado, resaltando la calidad,respaldo y diseño especialmente.

Se observa que hay tendencias a combinar diferentes tipos de muebles y materiales,como es el caso de usar muebles en cuero, muebles de madera maciza y mueblestapizados, ya sea en sala o comedor. Para el consumidor internacional, el diseño siguesiendo la variable más importante a la hora de comprar un mueble, encontrándose queestarían dispuestos a invertir en una sala o comedor entre US$1.500 y US$7.000 o más.En lo referente a estilos, los consumidores internacionales preeren los modernistas y

multifuncionales.

Es interesante observar la importancia que le otorgan al producto ambientalmentesostenible, a diferencia de los consumidores nacionales, evidenciándose el factor de conciencia ambiental que existe a nivel internacional, por lo cual y en general, elconsumidor internacional se centra en además de las variables ya mencionadas, en elorigen de la madera, dejando en posiciones de menor importancia a variables comofacilidad de pago, responsabilidad social y reconocimiento de la empresa, sin embargo,esto no implica que no sean tenidos en cuenta a la hora de realizar la compra.

En la Tabla 9-11 se describen las oportunidades y limitaciones identicadas para eleslabón de consumidores.

Tabla 1‑9 Oportunidades y limitaciones identicadas para el eslabón de consumidores

OPORTUNIDADES LIMITACIONES

-La demanda de muebles de madera maciza de

sala y comedor aumenta proporcionalmentea la oferta de vivienda nueva.

-La presión sobre unas pocas especiesmaderables se presenta por el

desconocimiento del consumidor deespecies alternativas con iguales o mejorescaracterísticas.

-Por parte del consumidor hay preferenciade gustos con respecto al mueble de maderamaciza.

-El consumidor de bajo y medio ingreso nogenera exigencias en diseño y calidad demuebles en madera maciza.

11 Almacén de origen Sueco, dedicado a la comercialización de muebles para diferentes espacios del hogar,elaborados con madera y otros materiales. Presente en 36 países y recientemente abrió su tienda en Repú-

blica Dominicana, la primera en Latinoamérica. Manejando el mensaje: “En IKEA nos gusta hacer hogar, nos

gust a pensar que el hogar es el lugar más import ante del mundo y que podemos hacer algo para mejorar este

sitio que se llama hogar”





-El consumidor de alto ingreso paga diseño,innovación y exclusividad.

-El consumidor de medio y bajo ingresono considera la responsabilidad social yambiental de la empresa como característicaimportante para compra de muebles enmadera maciza.

-El consumidor de alto ingreso tienediversidad de espacios para adecuar conmuebles de madera maciza. (Finca, salacomedor, hall, sala de televisión, espacios

integrados.)

-El consumidor en general, de mueblesde madera maciza, no considera que elmueble bogotano presente identidad a nivelnacional e internacional.

-El consumidor internacional responde a latendencia mundial de productos maderablescon maderas certicadas.

-El consumidor nacional no exige que elmueble de madera maciza sea fabricado conmadera de procedencia legal.

-El consumidor internacional está interesadoen la mezcla de materiales en la fabricaciónde muebles de madera maciza como cueros,bras y vidrio.

-El consumidor internacional de EstadosUnidos compra en alto porcentaje a empresasespecializadas en la fabricación de muebles.

1.2.2 coMercialización

Este eslabón está compuesto por las empresas que constituyen el canal de distribucióndel producto priorizado tanto a nivel local, regional como internacional. Se caracterizan

por tener locales comerciales en su mayoría de gran extensión, donde exhiben el

producto generando ambientes para posibilitar la venta. La comercialización demuebles ha aumentado signicativamente para los estratos V, VI y VII debido a lareactivación de la construcción en mayor porcentaje para estos, según informacióndirecta de algunos vendedores. En la Tabla 1-10 se muestra el área habitacional de laconstrucción de acuerdo al estrato socioeconómico. Haciéndose clara la gran magnitudde áreas que presentan los estratos altos a los cuales apunta el mueble alta gama y eldiseño de ambientes.




Tabla 1‑10 Área construida por estrato

Estrato Área – Metro cuadrado

6 en adelante (hasta estrato 10) 180 en adelante

5 120 a 150

4 65 a 115

1, 2 y 3 40 - 50

Fuente: ICEX, 2005

Los canales de distribución del sector muebles han sido tradicionalmente homogéneos

a través de los años; la gura por medio de la cual se llega más al consumidor nal,es la de tiendas especializadas minoristas, siendo ellas quienes realmente manejan elmercado del mueble. También existe dentro del mercado, la venta de muebles a travésde almacenes de cadena como Carrefour, Éxito o Tugó, aunque los muebles que sevenden en este tipo de almacenes son en su gran mayoría aquellos conocidos comoRTA, es decir, el mueble que se encuentra listo para llevar y armar y que generalmentevienen empacados en cajas fáciles de transportar. Sin embargo, no es este el factor determinante en el momento de la compra, pues siendo estos bienes, del tipo de los queson considerados una inversión, el cliente preere esperar un poco más, mientras es

elaborado el producto (España 2004).

La segmentación de este eslabón se realizó teniendo en cuenta la logística decomercialización visualizada para el sector del mueble de madera maciza, encontrándosetres segmentos diferenciados: comercialización internacional, comercialización nacionalde mueble de alta calidad, y comercialización nacional de muebles de calidad estándar.

La segmentación tiene en cuenta la dinámica del comercio de muebles en Bogotá debidoa la diferenciación según la ubicación geográca (norte, sur, nororiente, occidente),

aspecto que determina niveles de ventas, precios de comercialización, diseños, acabadosy estilos. Teniendo en cuenta la ubicación, se manejan muebles de calidad alta o decalidad estándar, buscando satisfacer las necesidades de acuerdo al tipo de consumidor.

Los muebles y la decoración son determinadas a través de distintas líneas: Clásica(madera lisa, lacada, artesanal y lujoso), Rústico (madera porosa, tonos mate, artesanaly lujoso), Contemporáneo (madera de supercie lisa, contorneada, y colores neutrales)y Loft (madera de supercie lisa, estructura lineal, minimalista y colores fuertes). Estosestilos no son los únicos que maneja el mercado colombiano; sin embargo, sí son las

gamas que cuentan con mayor demanda. Hay una especial inclinación hacia el estiloLoft – Contemporáneo, dentro del cual encontramos los muebles modulares, es decir,aquéllos que se pueden armar y organizar de distintas formas. (España, 2004).




A continuación se realiza una caracterización de los núcleos de comercialización segúnlo encontrado en las visitas realizadas:

Núcleo de Almacenes de la Autopista Norte . Manejan muebles de calidad alta y estándar,con estilos modernos en mayor cantidad, así mismo ofrecen muebles neoclásicos, dekoy de diseños geométricos con materiales diferentes a la madera (metal y tapiz), comoel caso de los muebles importados de la China. En este núcleo, el precio promedio deventa de un juego de sala o comedor de estilo moderno y madera maciza (sofá, dos

poltronas y mesa centro, o mesa y seis sillas con bifet) es de tres a seis millones de pesos. Normalmente, manejan diseños propios y según los almacenes visitados, losclientes no solicitan diseños diferentes a los ofrecidos, aunque en ocasiones solicitan

muebles especiales que traen de revistas u obtenidos vía internet.

Núcleo de Almacenes Avenida 1 de Mayo. Se ofrecen muebles de calidad estándar, sonalmacenes pequeños, presentan estilo moderno, clásico y en gran mayoría tapizados. Seobservan algunas ventas de muebles tipo Chino, con materiales diferentes a la madera,los cuales se han venido introduciendo al mercado con buena aceptación, dadas suslíneas modernistas y precios más económicos. Sin embargo, se han registrado fábricasde muebles de alta calidad, las cuales están ubicadas en esta zona pero realizan su

proceso de venta de manera exclusiva y directa, es decir, sobre pedido.

Núcleo de almacenes de Barrios Unidos. Los muebles del sector de Barrios Unidos, presentan gamas y estilos variados, dirigidos a todos los tipos de consumidores, peroespecialmente al consumidor de renta media y baja, lo cual demuestra la diversidad ycomplejidad de esta zona en términos de producción de muebles. Se ofrecen mueblesde diferente estilos sobresaliendo los clásicos, modernos, rústicos, tapizados, tanto enmadera maciza como a partir de tableros.

De acuerdo a información personal de algunos vendedores, se ha ido incorporando

el MDF12 cubierta con chapillas de madera, dando apariencia supercial de maderamaciza. Esta estrategia se viene fortaleciendo, considerando la evidente disminuciónde algunas maderas de alto comercio (roble, guayacán, cedro, caoba). Muchos de losmuebles que se venden al norte de la ciudad, tienen origen en Barrios Unidos, en dondela ubicación y el cliente favorecen el establecimiento de mayores precios, indicando queexisten comercializadores que se abastecen de los muebles fabricados en estas zonas yse encargan del proceso de comercialización de manera eciente.

12 MDF- por sus siglas en inglés, Medium Density Fiber . Tableros de ibras de mediana densidad,

elaborado con ibras de madera, las cuales han pasado por un proceso de desibrado y eliminación

de lignina y las cuales posteriormente son aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte pre-

sión y calor.




Núcleo de almacenes de Chicó-Usaquén. Los muebles que se venden en la zona sonespecialmente de alta calidad y están dirigidos a consumidores de alta renta, presentando

estilos modernos de muebles en madera maciza y con tendencias minimalistas; seresaltan las modernas vitrinas, la atención al cliente, los servicios especializados endecoración y asesoría, así como el respaldo corporativo.

Almacenes de Grandes Superfcies. Las ventas de muebles en las grandes supercies,tales como Carrefour, Makro, Falabella y Éxito, no presentan muebles de alta calidady tienden a satisfacer a consumidores de renta media y baja, sin embargo la mayoríade muebles no son de madera maciza, lo que conlleva a que los precios que se manejansean accesibles, además de ofrecer facilidades de compra y pago con tarjetas de crédito

o especializadas.

El segmento de comercialización de muebles de alta gama se observa especialmenteen el sector norte de la ciudad (Chicó, Usaquén) y, para el caso de la comercializacióninternacional, se analizan otro tipo de características propias de este proceso.

Para el segmento de comercialización de muebles de calidad estándar, loscomercializadores nacionales (para objeto de este trabajo), son aquellos que se encuentranubicados en la región Bogotá-Cundinamarca, que tienen alcances comerciales tanto en

Bogotá como a nivel nacional. La comercialización se realiza en Bogotá a través de los principales núcleos de ventas de la ciudad y en almacenes de grandes supercies.

De la información captada a diferentes almacenes comercializadores de muebles selogró identicar que existen fábricas que realizan a su vez el proceso de comercializacióny empresas dedicadas únicamente a la comercialización. Para el primer caso seevidencia un comportamiento diferenciado según el tipo de empresa13, las cuales

presentan generalidades y a su vez particularidades que se observan en el proceso decomercialización. Se hará énfasis en las microempresas ya que el 95% de fabricantes

de muebles son de este tipo (Ayure et ál.,2004), sin embargo, se caracterizan de manerageneral las medianas y grandes empresas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario resaltar que las microempresas poseen unadeciencia en el proceso de comercialización debido especialmente a que, usualmente,no existe innovación en la forma de dar a conocer los productos, por medio del diseñode espacios de exhibición e integrando artículos de decoración; aún existen almacenesque en un mismo espacio integran el taller y el almacén y en opinión de especialistas,esto no es recomendable porque, en este caso, el cliente más que visitar un almacén,

visita una carpintería (Revista M&M No 49); la mayoría no dispone de un portafolio de

13 Microempresa, pequeña, mediana y grande.




productos14. Según Lemus (2008), al ser muchas de las fábricas las comercializadorasde los productos, son ellos quienes corren con los gastos de la publicidad, lo cual, para

las microempresas constituye muchas veces un gasto el cual no pueden costear; en lamayoría de microempresas, los vendedores no se encuentran totalmente capacitados para asesorar a los clientes, desconociendo temas importantes como la especie demadera usada, proceso de secado, fabricación y acabados, decoración, entre otros temaso por el contrario, los vendedores, que en muchos casos son los mismos fabricantes,solo manejan temas técnicos, dejando de lado la importancia de atención al cliente,cumplimiento de tiempos y a su vez tendencias.

Para el caso de las medianas y grandes empresas, en varias de ellas se evidencia una

incorporación importante al proceso de comercialización de la atención al cliente basadaen el asesoramiento especializado, cumplimiento, responsabilidad, estrategias demercado como la participación en ferias locales, publicidad en medios de comunicación,diseño de portafolio de productos, garantías e inversión en los sitios de exhibición del

producto por medio del diseño continuo de vitrinas15, ya que, según la revista del M& M: “una vitrina de muebles es un vistazo al hogar del cliente”, la clave está entransmitirle a éste la sensación de estar en su espacio o al menos, de estar en el que éldesea. “el cliente debe imaginarse la sala, el comedor o la cama dentro de su hogar, estoayuda en gran porcentaje a la decisión nal de compra del cliente”, asegura la arquitecta

Silvia Calderón16.

Este segmento de comercialización cuenta con servicios alternos o propiosespecializados en la distribución del producto terminado o semiterminado. Para elmueble terminado, algunos utilizan furgones especializados para el transporte, conmateriales de protección especializados, como el vinipel, mantas de algodón y soportesespecícos y otros utilizan camiones con cartones y cobijas en el envío de muebles noterminados, lo cual genera ciertos daños en el producto y demuestra la informalidad enla logística del transporte. La distribución de muebles se realiza especialmente desde

Bogotá hacia ciudades como Cali, Tunja, Medellín, Barranquilla y otras, por lo cual, los

14 La fabricación de muebles se realiza de manera discontinua y regida por la demanda del mo-

mento, muchas veces el fabricante ofrece uno o dos modelos y según el pedido los va fabricando,

demorando el proceso de entrega.

15 Según la revista La Barra, a través de las vitrinas exhibidoras se busca, en primera instancia,

captar la atención del consumidor hacia el producto con una tendencia de diseño cada vez más

gráica. Con los avances tecnológicos en este campo, se puede pensar en el gusto del consumidor,

y por medio de diferentes elementos, captar la atención hacia un producto que tal vez ya estaba en

su cabeza y que a través de una buena presentación produce el impulso del cliente hacia el mismo.Consultada en www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion15/maquinaria-4/vitrinas-que-se-

roban-la-atencion.htm

16 Arquitecta entrevistada por M &M para el articulo referenciado en el numeral 4.




costos de transporte, principalmente terrestre, hacen parte de los costos de produccióndel mueble, cuando el transporte lo ofrece la empresa y no el consumidor. Sin embargo,

usualmente el transporte hacia fuera de Bogotá es asumido por el consumidor.

En cuanto a Cundinamarca, se ha identicado que los núcleos de comercialización seconcentran en la producción sobre pedido para abastecer demandas internas de losmunicipios, o por el contrario, ya tienen clientes en otras ciudades; sin embargo, parala mayoría el taller es la vitrina del producto, observándose la misma problemáticamencionada para las microempresas en Bogotá, lo cual demuestra las decientesestrategias de mercado y publicidad con el n de potencializar las ventas y conquistar mercados.

En Cundinamarca estos son los muebles que más se comercializan, observando queen los municipios más pequeños, los muebles son llevados desde Bogotá y exhibidosen los almacenes de electrodomésticos (caso de Villeta, Sasaima, La Vega y Guaduas)en otros casos como Cota y Cajicá, los muebles son llevados de los municipios grandesmás cercanos; no obstante, se encuentran fábricas en las vías que presentan allí mismosus puntos de venta como vía La Vega o Fusagasugá (donde se presenta también grancantidad de muebles fabricadosen otros materiales), las cuales prestan el servicio detransporte si el destino es un municipio cercano.

Los comercializadores de muebles de alta gama proveen especícamente a losaltos estratos, del V en adelante. Son dueños de grandes locales comerciales en loscuales exhiben los productos. Se caracterizan por manejar un adecuado servicio alcliente, asesoría sobre decoración y ofrecen muebles con características denidas por el consumidor. Algunos manejan una integración de algunos eslabones de la cadenacomo lo es la transformación secundaria. En su gran mayoría son dueños de la fábricade muebles y al mismo tiempo realizan el trabajo de comercialización.

Para algunos comerciantes, la reactivación de la construcción juega un papel muyimportante dentro del sector, pues esta constante ha sido determinante, no solo enla compra de muebles y accesorios, sino también en la contratación de servicios dedecoración y diseño y, por ende, de la creación de estudios dedicados a tal actividad.Prueba de esto es la reciente apertura de una serie de almacenes – estudios de diseñoque presentan una gran variedad de productos, almacenes que ofrecen lo que el clientedemanda y que por tal razón se han sostenido dentro del mercado. La reactivaciónha sido determinante en la creación de estudios, toda vez que la construcción se hadesarrollado de manera más notoria en los estratos V, VI y VII. Por esta razón los

principales beneciados son este tipo de comercializadores quienes determinaron quesu población objeto de venta hacen parte de estos estratos.




Por su parte, los showrooms17 y los warehouses18 han ganado participación graciasal aumento de decoradores, diseñadores y centros de diseño que ofrecen un paquete

completo a sus clientes con fabricaciones exclusivas, hechas a la medida. Estos, a pesar de no ser canales tradicionales de distribución, se han convertido en una forma decomercialización efectiva en algunos nichos especícos, que en su mayoría se ubicanen grandes centros urbanos.

Otro tipo de canales son las ventas directas por televisión, por internet y por catálogo,siendo las dos primeras las más innovadoras. Estos canales tienen exigencias muy altasdebido a la relación directa que tienen con el nivel de conanza que se genera en elcomprador. También sobresale la pauta en revistas especializadas de decoración y de

muebles en general (Proexport, 2008).

En Cundinamarca se observan núcleos importantes de comercialización de mueblesde alta calidad, por en las vías principales que conducen a las poblaciones de Chía,Sopó, Tabio y Zipaquirá principalmente, lo que está inuenciado por las viviendas yncas de altos estratos que se encuentran en estos municipios.

Los comercializadores internacionales se encargan de vender y distribuir los mueblesde alta gama a nivel internacional. Sin embargo, según Proexport, en Colombia quince

empresas concentran el total de las exportaciones a Estados Unidos, el cual, por ser un país extenso y contar con un mercado bastante diverso, ha abierto la puerta a nuevoscanales de distribución. Sin embargo, el grueso de las ventas se sigue realizando a travésde tiendas minoristas entre las que se destacan Ashley Furniture Home Stores, Roomsto go e IKEA. La Sala Logística de las Américas, es una feria especializada, creada yorganizada por un grupo de profesionales colombianos con el interés de fortalecer lacadena logística nacional, con miras a desarrollar operaciones internacionales de calidady eciencia. Sin embargo, este tipo de procesos es altamente conocido por empresas quemanejan una trayectoria de importación considerable, mientras las microempresas en

muchos casos lo desconocen o lo asocian a una actividad que incrementa sus costos.

En general, el eslabón de comercializadores se caracteriza principalmente por tresfactores: el primero, relacionado con el tipo de producto a comercializar; el segundo,hace referencia a la ubicación del establecimiento y tercero, a las técnicas decomercialización. Por lo anterior, se identica que los almacenes que comercializan

productos de alta gama están ubicados en lugares estratégicos y tienen clara la importanciade la publicidad, el lugar y tipo de exhibición y el servicio al cliente. En contraste, la

17 Sala de exhibición de las novedades en decoración y mobiliario usado como estrategia de venta

18 Espacio ísico donde se depositan las mercancías. Puede ser tanto un almacén de depósito como

un almacén de distribución.




mayoría de microempresas presentan dicultades en este proceso, ya que, en general,los fabricantes se encargan del mismo y en muchos casos desconocen la importancia

de invertir en este proceso, limitándose a ofrecer los productos de manera informal.Una de las dicultades que han presentado los comercializadores internacionales, estáconstituida por los controles de aduanas y estupefacientes, pues hay casos en que sedebe desempacar la mercancía, haciendo muestreos de tipo destructivo de piezas, lo queacarrea sobrecostos por demoras y garantía de calidad al comprador.

La Tabla 1-11 muestra las oportunidades y limitaciones analizadas para el eslabón decomercialización.

Tabla 1-11 Oportunidades y limitaciones relacionadas con el eslabón de comercializadoresde muebles


- La región Bogotá-Cundinamarca presentauna buena red de comercialización

identicada en varios núcleosgeográcos.

- En el segmento de comercializadores demuebles de calidad estándar predomina

un deciente manejo de publicidadcomo lo concerniente a la exhibición

del producto.

- Es signicativa la cantidad decomercializadores que ofrecen ventas

garantizadas.

-

Los comercializadores de muebles decalidad estándar no presentan unaadecuada capacitación en servicio al

cliente.

- Respaldo institucional para fomentar exportaciones.

- En los despachos aduaneros ante laDIAN y estupefaciente, se presentan

inspecciones físicas que muchas veces perjudican la calidad del producto.

-

El comercializador nacional de mueble dealta gama mantiene ventas con buenasestrategias publicitarias.

- El comercializador de mueble de

madera maciza de calidad estándar no se responsabiliza del transporte y

problemas post venta de su producto.

- El comercializador nacional de mueble dealta gama integra servicios por mediode la venta de ambientes integrados

como estrategia de comercialización.

- El comercializador nacional de mueblesde calidad estándar no invierte en laidenticación de nichos y mercados

potenciales.

- El embalaje de los muebles paraexportación presentan en algunos

casos deciencias por falta de normastécnicas y estandarización.




1.2.3 tranSforMación Secundaria

La transformación secundaria consiste en la fabricación del mueble. Bogotá -Cundinamarca es la región más importante en cuanto a la fabricación de muebles enColombia, bien sea para consumo interno o para exportación.

Según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente existen 487 fabricantes de mueblesregistrados, sin embargo, solo en la localidad de Barrios Unidos se identicaron, enel 2004 (Ayure et ál., 2004) más de 240 empresa; esto indica la poca formalidad delsector en cuanto a constitución legal, al pago de impuestos y cumplimiento ambiental.Adicionalmente, Bogotá aporta el 57% de la producción de muebles a nivel nacional.

Dentro de las 487 fábricas se tienen clasicadas un total de 142 dedicadas exclusivamentea la industria del mueble, aunque es importante tener claro que la cifra de industrias de lamadera ubicadas en el Distrito Capital es más amplia. De las industrias registradas antela SDA, aproximadamente el 38,2% adelanta actividades de exportación de productosterminados. Del total, el 50,16% se dedican únicamente a la comercialización de sus

productos y el resto desarrolla procesos de transformación (49,84%) (SDA, 2004).

El mercado de muebles en Bogotá, frente a la oferta y la demanda, presenta en formamuy evidente una marcada diferenciación en el tipo de muebles que se producen en las

fábricas, generando dos segmentos en este eslabón, cuya diferencia principal radica en laorganización y visión empresarial que conlleva diferencias en sus procesos productivos,legalidad y formas de reinversión: el primer segmento, “muebles de alta agama”,corresponde a aquellos muebles bien elaborados, con excelentes técnicas, calidadesy procesos que denen muebles de alta gama, cuyo destino es el mercado externo oaquellos consumidores nacionales de renta alta. El segundo segmento, “muebles decalidad standard”, corresponde a aquellos muebles para el mercado interno, local ynacional, con alta variedad en calidades, técnicas y procesos, normalmente producidos

por MIPYMES y están dirigidos a consumidores de renta media y baja.

Los fabricantes de mueble de alta gama se caracterizan por ser empresas estructuradasque buscan un cliente de poder adquisitivo alto y que fabrica un mueble de alta calidaden algunas empresas con nes de exportación; en el periodo enero-julio de 2008, anivel nacional, Bogotá se caracterizó como el principal proveedor de las exportacionesde muebles al mundo, con una participación de 39,7%; Cundinamarca y Atlántico seubican en segundo lugar, con participaciones de 12,9% cada uno, y Valle del Cauca entercer lugar, con una participación de 10,9% (Proexport, 2008). Son empresas grandes ymedianas que se caracterizan por manejar un adecuado control de calidad de su proceso

productivo mediante la adquisición de herramientas y maquinaria especializada para productos en madera, como es el caso de cámaras de secado. Presentan un proceso productivo denido avalado por certicaciones de calidad ISO 9000, enfocado a la




producción de muebles de alta calidad y de acuerdo a diseño propios. En la Figura 1-4se ilustra el proceso productivo identicado por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Figura 1‑4 Proceso productivo para la elaboración de muebles de madera maciza de altagama.

EBANISTERÍA

Área de montajeÁrea depreparación ymecanizado

Almacenamiento deMateria Prima

Recepción de

materia prima

Área de embalajey despacho

Área depreparación yalistamiento

Área de materiasprimas no

maderables

Área de acabado

Fuente: Secretaría Distr ital de Ambiente. 2004

Estas fábricas tienen manual de funciones y procedimientos, herramienta fundamental

en la replicación adecuada de tareas aplicado por personal capacitado y con unocio profesionalizado, que conlleva a una adecuada remuneración laboral. El niveltecnológico que presentan estas fábricas es alto, ya que consideran la innovación comouna herramienta para el mejoramiento productivo, tienen preferencia por maquinariaque presente bajo nivel de residuos (cuchillas para las sierras que garantizan un nivel dedesperdicio bajo), maquinaria para el corte de las partes que garanticen homogeneidadlo que redunda en un producto con ausencia de defectos por fabricación.

Presentan maquinaria que genera valor agregado al producto nal, por los acabados

que permite aplicar al mueble. La materia prima que trabajan es madera básicamente de plantaciones propias (teca australiana, cedro macho) y de proveedores jos de maderade bosque natural, a este último se le exigen certicados de legalidad de la madera.Una iniciativa creciente ha sido conectar su producción con proyectos de ordenación de

bosque natural, es decir, que buscan comunidades y gremios que se hayan organizado enel marco de la sostenibilidad ambiental de la explotación maderera, garantizando así laobtención de la materia prima de fuente legal y en las especicaciones necesarias. Estotambién les garantiza una reducción de intermediarios en la obtención de la madera.

Para el mejoramiento de la calidad de la materia prima, son propietarios de cámaras desecado garantizando que este aspecto, importantísimo para la durabilidad del mueble,sea controlado en la fábrica, y consideran que hacen falta paquetes tecnológicos sobre




este tema especialmente para las maderas tropicales. El mueble de madera presenta deun 50% a un 95% de su construcción en este material y en el caso de las salas tapizadas,

se presenta un porcentaje bajo de uso de madera, pero su nalidad es de ser sostén detodo el mueble, lo que hace aún más imperioso el uso de materia prima de excelentecalidad. En cuanto al cliente extranjero, la mayor limitación es “la no existencia en el

país de volúmenes sucientes para un ujo sostenido de exportación de madera y sus productos derivados” (Lopez, 2007).

El diseño del mueble se considera como insumo importante para la producción y ventadel mueble, teniendo en cuenta que el diseño cumpla con aspectos de índole comercial(atractivos) y aspectos de índole industrial (mejoramiento productividad). Las líneas de

diseño más trabajadas son: mueble moderno, multifuncional y rustico, este último comoventana de Colombia al mundo; manejan marca propia: Iannini, Exporenso, y otros.

Presentan organización empresarial, se diferencian funciones en cuanto a la parteoperativa y la parte administrativa, esta última tiene como funciones primordialesla planicación y control de los productos, servicios y ventas. Adicionalmente, seencargan de orientar la capacitación e instrucción de los empleados y nalmentesupervisan la adquisición de materia prima e insumos. La infraestructura es adecuada

para la producción industrial presentando diseños de planta óptimos. Integran la

comercialización de su producto ya que se encargan de este tema sin usar intermediarios para conectarse con el cliente sea nacional o extranjero.

Los costos de producción son básicamente generados por la materia prima y la manode obra, teniendo en cuenta que este tipo de empresas ha desarrollado la integraciónde otros materiales a sus muebles. A los costos de producción se le agregan los costosadministrativos, los cuales no fueron bien diferenciados ante la falta de claridad delos entrevistados, quienes indicaron básicamente la distribución porcentual de suscostos en el precio nal del mueble, como se muestra en la Tabla 1-12. Sin embargo,

en las visitas realizadas por el grupo ejecutor se percibió la existencia de signicativosmárgenes de comercialización (precio nal de un juego de sala o comedor oscila entre$6-10 millones de pesos en el comercio nacional.).

Tabla 1-12 Estructura porcentual de costos de fabricación de muebles de madera macizade alta gama

Concepto

Comedor Sala

Part

(%)

ObservacionesPart

(%)

Observaciones

Materia Prima 50Incluye procesos desecado

30Reduce por tener tapizado y espuma




Concepto

Comedor Sala

Part(%) Observaciones Part(%) Observaciones

Mano de obra 17 Calicada 17 Calicada

Insumos 3 Pegantes, tornillos 2 Pegantes, puntillas

Diseño 8 Patentes 8 Patentes

Administración 13 Costos Administrativos 13CostosAdministrativos

Mantenimiento deequipos* 5 Preventiva 5 Preventiva

Otros materiales 4 Tapizados, vidrios, MDF 25 Espuma y telas

Fuente: grupo de trabajo, Fundación Nexxus, 2010 * Incluyen el costo de compra de la maquinaria.

En el marco de la sostenibilidad ambiental, estas empresas tienden a generar prácticasque reducen la presión sobre el medio ambiente, especialmente sobre el bosque natural.Adicionalmente, como el proceso productivo tiene varios impactos ambientales como loson emisiones, vertimientos de químicos, residuos como polvillo, virutas, etc., aplican

planes de manejo ambiental para mitigarlos (ACERCAR, 2007).

Los fabricantes de muebles de calidad estándar corresponden a ebanisterías o fábricasde muebles caracterizadas por ser MIPYMES que se dedican a la transformación dela madera o su conversión de madera escuadrada a muebles, bien sea terminados osemi -terminados (sin acabados). Estos muebles tienen como destino el mercado localo nacional y muchos de los fabricantes también son dueños de su local comercial.Este tipo de fábricas son altamente atomizadas y competidas, donde la MIPYME

juega un papel protagónico. Esta agrupación, en un espacio geográco como el de

Bogotá, permite adoptar estrategias de asociatividad, considerando que, el 90% de losestablecimientos contribuye con más del 50% del valor agregado sectorial y el 64% delempleo. Los muebles y sus productos representan el 3% del número de establecimientosde la industria manufacturera y participa con el 2% de la producción total. El 57% dela producción de muebles de madera se realiza en Bogotá. (Ayure et ál., 2004). Estosfabricantes tienen como comercio el mercado local o nacional y se caracterizan por empresas de integración vertical taller-tienda, mezcladas con la vivienda.

En la producción de muebles se utiliza madera aserrada, madera contrachapada y tableros

aglomerados. La madera aserrada es comúnmente utilizada en la elaboración de todaslas partes del mueble. Estos pequeños fabricantes tienen un proceso productivo pocodenido, ya que, en las visitas realizadas, se identicó una gran variedad de procesos




y tiempos en los cuales se ejecutan; dependen básicamente de la demanda de muebles,así cuando hay un gran pedido de muebles se trabaja una actividad por día (hoy corte,

mañana ensamble), pero cuando los pedidos son mínimos se realiza sin orden. Revisandolas entrevistas se logró diferenciar cuatro actividades que a su vez y dependiendo delfabricante, engloban otras muchas, las cuales se muestran en la Figura 1-5.

Figura 1-5 Proceso productivo básico para la elaboración de muebles de madera macizade calidad estándar

Armado o

ensamblado

Preparación y

corte.Recepción de

materia prima

Acabados y

pintura

Fuente: grupo de trabajo, Fundación Nexxus, 2010

Se identican estos procesos, lo que no implica que se realicen de forma adecuada; en elcaso de la recepción de materia prima se presentan deciencias, pues las instalacionesno son adecuadas para manejar grandes inventarios, lo que repercute en problemassanitarios de la madera. La preparación y el corte son actividades realizadas muchasveces por la misma persona, lo que impide un proceso continuo, es decir, cuando terminela primera actividad se realiza la siguiente generando sobrecostos por tiempos muertos.Se presenta un uso inadecuado de las herramientas y la maquinaria, teniendo en cuentaque esta varía en algunos aspectos de acuerdo a la especie que se deba trabajar. El

proceso de pintura casi siempre se realiza por subcontrato, es decir, hay personas quese encargan especícamente de pintar el mueble y por ser una actividad que requiereinstalaciones grandes para evitar la contaminación, no se incluye dentro de la fábrica,observándose en muchos sitios que se realiza en espacio público, frente a la fábrica.

Lo anterior demuestra poca articulación entre las unidades productivas y unaindependencia que procura dominar de manera absoluta todas las fases del sistema

productivo, incurriendo en sobrecostos, pues una buena parte de la capacidad disponible permanece ociosa en términos de la maquinaria y con la estructura organizacionalobservada, pocas personas y en muchos casos, una sola persona, ya sea administrador o gerente, es el responsable y líder de todos los procesos productivos.

La mano de obra es abundante y no calicada; el trabajo es empírico y artesanal;con un bajo nivel de escolaridad y poca capacitación. Hay dicultades con el cambiogeneracional, pues, en ocasiones, los hijos de los empresarios no tienen la mismadisposición para la administración de la empresa, sin embargo, ellos son los depositariosdel conocimiento y la propiedad. Hay riesgos para la salud de los operarios por el proceso

productivo y la maquinaria que se maneja, dado que normalmente no son contemplados por los programas de salud ocupacional dentro de la empresa, porque no los hay y en laslabores adelantadas no cuentan con equipos de seguridad y protección.




En cuanto a la forma de contratación de la mano de obra, se encuentra inestabilidad laboral por ser un sector de alto riesgo profesional, donde el fabricante elude la responsabilidad

pagando usualmente bajos salarios a su empleado por producto elaborado. Las jornadasde trabajo son bastante extensas teniendo como duración mínima 9-11 horas/día y enalgunos casos jornadas de 16 horas, esto inuye en la disposición del empleado pararealizar los procesos de forma adecuada (Ayure et ál., 2004).

La mano de obra representa un gran porcentaje (20%) en el costo de la producción delmueble, sin embargo, este eslabón no participa en pago de parascales, salud y pensión,en detrimento de los empleados.

El retraso tecnológico es altísimo, generando como consecuencia el predominio de la producción artesanal, con escasa participación de tecnología apropiada, lo que conducea altos costos de producción, deciente calidad en procesos y productos, dicultad

para la producción en serie y falta de homogeneidad en los productos nales. Comoresultado de la diversidad de industrias también se cuenta con variedad de productos y

procesos, con mayor o menor tecnología aplicada, siendo común detectar informalidaden el sector indistintamente de la magnitud de la industria; la informalidad más marcadase encuentra en las famiempresas, además con una mayor generación de impactosambientales, principalmente por emisiones atmosféricas, dada la infraestructura

mínima en que laboran y su condición reiterada de arrendatario (SDA, 2009).

No existe un centro de desarrollo tecnológico que coordine y canalice las demandas de losfabricantes ni los esfuerzos de diferentes entidades públicas, privadas o académicas enlas áreas de capacitación, investigación y desarrollo de procesos y productos, programasde organización y gestión empresarial, así como de montaje y mantenimiento de unsistema de seguimiento de las tendencias de los mercados mundiales. Se puede ver laausencia de maquinaria que permita adicionar valor al mueble por elementos decorativos(molduradora y sierra de cinta). La maquinaria se caracteriza por ser antigua y en la

mayoría de los casos se ha comprado de segunda, en muchas ocasiones en condicionesno óptimas, lo que se traduce en un mayor nivel de desperdicios; adicionalmente, estamaquinaria no presenta mantenimiento preventivo, solo es correctivo, y muchas veceslo realiza el mismo fabricante sin acudir a los proveedores de la maquinaria, bajocriterios empíricos.

Sobre estas condiciones de des - tecnicación y exceso laboral, la cadena productiva dela madera termina su ciclo de producción, siendo rentable porque se extrae plus valor del empleado, pero no excedentes (utilidades) del capital, lo que se constituye en una

enorme diferencia estructural con otros sectores de la economía nacional, y totalmenteopuestos a las condiciones de competitividad sectorial de los países competidores en elmercado mundial (Cuesta et ál., 2006).




La obtención de materia prima es otra limitante que se presenta en el sector ya que losfabricantes tienen preferencia por especies madereras conocidas, por las cuales están

dispuestos a pagar un precio más alto, agravando aún más el problema de “escasez deMateria Prima”, catalogado por los mismos industriales como uno de los principales problemas del sector. Debido a bajo nivel adquisitivo de algunos compradores, lasfábricas se ven en la necesidad de reducir costos; esto los lleva a bajar la calidad de lamateria prima y a generar muebles con menor valor agregado por acabados o diseño.

El desabastecimiento de materias primas y la dicultad de contar con un suministroconstante de esta, ocasiona que la contratación de mano de obra sea temporal yuctúe de acuerdo con el abastecimiento y disponibilidad de materias primas (SDA,

2004). En la obtención de materia prima predominan dos formas: la visita a depósitosdonde la madera ya esté predimensionada, pero la mayoría de veces no se encuentracompletamente seca y la comercialización en vehículos de materia prima que lleganal fabricante de muebles, con la madera todavía en bloque (3*0,35*0,10) y sin

predimensionar, por lo que el fabricante la lleva a un depósito donde es dimensionaday secada al aire libre o en cámara de secado. En cualquiera de estos dos casos, lamadera ya presenta deciencias sanitarias y si el secado se realiza de forma natural,se aumentan los defectos por esta causa.

El secado natural es una de las prácticas más generalizadas de estas fábricas ya que almismo tiempo que se almacena la madera se va secando, sin embargo, no realizarse demanera técnica, fomenta la propagación de problemas sanitarios. Otro proceso es lainmunización, el cual no se realiza en un 80% de las empresas y en las que se realiza, elmétodo más usado es la aplicación con brocha siendo un proceso bastante dispendiosoy poco tecnicado.

La organización empresarial es deciente o inexistente, debido en parte a que la producción de muebles no es continua. Por la deciente estructura y visión empresarial, se

presenta poca capacidad administrativa y altos costos de producción; falta de formaciónen el ámbito productivo y administrativo en cada uno de los niveles de la empresa, lo quese traduce en una baja gestión de recursos nancieros, como microcréditos, o ayudasdel gobierno y asociatividad. Se presenta baja capacidad de desarrollo del recursohumano, falta nanciación para reconversión y modernización industrial y no hayrespuesta a la alta penetración de importaciones de muebles. La infraestructura de estasempresas es dominada por casas familiares ajustadas a la producción, en gran cantidadson inmuebles en alquiler situados en los nichos de producción y comercialización. Loscostos de producción los domina el valor de la materia prima, sin embargo, por tener

mano de obra inestable, igualmente participa con buena participación en los mismos.De acuerdo a lo detectado en las visitas realizadas a las fábricas, se tiene la estructurade costos porcentuales, que se muestra en la Tabla 1-13.




Tabla 1-13 Estructura porcentual de costos de fabricación de muebles de madera macizade calidad estándar

ConceptoComedor Sala

Part(%)

ObservacionesPart(%)

Observaciones

Materia Prima 60Incluye procesos desecado

34Reduce por tener tapizado y espuma

Mano de obra 20 No Calicada 20 No Calicada

Insumos 5 Pegantes, tornillos 6 Pegantes, puntillas

Diseño 0 Patentes 0 Patentes

Administración 7 Arriendo, servicios 7Arriendo,servicios

Mantenimiento de equipos 3 Correctiva 3 Correctiva

Otros materiales 5Tapizados, vidrios,MDF

30 Espuma y telas

Fuente: grupo de trabajo, Fundación Nexxus, 2010

Las ganancias netas podrían uctuar entre un 25-35% sobre el costo de producciónmás la comercialización del mueble. Estos márgenes pueden variar de acuerdo a lastemporadas de venta y especícamente para época de bajas ventas, el precio soloabsorbe los costos sin generar ganancia. En la Tabla 1-14 se realiza un análisis de losfactores que inciden en un aumento o reducción de costos para este segmento.

Tabla 1‑14 Factores que inciden en los costos de producción de mueble de madera macizacalidad estándar.

Factor Aumenta Reduce ObservacionesMaderas de altademanda

XPieza de Cedro Pto Asis, cuesta $80.000 y senecesitan dos piezas para una silla

Maderas de altadisponibilidad.

XSon piezas que oscilan entre $20.000 y $40.000.Pino canadiense, sajo, nazareno, sande, etc.

Mano de obracalicada

XEl manejo de herramientas y maquinariarequiere experiencia y conocimiento técnico.

Mano de obra

no calicada X

Se pierde costos por errores en el manejo de la

maquinaria y de los procesos.Maquinariatradicional

XSe generan reproceso




Factor Aumenta Reduce Observaciones

Maquinariaautomatizada X Maquinaria especializada para la producción demuebles.

Fuente: grupo de trabajo Fundación Nexxus, 2010

Por lo anterior, llegar a determinar los costos de producción es difícil, debido a ladiversidad de líneas de diseño que implican una variedad de insumos y materias primasy a la poca información especíca ofrecida. Sin embargo, los rubros determinantes delcosto son la materia prima, la mano de obra y la maquinaria.

En cuanto al diseño, se presenta ausencia de estilos propios ya que no considerancomo parte importante del valor agregado la innovación en diseños; básicamente sonconocedores de los procesos productivos pero no tienen conocimiento de las tendencias,o de cómo generar un diseño para reducir costos de producción. Por lo anterior, seobserva que hay una gran falta de comunicación entre las escuelas de diseño y estosfabricantes.

La problemática ambiental que generan estas empresas se enmarca en dos aspectos.En primer lugar, la presión sobre las especies del bosque natural es bastante alta y el

segundo aspecto es la contaminación que genera la actividad productiva, ya que losfabricantes poseen talleres con infraestructura insuciente y tecnología baja, por tantolas zonas de almacenamiento de residuos deben ser rápidamente desocupadas para otrouso y se les entrega este residuo a personas que lo usan en actividades que no sonambientalmente sostenibles.

La Tabla 1-15 presenta las oportunidades y limitaciones identicadas en el eslabón detransformadores secundarios.

Tabla 1‑15 Oportunidades y limitaciones identicadas para el eslabón de transformadoressecundarios


-El fabricante ha tomado la iniciativa del proceso de comercialización directa.

-No existen centros de desarrollo tecnológicoque alimenten la cadena a nivel regional.

-Las fábricas realizan su propio proceso desecado.

-Los fabricantes de muebles de calidadestándar presentan un deciente manejo deherramientas y procesos para el labrado ydimensionamiento de la madera, generando

sobrecosto por reproceso y alto nivel deresiduos de madera.





-Las fábricas operan con personal

especializado por procesos garantizandoeciencia.

-El fabricante de muebles de madera de

calidad estándar no maneja un adecuadoalado de herramientas generando unsobrecosto por desperdicio y reducción devida útil.

-El MDF como alternativa para la mitigaciónde la escasez de materia prima en ciertasdimensiones y cantidades

-Los fabricantes de muebles de madera decalidad estándar emplean maquinaria con bajo nivel de innovación tecnológica.

-La maquinaria es automatizada y especíca para madera.

-En la producción del mueble de madera decalidad estándar el proceso de secado de

la madera no atiende a criterios técnicosnecesarios y en muchos casos se incurre alsecado natural y sus limitantes.

-Las fábricas manejan certicaciones ISO9000.

-Los fabricantes de muebles de calidadestándar presentan un bajo nivel deorganización empresarial y de gestiónadministrativa generando inercia y bajacompetitividad.

-El precio de venta de los muebles para venta

nacional o de exportaciones se rigen por eldiseño, acabados y calidad del producto.

-Baja o nula especialización de la mano

de obra para los diferentes procesos de producción en la fabricación de mueble decalidad estándar.

-Aplican una trazabilidad del proceso de producción lo que conlleva un control decalidad adecuado y el resultado es un mueblede altísima calidad con potencia exportable.

-Se presenta bajo nivel de asociatividad en losfabricantes de muebles de calidad estándar por lo cual es inexistente la gestión de cadenay ayudas.

-Estas empresas son pioneras en el diseño desus productos, es un departamento importante

dentro de su estructura organizacional ya quemanejan innovación y creatividad buscandoreconocer la necesidad del cliente y suplirla.

-Las empresas que fabrican muebles de calidadestándar no manejan control de calidad siendo

muy subjetiva y responsabilidad de operariosno capacitados.

-Desarrollo de marca propia -No existe una estandarización del proceso productivo para la elaboración de muebles decalidad estándar.

-Disminución en la generación de residuos por la obtención de materia prima seca y predimensionada (trabajar bajo el concepto detarget size).

-Alto poder de negociación del consumidor por inexistencia de diseño e innovación en laelaboración de muebles de calidad estándar,llevando a que la competencia se base en el precio de venta.





-La concentración de las MYPIMES en un

espacio geográco de Bogotá potencializa lacapacidad de adoptar estrategias asociativas.

-En la fabricación de muebles de calidad

estándar predomina una ilegalidad comercialy laboral, en consecuencia se presenta evasiónde impuestos y de contratación de mano deobra sin garantías laborales.

-La madera aserrada es comúnmenteutilizada en la elaboración de todas las partesdel mueble.

-Se presenta baja oferta de madera legalconllevando al fabricante de muebles decalidad estándar a la compra de madera ilegal.

-Opción de nueva y más eciente tecnologíaambiental y productiva.

-Se presentan altos niveles de intermediaciónque redundan en un insucienteabastecimiento de madera en dimensionesy calidades adecuadas para los fabricantesde muebles de madera maciza de calidadestándar.

-Generar una cultura de aprovechamientode los residuos obtenidos en el proceso de producción.

-Los fabricantes de muebles de calidadestándar no cuentan con procesos de acabadoambientalmente amigables.

-Los fabricantes de muebles de calidadestándar presentan un diseño de plantainadecuado generando riesgos en saludocupacional y baja optimización de procesos.

-Como resultado de la diversidad de industriastambién se cuenta con diversidad de productosy procesos, con mayor o menor tecnologíaaplicada, siendo común detectar informalidaden el sector indistintamente de la magnitudde la industria.

1.2.4 tranSforMación priMaria y coMercialización de Materia priMa

Este eslabón une el proceso de transporte y la transformación primaria que recibe el bloque de madera o la troza, desde que sale del sitio de extracción. El transportador es elencargado de acercar la materia prima al depósito o aserradero en un periodo muy corto




de tiempo; allí es dimensionada en tablas comúnmente llamadas “piezas”, presentacióntípica de venta de las diferentes especies maderables.

Para la segmentación de este eslabón, se tuvieron en cuenta las diferentes formas enque puede llegar la materia prima a los productores de muebles, así como los actoresque participan en ella. El desempeño se analiza mediante visitas y aplicación de uninstrumento tipo encuesta, con el n de conocer atributos de los comerciantes a nivelde tendencias generales.

Normalmente, la comercialización de la madera se hace en dos presentaciones: maderaen rollo y madera aserrada, siendo esta última la usada por los fabricantes de muebles

(Tabla 1-16). Las cifras consolidadas de comercialización de madera para el año 2009,corresponde a 113.159 m3, volumen legalmente amparado con salvoconductos y/oremisión ICA, de los cuales un 80% corresponden a especies provenientes de bosquenatural y el restante 20% a maderas de plantaciones forestales. (SDA, 2010).

Tabla 1‑16 Especies más comercializadas en Bogotá

Nombre cientíco Nombre común Volumen elaborado en m3

Campnosperma panamensis* Sajo 14.954

Otoba gracilipes Cuangare 14.479 Eucalyptus globulus Eucalypto 11.141

Pinus patula Pino 9.897

Couma macrocarpa Perillo 3.931

Cedrela odorata* Cedro Puerto Asis 3.457

Brosimun utile Sande 3.097

Jacaranda copaia Chingale 3.005

Tabebuia rosea* Flormorado 2.579

Fuente: Caicedo G., Sicua N, 2010*Especies más usadas en la fabricación de muebles de madera maciza

La madera aprovechada del bosque natural es uno de los principales proveedores demateria prima para el sector del mueble, como se muestra en la Tabla 1-17. Las zonasdonde se realiza el suministro de materia prima son las playas de La Estanzuela, el

barrio Gaitán y Boyacá real, que son los principales sectores donde se comercializa

madera en Bogotá (SDA, 2010).




Tabla 1‑17 Procedencias de especies más utilizadas para la fabricación de mueble

Especie Nombre cientíco Procedencia

Cedro Cedrela sp Magdalena, Putumayo

Flor Morado Tabebuia rosea Tolima

Abarco de Río Cariniana pyriformis Gamarra(Santander) Choco

Zapan Clathrotropis bachypetala Bagre (Antioquia)

Sajo Campnosperma panamensis Buenaventura

Fuente primaria: encuestas fabricantes (mayo, 2010).

Los comercializadores de materia prima (vehículos), son los comercializadores quetienen transporte, ya sea propio o alquilado y que compran, transportan y venden lamadera en depósitos o fábricas. En muchos casos, se perciben estos actores como unobstáculo para la comunicación entre productores de materia prima y productores demuebles. Básicamente, dicultan el mercado al aumentar los costos de intermediaciónde la madera, esto debido a la gran distancia que existe entre el bosque natural (zonascomo Caquetá, Choco, Magdalena Medio) y los fabricantes de muebles.

Realizan el acopio de madera en los frentes de aprovechamiento, más precisamente enlos sitios con una infraestructura suciente de transporte; para la movilidad de vehículosacopiadores con capacidad superior a la rastra y, a partir de los cuales, se puede conducir el producto del aprovechamiento hasta un aserrío o el centro de consumo de madera(Rocha, 2006).

Como resultado de las visitas a los aserraderos y depósitos, se pudo concluir que losvehículos que los surten de madera con destino a la fabricación de muebles (cedro, or morado), además del servicio de transporte, son dueños de la carga. El valor agregadoque le imprimen a la madera, especícamente para los vehículos, es muy bajo, peroen algunos casos el precio de la misma lo elevan considerablemente, simplemente por costos de intermediación.

Generalmente son dueños de camiones que compran la madera a “puerta de nca”,castigando en precio la madera mal escuadrada y revendiéndola a los aserríos en laciudad; constituye uno de los principales canales de comercialización de la maderadespués de la extracción y se constituye como uno de los segmentos que propicia lacomercialización de madera ilegal. Esto se ve reejado en la posibilidad de encontrar maderas vedadas o sin permisos de movilización. Sin embargo, son ecientes en eltransporte de la materia prima, si tenemos en cuenta que entre más dure la madera enel sitio de extracción, mayor riesgo hay de que se presentes defectos sanitarios. Debidoa la gran distancia que existe entre los centros de aprovechamiento y el productor de




mueble, el papel del transportador es importante, ya que se encarga muchas veces derealizar el primer control de calidad a la madera razón por la cual en gran cantidad de

los establecimientos entrevistados se presenta un proveedor jo de materia prima yaque es reconocido por traer madera de buena calidad.

Una de las principales razones por las cuales el fabricante de muebles le compra maderaa estos vehículos, es la posibilidad de reducir costos de transporte y por la escasez demaderas de mayor demanda que se presenta en algunas épocas del año. Se presentan ala puerta de los depósitos, sin embargo, a veces tienen como clientes a los fabricantesde muebles saltándose la venta del depósito. Teniendo en cuenta que la madera usadaen la fabricación de los muebles no se trabaja con un secado adecuado (muchos de los

fabricantes consideran que la madera no cumple con las calidades de secado requeridas)y muchas veces el fabricante realiza el secado en su almacén, lo cual permite que sea uncliente seguro de la madera que trae el intermediario.

Igualmente, y de acuerdo a lo observado en las visitas, estos comercializadores seubican cerca de los depósitos en busca de clientes generando competencia desleal; estogenera un bajo poder de negociación por parte del depósito que trabaja con madera deforma legal. Además, debido a que no tienen infraestructura, la madera que transportanestá mal almacenada y no es fácilmente evaluable su sanidad. Casi siempre esta madera

presenta deciencias sanitarias lo que conlleva un mayor desperdicio de la misma.

Los depósitos y aserraderos: los procesos de aserrado pueden analizarse a partir deltrabajo que se realiza en la propia plantación o en el bosque natural, dado que, en general,los aserraderos reciben madera preaserrada, ya que una buena parte del proceso inicialde transformación se realiza dentro del bosque con motosierra, o utilizando aserríosde bajo nivel tecnológico que producen bloques irregulares y desperdicios de hasta un65%; se utilizan también aserríos secundarios que ofrecen un nivel de industrialización

precario. (M&M, No 46).

El proceso de aserrado se realiza en cinco pasos, desde la recepción de materia prima proveniente del bosque, predimensionado, cepillado, reaserrado y nalmente,se realiza el proceso de secado. El sector de industrias forestales en Bogotá seencuentra conformado por siete subsectores: inmunizado, depósito, aserrado, secado,comercialización (donde quedan incluidos los almacenes de exhibición y venta), talleresde artesanías y carpinterías (ACERCAR, 2004).

Solamente en Bogotá existen 213 empresas registradas como depósitos y aserraderos,

de los cuales cinco empresas prestan también el servicio de secado de madera (SDA,2010). Hay empresas que presentan un nivel de integración alto, ya que prestan serviciosdesde el predimensionado de la madera, pasando por el secado en cámara, inmunizado




y cepillado. En Cundinamarca se encontraron 62 establecimientos, cuya actividad principal corresponde a actividades de predimensionado en un 61%, principalmente

de especies de pino y eucalipto; seguida de la comercialización con un 26% de lasempresas (Rocha, 2006).

Esta diversidad de dimensiones para la madera reejan la poca exigencia por partede los productores de mueble a la hora de solicitar materia prima y en la práctica, ladimensión más comercializada con destino a la producción de muebles es el bloque de30*10*300 cms, el cual no obedece a las medidas requeridas para la actividad.

Sin embargo, en cuanto a depósitos y aserraderos se identican dos líneas de

comercialización de la madera rolliza: para construcción y para muebles, siendo estaultima la que presenta menos innovación tecnológica debido a que el mercado esmanejado por pequeños productores que no exigen un alto nivel de preparación. Lamayoría de estos establecimientos no tienen control de las cantidades de madera quecomercializan, es decir, no tienen inventario. Adicionalmente, el sistema de medida es

propio y ortodoxo y aunque todos hablan de “pieza”, esta tiene diferentes dimensionesdependiendo de la especie y su procedencia.

Algunos almacenes compran la madera ya predimensionada a otros aserraderos de

mayor tamaño, agregándole el valor por el transporte, siendo madera que no ha pasado por el proceso de secado industrial, para lo cual disponen de patios de acopio y secado ytambién realizan la inmunización de las piezas dimensionadas por brocado o aspersiónsemi-mecanizada. Sin embargo, estos procesos de secado e inmunización no sonaplicados con base en normas técnicas especícas para cada madera.

La madera que se comercializa en Colombia presenta, en general, humedades cercanasal 16% para ventas locales, sin tener en cuenta el contenido de humedad de equilibro;

para el mercado externo, se exigen contenidos alrededor de un 7% de humedad, debido

a las estaciones y al cambio de humedad (característica higroscópica de la madera)(Ayure et ál., 2004), por lo cual, esta madera debe ser indiscutiblemente secada encámara.

La transformación primaria se realiza cuando reciben la madera rolliza escuadrada yla dimensionan en presentaciones más pequeñas. El objetivo de este dimensionado másdelgado es mejorar el secado, ya que la presentación de bloque es muy gruesa y no selograría que el secado llegara hasta su centro. Para esto, utilizan principalmente sierrassinfín y sierras circulares de grandes dimensiones y además, se caracterizan por tener

maquinaria que mejore la presentación de la materia prima como planeadora y cepillo.

En este segmento la madera presenta varios defectos de calidad, siendo los másfrecuentes los causados por un mal procesamiento de la madera (aristas faltantes) y




defectos de secado (el más común: rajaduras), siendo estos dos defectos un 50% de losrechazos en la materia prima de los depósitos (ROCHA, 2006). En los aserraderos

integrados y para los entrevistados, un problema persistente en este segmento es la faltade un estudio para estandarizar las medidas tanto de la madera en bruto que compran(cortes en largos, diámetros y anchos), como en los productos nales, como medidasde puertas.

Se tiene un gran desconocimiento de las normas técnicas que regulan o que se podríanaplicar en el dimensionado de la madera. “La falta de estandarización en las medidashace que los desperdicios sean hasta del 45%”. Compran la materia prima a proveedoresde madera, aunque en algunas ocasiones viajan hasta los sitios para seleccionar y hacer

el pedido correspondiente. El control de calidad a la materia prima es visual y se apoyaen la experiencia del comprador (MADR, 2007).

Procesan un gran número de especies con maquinaria de entre 15 y 30 años de uso,lo cual aumenta los niveles de residuos dada la falta de innovación y calidad de dichamaquinaria; adicionalmente, la ausencia de conocimiento sobre el uso adecuado decuchillas y alado de las mismas, es uno de los aspectos que genera sobre costos por desperdicio y reproceso. Este desperdicio se presenta en tres operaciones que realizanlos depósitos con miras a pre dimensionar la madera; en la Figura 1-6 se muestran los

cortes que se realizan, y nalmente se describe en la Tabla 1-18 el desperdicio que segenera (Ayure et ál., 2004)

Figura 1‑6 Cortes realizados a un bloque de madera

8.5 cm

35,0 cm

3.0 cm

Fuente: Ayure et ál., (2004)




Tabla 1‑18 Porcentaje de desperdicio generado por actividad en el pre dimensionado dela madera

Operación Desperdicio Descripción

Recepción ytransporte deMP

5,3%Debido a la heterogeneidad de las medidas del bloque, lo que impide un pre dimensionado adecuadoy genera una operación o reproceso llamada relado.

Relado 10,53%En este proceso se realizan los cortes necesarios paradar al bloque medidas homogéneas que permitan piezas o tablas de igual grosor.

Corte 7,1%

Esta operación reduce el bloque a tres piezas y en

la mayoría de las veces una de las piezas no cumplecon las dimensiones comerciales

Fuente: elaborado a partir de información de ayure et ál., (2004)

Por lo observado en las visitas y entrevistas a ese eslabón, se deduce que este segmentode la cadena tiene una alta incidencia en el precio de materia prima. Para el caso, elmargen de comercialización se calcula en forma simple a partir de la relación entre el

precio de venta del productor y el precio de venta del transformador o deposito.

En la Tabla 1-19 se describe el valor de benecio que se genera en la madera por partede los depósitos y aserraderos en la Localidad de Barrios Unidos en Bogotá.

Tabla 1-19 Valoracion del costo de elaboración de partes planas por volumen

Item Valor 2004

Valor madera tabloniada por pieza $ 18.150

Valor promedio secado por pieza $ 3.000

Valor corte por pieza $ 700Valor transporte y m.o por pieza $ 400

Valor pieza de madera tabloniada seca $ 22.250

Valor cm3 de madera $ 0,74

Fuente: Ayure et ál., 2004 m.o: mano de obra

El margen de comercialización, desde la extracción de la madera del bosque hasta el producto en el depósito, está en un rango de 60-70%, especícamente para especies

de pino y eucalipto (ROCHA, 2006), sin embargo, para las especies más comerciales,el margen de comercialización también se encuentra en este rango. Finalmente, la

producción de residuos es alta y el uso dado a los residuos reciclados o regalados por las




empresas usualmente se destinan para elaborar carbón vegetal, para pisos de galponesy para combustible en las máquinas de secado, actividades que son contaminantes,

ilícitas o no reguladas en su mayoría.

En la Tabla 1-20 se muestran las oportunidades y limitaciones detectadas en el eslabónde transformadores primario y comercializadores de materia prima

Tabla 1‑20 Oportunidades y limitaciones identicadas para el eslabón de transformadoresprimarios y comercializadores de materia prima


-Hay eciencia en el transporte de materia

prima que permite el cumplimiento en pedidos y disponibilidad.

-El diseño de planta de los aserraderos y

depósitos no concuerda con la distribuciónde operaciones y las áreas procesos,generando riesgos profesionales y tiemposmuertos por movilización.

-Para los aserraderos hay regulacionesadecuadas para aspectos de procedencialegal de la madera.

-Los depósitos y aserraderos presentanun deciente manejo de herramientas y procesos para el labrado y dimensionamientode la madera, generando sobrecosto por reprocesos y alto nivel de residuos de

madera.-Los depósitos como factor clave decomercio de la madera legal.

-Los depósitos y aserraderos no manejan unadecuado alado de herramientas generandoun sobrecosto por desperdicio y reducción devida útil de la misma.

-Los depósitos y aserraderos empleanmaquinaria con bajo nivel de innovacióntecnológica.

-Los depósitos y aserraderos en el proceso

de secado de la madera no atienden acriterios técnicos necesarios y en muchoscasos se recurre al secado natural y suslimitantes

-El dimensionamiento de la maderarealizado en los depósitos y aserraderos noconcuerda con las medidas del productonal obtenido en transformación secundario(Target size) generando desperdicios entodos los procesos desde el apeo hasta la

transformación secundaria.





-En los depósitos y aserraderos se presenta

un almacenamiento y apilamiento demadera que no responde a normas técnicasgenerando problemas tosanitarios por locual hay pérdida de materia prima.

-Los procesos de inmunizado son muchasveces nulos y las pocas veces que se realizason aspersión o brochado con productos nocerticados generando madera altamentevulnerable a los ataques de insectos y

hongos.- Se presenta baja oferta de madera legalconllevando al fabricante de muebles decalidad estándar a la compra de maderailegal.

-No se encuentra un registro unicado ydisponible de las cantidades de maderamanejadas por los depósitos

-Los vehículos no tienen control de las

cantidades de madera que comercializan, esdecir no manejan inventario.

-En muchos casos se perciben los vehículoscomo un obstáculo para la comunicaciónentre productores de materia prima y productores de muebles dicultando suplir las necesidades de los fabricantes de mueblesy depósitos en medidas y cantidades.

-Los vehículos generan propiedad sobre

la madera antes de transportarla conlo que se incurre en un sobre costo por intermediación.

-La materia prima proveniente de bosquenatural es trabajada en forma heterogénea encuanto a especies, escuadrías, anomalías ysanidad generando ineciencias en proceso productivo.

-Los bajos volúmenes por especie parafabricación de muebles que se comercializangeneran dicultades en la estandarizaciónde procesos productivos y el secado de lamadera en cámaras.





-Se presenta informalidad de oferta de

madera. La madera que no tiene procedencialegal (algunos vehículos logran llegar conella) y que por esta razón es rechazada por eldepósito termina en las fábricas de muebles por ser clientes de pocas cantidades.

-El proceso de inmunización para el casode los muebles usualmente se suple con lasactividades relacionadas con el acabado(lacados, pintura, tintillas) dado que no

se realiza un adecuado inmunizado luegodel secado y antes del procesamiento delmueble.

1.2.5 SiSteMaS productivoS

Este eslabón es el responsable de proveer madera en bruto, para la elaboración demuebles de madera maciza. Usualmente son los que aprovechan el bosque natural y enmenor grado, los reforestadores con especies utilizadas para este tipo de mueble.

Los aprovechadores de bosque natural son aquellos que se encargan de extraer lamadera del bosque natural. En Colombia, el 69% de la supercie continental es deaptitud forestal, pero solo el 46% de dicha área está cubierta por bosques. Un buen

porcentaje de las tierras incorporadas a actividades agropecuarias son de aptitudforestal y su inadecuado manejo ha llevado a la pérdida de los nutrientes del suelo, laerosión y la alteración de las cuencas (IDEAM, 1988). Las condiciones climatológicasexistentes en los países del trópico hacen que se potencien los resultados productivos delos bosques. La mayor diversidad orística por unidad de supercie corresponde a las

selvas húmedas tropicales del Chocó (Hernández et ál ., 1988).

El país ocupa el séptimo lugar en el mundo con mayor área de cobertura forestal encuanto a bosques tropicales se reere (FAO, 1999), representando el 6,42% de la ofertatotal para América del Sur Tropical y el 1,5% de los bosques del mundo. Así mismo,es el séptimo país que contiene la mayor parte de la “frontera forestal” del globo, y elsegundo con el mayor número de especies de plantas en su interior (WRI, 1997).

Bajo este contexto, se revela que los bosques de Colombia desempeñan un importante

papel en el ámbito global, que se debe aprovechar en las negociaciones internacionalesdirigidas a promover la custodia de las fronteras forestales, pero también es unindicador de las ventajas comparativas potenciales que se tienen para la producción




forestal en forma sostenible. El Ministerio de Medio Ambiente (MADT) considera unárea de bosque de producción permanente de alrededor de 5,5 millones de ha, con una

capacidad mayor de 200 millones de m3 (CONIF, 2004).

De los 5,5 millones de hectáreas, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal propone queun área de 2 millones de hectáreas de bosques se identican como bosque de producción

potencial, iniciando proyectos piloto en áreas forestales, incluyendo tres proyectosnanciados por la OIMT en el Guaviare, Chocó y una supercie de 64.000 ha de losrecursos naturales degradados, además de plantaciones forestales en San Nicolás / Río

Negro.

Los departamentos de Amazonas, Caquetá, Vaupés, Guainía y Guaviare son los que poseen la mayor área de bosques naturales del país, con 35.184.675 ha, que representanaproximadamente el 50% del total nacional, lo que evidencia que la mayoría de lascoberturas boscosas se encuentra en la zona sur oriental del país. Antioquia, Cesar,Magdalena, Valle del Cauca y Cundinamarca tienen la mayor supercie de bosques

plantados del país, la cual asciende a 92.039 ha y corresponde al 57,15% del totalnacional. Cinco departamentos: Antioquia, Chocó, Cesar, Nariño y Santander representan aproximadamente el 53% del área de Vegetación secundaria del país ycorresponden a 4.258.870 ha.

En la Tabla 1-21 se observan los datos de cobertura de bosque natural por departamento,encontrando que hay diez departamentos donde su cobertura de bosque natural superael 50% del total de su área lo que genera la necesidad de planes de ordenación queregulen su aprovechamiento.

Sin embargo, el ejercicio de la actividad forestal en Colombia se realiza bajo unaexplotación insostenible y desordenada del bosque natural (DNP, 2007), la intervenciónde bosques naturales no está bien controlada y carece de un manejo sostenible;

adicionalmente, la infraestructura vial es inadecuada. Por esto, la silvicultura enel país tiene un bajo rendimiento por hectárea y deciencias en calidad y oportunoabastecimiento.

Un estudio global publicado por el Banco Mundial, estima que en Colombia la talailegal alcanza un 42% de la producción total de madera. Por tratarse de una actividadextractiva que requiere de bajas inversiones, la tala y tráco ilegal se realizan tantoa gran escala como para suplir necesidades básicas y proporcionar combustible en elámbito doméstico. Algunos analistas arman que la ilegalidad forestal en Colombia

puede alcanzar niveles hasta del 75%, mientras que en el mundo esta práctica representaentre un 20 y un 40% de la producción global de maderas.




Tabla 1‑21 Porcentaje de Superficie de Bosque natural, Bosques plantados y vegetación

secundaria por departamentos y área total departamental en hectáreas

Departamento

Área de Bosque

natural del Dpto(%)

Área de bosquenatural del país

(%)

Área de Bosque

plantado delDpto (%)

Área debosque

plantado delpaís (%)

Área de Veg.

secundaria delDpto (%)

Área de Veg.

Secundaria delpaís (%)

Área Total

Dpto (Ha)

Amazonas 98,40 17,54 0,06 0,08 10.885.426Antioquía 31,80 3,29 0,53 20,90 24,84 19,28 6.310.516Arauca 20,00 0,78 2,09 0,61 2.377.752Atlántico 1,70 0,01 0,10 0,20 5,80 0,20 33.357Bolívar 31,30 1,36 0,23 3,90 13,81 4,53 2.663.986Boyacá 19,80 0,75 0,14 2,00 5,78 1,64 2.306.610Caldas 11,20 0,14 0,68 3,10 12,35 1,13 741.179Caquetá 81,70 12,04 1,16 1,28 9.003.603Casanare 16,70 1,21 0,05 1,30 5,64 3,08 4.439.348Cauca 43,30 2,16 0,30 5,70 15,13 5,67 3.046.995

César 5,30 0,20 1,11 15,40 28,45 7,85 2.243.637Chocó 63,40 4,96 20,84 12,25 4.777.974Córdoba 19,10 0,78 0,11 1,70 11,72 3,61 2.501.340Cundinamarca 12,40 0,49 0,40 6,00 6,72 1,98 2.399.871Guaínia 95,40 11,05 0,03 0,03 7.068.458Guajira 8,50 0,29 0,07 0,90 6,30 1,60 2.060.789Guaviare 93,90 8,52 0,06 0,04 5.537.500Huila 23,70 0,73 23,70 5,45 1.869.827Magdalena 15,70 0,60 0,76 11,00 14,09 4,02 2.320.393Meta 45,50 6,37 0,95 1,00 8.541.745Nariño 50,20 2,53 17,85 6,77 3.083.066Nte de Santander 39,00 1,40 15,05 4,06 2.192.278Putumayo 78,60 3,33 3,33 1,06 2.586.953Quíndio 27,30 0,09 1,98 2,40 2,63 0,06 193.444Risaralda 30,50 0,18 1,19 2,60 6,78 0,29 353.799Santander 26,20 1,31 0,31 6,00 16,57 6,24 3.059.194Sucre 6,50 0,11 8,23 1,08 1.070.524Tolima 15,30 0,60 0,03 0,40 7,39 2,18 2.397.105Valle del Cauca 39,00 1,36 0,75 9,90 7,05 1,85 2.135.163Vaupés 97,20 8,48 0,03 0,02 5.328.380Vichada 45,20 7,95 0,84 1,02 9.936.162

Fuente: IDEAM et ál., 2007.

En los últimos años, el área destinada a bosques comerciales ha experimentado undescenso y su participación en el total de usos de la tierra es superada ampliamente

por el uso pecuario. Esta situación puede explicarse por la explotación indiscriminadae insostenible de los recursos forestales para la expansión de la frontera agrícola, lasactividades de extracción ilegal, los procesos de colonización por parte de poblacionesdesplazadas, el posicionamiento y expansión de cultivos ilícitos y los incendiosforestales (DNP, 2007).

Aunque en Colombia se comercializan alrededor de 300 especies identicadas, 35especies abarcan el 90% del volumen movilizado y las 10 más movilizadas suman el70% de ese mismo volumen (SIEF, 1998)19. En particular, en la región del Pacíco,muchas especies de madera están sujetas a la tala descontrolada de salvamento, entreellos Brosimum utile (Sande), Carapa guianensis (Andiroba), Cedrela odorata (cedro),

19 Aunque los datos corresponden a 1998, USAID, en 2008, estima que la situación en la actualidad

es similar a la de 1998.




Prioria Copaifera (cativo), Campnosperma panamensis (Sajo) y Tabebuia serratifolia

/ T.rosea (roble, ormorado). Se estima que 250 especies son utilizadas por Industria

(OIMT, 2005); Las tres especies, como son: sajo (Campnosperma panamensis), sande( Brosimum utile) y cuángare ( Dialyanthera otobo), son conocidas en el comerciocolombiano como “revoltura” y representan alrededor del 36% de toda la madera legalque se comercializa en Colombia.

En síntesis, en Colombia, con 5,5 millones de ha de bosque tropical en explotación(MMA), la producción de madera aserrada fue de 723.000 m3 en 2008, de las cualesingresaron a Bogotá 110.074 m3 en 2007 y 107.613 m3 en 2008 (SDA,2010), de loscuales el 87,4% fueron maderas nativas y 12,3% de maderas exóticas; de acuerdo

a los destinos de uso, corresponden 19.307,3 m3 (18%) a la fabricación de mueblesy 404.880 m3 para la construcción (Conif et ál.,1999). Esta madera viene cortada en

bloques moto-aserrados de 2,8 a 3 m de largo por secciones variables que oscilan entrelos 10cm*10cm hasta 10cm*30 cm.

En referencia especíca al Departamento de Cundinamarca, este se encuentra en la jurisdicción de tres Corporaciones Autónomas Regionales: CAR, CORPOGUAVIO yCORPOORINOQUIA, las cuales se rigen, principalmente por el Estatuto Forestal y elacuerdo 028 de noviembre 30 de 2004, expedido por la CAR, en donde para el caso de los

bosques plantados, los reforestadores y/o propietarios de los mismos deben registrarlos para posteriormente realizar los respectivos aprovechamientos (Bonza, 2007).

Se destaca que la vegetación en el área jurisdiccional de la CAR ha sido objeto de intensaintervención antrópica, en donde una de las franjas altitudinales que más ha recibidolos impactos negativos es la comprendida entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., debido, entreotros factores, a que en ella se encuentran asentados los principales centros urbanos(Zipaquirá, Facatativá y Ubaté, entre otros) (Bonza, 2007).

La oferta de madera, proveniente en su mayoría de los bosques naturales, se ha vistoafectada por la lejanía creciente de las áreas de explotación en relación a los centrosurbanos como Bogotá, dados los esquemas atomizados de pequeños permisos deaprovechamiento que actualmente se autorizan y la deciente infraestructura para eltransporte y comercialización de la madera.

Igualmente, varios actores de la cadena indican que, aunque no sea fácil de detectar osustentar, existe mucha madera de contrabando proveniente de Ecuador y Perú, que deuna u otra forma ingresa al comercio.

Por lo anterior, y a pesar de los controles y certicaciones de salvoconductos para eltransporte y comercio, la informalidad de la explotación permite el transporte de trozas o

piezas de madera a los depósitos de Bogotá, provenientes de las selvas del litoral Pacíco,




la Amazonia, Orinoquia y Catatumbo, junto con otras zonas andinas, lo cual atentaal mediano y largo plazo contra la sostenibilidad del recurso maderero y por ende del

negocio forestal. Además, en este aspecto la conciencia ambiental que lentamente se havenido incorporado a la población colombiana, aún es un factor que poco incide en ladecisión de compra de muebles de madera certicada (Entrevistas a consumidores, 2010).

De acuerdo al concepto de varios fabricantes en Bogotá, no hay madera de malacalidad, sino que las deciencias tecnológicas y desconocimiento de las propiedades delas especies maderables, no permiten su aprovechamiento e incorporación al mercadode los muebles (Entrevistas a productores, 2010).

Igualmente, para muchos operadores de depósitos y comerciantes de madera en Bogotá,las malas prácticas de aprovechamiento y manejo de la madera apeada conllevan a problemas sanitarios, que no son bien tratados en los procesos de desinfección einmunización, indicando además, que mejorando procesos de predimensionamiento

puede generar aumento de valor agregado en el mercado.

De acuerdo a lo detectado en este estudio por el grupo ejecutor, es evidente que en el proceso de manejo y aprovechamiento de los bosques naturales no se aplica un procesode seguimiento, trazabilidad o buenas prácticas, aspecto que inuye en la obtención

de maderas de calidad para la industria; esto y la informalidad en la explotación, es unreejo de la falta de exigencia de los consumidores por su desconocimiento del tema, dela falta de capacitación y ética de los transformadores y de la deciencia institucional

para controlar la aplicación de las normas existentes en todo el proceso, desde el corte delárbol, transporte y depósito, promoviéndose así la deforestación y extinción de especiesmaderables. Todo lo anterior, genera inequidad de ingresos a lo largo de la cadena, dadala proliferación de intermediarios e incremento de los precios, siendo el aserrador quienmenos gana en la cadena productiva. Es obvio entonces, que el aprovechamiento forestaldel bosque nativo adolece de Planes de Manejo sostenibles para la extracción de madera

o que los existentes no se cumplen, ya sea por deciente información, concientizacióno capacitación de los actores, considerando que no hay ujos de información estadísticaque permita conocer magnitudes de bosques explotados por especies o totales, paraefectos de planicar su aprovechamiento, en la mayoría del territorio nacional.

Es indudable que Colombia cuenta con signicativos recursos forestales de bosquenatural y un gran potencial para el desarrollo de plantaciones, como soporte para unaindustria de muebles a largo plazo. Sin embargo, es obvio que la sostenibilidad de los

bosques naturales depende del manejo racional en su explotación, de programas de

restitución forestal, de la aplicación de las regulaciones y de la incorporación de otrasespecies al mercado, con base en la sustitución de especies forestales, para lo cualdeben conocerse su trabajabilidad y las tecnologías silviculturales para el fomento de

plantaciones de especies nativas.




El papel que cumple el aprovechador de bosque natural es fundamental a la hora degarantizar la calidad de la madera, ya que son los encargados de realizar el apeo y

descortezado, acciones que no son realizadas en forma adecuada en la mayoría de casos,razón por la cual se presenta un alto nivel de residuos de madera desde la extracción.Estos residuos son básicamente trozas mal descortezadas que pierden su valor comercial

por dimensiones demasiado irregulares y madera que por su mal manejo es atacada por topatógenos que rápidamente reducen la calidad de la materia prima.

Por otro lado, los reforestadores tienen alrededor de 220.000 ha en especies forestalescomerciales cultivadas en Colombia (ICA, 2009). El potencial en Colombia, de tierrassusceptible de ser aprovechado con plantaciones forestales bajo esquemas de producción

sostenible y de manera competitiva, se estima en 25 millones de ha y la tendenciauniversal es la participación creciente de las plantaciones forestales, muchas de ellas deespecies exóticas, en la producción mundial de madera, la cual se estima pasará de un

poco más del 10% en el año 2000 a un 40% en el 2020.

Esto obedece, por una parte, a la creciente preocupación por la destrucción de los bosques naturales y por otra, a avances tecnológicos en el procesamiento y cambios enlos patrones de demanda que se traducen en la utilización de diámetros más pequeñosy materia prima más uniforme. En los países tropicales, las plantaciones con especies

de rápido crecimiento son ya una importante fuente de materia prima para industriasde alto valor y en rápida expansión, como los muebles de madera y otros productos decarpintería.

A pesar de los esfuerzos realizados en Colombia, el área sembrada con bosquescomerciales representa apenas el 0,7% del área estipulada por el Plan Nacional deDesarrollo Forestal para el desarrollo de esta actividad. Esto evidencia el gran potencialcon el que cuenta el país y a la vez, el escaso desarrollo alcanzado por la silviculturacomo práctica económica alternativa para el uso de la tierra. Hay pocos paquetes

tecnológicos de maderas para la reforestación de bosque natural20, por lo cual existen pocas plantaciones exitosas con especies nativas en Colombia, dado el desconocimientode las características de su cultivo y desarrollo, aspecto que inhibe el desarrollo deiniciativas de esta naturaleza21.

Las especies forestales plantadas que cuentan con sus paquetes tecnológicos y presentanen términos generales buenos rendimientos en crecimiento y producción de madera,son: roble (Tabebuia rosea), ceiba tolua ( Pochota quinata), teca (Tectona grandis), aliso(Alnus sp), balso (Ochroma pyramidale) frijolito (Schizolobium parahybum), acacia

20 Entrevista realizada a Jaime Moreno – U. Distrital

21 Entrevista realizada a Enrique Trujillo




( Acacia mangium), cedro (Cedrela odorata), melina (Gmelina arborea), guayacánamarillo (Tabebuia chrysantha), pino ( Pino patula) y eucalipto (CONIF, MADR,

PNDF).

Según USAID (2008), las doce especies más importantes en el mercado de lareforestación, son: teca (Tectona grandis), melina (Gmelina arborea), acacia mangium( Acacia mangium), eucalipto ( Eucalyptus tereticornis), ceiba ( Bombacopsis quinata),roble (Tabebuia rosea), pino caribe ( Pinus caribaea), nogal (Cordia alliodora), pino

pátula ( Pinus patula), eucalipto rosado ( Eucalyptus grandis), pino tecunumanii ( Pinus

tecunumanii) y pino oocarpa ( Pinus oocarpa), de las cuales, los eucaliptos no sonempleados en la actualidad para elaboración de muebles por problemas tecnológicos de

liberación de tensiones que no han sido resueltos en el país; experiencias en otros paísescomo Argentina han logrado su estabilidad con buenos resultados en su utilización paramuebles y pisos22.

Acorde al informe de Fedemaderas (2008), las especies más comercializadas enColombia corresponden a ocho especies nativas y dos introducidas (pino y eucalipto),siendo este último no utilizado en la producción de muebles por su difícil manejodebido a tensiones de crecimiento; no obstante, en el mismo informe, USAID presentaun listado de doce especies priorizadas para plantaciones en Colombia. Al respecto,

los fabricantes de muebles indican que maderas como el pino y el eucalipto, puedenser útiles como madera maciza en toda clase de muebles, mejorando las tecnologías demanejo, la genética y las calidades de acabados, considerando que en Cundinamarca,hay áreas signicativas y potenciales para el cultivo de estas especies.

El mayor porcentaje de plantaciones se encuentran en los departamentos de Cauca,Valle, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar yMagdalena, con importantes inversiones en los últimos años en las regiones de los LlanosOrientales y Atlántico (DNP,2009). El SIEF (1998)23, indicó que de bosque plantado, del

total de especies que se movilizaron por los distintos canales de comercialización, oncede ellas sumaron el 94% del volumen movilizado y los géneros de Pinus y Eucalyptus abarcaron alrededor del 80% de la madera movilizada (USAID, 2008)24.

Aunque para la política forestal del país la preservación del potencial productivo del bosque natural es la prioridad número uno del desarrollo forestal, la reforestacióndebe ser la actividad que garantice el suministro de materia prima para satisfacer lademanda de la industria maderera nacional. La transición entre la utilización de la

22 Taller realizado por Talleres Götter en Bogotá, 2005, dictado por María Helena Attencia.

23 Servicio de Información Estadística Forestal

24 USAID considera que la situación de 1998 es similar a la de 2008.




madera obtenida del bosque natural y la del bosque plantado debe ser paulatina, deacuerdo con la receptividad del mercado (USAID- Programa Midas). Sin embargo,

los escasos planes de reforestación, los pocos incentivos y la pobre promoción de las plantaciones comerciales, no precisan objetivos claros respecto del suministro futurode la materia prima.

En Cundinamarca, tradicionalmente las áreas a plantar han sido seleccionadas en el piedemonte que circundan el Altiplano Cundiboyacense, extendiéndose desde el sector suroeste de la Sabana de Bogotá hacia el noroeste del departamento de Cundinamarca,comprendido entre los Valles de Ubaté y Chiquinquirá. Según la Zonicación deÁreas por Aptitud Forestal para la Jurisdicción de la CAR (CAR-CONIF, 2005),

se establecieron seis clasicaciones, de las cuales a nivel productivo y comercial laclasicación de zonas de aptitud forestal sin restricciones abarca un total de 150.160,77ha (Bonza, 2007).

Los Fabricantes de tableros son empresas dedicadas a la producción en serie de tablerosindustriales. Considerando que esta actividad tiene su propia cadena denida y hansido objeto de un estudio de prospectiva con una agenda de investigación y desarrollotecnológico denida, solo se hace una reseña de este segmento en este estudio.

Los productores de tableros de madera aglomerados poseen el proceso productivomás completo. Algunas veces reciben insumos de sus propias plantaciones y aserríoso de plantaciones de sus asociados, proceden también a comprar madera en astillaso desperdicios de madera de “socas” o cortes de especies vegetales distintas a lastradicionales. Este último aspecto ha demandado de dichos fabricantes pruebas yexperimentos que deberían ampliarse y fortalecerse para encontrar las característicasfísico-químicas de los desperdicios utilizados, a n de aumentar el rango de especiesque pueden utilizarse para esta producción y analizar su comportamiento comomateria prima.

Las limitaciones del proceso están en el suministro de madera, la importación detornillos, dado que los nacionales son de baja calidad y especicaciones (Acercar, 2004),necesidad de más apoyo técnico, asesoría y capacitación en herramientas de corte, yaque estos productores no solo deben hacer cortes dentro del proceso, sino tambiénasesorar y dar servicio a sus propios clientes; además, se deben realizar investigacionesy pruebas sobre el corte en sus propios materiales, formulaciones y compuestos.

Las empresas de aglomerados no poseen tecnología para tableros tipo MDF, aunque al

país están entrando productos de este tipo elaborados en Chile y Brasil y se percibe unatendencia del mercado nacional a utilizar estos productos que, por otra parte, ya son de buena acogida en mercados internacionales (MADR, 2007).




Las Chapas y tableros de madera, se maniestan en un trabajo más no sobre la maderaaserrada, tanto al desenrollarlas para las chapas, o rebanándola en láminas para las

chapas decorativas, o para contrachapados de uso interno en láminas.

El tablero contrachapado o triplex es empleado para la fabricación de partes comotapas y costados para mesas y escritorios, espaldares, cajonerías e interiores. Lostableros de bra y de partículas son utilizados en tapas para mesas y escritoriosenchapados en triplex o en chapas de madera, en cajonería de escritorio y paragabinetes (Proexport, 2004).

La Tabla 1-22 muestra las oportunidades y limitaciones identicadas para el eslabón de

sistemas productivos.Tabla 1-22 Oportunidades y Limitaciones en relación con el eslabón de sistemasproductivos


- Colombia tiene alta cobertura forestal,69% de suelos con aptitud forestal y altadiversidad de especies maderables, comorespaldo estratégico para la industria

del mueble a largo plazo, con desarrollosostenible.

- Manejo irracional e insostenibledel bosque natural generado por elaprovechamiento informal del bosquenatural.

- El potencial en Colombia de tierrassusceptible de ser aprovechado con culturacompetitiva, se estima en 25 millones dehectáreas bajo esquemas de producciónsostenible.

- Alto nivel de residuos por problemastosanitarios y por un deciente proceso deescuadría de la madera.

- Hay dieciocho especies alternas conconocimiento silvicultural, en rendimientos,

mejoramiento genético, con disponibilidadde fuentes para la producción de materialvegetal y la aceptación en el mercado de productos forestales, consideradas como promisorias en el corto y mediano plazo

- Insucientes niveles de incentivosmonetarios a la reforestación comercial.

- En solo el departamento de Cundinamarca,la clasicación de zonas de aptitudforestal sin restricciones abarca un total de150.160,77 ha a nivel productivo y comercial,especialmente con pino y eucalipto.

- El departamento de Cundinamarca no presenta plantaciones o bosque natural conespecies usadas a la fabricación de muebles.





- El pino y el eucalipto son viables como

madera maciza en toda clase de muebles,mejorando su genética y tecnologías demanejo.

- No hay suciente información estadística

relativa a potenciales y explotación de bosques naturales para planicar y ordenar su aprovechamiento.

- Hay regulaciones establecidas parael aprovechamiento racional forestal en bosques naturales.

- Desconocimiento de la trabajabilidad dediferentes especies forestales nativas paraincorporación como especies alternativas osustitutas al mercado de muebles.

- Hay regulación relativa a incentivoseconómicos a los reforestadores e incentivos

tributarios para inversiones ambientales.

- Existen pocos ejercicios de plantación conespecies nativas con destino a fabricación de

muebles de madera maciza.- Ya existe una Agenda para la cadenaMadera, muebles y tableros (2007).

- MDF no disponible de fabricaciónnacional.

- Buena oferta de aglomerados nacionales eimportados

- Poca capacidad de los fabricantes detableros en la región Bogotá-Cundinamarca.

- Servicios de corte para los fabricantes demuebles.

1.2.6 proveedoreS

Los proveedores son actores importantes y transversales dentro de la cadena forestalmadera – muebles, quienes ofrecen y/o desarrollan, tanto productos indispensables

para el proceso silvicultural, como para la fabricación de muebles, ya sean de origennacional o importado.

La base de información ha sido a través de entrevistas directas con algunos proveedorescomo un ejercicio de exploración tendencial y de información secundaria, como el caso

del Directorio de Proveedores Nacionales denidos en la Revista M&M, en su páginaweb.

Los Proveedores de insumos ofrecen dos tipos de insumos: los destinados a la partesilvicultural y los que corresponden a la agroindustria del mueble. Los Insumossilviculturales se relacionan con semillas, material vegetal, clones, fungicidas,herbicidas, fertilizantes, maquinaria forestal y herramientas o elementos menores paraviveros; estos se encuentran en la región Bogotá-Cundinamarca en amplia distribucióne incluyen productos amigables con el medio ambiente, sin embargo, la mayoría están

dirigidos a responder con la demanda de producción de madera para aglomerados, por tanto, productos como semillas certicadas no son encontrados dentro de los proveedores.




Según expertos25, la oferta de semillas o material vegetal mejorado genéticamente es,sin duda, limitada en Colombia; en este aspecto, la producción de semilla y de plántulas

se hace dentro de un esquema de informalidad de la producción, tanto de semilleroscomo de plántulas en vivero, por lo cual, dicha semilla no garantiza madera de calidad.Hay manejo genético diverso y sin control, se ofrece cualquier tipo de semilla, no secontrola la certicación de semilleros, por lo que cualquier persona puede producir,vender y desarrollar sistemas productivos sin las menores medidas de calidad genéticay sanitaria. En general, la distribución de fertilizantes, fungicidas, herbicidas, y demásinsumos para el sistema silvicultural es amplia y de varias calidades, con base en la

producción nacional y de importaciones.

Los Insumos industriales se reeren a pegantes y abrasivos, selladores, lacas, tintes,masillas, inmunizantes, pinturas y tintillas. Dentro del grupo de adhesivos y pegantesse contempla los abrasivos, pegantes de tipo industrial y adhesivos especiales como elsintético a base de polivinil acetato (P.V.A), requeridos para ensamblaje de muebles,entre otras actividades.

Los proveedores de equipos menores de aplicación, pinturas y tintillas se dedican principalmente a la fabricación de pinturas, selladores, barnices, lacas e inmunizadores para madera, además también desarrollan los equipos requeridos para la aplicación de

estos insumos.

Los proveedores registrados en la base de datos construida a partir de la informaciónencontrada en la página web de La Revista del M&M, muestra que la mayoría deindustrias se encuentran en Bogotá, también en Medellín, B/manga e Ibagué con baja

participación. Es evidente, de acuerdo al concepto de varios distribuidores y fabricantes,que en Bogotá se encuentra la mayoría de insumos de diferentes calidades para laelaboración de muebles, por lo cual la calidad de los muebles elaborados en Bogotádepende de la calidad de insumos que cada fabricante quiera utilizar y de la calicación

de la mano de obra que utilice para su aplicación.

Por lo anterior, la cultura de ahorro o de usar insumos baratos es una costumbreestablecida en muchos fabricantes de muebles de calidad estándar, lo que genera mueblesde diferentes niveles de terminado, aspecto que contribuye o no al reconocimiento deempresa al futuro. Para muchos fabricantes, Colombia es deciente en la calidad de

producción de insumos, lo cual es solucionado con las importaciones de materiales demejor calidad, aspecto que es manejado por los proveedores, ofreciendo productos congarantía.

25 Enrique Trujillo y Francisco Torres, entrevistados en 2010.




El mercado indica que los fabricantes de muebles de alta gama y de exportación, generanaltas calidades y terminados, lo cual potencializa nichos de mercado exportador. Es

importante mencionar que varios de los distribuidores de insumos ofrecen servicios deorientación para optimización en la aplicación de los mismos, aspecto importante, puesuna de las diferencias observadas ente las fábricas de alta calidad y de muebles tipoestándar, es la calidad en la aplicación de insumos para lograr buenos acabados en losmuebles (tinturas por ejemplo).

Los Proveedores de maquinaria incluyen maquinaria ya sean de fabricación nacionalo importada.

Se reere a la utilizada universalmente en la fabricación de muebles, así como larequerida para la explotación de los bosques en sistemas de extracción de corte y benecio primario, tales como motosierras, winches, plantas eléctricas y demás equiposo elementos menores respectivos para la actividad.

La mayoría de la maquinaria referenciada, se distribuye sin problema en Bogotá y en el país. Sin embargo, la industria nacional del mueble de calidad estándar está rezagadaen innovación, pues las fábricas de maquinaria mantiene en producción tecnologíasde hace muchos años atrás, además de las limitantes frente al desconocimiento de las

características de las maderas nativas para su trabajabilidad (Ayure, 2004).

Los proveedores de maquinaria son principalmente importadores que actúan por demanda de los fabricantes de muebles de alta gama; mientras que los fabricantesde maquinaria nacionales ofrecen modelos de baja innovación y automatización queson consumidos especialmente por los fabricantes de muebles de calidad estándar.De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se tiene que la importación de maquinariaespecializada es casi limitada a las grandes industrias, en donde existen pocas líneasde producción con mayores volúmenes y utilizan materia prima con dimensiones

estándar, siendo pocas empresas grandes en el país. Alemania es uno de los países queestá altamente avanzado en este tema y por esto la mayoría de importaciones de estos productos proviene de ese país. Algunos proveedores de maquinaria y herramienta,informan que periódicamente ofrecen cursos de capacitación y asesoría a las empresassobre mantenimiento y uso correcto de los equipos que venden26.

De acuerdo a lo observado, no hay fuerte articulación entre el sector forestal y elfabricante de maquinaria para efectos de analizar necesidades e innovación, frente altipo de maderas tropicales y sus características de trabajabilidad, generando deciencia

de maquinaria especializada en la industria del mueble de madera maciza. Tampoco

26 En entrevista con Adolfo Aristizábal




se observa la cultura de alianzas entre el sector privado con la academia, para lageneración de tecnologías que den respuesta a maquinaria especializada para maderas

nativas, en donde intervengan sectores de la Ingeniería Industrial, diseño Industrial,Ingeniería forestal , ingeniería mecánica y electrónica entre otras.

Los Proveedores de herramientas se caracterizan por ser establecimientos quedistribuyen equipo menor y manual (taladros, sierras, lijadoras, etc), y herramientas quecomplementan a la cadena desde la transformación de la madera hasta la elaboración delmueble. En Bogotá se observa un gran número de distribuidores ubicados normalmentecerca de los núcleos de fabricación y venta de materia prima y fabricación de muebles,lo que signica que tienen ecientes redes de distribución de apoyo a la cadena. Las

herramientas que ofrecen son tanto de fabricación nacional como de importación, dediferentes calidades, que en general suplen con suciencia las necesidades del sector

productivo.

Los Proveedores de materia prima no maderable se reeren a los distribuidoresde todos aquellos materiales no maderables que hacen parte del mueble para sufabricación. De acuerdo a lo observado en este estudio y a los registros de proveedoresde la revista M&M, en Bogotá existe amplia distribución en calidades y cantidades deestos materiales, muchos de ellos importados, tales como telas, cueros y espumas. Los

fabricantes de estos insumos están concentrados en su mayoría en Bogotá, seguidode Itagüí y Armenia, y están especializados en cada uno de estos insumos. En el casode los fabricantes de telas, algunos, además de producir telas especiales para muebles,son especialistas en telas para decoración, como cortinas entre otras. En relación conlos distribuidores de cueros, son pocos los registrados en la Revista M&M, aunque,en este caso, se presenta distribución de cueros nacionales e importados. En cuantoa las espumas, existen diferentes tipos, como lo es la espuma exible de Poliuretano.En el caso del vidrio, su uso se ha generalizado en el tipo templado para las mesas delcomedor, mesas auxiliares y de centro. Este es un sustituto ampliamente aceptado por el

consumidor y con muy buena oferta tanto en calidad como en cantidad en el comerciode Bogotá y en el comercio se encuentran vidrios con dimensiones especícas.

Los Proveedores de tableros son importantes debido a que los tableros de maderahacen parte complementaria de muchos muebles de madera maciza. De acuerdoa lo informado por los fabricantes de muebles durante la vigencia de este estudio,en Bogotá existe suciente cantidad y calidad de tableros para complementar lafabricación de muebles de madera maciza, provenientes de países como Ecuador,Chile y Estados Unidos.

La Tabla 1-23 presenta las oportunidades y limitaciones identicadas para el eslabónde proveedores.




Tabla 1‑23 Oportunidades y limitaciones identicadas para el eslabón de proveedores


- Los insumos agro culturales son de amplioespectro, incluyendo insumos amigables conel ambiente.

-Los fabricantes de muebles de alta calidado de exportación, generan altas calidadesy terminados que potencializan nichos demercado exportador.

-Disponibilidad de cursos de capacitación yasesoría a las empresas sobre aplicación deinsumos, y mantenimiento y uso correcto delos equipos que venden.

- Ecientes redes de distribución de insumos.

-Amplia distribución en calidades ycantidades de materiales no maderables.

-Amplia distribución de tableros para lafabricación de muebles de madera maciza.

-Baja oferta de semilla mejoradagenéticamente de especies nativas (cedros,or morado, roble, guayacán, caoba, otras).

- Colombia es deciente en la producción deinsumos de calidad.

-En maquinaria, la industria nacional estárezagada en innovación, en relación a

las limitantes y desconocimiento de lascaracterísticas de las maderas nativas.

AMBIENTES ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL

La cadena productiva forestal madera – muebles está involucrada en un amplio ambienteorganizacional e institucional, que incluye lo ambiental, agropecuario, comercial, saludy seguridad industrial, lo que diculta la integración de la cadena, pues se encuentrasegmentada en diversos temas de reglamentación e instituciones.

El entorno institucional se reere a las normas que aplican puntualmente en el ejercicio productivo de las cadenas, regulando todos los procesos productivos de índole ambiental,agropecuaria, nanciera y crediticia, comercial, de salud ocupacional y seguridadindustrial. El ambiente organizacional es todo lo que implica el sistema de entidadesu organizaciones, tanto públicas como privadas o mixtas, que tienen injerencia en eldesempeño de la cadena, así como los que prestan servicios técnicos a los actores queagregan valor a la materia prima.

En el marco del ambiente organizacional, se relacionan a continuación las organizacionesy los aspectos fundamentales que potencializan el desempeño de la cadena, según susroles y funciones:




Politicas públicas: los entes rectores son: los Ministerios de Gobierno, junto conel Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. De otra parte, hay

políticas institucionales privadas, las cuales son propias en el desempeño de cadaorganización.

En cuanto al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sus políticasestán directamente relacionadas con la cadena, en términos de sostenibilidad y ofertaambiental de materia prima del bosque natural, aspectos de contaminación en los

procesos productivos y degradación ambiental, deforestación y equilibrio sistémico.Con respecto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR se encargade la formulación, gestión y coordinación de las políticas agropecuarias, pesqueras,

forestales y de desarrollo social rural. Especícamente para la actividad empresarial, elMinisterio de Comercio, Industria y Turismoapoya la actividad empresarial productorade bienes, servicios y tecnología fomentando el desarrollo económico. Finalmente, elMinisterio de la Protección Social- MPS se encarga de generar las políticas que regulanla protección de la población. A nivel local y regional, la regulación y aplicación de lanormatividad se encuentra en manos de la SDA y la CAR.

En general, las políticas que enmarcan la cadena tienen que ver con la regulación de lasdiferentes actividades productivas desde la extracción de la madera en el bosque hasta

la fabricación del mueble y, por consiguiente, la venta.

Asistencia técnica: en términos genéricos, debe entenderse como aquellos procesosque proveen información, capacitación, asesoría, transferencia de tecnología y adopciónde conocimientos relativos al desempeño productivo de la cadena para mejorar sucompetitividad. Esto implica conocimientos técnicos, cientícos, tecnológicos,normativos, comerciales, laborales, organizacionales, estadísticos y demás aspectosque tienen injerencia en la actividad de la cadena.

Las entidades que brindan asistencia técnica, con mayor énfasis, a la cadena son: Proexport Colombia brinda apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales,mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia deinternacionalización, buscando la generación, desarrollo y cierre de oportunidadesde negocios. El Servicio Nacional de aprendizaje - SENA ofreciendo y ejecutando laFormación Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las

personas en actividades productivas, como la elaboración de muebles, que contribuyanal desarrollo social, económico y tecnológico del país.

Otras entidades que apoyan la cadena con asistencia técnica son las Cámaras de Comercioy universidades públicas y privadas mediante programas de apoyo comunitario y deinvestigación. Finalmente, existen agremiaciones exclusivas de la cadena forestal como




lo es FEDEMADERAS que también presentan programas de apoyo y asistencia técnicaa los industriales del sector.

Investigación y desarrollo tecnológico: en Bogotá y Cundinamarca hay disponibilidadde entidades que podrían apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico dela cadena. Encabezan estas, las universidades con sus líneas de investigación y lasentidades públicas que ha creado el Estado con este n como son: el Instituto Colombiano

Agropecuario – ICA encargado de la investigación sobre protección sanitaria de los productos agrícolas y forestales; Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios

Ambientales – IDEAM, CONIF- Corporación Nacional de Investigación y Fomento

Forestal; CORPOICA- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.

Es necesario que las investigaciones en el área de agroindustria sean bien coordinadasy soportadas en alianzas entre el sector académico e industrial, con el n de adecuar einstrumentar bien los programas respectivos.

Medio Ambiente: los entes cumplen una función ejecutora de política en términosde proyectos dirigidos a la protección y conservación del ambiente, así como aestablecer aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. Algunosde ellos cumplen funciones de control y vigilancia, estableciendo registros estadísticos

de movilización y comercialización, multas, tasas, permisos de aprovechamientoy comercialización. En términos forestales son reguladores de la legalidad en laobtención de la madera y en la adecuada producción del mueble sin generar efectoscontaminantes.

Directamente para la cadena Bogota- Cundinamarca, se encuentran la Secretaría

Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional – CAR.A nivel internacional,las especies forestales usadas en la fabricación de muebles son reguladas por el CITES

para el control de especies amenazadas.

En cuanto a nanciación y crédito para el proceso productivo y agroindustrial, se presenta una limitante para el acceso a créditos, en razón a la informalidad de laactividad para la producción de muebles de madera maciza en calidad estándar, por no tener registros de tributación de sus ingresos, ni de su actividad formal. Algunosfondos e incentivos para la cadena son FINAGRO - Fondo para el Financiamiento

del Sector Agropecuario especícamente para plantaciones y producción en vivero dematerial vegetal; BANCOLDEX- Banco de Comercio exterior o Banco Colombiano de

Comercio Exterior, para el sector empresarial de producción y fabricación.

De otra parte, Colombia incentiva la reforestación a través de políticas sectoriales, conel certicado de Incentivo forestal- CIF; como ejemplo, durante el periodo comprendidoentre 1999 y 2003, se reforestaron 45.715 hectáreas con recursos del Certicado de




Incentivo Forestal – CIF, el cual se ha constituido en la principal fuente de nanciamientode las plantaciones forestales de carácter productor. Fuentes: Aldana Camilo. “El Sector

Forestal Colombiano”. Lozano N., PNDF, 2000.

Por todo lo anterior, y frente al ambiente organizacional, es evidente la multiplicidadde entidades, del orden nacional, regional y local, tanto pública como privada, quetienen injerencia en el desempeño de la cadena forestal madera - muebles. El sistema deentidades, aparentemente está organizado frente a los roles que cumplen, desde aquellosorganismos rectores de política, hasta los que la ejecutan o asesoran. Sin embargo, yespecialmente en la ejecución de política, son muchas las deciencias institucionalesque se observan, desde la órbita de la asistencia técnica, la investigación, el desarrollo

tecnológico y el control para el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio dela actividad en términos ambientales, de salud, agropecuaria, comercial y laboral.

En la cadena forestal madera - muebles, el segmento de muebles de alta gama, laasistencia técnica usualmente no es demandada, pues al ser un segmento dirigido aconsumidores de renta alta y exportación, en su calidad de empresas grandes y bienconstituidas, ellos mismos suplen la función de capacitación e innovación, buscando lacalidad que requieren.

En los eslabones y segmentos dirigidos a la producción de muebles de calidad estándar y en su calidad de constituir empresas de mediana y pequeña escala, son sujetosde recibir asistencia técnica. En este aspecto, las organizaciones encargadas de laasistencia técnica y la transferencia de tecnología, no están cumpliendo una buenalabor, empezando por la deciente prestación de servicios por parte de las UnidadesMunicipales de Asistencia Técnica, UMATAS, especialmente en el eslabón de sistemas

productivos, de acuerdo al mandato de la Ley 607/00. Para los usuarios de la cadena, laasistencia técnica y la transferencia de tecnología son poco evidentes por parte de lasentidades del sector, encontrándose, por ejemplo, una fuerte desarticulación entre la

universidad y el sector privado.

El SENA cumple funciones de formación y capacitación de mano de obra especializada, pero normalmente no realiza acciones de transferencia de tecnología a los usuarios, ylas organizaciones privadas y gremiales normalmente tienen planes de informacióngeneral y empresarial, pero no presentan acciones puntuales en materia de capacitación,transferencia y adopción de tecnologías.

Es interesante observar que los eslabones transfomadores en la fabricación de muebles

tipo estándar, especialmente, reciben asistencia técnica o transferencia de tecnología por parte de las empresas de fabricantes o proveedores de maquinaria e insumos, relativa aluso, mantenimiento y manejo de materiales y equipos que ofrecen.




Un aspecto derivado de la asistencia técnica podría ser la toma de información, en dondelas estadísticas de aprovechamiento forestal, movilización, comercio, transacciones,

exportaciones, etc., no son completas o no existen, presentándose deciencia eneste aspecto, a nivel general en el contexto de no existir un sistema de informaciónorganizado de la cadena.

En cuanto a la investigación y el desarrollo tecnológico en la cadena forestal madera- muebles, está bien posicionada en relación con la parte agropecuaria y silvicultural,con las entidades descritas, sin embargo, es evidente que en aspectos de maquinaria,herramientas y algunos materiales e insumos, se observa atrasos en innovación y

procesos de tecnología en Bogotá y en el país, presentando equipos con modelos y

diseños poco tecnicados o automatizados, aspecto que limita o inhibe el desarrolloempresarial y tecnológico del sector productivo, especialmente en los fabricantes demuebles de calidad estándar. Este aspecto obliga a desarrollar investigaciones y aque las entidades refuercen sus programas y se instrumenten para generar respuestastecnológicas adecuadas al sector productivo, buscando generar equipos adecuados parala fabricación de muebles de madera maciza, especialmente frente a las característicasde las maderas tropicales.

Es preocupante la alta desarticulación que hay entre la academia y el sector productivo,

pues, usualmente, los programas, proyectos, tesis de grado e iniciativas internas deinvestigación de las universidades, no se hacen por demanda de la cadena, sino por simple oferta institucional, por lo cual los problemas tecnológicos y no tecnológicosde la cadena no son solucionados a través de las investigaciones de la academia. Sinembargo, las universidades, SENA y otros centros académicos, ofrecen programasuniversitarios relacionados con la cadena forestal, relacionados con las ingenierías(forestal, agronómica, mecánica, electrónica, sanitaria, industrial, sistemas), diseñoindustrial y gráco, fortalecimiento empresarial, administración de empresas,mercadeo, publicidad, y otras, cuyos profesionales no se ven muy integrados al sistema

productivo.

En referencia a los aspectos ambientales, especialmente en lo relacionado alcumplimiento de las normas de aprovechamiento y manejo forestal, se observa que lasentidades encargadas para tal n, son decientes en sus funciones, evidenciándose estocon la alta informalidad de la actividad en varios de sus eslabones. En este aspecto esfundamental propiciar institucionalmente de manera prioritaria la educación ambiental,así como el mejoramiento de los controles y los procesos disciplinarios, con el n degarantizar la sostenibilidad del bosque natural y mejorar los procesos que generan

desperdicios y afectación a la salud, además de controlar el vertimiento de sustanciastóxicas que ponen en peligro a los trabajadores y los habitantes que viven cerca a losfabricantes de muebles.




En relación con los aspectos crediticios, de incentivos, bonicaciones y garantías, la misión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es coordinar la ejecución de

políticas de nanciamiento forestales con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), como administrador del Fondo de Incentivo Forestal y delcrédito para el sector.

Sin embargo, en relación con la gestión crediticia para la producción de mueble de madera anivel de transformación, no está considerada dentro de las líneas de crédito con FINAGRO,aspecto que les restringe incentivos y condiciones favorables al sector forestal.

De otra parte, en cuanto a nanciación y crédito para el proceso productivo y de

transformación, se presenta una limitante para el acceso a créditos, en razón a lainformalidad de la actividad para la producción de muebles de madera maciza en calidadestándar, por no tener registros de tributación de sus ingresos, ni de su actividad formal.

Se presentan en la Tabla 1-24 las oportunidades y limitaciones identicadas en elanálisis, de los aspectos de ambiente organizacional e institucional que inuyen en eldesempeño de la cadena forestal madera - muebles.

Tabla 1‑24 Oportunidades y limitaciones identicadas en el entorno organizacional einstitucional


-En el segmento de muebles de alta gama,hay buena asistencia técnica y transferenciade tecnología.

- No hay visión de la cadena forestal-mueblea nivel institucional, en consecuencia hay poca estructuración de la cadena y bajacompetitividad.

-En fabricación de muebles tipo estándar cuentan con asistencia técnica otransferencia de tecnología por parte de las

empresas de fabricantes o proveedores demaquinaria e insumos.

-Alta atomización del ambienteorganizacional de la cadena.

-Hay oferta institucional para el desarrollotecnológico silvicultural.

-Desarticulación entre el sector productivoy la academia.

-Las instituciones locales (Alcaldías,CAR, SDA) aplican controles y procesosdisciplinarios y de multas, así comode educación ambiental, con el n degarantizar la sostenibilidad del bosque

natural, y mejorar los procesos que afectanla salud, además de controlar el vertimientode sustancias tóxicas que ponen en peligro alos trabajadores y de los habitantes.

- Deciente asistencia técnica ytransferencia de tecnología en la cadena.





- Los servicios especializados son ecientesen Bogotá, con alta diversidad de pequeñasorganizaciones privadas.

-No hay estadísticas sucientes ni unsistema de información organizado en lacadena.

- Hay potencial y buena calidad dediseñadores, ingenieros y oferta profesionalen general en Bogotá, para optimizar los procesos productivos de la cadena.

-Deciencias institucionales en control yvigilancia para el cumplimiento de normasque regulan la actividad productiva ycomercial.

-Se ha incrementado la oferta de empresasque elaboran cámaras de secado de

excelente calidad en Bogotá.

- Los montos presupuestales del CIF oICR no han sido sucientes para atender la

demanda sobre los proyectos de plantación.

-Ambiente institucional (normativa) pococoherente que propenda por un mejor desarrollo y competitividad de la cadena.

-Sistema crediticio incoherente para toda lacadena.

-Sector forestal en estado de incertidumbrelegal, ante la inseguridad normativa para sufomento y regulación.

- Falta revisión de la pertinencia de normas, planes y políticas frente al contexto actualdel país.

1.3 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNOCOMPETITIVO

Con el n de identicar los retos de la cadena frente al entorno competitivo, el presentecapítulo aborda un benchmarking para aspectos organizacionales, donde se muestrala identicación de dos países referentes como son Italia y China los cuales fueronseleccionados por ser los principales exportadores a los mercados objetivo denidos por el presente estudio, además del reconocimiento de sus productos a nivel internacional.A nivel nacional, se analizan las cadenas de Antioquia, Norte de Santander y Santander,con el n de identicar las brechas existentes entre estas y Bogotá - Cundinamarca.Se compararon aspectos como la asociatividad, sostenibilidad del recurso, calidad,

diseño y logística.




Asociatividad

Italia presenta un modelo productivo organizado en torno a PYMEs; se caracteriza por el alto grado de descentralización, cooperación productiva y exibilidad, formando losfamosos distritos industriales o clúster.

El desarrollo de los distritos industriales en diversas zonas geográcas en Italia, nacecomo la necesidad de unirse tras el descalabro económico de la segunda guerra mundial,concentrando la producción en una misma zona y aprovechando la especialización de lasdistintas fábricas, primero para el abastecimiento del mercado interno y posteriormente

para los mercados internacionales, principalmente en una primera etapa el europeo27.

Los distritos se caracterizan por ser rodeados de una potente industria auxiliar desuministros complementarios y de servicios, que permite un funcionamiento muyeciente del sector en su conjunto, tales como centro de diseño y de investigación einnovación y desarrollo tecnológico.

La innovación tecnológica es posible gracias al apoyo de una poderosa industriade fabricación de maquinarias y equipos para la industrialización de la madera. Eldesarrollo y éxito de las empresas italianas está basado en una precisa lógica territorial,

que se concentra en zonas geográcas dependiendo de sus características de producción.Existe un complejo sistema de pequeñas empresas que compiten y cooperan entre sí.Este sistema está caracterizado por:

- Orientación productiva hacia un producto típico.

- Concentración local de las empresas.

- Fuerte vínculo relacional entre productores, clientes, proveedores y gremioslocales.

- Factores de suceso del sistema de distrito industrial.

- Promueve la reproducción y difusión del know how.

- Desarrollo de actividades diferenciadas en el producto o servicio, teniendocomo n la difusión del producto.

- Constante desarrollo tecnológico.

- Desarrollo de industrias complementarias.

- De esta forma, la competitividad de un distrito industrial está basada en lasocialización entre proveedores, clientes e instituciones.

27 Fuente: Club Italiano de los Distritos, www.clubdistretti.it, citado por Prochile, 2006.




Por su lado, China trabaja sobre pedidos especícos, asociándose para cumplir conellos. Una vez se realiza el pedido, se selecciona el personal que va a trabajar, se adecúa

la estructura productiva y se inicia la producción, contratando al personal por destajomientras dura el proyecto; la organización, en muchas ocasiones, gira alrededor de partes especícas del producto, especializándose cada microempresa en la fabricaciónde una sola parte, las cuales las reúne una última fábrica encargada del ensamble delmueble, logrando mayor productividad por cada empresa28.

En el caso de la cadena forestal madera – muebles en Bogotá – Cundinamarca, al igualque Italia, en Bogotá se observan clusters naturales ubicados en tres zonas como sonBarrios Unidos, Engativá y Kennedy, sin embargo estos no tienen ningún grado de

asociatividad, lo que hace nulo el poder de negociación con otros actores de la cadena,generando además, que las instituciones de investigación y fomento no centren suatención en la solución de los problemas que estos presentan.

Políticas sobre sostenibilidad del recurso natural

En Italia, la producción sustentable del recurso forestal, en relación a los temasmedioambientales y sociales, está teniendo una importancia cada vez mayor en estemercado, es recomendable acompañar certicados internacionales en este sentido. No

se permite la importación de madera procedente de especies en peligro de extinción queestán incluidas en el acuerdo CITES (Prochile, 2006).

La legislación Europea sobre el uso de sustancias peligrosas está principalmenterelacionada a las sustancias utilizadas para conservación de la madera que contengan:cadmio, formaldehído, arsénico y compuestos de cromo, que pueden ser dañinas

para la salud humana. Existen leyes europeas que prohíben la aplicación de productosdañinos para el medio ambiente, como por ejemplo, sustancias que pueden dañar lacapa de ozono como los agentes espumosos Prochile, 2006.

En el caso de China, como se observó en el agronegocio, presenta una alta tasa dereforestación actual, aunque sigue siendo el mayor importador de madera en rollo. Enlos bosques naturales gestionados para producir madera, la región asiática y, dentro deesta, China, ha llevado a cabo notables esfuerzos para aplicar una ordenación forestalsostenible mediante medidas como el aprovechamiento de bajo impacto y el uso de lacerticación para dirigirse a mercados especializados, en muchos casos con éxito (FAO,2009); adicionalmente, el Consejo Estatal chino presentó el pasado mes de abril nuevasmedidas de regulación de la inversión exterior, tendientes a promover un aumento de

28 Foro de oportunidades de negocio con China, realizado en 2006, en Bogotá. Igualmente la

información presentada fue complementada durante entrevistas realizadas con industriales en

Bogotá.




las inversiones de capital extranjero en industrias de nuevas tecnologías y en las áreasde servicios, ahorro energético y protección medioambiental.

China incentivará la captación de inversión extranjera en proyectos empresarialesintensivos en mano de obra, que sean respetuosos con el medio ambiente y que, además,se desarrollen sobre todo en las regiones del centro y oeste del país. Por el contrario,las autoridades chinas no ofrecerán apoyo alguno a aquellos proyectos de inversiónen industrias que presentan sobrecapacidad ni los que pueden conllevar algún daño almedio ambiente (Estalayo, 2010).

En el caso colombiano, aún se encuentran la mayoría de los bosques naturales en el

territorio, bajo explotación sin ordenación. En la zona del pacíco y magdalena medio, principalmente, se han llevado a cabo procesos de ordenación forestal; no obstante,la certicación forestal está tomando auge, teniendo en cuenta que es un requisito demercado principalmente en Europa, donde ya se observan algunos casos exitosos en el

país, para el caso de plantaciones.

Liderazgo en diseño

A nivel mundial, se distinguen dos grandes grupos de muebles, como son: muebles

de estilo y muebles de bajo costo; Italia ha sido conocida durante décadas, como el principal productor de muebles con estilo, lo cual conlleva a ser el país exportador conmayor ganancia por tonelada de mueble. Actualmente, Italia, teniendo en cuenta lastendencias mundiales, está concentrada en la fabricación de muebles con disminucióndel peso del producto, número de ciclos de producción, deslocalización en países deleste europeo, nuevos materiales y diseños, y procesos de certicación, como medidas dediferenciación en el entorno internacional (Robledo, 2001). Las empresas italianas venen el diseño su oportunidad de diferenciación en el mercado, generando cada industriasus propias líneas de diseño, lo que constituye el factor principal para la compra de

muebles, a pesar de estar ubicadas varias empresas en el mismo sitio29. Adicionalmenteestán incursionando en la comercialización, con estrategias como la exhibición y ventadel ambiente completo, más que solo el mueble.

Por su parte, China, siendo el mayor exportador de muebles, se ha caracterizado por la producción de muebles de bajo costo, sin diferenciación en diseño; no obstante, estatendencia del mueble chino está cambiando, generando en la actualidad muebles conmayor diseño, producto, no de la innovación, sino de réplicas de muebles de estilo,

29 Estas airmaciones son producto de información primaria y entrevistas con diseñadores

expertos en muebles




fabricados con materiales de imitación30, lo cual mejora el posicionamiento y percepciónde los muebles exportados por este país.

En Colombia, como se observó en el análisis de desempeño, se fabrican tanto muebles deestilo (calidad alta) como muebles de bajo costo (de calidad estándar), estando los primerosdirigidos a nichos de mercado nacional con alto poder adquisitivo o internacional. El diseñono se encuentra posicionado en toda la industria nacional, siendo un factor importanteen las empresas fabricantes de muebles de estilo, mientras que los muebles de calidadestándar, que son los más comercializados, no presentan valor agregado por este concepto,haciendo que la diferenciación del producto no sea por diseño y calidad, sino por precio. Seestá probando en Colombia una nueva metodología para acercar el diseño a las industrias

a través del concepto de diseño participativo, donde se estimula a los mismos industrialesa crear sus líneas de diseño, disminuyendo costos por este concepto31.

Logística para exportaciones

Italia comercializa aproximadamente la mitad de sus productos al exterior, donde la mayor atención la concentran en el desarrollo de embalajes y empaques para los muebles, con eln de asegurar la calidad del producto al destino nal (Prochile, 2006); mientras tanto,China posee fortalezas en cuanto al despacho de mercancía, estando el embalaje conectado

directamente con los productores con el n de terminar el producto, empacarlo y llevarlodirectamente a los contenedores, evitando costos de almacenamiento en puertos32.

Colombia por su parte presenta serias deciencias en la logística para exportaciones, en primer lugar con el cumplimiento de las normas especícas de embalaje que exigen loscompradores, lo cual implica en ocasiones que para llenar un container bien embalado,

pueden tardarse hasta quince días, que en muchas ocasiones son perdidos, pues en loscontroles aduaneros, hacen desempacar toda la mercancía, la cual permanece variashoras en ocasiones a la intemperie, además, a veces durante las inspecciones taladran

los muebles, haciendo que deba ser reemplazada la pieza en tiempo record y nalmentedeben volver a empacar todos los muebles en unas cuantas horas para cumplir con eldespacho a tiempo; como consecuencia de estas acciones, en ocasiones los compradoresno aceptan la mercancía por mal empaque o daños en los muebles, por lo cual loindustriales deben incurrir en costos de reprocesos en el país extranjero para no perder la exportación33.

30 Ibid 2

31 Metodología generada por el diseñador Jorge Montaña y que está siendo incorporada en algunasregiones y sectores productivos, en Colombia.

32 Expuesto en el foro oportunidades de negocios con China.

33 Entrevista funcionaria proexport en abril de 2010, charla jefe de producción de IMA en el

proyecto realizado por Ayure, 2004.




Desarrollo tecnológico

El desarrollo tecnológico en Italia, como está sucediendo en otras áreas productivascon esta estructura en ese país, en este momento están sufriendo una fuerte pérdida decompetitividad, debido primero a una baja del consumo interno y posteriormente a lacompetencia internacional que llega al mercado italiano y a los mercado exteriores con

precios más bajos y con productos de mejor calidad.

Los distritos están sufriendo una reestructuración con el objeto de producir másecientemente y llegar con mejores resultados a los clientes nacionales e internacionales(según los informado en seminarios organizados por asociaciones gremiales y

organismos gubernamentales), dichas mejoras tienden principalmente a una constanteinnovación tecnológica y a la constitución de las llamadas lieras, es decir cadenasde producción y comercialización de un sector determinado, que incluyen aspectosaccesorios y complementarios del producto principal como por ejemplo el transporte,las cajas de embalaje y otros. Una fortaleza con que cuentan los distritos italianos, sonlos Centros de Desarrollo Tecnológico que se encuentran ubicados cerca a las industrias,lo que facilita la respuesta en corto tiempo a demandas y problemas de tipo tecnológicoque se les presentan a los industriales; de igual manera la cercanía a Alemania, principalinvestigador en maquinaria, hace que la importación y desarrollo tecnológico sea rápido

y se adapte a sus necesidades34.

China por su parte basa su desarrollo tecnológico en la importación de maquinaria, engran parte por inversión extranjera fruto de los acuerdos comerciales, principalmentecon estados unidos35. Adicionalmente, las nuevas medidas regulatorias incitan elestablecimiento de sedes regionales, centros de I+D, de administración nanciera yotros centros de operaciones, por parte de las empresas multinacionales que deseandesarrollar su actividad en este país asiático. Además las importaciones de centros deI+D que poseen fondos extranjeros se beneciarán de ciertos incentivos scales. Así,

dichas importaciones estarán exentas de aranceles, del impuesto sobre el valor añadidoy de impuestos sobre bienes y servicios hasta nal de 2010 (Estalayo, 2010).

Por su parte, Colombia no presenta innovación en maquinaria, ni inversión, al igual queno cuenta con Centros de Desarrollo Tecnológico que den respuesta a los problemastecnológicos presentados por la industria del mueble.

34 Entrevista con la Dra. Lucia Cusmano del departamento de economía de Uninsubria - Italia, enenero de 2010.

35 Informe sobre los muebles en México en 2004, suministrado por el Dr. Alfonso Moreno Salazar,

Universidad de Gaudalajara – México.




Realizando una ponderación para cada uno de los aspectos evaluados, la Gráca1-7 presenta qué país presenta la mejor práctica para cada uno, siendo tres la mejor

puntuación obtenida. Se puede observar que Italia presenta las mejores prácticas encuando a diseño, asociatividad y desarrollo tecnológico, mientras que China presentauna buena infraestructura logística.

Gráca 1‑7 Ponderación de variables evaluadas a nivel internacional

0

0,51

1,5

22,5

3Asociatividad

Sostenibilidad

del recurso

Liderazgo en

diseño

Logística para

exportaciones

Desarrollo

tecnológicoChina

Italia

Colombia

Fuente: grupo de trabajo Fundación Nexxus, 2010.

De acuerdo a lo anterior, las brechas encontradas se sintetizan en la Tabla 1-25.

Tabla 1-25 Cuadro comparativo de mejores prácticas por aspecto evaluado

Aspecto a evaluar Italia China Colombia

Asociatividad Clusters organizadosAlianzas paracumplimiento de pedidos.

Cluster naturales

sin asociatividad.

Políticas de manejosostenible de bosquenatural.

No utlizan especiescon reporte enCITES.1

Solicitan certicaciónde la madera.

Inicio decerticacionesforestales.

Alta capacidadreforestadora.

Inicio decerticacionesforestales.

Baja capacidadreforestadora.

Liderazgo endiseño.

Factor importanteen la producciónal cual se destinaaproximadamente el50% de los recursos

No invierten endiseño, se limitana la imitación dediseños de mueblesde estilo.

Rediseño en losmuebles de altacalidad; sin diseñoen los muebles decalidad estándar.




Aspecto a evaluar Italia China Colombia

Logística paraexportaciones.

Concentración enempaque y embalaje.

Bajos costos dealmacenamiento enaduana por ecienciaembalaje.

Deciencias enempaque, embalajey controlesaduaneros.

Desarrollotecnológico.

Alta innovacióntecnológica.Centros deDesarrolloTecnológico.

Importación demaquinaria de altatecnología.

Baja innovacióntecnológica. Noexisten CDTs.

Fuente: grupo de trabajo Fundación Nexxus, 2010.

Brechas con otras regiones

A nivel nacional se analizaron cuatro cadenas regionales, con el n de encontrar, aligual que en el benchmarking internacional, las mejores prácticas en los contextosorganizacionales de las mismas. La información base para la ponderación de losaspectos evaluados fue la recolectada en las visitas nacionales realizadas en enero de2010. Los aspectos evaluados, mostrados en la Gráca 1-8 fueron:

Asociatividad de los industriales en la regiónCobertura y encadenamiento de la actividad forestalCoordinación interinstitucional regionalCapacidad de investigación

Gráca 1‑8 Ponderación de variables evaluadas a nivel regional

0

1

2

3

4Asociatividad

Encadenamiento

Coordinación

interinstitucional

Capacidad de

investigación

Antioquia

Norte de Santander

Santander

Bogotá- Cund.

Fuente: grupo de trabajo Fundación Nexxus, 2010




Asociatividad de los industriales en la región

Con base en la información y dicultades de interlocución para el presente proyecto conlos industriales de los eslabones ubicados en Bogotá y Cundinamarca, se puede decir que no existe asociatividad real, pues a pesar que se encuentran algunas organizacionescomo FEDEMADERAS y COACEMUEBLES en Bogotá y la secretaría técnica de lacadena forestal para Bogotá y Cundinamarca, el grado de atomización de los empresa-rios, que en su mayoría son microempresas, no se ven representados en las organizacio-nes existentes y se muestran escépticos y desconados a la hora de compartir cualquier tipo de información frente a personas ajenas a su empresa.

La secretaría técnica se encuentra enfocada en el eslabón primario, lo cual ocurre deigual manera en los departamentos de Antioquia y Santander, donde los reforestadores seencuentran más organizados y además deben cumplir con requisitos de Ley especícos

para su actividad, como es la inscripción de la plantación y los estudios técnicos yeconómicos para la obtención de benecios como la exención de impuestos y el CIF,donde la secretaría técnica juega un papel importante en la revisión de documentos,

previa a la presentación ante la entidad competente.

No obstante, en Antioquia, de manera espontánea ha habido diferentes intentos

de asociatividad como la experiencia de FEDEMADERA, entre otras, que no hantrascendido, por causas como falta de compromiso de los industriales asociados ydicultad de encadenamiento con los otros eslabones. En Norte de Santander, laasociación de fabricantes de muebles IMAS, lleva aproximadamente seis años, con

pocos asociados, pero que han logrado resultados concretos con fondos del Ministeriode Comunicaciones, para la incorporación de medios informáticos para cada unade las empresas, lo cual ha dado paso a oportunidades de negocio vía internet. EnSantander, las experiencias son más fuertes, pues si bien, la asociación más fuerte en laactualidad es AFIMMA, que lleva aproximadamente seis años de funcionamiento, ya

tienen experiencias de otras asociaciones que desaparecieron por conicto de intereses, pero que llegaron a ser muy sólidas, llegando incluso a establecer plantaciones, lascuales aún existen y pertenecen a los pocos miembros que aún se encuentran asociados.Esta asociación cuenta con aproximadamente 120 asociados y han captado recursos através de FOMIPYME, para mejorar aspectos administrativos y contables, procesostecnológicos y calidad de los productos, principalmente. Los dos Santanderes, seencuentran en la actualidad adelantando la formulación de proyectos con el n de crear CDT’s en la región.

Cobertura y encadenamiento de la actividad forestal

En todas las regiones en general, el encadenamiento entre los diferentes eslabones dela cadena no se visualiza; no obstante, la cadena forestal de Santander presenta un




acercamiento con la asociación de fabricantes de muebles AFIMMA, aunque no se hanllegado a realizar actividades por parte de la cadena para este eslabón, concentrándose

principalmente en la actividad reforestadora. En Norte de Santander, por el contrario, haymayor interlocución con los eslabones de transformación que con el eslabón de producción,sin embargo, las relaciones encontradas aún son incipientes. Salvo el caso de Antioquia,que se ha centrado en el eslabón primario por razones de sostenibilidad económica dela cadena en las otras regiones tiene gran inuencia la formación, experiencia y entidadque representa el secretario técnico de la cadena, en el enfoque y desarrollo de lasactividades que se llevan a cabo. A diferencia de las otras cadenas, Norte de Santander,tiene la secretaría (no conformada legalmente a nivel nacional) en cabeza de la Cámara deComercio, donde encuentran mayor representación los industriales del mueble.

Coordinación interinstitucional regional

Si bien todas cuentan con un consejo de cadena, en Cundinamarca no es apreciable larepresentación institucional, ni la coordinación de acciones en pro del fortalecimientode la cadena forestal; Antioquia presenta grado medio de coordinación, aunque seencuentra diversidad institucional y cada quien conoce sus funciones, principalmentede regulación y control frente a la actividad forestal; Santander presenta también buenarepresentatividad institucional, pero se encuentra aún con lazos débiles, limitándose

casi que al conocimiento de quien tiene información especíca en un momento dado; Norte de Santander, por su parte, presenta mayor cohesión y organización, manteniendoreportes consolidados periódicos de todas las instituciones, frente a las metas planeadas

para el fortalecimiento de la cadena forestal.

Capacidad de Investigación

Antioquia presenta como fortaleza el Centro del Mobiliario del SENA en Itaguí, quecuenta con gran prestigio y capacidad para la formación técnica en el área forestal

maderera y con el Laboratorio de Productos Forestales de la Universidad Nacional.Santander cuenta con la facultad de diseño en la Universidad de Pamplona, que apoya laactividad de los industriales, pues la UIS, con representación en Málaga, por su distanciacon Bucaramanga, se encuentra al margen de los requerimientos de los industriales y sucapacidad de investigación en el área maderera en baja. Cúcuta no cuenta con institutosde formación en el área y Cundinamarca, a pesar del gran número de Universidades einstitutos, solo se puede hablar de la investigación realizada en la Universidad Distritaly algunos proyectos puntuales desarrollados por las Universidades de Cundinamarca yJaveriana, principalmente. Como se puede observar en el capítulo de vigilancia técnica,

la investigación en Colombia es incipiente y se centra principalmente en el eslabón desistemas productivos, principalmente.




La Tabla 1-26 presenta las oportunidades y limitaciones identicadas a partir delanálisis de la Cadena forestal madera – muebles en Bogotá – Cundinamarca frente al

entorno competitivo nacional e internacional.

Tabla 1‑26 Oportunidades y limitaciones identicadas frente al entorno competitivo


Geográcamente, las industrias de mueblesse encuentran concentradas dentro delDistrito Capital, lo cual favorece iniciativasde asociatividad que se quieran impulsar.

Los bosques naturales colombianos, hastaahora, se encuentran en una etapa inicial deordenación en algunas regiones y en otrasno se ha iniciado, dicultando procesos decerticación forestal, requisito de ingreso aalgunos países.

Existen en Bogotá Universidades y Escuelasde diseño que pueden apoyar la industria delmueble y metodologías nuevas en diseño participativo que brindan alternativas para los fabricantes de muebles de calidadestándar, principalmente.

Bajo desarrollo logístico para empaque yembalaje de muebles, lo que genera aumentode tiempo y costos al momento de laexportación.

Los controles de aduanas generan pérdida

de tiempo, empaques y calidad de producto por la forma de realizar las inspecciones y eltiempo que estas demoran.

Colombia no cuenta con Centros deDesarrollo Tecnológico que den solución alos problemas presentados por la industriadel mueble.



2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLOTECNOLÓGICO Y MERCADO PARA LA CADENA PRODUCTIVA

FORESTAL MADERA – MUEBLES

Una vez analizado el panorama de la cadena a través del análisis de desempeño y delagronegocio, a continuación se profundizará dicho estudio con base en el diagnósticode las tendencias de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena forestalmadera - muebles y de la identicación de las tendencias del mercado nacional e

internacional con respecto al producto priorizado de mueble de sala y comedor, profundizando en el reconocimiento de actores líderes como lo son: países másdestacados en determinado tema investigativo, instituciones, autores y journals másimportantes. Se analizarán mercados potenciales y reales del mueble en maderamaciza. Para analizar las tendencias en investigación y desarrollo se determinaron

las siguientes áreas temáticas:

• Maquinaria y herramientas para el trabajo con madera

• Productos químicos utilizados en la industria maderera

• Residuos madereros y su manejo

• Procesos productivos en la industria maderera

• Diseño de muebles

• Especies forestales empleadas para la fabricación de muebles

2.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DELSECTOR FORESTAL A NIVEL MUNDIAL

Para cada una de las temáticas se construyeron ecuaciones de búsqueda, que fueronutilizadas en la descarga de registros bibliográcos de bases de datos especializadas

como Science Direct, ISI Web y Ebsco. Este conjunto de registros o corpus deinformación se procesó para mostrar de manera detallada su respectiva dinámica enrelación a su comportamiento en el tiempo (años), países, autores, journals destacadose instituciones.




2.1.1 Tendencias en el desarrollo Tecnológico para maquinaria y herra-mienTas para el Trabajo con madera

Con respecto al estado del arte en investigación básica y aplicada en el tema demaquinaria y herramientas para el trabajo con madera, se descargaron 583 registros. Ladinámica internacional de publicaciones con respecto a esta temática, en un espacio detiempo evaluado de diez años, se observa un aumento paulatino en el número de artículosdesde el año 2000 hasta 2006, pasando de 25 a 76 registros, sin embargo, se detectauna disminución del 30% de dicho valor en los últimos tres años(Gráca 2-1). El país

líder a nivel mundial en la investigación de maquinaria y herramientas para el trabajocon madera es Estados Unidos (69 registros), centrando su atención en maquinaria ymecanismos relacionados con trabajabilidad de la madera, siendo sus institutos másrepresentativos la Universidad de Idaho, el Wood Machining Institute y el Department

of Wood Science and Engineering . Igualmente, la University of Nancy de Francia, publicó trabajos desde 2003 a 2006. En el conjunto de revistas o journals, en dondelas instituciones concentran la publicación de sus investigaciones, es sobresaliente elnúmero de artículos publicados en Forest Ecology and Management (138), que agrupala mayoría de artículos relacionados con el estudio de especies maderables y su relacióncon la trabajabilidad y época de corte de la madera.

Gráca 2‑1 Dinámica de publicaciones cientícas por país y año para el tema de maquina‑ria y herramientas para el trabajo con madera

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NºdePublicaciones

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Otros

Finlandia

Nueva Zelanda

Polonia

Bélgica

Italia

Australia

Francia

Japón

Alemania

Suecia

Canadá

Estados Unidos

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, ScienceDirect® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.




En cuanto a los autores más destacados para esta temática, gura en primer lugar el

estadounidense Kaiser Jo Ann con el mayor número de artículos publicados (9 artículos),

relacionados en su mayoría con la investigación de maderas comerciales para tallado ytorneado, aunque no aparecen registros de publicaciones desde el año 2005 (Gráca 2-2)

Gráca 2‑2 Dinámica de los autores por año más destacados en el tema de maquinaria yherramientas para el trabajo con madera

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2

3

4

5

6

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9

10

Kaiser Jo-Ann

(EUA)

Lemaster

Richard (EUA)

Watt Michael

S. (NZ)

Mason Euan G.

(NZ)

Yoshihara

Hiroshi (JP)

Hanson Ken

(EUA)

Nºdepublicaciones

Autores

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Di-rect® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

En ese orden de ideas, para la temática de maquinaria y herramientas para trabajo conmadera, se lograron identicar tres clústeres principales (subtemas), donde el cluster 1, el

más importante, agrupa publicaciones relacionadas principalmente con la manufacturade componentes o partes hechas de madera a través de máquinas de moldeado y talladode alta precisión para procesos de acabado, teniendo en cuenta las propiedades de lasbras y características de la supercie de los diferentes tipos de maderas. El clúster 2

agrupa investigaciones referentes a la trabajabilidad de la madera a escala industrialy al estudio de tecnologías de punta para mejorar el desempeño del aserrado y de laeciencia de sierras y bandas aserradoras para optimizar los procesos de corte, así

como de máquinas y herramientas de corte semejantes. Así mismo, el clúster 3, reúne publicaciones relacionadas con procesos de secado y la tecnología referente a cámarasu otros mecanismos de secado, así como las metodologías y avances tecnológicosen materia de monitoreo de niveles de temperatura y humedad en el proceso antes

mencionado.




2.1.2 Tendencias en el desarrollo Tecnológico para producTos químicos uTilizados en la indusTria maderera

Durante el periodo 2000-2009, de acuerdo a las bases de datos consultadas, se publicaron a nivel mundial alrededor de 2198 registros para la temática de Productosquímicos utilizados en la industria maderera, mostrando un crecimiento considerableen el número de publicaciones en los últimos diez años pasando de 85 registros en2000 a 236 en el año 2009, lo que evidencia un interés importante en el estudio deeste tema. Durante este periodo el país líder en investigaciones sobre este tema esEstados Unidos (Gráca 2-3) (436 registros) centrando sus estudios en recubrimientos y

preservantes para la madera, en especial polímeros a base de cobre. Entre sus institutosmás predominantes sobresalen la Oregon State University y el Department WoodScience del Virginia Polytech Institute.

También cabe mencionar como institución importante el Department Wood Science

and Technology de la University Ljubljana de Eslovenia concentrando su investigaciónen sustancias preservantes a base de boro y cobre como precursores de recubrimientos.

Gráca 2‑3 Dinámica de publicaciones cientícas por país y año para el tema de Productosquímicos utilizados en la industria maderera

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nºdepublicaciones

Años

Otros

Reino Unido

Finlandia

Turquía

España

Japón

Alemania

Suecia

Francia

Australia

Canadá

Estados Undos





Con respecto a la frecuencia de publicaciones por revista, el 47% de ellas se concentra

en el Forest Ecology and Management agrupando diversos estudios entre ellos, efectos

de preservantes a base de cobre, boro y compuestos amoniacales.

Entre los autores líderes en esta temática es de considerar el trabajo investigativo delfrancés Pizzi A. que trabaja para la University of Nancy publicando en los últimos nueveaños alrededor de 57 artículos cientícos especializándose en el tema de adhesivos

estructurales y su inuencia en la resistencia de la madera (Gráca 2-4).

Gráca 2‑4 Dinámica de los autores por año más destacados en el tema de productosquímicos utilizados en la industria maderera

0 10 20 30 40 50 60

Pizzi A. (FR)

Humar M. (SL)

Imamura Yuji (JP)

Properzi M. (FR)

Pichelin F. (FR)

Militz Holger (DE)

Pohleven F. (SL)

Kartal Nami S. (TQ)

Frazier E. Charles (US)

Li C. K. (US)

Despres A. (FR)

Mai C. (DE)

N° de Publicaciones

A u t o r e s

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Para la temática de productos químicos utilizados en la industria maderera se identicaron

tres clústers. En el primero se destaca ampliamente el grupo que reúne investigacionesreferidas a la utilización de tecnologías de vacío, alta presión y biocidas, para el controlde plagas de la madera, tratamiento de madera con compuestos impregnantes a basede boro, preservativos fenólicos, fungicidas protectantes a base de cobre y resinas queactúan como adhesivos.

El segundo clúster agrupa publicaciones relacionadas con estudios de adhesivos,que incluyen sustancias a partir de formaldehido, isocianatos y resorcinol, así comode distintos polímeros y adhesivos de origen natural y su efecto en la resistencia de




materiales y productos derivados de la madera y en mezclas de esta con otros componentescomo polietileno. El tercer clúster agrupa estudios anes con el tratamiento químico de

madera en base a solventes y biocidas para el control de insectos perforadores.

2.1.3 Tendencias en el desarrollo Tecnológico para residuos madereros y su manejo

Para evaluar el estado del arte en investigación básica y aplicada en el tema deresiduos madereros y su manejo, se analizaron y procesaron alrededor de 650 registros

bibliográcos, convirtiéndose junto con el tema de maquinaria y herramientas utilizadas

en madera, en los temas con más bajo porcentaje de investigación en relación con lasotras temáticas, lo que maniesta la necesidad aún recurrente de profundizar el estudioreferente al manejo de residuos en la industria maderera, así como el fortalecimiento enla investigación concerniente a maquinaria.

Para el periodo evaluado, la dinámica de publicaciones en este tema experimentóun aumento gradual entre los años 2000 y 2005 y a partir de allí se mantuvo en unnúmero promedio constante de 82 publicaciones (Gráca 2-5). A nivel de países

líderes, Estados Unidos concentra el mayor número de publicaciones con 74 registros,

centrando su atención en temas como la medición del impacto económico ligado con

la sostenibilidad ambiental de la reducción de residuos producidos en la industria de lamadera y la construcción.

Gráca 2‑5 Dinámica de publicaciones cientícas por país y año para el tema de residuosmadereros y su manejo

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N°dePublicaciones

Años

Otros

Nueva Zelanda

Reino Unido

España

Suecia

Alemania

Australia

Canada

Finlandia

Estados unidos





Finlandia posee dos de los cuatro institutos más destacados en esta temática: la Faculty

of Forestry de la University of Joensuu y el Finnish Forest Research Institute.

Entre los journals más utilizados para publicar artículos están el Forest Ecology

and Management , con el 48% de los artículos publicados especialmente en el tema

del impacto ambiental de los distintos manejos de residuos utilizados por la industriamaderera. Con respecto a los autores más destacados, el nlandés Mäkinen Harri posee

el mayor número de artículos cientícos (diez), la mayoría referentes a la optimización

en el procesamiento de la madera para minimizar la cantidad de residuos resultantes(Gráca 2-6).

Gráca 2‑6 Dinámica de los autores por año más destacados en el tema de residuos ma‑dereros y su manejo

0 2 4 6 8 10

Mäkinen Harri (FL)

Pukkala Timo (FL)

Kellomäki Seppo (FL)

Mäkelä Annikki (FL)

Peltola Heli (FL)

Watt S. Michael (USA)

Ribeiro B. A. (BR)


A u

t o r

e s

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Analizando los clusters de investigación más importantes, se encuentra, en primer lugar,el grupo que concentra estudios anes con la utilización de residuos madereros para

la producción de biocombustibles, procesamiento y reutilización de viruta y astillasde madera, optimización de procesos de corte para reducir la producción de residuos,

procesos de deslignicación y solubilización de partículas de madera. El segundo clúster

agrupa investigaciones relacionadas con estudios y análisis de degradación de residuosmadereros por agentes microbiológicos y el aprovechamiento de los mismos comoresultado de la eciencia en las labores de extracción de madera en áreas cultivadas.




2.1.4 Tendencias en el desarrollo Tecnológico para procesos producTivos en la indusTria maderera

Para analizar el estado del arte en investigación básica y aplicada en el tema deprocesos productivos en la industria maderera, se descargaron 927 registros. Comose puede observar en la Gráca 2-7, el número de publicaciones relacionadas con el tema

de Procesos productivos en la industria maderera presentó un aumento gradual entrelos años 2000 y 2005, para después mantenerse constante en los últimos años con un

promedio de 128 artículos; sin embargo, en el último año se entrevió una disminuciónen los registros semejante al número mostrado para el año 2000. En este periodo, los

países referentes en investigaciones sobre el tema son, en primer lugar, Estados Unidoscon 77 registros, centralizando su investigación en el impacto económico y ambientalde distintos productos derivados de la madera y el manejo de cultivos de especiesforestales en relación con su productividad.

Gráca 2‑7 Dinámica de publicaciones cientícas por país y año para el tema de Procesosproductivos en la industria maderera

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N ° d e P u

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Años

Otros

Italia

Francia

Reino Unido

Alemania

Finlandia

Japón

Canadá

Suiza

Estados Unidos


El instituto más sobresaliente es el Lab Wood Technology de la Kyoto Prefectural

University de Japón, que adelanta estudios sobre la relación de propiedades físicas de la

madera en relación con el secado y su contenido de humedad. El Forest product Journal posee la cifra más alta de publicaciones en el tema con 54 artículos, donde se abordan

temas como trazabilidad en el procesamiento de la madera, durabilidad de productos




fabricados con madera tratada químicamente y eciencia de procesos de secado y

presurizado para madera con diferentes grados de humedad. El autor más sobresaliente

es Avramidis Stavros con 6 publicaciones, aunque no con una adecuada continuidad,ya que durante los años 2004 a 2006 no se encontraron registros, estudiando diferentes

procesos de medición de humedad de la madera para vericar la optimización del

secado de la misma. (Gráca 2-8).

Gráca 2‑8 Dinámica de los autores por año más destacados en el tema de Procesos pro‑ductivos en la industria maderera

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0 1 2 3 4 5 6

Avramidis Stavros

Ananias Ruben A. (CA)

Ishimaru Y. (JP)

Gillund Mel (US)

Vlosky Richard P. (US)

Bustos Cecilia (CL)


A u

t o r e s


Con referencia a los subtemas analizados a través de RefVizTM

, se pueden evidenciar dos clusters bien diferenciados, donde el primero concentra investigaciones anes con

procesos de secado y los efectos de la temperatura, la humedad, el vacío y la presiónsobre los cambios que a nivel estructural y sicomecánico experimenta la madera

tratada y no tratada en dicho proceso. El cluster dos reúne investigaciones relacionadascon procesos productivos en bosques destinados a la extracción de madera y su relación

con procesos de certicación y conservación de la biodiversidad en bosques naturales,analizando de manera conjunta su impacto ambiental y económico.

2.1.5 Tendencias en el desarrollo Tecnológico en diseño de muebles

En la temática sobre el estado del arte en investigación básica y aplicada en el temade diseño de muebles, 1053 artículos fueron procesados, observándose la tendenciacreciente de artículos publicados relacionados con el diseño de muebles en la Gráca

2-9. Allí se pude constatar que en los últimos diez años, el número de registros aumentó

tres veces en relación con el año 2000, siendo el país líder en este tema Estados Unidoscon 201 registros, donde las investigaciones más recurrentes están relacionadas con

preferencia de consumo de muebles de madera, certicación de productos y diseños,

desempeño (“performance”) de productos, entre otros.




Gráca 2‑9 Dinámica de publicaciones cientícas por país y año para el tema de diseñode muebles

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N°dePublicaciones

Otros

Turkey

Sweden

Germany

Spain

China

Australia

Italy

Canada

UK

USA


Considerando el ítem de instituciones, cabe mencionar el papel preponderante del Wood

Research Lab de la Purdue University y del Forest Product Lab de la Mississippi StateUniversity de Estados Unidos, que han trabajado en los últimos nueve años en el diseñoy prueba de muebles escolares y ocinas y evaluación de deterioro de los mismos de

acuerdo a la calidad de la madera. De los journals que concentran más frecuenciaen el número de artículos publicados, sobresalen el Forest Products Journal , queagrupa investigaciones relacionadas con evaluación de acabados en muebles, atributosambientales de muebles diseñados y estudios de mercado para muebles nos escolares,

para hogar y ocina, entre otros.

En la Gráca 2-10 se pueden observar los autores más destacados en el tema. El

estadounidense Eckelman C. A. es el autor más productivo en cuanto a número de

artículos en este tema (15 artículos); ha trabajado con la Purdue University, siendo su

temática más abordada el diseño de muebles escolares y ha laborado constantementedurante los últimos nueve años.




Gráca 2‑10 Dinámica de los autores por año más destacados en el tema de diseño de muebles

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eckelman C. A. (US)

Rosato Donald V. (IT)

Erdil Yusuf Ziya (TU)

Rosato Dominick V. (IT)

Zhang J. L. (CH)

Haviarova E. (US)

Pan Zhongli (US)


A u

t o r e s


Para la temática de diseño se identicaron tres clusters de investigación: el primer

cluster lo comprenden estudios relacionados con muebles escolares, estaciones de

trabajo, muebles de ocina y perspectivas de mercado de los mismos en la industriade muebles en función de la durabilidad, comodidad y resistencia. El siguiente cluster agrupa investigaciones referentes a ecodiseños, relacionados con la comodidad y“performance” de muebles, producción sustentable, ecoeciencia en la fabricación e

innovación en nuevos modelos. Por su parte, el cluster tres, condensa estudios anes al

estudio de manufactura de muebles con distintos materiales o fusión de los mismos enla fabricación de muebles especialmente la línea de productos para ocina.

2.1.6 Tendencias en el desarrollo Tecnológico para especies foresTales

empleadas para la fabricación de muebles

Con respecto al estado del arte en investigación básica y aplicada en el tema deespecies forestales empleadas para la fabricación de muebles, esta temática posee lamayor producción bibliográca evaluada en este análisis, con 4280 registros descargados.

A lo largo de los últimos diez años la investigación de especies con potencial forestal havenido aumento en forma considerable, y con una tendencia a aumentar a pesar de quese observe un comportamiento atípico para el año 2009. Estados Unidos es el país quelidera las investigaciones en este tema, 15% (675 registros), concentrando sus estudios

en propiedades físicas, químicas (en especial el papel del nitrógeno) y biológicas delsuelo que inuyen en la productividad de madera (Gráca 2-11).




Gráca 2‑11 Dinámica de publicaciones cientícas por país y año para el tema de Especiesforestales empleadas para la fabricación de muebles

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a c

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Años

Otros

Suecia

Japón

Turquía

Francia

Australia

China

Alemania

Reino Unido

Canadá

Estados Unidos


Entre las instituciones líderes se cuenta con el Forest Engineering Department

y el Department of Forest Science de la Oregon State University, que concentra suinvestigación en el efecto de la fertilización sobre la productividad de plantacionesforestales y estudios de ecosistemas y biodiversidad. En cuanto a journals especializadas,el Forest Ecology and Management ocupa el primer lugar en el número de artículos

publicados en este tema, con 552 registros, seguido del Forest Products Journal con166 registros. Estos Journal abarcan gran cantidad de contenidos referentes a aspectossiológicos de especies forestales, nutrición vegetal, fertilización, ecología, entre otros.

En la Gráca 2-12 se puede observar que el autor más prolíco en cuanto a publicaciones

referentes a este tema es Pregitzer S. Kurt que ha trabajado con la School of Natural Resources & Environment de la University of Michigan en el análisis del nitrógeno yCarbono en el suelo y su papel en la respiración y producción de biomassa en bosquesnaturales y cultivos forestales. Su periodo de trabajo se ha mantenido constante durantelos últimos diez años.




Gráca 2‑12 Dinámica de los autores por año más destacados en el tema de Especiesforestales empleadas para la fabricación de muebles

0 5 10 15 20 25

Pregitzer S. Kurt (US)

Cloutier Alain (CA)

Hse Y. C. (US)

Shupe F. Todd (US)

Zak R. Donald (US)

Watt S. Michael (US)

Zhang Y. S. (CH)

Mason G. Euan (NZ)

Wu L. Q. (CH)


A u

t o r e s

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science

Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

Los subtemas más destacados dentro de la temática de especies forestales, según elanálisis de mapa de publicaciones generado por RefViz

TM,, lo comprende, en primer

lugar, estudios relacionados con manejo de suelos en plantaciones forestales, respuestasdel crecimiento y respuestas siológicas de árboles a distintos niveles de fertilización

-especialmente con nitrógeno- y su relación con el ciclo de nutrientes y la microbiologíadel suelo, manejo de bosques y estudios de ecosistemas.

El segundo subtema lo comprende el análisis de propiedades sicomecánicas de la

madera en especies nativas y cultivadas y su inuencia en la calidad de productos

terminados en especial tableros. Otros contenidos que vale la pena mencionar son lacaptación de carbono de bosques tropicales, manejo de agua en plantaciones forestalesy estudios de propiedades sicoquímicas de suelos y su inuencia en la productividad

de madera, tanto en bosques naturales como áreas cultivadas.

2.1.7 avance del secTor a nivel mundial en desarrollo Tecnológico

El avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico en el tema demaquinaria y herramientas para el trabajo con madera, agrupó el 20% del total deregistros de patentes descargados que, durante el periodo evaluado, experimentaron unaumento considerable (2000-2009), ya que pasó de 23 patentes concedidas en el año




2000, a 57 en 2009, doblando la frecuencia de las mismas. El país líder en el registrode patentes relacionadas con maquinaria y herramientas es Estados Unidos, con 64

patentes concedidas en el área de máquinas y procesos para acabados y tecnologíareferente a procesos de secado con aire o vapor.

Según el código IPC, se puede evidenciar que el área tecnológica más abordada paraesta temática es la que está registrada bajo el código B27M1/08. Bajo la categoría B27 seagrupan las patentes relacionadas con maquinaria o artículos para trabajar o preservar componentes de madera o un material similar. Para el código de interés dentro de estacategoría, la subclase M1/08, está relacionada con manufactura de artículos especícos

en maderas que atraviesan múltiples procesos, entre los que se nombran compresión,

punzamiento, corte o quemado (carbonizado). Le sigue en orden de importancia las patentes registradas bajo el código B27M1/00, relacionadas con la manufactura deartículos de madera a través de cualquiera de los procesos antes mencionados. Estasáreas presentan buena continuidad para el periodo de tiempo evaluado. En tercer lugar se encuentran las patentes agrupadas en la categoría F26B3/04, relacionadas con

el proceso y máquinas de secado (en este caso de madera), a través de gas o vapor circulante en cámaras o cabinas especiales.

Así mismo, presentan relevancia las patentes clasicadas bajo el código B27M3/00, que

abarcan la manufactura o reacondicionamiento de artículos de madera en referencia conacabados o semiacabados, enchapado, contrachapado y similares. Sin embargo, paraestas dos últimas áreas no aparecen registros desde el 2009, por lo que se consideranentonces áreas decadentes. También cabe destacar las patentes clasicadas bajo el

código F26B21/06, referidas a aparatos o mecanismos para proveer controladamenteaire o gas para procesos de secado de materiales u objetos. Las áreas menos abordadasson la B27L7/00 y la B27B1/00, relacionadas con métodos y máquinas para cortey subdivisión de troncos con distintos tipos de sierra. No han tenido continuidad einclusive B27L7/00 no arroja registros desde el año 2003 (Gráca 2-13).




Gráca 2‑13 Dinámica de patentes por país y año para el tema de maquinaria yherramientas para el trabajo con madera

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40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N°deP

atentes

Años

Otros

Canada

Corea

Suecia

Austria

Japón

Finlandia

China

Alemania

Italia

Estados Unidos

Fuente: cálculos basados en la información de la Base de Datos: UPSTO y ESPACENET; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

El avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico en el tema deproductos químicos utilizados en la industria maderera, permitió la descarga de891 registros, convirtiéndose así en la más desarrollada a nivel de patentes con el 29%del total de registros.

En la Gráca 2-14 se puede observar que la dinámica de patentes concedidas en losúltimos diez años, semejante al comportamiento de la temática de maquinaria (Gráca

2-13), ha experimentado un aumento signicativo, creciendo hasta dos veces, teniendo

en cuenta que en el año 2000 arrojó 32 registros y en 2009 un total de 74. Entre los

países sobresalientes, en primer lugar se encuentra Alemania con 91 registros, centrandola investigación en patentes ligadas a sustancias orgánicas e inorgánicas para secar ocomo materia colorante para madera.




Gráca 2‑14 Dinámica de patentes por país y año para el tema de Productos químicosutilizados en la industria maderera

Otros

Austria

Corea

Francia

Italia

Japón

China

Estados Unidos

Alemania0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N°dePatentes

Años


El área tecnológica con mayor frecuencia en el número de patentes es la clasicada bajo

el código B27K3/52, que reúne las patentes relacionadas con procesos o tratamientos,aparatos o selección de sustancias para impregnar, colorear, secar o blanquear madera

y más especícamente con mezclas de agentes impregnantes orgánicos e inorgánicos.En segundo lugar se encuentra B27K3/34, que a diferencia del área anterior, en este

IPC sólo intervienen agentes impregnantes de origen orgánico. B27D1/00, B27K3/02y B27N3/08 poseen también relevancia y reúnen patentes relacionadas con aparatos ysustancias para procesos preparatorios para facilitar el moldeo y enchapado de maderaa través de líquidos permeantes.

Con respecto al avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico enel tema de residuos madereros y su manejo, esta temática reportó para el periodo

evaluado 344 registros de patentes, correspondientes al 11% del corpus total descargado.Analizando la dinámica en generación de patentes desde el año 2000, no se observaun patrón claro de comportamiento a través del tiempo ya que se presentan distintosvalores y uctuaciones (Gráca 2-15).




Gráca 2‑15 Dinámica de patentes por país y año para el tema de residuos madereros ysu manejo

Otros

Grecia

China

Corea

Japón

Taiwan

Francia

Rusia

Alemania

Estados Unidos0

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15

20

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N°dePatentes

Años


En efecto, durante los últimos diez años el número de patentes concedidas para estatemática obtuvo un promedio de 8 patentes por año, aunque mostró unos picos en los

años 2002 y 2004 con 10 y 15 registros. Sin embargo, se observa una leve tendencia adisminuir, ya que en los años 2000 y 2001 se alcanzaron valores de 17 registros y para losaños 2008 y 2009 se tienen registros de 12 y 8 respectivamente. El país más destacadoen esta temática es Estados Unidos, generando patentes relacionadas con métodos oaparatos especialmente adaptados para la incineración de residuos y la eliminación(especialmente tocones) en cultivos forestales. En segundo lugar se encuentra Alemaniacon experiencia en aparatos, transformación, reciclaje y/o eliminación de residuossólidos del procesamiento de madera para convertirlos en componentes utilizables einocuos en la fabricación de distintos productos.

Para el caso del análisis en la dinámica relacionada con áreas tecnológicas, sobresaleampliamente la clasicada bajo el código B09B3/00, que agrupa patentes relacionadas

con la disposición (reciclaje) y eliminación de residuos sólidos y su respectivatransformación en componentes y material reutilizable; esta área tecnológica presenta

buena continuidad en su dinámica durante los últimos diez años en comparación con lasáreas restantes que han sido discontinuas e inclusive algunas que no arrojan registrosde patentes en los últimos cuatro años. En segundo lugar aparece el IPC C10L5/40, que

trata sobre la utilización de residuos sólidos como combustible y le siguen en orden deimportancia el procesamiento de residuos de bras (B27N3/04) y el diseño de máquinas

para la desintegración de residuos en especial molinos (B02C18/06).




El avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico en el tema deprocesos productivos en la industria maderera, presentó un total de 546 registros de

patentes concedidas y analizados para esta temática y corresponden a un 18% de todoel corpus descargado.

Analizando la dinámica de patentes en los últimos diez años, se puede determinar que elcrecimiento de generación de patentes relacionados con procesos productivos ha crecidoconsiderablemente, triplicando inclusive el número de patentes registradas en el 2000,

pasando de 13 a 52 en el 2009. Entre los países líderes en generación de patentes, paraesta temática se destacan Alemania con 73 patentes concedidas, la mayoría en relacióncon procesos de producción de madera laminada, paneles frontales y recubrimientos

para supercie para muebles procesamiento de bras (Gráca 1-16).

De acuerdo al análisis de códigos IPC, la categoría o área tecnológica más recurrentees la que se encuentra clasicada bajo el código B27D1/00, que reúne las patentes

referentes a procesos de manufactura y ensamble o unión de partes de madera enchapaday contrachapada y fases preparatorias que implican procesos de secado. Le sigue enorden de importancia el área categorizada bajo el código E04F15/04, que reúne patentes

que tienen que ver con el área de trabajos de acabado especícamente en elementos de

madera especialmente pisos. En tercer lugar se destaca B27N1/00 y B27N3/00, que

agrupan a patentes de manufactura de artículos de estructura plana en especial tablerosde madera u otro compuesto lignocelulósico.

Gráca 2‑16 Dinámica de patentes por país y año para el tema de procesos productivos enla industria maderera

Otros

Corea

Canada

Francia

Austria

Italia

Japón

China

Estados Unidos

Alemania

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N°dePatentes

Años





El avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico en el tema de Diseñode muebles, presentó 433 registros de patentes, equivalentes al 14% del total de registros

analizados. En este caso no se observa un patrón claro con respecto a la dinámica enel número de patentes en el periodo analizado. En efecto, de manera más especíca,

inclusive a nivel de países, se presenta una intermitencia en la generación de patentesy realmente el único país que ha mantenido continuidad a través del tiempo es EstadosUnidos, con un promedio de 16 registros por año, donde la mayoría de sus patentesincluyen diseño de muebles modulares y multifuncionales y su ensamble, además dediseño de elementos decorativos y recamado en madera (Gráca 2-17).

Gráca 2‑17 Dinámica de patentes por país y año para el tema de diseño de muebles

0

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10

15

20

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N°dePatentes

Años

Otros

Francia

Rumania

[CH]

Taiwan

[CN]

Corea

Canada

Japón

Alemania

Estados Unidos


Con referencia a las áreas tecnológicas más comúnmente abordadas, se halla la

clasicada bajo el código G06T17/40, que relaciona patentes de modelado tridimensionalde objetos manipulando imágenes 3D, usando grácos CAD para diseño de estaciones

de trabajo en especial ocinas. Le sigue en orden de importancia B27M3/00, que

agrupa patentes de manufactura y procesos de semiacabados y acabados en mueblescon énfasis en enchapado y contrachapado. B44C5/04 adquiere importancia en el

campo de producción de efectos decorativos en paneles especialmente con enchapado.Le acompañan el diseño asistido por computador (G06F17/50) y diseño de mueblesdesmontables para ocina como gabinetes, percheros, estantes (A47B47/00) y sillas,

taburetes y bancos desplegables (A47C13/00).

Finalmente, el avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico en el temade especies forestales empleadas para la fabricación de muebles, presenta registrosde 248 patentes correspondientes al 8% del total descargado. Allí se puede observar que




la dinámica temporal en el número de patentes ha presentado una disminución del 55%,en lo que tiene que ver con los subtemas de trabajabilidad de la madera y propiedades

físicas y mecánicas de la madera.

Teniendo en cuenta lo anterior y analizando la dinámica de patentes en el periodo 2000-2009, se observa que Estados Unidos presenta una buena continuidad en la generaciónde patentes, a diferencia de Alemania que en el periodo comprendido entre el año 2005 y2007, no presentó registros de patentes concedidas a pesar de que ocupa el primer lugar en producción de las mismas. De por si, en este periodo se detectaron los promediosmás bajos en el número de registros para todos los países (Gráca 2-18).

En referencia a las áreas tecnológicas más destacadas en esta temática, gura, en primer lugar, la clasicada bajo el código B27N3/08 relacionada con manufactura de productos

a partir de bras de madera, que implica un previo estudio de las mismas, y le sigue

en segundo lugar C08L97/02 (además de C08L97/00), que trata sobre la composición yanálisis de materiales que contienen lignina; en tercer lugar, se encuentra la manufacturade fertilizantes orgánicos (para su uso forestal) bajo el código C05F3/00. El áreaC08L23/02 también gura con patentes relacionadas con substitutos para la madera

especialmente polímeros de plástico.

Gráca 2‑18 Dinámica de patentes por país y año para el tema de especies forestalesempleadas para la fabricación de muebles

Otros

España

Japón

Reino Unido

Canada

China

Italia

Corea

Estados Unidos

Alemania0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N°d

ePatentes

Años





2.2 CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA FORESTAL

MADERA – MUEBLES

En la sección anterior se estudiaron las diferentes tendencias en investigación ydesarrollo en distintas temáticas abordadas para la cadena forestal a nivel mundial,donde se mostró, a través del estudio de las diferentes dinámicas los principales actoreslíderes en cada una de ellas; sin embargo, es necesario aproximarse al mismo análisis

pero a nivel nacional para encontrar cuáles son las capacidades con las que cuentaColombia, en cuanto a instituciones de investigación, grupos de investigación, proyectosde investigación, registro de publicaciones y patentes.

Para desarrollar la presente sección se consultó la base de datos de la plataformaScienti de Colciencias donde se registran y clasican los grupos de investigación más

destacados del país, sus respectivos productos y los proyectos que en la actualidad cadauno está adelantando.

En el tema de Grupos de Investigación, un total de diecisiete grupos aparecenregistrados en la plataforma Scienti que trabajan en el área de conocimientos Recursos

Forestales e Ingeniería Forestal , donde las más representativas son la Universidad

de Nariño, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, Corporación Nacionalde Investigación y Fomento Forestal - CONIF, Universidad Nacional de Colombia yUniversidad del Tolima.

En cuanto a su categorización realizada por COLCIENCIAS en 2008, cuatro pertenecena la categoría A, 1 a la B, 7 a la C, 4 a la D y 1 aún no se ha clasicado, lo que permite

evidenciar que el 37% de los grupos tienen amplia experiencia en investigación para elárea de conocimiento forestal (Tabla 2-1).

Tabla 2‑1 Grupos de investigación más importantes de acuerdo con su productividad entreproductos y proyectos

GRUPO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIÓN

Desarrollo Agroforestal Universidad de Nariño

PROPROBOSUniversidad Distrital “Francisco José De

Caldas”

Corporación Nacional de Investigación yFomento Forestal - CONIF

CONIF

Grupo de Investigación en CienciasForestales

Universidad Nacional de Colombia




GRUPO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIÓN

AGROFORESTERIA Y BIODIVERSIDADTROPICAL

Fundación Universitaria Agraria DeColombia, Universidad Nacional Abierta

y a Distancia y Servicio Nacional DeAprendizaje Sena

Biodiversidad y Dinámica de EcosistemasTropicales

Universidad del Tolima

Grupo de Investigación en Ecología ySilvicultura de especies forestales tropicales

Universidad Nacional de Colombia

AquaformatUniversidad Distrital “Francisco José De

Caldas”Centro de Investigacion y Desarrollo

Tecnológico en Sistemas Agroforestales,Silvopastoriles y Especies de Economía

Campesina

CORPOICA

Hidrología y Modelación de Ecosistemas Universidad Nacional de Colombia

Uso y Conservación de la DiversidadForestal

Universidad Distrital “Francisco José DeCaldas”

PIFIL Universidad de NariñoGestión en Agroecosistemas Tropicales

AndinosUniversidad Tecnológica de Pereira

Teledetección y Manejo Forestal Universidad Nacional de Colombia

Madera y Guadua Universidad Nacional de Colombia

Cuencuas Hidrográcas Universidad del Tolima

REVERDECER CORPOICA

Fuente: Plataforma Scienti, Colciencias, 2010

Con respecto a la producción bibliográca y más especícamente hablando de artículos

cientícos publicados en referencia especíca con el área forestal, se detecta que el

grupo líder es el de Desarrollo Forestal de la Universidad de Nariño, con el 30% de publicaciones, seguido de PROPROBOS de la Universidad Distrital y la Corporación

Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF,con un 13% cada una. Laslíneas de investigación más abordadas son ecología de bosques tropicales, silvicultura,suelos y aguas, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, nutrición forestal,

biología y tecnología de semillas y ecosistemas.

A nivel de temáticas abordadas por los diecisiete grupos y en general a nivel nacional,se observa que un elevado porcentaje de publicaciones y proyectos centran su contenido




en la temática de Especies forestales, si la comparamos con las temáticas analizadasanteriormente a nivel internacional. En efecto, en las temáticas de maquinaria,

productos químicos, residuos madereros y su manejo, procesos productivos en laindustria maderera y diseño de muebles, el número de publicaciones es prácticamenteínmo, y por lo tanto, este estudio, a partir de esta constatación, agrupa las distintas

publicaciones y proyectos a nivel nacional en seis temáticas concentradas dentro delítem de Especies Forestales a saber: Ecofsiología, Manejo silvicultural, Suelos yAguas, Sistemas Agroforestales, Nutrición Forestal y Otros.

En ese orden de ideas, se puede observar que la temática de Ecosiología es la que posee

el mayor porcentaje en artículos cientícos publicados con un 25% y ocupa el tercer

lugar en proyectos ejecutados con un 20%. En esta temática se abordan contenidosrelacionados con Análisis de crecimiento, estudios en banco de semillas así como sugerminación, medición de masa de raíces, patrones orísticos, estudios de comunidades

vegetales, biodiversidad, ecosistemas, fenología de especies, dendroclimatología,ecosistemas tropicales y estructura genética de especies forestales.

En segundo lugar se ubica la temática de manejo silvicultural, agrupando el 23% delas publicaciones y ocupa el primer lugar en materia de proyectos. Allí se abordaninvestigaciones referentes a germinación de semillas, adaptación de plántulas, coberturas

vegetales, composición orística, tecnologías sostenibles para aprovechamiento de productos provenientes de madera y modelos de predicción de calidad de la misma.

La temática de suelos y aguas obtiene en este análisis el 18% de publicaciones y el 11%de los proyectos ejecutados. Los subtemas más abordados son: erosión, estudios sobresuelos orgánicos, escorrentía, ujos hidrológicos, estabilidad estructural de suelos y

manejo y conservación de aguas.

En cuanto a la temática de sistemas agroforestales que logra un 13% de las publicaciones y

un 15% de los proyectos, se adelantan estudios referentes a identicación, implementacióny evaluación técnico económica de arreglos agroforestales, producción de biomasa enarreglos silvopastoriles y producción de cultivos asociados a especies maderables.

Con referencia a Nutrición Forestal, con un 9% de las publicaciones y un 7% de proyectos ejecutados, se han realizado estudios de ciclaje de nutrientes, materia orgánicay dinámica de carbono en bosques jóvenes y maduros.

Otros subtemas lo conforman la distribución espacial y temporal de especies,

evaluación de impacto ambiental, cartografía de bosque, estudios demográcos deespecies forestales, mercados madereros, propiedades sicomecánicas de la madera,

almacenamiento, estudios anatómicos de madera y monitoreo de paisajes, reuniendoasí un 12% de las publicaciones y un 22% de los proyectos.




A través de la consulta de la base de datos del SINAB de la Universidad Nacional deColombia, se lograron encontrar tesis relacionadas con estudios de madera y muebles.

Allí se logró identicar con las palabras clave “madera” y “mueble”, aproximadamente188 tesis, de las cuales el 23% se concentra en temas relacionados con Industria y

Comercio sobre aspectos de montaje, organización y funcionamiento de industrial,modelos de comercialización, estudios de factibilidad y en general creación de empresas.El 23% se dedica a estudios de Exportación y Mercado en los que se trata contenidos deempresas comercializadoras, factibilidad de exportación de muebles y madera tallada.Con un 19% se ubica lo referente a Fabricación de artículos y procesamiento de madera abarcando subtemas como construcción de vivienda en madera, procesos de secado,

prefabricados, pegantes, accesorios decorativos y artesanías.

El diseño de muebles obtiene el porcentaje más bajo, con un 13%, la mayoría referentesa muebles rústicos y modernos, estos últimos con énfasis en ecodiseño. Otras temáticasabarcan temas como gestión ambiental, estudios de innovación, gerencia estratégica,modelos de desarrollo para pequeña y mediana industria de la madera, competitividady control de calidad, alcanzando un 29% del total de tesis publicadas en la base de datosdel SINAB (Gráca 2-19).

Gráca 2‑19 Dinámica de los productos generados por los grupos de investigación en

Colombia agrupados por temática de investigación.

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Manejo si lvicultural Ecofisiología Suelos y Aguas Nutrición Forestal Sistemas Agroforestales Otros

N°de

Productos

Tematicas de Investigación

Publicaciones Proyectos

Fuente: Plataforma Scienti, Colciencias, 2010. Software de análisis Microsoft Excel®. Cobertura 2000-2009




Con respecto a nanciación de proyectos, entre los años 2005 y 2008 se aprobaronun total de 39 proyectos por un valor total de $29’499.529.556, siendo las entidades

ejecutoras destacadas la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF, con 13 proyectos, y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA, con 11 proyectos.

Entre las áreas temáticas investigadas más abordadas se encuentran: Material desiembra y mejoramiento genético (56,4%); Manejo Integrado (35,9%); Manejo sanitario

y tosanitario (5,1), y manejo de suelos y aguas (2,6%). Otras entidades a destacar

son el Fondo Emprender, que en el período comprendido entre los años 2005 y 2009aprobaron 15 proyectos referentes al mejoramiento de la competitividad industrial

de pequeñas y medianas empresas, enfocados a muebles y productos de madera, asícomo su comercialización, por un valor aproximado de $3.000 millones. Por otro ladoFomipyme aprobó 13 proyectos de la cadena de madera y muebles, relacionados con lafabricación de muebles rústicos, maquinaria, laminados, plantas de secado, entre otros,

por un valor aproximado de $1.500 millones.

En relación con el desarrollo tecnológico que se evidencia a través del análisis de patentes registradas en el país por medio de la consulta de la base de datos de la SIC(Superintendencia de Industria y Comercio), se identicaron 77 patentes distribuidas

de la siguiente forma: 16 patentes categorizadas en la temática de Productos químicosutilizados en la industria maderera y están en su mayoría relacionados con agentes

protectores, deslignicación y blanqueamiento y agentes adhesivos; 24 patentes

pertenecen a la temática de Procesos productivos en la industria maderera y comprendeninvenciones en fabricación de madera prensada, material prefabricado, recubrimientosde láminas y construcción de viviendas modulares. Con 29 patentes se ubican lasclasicadas bajo la temática de Diseño de muebles, en la que se presentan patentesreferidas a muebles plegadizos y escualizables, muebles modulares desarmables,muebles de estantería, exhibidores y archivadores, así como construcciones y viviendas

modulares. En cuanto a la temática de Maquinaria y herramientas para el trabajocon madera, en donde solo se registran cuatro patentes donde aparecen maquinascurvadoras de láminas, herramientas de carpintería combinadas y horno para secado einmunización. Por último, y con cuatro registros, se ubica el tema de residuos madereros

y su manejo donde se relacionan invenciones relacionadas con reutilización de viruta yreciclaje de elementos de embalaje de madera.

2.3 DINÁMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOSPARA LA CADENA FORESTAL MADERA – MUEBLES

Por medio de la identicación y caracterización de las tendencias mundiales en el mercado

se busca orientar las acciones en materia de investigación, política y competitividad,




las cuales, debido al proceso de globalización, deben ser abordadas por los diferentessectores involucrados en el desarrollo del sector de muebles de madera, para, de esta

manera, generar productos que sean coherentes con las exigencias de los consumidores.Cabe aclarar que el producto que se trabaja y analiza es mueble en madera maciza paracomedor y sala, por lo cual, orientados a este producto se analizaron tendencias demercado y comercialización, donde existen varios factores necesarios para llegar a losmercados objetivo, los que se analizan a continuación.

Compra Responsable (CR). Teniendo en cuenta el actual deterioro de los recursosnaturales a nivel mundial, se hace necesario involucrar al consumidor en la tomade decisiones responsables que contribuya al desarrollo sostenible; es por esto que

diferentes instituciones están realizando alianzas con entes de carácter nacional con eln de involucrar en sus políticas esta temática.

Con base en la experiencia global de WWF, liderando la red de comercializaciónforestal (Global Forest Trade Network –GFTN en inglés), un consumidor responsable

de productos forestales debe asegurarse de que su consumo no genera un impactonegativo sobre los ecosistemas de bosques naturales y las etnias y culturas que habitanen ellos. En Colombia, el concepto del Consumo Responsable en general, y de compraresponsable de productos forestales en particular, resulta aún desconocido para el

consumidor nal y muy poco desarrollado a nivel institucional.

36

Esto se debe a que el comercio nacional de productos con atributos ambientales esmuy limitado aún y en este caso, de productos forestales maderables certicados o

provenientes de un manejo forestal sostenible es prácticamente inexistente, tanto entérminos de oferta como de demanda (WWF, 2009).

Certicación forestal va de la mano con la compra responsable. El razonamientoque lleva a este proceso, además de asegurar una bonicación potencial en el precio,

es mantener los mercados ya conquistados y abrir nuevas perspectivas de mercado,

particularmente en países más exigentes, teniendo en cuenta la competencia lo que llevacontinuamente a buscar nuevas estrategias para fortalecer y posicionar un producto.

Según el estudio “Situación de los Bosques (2009)”, para el 2007 se tenían 306 millonesde ha de bosque certicado, donde América Latina participa con 4 %, concentradas

en los países de Chile y Brasil. Según NOTIFIX (2010), atendiendo a medidas deseguridad, el Gobierno de España ha incorporado numerosos productos de madera;entre ellos, muebles de ocina y dormitorio, la madera en rollo y aserrada, los tableros de

partículas, los frisos de coníferas en su lista de bienes sujetos de control de importación.

36 Sin embargo, existen algunos esfuerzos institucionales como el que actualmente adelanta el Ministerio de Am- biente con el Centro Nacional de Producción Más Limpia y con el apoyo de las Naciones Unidas para formular una política de producción más limpia y de consumo sostenible.




En Colombia, frente a las certicaciones forestales, se viene implementando su

aplicación y cumplimiento, especialmente para bosque natural, aspecto que aún

no es visualizado ni tenido en cuenta para la venta y criterio de compra por partede los consumidores. Un interés que ha ido en aumento por parte de las CARs,en Colombia, es fomentar la procedencia legal de la madera, paso inicial para el

proceso de certicación forestal; algunos acuerdos ya se han rmado para regiones

como Norte de Santander y el departamento del Quindío (pacto por la madera legal,FLEG). Especícamente para la región Bogotá-Cundinamarca, esta no es considerada

como proveedora de madera, por lo tanto sigue siendo clara la falta de legalidad en lasregiones proveedoras.

Diseño Eco‑sostenible. Con el n de establecer diferenciación en los productos,los mercados han buscado exibilizarse y reinventarse con base en las tendencias

ambientales y sociales que evocan a diseñar en pro de ellas. Esto se evidencia en lasdiferentes ferias alrededor del mundo dedicadas a la exhibición de las tendencias endiseño de Muebles, realizada para el año 2009 en Alemania, IMM Colonne37. Cabedestacar que, como resultado de dicho análisis, los creativos pudieron identicar ciertos

lineamientos de consumo que pueden ayudar a las compañías fabricantes a idear,materializar y ofrecer el tipo de mueble que el consumidor nal desea.

a) “Tepee Culture”: madera, naturaleza y calidez. Basada en la funcionalidad ydiseño de las tiendas de los indios de Norteamérica, fue una de las tendencias demayor impacto durante el 2009. En ella, fueron visibles los muebles fabricados conmateriales sin procesar o reciclados, cuya apariencia evocó las formas y texturas dela naturaleza: sillas fabricadas en papel mâché, estantes hechos de madera sólidacon incrustaciones en piedra y –recordando el Art Nouveau–, mesas con patas delas que sobresalen hojas o ramas en crecimiento. Los colores de moda fueron losrojos, verdes y cafés, en todas sus gamas cromáticas.

b) “Extra Much”: plástico y elementos tradicionales en azul-verdozo. Esta fue unatendencia de lo habitual en contraste entre lo limpio y sin adornos frente a las guras

orfebres propias de las culturas indígenas: los símbolos sagrados para los indígenas,son la inspiración para dar forma a las camas, materiales fríos como la piedra,son usados para elaborar estantes y sillas de formas inusuales y masivamente en

plástico y bras sintéticas, en colores brillantes de tonalidades entre azul y verde,

naranja, plateado e incluso oro.

37

59

se realizó entre el 19 y 25 de enero, en el Centro de Exhibiciones de Colonia (Alemania), laFeria Internacional de Mobiliario – imm Cologne 2009: “Tendencias fascinantes para el hogar“,

la muestra especializada de mobiliario que anualmente reúne a los diseñadores, arquitectos,

ingenieros industriales y profesionales de la decoración interior para que revelen sus novedades

en esta materia, en accesorios y en objetos decorativos, especialmente, para el hogar.




c) “Re-Run Time“: lo clásico y tradicional en beige y café, pero con un toquevanguardista. Sofás de proporciones asimétricas fabricados en plástico y dispuestos

en un mismo espacio junto a sillas elaboradas en madera, en una combinacióninnovada o cocinas lineales en blanco y negro con supercies en vidrio negro

o brillante; incluirá esta tendencia en la que el juego entre las formas, colores ytexturas de las supercies son los elementos claves a la hora de crear efectos ópticos.

Serán habituales los sofás en bras naturales en colores verde-beige o rojo-café.

d) “Near and far“: la naturaleza al servicio del diseño. Esta tendencia que hacereferencia a las técnicas aplicadas en los procesos, en las que lo natural se presta

para el diseño del mobiliario contemporáneo y para el interiorismo en general,

serán habituales el uso de ores, plantas o madera sólida en productos fabricadostambién con materiales de alta tecnología como las bras sintéticas.

Megatendencias: más allá de las anteriores corrientes de diseño, en IMM Cologne2009, se destacó una “mega tendencia”: la sostenibilidad, en la que el protagonistafue el mobiliario elaborado en madera sólida, como respuestas a un consumidor queexige, cada vez más, productos elaborados bajo los parámetros de sostenibilidad de losrecursos naturales (con sello verde) y que en la muestra recibió el nombre de “Woods &Trends” (“Maderas y Tendencias”).

Con un pabellón dedicado de manera especial con la mayor muestra de mobiliario“eco-sostenible” en madera sólida, las propuestas de los expositores se destacaron

por su originalidad y la forma como sus creadores interpretaron y conceptualizaronlas posibilidades del material en el juego, con la modernidad de los diseños. Así,aparecieron muebles con formas lineales en los que primaron las maderas brillantes; lacombinación de maderas en tonos blancos con otras de tonalidades oscuras para crear efectos visuales “dramáticos”; piezas decorativas que –por su trabajo de talla– limitancon lo artístico o construcciones en apariencia frágiles por el mínimo espesor de lamadera usada (roble y nogal especialmente), pero de gran resistencia y durabilidad,cualidades otorgadas por la calidad de estas materias primas.

Frente a lo anterior, en Colombia aún no visualizan estas tendencias, debido a ladeciencia en acciones de vigilancia tecnológica y comercial en el país y al poco

conocimiento y cultura del consumidor colombiano en aspectos de diseño y tendencias.Colombia es un país poco exigente en aspectos de diseños verdes y básicamente, lasosteniblidad de recursos es un concepto incipiente y relativamente nuevo en el país.

Las Tendencias relacionadas con los procesos de comercialización, según la Revista

M&M No38

, la comercialización de muebles ha sido de por sí, una actividad muy especial

38 Revista M&M. Apuntes sobre Mercadeo de Muebles. Guillermo Aldana. Consultada en:www.

revista-mm.com/rev28/mercadeo.htm




que se ha ido acomodando poco a poco a los cambios que ocurren en el mercado y enla tecnología de fabricación, pero el cambio que se vive desde comienzos del nuevo

milenio se caracteriza por la velocidad.Algunos de los fenómenos que han afectado el mercado del mueble y que hoy sonidenticados por las personas que manejan este tipo de industrias, son los siguientes:

cambio en la composición familiar, incorporación masiva de la mujer en el mercadolaboral, aumento de la población y de la expectativa de vida, la revolución de lascomunicaciones, la informática y la electrónica, desplazamiento de la población a lasciudades, reducción de espacios de habitación y de trabajo, globalización del comercio,nuevas tecnologías en las operaciones nancieras y nuevas tecnologías para la

fabricación de muebles. Teniendo en cuenta el software M+A, consultado en las ocinasde Zeiky, se pudo identicar que existen tres países líderes en la realización de este tipo

de eventos, lo cual resalta la importancia del sector mobiliario en el mundo, como semuestra en la Gráca 2-20.

Gráca 2‑20 Ferias dedicadas a la promoción de muebles

5,40%12,80%

47,33%

46,32%

33,23%

México

Brasil

Francia

EUA

Italia

Fuente: Base de datos M + A 2010

Para el caso de Colombia, existen algunas ferias asociadas a la industria del mueblecomo lo es la Feria del Hogar realizada en el mes de septiembre y la Feria Industrial

del Mueble y la Madera, realizada en el mes de Marzo. Además, en la actualidad losmicroempresarios vienen organizando ferias en los centros comerciales con el n de

incentivar la compra, por medio de manejo de precios especiales.

Caracterización de los mercados reales

Teniendo en cuenta los muebles de madera maciza de sala y comedor como el productoobjeto de estudio para la agenda, es necesario especicar la dinámica comercial

del producto global en términos de exportaciones, fortaleciendo la información yaencontrada en el agronegocio nacional; a su vez se busca establecer las empresas




exportadoras e importadoras, países de destino, acuerdos comerciales vigentes, entreotras variables.

Para la caracterización del mercado de mueble macizo de sala y comedor en Colombia,existe dicultad para estimar valores detallados y desagregar la partida de los demás

muebles de madera (940360), donde se encuentra incluido el producto priorizado. Esto

se debe a la complejidad y diversidad de productos que entran a esta partida arancelaria.

Por lo anterior, se hace necesario indagar e investigar los resultados obtenidos por medio de las bases de datos consultadas, utilizando otras fuentes con el n de disminuir

el sesgo que puede conducir la no diferenciación clara del producto objeto de estudio.

Investigando las empresas exportadoras reportadas en las bases de datos consultadas,se logró identicar aquellas que comercializan el producto priorizado, encontrando que

I.M.A S.A es la que participa mayoritariamente con respecto a las demás y esto sedebe principalmente al desarrollo, experiencia y otras características. En el proceso decomercialización se evidencia la atomización de las exportaciones, es decir, existe ungrupo fuerte que lidera este proceso y el cual está constituido en su mayoría por grandesempresas, ya que la mayoría de ellas son medianas y microempresas, que generalmenteno participan de manera continua en las exportaciones. En la Gráca 2-21 se observa

el comportamiento que han tenido cinco de las empresas que más comercializan el producto priorizado y son residentes en Bogotá D, C.

Gráca 2‑21 Principales Empresas Exportadoras de Muebles

0,00

1.000.000,00

2.000.000,003.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

I M A IND DE

ARTICULOS DE

MADERA S A

IMPRODEMA

LTDA

INDS

EXPORENSO S A

C I SELECTA

LTDA

DISENO Y

ACABADOS

ROCH S LTDA

ValorTota

lFOBUS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: cálculos basados en la información de www.sicex.com. Consultada en Mayo 4 de 2010. Software

de análisis: Microsoft Excel®.

Colombia dirige sus mayores exportaciones a Estados Unidos, seguido de Venezuela,sin embargo, para este caso, se evidencia la drástica disminución que revela este país




desde el año 2008 hasta 2009, lo que obliga a Colombia a empezara buscar paísessustitutos y nuevos mercados diferentes al venezolano.

Panamá registra un crecimiento oscilante desde 2005 hasta 2009, donde ha inuido

la crisis económica que afecta a todo el mundo; a pesar de esto ha registrado uncrecimiento positivo y a su vez se encuentra en proceso un acuerdo comercial coneste país, lo cual puede favorecer no solo a las exportaciones dirigidas a ese país, sinonegociaciones y alianzas en lo referente al transporte, ya que Panamá constituye el

puerto más importante en América Latina (Gráca 2-22).

Gráca 2‑22 Exportaciones de muebles de sala y comedor en valor, hacia los principales

países destino

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

20.000.000,00

2005 2006 2007 2008 2009

P

eso

Neto

Kg

VENEZUELA CHILE ESTADOS UNIDOS PERU PANAMÁ

Fuente: cálculos basados en la información de www.sicex.com. Consultada en mayo 4 de 2010. Software


Teniendo en cuenta los datos reportados, tanto para valor FOB y cantidadescomercializadas, se observa que Estados Unidos es el mayor importador que tieneColombia de muebles de madera maciza y a su vez es el que mejor paga por ellos, sinembargo, las cantidades exportadas ocupan un tercer lugar después de Venezuela yChile, las cuales han tenido un comportamiento variable a través del tiempo debido a

problemas políticos y a la incursión del mercado de China, que compite constantementeno solo con Colombia sino con el mundo.

Panamá ha mostrado crecimiento desde 2005 y al igual que Estados Unidos, es eltercer país que mejor paga, ya que se encuentra en el octavo puesto con relación alas cantidades comercializadas. Para el año 2009 se comercializaron 277.303,02 K yel valor FOB correspondió a US$2.660.080,62, teniendo una relación aproximada deUS$10.000 t.




En lo referente a las empresas importadoras encontradas, se identicó que existe una

relación directa con las empresas exportadoras, ya las registradas como exportadoras

resultan ser las proveedoras de las que se presentan en la gráca; de esta manera parael caso de I.M.A S.A, se tiene que LEFA INC, está constituida en Estados Unidos yconstituyen una sociedad, lo que facilita la actividad comercial (Gráca 2-23).

Gráca 2‑23 Principales Empresas Importadoras de Muebles

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

LEFA INC MUEBLES

BIMA C A

TODAY S

CUSTOMDESIGEN

HASAC CO

INC

THOMAS

VILLEFURNITURE

ValorTotalFOBUS

2007 2008 2009 2010



De esta manera, se logra identicar que las exportaciones colombianas de muebles

de madera se encuentran concentradas en grandes empresas, las cuales, a su vez,

comercializan con Estados Unidos principalmente. Sin embargo, se encuentran otrasdedicadas a la comercialización del producto a diferentes países, pero se evidencia queno existe una continuidad en las exportaciones. Esto contrasta con lo que se observaen la realidad, que visualiza gran atomización e informalidad de empresas, las cualesabastecen el mercado interno, aspecto que indica la necesidad de brindar asesoría a lasmicroempresas en busca de su fortalecimiento.

Sin embargo, Norte América y Suramérica no son los únicos mercados que Colombia posee, ya que poco a poco ha ido incursionando en el mercado europeo, en países

como Grecia, Holanda, España, Reino Unido, Italia y Francia. Aunque es necesarioincursionar de una manera más sobresaliente, es preciso tener en cuenta las restriccionesde la entrada a los productos y a su vez, se debe ir incorporando buenas prácticas de

producción para, de esta manera, mejorar la competitividad del país.




En las Importaciones de muebles de sala y comedor realizadas por Colombia, esevidente la incorporación de China a la economía colombiana, debido principalmente

al fenómeno de crecimiento que vive a nivel mundial, ya que desde el nuevo milenioha crecido a una tasa del 6% anual aproximadamente, según el estudio The impact of China on Latin America and the Caribbean39, donde también se arma que la creciente

competitividad de China y la presencia en los mercados mundiales afecta tanto a los países desarrollados como a los que se encuentran en vía de desarrollo (Gráca 2-24).

Sin embargo, el mueble chino no es equiparable al producto priorizado ya que no cumplelas especicaciones de mueble en madera maciza, cumple más bien características de

muebles sustitutos. Sin embargo, todo este mercado depende en buena medida de losgustos y demandas del mismo, importaciones que responden muchas veces a la baja

capacidad de pago que presenta el consumidor colombiano de ingresos medio y bajo,caracterizados por la baja tendencia a exigencias en modalidades, calidades o diseñosdel mueble.

Gráca 2‑24 Importaciones de Colombia de muebles de sala y comedor

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

ValorTotalFOBUS$

País



La vía de transporte más utilizada para la comercialización de muebles de maderaresulta ser la marítima, seguida de la terrestre y en menos proporción, aérea. El

transporte aéreo es utilizado en su mayoría para dirigir el producto a lugares cercanos;

39 Institute of Development Studies IDS, Work Paper 2007




sin embargo, es más costoso comparado con el marítimo utiliza para envíos a paíseslejanos como Holanda, España, Israel, Rusia y Estados Unidos por las cantidades

manejadas. Un recurso comercial que benecia las transacciones de muebles, son losacuerdos comerciales que facilitan el envío con aranceles muy bajos y en algunos casoscon cero aranceles.

Para Colombia, se destacan acuerdos como los que ofrece la Asociación Latinoamericanade Integración (ALADI), el ATPA, o el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP),mediante el cual se benecia con arancel cero a la partida arancelaria de “demás

muebles de madera”, donde se encuentra el producto priorizado. Colombia cuenta conun número signicativo de acuerdos que contribuyen a la disminución de costos por

arancel, sin embargo, estos se encuentran concentrados en la región de Latinoamérica,lo que indica que no se debe descartar esta como objetivo de mercado ya que por elcontrario, maniesta fortalezas como la cercanía geográca, manejo del idioma y

cultura similar.

Por otra parte, el mercado europeo constituye un reto, debido a las características propias del continente, principalmente al manejo de moneda más fuerte que el pesoy el dólar, manejo de otros idiomas, lo cual requiere de un acompañamiento para laempresa que desea incursionar en esta zona. En la actualidad se maneja el acuerdo SGP,

el cual es el único que se maneja en los procesos de comercialización con países de laUnión Europea, sin embargo, se encuentra en proceso el Tratado de Libre Comerciocon esta, lo que fortalecerá y abrirá puertas donde los muebles de madera maciza

podrán incursionar, pero se deberá comenzar a incorporar acciones que conlleven a la producción de productos competitivos.

Caracterización de mercados potenciales

De acuerdo al comportamiento comercial de Colombia frente a los muebles de madera

maciza y en especial a los muebles de sala y comedor, se identicaron los principales países objetivos: Estados Unidos, Panamá y Francia.

La Tabla 2-2 permite el análisis de los países considerados como mercados potenciales;se observa que en Francia el ingreso per cápita es bastante alto y, sumado a las exigenciasen diseño y calidad, se considera un nicho potencial de mercado para los muebles dealta gama; en Panamá se observa un alto índice de crecimiento de su PIB debido aun aumento considerable en la industria turística, representando para Colombia unnicho especíco de mercado para el mueble de madera maciza orientado a hoteles y,

nalmente, en Estados Unidos se observa un alta densidad de población con capacidadadquisitiva e interesada en el mueble en madera maciza.




Tabla 2‑2 Países potenciales para la comercialización de muebles de madera maciza

PAIS

POBLACIÓN 2006 PIB 2006

S u p e r f c i e

T o t a l ( m i l e s )

D e n s i d a d

C r e c i m i e n t o

a n u a l %

R u r a l

P e r

c á p i t a ( U S D )

T a s a d e

c r e c i m i e n t o

r e a l a n u a l ( % )

FRANCIA 55.010 61.639 111 0,6 23,1 31.992 2

PANAMÁ 7.443 3.287 44 1,7 28,4 9.255 8,1

ESTADOSUNIDOS

916.192 302.841 33 1 18,9 43.968 2,9

Fuente: FAO, 2010

Estados Unidos se establece como el principal destino de exportación, por ser el paísal cual Colombia dirige su mayor número de exportaciones en esta partida arancelaria,considerando que se encuentra en trámite el Tratado de Libre Comercio - TLC entre losdos países. Colombia ocupa el puesto 27 de los países a los que Estados Unidos compra

los muebles de la partida arancelaria objeto de análisis.La revista El Mueble y la Madera, indica que la industria de la madera y el mueblenacional, incluida en la partida “Demás Muebles de Madera”, es considerada hoy endía como un sector con altas posibilidades para com petir y consolidarse como uno delos grandes proveedores del mercado estadounidense y uno de los más beneciados con

la aplicación del TLC, gracias al dinamismo, y a la calidad y diseño de sus productos.Conformado en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas -MIPYMES-,este acuerdo comercial le permitiría al sector, acceder a soluciones que podrían resolver

ciertas limitaciones a las que actualmente se enfrenta: el alto costo de maquinaria de altatecnología, la deciencia de los mecanismos de apoyo gubernamentales, la dicultad

para acceder a líneas de crédito especializadas o de nanciación, la ausencia de canales

de distribución para sus bienes o servicios y hasta la poca o nula preparación y pocavisión empresarial para identicar las oportunidades de exportación; son algunas

de ellas. La ventaja comparativa es la trayectoria de las actividades comerciales, elreconocimiento que se ha logrado a través del tiempo y los diferentes acuerdos quese han consolidado y que constituyen un facilitador en los procesos, además de lacercanía geográca.

En cuanto a Panamá, se identicó el crecimiento en las exportaciones desde el año

2005, debido al crecimiento económico que ha presentado este país. A pesar de noser un mercado grande, se presentan ventajas representadas en acuerdos comerciales,




además se debe pensar en el desarrollo de estrategias que contribuyan a fortalecer elmercado, por ejemplo, manejo de servicios como remodelación y renovación, ya que los

muebles tienen gran inuencia de la moda, la cual está en constante cambio. Ademásconstituye una potencialidad como socio estratégico para realización de negocios, yaque en Panamá se encuentra el puerto más importante de Latinoamérica. Es un país quese encuentra en continuo crecimiento como centro turístico y de negocios.

En la actualidad, China y Estados Unidos constituyen los principales proveedores demuebles de madera maciza ubicados en la partida arancelaria de los demás muebles.Colombia se encuentra en tercer lugar, sin embargo, Brasil está incidiendo de maneraconsiderable en el mercado Panameño, esto puede llegar a mitigarse con la consolidación

del acuerdo comercial que se encuentra en trámite entre Colombia y Panamá; asímismo, se hace necesario desarrollar estrategias de publicidad y participación en feriasque den a conocer el producto colombiano.

Francia se ha consolidado como uno de los principales importadores de muebles demadera maciza y, a su vez, Colombia ha empezado a incursionar en este mercadode manera incipiente todavía, sin embargo se encuentra en proceso el tratado delibre comercio que constituiría una entrada a los productos Colombianos. Para este

país se buscaría potencializar muebles de sala y comedor de alta gama, debido a las

exigencias en calidad y diseño a la competencia con muebles europeos. Los principales proveedores para Francia son: China, Italia y Alemania, por lo que se evidencia queChina se constituye en un fuerte competidor para Colombia, tanto a nivel internacionalcomo nacional.

A pesar del comportamiento de China, Italia ha logrado mantener una estabilidad,lo cual demuestra que la calidad y diseño siguen siendo importantes para el mercadofrancés, ya que no lo ha desplazado signicativamente. Existen exigencias por parte de

Francia para la entrada de productos y para el caso de muebles de madera maciza, es

importante tener en cuenta que a partir del 1 de marzo de 2005, se comenzó a aplicar la norma internacional para medidas tosanitarias (NIMF 15), medida que reduce

el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con elembalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto deconíferas y no coníferas, utilizado en el comercio internacional.

De acuerdo a lo anterior, los exportadores que usen este tipo de embalajes, debenconseguir la autorización NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada derealizar la certicación (Proexport, 2007). Igualmente, es necesario cumplir con la ISO

9000 y 14000, para garantizar que los muebles de madera maciza que se estén llevando,no estén fabricados con especies que se encuentren en el listado CITES.




La claridad de los canales de comercialización de los competidores en los mercadospotenciales es una de las herramientas fundamentales para lograr que el producto

llegue al consumidor nal. Los canales más reconocidos son:

A. ESTADOS UNIDOSEl mercado de muebles estadounidense tiene más de 20.000 empresas productoras. Deestas, la gran mayoría se ubica en los estados de Carolina del Norte, California, Indiana,Mississippi, Ohio, Texas y Pensilvania, y agrupa principalmente muebles para el hogar.A estas les siguen otras ubicadas en los estados de Michigan e Illinois, que concentranuna parte importante del segmento de ocina.

Entre todas las empresas se destacan veinticinco que agruparon durante 2007 cerca dela cuarta parte del total vendido. Sobresale Ashley Furniture, que con un crecimiento de21,7% frente a 2006 y unas ventas por US$2.375 millones, superó al líder tradicional deretail Wal-Mart, ubicándose como el primer jugador del mercado. Wal-Mart, por su parte,registró en 2007 un crecimiento anual de 6,3%, que se tradujo en un nivel de ventas deUS$2.210 millones. Le siguió Rooms To Go y Target, tiendas que mantuvieron el tercer ycuarto lugar, respectivamente. Finalmente Ikea, ubicada hoy en el quinto lugar, escaló dos

posiciones entre 2006 y 2007, con ventas de US$1.370 millones y un crecimiento de 14,6%.

La Gráca 2-25 muestra el comportamiento de los canales de distribución en EstadosUnidos, presentándose preferencia por las tiendas minoristas, donde el cliente identica

una especialización de la producción, que se convierte en una ventaja para el mueble demadera maciza en Colombia, ya que al lograr mejorar la exportación puede llegar a esteconsumidor que busca especialización.

Gráca 2‑25 Canales de distribución de muebles en Estados Unidos

Top 100 tiendas

minoristas, 34%

Warehouse

Clubs, 3%

Showrooms, 4%

Tiendas

LifeStyle, 5%

Grandes

almacenes, 6%

Tiendas de

descuento, 10%

Otros

canales, 11%

Otras

tiendas, 27%

Fuente: Furniture Today Market Research




Otro tipo de canales son las ventas directas por televisión, internet y catálogo, siendolas dos primeras las más innovadoras. Estos canales tienen exigencias muy altas debido

a la relación directa que tienen con el nivel de conanza que se genera en el comprador.También sobresale la pauta en revistas especializadas de decoración y de muebles engeneral.

B. PANAMAEl tipo de producto que se presenta como potencial en Panamá corresponde al segmentode mercado correspondiente a mobiliario comercial e industrial de alto acabado,confeccionado a pedido y con altos requerimientos de calidad. Los competidores enmuebles comerciales e industriales en ese país tienen la ventaja de ofrecer una capacidad

de entrega más rápida, debido a que el 95% de ellas son importadoras de mobiliario, conun inventario jo (Juárez, 2006).

El valor agregado total anual de las actividades de hotelería y restaurantes evolucionó positivamente en 14,6%, explicado por el crecimiento de la actividad hotelera en 18,6%,

favorecida por la mayor inserción de Panamá como destino turístico en los mercadosinternacionales. El número de turistas que visitó el país, creció en 28,6%.

Por contar con una excelente posición geográca y una de las rutas más importantes

del comercio mundial como lo es el Canal de Panamá, este país es considerado unode los más importantes centros logísticos para el transporte y acopio de carga delmundo. En el Canal de Panamá se tiene alcance a los modernos puertos en ambosocéanos (interconectados por el ferrocarril), carreteras y aeropuertos internacionalescon capacidad para ofrecer todo tipo de servicios de manejo de carga. Comparada conel resto de Latinoamérica, Panamá presenta una infraestructura bien desarrollada.Tiene aproximadamente 10.792 Km de carreteras (33% pavimentado) y 485 Km de

vías férreas. Los canales de comercialización en Panamá son simples. Para el caso de prendas de vestir, partes y accesorios para automóviles y hardware, los importadores

directos son a la vez mayoristas y en muchos casos detallistas. La operación de detallistaestá separada de la de mayorista para productos de consumo, alimentos y medicinas.

Por su parte, la comercialización de productos industriales normalmente es manejada por agentes o distribuidores exclusivos locales. Algunos de los principales importadoresde Panamá son también distribuidores regionales de la Zona Libre Colón; estosimportadores/distribuidores tienen tiendas en Ciudad de Panamá para la venta al detalleen el mercado local. Ciudad de Panamá vende el 65% del total nacional de productosde consumo masivo y el 35% restante se divide entre las principales ciudades: David,

Santiago, Chitré y Colón.




C. FRANCIATras la crisis del sector del mueble vivida en Francia durante los años 2002 y 2003,

la tendencia de recuperación en el consumo de muebles iniciada en 2004 parececonrmarse con las cifras registradas en el último año. Una tasa de crecimiento en

2005 de un 2,5% así lo demuestra.

A pesar de que la producción francesa de muebles inició una ligera tendencia decrecienteque ha persistido desde el año 2002, el consumo se recupera, las importacionesy exportaciones francesas de muebles aumentan y el sector permanece dinámico

paralelamente a la evolución y fuerte crecimiento del sector inmobiliario.

Son, sin duda, los nuevos intereses y preocupaciones ecológicas de los ciudadanoslos que hay que procurar satisfacer a través de la utilización de nuevos materiales o procesos de fabricación que garanticen el respeto medioambiental. El creciente interésde los consumidores franceses por los nuevos avances en electrodomésticos del hogar (especialmente los relacionados con audiovisual: llegada del home cinema o pantalla

plana), está incitando a muchos consumidores a renovar paralelamente los muebles desalón (mesas o muebles para televisión) o los asientos (sofás con soluciones angulares oconvertibles en tumbona) para adaptarlos a las nuevas necesidades que requieren dichoselectrodomésticos, además de conseguir unas soluciones de estilo más contemporáneo

que encajen con las nuevas tecnologías del hogar.

Las sillas y sillones son los productos que mayor volumen de ventas generan, siendo lamadera y el metal los materiales que ofrecen mayores oportunidades de crecimiento.En este tipo de mobiliario, resulta fundamental para su éxito una cierta versatilidadque les permita ser utilizados tanto en el interior como en el exterior. Los gustos y

preferencias francesas están experimentando una reorientación hacia lo contemporáneoy funcional. No obstante, es preciso recordar que un 25% de los hogares franceses seencuentran amoblados en estilo rústico. El éxito está asegurado para todos aquellos

muebles de estilo contemporáneo que sean lo sucientemente polivalentes como paraintegrarse en un estilo rústico o clásico. Es en esta mezcla de estilos y tendencias dondelos muebles exóticos encuentran su sitio y comienza a desarrollarse una demandacreciente relacionada con estos productos.

El consumo de muebles en Francia durante 2005 creció un 2,5% con respecto al añoanterior. A pesar de que esta tasa de crecimiento fue algo menor que la experimentadaen el año 2004 (3,3%), ha sido una de las tasas más elevadas registradas durante los

últimos cinco años. El mueble guró como uno de los productos más destacados en

las intenciones de compra de los hogares franceses para el año 2006, según un estudiorealizado por l’Institut de Recherche Internationale en septiembre de 2005.




Análisis de países competidores

En el marco de la fabricación de muebles de madera maciza para sala y comedor seanalizaron los países competidores que surten a mercados potenciales seleccionados,este análisis identica las características de comercialización que manejan y que los

convierte en fuertes competidores.

Los principales competidores están concentrados en China, Brasil, México e Italia.

üBrasil

Constituye un competidor debido a la comercialización de muebles de maderamaciza con diseño y madera certicada, lo cual es una puerta a mercados exigentes

internacionales, además esto contribuye a una productividad mayor comparada con lacolombiana, debido al desarrollo tecnológico alrededor del sector forestal.

Es evidente, en la experiencia brasileña, la certicación forestal tanto al nivelempresarial, como comunitario. El movimiento con propósito de la certicación

forestal es un fenómeno impulsado por el consumidor visando mayor competitividaden el contexto de la sostenibilidad global. La disposición del consumidor para pagar por

productos forestales de origen sustentable, representa un incentivo en esa dirección,una vez que esas normas alcanzan el status de convención de mercado.

A nales de la década de los noventa, los bosques certicados en Brasil comenzaron

a emerger en respuesta de los requerimientos industriales y la preocupación delconsumidor con relación a los impactos ambientales de la producción de celulosa y

papel. En segundo lugar, las respuestas corporativas a las demandas de la sociedad paraun desarrollo sostenible fueron aumentando la percepción de que este representa una

brecha de mercado, inuenciando los parámetros de la competición en un contexto cada

vez más global. Para tener una participación efectiva en el mercado, en ese contextoglobalizado, las industrias buscaron opciones técnicas más amenas con el entorno y suscomunidades vecinas. Las tendencias en certicación por los criterios del FSC de la

cadena de custodia de los productos forestales indican crecimiento exponencial, desdeel inicio de las actividades del FSC en Brasil en el año 1997.

De las 109 empresas certicadas, en estos términos, hasta octubre del 2002, 24

fabricaban productos utilizando especies forestales nativas que incluyen compensados, paneles, muebles, mangos de utensilios, instrumentos musicales, productos forestales

no derivados de madera (plantas medicinales, palmitos, por ejemplo) y bras pararedes. Los productos de plantaciones no son menos diversos, variando del carbónvegetal sostenible a puertas, ventanas, muebles, mangos para instrumentos y utensilios,ladrillos y paneles.




Disponibilidad de Materia prima (Madera). Brasil posee casi cinco millones dehectáreas de plantaciones de la especies de Pinus y Eucalyptus. La mayor concentración

en términos de área plantada está en Minas Gerais, seguida de São Paulo y Paraná.A pesar de presentar características similares a la industria Colombiana, como por ejemplo, la atomización de las industrias, esta se ha ido consolidando poco a pocoy actualmente es uno de los referentes en el tema de certicación forestal lo cual ha

permitido participar ampliamente en el mercado internacional.

También cuentan con varios institutos, tanto a nivel profesional como técnico, con el n

de capacitar a las personas en temáticas referentes a la cadena forestal del mueble y lamadera, lo que contribuye a una constante renovación intelectual así como tecnológica

favoreciendo al sector.

üChina

China se ha constituido como uno de los abastecedores de muebles más fuertes en laactualidad, lo cual se debe principalmente a que la mano de obra es muy económica en este

país, lo que hace que el factor precio tenga una relevancia a la hora de escoger el producto.Así mismo, otros países asiáticos y africanos han tomado fuerza debido a la calidad de lamateria prima y presencia de especies exóticas, como el caso de Indonesia e India.

China se ha convertido en el taller de madera más grande del mundo, respondiendo auna demanda creciente de muebles, la madera laminada, los moldeados de madera y los

pisos, particularmente en el mundo desarrollado.

En un periodo de apenas ocho años, las exportaciones de los productos de maderade China se triplicaron en volumen y se cuadruplicaron en valor, aproximadamenteun tercio de los muebles se hicieron para la exportación. Los mercados importantestales como los Estados Unidos y la Unión Europea aumentaron las importaciones de

productos de madera manufacturados chinos, del 700% al 900% entre 1997 y 2005(White, 2006).

La industria mobiliaria de China está formada por más de 50.000 empresas productorasde muebles, con más de 5 millones de empleados, convirtiéndose de industria artesanaltradicional, a una importante rama industrial con una producción mecanizada capazde producir todo tipo de muebles de alto contenido tecnológico y artístico. En 2002,el valor de producción y el volumen de suministros de exportación de la industriamobiliaria en China alcanzaron 165.000 millones de yuanes (RMB) y US$ 5.417

millones respectivamente. La exportación de la industria de mueble en China halogrado crecimientos sostenidos a razón 40% anual durante la última media década y

las tendencias del mercado indican que su crecimiento será cada vez mayor debido alauge, conquista y aceptación de nuevos mercados internacionales.




Los muebles de fabricación china han conquistado el mercado norteamericano y ahorase enfoca con miras a la exportación hacia el mercado europeo. En la actualidad, el 40%

de los muebles importados hacia ese país son de fabricación china, convirtiéndose enel primer país suministrador de muebles para Estados Unidos. Al mismo tiempo, lasempresas productoras de muebles de China, para exportación, están trabajando parareajustar sus estrategias de gestión, para elevar incesantemente el contenido tecnológicoy artístico de sus productos para la captación del mercado europeo, el cual es uno de losmercados más exigentes a nivel mundial.

üItalia

Históricamente, Italia se ha caracterizado por la industria de muebles, debido a su grancalidad y diseño, lo que ha denido una identidad única en el producto, reconocido a

nivel mundial, lo cual se considera un punto a favor dentro del mercado.

Según la ocina Económica y Comercial de España en Milán, el sector del mueble en

Italia se caracteriza por un elevado grado de atomización de la oferta con más de 39.000empresas fabricantes implicadas (más del doble que posee Brasil), que dan empleo a210.000 trabajadores. Las unidades de producción se concentran en los llamadosdistritos industriales que agrupan de forma estratégica a fabricantes de materias primas,

componentes, maquinaria y otros subsectores directamente relacionados.

Además, las empresas italianas están apostándole a la innovación tanto tecnológicacomo organizativa, buscando disminuir el peso de los productos, utilizando nuevosmateriales, diseños únicos y procesos de certicación, todo esto buscando diferenciación

en el mercado internacional. Presentan articulación de los transformadores ycomercializadores. El valor de la producción nacional en Italia alcanza 12.900 millonesde euros, con un crecimiento registrado en el año 2000 del 7,1 %, después de una décadade estancamiento con incrementos del consumo prácticamente nulos en términos reales.

Dentro del sector, el mueble de cocina viene registrando un crecimiento superior al delmueble en su conjunto.

Los principales distritos según Robledo (2007) son:

-Brianza (Lombardía): 9.000 empresas y 30.000 trabajadores. Básicamente mueble dediseño y gamas medio altas.-Cerea-Bovolone (Regione Veneto): 3.000 empresas y 15.000 trabajadores. Muebleartesanal.

-Bassano del Grappa (Vicenza, Regione Veneto): 500 empresas y 2.500 trabajadores.Mueble artístico y reproducciones.-Manzano (Udine, Friuli): 800 empresas. Producción de sillas.




-Forli-Bari: Producción de sofás(Otros serían Alto Livenza; Santeramo Altamura y Magnago, en sillones y sillas;

Pesaron )

A nivel internacional cuentan con contactos que les ayudan a acceder a los mercadosextranjeros con mucha facilidad, siendo los países que conforman la ComunidadEuropea sus mayores compradores40.

En cuanto a Italia, se tiene que es una potencia mundial en lo referente al mueble yal diseño, lo cual se ha logrado a través de una larga trayectoria en este ocio, es por

esto que ellos cuentan con bases sólidas a nivel organizacional, tecnológico y personal

capacitado en el área de fabricación de muebles debido a la existencia de institutosespecializados.

El punto débil de Italia se ve referenciado a la baja disponibilidad de materia prima, por lo que deben importarla de Asia, África, Brasil y norte de Europa. Debido a sucalidad y diseño, el mueble italiano goza de un sello dentro del mercado mundial lo cualconstituye un punto positivo y lo hace un país competitivo en la industria del muebley la madera; sin embargo, esto no ha sido impedimento para las réplicas realizadasy puestas dentro del mercado a un menor precio. Es por esto y otras variables que

la industria Italiana se ha visto en la obligación de innovar cada vez más a n demantenerse dentro del mercado.

En la Tabla 2-3 se describen las oportunidades y limitaciones para las tendenciastecnológicas y de mercado.

Tabla 2‑3 Oportunidades y limitaciones identicadas en vigilancia tecnológica y comercial


Se cuenta con un amplio número deestudios relacionados con manejosilvicultural, agroforesteria y análisisde propiedades sicoquímicas de

la madera de distintas especiesmaderables, que pueden fortalecer elavance en investigaciones de especiesque aún no han sido estudiadas y tienen

potencial maderable.

Escasa investigación y desarrollotecnológico en cuanto a maquinariaempleada en labores de corte, torneadoy modelado acondicionado para las

pequeñas empresas y talleres artesanalesen el país.

40 Perfil de Marcado de competitividad exportadora. Consultado en enero 2010. Disponible en <

http://www.mincetur.gob.pe/COMERCIO/otros/penx/pdfs/Muebles_de_madera.pdf >





A nivel nacional se presenta un avanceimportante en el desarrollo de resinasy recubrimientos para madera quecontribuye al avance en los procesos deacabado de la misma.

Son pocos los estudios que se hanrealizado para la evaluación de latrabajabilidad de la madera de lasdistintas especies forestales utilizadasen la fabricación de muebles.

Posibilidad de estudiar otras especies potenciales para explotación de maderaen el país y su posible propagación ycultivo, profundizando el conocimientoen cuanto a propiedades sicomecánicas

y trabajabilidad.

Se presenta la necesidad de desarrollar tecnologías aplicables al reciclaje,utilización o compostaje de residuos enaserraderos y fábricas de muebles paragenerar productos con valor agregado.

Existencia de patentes en relacióncon el diseño de muebles en madera

plegadizos, convertibles, modularesy multifuncionales que pueden servir de referente para avanzar en el estudiode muebles acordes con la línea de

ecodiseño.

Es débil el avance en la innovación de procesos de inmunización, preservacióny curado de madera de especiesforestales nacionales con relación a latendencia mundial, donde inclusiveya se utilizan compuestos de origen

orgánico para los mismos.Se presenta desconocimiento delos consumidores por parte de los

productores lo que implica una brechaen la comercialización.

Hay un desconocimiento de las nuevas

tendencias del mercado explícitamenteen el tema de sostenibilidad lo que

redunda en una baja innovación endiseño.



3 VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA

FORESTAL MADERA – MUEBLES EN BOGOTÁ – CUNDINAMARCA

PARA EL AÑO 2025

La visión prospectiva de la cadena forestal madera - muebles en Bogotá-Cundinamarca,se fundamenta en los elementos estudiados y analizados relativos al agronegocionacional e internacional, benchmarking, vigilancia tecnológica y comercial, y análisisde desempeño de la cadena en cada uno de sus eslabones, deniendo sus oportunidades

y limitaciones, con base en la participación y apoyo de los actores de la cadena productiva en cada uno de sus eslabones. Con el soporte anterior, el ejercicio del análisis prospectivo se hizo mediante consulta y opinión de expertos de la cadena, con quienesse denió: a) la identicación de las variables clave, con base en las oportunidades

y limitaciones de la cadena, b) la identicación de los factores críticos, c) análisis

de la previsibilidad de factores críticos para la identicación de las incertidumbrese invariantes, base para la construcción de estados futuros y en consecuencia de losescenarios futuros, d) denición de las demandas tecnológicas y no tecnológicas, base

para la construcción de la agenda.

De acuerdo a Castellanos et ál., (2009), el análisis prospectivo “es una herramienta

de planeación a largo plazo, utilizada para analizar el posible curso de los factores decambio, ya sean estos de naturaleza tecnológica o no tecnológica, que determinarán eldesempeño futuro de un sistema”. Esto implica la búsqueda de amenazas tecnológicas

y no tecnológicas que pueden limitar la competitividad de la cadena al futuro, aspectoque debe constituirse como una estrategia para establecer medidas de contingencia y

prevención ante los cambios que se pueden presentar. Las características de la cadena

forestal madera - muebles indican, dada su naturaleza en términos de tiempo, que larealización de acciones de mejoramiento a su competitividad implica muy largo plazo,especialmente en lo relativo a la producción de materia prima a través de bosques

plantados con variedades de maderas alternativas. Sin embargo, muchos de los factorescríticos que inciden en la agroindustria del mueble de madera pueden ser abordados

para su solución mediante acciones al corto y mediano plazo, aspectos que han generado

consenso para considerar como panorama futuro para la cadena el año 2025, marco dereferencia que debe tener la agenda de investigación.




Iticció vib iyt c.

Como se mencionó, con base en el análisis del agronegocio nacional e internacional,el benchmarking, la vigilancia tecnológica y comercial y el análisis de desempeñoen cada uno de los eslabones de la cadena, se establecieron las oportunidades ylimitaciones para la cadena, las cuales fueron agrupadas de acuerdo a su relacionamientoy correspondencia, deniéndose así las variables tecnológicas y no tecnológicas claves

e inuyentes en el desempeño de la cadena productiva, coherentes con la nemotecnia

de variables considerada en la metodología establecida por el Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural en el país.

Una vez realizado el primer ejercicio mencionado de agrupación de limitaciones yoportunidades, las veintiocho variables resultantes, catorce tecnológicas y catorce notecnológicas, con su respectiva denición y estado actual, se presentan en la Tabla 3‑1.
















V A R I A B L E N O

T E C

N O L Ó G I C A

D E F

I N I C I Ó N

E S T A D O A

C T U A L

1 2

M

a n e j o d e

i n f

o r m a c i ó n y

e s t a

d í s t i c a p a r a

l a c a

d e n a f o r e s t a l

m a d e r a - m u e b l e s

S e r e e r e a l a e x i s

t e n c i a , f u n c i o n a m i e n t o

y c a l i d a d d e l s i s t e m a d e i n f o r m a c i ó n y

d e s e r v i c i o d e e s t

a d í s t i c a s e n t o r n o a l a

a c t i v i d a d p r o d u c t i v a y c o m e r c i a l d e l a

c a d e n a .

A n i v e l g e n e r a l d e c a d e n a f o r e s t a l ‑ m u e b l e , n o h

a y u n s i s t e m a e c i e n t e d e i n f o r m a c i ó n y d e

e s t a d í s t i c a

s . L a s e s t a d í s t i c a s s o n m u y f r a c c i o n

a d a s , d i s p e r s a s y d e s a c t u a l i z a d a s . N

o o p e r a

u n s i s t e m a

d e i n f o r m a c i ó n g e n e r a l s o b r e l a i n t e g r a l i d a d d e l s i s t e m a p r o d u c t i v o , e n t é r m i n o

d e i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l , a m b i e n t a l , l e g a l d e l a c a d e n a .

1 3

I n c e n t i v o s p a r a

a c t i v i d a d e s

p r o d

u c t i v a s e n l a

c a d

e n a f o r e s t a l

m a d

e r a m u e b l e s

S e r e l a c i o n a c o n

i n c e n t i v o s e c o n ó m i c o s

d e l g o b i e r n o c o m o f a c t o r d e c r e c i m i e n t o

d e l s i s t e m a p r o d u c

t i v o d e l a c a d e n a .

E x i s t e e l s i s t e m a n a n c i e r o a g r o p e c u a r i o , c o

n i n c e n t i v o s y g a r a n t í a s n o r m a l i z a d o s e n

C o l o m b i a , e s p e c i a l m e n t e p a r a e l á r e a a g r o p e c u a r i a d e l a c a d e n a . A n i v e l d e a g r o i n

d u s t r i a ,

l a s c o n d i c i o n e s s o n d i f e r e n t e s , e n r e l a c i ó n c o n

l a n o e x i s t e n c i a d e i n c e n t i v o s y d e l í n e a s d e

c r é d i t o t i p o F I N A G R O ‑ A I S e I C R

1 4

A s i s t

e n c i a t é c n i c a ,

t r a

n s f e r e n c i a

t e

c n o l ó g i c a

E x i s t e n c i a

y

c a p

a c i d a d

d e

c e n t r o s d e

d e s a r r o l l o

t e c n o

l ó g i c o ,

c e n t r o s

d e

i n v e s t i g a c i ó n ,

i n s

t i t u c i o n e s

a c a d é m i c a s

y e n t i d a d e s q u e

g e n e r e n y t r a n s e r a n

s o l u c i o n e s a l o s p

r o b l e m a s t e c n o l ó g i c o s

q u e s e p r e s e n t a n

e n c a d a e s l a b ó n d e l a

c a d e n a f o r e s t a l m a

d e r a - m u e b l e s

E n B o g o t á

e x i s t e n t r e s l a b o r a t o r i o s d e m a d e r a s ,

l o s c u a l e s s e e n c u e n t r a n d e s a r t i c u l a d o s c o n

l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a y p r e s t a n l o s s e r v i c i o s b

á s i c o s d e p r u e b a s f í s i c o ‑ m e c á n i c a s , s i e n d o

l a s t e m á t i c a s p r i n c i p a l e s q u e s e i n v e s t i g a n e n e l á r e a d e t e c n o l o g í a d e m a d e r a s . N o e x i s t e

n i n g ú n C e

n t r o d e D e s a r r o l l o T e c n o l ó g i c o e n l a

r e g i ó n q u e a p o y e l a c a d e n a p r o d u c t i v a . L a

a s i s t e n c i a

t é c n i c a e s c a s i n u l a y s e r e a l i z a a t r a v é s d e c o n s u l t o r e s p r i v a d o s .




3.1 FaCTores CrTICos para el desempeño de la CadenaproduCTIVa ForesTal madera – mueBles en BogoTá ‑

CUNDINAMARCA

Lima et ál . (2001), denen como factores críticos aquellas variables que presentan

actualmente un alto impacto sobre el desempeño de la cadena o aquellas que puedantenerlo en el futuro.

Los factores críticos son el resultado de la calicación del impacto actual de cada

variable sobre aspectos de competitividad de la cadena (calidad, productividad y costosde producción) y la calicación a futuro sobre la misma. Este ejercicio se hizo mediante

un taller de trabajo con expertos, complementando dichos resultados con entrevistas particulares a otros actores de la cadena.

Analizando y procesando la información resultante, se estableció que de las 14 variables

tecnológicas, la variable “Maquinaria en Colombia para la fabricación de muebles de

madera maciza” fue calicada con bajo impacto en la competitividad de la cadena,

por lo cual se denieron trece factores críticos tecnológicos. Igualmente, de las catorce

variables no tecnológicas, se observa que solo la variable manejo de información yestadística para la cadena no es considerada con alto impacto en la competitividad, por

lo cual se determinan trece factores críticos no tecnológicos, de acuerdo a la Tabla 3‑2.

Tb 3‑2 Fct cític c ft ‑ b

FACTORES TECNOLÓGICOS FACTORES NO TECNOLÓGICOS

Manejo de herramientas y procesos

para predimensionamiento y labrado -mecanizado de la madera.

Asistencia técnica, transferencia tecnológica.

Dimensionamiento de la madera para

mueble.

Coordinación y eciencia en controles

aduaneros para la exportación de muebles demadera maciza.

Maquinaria empleada en aserrado y labrado

mecanizado en muebles de madera.Apertura de mercados nacionales e

internacionales.

Secado técnico de la madera.Educación y conocimiento del consumidor sobre oferta de especies maderables, diseño yestándares de calidad en producto nal.

Diseño en la fabricación de muebles demadera maciza.

Atención al cliente en el servicio de venta.

Reutilización de trozos de madera residuode los procesos productivos en la cadenaforestal.

Servicio de transporte de muebles de maderaen el mercado nacional.




FACTORES TECNOLÓGICOS FACTORES NO TECNOLÓGICOS

Estandarización de procesos productivosdentro de las fábricas de muebles de maderamaciza.

Incentivos para actividades productivas en lacadena forestal madera muebles.

Tecnologías limpias para acabados de

muebles.Gestión empresarial y administrativa.

Control tosanitario y almacenamiento de

madera desde la extracción hasta la fábrica.Especialización y formación de mano de obra para la fabricación de muebles.

Tecnología utilizada en el manejo sostenible

del bosque natural.Legalidad de la madera para la fabricación demuebles.

Oferta de semilla mejorada genéticamente ymaterial vegetal para plantaciones. Legalidad laboral y empresarial.

Oferta maderera proveniente de bosque

natural.Estructura organizacional de la cadena.

Tecnología para el embalaje de muebles con

destino internacional.

Área de plantaciones de especies forestalesutilizadas para la fabricación de muebles demadera maciza.

Los factores críticos tecnológicos, en términos de demandas tecnológicas, son la base

para la formulación de la agenda de investigación y desarrollo tecnológico para lacadena, mientras que los factores críticos no tecnológicos, también en términos de

demandas no tecnológicas, se convierten para la cadena en una guía fundamental

para desarrollar un plan de acción, dirigido a optimizar su estructuración, cohesión,operación y gestión, lo cual, articulado con la agenda de investigación, sirve de apoyo

para consolidar un acuerdo sectorial de competitividad de la cadena forestal madera – muebles en Bogotá y Cundinamarca.

Iticció ictib

Los factores críticos, tecnológicos y no tecnológicos, fueron analizados y calicados

frente a la previsibilidad de los mismos, entendiéndose esta como el grado posiblede conocimiento acerca del comportamiento de cada factor crítico en el futuro. La

calicación de previsibilidad sobre los factores críticos dio como resultado doce

incertidumbres tecnológicas y siete no tecnológicas, con las cuales fueron construidos losestados y escenarios futuros. Los factores críticos que presentaron baja incertidumbre,

o sea que son muy previsibles al futuro, se denominaron invariantes y no se utilizaron para la construcción de escenarios.

Las incertidumbres críticas resultantes se observan en la Tabla 3‑3.




Tb 3‑3 Ictib cític c ft ‑ b

INCERTIDUMBRES TECNOLÓGICASINCERTIDUMBRES NO

TECNOLÓGICAS

Manejo de herramientas y procesos para

predimensionamiento y labrado - mecanizadode la madera.


Dimensionamiento de la madera para mueble.Coordinación y eciencia en controles

aduaneros para la exportación de muebles demadera maciza.

Maquinaria empleada en aserrado y labrado

mecanizado en muebles de madera.

Apertura de mercados nacionales e

internacionales.Secado técnico de la madera.

Especialización y formación de mano de obra para la fabricación de muebles.


Estructura organizacional de la cadena.


Área de plantaciones de especies forestalesutilizadas para la fabricación de muebles demadera maciza.

Estandarización de procesos productivos

dentro de las fábricas de muebles de maderamaciza.

Incentivos para actividades productivas en lacadena forestal madera - muebles.


muebles.


madera desde la extracción hasta la fábrica.

Tecnología utilizada en el manejo sostenible

del bosque natural.

Oferta de semilla mejorada genéticamente y

material vegetal para plantaciones.


natural.

3.2 esCenarIos FuTuros para la Cadena ForesTalMADERA – MUEBLES AL AÑO 2025

Una vez obtenidas las incertidumbres críticas, se analizaron sus elementos o

características con que estas estaban formuladas en su estado actual, generandonueve componentes básicos (Tabla 3‑4) que representan las diecinueve incertidumbres

mencionadas




Tb 3‑4 Ct ttiv ictib cític

n Ct

1Optimización de materia prima, procesos productivos, maquinaria y herramientas

para la elaboración de muebles

2 Innovación en tecnología y diseño para la fabricación de muebles

3 Articulación entre actores de diferentes eslabones

4 Uso de tecnologías limpias

5 Legalidad de las empresas y la madera

6 Disponibilidad de materia prima

7 Ampliación de mercados8 Formación de personal

9 Calidad en procesos y productos

Ctcció j schwtz

Una vez seleccionados los componentes, se analizaron sus características principales

(variables), ponderando cuáles de ellas tenían el mayor impacto sobre cada uno de

los componentes, siendo destacadas la transferencia tecnológica y la organizaciónempresarial como las de mayor incidencia, es decir, si se realizan cambios en alguna deellas o en ambas, se pueden esperar cambios signicativos sobre la competitividad de

la cadena. Sobre esta base, se construyen los escenarios futuros, o sea situaciones que pueden suceder en el futuro, con base en la modicación del comportamiento de las dos

variables destacadas y priorizadas, como se muestra en la (Figura 3‑1).

Fi 3‑1 ej schwt

Organización empresarial

Tra

nsferencia

tecnológica Escenario II

Todos los caminos

llegan a Roma

Escenario I

Madera pa´ todo

el mundo

Escenario III

En casa de herrero

azadón de palo

Escenario IV

En el país de los

ciegos el tuerto es rey




Ctcció ci

Teniendo en cuenta lo anterior, se establecieron los escenarios viables a futuro, siendo elescenario I –“Madera pa’ todo el mundo”, el que mayor perspectiva de cambio presenta

al mejorar signicativamente, tanto la organización empresarial como la transferencia

tecnológica. En contraposición se encuentra el escenario III‑ “En casa de herrero azadón

de palo”, que representa cambios mínimos en ambas variables con características a

seguir en lo mismo. Los otros dos escenarios, Escenario II – “Todos los caminos llegan

a Roma”, y Escenario IV‑ “En el país de los ciegos el tuerto es Rey”, son escenarios

intermedios que presentan cambios en un solo sentido.

De las entrevistas realizadas, se determinó la tendencia a establecer los escenarioscon alguna magnitud en los indicadores para poder medir avances puntuales de lo que pudiera suceder y así catalogar el avance de la gestión realizada por y para la cadena

periódicamente sobre el panorama establecido; por lo tanto, las cifras que aparecencorresponden al criterio de los expertos, sobre lo que consideran pudiera ser realizabledesde la capacidad de gestión pública y de los actores de la cadena y sus características

culturales y productivas. No obstante y teniendo en cuenta que son escenarios hipotéticos

futuros, dichos números no deben ser tomados en términos absolutos, sino relativos,como orientadores de la gestión que se realice.

3.2.1 EscEnario i – MadEra pa’ todo El Mundo

La industria nacional se ha posicionado en el mercado interno e internacional debido a laimplementación de estrategias que fomentaron investigación, transferencia tecnológicay organización empresarial, alcanzando articulación e innovación en la forma denegociación de los actores de diferentes eslabones de la cadena, optimizando procesos

productivos, materia prima, maquinaria y herramientas e innovando en tecnología y

diseño, enmarcadas estas y otras demandas en la legalidad de las empresas y la madera,

propendiendo por la sostenibilidad ambiental, dirigidas a las necesidades y preferenciasde los consumidores.

Gracias a la atención adecuada, escalonada y sistemática de las demandas existentesen la cadena forestal madera – muebles, las empresas registradas legalmente se hanmantenido y la base de datos se ha aumentado en un 50% con empresas nuevas oantiguas que se han visto en la necesidad de legalizarse para poder atender las demandasdel mercado y acceder a benecios públicos y privados.

Existen algunos clusters de fabricantes en Bogotá – Cundinamarca que reúnen cada unoa más de 50 empresarios, los cuales tienen acuerdos de suministro con comunidadesde dos regiones de Colombia con bosques bajo manejo sostenible. Esto genera que




muchas empresas, entre comercializadoras y fábricas con punto de venta, utilizan lasTIC y han diseñado sistemas de marketing innovadores a nivel nacional e internacional,

incrementando sus ventas en un 20%, lo que se reeja en el aumento de la participaciónsectorial en el PIB, en razón a que se han optimizado sus procesos productivos acorde a

líneas de producto denidas por la tendencia del mercado. Se encuentran denidas más

de veinticinco especies maderables con protocolos de secado y trabajabilidad, graciasa lo cual un buen porcentaje de empresas trabajan con madera seca de alta calidad,obtenida en centros especializados de secado.

Sumado a lo anterior, es signicativo el número de empresas del sector que cuentan

con procesos productivos estandarizados y planes de mejoramiento continuo

implementados, de las cuales, más de 100 se encuentran con certicaciones de calidaden procesos, productos y/o ambientales, procesos que fueron incentivados de maneraescalonada. Igualmente, estas empresas han incorporado en sus procesos productivos

tecnologías limpias que disminuyen la contaminación ambiental y los riesgos en la

salud del personal, en donde los residuos químicos resultantes son tratados bajo las

normas ambientales y sanitarias vigentes y la reducción de no conformidades en lasfábricas se ha reducido entre un 40 – 60%.

Aunque el 20% de la madera comercializada en Colombia aún es ilegal, en todas

las regiones del país se ha rmado y se cumplen los compromisos del pacto por lamadera legal (FLEG), incrementándose la exigencia de los consumidores por la madera

certicada. Se han incorporado al mercado 30 especies sustitutas, con paquetes

tecnológicos para ser incorporadas adecuadamente al proceso productivo, las cualesson conocidas por los consumidores, razón por la cual la presión sobre las especiestradicionales ha disminuido. Los rechazos por calidad de materia prima son de un 10%gracias a tratamientos tosanitarios y técnicas de almacenamiento adecuadas en campo.

El aprovechamiento maderero en las dos principales regiones proveedoras de materia prima para Bogotá – Cundinamarca, se realiza bajo criterios de sostenibilidad ambientalcon criterios de aprovechamiento de impacto reducido y cuentan con certicación FSCo equivalente y las sustancias fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamientotosanitario de la madera son de baja toxicidad y se utilizan de madera preventiva por

tratamientos de vacío presión.

Se ha optimizado el uso de materia prima, trabajando en cada eslabón bajo el conceptode target size, lo que ha permitido que en procesos de transformación, los residuossólidos generados en el proceso correspondan a un 20% y a lo largo de toda la cadenasumen un 30%; adicionalmente, los aserríos se encuentran ubicados cerca al bosque

donde se realiza el predimensionamiento antes de ser enviada la madera a Bogotá – Cundinamarca. El 15% de los residuos son utilizados para fabricación de artesanías,

compostaje y tableros.




La intermediación de materia prima es altamente calicada, facilitando la comunicación

entre eslabones de la cadena, por lo cual hay conocimiento de oferta y demanda de

especies, información que se encuentra concentrada en una base de datos dinámica yasequible a todos los actores de la cadena; esto ha permitido que cerca del 40% de lasfábricas puedan realizar trazabilidad de sus productos y cerca de un 10% se encuentrencerticadas.

El 10% de los centros educativos ubicados en Bogotá que brindan formación técnica, profesional o de postgrado en áreas anes a la cadena forestal, han actualizado sus

currículos acorde a las demandas de los industriales; el 5% de las instituciones tienen

programas de extensión en las principales ciudades productoras y comercializadoras

de muebles en Cundinamarca, generando empoderamiento de procesos autóctonos por estrategias de enseñanza como feedback , lo que se traduce en productos diferenciadosdel 45% de empresas que han involucrado a sus mandos medios en dichos procesos.El SENA cuenta con instalaciones físicas adecuadas y cuenta con docentes altamente

calicados en proyectos curriculares especializados para el diseño, fabricación y

comercialización de muebles, capacitando anualmente a 100 técnicos en dichas labores.Adicionalmente, existen tres centros educativos de formación técnica en las áreas

mencionadas que cuentan con acreditación de alta calidad.

Existen proyectos conjuntos entre industria y academia a través de pasantías y proyectosde investigación que generan soluciones puntuales a 200 empresas del sector, acorde a lastendencias tecnológicas y del mercado. Existe un Centro de Desarrollo Tecnológico que

atiende las demandas del sector productivo en investigación y transferencia tecnológica,el cual tiene alianzas con otros países para desarrollo e investigación conjunta, del que

se han beneciado al menos 500 empresas de toda la cadena productiva.

Una alta representación de actores, entre industrias, comunidades y comercializadores,han implementado procesos de innovación en diseño, tanto en productos como en

tecnología, a través de estrategias conjuntas entre academia, diseñadores y actoresde los diferentes eslabones y el adecuado funcionamiento de un centro de desarrollotecnológico y de diseño, mejorando su productividad. El proceso de diseño es entendidode manera integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto bajo criterios deoptimización y sostenibilidad. De acuerdo con lo anterior, cerca del 40% de las fábricasde muebles cuentan con diseños propios de producto, participan en ferias y gestionantalleres de diseño; un buen porcentaje de ellas tienen contratado a un diseñador de

planta, que investiga constantemente las tendencias del sector y sectores conexos comola construcción y las demás han capacitado personal para la innovación y rediseño.

Muchas fábricas cuentan con maquinaria de precisión, con dispositivos de seguridad

industrial adecuados y una capacidad instalada acorde a la capacidad empleada, loque ha contribuido a disminuir la contaminación auditiva y visual e incapacidades por




riesgos profesionales; adicionalmente, cuentan con equipos que mejoran el desempeño productivo entre pasos y puestos de trabajo, obedeciendo, además, a diseños de planta

acorde a las líneas productivas de la fábrica. Cada empresa ha capacitado al menostres personas en el manejo de dicha maquinaria. Igualmente, utilizan geometrías de

herramientas acordes a las especies trabajadas, con materiales de refuerzo adecuados,que conocen y aplican criterios para el cambio de herramienta óptimo en uso, productode asistencia técnica a aliadores y fomento de centros de alado especializados.

3.2.2 EscEnario ii – todos los caMinos llEgan a r oMa

Los principales clúster de Bogotá, no articulados en su interior, ni con otros eslabones,

se han posicionado en el mercado nacional por la calidad de sus muebles, un aumentoen sus ventas cercano al 10%. A nivel internacional se han perdido mercados por el no

cumplimiento de requerimientos ambientales; la desarticulación de la cadena no ha permitido que se alcancen certicaciones de producto por trazabilidad.

De acuerdo a la poca asistencia técnica y la transferencia tecnológica en términos de procesos productivos y el poco desarrollo logrado en organización y articulación delos actores, el número de empresas registradas legalmente se ha mantenido, aunqueusualmente, se crean algunas nuevas empresas y otras salen del mercado debido a

que no se han podido mantener en forma competitiva. Sin embargo, existe un cluster de fabricantes en Bogotá – Cundinamarca de aproximadamente 30 empresarios,

que tienen acuerdos de suministro con comunidades de una región de Colombia con bosques bajo manejo sostenible. Además, existen varias empresas que han optimizado

el uso de materia prima a través de acuerdos con importantes regiones productoras demadera en el país, que les suministra madera predimensionada, lo que ha permitido

que en sus procesos de transformación, los residuos sólidos generados correspondana un 40% y a lo largo de toda la cadena sumen un 60%; el predimensionamiento serealiza en algunos aserríos cercanos al bosque y aserraderos ubicados en Bogotá. Este

aprovechamiento maderero de las principales regiones proveedoras de materia primaa Bogotá – Cundinamarca se realiza bajo criterios de sostenibilidad ambiental consistemas de aprovechamiento tradicionales.

El 35% de la madera comercializada en Colombia es ilegal, dadas las medidas de

control y vigilancia y los compromisos de algunas regiones con el pacto por la maderalegal (FLEG). Al respecto, se han incorporado al mercado diez especies sustitutas, con

paquetes tecnológicos para ser incorporadas adecuadamente al proceso productivo, lascuales son conocidas por los fabricantes. Los rechazos por calidad de materia primason de un 20% en razón a tratamientos tosanitarios en campo, en donde las sustancias

fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento tosanitario se utilizan de

manera preventiva por tratamientos de vacío presión.




La intermediación de materia prima se basa en la comisión, no obstante, se encuentranalgunas empresas que se han especializado en el transporte, logrando obtener en aserrío

cercanos a los bosques madera aserrada de calidad que comercializan en Bogotá, loque ha permitido que varias fábricas puedan realizar trazabilidad de sus productos.

Algunos pocos centros educativos ubicados en Bogotá que brindan formación técnica,

profesional o de postgrado en áreas anes a la cadena forestal, han actualizado sus

proyectos curriculares acorde a las demandas de los industriales y varias empresashan involucrado a sus mandos medios en procesos de formación especializada. Varias

fábricas de muebles cuentan con diseños propios de producto y participan en feriasespecializadas; algunas de ellas tienen contratado a un diseñador de planta, que genera

líneas de producto basadas en el rediseño.

El SENA cuenta con instalaciones físicas adecuadas y cuenta con proyectos curriculares

especializados para el diseño, fabricación y comercialización de muebles, capacitandoanualmente a un número apreciable de técnicos en dichas labores. Adicionalmente,

existe un centro educativo de formación técnica en las áreas mencionadas que cuentacon acreditación de alta calidad.

Hay proyectos de la academia a través de pasantías y proyectos de investigación que

generan soluciones puntuales a empresas del sector, acorde a tendencias tecnológicas yopera un Centro de Desarrollo Tecnológico con capacidad en investigación para atender

las demandas del sector productivo, brindando asesorías a las empresas que lo requieren.

Se ha optimizado el proceso productivo de las fábricas acorde a líneas de producto

denidas por la tendencia del mercado. Se encuentran denidas cerca de treinta especies

maderables con protocolos de secado y trabajabilidad, que se encuentran en proceso deinmersión en la industria, encontrando que muchas empresas utilizan menos de diezmaderas sustitutas y que además trabajan con madera seca de alta calidad, obtenida en

secaderos y depósitos.

Es signicativo el número de fábricas que cuentan con maquinaria de precisión, con

dispositivos de seguridad industrial adecuados y una capacidad instalada acorde a lacapacidad empleada, lo que ha contribuido a disminuir la contaminación auditiva yvisual e incapacidades por riesgos profesionales; sus diseños de planta obedecen a laslíneas productivas de la fábrica. Cada empresa ha capacitado una persona en el manejo

de dicha maquinaria.

Por lo anterior, un buen número de empresas del sector cuentan con procesos productivosestandarizados y planes de mejoramiento continuo implementados; de estas, varias seencuentran con certicaciones de calidad en procesos y/o productos. La reducción de

no conformidades en las fábricas se ha reducido entre un 20 – 30%.




Existen muchas fábricas de muebles que utilizan geometrías de herramientas acordes

a las especies trabajadas, con materiales de refuerzo adecuados, que conocen y aplican

criterios para el cambio de herramienta óptimo en uso, producto de asistencia técnicaa aliadores y fomento de centros de alado especializados y varias de estas empresas

han incorporado en sus procesos productivos tecnologías limpias en el área de pintura

que disminuyen la contaminación ambiental y los riesgos en la salud del personal.

De acuerdo a lo anterior, gran número de empresas, entre comercializadoras y fábricascon punto de venta, utilizan las TIC como estrategia para aumentar sus ventas

incrementándolas en un 10% y con respecto a los muebles comercializados en los principales municipios de Cundinamarca, estos son transportados desde Bogotá. El 5%

de los residuos son utilizados para fabricación artesanías y compostaje.

3.2.3 EscEnario iii – En casa dE hErrEro azadón dE palo

La industria nacional ha perdido participación en el mercado interno e internacional,debido a la demanda por parte del consumidor de muebles elaborados en materialesdiferentes a la madera maciza, que ofrecen mejores precios al consumidor y mayor tasade rentabilidad al comercializador. No se conoce el real número de empresas del sector

debido a la alta informalidad y a la rápida salida y entrada de nuevas compañías en los

registros legales con menos de tres años de funcionamiento.

Dada la poca atención adecuada y sistemática a las demandas existentes en la cadenaforestal madera – muebles, las empresas mantienen altos índices de ilegalidad. Los

desorganizados clusters de fabricantes de muebles existentes en Bogotá, no poseenacuerdos de suministro con regiones productoras del país. La negociación de madera

no ha presentado cambios de fondo, basándose en la comisión; el precio es jado por

la demanda y es castigado por calidad o dimensionamiento. La falta de organizaciónde las industrias ha hecho que solo tres especies sustitutas hayan sido involucradas en

los procesos productivos, debido principalmente a los menores costos de adquisición,aunque no se conoce su trabajabilidad y procesamiento óptimo. Esto genera quemuchas empresas, entre comercializadoras y fábricas con punto de venta, no utilicenlas TIC y no hayan diseñado sistemas de marketing innovadores a nivel nacional e

internacional, por lo cual sus ventas poco se incrementan. Lo anterior en razón a que nose han optimizado sus procesos productivos acorde a líneas de producto denidas por la

tendencia del mercado. Se encuentran denidas menos de diez especies maderables con

protocolos de secado y trabajabilidad, por lo cual pocas empresas trabajan con maderaseca de alta calidad.

Sumado a lo anterior, es signicativo el bajo número de empresas del sector que

cuentan con procesos productivos estandarizados y planes de mejoramiento continuo




implementados, en donde muy pocas empresas se encuentran con certicaciones de

calidad en procesos, productos y/o ambientales. Igualmente, la mayoría de las empresas

no han incorporado en sus procesos productivos tecnologías limpias que disminuyan lacontaminación ambiental y los riesgos en la salud del personal, en donde los residuosquímicos resultantes no son tratados bajo las normas ambientales y sanitarias vigentes

y la reducción de no conformidades en las fábricas no se ha reducido.

La madera comercializada en Colombia es 40% ilegal y en la mayoría de las regiones

del país no se ha rmado ni se cumplen los compromisos del pacto por la madera legal

(FLEG), siendo muy pobre la exigencia de los consumidores por la madera certicada.

La incorporación al mercado de maderas sustitutas es muy bajo, con menos de cinco

especies, con paquetes tecnológicos para ser incorporadas adecuadamente al proceso productivo, razón por la cual la presión sobre las especies tradicionales se mantiene. Losrechazos por calidad de materia prima son altos, cerca del 40%, en razón a decientes

tratamientos tosanitarios y técnicas de almacenamiento poco adecuadas en campo.

El aprovechamiento maderero en las dos principales regiones proveedoras de materia prima para Bogotá – Cundinamarca, se realiza con pocos criterios de sostenibilidadambiental y no cuentan con certicación FSC o equivalente. Las sustancias fungicidas e

insecticidas utilizadas para el tratamiento tosanitario de la madera no son las mejores

y no se utilizan de manera preventiva por tratamientos de vacío presión.

No se ha optimizado sucientemente el uso de materia prima, pues no se trabaja en

cada eslabón bajo el concepto de target size, lo que ha generado que en procesos detransformación, los residuos sólidos generados en el proceso correspondan a un 40% y alo largo de toda la cadena sumen un 70%; adicionalmente, los aserríos no se encuentran

ubicados en su totalidad cerca al bosque donde se realiza el predimensionamiento, antesde ser enviada la madera a Bogotá – Cundinamarca. Los residuos no son utilizados parafabricación de artesanías, compostaje y tableros.

La intermediación de materia prima es desordenada e informal, con base en eslabonesdesarticulados y con deciente comunicación, por lo cual es bajo el conocimiento de

oferta y demanda de especies. No hay bases de datos estadísticos para la cadena, por

lo tanto no hay información que pueda servir para la planeación y soporte de la gestiónde los actores de esta, lo que no ha permitido a las fábricas realizar trazabilidad de sus

productos, afectando su competitividad y acceso a mercados.

Solo dos instituciones de formación técnica y profesional han actualizado sus programasacadémicos buscando coherencia con la demanda de las industrias, no obstante, la

inserción de los profesionales en el mercado laboral es limitada por la informalidad ycultura de los industriales. Los laboratorios y entes de investigación son los tradicionales,ofreciendo servicios mínimos como realización de pruebas básicas a maderas, que no




suplen las necesidades de los industriales. No existen proyectos conjuntos entre industria

y academia a través de pasantías y proyectos de investigación para generar soluciones

puntuales a empresas del sector, acorde a las tendencias tecnológicas y del mercado.Tampoco opera un Centro de Desarrollo Tecnológico que atienda las demandas del

sector productivo en investigación y transferencia tecnológica, para benecio de las

empresas de toda la cadena productiva.

El diseño se basa en la copia de modelos de revistas, los muebles utilizan menos madera,dado que esta se sustituye por materiales imitación madera. Pocas fábricas cuentan con

asesoría de un diseñador industrial al cual contratan para pedidos especiales. No hay

estrategias conjuntas entre academia, diseñadores y actores de los diferentes eslabones

para ofrecer innovación al sector productivo. El proceso de diseño no es entendidode manera integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto bajo criterios deoptimización y sostenibilidad. De acuerdo con lo anterior, pocas fábricas de mueblescuentan con diseños propios de producto y no hay participación en ferias ni gestionantalleres de diseño.

Pocas empresas han invertido en maquinaria de última generación; adicionalmente,

la materia prima no se encuentra estandarizada y la capacitación del personal no esla adecuada, por lo tanto, la capacidad utilizada es apenas del 50% de la capacidad

instalada. El uso de tecnologías limpias no ha sido implementado por la no preocupaciónde los consumidores por el medio ambiente.

Las geometrías de dientes utilizadas por las fábricas son las tradicionales. No ha habido

mejora en procesos de aliado y mantenimiento preventivo de herramientas en labrado

– mecanizado y no hay conocimiento de los fabricantes por normas de calidad, dadoque el consumidor nacional solo exige precios bajos. Los tratamientos químicos de la

madera se realizan por inmersión o brochado, solo cuando el cliente lo exige.

Algunas fábricas han estandarizado sus procesos productivos para entrar en la producción de muebles de alta gamma, aunque su mercado sigue siendo nacional, yvarias empresas, entre productoras y fábricas, cuentan con página web para ofertar sus

productos en el mercado nacional.

La comercialización del mueble ha migrado de comercializadoras especializadas acomercializadores de artículos para el hogar, encontrándose en exhibición muebles con

electrodomésticos y artículos utilitarios, pero sin el concepto de ambientes integrados.

Solo dos empresas productoras de muebles exportan al exterior y el mercado se

concentra cada vez más en el consumidor nacional.




3.2.4 EscEnario iV – En El país dE los ciEgos El tuErto Es r Ey

La industria nacional se ha posicionado en el mercado interno debido a la implementaciónde estrategias que fomentaron articulación y organización empresarial, lograndomayor efectividad en transferencia tecnológica; además se presenta articulación einnovación en la forma de negociación de los actores de diferentes eslabones de lacadena, enmarcadas estas y otras demandas en la legalidad de las empresas y la madera,

propendiendo por la sostenibilidad ambiental, dirigidas a las necesidades y preferenciasde los consumidores; no obstante, se observa poca innovación en diseño y tecnología.

Existen tres clusters de fabricantes en Bogotá – Cundinamarca que reúnen cada uno

a cerca de 50 empresarios, los cuales tienen acuerdos de suministro con comunidadesde dos regiones de Colombia con bosques bajo manejo sostenible. Las empresasregistradas legalmente se han mantenido y la base de datos se ha aumentado en un 10%con empresas nuevas o antiguas, que se han visto en la necesidad de legalizarse para

poder atender las demandas del mercado y acceder a benecios públicos y privados.

El 30% de la madera comercializada en Colombia es ilegal, dada la incipiente exigencia

de los consumidores de los certicados de legalidad y procedencia de la materia prima

y los pocos controles de las autoridades ambientales; en tres de las regiones del país, se

ha rmado y se cumplen los compromisos del pacto por la madera legal (FLEG). Sinembargo, la intermediación de materia prima facilita la comunicación entre eslabonesde la cadena, por lo cual hay conocimiento de oferta y demanda de especies; esto ha

permitido que muchas fábricas puedan realizar trazabilidad de sus productos, en dondevarias ya se encuentren certicadas.

Se han incorporado al mercado quince especies sustitutas, con paquetes tecnológicos para ser incorporadas adecuadamente al proceso productivo, las cuales son conocidas por los consumidores, razón por la cual la presión sobre las especies tradicionales ha

disminuido. El aprovechamiento maderero de la principal región proveedora de materia prima en Bogotá – Cundinamarca, se realiza bajo criterios de sostenibilidad. Así mismo,

las sustancias fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento tosanitario de la

madera se utilizan de madera preventiva por tratamientos de vacío presión.

Se ha optimizado el uso de materia prima, trabajando en cada eslabón bajo el conceptode target size, lo que ha permitido que en procesos de transformación, los residuossólidos generados correspondan a un 30% y a lo largo de toda la cadena, sumen un 40%.

Adicionalmente, los aserríos se encuentran ubicados cerca al bosque donde se realiza

el predimensionamiento antes de ser enviada la madera a Bogotá – Cundinamarca. El10% de los residuos son utilizados para fabricación artesanías, compostaje y se estudia

su posibilidad de inmersión en otros productos maderables como tableros.




El 5% de los centros educativos ubicados en Bogotá que brindan formación técnica, profesional o de postgrado en áreas anes a la cadena forestal, han actualizado sus

proyectos curriculares acorde a las demandas de los industriales; el 2% tienen programasde extensión en las principales ciudades productoras y comercializadoras de mueblesen Cundinamarca, generando empoderamiento de procesos autóctonos por estrategiasde enseñanza como feedback , lo que se traduce en productos diferenciados de 150empresas que han involucrado a sus mandos medios en dichos procesos. Existen trescentros educativos de formación técnica en las áreas anes a la labor foresto‑industrial

que cuentan con acreditación de alta calidad.

Se observan proyectos conjuntos entre industria y academia a través de pasantías y

proyectos de investigación que generan soluciones puntuales a varias empresas del sector,acorde a sus necesidades. Igualmente, opera un Centro de Desarrollo Tecnológico que

atiende las demandas del sector productivo en investigación y transferencia tecnológica,del cual se han beneciado muchas empresas de toda la cadena productiva.

Muchos actores, entre industrias, comunidades y comercializadores han implementado

procesos de innovación en diseño de productos a través de estrategias conjuntas entreacademia, diseñadores y actores de los diferentes eslabones. El proceso de diseño esentendido de manera integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto bajo

criterios de optimización y sostenibilidad. Varias fábricas de muebles cuentan condiseños propios de producto y algunas de ellas tienen contratado a un diseñador de

planta y las demás han capacitado personal para la innovación y rediseño.

Un buen número de fábricas cuentan con maquinaria de precisión, con dispositivosde seguridad industrial adecuados y una capacidad instalada acorde a la capacidadempleada, lo que ha contribuido a disminuir la contaminación auditiva y visual eincapacidades por riesgos profesionales; cada empresa ha capacitado a un operario por máquina de última generación adquirida. Igualmente, varias fábricas han optimizado

sus procesos productivos, encontrándose denidas treinta especies maderables con protocolos de secado y trabajabilidad, gracias a lo cual varias empresas trabajan conmadera seca de calidad.

Muchas empresas del sector cuentan con procesos productivos estandarizados y

algunas se encuentran con certicaciones de calidad en procesos, productos y/o

ambientales, procesos que fueron incentivados de manera escalonada. La reducción deno conformidades en las fábricas se ha reducido entre un 30 – 50%.

Las herramientas presentan las geometrías de dientes tradicionales, aunque existeuna mejora en los materiales de refuerzo, las fábricas aplican criterios para el cambiode herramienta óptimo en uso, producto de asistencia técnica brindada por asesorías




privadas; algunas empresas han incorporado en sus procesos productivos tecnologías

limpias que disminuyen la contaminación ambiental y los riesgos en la salud del

personal y los residuos químicos resultantes son tratados bajo las normas ambientales ysanitarias vigentes, estando certicadas.

Frente a todo lo anterior, un número signicativo de empresas, entre comercializadoras

y fábricas, con punto de venta, utilizan las TIC como estrategia de marketing,

incrementando sus ventas signicativamente.

3.3 Bases para la deFInICIn de la agenda de InVesTIga‑CIÓN y DESARROLLO TECNOLÓGICO CON VISIÓN PROSPECTIVA

Con el n de construir la agenda, se partió de los factores críticos tecnológicos y no

tecnológicos avalados por los actores de la cadena que, llevados a demandas tecnológicasy no tecnológicas, constituyen la base para la construcción de la agenda, a partir de lascuales se formulan proyectos de investigación y estrategias de tipo organizacional einstitucional determinantes para mejorar la competitividad de la cadena.

Las demandas corresponden a trece tecnológicas y trece no tecnológicas denidas, las

cuales se presentan en la Tabla 3‑5

Tb 3‑5 d tcóic y tcóic c

DEMANDAS TECNOLÓGICAS DEMANDAS NO TECNOLÓGICAS

Manejo de herramientas y procesos

para predimensionamiento y labrado -mecanizado de la madera.


Dimensionamiento de la madera paramueble.

Coordinación y eciencia en controles

aduaneros para la exportación de muebles de

madera maciza.Maquinaria empleada en aserrado y labrado

mecanizado en muebles de madera.Apertura de mercados nacionales e

internacionales.

Secado técnico de la madera.Educación y conocimiento del consumidor sobre oferta de especies maderables, diseño yestándares de calidad en producto nal.


Atención al cliente en el servicio de venta.


Servicio de transporte de muebles de maderaen el mercado nacional.




DEMANDAS TECNOLÓGICAS DEMANDAS NO TECNOLÓGICAS

Estandarización de procesos productivosdentro de las fábricas de muebles demadera maciza.

Incentivos para actividades productivas en lacadena forestal madera muebles.


muebles.Gestión empresarial y administrativa.


madera desde la extracción hasta la fábrica.Especialización y formación de mano de obra para la fabricación de muebles.

Tecnología utilizada en el manejo

sostenible del bosque natural.

Legalidad de la madera para la fabricación de

muebles.Oferta de semilla mejorada genéticamente

y material vegetal para plantaciones.Legalidad laboral y empresarial.


natural.Estructura organizacional de la cadena.

Tecnología para el embalaje de muebles

con destino internacional.Área de plantaciones de especies forestalesutilizadas para la fabricación de muebles demadera maciza.





4. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LACADENA FORESTAL MADERA – MUEBLES EN BOGOTÁ Y

CUNDINAMARCA

Una vez establecidos los escenarios futuros y teniendo en cuenta los factores críticosen términos de demandas tecnológicas y no tecnológicas, se hizo una revisión delos antecedentes nacionales para la formulación de directrices de investigación yarealizadas en la cadena, también se construyó el escenario apuesta, teniendo en cuentalas entrevistas realizadas a los expertos y nalmente, con ellos mismos, se denieron

los principales proyectos y estrategias que deben desarrollarse para que la cadena puedaser competitiva.

Por lo tanto, el presente capítulo muestra dichos antecedentes, la agenda propiamente

dicha, los lineamientos no tecnológicos y las estrategias de implementación de la misma.

4.1 ANTECEDENTES pARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA

Frente a la formulación de la Agenda Prospectiva de Investigación y DesarrolloTecnológico de la cadena Forestal madera - muebles para la región Bogotá-Cundinamarca,en el país se han generado varias acciones para la sostenibilidad, manejo y desarrollo dela cadena productiva forestal y su industria. Sin embargo, y en forma más reciente, sedetectan aquellas iniciativas de mayor importancia, las cuales son:

a) La formulación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 2000. b) Agenda de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del sector

agropecuario Colombiano, 2003-2006.c) Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Cadena forestal,

madera y muebles. DNP, 2007.d) Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena

forestal –tableros aglomerados y contrachapados-muebles y productos demadera, 2007.

Lo planteado en cada una de las iniciativas anteriores, frente a acciones de investigacióny desarrollo tecnológico en la cadena se presenta a continuación:




plan Nacional de Desarrollo Forestal (pNDF), 2000

El PNDF denió tres programas estratégicos sobre los que debería trabajar el sector forestal “…con el n de mejorar la gestión de los recursos forestales, incrementar las

condiciones de vida de las poblaciones…y de ofrecer alternativas productivas viablesque contribuyan al desarrollo económico del país…”. Dichos programas fueron:

- Programa de ordenación de bosques, conservación y restauración deecosistemas forestales con cinco subprogramas encaminados a la ordenacióny conservación de especies forestales así como la restauración de ecosistemasforestales. Dentro de los proyectos formulados se encontraban algunos como

la denición de protocolos para la conservación de especies forestales en víade extinción, identicación de fuentes de germoplasma, establecimiento de

rodales semilleros e investigación en restauración, entre otros.

- Programa de cadenas forestales productivas con cinco subprogramasencaminados tres de ellos a la oferta de materia prima, uno a la conformacióny modernización de microempresas forestales y uno a la promoción deexportaciones. Entre los proyectos planteados se encuentran investigación ensemillas forestales y producción de material vegetal, mejoramiento genético

de especies con alto potencial productivo, investigación para el manejo yaprovechamiento de bosques naturales, inventario de las industrias forestalesen los primeros eslabones, capacitación en manejo de materia prima, procesosindustriales y diseño de productos maderables, entre otros.

- Programa de desarrollo institucional con cuatro subprogramas todos enfocadosa la gestión pública y promoción de cultura forestal en el primer eslabón de lacadena.

Agenda de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del sectoragroecuario Colombiano, 2003-2006.

Desde 2002, a través de la Política sectorial “Manejo Social del Campo”, se denió el

establecimiento de una agenda estratégica plurianual de investigación, transferencia,capacitación y protección sanitaria, haciendo especial énfasis en agricultura tropical,valoración del capital natural y recursos genéticos. Esta Agenda debía reejar las

prioridades estratégicas nacionales y las demandas regionales, y se constituiría en unaguía para la inversión, canalizada a través de un fondo nacional que operaría mediante

convocatorias públicas, sin dejar de apoyar las líneas de investigación estratégicas.

Frente al anterior mandato de Política de Gobierno y considerando que la mayoría de lascadenas productivas contaban con Planes de Investigación y Desarrollo Tecnológico,




se observó la necesidad de complementar y reorientar las investigaciones dentro delos conceptos de agricultura tropical, capital regional de recursos y la biotecnología,

en concordancia con las señales de los mercados locales e internacionales, buscandogenerar conglomerados productivos, incorporar valor agregado a los productos,recuperar áreas de cultivo y consolidar agroempresas y mercados competitivos.

Así, la inversión en ciencia y tecnología buscaba mejorar la competitividad del sector agropecuario mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,con base en la reducción de costos, el mejoramiento de la calidad y el acceso a nuevosmercados.

El desarrollo de esta Agenda se hizo a través de un fondo concursal , medianteconvocatorias públicas entre 2005 y 2008, en cuyo proceso la cadena forestal presentó126 proyectos, de los cuales fueron aprobados y contratados 39, por valor total de$29.499.529.556, entre contrapartidas del sector privado y conanciaciones del

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las áreas temáticas abordadas por estos 39 proyectos forestales fueron: material desiembra y mejoramiento genético(56,4%), manejo integrado del cultivo (35,9%), manejosanitario y tosanitario (5,1%), manejo de suelos y aguas (2,6%), habiendo participado

entidades tales como Pizano S.A., Refocosta, AGROFORESTAL, Corporaciónde Cuencas del Tolima –Corcuencas, Kanguroid Reforestadora, Corporación parael desarrollo forestal de la Costa Norte, Smurt Cartón de Colombia, Procuenca,

Asociación de Asadores del Meta –ASOASADEROSMETA, Cadena Forestal deCordoba –Forcaribe, Geoambiente Ltda, Inversiones Mar Ltda., Promotora Forestalde Urabá y Occidente de Antioquia –PROFOREST, Corporacion para el desarrolloforestal de la Orinoquia, Reforestadora El Guásimo S.A, Sociedad Agrícola, Ganaderay Minera Puerto Navajas Ltda.

El objetivo fundamental de la Agenda fue propiciar el desarrollo de la Investigación,innovación y el desarrollo tecnológico mediante la construcción de una Agenda únicanacional, para articular las instituciones y canalizar de manera organizada la oferta y lademanda, con el n de optimizar los recursos disponibles y potenciar el impacto de los

resultados generados reejados en una mayor competitividad del sector agropecuario

colombiano41.

41 Agenda de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario Colombiano,2006.




Agenda Interna ara la productividad y la Cometitividad, Cadena forestal,madera y muebles, Deartamento Nacional de planeación, 2007

Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno nacional, las entidadesterritoriales, el sector privado, los representantes políticos y la sociedad civil sobrelas acciones estratégicas que debe realizar el país para mejorar su productividad ycompetitividad. Se construyó mediante un proceso de concertación y diálogo con lasregiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones de corto, medianoy largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso.

Dentro de esta se formularon cinco estrategias correspondientes a suministro de

materia prima e insumos, consolidación de clusters para desarrollar el encadenamiento productivo, mejoramiento de la productividad en la industria manufacturera delsector forestal, proyección del país como fuente de productos derivados de la maderay articulación de la institucionalidad pública y privada para el apoyo, promoción ydesarrollo de la cadena. Dentro de cada una de ellas se plantean acciones y necesidadesde investigación para aumentar la competitividad de la cadena, con visión al año 2015.

Agenda rosectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadenaroductiva forestal- tableros aglomerados y contrachaados –muebles y roductos

de madera, 2007

Esta Agenda hace parte de los ejercicios de Prospectiva y Vigilancia Tecnológicae Inteligencia Competitiva, especialmente diseñados para perlar las agendas de

investigación de las cadenas productivas agroindustriales del país. Esta colecciónes fruto de la cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural yColciencias, quienes han aunado esfuerzos técnicos, administrativos y nancieros

para apoyar el desarrollo del Proyecto de Transición de la Agricultura, con recursos deconanciación del Banco Mundial.

Esta cooperación se enmarca dentro del Programa Nacional de Prospectiva, puesto enmarcha desde el año 2003 gracias a la cooperación y el nanciamiento de Colciencias,

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Comercio, Industriay Turismo y la Corporación Andina de Fomento, con el propósito de desarrollar capacidades nacionales de prospectiva y vigilancia tecnológica.

4.2 ESTADO ACTUAL DE LA CADENA pRODUCTIVA

De acuerdo al análisis de desempeño de la cadena, a los resultados de los estudios delagronegocio nacional y vigilancia tecnológica y comercial, junto con la informaciónsecundaria y de aquella recibida directamente por actores de los eslabones de la




misma, se ha construido un estado actual de cadena, el cual se resume a continuación,coherente con las variables detectadas en el proceso. Esto en la práctica, se constituye

como el escenario actual y real que tiene la cadena, y debe ser la referencia al futuro para establecer avances y desarrollos de la cadena forestal madera-muebles de madera,al corto, mediano y largo plazo.

En Bogotá-Región, se presentan fundamentalmente dos niveles de desempeño decadena. El primer nivel, se relaciona con aquellas empresas bien constituidas, quegeneran muebles dirigidos a consumidores de altos ingresos o para la exportación.Estas empresas normalmente cumplen con los estándares de calidad, manejan todossus procesos en forma ordenada y aparentemente sus productos están posicionados en

el mercado interno y externo.

El segundo nivel, es aquel constituido por empresas que generan productos de calidadestándar, dirigidos al consumo local y nacional, a consumidores de medianos y bajosingresos, en donde se ofrecen muebles de diferentes calidades.

Fundamentalmente, la cadena forestal madera - muebles presenta dos limitaciones defondo que parecen ser los ejes base en su desempeño y que podrían ser catalogadoscomo los generadores de los principales problemas que limitan su competitividad. Estos

son la falta de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología en todoslos procesos productivos de la cadena, junto con la deciente estructura empresarial y

gestión gerencial - administrativa de las empresas.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que la cadena forestal madera – muebles dedicadosa la producción de salas y comedores tipo estándar en Bogotá y Cundinamarca, presentauna gestión individualizada en sus eslabones, sin que exista coherencia, articulación ogestión entre los mismos, aspecto por el cual la cadena no se presenta estructurada. Estogenera grandes limitaciones para trabajar conjuntamente en el desarrollo propuestas

dirigidas a superar problemas comerciales, tecnológicos, crediticios y ambientales y de proponer políticas de desarrollo en el contexto de los planes del Gobierno.

Un problema de fondo en la cadena es la incertidumbre sobre la sostenibilidad de lamateria prima al futuro. La ilegalidad de la materia prima proveniente de los bosquesnaturales, por problemas antrópicos y tala indiscriminada, ha propiciado alta presiónsobre algunas pocas especies forestales y considerando que no hay informaciónestadística conable en la cadena, no se pueden establecer niveles reales de ilegalidad

de la madera. Según FAO, el 42% de la materia prima que se comercializa en

Colombia es ilegal, en razón a que los sistemas de control y vigilancia institucionalesson insucientes para hacer cumplir la normativa en el aprovechamiento y transporte

de recursos naturales, sumado a la falta de información y concientización de los




actores de la cadena para aprovechar y trabajar con madera certicada, aspecto que

limita el comercio nacional e internacional. En este aspecto, la industria del mueble de

madera maciza adolece de especies forestales sustitutivas plenamente estudiadas y en producción, con protocolos validados, que garanticen al futuro materia prima para lasostenibilidad del negocio.

De otra parte, el número de empresas registradas ante la Cámara de Comercioes signicativamente inferior al número de empresas existentes, por lo cual se

presenta con frecuencia baja gestión administrativa y gerencial, ilegalidad en lacontratación de personal, competencia desleal, evasión de impuestos y baja calidaddel desempeño competitivo de las empresas. La suma de estas inconsistencias genera

en el desempeño de la cadena, aspectos tales como excesos de residuos de materia prima en la transformación secundaria (56%) en general y sumando todos los procesosde transformación, son de aproximadamente el 75%; las herramientas no son las másadecuadas o acordes con las especies trabajadas, la mayoría de las industrias presentan

baja estandarización de procesos productivos y no cuentan con planes de mejoramientocontinuo, como el caso del secado de la madera, en donde no se aplican en la mayoríade los casos los protocolos y las recomendaciones técnicas del proceso, mezclandoespecies y dimensiones.

Otro de los aspectos críticos de la cadena, dada la poca visión empresarial de laindustria del mueble, es la falta de articulación entre la academia, los profesionalesen diseño industrial y el sector productivo, lo que ha generado poca innovación entecnología y diseño para la fabricación de muebles, observándose que gran parte delas industrias no cuenta con diseños ni estilos propios, ni se generan productos conresiduos del aprovechamiento ni de aserrío y no presentan plantas diseñadas enforma apropiada para mejorar la productividad y seguridad industrial. Usualmente, lamaquinaria empleada, tiene más de veinte años de servicio, presentando las industrias

bajos volúmenes de producción.

Para efectos de capacitar y transferir tecnología, no existen Centros de DesarrolloTecnológico que atiendan las demandas de la cadena, teniendo en cuenta que loscentros de investigación existentes presentan servicios muy limitados y se encuentrandesarticulados de las empresas. Además, los centros de educación técnica y profesionalse encuentran aislados de la industria, por lo cual la formación no es acorde a losrequerimientos laborales reales. Esto trae como consecuencia insuciente oferta en

cantidad de personal capacitado y certicado.

Los actores de la cadena no practican estrategias limpias de producción. Para la producción de materia prima, los sistemas de aprovechamiento maderero y manejo de bosque natural no operan bajo criterios de extracción de impacto reducido ni desarrollo




sostenible y el 95% de las industrias en Bogotá – Cundinamarca, desarrollan procesos productivos tradicionales altamente contaminantes. Los procesos de acabados se

realizan generalmente al aire libre, sin protección para el personal o el medio ambiente,como tampoco hay clasicación ni reutilización de residuos, lo que limita la entrada a

mercados principalmente europeos.

Por lo anterior, la cadena forestal madera - muebles presenta actualmente dicultades

en sus procesos competitivos para mejorar sus mercados, con dicultades para

contrarrestar la competencia en importaciones, especialmente de China, presentandoniveles de consumo estáticos o disminuidos a nivel nacional y con altas dicultades

para la exportación dadas las deciencias en la gestión empresarial y la calidad de sus

productos.

4.3 ESCENARIO ApUESTA pARA LA CADENA pRODUCTIVA

Con base en los cuatro escenarios hipotéticos y posibles futuros para la cadena alaño 2025, se construyó un escenario apuesta, previa consulta realizada a expertos, deacuerdo a las opiniones que ellos tenían sobre lo que podía ser logrado en avancesde cada componente, bajo la premisa de mejorar la organización empresarial y latransferencia tecnológica. Es pues, el resultado de extraer de los escenarios expuestos

en el capítulo anterior, los aspectos que se consideran más viables de lograr para el año2025, a juicio de los expertos.

Las características de este escenario apuesta son:

En términos generales, la industria nacional se ha posicionado en el mercado internodebido a la implementación de estrategias que fomentaron articulación y organizaciónempresarial, logrando mayor efectividad en transferencia tecnológica; además,se presenta articulación e innovación en la forma de negociación de los actores de

diferentes eslabones de la cadena, enmarcadas estas y otras demandas en la legalidadde las empresas y la madera, propendiendo por la sostenibilidad ambiental, dirigidasa las necesidades y preferencias de los consumidores; se presenta incorporación deldiseño y la innovación tecnológica debido a demandas del consumidor; se ha ampliadoel mercado internacional en nichos especícos gracias a la certicación de medianas

y grandes industrias para el cumplimiento de requisitos ambientales y de calidad de producto.

Las anteriores condiciones se presentan porque en Bogotá – Cundinamarca existe buena

organización de cadena, con base en tres clusters de fabricantes, aglutinando a un buennúmero de empresarios, los cuales tienen acuerdos de suministro con comunidadesde dos regiones de Colombia con bosques bajo manejo sostenible. Las empresas




registradas legalmente se han mantenido y la base de datos se ha aumentado en un 10%con empresas nuevas o antiguas, que se han visto en la necesidad de legalizarse para

poder atender las demandas del mercado y acceder a benecios públicos y privados.

El comercio de madera ilegal es de un 30% en Colombia, dada la poca exigencia de losconsumidores frente a los certicados de legalidad y procedencia de la materia prima,

y a los decientes controles de las autoridades ambientales; en tres regiones del país se

ha rmado y se cumplen los compromisos del pacto por la madera legal (FLEG). Se han

incorporado al mercado quince especies sustitutas, con paquetes tecnológicos probadose integrados al proceso productivo, las cuales son conocidas por los consumidores,razón por la cual la presión sobre las especies tradicionales ha disminuido, considerando

que el aprovechamiento maderero de la principal región proveedora de materia prima aBogotá – Cundinamarca, se realiza bajo criterios de sostenibilidad. En este aspecto, laintermediación de materia prima facilita la comunicación entre eslabones de la cadena,

por lo cual hay conocimiento de oferta y demanda de especies; esto ha permitido quemuchas fábricas puedan realizar trazabilidad de sus productos y varias de ellas seencuentren certicadas.

Se ha optimizado el uso de materia prima, trabajando en cada eslabón bajo el concepto detarget size, lo que ha permitido que en procesos de transformación, los residuos sólidos

generados en el proceso correspondan a un 30% y a lo largo de toda la cadena, sumenun 40%. Adicionalmente, los aserríos se encuentran ubicados cerca al bosque donde serealiza el predimensionamiento antes de ser enviada la madera a Bogotá – Cundinamarca.El 10% de los residuos son utilizados para fabricación artesanías, compostaje y se estudiasu posibilidad de inmersión en otros productos maderables como tableros. Las sustanciasfungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento tosanitario de la madera se

utilizan de manera preventiva por tratamientos de vacío presión.

Algunos de los centros educativos ubicados en Bogotá, que brindan formación técnica,

profesional o de postgrado en áreas anes a la cadena forestal, han actualizado sus proyectos curriculares acorde a las demandas de los industriales; varios de ellos tienen programas de extensión en las principales ciudades productoras y comercializadorasde muebles en Cundinamarca, generando empoderamiento de procesos autóctonos conestrategias de enseñanza como feedback , lo que se traduce en productos diferenciadosde más de 150 empresas que han involucrado a sus mandos medios en dichos procesos.

Igualmente, el SENA cuenta con instalaciones físicas adecuadas y con docentesaltamente calicados en proyectos curriculares especializados para el diseño, fabricación

y comercialización de muebles, capacitando anualmente a más de 100 técnicos endichas labores. Adicionalmente, existen tres centros educativos de formación técnicaen las áreas mencionadas que cuentan con acreditación de alta calidad.




Existen proyectos conjuntos entre industria y academia a través de pasantías y proyectosde investigación que generan soluciones puntuales a muchas empresas del sector, acorde

a sus necesidades. Además, existe y opera ecientemente un Centro de DesarrolloTecnológico, el cual atiende las demandas del sector productivo en investigación ytransferencia tecnológica, beneciándose gran cantidad de empresas de toda la cadena

productiva.

Muchas industrias, comunidades y comercializadores han implementado procesos deinnovación en diseño de productos, a través de estrategias conjuntas entre academia,diseñadores y actores de los diferentes eslabones, en donde el proceso de diseño esentendido de manera integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto bajo

criterios de optimización y sostenibilidad; por lo anterior, varias fábricas de mueblescuentan con diseños propios de producto y tienen contratado a un diseñador de planta ylas demás, han capacitado personal para la innovación y rediseño.

Un buen porcentaje de fábricas ha optimizado sus procesos productivos, contando con procesos estandarizados; varias de ellas se encuentran con certicaciones de calidad en

procesos, productos y/o ambientales, que fueron incentivados de manera escalonada.La reducción de no conformidades en las fábricas se ha reducido entre un 30 – 50%.Hay disponibles en el mercado 30 especies maderables con protocolos de secado y

trabajabilidad y muchas empresas trabajan con madera seca de calidad e igualmente,han incorporado en sus procesos productivos tecnologías limpias que disminuyen lacontaminación ambiental y los riesgos en la salud del personal; los residuos químicosresultantes son tratados bajo las normas ambientales y sanitarias vigentes, estandocerticadas al respecto.

Un buen número de fábricas cuenta con maquinaria de precisión, con dispositivosde seguridad industrial adecuados y una capacidad instalada acorde a la capacidadempleada, lo que ha contribuido a disminuir la contaminación auditiva y visual

e incapacidades por riesgos profesionales; muchas empresas han capacitado a unoperario por máquina de última generación adquirida. Las herramientas presentanlas geometrías de dientes tradicionales, aunque existe una mejora en los materiales derefuerzo y muchas fábricas aplican criterios para el cambio de herramienta óptimo enuso, producto de asistencia técnica brindada por asesorías privadas.

Es usual que entre comercializadoras y fábricas con punto de venta, se utilicen las TICcomo estrategia de marketing, incrementando sus ventas en un 5%.




4.4 AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

La agenda de investigación y desarrollo tecnológico se origina con base en las demandastecnológicas, en donde, para cada demanda y en consenso con expertos de la cadena, seestablecieron los proyectos de investigación y transferencia tecnológica, al igual que lasestrategias de acción para atender las demandas no tecnológicas de la cadena.

De otra parte, se proponen algunas estrategias y recomendaciones para la exitosaimplementación de la agenda, como base fundamental para lograr que las demandastecnológicas y no tecnológicas puedan ser atendidas.

Considerando que este documento constituye principalmente una agenda de tipotecnológico, se debe tener en cuenta que dada la inexistencia de una cadena estructuraday cohesionada y de interlocutores que lideren los procesos de desempeño de la misma,es recomendable generar inicialmente las condiciones de trabajo, por lo cual es oportunoiniciar con las acciones y estrategias no tecnológicas, principalmente las relacionadascon la capacidad gerencial y organización empresarial y de articulación de actores,enmarcadas en la legalidad a partir de cambios culturales de los industriales, jalonados

por requerimientos del consumidor.

La agenda presenta tres elementos constitutivos que se desarrollan en el presentedocumento, siendo estos: 1) lineamientos tecnológicos, 2) lineamientos organizacionalese institucionales y 3) estrategias para la exitosa implementación de la agenda.

4.4.1 Lineamientos tecnoLógicos

Para cada demanda tecnológica se presentan a continuación los proyectos, junto conacciones o condiciones necesarias para atender el requerimiento, de forma tal quecontribuya a la construcción del camino hacia el escenario apuesta planteado. Se

presentan dentro de cada demanda, los proyectos en el orden en que fueron priorizados,teniendo en cuenta las consideraciones de los expertos consultados.

Las demandas tecnológicas resultantes en este estudio se relacionan con las áreasestratégicas establecidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de lascuales, las más concordantes con este estudio son las referenciadas con material desiembra y mejoramiento genético, manejo sanitario y tosanitario, manejo integrado

de cultivo y manejo postcosecha y transformación, siendo ésta última la de mayor representación.

• Manejo postcosecha y Transformación




El área estratégica de Postcosecha y transformación agrupa nueve demandas tecnológi-cas que se presentan en las tablas de la 4-1 a la 4-9. Es relativa a maquinaria, procesos

y diseños requeridos para la producción, principalmente en los eslabones de sistemas productivos, transformación primaria y secundaria.

Tabla 4-1 proyectos formulados ara atender la demanda de manejo de herramientas yrocesos ara el redimensionamiento y labrado mecanizado de la madera

Demanda tecnológica 1Manejo de herramientas y rocesos ara

redimensionamiento y labrado mecanizado de la madera

Denición

Utilización de las herramientas de acuerdo al material, refuerzosy geometrías utilizadas según la especie maderable empleada y

su montaje en la máquina bajo recomendaciones técnicas al igualque el tiempo en uso que permanece la herramienta antes delsiguiente alado, en cada uno de los procesos de transformación

desde el apeo hasta la fabricación de muebles.Segmento o eslabónatendido

Sistemas productivos, depósitos y aserraderos, transformaciónsecundaria.

Disciplinas necesarias para la solución

Ingeniería industrial, ingeniería forestal, ingeniería mecánica.

Línea estratégica Post-cosecha y transformación.

Acciones necesarias paraatender la demanda

Capacitación e implementación de criterios técnicos a aladores

acorde a grupos energéticos.Creación de centros de alado especializado a través de articula-ción y legalización de microempresas de alado y la formación

de un CDT.Elaboración e implementación escalonada de normas o guías téc-nicas para procesos de alado.

Estado del arte

Estados Unidos centra su atención en materia de maquinaria ymecanismos relacionados con trabajabilidad de la madera sien-do sus institutos más representativos la Universidad de Idaho, el

Wood Machining Institute y el Department of Wood Science andEngineering.lazo Corto

proyecto 1Otimización de geometrías de herramientas acorde a lasiezas (madera y dimensión) rocesadas en transformaciónrimaria y secundaria

Tipo de proyectorequerido

Multidisciplinar - monoinstitucional

Tipo de I&D Aplicada

Proyectos o condicionesanteriores requeridas

Estandarización de especies y medidas de madera utilizadas en

transformación primaria y secundaria.Denición de líneas de producto acorde a las demandas del

mercado por parte de los industriales.




Demanda tecnológica 1Manejo de herramientas y rocesos ara

redimensionamiento y labrado mecanizado de la madera

proyecto 2 Determinación de rocesos y granulometría de iedras deamolaróptimasparaelaladodeherramientas


Monodisciplinar - monoinstitucional


proyecto 3Imlementación de controles “just in time” ara laevaluación de herramientas en uso


Monodisciplinar – monoinstitucional

Tipo de I&D AdaptativaProyectos o condicionesanteriores requeridas

Realizar después o en paralelo el proyecto 1 de la presentedemanda tecnológica.

Tabla 4-2 proyectos formulados ara atender la demanda de dimensionamiento de lamadera ara muebles

Demanda tecnológica 2 Dimensionamiento de la madera ara muebles

Denición

Medidas y calidad de escuadría de la madera que se comercializaen cada eslabón, desde el apeo hasta el predimensionamiento de piezas, con el n de obtener cada una de las partes que componen

el mueble.Segmento o eslabónatendido



Ingeniería industrial, diseño industrial, ingeniería forestal,ingeniería de sistemas, economía.

Línea estratégica Postcosecha y transformación


Se requiere, para la solución conjunta de la demanda, que se ge-nere articulación entre los eslabones de transformación con sis-temas productivos para que los resultados de las investigaciones

planteadas sean los deseados. Esto se puede hacer a través deentes facilitadores que lideren los procesos en las regiones pro-ductoras y Bogotá – Cundinamarca, que propicien además unmarco de legalidad.

Estado del arte1

Estados Unidos y Canadá han investigado en la manufactura decomponentes o partes hechas de madera a través de maquinas demoldeado y tallado de alta precisión para procesos de acabadoteniendo en cuenta las propiedades de las bras y características

de la supercie de los diferentes tipos de maderas.

plazo Corto

proyecto 1Determinación y estandarización de las medidas ótimasde artes de muebles ara sala y comedor que aseguren unmínimo deserdicio




Demanda tecnológica 2 Dimensionamiento de la madera ara mueblesTipo de proyecto

requerido Multidisciplinar - monoinstitucionalTipo de I&D Estratégica

proyecto 2Generación de esquemas de corte ara trozas y bloquesrovenientes de bosque natural y lantaciones a artir derogramación matemática


Multidisciplinar – multiinstitucional

Tipo de I&D Básica

Proyectos o condiciones

anteriores requeridas

Proyecto 1 presente demanda.

Clasicación y caracterización de medidas de trozas por diámetros y largos acorde a las medidas nales.

proyecto 3Diseño e imlementación de oeradores logísticos madereros queatiendan los requerimientos de materia rima de los industriales



Tipo de I&D Estratégica




proyecto 4 Evaluación de costos de madera redimensionada en camoara artes de muebles bajo el conceto de target size


Multidisciplinar – monoinstitucional

Tipo de I&D AplicadaProyectos o condicionesanteriores requeridas

Proyecto 1 de la presente demanda.

Tabla 4-3 proyectos formulados ara atender la demanda de maquinaria emleada en

aserrado y labrado – mecanizado en muebles de madera macizaDemanda tecnológica 3

Maquinaria emleada en aserrado y labrado - mecanizadoen muebles de madera maciza

Denición

Hace referencia al grado de automatización y sistemas de controlde la maquinaria, estado y tiempo de uso de la misma y sistemasde transferencia entre máquinas empleadas para la transformación primaria y secundaria de la madera.

Segmento o eslabónatendido



Ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería forestal,diseño industrial.

Línea estratégica Postcosecha y transformación.




Demanda tecnológica 3Maquinaria emleada en aserrado y labrado - mecanizado

en muebles de madera maciza


Generar estrategias nancieras que permitan la facilidad en laadquisición de maquinaria, equipos e infraestructura para el trabajo de la madera.Formación de personal de mandos medios en optimización demaquinaria y procesos productivos (proyectos 3,4,5 y 6)Organización de producción en planta en las industrias (proyec-tos 3,4,5 y 6).

Estado del arte

Estados Unidos, Alemania e Italia han realizado estudiosreferentes a la trabajabilidad de la madera a escala industrial yal estudio de tecnologías de punta para mejorar el desempeñodel aserrado y de la eciencia de sierras y bandas aserradoras

para optimizar los procesos de corte, así como de máquinas yherramientas de corte semejantes.

plazo Corto

proyecto 1Diagnóstico del estado actual de la maquinaria usada arala transformación de madera con nes de producción demuebleseidenticacióndelayout




proyecto 2Diagnóstico de fabricantes de maquinaria y articulacióncon los fabricantes de muebles ara atender necesidadesespecícasycomunes





proyecto 3Generación de esquemas de mantenimiento (reventivoy redictivo) ara las máquinas y equios más comunesutilizadas en la fabricación de muebles


Monodisciplinar - monoinstitucional



proyecto 4Evaluación y otimización de velocidades de herramientasacorde a esecies y dimensiones trabajadas

Tipo de proyectorequerido Multidisciplinar – monoinstitucional

Tipo de I&D Adaptativa




Demanda tecnológica 3Maquinaria emleada en aserrado y labrado - mecanizado

en muebles de madera maciza


Proyectos 1 y 2 demanda 13 (oferta maderera proveniente de bosque natural)Estandarización de materia prima que entra a cada máquina

proyecto 5Mejora en el desemeño entre asos de trabajo en lasfábricas y aserraderos


Multidisciplinar - monoinstitucional


Optimización de maquinaria

proyecto 6Consolidación de un esquema ara llevar la estadística de controlde calidad a la maquinaria durante los rocesos de transformación



Tipo de I&D Adaptativa


Proyecto 1 demanda 7 (Estandarización de procesos productivosdentro de las fábricas de muebles de madera maciza).Este proyecto puede realizarse en el mediano plazo.

Tabla 4-4 proyectos formulados ara atender la demanda de secado técnico de la maderaDemanda tecnológica 4 Secado técnico de la madera

Denición

Conocimiento de protocolos de secado para diferentes especiesde madera y su optimización, como al proceso per se, calidad,volúmenes y estandarización dimensional de la madera y latecnología en la construcción de cámaras de secado utilizadas.


Entorno organizacional (secadoras).

Disciplinas necesarias

para la solución

Ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería forestal,

diseño industrial, sociología, economía.Línea estratégica Postcosecha y transformación.


Implementar normas y guías de calidad para el proceso de secadocon incentivos escalonados que generen compromiso por parte delos industriales.Implementación de guías técnicas de calidad y certicación de

las empresas que prestan el servicio. Normalizar métodos para la fabricación de cámaras de secado,acreditando calidad para el fabricante.Educación al consumidor de muebles para que exija madera secacomo criterio de calidad.Programa de educación a los fabricantes de muebles, sobre secadotécnico de la madera (ventajas).




Demanda tecnológica 4 Secado técnico de la madera

Estado del Arte

Alemania, Italia y Francia han realizado investigaciones sobre

procesos de secado y la tecnología referente a cámaras u otrosmecanismos de secado, así como las metodologías y avancestecnológicos en materia de monitoreo de niveles de temperaturay humedad en el proceso antes mencionado.

plazo Corto

proyecto 1Determinación de los rogramas de secado ara al menos 30esecies sustitutas a escala industrial


Multidisciplinar - multiinsitucional


Proyectos 1 y 2 de la demanda 13 (oferta maderera de bosquenatural).

proyecto 2Diseño de una unidades de secado que resten servicios aMIPYMESenclústerdemaderamueblesidenticados






Proyecto 1 demanda 2 (dimensionamiento de madera paramuebles).

Articulación entre empresas del mismo cluster.proyecto 3

Imlementación de la mejor tecnología ara mejorarrocesos de secado


Adaptativa

Tipo de I&D Multidisciplinar – multiinstitucionalProyectos o condicionesanteriores requeridas

Proyecto 2 presente demanda

Tabla 4-5 proyectos formulados ara atender la demanda de diseño en la fabricación demuebles de madera maciza

Demanda tecnológica 5 Diseño en la fabricación de muebles de madera maciza

Denición

Diseño del producto y sus respectivos procesos productivosen cuanto a innovación, diferenciación, líneas y tendencias dediseño desarrolladas y empleadas por las empresas.


Transformación secundaria

Disciplinas necesarias

para la solución

Diseño industrial, sociología, ingeniería industrial.





Demanda tecnológica 5 Diseño en la fabricación de muebles de madera maciza


Educación al consumidor sobre criterios de diseño y calidad a la

hora de escoger un mueble.Capacitación a personal de las industrias en rediseño o adopciónde diseño con calidad.Capacitación especializada en diseño y tecnología del mueble enuniversidades e institutos de diseño industrial.Diseño de estrategias que incentiven el diseño en Colombia.Impulsar ruedas de negocios que generen intercambio entrediseñadores e industriales.Creación de políticas y líneas de nanciación que estimulen la

innovación y el diseño.

Estado del arte4

Estados Unidos, Italia y Alemania realizaron investigacionesreferentes a ecodiseños relacionados con la comodidad y“performance” de muebles, producción sustentable, ecoeciencia

en la fabricación e innovación en nuevos modelos.plazo Corto

proyecto 1Realización de estudios de tendencias en diseño y de sectoresconexos a la cadena forestal madera - muebles



Tipo de I&D Aplicadaproyecto 2

Rescate de técnicas y rocesos roios de los artesanos quegeneren diferenciación de roducto





Censo de las empresas formales y no formales que constituyenel sector en Bogotá y Cundinamarca, identicando procesos y

técnicas empleadas en la fabricación de muebles.

proyecto 3Imlementación de mecanismos de diseño articiativo enlas MIpYMES ara la estructuración de líneas de diseño deroducto



Tipo de I&D EstratégicaProyectos o condicionesanteriores requeridas

Articulación de fabricantes.

proyecto 4Generación de rocesos de identidad cororativa queconlleven a la generación de roductos marca roia regional


Multidisciplinar – multinstitucional





Demanda tecnológica 5 Diseño en la fabricación de muebles de madera macizaProyectos o condiciones


Se puede realizar en paralelo a los proyectos 2 y 3 de la presente

demanda.proyecto 5

Diseño de alternativas de reciclaje de madera de muebles endesuso a través de análisis de ciclo de vida del roducto




Tabla 4-6 proyectos formulados ara atender la demanda de reutilización de trozos demadera residuo de los rocesos roductivos en la cadena forestal

Demanda tecnológica 6 Reutilización de trozos de madera residuo de los rocesosroductivos en la cadena forestal

DeniciónAlternativas de reutilización de trozos de madera producidos en procesos de transformación desde el apeo hasta producto nal.




Ingeniería mecánica, sociología, ingeniería industrial, diseñoindustrial, ingeniería forestal.

Línea estratégica Postcosecha y transformación


Articulación de productores de muebles con industrias ocomunidades que utilicen los residuos generados en cada eslabónde la cadena.

Estado del arte

Estados Unidos y China se encuentra en primer lugar del grupoque concentra estudios anes con la utilización de residuos

madereros para la producción de biocombustibles, procesamientoy reutilización de viruta y astillas de madera, optimización de procesos de corte para reducir la producción e residuos, procesosde deslignicación y solubilización de partículas de madera.

Canadá, del segundo cluster, agrupa investigaciones relacionadas

con estudios y análisis de degradación de residuos madereros por agentes microbiológicos y el aprovechamiento de los mismoscomo resultado de la eciencia en las labores de extracción de

madera en áreas cultivadasplazo Corto

proyecto 1Caracterización de residuos roducidos en cada eslabón dela cadena




proyecto 2Adatación tecnológica de maquinaria ara elrocesamiento de largos angostos roducto de labores dearovechamiento y aserrío




Demanda tecnológica 6Reutilización de trozos de madera residuo de los rocesos

roductivos en la cadena forestal





proyecto 3Diseño de roductos a artir de la utilización de largos yangostos en aserríos





proyecto 4Diseño de roductos a artir de madera obtenida de ramasgruesas y artes terminales de árboles






Estudios de tendencias de mercado que marquen directricessobre los productos que pueden ser comercializados a partir de

subproductos madereros del aprovechamiento.

Tabla 4-7 proyectos formulados ara atender la demanda de embalaje de muebles condestino internacional

Demanda tecnológica 7 Embalaje de muebles con destino internacional

Denición

Sistemas y tiempo de empaque utilizados, así como la facilidady cumplimiento de requisitos técnicos en el envío de muebles alexterior.

Segmento o eslabón

atendido Comercializadores internacionales.Disciplinas necesarias para la solución

Diseño industrial, comercio exterior.



Mejoramiento de controles aduaneros para evitar daños en los productos.Fomento de certicaciones de las comercializadoras, con cadena

de custodia.plazo Corto

proyecto 1 Realización de un benchmarking de los métodos y sistemasde embalaje a nivel internacional y selección de los mejorescasos ara imlementación nacional




Demanda tecnológica 7 Embalaje de muebles con destino internacionalTipo de proyecto

requerido Monodisciplinar – monoinstitucionalTipo de I&D Aplicada

proyecto 2Investigación sobre tiología de muebles araestandarización de emaques




proyecto 3Diseño de embalajes ara la otimización del esacioocuado or muebles de madera maciza en el transorte

Tipo de proyectorequerido Multidisciplinar – multiinstitucional



proyecto 4 Diseño de emaques reciclables o reutilizablesTipo de proyectorequerido


Tipo de I&D AplicadaProyectos o condiciones

anteriores requeridas Proyecto 1 presente demanda.

Tabla 4-8 proyectos formulados ara atender la demanda de estandarización de rocesosroductivos dentro de las fábricas de muebles de madera maciza

Demanda tecnológica 8Estandarización de rocesos roductivos dentro de las

fábricas de muebles de madera maciza

Denición

Hace referencia a la unicación de operaciones que se realizan

técnicamente para la producción del mueble en relación con laeciencia y la calidad.


Transformación secundaria.


Ingeniería industrial, diseño industrial, economía.

Línea estratégicaPostcosecha y transformación (mecanización, tiempos ymovimientos).

Estrategias notecnológicas necesarias

para atender la demanda

Incentivos para la innovación y el diseño a través de líneas decapital.Articulación de diseñadores e industriales a través de redes de

conocimiento con ayuda de las TIC.Determinar los estándares de calidad bajo los cuales se debe regir la certicación de producto en la fabricación de muebles.




Demanda tecnológica 8Estandarización de rocesos roductivos dentro de las

fábricas de muebles de madera maciza

Estado del arte

El Forest product Journal (Estados Unidos) posee la cifra más altade publicaciones donde se abordan temas como trazabilidad en el procesamiento de la madera, durabilidad de productos fabricadoscon madera tratada químicamente y eciencia de procesos de

secado y presurizado para madera con diferentes grados dehumedad.

plazo Corto

proyecto 1Realización de estudios de trabajo según metodología OITara diagnosticar y rooner estándares y mejoras en losrocesos roductivos




proyecto 2Esecialización en la fabricación de artes ara líneas deroducto en las fábricas de muebles de calidad estándar


Monodisciplinar – multiinstitucional

Tipo de I&D AplicadaProyectos o condiciones


Articulación entre fabricantes de muebles para atender un

mercado especíco.

proyecto 3Esecialización de líneas roductivas acorde a los mercadosy oferta de materia rima


Multidisciplinar - multiinstitucional


Proyectos 1 y 2 de demanda 13.Proyecto 1 demanda 5.

proyecto 4Investigación y caacitación a los industriales en lafabricación de muebles desarmables y montables



Tipo de I&D EstratégicaProyectos o condicionesanteriores requeridas

Investigación de mercados objetivo.

proyecto 5Otimización de rocesos en las fábricas de muebles acordea la oferta de materia rima




Caracterización y categorización de materia prima para lafabricación de muebles.




Tabla 4-9 proyectos formulados ara atender la demanda de tecnologías limias en ro-cesos ara la fabricación de muebles

Demanda tecnológica 9 Tecnologías limias en rocesos ara la fabricación demuebles

Denición

Tecnología en cuanto a maquinaria, instalaciones, seguridadindustrial y procesos empleados de bajo impacto ambiental en losacabados de los muebles.




Ingeniería y administración ambiental, ingeniería industrial,diseño industrial, química.

Línea estratégica Manejo postcosecha y transformación.

Estrategias notecnológicas necesarias para atender la demanda

Fomento de la legalidad de materia prima y las empresas.Fomento sobre buenas prácticas en procesos a lo largo de toda lacadena.Esta demanda cobra importancia en el futuro, en la medida queel consumidor se vuelva exigente para las empresas que deseen buscar mercados extranjeros principalmente.Pueden iniciarse estos proyectos en el mediano plazo (proyectos1,2 y 3).

Estado del arte

El país líder, Estados Unidos, a través de sus institutos Oregon

State University y el Department Wood Science como posiblesfuentes de intercambio de información en cuanto a investigaciónse reere en este tema en especial en el estudio de compuestos

para recubrimientos y preservantes.plazo Largo

proyecto 1Diagnóstico de los rocesos actuales ara la fabricación demuebles y rouestas de tecnologías limias en transformación




proyecto 2Realización de un benchmarking internacional sobre rocesosy tecnologías aroiadas ambientalmente ara la fabricaciónde muebles




proyecto 3Adatación de tecnología ara la reducción de mínimos deroducción en todos los eslabones

Tipo de proyecto

requeridoAdaptativa





Demanda tecnológica 9Tecnologías limias en rocesos ara la fabricación de

muebles


Articulación entre los eslabones de la cadena para poder certicar en cadena de custodia.

proyecto 4Desarrollo y adatación de roductos y métodos de alicaciónambientalmente amigables ara acabados de muebles




• ÁreaEstratégica:Manejosanitarioytosanitario

Esta área temática presenta solo una demanda tecnológica, expresada en la tabla 4-10

Tabla4‑10Proyectosformuladosparaatenderlademandadecontroltosanitarioyalma-cenamiento de madera desde la extracción hasta la fábrica

Demanda tecnológica 10Controltosanitarioyalmacenamientodemaderadesdela

extracción hasta la fábrica

Denición

Técnicas de apilado, productos aplicados y procesos empleados para prevenir ataques de hongos e insectos desde la maderarecién apeada hasta su inserción en la transformación secundaria.


Sistemas productivos, transformación primaria ycomercialización de materia prima.


Química, diseño industrial, ingeniería forestal.

Línea estratégicaModicar: diagnóstico, evaluación técnica y económica,

prevención y control de agentes dañinos, de plagas y enfermedades para especies forestales en núcleos forestales priorizados.

Estrategias notecnológicas necesarias

para atender la demanda

Asistencia técnica para la implementación de programas demanejo integrado de plagas en plantaciones y bosque natural.

Estado del Arte

Países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y Suecia presentan investigaciones referidas a la utilización de tecnologíasde vacío, alta presión y biocidas, para el control de plagas de lamadera.

plazo Corto

proyecto 1

Diseño de estrategias de logística ara almacenamiento,transorte y maniulación de 30 esecies maderablesotenciales ara la elaboración de muebles a artir de bosquenatural y lantación







Demanda tecnológica 10Controltosanitarioyalmacenamientodemaderadesdela

extracción hasta la fábrica


Proyectos 1 y 2 demanda 13.

proyecto 2Ensayos de control biológico y efectividad de roductos arael mantenimiento de las condiciones de la madera a lo largode la cadena




proyecto 3Desarrollo de roductos verdes ara la rotección de lamadera




• Manejo integrado de cultivo

Los proyectos para las demandas tecnológicas relativas al área de manejo integrado delcultivo, asociada al proceso silvicultural, se muestran en las tablas 4-11 a 4-13.

Tabla 4-11 proyectos formulados ara atender la demanda de tecnología utilizada en elmanejo sostenible del bosque natural

Demanda tecnológica 11Tecnología utilizada en el manejo sostenible del bosque

natural

Denición

Modelos y prácticas de ordenación de bosques naturales, basadosen la sostenibilidad, enriquecimiento y aprovechamiento deimpacto reducido en la obtención de madera para la fabricaciónde muebles de madera maciza.

Segmento o eslabón

atendidoSistemas productivos


Ingeniería industrial, ingeniería forestal.

Línea estratégica Manejo integrado de cultivo

Estrategias notecnológicas necesarias para atender la demanda

Consolidación de esquemas y fomento de legalidad en torno alaprovechamiento maderero con la inclusión de las comunidadesAdopción de políticas de compra responsable de madera y productos forestales.

Estado del Arte

Estados Unidos y Finlandia reúnen investigaciones relacionadascon procesos productivos en campo en bosques destinados a laextracción de madera y su relación con procesos de certicación y

conservación de la biodiversidad en bosques naturales analizandode manera conjunta su impacto ambiental y económico.




Demanda tecnológica 11Tecnología utilizada en el manejo sostenible del bosque

natural

plazo Cortoproyecto 1

Diagnóstico de los métodos actuales de extracción de maderay rouestas de imacto reducido




proyecto 2Imlementación de nuevas tecnologías ara el transortemenor y transformación en camo





proyecto 3Investigación sobre tecnologías aroiadas ara el manejosostenible de bosque natural




• Área estratégica: Material de siembra y mejoramiento genético.

Tabla 4-12 proyectos formulados ara atender la demanda de oferta de semilla mejoradagenéticamente y material vegetal ara lantaciones

Demanda tecnológica 12Oferta de semilla mejorada genéticamente y material vegetal

ara lantaciones

DeniciónCantidad y calidad de las semillas y material vegetal disponible deespecies maderables para la fabricación de muebles de madera maciza.

Segmento o eslabón

atendidoSistemas productivos


Ingeniería forestal, genética, ecología.

Línea estratégica Material de siembra y mejoramiento genético.Estrategias notecnológicas necesarias para atender la demanda

Desarrollo de políticas encaminadas a aumentar área boscosacomercial. Asistencia técnica para manejo silvicultural en plantaciones.

Estado del arte

Estados Unidos y Canadá son los países referentes para avizorar posibles aplicaciones investigativas en Colombia en materia deespecies forestales a través de institutos como Forest EngineeringDepartment, Department of Forest Science de la Oregon StateUniv, Forintek Canada Corp, Resource Assessment y el Dept SciBois & Forest.




Demanda tecnológica 12Oferta de semilla mejorada genéticamente y material vegetal

ara lantaciones

plazo Corto

proyecto 1Establecimiento de rogramas de mejoramiento genético yrecueración de germolasma de esecies adecuadas ara lafabricación de muebles




Este proyecto requiere iniciar en el corto plazo y asegurar sumantenimiento en el tiempo.

proyecto 2 Reconversión tecnológica en viverosTipo de proyectorequerido



Proyecto 1 presente demanda.Proyectos 1 y 2 demanda 13.

Tabla 4-13 proyectos formulados ara atender la demanda de oferta maderera roveni-ente de bosque natural

Demanda tecnológica 13 Oferta maderera roveniente de bosque natural

Denición

Cantidad y calidad de madera utilizada para la fabricación demuebles de madera maciza proveniente de los bosques naturalesy conocimiento de su trabajabilidad.




Ingeniería forestal, ingeniería industrial.

Línea estratégica Manejo postcosecha y transformación.Estrategias no

tecnológicas necesarias para atender la demanda

Fomentar la legalidad de la madera.

Estado del arte

Estados Unidos y Finlandia reunen investigaciones relacionadascon procesos productivos en campo en bosques destinados a laextracción de madera y su relación con procesos de certicación y

conservación de la biodiversidad en bosques naturales analizandode manera conjunta su impacto ambiental y económico.

plazo Corto

proyecto 1Identicacióndealmenos30especiesmaderablessustitutasara elaboración de muebles a artir de bosque natural ylantaciones, bajo criterios tecnológicos y de oferta natural






Demanda tecnológica 13 Oferta maderera roveniente de bosque naturalTipo de I&D Aplicada


Planes de manejo sostenible de los bosques en las principalesregiones proveedoras de materia prima para Bogotá -Cundinamarca

proyecto 2

proiedades tecnológicas de 30 esecies seleccionadas comosustitutas ara la elaboración de muebles de sala y comedoren madera maciza (físico- mecánicas, durabilidad natural,secado, trabajabilidad, encolados, acabados, entre otros)





proyecto 3Tecnología ara extracción de imacto reducido ara almenos las 30 esecies seleccionadas





proyecto 4Establecimiento de aserríos que realicen redimensiona-miento de madera en camo según requerimientos industria-les ara ser transortada hacia Bogotá - Cundinamarca




Proyectos 1 y 2 presente demanda.

4.4.2 Lineamientos organizacionaLes e institucionaLes

A lo largo del presente estudio, especialmente en lo relacionado con el desempeño dela cadena, fue posible detectar una serie de demandas no tecnológicas que incidenfuertemente en el desempeño y en la competitividad de la cadena y que son de fundamentalimportancia; como parte integral de la agenda prospectiva de investigación y desarrollotecnológico de la cadena, es necesario desarrollar las estrategias que se presentan

para que el agronegocio de los muebles de madera sea competitivo, visualizando comoreferencia el escenario apuesta establecido.

Las estrategias de acción para la solución de las demandas no tecnológicas, se presentanen la Tabla 4-14.




Tabla 4-14 Estrategias de acción ara las demandas no tecnológicas

DEMANDA ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

Asistencia técnica,capacitación, y transferenciatecnológica

Incrementar acciones bien instrumentadas para la asistenciatécnica, la capacitación, la transferencia de tecnología y laadopción, a través de estructuras y programas institucionalescoherentes y organizados, a nivel central y regional.Establecer Centros de Desarrollo Tecnológico bieninstrumentados para asistir técnicamente y dar soluciones ala cadena.

Eciencia y calidad en

controles aduaneros para laexportación de muebles demadera maciza

Establecer mecanismos e instrumentos de eciencia y calidad,

para la tramitación y controles aduaneros y de estupefacientes

por parte de las entidades responsables, en coordinación conel sector privado exportador de muebles.Desarrollar procedimientos no destructivos para la realizaciónde los controles ejercidos.

Educación y conocimientodel consumidor sobre ofertade especies maderables,diseño y estándares de

calidad en producto nal

La cadena debe realizar campañas de información masivarelativas a características de los muebles, calidades, diseños,tipo de especies, legalidad de la madera, que ilustren y guíenal consumidor sobre los productos que se ofrecen y su origen.Los catálogos informativos y publicitarios deben incluir

contenidos especícos sobre tipo de maderas, tipo de diseños,estilos, garantías, servicios anexos y criterios de calidad quedeben exigir al momento de la compra.

Atención al cliente en elservicio de venta y post-venta

La industria debe capacitar y proveer vendedores con altascalidades de relaciones públicas, expertos en conocimientode tipo de muebles, técnicas y estilos, tendencias de modasy diseños, así como en relación con los servicios y garantíasofrecidos en post-venta.

Servicio de transporte demuebles de madera en elmercado nacional

Generación de acuerdos entre los transportadores y laindustria de mueble para ofrecer servicios de transporte decalidad y con garantías.Capacitar a los transportadores locales en formas y calidadesde embalajes para muebles.

Apertura de mercadosnacionales e internacionales

Establecer alianzas estratégicas entre la cadena forestalmadera -muebles, la academia y el sector público para generar información de vigilancia comercial y requerimientos demercado a nivel nacional e internacional.Fortalecer, mediante capacitación, a la agroindustria delmueble en relación con la visión empresarial y crecimiento

del sector.Capacitación a los comercializadores sobre TIC y su aplicaciónen procesos de marketing.




DEMANDA ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

Gestión empresarial yadministrativa

Realizar capacitación gerencial y empresarial especíca

al sector industrial y comercial de la cadena de muebles yacompañamiento en la introducción de sistemas de calidad enlas empresas.

Especialización y formaciónde mano de obra para lafabricación de muebles

Realizar capacitación especializada y por procesos de manode obra en todos y cada uno de los eslabones de la cadena.

Legalidad de la madera parala fabricación de muebles

Capacitar a los actores de la cadena forestal madera-mueblessobre las consecuencias de la utilización de madera ilegal ycompra responsable.

Ajustar normas regulatorias del ejercicio de aprovechamientomaderero, transporte y comercialización.Regulación y ajuste normativo para los depósitos en Bogotá.Capacitar a los entes de control maderero.Instrumentar y mejorar los programas de control de lasentidades responsables.

Legalidad laboral yempresarial

Campañas al consumidor sobre compra responsable.Actualizar el censo de empresas legales e ilegales de mueblesen Bogotá.

Realizar controles al sistema laboral de empresas de mueblesen Bogotá y Cundinamarca.

Estructura organizacionalde la cadena

Promover y generar estructuras organizacionales fuertes dela cadena.Generar acuerdos de compromisos entre los actores dediferentes eslabones de la cadena.Estructurar el Acuerdo Sectorial de Competitividad de lacadena forestal- muebles.

Área de plantaciones

de especies forestalesutilizadas para lafabricación de muebles demadera maciza

Generar incentivos adecuados para promover el crecimientode área de plantaciones de especies forestales viables paramuebles de madera maciza.

Incentivos para actividades productivas de la cadena

Generar incentivos scales y económicos para actividades

productivas de muebles de madera legal, en el marco demuebles calicados con “sello verde”.




4.5 ELEMENTOS pARA LA ÓpTIMA IMpLEMENTACIÓN DE LAAGENDA

La cadena productiva forestal madera - muebles de madera maciza, se encuentra, por suscaracterísticas, regulada, como fue ya mencionado en el primer capítulo, por diversasentidades, que principalmente abarcan tres grandes temas a saber: plantaciones, bosquenatural e industria y comercio.

Durante el presente estudio se evidenció el divorcio natural y la falta de reconocimientoy aceptación de la agroindustria del mueble de madera maciza, a sentirse cobijada

por la política agropecuaria, lo cual ha generado una serie de consideraciones frente

a las estrategias que deben ponerse en marcha para la implementación de la AgendaProspectiva de la cadena. Es evidente que la agroindustria del mueble no tiene manejode cadena ni representación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ruraly las instancias de Consejo de cadena forestal y de Secretaría técnica respectiva nodesarrollan en la actualidad procesos dirigidos a los eslabones de transformación ycomercialización.

Por todo lo anterior, se estima oportuno recomendar, implementar y desarrollar lassiguientes estrategias, que permitan implementar con éxito la Agenda Prospectiva,

tanto de sus demandas tecnológicas como no tecnológicas.

- Denición y compatibilización de Políticas sectoriales de desarrollo para la

cadena forestal madera -muebles.

Deben compatibilizarse y precisarse las Políticas sectoriales –agropecuarias, ambientalesy comerciales- que permitan el desarrollo de la cadena, armonizando estrategiasy mecanismos conjuntos con visión de cadena, visualizando el fortalecimiento de“clusters” operativos, y considerando la actividad como un bien de interés público y

privado, de benecio ambiental, social y económico.

- Denición y concreción de voluntades del sector público y privado para la

implementación de la Agenda.

Considerando que, tanto el sector público como el privado se presentan desarticuladosy ajenos frente a la estructura de la cadena y a la gestión coherente y coordinada paramejorar desempeño y competitividad, es necesario que el Ministerio de Agricultura yDesarrollo Rural, gestione y coordine con los Ministerios del Ambiente y de Comercio,

y con el sector privado forestal, acciones conducentes a denir la voluntad de trabajoen cadena, en busca de armonizar acciones y respaldo para la implementación de laagenda, así como involucrar otras instancias como los ministerios de comunicaciones




y de educación, con el n de impulsar procesos que impulsen la competitividad del

negocio de los muebles de madera maciza.

- Recursos nancieros

La ejecución de la agenda requiere de fondos presupuestales sucientes para su exitoso

desarrollo e implementación, por lo cual, se deben denir instancias nancieras

y mecanismos de participación, tipo fondos concursales, para garantizar respaldonanciero en la implementación de la Agenda.

En este aspecto deben considerarse posibilidades nancieras a nivel de conanciación

con COLCIENCIAS, SENA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio deComercio, y Ministerio del Ambiente, contando con aportes de contrapartida del sector privado maderero y comercial de muebles, buscando fundamentalmente que los proyectosde la Agenda Prospectiva den respuesta a la sostenibilidad ambiental y oferta de materia

prima, y a la optimización de los procesos industriales y comerciales de la cadena.

De otra parte, es fundamental la gestión de recursos de cooperación técnica internacional,especialmente con aquellos países más interesados en los muebles de madera maciza,en el contexto de la protección de los bosques naturales, frente a la disponibilidad y

sostenibilidad de la materia prima, y a la oferta continua de muebles especializados demadera maciza.

Dada la necesidad de investigar y prestar asistencia técnica y transferencia de tecnología,teniendo en cuenta la alta incidencia social y económica que el negocio de los mueblesde madera representan en Bogotá y Cundinamarca, el SENA podría considerar, juntocon aliados estratégicos, establecer un Centro de Desarrollo Tecnológico, CDT, delmueble en Bogotá, fortaleciendo así mismo la integración de la cadena y su gestióncomercial.

- Marco legal, normativo e institucional para la cadena forestal madera - muebles

Es necesario tener un marco legal unicado para la cadena, con normas precisas para

su ejercicio, en forma coherente con la institucionalidad que la regula, la fomenta, lacontrola y la scaliza, como marco globalizado frente a su estructuración como cadena

productiva; debe entenderse que la coherencia normativa e institucional son la base para establecer acuerdos sectoriales de competitividad de la cadena.

- Estructuración y organización de grupos de investigación para la cadena.

La eciente implementación de la agenda prospectiva de investigación y desarrollo

tecnológico de la cadena forestal madera - muebles, depende fundamentalmente de las




capacidades nacionales en investigación, en temáticas relacionadas con la agroindustriadel mueble, considerando que los estudios de vigilancia tecnológica realizados en esta

agenda, evidencian falencias en este aspecto en el país. Por lo anterior, es necesarioestructurar y organizar grupos calicados en investigación tecnológica relativa a la

agroindustria del mueble, con base en las fortalezas de la academia en Bogotá y anivel nacional, o con alianzas institucionales extranjeras, que lleven a la creación decentros de desarrollo tecnológico que atiendan las necesidades de los industriales encada eslabón.

- Compromiso institucional para garantizar la sostenibilidad ambiental demateria prima

La competitividad de agronegocio del mueble de madera maciza dependefundamentalmente de la oferta de materia prima apta para elaborar estos productos.La estrategia fundamental en este aspecto radica en generar la voluntad y compromisodel Gobierno Nacional y Regional y de las instituciones públicas y privadas, paraeducar a los actores de toda la cadena, sobre aspectos legales y ambientales del sector y su relación con la competitividad y el desarrollo sostenible, así como aplicar losmecanismos, acciones y medidas que garanticen el comercio de madera certicada y

legal y la promoción del desarrollo de bosques plantados con especies forestales aptas

para la elaboración de muebles de madera maciza.

- Sistema de información y estadísticas para la cadena productiva.

Es importante que en forma coordinada, el sector privado y el sector público, generenfuentes de información para orientar el ejercicio de la agroindustria del mueble, entérminos legales, normativos, crediticios, comerciales y de mercados. Igualmente,debe establecerse un sistema de información estadístico, como base de planicación

de los niveles de aprovechamiento forestal, así como de información de parámetros

comerciales en oferta y demanda de muebles a nivel nacional e internacional, conamplia acceso al público.



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ANEXO 1

MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL PARA LA DEFINICIÓNDE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO

El presente anexo explica la metodología aplicada para el desarrollo del estudio

conducente a la denición de la agenda prospectiva de investigación y desarrollo

tecnológico de la cadena forestal madera - muebles de madera maciza en Bogotá-

Cundinamarca, establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el

país, con asesoría nacional (Colciencias, BioGestión de Universidad Nacional y MADR)

e internacional (Antonio María Gomes de Castro y Susana Valle Lima de Brasil).

Para el presente estudio la información secundaria de mercado internacional setomó de TradeMap46, Comtrade y del sistema de interno de información del Seiky47. Para el caso de mercado nacional y local se tomó como referencia de consulta la

información encontrada en Agronet48 y para el caso de Bogotá y Cundinamarca se

contó con información suministrada por la Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría

Técnica de la Cadena forestal regional, los datos estadísticos de diferentes documentos

46 TradeMap es un sistema de información de inteligencia de mercado, en el que los usuarios pue-

den encontrar los principales importadores y exportadores de un producto según partida arance-laria y sus tendencias a corto, mediano y largo plazo.

47 Zeiky es el Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior, creado mediante un con-

venio de cooperación interinstitucional entre Proexport- Colombia, el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo y Bancoldex, tiene la finalidad de apoyar la generación de la cultura exporta-

dora y promover la oferta exportable del país, a través de asesoría integral, productos y servicios

especializados.

48 “Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario – AGRONET Colom-

bia” fue concebida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de la Organi-

zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a través del Proyecto

TCP/COL/2902. El propósito ha sido el de conformar una red de información y comunicación in-tegrada y descentralizada que pueda proveer información estratégica oportuna y sintética a los

responsables de la toma de decisiones políticas del sector y a la vez, brindar a los diversos actores

de las agro-cadenas – con especial atención en los pequeños productores -, información agraria

localmente relevante sobre nuevas técnicas para una seguridad alimentaria sostenible y para la

diversificación de cultivos que mejoren su rentabilidad y sus oportunidades de mercado.




y estudios sectoriales, entre otros documentos técnicos como estudios desarrollados

para la Localidad de Barrios Unidos.

Esta información se complementó con Tesis y proyectos de grado realizados por

estudiantes de varias Universidades que han trabajado en diferentes aspectos que

componen la cadena productiva. Para el caso del entorno competitivo y datos de país

se tomaron como fuente principal de referencia los datos estadísticos manejados por el

DANE49.

La información primaria del sector se captó mediante múltiples visitas y entrevistas

personales a diferentes actores de la cadena en sus diferentes eslabones y segmentos,

con la aplicación de encuestas dirigidas a explorar tendencias de actores estratégicosde la cadena productiva, tales como consumidores, comercializadores, fabricantes,

transformadores primarios, proveedores, productores primarios de materia prima,

instituciones públicas, agremiaciones entre otros; así mismo, se consultó con expertos

internacionales de países de referencia como México, Venezuela, e Italia.

Por último, se llevaron a cabo visitas a referentes nacionales para conocer el

funcionamiento de la cadena de fabricación de muebles en madera.

Esta metodología se basa en el Sistema de Inteligencia Tecnológica propuesto por Torres et ál ., (2008) y constituye un articulador de herramientas de gestión que permite

la generación de conocimiento sobre la cadena, para la denición de la agenda,

fundamentada y contextualizada adecuadamente con la realidad y la necesidades de la

agenda e integra herramientas tales como el análisis de desempeño de la cadena, análisis

del agronegocio, análisis de entorno o benchmarking organizacional e institucional,

vigilancia tecnológica y comercial y prospectiva tecnológica (Castellanos et ál., 2010).

La información básica fue captada directamente de los actores de la cadena y de

fuentes de información secundaria, que analizada y procesada, da origen a la agenda prospectiva.

1.1 ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA

El análisis de una cadena productiva implica abordar áreas temáticas tales como el

agronegocio de la cadena, la priorización de producto y su mercado, la denición del

modelo de la cadena, el análisis de desempeño de cada uno de los eslabones de la cadena

productiva, así como la ubicación, análisis y denición de competidores, teniendo en

cuenta las directrices metodológicas del MADR para este tipo de trabajos.

49 Departamento Nacional de Estadística




Agronegocio

El análisis del agronegocio nacional e internacional, dene la situación del mercadoactual para los productos de la cadena productiva en sus diferentes procesos y eslabones.

Esto permite evaluar potencialidades y proyecciones para posibles mercados nacionales

o externos.

La metodología utilizada para el estudio del agronegocio, como se muestra en la Figura

0-1, se basó en el análisis de información secundaria de estadísticas de producción,

consumo, balanza comercial y precios disponibles en bases de datos internacionales

como TRADEMAP y COMTRADE, nacionales como AGRONET y datos de informes

de la FAO, ITTO, Secretaría Técnica de la Cadena Forestal Bogotá – Cundinamarca,Secretaría Distrital de Ambiente, entre otros.

Dicha información fue consultada para el estado de los bosques y comercio de madera en

bruto, es decir, madera en trozas sin mayor grado de transformación, madera aserrada,

que hace referencia a madera cortada en tablones u otros productos semielaborados,

chapas, tableros contrachapados y tableros aglomerados, así como el comercio de

muebles terminados bajo las partidas arancelarias de seis dígitos existentes a nivel

internacional para muebles de madera.

Con el n de realizar un estudio integral, se revisó información a nivel mundial,

latinoamericano, nacional y nalmente regional, bajo la información disponible en

el momento, tomando como año nal de análisis el 2008, pues, aunque las bases de

datos registran valores de 2009, no se cuenta con las estadísticas completas para este

último año.




Figura 0‑1 Síntesis de la metodología empleada para el análisis del agronegocio forestaldel mueble

Etapa delagronegocio

-Balanza comercial

Producción y consumo

-Bosques

-Madera aserrada-Producción de muebles

-Especies utilizadas

Recolección y análisis

de información

Selección del producto

Selección de mercadosobjetivo

Selección de cadenas

competidoras

Principales países que proveen el producto

seleccionado a los mercados objetivo

-Principales importadores en el mundo y

América Latina- Comportamiento y experiencia

exportadora de Colombia a esos mercados

- Balanza comercial

-Procedencia especies utilizadas- Tecnología empleada

-En el mundo

- En América Latina- En Colombia

- En Bogotá y Cundinamarca

Criterios de información analizada

Fuente: grupo de trabajo-Fundación Nexxus, 2010

Observando la información encontrada del agronegocio de los muebles de madera maciza,

se seleccionó y priorizó el producto, considerando la gama de productos de muebles en

el mercado, en forma coherente con las partidas arancelarias en el caso de la exportación

e importación de los productos. Para tal efecto, el producto se validó con agentes de la

cadena, de acuerdo con los criterios de priorización analizados como balanza comercial,

tecnología nacional y materia prima empleada en la fabricación de muebles.

De otra parte, es importante tener en cuenta que en el mercado solo existen tres tipos

de muebles: muebles con materiales aglomerados (ya considerados en la Agenda

prospectiva de la cadena forestal tableros - muebles), muebles de diferente material a

la madera ( no hacen parte de la cadena forestal) y muebles de madera maciza objeto

de este estudio.

Metodológicamente, la priorización del producto se hizo tomando como referencia los

datos obtenidos del mercado nacional e internacional50.

El mercado mundial de muebles, dentro de la partida arancelaria “demás muebles en

madera” presenta diferencias en las subpartidas, dependiendo de cada país (en muchos

casos como el de Colombia, no hay subpartidas), razón por la cual no es posible hacer un

análisis conable sobre el peso de los muebles de sala y comedor (subpartida existente

en algunos países) dentro de la partida mencionada.

50 Ver Agronegocio internacional




Análisis de desempeño

En primer lugar, se realizó una representación gráca de cómo funciona la cadena productiva para la elaboración de muebles de sala y comedor, validando dicho modelo

con actores de la cadena; para esto se identicaron los eslabones constituyente de la

cadena y se segmentaron, teniendo en cuenta que todos los segmentos cumplieran la

misma función (de tal manera que constituyeran un mismo eslabón) y que tuvieran

diferencias tecnológicas que permitieran su posterior análisis comparativo, de acuerdo

a los criterios de desempeño seleccionados que me mencionan más adelante.

En segundo lugar se plantearon los ujos de materiales y capitales que se presentan

entre los diferentes segmentos de la cadena; por último, se delimitaron los alcances delestudio en cuanto a análisis de segmentos (quedando por fuera importadores de materia

prima y fabricantes de materias primas no maderables) y delimitando también los

eslabones que se encuentran inmersos geográcamente en la zona de estudio (Bogotá

– Cundinamarca); igualmente, se indicaron el entorno institucional y organizacional,

dentro de los cuales se desempeña la cadena productiva estudiada.

Conceptualmente, Castro et ál., (2001), considera que una cadena productiva constituye

el conjunto de actores y unidades productivas que se relacionan para producir, procesar,

almacenar, distribuir y comercializar insumos y productos de origen agropecuario oagroforestal, que incluye sistemas productivos, proveedores de insumos y servicios,

industrias de producción y transformación, agentes de distribución y comercialización

y a los consumidores.

Una vez se identicó el modelo y se validó, se realizó el análisis de desempeño de cada

eslabón y de sus segmentos, con el n de establecer las oportunidades y limitaciones de

la cadena productiva. El análisis se enfocó especialmente para el producto priorizado,

iniciando con el eslabón de consumo hasta el de proveedores, pasando por procesos de

producción de materia prima, transformación y elaboración nal del producto.

Lima et ál (2001), propone que el desempeño de las cadenas productivas puede ser

evaluado con la identicación de sus objetivos, aplicando criterios de eciencia,

calidad, competitividad, sostenibilidad ambiental y equidad, que permiten comprender

el funcionamiento de la cadena como un todo, en términos económicos, sociales,

desarrollo sostenible y atención al consumidor nal, lo cual permite la identicación

de intereses necesidades y objetivos de la cadena.

Como se puede observar en la Figura 0-2, para analizar la cadena productiva forestalmadera – muebles, se captó información secundaria y primaria. Los análisis de la

información secundaria se relacionan con algunos estudios de diagnóstico, los cuales

permitieron establecer en el pasado reciente algunos aspectos que determinan el




desempeño de la cadena, así como identicar tendencias y oportunidades - limitaciones

que restringen o potencian la competitividad de la misma.

Igualmente, fue necesario realizar trabajo “in situ” para el levantamiento de información

acerca de los eslabones y segmentos de la cadena productiva, para lo cual se diseñaron

instrumentos que guiaron la compilación de dicha información. Dichos instrumentos se

aplicaron mediante visitas y entrevistas a diferentes agentes o actores de cada eslabón

de la cadena productiva, así como en talleres de trabajo. La toma de información

primaria se realizó tanto en Bogotá como en núcleos regionales en Cundinamarca

(Facatativá, Soacha, Zipaquirá) considerados como los principales puntos de desarrollo

de la cadena.

Figura 0‑2 Metodología empleada para el análisis de desempeño de la cadena productiva

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

- Calidad

- Eficiencia

- Segmento

- Eslabón

- Encuestas

- Observaciones

directas

- Consultas

Evaluados por

A

travésde

Aplicados a

- Actores

- Asociaciones

- Instituciones

- Academia

Hallar principales puntos de

ineficiencia sobre los cuales sedeben enfocar los esfuerzos para

lograr el mayor impacto hacia

mejora de la competitividad

Con el fin de

El análisis del desempeño de la cadena productiva, incluyó la denición de las relaciones

existentes de sus actores, el funcionamiento entre eslabones, aplicando criterios de

eciencia y calidad como indicadores de su competitividad, lo que permitió identicar

y priorizar demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena.

• Calidad: según Castro et ál (1998), es la totalidad de las propiedades y características

de un producto, servicio o proceso, que contribuyen a satisfacer las necesidades

explícitas o implícitas de los clientes intermedios y nales de una cadena productiva ode sus componentes. Usualmente, la calidad es traducida por un conjunto de normas y

estándares que deben tener los productos y servicios ofertados por la cadena productiva.




• Eciencia: es medida por la relación entre los insumos necesarios y los productos

fabricados, los cuales deben ser medidos en un mismo elemento de ujo o en la misma

unidad (capital, energía, materiales, información), siendo por eso la eciencia unamedida sin dimensión (Spedding, 1975 citado por Lima et ál., 2001). Para el análisis de

una cadena productiva o sus sistemas productivos, la unidad de medida más apropiada

es la de capital, traducida en una determinada moneda. La especicación de las variables

de medición de eciencia es más útil cuando se requiere profundizar en el análisis del

desempeño de las cadenas y sistemas productivos. Su generalización permite comparar

sistemas de diferente naturaleza.

Para la medición de estos criterios se establecieron para cada uno, indicadores

cualitativos y cuantitativos, tal como se muestra en la Tabla 0-1.

Tabla 0‑1 Criterios de desempeño e indicadores empleados en el análisis de desempeño dela cadena productiva

Criterio dedesempeño

Sistemas productivosTransformación

primariaComercializadores de

materia prima

Calidad

Técnica de extracción

Técnica de aserrado

en campo

Pruebas de calidad

realizadas.

Secado técnico de la

madera.

Tecnología utilizada en la

transformación, secado e

inmunización.

Acuerdos de compra- venta

Tipo de transporte.Sistemas de acopio.

Eciencia

Precio m3 transformado -

tratado /Costo producción

– tratamiento

Eciencia del transporte.

Criterio dedesempeño Transformaciónsecundaria Comercializadores deproducto terminado Proveedores de insumos

Calidad

Acabados.

Nivel de rechazos

sobre producto

elaborado.

Contenido de

humedad de la

materia prima.

Empaque

Generación de daños.

Calidad de servicios de

venta y postventa.

Características producto

terminado.

Red de distribución de

insumos.

Variedad de insumos y

servicios.

Eciencia

Precio producto

producido/costos de

producción.

Márgenes de

comercialización.

Márgenes y garantías de

servicios.




Benchmarking

Se dene como un proceso sistemático y continuo que evalúa y compara las prácticas, procesos, productos, servicios, políticas e indicadores de las organizaciones, que son

reconocidas como representantes de las mejores prácticas, para poder identicar, adaptar

e implementar estrategias que permitan el mejoramiento del desempeño empresarial

(Castellanos, 2009).

El estudio de benchmarking se inició con la identicación de los países referentes en el

entorno competitivo, establecimiento de las variables de evaluación de entornos, la toma

de información de fuentes secundarias, el análisis de información y la sistematización

de resultados.

Para los criterios de selección de los países y regiones nacionales referentes al entorno

competitivo, se tomaron en cuenta los principales países competidores en los mercados

objetivo seleccionados, teniendo en cuenta su crecimiento en los últimos cinco años.

Una vez seleccionados los países y regiones, se establecieron las variables y

subvariables objeto de ponderación para el análisis, que fueron presentadas en el acápite

correspondiente.

La comparación de variables de países competidores, frente a nuestra situación

de cadena, permitió establecer las brechas existentes y desde luego, los retos de la

cadena productiva regional frente al entorno competitivo analizado a nivel nacional e

internacional.

1.2 TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN DESARROLLOTECNOLÓGICO Y MERCADO

La vigilancia tecnológica se dene como la actividad que se dedica a identicar lasevoluciones y novedades de la tecnología, tanto en proceso como en producto, con el

n de determinar oportunidades y amenazas, provenientes del entorno, que puedan

incidir en el futuro de una organización. También busca analizar cuantitativamente

la actividad cientíca y técnica proporcionada por patentes y artículos a través de

indicadores cienciométricos (Vargas y Castellanos, 2005).

De otra parte y de acuerdo con Castellanos et ál ., (2009), una manera de conocer la

competencia en el mundo de los mercados, es a través de la Vigilancia Comercial, la cual

se dene como herramienta para identicar nichos de mercados actuales y promisorios.

Igualmente, Palop y Vicente (1999) denen la vigilancia como el esfuerzo sistemático

y organizado por la empresa de observación, captación, análisis, difusión precisa y




recuperación de información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico,

social o comercial, relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad o

amenaza para esta, con objeto de poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Para el caso, se utilizó tanto la vigilancia tecnológica como

la vigilancia comercial.

El análisis de vigilancia tecnológica tomó como materia prima registros de artículos

y patentes en bases de datos especializadas a las cuales se accedió a través de motores

de búsqueda, que posteriormente se procesaron a través de software especializado,

donde se originaron indicadores de actividad o cienciométricos que facilitaron el

reconocimiento de actores líderes como lo son: países más destacados en determinado

tema investigativo, instituciones, autores, journals más importantes; por otro lado, elanálisis cienciométrico proporcionó información sobre las temáticas más recurrentes

abordadas por los actores en los aspectos vigilados.

De manera conjunta, la vigilancia tecnológica también analiza aspectos de desarrollo

tecnológico a través del estudio de tendencias en el desarrollo de patentes con el n

de articular información de investigación básica con la aplicada y así tomar como

referencia innovaciones tecnológicas importantes que sirvan de apoyo al avance técnico

y cientíco. Este análisis va enfocado a solucionar las limitaciones más recurrentes

identicadas en el desempeño de la cadena, así como a potenciar sus respectivasoportunidades logrando así conformar un soporte de información para la formulación

de la agenda de investigación.

El ciclo metodológico de la vigilancia tecnológica se muestra en la Figura 0-3, donde se

tomó como materia prima las distintas oportunidades y limitaciones identicadas en el

análisis de desempeño que afectaban la cadena en el aspecto tecnológico y que fueron

discutidas con distintos expertos de la misma.




Figura 0‑3 Metodología empleada para vigilancia tecnológica de la cadena productiva

Consulta

Expertos

Análisis dedesempeño

Definición áreas devigilancia

Identificación de Oportunidades yLimitantes

Búsqueda general del tema en

metabuscadores

Identificación de Palabras claves

Construcción de ecuación de

Búsqueda y uso en Bases de Datos

especializadas


De acuerdo a lo anterior se seleccionaron seis áreas temáticas relacionadas con los

principales campos de investigación. Luego, se procedió a construir ecuaciones de búsqueda (Tabla 2) utilizando palabras clave para descargar un corpus de información

(referencias bibliográcas de artículos cientícos y técnicos) de las bases de datos

internacionales: ISI Web of Knowledge, Science Direct® y EBSCO para cada una de

las áreas temáticas, teniendo como referencia el periodo comprendido entre los años

2000 y 2009. En referencia al desarrollo tecnológico, se consultaron las bases de datos

de la Ocina de Patentes de Estados Unidos UPSTO y la Ocina española de patentes

y marcas esp@cenet.

Una vez descargado el corpus, este se sometió a un proceso de eliminación de registrosduplicados (depuración) y análisis a través del software JabRef ®, lo cual involucra,

de manera previa, completar de manera manual algunos datos faltantes en algunas

referencias. Posteriormente, se exportó el corpus de información al software Excel®

para su procesamiento y generar indicadores de actividad e identicar actores líderes,

entre los que se cuentan: países, autores, instituciones y revistas destacadas, así como

su dinámica en el tiempo analizado.




Tabla 0‑2 Ecuaciones de búsqueda y corpus de información descargado para las temáticasanalizadas en vigilancia tecnológica

TEMÁTICA ECUACIONES DE BÚSQUEDAN° DE

REGISTROSDESCARGADOS

Maquinaria y

herramientas para el

trabajo con madera

• WOOD AND MACHINES OR

DRYING CHAMBER OR PAINT

BOOTHS

• WOOD AND SWING MACHINES

OR BAND SAWS OR WOOD

CUTTERSWOOD AND

IMMUNIZING• WOODWORKING AND

MACHINERYADHESIVES AND

WOOD

• MACHINE AND TOOLS AND

WOOD

583

Productos químicos

utilizados en la

industria maderera

• WOOD AND PAINTS

• CHEMICALS AND WOOD

• WOOD AND IMMUNIZING

• WOOD AND PRESERVATIVES

• ADHESIVES AND WOOD

• INDUSTRIAL SAFETY AND

TIMBER INDUSTRY

• OCCUPATIONAL HEALTH AND

TIMBER INDUSTRY

2198

Residuos madereros y

su manejo

• WASTE AND TIMBER

• REUSE AND WASTE WOOD

• OPTIMIZATION AND TIMBER

• CLEAN TECHNOLOGIES AND

LUMBER INDUSTRY

650

Procesos productivos

en la industria

maderera

• TIMBER PRODUCTION AND

PROCESSES

• WOOD AND IMMUNIZED AND

PROCESSES

• WOOD AND DRYING

• TARGET SIZE AND WOOD

• WOOD FINISHING AND PROCESSES

• CARVED WOOD AND MACHINING

• FURNITURE AND FINISH

• LOGISTICS AND TIMBER

INDUSTRY

927




TEMÁTICA ECUACIONES DE BÚSQUEDAN° DE

REGISTROS

DESCARGADOS

Diseño de muebles

• FURNITURE DESIGN NOT PANELS

WOOD

• SOFTWARE AND FURNITURE

DESIGN

• ECODESIGN

• SUSTAINABLE DESIGN

1053

Especies forestales

empleadas para

la fabricación de

muebles

• TREE SPECIES AND USED AND

FURNITURE

• VARIABILITY AND WOOD ANDWORKABILITY

• PHYSICAL AND MECHANICAL

PROPERTIES AND CHEMICAL

WOOD

• TECHNOLOGICAL PACKAGES AND

FOREST SPECIES

• SPECIES AND ALTERNATIVES OR

SUBSTITUTES

4280


De manera similar se procesaron los registros de patentes en Excel® (Tabla 0-3)

identicando países, inventores, apoderados y áreas tecnológicas más relevantes, estas

últimas analizadas a partir de los códigos IPC (Código Internacional de Patente) de la

WIPO (World International Patent Ofce) con el n de identicar especícamente los

subtemas en los cuales el desarrollo tecnológico se ha fortalecido en la cadena forestal.

Con relación a las capacidades nacionales se consultó la Plataforma Scienti, realizando

en esta última una búsqueda por grupos de investigación, analizando su producción en

relación con el número de publicaciones y proyectos realizados, agrupando sus registros

en seis temáticas principales estudiando su dinámica a través del tiempo y los distintos

subtemas abordados en cada una de ellas.

De manera conjunta, también se analizaron registros de tesis de la base de datos

del SINAB de la Universidad Nacional a través de su metabuscador, clasicando y

analizando cada uno de los registros bajo cinco temáticas importantes. Similarmente

se consultó la base Publindex® para identicar las revistas a nivel nacional más

importantes, donde se publican artículos relacionados con el tema forestal. Igualmente,

se analizaron registros de patentes existentes en la base de datos de la Superintendencia

de Industria y Comercio, agrupando dichos registros en cinco temáticas análogas a las

denidas para el análisis de artículos y publicaciones.




Tabla 0‑3. Número de registros de patentes descargados para cada una de las temáticasanalizadas

Temática Ecuaciones de búsqueda N° de patentesanalizadas

Maquinaria y

herramientas para el

trabajo con madera

• Wood and machines or drying chamber or

paint booths

• Wood and swing machines or band saws or

wood cutters

• Woodworking and machinery

• Machine and tools and wood

631 (20%)

Productos químicos

utilizados en la

industria maderera

• Wood and nishes

• Wood and paints

• Chemicals and wood

• Wood and immunizing

• Wood and preservatives

• Adhesives and wood

• Industrial safety and timber industry

• Occupational health and timber industry

891 (29%)

Residuos madereros

y su manejo

• Waste and timber

• Reuse and waste wood

• Optimization and timber

• Clean technologies and lumber industry344 (11%)

Procesos

productivos en la

industria maderera

• Timber production and processes

• Wood and immunized and processes

• Wood and drying

• Target size and wood

• Wood nishing and processes

• Carved wood and machining

• Furniture and nish

• Logistics and timber industry

546 (18%)

Diseño de muebles

• Furniture wood and design

• Software and furniture design

• Ecodesign

• sustainable and design and wood

433 (14)

Especies forestales

empleadas para

la fabricación demuebles

• Tree species and used and furniture

• Variability and wood and workability

• Physical and mechanical properties and

chemical wood• Technological packages and forest species

• Species and alternatives or substitutes

248 (8%)





La Vigilancia comercial se abordó de forma similar a la vigilancia tecnológica. Se

analizó integralmente el comportamiento del sector de muebles de madera en el ámbito

mundial y en el nacional, enfocándose en el producto priorizado para esta cadena y,de esta manera, lograr identicar países potenciales con los cuales se podría llegar

a establecer relaciones comerciales en el futuro; igualmente se visualizaron las

tendencias referentes al consumo y la comercialización para desarrollar estrategias de

fortalecimiento de la cadena productiva.

Esta descripción inicia contextualizando el ámbito comercial de los países importadores

y exportadores de los demás muebles de madera, identica tendencias que se

encuentran alrededor del producto priorizado para, posteriormente, hacer referencia

en la caracterización de los mercados potenciales integrando información de tiposectorial y comercio exterior. Paralelamente a esto se identicaron las empresas líderes

en la comercialización del producto con el n de conocer su estructura, debilidades y

fortalezas lo cual contribuyó a enriquecer el análisis. Finalmente, se identicaron las

diferentes brechas que la cadena forestal presenta a nivel comercial.

El proceso se inició con la denición de aspectos de vigilancia y fuentes de información

a utilizar, luego se procedió a realizar las ecuaciones de búsqueda y la compilación

de información por medio de la descarga y gestión de registros, con un proceso

de depuración, para posterior análisis. Se procedió a validar ante expertos dichainformación. Posteriormente se analizaron resultados, los cuales sirvieron como

insumo para el estudio prospectivo de la cadena.

1.3 ANÁLISIS PROSPECTIVO

Para la realización del análisis prospectivo de la cadena productiva forestal madera -

muebles, se tomaron como referencia los fundamentos planteados por los consultores

brasileros, BioGestión y la experiencia del equipo ejecutor y, a partir de esto, se

desarrolló un conjunto de actividades que incluyen:

Identicación de oportunidades y limitaciones relevantes para la cadena

Esta identicación es inherente al análisis de desempeño de la cadena y consistió en

seleccionar en primera instancia, a partir de la información primaria y secundaria de

desempeño y del conocimiento de actores de la cadena, aquellos aspectos y señales

que pueden o están impactando en forma relevante, ya sea positiva o negativamente, el

desempeño de cada eslabón y de la cadena en forma integral. La identicación de cada

una de las oportunidades y limitaciones en los diferentes eslabones y segmentos, setranscribieron, a nivel general o por segmentos, con el n de posterior análisis.




Identicación de variables

Las variables resultaron a partir del análisis y coherencia entre las oportunidades ylimitaciones de cada uno de los eslabones de la cadena, según las relaciones existentes

entre ellas. En el contexto del agrupamiento de las oportunidades y limitaciones con

connotaciones similares, se adquirió el carácter de variable importante y de fuerte

inuencia en el desempeño de la cadena, recibiendo un nombre o denición concordante

con la temática y describiendo su estado actual.

Identicación de factores críticos.

Los factores críticos se construyeron con base en la evaluación de impacto de cadavariable, en relación con los costos de producción, productividad y calidad del producto,

a nivel actual y potencial a un horizonte de quince años, con apoyo de actores de la

cadena y expertos conocedores del tema.

Una vez obtenidos los resultados de calicación de impacto, se seleccionaron aquellas

variables clave que alcanzaron una alta valoración en su impacto potencial o futuro

sobre el desempeño de la cadena o en los dos, convirtiéndose estas variables en los

factores críticos, los cuales, nalmente, se clasicaron de acuerdo a su naturaleza en

tecnológicos y no tecnológicos (Figura 0-4).




Figura 0‑4 Metodología del proceso del estudio prospectivo aplicado a la Cadena forestalmadera ‑ muebles

Análisis de la cadena

Agronegocio, análisis dedesempeño

Benchmarking, vigilancia

tecnológica y comercial

Oportunidades y

limitaciones

Escenario

apuesta

Factores críticos

VariablesTecnológicas

No tecnológicas

Demandas tecnológicas

EscenariosEstados futuros

No previsiblesInvariantes

Valoración del

impacto

Tecnológicos

No tecnológicos

Demandas

No tecnológicas

Delineación de

estrategias

Esquematización

de proyectos


Construcción de escenarios futuros.

Los factores críticos identicados fueron calicados de acuerdo a su previsibilidad,

y aquellos factores resultantes como no previsibles o inciertos al futuro, denominados

incertidumbres, se utilizaron para construir varios tipos de escenarios. Aquellosfactores críticos muy previsibles, denominados invariantes, no se utilizaron para los

escenarios futuros.

Los factores previsibles se desintegraron en sus elementos o características principales,

los cuales fueron agrupados en componentes que posteriormente fueron ubicados en los

ejes de Schwarts, para construir cuatro escenarios futuros, enmarcados en dos variables

(transferencia de tecnología y organización-gestión empresarial) fundamentales que

inuenciaran todos los componentes. Con apoyo de los expertos de la cadena, se

analizaron y se evaluaron los cuatro escenarios, para así denir y construir el escenarioapuesta, entendida ésta como un ejercicio hipotético y con cierto grado de conanza,

hacia el cual puede llegar el sector.




Identicación de demandas

Finalmente, para la consolidación de la agenda de investigación, se vericó que losfactores críticos tecnológicos realmente fueran factores que requieren de solución en

términos de conocimiento o de tecnología para mejorar su desempeño, por lo cual, los

factores tecnológicos tomaron la denominación de demandas tecnológicas, mientras que

los que requieren otro tipo de intervención se denominaron demandas no tecnológicas.

El análisis prospectivo contó con la participación efectiva de los actores y expertos de

la cadena, mediante entrevistas personales, discusión y análisis, de tal manera que los

resultados del estudio y de la agenda misma, reejaran el sentir de los actores de la

cadena.

1.4 CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN

La construcción de la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico

se realizó sobre la base de integrar los elementos analizados a lo largo del trabajo, de

tal manera que en el contexto del desarrollo del estudio, se observe un hilo conductor

del proceso, en donde las oportunidades y limitaciones que surgieron del análisis de la

cadena en cada una de sus etapas, se constituyeran, según su nivel de incidencia en el

desempeño de la cadena, en factores críticos clave.

Para la construcción de la agenda, y considerando la necesidad de darle un marco de

referencia a la misma, se abordaron en este proceso los siguientes aspectos:

- Antecedentes para la defnición de la Agenda, en donde se mencionan las

acciones anteriores relevantes que se desarrollaron, en términos de investigación

y desarrollo tecnológico de la cadena, así como de sus políticas respectivas para

el desarrollo.

- Estado actual de la cadena, en donde se relacionan las principales características

de la misma, frente a su desempeño y en relación a sus aspectos tecnológicos y

no tecnológicos.

- Escenario apuesta a futuro de la cadena en el año 2025, construido por

los expertos de la cadena, con base en los mejores lineamientos viables e

hipotéticos, extraídos de los cuatro escenarios base construidos. Es un escenario

de desempeño propuesto viable y deseable.

- Lineamientos tecnológicos: los factores críticos tecnológicos resultantes se

llevan a demandas tecnológicas, base para la construcción de la agenda, a través

de proyectos especícos para la solución de dichas demandas, considerando




elementos anexos a cada proyecto, tales como el tipo de investigación, síntesis

genérica del estado del arte, tipo de proyecto, plazo para la ejecución, viabilidad

y otros aspectos necesarios para poder ejecutarlo. El proceso de elaboraciónde la agenda se hizo con el concurso de técnicos y expertos de la cadena,

mediante entrevistas y validación, conformando así una agenda prospectiva de

investigación y desarrollo tecnológico.

- Lineamientos organizacionales e institucionales: los factores críticos no

tecnológicos se llevaron a demandas no tecnológicas, para lo cual y con el

concurso de los expertos, se generaron una serie de estrategias y acciones de

solución, las cuales se constituyen en una primera guía para el mejoramiento

estructural y operativo de la cadena productiva.

- Estrategias para la adecuada implementación de la agenda:nalmente, se

propusieron algunas estrategias que faciliten la implementación de los proyectos

tecnológicos y las estrategias no tecnológicas propuestas en la agenda.



ANEXO 2

APROPIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAAGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN

LA CADENA PRODUCTIVA

El proceso de desarrollo y construcción de la Agenda prospectiva de investigación y

desarrollo tecnológico de la cadena forestal madera - muebles en Bogotá-Cundinamarca,

se fundamentó en la socialización inicial del proyecto con la cadena, en consultas

realizadas a través de talleres de trabajo con los actores y expertos, y con entrevistas

personalizadas en los diferentes eslabones, así como con instituciones relacionadas con

el desempeño de la cadena y sus productos. Igualmente, se envió por correo electrónico

durante la ejecución del estudio, información de avance del mismo, a gremios y actores,

con el n de contar con ajustes y complementos al estudio, aportes que fueron muyvaliosos en el proceso de construcción de la agenda.

Los temas trabajados con los actores de la cadena se relacionaron con el producto

priorizado, la estructura, enlaces, ujos e interrelaciones de la misma, la caracterización

del mercado y del negocio de productos, las cadenas competidoras, los aspectos del

desempeño de la cadena en cada uno de sus eslabones y segmentos, la denición de

oportunidades y limitaciones, la calicación de variables, la obtención de factores

críticos y de incertidumbres, la construcción de escenarios y la denición de demandas

tecnológicas y no tecnológicas. Con esta información, se procedió a estructurar laagenda prospectiva, mediante consulta expresa con expertos de la cadena, tanto a nivel

de demandas tecnológicas como de las no tecnológicas.

Dado que esta agenda corresponde a la región Bogotá-Cundinamarca, para la obtención

de información se procedió a sectorizar el agronegocio de los muebles en Bogotá,

deniéndose cuatro núcleos principales: Barrios Unidos, Avenida Primero de mayo,

Autopista Norte y Chicó-Usaquén. Para el caso de Cundinamarca, el departamento

se sectorizó en tres ejes comerciales, los cuales son: eje Facatativá - Guaduas, eje

Zipaquirá-Pacho-Tenjo y eje Mosquera-La Mesa- Girardot.

En la Tabla 0-1 se relacionan los principales eventos y visitas de socialización, consulta

y validación para la construcción de la agenda, realizadas durante el estudio.




Tabla 0‑1 Eventos de socialización, consulta y validación para la construcción de la agendaentre septiembre 2009 y octubre 2010.

No. Visita técnica Objetivo Lugar1 Visita técnica

Socializar proyecto e

información primaria.Cadena Forestal Bogotá - Cundinamarca

2 Visita técnicaSocializar proyecto e

información primaria.Cadena Forestal de Antioquia


información primaria.Cadena Forestal de Santander


información primaria.Cámara de Comercio de Cúcuta

5 Visita técnica Socializar proyecto einformación primaria. CDMB

6 Visita técnica

Socializar proyecto,

información primaria,

validar avances

Centro de productividad y

competitividad del Oriente

7 Visita técnica



validación avances.

Centro del Mobiliario SENA - Itagüí


información primaria.Chapillas y Tríplex omega

9 Visita técnica Socializar proyecto einformación primaria.

Coacemuebles

10 Visita técnicaToma información,

validación avances.IICA


validación avances.CORPONOR


validación avances.A&P


validación avances.

Amma


validación avances.Aristizábal y Jinete

15 Visita técnicaToma información

,validación avances.Artema’s

16 Visita técnicaToma información

,validación avances.Aserríos del sur LTDA


información primaria.Corporación Calidad

18 Visita técnica


información primaria. Duodiseño Ltda




No. Visita técnica Objetivo Lugar

19 Visita técnica


información primaria,validar avances.

Duodiseño Ltda

20 Visita técnica



validar avances.

El Semillero

21 Visita técnica



validar avances.

Escuela de Artes y Ocios

Santodomingo

22 Visita técnica



validar avances.

Expomuebles de Colombia

23 Visita técnica



validar avances.

Exporenso

24 Visita técnica



validar avances.

Fabrimuelbes Ltda

25 Visita técnicaSocializar proyecto,

información primaria.FEDEMADERAS

26 Visita técnicaSocializar proyecto,información primaria,

validar avances.

Gobernación Cundinamarca

27 Visita técnica



validar avances.

ISDAL

28 Visita técnica



validar avances.

Madera y Color

29 Visita técnica



validar avances.

Maderas Finas

30 Visitas técnicasCoordinación con agentes

de cadena.MADR

31 Visita técnica



validar avances.

MICT

32 Visita técnica



validar avances.

Muebles el Paso

33 Visita técnica



validar avances.

Muebles José y María





34 Visita técnica



Muebles Zea

35

Visitas técnicas

a eslabones de

la cadena



validar avances.

Sector muebles de Barrios Unidos

36

Visitas técnicas

a eslabones de

la cadena



validar avances.

Sector muebles Av. Primero de Mayo

37

Visitas técnicas

a eslabones de

la cadena



validar avances.

Sector muebles Autopista Norte

38

Visitas técnicas

a eslabones de

la cadena



validar avances.

Sector muebles Chico-Usaquén

39 Visita técnica



validar avances.

Packaging center

40 Visita técnica



validar avances.

Preex S.A

41 Visita técnica



validar.

Proexport

42 Visita técnica



validar avances.

Proine

43 Visita técnica



validar avances.

Proyecto Forestal Carare - Opón


información primaria.Revista M&M

45 Visita técnica



validar avances.

Rey Muebles

46 Visita técnica



validar avances.

Rústicos el Polo


información primaria.

SDA

48 Visita técnica



validar avances.

SEMICOL





49 Visita técnica



SENA Regional Valle

50

Taller de trabajo

con expertos

y actores de la

cadena

Validar variables,

calicación de impactos

a variables, denición de

factores críticos.

IICA

51

Taller de trabajo

con expertos

y actores de la

cadena

Validar factores críticos,

construcción de estados

futuros.

IICA

52 Visita técnica



validar avances.

U. Distrital

53 Visita técnica



validar avances.

U. Distrital - Proyecto forestal Carare -

Opón

54 Visita técnica



validar avances.

U. Piloto

55 Visita técnicaSocializar proyecto,información primaria,

validar avances.

U. Jorge Tadeo Lozano

56 Visita técnica

Toma información

primaria agronegocio y

benchmarking.

ULA-Venezuela

57 Visita técnica



validar avances.

UNAL Medellín

58

Comunicacio-

nes de toma de

información

Obtención de información benchmarking.

Universidad de Guadalajara-México

59

Comunicacio-

nes de toma de

información

Agronegocio y

benchmarking.Università degli studi dell’insubria- Italia

60 Visita técnica



validar avances.

Empresa de cámaras de secado de

maderas

61 Visita técnica



Gerente Casapino





62 Visita técnica



C.I. Muebles Selecta Ltda.

63 Visita técnica



validar avances.

CORPOICA

64 Visita técnica



validar avances.

Secretaria de Agricultura y Minería-

Gobernación de Boyacá

65 Visita técnica



validar avances.

Alcaldía Barrios Unidos

66 Visita técnica



validar avances.

El Mueble y la Forja-Punta Larga,

Boyacá

67 Visita técnica



validar avances.

Rusticos La Cabaña- Pta Larga,Boyacá

68 Visita técnica



validar avances.

Muebles Coloniales-Pta Largas, Boyacá

69

Taller de trabajo

con actores de

la cadena

Socializar, toma de

información, validar con

actores de la cadena.

Salón Comunal Barrios Unidos

70Visita

prospección

Socialización y

prospección negocio de

muebles.

Departamento de Cundinamarca eje

Bogotá-Zipaquirá-Tenjo-Pacho

71Visita

prospección

Socialización y


muebles.


Bogotá- Facatativá -Guaduas-Puerto

Bogotá

72Visita

prospección

Socialización y


muebles.


Bogotá-Mosquera-La Mesa-Girardot

73

Taller de trabajo

con actores de

la cadena

Socializar, toma de

información, validar con

actores de la cadena.

Salón Comunal Puente Aranda

74

Entrevistas con

expertos de la

cadena

Estados futuros y

construcción escenarios

y su validación.

Construcción de laagenda.

Ocina de expertos

Documents

Agenda Forestal Madera Muebles en Bogota y Cundinamarca